一個(gè)科學(xué)合理的方案可以提高工作效率和質(zhì)量。按照方案制定的步驟和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，執(zhí)行者需要有良好的時(shí)間管理能力。方案的實(shí)施過(guò)程中需要注意風(fēng)險(xiǎn)管理和問(wèn)題解決。
客戶(hù)檔案管理方案篇一
1、此表格用于與顧客初次接觸，為掌握顧客基本信息使用。
2、此表格僅供滿(mǎn)意代表或銷(xiāo)售主管收集顧客資源時(shí)使用。
3、滿(mǎn)意代表要求顧客填寫(xiě)基本信息時(shí)，以“愛(ài)心之路”普查的的名義切入。
4、此表格的內(nèi)容需引導(dǎo)顧客填寫(xiě)齊全(或滿(mǎn)意代表代顧客填寫(xiě))，保證信息真實(shí)。
5、此表格的右上角，滿(mǎn)意代表必須簽上名字，代表該顧客檔案為自己收集
6、此表格填寫(xiě)完畢，滿(mǎn)意代表將表格全部交到銷(xiāo)售經(jīng)理。
7、銷(xiāo)售經(jīng)理根據(jù)表格情況，將顧客檔案合理分配給滿(mǎn)意代表對(duì)顧客進(jìn)行下一步跟蹤拜訪(fǎng)。
8、檔案分配原則:
誰(shuí)收集的檔案歸誰(shuí)(此條優(yōu)先)
按地域就近分配
將一部分分配給新員工
根據(jù)銷(xiāo)售能力、工作量、服務(wù)效率等因素分配
其他分配原則由銷(xiāo)售經(jīng)理把握
9、滿(mǎn)意代表將顧客名單所涉及的顧客信息，用筆記本做好記錄，便于開(kāi)展工作。
10、銷(xiāo)售經(jīng)理統(tǒng)一將表格交到公司客服部門(mén)經(jīng)理保存，作為檔案封存。
11、封存的表格，公司任何人不得隨意索取查閱，必須經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。
12、此表格由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴(yán)禁復(fù)印。
1、此表格用于參加過(guò)公司統(tǒng)一組織的聯(lián)誼會(huì)、旅游、餐飲等銷(xiāo)售活動(dòng)的顧客(包括購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品顧客和未購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品顧客)，作為公司重要的顧客資源，進(jìn)行存檔。。
2、滿(mǎn)意代表根據(jù)顧客填寫(xiě)的《“愛(ài)心之路”老人生活狀況大普查》相關(guān)內(nèi)容，和活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)顧客的反饋信息，填寫(xiě)本表。
3、滿(mǎn)意代表必須于顧客參加活動(dòng)的當(dāng)日即完成本表格的填寫(xiě)。
4、本表格填寫(xiě)，必須將表格所列的內(nèi)容填寫(xiě)完整、清晰。
5、表格填寫(xiě)完畢后，最遲于次日統(tǒng)一交至銷(xiāo)售經(jīng)理。
6、由銷(xiāo)售經(jīng)理匯總《顧客檔案表》，交至顧服主管醫(yī)生保存。
7、《顧客檔案表》的回訪(fǎng)原則:
滿(mǎn)意代表:
購(gòu)買(mǎi)顧客須在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪(fǎng)，指導(dǎo)顧客服用產(chǎn)品。
購(gòu)買(mǎi)顧客須在《顧客檔案表》制成后30日內(nèi)第二次回訪(fǎng)，詢(xún)問(wèn)顧客意見(jiàn)。
購(gòu)買(mǎi)顧客必須在《顧客檔案表》制成后60日內(nèi)第三次回訪(fǎng)，了解服用效果。
購(gòu)買(mǎi)顧客的其他回訪(fǎng)計(jì)劃，由滿(mǎn)意代表自己安排，或由銷(xiāo)售經(jīng)理安排。
未購(gòu)買(mǎi)顧客需在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪(fǎng)，密切與顧客聯(lián)系。
未購(gòu)買(mǎi)顧客需在《顧客檔案表》制成后15日內(nèi)第二次回訪(fǎng)，介紹產(chǎn)品服務(wù)。
未購(gòu)買(mǎi)顧客其他回訪(fǎng)計(jì)劃，根據(jù)活動(dòng)計(jì)劃由滿(mǎn)意代表或銷(xiāo)售經(jīng)理安排。
滿(mǎn)意代表的方式以電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)結(jié)合上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)的方式進(jìn)行。
顧服主管醫(yī)生:
購(gòu)買(mǎi)顧客在《顧客檔案表》制成后15日、30日、60日內(nèi)開(kāi)展三次回訪(fǎng)，專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)顧客服用產(chǎn)品，了解服用效果，排除顧客異議。
未購(gòu)買(mǎi)顧客《顧客檔案表》制成后，視滿(mǎn)意代表或銷(xiāo)售經(jīng)理要求，進(jìn)行回訪(fǎng)。
顧服主管醫(yī)生的回訪(fǎng)方式以電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)為主，必要時(shí)需上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)。
8、顧服主管醫(yī)生根據(jù)回訪(fǎng)計(jì)劃，每日指導(dǎo)、督察滿(mǎn)意代表的回訪(fǎng)情況。
9、滿(mǎn)意代表回訪(fǎng)時(shí)，從顧服主管醫(yī)生處調(diào)用《顧客檔案表》，每次回訪(fǎng)結(jié)束，必須在〈〈顧客檔案表〉〉上詳細(xì)記錄回訪(fǎng)情況，并于當(dāng)日歸還給顧服主管醫(yī)生。
10、滿(mǎn)意代表和顧服主管醫(yī)生必須妥善保管〈〈顧客檔案表〉〉，凡發(fā)生丟失、破壞、缺少等現(xiàn)象，公司將給予50—500元不等的處罰，且當(dāng)事人必須立即進(jìn)行補(bǔ)充?！础搭櫩蜋n案表〉〉嚴(yán)禁任何人外傳。除用于回訪(fǎng)之外，任何人需要查閱、調(diào)用，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)同意。
11、公司或銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)常組織有顧服主管醫(yī)生、銷(xiāo)售經(jīng)理、主管共同參加的顧客服務(wù)專(zhuān)題會(huì)議，溝通顧客信息，研討顧服事宜。
12、任何崗位的員工離職時(shí)，必須把自己掌握的顧客檔案表全部上交顧服主管醫(yī)生或銷(xiāo)售經(jīng)理，全部檔案交齊后，該員工方能離職。
13、本表格禁止向顧客展示，由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴(yán)禁復(fù)印。
本制度自20xx年x月x日起執(zhí)行。
客戶(hù)檔案管理方案篇二
為切實(shí)做好我街道行政區(qū)劃調(diào)整改革中的檔案工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》《省檔案管理?xiàng)l例》以及區(qū)《關(guān)于區(qū)部分行政區(qū)劃變更工作的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于在部分行政區(qū)劃變更工作中加強(qiáng)檔案管理工作的實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我街道實(shí)際，制定如下工作方案。
區(qū)行政區(qū)劃調(diào)整改革涉及的鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案是鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能活動(dòng)和歷史演變的真實(shí)記錄，是備以查考的真實(shí)憑證和歷史依據(jù)，是不可再生的國(guó)家檔案資源。我街道高度重視，將檔案管理和移交處置工作納入行政區(qū)劃調(diào)整改革工作的總體部署，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確工作責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)，科學(xué)制定方案，建立健全檔案管理制度，做到檔案工作與行政區(qū)劃調(diào)整改革同步進(jìn)行，確保行政區(qū)劃調(diào)整改革中檔案的完整與安全。
在啟動(dòng)改革時(shí)同步制定檔案管理與處置工作方案，報(bào)區(qū)檔案局審查同意后實(shí)施。明確檔案工作負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和人員，及時(shí)做好各種門(mén)類(lèi)和載體的檔案收集、整理、保管、移交和紙質(zhì)檔案數(shù)字化等處置工作，并按照規(guī)定向區(qū)檔案館移交檔案，使全部檔案得到妥善安置，確保檔案實(shí)體安全，確保按時(shí)保質(zhì)移交檔案，防止因接收不及時(shí)出現(xiàn)檔案遺失等問(wèn)題，確保國(guó)家檔案資源齊全完整。
（一）明確檔案的歸屬與流向。
1.檔案的處置要以維護(hù)歷史真實(shí)性和完整性為原則，機(jī)構(gòu)變動(dòng)前形成的全部檔案為一個(gè)整體，不得分散。
2.續(xù)沿用原檔案全宗，確因工作需要暫時(shí)保留并入街道檔案的，必須書(shū)面報(bào)區(qū)檔案局同意后，代為保管，達(dá)到規(guī)定年限后再移交區(qū)檔案館，也可在行政區(qū)劃調(diào)整改革后辦理移交。
3.應(yīng)按規(guī)定及時(shí)明確機(jī)構(gòu)、人員和職能職責(zé)，完善檔案管理設(shè)備設(shè)施，建立健全檔案管理制度，有序開(kāi)展檔案工作。
（二）檔案移交及標(biāo)準(zhǔn)要求。
要按照檔案歸屬與流向的規(guī)定，做好檔案的移交工作。街道為移交方，區(qū)檔案館為接收方。移交范圍為未移交至區(qū)檔案館、自行保存的歷年各類(lèi)檔案（包括文書(shū)檔案、科技檔案、會(huì)計(jì)檔案、照片、音像、實(shí)物等各種載體檔案）。移交的檔案應(yīng)規(guī)范整理，符合要求。
1.做好檔案的清點(diǎn)、接收工作。移交方要做好各種門(mén)類(lèi)和載體檔案的.收集、清點(diǎn)、整理工作，確保不重復(fù)、不遺漏，并制作交接材料(含各類(lèi)交接文據(jù)、全宗卷、檢索工具)，做好檔案的清點(diǎn)、交接工作。接收方要根據(jù)清單內(nèi)容仔細(xì)清點(diǎn)、核對(duì)，并對(duì)接收的檔案及時(shí)登記在冊(cè)、歸檔整理，防止檔案丟失。
2.制定檔案處置工作方案。制定本單位檔案處置與管理工作方案，明確本單位檔案歸屬與流向，制定檔案處置工作時(shí)間表。檔案處置與管理工作方案應(yīng)在機(jī)構(gòu)改革方案正式公布后一周內(nèi)報(bào)區(qū)檔案局審查。
3.做好檔案鑒定和銷(xiāo)毀工作。應(yīng)成立檔案鑒定工作小組，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序組織開(kāi)展檔案鑒定和銷(xiāo)毀工作。鑒定工作應(yīng)按件開(kāi)展，內(nèi)容涵蓋檔案是否繼續(xù)保存(或移交)、是否開(kāi)放、是否數(shù)字化、是否解降密四個(gè)方面。涉密文件的清點(diǎn)和解密、降密工作，要按照“誰(shuí)定密，誰(shuí)解密”的原則，單獨(dú)編制涉密文件目錄，提出審核意見(jiàn)，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定移交涉密檔案。
4.需向區(qū)檔案館移交的，應(yīng)將紙質(zhì)檔案與數(shù)字副本一并移交。移交檔案必須按照國(guó)家有關(guān)檔案案卷質(zhì)量的要求進(jìn)行整理，“雙套制”移交和接收，做到分類(lèi)科學(xué)、整理有序、編目準(zhǔn)確、檢索方便。移交檔案必須使用國(guó)家檔案局統(tǒng)一監(jiān)測(cè)的卷盒、卷皮、卷內(nèi)目錄、備考表。
5.移交門(mén)類(lèi)及標(biāo)準(zhǔn)要求：
（1）文書(shū)檔案:包括行政區(qū)劃調(diào)整改革前保管的和改革過(guò)程中形成的全部文書(shū)檔案。以案卷為單位立卷歸檔的，按照《機(jī)關(guān)檔案工作業(yè)務(wù)建設(shè)規(guī)范》(國(guó)檔發(fā)〔1987〕27號(hào))《文書(shū)檔案案卷格式》(gb/t9705-2008)要求，整理編目。以件為單位整理歸檔的，2017年以前的按照《歸檔文件整理規(guī)則》(da/t22-2000要求，整理編目，2017年以后(含2017年)的按照《歸檔文件整理規(guī)則》(da/t22-2015)要求，整理編目。有專(zhuān)業(yè)檔案但未制定專(zhuān)業(yè)檔案歸檔范圍和管理辦法的單位，或因單位形成的專(zhuān)業(yè)檔案數(shù)量較少，不能作為單獨(dú)門(mén)類(lèi)列出的，納入文書(shū)檔案進(jìn)行管理和處置。
（2）科技檔案:包括科研檔案、項(xiàng)目檔案、基建檔案、設(shè)備檔案等。按照《科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求》(gb/t11822-2008)《國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》(da/t28-2002)要求，整理編目。
（3）會(huì)計(jì)檔案:包括會(huì)計(jì)憑證、預(yù)算、決算報(bào)告。2016年以前的按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》(財(cái)會(huì)〔1998〕132號(hào))要求，整理編目，2016年以后(含2016年)的按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》(中華人民共和國(guó)財(cái)政部、國(guó)家檔案局令第79號(hào))《會(huì)計(jì)檔案案卷格式》(da/t39-2008)要求，整理編目。
（4）照片檔案:包括紙質(zhì)照片、膠片和數(shù)碼照片、膠片，紙質(zhì)照片、膠片按照《照片檔案管理規(guī)范》(gb/t11821-2002)要求，整理編目;數(shù)碼照片、膠片按照《數(shù)碼照片歸檔與管理規(guī)范》(da/t5-0014)要求，整理編目。
（5）音像檔案:包括錄音帶、錄像帶、光盤(pán)等。按照《磁性載體檔案管理與保護(hù)規(guī)范》(da/t15-1995)《錄音錄像檔案數(shù)字化規(guī)范》(da/t6-2017)要求，整理編目。
（6）電子檔案與數(shù)據(jù):包括辦公系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)中形成的反映單位職能活動(dòng)的電子文件及元數(shù)據(jù)、紙質(zhì)檔案數(shù)字化副本等，按照《電子文件歸檔與電子檔案管理規(guī)范》(gb/t18894-2016)要求，整理編目。
（7）實(shí)物檔案:包括印章和各種公務(wù)活動(dòng)禮品及各部門(mén)獲得的縣級(jí)以上的綜合性榮譽(yù)獎(jiǎng)品、證書(shū)、宣傳紀(jì)念品等實(shí)物原件，依據(jù)實(shí)際情況逐件編目登記。
（8）人事檔案:按《干部人事檔案工作條例》辦理。
（9）檢索工具:包括紙質(zhì)目錄、電子目、全宗卷等。
（三）完善移交手續(xù)。
移交方和接收方均要安排負(fù)責(zé)文件清點(diǎn)、整理及移交工作的人員，在未完成相關(guān)工作或未明確接替人員前原則上不作其他工作安排。移交時(shí)要認(rèn)真填寫(xiě)《檔案移交清單》（附件1）（一式兩份），由檔案工作分管領(lǐng)導(dǎo)和檔案人員監(jiān)督，交接雙方在《檔案移交清單》進(jìn)行確認(rèn)并簽字、蓋章，同時(shí)各保存一份。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要高度重視，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)，成立以分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、檔案工作人員或其他部門(mén)的人員參加的檔案移交工作領(lǐng)導(dǎo)小組，做好此次行政區(qū)劃調(diào)整改革中的檔案清點(diǎn)、移交工作，確保檔案實(shí)體安全。
（二）嚴(yán)格監(jiān)督管理。此次檔案移交工作，移交雙方要加強(qiáng)監(jiān)督管理，堅(jiān)持依法依規(guī)移交，嚴(yán)格按照清單內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)、移交、簽字和蓋章，任何單位和個(gè)人不得以任何理由私藏、拒絕移交檔案等行為，嚴(yán)格按照移交程序進(jìn)行。任何人不得擅自帶走、留存、轉(zhuǎn)移、銷(xiāo)毀檔案，不得拒絕移交檔案或?qū)n案據(jù)為己有。造成檔案損失的，按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任。
