總結的選材不能求全貪多、主次不分，要根據(jù)實際情況和總結的目的，把那些既能顯示本單位、本地區(qū)特點，又有一定普遍性的材料作為重點選用，寫得詳細、具體。相信許多人會覺得總結很難寫？以下是小編為大家收集的總結范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
最新銀保督導崗工作規(guī)劃 銀行保險年終工作總結匯總篇一
1、年初按公司總公司工作意圖，在團險部內(nèi)部人員重新進行配置，積極調(diào)動團險業(yè)務員和協(xié)保員的展業(yè)積極性。
2、制定符合團險實際情況的管理制度，開好部門早會、及時傳達上級指示精神，商討工作中存在的問題，布置學習業(yè)務的相關新知識和新承保事項，使業(yè)務員能正確引導企業(yè)對職工意外險的認識，以減少業(yè)務的逆選擇，降低賠付率。
3、加強部門人員之間的溝通，統(tǒng)一了思想和工作方法，督促部門人員做好活動量管理，督促并較好地配合業(yè)務員多方位拓展業(yè)務。
4、制訂“xxx”、“xxx”賽業(yè)務推動方案，經(jīng)總公司批復后，及時進行宣導、督促全體業(yè)務員做好各項業(yè)務管理工作。
5、制訂x年團險業(yè)務員的管理和考核辦法，并對有些管理和考核辦法方面作了相應的調(diào)整。
在公司總公司的大力政策支持下，全體業(yè)務員努力展業(yè)，但是業(yè)務市場不斷萎縮，業(yè)務與去年同期相比有大幅下滑。一是平時積極走訪企業(yè)，并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費方面的相關事宜，進一步地了解企業(yè)人力資源及財務情況等，而最終達到促單的目的。二是做好市場的新開拓工作，在目前困難的市場環(huán)境下找到新出路。
一是在當前各項政策影響下，團險業(yè)務拓展環(huán)境越來越嚴峻，展業(yè)難度是客觀存在的，為此，建議公司能在對團險予以重視，并在外圍環(huán)境經(jīng)營上予以支持。二是建議公司領導多參加團險部會議，多與業(yè)務員溝通、交流，在業(yè)務思路上予以指導與幫助。
1、做好xx險收費前的各項工作。
2、明年xx險將在全市全面鋪開，因此將xx保險的影響降低，在鞏固現(xiàn)有xx險的基礎上，開拓新的意外險來源，特別是一些代理業(yè)務。
3、根據(jù)目前新型農(nóng)村合作醫(yī)療的開展情況，找到切入點，以便尋求合作的辦法，增加新的業(yè)務增長點。
4、開拓市場，嘗試職場營銷。
5、加快綜合拓展員隊伍的建設與發(fā)展，在公司總公司的大力支持下，在一體化營銷方面多動腦筋、多做文章。
6、加強對團險業(yè)務員隊伍的建設。
最新銀保督導崗工作規(guī)劃 銀行保險年終工作總結匯總篇二
一、各項指標完成情況
(二)個金類指標較好完成年度計劃。五月份數(shù)據(jù)，14項可比指標
二、上半年主要工作回顧。
(一)堅持以職工為本，狠抓職工隊伍建設，充分調(diào)動職工工作積極性,增強員工組織歸屬感，努力打造團結、和諧、高效的戰(zhàn)斗集體。今年來，我支行把隊伍建設作為第一要務來抓，實實在在謀發(fā)展，真心誠意辦實事，理順了人氣，凝聚了人心。一是建立xxxx支行營銷獎勵措施，對支行發(fā)展做出貢獻的職工，在獲取支行營銷獎勵的同時，xxx支行增加額外獎勵;二是定期組織培訓，提高職工整體素質(zhì)，凡是上級下發(fā)文件都由專人先進行理解梳理，將提煉好的重點要點交由職工學習，對難點進行討論。做到業(yè)務準確性高。三是用親情溫暖人，在職工生病或家庭出現(xiàn)困難的時候及時伸出援助之手，加大幫扶力度。
