通過總結，我們可以發(fā)現(xiàn)問題的根源，并采取相應的措施來解決和改進。總結要簡明扼要，突出重點，避免出現(xiàn)啰嗦和冗長的文字。閱讀一下這些總結范文，或許可以給大家寫作時提供一些建議和參考。
保險營銷員年終總結篇一
20xx年是xx保險xx中心支公司理賠部緊跟市公司戰(zhàn)略部署、把握主動、明確目標、扎實措施、合力攻堅、強勢奮進的一年。在這一年里，中華保險xx中心支公司理賠部全體員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益“這一中心，與時俱進，勤奮工作，務實求效，文明服務，較好地完成了上級公司和公司總經理室交付的各項工作。截至20xx年12月底，我部共處理各類賠案xxxxxx件，支付賠款近xxxxxx萬元，有利地保障了全市的經濟建設和人民群眾的財產安全。
(1)圍繞目標，落實計劃，狠抓本職工作
截止20xx年12月31日，95585專線崗共受理各類報案xxxx件，較上年同期增長xxxx%;其中：機動車輛險xxxx件(交強險xxxx件，商業(yè)險xxxx件)、意外險xxxx件、企財險xxxx件、公眾責任險xxxx件、雇主責任險xxxx件、貨運險xxxx件、家財險xxxx件、校園方責任險xxxx件、產品質量保證保險xxxx件、醫(yī)療責任保險xxxx件、承運人責任險xxxx件、建工險xxxx件，其中，委托外地xxxx件、代勘xxxx件、投訴xxxx件、電話回訪xxxx件，客戶滿意度達xxxx。第一現(xiàn)場調派率xxxx%。
查勘定損崗共處理案件xxxx件，較上年同期增長xxxx%;其中：機動車輛險xxxx件，較上年同期增長xxxx%，人險xxxx件，企財險xxxx件，貨運險xxxx件，責任險xxxx件，家財險xxxx件。
理算崗共理算各類賠案xxxx件，較上年同期增長xxxx%，注銷xxxx件、拒賠xxxx件;其中機動車輛現(xiàn)場賠案xxxx件、金額xxxx萬元，件數占總賠案件數的xxxx%;預付賠案xxxx件xxxx萬元;訴訟賠案xxxx件，起訴金額xxxx萬元，整體結案率為xxxx%。
針對傷人案件，我部特聘請了專業(yè)醫(yī)師對機動車傷人賠案和各類人險、責任險賠案中醫(yī)療費用進行審核，截止20xx年12月31日，已審核各類賠案xxxx件、金額為xxxx萬元，剔除金額占醫(yī)療費用賠款金額的xxxx%。
(2)以新的考核辦法指導工作，規(guī)范經營，提升管理水平，突出業(yè)務重點
20xx年，我們加大了對各環(huán)節(jié)工作的改革力度，通過改革本部門內各崗位人員的工資核算管理辦法，即將本部門內所有員工的收入分拆成基本工資與績效工資兩個部分，施行績效工資與個人實際工作質量相掛鉤的考核辦法，依據工作質量對績效工資進行核定、發(fā)放，進而實現(xiàn)工資由統(tǒng)一的崗位工資向多勞多得、少勞少得、按勞取籌的科學轉化，通過一系列的舉措，切實加大了對現(xiàn)場賠付案件的推行力度，加快了案件在各環(huán)節(jié)的流轉速度，提高了保險理賠服務的質量，進而使中華保險品牌特色服務進一步得到了社會的認可，優(yōu)質、快捷的理賠服務贏得了客戶的信賴。
在過去的一年里，我們不斷加大對本部門各崗位人員培訓的投入力度，20xx年1—9月份，我部門共組織各類培訓、崗位技能考核及業(yè)務知識交流活動10余場次，并邀請專業(yè)人員進行授課，講授保險公估知識、理賠業(yè)務技巧;調派員工參加社會及公司內部組織的各類培訓;在二零二廠華源汽車行針對特定事故車組織查勘定損人員進行查勘技能大賽;赴兄弟中支公司參觀學習、進行業(yè)務交流;通過組織、舉辦形式多樣的活動，切實提高了部門內廣大員工的業(yè)務技能和工作水平。
(4)加大硬件投入力度，為客戶提供優(yōu)質、快捷的理賠服務
20xx年1月，ebao車險理賠系統(tǒng)正式上線使用，為適應工作發(fā)展的需要，理賠部及時的為每組查勘人員配備了筆記本電腦，并以組為單位增配了數碼照相機，從而使每一個查勘組都能夠擁有一臺筆記本電腦、兩部數碼照相機，與此同時，理賠部還在每一輛查勘車上加裝了gps定位系統(tǒng)，進而使專線人員可以更直觀的掌握xx市區(qū)及周邊地區(qū)的交通狀況以及部門查勘車輛所處位置與使用情況，使現(xiàn)場調派更加合理，避免了“誤派“、“錯派“，提高了調派的質量，進而保證了較高的第一現(xiàn)場查勘率。強大的硬件投入，先進的車險理賠系統(tǒng)，為中華保險特色理賠服務健康、有序的發(fā)展奠定了堅實的基礎。
(5)加大對保險騙賠案件的查處力度，切實做到“不惜賠、不濫賠“
20xx年，中華保險xx中心支公司加大“打假、防騙、反保險欺詐“工作力度，取得了明顯的成效。截至20xx年12月31日，我部門與有關部門密切配合，共查處保險騙賠案件xxxx件，為公司避免經濟損失xxxx萬余元，切實做到了不惜賠、不濫賠，有效地維護了我公司的權益，同時對居心不良者也起到了警示的作用。
(6)發(fā)送溫馨短信，為客戶提供人文關懷
每遇雨、雪天氣，機動車輛肇事率增高，我部利用專線信息平臺向客戶手機發(fā)送溫馨短信，提醒客戶雨、雪天氣小心駕駛、穩(wěn)駕慢行，此舉不但能有效地降低出險率，也能充分體現(xiàn)出中華保險的無時無刻無微不至的人文關懷。
通過一年來的努力，中華保險品牌得到了社會各界的廣泛認可，優(yōu)質、快捷的理賠服務贏得了客戶的信賴。但是，在工作中，我們仍然發(fā)現(xiàn)了不少的問題與不足，如保險賠付率仍然偏高，處理保險拒賠案件欠缺方式、方法等等，因此，全面提高理賠質量和理賠管理水平，仍是我們未來一段時間內的工作重點，在工作中，我們要進一步加強車險查勘、定損、報價、核賠、醫(yī)療審核等關鍵環(huán)節(jié)的工作，做到有目標、有措施、有激勵，不斷提高保險理賠質量與效率。因此，我們要切實做到：
(1)95585專線接報案時間控制在每案3分鐘以內，回訪率力爭達到95%;查勘定損崗現(xiàn)場到位率力爭達到100%，超時限交案率力爭控制在10%以內;報價崗自報車型控制1天以內，分公司報車型與分公司協(xié)調盡量控制在2天以內;理算崗件數結案率和金額結案率力爭達到85%。
20xx年，我們將繼續(xù)加大對現(xiàn)場賠付案件考核力度，擴大影響，造出聲勢，在xx市場樹立中華保險理賠服務特色。
(2)控制好車損險定損質量，確保車險賠付率明顯下降。因此我們要提高第一現(xiàn)場查勘率，擠壓車損險賠案中的水分，切實有效地實施定損復查和核損，加強對查勘、定損工作的監(jiān)督和把關。
(3)加強理賠隊伍建設，嚴格執(zhí)行紀律，全面細心接報案，及時出現(xiàn)場，準確報價，熱情服務，合理理算賠付。進一步完善案件快速理賠辦法，在堅持主動、迅速、準確、合理的原則下，保證案件處理的簡化、便捷、快速，突出中華保險特色。建立健全維修、救援、配件為主的服務網絡，本著互利互惠、控制風險的原則，考核簽定合作協(xié)議的汽車修理合作單位。加強查勘定損隊伍建設，提前一步儲備人員，不讓查勘定損拖業(yè)務發(fā)展的后腿。
隨著業(yè)務規(guī)模不斷作大，我們要進一步提高全體理賠工作人員的業(yè)務技能，加強理賠人員的監(jiān)督考核力度，提高理賠人員的工作效率規(guī)范理賠人員的言行，杜絕吃、拿、卡、要等有損公司形象利益的行為，要求查勘人員要作到車輛潔凈、衣著整潔、言語文明、不卑不亢、耐心細致、服務高效，以嶄新的面貌應對客戶，教育每一個理賠人員在做理賠服務的同時，要做中華保險的宣傳員。
(4)20xx年，我們在保證第一現(xiàn)場到位率的前提下，進一步提高第一現(xiàn)場報案率，加大無現(xiàn)場自述案核查案發(fā)現(xiàn)場的力度，以減少假騙賠案的發(fā)生。我部出臺拒賠案件獎勵辦法，調動全員工作積極性，進一步降低賠付率，增大利潤空間，重點加強非車險和重大疑難案件的調查工作，抽調專業(yè)組進行非車險查勘和疑難案件的調查。
(5)加強報價管理，做好價格本地化工作，擠壓汽車配件和修理價格中的水分，切實做到同一車型，統(tǒng)一報價金額。
(6)加強傷人案件賠償的審核。
(6)積極防范保險欺詐，做好疑難賠案調查處理工作。
(7)規(guī)范未決賠案管理，嚴格執(zhí)行總分公司未決賠案管理的各項規(guī)定，規(guī)范未決賠案的處理原則和操作流程，提高未決賠案的估損準確性，盡量杜絕未決賠案零估損情況的發(fā)生。
(8)加強內部信息反饋。理賠環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的問題要及時向承保部反饋，以促進公司承保風險控制，監(jiān)督承保制度的執(zhí)行，從源頭上遏制賠付率的上升勢頭，協(xié)調好業(yè)務發(fā)展和理賠管控的關系。
(9)加強對保險理賠工作的管控與監(jiān)督。我們將面向中華保險xx中心支公司機關各部門及下設各支公司收集在我部門從事保險理賠服務、管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題及指導性的意見和建議，并對有幫助性的意見和建議予以采納，進而對保險理賠服務、管理工作進行整改，全面提高保險理賠服務、管理質量與效率。
在接下來的時間里，我部門將以提高客戶滿意度為宗旨，以維護公司利益為目標，著力提高保險理賠質量與效率，提升中華保險的社會美譽度，樹立中華保險品牌，展示中華保險的服務優(yōu)勢，力爭通過服務促進效益，為把我公司建成為一流現(xiàn)代保險企業(yè)做出應有的貢獻。
保險營銷員年終總結篇二
20xx年，在公司經理室的領導下，承保部總結以往年度工作經驗與教訓，承保部制定了部門年度工作目標：提高服務意識，轉變思路，以市場為導向，做好業(yè)務質量管控的同時加強與部門間的協(xié)作與溝通，積極促進業(yè)務發(fā)展。積極響應分公司穩(wěn)健發(fā)展提升管理強化執(zhí)行改革創(chuàng)新為全面實現(xiàn)效益優(yōu)先的目標而奮斗的工作思路。首先改善端正承保部全員的服務態(tài)度，還特地從人才交流中心挑選出優(yōu)秀服務人員來坐柜。規(guī)范文明用語。提高出單效率，由此承保部人員得到公司內外人員的一致好評。每到月初對各險種業(yè)務進行統(tǒng)計，把各種數據報表報到州公司相關部門。
二、會計基礎工作
(1)認真執(zhí)行《會計法》，每月按時編制打印會計憑證，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益。
(2)按規(guī)定時間及時申報各項稅金。在上級公司的年中抽查、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。
(3)認真管好公司內部全體員工的社保、醫(yī)療的繳費工作以及對公司人員個代系統(tǒng)的錄入、變更工作。
三、財務核算工作
(1)嚴格執(zhí)行總公司的收、支兩條線，費用單獨核算，不串戶使用、不坐支現(xiàn)金的財務管理規(guī)定。
(2)對公司各營業(yè)點的收入進行監(jiān)督、審核，統(tǒng)一核算口徑，及時溝通、密切聯(lián)系并注意他們提出的意見，與營業(yè)點人員建立了良好的合作關系。
(3)正確計算營業(yè)稅款及車船稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，重點稅源監(jiān)控軟件的更新。及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。
之長、展人之長，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
保險營銷員年終總結篇三
總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究，做出帶有規(guī)律性結論的書面材料，通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學習和工作情況，讓我們一起認真地寫一份總結吧?？偨Y怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢？下面是小編精心整理的營銷員年終總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
天氣越來越冷了，xx年已接近尾聲了。年終總結卻不知如何下筆，因為有太多的故事，太多的感動，太多的酸甜苦辣，不知從哪件事情說起！
從xx八月份來公司已經兩年多了，今年一整年都在做營銷。自己的客群從十個到百個一個一個在增加，這些客戶都是靠平常維護來的。我們平時所說的服務在于上班時間給客戶服務，這上班這段時間服務好來場的客戶，建立我們于客戶之間的客情必須靠雙手干出來。用勞動去給客戶做事，客戶印象最深刻，一次，兩次，三次這個客戶就認識你了，久而久之這個客戶就會產生依賴性，來到新奇特洗車就會想到你，當然做項目也會想到你，你說你還會沒有單做嗎？給我印象很深的是開君越的車主。自從我們店的老接待走后，這個客戶就很少來新奇特洗車。因為他對我們這里感到陌生了，感覺不到家的感覺，所以他最近都很少來。有一次他來打蠟，我就跑過去給他打漆面。他的漆面很粗糙，我又想做他生意。我就給他推薦了一瓶微晶護理劑。由于價格的原因他不干。他有這個想買的欲望，我就二話不說就幫他處理漆面了。心想干了再說，不做我也不吃虧。我就很認真的幫他漆面全車處理過去。當時夏天天氣燥熱我干的汗流夾背，客戶都看在眼里。最后不是我在推銷了而是客戶想買。他就直接問我最低多少錢，我買了。這個客戶買了這護理劑，他就認識我了。以后他來都是找我，經過幾個月的服務這個客戶保險，輪胎，spa等等都給我做了。這個客戶的維護案例讓我體會到服務的重要。我們店還有很多類似這樣的，我相信只要我們維護好了這些老客戶反而更好做生意。后期很多我通過電話短信回訪的方式通知他們做項目，也撿了一些客戶。
今年我們大多時間都在做品質活動。一場場活動下來，雖然很累，當我個人卻獲益匪淺。從美容的spa，到太陽膜，到保險，到輪胎，到最后的美容節(jié)，每場活動下來都提升了很多。從最簡單的內室干洗，升級美容spa才知道原來汽車內室還可以這樣洗。從不懂太陽膜到了解太陽膜，有幾種品牌有什么功能等等。今年每場活動下來學會了全場營銷。
xx年7月份我們輪胎節(jié)活動。我們金山店的輪胎量是全國新奇特排名第一，這場活動的前期工作，我們準備了很久。每天全場的接待，沒有業(yè)績指標，只有輪胎量指標。我們的目標是一致的，就是金山店的輪胎量要做到全國新奇特第一。不管美容，用品，機修還是噴漆，我們都在賣輪胎。輪胎賣到什么程度呢？就是客戶進場我們每個接待都會去摸輪胎，摸輪胎安全線磨到什么程度，甚至我們金山店全體的人員都在關注客戶車子的輪胎。整個金山店上下團結一心賣輪胎。接待跟客戶聊天的話題都是以輪胎為話題，告訴他這個月輪胎節(jié)。第一步給他介紹我們新奇特的輪胎發(fā)展史，新奇特輪胎的品質以及施工品質，而且輪胎特價。幾乎所有的客戶都會來訂幾條放在我們這邊。因為有品質的保證，客戶就很好的接受我們的輪胎，我們店有的客戶直接刷兩萬放前臺買輪胎用。是什么原因讓客戶直接把卡放前臺刷兩萬呢？因為我們新奇特的品牌，更關鍵的還是我們的施工讓他放心。輪胎節(jié)活動讓原來對輪胎一竅不通的我也至少認識了很多。比如說輪胎的品牌，尺寸規(guī)格等等。雖然價格全部背不出來，但對輪胎的基本常識都知道了，這就是我的成長。
9月份做保險活動，活動當天100單保單怎么做？其他同行也在做保險，怎么才能有新奇特的特色，九月份保險節(jié)我們才真正知道什么是新奇特車險。買保險無非是保證萬一。不出事則好，萬一出事找不到人去幫你解決，那你就頭疼了。在新奇特買保險，你能享受到其他保險公司無法提供的服務。新奇特就是以服務品質來打造新奇特車險的品牌。新奇特保險的十大優(yōu)勢，讓很多客戶在我們這做了保險。因為我們給客戶提供了快捷，方便，省心的服務。保險是我們汽車行業(yè)的紐帶，做好了保險，我們新奇特將有做不完的生意。
感觸最深的是我們自己家的活美容節(jié)。從不會講烤瓷，這場美容節(jié)對我個人來說成長了不少，因為人都是被逼出來的。你接受了你就成長了否則你就倒下去。因為你扛不住那份壓力。這場活動下來讓我體會最深的就是客情。有的接待客情好的活動當天來場的客戶你接都接不過來，不好的呢只能在那里遠望，等待。等待就只有等死了。一場場活動下來，我們金山店之所以每場活動都能成功，是因為我們的團隊，不管是做貼膜，輪胎，還是保險，我們金山的全體接待都是一條心的干。大家雖然也有組里的業(yè)績，當為了整個店我們都毫無怨言。這活動也考驗了我們金山團隊的向心力。今年從店長身上學到的是知人善用，做好崗位的分工合作。我們店的邀約肯定是全新奇特最好的邀約團隊。因為我們做邀約領了xx個客戶到場這個任務后，我們大家都在拼命打電話做邀約。我的一個客戶就因為我們打太多個電話影響到他的正常工作，結果活動過后我被罵的狗血淋頭。我是該生氣呢？當反過來想我還是得為我們默默在后面打電話的女孩子說聲謝謝。聽到她們的聲音都有點沙啞我很是感動。
保險營銷員年終總結篇四
太保壽險×中心支公司在分公司黨委、總經理室的正確領導下，經過全體員工的團結拼搏，開拓進取，在業(yè)務拓展、內部管理，樹立形象等方面取得了較大的成績。今年是全面實施總公司提出的“新一輪改革與發(fā)展戰(zhàn)略”的第一年，為此，我們在年初就明確了今年的經營指導思想——圍繞總公司提出來的“三個轉變”，以“誠信天下，穩(wěn)健一生”的文化核心價值觀為指導，繼續(xù)堅持“穩(wěn)健經營，以效益為中心”，全面實施預算管理；進一步調整業(yè)務結構，加大業(yè)務推動力度；切實抓好兩核體系建設，不斷加強基礎管理；繼續(xù)深化各項改革，狠抓隊伍建設，努力實踐“三個轉變”，全面提升管理水平，全力做強做大個險純傳統(tǒng)險、意外險兩項業(yè)務，提高經營效益，擴大市場占比。內強素質，外塑形象，通過公司上下的團結一致，奮力拼搏，真正把東營建成一家精品公司。