（三）強(qiáng)化工作保障。為確保檔案移交工作順利完成，要做好檔案工作經(jīng)費(fèi)保障。明確檔案分管領(lǐng)導(dǎo)和工作人員，及時(shí)建立專(zhuān)門(mén)檔案室，配備檔案柜、空調(diào)、除濕機(jī)、滅火器等相關(guān)設(shè)備設(shè)施，制定檔案管理、借閱利用等規(guī)章制度，做好檔案管理保護(hù)工作，確保檔案實(shí)體安全。
客戶(hù)檔案管理方案篇三
為有效地保護(hù)和利用檔案，促進(jìn)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，提升我鎮(zhèn)檔案管理水平，將檔案管理納入規(guī)范化，有序化、常態(tài)化的法治軌道，現(xiàn)結(jié)合實(shí)際，制定本方案。
1、基礎(chǔ)設(shè)施老舊。xx鎮(zhèn)現(xiàn)有檔案室2間36平米左右，面積偏小，環(huán)境簡(jiǎn)陋、存在漏雨、陽(yáng)光直射、潮濕、通風(fēng)不良，墻壁掉皮等現(xiàn)象，無(wú)防火設(shè)施、檔案柜陳舊，部分生銹打不開(kāi)，使檔案受潮、發(fā)霉。
2、檔案收集不全。各站所、村、社區(qū)形成的文檔材料、專(zhuān)業(yè)檔案和照片收集、整理收集不完整，歸檔率低。部分文書(shū)檔案遺失、年份銜接斷檔，重要檔案丟失。
3、檔案意識(shí)淡薄。各站所、村、社區(qū)沒(méi)有形成良好的存檔意識(shí)，檔案未及時(shí)交到鎮(zhèn)檔案室管理，致使檔案散落丟失。養(yǎng)老保險(xiǎn)、土地確權(quán)等部分基礎(chǔ)檔案自行保管，安全性不高，利用率低。
結(jié)合x(chóng)x年縣檔案局執(zhí)法檢查和年終考核，集中整理各站所、村和社區(qū)10年（2004年-xx年）檔案，形成環(huán)境良好、存檔有序、便于查閱、管理規(guī)范的新局面。
（一）準(zhǔn)備階段。
制定整改方案，設(shè)置專(zhuān)門(mén)檔案室，采購(gòu)密集柜與相關(guān)硬件設(shè)施，明確相關(guān)負(fù)責(zé)人。召開(kāi)部署動(dòng)員培訓(xùn)會(huì)議。邀請(qǐng)縣檔案局專(zhuān)業(yè)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、培訓(xùn)內(nèi)容為檔案年限的分類(lèi)、接收檔案類(lèi)型和存檔流程等。參加培訓(xùn)人員：檔案室工作人員、各站所、村和社區(qū)工作人員各1名。（xx年1月26日）。
（二）實(shí)施階段。
1、各站所檔案，各站所抽調(diào)一名工作人員負(fù)責(zé)整理、按年限裝訂后移交鎮(zhèn)檔案室。鎮(zhèn)征地、土地管理、養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)、土地確權(quán)、民生等檔案為重點(diǎn)檔案，全部移交到鎮(zhèn)新檔案室管理。（xx年1月22日—-xx年2月18日）。
2、每個(gè)村和社區(qū)整理2004年—xx年每年的各項(xiàng)計(jì)劃、安排、總結(jié)、各類(lèi)報(bào)表、會(huì)議記錄、發(fā)展黨員及亮點(diǎn)工作，由各村、社區(qū)裝訂成冊(cè)后及時(shí)移交鎮(zhèn)檔案室管理。（xx年2月26日—xx年3月10日）。
（三）驗(yàn)收階段邀請(qǐng)縣檔案局專(zhuān)業(yè)工作人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)一致。對(duì)于驗(yàn)收不合格的由相關(guān)工作人員在專(zhuān)業(yè)人員的指導(dǎo)下，繼續(xù)整理，直到驗(yàn)收合格為止。（xx年3月20日—4月1日）。
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各站所、村和社區(qū)對(duì)此次工作要高度重視、積極配合，組織專(zhuān)人認(rèn)真梳理2004年至xx年重點(diǎn)檔案，移交鎮(zhèn)檔案管理人員將其存檔，以防檔案遺漏、丟失。鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心做好檔案用具的采購(gòu)、裝訂、保障工作，黨政辦李曉雪負(fù)責(zé)全部檔案接收、驗(yàn)收工作。黨政辦視工作需要協(xié)調(diào)、抽調(diào)相關(guān)工作人員推進(jìn)此項(xiàng)工作。
2、加強(qiáng)督促指導(dǎo)。實(shí)施過(guò)程中將邀請(qǐng)縣檔案局專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，鎮(zhèn)黨政辦在做好全鎮(zhèn)檔案檔案整理的同時(shí)，加強(qiáng)檔案移送審核，凡不符合標(biāo)準(zhǔn)一律退回直到合格為止。
3、加強(qiáng)驗(yàn)收考核。此項(xiàng)工作列入xx年黨風(fēng)廉政考核范疇，同時(shí)實(shí)行階段考核排名計(jì)分制，各責(zé)任單位和責(zé)任人獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。凡不能按工作要求完成工作任務(wù)的，每年檔案缺一年的，責(zé)任單位扣除黨風(fēng)廉政建設(shè)2分。
客戶(hù)檔案管理方案篇四
作為公司的市場(chǎng)與客戶(hù)主管，我的其中一個(gè)重要職責(zé)是與客戶(hù)保持良好的關(guān)系，并及時(shí)整理好客戶(hù)資料，向公司提供客戶(hù)最真實(shí)和準(zhǔn)確的資料，使公司的經(jīng)營(yíng)順利進(jìn)行，更好地追求最大利潤(rùn)。而為了使我的工作有條不紊地展開(kāi)，我設(shè)計(jì)了以下的客戶(hù)檔案管理辦法:
第一條 目的:
本制度立足于建立完善的國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)客戶(hù)檔案管理系統(tǒng)和客戶(hù)檔案管理規(guī)程，以提高國(guó)內(nèi)和國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)效率，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)占有率，與本公司交易伙伴建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系。
第二條適用范圍:
企業(yè)的過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)的國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)直接客戶(hù)與間接客戶(hù)都應(yīng)納入本制度的適用范圍。
第三條內(nèi)容:
1.客戶(hù)基礎(chǔ)資料
客戶(hù)資料的獲取，主要是通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)人員對(duì)客戶(hù)進(jìn)行的訪(fǎng)問(wèn)搜集來(lái)的。在檔案管理系統(tǒng)中，大多以建立客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)的形式出現(xiàn)。
客戶(hù)基礎(chǔ)資料主要包括客戶(hù)的基本情況、所有者、管理者、與本公司交易時(shí)間、企業(yè)規(guī)模、行業(yè)、資產(chǎn)等方面。
2.客戶(hù)特征
服務(wù)區(qū)域、銷(xiāo)售能力、發(fā)展?jié)摿?、公司文化、?jīng)營(yíng)方針與政策、企業(yè)規(guī)模(銷(xiāo)售額等)、經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)等。
3.業(yè)務(wù)狀況
主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jī)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競(jìng)爭(zhēng)公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。
4.交易活動(dòng)現(xiàn)狀
主要包括客戶(hù)的銷(xiāo)售活動(dòng)狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢(shì)、未來(lái)的對(duì)策、企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、交易條件和以往出現(xiàn)的信用問(wèn)題等。
第四條 方法
1.建立客戶(hù)檔案系統(tǒng)
本制度規(guī)定客戶(hù)基礎(chǔ)資料的取得形式如下，并采用數(shù)據(jù)庫(kù)的形式進(jìn)行:
(1)由銷(xiāo)售代表在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)時(shí)進(jìn)行整理匯總。
(2)向客戶(hù)派發(fā)客戶(hù)資料表，請(qǐng)客戶(hù)填寫(xiě)。
(3)委托專(zhuān)業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。
2.客戶(hù)分類(lèi)
利用上述資料，將企業(yè)擁有的客戶(hù)進(jìn)行科學(xué)的分類(lèi)，目的在于提高銷(xiāo)售效率，增加企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上所占的份額。
客戶(hù)分類(lèi)的主要內(nèi)容包括:
(1)客戶(hù)性質(zhì)分類(lèi)。分類(lèi)的標(biāo)識(shí)有多種，主要原則是便于銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的開(kāi)展?？砂纯蛻?hù)所在行業(yè)、客戶(hù)性質(zhì)、客戶(hù)地域、顧客類(lèi)型劃分。
(2)客戶(hù)等級(jí)分類(lèi)。企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況，確定客戶(hù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，將現(xiàn)有客戶(hù)分為不同的等級(jí)，以便于對(duì)客戶(hù)進(jìn)行渠道管理、銷(xiāo)售管理和貨款回收管理。
3.客戶(hù)構(gòu)成分析
利用各種客戶(hù)資料，按照不同的標(biāo)準(zhǔn)，將客戶(hù)分類(lèi)，分析其構(gòu)成情況，以從客戶(hù)角度全面把握本公司的營(yíng)銷(xiāo)狀況，找出不足，確定營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)，采取對(duì)策，提高營(yíng)銷(xiāo)效率。
客戶(hù)構(gòu)成分析的主要內(nèi)容包括:
(1)銷(xiāo)售構(gòu)成分析。根據(jù)銷(xiāo)售額等級(jí)分類(lèi)，分析在公司總銷(xiāo)售額中，各類(lèi)等級(jí)的客戶(hù)所占比重，并據(jù)此確定未來(lái)的營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)。
(2)商品構(gòu)成分析。通過(guò)分析企業(yè)商品總銷(xiāo)售量中各類(lèi)商品所占比重，以確定對(duì)不同客戶(hù)的商品銷(xiāo)售重點(diǎn)和對(duì)策。
(3)地區(qū)構(gòu)成分析。通過(guò)分析企業(yè)總銷(xiāo)售額中不同地區(qū)所占的比重，借以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出對(duì)策，解決問(wèn)題。
4.客戶(hù)信用分析
在客戶(hù)信用等級(jí)分類(lèi)的基礎(chǔ)上，確定對(duì)不同客戶(hù)的交易條件、信用限度額和交易業(yè)務(wù)信用處理辦法。
第五條 客戶(hù)檔案管理應(yīng)注意的問(wèn)題:
在客戶(hù)檔案管理過(guò)程中，需注意下列問(wèn)題:
1.客戶(hù)檔案管理應(yīng)保持動(dòng)態(tài)性，不斷地補(bǔ)充新資料。
2.客戶(hù)檔案管理應(yīng)重點(diǎn)為企業(yè)選擇新客戶(hù)，開(kāi)拓新的國(guó)際市場(chǎng)提供資料。
3.客戶(hù)檔案管理應(yīng)“用重于管”，提高檔案系統(tǒng)的質(zhì)量和效率。
4.客戶(hù)檔案系統(tǒng)應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，并確定嚴(yán)格的查閱和利用的管理辦法。
客戶(hù)檔案管理方案篇五
檔案管理工作是檔案提供利用的前提，檔案經(jīng)過(guò)整理，可以檢驗(yàn)收集工作的質(zhì)量，便于檔案的鑒定、保管、統(tǒng)計(jì)和檢索，促進(jìn)檔案工作各環(huán)節(jié)的良性運(yùn)動(dòng)。為了方便公司的檔案材料統(tǒng)一、集中、有序保存，加強(qiáng)公司檔案管理工作，有效地保護(hù)，有效地保護(hù)和利用檔案，維護(hù)公司的合法權(quán)益，同時(shí)促進(jìn)各部門(mén)的協(xié)調(diào)和各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，為加大檔案規(guī)范化管理力度，更有效地積累、保護(hù)和利用我公司檔案資源，更好地為公司生產(chǎn)銷(xiāo)售等發(fā)展服務(wù)，現(xiàn)按照安徽省檔案管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合我公司的工作實(shí)際，特制訂實(shí)施方案如下：
一、成立檔案整理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定檔案的分類(lèi)方案，保管期限表和歸檔范圍。
二、對(duì)單位的文件材料做認(rèn)真的收集、分類(lèi)、劃期、立卷歸檔。
三、按照不同類(lèi)別及其相互關(guān)系，進(jìn)行合理的排列歸類(lèi)。
四、編寫(xiě)檔案案卷目錄等檢索工具及編研工作，有序地為檔案的提供利用工作服務(wù)。
1、保存地點(diǎn)：辦公室檔案柜。
2、保存內(nèi)容：包括過(guò)去和現(xiàn)在的公司各部門(mén)及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)管理、公關(guān)宣傳等活動(dòng)中所直接形成的對(duì)公司有辦存價(jià)值的各種文件、賬冊(cè)、憑證、報(bào)表、技術(shù)資料、協(xié)議合同、電腦盤(pán)片、音像制品、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的歷史記錄。
3、保存的具體方法見(jiàn)******科技有限公司檔案管理制度規(guī)定。
1、考察學(xué)習(xí)，借鑒經(jīng)驗(yàn)。由公司分管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)，辦公室相關(guān)人員參加，協(xié)同檔案管理員建立檔案室。同時(shí)檔案管理員自身加強(qiáng)對(duì)檔案管理的學(xué)習(xí)，逐步落實(shí)具體計(jì)劃實(shí)施方案。
2、嚴(yán)格執(zhí)行和完善安徽****科技有限公司制度。根據(jù)國(guó)家檔案局，結(jié)合我局實(shí)際，在深入調(diào)查的基礎(chǔ)依據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《安徽省檔案管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定上，完善公司文件材料分類(lèi)方案、歸檔范圍和保管期限表，為歸檔文件材料的收集整理提供參照依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。
3、成立檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組。為確保公司檔案目標(biāo)管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，成立檔案部組長(zhǎng)，公司相關(guān)成員、公司各部(單位)主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任成員的檔案管理達(dá)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織實(shí)施我公司檔案管理實(shí)施工作。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)全公司人員的統(tǒng)一協(xié)調(diào)、項(xiàng)目論證、任務(wù)安排、經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督和協(xié)商聯(lián)系等檔案管理工作。
4、召開(kāi)檔案組成立大會(huì)。召開(kāi)由相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、中層以上干部和責(zé)任人組成成員參加的檔案檔案工作動(dòng)員會(huì)，安排介紹公司檔案管理工作的規(guī)定及實(shí)施方案。同時(shí)，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)《檔案法》及相關(guān)檔案業(yè)務(wù)知識(shí)。
1、收集整理各門(mén)類(lèi)檔案資料。
(1)文書(shū)文件材料的收集整理。
