深交所寧波銀行優(yōu)先股成功發(fā)行并掛牌轉(zhuǎn)讓，這是自國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于開展優(yōu)先股試點的指導(dǎo)意見》以來首只在深交所成功發(fā)行并掛牌轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先股。更多證券行業(yè)動態(tài)請關(guān)注出國留學(xué)網(wǎng)證券從業(yè)資格考試頻道。
深交所：寧波銀行優(yōu)先股成功發(fā)行并掛牌轉(zhuǎn)讓
寧波銀行股份有限公司2015年非公開發(fā)行優(yōu)先股(以下簡稱“寧行優(yōu)01”)12月9日日在深圳證券交易所正式掛牌轉(zhuǎn)讓，這是自國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于開展優(yōu)先股試點的指導(dǎo)意見》以來首只在深交所成功發(fā)行并掛牌轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先股。
寧波銀行自2014年起啟動優(yōu)先股籌劃工作，于2015年5月29日取得銀監(jiān)會批復(fù)，10月27日取得證監(jiān)會批文，此后，公司高效推進優(yōu)先股發(fā)行及掛牌轉(zhuǎn)讓工作，于11月11日完成發(fā)行、11月16日完成繳款、12月9日掛牌轉(zhuǎn)讓，成功實現(xiàn)資本工具創(chuàng)新突破，成為國內(nèi)城市商業(yè)銀行中第一家成功發(fā)行優(yōu)先股的銀行。
“寧行優(yōu)01”發(fā)行規(guī)模為48.5億元，主體和優(yōu)先股評級分別為AAA和AA，主承銷商為中信證券，共13家機構(gòu)投資者參與申購，第一個計息期的票面股息率為4.6%，融資成本較低，有利于公司補充資本、緩解融資壓力。
優(yōu)先股具有收益相對較高、回報穩(wěn)定、風(fēng)險小等特點，優(yōu)先股的推出，對商業(yè)銀行融資創(chuàng)新和多層次資本市場建設(shè)具有重要意義。深交所相關(guān)負責(zé)人表示，今后，深交所將持續(xù)優(yōu)化優(yōu)先股業(yè)務(wù)流程，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和效率，大力支持上市公司利用優(yōu)先股創(chuàng)新融資，努力為相關(guān)市場參與主體提供靈活的融資工具和多元化的投資渠道。
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