旅游發(fā)展規(guī)劃的理論基礎

字號:

中國的旅游發(fā)展規(guī)劃在世界上是獨樹一幟的,旅游規(guī)劃的數(shù)量多;旅游規(guī)劃的層次豐富,從到縣、區(qū);規(guī)劃的內容差異明顯,有總體規(guī)劃也有具體的項目規(guī)劃;所用的理論也呈多元趨勢。旅游本身是一個復合型產業(yè)或者是產業(yè)的組合,而旅游發(fā)展規(guī)劃也就運用了各種相關領域的理論和方法。
     對這些不同領域理論的梳理,有利于我們了解旅游規(guī)劃的現(xiàn)狀,評價旅游規(guī)劃的優(yōu)劣,把握旅游規(guī)劃的發(fā)展趨勢。
    旅游發(fā)展規(guī)劃
     游發(fā)展規(guī)劃是以旅游的發(fā)展為主要目標指向的規(guī)劃。國家旅游局《旅游發(fā)展規(guī)劃管理辦法》第4條規(guī)定,旅游發(fā)展規(guī)劃"應當堅持可持續(xù)發(fā)展和市場導向原則,注重對資源和環(huán)境的保護,防止污染和其他公害,因地制宜、突出特點、合理利用,提高旅游業(yè)發(fā)展的社會、經(jīng)濟和環(huán)境效益"。首先,旅游發(fā)展規(guī)劃需要堅持可持續(xù)發(fā)展和市場導向兩大原則;其次,注重對資源和環(huán)境的保護,使旅游的發(fā)展與環(huán)境的保護相結合,不可以以環(huán)境的損失為發(fā)展的代價;后,旅游規(guī)劃的目標是提高旅游業(yè)發(fā)展到社會、經(jīng)濟和環(huán)境三重效益,而不是單純強調其經(jīng)濟效益。
     旅游發(fā)展規(guī)劃的內容應當包括"確定旅游業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位、作用,提出旅游業(yè)發(fā)展目標,擬定旅游業(yè)的發(fā)展規(guī)模、要素結構與空間布局,安排旅游業(yè)發(fā)展速度,指導和協(xié)調旅游業(yè)健康發(fā)展"。(《旅游發(fā)展規(guī)劃管理辦法》第7條)旅游業(yè)的地位作用、發(fā)展目標、要素安排、空間布局是旅游發(fā)展規(guī)劃要解決的主要問題。在實際工作中,一般都叫旅游總體規(guī)劃。
     國外一般有三種與旅游有關的規(guī)劃,從微觀到宏觀,依次是旅游管理規(guī)劃,旅游發(fā)展戰(zhàn)略與政策規(guī)劃,旅游總體規(guī)劃。
     旅游管理規(guī)劃是從微觀操作層面,去規(guī)劃、設計景區(qū)日常的經(jīng)營和管理,人力資源安排,年度促銷方案等等。
     區(qū)域旅游總體規(guī)劃在國外比較少見,很難找到案例。往往是對具體的景區(qū)、國家公園進行旅游總體規(guī)劃的編制。美國專門有個國家公園規(guī)劃機構,專門負責對美國的國家公園進行總體規(guī)劃的編制。加拿大也專門為班夫等國家公園編制了總體規(guī)劃。由于編制總規(guī)的范圍比較具體,這樣的總體規(guī)劃一般涵蓋7個基本要素:組織的發(fā)展、社區(qū)參與、旅游產品開發(fā)、旅游產品促銷、環(huán)境影響評估、社會影響評估、經(jīng)濟影響評估,以及相應的保障體系?,F(xiàn)階段國外的旅游規(guī)劃編制特別強調的是社區(qū)參與、環(huán)境和社會影響評估。因為規(guī)劃的真正價值只有在實施以后才能體現(xiàn),而規(guī)劃的實際實施要靠政府、社區(qū)、企業(yè)共同的努力。
     國外用旅游戰(zhàn)略與政策規(guī)劃來解決發(fā)展目標、發(fā)展戰(zhàn)略與政策的問題。這個規(guī)劃比較宏觀,與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展有著緊密的聯(lián)系,需要研究該區(qū)域的資源優(yōu)勢和產業(yè)布局,客觀分析旅游業(yè)發(fā)展的機遇和挑戰(zhàn),終提出相應的戰(zhàn)略思路和相應的政策措施。這部分內容一般不會涉及具體空間布局以及發(fā)展影響評估。
