通過制定計(jì)劃，我們可以更好地掌控自己的生活和事業(yè)。其次，要有一個(gè)合理的時(shí)間安排，確定每個(gè)步驟的起止時(shí)間。以下是小編為大家收集的計(jì)劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。【1】今天我制定了一份詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃，希望能夠提高自己的學(xué)習(xí)效率?！?】John是一位非常有計(jì)劃性的人，他的成功都得益于他制定的周密計(jì)劃?！?】在計(jì)劃中，我們需要充分考慮到時(shí)間的限制，避免過分拖延。【4】好的計(jì)劃不僅需要有明確的目標(biāo)，還需要有切實(shí)可行的步驟?！?】當(dāng)我完成了計(jì)劃中的每一個(gè)小目標(biāo)時(shí)，我都會(huì)感到無比的滿足和成就感?！?】時(shí)間管理是良好計(jì)劃的關(guān)鍵，我們要合理分配時(shí)間，充分利用每一分每一秒?！?】計(jì)劃不僅是為了努力達(dá)到目標(biāo)，更是一種提高自我的方式?！?】制定計(jì)劃的時(shí)候，我們還要考慮到可能出現(xiàn)的困難和挑戰(zhàn)，做好充分準(zhǔn)備。【9】我喜歡制定計(jì)劃，因?yàn)樗屛腋袟l理性，更容易掌控自己的生活?！?0】計(jì)劃是人們不斷進(jìn)步的動(dòng)力，我們應(yīng)該堅(jiān)持制定計(jì)劃，為自己的未來打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇一
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位評(píng)委：
大家好!
我是來自xx支行的xxx，很高興能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘，首先我想感謝行領(lǐng)導(dǎo)為全體員工提供了一個(gè)公*、公正、公開的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，使得大家能夠公*的站在這個(gè)演講臺(tái)上展現(xiàn)自己，這次競(jìng)聘對(duì)我固然重要，但最重要的是能讓我通過這次競(jìng)聘認(rèn)識(shí)自己、鍛煉自己、提高自己，使我在競(jìng)爭(zhēng)中得到成長(zhǎng)，我會(huì)抓住機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取讓我的事業(yè)更上一層樓，如果有幸今天能競(jìng)聘成功，我也定不負(fù)領(lǐng)導(dǎo)所托，爭(zhēng)取讓我在理財(cái)經(jīng)理這個(gè)崗位上大放異彩。
現(xiàn)在請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹簡(jiǎn)單的一下我的基本情況。我今年30歲，xx年畢業(yè)于xx省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作。后xx區(qū)移動(dòng)公司擔(dān)任客戶經(jīng)理，今年3月份回到xx支行擔(dān)任臨柜柜員。這些年的工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也提高了我各個(gè)方面的能力，下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹。
一、個(gè)人興趣上。首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣，同時(shí)也是一個(gè)工作認(rèn)真努力且善于學(xué)習(xí)的人，我深深的熱愛這份工作，也堅(jiān)信我能在銀行理財(cái)崗位能夠更好地成就自我價(jià)值，同時(shí)我也能用我的熱情和能力為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過xx年底開始的股市牛市以來，客戶對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏，這就需要有更多像我一樣有著豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士來對(duì)客戶進(jìn)行正確的指導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，還能為銀行樹立個(gè)人理財(cái)?shù)钠放?，來吸引更多的客戶?BR> 二、職業(yè)性格上。良好的銀行家庭環(huán)境以及多年的銀行職業(yè)生涯培養(yǎng)了我身為一名銀行人該有的“嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、甘于奉獻(xiàn)”的職業(yè)性格，多年來我一直想要致力于做一名優(yōu)秀的銀行人，并以此為目標(biāo)，時(shí)刻鞭策自己，在工作中，我認(rèn)真負(fù)責(zé)、任勞任怨，用最飽滿的激情去投身我的工作，用最積極的態(tài)度去完成我的每一份任務(wù)，積極踐行”干一行、愛一行、專一行”的工作理念，在學(xué)習(xí)中，我始終保持不進(jìn)則退的清醒頭腦，孜孜不倦，時(shí)刻想學(xué)習(xí)更多的業(yè)務(wù)知識(shí)去充實(shí)自己，努力提高自己的業(yè)務(wù)能力和水*，擴(kuò)充自己的知識(shí)面，真正做到學(xué)以致用，在生活中，我熱情開朗，真誠待人，思維敏捷，同時(shí)保持著克勤克儉的優(yōu)良作風(fēng)，面對(duì)組織紀(jì)律，我不忘初心，克己復(fù)禮，多年來一直嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)決服從領(lǐng)導(dǎo)，服從紀(jì)律，服從指揮。
如果這次能夠競(jìng)聘成功，我將會(huì)做好以下幾個(gè)方面的工作：
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)的學(xué)習(xí)。正所謂學(xué)無止境，我不會(huì)停止我學(xué)習(xí)的腳步，我會(huì)努力將我所學(xué)知識(shí)與我的工作進(jìn)行一個(gè)很好的融合，在客戶面前展現(xiàn)我的專業(yè)，去讓客戶信服，讓客戶對(duì)我行產(chǎn)生信賴。
其次是營銷的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是為客戶做理財(cái)服務(wù)，我們最終是為了將我們的產(chǎn)品銷售給客戶，為我行創(chuàng)造效益。我們每天會(huì)遇到很多不同的客戶，我們要學(xué)會(huì)如何跟他們進(jìn)行進(jìn)行廣泛的溝通與交流，知客戶之所需，解客戶之所難，以客戶為中心，全心全意為客戶服務(wù)。精準(zhǔn)把握市場(chǎng)行情，為客戶提供合理建議。這種營銷，既立足當(dāng)前，更著眼于未來。善待客戶，就是善待自己，提升客戶價(jià)值，就是提升自我價(jià)值。
2、我會(huì)認(rèn)真履行理財(cái)經(jīng)理職責(zé)。積極拓展?fàn)I銷，發(fā)展客戶。努力學(xué)習(xí)，與時(shí)俱進(jìn)，不僅要取得作為理財(cái)經(jīng)理應(yīng)取得的證書，更應(yīng)該把握好市場(chǎng)行情，熟悉我行產(chǎn)品資源，了解客戶現(xiàn)時(shí)需求，掌握市場(chǎng)動(dòng)向，熟悉掌握我行各項(xiàng)產(chǎn)品的組合以及關(guān)聯(lián)使用技巧，進(jìn)行服務(wù)與產(chǎn)品組合設(shè)計(jì)，將最好的產(chǎn)品給最合適的人。
3、幫客戶規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)在銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷售為主，什么在市場(chǎng)上賣得火，我們就一擁而上都賣這個(gè)，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。因此，我將著眼于市場(chǎng)行情，從客戶長(zhǎng)遠(yuǎn)的需求和我行未來發(fā)展入手，根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力為客戶量身定制出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品和服務(wù)手段，幫助客戶有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，讓客戶獲得更大的收益，從而提升客戶對(duì)我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠度和認(rèn)知度。
我相信自己有實(shí)習(xí)、有能力做好銀行理材經(jīng)理這個(gè)職位，做好理財(cái)經(jīng)理的相關(guān)工作，為xx銀行的發(fā)展貢獻(xiàn)出自己的一份力量!
謝謝大家!
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇二
我叫某，于20__年畢業(yè)于某大學(xué)某專業(yè)，曾經(jīng)在某證券任投資顧問一職。某年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。
剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我20__年的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。
我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)。
我單位是國有大型銀行，在某市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。
一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。
另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。
在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。
一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。
二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇三
1、投資要有戰(zhàn)略眼光：短線投資目光不能短視，長(zhǎng)線投資也要有辯證的發(fā)展眼光，今天的朝陽產(chǎn)業(yè)也許明天會(huì)變?yōu)橄﹃柈a(chǎn)業(yè)。選擇好的投資，小錢會(huì)生大錢。反之，則可能會(huì)像^v^肉包子打狗，有去無回^v^。
2、不要把雞蛋放在一個(gè)籃子里。
3、用股票為慈善事業(yè)捐款，不僅可以為困難的人提供幫助，還可以避免所得稅和股票稅；
4、保險(xiǎn)不是消費(fèi)，而是存錢；誰也不會(huì)嫌錢多，就像你很有錢，但在地上看到一百塊錢，也要揀起來，這叫做尊重財(cái)富。
5、負(fù)債不會(huì)給你帶來財(cái)富，反而它在很大程度上增加了你的風(fēng)險(xiǎn)，而且與我們的思想截然不同的是，富人一般不會(huì)讓自己負(fù)債累累。
6、致富的秘訣就是將你存完以后剩下的錢花掉，而不是將你花完以后剩下的錢存上。
7、珍惜每一元錢，視為可再生錢的種子。
8、如果說急速賺錢是^v^百米沖刺^v^，那么理財(cái)就是^v^馬拉松^v^比的是耐力，需要的是有計(jì)劃、耐心和原則性。
9、你不理財(cái)，財(cái)不理你！
11、你的今天取決于你昨天的決策，你的明天取決于你今天的決策。
12、作為習(xí)慣，必須把個(gè)人財(cái)政行為作為你的第二天性；
13、不買奢侈的酒，因?yàn)榫泼詡兌贾缹?duì)酒最高的享受其實(shí)可以在便宜的酒單上找到；
14、買保險(xiǎn)不是花費(fèi)，是增加資產(chǎn)，買保險(xiǎn)不是花費(fèi)，而是分散風(fēng)險(xiǎn)。
15、積極儲(chǔ)蓄、更好的投資、更靈活的消費(fèi)、就能賺到更多的錢；
16、錢是四腳的，人是兩腳的。錢找人容易，人找錢困難。
18、富人買入資產(chǎn)，窮人只有支出，中產(chǎn)階級(jí)買入他們以為是資產(chǎn)的負(fù)債。資產(chǎn)就是能把錢放進(jìn)你口袋里的東西，而負(fù)債就是把錢從你口袋取走的東西。要供貸款的房子、車子、奢侈品，都是負(fù)債。相反存款、債券、保險(xiǎn)這些能增值的東西才是真正的資產(chǎn)。
19、有錢講話大細(xì)聲，無錢講話無人聽。有錢阿公人爭(zhēng)叫，無錢阿公自己叫。
20、給家庭開設(shè)個(gè)帳戶，為自己或您的孩子準(zhǔn)備教育費(fèi)用；
21、每天思考，讓你的財(cái)務(wù)生活自動(dòng)化。將部分銀行儲(chǔ)蓄進(jìn)行每月定期的投資；
22、為你生活中不可缺少的東西投保。
23、每個(gè)人都有退休的一天，但不是每個(gè)人退休時(shí)都有財(cái)務(wù)保障，現(xiàn)在就檢查你的財(cái)務(wù)計(jì)劃吧。
24、吃不窮，穿不窮，不會(huì)理財(cái)就受窮！
25、大多數(shù)人高估了他們?cè)谝荒陜?nèi)能做的事情，而低估了他們?cè)谑昀锬茏龅氖虑?，絕不以臨時(shí)方案解決長(zhǎng)期問題。
26、健康投資是最佳的首選：投資項(xiàng)目生命是人生的根基，而健康是生命的基本保證和追求人生理想的前提條件，是最大的財(cái)富。嬴得健康才能嬴得生命，贏得生命才能嬴得時(shí)間，時(shí)間就是金錢。
27、投資理財(cái)?shù)淖罴杨檰柺悄阕约海翰灰膭e人，不要迷信專家。因?yàn)樾屑业姆治鑫幢囟际菍?duì)的，而要靠自己的耳朵去聽正確的消息，靠自己的眼睛去看實(shí)際的情況，用自己的大腦去分析與判斷，尋找最佳的投資方案和途徑。
28、關(guān)鍵不是你能夠掙到多少錢，而是你能留下多少錢，你能讓錢怎樣努力地為你工作，這就是理財(cái)。
29、對(duì)自己的帳目做到心中有數(shù)；
30、你必須在兩者之間選擇：你想擁有一部造錢機(jī)，還是將自己變成造錢機(jī)。
31、金錢本身無^v^清濁^v^之分：在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活中，金錢不是萬能的，但沒有金錢是萬萬不能的。金錢的滿足是沒有止境的，而生命對(duì)每個(gè)人來說又是有限的。因此，賺錢要適度，要有滿足感。
32、人生需要規(guī)劃，財(cái)富需要打理。
33、理財(cái)規(guī)劃不是有錢人的專屬權(quán)利。
34、投資沒有^v^常勝將軍^v^：市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)瞬息萬變，投資也有不測(cè)風(fēng)云。要想掌握投資訣竅，難免需付點(diǎn)學(xué)費(fèi)。錢是身外之物，當(dāng)發(fā)現(xiàn)決策錯(cuò)誤，要舍得^v^割肉^v^，有時(shí)暫時(shí)的放棄是為了更多的收獲。
35、金錢在于運(yùn)動(dòng)：金錢的本質(zhì)在于流動(dòng)，錢是不能休眠的。當(dāng)今經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展日新月異，資金只能在投資流通中才能不斷實(shí)現(xiàn)保值和增值。投資失誤是損失，資金停滯不動(dòng)也是損失。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇四
時(shí)光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過去了，在擔(dān)任x支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水*得到較大提高的同時(shí)，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將x年工作情況匯報(bào)如下：
一、20xx年，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下。
我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷x貴族白酒交易中心、x市電力實(shí)業(yè)公司、x市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命。
客戶經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。*時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對(duì)客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。__年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬元，按時(shí)清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題。
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
（一）是學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
（二）是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。
（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種。種困難。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇五
1、樹萌恒品牌，為您生活添彩。
2、一飯之恩，當(dāng)永世不忘。
3、人只要不失去方向，就不會(huì)失去自己。
4、切忌浮夸鋪張。與其說得過分，不如說得不全。列夫托爾斯。
5、每一種恩惠都有一枚倒鉤，它將鉤住吞食那份恩惠的嘴巴，施恩者想把他拖到哪里就得到那里。
6、忘恩比之說謊、虛榮、饒舌、酗酒或其它存在于脆弱的人心中的惡德還要厲害。
7、母愛，猶如波瀾壯闊的大海，一望無垠的藍(lán)天，遼闊的草原，蔥郁的森林。翻滾著，蔓延著，生長(zhǎng)著，蓬勃著，像歷史的長(zhǎng)河奔騰喧涌，永不停息，轟轟烈烈。
9、借得大江千斛水，研為翰墨頌師恩。
10、從小不知老娘親，育兒才知報(bào)娘恩。
11、我感恩陽光，暖暖的、薇紅色的、蕓蕓的、蘇蘇的，沐浴著我的身與心，我舒心暢快在陽光慈父般的輕撫里，是一種永恒的安詳感。
12、哀哀父母，生不養(yǎng)兒不知父母恩。
13、魚知水恩，乃幸福之源也。
14、在我們的成長(zhǎng)道路上，要感激的人太多太多，你最想感謝誰，就把感激的話寫在感恩卡上。有一個(gè)詞語最親切，有一聲呼喚最動(dòng)聽，有一個(gè)人最要感謝，有一個(gè)人最應(yīng)感恩，她就是媽媽。
15、感謝父母，給了我生命，給了我血濃于水的手足，給了我孤獨(dú)而成熟的童年，給了我一直求學(xué)的機(jī)會(huì)。爸爸媽媽，今天是感恩節(jié)，我最需要感謝的人就是您們，謝謝您們給了我生命，并教導(dǎo)我成長(zhǎng)！
16、不當(dāng)家，不知柴米貴；不養(yǎng)兒，不知報(bào)母恩。
17、感恩處事，惜福待人。
18、知遇之恩當(dāng)永生不忘。
19、所有的失敗，與失去自己的失敗比起來，更是微不足道。
20、我感恩青山，郁郁蒼蒼，無言大愛，孕育了無數(shù)的花草林木、山珍藥材、鳥蟲獸魚，掬捧飛瀑清泉，點(diǎn)綴松竹梅蘭，仙繞祥云羞霞，氤氳溪田石徑，撫慰疲憊心靈，凈化紅塵紛擾，悠悠暮鼓晨鐘，杳杳空靈清芳。
