一、可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行
1、 發(fā)行方式：由發(fā)行人和主承銷商確定。目前，國(guó)內(nèi)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式主要有4種：全部網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行;網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行與網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售相結(jié)合;部分向原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先配售，剩余部分網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行;部分向原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先配售，剩余部分采用網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行和網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售相結(jié)合的方式。
2、 配售安排：
上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，主承銷商可對(duì)參與網(wǎng)下配售的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行分類，對(duì)不同類別的機(jī)構(gòu)投資者設(shè)定不同的配售比例，對(duì)同一類別的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)按相同的比例進(jìn)行配售。主承銷商應(yīng)在發(fā)行公告中明確機(jī)構(gòu)投資者的分類標(biāo)準(zhǔn)。
主承銷商未對(duì)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行分類的，應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行之間建立回?fù)軝C(jī)制，回?fù)芎髢烧叩墨@配比例應(yīng)當(dāng)一致。
上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，可全部或部分向原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售比例應(yīng)當(dāng)在發(fā)行公告中披露。
3、 保薦要求：公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的，應(yīng)采取承銷方式，聘請(qǐng)具有保薦資格的機(jī)構(gòu)擔(dān)任保薦人。
4、 可轉(zhuǎn)債在上交所的網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行程序
(1)需提交的資料：證監(jiān)會(huì)關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的核準(zhǔn)文件;發(fā)行公告、募集說(shuō)明書摘要;主承銷商的席位號(hào)和公司自營(yíng)股票賬號(hào)等。
(2) 發(fā)行的時(shí)間安排：
T-5日，所有材料報(bào)上交所，準(zhǔn)備刊登債券募集說(shuō)明書概要和發(fā)行公告;T-4日，刊登債券募集說(shuō)明書概要和發(fā)行公告;T日，上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行日;T+1日，凍結(jié)申購(gòu)資金;T+2日，驗(yàn)資報(bào)告送達(dá)上交所;上交所向營(yíng)業(yè)部發(fā)送配號(hào);T+3日，中簽率公告見(jiàn)報(bào)，搖號(hào);T+4日，搖號(hào)結(jié)果公告見(jiàn)報(bào);T+4日以后，做好上市前準(zhǔn)備工作。
1、 發(fā)行方式：由發(fā)行人和主承銷商確定。目前，國(guó)內(nèi)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式主要有4種：全部網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行;網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行與網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售相結(jié)合;部分向原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先配售，剩余部分網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行;部分向原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先配售，剩余部分采用網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行和網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售相結(jié)合的方式。
2、 配售安排：
上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，主承銷商可對(duì)參與網(wǎng)下配售的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行分類，對(duì)不同類別的機(jī)構(gòu)投資者設(shè)定不同的配售比例，對(duì)同一類別的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)按相同的比例進(jìn)行配售。主承銷商應(yīng)在發(fā)行公告中明確機(jī)構(gòu)投資者的分類標(biāo)準(zhǔn)。
主承銷商未對(duì)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行分類的，應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行之間建立回?fù)軝C(jī)制，回?fù)芎髢烧叩墨@配比例應(yīng)當(dāng)一致。
上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，可全部或部分向原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售比例應(yīng)當(dāng)在發(fā)行公告中披露。
3、 保薦要求：公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的，應(yīng)采取承銷方式，聘請(qǐng)具有保薦資格的機(jī)構(gòu)擔(dān)任保薦人。
4、 可轉(zhuǎn)債在上交所的網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行程序
(1)需提交的資料：證監(jiān)會(huì)關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的核準(zhǔn)文件;發(fā)行公告、募集說(shuō)明書摘要;主承銷商的席位號(hào)和公司自營(yíng)股票賬號(hào)等。
(2) 發(fā)行的時(shí)間安排：
T-5日，所有材料報(bào)上交所，準(zhǔn)備刊登債券募集說(shuō)明書概要和發(fā)行公告;T-4日，刊登債券募集說(shuō)明書概要和發(fā)行公告;T日，上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行日;T+1日，凍結(jié)申購(gòu)資金;T+2日，驗(yàn)資報(bào)告送達(dá)上交所;上交所向營(yíng)業(yè)部發(fā)送配號(hào);T+3日，中簽率公告見(jiàn)報(bào)，搖號(hào);T+4日，搖號(hào)結(jié)果公告見(jiàn)報(bào);T+4日以后，做好上市前準(zhǔn)備工作。