如果您對“金融年度工作計劃”這個話題還不太了解的話，建議您閱讀一下本文。本文的內(nèi)容僅供您在工作和學(xué)習(xí)中參考，切勿抄襲。為了保證工作能夠按時完成，我們即將開始新一輪的努力。工作計劃可以對即將進行的工作進行步驟預(yù)測，并制定出更加重要的計劃。
金融年度工作計劃 篇1
一、工作總結(jié)
xxxx年，我們按照市委xxx總體思路，保持專注發(fā)展戰(zhàn)略定力，以經(jīng)濟證券化行動為重要抓手，加快完善多層次資本市場體系，全面實施金融創(chuàng)新改革，著力優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，全面推進西部金融中心建設(shè)，全年實現(xiàn)金融業(yè)增加值xxxx.x億元，同比增長x.x%，占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達xx.x%。xxxx年中國（x）綜合開發(fā)研究院發(fā)布的第八期中國金融中心指數(shù)（CDICFCI）顯示，x金融中心綜合競爭力排名中西部第一、全國第五。
（一）促進金融與實體經(jīng)濟深層次融合發(fā)展
1.健全金融組織體系。一是金融機構(gòu)加快聚集。截至xxxx年xx月末，全市共有各類金融機構(gòu)、準(zhǔn)金融機構(gòu)xxxx余家。其中，全市共有銀行業(yè)金融機構(gòu)xx家（其中，外資銀行xx家）、保險機構(gòu)xx家（外資保險機構(gòu)xx家）、證券期貨經(jīng)營機構(gòu)xxx家，小額貸款公司xxx家（外資小貸x家）、融資性擔(dān)保公司xxx家（外資融資性擔(dān)保公司x家）、第三方支付機構(gòu)xx家、融資租賃及典當(dāng)?shù)阮惤鹑跈C構(gòu)xxx家。二是金融后臺與服務(wù)外包機構(gòu)形成聚集態(tài)勢。目前，全市有大型金融后臺服務(wù)機構(gòu)xx家、中小型后x心xx余家，獨立的第三方金融服務(wù)外包企業(yè)xxx余家。
2.增強金融市場功能。一是信貸市場發(fā)展平穩(wěn)。截至xxxx年xx月末，全市轄內(nèi)金融機構(gòu)本外幣存款余額x.xx萬億元，同比增長x.x%。其中，人民幣存款余額x.xx萬億元，同比增長x.x%。全市轄內(nèi)金融機構(gòu)本外幣貸款余額x.xx萬億元，同比增長xx.x%。其中，人民幣貸款余額x.x萬億元，同比增長xx.x%。二是全市保險業(yè)快速發(fā)展。截至xxxx年xx月末，實現(xiàn)保費收入xxx.x億元，同比增長xx.x%。三是資本市場融資趨勢向好。截至xxxx年xx月末，資本市場累計實現(xiàn)融資xxx.xx億元，全市累計證券交易額為x.xx萬億元。
3.提高金融國際化程度。一是積極發(fā)展結(jié)算金融。全市跨國公司總部外匯資金集中運營改革試點企業(yè)已達x家，開展跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行機構(gòu)達xx家，結(jié)算國家和地區(qū)達xx家。截至xxxx年xx月，我市跨境人民幣結(jié)算規(guī)模達xxx.x億元。二是鼓勵金融機構(gòu)支持企業(yè)走出去。目前，國開行省分行服務(wù)x企業(yè)一帶一路項目融資金額超過xx億美元；進出口銀行省分行積極支持一帶一路項目貸款余額xx億元，覆蓋巴基斯坦、格魯吉亞等xx個國家和地區(qū)；工行省分行營業(yè)部大力拓展出口買賣方信貸、訂單融資等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，為我市中鐵系、東電、富士康、川航等企業(yè)發(fā)放出口信貸及流動資金等貸款。
（二）加快完善多層次資本市場體系
1.加快優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市步伐。一是完善上市資源后備庫，打造上市擬融資企業(yè)的蓄水池，目前入庫企業(yè)超過xxx家。二是深化與滬深證券交易所、全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)、新加坡交易所、港交所溝通聯(lián)系，推進優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市。截至xxxx年xx月末，全市A股上市公司新增x家，總數(shù)達xx家，位居副省級城市第四、中西部第一；新三板掛牌企業(yè)新增xxx家，總數(shù)達xxx家，位居副省級城市第五、中西部第一。同時，積極協(xié)調(diào)推動青羊區(qū)聚能燃氣、武侯區(qū)唐源電氣在主板上市，相關(guān)工作已取得重大進展。
2.大力推進直接債務(wù)融資。一是建立債券融資后備企業(yè)庫。對全市各類企業(yè)債券融資相關(guān)工作進行全面摸底，進一步壯大全市債券融資企業(yè)梯隊。二是開展債券融資培訓(xùn)。舉辦x市企業(yè)x證券交易所債券融資與資產(chǎn)證券化培訓(xùn)班，組織xx家市屬國有企業(yè)、xx余家區(qū)屬國有企業(yè)和民營企業(yè)代表赴深交所，就公司債券審核發(fā)行流程、資產(chǎn)證券化創(chuàng)新融資工具申報流程及要點等進行培訓(xùn)。三是積極推動企業(yè)開展債券融資。爭取全國銀行間市場交易商協(xié)會、發(fā)改部門支持，組織證券公司、評級機構(gòu)等參與，研究推動債券融資專項行動計劃。