22、上帝從不埋怨人們的愚昧，人們卻埋怨上帝的不公*。
23、我感恩江河湖海，或奔騰澎湃，或漣漪微漾，或激蕩飛躍，或微波多情。滋養(yǎng)蕓蕓眾生，灌溉千里沃野，孕育文化文明，描繪嬌媚江山。
24、美好的生命應(yīng)該充滿期待、驚喜和感激。
26、養(yǎng)兒方知娘辛苦，養(yǎng)女方知謝娘恩。
27、少一點(diǎn)預(yù)設(shè)的期待，那份對(duì)人的關(guān)懷會(huì)更自在。
28、給人以光明，給以溫暖。
29、父恩比山高，母恩比海深。
30、可憐天下父母心。
31、第一個(gè)青春是上帝給的；第二個(gè)的青春是靠自己努力的。
32、謹(jǐn)慎比大膽要有力量得多。雨果。
33、淡看世事去如煙，銘記恩情存如血。
34、有理想在的地方，地獄就是天堂。
35、思想如鉆子，必須集中在一點(diǎn)鉆下去才有力量。
36、所有的勝利，與征服自己的勝利比起來，都是微不足道。
37、沒有陽光，就沒有日子的溫暖；沒有雨露，就沒有五谷豐登；沒有水源，就沒有生命；沒有父母，就沒有我們自己。滴水之恩，涌泉相報(bào)。關(guān)愛父母，是我們的責(zé)任。
38、我感恩雨露，柔柔地悄濕我的發(fā)梢，浴滴了我的身軀，浸潤(rùn)了我的胸臆，甜美了我的容顏，詩意般的玲瓏著我的靜謐的心田。
39、覺得自己做的到和不做的到，其實(shí)只在一念之間。
40、卑鄙是卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓志銘。
41、鴉有反哺之義，羊知跪乳之恩。
42、有希望在的地方，痛苦也成歡樂。
43、懷著一顆感恩的心為自己服務(wù)。
44、一父養(yǎng)十子，十子養(yǎng)一父。
45、滴水之恩當(dāng)涌泉相報(bào)。
46、投之以桃，報(bào)之以李。
47、要知父母恩，懷里抱兒孫。
48、世上最累人的事，莫過于虛偽的過日子。
49、如果說母愛是船，載著我們從少年走向成熟；那么父愛就是一片海，給了我們一個(gè)幸福的港灣。如果母親的真情，點(diǎn)燃了我們心中的希望；那么父親的厚愛，將是鼓起我們遠(yuǎn)航的風(fēng)帆。拿什么來感謝你，我的父母！父母的愛說不完、道不盡，所有的恩情我們銘記于心。
50、人家?guī)臀?，永志不忘；我?guī)腿思?，莫記心上。蜜蜂從花中啜蜜，離開時(shí)營營的道謝。浮夸的蝴蝶卻相信花是應(yīng)該向他道謝的。
51、誰言寸草心，報(bào)得三春暉。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇六
對(duì)很多貧窮者來說，他們的命運(yùn)是和受教育程度密切相關(guān)的。學(xué)歷只是一般教育的證明，學(xué)校里學(xué)到的只是一些綜合性的基礎(chǔ)知識(shí)，人一輩子都需要不斷地重新學(xué)習(xí)。
貧窮者的錢如不是資本也就只能一直窮下去。其實(shí)貧窮者要變成富人最大的困難是最初幾年。財(cái)智學(xué)中有一則財(cái)富定律，對(duì)于白手起家的人來說，如果第一個(gè)百萬花費(fèi)了一年時(shí)間，那么從萬元到百萬元也許只需一年，再從百萬元到千萬元只需要一年就足夠了。因?yàn)槟阋延胸S富的經(jīng)驗(yàn)和啟動(dòng)的資金。
人與人之間在智力和體力上的差異并不是想象的那么大。一件事這個(gè)人能做另外的人也能做，只是做出的效果不一樣，往往是一些細(xì)節(jié)的功夫，決定著完成的質(zhì)量。貧窮者投資缺的不僅僅是錢而是行動(dòng)的勇氣，思想的智慧與財(cái)商的動(dòng)機(jī)。
資本市場(chǎng)是向每一個(gè)人開放的，其中也有你的那一份，只要你愿意，你勞動(dòng)的能力越強(qiáng)創(chuàng)造的價(jià)值越多，就越可能獲得高的收入。
只有對(duì)財(cái)富充滿渴望，而且在投資過程中享受到賺錢樂趣的人，才有可能將生活費(fèi)用變成第一資本，同時(shí)積累資本意識(shí)與經(jīng)營資本的經(jīng)驗(yàn)與技巧。
不勞而獲不僅是可恥的，而且是不可能的。一個(gè)人之所以有權(quán)獲得收入，是因?yàn)樗麨樯鐣?huì)生產(chǎn)出了產(chǎn)品，社會(huì)才給了他的回報(bào)。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇七
迎來玉兔喜悅之時(shí)，回首20xx年工總行制定的“20nn服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的'銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險(xiǎn)公司營銷訓(xùn)練營活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶，截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇八
我叫xxx，于200x年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任理財(cái)經(jīng)理一職。
x年的理財(cái)經(jīng)理工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。
剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。
我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。
現(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。
在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。
我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)
我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。
一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。
另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。
在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。
這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。
僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。
在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。
一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。
二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。
這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的.工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。
在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
銀行理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃。
工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。
不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。
本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。
今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。
在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。
每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%，為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。
利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。
簡(jiǎn)單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。
只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。
由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。
工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。
經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量4xx張，自己營銷的業(yè)績(jī)占70%以上。
個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。
三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。
今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。
20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。
今年支行組織陽光保險(xiǎn)公司營銷訓(xùn)練營活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到4xx多戶，截止年底客戶星級(jí)達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六星級(jí)以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇九
未到xx時(shí)我們無數(shù)次的憧憬xx的美好，可是，當(dāng)xx轉(zhuǎn)眼就要成為歷史的時(shí)候，我們卻只能這樣來形容她“這一年，我們擁有過巨大的幸福，也經(jīng)歷了巨大的痛苦”。
作為一名銀行理財(cái)經(jīng)理，我們的工作就是要為客戶提供適合他們的理財(cái)產(chǎn)品，幫助他們建立正確的理財(cái)觀念、養(yǎng)成良好的理財(cái)習(xí)慣。然而，今年的種種狀況卻使我們感到了空前的壓力、也遇到了很多問題。
1、當(dāng)長(zhǎng)期投資遭遇“雷曼”
我是一個(gè)徹底的長(zhǎng)期投資理念信奉者。對(duì)于個(gè)人的投資，我的處理方式是很消極的。而且，我一直堅(jiān)持著這一理念，因?yàn)樵谖铱磥硎袌?chǎng)的周期性發(fā)展是有一定之規(guī)的。繁榮、衰退、蕭條、復(fù)蘇總是周而復(fù)始的出現(xiàn)，只是當(dāng)科技發(fā)展到今天，我們似乎可以延長(zhǎng)某一時(shí)期或縮短某一時(shí)期，但是，我們卻無法改變什么。當(dāng)曾經(jīng)風(fēng)光無限的格老也被要求為此次的金融危機(jī)負(fù)責(zé)的時(shí)候，也就證明了我們無力預(yù)測(cè)什么。因此，我認(rèn)為以不變應(yīng)萬變是的選擇。當(dāng)然，前提是我認(rèn)為我的投資是對(duì)的！
雷曼兄弟公司曾是為全球公司、機(jī)構(gòu)、政府和投資者的金融需求提供服務(wù)的一家全方位、多元化投資銀行。雷曼兄弟公司通過其由設(shè)于全球48座城市之辦事處組成的一個(gè)緊密連接的網(wǎng)絡(luò)積極地參與全球資本市場(chǎng)，這一網(wǎng)絡(luò)由設(shè)于紐約的世界總部和設(shè)于倫敦、東京和香港的地區(qū)總部統(tǒng)籌管理。雷曼兄弟公司自1850年創(chuàng)立以來，在全球范圍內(nèi)建立起了創(chuàng)造新穎產(chǎn)品、探索最新融資方式、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的良好聲譽(yù)。公司雇員人數(shù)為12,343人，員工持股比例達(dá)到30%。
許多人在很長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)（甚至一生）持有雷曼的股票或債券，而今，一切都沒了。此時(shí)，不僅要問：當(dāng)我們的投資遭遇到“雷曼”，在經(jīng)濟(jì)的某一環(huán)節(jié)、階段中它消失了，我們?cè)撛趺崔k？恐怕沒有人能夠明確的告訴您答案。在經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中，總有破有立、有滅有生。我們可以做得就是分散，讓我們的投資盡量有效的多元化。因此，作為一名理財(cái)師，建議和引導(dǎo)客戶進(jìn)行有效的分散投資也是一項(xiàng)很重要的職責(zé)。
2、當(dāng)投資預(yù)期變成泡影。
任何投資者在作投資之前都會(huì)有一定的預(yù)期，這個(gè)預(yù)期要么源于歷史經(jīng)驗(yàn)、要么源于某一方的承諾。目前，作為銀行的一員我們都在為銀行理財(cái)產(chǎn)品搖旗吶喊，但是如果處理不好客戶的預(yù)期，我們將會(huì)面臨非常嚴(yán)重的信任危機(jī)！
因此，我們必須積極面對(duì)并妥善處理客戶“‘預(yù)期’變‘遇欺’”的心理。首先，投資前的溝通要全面。要讓客戶知道自己在干什么，不要利用客戶對(duì)自己的信賴將個(gè)人想法強(qiáng)加在客戶身上。其次，投資后的繼續(xù)服務(wù)要及時(shí)。特別是一些浮動(dòng)收益類產(chǎn)品，要讓客戶及時(shí)了解近況，潛意識(shí)的影響客戶調(diào)整預(yù)期。第三，當(dāng)產(chǎn)品的非預(yù)期情況出現(xiàn)，積極主動(dòng)地與客戶溝通，詢求改善的發(fā)法。這時(shí)，可能有人要問了，我們?cè)诋a(chǎn)品的設(shè)計(jì)和報(bào)價(jià)上沒有任何變通余地，如何改善？我的方法是：及時(shí)交流訊息（如基金客戶），選擇平穩(wěn)或保本的產(chǎn)品進(jìn)行推薦（如前期新股增殖客戶）等。
3、當(dāng)投資者草木皆兵。
首先，了解客戶的真實(shí)想法是最重要的。這段時(shí)間開會(huì)的時(shí)候，總有同事問“股市不好，股票基金沒有人買。那債券基金為什么也沒有客戶?基金沒有人問也就罷了，為什么銀行理財(cái)產(chǎn)品也銷售冷淡”。問題可能就在于沒有了解客戶的真實(shí)想法。其實(shí)，現(xiàn)在有很多客戶（特別是在偏遠(yuǎn)地區(qū)）分不清股票基金和債券基金，基金和銀行理財(cái)產(chǎn)品。如果我們不通過某些渠道使客戶了解其中區(qū)別和差異，那肯定會(huì)被客戶全盤否決。其次，發(fā)掘“影響力中心”或“喇叭”。通常，每個(gè)人都有自己的活動(dòng)圈子，找到這個(gè)“圈子”的中心或“喇叭”人物，通過他/她就可以影響其周圍的人投資觀念轉(zhuǎn)變。這一點(diǎn)對(duì)于理財(cái)經(jīng)理日常工作是非常有效的。第三，利用同理心，利用自己豁達(dá)的投資心理影響客戶，使客戶慢慢轉(zhuǎn)變。
4、當(dāng)客戶問：我可以買了嗎？
“我可以買了嗎？”，這是我們工作中經(jīng)常聽到的一個(gè)問題。
但是，我們經(jīng)常無力回答。答了，怕市場(chǎng)變幻判斷錯(cuò)誤；不答，怕失去客戶。我的處理方式是：結(jié)合客戶需求與想法，明確看過去，辯證看未來。首先，明確地了解客戶的需求和想法。比如：如果客戶想買外匯，是有消費(fèi)需要還是個(gè)人投資。其次，明確掌握歷史走勢(shì)、現(xiàn)在的位置。并就這些問題與客戶進(jìn)行溝通，減少客戶對(duì)自己的決策依賴。第三，分析市場(chǎng)未來可能的情況，不同情況可能會(huì)給客戶帶來什么影響。讓客戶知道決策的可能結(jié)果。在以往客戶維護(hù)工作中這種方法還是很有效的，基本上沒有因?yàn)闆Q策的結(jié)果而產(chǎn)生客戶抱怨的情況。
【篇二】。
剛進(jìn)公司，我會(huì)讓自己盡快適應(yīng)這個(gè)角色的轉(zhuǎn)換，端正心態(tài)，全心全意投入到工作中去，爭(zhēng)取在這一年結(jié)束時(shí)完成業(yè)績(jī)指標(biāo)。在上半年，我要盡快熟悉銀行駐點(diǎn)，每個(gè)月按要求完成指定的業(yè)績(jī)指標(biāo)。在下半年，在完成基本的業(yè)績(jī)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，有意識(shí)地開發(fā)維護(hù)好重要客戶，更加注重資產(chǎn)指標(biāo)。另外，在工作過程中，通過與同事們的相處，找到適合自己的搭檔，以便更好地合作，更高效地工作。
為了能夠更有成效地開展工作，取得更好的成績(jī)，我對(duì)自身以及工作安排有以下。
1.加強(qiáng)自身素質(zhì)及能力的提高，尤其是對(duì)于專業(yè)不對(duì)口的我來說。主要包括證券專業(yè)知識(shí)及營銷知識(shí)，閱讀相關(guān)書籍，包括證券方面、心理學(xué)方面、營銷等，如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《積極心態(tài)的力量》等等，讓自己時(shí)刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上的心態(tài)。平時(shí)所見所聞多琢磨，多主動(dòng)問，多反思，多總結(jié)，多向他人請(qǐng)教學(xué)習(xí)。具體而言，要熟悉相關(guān)軟件的使用，能應(yīng)對(duì)客戶提出的問題;要懂得簡(jiǎn)單的股票分析，向同事們學(xué)習(xí)編寫短信發(fā)給客戶;每天至少打3個(gè)電話給潛在客戶等。學(xué)習(xí)電話營銷、微博營銷相關(guān)知識(shí)。每天總結(jié)自己所學(xué)到的，解決困惑問題，尤其是在每天的總結(jié)會(huì)議上，認(rèn)真聽取同事們的經(jīng)驗(yàn)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，少走彎路。
2.充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時(shí)聯(lián)系我，盡量將在炒股的親戚朋友爭(zhēng)取過來。通過親戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外，對(duì)于已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過來。
3.做好銀行駐點(diǎn)，盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系，爭(zhēng)取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對(duì)于剛拿到從業(yè)資格證的我來說，第一階段，先向前輩們學(xué)習(xí)，跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟悉一下，看看他們是怎么做的。然后遇到問題，及時(shí)提出來，向大家請(qǐng)教，做到更好。
路漫漫，其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。在今后的日子里，我將不斷學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，爭(zhēng)取更大的進(jìn)步。既然選擇了遠(yuǎn)方，就風(fēng)雨兼程!一路上，有你們，前行的腳步更堅(jiān)定!