最新銀保督導崗工作規(guī)劃 銀行保險年終工作總結匯總篇三
1、文明優(yōu)質(zhì)服務工作。
對我行各營業(yè)機構的窗口服務工作進行日常管理，始終是我部的一項中心工作。為不斷提升我行的整體服務水*，真正做到以服務工作促進分行各項業(yè)務的全面發(fā)展，今年xx月，按照新一屆分行黨委的指導意見，在原有的服務工作管理辦法的基礎上，我部重新修訂并出臺了新的《xx銀行xx分行文明優(yōu)質(zhì)服務工作管理辦法》。與老辦法相比較，新的管理辦法體現(xiàn)出服務管理與業(yè)務發(fā)展并重，且緊密相結合的鮮明特色。辦法條款精細，操作性強，更加切合我行的管理工作實際。幾易其稿后，在20xx年xx月中旬召開的全行文明優(yōu)質(zhì)服務工作會議上頒布執(zhí)行。
上半年，在做好服務日常管理工作的同時，我部還指派部分機構，積極參加省銀行業(yè)協(xié)會和市委文明辦組辦的文明優(yōu)質(zhì)服務競賽活動，并于今年xx月和xx月，先后接待了省銀行業(yè)協(xié)會、省行服務督導組以及省行首問責任制檢查組對我行服務情況的驗收和檢查，均取得了較好的成績。
2、業(yè)務技能培訓和測試工作。
組織轄內(nèi)一線員工的業(yè)務技能培訓和測試，是我部的另一項重點工作。鑒于今年全省系統(tǒng)準備于xx月份xx上線，分行電教室用于藍圖培訓，無法組織全行員工集中技能培訓，我部在年初就向全轄發(fā)出通知，要求各機構化整為零，組織所屬員工加強技能訓練，爭取以優(yōu)異的成績迎接總行驗收測試。xx月xx日至xx日，按照省行工會的總體安排，我部又集中組織了分行員工的技能測試，全行xx余名員工踴躍參加，實際測評xx余場，實際參測xx余人次。本次測評也取得了較為理想的成績。經(jīng)統(tǒng)計，有xx余名員工達到了不同技能種類的一級能手水*，全轄參測員工合格率近xx%。
3、對外宣傳工作。
需要重點說明的是，去年末，我行被xx省委、省*評為精神文明先進單位標兵，今年初，市委宣傳部代表省級*來我行舉行授匾儀式。我部緊緊抓住這一契機，不僅周密做好接待、準備和系統(tǒng)內(nèi)部的宣傳工作，還全力配合xx日報新聞站記者對我行的新聞采訪，通過在xx日報發(fā)布對我行的新聞專訪，來擴大我行的對外影響。
4、職工權益工作。
按照分行黨委的工作安排，我部于今年xx月，積極聯(lián)系體檢醫(yī)院，組織全轄員工集中進行身體健康檢查。并根據(jù)檢查結果，集中組織員工接種乙肝疫苗，目前，該項工作仍在進行中。
今年xx月，我部還按黨委的要求，負責組織員工行服承攬加工廠商的招標、考察工作，并于xx月底，完成了訂購合同的.簽署，和全行xx多名員工的量體工作。
5、黨務工作。
根據(jù)省行黨務工作部的統(tǒng)一部署，上半年，我部還積極組織行內(nèi)各黨支部，嚴格把關，認真篩選入黨積極分子，并參加市機關工委的入黨培訓。目前，參加培訓的xx名積極分子均順利結業(yè)，擬納新人選已呈報分行黨委。
6、企業(yè)文化建設工作。
為構建和諧的企業(yè)文化環(huán)境，活躍員工文化生活，上半年，我部主要組織安排了以下及項大型文體活動。
春節(jié)前夕，組織召開全行20xx年度雙先雙優(yōu)表彰大會暨迎新春聯(lián)歡晚會；3月初，為紀念3。8國際勞動婦女節(jié)，組織全行女員工開展了書畫攝影競賽活動；xx月中旬，組織全行員工開展“綠之約”主題登山活動，等等。上述活動的成功舉辦，大大增強了廣大員工的向心力，和分行黨委的凝聚力，均取得了預期的效果。
7、其他工作。