3.加快基金業(yè)發(fā)展。一是會同前海金控，發(fā)起設(shè)立國內(nèi)首個跨城市合作政府投資基金總規(guī)模xxx億元的x前海產(chǎn)業(yè)投資基金（母基金），預(yù)計帶動設(shè)立子基金超過xxxx億元，主要投向我市城市建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等領(lǐng)域。二是深度參與一帶一路發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助推動市政府與中俄投資基金聯(lián)合發(fā)起設(shè)立x一帶一路產(chǎn)業(yè)投資基金、航天科技基金等。三是xxxx年x月，啟動建設(shè)創(chuàng)新資本集聚區(qū)中國天府國際基金小鎮(zhèn)，目前已吸引紀源資本等xx余家國內(nèi)外知名風(fēng)險投資機構(gòu)入駐。
4.促進要素市場健康發(fā)展。一是加強要素市場監(jiān)管。按照市政府部署安排，對轄內(nèi)要素市場進行了摸排檢查，目前我市有包括西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所、x農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易所、x（川藏）股權(quán)交易中心、天府商品交易所等xx家地方要素市場，總體經(jīng)營依法合規(guī)，各項業(yè)務(wù)有序開展。二是促進要素市場創(chuàng)新發(fā)展。目前，我們以發(fā)展綠色金融為著力點，積極推動x聯(lián)合環(huán)境交易所開展碳排放權(quán)交易試點，碳排放權(quán)相關(guān)交易產(chǎn)品已正式上線。按照成熟一批建設(shè)一批的原則，推動x市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)平臺體系在各區(qū)（市）縣設(shè)立農(nóng)交所分（子）公司。支持x（川藏）股權(quán)交易中心開展股權(quán)質(zhì)押融資試點，與工商部門建立股權(quán)質(zhì)押網(wǎng)絡(luò)登記機制。
（三）著力推進金融改革創(chuàng)新
1.深化農(nóng)村金融改革。一是在xxxx年獲批全國農(nóng)村金融改革創(chuàng)新試點基礎(chǔ)上，積極引導(dǎo)金融機構(gòu)向農(nóng)村延伸網(wǎng)點，發(fā)展多種形式的新型農(nóng)村金融服務(wù)機構(gòu)，實現(xiàn)農(nóng)村地區(qū)支付結(jié)算全覆蓋。二是加快推進農(nóng)村產(chǎn)權(quán)抵押融資，盤活農(nóng)村土地資源，截至xxxx年xx月末，全市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)抵押融資累計達到xxx.x億元。
2.加快移動電子金融試點。以獲批全國移動電子金融試點城市為契機，加快實現(xiàn)移動金融IC卡在交通、商業(yè)、便民繳費、餐飲、旅游等多個領(lǐng)域應(yīng)用，試點成效顯著。目前，全市已有xx家試點銀行實現(xiàn)與全國移動金融安全可信公共服務(wù)平臺對接，累計發(fā)放各類移動金融卡片xx.x萬張。
3.促進科技金融創(chuàng)新發(fā)展。一是完善省、市、區(qū)三級科技金融服務(wù)機構(gòu)，形成以天使投資、創(chuàng)業(yè)投資、債權(quán)融資等多種方式相結(jié)合的投融資服務(wù)格局。高新區(qū)盈創(chuàng)動力牽頭承建科技部的科技金融綜合服務(wù)平臺及應(yīng)用示范項目，現(xiàn)已吸引xx家國內(nèi)外知名銀行等金融機構(gòu)入駐，與xxx余家投融資機構(gòu)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，成為x科技金融結(jié)合試點工作的重要載體。二是以大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略為指引，支持x金融城公司建設(shè)全國首個以金融產(chǎn)業(yè)為主題的眾創(chuàng)空間金融夢工廠，xxxx年xx月正式投入運營；同時，x金融城公司與x云聯(lián)合打造全國首個云上金融大數(shù)據(jù)平臺樂活金融城，目前已落戶金融夢工場眾創(chuàng)空間。三是促進科技金融機構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展，x銀行科技支行、建設(shè)銀行科技支行、錦泓科技小貸等一批科技型、創(chuàng)新型金融機構(gòu)先后設(shè)立，為我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供多樣化金融服務(wù)。
（四）優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境
1.加強西部金融中心宣傳。一是為站在建設(shè)國家中心城市的新起點上，擴大x金融業(yè)的影響力、輻射力，xxxx年我市舉辦了首屆西部金融中心論壇、xxxxx新金融高峰論壇、xxxx中國（x）一帶一路資本創(chuàng)新論壇、x創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)金融論壇、xxxx中國x全球創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)交易會股權(quán)投資交易會等系列論壇活動，邀請國內(nèi)外專家學(xué)者、業(yè)界精英共商西部金融中心建設(shè)，累計參會人次超過xxxx余人。二是聯(lián)合x綜研院，積極推動x西部金融中心加入倫敦全球金融中心指數(shù)（GFCI）體系，以此加快吸引集聚國際金融資源，提升x西部金融中心的話語權(quán)、定價權(quán)和國際知名度。
