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第三十一回袁紹糧草被燒之后，軍力很快瓦解，曹操在倉(cāng)亭背水一戰(zhàn)，大破袁軍，袁紹逃回鄴城。劉備在汝南結(jié)連劉辟、龔都，欲乘虛攻擊曹操，但被曹操用計(jì)襲取汝南，劉備敗走，在孫乾等人的勸說(shuō)下投奔了荊州刺史劉表。第三十二回袁紹病死，幼子袁尚繼立，引來(lái)袁尚之兄袁譚不滿。曹操趁袁氏兄弟自相殘殺之時(shí)，從中取事，最終袁氏兄弟兩敗俱傷，被曹操?gòu)闹袧O利。曹操攻破鄴城，審配身死，陳琳歸降曹操。第三十三回曹操之子曹丕在鄴城中發(fā)現(xiàn)袁紹兒媳甄氏，曹操為二人主婚。曹操在平原攻殺袁譚，又遣呂曠等人在壺關(guān)大破袁紹外甥高-干。袁熙、袁尚投奔烏桓，郭嘉勸曹操攻打?yàn)趸?，二袁不得已又投奔遼東太守公孫康，卻反被公孫康斬殺。第三十四回劉備攻打江夏張武、陳孫，繳獲的盧馬。蔡瑁屢次設(shè)計(jì)陷害劉備，但均未成功。劉表在襄陽(yáng)擺下筵席，請(qǐng)劉備前來(lái)主持，蔡瑁想借此機(jī)會(huì)除掉劉備，但計(jì)謀被伊籍識(shí)破，劉備從西門逃脫，的盧馬一躍三丈，跳過(guò)了檀溪。第三十五回劉備在筵席上逃脫后，不覺(jué)來(lái)到司馬徽的草堂，司馬徽向劉備介紹了伏龍、鳳雛。劉備回到新野，一個(gè)自稱單福的人前來(lái)投奔，為劉備出謀劃策，擊敗了曹仁部隊(duì)。第三十六回單福向劉備獻(xiàn)計(jì)，襲取了樊城，曹仁、李典敗走。程昱告訴曹操，單福只是一個(gè)假名，此人真名為徐庶。曹操假借徐庶母親書(shū)信賺徐庶往許都，徐庶臨走之前勸劉備前往隆中尋找臥龍先生諸葛亮。第三十七回司馬徽前來(lái)拜訪劉備，對(duì)劉備敘述了諸葛亮的才能。
劉備帶領(lǐng)關(guān)羽、張飛前往隆中，適逢諸葛亮出游，只得返回新野，幾日后，劉備又前往隆中拜訪，遇到諸葛亮之弟諸葛均，諸葛均告訴劉備說(shuō)諸葛亮行蹤不定。第三十八回劉備第三次來(lái)到隆中草廬，終于見(jiàn)到了諸葛亮，諸葛亮向劉備闡述了“天下三分”的形勢(shì)。劉備請(qǐng)諸葛亮出山，拜諸葛亮為軍師。孫權(quán)為報(bào)父仇，率兵襲取夏口，用降將甘寧為先鋒，攻殺黃祖。第三十九回劉表之子劉琦因?yàn)楹竽覆淌系钠?害，向諸葛亮詢問(wèn)脫身之計(jì)，在劉琦的再三追問(wèn)下，諸葛亮終于告訴劉琦如何脫身。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，諸葛亮用計(jì)在博望坡火燒曹軍，大獲全勝。第四十回劉表病死，蔡瑁立幼子劉琮為荊州之主。蒯越等人勸劉琮投降曹操，曹操因此得到了荊州。劉備用諸葛亮之謀，棄城而走，火燒新野，擊退曹仁部隊(duì)。第四十一回劉備帶領(lǐng)新野、樊城兩地百姓來(lái)到襄陽(yáng)城下，但蔡瑁不準(zhǔn)劉備入城。劉備帶領(lǐng)百姓前往江陵，在長(zhǎng)坂坡遭到曹操夜襲，劉備與部將、家眷失散。趙云在長(zhǎng)坂坡舍命救出劉備家眷，斬殺曹營(yíng)名將五十余員。