6月中旬，省行舉辦全省20xx年業(yè)務技能競賽活動，指定我行全程承辦。我部按照分行黨委的指示，從活動的前期準備，到活動的順利開展，均投入了大量的時間和人力。活動結束后，我部的各項工作，得到了省行及分行黨委的贊許和好評。
1、雖然我部重新修訂了非常詳盡的服務工作管理辦法，但，在日常管理工作中，考評線條還顯粗獷，考核精細度還有待加強。
2、在省行舉辦的20xx年度業(yè)務技能競賽活動中，我行僅獲得團體總成績第四名，這一成績，與我行在全省的定位不相匹配，員工的業(yè)務技能訓練工作力度亟待增強。
最新銀保督導崗工作規(guī)劃 銀行保險年終工作總結匯總篇四
自8月25日駐點xx銀行科技園支行以來，兩個星期的時間過得很快。我一直在想如何才能更好地把工作做好，但是一直只是個人的想法，沒有和任何人做過詳細的溝通。在服務行業(yè)，講究的是團隊的配合，基于此，我將這段時間總結的想法形成文檔，以便更好地與大家進行工作上的溝通和協(xié)作。
作為在銀行的駐點客戶經(jīng)理，我的工作狀態(tài)、專業(yè)、形象和態(tài)度直接影響支行甚至xx銀行的形象，所以我會按照xx銀行的員工守則和專業(yè)形象來要求自己。
作為泰康人壽公司的客戶經(jīng)理，我會用我的專業(yè)知識和工作熱情為支行和客戶提供最優(yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品和產(chǎn)品組合，以及最完善的售前、售中和售后服務。
支行是命根子，客戶是生命線。以支行為家，以支行為公司，支行的事就是我的事?？蛻糁辽?，客戶的快樂就是我的快樂，客戶的困難就是我的困難。一切行動以支行和客戶為中心。
1、經(jīng)驗借鑒：我們可以復制優(yōu)秀支行的成功的經(jīng)驗，幫助我們最快速度的提升服務質(zhì)量。經(jīng)驗的借鑒可以通過兩個渠道：內(nèi)部渠道和實地考察。內(nèi)部渠道就是通過內(nèi)部自上而下的交流獲得。對于長期服務排名靠前，深受大眾好評的支行，我們可以通過實地考察的方法收集信息。在工作任務繁重、支行人員匱乏的情況下，實地考察的工作可以由駐點客戶經(jīng)理完成。
2、補位原則：帶。當業(yè)務繁忙的時候，人員嚴重不足的時候，駐點客戶經(jīng)理的作用就是補位。同時駐點客戶經(jīng)理也是客戶和員工之間的紐帶。客戶迎接、單據(jù)填寫指導、轉介紹的引導等具體的工作可以由駐點客戶經(jīng)理承擔，這樣大堂經(jīng)理/助理可以騰出更多的時間來進行疏導、協(xié)調(diào)，從而最大程度的提高工作效率。
3、專業(yè)提升：駐點客戶經(jīng)理要想真正做好兩個紐帶的工作，必須有非常專業(yè)的銀行業(yè)務知識，非常熟悉銀行的業(yè)務流程。所以在制度允許的前提下，可以由支行提供學習資料，駐點客戶經(jīng)理參加相關的業(yè)務培訓或自學。
對于大客戶，傾向于高回報率的投資需求的客戶，重點推投連；有資產(chǎn)保全需求的客戶推金滿倉b（或金滿倉）；多方面需求的就考慮投連和金滿倉的組合。
對于普通客戶，風險承擔能力不是很強，我們盡量勸客戶考慮金滿倉b（或金滿倉），傾向激進的客戶也可以推投連，但需做好風險提示。
這里主要陳述駐點客戶經(jīng)理的工作職責：
1、售前：駐點客戶經(jīng)理在日常工作中，除了配合支行做好大堂工作，要積極主動的收集客戶的需求信息，主動向客戶介紹客戶感興趣的理財產(chǎn)品，做好鋪墊工作，然后轉介紹給理財經(jīng)理做最后的促成（在規(guī)定允許的前提下，駐點客戶經(jīng)理也可以直接促成簽單，再交理財經(jīng)理出單）。在客戶擁擠的情況下，可以通過一些活動緩解客戶的焦急情緒，提升支行的服務質(zhì)量。比如：理財有獎問答，理財開心時刻（由駐點客戶經(jīng)理宣講一些理財理念），既可以緩解客戶的等待壓力也可以提升客戶的理財意識。