正是由于遵循了這一指導思想，截至12月6日，×中心支公司共實現(xiàn)保費收入16431萬元，完成全年任務計劃的122%，到今年11月份的市場占有率為25%。其中，個險新保保費收入（含意外險）1610萬元，完成年度計劃的80.5%，同比增長20%，全省達成率第八名；意外險完成474萬元，完成年度計劃的103%，同比增長60%，提前一個月完成全年任務。團壽險完成2546萬，完成計劃的195%，提前半年超額完成任務；中介代理保費實現(xiàn)保費收入6778.6萬元，完成年度計劃的101.1%；個險續(xù)收保費2928.5元，完成年度計劃的100%。與去年同期相比，業(yè)務結構更加合理，經濟效益大幅度提高。同時，公司在當地保險市場的占比和社會影響都有了非常大的提高，全年新?？偭烤邮袌龅牡诙弧?BR> 業(yè)務發(fā)展是公司的生存之本。我們一直把如何提高業(yè)務平臺，擴大市場占比作為工作中的重點。全面貫徹落實“穩(wěn)健經營、以效益為中心”的指導思想，積極推進業(yè)務結構的戰(zhàn)略性調整。按照省公司的統(tǒng)一部署，中支公司總經理室?guī)ьI廣大員工迅速轉變觀念，提高強烈的市場競爭和危機意識。嚴抓基礎管理，拓寬業(yè)務渠道，以純傳統(tǒng)險和意外險作為兩大業(yè)務發(fā)展重點。牢固樹立“誠信天下、穩(wěn)健一生”的經營理念，不斷優(yōu)化業(yè)務機構，提升業(yè)務質量，在業(yè)務結構、質量、規(guī)模、效益等方面都實現(xiàn)了新的突破，得到了全面的發(fā)展。
按照年初制訂的總體戰(zhàn)略，以標團建設為重點，突出培訓，強化增員，穩(wěn)扎穩(wěn)打，健康發(fā)展，管理一步一個腳印，成績一步一個臺階。順利實現(xiàn)“首季開門紅”后，又積極配合參與省公司開展的“四五”聯(lián)動對抗賽活動，我公司全體員工和廣大營銷員，以忘我的工作熱情，高度的榮譽感、責任感和必勝的信心，積極投入到了這場為榮譽而戰(zhàn)的戰(zhàn)斗中去，取得良好的競賽成績。在省公司“八九”聯(lián)動業(yè)務競賽中，我們也獲得小組勝出獎，戰(zhàn)勝×。全年個險保費和增員率在各家保險公司下滑的情況下，繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。
在市場非常艱難的情況下，抓住有力時機，大力開拓渠道業(yè)務，“綠色救助”、“小額信貸”“建工險”等都已經走上了良性發(fā)展的軌道。在今年12月份，我公司與勝利油田順利續(xù)簽了“職工團體商業(yè)醫(yī)療保險合同”。這個合同的簽定，為我們公司帶來巨大的社會效益和社會影響，為公司的有續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。意外險業(yè)務規(guī)模迅速擴大，賠付率不斷下降。在東營各個保險公司的業(yè)務都沒有增長或有所下滑的情況下，我們的意外險業(yè)務對比xx年度實現(xiàn)了較大幅度增長，市場占比不斷擴大。
今年，面對競爭異常激烈的市場，在強化對銀行客戶經理綜合素質培訓的基礎上，進一步加大了對渠道的管理和維護，對銀行渠道進行了梳理，對其架構做了調整，使渠道管理更具有專業(yè)化、規(guī)范化，使紅利來和小額信貸險業(yè)務都得到了健康發(fā)展。在費用下調的情況下，我們的紅利來躉交業(yè)務仍然完成了6755萬元，順利完成省公司下達的任務。
在加大客戶服務專員技能技巧培訓的基礎上，強化區(qū)域管理，加大銀行代收知識的培訓，當期達成率不斷提高。按照省公司和市公司的考核，各項指標全部達標。尤其在省公司組織的“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動中，一直戰(zhàn)果輝煌。
保險營銷員年終總結篇五
20xx年全年共處理會辦單業(yè)務件，均在規(guī)定時間內完成了結案，所有會辦單的結案率為100%。20xx年我公司共發(fā)生起投訴，經過多方努力以及各個部門的通力協(xié)作，兩起投訴均作為無效投訴，并在規(guī)定時間內完成了結案。全年共發(fā)生問題件件，其中代簽名件，業(yè)務員涉嫌挪用保費件，均在第一時間通知業(yè)務員協(xié)助客戶辦理補簽字手續(xù)及盡快將保費繳至公司，同時將此問題件登記在冊報銷售督察崗進行核實處理。雖然所有會辦業(yè)務均在規(guī)定時間內完成了結案，但依然存在著一定的問題，具體分析如下：
1、會辦單質量不高。個別崗位人員業(yè)務技能不熟，造成在回復會辦單時出現(xiàn)錯別字，甚至有些單子出現(xiàn)語名不通順、詞不達意的現(xiàn)象。
2、不注重問題件的跟蹤。由于我公司已開展了零現(xiàn)金收付費業(yè)務，所以很多客戶就選擇了銀行轉賬的形式來繳納續(xù)期保費，但在寬限期回訪中客戶的賬戶要么余額不足，要么賬戶名不符，這類會辦單崗位人員在處理時與客戶聯(lián)系后就不再進行單子的后續(xù)關注，還有代簽名、挪用保費的會辦單在當時通知了業(yè)務員后也沒有進行后期的跟蹤，如果因此造成了客戶保單出現(xiàn)失效等問題，不僅會對客戶造成損失，也會對公司的形象造成一定的損失。
20xx年我部在做好基礎服務的同時，緊抓附加值服務，通過開展系列地活動，打造“國壽1＋n”服務品牌，讓更多客戶感受到國壽的“n”種服務，提升公司的市場競爭力。
20xx年我部按總、省公司的要求，完成了“1＋n”系列活動：
1、3月開展了“3.15消費者維權日”活動
2、6月開展了“牽手”-國壽客戶有獎知識問答
3、6月開展了“健康好幫手”-送健康進企業(yè)活動
4、10月開展了三季度客戶信息分析活動
5、11月開展了“國壽大講堂”活動
20xx年全年我部共發(fā)放鶴卡張，vip客戶鶴卡發(fā)放張。簽定特約商家家，特約商家分布縣區(qū)，涉及到醫(yī)、食、住、行、玩。20xx年的鶴卡發(fā)放、特約商家的簽定在各部門的通力協(xié)作，大家的共同努力下，均完成了省公司下發(fā)的考核指標，但同時也存在著一定的問題：
1、鶴卡送達率不高。今年鶴卡的發(fā)放率雖然已經完成了，但鶴卡送達率確不理想，尤其是續(xù)期客戶鶴卡的送達更是一個突出的問題。
2、鶴卡密碼的設置未開展起來，在今年省公司下發(fā)的《20xx版國壽鶴卡管理辦法》中，對鶴卡密碼的設置做了強調，但現(xiàn)各公司對鶴卡密碼的設置工作均未開展起來，這就導致柜面鶴卡自助終端查詢系統(tǒng)使用無法推廣。
3、不注重特約商家的維護溝通工作。今年我公司雖順利的完成了特約商家的簽定工作，但通過各種渠道對特約商家暗訪的結果來看，結果不盡人意，很多商家對協(xié)方所簽的折扣不清楚。甚至一些接聽電話者直接回答為不知道。
理業(yè)務發(fā)展以及規(guī)范管理兩者之間的關系，確保我司業(yè)務科學持續(xù)健康發(fā)展。做好自我培訓及部門人員的培訓工作，提供自身素質及業(yè)務技能。
2、扎實抓好各項重點工作
1）、扎實抓好各項回訪工作,切實提高回訪質量和成功率,及時深入的做好專項業(yè)務統(tǒng)計以及數據分析,提高新單電話準確率，做好客戶資料重新收集工作，完善各項回訪資料的收集歸檔。
2）、按照總、省公司的要求，進一步提高二線的處理質量和時效，做好日常差錯登記，加強各項考核。
3）、加強鶴卡、特約商家的管理，提高鶴卡的送達率及特約商家的走訪工作。
4）、進一步加強與銷售部和監(jiān)察部這間的協(xié)調溝通，提高問題件處理力度，同時也希望銷售部門能夠加強對業(yè)務員違規(guī)行為的考核力度，如投保代簽名、故意延遲回執(zhí)核銷時間（或是已銷回執(zhí)卻不及時將合同送達客戶）、截留挪用保費等，以真正杜絕問題件的產生，規(guī)避公司經營風險，確保公司業(yè)務能持續(xù)健康發(fā)展。
5）、切實做好附加值服務工作。附加值服務不僅可為公司樹立良好的口碑，還可有力地促進銷售?？头块T將在原有服務模式上創(chuàng)新思路，推出特色化、個性化的高品質附加值服務。
6）、密切做好配合銷售部門的工作。繼續(xù)堅持開展“送培訓進職場”工作，建立長期有效溝通機制。配合各銷售渠道，在做好客戶資料積累的基礎上，定期不定期深入開展客戶資源分析，主動發(fā)揮客戶信息庫的作用，滿足業(yè)務銷售需求，做好電話輔助保單銷售工作，同時做好與業(yè)務部門的溝通，提高客服工作的整體滿意度。
總之我們要明白，規(guī)范的管理是公司經營發(fā)展的需要，提升服務品質是公司競爭的需要，在以后的工作中，客服部要上下齊心，共同努力，為國壽開創(chuàng)美好未來，譜寫華美篇章。
保險營銷員年終總結篇六
今年，我縣社會保險工作在縣委、縣政府的正確領導下，在上級業(yè)務部門的精心指導下，能夠認真貫徹落實全縣經濟工作會議和省市業(yè)務工作會議精神，緊緊圍繞年初既定的目標任務，以社會保險系統(tǒng)一體化建設為重點，狠抓擴面征繳，信息系統(tǒng)化建設、監(jiān)控基金運行，不斷強化組織領導，細化工作措施，靠實工作責任，使各項業(yè)務工作取得了實質性進展。
1、城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險：參保5348人（在職3712人，退休1636人），基金收入2850萬元，占任務2162萬元的132%；基金支出4254萬元，占支出控制計劃3695萬元的115%。
2、失業(yè)保險：參保5702人，基金收入315萬元，占任務280萬元的113%。
3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險：參保11034人，基金收入3063萬元（其中:縣級財政配套1900萬元），占任務2185萬元的140%；基金支出2174萬元，占支出控制計劃20xx萬元的104%。
4、城鎮(zhèn)職工大病互助醫(yī)療保險：參保11034人，基金收入179萬元，其中縣級財政配套100萬元?；鹬С?10萬元。
5、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險：參保9097人，基金收入31萬元（其中縣級財政配套9.1萬元），占任務的100%。基金支出444萬元。
6、工傷保險：參保6038人，基金收入152萬元（其中：縣級財政配套60萬元），占任務128萬元的119%。
7、生育保險：參保7856人，基金收入77萬元（其中：縣級財政配套50萬元），占任務59萬元的131%?；鹬С?1萬元，占支出控制計劃31萬元的68%。
8、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險：參保13.1萬人，征繳基金5119.23萬元，其中：個人繳費1135萬元，中央財政配套2655萬元、省級財政配套971.79萬元、縣級財政配套357.44萬元。參保率97%。發(fā)放3.1萬人，基金支出3435.12萬元，發(fā)放率100%。
9、被征地農民養(yǎng)老保險。參保582人，基金收入407.12萬元，其中：縣級財政配套246.72萬元。發(fā)放423人，支付基金272.15萬元。
1、社會保險核定工作全面完成。年初，我們緊緊圍繞“擴大參保面、提高覆蓋率”的基本要求，嚴格按照“五統(tǒng)一”（統(tǒng)一核定、統(tǒng)一基數、統(tǒng)一步調、統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一時限）工作方法，進一步提高了辦事效率，對全縣各類企事業(yè)單位進行了逐一核定，做到了核定工作全面統(tǒng)一、準確無誤，為社?；鹫骼U工作奠定了良好基礎。
2、進一步完善社保基金運行系統(tǒng)。今年重點對參保人員各類社會保險待遇支付采取系統(tǒng)核算，專帳支付的辦法，分別由各個股室按照系統(tǒng)設置的核算標準、核算比例，進行系統(tǒng)自動化核算，杜絕了人為因素，保證了待遇核算的公正、公平、透明。取得了參保人員的理解和支持，進一步密切了干群關系，有效推動了群眾路線教育活動的深入開展。
3、社保待遇資格認證工作全面完成。今年我們重點對養(yǎng)老金、待遇享受資格進行認定，對城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險待遇領取由縣局指定專人進行資格認證，要求待遇享受本人持退休證、身份證填表認證,目前認證完成98%；對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險待遇領取由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責，填寫統(tǒng)一的《待遇領取資格認證表》，并采集領取人指紋信息,認證工作已按期完成。
4、網絡信息建設管理模式基本形成。今年，我局按照省市安排部署，城鎮(zhèn)醫(yī)療保險信息系統(tǒng)升級建設要求，積極探索社會保險網絡管理服務體系建設，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）建立了社會勞動保障事務所，開發(fā)應用了城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療保險報銷，個人賬戶管理等業(yè)務的計算機管理網絡，達到了信息共享，數據比對、基本信息校驗和社保待遇享受資格認證，縱向形成了縣、鄉(xiāng)聯(lián)網管理，橫向達到了經辦機構、醫(yī)療機構、零售藥店的網絡結算，有效防止了人為因素的影響，保證了社保基金支出的合理、公正、公平。
5、全面提高落實社保待遇水平政策。一是提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇。今年3月，按照省人社廳《關于提高全省城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金最低標準的通知》（甘人社明電〔20xx〕18號）精神，為符合享受待養(yǎng)老保險遇的城鄉(xiāng)居民從20xx年7月1日起增加基礎養(yǎng)老金15元（中央財政承擔），20xx年1月1日起增加基礎養(yǎng)老金5元 （省級財政承擔），基礎養(yǎng)老金由20xx年的70元增加到90元。二是提高企業(yè)退休人員養(yǎng)老金待遇。按照省人社廳《關于20xx年調整企業(yè)退休人員等基本養(yǎng)老金的通知》（甘人社通〔20xx〕101號）的文件精神，從20xx年1月1日起，我縣為符合調整養(yǎng)老金待遇水平的1581 人，人均每月增加217元，調整后，企業(yè)職工退休人員養(yǎng)老金人均水平達到20xx元。三是提高失業(yè)保險金待遇發(fā)放標準。按照省人社廳《關于提高全省失業(yè)保險金發(fā)放標準的通知》，從今年7月1日起失業(yè)保險金由原來的799元調整到每月879元，增幅達到10%。
6、社保經辦機構服務能力水平不斷增強。我們堅持以“公正、便民、廉潔、高效”為基本要求，以增強服務意識，提高辦事效率，為群眾提供優(yōu)質服務為目標，內強素質、外強形象，不斷提高窗口單位的整體水平，認真查擺改善發(fā)展環(huán)境和改進機關作風方面存在的突出問題，采取有效措施加強整改，切實樹立起了社保部門誠實守信、廉潔勤政、務實高效、服務優(yōu)良的良好形象，干部職工的理論水平、政治業(yè)務素質明顯提高，機關思想建設、作風建設、廉政建設和制度建設得到了全面加強，“雙聯(lián)”幫扶工作也取得了較好成績，已累計下村入戶調研8次，舉辦法律知識、社保政策和果樹修剪、實用技術培訓班2次，全面建立貧困戶電子檔案67戶，信息內容達到40多項，直觀反映了貧困戶的家庭實際狀況，結合實際制定切實可行的幫扶計劃67份，撰寫幫扶日記100多篇，修通水泥村道3條、6.8公里，通過落實一系列幫扶政策措施，貧困人口的生活水平進一步提升。
1、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險直接報銷范圍進一步擴大。為了滿足廣大城鎮(zhèn)職工醫(yī)療需求，今年我們在已開通直接結算的縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、延安大學咸陽醫(yī)院三家定點醫(yī)院的基礎上，同市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院和市老年病醫(yī)院積極銜接，開通了住院醫(yī)保費直報業(yè)務，縮短了醫(yī)保費報銷周期。目前，共直接結算564人（次），報銷284.5萬元。
2、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革啟動實施。今年我省機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革實施辦法出臺后，我縣積極貫徹落實相關政策，進行前期摸底調查、數據測算和人員分類等大量工作。近期集中舉辦了全縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險數據采集業(yè)務工作培訓會，對單位在職和退休的人員分別采集基本信息，此項工作正在緊張有序的開展，標志著我縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革正式啟動。
3、開通業(yè)務股室外線電話方便群眾查詢。隨著社會保險覆蓋面不斷擴大，社保業(yè)務量持續(xù)增長，為了方便參保人員第一時間咨詢到社保政策，我們在主要業(yè)務股室開通了外線咨詢電話四部，為業(yè)務人員和參保人員互動交流提供了更加快捷的服務平臺。
今年，我縣社會保險工作運行總體態(tài)勢良好，但隨著社保體系的逐步完善，社會保險全覆蓋的不斷推進，我縣社保工作中的一些問題逐漸顯現(xiàn)出來，人口老齡化，就業(yè)方式多樣化，征繳擴面難度不斷加大，既有歷史客觀原因，也有工作措施不完善等因素，歸納起來，主要有以下幾點：
1、社保征繳難度加大。我縣社會保險綜合參保率仍然較低，征繳任務難度大。一是企業(yè)參保思想消極。少數企事業(yè)單位對社會保險擴面認識有偏差，責任意識不強，能拖就拖，能躲就躲，互相攀比，心存僥幸，參保繳費思想消極。二是企業(yè)短期行為嚴重，缺乏長遠觀念，強調客觀因素多，對企業(yè)員工參保的責任感少。
2、業(yè)務經費嚴重不足。隨著社保體系不斷健全，各種業(yè)務量劇增，市、縣兩級配套的辦公經費難以維持正常工作的運轉，尤其是開展一些新的工作缺少經費支持，致使部分工作進展緩慢。
3、宣傳工作需進一步加強。受宣傳經費的制約，大型的、有針對性的宣傳工作還停留在點上，全面、深入的宣傳工作開展較少，為社會保險擴面征繳工作的深入開展帶來了難度。