     國內的旅游總體規(guī)劃融合了西方三種規(guī)劃的內容,例如,《旅游發(fā)展規(guī)劃管理辦法》第十八條規(guī)定,旅游規(guī)劃的內容包括:
    (一)綜合評價旅游業(yè)發(fā)展的資源條件和基礎條件;
    (二)全面分析市場需求,科學測定市場規(guī)模,合理確定旅游業(yè)發(fā)展目標;
    (三)確定旅游業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,明確旅游區(qū)域與旅游產品重點開發(fā)的時間序列與空間布局;
    (四)綜合平衡旅游產業(yè)要素結構的功能組合,統(tǒng)籌安排資源開發(fā)與設施建設的關系;
    (五)確定環(huán)境保護的原則,提出科學保護利用人文景觀、自然景觀的措施;
    (六)根據(jù)旅游業(yè)的投入產出關系和市場開發(fā)力度,確定旅游業(yè)的發(fā)展規(guī)模和速度;
    (七)提出實施規(guī)劃的政策和措施。"
     當然以上內容會根據(jù)具體的規(guī)劃范圍以及地方需求的不同,內容的側重點會相應的不同。這些要求清楚得表明,旅游規(guī)劃需要融合多學科的理論體系,運用多學科的分析方法,去解決特定地區(qū)旅游的發(fā)展問題。
    旅游規(guī)劃的理論基礎
     旅游發(fā)展規(guī)劃中的理論基本可以歸結為4個大類:地理學理論、區(qū)域經(jīng)濟學理論、市場行銷理論和旅游經(jīng)濟分析理論。
    地理學理論
     地理學的知識和理論主要應用于規(guī)劃中的旅游資源條件和基礎條件的評價。在地理學中自然資源和人文資源分類的基礎上,形成了旅游資源的體系。
     旅游規(guī)劃中對旅游資源的分類大多遵循國家標準《旅游資源分類、調查與評價》(GB/T18972-2003)。旅游資源被分為八大類:地文景觀、水域風光、生物景觀、天象與氣候景觀、遺址遺跡、建筑與設施、旅游商品、人文活動。每一大類下又分出若干亞類,再分出若干基本類型。
     在旅游規(guī)劃編制之初,旅游資源評價是前期調查的工作之一。旅游資源調查的核心內容是資源調查和資源評價。旅游資源調查一般結合野外調查、訪問座談和問卷調查進行。旅游資源評價則結合定性評價和定量評價。
     定性評價普遍采用的是"三、三、六"評價體系,即三個價值評估(歷史文化價值,藝術觀賞價值和科學考察價值),三個效益評估(經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益),以及六大條件的評估(地理位置及交通條件,景觀的地域組合條件,景區(qū)旅游容量條件,市場客源條件,投資條件和施工條件)。
     定量評價主要用于對景區(qū)氣候特征的評價。同時國外還有一些對某類景區(qū)的專門技術標準,如海水浴場、滑雪場的標準等。
     《旅游資源分類、調查與評價》對自然地理部分分類比較成熟、細致,對人文資源的分類還有可以商榷的地方。例如,人文活動主類人事記錄亞類下,有人物和事件兩個基本類型。通常,人物和事件本事不能構成獨立的旅游資源,它都需要與顯示的建筑、遺址相結合。否則,這個人物和故事就是停留在歷史書或者傳說中,而不成為資源。只有將這些人物記錄固化在某在具體的實物載體上,才成為旅游資源。
     另外將旅游商品作為一個單獨的資源主類是欠妥當?shù)??!堵糜我?guī)劃通則》對旅游資源的定義是:自然界和人類社會凡能對旅游者產生吸引力,可以為旅游業(yè)開發(fā)利用,并可產生經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的各種事物和因素,均稱為旅游資源。旅游商品是旅游消費的重要部分,但就其本質而言,不構成旅游吸引,或者單單靠旅游商品,是不會激發(fā)旅游者到某地旅游的興趣。其他旅游資源主類,如地文景觀、水域景觀、生物景觀、建筑與設施等,本事具體旅游吸引力,可以引起旅游者旅游的愿望。而旅游商品,在伴隨旅游的過程發(fā)生,旅游商品相對旅游,有著附屬的性質。旅游商品與其他旅游資源主類有著較大的差異。