2、售中：駐點客戶經(jīng)理在促成—簽單—交單—合同回執(zhí)簽收的過程中，除了配合理財經(jīng)理促成簽單，并及時交單回簽，還要給到客戶足夠的信心和希望，讓客戶買得放心，感覺舒心。
3、售后：駐點客戶經(jīng)理除了完成相關保全業(yè)務，要能夠讓客戶真正感受到高品質(zhì)的售后服務和產(chǎn)品的高附加價值。從平時的關心到節(jié)假日的問候，讓客戶感受到家的溫馨。從理財顧問到生活助理，讓客戶感受到愛的呵護。從工作的建議到生涯的規(guī)劃，讓客戶感受到朋友的關懷。
用愛心和耐心贏得準客戶的信賴，用溫馨和關懷贏得客戶的轉介紹。
最新銀保督導崗工作規(guī)劃 銀行保險年終工作總結匯總篇五
一是短期內(nèi)迅速熟悉新崗位的工作方式、工作流程。進入本部門后，在周總的領導下，在公司各位同事的幫助下，快速適應新的工作環(huán)境，在新崗位，轉變工作思路，強化服務意識，樹立新的工作作風，認真完成了各項工作任務。
二是在提高業(yè)務上下功夫，增強工作的指導性。實踐中認識到，缺乏業(yè)務知識，超前意識，工作被動應付，是影響工作上質(zhì)量、求實效的一個重要因素。業(yè)精于勤荒于嬉，克服懶惰思想，銳意進取，就必須發(fā)揮工作的主動性、能動性，力爭在某些情況的把握上能夠合理適度，做事有分寸，力求讓上級放心讓下級滿意。在主動服務上跟上領導決策的節(jié)拍，做到與時俱進。
三是在工作中邊學習，邊總。在工作中不斷完善自己，改正不良的工作習慣，將自己的職業(yè)生涯和公司的發(fā)展緊密聯(lián)系在一起，遇到挫折不氣餒，吃一塹，長一智，不斷改正缺點完善自我，與時俱進。
以上是對20xx年工作的簡單總，眼間又要進入20xx年了，新的一年對我們來說是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇、希望與壓力開始的一年，也是我非常重要的一年。我尚有不足之處，需要繼續(xù)加強學習，給自己充電，努力的去充實完善自己，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。
一是進一步強化學習意識，在提高素質(zhì)能力上下功夫。把學習作為武裝和提高自己的首要任務，牢固樹立與時俱進的學習理念，養(yǎng)成勤于學習、勤于思考的良好習慣。把參加集體組織的學習與個人自學合起來，一方面積極參加集中組織的學習活動，另一方面根形勢發(fā)展和工作需要，本著缺什么補什么的原則，搞好個人自學，不斷吸納新知識、掌握新技能、增強新本領。
二是進一步強化職責意識、團隊意識。進一步樹立正確的人生觀和價值觀，增強事業(yè)心和責任感，認真做好職責范圍內(nèi)和領導交辦的工作任務，埋頭苦干奮發(fā)進取追求卓越，積極主動地把工作做到點上、落到實處。
三是進一步強化服務意識，在轉變工作作風上下功夫。牢固樹立宗旨意識，努力做到由只注意做好當前工作向善于從實際出發(fā)搞好超前服務轉變;由被動完成領導交辦的任務向主動服務、創(chuàng)造性開展工作轉變;由只注意搞好對內(nèi)服務向把對上服務和對下服務、對內(nèi)服務和對外服務統(tǒng)一起來轉變，努力為領導為同事提供優(yōu)質(zhì)高效的服務。
以上，是我對20xx年的工作計劃，可能還很不成熟，希望領導指正?；疖嚺艿目爝€靠車頭帶，我希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。展望20xx年，我會更加努力、認真負責的去對待每一天，完善管理開展工作。相信自己會完成新的任務，能迎接20xx年新的挑戰(zhàn)。
