管理咨詢師企業(yè)管理咨詢實務第2章之初步洽談

管理咨詢師企業(yè)管理咨詢實務第2章之初步洽談
    初步洽談
    初步洽談是咨詢機構獲取需求信息后與客戶的初步交流。交流的方式可能是咨詢人員去拜訪客戶，也可能是客戶人員來訪，還有可能完全通過電話、郵件等遠程溝通方式進行。
    （一）初步洽談的主要內容
    1．需要向客戶介紹的內容：管理咨詢的程序、方法和咨詢人員的職業(yè)道德；本公司的背景、基本情況、專長和業(yè)績。介紹的目的是打消客戶對管理咨詢和本公司的疑慮，建立對本公司的初步信任。
    2．了解客戶的基本情況：包括企業(yè)的基本情況、客戶咨詢需求產生的原因與背景、客戶希望咨詢的內容和想要達到的目的。
    3．在明確客戶初步咨詢意向后，雙方應就下一步工作，包括資料的提供、下次的洽談或預備調查等達成一致，以利于咨詢項目的推進。
    （二）初步洽談的注意事項
    1．通過初步洽談判斷清楚客戶的意圖。
    2．因勢利導。
    3．初步洽談的結果是希望客戶能夠提供更加詳細的資料，能進行預備調查。
    4．初步洽談內容應記錄在專門的客戶檔案內，條件允許的咨詢機構應建立專門的信息系統(tǒng)，記錄、整理和分析客戶的資料。