按照歸檔范圍對(duì)20xx至20xx文書(shū)文件材料進(jìn)行收集整理，對(duì)已經(jīng)歸檔整理的文書(shū)案卷，按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面系統(tǒng)檢查整改，進(jìn)一步規(guī)范。
(2)生產(chǎn)檔案。
自生產(chǎn)投產(chǎn)以來(lái)文件、資料和圖紙，和其它相關(guān)圖紙等進(jìn)行重新裝盒、編號(hào)整理。
(3)會(huì)計(jì)檔案收集齊全，進(jìn)一步規(guī)范。
(4)聲像、圖片文件材料的收集整理。
對(duì)我公司在工作中形成的反映歷史面貌及工作職能的重要會(huì)議、重大活動(dòng)、工作成果包括生產(chǎn)成果、專(zhuān)利申請(qǐng)、工程管理、科研培訓(xùn)、專(zhuān)家(政務(wù)要員)考察來(lái)訪(fǎng)等類(lèi)型的聲像、圖片資料進(jìn)行收集和規(guī)范整理。
(5)電子文檔文件材料的收集。
對(duì)一部分整理不規(guī)范，散存在科室單位和個(gè)人手中的電子文檔等進(jìn)行收集和保護(hù)，規(guī)范整理。
(6)實(shí)物材料的整理。
對(duì)我公司獲得的獎(jiǎng)證、獎(jiǎng)牌、獎(jiǎng)杯、獎(jiǎng)品等具有保存價(jià)值的實(shí)物進(jìn)行收集，分類(lèi)存放檔案室。
2、制定和完善檔案管理制度。根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《歸檔文件整理規(guī)則》等有關(guān)文件規(guī)定，建立健全歸檔、保管、保密、鑒定銷(xiāo)毀、統(tǒng)計(jì)和利用等檔案規(guī)章制度。同時(shí)結(jié)合本公司工作實(shí)際，制定相關(guān)門(mén)類(lèi)資料的管理辦法，如會(huì)計(jì)檔案、電子文本及圖片等，進(jìn)一步規(guī)范各門(mén)類(lèi)檔案資料的整理。完善《檔案人員崗位責(zé)任制》、《立卷歸檔制度》、《檔案保管制度》、《檔案利用制度》、《檔案查閱須知》等制度。
3、做好檔案信息編研工作。編寫(xiě)全宗介紹、立卷、說(shuō)明、組織沿革、大事記、主要業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)數(shù)字匯編，整理專(zhuān)題匯集、發(fā)文匯集等參考資料，收集統(tǒng)計(jì)檔案工作基本情況，編制案卷目錄、案卷文件目錄等檢查工具。
4、完善基礎(chǔ)設(shè)施，改善檔案保管條件。一是檔案室的位置、防護(hù)結(jié)構(gòu)要求進(jìn)行檢查維護(hù)。二是購(gòu)置安裝、標(biāo)準(zhǔn)擺放檔案密集架，合理安排檔案庫(kù)房、閱檔室(榮譽(yù)室)和檔案人員辦公室，做到“三分開(kāi)”;配齊檔案柜、防磁柜、空調(diào)、抽濕機(jī)、裝訂機(jī)、刻錄機(jī)、電腦、吸塵器、溫濕度計(jì)、防光窗簾等設(shè)備設(shè)施，達(dá)到防塵、防光、防鼠、防蟲(chóng)等八防要求。三是將檔案管理的相關(guān)制度上墻，整理好的各門(mén)類(lèi)檔案上架入庫(kù)保管。
客戶(hù)檔案管理方案篇六
第一條為規(guī)范企業(yè)境外檔案管理，維護(hù)國(guó)家利益和企業(yè)合法杈益，滿(mǎn)足境外資產(chǎn)監(jiān)管需要，根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》和有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。
第二條本辦法適用于中華人民共和國(guó)境內(nèi)企業(yè)作為投資主體或母公司在境外設(shè)立的全資企業(yè)、控股企業(yè)、項(xiàng)目部、辦事機(jī)構(gòu)等(以下統(tǒng)稱(chēng)境外單位)的檔案工作。
第三條本辦法所稱(chēng)的境外檔案是指境外單位在研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理或項(xiàng)目合作等活動(dòng)中形成的，具有保存價(jià)值的各種形式的文件材料。
第四條境外檔案工作應(yīng)當(dāng)在遵循所在國(guó)家或地區(qū)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，本著有利于維護(hù)國(guó)家利益和企業(yè)合法權(quán)益、有利于工作、有利于保密、有利于應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的原則，以企業(yè)資產(chǎn)關(guān)系為紐帶，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理，確保境外檔案完整、準(zhǔn)確、有效、系統(tǒng)和安全。
第五條投資主體或母公司在設(shè)立境外單位時(shí)應(yīng)當(dāng)在公司章程或協(xié)議中明確檔案歸屬、流向、使用、移交等事項(xiàng)，確保中方權(quán)益。
第二章管理職責(zé)與人員。
第六條各級(jí)檔案行政管理部門(mén)根據(jù)職責(zé)負(fù)責(zé)境外檔案工作的監(jiān)督、指導(dǎo);外交部和我駐外使領(lǐng)館按照工作職責(zé)，結(jié)合實(shí)際情況，為境外檔案的應(yīng)急管理提供必要協(xié)助;國(guó)家商務(wù)主管部門(mén)、發(fā)展改革部門(mén)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)將境外檔案工作納入境外投資、資產(chǎn)、合作項(xiàng)目管理內(nèi)容;海關(guān)為境外檔案出入境提供通關(guān)便利，境外檔案出入境制度由國(guó)家檔案局會(huì)同海關(guān)總署共同制定并實(shí)施。
第七條投資主體或母公司負(fù)責(zé)本企業(yè)境外單位檔案工作監(jiān)督、指導(dǎo)。
第八條境外檔案工作應(yīng)當(dāng)有明確的分管領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理部門(mén)、專(zhuān)職檔案人員。
第九條境外檔案工作主要內(nèi)容：
(一)編制檔案工作發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃;。
(三)指導(dǎo)文件材料形成、積累、整理和歸檔工作;。
(四)負(fù)責(zé)檔案收集、整理、保管、鑒定、統(tǒng)計(jì)、利用和信息化等工作;。
(五)組織檔案宣傳、培訓(xùn)、研究和業(yè)務(wù)交流工作;。
(六)負(fù)責(zé)境外檔案移交工作。
第十條境外檔案管理人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的檔案專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，定期接受檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn);一般選用中方員工。
第十一條境外單位工作人員有保護(hù)境外檔案的責(zé)任和義務(wù)。崗位變動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理文件材料移交手續(xù)，并清退借閱未還的檔案。
第三章文件材料的形成與歸檔。
第十二條境外單位文件材料形成、積累、整理和移交工作應(yīng)當(dāng)納入業(yè)務(wù)工作流程，納入業(yè)務(wù)工作或項(xiàng)目計(jì)劃，納入業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)范圍和業(yè)務(wù)人員崗位責(zé)任制，納入考核體系和獎(jiǎng)懲制度。
第十三條境外文件材料歸檔范圍和保管期限表依據(jù)所在國(guó)家、地區(qū)及中華人民共和國(guó)法律法規(guī)，結(jié)合境外業(yè)務(wù)實(shí)際制定，并報(bào)投資主體或母公司審批。資本結(jié)構(gòu)或主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生較大變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)修訂完善。
第十四條境外文件材料應(yīng)當(dāng)按照歸檔范圍及時(shí)收集整理，按規(guī)定期限向檔案部門(mén)移交進(jìn)行集中管理。任何個(gè)人不得將應(yīng)歸檔的文件材料據(jù)為己有或拒絕歸檔。
第十五條歸檔文件材料應(yīng)當(dāng)符合如下要求：
(二)歸檔文件材料為原件;因故無(wú)原件的，將具有憑證作用的復(fù)制件歸檔并作出說(shuō)明。
(三)電子文件與其元數(shù)據(jù)一并歸檔，文件格式符合電子文件歸檔和電子檔案管理有關(guān)要求。
(四)非紙質(zhì)文件與其文字說(shuō)明一并歸檔;外文文件材料若有中文譯文的，應(yīng)當(dāng)一并歸檔;沒(méi)有中文譯文的，譯出標(biāo)題和目錄后歸檔。
(五)歸檔文件材料一般一式一份;重要的、利用頻繁的和有專(zhuān)門(mén)需要的可適當(dāng)增加份數(shù)。
第十六條管理、建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)備儀器、科研開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)、人事等各類(lèi)文件材料，參照國(guó)內(nèi)同類(lèi)文件材料的歸檔時(shí)間并結(jié)合境外業(yè)務(wù)實(shí)際定期歸擋。
歸檔文件目錄在歸檔完成后1個(gè)月內(nèi)報(bào)投資主體或母公司備案。
第十七條境外單位業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備電子文件歸檔管理功能，符合電子檔案管理要求。
檔案相關(guān)。
客戶(hù)檔案管理方案篇七
市檔案館作為國(guó)家一級(jí)檔案館，不斷完善各項(xiàng)檔案業(yè)務(wù)工作的管理機(jī)制和制度體系，通過(guò)一系列有效舉措，使檔案館基本功能得到了全面增強(qiáng)。在此基礎(chǔ)上，為適應(yīng)當(dāng)前館藏檔案數(shù)量與種類(lèi)擴(kuò)充、社會(huì)各界檔案利用需求增長(zhǎng)、檔案安全保管和信息化技術(shù)提升的新形勢(shì)新要求，努力打造“開(kāi)放程度高、現(xiàn)代意識(shí)濃、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)強(qiáng)、社會(huì)形象佳”的一流檔案館，局黨組決定從今年起在全局(館)開(kāi)展“檔案業(yè)務(wù)提升年”活動(dòng)，以進(jìn)一步夯實(shí)檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，培養(yǎng)一支“技能全面、專(zhuān)業(yè)精通”的高素質(zhì)檔案專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)無(wú)錫檔案事業(yè)發(fā)展處于領(lǐng)先水平的目標(biāo)?，F(xiàn)制定如下實(shí)施方案：
1、嚴(yán)格庫(kù)房管理制度。對(duì)照國(guó)家一級(jí)檔案館庫(kù)房管理標(biāo)準(zhǔn)，全面落實(shí)“十防”技術(shù)要求，重點(diǎn)做好庫(kù)房溫濕度記錄和控制，落實(shí)各類(lèi)檔案進(jìn)出庫(kù)的安全責(zé)任制，今年內(nèi)全面完成庫(kù)檢工作。(責(zé)任部門(mén)：保管利用處)。
2、建立準(zhǔn)確的各類(lèi)檔案基礎(chǔ)臺(tái)帳。檔案基礎(chǔ)臺(tái)帳數(shù)據(jù)應(yīng)覆蓋市檔案館、機(jī)關(guān)檔案管理中心、民族工商業(yè)檔案館。20xx年內(nèi)，市檔案館內(nèi)部的基礎(chǔ)臺(tái)帳要嚴(yán)格對(duì)照國(guó)家一級(jí)檔案館復(fù)查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)建立的各類(lèi)臺(tái)帳進(jìn)行全面自查，對(duì)數(shù)據(jù)不齊全、不準(zhǔn)確的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充和完善，精確統(tǒng)計(jì)所有館藏檔案的卷數(shù)、件數(shù)、排架長(zhǎng)度以及音頻、視頻、照片、實(shí)物、征集(含捐贈(zèng))、寄存的總量和基本明細(xì)。(責(zé)任部門(mén)：保管利用處、機(jī)關(guān)檔案管理處、民族工商業(yè)檔案館)。
3、按照解密開(kāi)放要求落實(shí)檔案的鑒定、劃控。年內(nèi)完成20xx年前館藏檔案的解密、鑒定和劃控，明確新的保管期限和開(kāi)放程度，并分若干批次向社會(huì)公布開(kāi)放。(責(zé)任部門(mén)：保管利用處、民族工商業(yè)檔案館)。
4、兩年內(nèi)完成館藏檔案的整理、整改。組織人員對(duì)不符合要求的進(jìn)館檔案和館藏部分不符合規(guī)范要求的檔案進(jìn)行整理和整改。對(duì)上架的卷皮破損、影響外觀(guān)的檔案，統(tǒng)一定制盒套，重新?lián)Q裝并貼標(biāo)簽、填寫(xiě)案卷封面，20xx年底前全部完成。20xx年內(nèi)完成對(duì)全引目錄、卷內(nèi)文件目錄和全宗卷等檔案檢索工具的整理。(責(zé)任部門(mén)：保管利用處、民族工商業(yè)檔案館)。
5、合理調(diào)整和設(shè)置全宗編號(hào)。對(duì)全宗編號(hào)體系進(jìn)行梳理，明確市民族工商業(yè)檔案館的全宗編號(hào)設(shè)置，并對(duì)市檔案館館藏中部分企業(yè)單位的全宗號(hào)進(jìn)行必要調(diào)整，20xx年底前完成。(責(zé)任部門(mén)：保管利用處、民族工商業(yè)檔案館)。
6、實(shí)現(xiàn)館藏檔案電子目錄全覆蓋。對(duì)尚未形成電子目錄的館藏檔案，組織人員進(jìn)行輸目，20xx年底前實(shí)現(xiàn)館藏檔案(不含公證檔案)電子目錄全覆蓋。(責(zé)任部門(mén)：保管利用處、信息處)。
7、全面梳理館藏檔案資源，摸清“家底”。由局領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)各處室，對(duì)明清時(shí)期至社會(huì)主義改造完成期間的館藏及征集、寄存檔案、資料進(jìn)行全面梳理，重點(diǎn)挖掘各歷史時(shí)期有影響、有成就的事件、人物以及涉及政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)等各方面具有歷史價(jià)值的館藏內(nèi)容，形成圖文并茂的詳盡介紹。具體分工為：盛曉奇指導(dǎo)辦公室，負(fù)責(zé)梳理挖掘“明清時(shí)期”檔案資料;吳智文指導(dǎo)業(yè)務(wù)指導(dǎo)處，負(fù)責(zé)梳理挖掘“民國(guó)前期(20xx—20xx年)”檔案資料，徐杰指導(dǎo)法規(guī)宣教處，負(fù)責(zé)梳理挖掘“抗戰(zhàn)時(shí)期(20xx—20xx年)”檔案資料;許學(xué)生指導(dǎo)征集編研處，負(fù)責(zé)梳理挖掘“民國(guó)后期(20xx年至20xx年9月30日)”檔案資料;邵楓指導(dǎo)保管利用處，負(fù)責(zé)梳理挖掘“解放初期(20xx年10月1日至20xx年)”檔案資料;徐俊文指導(dǎo)信息處，負(fù)責(zé)梳理挖掘“社會(huì)主義改造時(shí)期(20xx—20xx年)”檔案資料。(責(zé)任人、責(zé)任部門(mén)：局領(lǐng)導(dǎo)、各處室)。
8、大力推進(jìn)檔案學(xué)術(shù)研究和成果編研。在全面梳理挖掘館藏檔案、資料的基礎(chǔ)上，動(dòng)員局(館)全體人員投身檔案學(xué)術(shù)研究，將深度編研等學(xué)術(shù)性任務(wù)落實(shí)到每個(gè)人，形成“人人動(dòng)筆、通力合作”的濃厚學(xué)術(shù)研究氛圍。20xx年底前，全局人員每人完成至少一篇學(xué)術(shù)論文，并將其中質(zhì)量較高的論文匯編成冊(cè)，同時(shí)積極向國(guó)家級(jí)、省級(jí)檔案專(zhuān)業(yè)報(bào)刊投稿，提升無(wú)錫檔案文化的傳播面和影響力。
9、完成《常用檔案業(yè)務(wù)法規(guī)文件大全》匯編。匯編國(guó)家、省、市各級(jí)近年來(lái)制定出臺(tái)的檔案法律法規(guī)和規(guī)范性業(yè)務(wù)指導(dǎo)文件，側(cè)重收入檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)方面的規(guī)定、規(guī)范，20xx年底前定稿、印發(fā)。
10、加快數(shù)字檔案館基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入。信息處總體協(xié)調(diào)并提供技術(shù)保障，各處室按照分工，在無(wú)錫市數(shù)字檔案館的系統(tǒng)平臺(tái)上，錄入各項(xiàng)基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)，20xx年內(nèi)完成。(責(zé)任部門(mén)：各處室)。