最新銀保督導崗工作規(guī)劃 銀行保險年終工作總結匯總篇一
1、年初按公司總公司工作意圖，在團險部內(nèi)部人員重新進行配置，積極調(diào)動團險業(yè)務員和協(xié)保員的展業(yè)積極性。
2、制定符合團險實際情況的管理制度，開好部門早會、及時傳達上級指示精神，商討工作中存在的問題，布置學習業(yè)務的相關新知識和新承保事項，使業(yè)務員能正確引導企業(yè)對職工意外險的認識，以減少業(yè)務的逆選擇，降低賠付率。
3、加強部門人員之間的溝通，統(tǒng)一了思想和工作方法，督促部門人員做好活動量管理，督促并較好地配合業(yè)務員多方位拓展業(yè)務。
4、制訂“xxx”、“xxx”賽業(yè)務推動方案，經(jīng)總公司批復后，及時進行宣導、督促全體業(yè)務員做好各項業(yè)務管理工作。
5、制訂x年團險業(yè)務員的管理和考核辦法，并對有些管理和考核辦法方面作了相應的調(diào)整。
在公司總公司的大力政策支持下，全體業(yè)務員努力展業(yè)，但是業(yè)務市場不斷萎縮，業(yè)務與去年同期相比有大幅下滑。一是平時積極走訪企業(yè)，并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費方面的相關事宜，進一步地了解企業(yè)人力資源及財務情況等，而最終達到促單的目的。二是做好市場的新開拓工作，在目前困難的市場環(huán)境下找到新出路。
一是在當前各項政策影響下，團險業(yè)務拓展環(huán)境越來越嚴峻，展業(yè)難度是客觀存在的，為此，建議公司能在對團險予以重視，并在外圍環(huán)境經(jīng)營上予以支持。二是建議公司領導多參加團險部會議，多與業(yè)務員溝通、交流，在業(yè)務思路上予以指導與幫助。
1、做好xx險收費前的各項工作。
2、明年xx險將在全市全面鋪開，因此將xx保險的影響降低，在鞏固現(xiàn)有xx險的基礎上，開拓新的意外險來源，特別是一些代理業(yè)務。
3、根據(jù)目前新型農(nóng)村合作醫(yī)療的開展情況，找到切入點，以便尋求合作的辦法，增加新的業(yè)務增長點。
4、開拓市場，嘗試職場營銷。
5、加快綜合拓展員隊伍的建設與發(fā)展，在公司總公司的大力支持下，在一體化營銷方面多動腦筋、多做文章。
6、加強對團險業(yè)務員隊伍的建設。
最新銀保督導崗工作規(guī)劃 銀行保險年終工作總結匯總篇二
一、各項指標完成情況
(二)個金類指標較好完成年度計劃。五月份數(shù)據(jù)，14項可比指標
二、上半年主要工作回顧。
(一)堅持以職工為本，狠抓職工隊伍建設，充分調(diào)動職工工作積極性,增強員工組織歸屬感，努力打造團結、和諧、高效的戰(zhàn)斗集體。今年來，我支行把隊伍建設作為第一要務來抓，實實在在謀發(fā)展，真心誠意辦實事，理順了人氣，凝聚了人心。一是建立xxxx支行營銷獎勵措施，對支行發(fā)展做出貢獻的職工，在獲取支行營銷獎勵的同時，xxx支行增加額外獎勵;二是定期組織培訓，提高職工整體素質(zhì)，凡是上級下發(fā)文件都由專人先進行理解梳理，將提煉好的重點要點交由職工學習，對難點進行討論。做到業(yè)務準確性高。三是用親情溫暖人，在職工生病或家庭出現(xiàn)困難的時候及時伸出援助之手，加大幫扶力度。
最新銀保督導崗工作規(guī)劃 銀行保險年終工作總結匯總篇三
1、文明優(yōu)質(zhì)服務工作。