我們將繼續(xù)圍繞“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的工作方針，以社會保險全覆蓋為重心，繼續(xù)抓好社會保險擴面征繳工作，進一步擴大醫(yī)療保險直接結算工作和基金監(jiān)管等工作，不斷提高我縣社會保險保障水平，為實現(xiàn)全面小康發(fā)揮好我們社保部門的積極作用。
1、強化宣傳，不斷提高廣大干部群眾的社保意識。要通過各種易于群眾接受的方式，深入宣傳《中華人民共和國社會保險法》，深入宣傳黨和國家的各項社?；菝裾?，大力宣傳社會保險各項工作，使廣大干部群眾對社會保險政策有一個更加明確的認識，充分認識到參加社會保險就是對健康的投資，就是維護自身合法權益的重要途徑。
2、主動作為，繼續(xù)擴大社會保險覆蓋面。圍繞社會保險五大險種參保對象，擴面工作將提早動手，提前謀劃，找準突破口，主動出擊，堅持邊宣傳，邊擴面，邊參保，邊建檔，確保宣傳一戶，參保一戶，繳費一戶，實實在在擴大和培養(yǎng)社?；鹳M源，保證基金征繳不斷加強，基金支撐能力明顯提高。
3、全力以赴，加快社會保險信息化建設步伐。信息化建設以全市社會保險卡發(fā)放為契機，以全面推行五險合一為目標，對現(xiàn)有采集到的信息，按照“整合資源、通力合作”的原則，對參保不全面，繳費不及時的參保人員按照《社會保險法》相關規(guī)定，繼續(xù)加大宣傳教育力度，動員參保，堅決杜絕選擇性參保和斷?，F(xiàn)象的發(fā)生。同時要加快省內定點醫(yī)療機構醫(yī)療保險直報系統(tǒng)的覆蓋面，重點是抓好市級醫(yī)院和省外定點醫(yī)療機構的直報系統(tǒng)建設，建立省內外醫(yī)院的協(xié)查通報機制，確保住院患者信息正確，費用合理，堅決禁止虛假冒領，確保醫(yī)?；鸢踩?BR> 4、整合資源，全面實現(xiàn)社會保障卡“一卡通”功能。以全面推行五險合一為目標，充分發(fā)揮社?？ā耙豢ㄍā惫δ?。開通社會保險參保人員信息、個人賬戶、關系轉移接續(xù)查詢系統(tǒng)，實現(xiàn)醫(yī)療保險個人帳戶門診刷卡、定點醫(yī)療機構住院費用聯(lián)網結算業(yè)務，開通社?？ㄣy行卡功能，實現(xiàn)社會保險待遇社保卡功能，切實保障參保人員合法權益。
保險營銷員年終總結篇七
日前，廣元市政府召開了全市保險工作會議。此次會議旨在進一步貫徹落實廣元市第七次黨的代表大會、市委七屆二次全會以及市政府《關于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務業(yè)的實施意見》精神，總結全市保險業(yè)工作，研究部署工作任務。
會議聽取了市保險行業(yè)協(xié)會秘書長母淑琴代表全市保險行業(yè)所作的工作報告。全市保險行業(yè)實現(xiàn)保費收入37.69億元，同比增長13.18%，全省排名第12位，增速全省排名第13位。為廣元群眾提供了近萬億元風險保障。保險行業(yè)將加強推進農業(yè)保險、農村小額人身保險、大病醫(yī)療保險、農村小額信貸保險、小微企業(yè)貸款保證保險以及環(huán)境污染、食品安全、安全生產、公共火災、電梯安全等各類責任保險發(fā)展，擴大保險覆蓋面;積極創(chuàng)新養(yǎng)老保險產品服務，提供差異化、個性化養(yǎng)老保障;拓寬商業(yè)健康保險服務領域，大力發(fā)展多樣化健康保險;創(chuàng)新發(fā)展涉農保險。爭取財政稅收優(yōu)惠政策，積極開展地方特色農產品保險;推動理賠服務升級，鼓勵保險公司推廣“健康保險直付式理賠”服務等;進一步完善訴調對接，拓寬矛盾糾紛化解途徑;同時將力爭全市保險行業(yè)保費規(guī)?？偭窟_到42億元。
會上，關頤通過三個“較好”充分肯定了全市保險行業(yè)20所取得的發(fā)展成果和在社會經濟發(fā)展中所做出的積極貢獻。較好發(fā)揮了保險“社會穩(wěn)定器”作用;較好發(fā)揮了保險在防災減災方面的保障作用;較好發(fā)揮了保險在社會管理方面的.服務作用;他指出要認真組織學習，切實貫徹落實好市政府制定的《廣元市政府關于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務業(yè)的實施意見》。一是突出發(fā)展大局，強化保障功能。二是堅持深化改革，建設完善的保險市場體系。三是突出業(yè)務創(chuàng)新，提高服務能力。他要求，一是要加強組織領導。各縣區(qū)、相關部門要深入學習、深入領會，進一步增強保險意識，支持保險工作，落實相關政策，創(chuàng)造保險業(yè)發(fā)展良好環(huán)境。二是要加強協(xié)調配合。保險工作是一項系統(tǒng)工程，涉及社會各個方面。搞好保險工作，更需要各級領導的重視和支持，需要各有關部門的密切配合。三是要強化行業(yè)管理。市保險行業(yè)協(xié)會要加強自身建設，充分發(fā)揮行業(yè)組織職能作用，當好省保監(jiān)局、市政府開展保險工作的助手和參謀。四是要提高服務水平。各保險機構要樹立大局意識和責任意識，堅持誠信創(chuàng)業(yè)、規(guī)范經營、優(yōu)質服務的經營理念，自覺維護人民群眾的切身利益，維護公平競爭的市場秩序。
保險營銷員年終總結篇八
20xx年度，在市分公司黨委、總經理室和縣委、縣政府的正確領導下，在上級公司和縣政府各職能部門的具體指導幫忙下，我公司認真貫徹落實黨的十八大及省、市保險工作會議精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，以深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”為契機，努力加強黨員干部隊伍建設，嚴格以按照機關效能建設的標準抓好業(yè)務經營管理，在堅持合規(guī)經營的同時大力拓展業(yè)務，公司的全面建設持續(xù)了良好的發(fā)展勢頭，全年我公司共實現(xiàn)保費收入萬元，上繳利稅萬元，代收車船使用稅萬元，處理種類賠案筆，為出險案件賠付出現(xiàn)金萬元，在完成上級下達的經營目標的同時，為本縣經濟建設做出了應有的貢獻。
今年公司黨組用心響應上級黨委和××縣委號召，在公司黨員干部中深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”，公司黨支部結合業(yè)務工作實際，擬定了公開承諾書，每個黨員都制定了爭當優(yōu)秀黨員承諾書，并予以公開，較好地發(fā)揮了黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，增強了黨組織的向心力和凝聚力。一年來，公司全體員工緊緊團結在黨組周圍，精神振奮，工作努力，為圓滿地完成上級賦予的各項工作任務打下了堅實的基礎。全年未發(fā)生任何違法違紀行為和行政職責事故。
一年來，以構建社會主義和諧社會為工作的主線，為全縣的經濟建設和人民的財產安全保障出發(fā)，定目標、找差距、解放思想、實干創(chuàng)新、強化管理、提高質量，不斷擴大服務領域，大力開辦服務性險種，為全縣人民創(chuàng)立放心的保險環(huán)境，取得明顯經濟效益和社會成效。
一是為發(fā)展全縣的運輸業(yè)用心帶給保險服務。采取登門服務的方法，加強對各種車輛的的承保工作，用心采取優(yōu)惠政策，促進車輛尤其是大貨車保全保足，使事故發(fā)生后保戶獲得足夠的經濟補償。引進差異化管理，對群眾運輸單位和個體保戶給予了有力的經濟保障，推動了全縣運輸業(yè)和經濟建設的健康發(fā)展。
二是大力發(fā)展園方職責保險。學校安全工作是學校教育工作的重要組成部分，隨著教育事業(yè)的發(fā)展和辦學規(guī)模的不斷擴大，教育行業(yè)面臨的風險正在逐年增加。開辦校園方職責保險一方面能夠促使學校主動運用科學的方法，加強安全管理，采取各種用心有效的措施，增強風險意識和保險意識，防范各種可能發(fā)生的安全事故;同時在各類安全事故發(fā)生后能夠立即運用現(xiàn)代保險機制，把風險產生的損失，分散轉移出去。事故的調查處理及定性由保險公司運作，教育行政部門和學校的領導就能夠從繁雜的事故處理中解脫出來了，全心全意投入到教學工作中。今年我們下大力開展這項工作，在市分公司的統(tǒng)籌協(xié)調下，我們在上一年度與教育部門良好關系的基礎上，加大了工作力度，完成了全縣的校園方職責保險承保工作，縣區(qū)內23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有中小學均在我公司投保了校園方職責險，截止12月底受理教職員工和在校學生意外事故起，已為出險學生和教職員工支付醫(yī)療賠款萬元。
一是嚴格實行規(guī)范化管理。實行了“集中核保、集中理賠”，按照保監(jiān)會的規(guī)定和保險法的條款嚴格費率，不違規(guī)經營，不擅自提高費率，保障了保戶的權益和經濟利益。同時對理賠工作進行專業(yè)化管理，提高現(xiàn)場勘查率，規(guī)范了各險種理賠的程序，加強大案跟蹤和汽車零部件的報價工作，使賠付標準更加準確。尤其大力開展了“理賠無憂—金牌服務工程”，建立理賠服務綠色通道，對保戶帶給了及時快捷的服務。
二是進一步強化服務觀念。為使保戶滿意，全縣人民滿意，我司進一步推出了“承諾服務”和“限時服務”，實行了公司權限以內賠案當天賠付，超公司上報審批案件5天賠付。同時我們在加強24小時值班的基礎上，設立和配置了專門的接線員、勘查員、值班司機及專用勘查車輛和設備，不論白天還是黑夜，也不論刮風還是下雨，只要有報案電話打來，理賠人員迅速出現(xiàn)場，在限時之內趕赴現(xiàn)場施救和勘查，極大地縮短了保戶等待時間，加快了理賠和補償速度。
三是樹立保險形象，把人保品牌做好。今年，我們大力推進“以德經營，誠信為民”的進程，認真貫徹執(zhí)行《營業(yè)人員服務規(guī)范和管理規(guī)定》，制定了一系列禮貌服務、廉政服務的規(guī)范措施，無論是誰，觸犯保戶利益，年終對本人的業(yè)績實行“一票否決”，使全司業(yè)務和理賠人員都能嚴格按照保險原則辦事;為理解全社會的監(jiān)督，我們定期到群眾中征求意見和推薦;用心落實禮貌優(yōu)質服務措施，堅持實行禮儀服務、禮貌用語、禁服務忌語，掛牌服務、持證展業(yè)、送賠款上門等活動，并對著裝、儀表、環(huán)境衛(wèi)生、內務做了詳細的標準規(guī)定，使全司的環(huán)境建設和人員的精神面貌煥然一新，為保戶創(chuàng)造了舒適的投保環(huán)境。
一年來，我們雖然取得了明顯的成績，但也存在在一些問題。主要表此刻公司的業(yè)務發(fā)展步伐放緩，市場占有率有下降的趨勢。造成這一問題的原因，主要有以下幾個方面：
一是市場競爭不夠規(guī)范?！痢量h財產保險市場幾年來隨著經營主體的增加，競爭日趨激烈。在這種狀況下，有些公司不按市場經濟規(guī)律辦事，進行惡意競爭，有的甚至置國家的法律法規(guī)而不顧，違規(guī)操作。此刻××的'保險經營實體，只有人保財險、平保等數家公司有經營資格，其他均屬無證營業(yè)，擾亂了××的保險市場。具不完全統(tǒng)計，今年以來幾家未在××注冊的公司其收取保費1000余萬元，直接造成稅費流失達70余萬元。
二是保險市場受經濟水平制約明顯?！痢量h是國家級貧困縣，而且以農業(yè)為主，工業(yè)基礎薄弱，經濟發(fā)展滯后?！痢量h經濟欠發(fā)達，××縣財產保險市場也欠發(fā)達，與其他地區(qū)還有明顯的差距。
三是業(yè)務發(fā)展不均衡。近幾年來，雖然××縣財產保險市場保費總額增幅較大，但業(yè)務發(fā)展不均衡。從各險種發(fā)展速度看，貨運、機動車險增幅較大，家財、企財、職責保險等業(yè)務收入增加不明顯。業(yè)務發(fā)展不均衡，一方面反映了市場供給不能滿足消費者多元的保險需求，另一方面說明各家財產險公司的業(yè)務結構不合理，亟待調整。
一是繼續(xù)深化“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動的開展。在加強黨員干部隊伍建設的同時，帶動全體員工奮發(fā)向上、扎實工作，打造一支素質過硬的員工隊伍，為公司的進一步發(fā)展帶給足夠的人力支持。
二是深入學習貫徹黨的十七屆五中全會精神，了解、掌握國家經濟發(fā)展“十二五”規(guī)劃的要點，進一步轉變思想觀念，用心適應經濟發(fā)展的新形勢和股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式，繼續(xù)加強競爭意識和危機意識的教育，注重運用數據管理，引入激勵機制，全面調動員工的用心性和主動性。
三是正確處理規(guī)模與效益、當前與長遠、做大和做強的關系，認真貫徹“防風險、保效益、促發(fā)展”的方針，堅持“近期有效、長期有利”的原則，加強整體競爭力度，注重業(yè)務承保質量，以最快速度和最優(yōu)的質量占領市場。
四是繼續(xù)加強與公安、交警、教育、衛(wèi)生等部門的溝通，爭取他們的協(xié)助，努力提高各種車輛、學平險、校園方職責險和醫(yī)療職責險的承保率。
五是強化理賠服務工作。努力提高現(xiàn)場查勘率，采取人性化服務，區(qū)別對待性質不同的案件，加快理賠速度，提高服務質量，改善外部展業(yè)環(huán)境。
六是針對競爭，密切注意同行業(yè)發(fā)展舉措，加大公關力度，采取用心有效的方法，參與競爭，鞏固原有險種的市場份額，用心拓展新業(yè)務、新保源。
保險營銷員年終總結篇九
為貫徹落實全省養(yǎng)老保險工作座談會精神，總結和部署20全市企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作，4月19日，市人社局在五里亭勞動保障大廈召開全市企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作會議。全市包括高新區(qū)管委會在內的各縣(市)區(qū)人社局分管領導以及各社保經辦機構負責人、市社保中心領導班子以及各科室負責人參加了會議。會議由市人社局養(yǎng)老處曾福生處長主持，市人社局熊玉平副局長到會點評并就2017年全市職業(yè)養(yǎng)老保險工作做了重要指示。曾處長傳達了省廳養(yǎng)老保險工作座談精神，市社保劉登祥主任總結了2016年全市職工養(yǎng)老保險工作以及經辦機構的主要成果，分析新常態(tài)下我市企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作面臨的形勢和任務，并結合“攻堅2017”行動方案就今年養(yǎng)老保險工作進行了進一步的研究部署。
2016年我市企業(yè)職工養(yǎng)老保險取得了巨大成就，全市參保職工達到140.61萬人，企業(yè)離退休職工28.47萬人，擴面完成率實現(xiàn)了全省設區(qū)市排名第一的成績。還結合互聯(lián)網+政務的方式實現(xiàn)了多項改革創(chuàng)新舉措來簡化流程、方便群眾辦事，例如一站式綜合柜員制等模式就獲得了上級以及人民群眾的高度肯定和評價，得到了社會和各級媒體的廣泛報道和關注，引領了全省企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作，起到了省會城市應有的改革排頭兵的示范作用。
保險營銷員年終總結篇十
時光流逝,又在永安開心的過了一年,回顧這一年的工作歷程,作為公司的每一名員工,我們深深感到永安之蓬勃發(fā)展的朝氣,感受到永安人之拼搏的精神。這一年來的工作,有收獲,有教訓,總結,對一個熱情工作的人來說是承上啟下的,因此年終工作總結,現(xiàn)將這一年來的工作總結如下:。
今年也是忙碌充實的一年,我的工作主要是案件的預估錄入和處理客戶對保險及案件的咨詢和投訴及對案件的銷案整理及銷案結案等等。其中預估錄入和客戶的咨詢和投訴是理賠部的兩項比較重要的工作,預估是否準確,要列入分公司的一項考核當中,不單單是理賠部門的一項工作,而是關系到溫州中支公司,所以每個月都要關注的一個問題。于是在預估上,對于不知曉的案件金額,收集各方面的資料,如問客戶,問查勘員,問損失部位,問三者的'車型等等,盡量問的全面,讓預估偏差盡量做到最小。在這過程當中,便會遇到各式各樣的客戶,有態(tài)度好的,非常配合的,讓我感到很欣慰;有態(tài)度差的,讓我莫名其妙的,苦笑不得的……而更是郁悶的便是臨近過年那會兒,我這里要提前預估放假期間的工作,讓預估工作難上加難年終工作總結,不但是工作量大,一天要估兩天的案件,最多的那天一天要估80件,就算全部錄入核價系統(tǒng),也要一個個復制進去查,然后錄入系統(tǒng)估掉年終工作總結,何況三分之二的案件是沒有錄入的,也就意味著要打電話,幾十個電話要打,要是打了都知道也就罷了,關鍵的是連定損員都估不出來,因為很多車子臨近過年修理廠關門而導致的無法修理情況,無法拆解,也就無法知曉,但預估工作并不是因為無法知道而停滯在那里,我必須要得到接近的數字,所以常常一個案件,我要打好幾個電話,所以預估是一份棘手的工作,但我還是在預估偏差率上很好的體現(xiàn)出來,2017年我想我會做的更好。
接下來是客戶的咨詢和投訴,面對客戶的咨詢和投訴,我首先做的工作便是對此案件的來龍去脈摸個清楚,對不清楚的條款向同事們討教,于是能夠很好的答復客戶的疑問,同時也給客戶一些很好的建議,常常引得客戶“滿意而歸”,當然這其中也有著難纏的客戶,但最后都能迎刃而解。這是我最為開心的事情。在處理咨詢和投訴上,不但能讓我學會與各式各樣的客戶溝通的能力,還在理賠及其它知識上給予了一定的學習和提升,特別在2017年12月份,投訴只有1個,還是無效投訴,很明顯的降低了,讓我很欣喜,這不但說明我們在外工作人員在理論上,技術上,溝通上有了很好的提升,還說明了平時我對于客戶咨詢問題處理的好。
最后是2017年的銷案工作的做的好。在領導的正確領導下,在同事的相互幫助下,在自己平時的辛勤努力工作下,案件的未決件數一直處于一個很好的位置,2017年將做的更好。
完成了今年公司完分配的業(yè)務任務,實現(xiàn)了業(yè)績和效益雙豐收。為了配合公司業(yè)務發(fā)展的需要,管理部門人員分配了一定的業(yè)務任務,每季度都定期評比,面對了相當的壓力,我通過自身的努力,順利的完成了全年任務,期間遇到的客戶多種多樣,通過耐心回答客戶的疑問,盡量系統(tǒng)解釋條款,最終讓客戶滿意買下我們的保險產品,中間雖然有很多小麻煩,但經歷這些讓我增加了業(yè)務方面的知識并更能體會業(yè)務員的辛勞。