【篇三】。
迎來玉兔喜悅之時(shí)，回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險(xiǎn)公司營銷訓(xùn)練營活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶，截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十
4）有人曾經(jīng)說過，當(dāng)尋找受雇的職員時(shí)，你要從中尋找三種品質(zhì)——正直、勤奮、活力。而且，如果他們不擁有第一品質(zhì)，其余兩個(gè)將毀滅你。對(duì)此你要深思，這一點(diǎn)是千真萬確的。如果你雇用了沒有第二種品質(zhì)的某些人，你實(shí)際上想要他們既啞又懶。
5）選擇一個(gè)行業(yè)股票時(shí)，要選兩家，但不是隨便找兩家，應(yīng)選一家最好和一家最差的！
6）蓄積者，天下之大命也?！Z誼。
7）人們認(rèn)為我不會(huì)出錯(cuò)，這完全是一種誤解。我坦率他說，對(duì)任何事情，我和其他人犯同樣多的錯(cuò)誤。不過，我的超人之處在于我能認(rèn)識(shí)自己的錯(cuò)誤。這便是成功的秘密。我的洞察力關(guān)鍵是在于，認(rèn)識(shí)到了人類思想內(nèi)在的錯(cuò)誤。
9）我已經(jīng)和公司打成一片。它以我為生，我也和它生活在一起，日夜形影不離……它是我的情人。我害怕失去它也擔(dān)心做失敗，并盡量避免失誤。這是一種悲慘的生活。
10）始終遵守你自己的投資計(jì)劃的規(guī)則，這將加強(qiáng)良好的自我控制！——伯妮斯·科恩。
11）任何一種行業(yè)，如有一窩蜂的趨勢(shì)，過度發(fā)展，就會(huì)造成摧殘。
12）重要的不是你的`判斷是錯(cuò)還是對(duì)，而是在你正確的時(shí)候要最大限度地發(fā)揮出你的力量來！
13）如果在競(jìng)爭(zhēng)中，你輸了，那么你輸在時(shí)間；反之，你贏了，也贏在時(shí)間。
14）經(jīng)濟(jì)歷史是由一幕幕的插曲構(gòu)成他們都奠基于謬誤與謊言，而不是真理，這是賺大錢的途徑，我們僅需要辨別前提為錯(cuò)誤的趨勢(shì)，順勢(shì)操作，并在他被拆穿以前提早脫身。
15）如果你沒有做好承受痛苦的準(zhǔn)備，那就離開吧，別指望會(huì)成為常勝將軍，要想成功，必須冷酷！
16）善治財(cái)者，養(yǎng)其所自來，而收其所有余，故用之不竭，而上下交足也?！抉R光。
17）我生來一貧如洗，但決不能死時(shí)仍貧困潦倒！
18）一只能數(shù)到十的馬是只了不起的馬，卻不是了不起的數(shù)學(xué)家，同樣的一家能夠合理運(yùn)用資金的紡織公司是一家了不起的紡織公司，但卻不是什么了不起的企業(yè)。
19）當(dāng)生意更上一層樓的時(shí)候，絕不可有貪心，更不能貪得無厭。
20）一定要在自己的理解力允許的范圍內(nèi)投資。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十一
我于20xx年4月接到省分行的調(diào)令，調(diào)任支行經(jīng)理。在支行8個(gè)月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時(shí)，于思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將我本人在20xx年三個(gè)季度的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
20xx年二季度我在支行行長(zhǎng)和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下，用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。20xx年3月至6月，我參加了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp(金融理財(cái)師)資格認(rèn)證培訓(xùn)，取得參加afp認(rèn)證考試資格，并于20xx年7月順利通過了afp認(rèn)證考試。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。
在工作中，我把所學(xué)到的理論知識(shí)和客戶所遇到的實(shí)際問題相結(jié)合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對(duì)行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對(duì)私對(duì)公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。在較短的時(shí)間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)知識(shí)的專業(yè)性，成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對(duì)銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠度。
擔(dān)任經(jīng)理以來，我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)。經(jīng)理是我們xx銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。從我第一天到任新崗位，從開始時(shí)的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個(gè)工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時(shí)，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責(zé)任相對(duì)比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。
每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財(cái)計(jì)劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當(dāng)我明確了目的，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后，工作對(duì)于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對(duì)。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。同時(shí)，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。
存在的主要問題：
三、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績(jī)而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)造出更大的輝煌;總結(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足。展望來年，我將會(huì)更有信心、更加努力、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作，以爭(zhēng)為我行來年個(gè)金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn)。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十二
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位評(píng)委，各位同事，大家好!
我叫xx;37歲;*黨員;大專文化;助理經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任xx縣xx農(nóng)村信用社主任，今天我競(jìng)聘的崗位是xx縣農(nóng)村合作聯(lián)社副主任一職，我競(jìng)聘這一職位有以下優(yōu)勢(shì):。
一、本人具有豐富的基層管理經(jīng)驗(yàn)。
二、本人具有較強(qiáng)的溝通能力和營銷能力。
任xx信用社和堯周社負(fù)責(zé)人期間，本人注重加強(qiáng)與當(dāng)?shù)攸h政，業(yè)務(wù)骨干區(qū)域客戶的溝通和公關(guān)協(xié)調(diào)聯(lián)系，積極拓展市場(chǎng)，促使堯周社各項(xiàng)業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展。銀行中層競(jìng)聘演講稿范文(5篇)。至xx年9月底各項(xiàng)存款64556余萬元。本人任職一年來增加各項(xiàng)存款14455萬元。在西部存款增量、增幅、存款市場(chǎng)占有率在轄區(qū)內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)中排名第一。本人在辦理貸款、風(fēng)險(xiǎn)控制、清收不良貸款和支農(nóng)力度、財(cái)務(wù)收支的工作等方面受到青珠縣聯(lián)社和當(dāng)?shù)攸h政的肯定和支持。
三、本人具有較強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任心。在上級(jí)黨委聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，本人能充分發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用，身先士卒，工作勤勤懇懇，求真務(wù)實(shí)，愛業(yè)敬崗，帶領(lǐng)全社員工與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)。本次競(jìng)聘如能成功，本人將重點(diǎn)做好以下幾方面工作:。
一、是要擺正位置，認(rèn)清職責(zé)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。
在工作中，應(yīng)當(dāng)擺正自己的位置，在自己的職責(zé)及領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)范圍內(nèi)開展工作。銀行中層競(jìng)聘演講稿范文(5篇)。同時(shí)，與分管領(lǐng)導(dǎo)在工作上保持高度一致，做到補(bǔ)臺(tái)不拆臺(tái)，聽從不盲從，辦事到位不越位，不爭(zhēng)功、不諉過，當(dāng)好聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。其次是培養(yǎng)自己的全局觀念，站在領(lǐng)導(dǎo)的角度、聯(lián)社的角度看問題、想問題，從大處著眼。多方面其他職能部門進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，形成合力，共同做好上級(jí)分配的各項(xiàng)工作。二、全力拓展金融業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額，強(qiáng)管理，嚴(yán)內(nèi)控。
一是以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為依托，金融創(chuàng)新為手段，全力拓展農(nóng)信社金融產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，不斷擴(kuò)大服務(wù)內(nèi)涵，拓寬服務(wù)領(lǐng)域。把組織資金的重點(diǎn)放在加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)和降低存款成本上，達(dá)到擴(kuò)張總量和優(yōu)化結(jié)構(gòu)的目的，不斷提高農(nóng)信社的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。二是全力打造農(nóng)信品牌為主線，大力拓展城區(qū)市場(chǎng)業(yè)務(wù)，通過城區(qū)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)。三是以支農(nóng)服務(wù)為主線，把握商機(jī)，增強(qiáng)科技興社意識(shí)，加快新業(yè)務(wù)拓展步伐，實(shí)現(xiàn)多渠道獲利。四是重視和做好農(nóng)信社三防一保工作，強(qiáng)化內(nèi)控制度的落實(shí)和執(zhí)行，杜絕和防范案件的發(fā)生。
三、抓好線條管理，造就團(tuán)結(jié)協(xié)造精神。我將在工作中，要注意去發(fā)現(xiàn)、學(xué)習(xí)他人的優(yōu)點(diǎn)，查找、糾正自己的缺點(diǎn)，識(shí)大體，顧大局，真正做到思想上同心，目標(biāo)上同向，行動(dòng)上同步，事業(yè)上同干，大事講原則，小事講風(fēng)格，同心同德，攜手共進(jìn)，增強(qiáng)部門的凝聚力和戰(zhàn)斗力。團(tuán)結(jié)聯(lián)社班子成員，深刻領(lǐng)會(huì)并認(rèn)真執(zhí)行省聯(lián)社的發(fā)展規(guī)劃和工作措施，并以創(chuàng)新的思路、創(chuàng)新的方法，抓好分管的各項(xiàng)工作，加速推進(jìn)全市農(nóng)村信用社向現(xiàn)代化金融企業(yè)邁進(jìn)的步伐。
我的演講完畢，謝謝大家!
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十三
理財(cái)指的是對(duì)財(cái)務(wù)(財(cái)產(chǎn)和債務(wù))進(jìn)行管理，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的保值、增值為目的。下面是有20xx理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃，歡迎參閱。
剛進(jìn)公司，我會(huì)讓自己盡快適應(yīng)這個(gè)角色的轉(zhuǎn)換，端正心態(tài)，全心全意投入到工作中去，爭(zhēng)取在這一年結(jié)束時(shí)完成業(yè)績(jī)指標(biāo)。在上半年，我要盡快熟悉銀行駐點(diǎn)，每個(gè)月按要求完成指定的業(yè)績(jī)指標(biāo)。在下半年，在完成基本的業(yè)績(jī)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，有意識(shí)地開發(fā)維護(hù)好重要客戶，更加注重資產(chǎn)指標(biāo)。另外，在工作過程中，通過與同事們的相處，找到適合自己的搭檔，以便更好地合作，更高效地工作。
為了能夠更有成效地開展工作，取得更好的成績(jī)，我對(duì)自身以及工作安排有以下工作計(jì)劃：
1.加強(qiáng)自身素質(zhì)及能力的提高，尤其是對(duì)于專業(yè)不對(duì)口的我來說。主要包括證券專業(yè)知識(shí)及營銷知識(shí)，閱讀相關(guān)書籍，包括證券方面、心理學(xué)方面、營銷等，如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《積極心態(tài)的力量》等等，讓自己時(shí)刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上的心態(tài)。平時(shí)所見所聞多琢磨，多主動(dòng)問，多反思，多總結(jié)，多向他人請(qǐng)教學(xué)習(xí)。具體而言，要熟悉相關(guān)軟件的使用，能應(yīng)對(duì)客戶提出的問題;要懂得簡(jiǎn)單的股票分析，向同事們學(xué)習(xí)編寫短信發(fā)給客戶;每天至少打3個(gè)電話給潛在客戶等。學(xué)習(xí)電話營銷、微博營銷相關(guān)知識(shí)。每天總結(jié)自己所學(xué)到的，解決困惑問題，尤其是在每天的總結(jié)會(huì)議上，認(rèn)真聽取同事們的經(jīng)驗(yàn)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，少走彎路。
2.充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時(shí)聯(lián)系我，盡量將在炒股的親戚朋友爭(zhēng)取過來。通過親戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外，對(duì)于已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過來。
3.做好銀行駐點(diǎn)，盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系，爭(zhēng)取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對(duì)于剛拿到從業(yè)資格證的我來說，第一階段，先向前輩們學(xué)習(xí)，跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟悉一下，看看他們是怎么做的。然后遇到問題，及時(shí)提出來，向大家請(qǐng)教，做到更好。
路漫漫，其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。在今后的日子里，我將不斷學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，爭(zhēng)取更大的進(jìn)步。既然選擇了遠(yuǎn)方，就風(fēng)雨兼程!一路上，有你們，前行的腳步更堅(jiān)定!
我叫，于200x年畢業(yè)于x大學(xué)專業(yè)，曾經(jīng)在證券任理財(cái)經(jīng)理一職。x年的理財(cái)經(jīng)理工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)。
我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
銀行理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%，為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量4張，自己營銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險(xiǎn)公司營銷訓(xùn)練營活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到4多戶，截止年底客戶星級(jí)達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六星級(jí)以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十四
迎來xx喜悅之時(shí)，回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情，工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī):在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%，為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說:我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量4xx張，自己營銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下:一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營銷金額1、1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163、06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險(xiǎn)公司營銷訓(xùn)練營活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到4xx多戶，截止年底客戶星級(jí)達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六星級(jí)以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十五
我叫__，曾從事過酒類銷售工作、駕校的人事管理以至到最后轉(zhuǎn)為個(gè)體消防工作的全部管理及運(yùn)行模式。通過這些經(jīng)歷，讓我的人生積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也積攢了一定的人脈關(guān)系，為以后工作的發(fā)展和規(guī)劃奠定了良好的基礎(chǔ)。
順著國家政策對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融的扶持導(dǎo)向，經(jīng)過對(duì)恒昌財(cái)富的了解，憑著以往的'閱歷，我感覺到加入恒昌財(cái)富是我一直以來向往成功發(fā)展的一個(gè)最好的階梯!
來到恒昌財(cái)富我會(huì)以飽滿的熱忱和全心的精力，盡快熟悉專業(yè)知識(shí)，以團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的要求嚴(yán)于律己，結(jié)合以往的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)，本著公司與客戶合作共贏的紐帶，以公司對(duì)客戶負(fù)責(zé)，客戶對(duì)公司信賴，滿意的原則，以積極向上踏實(shí)的態(tài)度去工作，現(xiàn)將我進(jìn)入公司前三個(gè)月的工作計(jì)劃匯報(bào)如下：
1、首先讓車隊(duì)隊(duì)員對(duì)公司的運(yùn)營模式加以了解，對(duì)理財(cái)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，規(guī)范車隊(duì)日常行為，樹立良好的形象，為將來服務(wù)客戶做準(zhǔn)備。
2、其次，制定計(jì)劃，讓每個(gè)隊(duì)員開拓市場(chǎng)，以團(tuán)隊(duì)為單位到人群比較集中的地方，宣傳本公司的理財(cái)產(chǎn)品，讓他們掌握和了解本公司的模式和運(yùn)營，以及安全情況，積累有理財(cái)意向的客戶及隱形客戶。
3、經(jīng)過追蹤回訪，及時(shí)了解客戶的動(dòng)態(tài)意向，為客戶解釋，穩(wěn)定心態(tài)，做到客戶“高興而來，滿意而歸”，這樣我隊(duì)這一個(gè)月有了一定的成就感，也為我營業(yè)部產(chǎn)生效益。
1、進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)精細(xì)化培訓(xùn)，進(jìn)一步提升每個(gè)隊(duì)員的業(yè)務(wù)能力。經(jīng)過知識(shí)的武裝，能力提升了，隊(duì)員以個(gè)人為單位，分片區(qū)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，積累客戶信息，拓展業(yè)務(wù)。
2、爭(zhēng)取在短時(shí)間內(nèi)在我縣開拓市場(chǎng)，讓客戶“有所必求，有求必應(yīng)”，逐漸成為穩(wěn)定的客戶。與此同時(shí)，進(jìn)行團(tuán)隊(duì)擴(kuò)展計(jì)劃，增加4人，業(yè)務(wù)在上個(gè)月的基礎(chǔ)上提升20%。
3、安排隊(duì)員調(diào)查客戶對(duì)我公司的所有理財(cái)產(chǎn)品的了解和信任度，并把公司的運(yùn)營模式和政策導(dǎo)向?yàn)榭蛻粢灰患?xì)心的講解清楚，直至他們從懷疑到肯定。(比如：風(fēng)控和還款風(fēng)險(xiǎn)金到借款人的審核)。
1、讓每個(gè)隊(duì)員不斷完善自身各方面的能力，提高素質(zhì)。以我公司為堅(jiān)實(shí)的后盾，利用前兩個(gè)月的客戶和客戶源，讓每個(gè)隊(duì)員以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，積極鞏固自己的客戶，努力讓客戶帶動(dòng)客戶，起到一個(gè)推薦作用，在客戶中為公司堅(jiān)定一個(gè)很好地口碑。
2、這個(gè)月我會(huì)讓我對(duì)隊(duì)員預(yù)約所有的新老客戶，我會(huì)和他們親密的探討受益情況和有無安全隱患的問題，真正做到服務(wù)客戶，滿意客戶的所需，從而也加深了客戶和我們的友誼。
3、在不斷地努力中，繼續(xù)提升業(yè)績(jī)，吸收新的隊(duì)員，完善我隊(duì)為公司所有的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)入我縣千家萬戶而奮斗!