對我行各營業(yè)機構的窗口服務工作進行日常管理，始終是我部的一項中心工作。為不斷提升我行的整體服務水*，真正做到以服務工作促進分行各項業(yè)務的全面發(fā)展，今年xx月，按照新一屆分行黨委的指導意見，在原有的服務工作管理辦法的基礎上，我部重新修訂并出臺了新的《xx銀行xx分行文明優(yōu)質(zhì)服務工作管理辦法》。與老辦法相比較，新的管理辦法體現(xiàn)出服務管理與業(yè)務發(fā)展并重，且緊密相結合的鮮明特色。辦法條款精細，操作性強，更加切合我行的管理工作實際。幾易其稿后，在20xx年xx月中旬召開的全行文明優(yōu)質(zhì)服務工作會議上頒布執(zhí)行。
上半年，在做好服務日常管理工作的同時，我部還指派部分機構，積極參加省銀行業(yè)協(xié)會和市委文明辦組辦的文明優(yōu)質(zhì)服務競賽活動，并于今年xx月和xx月，先后接待了省銀行業(yè)協(xié)會、省行服務督導組以及省行首問責任制檢查組對我行服務情況的驗收和檢查，均取得了較好的成績。
2、業(yè)務技能培訓和測試工作。
組織轄內(nèi)一線員工的業(yè)務技能培訓和測試，是我部的另一項重點工作。鑒于今年全省系統(tǒng)準備于xx月份xx上線，分行電教室用于藍圖培訓，無法組織全行員工集中技能培訓，我部在年初就向全轄發(fā)出通知，要求各機構化整為零，組織所屬員工加強技能訓練，爭取以優(yōu)異的成績迎接總行驗收測試。xx月xx日至xx日，按照省行工會的總體安排，我部又集中組織了分行員工的技能測試，全行xx余名員工踴躍參加，實際測評xx余場，實際參測xx余人次。本次測評也取得了較為理想的成績。經(jīng)統(tǒng)計，有xx余名員工達到了不同技能種類的一級能手水*，全轄參測員工合格率近xx%。
3、對外宣傳工作。
需要重點說明的是，去年末，我行被xx省委、省*評為精神文明先進單位標兵，今年初，市委宣傳部代表省級*來我行舉行授匾儀式。我部緊緊抓住這一契機，不僅周密做好接待、準備和系統(tǒng)內(nèi)部的宣傳工作，還全力配合xx日報新聞站記者對我行的新聞采訪，通過在xx日報發(fā)布對我行的新聞專訪，來擴大我行的對外影響。
4、職工權益工作。
按照分行黨委的工作安排，我部于今年xx月，積極聯(lián)系體檢醫(yī)院，組織全轄員工集中進行身體健康檢查。并根據(jù)檢查結果，集中組織員工接種乙肝疫苗，目前，該項工作仍在進行中。
今年xx月，我部還按黨委的要求，負責組織員工行服承攬加工廠商的招標、考察工作，并于xx月底，完成了訂購合同的.簽署，和全行xx多名員工的量體工作。
5、黨務工作。
根據(jù)省行黨務工作部的統(tǒng)一部署，上半年，我部還積極組織行內(nèi)各黨支部，嚴格把關，認真篩選入黨積極分子，并參加市機關工委的入黨培訓。目前，參加培訓的xx名積極分子均順利結業(yè)，擬納新人選已呈報分行黨委。
6、企業(yè)文化建設工作。
為構建和諧的企業(yè)文化環(huán)境，活躍員工文化生活，上半年，我部主要組織安排了以下及項大型文體活動。
春節(jié)前夕，組織召開全行20xx年度雙先雙優(yōu)表彰大會暨迎新春聯(lián)歡晚會；3月初，為紀念3。8國際勞動婦女節(jié)，組織全行女員工開展了書畫攝影競賽活動；xx月中旬，組織全行員工開展“綠之約”主題登山活動，等等。上述活動的成功舉辦，大大增強了廣大員工的向心力，和分行黨委的凝聚力，均取得了預期的效果。
7、其他工作。
6月中旬，省行舉辦全省20xx年業(yè)務技能競賽活動，指定我行全程承辦。我部按照分行黨委的指示，從活動的前期準備，到活動的順利開展，均投入了大量的時間和人力。活動結束后，我部的各項工作，得到了省行及分行黨委的贊許和好評。