今年在勞動紀律上公司出臺了相應的獎懲文件,本人嚴格遵循文件精神做到不遲到不早退,上班時間不開小差,認真負責的工作。平時盡量不請假,遇到事情必須請假時,也提早向上級領導申請并交接好自己的工作。做到不影響部門日常工作正常運行。
本人以“立足本職、扎實工作”為理念,勤奮務實,,,盡責盡職,按時完成工作任務。并團結同志。本人在工作中一直勤勤懇懇,任勞任怨,把工作放在第一位,及時完成領導交與的工作。由于工作性質的不同,預估是非常注重實效的,要在規(guī)定是時間里完成,如不然,就會超時,所以加班也是難免的。平時都會很虛心的請教領導,請教同事,在工作中能夠發(fā)現(xiàn)問題、并力求方法解決問題。能夠尋求創(chuàng)新,來提高自己的工作效率和工作技能,在工作與生活中,本人與同事間和睦相處,互相友愛,互相學習,互相幫助。
本人雖然在工作中取得了一定成績,但也存在許多不足,2017年要更加的努力克服,在與客戶的溝通方面更待上一層,本人要“做到老,學到老”。要不斷的學習保險的專業(yè)知識,充實自己,也要不斷的提高自己的業(yè)務水平,更好的服務于我們的客戶,更好的為我們的客服部做出一些貢獻。祝愿永安在2017年發(fā)揚成績,更上規(guī)模。
保險營銷員年終總結篇十一
今年是xx壽險市場競爭更加劇烈的一年，同時也是xx個險開展重要的一年，xx個險在xx公司總經理室的正確領導下，認真貫徹落實年初總經理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司及xx下達的各項工作指標，以業(yè)務開展作為全年的工作主題，明確經營思路，把握經營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現(xiàn)將xx個險今年的工作情況總結如下：
我們利用各種時機，轉變個險所有內外勤的觀念，變“要我開展〞為“我要開展〞。對于銷售一線的業(yè)務人員，我們反復強調，取得業(yè)績占領市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起開展的新觀念，不斷占領市場份額，用效勞和士氣與同業(yè)競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了開展觀念，才為xx個險從根本上增強了凝聚力，xx個險呈現(xiàn)出積極主動，健康向上的精神面貌。
針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養(yǎng)。針對個險內勤人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和效勞工作。根底工作，立足長遠開展，是xx個險長期以來始終堅持的方向，xx個險根底管理工作又上了新的臺階。從早會經營、出勤管理、系統(tǒng)培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養(yǎng)，使各項工作有序開展，團隊形成了規(guī)律性的工作習慣，團隊素質不斷提升，隊伍穩(wěn)定性不斷增強。抓根底管理的同時，認真做好產品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，在各網點積極舉辦個人專場，取得了不錯的`成績，也得到了外勤人員的贊同。
增員工作開展滯后，團隊整體素質仍然偏低，特別是xx團隊，需補充高素質人才，開拓高端客戶市場。新人出單率、轉正率、留存率不高，大進大出的現(xiàn)象依然存在;局部主管責任心和工作能力跟不上市場開展的需要，整體水平有待提高;團隊總體的活動量缺乏，人均產能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。
繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經理室部署開展各項工作。抓好根底管理工作，確實提高業(yè)務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。大力開展增員活動，特別是xx增員工作。建立完善的層級培訓體系，抓好正式人員及新人培訓、銜接教育及代資考培訓等工作，提高各級人員水平。繼續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設，實現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網點的規(guī)模開展。各網點的晉升。
展望未來，我們對今后的開展充滿了信心。我們相信，在xx公司的正確領導下，在xx支公司的共同配合及個險全體內外勤的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓xx的大旗永遠飄揚。
保險營銷員年終總結篇十二
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以下是總結出利用互聯(lián)網開拓業(yè)務幾個關鍵問題
1.公司經營產品及價格定位
a.公司的主營產品，如果公司以小規(guī)模發(fā)展速度，公司的人力、物力、財力實務不雄厚情況下，公司必須經營銷售專一產品，方會盡快見到效果。面向的產品經營，戰(zhàn)線拉得太長，從前線業(yè)務到工廠搜索與售后跟進需一個完整體系與多位專業(yè)人士及專業(yè)知識來操控。
買家總會貨比三家，買家遠是專業(yè)的。作為貿易公司最主要的優(yōu)勢是提供優(yōu)質的服務，如這點做不到，是無法贏得客戶信賴的。
報價并不是一個很簡單的活動，它是企業(yè)與新客戶溝通的切入口。要懂得本行業(yè)出口量和前景。本行業(yè)內各個企業(yè)報價的平均水平和報價趨勢。及本公司的產品質量和在國內同類產品屬于哪個水平面(高中低，自己的產品報價與市場行情差價，及如何以達到報價的正確性，讓客戶查到公司知道公司的主要經營產品及及產品優(yōu)勢與核心競爭力。
b.報價表
公司以一定的數量為基礎，提供一份產品價格表(pricelist。
此報價表上的數據是企業(yè)發(fā)展策略的一部分。因為它決定了公司業(yè)務開拓的切入口。價格的定位也就將客戶進行了定位。不同的價格就會培養(yǎng)不同素質的客戶群，也就決定了公司的發(fā)展方向，產品/服務策略，發(fā)展速度和未來。所以小小的一份報價表，看似簡單，實則要經過仔細和認真的推敲。
報價應報得恰如其分，不能過低，也不能過高;好東西不能賤賣，普通的產品不要報高。因為客戶往往會從你的報價來判斷你的誠實性，并同時判斷你對產品的熟悉程度;如果一個非常簡單普通的產品你報一個遠離市場的價位，甚至幾天都報不出來，這說明你的誠實性不夠，你根本不懂這一行，自然而然客人不會對你再理會。
摸清客戶動機及誠意再報價，以免成為報價工具，浪費時間。
外貿競爭異常急烈，以目前中國市場所見是供大于求，要想異軍突起，特別注意服務
和經常學習，避免出錯。
2.公司(包括業(yè)務員給客戶的信心及信譽度如何?
這是網絡開展客戶最首要的因素，即你的公司實力如何，產品況爭力怎樣，公司服務怎樣?信心和信譽是雙向的。
1你是不是做這個產品多時了。
2你對產品了解多少。
3你這個人的人品如何。
4當然價格是否有競爭力是不可少的必要條件。
要做到以上4點你就必須做大量的資料搜索，收集，比較工作，在這個過程中要抓緊學習這類產品的專業(yè)知識。否則客戶會對你不放心。只有你能把該類產品講的`很清楚，技術關鍵在那里，質量如何控制，價格的定位為什么是這樣，原材料又是如何如何.?？蛻舨艜δ惴判暮托湃巍Ｈ〉每蛻舻男湃?-很重要啊!
客戶關注的幾個問題如溝通不好，決無下文。如產品的規(guī)格、技術參數、所達標準，價位，打算訂購的數量，做什么品牌，該品牌在當地是否有影響力，和哪些企業(yè)有過生意往來，及做外貿時間長久等。
3.你的商貿語言及技巧如何(是否會產生誤解或含糊不清，業(yè)務人員的素質如何?
對客戶的任何信息要及時響應并回復;對客戶的回復不能簡單的一問一答，要盡可能全面、周到，但切不可啰嗦。郵件中語言盡顯專業(yè)性與針對性，否則失去繼續(xù)交談的機會。
4、想客人落單，需先交朋友和交換有價值的信息和意見。決大多數客戶都有自己較穩(wěn)定的供應商，要想做出訂單，不能超之過急，超穩(wěn)步跟進，功到自然成。
一般來講，從以下幾個方面入手來贏得客戶
1做好質量營銷。
2樹立“客戶至上”服務意識。
3強化與客戶的溝通。
4增加客戶的經營價值。這就要求企業(yè)一方面通過改進產品、服務、人員和形象，提高產品的總價值;另一方面通過改善服務和促銷網絡系統(tǒng)，減少客戶購買產品的時間、體力和精力的消耗，以降低貨幣和非貨幣成本。從而來影響客戶的滿意度和雙方深入合作的可能性。
5建立良好的客情關系。
5、做好創(chuàng)新。
找客戶的渠道，生意的產生是多樣化的。
保險營銷員年終總結篇十三
業(yè)務量與業(yè)務種類在增加，風險也在增加，但是我沒能很好的把握風險，這點要深刻的檢討。業(yè)務學問的學習不是一朝一夕，要長期的積累與學習。
圈子，要著眼于大局，著眼于今后的進展。我也會向其他柜員同志學習，取長補短，相相互互溝通好的工和閱歷，共同進步。征取更好的工作成果。
保險營銷員年終總結篇十四
一年來，**保險公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發(fā)展。下面結合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻。
全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素質水平和管理水平。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學的方法指導自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力。
不斷提高公司業(yè)務人員隊伍的整體素質水平。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓，并和經理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。
二、業(yè)務管理
1、根據市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、作為分管業(yè)務的經理我十分注重各個展業(yè)部室的'團隊建設。一直注重部室經理和部室成員的思想和業(yè)務素質教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務研討會，開展業(yè)務培訓活動，組織大家學知識、找經驗，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎。
3、幫助經理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
三、部室負責工作
除了業(yè)務管理工作，我還兼任了營銷一部的經理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的。根據生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549.94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業(yè)務759389.82元，滿期賠付率為**。成為公司發(fā)展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統(tǒng)計數據出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關系時還不能得心應手。
總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領下，公司員工以不斷發(fā)展建設為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經營，價值為上，服務社會”為經營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!
保險個人年終總結【二】
我已在中國人壽保險公司工作四個年頭。在同事和領導的熱情幫助下，經過四年的歷練，已從當年的保險新手，成長為專業(yè)老練的公司保險的重要負責人。在崗位上，我能為客戶提供很好的保險咨詢服務，并且還能為公司外出招攬新業(yè)務，為公司的發(fā)展做出應有的貢獻。在公司里，我遵紀守法，團結集體，與同事們共同完成領導和上級布置的工作任務。下面是我對2018年上半年工作情況的總結。
一、不斷學習，參加培訓，使業(yè)務水平不斷提高
學無止境，雖然我對公司的各方各面都已很熟悉，但我仍不滿足于現(xiàn)狀，為了不斷提高自己的業(yè)務水平，我積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務素質的訓練，不斷提高業(yè)務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務，知曉本公司經營的各項業(yè)務產品并能有針對性地開展宣傳和促銷。
二、提高思覺悟，在思想上政治上不斷進步
一直以來，我都保持著積極取的心態(tài)，積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。
三、不違規(guī)不違紀，一切按規(guī)章制度辦事，一心一意工作，取提前完成公司各項任務
我始終懷著一顆為人民服務，為公司謀利的心，無論在辦理業(yè)務還是其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內控規(guī)定和服務規(guī)定，堅持文明用語，不越權辦事，不以權謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參與賭博、購買非法彩等不良行為。
在平時的工作中，我一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業(yè)務和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務等。
總之，保險事業(yè)已成為了我人生的一部分，帶著執(zhí)著和熱情，我會一直走下去，鼓足干勁，履行自己的工作和崗位職責。在這半年以來，我努力按上級領導的要求，切實做好各方面工作，也取得了一定的成績，并得到了領導的肯定，也得到了同事們的好評。在對取得成績的同時，我也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴相比，還存在著一定的差距和不足。但，我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距，勇克服缺點和彌補不足，為進一步提高自身綜合素質而努力。
保險營銷員年終總結篇十五
根據20xx年度營運工作會議的精神：營運工作要圍繞營運體系高效集約、銷售支持及時有力、柜面服務標準規(guī)范、電話服務標準規(guī)范、營運風險管控有效、隊伍建設專業(yè)精進等六個方面的目標，在確保營運作業(yè)和管理有序開展的同時，繼續(xù)推進各項重點工作。下面結合我的具體分管工作，談談xx年第一季度來的成績與不足，就一季度營運重點工作與目標作如下總結：
積極貫徹總公司領導班子關于公司營運工作發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流。營運工作的指導思想是繼續(xù)圍繞公司價值可持續(xù)增長的目標，不斷進行管理創(chuàng)新和服務創(chuàng)新，著力提升營運條線的客戶服務能力和銷售支持能力。
1、新《保險法》切換的準備工作。這是公司今年的重點工作，而其中營運條線承擔了比較大的工作量，尤其是隨著產品的切換，契約、制單、保全、理賠服務都需要配合調整，任務十分艱巨。目前公司領導一個工作小組進行統(tǒng)一布署，營運條線要按照公司的要求，總、分公司密切配合，確保實現(xiàn)順利切換。
2、營運員工pdca訓練和“全明星”評比活動的準備。這是提升我們服務質量的抓手，也是提升員工素質的重要活動。今年要在去年“全明星”評比的基礎上，進一步弘揚營運條線服務明星的榜樣精神，不斷提升營運隊伍的素質。
3、網點柜面標準化及客戶評價系統(tǒng)推廣工作。這項工作已經融入到一季度的工作中，也作為在以后的工作目標。
4、積極配合保監(jiān)局對我公司進行兼業(yè)代理有關情況調研工作。
5、單證、印章清理工作。隨著新的單證系統(tǒng)的上線，電子化出單的到位，尤其是柜面出單系統(tǒng)的推廣，公司實現(xiàn)了以電子印模形式加蓋公司合同專用章的突破。
1、營運體系。我公司的目標是建立平臺統(tǒng)一、扁平集約的營運體系。這項目標無疑會改變以前營運體系比較凌亂的局面，能給我們的工作帶來更大的改進和支持。
2、柜面服務。以往公司的柜面服務手段相對比較落后，各家分公司的規(guī)范不一，只從我司開展柜面標準化建設，統(tǒng)一公司的對外形象，實現(xiàn)規(guī)范、標準的柜面服務后，我司的柜面服務逐漸有了很大的'改進。
3、作業(yè)風險的控制。隨著電子化的推進，我們的目標是建成風險可控、互為災備的作業(yè)體系。同時建立健全各項規(guī)章制度。從基礎工作抓起,對每一個環(huán)節(jié)和每一個細節(jié)進行觀察、分析,建立了崗位責任制,明確崗位工作責任和權限,并狠抓各項制度落實。在業(yè)務操作方面,充分發(fā)揮業(yè)務主管作用,實行一對一負責,建立一環(huán)扣一環(huán)的內控體系,逐步完善各項內部管理辦法。
我們的夢想是“行業(yè)、服務”。我們不斷總結以往的工作經驗。并在之前工作的基礎上緊密配合、共同努力，爭取在兩三年內，在服務水平方面有明顯的提升，確立行業(yè)地位，打造“服務的壽險公司”!