以上是我的計(jì)劃，我想信以我的拼搏精神和公司對(duì)我的信賴，一定會(huì)取得成績(jī)。在今后的工作中，我會(huì)不斷學(xué)習(xí)，努力提高自己的工作能力完善和加強(qiáng)工作計(jì)劃，高標(biāo)準(zhǔn)要求自己和我隊(duì)的每個(gè)隊(duì)員，盡全隊(duì)的力量，不辜負(fù)營業(yè)部對(duì)我的厚望。
公司需要每個(gè)人的維護(hù)，業(yè)績(jī)需要每個(gè)團(tuán)隊(duì)的努力和奮斗，相信我團(tuán)隊(duì)的加入，能為公司注入新的活力，我團(tuán)隊(duì)的付出能為營業(yè)部交上一個(gè)美好的答卷。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十六
迎去玉兔高興之時(shí)，回顧回頭20xx年工總止造定的“20xx效勞代價(jià)年”戰(zhàn)“創(chuàng)立客戶最滿足銀行”任務(wù)中，本著牢牢盤繞那個(gè)主題思惟去做好本身天職事變。任務(wù)重面目的是本著網(wǎng)面中心營業(yè)支進(jìn)戰(zhàn)運(yùn)營目的為20xx年任務(wù)風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁感化。不停進(jìn)修充分本身的任務(wù)才能，用專業(yè)常識(shí)博得客戶順從，用詳盡殷勤效勞留住客戶，為網(wǎng)面團(tuán)體事跡晉升多盡一份氣力。
20xx年進(jìn)修營業(yè)常識(shí)圓面獲得的結(jié)果：正在具有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資歷證書、總止疑貸a類資歷證書、總止個(gè)人客戶司理資歷證書、和afp資歷證書，現(xiàn)在還固執(zhí)與cfp理財(cái)師測(cè)驗(yàn)中。自己繼承勤奮進(jìn)修不停豐盛本身的專業(yè)常識(shí)，錘煉寫理財(cái)專業(yè)文章。本年工止流派網(wǎng)站本創(chuàng)舞臺(tái)有我閉于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多專業(yè)，正在玄月當(dāng)代貿(mào)易銀行純志中以工總止理財(cái)撐持團(tuán)隊(duì)身份收表保險(xiǎn)專業(yè)文章。
正在金融理財(cái)師持證人期刊中也收表十余篇理財(cái)文章。每周兩或四早晨應(yīng)用qq群做好工總止理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣揚(yáng)進(jìn)修舉止，經(jīng)過與各家基金公司進(jìn)修機(jī)遇，明白了許多理財(cái)常識(shí)，對(duì)做好基金營銷起到增進(jìn)感化，有幾只重面基金營銷正在分止排名前三名，有的基金逾額完成400%。為本網(wǎng)面戰(zhàn)收止做出理財(cái)師應(yīng)有的孝敬。
平常任務(wù)中沒有是坐等帶領(lǐng)下達(dá)敕令而是自動(dòng)主動(dòng)合營網(wǎng)面帶領(lǐng)做好各項(xiàng)營銷任務(wù)，實(shí)時(shí)掌握好下級(jí)帶領(lǐng)下達(dá)的任務(wù)營銷標(biāo)的目的戰(zhàn)義務(wù)目標(biāo)。應(yīng)用上班早晨戰(zhàn)公戚時(shí)光，勤于進(jìn)修與任務(wù)有閉的.營業(yè)常識(shí)，應(yīng)用到實(shí)踐任務(wù)中，給網(wǎng)面帶領(lǐng)供應(yīng)好的顧問倡議，與網(wǎng)面帶領(lǐng)合營默契，依照下級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)面營銷理財(cái)任務(wù)。
個(gè)人正在營銷中的理念：我沒有是傾銷賣給客戶銀行產(chǎn)物曲銷職員;而是我贊助客戶買好銀行理產(chǎn)業(yè)品做好后絕跟蹤效勞的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)略道：我沒有是賣產(chǎn)物，而是贊助客戶買產(chǎn)物。只是那一買一賣一字之好意義就判然不同，任務(wù)心態(tài)的差別;任務(wù)后果一定差別。由主動(dòng)變成自動(dòng)，自動(dòng)尋覓目的客戶以后贊助客戶找到得當(dāng)?shù)睦懋a(chǎn)業(yè)品，我的理財(cái)任務(wù)即為橋梁，讓銀行與客戶單方大快人心的任務(wù)。
20xx年做好本網(wǎng)面劣量客戶數(shù)目的晉升：正在經(jīng)管網(wǎng)面300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)目其實(shí)不多，就把那項(xiàng)任務(wù)改動(dòng)，做為上任理財(cái)司理主要辦理成績(jī)。任務(wù)中經(jīng)過耐煩解問宣揚(yáng)引誘我止星級(jí)客戶尺度，對(duì)開欲解決財(cái)金卡客戶，切實(shí)其實(shí)起到很好的吸收力感化。經(jīng)由辛苦勤奮20xx年網(wǎng)面開坐理財(cái)金卡總數(shù)目410張，本身營銷的事跡占70%以上。個(gè)人事跡從接辦時(shí)，全止網(wǎng)面排名由194名晉升到60名之內(nèi)。三季度評(píng)為進(jìn)步前輩網(wǎng)面遭到獎(jiǎng)勵(lì)。
20xx年任務(wù)事跡報(bào)告請(qǐng)示以下：一年中慣例理產(chǎn)業(yè)品營銷金額1.1億多元、閉塞快線8500多萬，工銀泉幣基金1600多萬元。本年分止指定重面營銷基金義務(wù)目標(biāo)整年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)面博得重面營銷積分4163.06份獲得分止排名56名收止排名第一。本年收止構(gòu)造陽光保險(xiǎn)公司營銷練習(xí)營舉止中獲得排名第一結(jié)果。
經(jīng)過一年勤奮效果，由具有幾十戶理財(cái)金客戶，此刻網(wǎng)面具有理財(cái)金客戶數(shù)目到達(dá)410多戶，停止年末客戶星級(jí)到達(dá)七星孝敬有7戶，六星71戶，來歲任務(wù)中爭(zhēng)奪成長(zhǎng)100到150位六星級(jí)以上客戶群，為網(wǎng)面綜開客戶素養(yǎng)進(jìn)步勤懇任務(wù)。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十七
我叫某xx，于20xx年畢業(yè)于某大學(xué)某專業(yè)，曾經(jīng)在某證券任投資顧問一職。某年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。
剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我20xx年的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。
我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
我單位是國有大型銀行，在某市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。
一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。
另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。
在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。
一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。
二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十八
我們身在職場(chǎng)，不論做哪一行，再工作的前期都避免不了要寫一個(gè)工作計(jì)劃，為自己以后的工作打好基礎(chǔ)。以下是由小編為大家整理出來的財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)。
希望能夠幫到大家。
20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx年的工作計(jì)劃。
1.在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，針對(duì)自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時(shí)向其他公司做的好的財(cái)務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗(yàn)，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)，加強(qiáng)事前了解，掌握經(jīng)營活動(dòng)的第一手資料，加強(qiáng)預(yù)測(cè)、分析工作，按照公司要求，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作。在日常工作中按照財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督企業(yè)對(duì)資金進(jìn)行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。在實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生與計(jì)劃數(shù)較大差異時(shí)，及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動(dòng)或糾正偏差，或調(diào)整已有計(jì)劃，同時(shí)也為日后的計(jì)劃安排積累經(jīng)驗(yàn)。
2.力求會(huì)計(jì)核算工作的規(guī)范化、制度化。
按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《宇泰置業(yè)財(cái)務(wù)管理制度》的要求，做好日常會(huì)計(jì)核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財(cái)務(wù)制度》做好日常會(huì)計(jì)核算工作，做好財(cái)務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)有效的、具有參考價(jià)值的財(cái)務(wù)分析及決策依據(jù)。
4.不斷吸取新的知識(shí)，完善自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高政策水平。
對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識(shí)掌握不夠，有時(shí)也會(huì)影響到自己的財(cái)務(wù)工作。所以在平時(shí)，除了加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)外，要多向其他部門的同事請(qǐng)教，尤其在工作中碰到非財(cái)務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)時(shí)，不能單以自己的理解，應(yīng)在徹底搞清楚之后，進(jìn)行處理。
5.加強(qiáng)內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息。
在新的一年中，對(duì)內(nèi)需要財(cái)務(wù)和各部門之間經(jīng)常進(jìn)行溝通，形成一種聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，對(duì)企業(yè)的各種信息作一個(gè)動(dòng)態(tài)的掌握，對(duì)不同時(shí)期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項(xiàng)目的進(jìn)展、最新的信息。對(duì)外加強(qiáng)與地方財(cái)稅部門之間的聯(lián)系，及時(shí)掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。
除了我們自身的努力外，給公司提兩點(diǎn)建議：財(cái)務(wù)工作計(jì)劃首先，從公司外部請(qǐng)老師，針對(duì)我們工作中共同的弱點(diǎn)，舉辦一些專題講座、培訓(xùn)，關(guān)鍵是理論在實(shí)踐中如何運(yùn)用，如何提高財(cái)務(wù)管理水平。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí)交流，把先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)讓我們大家學(xué)習(xí)、分享。
其次，對(duì)于公司財(cái)務(wù)制度，是否能夠也給項(xiàng)目公司的領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理進(jìn)行學(xué)習(xí)，讓他們認(rèn)為必須按制度進(jìn)行管理，如何按制度進(jìn)行管理，否則，僅僅財(cái)務(wù)上對(duì)他們進(jìn)行要求執(zhí)行起來太難。
最后，在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財(cái)務(wù)工作，我也會(huì)在工作中盡我所能，不遺余力地作好財(cái)務(wù)工作。
根據(jù)中心校財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，結(jié)合我校的具體情況，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律、法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭(zhēng)取資金，改善辦學(xué)條件，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障，農(nóng)村小學(xué)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。后勤全體人員本著求實(shí)、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
1、根據(jù)上級(jí)有關(guān)精神，準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實(shí)現(xiàn)三個(gè)增長(zhǎng)。
2、加強(qiáng)過程管理，及時(shí)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用情況，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長(zhǎng)匯報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報(bào)資金使用情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。
3、支持財(cái)會(huì)人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平，做好財(cái)務(wù)年審、換證工作。
4、要求會(huì)計(jì)、出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守。
崗位職責(zé)。
按時(shí)上報(bào)各種資料。
(二)設(shè)施設(shè)備的管理及使用：
1、加強(qiáng)資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高財(cái)務(wù)工作計(jì)劃現(xiàn)有儀器設(shè)備的利用率，實(shí)驗(yàn)開出率。
2、定期對(duì)各專室設(shè)備使用、管理等情況進(jìn)行檢查，及時(shí)記錄和處理。
3、做好設(shè)備購置可行報(bào)告，立項(xiàng)書上報(bào)計(jì)財(cái)科，爭(zhēng)取增加設(shè)備，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。
4、加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，新購物及時(shí)上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。
(三)確實(shí)抓好修繕工作，保證教育教學(xué)順利進(jìn)行。
1、落實(shí)教育大會(huì)要求，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)教育工作，解決學(xué)校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作滿足教育教學(xué)需要。
2、學(xué)校操場(chǎng)不平，影響學(xué)生上操和室外活動(dòng)，需增加設(shè)施和進(jìn)行休整，以便更好地開展教育教學(xué)活動(dòng)。
(四)教育信息化建設(shè)：
1、協(xié)同教導(dǎo)處加強(qiáng)培訓(xùn)教師隊(duì)伍，以信息化帶動(dòng)教育現(xiàn)代化。
2、管好現(xiàn)有設(shè)備，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、根據(jù)上級(jí)的建設(shè)實(shí)施，認(rèn)真做好配合工作，確保遠(yuǎn)程教育的順利實(shí)施和使用。
(五)落實(shí)安全工作，嚴(yán)防事故的發(fā)生：
1、要求學(xué)生提高防患意識(shí)，積極參加學(xué)習(xí)，做好記錄，結(jié)合上級(jí)要求和學(xué)校具體活動(dòng)定期對(duì)有本的教師進(jìn)行安全教育并記錄。
2、每學(xué)期在開學(xué)前對(duì)學(xué)校建筑、電線、專室進(jìn)行全面安全檢查，把發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)上報(bào)校長(zhǎng)。
3、做好學(xué)校的防汛工作，成立以校長(zhǎng)為首的領(lǐng)導(dǎo)小組，安排防汛值班人員和成立搶險(xiǎn)隊(duì)伍，并在汛期前進(jìn)行大檢查，做到有備無患。
4、做好假期的值班安排工作，以防學(xué)校被盜。
5、與后勤人員簽訂安全。
責(zé)任書。
使之后勤人員人人參與安全管理。
1、抓好隊(duì)伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項(xiàng)工作的開展提供可靠保障，積極參加計(jì)財(cái)科組織的后勤主任和保管員的培訓(xùn)。
2、結(jié)合新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，提高后勤管理水平。
3、定期主動(dòng)召開教職工會(huì)議，虛心聽取建議，提高后勤人員的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量。
4、組織后勤人員學(xué)習(xí)文化知識(shí)，豐富頭腦;創(chuàng)造機(jī)會(huì)，走入課堂，了解現(xiàn)代教育教學(xué)，更快地提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。
1、配合學(xué)校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作。
3、完成各項(xiàng)臨時(shí)性和計(jì)劃外工作。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十九
轉(zhuǎn)眼間又要進(jìn)入新的一年20xx年了，又是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)、機(jī)遇與壓力開始的一年，是辭舊迎新、再次展現(xiàn)自己的又一開始。也是我非常重要的一年。出來工作快3個(gè)年頭，面對(duì)竟?fàn)幖ち叶鞋F(xiàn)實(shí)的社會(huì)，生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認(rèn)真學(xué)習(xí)，讓自己成為一個(gè)真正有實(shí)力的管理者，為自己創(chuàng)造一個(gè)美好的未來。在此，我訂立了本年度工作計(jì)劃，以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績(jī)。
我叫，于200x年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。現(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
秋天帶著幾分寒意悄然而至，生工學(xué)院第七屆團(tuán)總支學(xué)生會(huì)辦公室的工作也將開始嶄新的征程，我對(duì)在這樣嶄新的心情下開始工作、學(xué)習(xí)和生活充滿了期盼。作為學(xué)生會(huì)的一名新人，我懷揣著飽滿的熱情，對(duì)接下來一學(xué)期的辦公室工作做出如下個(gè)人工作計(jì)劃：
我們將根據(jù)我園，保教結(jié)合，以素質(zhì)提高為主，以創(chuàng)設(shè)良好的育兒環(huán)境及優(yōu)化幼兒一日活動(dòng)為重點(diǎn)，我們將本著同一個(gè)目標(biāo)：讓每一個(gè)孩子健康、愉快地生活，全面發(fā)展成為會(huì)學(xué)習(xí)、會(huì)思考、會(huì)交往、有創(chuàng)造性的新一代兒童。以"尊敬幼兒、尊敬家長(zhǎng)、一切以幼兒利益為優(yōu)先的原則"開展各項(xiàng)工作，爭(zhēng)取更好的成績(jī)。
第四季度就是年底了，這個(gè)時(shí)候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對(duì)性的做可行性建議，力爭(zhēng)為客戶公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到面，代理費(fèi)用每月至少達(dá)1萬元以上。
提升業(yè)務(wù)能力：
一是提升寫作能力。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，注重平時(shí)公文寫作中的鍛煉，注意辦公室其他同志撰寫材料的學(xué)習(xí)，能較好完成交辦的新文件擬稿任務(wù)。
二是提升語言表達(dá)能力。加強(qiáng)說話訓(xùn)練，做到匯報(bào)工作準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔、清楚。
三是提升辦事能力。準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)工作內(nèi)容，勤于思考，能按照工作職責(zé)或領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)要求，較好的完成任務(wù)。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的.工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
能夠用積極的態(tài)度參與感受、體驗(yàn)歌劇音樂，對(duì)歌劇、舞劇音樂感興趣，樂于學(xué)習(xí)了解與歌劇有關(guān)的音樂文化。
不折不扣完成工程部領(lǐng)導(dǎo)安排的其他和臨時(shí)性工作，主要是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供，各項(xiàng)文檔整理，對(duì)外聯(lián)系的函件起草或一些文秘性工作。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇二十
回首20__年工總行制定的“20__服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20__年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷充實(shí)自己的工作能力,用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20__年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī):在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí),鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行__網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代__銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng),通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),懂得了很多理財(cái)知識(shí),對(duì)做好基金營銷起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20__年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作,及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí),運(yùn)用到實(shí)際工作中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng),主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品,我的理財(cái)工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20__年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項(xiàng)工作改變,做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn),對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20__年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張,自己營銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí),全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20__年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下:一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20__年x月至x月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織__公司營銷訓(xùn)練營活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶，截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇二十一
我叫xxx，于20xx年畢業(yè)于xx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇二十二
考慮到剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受銀行理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入銀行之后20xx年工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的`理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇二十三
作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)舉動(dòng)、進(jìn)步企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的責(zé)任與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和檢查，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。
1、切實(shí)加強(qiáng)本部門職工的思想政治學(xué)習(xí)，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)了公司決定、決策、規(guī)定等，并認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)。使大家能自覺遵守公司的規(guī)章制度，處處以公司大局為重，維護(hù)了公司的`利益和形象。
2、按照公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，做好財(cái)務(wù)收支登記工作，認(rèn)真編制公司財(cái)務(wù)收支情況表。
3、加強(qiáng)公司預(yù)算管理工作。定期不定期地對(duì)公司財(cái)務(wù)預(yù)算(計(jì)劃)執(zhí)行情況，進(jìn)行檢查、考核，并對(duì)執(zhí)行中存在的問題及時(shí)提出整改意見，按年度編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告。
4、嚴(yán)格按照公司印鑒管理使用規(guī)定，管好、用好了財(cái)務(wù)印鑒，確保公司資金的統(tǒng)一調(diào)度安排使用，有效地保證了資金的安全運(yùn)營，提高了資金使用效率。
5、配合財(cái)務(wù)部門一道做公司財(cái)務(wù)核算管理和稅收管理工作。
6、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了業(yè)務(wù)水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、企業(yè)所得稅培訓(xùn)等。
1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)運(yùn)營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎(chǔ)，以成本控制為核心，參與生產(chǎn)經(jīng)營過程，并將有關(guān)情況及時(shí)與生產(chǎn)單位溝通。
2、積極配合協(xié)助生產(chǎn)單位財(cái)務(wù)部門，進(jìn)一步建立和完善內(nèi)控制度，特別是生產(chǎn)成本、費(fèi)用的控制和考核，理順基礎(chǔ)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算工作。
3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠xx年的生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)運(yùn)營現(xiàn)狀做了認(rèn)真的了解分析，為炭素廠降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益做了一些工作。
4、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產(chǎn)租賃工作，完善了相關(guān)租賃手續(xù)，并全額回收了xx年租賃費(fèi)用和材料銷售款項(xiàng)。
一、為了提高部門履行職責(zé)的能力，我們將更加努力加強(qiáng)政治思想和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高自身的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)自我管理、自我約束能力，提高履行職責(zé)的能力。
二、在工作繼續(xù)深入地做好財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作，以成本管理為核心，抓基礎(chǔ)管理工作為重點(diǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支工作取得更大成效，使公司盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步提高。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇二十四
xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任理財(cái)經(jīng)理一職，
x年的理財(cái)經(jīng)理工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)。
我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶。
二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益
《》()。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇一
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位評(píng)委：
大家好!