2.強化金融風(fēng)險防范。一是加強處非工作。進一步健全市處非工作組織領(lǐng)導(dǎo)，優(yōu)化處非辦人員配置，在市金融辦增設(shè)金融風(fēng)險防范處，積極應(yīng)對我市非法集資類案件高發(fā)的復(fù)雜局面，全力做好案件處置和維穩(wěn)工作，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險和保障重要黨政機關(guān)、重要場所正常秩序這兩條底線。截至xxxx年xx月末，市處非辦接待來訪群眾xxx余批次，xxxx余人次。二是加強金融監(jiān)管。會同人民銀行、工商等部門，通過大數(shù)據(jù)非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)和現(xiàn)場檢查，對轄內(nèi)融資性擔(dān)保公司和小額貸款公司進行日常監(jiān)管，對檢查存在的問題限期整改并上報省金融辦。同時針對市屬國有融資性擔(dān)保公司代償困難、流動性緊張等問題，積極協(xié)調(diào)銀行機構(gòu)給予市屬國有融資性擔(dān)保公司流動性支持，支持中小企業(yè)發(fā)展。
3.加強信用體系建設(shè)。鼓勵征信機構(gòu)加快發(fā)展，推動融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司接入人行征信系統(tǒng)，嚴懲失信行為，為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的市場環(huán)境。目前，已有xx家小貸公司接入人行征信系統(tǒng)，另有x家小貸公司和xx家融資性擔(dān)保公司征信接入正積極推進中。
二、主要工作
xxxx年，我們將緊緊圍繞市委五聚焦、兩深化、一加強總體部署，以建設(shè)國家中心城市為統(tǒng)攬，積極探索用世界眼光、戰(zhàn)略思維繪制x金融發(fā)展藍圖，銳意進取、真抓實干，實現(xiàn)金融業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、又好又快發(fā)展。
（一）加快發(fā)展資本市場。一是健全完善擬上市掛牌企業(yè)后備資源庫，提升與境內(nèi)外證券交易市場的戰(zhàn)略合作，推動優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市，力爭到xxxx年底，上市公司新增x家、新三板掛牌企業(yè)新增xx家。二是推動國有企業(yè)、上市公司、中小企業(yè)發(fā)行企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、中小企業(yè)集合票據(jù)等直接債務(wù)融資工具，打造債券市場的x板塊。三是加快推動設(shè)立x前海產(chǎn)業(yè)投資基金群，圍繞城市建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)起設(shè)立子基金，推動產(chǎn)業(yè)資本和金融資本融合發(fā)展。四是建立完善股權(quán)投資基金政策體系，深入推進天府國際基金小鎮(zhèn)建設(shè)，引導(dǎo)國內(nèi)外知名股權(quán)投資機構(gòu)集聚發(fā)展。xxxx年力爭全市直接融資額超過xxxx億元。
（二）完善金融組織體系。完善法人金融組織體系。一是大力推動法人金融機構(gòu)落戶x，支持唯品會消費金融公司、廣匯汽車金融公司、京東互聯(lián)網(wǎng)財險公司、長青健康保險公司在蓉落戶。二是積極爭取設(shè)立公募基金、市級再擔(dān)保、科技小貸、互聯(lián)網(wǎng)小貸等新興地方金融機構(gòu)。
（三）推進金融改革創(chuàng)新。一是繼續(xù)推進農(nóng)村金融改革試點，增強農(nóng)村金融市場功能，力爭農(nóng)村產(chǎn)權(quán)抵押融資規(guī)模取得新突破。二是加快推進科技金融創(chuàng)新，持續(xù)推動與中國銀聯(lián)、匯付天下項目合作，大力發(fā)展第三方支付、移動支付等金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)；支持x金融城公司與清華大學(xué)清控科創(chuàng)共同打造金融夢工場眾創(chuàng)品牌，合作開展品牌推介、運營管理；完善樂活金融城大數(shù)據(jù)綜合服務(wù)平臺運營管理，提升運營效能，增強x金融大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)輻射力和影響力，助力傳統(tǒng)金融轉(zhuǎn)型升級。三是加快推進綠色金融，探索發(fā)展綠色信貸、綠色保險、綠色基金，支持金融機構(gòu)研發(fā)各類碳金融產(chǎn)品，發(fā)展多樣化環(huán)境權(quán)益融資工具。
（四）探索自貿(mào)區(qū)金融試點。爭取金融監(jiān)管部門支持，積極推動跨境投融資便利化、探索開展跨境人民幣結(jié)算、推動一帶一路金融合作創(chuàng)新，推動健全外債宏觀審慎管理制度、開展跨境人民幣借款、設(shè)立人民幣國際投貸基金、推進設(shè)立跨境電子商務(wù)結(jié)算中心，建立自貿(mào)區(qū)與西部金融中心建設(shè)的聯(lián)動機制，探索具有內(nèi)陸特色的自貿(mào)區(qū)金融改革經(jīng)驗和路徑。