保險營銷員年終總結篇十六
作為中國人民財產保險公司的一份子，關注公司的發(fā)展更是自己的一份責任，對于公司明年的發(fā)展，我想談談我的想法：
面對保險業(yè)激烈的競爭形勢，面對外部競爭所帶來的業(yè)務壓力，保持沉著冷靜，客觀面對現(xiàn)實情況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務戰(zhàn)，是我們值得考慮并值得去做的事情。我的考慮有以下幾點：
1、深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。
2、服務更加人性化、親密化。面對企業(yè)單位，公司經理室成員年初就對各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干，進行了多次回訪，請他們對我司工作提出意見和建議，這一舉措勢必會得到了企業(yè)的充分肯定，讓他們認為公司領導主動登門是人保財險的優(yōu)質服務的充分體現(xiàn)，使客戶對我司更加信任。面對個人業(yè)務，業(yè)務員也可以回訪，平時保持聯(lián)系。他們有什么需求，可上門拜訪服務。
3、要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新?？蛻舯仨毊斆娼忉寳l款并承諾服務項目，與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡，實行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務。
4、公司有新產品推出時，可以采取產品說明會的方式去吸引客戶，真正作到與客戶交流接觸。這一點是公司推出投資型產品三代給我的啟發(fā)，我有幸去中國人壽的產品說明會，覺得我們有必要跟壽險公司學習，做到真正的抓住客戶。
公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手，堅持實事求是、“迅速、及時、準確、合理”的原則。只要接到報案，無論事故大小，無論白天黑夜，始終堅持趕到第一現(xiàn)場，掌握第一手資料，嚴格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便。一是堅持雙人查勘，雙人定損，交叉做案，限時賠付，不斷提高服務質量;二是堅持24小時值班制度，積極參與“三個中心”建設，以進一步提高服務水平;三是加強考核、加大督查力度。對理賠過程中出現(xiàn)各種問題一經查實，輕者批評教育，重者嚴肅處理，決不姑息;四是積極做好防災防損工作。在分管領導的負責下，防理部門主動與各業(yè)務部門聯(lián)系，及時擬訂了重大客戶防災防損工作預案、夏季防汛安全檢查辦法、冬季防火防爆安全檢查辦法，始終做到提前把握，提前介入，積極會同相關業(yè)務部門對預案執(zhí)行情況進行檢查落實，對可能出現(xiàn)的問題及時采取措施，以減少損失，增強防范風險的能力。
1、統(tǒng)一員工服裝，給客戶整齊劃一的感覺，一開始就給他們留下良好的視覺好感。
2、嚴格考勤制度，對于遲到早退現(xiàn)象的要給與相應得懲罰。
3、每天做好值日工作，保持良好的工作環(huán)境。
4、每名員工清楚自己的崗位職責，做好自己本分的事，由于個人失誤給公司造成損失的要負相應的負責。
5、每項工作要本著公開透明的原則。
保險營銷員年終總結篇一
20xx年是xx保險xx中心支公司理賠部緊跟市公司戰(zhàn)略部署、把握主動、明確目標、扎實措施、合力攻堅、強勢奮進的一年。在這一年里，中華保險xx中心支公司理賠部全體員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益“這一中心，與時俱進，勤奮工作，務實求效，文明服務，較好地完成了上級公司和公司總經理室交付的各項工作。截至20xx年12月底，我部共處理各類賠案xxxxxx件，支付賠款近xxxxxx萬元，有利地保障了全市的經濟建設和人民群眾的財產安全。
(1)圍繞目標，落實計劃，狠抓本職工作
截止20xx年12月31日，95585專線崗共受理各類報案xxxx件，較上年同期增長xxxx%;其中：機動車輛險xxxx件(交強險xxxx件，商業(yè)險xxxx件)、意外險xxxx件、企財險xxxx件、公眾責任險xxxx件、雇主責任險xxxx件、貨運險xxxx件、家財險xxxx件、校園方責任險xxxx件、產品質量保證保險xxxx件、醫(yī)療責任保險xxxx件、承運人責任險xxxx件、建工險xxxx件，其中，委托外地xxxx件、代勘xxxx件、投訴xxxx件、電話回訪xxxx件，客戶滿意度達xxxx。第一現(xiàn)場調派率xxxx%。
查勘定損崗共處理案件xxxx件，較上年同期增長xxxx%;其中：機動車輛險xxxx件，較上年同期增長xxxx%，人險xxxx件，企財險xxxx件，貨運險xxxx件，責任險xxxx件，家財險xxxx件。
理算崗共理算各類賠案xxxx件，較上年同期增長xxxx%，注銷xxxx件、拒賠xxxx件;其中機動車輛現(xiàn)場賠案xxxx件、金額xxxx萬元，件數占總賠案件數的xxxx%;預付賠案xxxx件xxxx萬元;訴訟賠案xxxx件，起訴金額xxxx萬元，整體結案率為xxxx%。
針對傷人案件，我部特聘請了專業(yè)醫(yī)師對機動車傷人賠案和各類人險、責任險賠案中醫(yī)療費用進行審核，截止20xx年12月31日，已審核各類賠案xxxx件、金額為xxxx萬元，剔除金額占醫(yī)療費用賠款金額的xxxx%。
(2)以新的考核辦法指導工作，規(guī)范經營，提升管理水平，突出業(yè)務重點
20xx年，我們加大了對各環(huán)節(jié)工作的改革力度，通過改革本部門內各崗位人員的工資核算管理辦法，即將本部門內所有員工的收入分拆成基本工資與績效工資兩個部分，施行績效工資與個人實際工作質量相掛鉤的考核辦法，依據工作質量對績效工資進行核定、發(fā)放，進而實現(xiàn)工資由統(tǒng)一的崗位工資向多勞多得、少勞少得、按勞取籌的科學轉化，通過一系列的舉措，切實加大了對現(xiàn)場賠付案件的推行力度，加快了案件在各環(huán)節(jié)的流轉速度，提高了保險理賠服務的質量，進而使中華保險品牌特色服務進一步得到了社會的認可，優(yōu)質、快捷的理賠服務贏得了客戶的信賴。
在過去的一年里，我們不斷加大對本部門各崗位人員培訓的投入力度，20xx年1—9月份，我部門共組織各類培訓、崗位技能考核及業(yè)務知識交流活動10余場次，并邀請專業(yè)人員進行授課，講授保險公估知識、理賠業(yè)務技巧;調派員工參加社會及公司內部組織的各類培訓;在二零二廠華源汽車行針對特定事故車組織查勘定損人員進行查勘技能大賽;赴兄弟中支公司參觀學習、進行業(yè)務交流;通過組織、舉辦形式多樣的活動，切實提高了部門內廣大員工的業(yè)務技能和工作水平。
(4)加大硬件投入力度，為客戶提供優(yōu)質、快捷的理賠服務
20xx年1月，ebao車險理賠系統(tǒng)正式上線使用，為適應工作發(fā)展的需要，理賠部及時的為每組查勘人員配備了筆記本電腦，并以組為單位增配了數碼照相機，從而使每一個查勘組都能夠擁有一臺筆記本電腦、兩部數碼照相機，與此同時，理賠部還在每一輛查勘車上加裝了gps定位系統(tǒng)，進而使專線人員可以更直觀的掌握xx市區(qū)及周邊地區(qū)的交通狀況以及部門查勘車輛所處位置與使用情況，使現(xiàn)場調派更加合理，避免了“誤派“、“錯派“，提高了調派的質量，進而保證了較高的第一現(xiàn)場查勘率。強大的硬件投入，先進的車險理賠系統(tǒng)，為中華保險特色理賠服務健康、有序的發(fā)展奠定了堅實的基礎。
(5)加大對保險騙賠案件的查處力度，切實做到“不惜賠、不濫賠“
20xx年，中華保險xx中心支公司加大“打假、防騙、反保險欺詐“工作力度，取得了明顯的成效。截至20xx年12月31日，我部門與有關部門密切配合，共查處保險騙賠案件xxxx件，為公司避免經濟損失xxxx萬余元，切實做到了不惜賠、不濫賠，有效地維護了我公司的權益，同時對居心不良者也起到了警示的作用。
(6)發(fā)送溫馨短信，為客戶提供人文關懷
每遇雨、雪天氣，機動車輛肇事率增高，我部利用專線信息平臺向客戶手機發(fā)送溫馨短信，提醒客戶雨、雪天氣小心駕駛、穩(wěn)駕慢行，此舉不但能有效地降低出險率，也能充分體現(xiàn)出中華保險的無時無刻無微不至的人文關懷。
通過一年來的努力，中華保險品牌得到了社會各界的廣泛認可，優(yōu)質、快捷的理賠服務贏得了客戶的信賴。但是，在工作中，我們仍然發(fā)現(xiàn)了不少的問題與不足，如保險賠付率仍然偏高，處理保險拒賠案件欠缺方式、方法等等，因此，全面提高理賠質量和理賠管理水平，仍是我們未來一段時間內的工作重點，在工作中，我們要進一步加強車險查勘、定損、報價、核賠、醫(yī)療審核等關鍵環(huán)節(jié)的工作，做到有目標、有措施、有激勵，不斷提高保險理賠質量與效率。因此，我們要切實做到：
(1)95585專線接報案時間控制在每案3分鐘以內，回訪率力爭達到95%;查勘定損崗現(xiàn)場到位率力爭達到100%，超時限交案率力爭控制在10%以內;報價崗自報車型控制1天以內，分公司報車型與分公司協(xié)調盡量控制在2天以內;理算崗件數結案率和金額結案率力爭達到85%。
20xx年，我們將繼續(xù)加大對現(xiàn)場賠付案件考核力度，擴大影響，造出聲勢，在xx市場樹立中華保險理賠服務特色。
(2)控制好車損險定損質量，確保車險賠付率明顯下降。因此我們要提高第一現(xiàn)場查勘率，擠壓車損險賠案中的水分，切實有效地實施定損復查和核損，加強對查勘、定損工作的監(jiān)督和把關。
(3)加強理賠隊伍建設，嚴格執(zhí)行紀律，全面細心接報案，及時出現(xiàn)場，準確報價，熱情服務，合理理算賠付。進一步完善案件快速理賠辦法，在堅持主動、迅速、準確、合理的原則下，保證案件處理的簡化、便捷、快速，突出中華保險特色。建立健全維修、救援、配件為主的服務網絡，本著互利互惠、控制風險的原則，考核簽定合作協(xié)議的汽車修理合作單位。加強查勘定損隊伍建設，提前一步儲備人員，不讓查勘定損拖業(yè)務發(fā)展的后腿。
隨著業(yè)務規(guī)模不斷作大，我們要進一步提高全體理賠工作人員的業(yè)務技能，加強理賠人員的監(jiān)督考核力度，提高理賠人員的工作效率規(guī)范理賠人員的言行，杜絕吃、拿、卡、要等有損公司形象利益的行為，要求查勘人員要作到車輛潔凈、衣著整潔、言語文明、不卑不亢、耐心細致、服務高效，以嶄新的面貌應對客戶，教育每一個理賠人員在做理賠服務的同時，要做中華保險的宣傳員。
(4)20xx年，我們在保證第一現(xiàn)場到位率的前提下，進一步提高第一現(xiàn)場報案率，加大無現(xiàn)場自述案核查案發(fā)現(xiàn)場的力度，以減少假騙賠案的發(fā)生。我部出臺拒賠案件獎勵辦法，調動全員工作積極性，進一步降低賠付率，增大利潤空間，重點加強非車險和重大疑難案件的調查工作，抽調專業(yè)組進行非車險查勘和疑難案件的調查。
(5)加強報價管理，做好價格本地化工作，擠壓汽車配件和修理價格中的水分，切實做到同一車型，統(tǒng)一報價金額。
(6)加強傷人案件賠償的審核。
(6)積極防范保險欺詐，做好疑難賠案調查處理工作。
(7)規(guī)范未決賠案管理，嚴格執(zhí)行總分公司未決賠案管理的各項規(guī)定，規(guī)范未決賠案的處理原則和操作流程，提高未決賠案的估損準確性，盡量杜絕未決賠案零估損情況的發(fā)生。
(8)加強內部信息反饋。理賠環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的問題要及時向承保部反饋，以促進公司承保風險控制，監(jiān)督承保制度的執(zhí)行，從源頭上遏制賠付率的上升勢頭，協(xié)調好業(yè)務發(fā)展和理賠管控的關系。
(9)加強對保險理賠工作的管控與監(jiān)督。我們將面向中華保險xx中心支公司機關各部門及下設各支公司收集在我部門從事保險理賠服務、管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題及指導性的意見和建議，并對有幫助性的意見和建議予以采納，進而對保險理賠服務、管理工作進行整改，全面提高保險理賠服務、管理質量與效率。
在接下來的時間里，我部門將以提高客戶滿意度為宗旨，以維護公司利益為目標，著力提高保險理賠質量與效率，提升中華保險的社會美譽度，樹立中華保險品牌，展示中華保險的服務優(yōu)勢，力爭通過服務促進效益，為把我公司建成為一流現(xiàn)代保險企業(yè)做出應有的貢獻。
保險營銷員年終總結篇二
20xx年，在公司經理室的領導下，承保部總結以往年度工作經驗與教訓，承保部制定了部門年度工作目標：提高服務意識，轉變思路，以市場為導向，做好業(yè)務質量管控的同時加強與部門間的協(xié)作與溝通，積極促進業(yè)務發(fā)展。積極響應分公司穩(wěn)健發(fā)展提升管理強化執(zhí)行改革創(chuàng)新為全面實現(xiàn)效益優(yōu)先的目標而奮斗的工作思路。首先改善端正承保部全員的服務態(tài)度，還特地從人才交流中心挑選出優(yōu)秀服務人員來坐柜。規(guī)范文明用語。提高出單效率，由此承保部人員得到公司內外人員的一致好評。每到月初對各險種業(yè)務進行統(tǒng)計，把各種數據報表報到州公司相關部門。
二、會計基礎工作
(1)認真執(zhí)行《會計法》，每月按時編制打印會計憑證，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益。
(2)按規(guī)定時間及時申報各項稅金。在上級公司的年中抽查、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。
(3)認真管好公司內部全體員工的社保、醫(yī)療的繳費工作以及對公司人員個代系統(tǒng)的錄入、變更工作。
三、財務核算工作
(1)嚴格執(zhí)行總公司的收、支兩條線，費用單獨核算，不串戶使用、不坐支現(xiàn)金的財務管理規(guī)定。
(2)對公司各營業(yè)點的收入進行監(jiān)督、審核，統(tǒng)一核算口徑，及時溝通、密切聯(lián)系并注意他們提出的意見，與營業(yè)點人員建立了良好的合作關系。
(3)正確計算營業(yè)稅款及車船稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，重點稅源監(jiān)控軟件的更新。及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。
之長、展人之長，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
保險營銷員年終總結篇三
總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究，做出帶有規(guī)律性結論的書面材料，通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學習和工作情況，讓我們一起認真地寫一份總結吧?？偨Y怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢？下面是小編精心整理的營銷員年終總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
天氣越來越冷了，xx年已接近尾聲了。年終總結卻不知如何下筆，因為有太多的故事，太多的感動，太多的酸甜苦辣，不知從哪件事情說起！
從xx八月份來公司已經兩年多了，今年一整年都在做營銷。自己的客群從十個到百個一個一個在增加，這些客戶都是靠平常維護來的。我們平時所說的服務在于上班時間給客戶服務，這上班這段時間服務好來場的客戶，建立我們于客戶之間的客情必須靠雙手干出來。用勞動去給客戶做事，客戶印象最深刻，一次，兩次，三次這個客戶就認識你了，久而久之這個客戶就會產生依賴性，來到新奇特洗車就會想到你，當然做項目也會想到你，你說你還會沒有單做嗎？給我印象很深的是開君越的車主。自從我們店的老接待走后，這個客戶就很少來新奇特洗車。因為他對我們這里感到陌生了，感覺不到家的感覺，所以他最近都很少來。有一次他來打蠟，我就跑過去給他打漆面。他的漆面很粗糙，我又想做他生意。我就給他推薦了一瓶微晶護理劑。由于價格的原因他不干。他有這個想買的欲望，我就二話不說就幫他處理漆面了。心想干了再說，不做我也不吃虧。我就很認真的幫他漆面全車處理過去。當時夏天天氣燥熱我干的汗流夾背，客戶都看在眼里。最后不是我在推銷了而是客戶想買。他就直接問我最低多少錢，我買了。這個客戶買了這護理劑，他就認識我了。以后他來都是找我，經過幾個月的服務這個客戶保險，輪胎，spa等等都給我做了。這個客戶的維護案例讓我體會到服務的重要。我們店還有很多類似這樣的，我相信只要我們維護好了這些老客戶反而更好做生意。后期很多我通過電話短信回訪的方式通知他們做項目，也撿了一些客戶。
今年我們大多時間都在做品質活動。一場場活動下來，雖然很累，當我個人卻獲益匪淺。從美容的spa，到太陽膜，到保險，到輪胎，到最后的美容節(jié)，每場活動下來都提升了很多。從最簡單的內室干洗，升級美容spa才知道原來汽車內室還可以這樣洗。從不懂太陽膜到了解太陽膜，有幾種品牌有什么功能等等。今年每場活動下來學會了全場營銷。
xx年7月份我們輪胎節(jié)活動。我們金山店的輪胎量是全國新奇特排名第一，這場活動的前期工作，我們準備了很久。每天全場的接待，沒有業(yè)績指標，只有輪胎量指標。我們的目標是一致的，就是金山店的輪胎量要做到全國新奇特第一。不管美容，用品，機修還是噴漆，我們都在賣輪胎。輪胎賣到什么程度呢？就是客戶進場我們每個接待都會去摸輪胎，摸輪胎安全線磨到什么程度，甚至我們金山店全體的人員都在關注客戶車子的輪胎。整個金山店上下團結一心賣輪胎。接待跟客戶聊天的話題都是以輪胎為話題，告訴他這個月輪胎節(jié)。第一步給他介紹我們新奇特的輪胎發(fā)展史，新奇特輪胎的品質以及施工品質，而且輪胎特價。幾乎所有的客戶都會來訂幾條放在我們這邊。因為有品質的保證，客戶就很好的接受我們的輪胎，我們店有的客戶直接刷兩萬放前臺買輪胎用。是什么原因讓客戶直接把卡放前臺刷兩萬呢？因為我們新奇特的品牌，更關鍵的還是我們的施工讓他放心。輪胎節(jié)活動讓原來對輪胎一竅不通的我也至少認識了很多。比如說輪胎的品牌，尺寸規(guī)格等等。雖然價格全部背不出來，但對輪胎的基本常識都知道了，這就是我的成長。
9月份做保險活動，活動當天100單保單怎么做？其他同行也在做保險，怎么才能有新奇特的特色，九月份保險節(jié)我們才真正知道什么是新奇特車險。買保險無非是保證萬一。不出事則好，萬一出事找不到人去幫你解決，那你就頭疼了。在新奇特買保險，你能享受到其他保險公司無法提供的服務。新奇特就是以服務品質來打造新奇特車險的品牌。新奇特保險的十大優(yōu)勢，讓很多客戶在我們這做了保險。因為我們給客戶提供了快捷，方便，省心的服務。保險是我們汽車行業(yè)的紐帶，做好了保險，我們新奇特將有做不完的生意。
感觸最深的是我們自己家的活美容節(jié)。從不會講烤瓷，這場美容節(jié)對我個人來說成長了不少，因為人都是被逼出來的。你接受了你就成長了否則你就倒下去。因為你扛不住那份壓力。這場活動下來讓我體會最深的就是客情。有的接待客情好的活動當天來場的客戶你接都接不過來，不好的呢只能在那里遠望，等待。等待就只有等死了。一場場活動下來，我們金山店之所以每場活動都能成功，是因為我們的團隊，不管是做貼膜，輪胎，還是保險，我們金山的全體接待都是一條心的干。大家雖然也有組里的業(yè)績，當為了整個店我們都毫無怨言。這活動也考驗了我們金山團隊的向心力。今年從店長身上學到的是知人善用，做好崗位的分工合作。我們店的邀約肯定是全新奇特最好的邀約團隊。因為我們做邀約領了xx個客戶到場這個任務后，我們大家都在拼命打電話做邀約。我的一個客戶就因為我們打太多個電話影響到他的正常工作，結果活動過后我被罵的狗血淋頭。我是該生氣呢？當反過來想我還是得為我們默默在后面打電話的女孩子說聲謝謝。聽到她們的聲音都有點沙啞我很是感動。