1、雖然我部重新修訂了非常詳盡的服務工作管理辦法，但，在日常管理工作中，考評線條還顯粗獷，考核精細度還有待加強。
2、在省行舉辦的20xx年度業(yè)務技能競賽活動中，我行僅獲得團體總成績第四名，這一成績，與我行在全省的定位不相匹配，員工的業(yè)務技能訓練工作力度亟待增強。
最新銀保督導崗工作規(guī)劃 銀行保險年終工作總結匯總篇四
自8月25日駐點xx銀行科技園支行以來，兩個星期的時間過得很快。我一直在想如何才能更好地把工作做好，但是一直只是個人的想法，沒有和任何人做過詳細的溝通。在服務行業(yè)，講究的是團隊的配合，基于此，我將這段時間總結的想法形成文檔，以便更好地與大家進行工作上的溝通和協(xié)作。
作為在銀行的駐點客戶經(jīng)理，我的工作狀態(tài)、專業(yè)、形象和態(tài)度直接影響支行甚至xx銀行的形象，所以我會按照xx銀行的員工守則和專業(yè)形象來要求自己。
作為泰康人壽公司的客戶經(jīng)理，我會用我的專業(yè)知識和工作熱情為支行和客戶提供最優(yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品和產(chǎn)品組合，以及最完善的售前、售中和售后服務。
支行是命根子，客戶是生命線。以支行為家，以支行為公司，支行的事就是我的事?？蛻糁辽?，客戶的快樂就是我的快樂，客戶的困難就是我的困難。一切行動以支行和客戶為中心。
1、經(jīng)驗借鑒：我們可以復制優(yōu)秀支行的成功的經(jīng)驗，幫助我們最快速度的提升服務質(zhì)量。經(jīng)驗的借鑒可以通過兩個渠道：內(nèi)部渠道和實地考察。內(nèi)部渠道就是通過內(nèi)部自上而下的交流獲得。對于長期服務排名靠前，深受大眾好評的支行，我們可以通過實地考察的方法收集信息。在工作任務繁重、支行人員匱乏的情況下，實地考察的工作可以由駐點客戶經(jīng)理完成。
2、補位原則：帶。當業(yè)務繁忙的時候，人員嚴重不足的時候，駐點客戶經(jīng)理的作用就是補位。同時駐點客戶經(jīng)理也是客戶和員工之間的紐帶。客戶迎接、單據(jù)填寫指導、轉介紹的引導等具體的工作可以由駐點客戶經(jīng)理承擔，這樣大堂經(jīng)理/助理可以騰出更多的時間來進行疏導、協(xié)調(diào)，從而最大程度的提高工作效率。
3、專業(yè)提升：駐點客戶經(jīng)理要想真正做好兩個紐帶的工作，必須有非常專業(yè)的銀行業(yè)務知識，非常熟悉銀行的業(yè)務流程。所以在制度允許的前提下，可以由支行提供學習資料，駐點客戶經(jīng)理參加相關的業(yè)務培訓或自學。
對于大客戶，傾向于高回報率的投資需求的客戶，重點推投連；有資產(chǎn)保全需求的客戶推金滿倉b（或金滿倉）；多方面需求的就考慮投連和金滿倉的組合。
對于普通客戶，風險承擔能力不是很強，我們盡量勸客戶考慮金滿倉b（或金滿倉），傾向激進的客戶也可以推投連，但需做好風險提示。
這里主要陳述駐點客戶經(jīng)理的工作職責：
1、售前：駐點客戶經(jīng)理在日常工作中，除了配合支行做好大堂工作，要積極主動的收集客戶的需求信息，主動向客戶介紹客戶感興趣的理財產(chǎn)品，做好鋪墊工作，然后轉介紹給理財經(jīng)理做最后的促成（在規(guī)定允許的前提下，駐點客戶經(jīng)理也可以直接促成簽單，再交理財經(jīng)理出單）。在客戶擁擠的情況下，可以通過一些活動緩解客戶的焦急情緒，提升支行的服務質(zhì)量。比如：理財有獎問答，理財開心時刻（由駐點客戶經(jīng)理宣講一些理財理念），既可以緩解客戶的等待壓力也可以提升客戶的理財意識。
