2014年理財規(guī)劃師二級考試輔導(dǎo)資料：《理論知識》（三十六)

第二部分 投資規(guī)劃的流程
    投資規(guī)劃的流程—目標(biāo)觀點考試大-中國教育考試門戶網(wǎng)站(www.Examda。com)
    投資規(guī)劃的流程—工具觀點
    ·確定客戶可接受的投資工具
    ·根據(jù)投資工具特點，算出多個典型投資組合的預(yù)期收益/風(fēng)險
    ·根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力，決定選擇哪一個投資組合或者幾個組合;可以將組合分為核心組合和外圍組合
    ·執(zhí)行現(xiàn)階段資產(chǎn)配置的方案
    ·定期調(diào)整或定率調(diào)整投資組合