保險營銷員年終總結篇四
太保壽險×中心支公司在分公司黨委、總經理室的正確領導下，經過全體員工的團結拼搏，開拓進取，在業(yè)務拓展、內部管理，樹立形象等方面取得了較大的成績。今年是全面實施總公司提出的“新一輪改革與發(fā)展戰(zhàn)略”的第一年，為此，我們在年初就明確了今年的經營指導思想——圍繞總公司提出來的“三個轉變”，以“誠信天下，穩(wěn)健一生”的文化核心價值觀為指導，繼續(xù)堅持“穩(wěn)健經營，以效益為中心”，全面實施預算管理；進一步調整業(yè)務結構，加大業(yè)務推動力度；切實抓好兩核體系建設，不斷加強基礎管理；繼續(xù)深化各項改革，狠抓隊伍建設，努力實踐“三個轉變”，全面提升管理水平，全力做強做大個險純傳統(tǒng)險、意外險兩項業(yè)務，提高經營效益，擴大市場占比。內強素質，外塑形象，通過公司上下的團結一致，奮力拼搏，真正把東營建成一家精品公司。
正是由于遵循了這一指導思想，截至12月6日，×中心支公司共實現(xiàn)保費收入16431萬元，完成全年任務計劃的122%，到今年11月份的市場占有率為25%。其中，個險新保保費收入（含意外險）1610萬元，完成年度計劃的80.5%，同比增長20%，全省達成率第八名；意外險完成474萬元，完成年度計劃的103%，同比增長60%，提前一個月完成全年任務。團壽險完成2546萬，完成計劃的195%，提前半年超額完成任務；中介代理保費實現(xiàn)保費收入6778.6萬元，完成年度計劃的101.1%；個險續(xù)收保費2928.5元，完成年度計劃的100%。與去年同期相比，業(yè)務結構更加合理，經濟效益大幅度提高。同時，公司在當地保險市場的占比和社會影響都有了非常大的提高，全年新?？偭烤邮袌龅牡诙弧?BR> 業(yè)務發(fā)展是公司的生存之本。我們一直把如何提高業(yè)務平臺，擴大市場占比作為工作中的重點。全面貫徹落實“穩(wěn)健經營、以效益為中心”的指導思想，積極推進業(yè)務結構的戰(zhàn)略性調整。按照省公司的統(tǒng)一部署，中支公司總經理室?guī)ьI廣大員工迅速轉變觀念，提高強烈的市場競爭和危機意識。嚴抓基礎管理，拓寬業(yè)務渠道，以純傳統(tǒng)險和意外險作為兩大業(yè)務發(fā)展重點。牢固樹立“誠信天下、穩(wěn)健一生”的經營理念，不斷優(yōu)化業(yè)務機構，提升業(yè)務質量，在業(yè)務結構、質量、規(guī)模、效益等方面都實現(xiàn)了新的突破，得到了全面的發(fā)展。
按照年初制訂的總體戰(zhàn)略，以標團建設為重點，突出培訓，強化增員，穩(wěn)扎穩(wěn)打，健康發(fā)展，管理一步一個腳印，成績一步一個臺階。順利實現(xiàn)“首季開門紅”后，又積極配合參與省公司開展的“四五”聯(lián)動對抗賽活動，我公司全體員工和廣大營銷員，以忘我的工作熱情，高度的榮譽感、責任感和必勝的信心，積極投入到了這場為榮譽而戰(zhàn)的戰(zhàn)斗中去，取得良好的競賽成績。在省公司“八九”聯(lián)動業(yè)務競賽中，我們也獲得小組勝出獎，戰(zhàn)勝×。全年個險保費和增員率在各家保險公司下滑的情況下，繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。
在市場非常艱難的情況下，抓住有力時機，大力開拓渠道業(yè)務，“綠色救助”、“小額信貸”“建工險”等都已經走上了良性發(fā)展的軌道。在今年12月份，我公司與勝利油田順利續(xù)簽了“職工團體商業(yè)醫(yī)療保險合同”。這個合同的簽定，為我們公司帶來巨大的社會效益和社會影響，為公司的有續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。意外險業(yè)務規(guī)模迅速擴大，賠付率不斷下降。在東營各個保險公司的業(yè)務都沒有增長或有所下滑的情況下，我們的意外險業(yè)務對比xx年度實現(xiàn)了較大幅度增長，市場占比不斷擴大。
今年，面對競爭異常激烈的市場，在強化對銀行客戶經理綜合素質培訓的基礎上，進一步加大了對渠道的管理和維護，對銀行渠道進行了梳理，對其架構做了調整，使渠道管理更具有專業(yè)化、規(guī)范化，使紅利來和小額信貸險業(yè)務都得到了健康發(fā)展。在費用下調的情況下，我們的紅利來躉交業(yè)務仍然完成了6755萬元，順利完成省公司下達的任務。
在加大客戶服務專員技能技巧培訓的基礎上，強化區(qū)域管理，加大銀行代收知識的培訓，當期達成率不斷提高。按照省公司和市公司的考核，各項指標全部達標。尤其在省公司組織的“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動中，一直戰(zhàn)果輝煌。
保險營銷員年終總結篇五
20xx年全年共處理會辦單業(yè)務件，均在規(guī)定時間內完成了結案，所有會辦單的結案率為100%。20xx年我公司共發(fā)生起投訴，經過多方努力以及各個部門的通力協(xié)作，兩起投訴均作為無效投訴，并在規(guī)定時間內完成了結案。全年共發(fā)生問題件件，其中代簽名件，業(yè)務員涉嫌挪用保費件，均在第一時間通知業(yè)務員協(xié)助客戶辦理補簽字手續(xù)及盡快將保費繳至公司，同時將此問題件登記在冊報銷售督察崗進行核實處理。雖然所有會辦業(yè)務均在規(guī)定時間內完成了結案，但依然存在著一定的問題，具體分析如下：
1、會辦單質量不高。個別崗位人員業(yè)務技能不熟，造成在回復會辦單時出現(xiàn)錯別字，甚至有些單子出現(xiàn)語名不通順、詞不達意的現(xiàn)象。
2、不注重問題件的跟蹤。由于我公司已開展了零現(xiàn)金收付費業(yè)務，所以很多客戶就選擇了銀行轉賬的形式來繳納續(xù)期保費，但在寬限期回訪中客戶的賬戶要么余額不足，要么賬戶名不符，這類會辦單崗位人員在處理時與客戶聯(lián)系后就不再進行單子的后續(xù)關注，還有代簽名、挪用保費的會辦單在當時通知了業(yè)務員后也沒有進行后期的跟蹤，如果因此造成了客戶保單出現(xiàn)失效等問題，不僅會對客戶造成損失，也會對公司的形象造成一定的損失。
20xx年我部在做好基礎服務的同時，緊抓附加值服務，通過開展系列地活動，打造“國壽1＋n”服務品牌，讓更多客戶感受到國壽的“n”種服務，提升公司的市場競爭力。
20xx年我部按總、省公司的要求，完成了“1＋n”系列活動：
1、3月開展了“3.15消費者維權日”活動
2、6月開展了“牽手”-國壽客戶有獎知識問答
3、6月開展了“健康好幫手”-送健康進企業(yè)活動
4、10月開展了三季度客戶信息分析活動
5、11月開展了“國壽大講堂”活動
20xx年全年我部共發(fā)放鶴卡張，vip客戶鶴卡發(fā)放張。簽定特約商家家，特約商家分布縣區(qū)，涉及到醫(yī)、食、住、行、玩。20xx年的鶴卡發(fā)放、特約商家的簽定在各部門的通力協(xié)作，大家的共同努力下，均完成了省公司下發(fā)的考核指標，但同時也存在著一定的問題：
1、鶴卡送達率不高。今年鶴卡的發(fā)放率雖然已經完成了，但鶴卡送達率確不理想，尤其是續(xù)期客戶鶴卡的送達更是一個突出的問題。
2、鶴卡密碼的設置未開展起來，在今年省公司下發(fā)的《20xx版國壽鶴卡管理辦法》中，對鶴卡密碼的設置做了強調，但現(xiàn)各公司對鶴卡密碼的設置工作均未開展起來，這就導致柜面鶴卡自助終端查詢系統(tǒng)使用無法推廣。
3、不注重特約商家的維護溝通工作。今年我公司雖順利的完成了特約商家的簽定工作，但通過各種渠道對特約商家暗訪的結果來看，結果不盡人意，很多商家對協(xié)方所簽的折扣不清楚。甚至一些接聽電話者直接回答為不知道。
理業(yè)務發(fā)展以及規(guī)范管理兩者之間的關系，確保我司業(yè)務科學持續(xù)健康發(fā)展。做好自我培訓及部門人員的培訓工作，提供自身素質及業(yè)務技能。
2、扎實抓好各項重點工作
1）、扎實抓好各項回訪工作,切實提高回訪質量和成功率,及時深入的做好專項業(yè)務統(tǒng)計以及數據分析,提高新單電話準確率，做好客戶資料重新收集工作，完善各項回訪資料的收集歸檔。
2）、按照總、省公司的要求，進一步提高二線的處理質量和時效，做好日常差錯登記，加強各項考核。
3）、加強鶴卡、特約商家的管理，提高鶴卡的送達率及特約商家的走訪工作。
4）、進一步加強與銷售部和監(jiān)察部這間的協(xié)調溝通，提高問題件處理力度，同時也希望銷售部門能夠加強對業(yè)務員違規(guī)行為的考核力度，如投保代簽名、故意延遲回執(zhí)核銷時間（或是已銷回執(zhí)卻不及時將合同送達客戶）、截留挪用保費等，以真正杜絕問題件的產生，規(guī)避公司經營風險，確保公司業(yè)務能持續(xù)健康發(fā)展。
5）、切實做好附加值服務工作。附加值服務不僅可為公司樹立良好的口碑，還可有力地促進銷售?？头块T將在原有服務模式上創(chuàng)新思路，推出特色化、個性化的高品質附加值服務。
6）、密切做好配合銷售部門的工作。繼續(xù)堅持開展“送培訓進職場”工作，建立長期有效溝通機制。配合各銷售渠道，在做好客戶資料積累的基礎上，定期不定期深入開展客戶資源分析，主動發(fā)揮客戶信息庫的作用，滿足業(yè)務銷售需求，做好電話輔助保單銷售工作，同時做好與業(yè)務部門的溝通，提高客服工作的整體滿意度。
總之我們要明白，規(guī)范的管理是公司經營發(fā)展的需要，提升服務品質是公司競爭的需要，在以后的工作中，客服部要上下齊心，共同努力，為國壽開創(chuàng)美好未來，譜寫華美篇章。
保險營銷員年終總結篇六
今年，我縣社會保險工作在縣委、縣政府的正確領導下，在上級業(yè)務部門的精心指導下，能夠認真貫徹落實全縣經濟工作會議和省市業(yè)務工作會議精神，緊緊圍繞年初既定的目標任務，以社會保險系統(tǒng)一體化建設為重點，狠抓擴面征繳，信息系統(tǒng)化建設、監(jiān)控基金運行，不斷強化組織領導，細化工作措施，靠實工作責任，使各項業(yè)務工作取得了實質性進展。
1、城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險：參保5348人（在職3712人，退休1636人），基金收入2850萬元，占任務2162萬元的132%；基金支出4254萬元，占支出控制計劃3695萬元的115%。
2、失業(yè)保險：參保5702人，基金收入315萬元，占任務280萬元的113%。
3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險：參保11034人，基金收入3063萬元（其中:縣級財政配套1900萬元），占任務2185萬元的140%；基金支出2174萬元，占支出控制計劃20xx萬元的104%。
4、城鎮(zhèn)職工大病互助醫(yī)療保險：參保11034人，基金收入179萬元，其中縣級財政配套100萬元?；鹬С?10萬元。
5、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險：參保9097人，基金收入31萬元（其中縣級財政配套9.1萬元），占任務的100%。基金支出444萬元。
6、工傷保險：參保6038人，基金收入152萬元（其中：縣級財政配套60萬元），占任務128萬元的119%。
7、生育保險：參保7856人，基金收入77萬元（其中：縣級財政配套50萬元），占任務59萬元的131%?；鹬С?1萬元，占支出控制計劃31萬元的68%。
8、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險：參保13.1萬人，征繳基金5119.23萬元，其中：個人繳費1135萬元，中央財政配套2655萬元、省級財政配套971.79萬元、縣級財政配套357.44萬元。參保率97%。發(fā)放3.1萬人，基金支出3435.12萬元，發(fā)放率100%。
9、被征地農民養(yǎng)老保險。參保582人，基金收入407.12萬元，其中：縣級財政配套246.72萬元。發(fā)放423人，支付基金272.15萬元。
1、社會保險核定工作全面完成。年初，我們緊緊圍繞“擴大參保面、提高覆蓋率”的基本要求，嚴格按照“五統(tǒng)一”（統(tǒng)一核定、統(tǒng)一基數、統(tǒng)一步調、統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一時限）工作方法，進一步提高了辦事效率，對全縣各類企事業(yè)單位進行了逐一核定，做到了核定工作全面統(tǒng)一、準確無誤，為社?；鹫骼U工作奠定了良好基礎。
2、進一步完善社保基金運行系統(tǒng)。今年重點對參保人員各類社會保險待遇支付采取系統(tǒng)核算，專帳支付的辦法，分別由各個股室按照系統(tǒng)設置的核算標準、核算比例，進行系統(tǒng)自動化核算，杜絕了人為因素，保證了待遇核算的公正、公平、透明。取得了參保人員的理解和支持，進一步密切了干群關系，有效推動了群眾路線教育活動的深入開展。
3、社保待遇資格認證工作全面完成。今年我們重點對養(yǎng)老金、待遇享受資格進行認定，對城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險待遇領取由縣局指定專人進行資格認證，要求待遇享受本人持退休證、身份證填表認證,目前認證完成98%；對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險待遇領取由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責，填寫統(tǒng)一的《待遇領取資格認證表》，并采集領取人指紋信息,認證工作已按期完成。
4、網絡信息建設管理模式基本形成。今年，我局按照省市安排部署，城鎮(zhèn)醫(yī)療保險信息系統(tǒng)升級建設要求，積極探索社會保險網絡管理服務體系建設，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）建立了社會勞動保障事務所，開發(fā)應用了城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療保險報銷，個人賬戶管理等業(yè)務的計算機管理網絡，達到了信息共享，數據比對、基本信息校驗和社保待遇享受資格認證，縱向形成了縣、鄉(xiāng)聯(lián)網管理，橫向達到了經辦機構、醫(yī)療機構、零售藥店的網絡結算，有效防止了人為因素的影響，保證了社保基金支出的合理、公正、公平。
5、全面提高落實社保待遇水平政策。一是提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇。今年3月，按照省人社廳《關于提高全省城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金最低標準的通知》（甘人社明電〔20xx〕18號）精神，為符合享受待養(yǎng)老保險遇的城鄉(xiāng)居民從20xx年7月1日起增加基礎養(yǎng)老金15元（中央財政承擔），20xx年1月1日起增加基礎養(yǎng)老金5元 （省級財政承擔），基礎養(yǎng)老金由20xx年的70元增加到90元。二是提高企業(yè)退休人員養(yǎng)老金待遇。按照省人社廳《關于20xx年調整企業(yè)退休人員等基本養(yǎng)老金的通知》（甘人社通〔20xx〕101號）的文件精神，從20xx年1月1日起，我縣為符合調整養(yǎng)老金待遇水平的1581 人，人均每月增加217元，調整后，企業(yè)職工退休人員養(yǎng)老金人均水平達到20xx元。三是提高失業(yè)保險金待遇發(fā)放標準。按照省人社廳《關于提高全省失業(yè)保險金發(fā)放標準的通知》，從今年7月1日起失業(yè)保險金由原來的799元調整到每月879元，增幅達到10%。
6、社保經辦機構服務能力水平不斷增強。我們堅持以“公正、便民、廉潔、高效”為基本要求，以增強服務意識，提高辦事效率，為群眾提供優(yōu)質服務為目標，內強素質、外強形象，不斷提高窗口單位的整體水平，認真查擺改善發(fā)展環(huán)境和改進機關作風方面存在的突出問題，采取有效措施加強整改，切實樹立起了社保部門誠實守信、廉潔勤政、務實高效、服務優(yōu)良的良好形象，干部職工的理論水平、政治業(yè)務素質明顯提高，機關思想建設、作風建設、廉政建設和制度建設得到了全面加強，“雙聯(lián)”幫扶工作也取得了較好成績，已累計下村入戶調研8次，舉辦法律知識、社保政策和果樹修剪、實用技術培訓班2次，全面建立貧困戶電子檔案67戶，信息內容達到40多項，直觀反映了貧困戶的家庭實際狀況，結合實際制定切實可行的幫扶計劃67份，撰寫幫扶日記100多篇，修通水泥村道3條、6.8公里，通過落實一系列幫扶政策措施，貧困人口的生活水平進一步提升。
1、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險直接報銷范圍進一步擴大。為了滿足廣大城鎮(zhèn)職工醫(yī)療需求，今年我們在已開通直接結算的縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、延安大學咸陽醫(yī)院三家定點醫(yī)院的基礎上，同市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院和市老年病醫(yī)院積極銜接，開通了住院醫(yī)保費直報業(yè)務，縮短了醫(yī)保費報銷周期。目前，共直接結算564人（次），報銷284.5萬元。
2、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革啟動實施。今年我省機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革實施辦法出臺后，我縣積極貫徹落實相關政策，進行前期摸底調查、數據測算和人員分類等大量工作。近期集中舉辦了全縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險數據采集業(yè)務工作培訓會，對單位在職和退休的人員分別采集基本信息，此項工作正在緊張有序的開展，標志著我縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革正式啟動。
3、開通業(yè)務股室外線電話方便群眾查詢。隨著社會保險覆蓋面不斷擴大，社保業(yè)務量持續(xù)增長，為了方便參保人員第一時間咨詢到社保政策，我們在主要業(yè)務股室開通了外線咨詢電話四部，為業(yè)務人員和參保人員互動交流提供了更加快捷的服務平臺。
今年，我縣社會保險工作運行總體態(tài)勢良好，但隨著社保體系的逐步完善，社會保險全覆蓋的不斷推進，我縣社保工作中的一些問題逐漸顯現(xiàn)出來，人口老齡化，就業(yè)方式多樣化，征繳擴面難度不斷加大，既有歷史客觀原因，也有工作措施不完善等因素，歸納起來，主要有以下幾點：
1、社保征繳難度加大。我縣社會保險綜合參保率仍然較低，征繳任務難度大。一是企業(yè)參保思想消極。少數企事業(yè)單位對社會保險擴面認識有偏差，責任意識不強，能拖就拖，能躲就躲，互相攀比，心存僥幸，參保繳費思想消極。二是企業(yè)短期行為嚴重，缺乏長遠觀念，強調客觀因素多，對企業(yè)員工參保的責任感少。
2、業(yè)務經費嚴重不足。隨著社保體系不斷健全，各種業(yè)務量劇增，市、縣兩級配套的辦公經費難以維持正常工作的運轉，尤其是開展一些新的工作缺少經費支持，致使部分工作進展緩慢。
3、宣傳工作需進一步加強。受宣傳經費的制約，大型的、有針對性的宣傳工作還停留在點上，全面、深入的宣傳工作開展較少，為社會保險擴面征繳工作的深入開展帶來了難度。