    區(qū)域經(jīng)濟學理論
     國內市縣級以上旅游總規(guī)的一種重要任務是說明旅游業(yè)在區(qū)域經(jīng)濟中的作用和地位。由于國內尚沒有普遍編制旅游衛(wèi)星賬戶,旅游業(yè)對國民經(jīng)濟的貢獻率以及旅游的產業(yè)地位問題,始終沒有強有力的數(shù)據(jù)支撐。旅游總規(guī)是專家就當?shù)芈糜蔚漠a業(yè)地位向政府進言的好途徑。因而,區(qū)域經(jīng)濟理論在市以上級的旅游總規(guī)中被廣泛應用。
     旅游業(yè)在某一地區(qū)是否具有比較優(yōu)勢?旅游業(yè)能否終成為支柱產業(yè)?一般而言,在比較優(yōu)勢基礎上產生的產業(yè)部門能夠成為主導產業(yè),主導部門的產生是比較優(yōu)勢作用的結果。云南省的旅游業(yè)是由旅游業(yè)的比較優(yōu)勢發(fā)展成為全省支柱產業(yè)的很好的例子??傄?guī)一般需要專家首先確定該區(qū)域的比較資源優(yōu)勢,然后說明選擇旅游作為主導產業(yè)的必要性和可能性。
     一般的區(qū)域規(guī)劃從三個方面分析一個區(qū)域的比較資源優(yōu)勢:資源優(yōu)勢、產業(yè)優(yōu)勢和環(huán)境優(yōu)勢。在旅游規(guī)劃中,一般對此稍做改動,分析旅游資源優(yōu)勢、交通優(yōu)勢和環(huán)境優(yōu)勢三個方面。
     某些規(guī)劃會就區(qū)域產業(yè)發(fā)展結構、區(qū)域產業(yè)發(fā)展階段做個評述,以此說明旅游業(yè)在該區(qū)域發(fā)展的大背景。旅游業(yè)屬于國民經(jīng)濟三次產業(yè)劃分中的第三產業(yè)。勞動力在三次產業(yè)中所占中的分布是衡量地區(qū)產業(yè)結構的重要標準,也是經(jīng)濟結構轉變的重要標準。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,勞動力在第一產業(yè)的比重越來越少,在第三產業(yè)的比重不斷提高。區(qū)域產業(yè)結構的變化,反映的第三產業(yè)今后的發(fā)展趨勢,同時會反映出旅游業(yè)可能的發(fā)展空間。
     美國經(jīng)濟學家錢納里通過實證研究,提出了地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的六個階段:傳統(tǒng)社會階段、工業(yè)化初期階段、工業(yè)化中期階段、工業(yè)化后期階段、后工業(yè)化社會階段和現(xiàn)代化社會階段。其中工業(yè)化中期,第三產業(yè)迅速發(fā)展;工業(yè)化后期,第三產業(yè)開始從平穩(wěn)增長轉入持續(xù)的高速增長,成為區(qū)域經(jīng)濟增長的主要力量;后工業(yè)化社會階段,高檔耐用消費品在廣大群眾中普及;現(xiàn)代化階段,人們消費的欲望呈現(xiàn)出多樣性、多變性特征,追求個性。
     從工業(yè)化中期開始的以后各階段,都是第三產業(yè)迅速發(fā)展的階段。由于中國經(jīng)濟發(fā)展的區(qū)域差異巨大,不同區(qū)域可能分屬不同的工業(yè)化初期以后的各個發(fā)展階段,旅游業(yè)發(fā)展的大背景也就不盡相同。
     區(qū)域經(jīng)濟中的結點、軸線和域面的概念也被引入旅游規(guī)劃。區(qū)域經(jīng)濟中,經(jīng)濟活動集中的中心,被稱為節(jié)點。連接節(jié)點之間的線狀經(jīng)濟景觀,稱為軸線。為節(jié)點和軸線提供市場、人力、資源等支撐的是域面。旅游規(guī)劃的節(jié)點多為單一功能或者多功能的點,軸線更多地反映游客在節(jié)點之間的流動的關系。域面則反映區(qū)域旅游產業(yè)的大背景情況,如人口、交通、發(fā)展水平、教育水平、衛(wèi)生條件等。
