第八章上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券第十二節(jié)、募集說明書的一般內(nèi)容與格式

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行人必須公布可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書。募集說明書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：(多選，請注意與發(fā)行股票募股說明書的區(qū)別)
    (1)概覽；
    (2)本次發(fā)行概況；
    (3)風(fēng)險因素；
    (4)發(fā)行條款；
    (5)擔(dān)保事項；
    (6)發(fā)行人的資信；
    (7)償債措施；
    (8)發(fā)行人基本情況；
    (9)業(yè)務(wù)和技術(shù)；
    (10)同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易；
    (11)董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員；
    (12)公司治理結(jié)構(gòu)；
    (13)財務(wù)會計信息；
    (14)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)；
    (15)募集資金的運(yùn)用；
    (16)其他重要事項；
    (17)董事及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明；
    (18)附錄和備查文件。