（五）優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境。一是加強處非工作，充實完善處非領(lǐng)導(dǎo)小組職能職責(zé)，加強人員配備，全面做好全市非法集資工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險和保障重要黨政機關(guān)、重要場所正常秩序這兩條底線。二是完善金融監(jiān)管，借助大數(shù)據(jù)系統(tǒng)和第三方中介機構(gòu)，加強對融資性擔(dān)保公司和小額貸款公司的現(xiàn)場監(jiān)管和非現(xiàn)場監(jiān)管，全面提升金融監(jiān)管科學(xué)性和準(zhǔn)確性，有效防范化解區(qū)域金融風(fēng)險。三是增強對外宣傳，通過舉辦金融論壇、金融展會、金融講座等活動，邀請國內(nèi)外知名媒體、專家學(xué)者、業(yè)界翹楚來蓉謀劃x金融業(yè)發(fā)展，提升x西部金融中心的影響力、輻射力。
金融年度工作計劃 篇2
為著力完善萍鄉(xiāng)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地中小企業(yè)融資擔(dān)保體系，向中小企業(yè)提供便利的融資渠道和優(yōu)質(zhì)的融資擔(dān)保服務(wù)，促進企業(yè)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，經(jīng)區(qū)委批準(zhǔn)于20xx年6月成立了xx市xx區(qū)中小企業(yè)融資擔(dān)保中心和xx投資有限公司，鑒于融資擔(dān)保工作的特殊性，根據(jù)《xx省融資性擔(dān)保機構(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定：凡是設(shè)立擔(dān)保機構(gòu)須經(jīng)省政府金融辦批準(zhǔn)，并頒發(fā)融資性擔(dān)保機構(gòu)經(jīng)營許可證后方可開展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)。由于省金融辦1、2月份對全省融資性擔(dān)保機構(gòu)進行規(guī)范整頓，暫時不批新成立的擔(dān)保機構(gòu)，所以目前我個人認為可以從以下幾個方面來開展工作：
一、迅速按《xx融資性擔(dān)保機構(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備好相關(guān)資料
爭取盡早到省金融辦把經(jīng)營許可證辦下來。
二、加強與銀行溝通，選定合作銀行，簡化貸款手續(xù)，充分發(fā)揮擔(dān)保公司的作用
先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展，推進與金融機構(gòu)合作機制與信息溝通機制的形成，積極落實“利益共享，風(fēng)險共擔(dān)”機制和進行適當(dāng)?shù)睦收{(diào)整，從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系，為企業(yè)融資牽線搭橋。
三、建立和完善中小企業(yè)信用體系
第一、開展中小企業(yè)資信評估。深入企業(yè)了解其財務(wù)、生產(chǎn)、銷售等情況，通過查詢收集企業(yè)的具體信息，由企業(yè)申報資金需求，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會評審。
第二，建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信用信息庫，包含中小企業(yè)的信用等級、法定代表人、注冊資產(chǎn)、經(jīng)營范圍、納稅額度等信息，在湘東政務(wù)網(wǎng)站公布，提供可供查詢的開放式渠道。
第三，建立企業(yè)的守信褒揚與失信懲戒機制。企業(yè)的信用與擔(dān)保機構(gòu)和銀行的業(yè)務(wù)相銜接，對資信等級高的中小企業(yè)，登記審核機構(gòu)應(yīng)簡化年檢手續(xù)，逐步實行備案制；對于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場自動淘汰，或者促其強化信用觀念、履約守信。
金融年度工作計劃 篇3
隨著銀行體系主體多元化競爭格局的形成和資本市場功能的完善，對優(yōu)質(zhì)客戶的爭奪成為同業(yè)競爭的焦點，同時客戶需求的日益多元化、綜合化和個性化，既為銀行業(yè)創(chuàng)造了機遇又提出了挑戰(zhàn)。要應(yīng)對激烈的競爭，為客戶提供更高層次的、全方位的服務(wù)，提升自身效益，就必須建立一支反應(yīng)迅速、綜合素質(zhì)高、服務(wù)意識強的營銷隊伍---客戶經(jīng)理隊伍。但是否客戶經(jīng)理隊伍的成員具有較強的業(yè)務(wù)能力和服務(wù)意識，是否真正認知客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)所在，我認為還需進一步探討，在這里我僅從自己在學(xué)習(xí)中所學(xué)到的如何做一名合格客戶經(jīng)理，談?wù)剛€人的一點想法：
一、客戶經(jīng)理必須具備應(yīng)有的素質(zhì)
客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表，又是銀行對外業(yè)務(wù)的代表，不僅需要全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品與業(yè)務(wù)，還要協(xié)調(diào)和組織全行各有關(guān)部門及機構(gòu)為客戶提供全方位的金融服務(wù)，這就要求必須要有良好的職業(yè)道德與綜合能力。在工作中始終樹立客戶第一的思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，想客戶之所想，急客戶之所急。