11、全面應(yīng)用數(shù)字檔案館系統(tǒng)。無(wú)錫市數(shù)字檔案館完成所有人員的桌面安裝和使用，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、檔案管理、服務(wù)利用、系統(tǒng)管理等四大功能模塊正常運(yùn)行。20xx年內(nèi)完成數(shù)字檔案室新系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和安裝使用，并建立一批數(shù)字化檔案室示范點(diǎn)。依托數(shù)字檔案館系統(tǒng)平臺(tái)，定期公布開(kāi)放檔案，推出檔案在線(xiàn)檢索、查閱功能，實(shí)現(xiàn)檔案開(kāi)放工作的數(shù)字化、常態(tài)化。(責(zé)任部門(mén)：各處室)。
12、確定新一輪進(jìn)館計(jì)劃。由保管利用處牽頭，按照20xx年進(jìn)館單位名單，于20xx年上半年制定完成新一輪(20xx—20xx年)進(jìn)館工作計(jì)劃，明確進(jìn)館單位、接收年限和進(jìn)館檔案數(shù)量，并統(tǒng)籌考慮市民中心各單位檔案移交進(jìn)館數(shù)量。同時(shí)要根據(jù)計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)館單位的檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查，提高規(guī)范度與合格率，確保進(jìn)館工作順利、高效開(kāi)展。(責(zé)任部門(mén)：保管利用處、業(yè)務(wù)指導(dǎo)處、機(jī)關(guān)檔案管理處)。
“檔案業(yè)務(wù)提升年”活動(dòng)的組織推進(jìn)，要與本局(館)20xx年度重點(diǎn)工作相結(jié)合，與國(guó)家一級(jí)檔案館復(fù)查迎檢工作相結(jié)合，與檔案專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)相結(jié)合。各處室要在分管領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，明確責(zé)任要求，將“檔案業(yè)務(wù)提升年”活動(dòng)作為20xx年度的工作主線(xiàn)，既要落實(shí)專(zhuān)人分工負(fù)責(zé)，又要注重處室內(nèi)部和處室之間的協(xié)調(diào)配合，確保有措施、有成效，按時(shí)保質(zhì)完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)全局(館)檔案業(yè)務(wù)的規(guī)范和提升，進(jìn)一步健全檔案工作“三個(gè)體系”，夯實(shí)檔案館基本功能，增強(qiáng)局(館)全員的業(yè)務(wù)能力和工作積極性，保持國(guó)家一級(jí)檔案館應(yīng)有的硬件和軟件水平。
客戶(hù)檔案管理方案篇八
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)檔案）的安全完整，維護(hù)公司及客戶(hù)的權(quán)益，特制定本細(xì)則。
二、 檔案的管理是指對(duì)公司已發(fā)生的項(xiàng)目資料、權(quán)屬證明等進(jìn)行整理，并統(tǒng)一移交檔案管理人員編號(hào)歸檔。
三、 檔案管理人員應(yīng)建立檔案臺(tái)帳及權(quán)證檔案臺(tái)帳記錄，便于資料查詢(xún)、借閱、管理。
（一）客戶(hù)檔案管理由總經(jīng)理制定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。
（二）檔案管理員對(duì)客戶(hù)檔案資料的安全性負(fù)責(zé)。
四、 檔案的整理與移交
（一）業(yè)務(wù)的具體經(jīng)辦人員
（項(xiàng)目經(jīng)理a、b角）為檔案移交人；
（二）部項(xiàng)目經(jīng)理a角將項(xiàng)目資料按檔案清單
（附后）的要求進(jìn)行分類(lèi)整理，編制好冊(cè)內(nèi)資料清單
（具體內(nèi)容及順序附表）；
（五）檔案的移交時(shí)限為項(xiàng)目結(jié)束后
（七）檔案管理員在檔案登記本上按時(shí)登記所接收的檔案名稱(chēng)，雙方簽字確認(rèn)；
（八）檔案管理員對(duì)接收的檔案統(tǒng)一編號(hào)，并按照檔案號(hào)相應(yīng)給檔案中的合同編號(hào)。
五、重要權(quán)證資料的移交
（四）檔案管理員應(yīng)將所收到的權(quán)證存入保險(xiǎn)柜單獨(dú)保存；
（五）存檔的權(quán)證應(yīng)按項(xiàng)目按項(xiàng)目編號(hào)分開(kāi)保存，且權(quán)證編號(hào)應(yīng)與項(xiàng)目的檔案編號(hào)一致。如檔案號(hào)為鴻借字第001號(hào)檔案對(duì)應(yīng)的權(quán)證檔案編號(hào)也為鴻借字第001號(hào)。
六、檔案的借閱
（二）檔案管理員憑《出借單》辦理檔案借閱手續(xù)并登記臺(tái)帳；
（四）檔案管理員核對(duì)資料完整無(wú)誤后將檔案復(fù)位，并登記臺(tái)帳。
七、本實(shí)施細(xì)則自頒布之日起執(zhí)行。
客戶(hù)檔案管理方案篇九
一、《中老年健康調(diào)查表》表格的使用和管理：
1、此表格用于與顧客初次接觸，為掌握顧客基本信息使用。
2、此表格僅供滿(mǎn)意代表或銷(xiāo)售主管收集顧客資源時(shí)使用。
3、滿(mǎn)意代表要求顧客填寫(xiě)基本信息時(shí)，以“愛(ài)心之路”普查的的名義切入。
4、此表格的內(nèi)容需引導(dǎo)顧客填寫(xiě)齊全(或滿(mǎn)意代表代顧客填寫(xiě))，保證信息真實(shí)。
5、此表格的右上角，滿(mǎn)意代表必須簽上名字，代表該顧客檔案為自己收集
6、此表格填寫(xiě)完畢，滿(mǎn)意代表將表格全部交到銷(xiāo)售經(jīng)理。
7、銷(xiāo)售經(jīng)理根據(jù)表格情況，將顧客檔案合理分配給滿(mǎn)意代表對(duì)顧客進(jìn)行下一步跟蹤拜訪(fǎng)。
8、檔案分配原則：
誰(shuí)收集的檔案歸誰(shuí)(此條優(yōu)先)
按地域就近分配
將一部分分配給新員工
根據(jù)銷(xiāo)售能力、工作量、服務(wù)效率等因素分配
其他分配原則由銷(xiāo)售經(jīng)理把握
9、滿(mǎn)意代表將顧客名單所涉及的顧客信息，用筆記本做好記錄，便于開(kāi)展工作。
10、銷(xiāo)售經(jīng)理統(tǒng)一將表格交到公司客服部門(mén)經(jīng)理保存，作為檔案封存。
11、封存的表格，公司任何人不得隨意索取查閱，必須經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。
12、此表格由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴(yán)禁復(fù)印。
二、《顧客檔案表》表格的使用和管理：
1、此表格用于參加過(guò)公司統(tǒng)一組織的聯(lián)誼會(huì)、旅游、餐飲等銷(xiāo)售活動(dòng)的顧客(包括購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品顧客和未購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品顧客)，作為公司重要的顧客資源，進(jìn)行存檔。。
2、滿(mǎn)意代表根據(jù)顧客填寫(xiě)的《“愛(ài)心之路”老人生活狀況大普查》相關(guān)內(nèi)容，和活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)顧客的反饋信息，填寫(xiě)本表。
3、滿(mǎn)意代表必須于顧客參加活動(dòng)的當(dāng)日即完成本表格的填寫(xiě)。
4、本表格填寫(xiě)，必須將表格所列的內(nèi)容填寫(xiě)完整、清晰。
5、表格填寫(xiě)完畢后，最遲于次日統(tǒng)一交至銷(xiāo)售經(jīng)理。
6、由銷(xiāo)售經(jīng)理匯總《顧客檔案表》，交至顧服主管醫(yī)生保存。
7、《顧客檔案表》的回訪(fǎng)原則：
滿(mǎn)意代表：
購(gòu)買(mǎi)顧客須在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪(fǎng)，指導(dǎo)顧客服用產(chǎn)品。
購(gòu)買(mǎi)顧客須在《顧客檔案表》制成后30日內(nèi)第二次回訪(fǎng)，詢(xún)問(wèn)顧客意見(jiàn)。
購(gòu)買(mǎi)顧客必須在《顧客檔案表》制成后60日內(nèi)第三次回訪(fǎng)，了解服用效果。
購(gòu)買(mǎi)顧客的其他回訪(fǎng)計(jì)劃，由滿(mǎn)意代表自己安排，或由銷(xiāo)售經(jīng)理安排。
未購(gòu)買(mǎi)顧客需在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪(fǎng)，密切與顧客聯(lián)系。
未購(gòu)買(mǎi)顧客需在《顧客檔案表》制成后15日內(nèi)第二次回訪(fǎng)，介紹產(chǎn)品服務(wù)。
未購(gòu)買(mǎi)顧客其他回訪(fǎng)計(jì)劃，根據(jù)活動(dòng)計(jì)劃由滿(mǎn)意代表或銷(xiāo)售經(jīng)理安排。
滿(mǎn)意代表的方式以電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)結(jié)合上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)的方式進(jìn)行。
顧服主管醫(yī)生：
購(gòu)買(mǎi)顧客在《顧客檔案表》制成后15日、30日、60日內(nèi)開(kāi)展三次回訪(fǎng)，專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)顧客服用產(chǎn)品，了解服用效果，排除顧客異議。
未購(gòu)買(mǎi)顧客《顧客檔案表》制成后，視滿(mǎn)意代表或銷(xiāo)售經(jīng)理要求，進(jìn)行回訪(fǎng)。
顧服主管醫(yī)生的回訪(fǎng)方式以電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)為主，必要時(shí)需上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)。
8、顧服主管醫(yī)生根據(jù)回訪(fǎng)計(jì)劃，每日指導(dǎo)、督察滿(mǎn)意代表的回訪(fǎng)情況。
9、滿(mǎn)意代表回訪(fǎng)時(shí)，從顧服主管醫(yī)生處調(diào)用《顧客檔案表》，每次回訪(fǎng)結(jié)束，必須在〈〈顧客檔案表〉〉上詳細(xì)記錄回訪(fǎng)情況，并于當(dāng)日歸還給顧服主管醫(yī)生。
10、滿(mǎn)意代表和顧服主管醫(yī)生必須妥善保管〈〈顧客檔案表〉〉，凡發(fā)生丟失、破壞、缺少等現(xiàn)象，公司將給予50―500元不等的處罰，且當(dāng)事人必須立即進(jìn)行補(bǔ)充。〈〈顧客檔案表〉〉嚴(yán)禁任何人外傳。除用于回訪(fǎng)之外，任何人需要查閱、調(diào)用，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)同意。
11、公司或銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)常組織有顧服主管醫(yī)生、銷(xiāo)售經(jīng)理、主管共同參加的顧客服務(wù)專(zhuān)題會(huì)議，溝通顧客信息，研討顧服事宜。
12、任何崗位的員工離職時(shí)，必須把自己掌握的顧客檔案表全部上交顧服主管醫(yī)生或銷(xiāo)售經(jīng)理，全部檔案交齊后，該員工方能離職。
13、本表格禁止向顧客展示，由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴(yán)禁復(fù)印。
本制度自20xx年x月x日起執(zhí)行。
客戶(hù)檔案管理方案篇十
1、此表格用于與顧客初次接觸，為掌握顧客基本信息使用。
2、此表格僅供滿(mǎn)意代表或銷(xiāo)售主管收集顧客資源時(shí)使用。
3、滿(mǎn)意代表要求顧客填寫(xiě)基本信息時(shí)，以“愛(ài)心之路”普查的的名義切入。
4、此表格的內(nèi)容需引導(dǎo)顧客填寫(xiě)齊全(或滿(mǎn)意代表代顧客填寫(xiě))，保證信息真實(shí)。
5、此表格的右上角，滿(mǎn)意代表必須簽上名字，代表該顧客檔案為自己收集。
6、此表格填寫(xiě)完畢，滿(mǎn)意代表將表格全部交到銷(xiāo)售經(jīng)理。
7、銷(xiāo)售經(jīng)理根據(jù)表格情況，將顧客檔案合理分配給滿(mǎn)意代表對(duì)顧客進(jìn)行下一步跟蹤拜訪(fǎng)。
8、檔案分配原則：
l誰(shuí)收集的檔案歸誰(shuí)(此條優(yōu)先)。
l按地域就近分配。
l將一部分分配給新員工。
l根據(jù)銷(xiāo)售能力、工作量、服務(wù)效率等因素分配。
l其他分配原則由銷(xiāo)售經(jīng)理把握。
9、滿(mǎn)意代表將顧客名單所涉及的顧客信息，用筆記本做好記錄，便于開(kāi)展工作。
10、銷(xiāo)售經(jīng)理統(tǒng)一將表格交到公司客服部門(mén)經(jīng)理保存，作為檔案封存。
11、封存的表格，公司任何人不得隨意索取查閱，必須經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。
12、此表格由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴(yán)禁復(fù)印。
1、此表格用于參加過(guò)公司統(tǒng)一組織的聯(lián)誼會(huì)、旅游、餐飲等銷(xiāo)售活動(dòng)的顧客(包括購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品顧客和未購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品顧客)，作為公司重要的顧客資源，進(jìn)行存檔。。
2、滿(mǎn)意代表根據(jù)顧客填寫(xiě)的《“愛(ài)心之路”老人生活狀況大普查》相關(guān)內(nèi)容，和活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)顧客的反饋信息，填寫(xiě)本表。
3、滿(mǎn)意代表必須于顧客參加活動(dòng)的當(dāng)日即完成本表格的填寫(xiě)。
4、本表格填寫(xiě)，必須將表格所列的內(nèi)容填寫(xiě)完整、清晰。
5、表格填寫(xiě)完畢后，最遲于次日統(tǒng)一交至銷(xiāo)售經(jīng)理。
6、由銷(xiāo)售經(jīng)理匯總《顧客檔案表》，交至顧服主管醫(yī)生保存。
7、《顧客檔案表》的回訪(fǎng)原則：
滿(mǎn)意代表：
l購(gòu)買(mǎi)顧客須在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪(fǎng)，指導(dǎo)顧客服用產(chǎn)品。
l購(gòu)買(mǎi)顧客須在《顧客檔案表》制成后30日內(nèi)第二次回訪(fǎng)，詢(xún)問(wèn)顧客意見(jiàn)。
l購(gòu)買(mǎi)顧客必須在《顧客檔案表》制成后60日內(nèi)第三次回訪(fǎng)，了解服用效果。
l購(gòu)買(mǎi)顧客的其他回訪(fǎng)計(jì)劃，由滿(mǎn)意代表自己安排，或由銷(xiāo)售經(jīng)理安排。
l未購(gòu)買(mǎi)顧客需在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪(fǎng)，密切與顧客聯(lián)系。
l未購(gòu)買(mǎi)顧客需在《顧客檔案表》制成后15日內(nèi)第二次回訪(fǎng)，介紹產(chǎn)品服務(wù)。
l未購(gòu)買(mǎi)顧客其他回訪(fǎng)計(jì)劃，根據(jù)活動(dòng)計(jì)劃由滿(mǎn)意代表或銷(xiāo)售經(jīng)理安排。
l滿(mǎn)意代表的方式以電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)結(jié)合上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)的方式進(jìn)行。
顧服主管醫(yī)生：
l購(gòu)買(mǎi)顧客在《顧客檔案表》制成后15日、30日、60日內(nèi)開(kāi)展三次回訪(fǎng)，專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)顧客服用產(chǎn)品，了解服用效果，排除顧客異議。
l未購(gòu)買(mǎi)顧客《顧客檔案表》制成后，視滿(mǎn)意代表或銷(xiāo)售經(jīng)理要求，進(jìn)行回訪(fǎng)。
l顧服主管醫(yī)生的回訪(fǎng)方式以電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)為主，必要時(shí)需上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)。
8、顧服主管醫(yī)生根據(jù)回訪(fǎng)計(jì)劃，每日指導(dǎo)、督察滿(mǎn)意代表的回訪(fǎng)情況。
9、滿(mǎn)意代表回訪(fǎng)時(shí)，從顧服主管醫(yī)生處調(diào)用《顧客檔案表》，每次回訪(fǎng)結(jié)束，必須在〈〈顧客檔案表〉〉上詳細(xì)記錄回訪(fǎng)情況，并于當(dāng)日歸還給顧服主管醫(yī)生。
10、滿(mǎn)意代表和顧服主管醫(yī)生必須妥善保管〈〈顧客檔案表〉〉，凡發(fā)生丟失、破壞、缺少等現(xiàn)象，公司將給予50—500元不等的處罰，且當(dāng)事人必須立即進(jìn)行補(bǔ)充?！础搭櫩蜋n案表〉〉嚴(yán)禁任何人外傳。除用于回訪(fǎng)之外，任何人需要查閱、調(diào)用，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)同意。