我們將繼續(xù)圍繞“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的工作方針，以社會保險全覆蓋為重心，繼續(xù)抓好社會保險擴面征繳工作，進一步擴大醫(yī)療保險直接結算工作和基金監(jiān)管等工作，不斷提高我縣社會保險保障水平，為實現(xiàn)全面小康發(fā)揮好我們社保部門的積極作用。
1、強化宣傳，不斷提高廣大干部群眾的社保意識。要通過各種易于群眾接受的方式，深入宣傳《中華人民共和國社會保險法》，深入宣傳黨和國家的各項社?；菝裾?，大力宣傳社會保險各項工作，使廣大干部群眾對社會保險政策有一個更加明確的認識，充分認識到參加社會保險就是對健康的投資，就是維護自身合法權益的重要途徑。
2、主動作為，繼續(xù)擴大社會保險覆蓋面。圍繞社會保險五大險種參保對象，擴面工作將提早動手，提前謀劃，找準突破口，主動出擊，堅持邊宣傳，邊擴面，邊參保，邊建檔，確保宣傳一戶，參保一戶，繳費一戶，實實在在擴大和培養(yǎng)社?；鹳M源，保證基金征繳不斷加強，基金支撐能力明顯提高。
3、全力以赴，加快社會保險信息化建設步伐。信息化建設以全市社會保險卡發(fā)放為契機，以全面推行五險合一為目標，對現(xiàn)有采集到的信息，按照“整合資源、通力合作”的原則，對參保不全面，繳費不及時的參保人員按照《社會保險法》相關規(guī)定，繼續(xù)加大宣傳教育力度，動員參保，堅決杜絕選擇性參保和斷?，F(xiàn)象的發(fā)生。同時要加快省內定點醫(yī)療機構醫(yī)療保險直報系統(tǒng)的覆蓋面，重點是抓好市級醫(yī)院和省外定點醫(yī)療機構的直報系統(tǒng)建設，建立省內外醫(yī)院的協(xié)查通報機制，確保住院患者信息正確，費用合理，堅決禁止虛假冒領，確保醫(yī)?；鸢踩?BR> 4、整合資源，全面實現(xiàn)社會保障卡“一卡通”功能。以全面推行五險合一為目標，充分發(fā)揮社?？ā耙豢ㄍā惫δ?。開通社會保險參保人員信息、個人賬戶、關系轉移接續(xù)查詢系統(tǒng)，實現(xiàn)醫(yī)療保險個人帳戶門診刷卡、定點醫(yī)療機構住院費用聯(lián)網結算業(yè)務，開通社?？ㄣy行卡功能，實現(xiàn)社會保險待遇社保卡功能，切實保障參保人員合法權益。
保險營銷員年終總結篇七
日前，廣元市政府召開了全市保險工作會議。此次會議旨在進一步貫徹落實廣元市第七次黨的代表大會、市委七屆二次全會以及市政府《關于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務業(yè)的實施意見》精神，總結全市保險業(yè)工作，研究部署工作任務。
會議聽取了市保險行業(yè)協(xié)會秘書長母淑琴代表全市保險行業(yè)所作的工作報告。全市保險行業(yè)實現(xiàn)保費收入37.69億元，同比增長13.18%，全省排名第12位，增速全省排名第13位。為廣元群眾提供了近萬億元風險保障。保險行業(yè)將加強推進農業(yè)保險、農村小額人身保險、大病醫(yī)療保險、農村小額信貸保險、小微企業(yè)貸款保證保險以及環(huán)境污染、食品安全、安全生產、公共火災、電梯安全等各類責任保險發(fā)展，擴大保險覆蓋面;積極創(chuàng)新養(yǎng)老保險產品服務，提供差異化、個性化養(yǎng)老保障;拓寬商業(yè)健康保險服務領域，大力發(fā)展多樣化健康保險;創(chuàng)新發(fā)展涉農保險。爭取財政稅收優(yōu)惠政策，積極開展地方特色農產品保險;推動理賠服務升級，鼓勵保險公司推廣“健康保險直付式理賠”服務等;進一步完善訴調對接，拓寬矛盾糾紛化解途徑;同時將力爭全市保險行業(yè)保費規(guī)?？偭窟_到42億元。
會上，關頤通過三個“較好”充分肯定了全市保險行業(yè)20所取得的發(fā)展成果和在社會經濟發(fā)展中所做出的積極貢獻。較好發(fā)揮了保險“社會穩(wěn)定器”作用;較好發(fā)揮了保險在防災減災方面的保障作用;較好發(fā)揮了保險在社會管理方面的.服務作用;他指出要認真組織學習，切實貫徹落實好市政府制定的《廣元市政府關于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務業(yè)的實施意見》。一是突出發(fā)展大局，強化保障功能。二是堅持深化改革，建設完善的保險市場體系。三是突出業(yè)務創(chuàng)新，提高服務能力。他要求，一是要加強組織領導。各縣區(qū)、相關部門要深入學習、深入領會，進一步增強保險意識，支持保險工作，落實相關政策，創(chuàng)造保險業(yè)發(fā)展良好環(huán)境。二是要加強協(xié)調配合。保險工作是一項系統(tǒng)工程，涉及社會各個方面。搞好保險工作，更需要各級領導的重視和支持，需要各有關部門的密切配合。三是要強化行業(yè)管理。市保險行業(yè)協(xié)會要加強自身建設，充分發(fā)揮行業(yè)組織職能作用，當好省保監(jiān)局、市政府開展保險工作的助手和參謀。四是要提高服務水平。各保險機構要樹立大局意識和責任意識，堅持誠信創(chuàng)業(yè)、規(guī)范經營、優(yōu)質服務的經營理念，自覺維護人民群眾的切身利益，維護公平競爭的市場秩序。
保險營銷員年終總結篇八
20xx年度，在市分公司黨委、總經理室和縣委、縣政府的正確領導下，在上級公司和縣政府各職能部門的具體指導幫忙下，我公司認真貫徹落實黨的十八大及省、市保險工作會議精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，以深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”為契機，努力加強黨員干部隊伍建設，嚴格以按照機關效能建設的標準抓好業(yè)務經營管理，在堅持合規(guī)經營的同時大力拓展業(yè)務，公司的全面建設持續(xù)了良好的發(fā)展勢頭，全年我公司共實現(xiàn)保費收入萬元，上繳利稅萬元，代收車船使用稅萬元，處理種類賠案筆，為出險案件賠付出現(xiàn)金萬元，在完成上級下達的經營目標的同時，為本縣經濟建設做出了應有的貢獻。
今年公司黨組用心響應上級黨委和××縣委號召，在公司黨員干部中深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”，公司黨支部結合業(yè)務工作實際，擬定了公開承諾書，每個黨員都制定了爭當優(yōu)秀黨員承諾書，并予以公開，較好地發(fā)揮了黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，增強了黨組織的向心力和凝聚力。一年來，公司全體員工緊緊團結在黨組周圍，精神振奮，工作努力，為圓滿地完成上級賦予的各項工作任務打下了堅實的基礎。全年未發(fā)生任何違法違紀行為和行政職責事故。
一年來，以構建社會主義和諧社會為工作的主線，為全縣的經濟建設和人民的財產安全保障出發(fā)，定目標、找差距、解放思想、實干創(chuàng)新、強化管理、提高質量，不斷擴大服務領域，大力開辦服務性險種，為全縣人民創(chuàng)立放心的保險環(huán)境，取得明顯經濟效益和社會成效。
一是為發(fā)展全縣的運輸業(yè)用心帶給保險服務。采取登門服務的方法，加強對各種車輛的的承保工作，用心采取優(yōu)惠政策，促進車輛尤其是大貨車保全保足，使事故發(fā)生后保戶獲得足夠的經濟補償。引進差異化管理，對群眾運輸單位和個體保戶給予了有力的經濟保障，推動了全縣運輸業(yè)和經濟建設的健康發(fā)展。
二是大力發(fā)展園方職責保險。學校安全工作是學校教育工作的重要組成部分，隨著教育事業(yè)的發(fā)展和辦學規(guī)模的不斷擴大，教育行業(yè)面臨的風險正在逐年增加。開辦校園方職責保險一方面能夠促使學校主動運用科學的方法，加強安全管理，采取各種用心有效的措施，增強風險意識和保險意識，防范各種可能發(fā)生的安全事故;同時在各類安全事故發(fā)生后能夠立即運用現(xiàn)代保險機制，把風險產生的損失，分散轉移出去。事故的調查處理及定性由保險公司運作，教育行政部門和學校的領導就能夠從繁雜的事故處理中解脫出來了，全心全意投入到教學工作中。今年我們下大力開展這項工作，在市分公司的統(tǒng)籌協(xié)調下，我們在上一年度與教育部門良好關系的基礎上，加大了工作力度，完成了全縣的校園方職責保險承保工作，縣區(qū)內23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有中小學均在我公司投保了校園方職責險，截止12月底受理教職員工和在校學生意外事故起，已為出險學生和教職員工支付醫(yī)療賠款萬元。
一是嚴格實行規(guī)范化管理。實行了“集中核保、集中理賠”，按照保監(jiān)會的規(guī)定和保險法的條款嚴格費率，不違規(guī)經營，不擅自提高費率，保障了保戶的權益和經濟利益。同時對理賠工作進行專業(yè)化管理，提高現(xiàn)場勘查率，規(guī)范了各險種理賠的程序，加強大案跟蹤和汽車零部件的報價工作，使賠付標準更加準確。尤其大力開展了“理賠無憂—金牌服務工程”，建立理賠服務綠色通道，對保戶帶給了及時快捷的服務。
二是進一步強化服務觀念。為使保戶滿意，全縣人民滿意，我司進一步推出了“承諾服務”和“限時服務”，實行了公司權限以內賠案當天賠付，超公司上報審批案件5天賠付。同時我們在加強24小時值班的基礎上，設立和配置了專門的接線員、勘查員、值班司機及專用勘查車輛和設備，不論白天還是黑夜，也不論刮風還是下雨，只要有報案電話打來，理賠人員迅速出現(xiàn)場，在限時之內趕赴現(xiàn)場施救和勘查，極大地縮短了保戶等待時間，加快了理賠和補償速度。
三是樹立保險形象，把人保品牌做好。今年，我們大力推進“以德經營，誠信為民”的進程，認真貫徹執(zhí)行《營業(yè)人員服務規(guī)范和管理規(guī)定》，制定了一系列禮貌服務、廉政服務的規(guī)范措施，無論是誰，觸犯保戶利益，年終對本人的業(yè)績實行“一票否決”，使全司業(yè)務和理賠人員都能嚴格按照保險原則辦事;為理解全社會的監(jiān)督，我們定期到群眾中征求意見和推薦;用心落實禮貌優(yōu)質服務措施，堅持實行禮儀服務、禮貌用語、禁服務忌語，掛牌服務、持證展業(yè)、送賠款上門等活動，并對著裝、儀表、環(huán)境衛(wèi)生、內務做了詳細的標準規(guī)定，使全司的環(huán)境建設和人員的精神面貌煥然一新，為保戶創(chuàng)造了舒適的投保環(huán)境。
一年來，我們雖然取得了明顯的成績，但也存在在一些問題。主要表此刻公司的業(yè)務發(fā)展步伐放緩，市場占有率有下降的趨勢。造成這一問題的原因，主要有以下幾個方面：
一是市場競爭不夠規(guī)范?！痢量h財產保險市場幾年來隨著經營主體的增加，競爭日趨激烈。在這種狀況下，有些公司不按市場經濟規(guī)律辦事，進行惡意競爭，有的甚至置國家的法律法規(guī)而不顧，違規(guī)操作。此刻××的'保險經營實體，只有人保財險、平保等數家公司有經營資格，其他均屬無證營業(yè)，擾亂了××的保險市場。具不完全統(tǒng)計，今年以來幾家未在××注冊的公司其收取保費1000余萬元，直接造成稅費流失達70余萬元。
二是保險市場受經濟水平制約明顯?！痢量h是國家級貧困縣，而且以農業(yè)為主，工業(yè)基礎薄弱，經濟發(fā)展滯后?！痢量h經濟欠發(fā)達，××縣財產保險市場也欠發(fā)達，與其他地區(qū)還有明顯的差距。
三是業(yè)務發(fā)展不均衡。近幾年來，雖然××縣財產保險市場保費總額增幅較大，但業(yè)務發(fā)展不均衡。從各險種發(fā)展速度看，貨運、機動車險增幅較大，家財、企財、職責保險等業(yè)務收入增加不明顯。業(yè)務發(fā)展不均衡，一方面反映了市場供給不能滿足消費者多元的保險需求，另一方面說明各家財產險公司的業(yè)務結構不合理，亟待調整。
一是繼續(xù)深化“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動的開展。在加強黨員干部隊伍建設的同時，帶動全體員工奮發(fā)向上、扎實工作，打造一支素質過硬的員工隊伍，為公司的進一步發(fā)展帶給足夠的人力支持。
二是深入學習貫徹黨的十七屆五中全會精神，了解、掌握國家經濟發(fā)展“十二五”規(guī)劃的要點，進一步轉變思想觀念，用心適應經濟發(fā)展的新形勢和股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式，繼續(xù)加強競爭意識和危機意識的教育，注重運用數據管理，引入激勵機制，全面調動員工的用心性和主動性。
三是正確處理規(guī)模與效益、當前與長遠、做大和做強的關系，認真貫徹“防風險、保效益、促發(fā)展”的方針，堅持“近期有效、長期有利”的原則，加強整體競爭力度，注重業(yè)務承保質量，以最快速度和最優(yōu)的質量占領市場。
四是繼續(xù)加強與公安、交警、教育、衛(wèi)生等部門的溝通，爭取他們的協(xié)助，努力提高各種車輛、學平險、校園方職責險和醫(yī)療職責險的承保率。
五是強化理賠服務工作。努力提高現(xiàn)場查勘率，采取人性化服務，區(qū)別對待性質不同的案件，加快理賠速度，提高服務質量，改善外部展業(yè)環(huán)境。
六是針對競爭，密切注意同行業(yè)發(fā)展舉措，加大公關力度，采取用心有效的方法，參與競爭，鞏固原有險種的市場份額，用心拓展新業(yè)務、新保源。
保險營銷員年終總結篇九
為貫徹落實全省養(yǎng)老保險工作座談會精神，總結和部署20全市企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作，4月19日，市人社局在五里亭勞動保障大廈召開全市企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作會議。全市包括高新區(qū)管委會在內的各縣(市)區(qū)人社局分管領導以及各社保經辦機構負責人、市社保中心領導班子以及各科室負責人參加了會議。會議由市人社局養(yǎng)老處曾福生處長主持，市人社局熊玉平副局長到會點評并就2017年全市職業(yè)養(yǎng)老保險工作做了重要指示。曾處長傳達了省廳養(yǎng)老保險工作座談精神，市社保劉登祥主任總結了2016年全市職工養(yǎng)老保險工作以及經辦機構的主要成果，分析新常態(tài)下我市企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作面臨的形勢和任務，并結合“攻堅2017”行動方案就今年養(yǎng)老保險工作進行了進一步的研究部署。
2016年我市企業(yè)職工養(yǎng)老保險取得了巨大成就，全市參保職工達到140.61萬人，企業(yè)離退休職工28.47萬人，擴面完成率實現(xiàn)了全省設區(qū)市排名第一的成績。還結合互聯(lián)網+政務的方式實現(xiàn)了多項改革創(chuàng)新舉措來簡化流程、方便群眾辦事，例如一站式綜合柜員制等模式就獲得了上級以及人民群眾的高度肯定和評價，得到了社會和各級媒體的廣泛報道和關注，引領了全省企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作，起到了省會城市應有的改革排頭兵的示范作用。
保險營銷員年終總結篇十
時光流逝,又在永安開心的過了一年,回顧這一年的工作歷程,作為公司的每一名員工,我們深深感到永安之蓬勃發(fā)展的朝氣,感受到永安人之拼搏的精神。這一年來的工作,有收獲,有教訓,總結,對一個熱情工作的人來說是承上啟下的,因此年終工作總結,現(xiàn)將這一年來的工作總結如下:。
今年也是忙碌充實的一年,我的工作主要是案件的預估錄入和處理客戶對保險及案件的咨詢和投訴及對案件的銷案整理及銷案結案等等。其中預估錄入和客戶的咨詢和投訴是理賠部的兩項比較重要的工作,預估是否準確,要列入分公司的一項考核當中,不單單是理賠部門的一項工作,而是關系到溫州中支公司,所以每個月都要關注的一個問題。于是在預估上,對于不知曉的案件金額,收集各方面的資料,如問客戶,問查勘員,問損失部位,問三者的'車型等等,盡量問的全面,讓預估偏差盡量做到最小。在這過程當中,便會遇到各式各樣的客戶,有態(tài)度好的,非常配合的,讓我感到很欣慰;有態(tài)度差的,讓我莫名其妙的,苦笑不得的……而更是郁悶的便是臨近過年那會兒,我這里要提前預估放假期間的工作,讓預估工作難上加難年終工作總結,不但是工作量大,一天要估兩天的案件,最多的那天一天要估80件,就算全部錄入核價系統(tǒng),也要一個個復制進去查,然后錄入系統(tǒng)估掉年終工作總結,何況三分之二的案件是沒有錄入的,也就意味著要打電話,幾十個電話要打,要是打了都知道也就罷了,關鍵的是連定損員都估不出來,因為很多車子臨近過年修理廠關門而導致的無法修理情況,無法拆解,也就無法知曉,但預估工作并不是因為無法知道而停滯在那里,我必須要得到接近的數字,所以常常一個案件,我要打好幾個電話,所以預估是一份棘手的工作,但我還是在預估偏差率上很好的體現(xiàn)出來,2017年我想我會做的更好。
接下來是客戶的咨詢和投訴,面對客戶的咨詢和投訴,我首先做的工作便是對此案件的來龍去脈摸個清楚,對不清楚的條款向同事們討教,于是能夠很好的答復客戶的疑問,同時也給客戶一些很好的建議,常常引得客戶“滿意而歸”,當然這其中也有著難纏的客戶,但最后都能迎刃而解。這是我最為開心的事情。在處理咨詢和投訴上,不但能讓我學會與各式各樣的客戶溝通的能力,還在理賠及其它知識上給予了一定的學習和提升,特別在2017年12月份,投訴只有1個,還是無效投訴,很明顯的降低了,讓我很欣喜,這不但說明我們在外工作人員在理論上,技術上,溝通上有了很好的提升,還說明了平時我對于客戶咨詢問題處理的好。
最后是2017年的銷案工作的做的好。在領導的正確領導下,在同事的相互幫助下,在自己平時的辛勤努力工作下,案件的未決件數一直處于一個很好的位置,2017年將做的更好。
完成了今年公司完分配的業(yè)務任務,實現(xiàn)了業(yè)績和效益雙豐收。為了配合公司業(yè)務發(fā)展的需要,管理部門人員分配了一定的業(yè)務任務,每季度都定期評比,面對了相當的壓力,我通過自身的努力,順利的完成了全年任務,期間遇到的客戶多種多樣,通過耐心回答客戶的疑問,盡量系統(tǒng)解釋條款,最終讓客戶滿意買下我們的保險產品,中間雖然有很多小麻煩,但經歷這些讓我增加了業(yè)務方面的知識并更能體會業(yè)務員的辛勞。
今年在勞動紀律上公司出臺了相應的獎懲文件,本人嚴格遵循文件精神做到不遲到不早退,上班時間不開小差,認真負責的工作。平時盡量不請假,遇到事情必須請假時,也提早向上級領導申請并交接好自己的工作。做到不影響部門日常工作正常運行。
本人以“立足本職、扎實工作”為理念,勤奮務實,,,盡責盡職,按時完成工作任務。并團結同志。本人在工作中一直勤勤懇懇,任勞任怨,把工作放在第一位,及時完成領導交與的工作。由于工作性質的不同,預估是非常注重實效的,要在規(guī)定是時間里完成,如不然,就會超時,所以加班也是難免的。平時都會很虛心的請教領導,請教同事,在工作中能夠發(fā)現(xiàn)問題、并力求方法解決問題。能夠尋求創(chuàng)新,來提高自己的工作效率和工作技能,在工作與生活中,本人與同事間和睦相處,互相友愛,互相學習,互相幫助。
本人雖然在工作中取得了一定成績,但也存在許多不足,2017年要更加的努力克服,在與客戶的溝通方面更待上一層,本人要“做到老,學到老”。要不斷的學習保險的專業(yè)知識,充實自己,也要不斷的提高自己的業(yè)務水平,更好的服務于我們的客戶,更好的為我們的客服部做出一些貢獻。祝愿永安在2017年發(fā)揚成績,更上規(guī)模。
保險營銷員年終總結篇十一