1、要有高度的責(zé)任感、良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神。具有較強的責(zé)任心和事業(yè)心，在兼顧銀行利益的同時，滿足客戶的服務(wù)或要求。嚴守銀行與客戶的秘密。
2、應(yīng)具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政策水平。熟悉和了解金融政策、法律知識、金融產(chǎn)品，通過在職崗位培訓(xùn)、輪崗培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)等方式，不斷增強業(yè)務(wù)素質(zhì)，以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。
3、要機智靈敏，善于分析和發(fā)現(xiàn)問題。有一定的營銷技能與分析、籌劃能力。
4、熱情、開朗，有較強的攻關(guān)和協(xié)調(diào)能力。善于表達自己的觀點和看法，與銀行管理層和業(yè)務(wù)層保持良好的工作關(guān)系，團隊協(xié)作精神強。
5、承受力強，具有較強地克服困難的勇氣。能夠做到吃千辛萬苦，走千家萬戶。
二、客戶經(jīng)理要善于把握市場信息，及時滿足客戶需求
作為一名客戶經(jīng)理，要有清醒的頭腦，靈敏的嗅覺，及時捕捉各種經(jīng)濟信息，并不斷分析、研究、及時發(fā)現(xiàn)問題，反饋信息，促進銀行業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。要注重研究與開發(fā)市場，通過網(wǎng)絡(luò)、媒體等手段，了解國家產(chǎn)業(yè)、行業(yè)、產(chǎn)品政策、地方政府的經(jīng)濟發(fā)展動態(tài)，分析客戶的營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，調(diào)查客戶，了解客戶的資金運作規(guī)律，及時確定營銷計劃，鞏固銀行的資金實力。及時了解各家商業(yè)銀行與客戶業(yè)務(wù)往來情況及在我行所占的比重;同時堅持以客戶為中心，明確客戶的現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃，客戶在我行的業(yè)務(wù)數(shù)量、質(zhì)量、收益、潛力、需求等情況，鎖定目標(biāo)客戶，建立起良好的合作關(guān)系。
三、客戶經(jīng)理應(yīng)做好客戶營銷與客戶維護工作
客戶經(jīng)理作為全權(quán)代表銀行與客戶聯(lián)系的“大使”，應(yīng)積極主動并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”服務(wù)。對現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理要與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，則要積極地去開發(fā)。開發(fā)的目的主要是營銷產(chǎn)品，力爭實現(xiàn)“雙贏”。根據(jù)銀行的經(jīng)營原則、經(jīng)營計劃和對客戶經(jīng)理的工作要求，通過對市場的深入研究，提出自己的營銷方向、工作目標(biāo)和作業(yè)計劃。首先要本著“銀企雙贏”的原則，計算好本行的投入產(chǎn)出賬，也替客戶算好賬，為客戶設(shè)計最合適的金融產(chǎn)品組合;其次是細分客戶，確立目標(biāo)市場和潛在客戶，對客戶進行各方面的分析與評價。時刻保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源，利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系，對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。第三，在與客戶的交往中，客戶經(jīng)理要積極推銷銀行產(chǎn)品。善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產(chǎn)品。如有需求及時向有關(guān)部門報告，積極探索為其開發(fā)專用產(chǎn)品的可能性。第四，加強風(fēng)險管理，有效監(jiān)測和控制客戶風(fēng)險。密切注意客戶生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)的變化情況和大額資金流動情況，無論出現(xiàn)什么問題都要與資產(chǎn)安全聯(lián)系起來考慮，及時采取措施。按照規(guī)定建立健全客戶檔案和監(jiān)測臺賬，及時、分析資料，實時監(jiān)測客戶信用情況;并認真做好貸后檢查和日常檢查，及時催收貸款利息和本金;必要時積極參與企業(yè)管理，協(xié)助企業(yè)搞好生產(chǎn)經(jīng)營管理和財務(wù)管理，盡最大限度減少資金損失。
四、客戶經(jīng)理應(yīng)不斷地注重金融創(chuàng)新，加大優(yōu)質(zhì)服務(wù)，力爭實現(xiàn)“雙贏”