11、公司或銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)常組織有顧服主管醫(yī)生、銷(xiāo)售經(jīng)理、主管共同參加的顧客服務(wù)專(zhuān)題會(huì)議，溝通顧客信息，研討顧服事宜。
12、任何崗位的員工離職時(shí)，必須把自己掌握的顧客檔案表全部上交顧服主管醫(yī)生或銷(xiāo)售經(jīng)理，全部檔案交齊后，該員工方能離職。
13、本表格禁止向顧客展示，由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴(yán)禁復(fù)印。
本制度自201x年x月x日起執(zhí)行。
客戶(hù)檔案管理方案篇十一
1、及時(shí)上行下達(dá)客戶(hù)與管理中心之間的知會(huì)、報(bào)告、通知、通報(bào)，傳送文件應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，認(rèn)真登記并制作各種表格，發(fā)給相關(guān)客戶(hù)的文件應(yīng)做到誰(shuí)接收誰(shuí)簽字，誰(shuí)放放誰(shuí)簽字，并做好歸檔整理工作。
2、協(xié)調(diào)與客戶(hù)之間的關(guān)系，加強(qiáng)橫向溝通;。
3、做好與客戶(hù)有關(guān)各類(lèi)文件的檔案管理工作，并定期整理，以備隨時(shí)查詢(xún)及跟進(jìn);。
4、接聽(tīng)客戶(hù)投訴，做好相關(guān)記錄，并及時(shí)解決投訴問(wèn)題;。
5、聽(tīng)客戶(hù)工程報(bào)修電話(huà)，認(rèn)真填寫(xiě)維修單，及時(shí)聯(lián)系修復(fù)。
客戶(hù)檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個(gè)環(huán)節(jié)。一般客戶(hù)檔案包括以下的資料:。
1、收集客戶(hù)公司資料。
2、客戶(hù)繳費(fèi)記錄包括各樣應(yīng)付之押金。
3、客戶(hù)裝修工程文件。
4、客戶(hù)遷入時(shí)填具之資料。
5、客戶(hù)資料補(bǔ)充:。
'客戶(hù)聯(lián)絡(luò)資料，客戶(hù)相關(guān)負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件。
'客戶(hù)緊急聯(lián)絡(luò)人的資料。
'客戶(hù)日常工作聯(lián)系人的人事變遷資料。
'客戶(hù)申請(qǐng)銘牌資料。
'客戶(hù)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及年審資料。
7、客戶(hù)違規(guī)事項(xiàng)與欠費(fèi)記錄。
8、客戶(hù)請(qǐng)修記錄。
9、客戶(hù)投訴記錄。
10、客戶(hù)拜訪(fǎng)、回訪(fǎng)記錄。
11、客戶(hù)單位有關(guān)的工程檔案及施工方的`相關(guān)資料(二次裝修工程有關(guān)資料)。
c.歸檔要求。
1、歸檔的文件資料在紙張、格式上符合公司要求，禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍(lán)墨筆等書(shū)寫(xiě)材料。
2、歸檔的文件材料要完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確、真實(shí)。
3、所有同租戶(hù)有關(guān)的各種事項(xiàng)均應(yīng)填寫(xiě)清楚，存入租戶(hù)檔案內(nèi)。
4、所有文件資料必須及時(shí)歸檔。
5、檔案內(nèi)文件按簽發(fā)日期的先后順序保存，并建立詳細(xì)目錄，以便日后查閱。
6、所有租戶(hù)(企業(yè)資料)與管理公司及相關(guān)單位書(shū)面往來(lái)文件均需存入租戶(hù)檔案，不得遺漏。
7、檔案的接收、轉(zhuǎn)移、外借必須履行登記手續(xù)，借出檔案須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。
d.檔案銷(xiāo)毀。
1、如有任何文件無(wú)需繼續(xù)存放，需做銷(xiāo)毀處理，不可隨意亂丟。
2、保密文件(如租戶(hù)檔案等)應(yīng)使用碎紙機(jī)處理，如是普通文件且文件較多，應(yīng)撕毀后處理。
3、所有存檔的文件均應(yīng)定期進(jìn)行檢查，以避免文件受潮或有蛀蟲(chóng)、腐蝕等問(wèn)題出現(xiàn)。
客戶(hù)檔案管理方案篇十二
內(nèi)容摘要:客戶(hù)檔案管理是供電企業(yè)與用電客戶(hù)間各種業(yè)務(wù)辦理的原始憑證和依據(jù)。通過(guò)加強(qiáng)客戶(hù)檔案管理可以很好的合法經(jīng)營(yíng),有效規(guī)避企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。本文就如何加強(qiáng)檔案從組織措施、人員培訓(xùn)等方面進(jìn)行了描述。
層供電企業(yè)的客戶(hù)檔案資料,是客戶(hù)在新裝增容階段辦理用電手續(xù)時(shí)與供電企業(yè)經(jīng)濟(jì)來(lái)往的原始憑據(jù),以及供電企業(yè)對(duì)客戶(hù)安全檢查、電量退補(bǔ)的重要原始依據(jù),是規(guī)避供電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)和電費(fèi)回收風(fēng)險(xiǎn)的書(shū)面憑據(jù)。但現(xiàn)實(shí)工作中,由于受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)以及供電企業(yè)長(zhǎng)期處于自然壟斷地位的影響,基層供電企業(yè)對(duì)客戶(hù)檔案管理存在不同程度的問(wèn)題,不能有效的規(guī)避供電企業(yè)的安全及電費(fèi)回收風(fēng)險(xiǎn)。那么,如何才能做好基層供電企業(yè)的客戶(hù)檔案管理呢?筆者認(rèn)為,應(yīng)從以下幾方面入手。
制度要建立健全,執(zhí)行要堅(jiān)決。按照基層供電企業(yè)客戶(hù)檔案管理的現(xiàn)狀,必須盡快建立相應(yīng)的管理辦法來(lái)約束營(yíng)銷(xiāo)工作人員的行為的同時(shí),明確人員的責(zé)任及管理方式等。
對(duì)已經(jīng)收集的文字、圖紙、圖片等資料,應(yīng)根據(jù)客戶(hù)檔案形成的規(guī)律和特點(diǎn),在便于保管和利用的前提下,進(jìn)行科學(xué)分類(lèi)整理,設(shè)置相應(yīng)的歸檔類(lèi)目,如所包括客戶(hù)的基本信息資料、客戶(hù)配電工程的相關(guān)信息及投運(yùn)時(shí)的相關(guān)資料、歷次用電安全檢查所形成的并經(jīng)客戶(hù)簽字確認(rèn)的用電檢查單等資料。應(yīng)根據(jù)基層供電企業(yè)的實(shí)際情況和具體要求,制定的客戶(hù)檔案管理辦法或制度,辦法或制度應(yīng)主要明確基層供電企業(yè)客戶(hù)檔案的范圍,歸檔的基本要求和基本內(nèi)容,客戶(hù)檔案的移交與整理、保存與借閱的要求。這樣就可以在組織客戶(hù)檔案的過(guò)程中給相關(guān)人員提供標(biāo)準(zhǔn),增加客戶(hù)檔案資料整理的可操作性。
資料要齊全,內(nèi)容要完整。要達(dá)到此目標(biāo)要求,應(yīng)該重視抓好資料的收集工作,堅(jiān)持客戶(hù)資料建檔工作按照檔案管理辦法或制度的要求,在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中及時(shí)收集信息資料,并對(duì)內(nèi)部應(yīng)形成的資料進(jìn)行整理,歸檔人員加強(qiáng)審查等工作,齊抓共管,進(jìn)一步做好客戶(hù)資料歸檔工作。
管理要及時(shí),裝盒、袋應(yīng)規(guī)范。為確?？蛻?hù)檔案齊全、完整、系統(tǒng),就要把客戶(hù)檔案工作與業(yè)擴(kuò)辦理各個(gè)環(huán)節(jié)的工作相聯(lián)系,同步進(jìn)行,做到業(yè)擴(kuò)進(jìn)度到哪個(gè)階段,檔案收集就跟蹤到哪個(gè)階段。裝盒、袋做到格式統(tǒng)一、字跡工整,同時(shí)根據(jù)客戶(hù)文件材料的形成規(guī)律,對(duì)客戶(hù)文件材料的內(nèi)容、數(shù)量進(jìn)行系統(tǒng)整理,按客戶(hù)檔案盒或代,使檔案資料做到文件齊全、分類(lèi)準(zhǔn)確,方便管理,方便利用,保持其整體功能。并將整理好的檔案按規(guī)定移交客戶(hù)檔案管理室,嚴(yán)格交接手續(xù),認(rèn)真核查檔案盒、袋質(zhì)量并確保檔案的完整。
三、加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)辦理相關(guān)人員的培訓(xùn)。
一個(gè)單位客戶(hù)檔案管理的好壞,不僅與基層供電企業(yè)的客戶(hù)檔案規(guī)章制度健全與否、主管檔案的領(lǐng)導(dǎo)的思想觀(guān)念、檔案管理人員水平的高低息息相關(guān),更與檔案資料的組織者對(duì)檔案資料的重視程度有著極大的關(guān)系?？蛻?hù)檔案服務(wù)于今天,有利于未來(lái),為歷史查找、產(chǎn)權(quán)查證、經(jīng)濟(jì)糾紛提供素材,針對(duì)某些領(lǐng)導(dǎo)和工作人員檔案意識(shí)薄弱、檔案管理人員與負(fù)責(zé)業(yè)擴(kuò)人員工作不協(xié)調(diào)。基層供電企業(yè)目前更注重于對(duì)客戶(hù)的服務(wù),但同時(shí)也應(yīng)結(jié)合業(yè)擴(kuò)及用電檢查工作的實(shí)際,加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員基本業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),將培訓(xùn)考核結(jié)果作為員工上崗的條件之一。同時(shí)在實(shí)際工作中將員工進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,增加其工作流動(dòng)性,使員工能夠在多崗位進(jìn)行交流。特別是要求員工及時(shí)學(xué)習(xí)相關(guān)新裝增容、變更用電管理辦法,掌握在各個(gè)業(yè)務(wù)階段應(yīng)收集的客戶(hù)資料以及業(yè)務(wù)辦理標(biāo)準(zhǔn),以便準(zhǔn)確、及時(shí)地收集相關(guān)信息及認(rèn)真辦理業(yè)務(wù)。同時(shí),應(yīng)加大對(duì)客戶(hù)檔案管理人員的培訓(xùn)工作,認(rèn)真及時(shí)學(xué)習(xí)客戶(hù)檔案管理辦法,提高其業(yè)務(wù)技能及責(zé)任心,使其能認(rèn)真對(duì)歸集的資料進(jìn)行審核,確保客戶(hù)檔案資料的規(guī)范及完整;二是對(duì)現(xiàn)有的客戶(hù)檔案資料加強(qiáng)管理,確保資料不散失。
缺乏有力的客戶(hù)檔案管理機(jī)制是一個(gè)比較突出的問(wèn)題。在客戶(hù)檔案未歸檔形成時(shí),存有檔案資料散落在各工作人員或是個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)手中的現(xiàn)象,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,把檔案管理工作列入年度工作計(jì)劃和責(zé)任目標(biāo)考核內(nèi)容,并認(rèn)真制訂要求,并不斷強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)功能,特別是業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門(mén),既要做好客戶(hù)檔案的業(yè)務(wù)指導(dǎo),又要做到定期或不定期抽查,做到點(diǎn)面結(jié)合、跟蹤督辦。形成有法可依、有法必依、的局面,推動(dòng)客戶(hù)檔案工作向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的方向發(fā)展。
總之,基層供電企業(yè)的檔案管理工作,是企業(yè)管理的一部分,是一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)管理工作,是企業(yè)各方面活動(dòng)的真實(shí)記錄和發(fā)展生產(chǎn)力的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作?；鶎庸╇娖髽I(yè)要調(diào)整工作思路,加大檔案領(lǐng)導(dǎo)力度,在實(shí)踐中積極探索檔案工作發(fā)展的新思路、新途徑、新辦法,統(tǒng)籌規(guī)劃,一步到位,才能推動(dòng)供電系統(tǒng)檔案工作的較快發(fā)展。
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客戶(hù)檔案管理方案篇十三
第1條 為維護(hù)公司的權(quán)益，尊重客戶(hù)的隱私權(quán)，確?？蛻?hù)信息的保密性，特制定本制度。
第2條 公司客戶(hù)檔案秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。
第3條 公司各部門(mén)，所有職員都有保守公司客戶(hù)檔案秘密的義務(wù)。
第4條 公司客戶(hù)檔案保密工作，實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針。
第5條 對(duì)保守、保護(hù)公司秘客戶(hù)檔案密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績(jī)顯著的部門(mén)或職員實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。
第2章 保密范圍和密級(jí)確定
第6條 客戶(hù)資料秘密包括以下內(nèi)容。
第7條
（1） 公司與客戶(hù)重要業(yè)務(wù)的細(xì)節(jié)。
（2） 公司對(duì)重要客戶(hù)的特殊營(yíng)銷(xiāo)策略。
（3） 公司主要客戶(hù)的重要信息。
第8條 客戶(hù)檔案密級(jí)分為“秘密”、“機(jī)密”、“絕密”三級(jí)。
（1）“秘密”是一般的客戶(hù)資料，泄漏會(huì)使公司的權(quán)力和利益遭受損害。
（2）“機(jī)密”是重要的客戶(hù)資料，泄漏會(huì)使公司的權(quán)力和利益遭受到嚴(yán)重的'損害。
（3）“絕密”是最重要的客戶(hù)資料，一旦泄漏會(huì)使公司的權(quán)力和利益遭受特別嚴(yán)重的損害。
第9條 客戶(hù)密級(jí)的確定。
（1） 公司一般業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶(hù)為秘密級(jí)。
（2） 公司重要業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶(hù)為機(jī)密級(jí)。
（3） 在公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要客戶(hù)檔案資料為絕密級(jí)。
第10條 屬于秘密的客戶(hù)檔案資料和文件，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第第8條、第9條的規(guī)定標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限。保密期限屆滿(mǎn)后自行解密。
第3章 保密措施
第11條 對(duì)于密級(jí)的客戶(hù)檔案資料和文件，應(yīng)采取以下措施。
（1） 在設(shè)備完善的保險(xiǎn)箱中保存。
（2） 非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄。
（3） 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，應(yīng)由指定人員負(fù)責(zé)，并采取必要的安全措施。
第12條 具有屬于密級(jí)內(nèi)容的客戶(hù)檔案信息管理會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門(mén)應(yīng)采取下列保密的措施。
（1） 選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所。
（2） 根據(jù)工作需要，限定參會(huì)人員范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定。
（3） 依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件。
（4） 確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。
客戶(hù)檔案管理方案篇十四
甲方：乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商針對(duì)檔案管理系統(tǒng)達(dá)成如下協(xié)議：引言。
為了更好的理解軟件需求，開(kāi)發(fā)出更適合用戶(hù)使用的軟件，開(kāi)發(fā)小組通過(guò)編寫(xiě)文檔，定義了軟件總體要求，作為用戶(hù)和開(kāi)發(fā)人員以及其他相關(guān)人員之間溝通的基礎(chǔ)。