2、售中：駐點客戶經(jīng)理在促成—簽單—交單—合同回執(zhí)簽收的過程中，除了配合理財經(jīng)理促成簽單，并及時交單回簽，還要給到客戶足夠的信心和希望，讓客戶買得放心，感覺舒心。
3、售后：駐點客戶經(jīng)理除了完成相關保全業(yè)務，要能夠讓客戶真正感受到高品質(zhì)的售后服務和產(chǎn)品的高附加價值。從平時的關心到節(jié)假日的問候，讓客戶感受到家的溫馨。從理財顧問到生活助理，讓客戶感受到愛的呵護。從工作的建議到生涯的規(guī)劃，讓客戶感受到朋友的關懷。
用愛心和耐心贏得準客戶的信賴，用溫馨和關懷贏得客戶的轉介紹。
最新銀保督導崗工作規(guī)劃 銀行保險年終工作總結匯總篇五
一是短期內(nèi)迅速熟悉新崗位的工作方式、工作流程。進入本部門后，在周總的領導下，在公司各位同事的幫助下，快速適應新的工作環(huán)境，在新崗位，轉變工作思路，強化服務意識，樹立新的工作作風，認真完成了各項工作任務。
二是在提高業(yè)務上下功夫，增強工作的指導性。實踐中認識到，缺乏業(yè)務知識，超前意識，工作被動應付，是影響工作上質(zhì)量、求實效的一個重要因素。業(yè)精于勤荒于嬉，克服懶惰思想，銳意進取，就必須發(fā)揮工作的主動性、能動性，力爭在某些情況的把握上能夠合理適度，做事有分寸，力求讓上級放心讓下級滿意。在主動服務上跟上領導決策的節(jié)拍，做到與時俱進。
三是在工作中邊學習，邊總。在工作中不斷完善自己，改正不良的工作習慣，將自己的職業(yè)生涯和公司的發(fā)展緊密聯(lián)系在一起，遇到挫折不氣餒，吃一塹，長一智，不斷改正缺點完善自我，與時俱進。
以上是對20xx年工作的簡單總，眼間又要進入20xx年了，新的一年對我們來說是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇、希望與壓力開始的一年，也是我非常重要的一年。我尚有不足之處，需要繼續(xù)加強學習，給自己充電，努力的去充實完善自己，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。
一是進一步強化學習意識，在提高素質(zhì)能力上下功夫。把學習作為武裝和提高自己的首要任務，牢固樹立與時俱進的學習理念，養(yǎng)成勤于學習、勤于思考的良好習慣。把參加集體組織的學習與個人自學合起來，一方面積極參加集中組織的學習活動，另一方面根形勢發(fā)展和工作需要，本著缺什么補什么的原則，搞好個人自學，不斷吸納新知識、掌握新技能、增強新本領。
二是進一步強化職責意識、團隊意識。進一步樹立正確的人生觀和價值觀，增強事業(yè)心和責任感，認真做好職責范圍內(nèi)和領導交辦的工作任務，埋頭苦干奮發(fā)進取追求卓越，積極主動地把工作做到點上、落到實處。
三是進一步強化服務意識，在轉變工作作風上下功夫。牢固樹立宗旨意識，努力做到由只注意做好當前工作向善于從實際出發(fā)搞好超前服務轉變;由被動完成領導交辦的任務向主動服務、創(chuàng)造性開展工作轉變;由只注意搞好對內(nèi)服務向把對上服務和對下服務、對內(nèi)服務和對外服務統(tǒng)一起來轉變，努力為領導為同事提供優(yōu)質(zhì)高效的服務。
以上，是我對20xx年的工作計劃，可能還很不成熟，希望領導指正?；疖嚺艿目爝€靠車頭帶，我希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。展望20xx年，我會更加努力、認真負責的去對待每一天，完善管理開展工作。相信自己會完成新的任務，能迎接20xx年新的挑戰(zhàn)。