我是來自xx支行的xxx，很高興能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘，首先我想感謝行領(lǐng)導(dǎo)為全體員工提供了一個(gè)公*、公正、公開的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，使得大家能夠公*的站在這個(gè)演講臺(tái)上展現(xiàn)自己，這次競(jìng)聘對(duì)我固然重要，但最重要的是能讓我通過這次競(jìng)聘認(rèn)識(shí)自己、鍛煉自己、提高自己，使我在競(jìng)爭(zhēng)中得到成長(zhǎng)，我會(huì)抓住機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取讓我的事業(yè)更上一層樓，如果有幸今天能競(jìng)聘成功，我也定不負(fù)領(lǐng)導(dǎo)所托，爭(zhēng)取讓我在理財(cái)經(jīng)理這個(gè)崗位上大放異彩。
現(xiàn)在請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹簡(jiǎn)單的一下我的基本情況。我今年30歲，xx年畢業(yè)于xx省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作。后xx區(qū)移動(dòng)公司擔(dān)任客戶經(jīng)理，今年3月份回到xx支行擔(dān)任臨柜柜員。這些年的工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也提高了我各個(gè)方面的能力，下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹。
一、個(gè)人興趣上。首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣，同時(shí)也是一個(gè)工作認(rèn)真努力且善于學(xué)習(xí)的人，我深深的熱愛這份工作，也堅(jiān)信我能在銀行理財(cái)崗位能夠更好地成就自我價(jià)值，同時(shí)我也能用我的熱情和能力為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過xx年底開始的股市牛市以來，客戶對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏，這就需要有更多像我一樣有著豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士來對(duì)客戶進(jìn)行正確的指導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，還能為銀行樹立個(gè)人理財(cái)?shù)钠放?，來吸引更多的客戶?BR> 二、職業(yè)性格上。良好的銀行家庭環(huán)境以及多年的銀行職業(yè)生涯培養(yǎng)了我身為一名銀行人該有的“嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、甘于奉獻(xiàn)”的職業(yè)性格，多年來我一直想要致力于做一名優(yōu)秀的銀行人，并以此為目標(biāo)，時(shí)刻鞭策自己，在工作中，我認(rèn)真負(fù)責(zé)、任勞任怨，用最飽滿的激情去投身我的工作，用最積極的態(tài)度去完成我的每一份任務(wù)，積極踐行”干一行、愛一行、專一行”的工作理念，在學(xué)習(xí)中，我始終保持不進(jìn)則退的清醒頭腦，孜孜不倦，時(shí)刻想學(xué)習(xí)更多的業(yè)務(wù)知識(shí)去充實(shí)自己，努力提高自己的業(yè)務(wù)能力和水*，擴(kuò)充自己的知識(shí)面，真正做到學(xué)以致用，在生活中，我熱情開朗，真誠待人，思維敏捷，同時(shí)保持著克勤克儉的優(yōu)良作風(fēng)，面對(duì)組織紀(jì)律，我不忘初心，克己復(fù)禮，多年來一直嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)決服從領(lǐng)導(dǎo)，服從紀(jì)律，服從指揮。
如果這次能夠競(jìng)聘成功，我將會(huì)做好以下幾個(gè)方面的工作：
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)的學(xué)習(xí)。正所謂學(xué)無止境，我不會(huì)停止我學(xué)習(xí)的腳步，我會(huì)努力將我所學(xué)知識(shí)與我的工作進(jìn)行一個(gè)很好的融合，在客戶面前展現(xiàn)我的專業(yè)，去讓客戶信服，讓客戶對(duì)我行產(chǎn)生信賴。
其次是營銷的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是為客戶做理財(cái)服務(wù)，我們最終是為了將我們的產(chǎn)品銷售給客戶，為我行創(chuàng)造效益。我們每天會(huì)遇到很多不同的客戶，我們要學(xué)會(huì)如何跟他們進(jìn)行進(jìn)行廣泛的溝通與交流，知客戶之所需，解客戶之所難，以客戶為中心，全心全意為客戶服務(wù)。精準(zhǔn)把握市場(chǎng)行情，為客戶提供合理建議。這種營銷，既立足當(dāng)前，更著眼于未來。善待客戶，就是善待自己，提升客戶價(jià)值，就是提升自我價(jià)值。
2、我會(huì)認(rèn)真履行理財(cái)經(jīng)理職責(zé)。積極拓展?fàn)I銷，發(fā)展客戶。努力學(xué)習(xí)，與時(shí)俱進(jìn)，不僅要取得作為理財(cái)經(jīng)理應(yīng)取得的證書，更應(yīng)該把握好市場(chǎng)行情，熟悉我行產(chǎn)品資源，了解客戶現(xiàn)時(shí)需求，掌握市場(chǎng)動(dòng)向，熟悉掌握我行各項(xiàng)產(chǎn)品的組合以及關(guān)聯(lián)使用技巧，進(jìn)行服務(wù)與產(chǎn)品組合設(shè)計(jì)，將最好的產(chǎn)品給最合適的人。
3、幫客戶規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)在銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷售為主，什么在市場(chǎng)上賣得火，我們就一擁而上都賣這個(gè)，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。因此，我將著眼于市場(chǎng)行情，從客戶長(zhǎng)遠(yuǎn)的需求和我行未來發(fā)展入手，根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力為客戶量身定制出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品和服務(wù)手段，幫助客戶有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，讓客戶獲得更大的收益，從而提升客戶對(duì)我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠度和認(rèn)知度。
我相信自己有實(shí)習(xí)、有能力做好銀行理材經(jīng)理這個(gè)職位，做好理財(cái)經(jīng)理的相關(guān)工作，為xx銀行的發(fā)展貢獻(xiàn)出自己的一份力量!
謝謝大家!
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇二
我叫某，于20__年畢業(yè)于某大學(xué)某專業(yè)，曾經(jīng)在某證券任投資顧問一職。某年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。
剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我20__年的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。
我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)。
我單位是國有大型銀行，在某市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。
一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。
另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。
在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。
一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。
二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇三
1、投資要有戰(zhàn)略眼光：短線投資目光不能短視，長(zhǎng)線投資也要有辯證的發(fā)展眼光，今天的朝陽產(chǎn)業(yè)也許明天會(huì)變?yōu)橄﹃柈a(chǎn)業(yè)。選擇好的投資，小錢會(huì)生大錢。反之，則可能會(huì)像^v^肉包子打狗，有去無回^v^。
2、不要把雞蛋放在一個(gè)籃子里。
3、用股票為慈善事業(yè)捐款，不僅可以為困難的人提供幫助，還可以避免所得稅和股票稅；
4、保險(xiǎn)不是消費(fèi)，而是存錢；誰也不會(huì)嫌錢多，就像你很有錢，但在地上看到一百塊錢，也要揀起來，這叫做尊重財(cái)富。
5、負(fù)債不會(huì)給你帶來財(cái)富，反而它在很大程度上增加了你的風(fēng)險(xiǎn)，而且與我們的思想截然不同的是，富人一般不會(huì)讓自己負(fù)債累累。
6、致富的秘訣就是將你存完以后剩下的錢花掉，而不是將你花完以后剩下的錢存上。
7、珍惜每一元錢，視為可再生錢的種子。
8、如果說急速賺錢是^v^百米沖刺^v^，那么理財(cái)就是^v^馬拉松^v^比的是耐力，需要的是有計(jì)劃、耐心和原則性。
9、你不理財(cái)，財(cái)不理你！
11、你的今天取決于你昨天的決策，你的明天取決于你今天的決策。
12、作為習(xí)慣，必須把個(gè)人財(cái)政行為作為你的第二天性；
13、不買奢侈的酒，因?yàn)榫泼詡兌贾缹?duì)酒最高的享受其實(shí)可以在便宜的酒單上找到；
14、買保險(xiǎn)不是花費(fèi)，是增加資產(chǎn)，買保險(xiǎn)不是花費(fèi)，而是分散風(fēng)險(xiǎn)。
15、積極儲(chǔ)蓄、更好的投資、更靈活的消費(fèi)、就能賺到更多的錢；
16、錢是四腳的，人是兩腳的。錢找人容易，人找錢困難。
18、富人買入資產(chǎn)，窮人只有支出，中產(chǎn)階級(jí)買入他們以為是資產(chǎn)的負(fù)債。資產(chǎn)就是能把錢放進(jìn)你口袋里的東西，而負(fù)債就是把錢從你口袋取走的東西。要供貸款的房子、車子、奢侈品，都是負(fù)債。相反存款、債券、保險(xiǎn)這些能增值的東西才是真正的資產(chǎn)。
19、有錢講話大細(xì)聲，無錢講話無人聽。有錢阿公人爭(zhēng)叫，無錢阿公自己叫。
20、給家庭開設(shè)個(gè)帳戶，為自己或您的孩子準(zhǔn)備教育費(fèi)用；
21、每天思考，讓你的財(cái)務(wù)生活自動(dòng)化。將部分銀行儲(chǔ)蓄進(jìn)行每月定期的投資；
22、為你生活中不可缺少的東西投保。
23、每個(gè)人都有退休的一天，但不是每個(gè)人退休時(shí)都有財(cái)務(wù)保障，現(xiàn)在就檢查你的財(cái)務(wù)計(jì)劃吧。
24、吃不窮，穿不窮，不會(huì)理財(cái)就受窮！
25、大多數(shù)人高估了他們?cè)谝荒陜?nèi)能做的事情，而低估了他們?cè)谑昀锬茏龅氖虑?，絕不以臨時(shí)方案解決長(zhǎng)期問題。
26、健康投資是最佳的首選：投資項(xiàng)目生命是人生的根基，而健康是生命的基本保證和追求人生理想的前提條件，是最大的財(cái)富。嬴得健康才能嬴得生命，贏得生命才能嬴得時(shí)間，時(shí)間就是金錢。
27、投資理財(cái)?shù)淖罴杨檰柺悄阕约海翰灰膭e人，不要迷信專家。因?yàn)樾屑业姆治鑫幢囟际菍?duì)的，而要靠自己的耳朵去聽正確的消息，靠自己的眼睛去看實(shí)際的情況，用自己的大腦去分析與判斷，尋找最佳的投資方案和途徑。
28、關(guān)鍵不是你能夠掙到多少錢，而是你能留下多少錢，你能讓錢怎樣努力地為你工作，這就是理財(cái)。
29、對(duì)自己的帳目做到心中有數(shù)；
30、你必須在兩者之間選擇：你想擁有一部造錢機(jī)，還是將自己變成造錢機(jī)。
31、金錢本身無^v^清濁^v^之分：在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活中，金錢不是萬能的，但沒有金錢是萬萬不能的。金錢的滿足是沒有止境的，而生命對(duì)每個(gè)人來說又是有限的。因此，賺錢要適度，要有滿足感。
32、人生需要規(guī)劃，財(cái)富需要打理。
33、理財(cái)規(guī)劃不是有錢人的專屬權(quán)利。
34、投資沒有^v^常勝將軍^v^：市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)瞬息萬變，投資也有不測(cè)風(fēng)云。要想掌握投資訣竅，難免需付點(diǎn)學(xué)費(fèi)。錢是身外之物，當(dāng)發(fā)現(xiàn)決策錯(cuò)誤，要舍得^v^割肉^v^，有時(shí)暫時(shí)的放棄是為了更多的收獲。
35、金錢在于運(yùn)動(dòng)：金錢的本質(zhì)在于流動(dòng)，錢是不能休眠的。當(dāng)今經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展日新月異，資金只能在投資流通中才能不斷實(shí)現(xiàn)保值和增值。投資失誤是損失，資金停滯不動(dòng)也是損失。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇四
時(shí)光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過去了，在擔(dān)任x支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水*得到較大提高的同時(shí)，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將x年工作情況匯報(bào)如下：
一、20xx年，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下。
我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷x貴族白酒交易中心、x市電力實(shí)業(yè)公司、x市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命。
客戶經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。*時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對(duì)客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。__年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬元，按時(shí)清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題。
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
（一）是學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
（二）是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。
（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種。種困難。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇五
1、樹萌恒品牌，為您生活添彩。
2、一飯之恩，當(dāng)永世不忘。
3、人只要不失去方向，就不會(huì)失去自己。
4、切忌浮夸鋪張。與其說得過分，不如說得不全。列夫托爾斯。
5、每一種恩惠都有一枚倒鉤，它將鉤住吞食那份恩惠的嘴巴，施恩者想把他拖到哪里就得到那里。
6、忘恩比之說謊、虛榮、饒舌、酗酒或其它存在于脆弱的人心中的惡德還要厲害。
7、母愛，猶如波瀾壯闊的大海，一望無垠的藍(lán)天，遼闊的草原，蔥郁的森林。翻滾著，蔓延著，生長(zhǎng)著，蓬勃著，像歷史的長(zhǎng)河奔騰喧涌，永不停息，轟轟烈烈。
9、借得大江千斛水，研為翰墨頌師恩。
10、從小不知老娘親，育兒才知報(bào)娘恩。
11、我感恩陽光，暖暖的、薇紅色的、蕓蕓的、蘇蘇的，沐浴著我的身與心，我舒心暢快在陽光慈父般的輕撫里，是一種永恒的安詳感。
12、哀哀父母，生不養(yǎng)兒不知父母恩。
13、魚知水恩，乃幸福之源也。
14、在我們的成長(zhǎng)道路上，要感激的人太多太多，你最想感謝誰，就把感激的話寫在感恩卡上。有一個(gè)詞語最親切，有一聲呼喚最動(dòng)聽，有一個(gè)人最要感謝，有一個(gè)人最應(yīng)感恩，她就是媽媽。
15、感謝父母，給了我生命，給了我血濃于水的手足，給了我孤獨(dú)而成熟的童年，給了我一直求學(xué)的機(jī)會(huì)。爸爸媽媽，今天是感恩節(jié)，我最需要感謝的人就是您們，謝謝您們給了我生命，并教導(dǎo)我成長(zhǎng)！
16、不當(dāng)家，不知柴米貴；不養(yǎng)兒，不知報(bào)母恩。
17、感恩處事，惜福待人。
18、知遇之恩當(dāng)永生不忘。
19、所有的失敗，與失去自己的失敗比起來，更是微不足道。
20、我感恩青山，郁郁蒼蒼，無言大愛，孕育了無數(shù)的花草林木、山珍藥材、鳥蟲獸魚，掬捧飛瀑清泉，點(diǎn)綴松竹梅蘭，仙繞祥云羞霞，氤氳溪田石徑，撫慰疲憊心靈，凈化紅塵紛擾，悠悠暮鼓晨鐘，杳杳空靈清芳。
22、上帝從不埋怨人們的愚昧，人們卻埋怨上帝的不公*。
23、我感恩江河湖海，或奔騰澎湃，或漣漪微漾，或激蕩飛躍，或微波多情。滋養(yǎng)蕓蕓眾生，灌溉千里沃野，孕育文化文明，描繪嬌媚江山。
24、美好的生命應(yīng)該充滿期待、驚喜和感激。
26、養(yǎng)兒方知娘辛苦，養(yǎng)女方知謝娘恩。
27、少一點(diǎn)預(yù)設(shè)的期待，那份對(duì)人的關(guān)懷會(huì)更自在。
28、給人以光明，給以溫暖。
29、父恩比山高，母恩比海深。
30、可憐天下父母心。
31、第一個(gè)青春是上帝給的；第二個(gè)的青春是靠自己努力的。
32、謹(jǐn)慎比大膽要有力量得多。雨果。
33、淡看世事去如煙，銘記恩情存如血。
34、有理想在的地方，地獄就是天堂。
35、思想如鉆子，必須集中在一點(diǎn)鉆下去才有力量。
36、所有的勝利，與征服自己的勝利比起來，都是微不足道。
37、沒有陽光，就沒有日子的溫暖；沒有雨露，就沒有五谷豐登；沒有水源，就沒有生命；沒有父母，就沒有我們自己。滴水之恩，涌泉相報(bào)。關(guān)愛父母，是我們的責(zé)任。
38、我感恩雨露，柔柔地悄濕我的發(fā)梢，浴滴了我的身軀，浸潤(rùn)了我的胸臆，甜美了我的容顏，詩意般的玲瓏著我的靜謐的心田。
39、覺得自己做的到和不做的到，其實(shí)只在一念之間。
40、卑鄙是卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓志銘。
41、鴉有反哺之義，羊知跪乳之恩。
42、有希望在的地方，痛苦也成歡樂。
43、懷著一顆感恩的心為自己服務(wù)。
44、一父養(yǎng)十子，十子養(yǎng)一父。
45、滴水之恩當(dāng)涌泉相報(bào)。
46、投之以桃，報(bào)之以李。
47、要知父母恩，懷里抱兒孫。
48、世上最累人的事，莫過于虛偽的過日子。
49、如果說母愛是船，載著我們從少年走向成熟；那么父愛就是一片海，給了我們一個(gè)幸福的港灣。如果母親的真情，點(diǎn)燃了我們心中的希望；那么父親的厚愛，將是鼓起我們遠(yuǎn)航的風(fēng)帆。拿什么來感謝你，我的父母！父母的愛說不完、道不盡，所有的恩情我們銘記于心。
50、人家?guī)臀?，永志不忘；我?guī)腿思?，莫記心上。蜜蜂從花中啜蜜，離開時(shí)營營的道謝。浮夸的蝴蝶卻相信花是應(yīng)該向他道謝的。
51、誰言寸草心，報(bào)得三春暉。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇六
對(duì)很多貧窮者來說，他們的命運(yùn)是和受教育程度密切相關(guān)的。學(xué)歷只是一般教育的證明，學(xué)校里學(xué)到的只是一些綜合性的基礎(chǔ)知識(shí)，人一輩子都需要不斷地重新學(xué)習(xí)。
貧窮者的錢如不是資本也就只能一直窮下去。其實(shí)貧窮者要變成富人最大的困難是最初幾年。財(cái)智學(xué)中有一則財(cái)富定律，對(duì)于白手起家的人來說，如果第一個(gè)百萬花費(fèi)了一年時(shí)間，那么從萬元到百萬元也許只需一年，再從百萬元到千萬元只需要一年就足夠了。因?yàn)槟阋延胸S富的經(jīng)驗(yàn)和啟動(dòng)的資金。
人與人之間在智力和體力上的差異并不是想象的那么大。一件事這個(gè)人能做另外的人也能做，只是做出的效果不一樣，往往是一些細(xì)節(jié)的功夫，決定著完成的質(zhì)量。貧窮者投資缺的不僅僅是錢而是行動(dòng)的勇氣，思想的智慧與財(cái)商的動(dòng)機(jī)。
資本市場(chǎng)是向每一個(gè)人開放的，其中也有你的那一份，只要你愿意，你勞動(dòng)的能力越強(qiáng)創(chuàng)造的價(jià)值越多，就越可能獲得高的收入。
只有對(duì)財(cái)富充滿渴望，而且在投資過程中享受到賺錢樂趣的人，才有可能將生活費(fèi)用變成第一資本，同時(shí)積累資本意識(shí)與經(jīng)營資本的經(jīng)驗(yàn)與技巧。
不勞而獲不僅是可恥的，而且是不可能的。一個(gè)人之所以有權(quán)獲得收入，是因?yàn)樗麨樯鐣?huì)生產(chǎn)出了產(chǎn)品，社會(huì)才給了他的回報(bào)。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇七
迎來玉兔喜悅之時(shí)，回首20xx年工總行制定的“20nn服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的'銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險(xiǎn)公司營銷訓(xùn)練營活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶，截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇八