描述基本功能、數(shù)據(jù)庫(kù)等內(nèi)容，作為軟件開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行軟件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和編碼的基礎(chǔ)，力求通過(guò)本軟件解決用戶(hù)現(xiàn)存的問(wèn)題，幫助用戶(hù)更好的管理和利用檔案，為工作提供便利。
（一）后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)。
軟件后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)采用sql數(shù)據(jù)庫(kù)，選擇sql數(shù)據(jù)庫(kù)的原因有：檔案數(shù)據(jù)量大，而且檢索頻繁，提高數(shù)據(jù)庫(kù)能力。可通過(guò)數(shù)據(jù)檢索的速度成了必要的問(wèn)題，而sql在處理數(shù)據(jù)方面更快一些。
sql數(shù)據(jù)庫(kù)有新的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)能力?？赏ㄟ^(guò)網(wǎng)絡(luò)較方便地讀寫(xiě)遠(yuǎn)端數(shù)據(jù)庫(kù)里的數(shù)據(jù)并有對(duì)稱(chēng)復(fù)制的技術(shù)。sql數(shù)據(jù)庫(kù)相對(duì)其他數(shù)據(jù)庫(kù)安全機(jī)制更好一些。
（二）開(kāi)發(fā)技術(shù)。
軟件采用aspnet技術(shù)開(kāi)發(fā)。此技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)：
1、可管理性：aspnet使用基于文本的、分級(jí)的配置系統(tǒng)，簡(jiǎn)化了將設(shè)置應(yīng)用于服務(wù)器環(huán)境和web應(yīng)用程序的工作。因?yàn)榕渲眯畔⑹莾?chǔ)存為純文本的，因此可以在沒(méi)有本地管理工具的幫助下應(yīng)用新的設(shè)置。配置文件的任何變化都可以自動(dòng)檢測(cè)到并應(yīng)用于應(yīng)用程序。
2、安全、aspnet為web應(yīng)用程序提供了默認(rèn)的授權(quán)和身份驗(yàn)證方案。開(kāi)發(fā)人員可以根據(jù)應(yīng)用程序的需要很容易的添加刪除或替換這些方案。
3、易于部署通過(guò)簡(jiǎn)單的將必要的文件復(fù)制到服務(wù)器上，aspnet序即可部署到該服務(wù)器上。不需要重新啟動(dòng)服務(wù)器，甚至在部署或替換運(yùn)行的已編譯代碼時(shí)也不需要重新啟動(dòng)。
4、增強(qiáng)的性能：aspnet是運(yùn)行在服務(wù)器上的已編譯代碼。與傳統(tǒng)的activeserverpagesasp不同，aspnet能利用早期綁定、實(shí)時(shí)jit編譯、本機(jī)和全新的緩存服務(wù)來(lái)提高性能。
5、靈活的輸出緩存：根據(jù)應(yīng)用程序的需要，aspnet可以緩存頁(yè)數(shù)據(jù)、頁(yè)一部分或整個(gè)頁(yè)。緩存的項(xiàng)目可以依賴(lài)與緩存中的文件或其他項(xiàng)目，或者可以根據(jù)過(guò)期策略進(jìn)行刷新。
6、國(guó)際化：aspnet在內(nèi)部使用unicode以表示請(qǐng)求和響應(yīng)數(shù)據(jù)?？梢詾槊颗_(tái)計(jì)算機(jī)、每個(gè)目錄和每頁(yè)配置國(guó)際化設(shè)置。
7、移動(dòng)設(shè)備支持：aspnet支持任何設(shè)備上的任何瀏覽器。開(kāi)發(fā)人員使用與用于傳統(tǒng)的瀏覽器相同的編程技術(shù)來(lái)處理新的移動(dòng)設(shè)備。
8、擴(kuò)展性和可用性：aspnet被設(shè)計(jì)成可擴(kuò)展的、具有特別專(zhuān)有的功能來(lái)提高群集的、多處理?yè)Q季的性能。此外，internet信息服務(wù)（iis）heasp，net運(yùn)行時(shí)密切監(jiān)事和管理進(jìn)程，以便在一個(gè)進(jìn)程出現(xiàn)異常時(shí)，可以在該位置創(chuàng)建新的進(jìn)程使用程序繼續(xù)處理請(qǐng)求。
根據(jù)可行性的研究的結(jié)果和客戶(hù)的需求分析現(xiàn)有情況及問(wèn)題將檔案管理軟件初步劃分為以下功能模塊系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)字典定義案卷著錄檔案查詢(xún)檔案借閱檔案銷(xiāo)毀檔案統(tǒng)計(jì)等功能模塊一系統(tǒng)管理1部門(mén)管理組織機(jī)構(gòu)的管理1添加填寫(xiě)部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)編號(hào)自動(dòng)生成2刪除以定義全宗號(hào)的單位不能刪除3修改只能修改名稱(chēng)不能修改編號(hào)2用戶(hù)管理檔案系統(tǒng)用戶(hù)信息的管理。
1）分配賬號(hào)為員工分配賬號(hào)并設(shè)置初始密碼使用本系統(tǒng)的員工以本人賬號(hào)進(jìn)入系統(tǒng)已達(dá)到實(shí)名制的目的做到有據(jù)可查2密碼設(shè)置當(dāng)用戶(hù)忘記自己的密碼時(shí)管理員可以通過(guò)本操作將該賬戶(hù)的密碼恢復(fù)為初始密碼3刪除賬號(hào)刪除用戶(hù)賬號(hào)賬號(hào)一旦分配不應(yīng)頻繁刪除必要時(shí)可將該用戶(hù)賬號(hào)停用4修改賬號(hào)修改用戶(hù)名密碼不能修改賬戶(hù)與員工的對(duì)應(yīng)關(guān)系防止惡意操作5用戶(hù)鎖定解鎖禁止或允許某用戶(hù)進(jìn)入系統(tǒng)3權(quán)限管理用來(lái)管理用戶(hù)的權(quán)限1單用戶(hù)賦操作權(quán)限按照檔案類(lèi)別分權(quán)限用戶(hù)擁有某一類(lèi)檔案的操作權(quán)限才可以維護(hù)該類(lèi)檔案2新建用戶(hù)組建立用戶(hù)做可以實(shí)現(xiàn)對(duì)組內(nèi)的多人之中分配權(quán)限3添加用戶(hù)做成員將具有同等權(quán)限的員工添加到用戶(hù)組以方便為多人分配權(quán)限。4為用戶(hù)組賦權(quán)限建立用戶(hù)組后可以集中對(duì)用戶(hù)賦權(quán)限輕松管理用戶(hù)權(quán)限4倉(cāng)庫(kù)設(shè)置主要填寫(xiě)存放檔案的物理位置房間編號(hào)檔案箱編號(hào)檔案盒編號(hào)等1添加倉(cāng)庫(kù)設(shè)置房間編號(hào)名稱(chēng)以及檔案柜起止編號(hào)便于檔案存儲(chǔ)位置的定位2刪除倉(cāng)庫(kù)當(dāng)倉(cāng)庫(kù)挪作它用時(shí)可刪除倉(cāng)庫(kù)記錄首先必須將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的檔案箱移動(dòng)到其他倉(cāng)庫(kù)內(nèi)否則不允許刪除3修改倉(cāng)庫(kù)修改房間名稱(chēng)4添加柜子選擇對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)添加柜子新添加的柜子為所在倉(cāng)庫(kù)的最后一個(gè)編號(hào)5柜子移動(dòng)柜子從一個(gè)倉(cāng)庫(kù)移到另外一個(gè)倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)到目的倉(cāng)庫(kù)后編號(hào)按照目的倉(cāng)庫(kù)的流水繼續(xù)編號(hào)6)添加檔案盒選擇柜子填寫(xiě)盒子編號(hào)全宗旨的自然編號(hào)二數(shù)據(jù)字典管理數(shù)據(jù)字典管維護(hù)可以對(duì)常用的數(shù)據(jù)輸入項(xiàng)如密碼保管期限等進(jìn)行必要的編碼和名稱(chēng)設(shè)置一提高數(shù)據(jù)輸入是的速度可以根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檔案號(hào)的生成規(guī)則自動(dòng)生成檔號(hào)。
1、全宗號(hào)編制統(tǒng)一指定立檔單位的代碼位數(shù)是有用戶(hù)指定2密級(jí)設(shè)置統(tǒng)一絕密機(jī)密秘密內(nèi)部限國(guó)內(nèi)公開(kāi)對(duì)外公開(kāi)3保存期限1永久2)長(zhǎng)期用戶(hù)自定義時(shí)間長(zhǎng)短3短期用戶(hù)自定義時(shí)間長(zhǎng)短4檔案保存期限有5年15年25年和永久5檔案分類(lèi)維護(hù)一級(jí)二級(jí)和三級(jí)設(shè)備儀器檔案有三級(jí)分類(lèi)一級(jí)分類(lèi)不同三級(jí)分類(lèi)也不同如科學(xué)技術(shù)研究類(lèi)檔案第三類(lèi)一般研究課題分類(lèi)分類(lèi)添加后部建議刪除特別是該分類(lèi)下有案卷時(shí)更不應(yīng)刪除1維護(hù)分類(lèi)名稱(chēng)2)維護(hù)分類(lèi)選項(xiàng)6檔號(hào)生成規(guī)則1新建檔號(hào)生成規(guī)則每一類(lèi)檔案對(duì)應(yīng)一個(gè)生成規(guī)則2檔號(hào)生成規(guī)則與打雷對(duì)應(yīng)設(shè)定對(duì)應(yīng)關(guān)系以達(dá)到每一大類(lèi)都有相應(yīng)檔號(hào)生成規(guī)則且不重復(fù)3生成檔號(hào)的各碼段定義碼段名稱(chēng)碼段描述父值段4注碼段類(lèi)型分類(lèi)固定碼段選值碼段流水碼段。
7維護(hù)序號(hào)代碼名稱(chēng)三檔案管理1檔案移交記錄檔案移交情況2檔案接收記錄接收的檔案原單位數(shù)量交接人等信息3添加檔案添加案卷和卷內(nèi)文件并標(biāo)明文件狀態(tài)破損丟失污染等1選擇立檔單位二級(jí)分類(lèi)三級(jí)分類(lèi)如果存在保存期限起始日期終止日期密卷密級(jí)立檔存放位置等信息選擇完畢根據(jù)對(duì)應(yīng)的檔號(hào)生成規(guī)則生成檔號(hào)2添加文件選擇案卷填寫(xiě)題名等信息4刪除檔案如果案卷下有文件則提示是否執(zhí)行執(zhí)行的話(huà)將刪除案卷記錄及卷內(nèi)文件記錄備考表記錄刪除將不可恢復(fù)檔案一旦記錄不應(yīng)頻繁刪除。
5修改檔案修改案卷卷內(nèi)文件6案卷裝盒選擇要裝盒的檔案驚醒裝盒操作7檔案銷(xiāo)毀選擇需銷(xiāo)毀的檔案記錄生成銷(xiāo)毀單提交審批審批完成后檔案保管員確認(rèn)銷(xiāo)毀并記錄銷(xiāo)毀監(jiān)督人等信息銷(xiāo)毀操作才能執(zhí)行8銷(xiāo)毀記錄查詢(xún)查詢(xún)已銷(xiāo)毀檔案以及操作員監(jiān)督人銷(xiāo)毀方式銷(xiāo)毀時(shí)間等9檔案借閱借閱人到檔案室借閱檔案時(shí)由保管員進(jìn)入系統(tǒng)找到要借閱的文件提交申請(qǐng)審批人批復(fù)同意借閱人才可以到檔案室取檔案10借閱登記借閱人到檔案取檔案時(shí)檔案保管員登記借閱記錄包括借閱人審批單號(hào)借閱時(shí)間借閱天數(shù)等。
11檔案歸還借閱人歸還檔案時(shí)檔案保管員登記歸還人歸還時(shí)間檔案是否完好等信息12檔案復(fù)印操作同檔案借閱13復(fù)印登記檔案保管員登記復(fù)印信息包括檔號(hào)請(qǐng)求人復(fù)印時(shí)間復(fù)印份數(shù)操作員等14檔案閱覽操作同檔案借閱15閱覽登記檔案保管員登記閱覽信息包括檔號(hào)閱覽人閱覽時(shí)間是否有損壞或缺損操作員等16檔案移庫(kù)移柜修改案卷操作里修改存放位置可以批量移動(dòng)17檔案借閱審批批準(zhǔn)或拒絕檔案借閱申請(qǐng)。
18檔案銷(xiāo)毀審批批準(zhǔn)或拒絕檔案銷(xiāo)毀申請(qǐng)19檔案借閱查詢(xún)查詢(xún)某一段時(shí)間某個(gè)人或某份檔案的借閱記錄四檔案查詢(xún)1關(guān)鍵字查詢(xún)按案卷題名關(guān)鍵字卷內(nèi)文件題名關(guān)鍵字查詢(xún)定位到卷內(nèi)文件并顯示存放位置存放位置定位到檔案盒2分類(lèi)查詢(xún)按照分類(lèi)查詢(xún)檔案可查詢(xún)某一工程項(xiàng)目的所有檔案3精確查詢(xún)輸入檔案號(hào)查詢(xún)?cè)摍n案的文件和物理存放位置4按照箱號(hào)查詢(xún)查詢(xún)某一檔案存放的事哪一類(lèi)的檔案五數(shù)據(jù)導(dǎo)出將查詢(xún)結(jié)果導(dǎo)出為excel文件另外保存。
修改密碼用戶(hù)進(jìn)入系統(tǒng)后可修改密碼甲方地址電話(huà)簽字蓋章乙方地址電話(huà)簽字蓋章。
客戶(hù)檔案管理方案篇十五
對(duì)客戶(hù)資料進(jìn)行有效管理,及時(shí)對(duì)顧客需求與信息進(jìn)行溝通,確保顧客滿(mǎn)意。
2、范圍。
適用于顧客的信息管理、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤、顧客投訴、顧客滿(mǎn)意度管理等。
3、職責(zé)。
3.2各部門(mén)、各礦負(fù)責(zé)協(xié)助銷(xiāo)售部完成各項(xiàng)顧客相關(guān)的工作。
4.1客戶(hù)信息資料的收集整理。
銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)信息的收集、顧客拜訪(fǎng)銷(xiāo)售人員統(tǒng)計(jì),過(guò)程中收集客戶(hù)的資料,并匯總。
a)銷(xiāo)售部、人事部聯(lián)營(yíng)辦負(fù)責(zé)建立各自客戶(hù)檔案,客戶(hù)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:。
1.客戶(hù)聯(lián)系方式,包括電話(huà)、聯(lián)系人、網(wǎng)址等;。
2.客戶(hù)信用狀況描述;。
3.客戶(hù)以往交易記錄等。
b)客戶(hù)檔案設(shè)專(zhuān)人管理,并根據(jù)客戶(hù)的交易情況對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行及時(shí)更新;。
b)客戶(hù)檔案資料公司的重要保密資料,未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán),任何人不得查閱及外傳,否則公司按《保密管理制度》進(jìn)行責(zé)任追究。
5.1公司辦公室負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理;。
a)定期(節(jié)日或其他重要活動(dòng))與不定期(日常)的客戶(hù)拜訪(fǎng)與溝通;。
b)客戶(hù)產(chǎn)品使用情況的意見(jiàn)與建議調(diào)查;。
c)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查等。
5.3相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)的具體管理實(shí)施;。
5.4客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理應(yīng)形成記錄,并作為客戶(hù)檔案內(nèi)容進(jìn)行保管。
a)營(yíng)銷(xiāo)總公司每年至少進(jìn)行一次全面的.顧客滿(mǎn)意度調(diào)查;。
d)當(dāng)顧客滿(mǎn)意度未能達(dá)到公司規(guī)定要求時(shí),由辦公室組織,針對(duì)顧客滿(mǎn)意度較低方面提出糾正預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。
7.1相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)是客戶(hù)投訴的接收部門(mén);。
8、相關(guān)/支持性文件。
客戶(hù)檔案管理方案篇十六
物業(yè)部客戶(hù)管理的日常工作包括:
1]及時(shí)上行下達(dá)客戶(hù)與管理中心之間的知會(huì)、報(bào)告、通知、通報(bào),傳送文件應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確,認(rèn)真登記并制作各種表格。
2]協(xié)調(diào)與客戶(hù)之間的關(guān)系,加強(qiáng)橫向溝通;
3]做好與客戶(hù)有關(guān)各類(lèi)文件的檔案管理工作,并定期整理,以備隨時(shí)查詢(xún)及跟進(jìn);
4]接聽(tīng)客戶(hù)投訴,解決客戶(hù)投訴;
5]聽(tīng)客戶(hù)工程報(bào)修電話(huà),及時(shí)聯(lián)系修復(fù);
客戶(hù)檔案管理
客戶(hù)檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔、保管及使用四個(gè)環(huán)節(jié)。一般客戶(hù)檔案包括以下的資料:
1]收集客戶(hù)資料
2]客戶(hù)繳費(fèi)記錄包括各樣應(yīng)付之押金
3]戶(hù)裝修工程文件
4]客戶(hù)遷入時(shí)填具之資料
5]戶(hù)資料補(bǔ)充:
§客戶(hù)聯(lián)絡(luò)資料
§客戶(hù)緊急事故聯(lián)絡(luò)人的資料
§客戶(hù)日常工作聯(lián)系人的人事變遷資料
6]客戶(hù)與管理中心往來(lái)文件