思維決定行動，行動決定結(jié)果。客戶經(jīng)理必須具有較強的開拓創(chuàng)新意識，主要體現(xiàn)在客戶市場的開拓及金融產(chǎn)品營銷的開拓。優(yōu)質(zhì)服務(wù)體現(xiàn)在全新的客戶服務(wù)理念、全方位的客戶服務(wù)內(nèi)容以及現(xiàn)代化的服務(wù)手段上。為使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)客戶第一的觀念?？蛻艚?jīng)理在接觸客戶的過程中，要牢記“客戶的需求就是客戶經(jīng)理的工作”這一發(fā)展思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作，用真誠的心，把兄弟情、朋友義注入工作中，要為客戶所想、知客戶所愁，排客戶所憂、做客戶所需、情系客戶心。用情去包容客戶，用心去體諒客戶，用愛去感動客戶，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)去發(fā)展客戶。
針對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。當(dāng)客戶過生日時收到我們送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動;如果客戶煩惱時收到我們發(fā)來的短信趣言，也一定會把不快暫時拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更因看到我們忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影而感動……雖說事情都很平常、也很簡單，但一定會贏得客戶的支持與理解，促進彼此之間的感情。
我認為要做一名合格的客戶經(jīng)理，應(yīng)以風(fēng)險防范為中心，始終貫穿以客戶為中心，創(chuàng)自身的品牌這一理念來培養(yǎng)我們的忠誠客戶，樹立信用社自已的形象，做出信用社自已品牌，從而最終實現(xiàn)我們的利潤最大化。
下面我們公司明年的工作計劃：
一、以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作
客戶是我們的生存之源，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽
1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
二、強內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險，保證工作質(zhì)量
隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求
1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理和上門服務(wù)。
3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。
6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。
三、以人為本提高員工的全面素質(zhì)
員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊伍
1、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風(fēng)險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門，準(zhǔn)備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強化員工的心理素質(zhì)。
5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
金融年度工作計劃 篇4
新的學(xué)期，新的開始，我們金融系學(xué)生會又在新的學(xué)期中迎來了再接再厲，再創(chuàng)輝煌的新目標(biāo)，在本學(xué)期里，我們外聯(lián)部還是會首先牢牢抓住自己的本職工作——拉來贊助為學(xué)生會其他部門的活動提供資金支持，雖然這項任務(wù)既繁且重，但我們外聯(lián)部的每一個成員都已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備，我們將以**的熱情和斗志投入到工作中去，爭取超越上個學(xué)年度做出的成績，保證我們金融系學(xué)生會正常平穩(wěn)的運作。
再有，這個學(xué)期面臨一個學(xué)生會納新的重大任務(wù)，我們會制訂我們部自己的納新辦法和流程，充分體現(xiàn)優(yōu)勝劣汰的自然法則，公平，公正，公開，給每個人以展現(xiàn)自我的機會，相信我們一定會鍛造出一支高效，優(yōu)質(zhì)的團隊來。
另外，外聯(lián)部在做好本職工作的同時，還會協(xié)同其他各部門開展合辦活動，提供資金、智力支持，發(fā)揮人力優(yōu)勢，保證大型合辦項目的順利開展。
最后，外聯(lián)部會針對本部的特點和優(yōu)勢，盡可能的構(gòu)想一些服務(wù)于廣大學(xué)生的自辦活動，例如企業(yè)參觀和名人講座等等，擴大外聯(lián)部的活動范圍，增強外聯(lián)部的影響力。
以上是外聯(lián)部本學(xué)期的工作計劃，我們會盡全力做好本職工作和協(xié)同工作，推動整個學(xué)生會的運作，為本屆學(xué)生會再創(chuàng)輝煌而努力。
金融年度工作計劃 篇5
作為銷售總監(jiān)日常管理工作規(guī)劃包括三部曲：第一是系統(tǒng)規(guī)劃，第二是管理控制，第三是培訓(xùn)激勵。這三部曲是有機結(jié)合，互相配合的整體，其主要目的是解決銷售人員賴散疲憊、銷售動作混亂、銷售隊伍“雞肋”充斥，業(yè)績動蕩難測等銷售隊伍常見問題，帶領(lǐng)團隊，配合區(qū)域總經(jīng)理一起達成銷售目標(biāo)。
一、系統(tǒng)規(guī)劃