我叫xxx，于200x年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任理財(cái)經(jīng)理一職。
x年的理財(cái)經(jīng)理工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。
剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。
我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。
現(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。
在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。
我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)
我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。
一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。
另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。
在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。
這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。
僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。
在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。
一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。
二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。
這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的.工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。
在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
銀行理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃。
工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。
不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。
本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。
今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。
在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。
每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%，為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。
利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。
簡(jiǎn)單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。
只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。
由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。
工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。
經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量4xx張，自己營銷的業(yè)績(jī)占70%以上。
個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。
三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。
今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。
20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。
今年支行組織陽光保險(xiǎn)公司營銷訓(xùn)練營活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到4xx多戶，截止年底客戶星級(jí)達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六星級(jí)以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇九
未到xx時(shí)我們無數(shù)次的憧憬xx的美好，可是，當(dāng)xx轉(zhuǎn)眼就要成為歷史的時(shí)候，我們卻只能這樣來形容她“這一年，我們擁有過巨大的幸福，也經(jīng)歷了巨大的痛苦”。
作為一名銀行理財(cái)經(jīng)理，我們的工作就是要為客戶提供適合他們的理財(cái)產(chǎn)品，幫助他們建立正確的理財(cái)觀念、養(yǎng)成良好的理財(cái)習(xí)慣。然而，今年的種種狀況卻使我們感到了空前的壓力、也遇到了很多問題。
1、當(dāng)長(zhǎng)期投資遭遇“雷曼”
我是一個(gè)徹底的長(zhǎng)期投資理念信奉者。對(duì)于個(gè)人的投資，我的處理方式是很消極的。而且，我一直堅(jiān)持著這一理念，因?yàn)樵谖铱磥硎袌?chǎng)的周期性發(fā)展是有一定之規(guī)的。繁榮、衰退、蕭條、復(fù)蘇總是周而復(fù)始的出現(xiàn)，只是當(dāng)科技發(fā)展到今天，我們似乎可以延長(zhǎng)某一時(shí)期或縮短某一時(shí)期，但是，我們卻無法改變什么。當(dāng)曾經(jīng)風(fēng)光無限的格老也被要求為此次的金融危機(jī)負(fù)責(zé)的時(shí)候，也就證明了我們無力預(yù)測(cè)什么。因此，我認(rèn)為以不變應(yīng)萬變是的選擇。當(dāng)然，前提是我認(rèn)為我的投資是對(duì)的！
雷曼兄弟公司曾是為全球公司、機(jī)構(gòu)、政府和投資者的金融需求提供服務(wù)的一家全方位、多元化投資銀行。雷曼兄弟公司通過其由設(shè)于全球48座城市之辦事處組成的一個(gè)緊密連接的網(wǎng)絡(luò)積極地參與全球資本市場(chǎng)，這一網(wǎng)絡(luò)由設(shè)于紐約的世界總部和設(shè)于倫敦、東京和香港的地區(qū)總部統(tǒng)籌管理。雷曼兄弟公司自1850年創(chuàng)立以來，在全球范圍內(nèi)建立起了創(chuàng)造新穎產(chǎn)品、探索最新融資方式、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的良好聲譽(yù)。公司雇員人數(shù)為12,343人，員工持股比例達(dá)到30%。
許多人在很長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)（甚至一生）持有雷曼的股票或債券，而今，一切都沒了。此時(shí)，不僅要問：當(dāng)我們的投資遭遇到“雷曼”，在經(jīng)濟(jì)的某一環(huán)節(jié)、階段中它消失了，我們?cè)撛趺崔k？恐怕沒有人能夠明確的告訴您答案。在經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中，總有破有立、有滅有生。我們可以做得就是分散，讓我們的投資盡量有效的多元化。因此，作為一名理財(cái)師，建議和引導(dǎo)客戶進(jìn)行有效的分散投資也是一項(xiàng)很重要的職責(zé)。
2、當(dāng)投資預(yù)期變成泡影。
任何投資者在作投資之前都會(huì)有一定的預(yù)期，這個(gè)預(yù)期要么源于歷史經(jīng)驗(yàn)、要么源于某一方的承諾。目前，作為銀行的一員我們都在為銀行理財(cái)產(chǎn)品搖旗吶喊，但是如果處理不好客戶的預(yù)期，我們將會(huì)面臨非常嚴(yán)重的信任危機(jī)！
因此，我們必須積極面對(duì)并妥善處理客戶“‘預(yù)期’變‘遇欺’”的心理。首先，投資前的溝通要全面。要讓客戶知道自己在干什么，不要利用客戶對(duì)自己的信賴將個(gè)人想法強(qiáng)加在客戶身上。其次，投資后的繼續(xù)服務(wù)要及時(shí)。特別是一些浮動(dòng)收益類產(chǎn)品，要讓客戶及時(shí)了解近況，潛意識(shí)的影響客戶調(diào)整預(yù)期。第三，當(dāng)產(chǎn)品的非預(yù)期情況出現(xiàn)，積極主動(dòng)地與客戶溝通，詢求改善的發(fā)法。這時(shí)，可能有人要問了，我們?cè)诋a(chǎn)品的設(shè)計(jì)和報(bào)價(jià)上沒有任何變通余地，如何改善？我的方法是：及時(shí)交流訊息（如基金客戶），選擇平穩(wěn)或保本的產(chǎn)品進(jìn)行推薦（如前期新股增殖客戶）等。
3、當(dāng)投資者草木皆兵。
首先，了解客戶的真實(shí)想法是最重要的。這段時(shí)間開會(huì)的時(shí)候，總有同事問“股市不好，股票基金沒有人買。那債券基金為什么也沒有客戶?基金沒有人問也就罷了，為什么銀行理財(cái)產(chǎn)品也銷售冷淡”。問題可能就在于沒有了解客戶的真實(shí)想法。其實(shí)，現(xiàn)在有很多客戶（特別是在偏遠(yuǎn)地區(qū)）分不清股票基金和債券基金，基金和銀行理財(cái)產(chǎn)品。如果我們不通過某些渠道使客戶了解其中區(qū)別和差異，那肯定會(huì)被客戶全盤否決。其次，發(fā)掘“影響力中心”或“喇叭”。通常，每個(gè)人都有自己的活動(dòng)圈子，找到這個(gè)“圈子”的中心或“喇叭”人物，通過他/她就可以影響其周圍的人投資觀念轉(zhuǎn)變。這一點(diǎn)對(duì)于理財(cái)經(jīng)理日常工作是非常有效的。第三，利用同理心，利用自己豁達(dá)的投資心理影響客戶，使客戶慢慢轉(zhuǎn)變。
4、當(dāng)客戶問：我可以買了嗎？
“我可以買了嗎？”，這是我們工作中經(jīng)常聽到的一個(gè)問題。
但是，我們經(jīng)常無力回答。答了，怕市場(chǎng)變幻判斷錯(cuò)誤；不答，怕失去客戶。我的處理方式是：結(jié)合客戶需求與想法，明確看過去，辯證看未來。首先，明確地了解客戶的需求和想法。比如：如果客戶想買外匯，是有消費(fèi)需要還是個(gè)人投資。其次，明確掌握歷史走勢(shì)、現(xiàn)在的位置。并就這些問題與客戶進(jìn)行溝通，減少客戶對(duì)自己的決策依賴。第三，分析市場(chǎng)未來可能的情況，不同情況可能會(huì)給客戶帶來什么影響。讓客戶知道決策的可能結(jié)果。在以往客戶維護(hù)工作中這種方法還是很有效的，基本上沒有因?yàn)闆Q策的結(jié)果而產(chǎn)生客戶抱怨的情況。
【篇二】。
剛進(jìn)公司，我會(huì)讓自己盡快適應(yīng)這個(gè)角色的轉(zhuǎn)換，端正心態(tài)，全心全意投入到工作中去，爭(zhēng)取在這一年結(jié)束時(shí)完成業(yè)績(jī)指標(biāo)。在上半年，我要盡快熟悉銀行駐點(diǎn)，每個(gè)月按要求完成指定的業(yè)績(jī)指標(biāo)。在下半年，在完成基本的業(yè)績(jī)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，有意識(shí)地開發(fā)維護(hù)好重要客戶，更加注重資產(chǎn)指標(biāo)。另外，在工作過程中，通過與同事們的相處，找到適合自己的搭檔，以便更好地合作，更高效地工作。
為了能夠更有成效地開展工作，取得更好的成績(jī)，我對(duì)自身以及工作安排有以下。
1.加強(qiáng)自身素質(zhì)及能力的提高，尤其是對(duì)于專業(yè)不對(duì)口的我來說。主要包括證券專業(yè)知識(shí)及營銷知識(shí)，閱讀相關(guān)書籍，包括證券方面、心理學(xué)方面、營銷等，如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《積極心態(tài)的力量》等等，讓自己時(shí)刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上的心態(tài)。平時(shí)所見所聞多琢磨，多主動(dòng)問，多反思，多總結(jié)，多向他人請(qǐng)教學(xué)習(xí)。具體而言，要熟悉相關(guān)軟件的使用，能應(yīng)對(duì)客戶提出的問題;要懂得簡(jiǎn)單的股票分析，向同事們學(xué)習(xí)編寫短信發(fā)給客戶;每天至少打3個(gè)電話給潛在客戶等。學(xué)習(xí)電話營銷、微博營銷相關(guān)知識(shí)。每天總結(jié)自己所學(xué)到的，解決困惑問題，尤其是在每天的總結(jié)會(huì)議上，認(rèn)真聽取同事們的經(jīng)驗(yàn)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，少走彎路。
2.充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時(shí)聯(lián)系我，盡量將在炒股的親戚朋友爭(zhēng)取過來。通過親戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外，對(duì)于已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過來。
3.做好銀行駐點(diǎn)，盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系，爭(zhēng)取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對(duì)于剛拿到從業(yè)資格證的我來說，第一階段，先向前輩們學(xué)習(xí)，跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟悉一下，看看他們是怎么做的。然后遇到問題，及時(shí)提出來，向大家請(qǐng)教，做到更好。
路漫漫，其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。在今后的日子里，我將不斷學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，爭(zhēng)取更大的進(jìn)步。既然選擇了遠(yuǎn)方，就風(fēng)雨兼程!一路上，有你們，前行的腳步更堅(jiān)定!
【篇三】。
迎來玉兔喜悅之時(shí)，回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險(xiǎn)公司營銷訓(xùn)練營活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶，截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十
4）有人曾經(jīng)說過，當(dāng)尋找受雇的職員時(shí)，你要從中尋找三種品質(zhì)——正直、勤奮、活力。而且，如果他們不擁有第一品質(zhì)，其余兩個(gè)將毀滅你。對(duì)此你要深思，這一點(diǎn)是千真萬確的。如果你雇用了沒有第二種品質(zhì)的某些人，你實(shí)際上想要他們既啞又懶。
5）選擇一個(gè)行業(yè)股票時(shí)，要選兩家，但不是隨便找兩家，應(yīng)選一家最好和一家最差的！
6）蓄積者，天下之大命也?！Z誼。
7）人們認(rèn)為我不會(huì)出錯(cuò)，這完全是一種誤解。我坦率他說，對(duì)任何事情，我和其他人犯同樣多的錯(cuò)誤。不過，我的超人之處在于我能認(rèn)識(shí)自己的錯(cuò)誤。這便是成功的秘密。我的洞察力關(guān)鍵是在于，認(rèn)識(shí)到了人類思想內(nèi)在的錯(cuò)誤。
9）我已經(jīng)和公司打成一片。它以我為生，我也和它生活在一起，日夜形影不離……它是我的情人。我害怕失去它也擔(dān)心做失敗，并盡量避免失誤。這是一種悲慘的生活。
10）始終遵守你自己的投資計(jì)劃的規(guī)則，這將加強(qiáng)良好的自我控制！——伯妮斯·科恩。
11）任何一種行業(yè)，如有一窩蜂的趨勢(shì)，過度發(fā)展，就會(huì)造成摧殘。
12）重要的不是你的`判斷是錯(cuò)還是對(duì)，而是在你正確的時(shí)候要最大限度地發(fā)揮出你的力量來！
13）如果在競(jìng)爭(zhēng)中，你輸了，那么你輸在時(shí)間；反之，你贏了，也贏在時(shí)間。
14）經(jīng)濟(jì)歷史是由一幕幕的插曲構(gòu)成他們都奠基于謬誤與謊言，而不是真理，這是賺大錢的途徑，我們僅需要辨別前提為錯(cuò)誤的趨勢(shì)，順勢(shì)操作，并在他被拆穿以前提早脫身。
15）如果你沒有做好承受痛苦的準(zhǔn)備，那就離開吧，別指望會(huì)成為常勝將軍，要想成功，必須冷酷！
16）善治財(cái)者，養(yǎng)其所自來，而收其所有余，故用之不竭，而上下交足也?！抉R光。
17）我生來一貧如洗，但決不能死時(shí)仍貧困潦倒！
18）一只能數(shù)到十的馬是只了不起的馬，卻不是了不起的數(shù)學(xué)家，同樣的一家能夠合理運(yùn)用資金的紡織公司是一家了不起的紡織公司，但卻不是什么了不起的企業(yè)。
19）當(dāng)生意更上一層樓的時(shí)候，絕不可有貪心，更不能貪得無厭。
20）一定要在自己的理解力允許的范圍內(nèi)投資。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十一
我于20xx年4月接到省分行的調(diào)令，調(diào)任支行經(jīng)理。在支行8個(gè)月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時(shí)，于思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將我本人在20xx年三個(gè)季度的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
20xx年二季度我在支行行長(zhǎng)和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下，用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。20xx年3月至6月，我參加了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp(金融理財(cái)師)資格認(rèn)證培訓(xùn)，取得參加afp認(rèn)證考試資格，并于20xx年7月順利通過了afp認(rèn)證考試。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。
在工作中，我把所學(xué)到的理論知識(shí)和客戶所遇到的實(shí)際問題相結(jié)合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對(duì)行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對(duì)私對(duì)公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。在較短的時(shí)間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)知識(shí)的專業(yè)性，成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對(duì)銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠度。
擔(dān)任經(jīng)理以來，我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)。經(jīng)理是我們xx銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。從我第一天到任新崗位，從開始時(shí)的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個(gè)工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時(shí)，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責(zé)任相對(duì)比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。
每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財(cái)計(jì)劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當(dāng)我明確了目的，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后，工作對(duì)于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對(duì)。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。同時(shí)，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。
存在的主要問題：
三、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績(jī)而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)造出更大的輝煌;總結(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足。展望來年，我將會(huì)更有信心、更加努力、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作，以爭(zhēng)為我行來年個(gè)金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn)。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十二
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位評(píng)委，各位同事，大家好!