第四十二回張飛在長(zhǎng)坂橋一聲大喝，驚退曹操百萬(wàn)大軍。事后，曹操率兵追襲劉備敗軍，路遇關(guān)羽率領(lǐng)的江夏士兵，擊退曹軍。劉備率殘兵來(lái)到江夏，諸葛亮自告奮勇前去東吳聯(lián)合孫權(quán)抗曹。第四十三回諸葛亮跟隨魯肅來(lái)到江東，面見(jiàn)江東眾謀士，諸葛亮和眾人展開(kāi)舌辯，駁得眾人無(wú)話可答。諸葛亮用激將法使孫權(quán)堅(jiān)定抗曹的決心，但孫權(quán)最終還是猶豫不決，只得將周瑜從柴桑取回商議對(duì)策。第四十四回諸葛亮巧妙地改動(dòng)了《銅雀臺(tái)賦》中“二喬”二字的含義，使得周瑜決定迎戰(zhàn)曹操。周瑜向?qū)O權(quán)陳說(shuō)利害，使得孫權(quán)決定破曹。周瑜認(rèn)為諸葛亮的才能對(duì)東吳構(gòu)成了威脅，派諸葛瑾前去勸降諸葛亮，卻無(wú)功而返。第四十五回周瑜夜探曹操水寨，決定用計(jì)除掉曹營(yíng)水軍都督蔡瑁、張?jiān)省?BR> 曹操派蔣干前來(lái)說(shuō)降周瑜，周瑜邀蔣干共榻而寢，故意讓蔣干看見(jiàn)偽造的蔡瑁、張?jiān)逝c東吳結(jié)連的書(shū)信。蔣干回到江北，將書(shū)信獻(xiàn)給曹操，曹操下令處斬蔡瑁、張?jiān)?。第四十六回周瑜欲害諸葛亮，故意讓諸葛亮在三日內(nèi)造出十萬(wàn)支箭。諸葛亮算定三日后有大霧，乘草船帶魯肅前去曹營(yíng)水寨，曹操下令放箭，十萬(wàn)支箭全部射在了草船上。黃蓋為了周瑜火攻之計(jì)成功，決定用苦肉計(jì)騙過(guò)曹營(yíng)細(xì)作，然后前去詐降。第四十七回闞澤受黃蓋之命前去曹營(yíng)獻(xiàn)詐降書(shū)，曹操派蔣干前去探聽(tīng)虛實(shí)。周瑜把蔣干安置在西山，蔣干夜訪龐統(tǒng)，龐統(tǒng)向曹操獻(xiàn)了“連環(huán)計(jì)”，使得曹操將全部戰(zhàn)船釘在一起，為周瑜火攻成功創(chuàng)造了條件。第四十八回曹操面對(duì)長(zhǎng)江，橫槊賦詩(shī)，劉馥指出曹操詩(shī)中不吉之處，曹操大怒，殺了劉馥。曹操開(kāi)連環(huán)戰(zhàn)船與東吳交戰(zhàn)，部將焦觸、張南自告奮勇前去挑戰(zhàn)，卻被吳將韓當(dāng)、周泰所殺。第四十九回諸葛亮為了治愈周瑜的心病，稱自己能夠借來(lái)東南風(fēng)，在七星壇上祭拜整日，終于刮起了東南風(fēng)。周瑜派黃蓋開(kāi)火船前去燒曹操戰(zhàn)船，曹操八十三萬(wàn)大軍損傷大半。第五十回曹操?gòu)某啾谔用?，諸葛亮在路上布下數(shù)路伏兵，使得曹操部下士兵又折傷大半。曹操中了諸葛亮“虛虛實(shí)實(shí)”之計(jì)，率兵走華容道，卻遭遇關(guān)羽的伏兵，曹操向關(guān)羽求情，關(guān)羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。
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