1、目標(biāo)規(guī)劃，目標(biāo)分解。
根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃的要求，對比過往的業(yè)績數(shù)據(jù)，制定合理的業(yè)績目標(biāo)，包括銷售額財務(wù)目標(biāo)、客戶增長目標(biāo)、管理要求目標(biāo)等。并做目標(biāo)分解，分解到個人，分解到具體的季度、月度。對制定的目標(biāo)與同事們結(jié)合實際工作情況做推演，讓大家有壓力、有動力一起完成！
2、市場劃分。
外部市場是按產(chǎn)品線劃分還是按區(qū)域劃分或是其他模式，認真做好思考與溝通交流。目前我們公司主要是內(nèi)容安全與行為審計產(chǎn)品類、內(nèi)容安全與行為監(jiān)管產(chǎn)品類、安全集成服務(wù)。個人的觀點是在業(yè)務(wù)人數(shù)少、業(yè)務(wù)能力不高階段暫時放開，所有人都能做區(qū)域的全線產(chǎn)品，但是每個人都有自己的側(cè)重行業(yè)線，為后面按產(chǎn)品線劃分市場做準(zhǔn)備。理由是業(yè)術(shù)有專攻，專業(yè)爭取客戶，打敗對手！
3、重要流程梳理。
主要包括銷售過程管理流程、客戶信息管理流程、銷售人員階段考核管理流程、應(yīng)收賬款管理流程等等進行梳理，整理出相關(guān)的流程圖文檔。對于我們目標(biāo)客戶在黨、政、軍，公、檢、法這類國家機器部門，銷售過程流程控制顯得尤其重要，例如把銷售過程梳理為一般的四個階段，一是客戶接觸階段、二是客戶接受階段、三是共同商議階段、四是商務(wù)突破階段，每個階段都有節(jié)點要素控制，區(qū)域總經(jīng)理和總監(jiān)重點把控流程中的節(jié)點，給業(yè)務(wù)同事以指導(dǎo)。
4、內(nèi)部銷售組織和職責(zé)書面化。
結(jié)合外部市場的劃分，區(qū)域銷售組的內(nèi)部機構(gòu)也很容易搭建起來了，是按產(chǎn)品線劃分小組或個人還是按區(qū)域劃分。重要的是明確下來用文本的形式固定下來，明確每個人的工作任務(wù)、崗位職責(zé)。
5、銷售人員編制。
目前我們的人數(shù)比較少，根據(jù)業(yè)務(wù)需要做好了相關(guān)的規(guī)劃，區(qū)域總經(jīng)理已規(guī)劃。
6、薪資績效考核體系設(shè)計。
公司在這塊有統(tǒng)一制度，如果情況允許我們可以結(jié)合區(qū)域的實際情況，做一些區(qū)域特色的績效考核。
二、管理控制
1、招聘銷售人員管理。
選擇那些經(jīng)歷匹配、發(fā)展階段匹配、個性匹配、期望匹配的銷售人員，對于公司產(chǎn)品屬于項目型的銷售，多需要較為聰明、善于拓展人際關(guān)系的銷售。
2、表格管理。
包括日常的日報、周報、月報、拜訪客戶記錄、銷售漏斗報表等制度的制定、落實、或使用相關(guān)的OA、CRM系統(tǒng)管理。注意表格設(shè)計實用，有效，能真正幫助到業(yè)務(wù)同事，不僅僅是為了填表格而硬性規(guī)定，在培訓(xùn)環(huán)境清楚向同事們說清楚填寫表格帶來的好處。
3、會議管理。
包括早晚會、周會、月度會議的組織、召開，傳達公司的指令、銷售制度、渠道政策。會議效果的好壞很重要在于事先的策劃準(zhǔn)備工作上，會議管理好壞對工作的開展有重要的影響。
4、談話管理。
包括日常的述職管理、讀單管理等等。讀單管理是個人認為對銷售流程把控的重要手段，每個銷售人員把自己跟進的單子在拜訪記錄的基礎(chǔ)上制作成FREEMIND（頭腦思維）圖示，按人（決策者、參謀者、執(zhí)行者等）、錢（是否有預(yù)算，預(yù)算數(shù)額等）、時間（時間表）、安排（項目安排流程）、對手（競爭對手情況等）等要素對單子分解推演，區(qū)域總經(jīng)理和總監(jiān)等給予檢查、建議、督促。
5、日常觀察。
對銷售同事日常工作狀態(tài)，心態(tài)變化，工作方式做旁觀，及時了解他們的工作情況并給以督促修正。適當(dāng)不定期組織一些聚餐或其他類型的活動，大家一起交流，注意觀察同事們的情況。
三、培訓(xùn)激勵
1、入職培訓(xùn)。
有關(guān)公司理念、公司文化、公司產(chǎn)品、銷售模式、服務(wù)理念、競爭對手情況等全方位的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
2、銷售專項培訓(xùn)。
制作出培訓(xùn)資料，把各個銷售流程培訓(xùn)、銷售演練、產(chǎn)品演示、問題解答、崗位職責(zé)培訓(xùn)等在系統(tǒng)規(guī)劃中要求明確講解給銷售同事的知識以及相關(guān)事項。例如電話銷售培訓(xùn)，可以進行實際的模擬訓(xùn)練或?qū)嵅儆?xùn)練，提升銷售同事的工作能力。
3、在崗培訓(xùn)。
帶領(lǐng)新同事一起拜訪客戶，以技術(shù)工程師或其他身份旁觀新同事的工作，并事后給予評價糾正。
4、銷售集訓(xùn)。
組織優(yōu)秀銷售同事進行案例分析講解，一起交流跟進心得，提升大家的跟單能力，互相鼓勵！
金融年度工作計劃 篇6
20xx年的工作已經(jīng)在我行嚴格要求的"三抓"政策中結(jié)束，銀行營業(yè)部年度工作計劃。根據(jù)我行08年一年來會計結(jié)算工作的實際情況，明年的工作將繼續(xù)以三個方面著手：抓服務(wù)、抓質(zhì)量、抓素質(zhì)。為將工作順利進行，根據(jù)實際情況制定我銀行營業(yè)部工作計劃。
一、一切以客戶為中心是銀行工作計劃的宗旨，做好結(jié)算服務(wù)工作。
客戶是我們的生存之源，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽.