7]客戶(hù)違規(guī)事項(xiàng)與欠費(fèi)記錄
8]客戶(hù)申請(qǐng)維修記錄
9]客戶(hù)投訴記錄
10]客戶(hù)單位有關(guān)的工程檔案(二次裝修工程有關(guān)資料)
11]將客戶(hù)資料分戶(hù)進(jìn)行保管,并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)。如遇特殊情況需翻閱客戶(hù)資料,須經(jīng)物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可查閱。
12]物業(yè)員工應(yīng)嚴(yán)守保密制度,不準(zhǔn)將客戶(hù)資料與信息泄露他人。
客戶(hù)檔案管理方案篇十七
對(duì)客戶(hù)資料進(jìn)行有效管理,及時(shí)對(duì)顧客需求與信息進(jìn)行溝通,確保顧客滿(mǎn)意。
2、范圍
適用于顧客的信息管理、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤、顧客投訴、顧客滿(mǎn)意度管理等。
3、職責(zé)
3.2 各部門(mén)、各礦負(fù)責(zé)協(xié)助銷(xiāo)售部完成各項(xiàng)顧客相關(guān)的工作。
4、客戶(hù)檔案的管理
4.1 客戶(hù)信息資料的收集整理
銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)信息的收集、顧客拜訪(fǎng)銷(xiāo)售人員統(tǒng)計(jì),過(guò)程中收集客戶(hù)的資料,并匯總
4.2 客戶(hù)檔案的建立與管理
a) 銷(xiāo)售部、人事部聯(lián)營(yíng)辦負(fù)責(zé)建立各自客戶(hù)檔案,客戶(hù)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:
1. 客戶(hù)聯(lián)系方式,包括電話(huà)、聯(lián)系人、網(wǎng)址等;
2. 客戶(hù)信用狀況描述;
3. 客戶(hù)以往交易記錄等。
b) 客戶(hù)檔案設(shè)專(zhuān)人管理,并根據(jù)客戶(hù)的交易情況對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行及時(shí)更新;
c) 客戶(hù)檔案由銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)行審批確認(rèn)。
5.1.3 客戶(hù)檔案的使用與保密
b) 客戶(hù)檔案資料公司的重要保密資料,未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán),任何人不得查閱及外傳,否則公司按《保密管理制度》進(jìn)行責(zé)任追究。
5、 客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理
5.1 公司辦公室負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理;
5.2客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理的方式包括:
a) 定期(節(jié)日或其他重要活動(dòng))與不定期(日常)的客戶(hù)拜訪(fǎng)與溝通;
b) 客戶(hù)產(chǎn)品使用情況的意見(jiàn)與建議調(diào)查;
c) 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查等。
5.3 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)的具體管理實(shí)施;
5.4 客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理應(yīng)形成記錄,并作為客戶(hù)檔案內(nèi)容進(jìn)行保管。
6、售后服務(wù)管理
a) 營(yíng)銷(xiāo)總公司每年至少進(jìn)行一次全面的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查;
d) 當(dāng)顧客滿(mǎn)意度未能達(dá)到公司規(guī)定要求時(shí),由辦公室組織,針對(duì)顧客滿(mǎn)意度較低方面提出糾正預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。
7、 客戶(hù)投訴管理
7.1相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)是客戶(hù)投訴的接收部門(mén);
8、相關(guān)/支持性文件
8.1 《市場(chǎng)信息管理制度》;
8.2 《保密管理制度》。
客戶(hù)檔案管理方案篇十八
1、客戶(hù)的常規(guī)檔案。包括單位客戶(hù)檔案和散客檔案。單位客戶(hù)檔案主要有雙方協(xié)議簽訂時(shí)所提供的單位名稱(chēng)、性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)內(nèi)容、地址、負(fù)責(zé)人姓名、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式、主要消費(fèi)需求、認(rèn)定的房?jī)r(jià)、消費(fèi)折扣率、付款方式等信息。散客檔案則是指客人在辦理預(yù)定和人住登記時(shí)所留下的第一手資料，主要包括客人姓名、性別、出生年月日、所屬單位、常住地、有效身份證件類(lèi)別、號(hào)碼、聯(lián)系方式、到達(dá)原因、人住房?jī)r(jià)、人住時(shí)間、付款方式等要素。
2、酒店有意識(shí)收集的顧客消費(fèi)個(gè)性化檔案。這主要是指在酒店各服務(wù)區(qū)域，通過(guò)不同渠道、方式，飯店有意識(shí)、主動(dòng)去收集的顧客消費(fèi)需求特點(diǎn)、行為特征、個(gè)人嗜好等信息，包括顧客家庭狀況、學(xué)歷、職稱(chēng)、職務(wù);對(duì)客房房型的要求;洗浴用品的品牌追求;枕頭高低、床墊軟硬度選擇;閱讀習(xí)慣;電視節(jié)目、娛樂(lè)喜好;飲食習(xí)慣、口味特征，茶葉、咖啡、酒類(lèi)愛(ài)好;燈光、空調(diào)溫度、洗澡水熱度要求;衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);個(gè)人其它嗜好;對(duì)酒店產(chǎn)品與服務(wù)的評(píng)價(jià)等。
3、客戶(hù)信息分析檔案?？褪窓n案是客戶(hù)信息的總匯，是客史檔案價(jià)值的真正體現(xiàn)?？蛻?hù)信息分析主要從以下幾方面進(jìn)行：(1)客戶(hù)概況分析，包括客戶(hù)層次、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、愛(ài)好、習(xí)慣等;(2)客戶(hù)忠誠(chéng)度分析，主要指客戶(hù)對(duì)酒店各項(xiàng)服務(wù)產(chǎn)品的認(rèn)同度和購(gòu)買(mǎi)熱情;(3)客戶(hù)利潤(rùn)分析，主要指客戶(hù)消費(fèi)不同產(chǎn)品的附加利潤(rùn)、總利潤(rùn)額、凈利潤(rùn)等;(4)客戶(hù)未來(lái)分析，包括客戶(hù)數(shù)量、類(lèi)別、潛在消費(fèi)能力等未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)、爭(zhēng)取客戶(hù)的手段、方法等;(5)客戶(hù)促銷(xiāo)分析，包括廣告、宣傳、情感溝通計(jì)劃等。(6)客戶(hù)維護(hù)服務(wù)，客戶(hù)的店慶、婚慶、廠(chǎng)慶、生日、客戶(hù)特俗意義紀(jì)念節(jié)日、兒女升學(xué)等。
只有上述三項(xiàng)內(nèi)容有機(jī)組成的客史檔案才能形成一個(gè)完善的體系，構(gòu)筑起酒店客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)和客戶(hù)忠誠(chéng)系統(tǒng)的組合平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)客史檔案為經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。
在錯(cuò)綜復(fù)雜、千頭萬(wàn)緒的客戶(hù)信息中提取出有效的信息，形成科學(xué)的客史檔案是一項(xiàng)十分困難的工作。因此，客史檔案的建立必須做到以下幾點(diǎn)：
1、 樹(shù)立全店的檔案意識(shí)
客史檔案信息來(lái)源于日常的對(duì)客服務(wù)細(xì)節(jié)中，需要飯店全體員工高度重視，在對(duì)客服務(wù)的同時(shí)有意識(shí)地去收集，因此酒店在日常管理、培訓(xùn)中應(yīng)向員工不斷宣傳客史檔案的重要性，培養(yǎng)員工的檔案意識(shí)，形成人人關(guān)注，人人參與收集客戶(hù)信息的良好氛圍。
2、建立科學(xué)的客戶(hù)信息制度
把客戶(hù)信息的收集、分析做為酒店日常工作的重要內(nèi)容，在服務(wù)程序中將客戶(hù)信息的收集、分析工作予以制度化、規(guī)范化。要求各部門(mén)各級(jí)管理者及對(duì)客服務(wù)的員工每天在接觸顧客的過(guò)程中，必須將客戶(hù)信息及需求填寫(xiě)到賓客意見(jiàn)表中，在日常服務(wù)中應(yīng)給員工提示觀(guān)察客人消費(fèi)情況的要點(diǎn)?？头坎繂T工在整理客房時(shí)應(yīng)留意客人枕頭使用的個(gè)數(shù)、茶杯中茶葉的類(lèi)別、電視停留的頻道、空調(diào)調(diào)節(jié)的溫度數(shù)、客房配備物品的利用情況等。餐飲部員工可注意客人菜品選擇的種類(lèi)、味別，酒水的品牌。遺留菜品的數(shù)量，就餐過(guò)程中對(duì)醬油、醋、咸菜等的要求等，從這些細(xì)節(jié)中能夠捕捉到客人的許多消費(fèi)信息。同時(shí)應(yīng)以班組為單位建立客戶(hù)信息分析會(huì)議制度，每個(gè)員工參與，根據(jù)自身觀(guān)察到的情況，對(duì)客人的消費(fèi)習(xí)慣、愛(ài)好做出評(píng)價(jià)，形成有用的客史檔案，在客人再次來(lái)店時(shí)可以針對(duì)性的實(shí)施。
3、形成計(jì)算機(jī)化管理
客史檔案的管理必須納入酒店計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)中。計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)中的客史檔案應(yīng)且備以下特點(diǎn)：第一：信息共享功能，通過(guò)酒店計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)達(dá)到客史檔案的資源共享功能是客史管理的基本要求，對(duì)客各部門(mén)能夠相互傳遞信息，才能發(fā)揮相應(yīng)做用。第二：檢索功能，便于隨時(shí)補(bǔ)充、更改和查詢(xún)。第三：及時(shí)顯示功能，在酒店每個(gè)服務(wù)終端，輸入客戶(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)能夠立即自動(dòng)顯示客人的相關(guān)信息資料，并做為對(duì)客接待提供依據(jù)。
4、利用客史檔案進(jìn)行常規(guī)化的經(jīng)營(yíng)服務(wù)
酒店?duì)I銷(xiāo)部門(mén)、公關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)客史檔案所提供的資料，加強(qiáng)與vip客戶(hù)、回頭客、長(zhǎng)期協(xié)作單位之間的溝通和聯(lián)系，使之成為一項(xiàng)日常性的常規(guī)工作;可以通過(guò)經(jīng)常性的回訪(fǎng)、入住后征詢(xún)意見(jiàn)、客戶(hù)生日時(shí)贈(zèng)送鮮花、節(jié)日期間郵寄賀卡、酒店主題活動(dòng)、新的菜式產(chǎn)品推出時(shí)給予推薦等方式來(lái)拉近酒店與客戶(hù)之間的關(guān)系，讓客人感到親切和尊重。
總之，酒店客史檔案的管理和應(yīng)用是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，需要酒店高度重視，積極挖掘，形成嚴(yán)密完整的體系，并對(duì)賓客日積月累的消費(fèi)記錄中進(jìn)行各方面的分析，從而提供有利的決策依據(jù)，才能使之成為酒店經(jīng)營(yíng)決策的基石。
客戶(hù)檔案管理方案篇十九
適用于顧客的信息管理、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤、顧客投訴、顧客滿(mǎn)意度管理等。
3.2各部門(mén)、各礦負(fù)責(zé)協(xié)助銷(xiāo)售部完成各項(xiàng)顧客相關(guān)的工作。
4.1客戶(hù)信息資料的收集整理。
銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)信息的收集、顧客拜訪(fǎng)銷(xiāo)售人員統(tǒng)計(jì)，過(guò)程中收集客戶(hù)的資料，并匯總。
a)銷(xiāo)售部、人事部聯(lián)營(yíng)辦負(fù)責(zé)建立各自客戶(hù)檔案，客戶(hù)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：
1、客戶(hù)聯(lián)系方式，包括電話(huà)、聯(lián)系人、網(wǎng)址等；
2、客戶(hù)信用狀況描述；
3、客戶(hù)以往交易記錄等。
b)客戶(hù)檔案設(shè)專(zhuān)人管理，并根據(jù)客戶(hù)的交易情況對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行及時(shí)更新；
c)客戶(hù)檔案由銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)行審批確認(rèn)。
5.2客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理的方式包括：
a)定期（節(jié)日或其他重要活動(dòng)）與不定期（日常）的客戶(hù)拜訪(fǎng)與溝通；
b)客戶(hù)產(chǎn)品使用情況的'意見(jiàn)與建議調(diào)查；
c)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查等。
5.3相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)的具體管理實(shí)施；
5.4客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理應(yīng)形成記錄，并作為客戶(hù)檔案內(nèi)容進(jìn)行保管。
a)營(yíng)銷(xiāo)總公司每年至少進(jìn)行一次全面的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查；
d)當(dāng)顧客滿(mǎn)意度未能達(dá)到公司規(guī)定要求時(shí)，由辦公室組織，針對(duì)顧客滿(mǎn)意度較低方面提出糾正預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。
7.1相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)是客戶(hù)投訴的接收部門(mén)；
客戶(hù)檔案管理方案篇一
1、此表格用于與顧客初次接觸，為掌握顧客基本信息使用。
2、此表格僅供滿(mǎn)意代表或銷(xiāo)售主管收集顧客資源時(shí)使用。
3、滿(mǎn)意代表要求顧客填寫(xiě)基本信息時(shí)，以“愛(ài)心之路”普查的的名義切入。
4、此表格的內(nèi)容需引導(dǎo)顧客填寫(xiě)齊全(或滿(mǎn)意代表代顧客填寫(xiě))，保證信息真實(shí)。
5、此表格的右上角，滿(mǎn)意代表必須簽上名字，代表該顧客檔案為自己收集
6、此表格填寫(xiě)完畢，滿(mǎn)意代表將表格全部交到銷(xiāo)售經(jīng)理。
7、銷(xiāo)售經(jīng)理根據(jù)表格情況，將顧客檔案合理分配給滿(mǎn)意代表對(duì)顧客進(jìn)行下一步跟蹤拜訪(fǎng)。
8、檔案分配原則:
誰(shuí)收集的檔案歸誰(shuí)(此條優(yōu)先)
按地域就近分配
將一部分分配給新員工
根據(jù)銷(xiāo)售能力、工作量、服務(wù)效率等因素分配
其他分配原則由銷(xiāo)售經(jīng)理把握
9、滿(mǎn)意代表將顧客名單所涉及的顧客信息，用筆記本做好記錄，便于開(kāi)展工作。
10、銷(xiāo)售經(jīng)理統(tǒng)一將表格交到公司客服部門(mén)經(jīng)理保存，作為檔案封存。
11、封存的表格，公司任何人不得隨意索取查閱，必須經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。
12、此表格由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴(yán)禁復(fù)印。
1、此表格用于參加過(guò)公司統(tǒng)一組織的聯(lián)誼會(huì)、旅游、餐飲等銷(xiāo)售活動(dòng)的顧客(包括購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品顧客和未購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品顧客)，作為公司重要的顧客資源，進(jìn)行存檔。。