我叫xx;37歲;*黨員;大專文化;助理經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任xx縣xx農(nóng)村信用社主任，今天我競(jìng)聘的崗位是xx縣農(nóng)村合作聯(lián)社副主任一職，我競(jìng)聘這一職位有以下優(yōu)勢(shì):。
一、本人具有豐富的基層管理經(jīng)驗(yàn)。
二、本人具有較強(qiáng)的溝通能力和營銷能力。
任xx信用社和堯周社負(fù)責(zé)人期間，本人注重加強(qiáng)與當(dāng)?shù)攸h政，業(yè)務(wù)骨干區(qū)域客戶的溝通和公關(guān)協(xié)調(diào)聯(lián)系，積極拓展市場(chǎng)，促使堯周社各項(xiàng)業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展。銀行中層競(jìng)聘演講稿范文(5篇)。至xx年9月底各項(xiàng)存款64556余萬元。本人任職一年來增加各項(xiàng)存款14455萬元。在西部存款增量、增幅、存款市場(chǎng)占有率在轄區(qū)內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)中排名第一。本人在辦理貸款、風(fēng)險(xiǎn)控制、清收不良貸款和支農(nóng)力度、財(cái)務(wù)收支的工作等方面受到青珠縣聯(lián)社和當(dāng)?shù)攸h政的肯定和支持。
三、本人具有較強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任心。在上級(jí)黨委聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，本人能充分發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用，身先士卒，工作勤勤懇懇，求真務(wù)實(shí)，愛業(yè)敬崗，帶領(lǐng)全社員工與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)。本次競(jìng)聘如能成功，本人將重點(diǎn)做好以下幾方面工作:。
一、是要擺正位置，認(rèn)清職責(zé)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。
在工作中，應(yīng)當(dāng)擺正自己的位置，在自己的職責(zé)及領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)范圍內(nèi)開展工作。銀行中層競(jìng)聘演講稿范文(5篇)。同時(shí)，與分管領(lǐng)導(dǎo)在工作上保持高度一致，做到補(bǔ)臺(tái)不拆臺(tái)，聽從不盲從，辦事到位不越位，不爭(zhēng)功、不諉過，當(dāng)好聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。其次是培養(yǎng)自己的全局觀念，站在領(lǐng)導(dǎo)的角度、聯(lián)社的角度看問題、想問題，從大處著眼。多方面其他職能部門進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，形成合力，共同做好上級(jí)分配的各項(xiàng)工作。二、全力拓展金融業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額，強(qiáng)管理，嚴(yán)內(nèi)控。
一是以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為依托，金融創(chuàng)新為手段，全力拓展農(nóng)信社金融產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，不斷擴(kuò)大服務(wù)內(nèi)涵，拓寬服務(wù)領(lǐng)域。把組織資金的重點(diǎn)放在加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)和降低存款成本上，達(dá)到擴(kuò)張總量和優(yōu)化結(jié)構(gòu)的目的，不斷提高農(nóng)信社的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。二是全力打造農(nóng)信品牌為主線，大力拓展城區(qū)市場(chǎng)業(yè)務(wù)，通過城區(qū)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)。三是以支農(nóng)服務(wù)為主線，把握商機(jī)，增強(qiáng)科技興社意識(shí)，加快新業(yè)務(wù)拓展步伐，實(shí)現(xiàn)多渠道獲利。四是重視和做好農(nóng)信社三防一保工作，強(qiáng)化內(nèi)控制度的落實(shí)和執(zhí)行，杜絕和防范案件的發(fā)生。
三、抓好線條管理，造就團(tuán)結(jié)協(xié)造精神。我將在工作中，要注意去發(fā)現(xiàn)、學(xué)習(xí)他人的優(yōu)點(diǎn)，查找、糾正自己的缺點(diǎn)，識(shí)大體，顧大局，真正做到思想上同心，目標(biāo)上同向，行動(dòng)上同步，事業(yè)上同干，大事講原則，小事講風(fēng)格，同心同德，攜手共進(jìn)，增強(qiáng)部門的凝聚力和戰(zhàn)斗力。團(tuán)結(jié)聯(lián)社班子成員，深刻領(lǐng)會(huì)并認(rèn)真執(zhí)行省聯(lián)社的發(fā)展規(guī)劃和工作措施，并以創(chuàng)新的思路、創(chuàng)新的方法，抓好分管的各項(xiàng)工作，加速推進(jìn)全市農(nóng)村信用社向現(xiàn)代化金融企業(yè)邁進(jìn)的步伐。
我的演講完畢，謝謝大家!
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十三
理財(cái)指的是對(duì)財(cái)務(wù)(財(cái)產(chǎn)和債務(wù))進(jìn)行管理，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的保值、增值為目的。下面是有20xx理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃，歡迎參閱。
剛進(jìn)公司，我會(huì)讓自己盡快適應(yīng)這個(gè)角色的轉(zhuǎn)換，端正心態(tài)，全心全意投入到工作中去，爭(zhēng)取在這一年結(jié)束時(shí)完成業(yè)績(jī)指標(biāo)。在上半年，我要盡快熟悉銀行駐點(diǎn)，每個(gè)月按要求完成指定的業(yè)績(jī)指標(biāo)。在下半年，在完成基本的業(yè)績(jī)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，有意識(shí)地開發(fā)維護(hù)好重要客戶，更加注重資產(chǎn)指標(biāo)。另外，在工作過程中，通過與同事們的相處，找到適合自己的搭檔，以便更好地合作，更高效地工作。
為了能夠更有成效地開展工作，取得更好的成績(jī)，我對(duì)自身以及工作安排有以下工作計(jì)劃：
1.加強(qiáng)自身素質(zhì)及能力的提高，尤其是對(duì)于專業(yè)不對(duì)口的我來說。主要包括證券專業(yè)知識(shí)及營銷知識(shí)，閱讀相關(guān)書籍，包括證券方面、心理學(xué)方面、營銷等，如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《積極心態(tài)的力量》等等，讓自己時(shí)刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上的心態(tài)。平時(shí)所見所聞多琢磨，多主動(dòng)問，多反思，多總結(jié)，多向他人請(qǐng)教學(xué)習(xí)。具體而言，要熟悉相關(guān)軟件的使用，能應(yīng)對(duì)客戶提出的問題;要懂得簡(jiǎn)單的股票分析，向同事們學(xué)習(xí)編寫短信發(fā)給客戶;每天至少打3個(gè)電話給潛在客戶等。學(xué)習(xí)電話營銷、微博營銷相關(guān)知識(shí)。每天總結(jié)自己所學(xué)到的，解決困惑問題，尤其是在每天的總結(jié)會(huì)議上，認(rèn)真聽取同事們的經(jīng)驗(yàn)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，少走彎路。
2.充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時(shí)聯(lián)系我，盡量將在炒股的親戚朋友爭(zhēng)取過來。通過親戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外，對(duì)于已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過來。
3.做好銀行駐點(diǎn)，盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系，爭(zhēng)取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對(duì)于剛拿到從業(yè)資格證的我來說，第一階段，先向前輩們學(xué)習(xí)，跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟悉一下，看看他們是怎么做的。然后遇到問題，及時(shí)提出來，向大家請(qǐng)教，做到更好。
路漫漫，其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。在今后的日子里，我將不斷學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，爭(zhēng)取更大的進(jìn)步。既然選擇了遠(yuǎn)方，就風(fēng)雨兼程!一路上，有你們，前行的腳步更堅(jiān)定!
我叫，于200x年畢業(yè)于x大學(xué)專業(yè)，曾經(jīng)在證券任理財(cái)經(jīng)理一職。x年的理財(cái)經(jīng)理工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)。
我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
銀行理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%，為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量4張，自己營銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險(xiǎn)公司營銷訓(xùn)練營活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到4多戶，截止年底客戶星級(jí)達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六星級(jí)以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十四
迎來xx喜悅之時(shí)，回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情，工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī):在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%，為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說:我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量4xx張，自己營銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下:一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營銷金額1、1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163、06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險(xiǎn)公司營銷訓(xùn)練營活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到4xx多戶，截止年底客戶星級(jí)達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六星級(jí)以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十五
我叫__，曾從事過酒類銷售工作、駕校的人事管理以至到最后轉(zhuǎn)為個(gè)體消防工作的全部管理及運(yùn)行模式。通過這些經(jīng)歷，讓我的人生積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也積攢了一定的人脈關(guān)系，為以后工作的發(fā)展和規(guī)劃奠定了良好的基礎(chǔ)。
順著國家政策對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融的扶持導(dǎo)向，經(jīng)過對(duì)恒昌財(cái)富的了解，憑著以往的'閱歷，我感覺到加入恒昌財(cái)富是我一直以來向往成功發(fā)展的一個(gè)最好的階梯!
來到恒昌財(cái)富我會(huì)以飽滿的熱忱和全心的精力，盡快熟悉專業(yè)知識(shí)，以團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的要求嚴(yán)于律己，結(jié)合以往的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)，本著公司與客戶合作共贏的紐帶，以公司對(duì)客戶負(fù)責(zé)，客戶對(duì)公司信賴，滿意的原則，以積極向上踏實(shí)的態(tài)度去工作，現(xiàn)將我進(jìn)入公司前三個(gè)月的工作計(jì)劃匯報(bào)如下：
1、首先讓車隊(duì)隊(duì)員對(duì)公司的運(yùn)營模式加以了解，對(duì)理財(cái)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，規(guī)范車隊(duì)日常行為，樹立良好的形象，為將來服務(wù)客戶做準(zhǔn)備。
2、其次，制定計(jì)劃，讓每個(gè)隊(duì)員開拓市場(chǎng)，以團(tuán)隊(duì)為單位到人群比較集中的地方，宣傳本公司的理財(cái)產(chǎn)品，讓他們掌握和了解本公司的模式和運(yùn)營，以及安全情況，積累有理財(cái)意向的客戶及隱形客戶。
3、經(jīng)過追蹤回訪，及時(shí)了解客戶的動(dòng)態(tài)意向，為客戶解釋，穩(wěn)定心態(tài)，做到客戶“高興而來，滿意而歸”，這樣我隊(duì)這一個(gè)月有了一定的成就感，也為我營業(yè)部產(chǎn)生效益。
1、進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)精細(xì)化培訓(xùn)，進(jìn)一步提升每個(gè)隊(duì)員的業(yè)務(wù)能力。經(jīng)過知識(shí)的武裝，能力提升了，隊(duì)員以個(gè)人為單位，分片區(qū)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，積累客戶信息，拓展業(yè)務(wù)。
2、爭(zhēng)取在短時(shí)間內(nèi)在我縣開拓市場(chǎng)，讓客戶“有所必求，有求必應(yīng)”，逐漸成為穩(wěn)定的客戶。與此同時(shí)，進(jìn)行團(tuán)隊(duì)擴(kuò)展計(jì)劃，增加4人，業(yè)務(wù)在上個(gè)月的基礎(chǔ)上提升20%。
3、安排隊(duì)員調(diào)查客戶對(duì)我公司的所有理財(cái)產(chǎn)品的了解和信任度，并把公司的運(yùn)營模式和政策導(dǎo)向?yàn)榭蛻粢灰患?xì)心的講解清楚，直至他們從懷疑到肯定。(比如：風(fēng)控和還款風(fēng)險(xiǎn)金到借款人的審核)。
1、讓每個(gè)隊(duì)員不斷完善自身各方面的能力，提高素質(zhì)。以我公司為堅(jiān)實(shí)的后盾，利用前兩個(gè)月的客戶和客戶源，讓每個(gè)隊(duì)員以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，積極鞏固自己的客戶，努力讓客戶帶動(dòng)客戶，起到一個(gè)推薦作用，在客戶中為公司堅(jiān)定一個(gè)很好地口碑。
2、這個(gè)月我會(huì)讓我對(duì)隊(duì)員預(yù)約所有的新老客戶，我會(huì)和他們親密的探討受益情況和有無安全隱患的問題，真正做到服務(wù)客戶，滿意客戶的所需，從而也加深了客戶和我們的友誼。
3、在不斷地努力中，繼續(xù)提升業(yè)績(jī)，吸收新的隊(duì)員，完善我隊(duì)為公司所有的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)入我縣千家萬戶而奮斗!