     旅游規(guī)劃也引入了產業(yè)布局的概念,但是旅游規(guī)劃是單一產業(yè)的規(guī)劃,因此在旅游規(guī)劃中,主要是進行旅游產業(yè)要素的布局。產業(yè)布局一般根據(jù)有一定的要素指向,如燃料、動力指向、原料地指向、消費地指向、勞動力指向、交通運輸樞紐指向、無差異指向以及技術指向。對旅游而言,由于旅游業(yè)對燃料、動力、勞動力、技術要求不高,一般采用消費地指向、交通運輸樞紐指向和資源指向。
    市場營銷理論
     市場營銷是旅*政管理部門的主要職能之一,是旅游目的地發(fā)展的指針,也是旅游景區(qū)點經(jīng)營中的生命線?!堵糜伟l(fā)展規(guī)劃管理辦法》和《旅游規(guī)劃通則》都充分強調了市場研究在規(guī)劃中的重要性。
     但是,由于旅游市場營銷研究的相對滯后,現(xiàn)階段規(guī)劃編制中的市場調查主要靠對二手資料的整理。二手資料主要是國家旅游局委托相關部門做的國際、國內旅游者消費調查。由于該項調查受資金投入的限制,該調查采用分層、抽樣的方式。其樣本量相對較小,抽樣的地點也主要是大中城市。因而這樣的調查結果原則上不能運用于非抽樣地區(qū)。但是現(xiàn)有的規(guī)劃大多使用臨近城市的數(shù)據(jù),或者對市場只做定性的分析。
     市場營銷中的調查方法、細分市場方法在旅游規(guī)劃中都沒有被廣泛應用。
     營銷的手段方面,旅游部門和企業(yè)綜合應用了多種營銷手段。但是對營銷的效果沒有評估。這導致各區(qū)域的旅游部門和旅游企業(yè)在旅游營銷的手段上人云亦云,都采用相同或相近的方法。
     旅游營銷是旅*政管理部門花費大的部門,要想將有限的宣傳促銷經(jīng)費用在需要、效果好的地方,就需要用科學的方法對旅游營銷進行評估,不斷改進旅游營銷的手段,提供旅游營銷的效率。
     運用科學的市場營銷理論和方法是旅游業(yè)當前的緊迫課題之一。
    旅游經(jīng)濟分析理論
     旅游經(jīng)濟分析理論與前三個理論體系不同,是旅游業(yè)特有的理論,當然這一理論也是在借鑒了宏觀經(jīng)濟分析理論的基礎上形成的。旅游經(jīng)濟分析的核心課題是旅游業(yè)對國民經(jīng)濟的貢獻率。
     在研究旅游業(yè)對國民經(jīng)濟的貢獻率之前,需要先研究旅游業(yè)的產業(yè)特殊性、旅游的基本定義體系。在此基礎上,結合宏觀經(jīng)濟分析中的投入產出分析,形成了現(xiàn)在國際比上較流行了旅游衛(wèi)星賬戶體系。
     旅游衛(wèi)星賬戶不但是個數(shù)據(jù)組織方式,而且提供了旅游分析的新視角,即以國民經(jīng)濟核算體系的方法來測算虛擬的旅游業(yè)。從這個視角出發(fā),旅游業(yè)對GDP的貢獻率可以清楚地界定,旅游業(yè)與相關產業(yè)的依存度可以清楚的說明,旅游業(yè)消費與就業(yè)、國家宣傳促銷經(jīng)費的投入的關系可以做長期的分析。
     我國只有江蘇省、浙江省有了旅游衛(wèi)星賬戶,所以,現(xiàn)階段還缺乏利用旅游衛(wèi)星賬戶提供的數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟分析的條件。同時,建立在旅游衛(wèi)星賬戶基礎上的經(jīng)濟分析方法也是旅*業(yè)的新課題之一。
     因此,在現(xiàn)階段的旅游規(guī)劃中,旅游經(jīng)濟分析部分還是比較薄弱的,這里有缺乏數(shù)據(jù)的原因,也有科學的方法技術尚未廣泛應用的原因。
     除了以上4種理論之外,旅游規(guī)劃還需要就具體的項目進行概念性策劃。策劃是現(xiàn)階段旅游規(guī)劃的主要內容之一。策劃并非一種理論的應用,而是在自身見識、經(jīng)驗和文化積累基礎上的再創(chuàng)造。策劃也不需要用科學方法評估,評判的標準是策劃的實際適用性,是否解決了實際問題。
     以上提到的4中理論在旅游規(guī)劃中都有不斷深化、發(fā)展的需要,其市場營銷理論的深入應用、旅游經(jīng)濟分析理論的自我完善在現(xiàn)階段尤為重要。