今年是xx壽險市場競爭更加劇烈的一年，同時也是xx個險開展重要的一年，xx個險在xx公司總經理室的正確領導下，認真貫徹落實年初總經理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司及xx下達的各項工作指標，以業(yè)務開展作為全年的工作主題，明確經營思路，把握經營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現(xiàn)將xx個險今年的工作情況總結如下：
我們利用各種時機，轉變個險所有內外勤的觀念，變“要我開展〞為“我要開展〞。對于銷售一線的業(yè)務人員，我們反復強調，取得業(yè)績占領市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起開展的新觀念，不斷占領市場份額，用效勞和士氣與同業(yè)競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了開展觀念，才為xx個險從根本上增強了凝聚力，xx個險呈現(xiàn)出積極主動，健康向上的精神面貌。
針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養(yǎng)。針對個險內勤人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和效勞工作。根底工作，立足長遠開展，是xx個險長期以來始終堅持的方向，xx個險根底管理工作又上了新的臺階。從早會經營、出勤管理、系統(tǒng)培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養(yǎng)，使各項工作有序開展，團隊形成了規(guī)律性的工作習慣，團隊素質不斷提升，隊伍穩(wěn)定性不斷增強。抓根底管理的同時，認真做好產品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，在各網點積極舉辦個人專場，取得了不錯的`成績，也得到了外勤人員的贊同。
增員工作開展滯后，團隊整體素質仍然偏低，特別是xx團隊，需補充高素質人才，開拓高端客戶市場。新人出單率、轉正率、留存率不高，大進大出的現(xiàn)象依然存在;局部主管責任心和工作能力跟不上市場開展的需要，整體水平有待提高;團隊總體的活動量缺乏，人均產能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。
繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經理室部署開展各項工作。抓好根底管理工作，確實提高業(yè)務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。大力開展增員活動，特別是xx增員工作。建立完善的層級培訓體系，抓好正式人員及新人培訓、銜接教育及代資考培訓等工作，提高各級人員水平。繼續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設，實現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網點的規(guī)模開展。各網點的晉升。
展望未來，我們對今后的開展充滿了信心。我們相信，在xx公司的正確領導下，在xx支公司的共同配合及個險全體內外勤的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓xx的大旗永遠飄揚。
保險營銷員年終總結篇十二
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以下是總結出利用互聯(lián)網開拓業(yè)務幾個關鍵問題
1.公司經營產品及價格定位
a.公司的主營產品，如果公司以小規(guī)模發(fā)展速度，公司的人力、物力、財力實務不雄厚情況下，公司必須經營銷售專一產品，方會盡快見到效果。面向的產品經營，戰(zhàn)線拉得太長，從前線業(yè)務到工廠搜索與售后跟進需一個完整體系與多位專業(yè)人士及專業(yè)知識來操控。
買家總會貨比三家，買家遠是專業(yè)的。作為貿易公司最主要的優(yōu)勢是提供優(yōu)質的服務，如這點做不到，是無法贏得客戶信賴的。
報價并不是一個很簡單的活動，它是企業(yè)與新客戶溝通的切入口。要懂得本行業(yè)出口量和前景。本行業(yè)內各個企業(yè)報價的平均水平和報價趨勢。及本公司的產品質量和在國內同類產品屬于哪個水平面(高中低，自己的產品報價與市場行情差價，及如何以達到報價的正確性，讓客戶查到公司知道公司的主要經營產品及及產品優(yōu)勢與核心競爭力。
b.報價表
公司以一定的數量為基礎，提供一份產品價格表(pricelist。
此報價表上的數據是企業(yè)發(fā)展策略的一部分。因為它決定了公司業(yè)務開拓的切入口。價格的定位也就將客戶進行了定位。不同的價格就會培養(yǎng)不同素質的客戶群，也就決定了公司的發(fā)展方向，產品/服務策略，發(fā)展速度和未來。所以小小的一份報價表，看似簡單，實則要經過仔細和認真的推敲。
報價應報得恰如其分，不能過低，也不能過高;好東西不能賤賣，普通的產品不要報高。因為客戶往往會從你的報價來判斷你的誠實性，并同時判斷你對產品的熟悉程度;如果一個非常簡單普通的產品你報一個遠離市場的價位，甚至幾天都報不出來，這說明你的誠實性不夠，你根本不懂這一行，自然而然客人不會對你再理會。
摸清客戶動機及誠意再報價，以免成為報價工具，浪費時間。
外貿競爭異常急烈，以目前中國市場所見是供大于求，要想異軍突起，特別注意服務
和經常學習，避免出錯。
2.公司(包括業(yè)務員給客戶的信心及信譽度如何?
這是網絡開展客戶最首要的因素，即你的公司實力如何，產品況爭力怎樣，公司服務怎樣?信心和信譽是雙向的。
1你是不是做這個產品多時了。
2你對產品了解多少。
3你這個人的人品如何。
4當然價格是否有競爭力是不可少的必要條件。
要做到以上4點你就必須做大量的資料搜索，收集，比較工作，在這個過程中要抓緊學習這類產品的專業(yè)知識。否則客戶會對你不放心。只有你能把該類產品講的`很清楚，技術關鍵在那里，質量如何控制，價格的定位為什么是這樣，原材料又是如何如何.?？蛻舨艜δ惴判暮托湃巍Ｈ〉每蛻舻男湃?-很重要啊!
客戶關注的幾個問題如溝通不好，決無下文。如產品的規(guī)格、技術參數、所達標準，價位，打算訂購的數量，做什么品牌，該品牌在當地是否有影響力，和哪些企業(yè)有過生意往來，及做外貿時間長久等。
3.你的商貿語言及技巧如何(是否會產生誤解或含糊不清，業(yè)務人員的素質如何?
對客戶的任何信息要及時響應并回復;對客戶的回復不能簡單的一問一答，要盡可能全面、周到，但切不可啰嗦。郵件中語言盡顯專業(yè)性與針對性，否則失去繼續(xù)交談的機會。
4、想客人落單，需先交朋友和交換有價值的信息和意見。決大多數客戶都有自己較穩(wěn)定的供應商，要想做出訂單，不能超之過急，超穩(wěn)步跟進，功到自然成。
一般來講，從以下幾個方面入手來贏得客戶
1做好質量營銷。
2樹立“客戶至上”服務意識。
3強化與客戶的溝通。
4增加客戶的經營價值。這就要求企業(yè)一方面通過改進產品、服務、人員和形象，提高產品的總價值;另一方面通過改善服務和促銷網絡系統(tǒng)，減少客戶購買產品的時間、體力和精力的消耗，以降低貨幣和非貨幣成本。從而來影響客戶的滿意度和雙方深入合作的可能性。
5建立良好的客情關系。
5、做好創(chuàng)新。
找客戶的渠道，生意的產生是多樣化的。
保險營銷員年終總結篇十三
業(yè)務量與業(yè)務種類在增加，風險也在增加，但是我沒能很好的把握風險，這點要深刻的檢討。業(yè)務學問的學習不是一朝一夕，要長期的積累與學習。
圈子，要著眼于大局，著眼于今后的進展。我也會向其他柜員同志學習，取長補短，相相互互溝通好的工和閱歷，共同進步。征取更好的工作成果。
保險營銷員年終總結篇十四
一年來，**保險公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發(fā)展。下面結合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻。
全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素質水平和管理水平。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學的方法指導自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力。
不斷提高公司業(yè)務人員隊伍的整體素質水平。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓，并和經理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。
二、業(yè)務管理
1、根據市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、作為分管業(yè)務的經理我十分注重各個展業(yè)部室的'團隊建設。一直注重部室經理和部室成員的思想和業(yè)務素質教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務研討會，開展業(yè)務培訓活動，組織大家學知識、找經驗，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎。
3、幫助經理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
三、部室負責工作
除了業(yè)務管理工作，我還兼任了營銷一部的經理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的。根據生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549.94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業(yè)務759389.82元，滿期賠付率為**。成為公司發(fā)展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統(tǒng)計數據出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關系時還不能得心應手。
總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領下，公司員工以不斷發(fā)展建設為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經營，價值為上，服務社會”為經營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!
保險個人年終總結【二】
我已在中國人壽保險公司工作四個年頭。在同事和領導的熱情幫助下，經過四年的歷練，已從當年的保險新手，成長為專業(yè)老練的公司保險的重要負責人。在崗位上，我能為客戶提供很好的保險咨詢服務，并且還能為公司外出招攬新業(yè)務，為公司的發(fā)展做出應有的貢獻。在公司里，我遵紀守法，團結集體，與同事們共同完成領導和上級布置的工作任務。下面是我對2018年上半年工作情況的總結。
一、不斷學習，參加培訓，使業(yè)務水平不斷提高
學無止境，雖然我對公司的各方各面都已很熟悉，但我仍不滿足于現(xiàn)狀，為了不斷提高自己的業(yè)務水平，我積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務素質的訓練，不斷提高業(yè)務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務，知曉本公司經營的各項業(yè)務產品并能有針對性地開展宣傳和促銷。
二、提高思覺悟，在思想上政治上不斷進步
一直以來，我都保持著積極取的心態(tài)，積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。
三、不違規(guī)不違紀，一切按規(guī)章制度辦事，一心一意工作，取提前完成公司各項任務
我始終懷著一顆為人民服務，為公司謀利的心，無論在辦理業(yè)務還是其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內控規(guī)定和服務規(guī)定，堅持文明用語，不越權辦事，不以權謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參與賭博、購買非法彩等不良行為。
在平時的工作中，我一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業(yè)務和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務等。
總之，保險事業(yè)已成為了我人生的一部分，帶著執(zhí)著和熱情，我會一直走下去，鼓足干勁，履行自己的工作和崗位職責。在這半年以來，我努力按上級領導的要求，切實做好各方面工作，也取得了一定的成績，并得到了領導的肯定，也得到了同事們的好評。在對取得成績的同時，我也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴相比，還存在著一定的差距和不足。但，我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距，勇克服缺點和彌補不足，為進一步提高自身綜合素質而努力。
保險營銷員年終總結篇十五
根據20xx年度營運工作會議的精神：營運工作要圍繞營運體系高效集約、銷售支持及時有力、柜面服務標準規(guī)范、電話服務標準規(guī)范、營運風險管控有效、隊伍建設專業(yè)精進等六個方面的目標，在確保營運作業(yè)和管理有序開展的同時，繼續(xù)推進各項重點工作。下面結合我的具體分管工作，談談xx年第一季度來的成績與不足，就一季度營運重點工作與目標作如下總結：
積極貫徹總公司領導班子關于公司營運工作發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流。營運工作的指導思想是繼續(xù)圍繞公司價值可持續(xù)增長的目標，不斷進行管理創(chuàng)新和服務創(chuàng)新，著力提升營運條線的客戶服務能力和銷售支持能力。
1、新《保險法》切換的準備工作。這是公司今年的重點工作，而其中營運條線承擔了比較大的工作量，尤其是隨著產品的切換，契約、制單、保全、理賠服務都需要配合調整，任務十分艱巨。目前公司領導一個工作小組進行統(tǒng)一布署，營運條線要按照公司的要求，總、分公司密切配合，確保實現(xiàn)順利切換。
2、營運員工pdca訓練和“全明星”評比活動的準備。這是提升我們服務質量的抓手，也是提升員工素質的重要活動。今年要在去年“全明星”評比的基礎上，進一步弘揚營運條線服務明星的榜樣精神，不斷提升營運隊伍的素質。
3、網點柜面標準化及客戶評價系統(tǒng)推廣工作。這項工作已經融入到一季度的工作中，也作為在以后的工作目標。
4、積極配合保監(jiān)局對我公司進行兼業(yè)代理有關情況調研工作。
5、單證、印章清理工作。隨著新的單證系統(tǒng)的上線，電子化出單的到位，尤其是柜面出單系統(tǒng)的推廣，公司實現(xiàn)了以電子印模形式加蓋公司合同專用章的突破。
1、營運體系。我公司的目標是建立平臺統(tǒng)一、扁平集約的營運體系。這項目標無疑會改變以前營運體系比較凌亂的局面，能給我們的工作帶來更大的改進和支持。
2、柜面服務。以往公司的柜面服務手段相對比較落后，各家分公司的規(guī)范不一，只從我司開展柜面標準化建設，統(tǒng)一公司的對外形象，實現(xiàn)規(guī)范、標準的柜面服務后，我司的柜面服務逐漸有了很大的'改進。
3、作業(yè)風險的控制。隨著電子化的推進，我們的目標是建成風險可控、互為災備的作業(yè)體系。同時建立健全各項規(guī)章制度。從基礎工作抓起,對每一個環(huán)節(jié)和每一個細節(jié)進行觀察、分析,建立了崗位責任制,明確崗位工作責任和權限,并狠抓各項制度落實。在業(yè)務操作方面,充分發(fā)揮業(yè)務主管作用,實行一對一負責,建立一環(huán)扣一環(huán)的內控體系,逐步完善各項內部管理辦法。
我們的夢想是“行業(yè)、服務”。我們不斷總結以往的工作經驗。并在之前工作的基礎上緊密配合、共同努力，爭取在兩三年內，在服務水平方面有明顯的提升，確立行業(yè)地位，打造“服務的壽險公司”!
保險營銷員年終總結篇十六
作為中國人民財產保險公司的一份子，關注公司的發(fā)展更是自己的一份責任，對于公司明年的發(fā)展，我想談談我的想法：
面對保險業(yè)激烈的競爭形勢，面對外部競爭所帶來的業(yè)務壓力，保持沉著冷靜，客觀面對現(xiàn)實情況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務戰(zhàn)，是我們值得考慮并值得去做的事情。我的考慮有以下幾點：
1、深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。
2、服務更加人性化、親密化。面對企業(yè)單位，公司經理室成員年初就對各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干，進行了多次回訪，請他們對我司工作提出意見和建議，這一舉措勢必會得到了企業(yè)的充分肯定，讓他們認為公司領導主動登門是人保財險的優(yōu)質服務的充分體現(xiàn)，使客戶對我司更加信任。面對個人業(yè)務，業(yè)務員也可以回訪，平時保持聯(lián)系。他們有什么需求，可上門拜訪服務。
3、要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新?？蛻舯仨毊斆娼忉寳l款并承諾服務項目，與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡，實行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務。
4、公司有新產品推出時，可以采取產品說明會的方式去吸引客戶，真正作到與客戶交流接觸。這一點是公司推出投資型產品三代給我的啟發(fā)，我有幸去中國人壽的產品說明會，覺得我們有必要跟壽險公司學習，做到真正的抓住客戶。
公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手，堅持實事求是、“迅速、及時、準確、合理”的原則。只要接到報案，無論事故大小，無論白天黑夜，始終堅持趕到第一現(xiàn)場，掌握第一手資料，嚴格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便。一是堅持雙人查勘，雙人定損，交叉做案，限時賠付，不斷提高服務質量;二是堅持24小時值班制度，積極參與“三個中心”建設，以進一步提高服務水平;三是加強考核、加大督查力度。對理賠過程中出現(xiàn)各種問題一經查實，輕者批評教育，重者嚴肅處理，決不姑息;四是積極做好防災防損工作。在分管領導的負責下，防理部門主動與各業(yè)務部門聯(lián)系，及時擬訂了重大客戶防災防損工作預案、夏季防汛安全檢查辦法、冬季防火防爆安全檢查辦法，始終做到提前把握，提前介入，積極會同相關業(yè)務部門對預案執(zhí)行情況進行檢查落實，對可能出現(xiàn)的問題及時采取措施，以減少損失，增強防范風險的能力。
1、統(tǒng)一員工服裝，給客戶整齊劃一的感覺，一開始就給他們留下良好的視覺好感。
2、嚴格考勤制度，對于遲到早退現(xiàn)象的要給與相應得懲罰。
3、每天做好值日工作，保持良好的工作環(huán)境。
4、每名員工清楚自己的崗位職責，做好自己本分的事，由于個人失誤給公司造成損失的要負相應的負責。
5、每項工作要本著公開透明的原則。