以上是我的計(jì)劃，我想信以我的拼搏精神和公司對(duì)我的信賴，一定會(huì)取得成績(jī)。在今后的工作中，我會(huì)不斷學(xué)習(xí)，努力提高自己的工作能力完善和加強(qiáng)工作計(jì)劃，高標(biāo)準(zhǔn)要求自己和我隊(duì)的每個(gè)隊(duì)員，盡全隊(duì)的力量，不辜負(fù)營業(yè)部對(duì)我的厚望。
公司需要每個(gè)人的維護(hù)，業(yè)績(jī)需要每個(gè)團(tuán)隊(duì)的努力和奮斗，相信我團(tuán)隊(duì)的加入，能為公司注入新的活力，我團(tuán)隊(duì)的付出能為營業(yè)部交上一個(gè)美好的答卷。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十六
迎去玉兔高興之時(shí)，回顧回頭20xx年工總止造定的“20xx效勞代價(jià)年”戰(zhàn)“創(chuàng)立客戶最滿足銀行”任務(wù)中，本著牢牢盤繞那個(gè)主題思惟去做好本身天職事變。任務(wù)重面目的是本著網(wǎng)面中心營業(yè)支進(jìn)戰(zhàn)運(yùn)營目的為20xx年任務(wù)風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁感化。不停進(jìn)修充分本身的任務(wù)才能，用專業(yè)常識(shí)博得客戶順從，用詳盡殷勤效勞留住客戶，為網(wǎng)面團(tuán)體事跡晉升多盡一份氣力。
20xx年進(jìn)修營業(yè)常識(shí)圓面獲得的結(jié)果：正在具有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資歷證書、總止疑貸a類資歷證書、總止個(gè)人客戶司理資歷證書、和afp資歷證書，現(xiàn)在還固執(zhí)與cfp理財(cái)師測(cè)驗(yàn)中。自己繼承勤奮進(jìn)修不停豐盛本身的專業(yè)常識(shí)，錘煉寫理財(cái)專業(yè)文章。本年工止流派網(wǎng)站本創(chuàng)舞臺(tái)有我閉于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多專業(yè)，正在玄月當(dāng)代貿(mào)易銀行純志中以工總止理財(cái)撐持團(tuán)隊(duì)身份收表保險(xiǎn)專業(yè)文章。
正在金融理財(cái)師持證人期刊中也收表十余篇理財(cái)文章。每周兩或四早晨應(yīng)用qq群做好工總止理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣揚(yáng)進(jìn)修舉止，經(jīng)過與各家基金公司進(jìn)修機(jī)遇，明白了許多理財(cái)常識(shí)，對(duì)做好基金營銷起到增進(jìn)感化，有幾只重面基金營銷正在分止排名前三名，有的基金逾額完成400%。為本網(wǎng)面戰(zhàn)收止做出理財(cái)師應(yīng)有的孝敬。
平常任務(wù)中沒有是坐等帶領(lǐng)下達(dá)敕令而是自動(dòng)主動(dòng)合營網(wǎng)面帶領(lǐng)做好各項(xiàng)營銷任務(wù)，實(shí)時(shí)掌握好下級(jí)帶領(lǐng)下達(dá)的任務(wù)營銷標(biāo)的目的戰(zhàn)義務(wù)目標(biāo)。應(yīng)用上班早晨戰(zhàn)公戚時(shí)光，勤于進(jìn)修與任務(wù)有閉的.營業(yè)常識(shí)，應(yīng)用到實(shí)踐任務(wù)中，給網(wǎng)面帶領(lǐng)供應(yīng)好的顧問倡議，與網(wǎng)面帶領(lǐng)合營默契，依照下級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)面營銷理財(cái)任務(wù)。
個(gè)人正在營銷中的理念：我沒有是傾銷賣給客戶銀行產(chǎn)物曲銷職員;而是我贊助客戶買好銀行理產(chǎn)業(yè)品做好后絕跟蹤效勞的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)略道：我沒有是賣產(chǎn)物，而是贊助客戶買產(chǎn)物。只是那一買一賣一字之好意義就判然不同，任務(wù)心態(tài)的差別;任務(wù)后果一定差別。由主動(dòng)變成自動(dòng)，自動(dòng)尋覓目的客戶以后贊助客戶找到得當(dāng)?shù)睦懋a(chǎn)業(yè)品，我的理財(cái)任務(wù)即為橋梁，讓銀行與客戶單方大快人心的任務(wù)。
20xx年做好本網(wǎng)面劣量客戶數(shù)目的晉升：正在經(jīng)管網(wǎng)面300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)目其實(shí)不多，就把那項(xiàng)任務(wù)改動(dòng)，做為上任理財(cái)司理主要辦理成績(jī)。任務(wù)中經(jīng)過耐煩解問宣揚(yáng)引誘我止星級(jí)客戶尺度，對(duì)開欲解決財(cái)金卡客戶，切實(shí)其實(shí)起到很好的吸收力感化。經(jīng)由辛苦勤奮20xx年網(wǎng)面開坐理財(cái)金卡總數(shù)目410張，本身營銷的事跡占70%以上。個(gè)人事跡從接辦時(shí)，全止網(wǎng)面排名由194名晉升到60名之內(nèi)。三季度評(píng)為進(jìn)步前輩網(wǎng)面遭到獎(jiǎng)勵(lì)。
20xx年任務(wù)事跡報(bào)告請(qǐng)示以下：一年中慣例理產(chǎn)業(yè)品營銷金額1.1億多元、閉塞快線8500多萬，工銀泉幣基金1600多萬元。本年分止指定重面營銷基金義務(wù)目標(biāo)整年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)面博得重面營銷積分4163.06份獲得分止排名56名收止排名第一。本年收止構(gòu)造陽光保險(xiǎn)公司營銷練習(xí)營舉止中獲得排名第一結(jié)果。
經(jīng)過一年勤奮效果，由具有幾十戶理財(cái)金客戶，此刻網(wǎng)面具有理財(cái)金客戶數(shù)目到達(dá)410多戶，停止年末客戶星級(jí)到達(dá)七星孝敬有7戶，六星71戶，來歲任務(wù)中爭(zhēng)奪成長(zhǎng)100到150位六星級(jí)以上客戶群，為網(wǎng)面綜開客戶素養(yǎng)進(jìn)步勤懇任務(wù)。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十七
我叫某xx，于20xx年畢業(yè)于某大學(xué)某專業(yè)，曾經(jīng)在某證券任投資顧問一職。某年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。
剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我20xx年的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。
我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
我單位是國有大型銀行，在某市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。
一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。
另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。
在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。
一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。
二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十八
我們身在職場(chǎng)，不論做哪一行，再工作的前期都避免不了要寫一個(gè)工作計(jì)劃，為自己以后的工作打好基礎(chǔ)。以下是由小編為大家整理出來的財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)。
希望能夠幫到大家。
20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx年的工作計(jì)劃。
1.在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，針對(duì)自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時(shí)向其他公司做的好的財(cái)務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗(yàn)，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)，加強(qiáng)事前了解，掌握經(jīng)營活動(dòng)的第一手資料，加強(qiáng)預(yù)測(cè)、分析工作，按照公司要求，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作。在日常工作中按照財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督企業(yè)對(duì)資金進(jìn)行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。在實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生與計(jì)劃數(shù)較大差異時(shí)，及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動(dòng)或糾正偏差，或調(diào)整已有計(jì)劃，同時(shí)也為日后的計(jì)劃安排積累經(jīng)驗(yàn)。
2.力求會(huì)計(jì)核算工作的規(guī)范化、制度化。
按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《宇泰置業(yè)財(cái)務(wù)管理制度》的要求，做好日常會(huì)計(jì)核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財(cái)務(wù)制度》做好日常會(huì)計(jì)核算工作，做好財(cái)務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)有效的、具有參考價(jià)值的財(cái)務(wù)分析及決策依據(jù)。
4.不斷吸取新的知識(shí)，完善自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高政策水平。
對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識(shí)掌握不夠，有時(shí)也會(huì)影響到自己的財(cái)務(wù)工作。所以在平時(shí)，除了加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)外，要多向其他部門的同事請(qǐng)教，尤其在工作中碰到非財(cái)務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)時(shí)，不能單以自己的理解，應(yīng)在徹底搞清楚之后，進(jìn)行處理。
5.加強(qiáng)內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息。
在新的一年中，對(duì)內(nèi)需要財(cái)務(wù)和各部門之間經(jīng)常進(jìn)行溝通，形成一種聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，對(duì)企業(yè)的各種信息作一個(gè)動(dòng)態(tài)的掌握，對(duì)不同時(shí)期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項(xiàng)目的進(jìn)展、最新的信息。對(duì)外加強(qiáng)與地方財(cái)稅部門之間的聯(lián)系，及時(shí)掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。
除了我們自身的努力外，給公司提兩點(diǎn)建議：財(cái)務(wù)工作計(jì)劃首先，從公司外部請(qǐng)老師，針對(duì)我們工作中共同的弱點(diǎn)，舉辦一些專題講座、培訓(xùn)，關(guān)鍵是理論在實(shí)踐中如何運(yùn)用，如何提高財(cái)務(wù)管理水平。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí)交流，把先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)讓我們大家學(xué)習(xí)、分享。
其次，對(duì)于公司財(cái)務(wù)制度，是否能夠也給項(xiàng)目公司的領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理進(jìn)行學(xué)習(xí)，讓他們認(rèn)為必須按制度進(jìn)行管理，如何按制度進(jìn)行管理，否則，僅僅財(cái)務(wù)上對(duì)他們進(jìn)行要求執(zhí)行起來太難。
最后，在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財(cái)務(wù)工作，我也會(huì)在工作中盡我所能，不遺余力地作好財(cái)務(wù)工作。
根據(jù)中心校財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，結(jié)合我校的具體情況，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律、法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭(zhēng)取資金，改善辦學(xué)條件，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障，農(nóng)村小學(xué)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。后勤全體人員本著求實(shí)、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
1、根據(jù)上級(jí)有關(guān)精神，準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實(shí)現(xiàn)三個(gè)增長(zhǎng)。
2、加強(qiáng)過程管理，及時(shí)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用情況，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長(zhǎng)匯報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報(bào)資金使用情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。
3、支持財(cái)會(huì)人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平，做好財(cái)務(wù)年審、換證工作。
4、要求會(huì)計(jì)、出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守。
崗位職責(zé)。
按時(shí)上報(bào)各種資料。
(二)設(shè)施設(shè)備的管理及使用：
1、加強(qiáng)資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高財(cái)務(wù)工作計(jì)劃現(xiàn)有儀器設(shè)備的利用率，實(shí)驗(yàn)開出率。
2、定期對(duì)各專室設(shè)備使用、管理等情況進(jìn)行檢查，及時(shí)記錄和處理。
3、做好設(shè)備購置可行報(bào)告，立項(xiàng)書上報(bào)計(jì)財(cái)科，爭(zhēng)取增加設(shè)備，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。
4、加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，新購物及時(shí)上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。
(三)確實(shí)抓好修繕工作，保證教育教學(xué)順利進(jìn)行。
1、落實(shí)教育大會(huì)要求，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)教育工作，解決學(xué)校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作滿足教育教學(xué)需要。
2、學(xué)校操場(chǎng)不平，影響學(xué)生上操和室外活動(dòng)，需增加設(shè)施和進(jìn)行休整，以便更好地開展教育教學(xué)活動(dòng)。
(四)教育信息化建設(shè)：
1、協(xié)同教導(dǎo)處加強(qiáng)培訓(xùn)教師隊(duì)伍，以信息化帶動(dòng)教育現(xiàn)代化。
2、管好現(xiàn)有設(shè)備，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、根據(jù)上級(jí)的建設(shè)實(shí)施，認(rèn)真做好配合工作，確保遠(yuǎn)程教育的順利實(shí)施和使用。
(五)落實(shí)安全工作，嚴(yán)防事故的發(fā)生：
1、要求學(xué)生提高防患意識(shí)，積極參加學(xué)習(xí)，做好記錄，結(jié)合上級(jí)要求和學(xué)校具體活動(dòng)定期對(duì)有本的教師進(jìn)行安全教育并記錄。
2、每學(xué)期在開學(xué)前對(duì)學(xué)校建筑、電線、專室進(jìn)行全面安全檢查，把發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)上報(bào)校長(zhǎng)。
3、做好學(xué)校的防汛工作，成立以校長(zhǎng)為首的領(lǐng)導(dǎo)小組，安排防汛值班人員和成立搶險(xiǎn)隊(duì)伍，并在汛期前進(jìn)行大檢查，做到有備無患。
4、做好假期的值班安排工作，以防學(xué)校被盜。
5、與后勤人員簽訂安全。
責(zé)任書。
使之后勤人員人人參與安全管理。
1、抓好隊(duì)伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項(xiàng)工作的開展提供可靠保障，積極參加計(jì)財(cái)科組織的后勤主任和保管員的培訓(xùn)。
2、結(jié)合新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，提高后勤管理水平。
3、定期主動(dòng)召開教職工會(huì)議，虛心聽取建議，提高后勤人員的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量。
4、組織后勤人員學(xué)習(xí)文化知識(shí)，豐富頭腦;創(chuàng)造機(jī)會(huì)，走入課堂，了解現(xiàn)代教育教學(xué)，更快地提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。
1、配合學(xué)校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作。
3、完成各項(xiàng)臨時(shí)性和計(jì)劃外工作。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇十九
轉(zhuǎn)眼間又要進(jìn)入新的一年20xx年了，又是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)、機(jī)遇與壓力開始的一年，是辭舊迎新、再次展現(xiàn)自己的又一開始。也是我非常重要的一年。出來工作快3個(gè)年頭，面對(duì)竟?fàn)幖ち叶鞋F(xiàn)實(shí)的社會(huì)，生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認(rèn)真學(xué)習(xí)，讓自己成為一個(gè)真正有實(shí)力的管理者，為自己創(chuàng)造一個(gè)美好的未來。在此，我訂立了本年度工作計(jì)劃，以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績(jī)。
我叫，于200x年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。現(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
秋天帶著幾分寒意悄然而至，生工學(xué)院第七屆團(tuán)總支學(xué)生會(huì)辦公室的工作也將開始嶄新的征程，我對(duì)在這樣嶄新的心情下開始工作、學(xué)習(xí)和生活充滿了期盼。作為學(xué)生會(huì)的一名新人，我懷揣著飽滿的熱情，對(duì)接下來一學(xué)期的辦公室工作做出如下個(gè)人工作計(jì)劃：
我們將根據(jù)我園，保教結(jié)合，以素質(zhì)提高為主，以創(chuàng)設(shè)良好的育兒環(huán)境及優(yōu)化幼兒一日活動(dòng)為重點(diǎn)，我們將本著同一個(gè)目標(biāo)：讓每一個(gè)孩子健康、愉快地生活，全面發(fā)展成為會(huì)學(xué)習(xí)、會(huì)思考、會(huì)交往、有創(chuàng)造性的新一代兒童。以"尊敬幼兒、尊敬家長(zhǎng)、一切以幼兒利益為優(yōu)先的原則"開展各項(xiàng)工作，爭(zhēng)取更好的成績(jī)。
第四季度就是年底了，這個(gè)時(shí)候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對(duì)性的做可行性建議，力爭(zhēng)為客戶公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到面，代理費(fèi)用每月至少達(dá)1萬元以上。
提升業(yè)務(wù)能力：
一是提升寫作能力。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，注重平時(shí)公文寫作中的鍛煉，注意辦公室其他同志撰寫材料的學(xué)習(xí)，能較好完成交辦的新文件擬稿任務(wù)。
二是提升語言表達(dá)能力。加強(qiáng)說話訓(xùn)練，做到匯報(bào)工作準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔、清楚。
三是提升辦事能力。準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)工作內(nèi)容，勤于思考，能按照工作職責(zé)或領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)要求，較好的完成任務(wù)。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的.工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
能夠用積極的態(tài)度參與感受、體驗(yàn)歌劇音樂，對(duì)歌劇、舞劇音樂感興趣，樂于學(xué)習(xí)了解與歌劇有關(guān)的音樂文化。
不折不扣完成工程部領(lǐng)導(dǎo)安排的其他和臨時(shí)性工作，主要是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供，各項(xiàng)文檔整理，對(duì)外聯(lián)系的函件起草或一些文秘性工作。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇二十
回首20__年工總行制定的“20__服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20__年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷充實(shí)自己的工作能力,用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20__年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī):在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí),鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行__網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代__銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng),通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),懂得了很多理財(cái)知識(shí),對(duì)做好基金營銷起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20__年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作,及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí),運(yùn)用到實(shí)際工作中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng),主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品,我的理財(cái)工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20__年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項(xiàng)工作改變,做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn),對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20__年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張,自己營銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí),全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20__年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下:一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20__年x月至x月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織__公司營銷訓(xùn)練營活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶，截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇二十一
我叫xxx，于20xx年畢業(yè)于xx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇二十二
考慮到剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受銀行理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入銀行之后20xx年工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的`理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇二十三
作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)舉動(dòng)、進(jìn)步企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的責(zé)任與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和檢查，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。
1、切實(shí)加強(qiáng)本部門職工的思想政治學(xué)習(xí)，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)了公司決定、決策、規(guī)定等，并認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)。使大家能自覺遵守公司的規(guī)章制度，處處以公司大局為重，維護(hù)了公司的`利益和形象。
2、按照公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，做好財(cái)務(wù)收支登記工作，認(rèn)真編制公司財(cái)務(wù)收支情況表。
3、加強(qiáng)公司預(yù)算管理工作。定期不定期地對(duì)公司財(cái)務(wù)預(yù)算(計(jì)劃)執(zhí)行情況，進(jìn)行檢查、考核，并對(duì)執(zhí)行中存在的問題及時(shí)提出整改意見，按年度編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告。
4、嚴(yán)格按照公司印鑒管理使用規(guī)定，管好、用好了財(cái)務(wù)印鑒，確保公司資金的統(tǒng)一調(diào)度安排使用，有效地保證了資金的安全運(yùn)營，提高了資金使用效率。
5、配合財(cái)務(wù)部門一道做公司財(cái)務(wù)核算管理和稅收管理工作。
6、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了業(yè)務(wù)水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、企業(yè)所得稅培訓(xùn)等。
1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)運(yùn)營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎(chǔ)，以成本控制為核心，參與生產(chǎn)經(jīng)營過程，并將有關(guān)情況及時(shí)與生產(chǎn)單位溝通。
2、積極配合協(xié)助生產(chǎn)單位財(cái)務(wù)部門，進(jìn)一步建立和完善內(nèi)控制度，特別是生產(chǎn)成本、費(fèi)用的控制和考核，理順基礎(chǔ)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算工作。
3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠xx年的生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)運(yùn)營現(xiàn)狀做了認(rèn)真的了解分析，為炭素廠降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益做了一些工作。
4、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產(chǎn)租賃工作，完善了相關(guān)租賃手續(xù)，并全額回收了xx年租賃費(fèi)用和材料銷售款項(xiàng)。
一、為了提高部門履行職責(zé)的能力，我們將更加努力加強(qiáng)政治思想和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高自身的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)自我管理、自我約束能力，提高履行職責(zé)的能力。
二、在工作繼續(xù)深入地做好財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作，以成本管理為核心，抓基礎(chǔ)管理工作為重點(diǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支工作取得更大成效，使公司盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步提高。
理財(cái)經(jīng)理每周工作計(jì)劃篇二十四
xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任理財(cái)經(jīng)理一職，
x年的理財(cái)經(jīng)理工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)。
我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶。
二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益
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單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。