1、我行一直提倡的"首問責(zé)任制"、"滿時點服務(wù)"、"站立服務(wù)"、"三聲服務(wù)"我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
二、強內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險，保證工作質(zhì)量。
隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求。
1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。
3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。
6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。
三、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。
員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊伍。
1、把好進人用人關(guān)。使銀行員工工作計劃明細，且每個員工都有自己的目標(biāo)，有沖勁。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風(fēng)險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門，準(zhǔn)備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強化員工的心理素質(zhì)。
5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
金融年度工作計劃 篇7
區(qū)金融辦明確20xx年工作思路。
一是加快構(gòu)建融資服務(wù)體系與平臺。初步形成企業(yè)融資需求對接服務(wù)的常態(tài)化工作機制和服務(wù)體系，幫助企業(yè)實現(xiàn)投融資超過2億元；引導(dǎo)搭建政府與金融機構(gòu)融資合作戰(zhàn)略聯(lián)盟，推動建設(shè)市場化運營的區(qū)域性科技金融服務(wù)平臺。
二是深化支柱產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)培育和融資服務(wù)。探索建立科創(chuàng)企業(yè)市場化評價機制，試點向企業(yè)委派“科創(chuàng)企業(yè)融資導(dǎo)師”、“成長型企業(yè)資本導(dǎo)航顧問”以及“載體（樓宇）和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集群融資服務(wù)專員”，引進首輪投資股權(quán)投資機構(gòu)；扶持企業(yè)輔導(dǎo)上市2家，在地基金規(guī)模達到27.5億元。
三是推進特色載體建設(shè)。啟動中山南路-洪武南路金融特色街區(qū)城市設(shè)計和白下路金融產(chǎn)業(yè)集聚帶生產(chǎn)力布局規(guī)劃研究，啟動建設(shè)1個金融特色載體；新引進各類金融機構(gòu)6家，重點引進金融外包服務(wù)和金融中介機構(gòu)60家。
四是強化小額貸款公司和融資性擔(dān)保公司監(jiān)管。完善監(jiān)管制度，加強實地走訪和專項檢查，接入省市監(jiān)管信息平臺，防范和化解金融風(fēng)險。
金融年度工作計劃 篇8
一、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開展工作。公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必須以身作責(zé)，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)工作。
1、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍，有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù)，代理費用達8萬元以上(每件4萬元)。做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況。
2、在第二季度的時候，以商標(biāo)、專利業(yè)務(wù)為主。通過到專業(yè)市場、參加專業(yè)展銷會、上網(wǎng)、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開發(fā)方式開發(fā)客戶，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情，組成一個循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體。以至于達到4.8萬元以上代理費(每月不低于1.2萬元代理費)。在大力開拓市場的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況。
3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)，帶來的無限商機，給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我對高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識與綜合能力的相對提高，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標(biāo)》或者《廣東省商標(biāo)》條件的客戶，做一次有針對性的開發(fā)，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談，爭取簽訂一件《廣東省商標(biāo)》，承辦費用達7.5萬元以上。做馳名商標(biāo)與商標(biāo)業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等交辦業(yè)務(wù)的進展情況。
4、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護做到面，代理費用每月至少達1萬元以上。
二、制訂學(xué)習(xí)計劃。學(xué)習(xí)，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補充新的能量。專業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。
三、增強責(zé)任感、增強服務(wù)意識、增強團隊意識。積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。
延伸閱讀：業(yè)務(wù)員季度工作計劃
1、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍，有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù)，代理費用達*萬元以上(每件*萬元)。做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況。
2、在第二季度的時候，以商標(biāo)、專利業(yè)務(wù)為主。通過到專業(yè)市場、參加專業(yè)展銷會、上網(wǎng)、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開發(fā)方式開發(fā)客戶，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情，組成一個循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體。以至于達到*萬元以上代理費(每月不低于*萬元代理費)。在大力開拓市場的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況。
3、第三季度的十一中秋雙節(jié)帶來的無限商機，給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我對高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識與綜合能力的相對提高，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標(biāo)》或者《廣東省商標(biāo)》條件的客戶，做一次有針對性的開發(fā)，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談，爭取簽訂一件《廣東省商標(biāo)》，承辦費用達*萬元以上。做馳名商標(biāo)與商標(biāo)業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等交辦業(yè)務(wù)的進展情況。
4、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護做到面，代理費用每月至少達1萬元以上。
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