2、滿(mǎn)意代表根據(jù)顧客填寫(xiě)的《“愛(ài)心之路”老人生活狀況大普查》相關(guān)內(nèi)容，和活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)顧客的反饋信息，填寫(xiě)本表。
3、滿(mǎn)意代表必須于顧客參加活動(dòng)的當(dāng)日即完成本表格的填寫(xiě)。
4、本表格填寫(xiě)，必須將表格所列的內(nèi)容填寫(xiě)完整、清晰。
5、表格填寫(xiě)完畢后，最遲于次日統(tǒng)一交至銷(xiāo)售經(jīng)理。
6、由銷(xiāo)售經(jīng)理匯總《顧客檔案表》，交至顧服主管醫(yī)生保存。
7、《顧客檔案表》的回訪(fǎng)原則:
滿(mǎn)意代表:
購(gòu)買(mǎi)顧客須在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪(fǎng)，指導(dǎo)顧客服用產(chǎn)品。
購(gòu)買(mǎi)顧客須在《顧客檔案表》制成后30日內(nèi)第二次回訪(fǎng)，詢(xún)問(wèn)顧客意見(jiàn)。
購(gòu)買(mǎi)顧客必須在《顧客檔案表》制成后60日內(nèi)第三次回訪(fǎng)，了解服用效果。
購(gòu)買(mǎi)顧客的其他回訪(fǎng)計(jì)劃，由滿(mǎn)意代表自己安排，或由銷(xiāo)售經(jīng)理安排。
未購(gòu)買(mǎi)顧客需在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪(fǎng)，密切與顧客聯(lián)系。
未購(gòu)買(mǎi)顧客需在《顧客檔案表》制成后15日內(nèi)第二次回訪(fǎng)，介紹產(chǎn)品服務(wù)。
未購(gòu)買(mǎi)顧客其他回訪(fǎng)計(jì)劃，根據(jù)活動(dòng)計(jì)劃由滿(mǎn)意代表或銷(xiāo)售經(jīng)理安排。
滿(mǎn)意代表的方式以電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)結(jié)合上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)的方式進(jìn)行。
顧服主管醫(yī)生:
購(gòu)買(mǎi)顧客在《顧客檔案表》制成后15日、30日、60日內(nèi)開(kāi)展三次回訪(fǎng)，專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)顧客服用產(chǎn)品，了解服用效果，排除顧客異議。
未購(gòu)買(mǎi)顧客《顧客檔案表》制成后，視滿(mǎn)意代表或銷(xiāo)售經(jīng)理要求，進(jìn)行回訪(fǎng)。
顧服主管醫(yī)生的回訪(fǎng)方式以電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)為主，必要時(shí)需上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)。
8、顧服主管醫(yī)生根據(jù)回訪(fǎng)計(jì)劃，每日指導(dǎo)、督察滿(mǎn)意代表的回訪(fǎng)情況。
9、滿(mǎn)意代表回訪(fǎng)時(shí)，從顧服主管醫(yī)生處調(diào)用《顧客檔案表》，每次回訪(fǎng)結(jié)束，必須在〈〈顧客檔案表〉〉上詳細(xì)記錄回訪(fǎng)情況，并于當(dāng)日歸還給顧服主管醫(yī)生。
10、滿(mǎn)意代表和顧服主管醫(yī)生必須妥善保管〈〈顧客檔案表〉〉，凡發(fā)生丟失、破壞、缺少等現(xiàn)象，公司將給予50—500元不等的處罰，且當(dāng)事人必須立即進(jìn)行補(bǔ)充?！础搭櫩蜋n案表〉〉嚴(yán)禁任何人外傳。除用于回訪(fǎng)之外，任何人需要查閱、調(diào)用，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)同意。
11、公司或銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)常組織有顧服主管醫(yī)生、銷(xiāo)售經(jīng)理、主管共同參加的顧客服務(wù)專(zhuān)題會(huì)議，溝通顧客信息，研討顧服事宜。
12、任何崗位的員工離職時(shí)，必須把自己掌握的顧客檔案表全部上交顧服主管醫(yī)生或銷(xiāo)售經(jīng)理，全部檔案交齊后，該員工方能離職。
13、本表格禁止向顧客展示，由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴(yán)禁復(fù)印。
本制度自20xx年x月x日起執(zhí)行。
客戶(hù)檔案管理方案篇二
為切實(shí)做好我街道行政區(qū)劃調(diào)整改革中的檔案工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》《省檔案管理?xiàng)l例》以及區(qū)《關(guān)于區(qū)部分行政區(qū)劃變更工作的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于在部分行政區(qū)劃變更工作中加強(qiáng)檔案管理工作的實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我街道實(shí)際，制定如下工作方案。
區(qū)行政區(qū)劃調(diào)整改革涉及的鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案是鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能活動(dòng)和歷史演變的真實(shí)記錄，是備以查考的真實(shí)憑證和歷史依據(jù)，是不可再生的國(guó)家檔案資源。我街道高度重視，將檔案管理和移交處置工作納入行政區(qū)劃調(diào)整改革工作的總體部署，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確工作責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)，科學(xué)制定方案，建立健全檔案管理制度，做到檔案工作與行政區(qū)劃調(diào)整改革同步進(jìn)行，確保行政區(qū)劃調(diào)整改革中檔案的完整與安全。
在啟動(dòng)改革時(shí)同步制定檔案管理與處置工作方案，報(bào)區(qū)檔案局審查同意后實(shí)施。明確檔案工作負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和人員，及時(shí)做好各種門(mén)類(lèi)和載體的檔案收集、整理、保管、移交和紙質(zhì)檔案數(shù)字化等處置工作，并按照規(guī)定向區(qū)檔案館移交檔案，使全部檔案得到妥善安置，確保檔案實(shí)體安全，確保按時(shí)保質(zhì)移交檔案，防止因接收不及時(shí)出現(xiàn)檔案遺失等問(wèn)題，確保國(guó)家檔案資源齊全完整。
（一）明確檔案的歸屬與流向。
1.檔案的處置要以維護(hù)歷史真實(shí)性和完整性為原則，機(jī)構(gòu)變動(dòng)前形成的全部檔案為一個(gè)整體，不得分散。
2.續(xù)沿用原檔案全宗，確因工作需要暫時(shí)保留并入街道檔案的，必須書(shū)面報(bào)區(qū)檔案局同意后，代為保管，達(dá)到規(guī)定年限后再移交區(qū)檔案館，也可在行政區(qū)劃調(diào)整改革后辦理移交。
3.應(yīng)按規(guī)定及時(shí)明確機(jī)構(gòu)、人員和職能職責(zé)，完善檔案管理設(shè)備設(shè)施，建立健全檔案管理制度，有序開(kāi)展檔案工作。
（二）檔案移交及標(biāo)準(zhǔn)要求。
要按照檔案歸屬與流向的規(guī)定，做好檔案的移交工作。街道為移交方，區(qū)檔案館為接收方。移交范圍為未移交至區(qū)檔案館、自行保存的歷年各類(lèi)檔案（包括文書(shū)檔案、科技檔案、會(huì)計(jì)檔案、照片、音像、實(shí)物等各種載體檔案）。移交的檔案應(yīng)規(guī)范整理，符合要求。
1.做好檔案的清點(diǎn)、接收工作。移交方要做好各種門(mén)類(lèi)和載體檔案的.收集、清點(diǎn)、整理工作，確保不重復(fù)、不遺漏，并制作交接材料(含各類(lèi)交接文據(jù)、全宗卷、檢索工具)，做好檔案的清點(diǎn)、交接工作。接收方要根據(jù)清單內(nèi)容仔細(xì)清點(diǎn)、核對(duì)，并對(duì)接收的檔案及時(shí)登記在冊(cè)、歸檔整理，防止檔案丟失。
2.制定檔案處置工作方案。制定本單位檔案處置與管理工作方案，明確本單位檔案歸屬與流向，制定檔案處置工作時(shí)間表。檔案處置與管理工作方案應(yīng)在機(jī)構(gòu)改革方案正式公布后一周內(nèi)報(bào)區(qū)檔案局審查。
3.做好檔案鑒定和銷(xiāo)毀工作。應(yīng)成立檔案鑒定工作小組，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序組織開(kāi)展檔案鑒定和銷(xiāo)毀工作。鑒定工作應(yīng)按件開(kāi)展，內(nèi)容涵蓋檔案是否繼續(xù)保存(或移交)、是否開(kāi)放、是否數(shù)字化、是否解降密四個(gè)方面。涉密文件的清點(diǎn)和解密、降密工作，要按照“誰(shuí)定密，誰(shuí)解密”的原則，單獨(dú)編制涉密文件目錄，提出審核意見(jiàn)，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定移交涉密檔案。
4.需向區(qū)檔案館移交的，應(yīng)將紙質(zhì)檔案與數(shù)字副本一并移交。移交檔案必須按照國(guó)家有關(guān)檔案案卷質(zhì)量的要求進(jìn)行整理，“雙套制”移交和接收，做到分類(lèi)科學(xué)、整理有序、編目準(zhǔn)確、檢索方便。移交檔案必須使用國(guó)家檔案局統(tǒng)一監(jiān)測(cè)的卷盒、卷皮、卷內(nèi)目錄、備考表。
5.移交門(mén)類(lèi)及標(biāo)準(zhǔn)要求：
（1）文書(shū)檔案:包括行政區(qū)劃調(diào)整改革前保管的和改革過(guò)程中形成的全部文書(shū)檔案。以案卷為單位立卷歸檔的，按照《機(jī)關(guān)檔案工作業(yè)務(wù)建設(shè)規(guī)范》(國(guó)檔發(fā)〔1987〕27號(hào))《文書(shū)檔案案卷格式》(gb/t9705-2008)要求，整理編目。以件為單位整理歸檔的，2017年以前的按照《歸檔文件整理規(guī)則》(da/t22-2000要求，整理編目，2017年以后(含2017年)的按照《歸檔文件整理規(guī)則》(da/t22-2015)要求，整理編目。有專(zhuān)業(yè)檔案但未制定專(zhuān)業(yè)檔案歸檔范圍和管理辦法的單位，或因單位形成的專(zhuān)業(yè)檔案數(shù)量較少，不能作為單獨(dú)門(mén)類(lèi)列出的，納入文書(shū)檔案進(jìn)行管理和處置。
（2）科技檔案:包括科研檔案、項(xiàng)目檔案、基建檔案、設(shè)備檔案等。按照《科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求》(gb/t11822-2008)《國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》(da/t28-2002)要求，整理編目。
（3）會(huì)計(jì)檔案:包括會(huì)計(jì)憑證、預(yù)算、決算報(bào)告。2016年以前的按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》(財(cái)會(huì)〔1998〕132號(hào))要求，整理編目，2016年以后(含2016年)的按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》(中華人民共和國(guó)財(cái)政部、國(guó)家檔案局令第79號(hào))《會(huì)計(jì)檔案案卷格式》(da/t39-2008)要求，整理編目。
（4）照片檔案:包括紙質(zhì)照片、膠片和數(shù)碼照片、膠片，紙質(zhì)照片、膠片按照《照片檔案管理規(guī)范》(gb/t11821-2002)要求，整理編目;數(shù)碼照片、膠片按照《數(shù)碼照片歸檔與管理規(guī)范》(da/t5-0014)要求，整理編目。
（5）音像檔案:包括錄音帶、錄像帶、光盤(pán)等。按照《磁性載體檔案管理與保護(hù)規(guī)范》(da/t15-1995)《錄音錄像檔案數(shù)字化規(guī)范》(da/t6-2017)要求，整理編目。
（6）電子檔案與數(shù)據(jù):包括辦公系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)中形成的反映單位職能活動(dòng)的電子文件及元數(shù)據(jù)、紙質(zhì)檔案數(shù)字化副本等，按照《電子文件歸檔與電子檔案管理規(guī)范》(gb/t18894-2016)要求，整理編目。
（7）實(shí)物檔案:包括印章和各種公務(wù)活動(dòng)禮品及各部門(mén)獲得的縣級(jí)以上的綜合性榮譽(yù)獎(jiǎng)品、證書(shū)、宣傳紀(jì)念品等實(shí)物原件，依據(jù)實(shí)際情況逐件編目登記。
（8）人事檔案:按《干部人事檔案工作條例》辦理。
（9）檢索工具:包括紙質(zhì)目錄、電子目、全宗卷等。
（三）完善移交手續(xù)。
移交方和接收方均要安排負(fù)責(zé)文件清點(diǎn)、整理及移交工作的人員，在未完成相關(guān)工作或未明確接替人員前原則上不作其他工作安排。移交時(shí)要認(rèn)真填寫(xiě)《檔案移交清單》（附件1）（一式兩份），由檔案工作分管領(lǐng)導(dǎo)和檔案人員監(jiān)督，交接雙方在《檔案移交清單》進(jìn)行確認(rèn)并簽字、蓋章，同時(shí)各保存一份。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要高度重視，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)，成立以分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、檔案工作人員或其他部門(mén)的人員參加的檔案移交工作領(lǐng)導(dǎo)小組，做好此次行政區(qū)劃調(diào)整改革中的檔案清點(diǎn)、移交工作，確保檔案實(shí)體安全。
（二）嚴(yán)格監(jiān)督管理。此次檔案移交工作，移交雙方要加強(qiáng)監(jiān)督管理，堅(jiān)持依法依規(guī)移交，嚴(yán)格按照清單內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)、移交、簽字和蓋章，任何單位和個(gè)人不得以任何理由私藏、拒絕移交檔案等行為，嚴(yán)格按照移交程序進(jìn)行。任何人不得擅自帶走、留存、轉(zhuǎn)移、銷(xiāo)毀檔案，不得拒絕移交檔案或?qū)n案據(jù)為己有。造成檔案損失的，按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任。
（三）強(qiáng)化工作保障。為確保檔案移交工作順利完成，要做好檔案工作經(jīng)費(fèi)保障。明確檔案分管領(lǐng)導(dǎo)和工作人員，及時(shí)建立專(zhuān)門(mén)檔案室，配備檔案柜、空調(diào)、除濕機(jī)、滅火器等相關(guān)設(shè)備設(shè)施，制定檔案管理、借閱利用等規(guī)章制度，做好檔案管理保護(hù)工作，確保檔案實(shí)體安全。
客戶(hù)檔案管理方案篇三
為有效地保護(hù)和利用檔案，促進(jìn)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，提升我鎮(zhèn)檔案管理水平，將檔案管理納入規(guī)范化，有序化、常態(tài)化的法治軌道，現(xiàn)結(jié)合實(shí)際，制定本方案。
1、基礎(chǔ)設(shè)施老舊。xx鎮(zhèn)現(xiàn)有檔案室2間36平米左右，面積偏小，環(huán)境簡(jiǎn)陋、存在漏雨、陽(yáng)光直射、潮濕、通風(fēng)不良，墻壁掉皮等現(xiàn)象，無(wú)防火設(shè)施、檔案柜陳舊，部分生銹打不開(kāi)，使檔案受潮、發(fā)霉。
2、檔案收集不全。各站所、村、社區(qū)形成的文檔材料、專(zhuān)業(yè)檔案和照片收集、整理收集不完整，歸檔率低。部分文書(shū)檔案遺失、年份銜接斷檔，重要檔案丟失。
3、檔案意識(shí)淡薄。各站所、村、社區(qū)沒(méi)有形成良好的存檔意識(shí)，檔案未及時(shí)交到鎮(zhèn)檔案室管理，致使檔案散落丟失。養(yǎng)老保險(xiǎn)、土地確權(quán)等部分基礎(chǔ)檔案自行保管，安全性不高，利用率低。
結(jié)合x(chóng)x年縣檔案局執(zhí)法檢查和年終考核，集中整理各站所、村和社區(qū)10年（2004年-xx年）檔案，形成環(huán)境良好、存檔有序、便于查閱、管理規(guī)范的新局面。
（一）準(zhǔn)備階段。
制定整改方案，設(shè)置專(zhuān)門(mén)檔案室，采購(gòu)密集柜與相關(guān)硬件設(shè)施，明確相關(guān)負(fù)責(zé)人。召開(kāi)部署動(dòng)員培訓(xùn)會(huì)議。邀請(qǐng)縣檔案局專(zhuān)業(yè)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、培訓(xùn)內(nèi)容為檔案年限的分類(lèi)、接收檔案類(lèi)型和存檔流程等。參加培訓(xùn)人員：檔案室工作人員、各站所、村和社區(qū)工作人員各1名。（xx年1月26日）。
（二）實(shí)施階段。
1、各站所檔案，各站所抽調(diào)一名工作人員負(fù)責(zé)整理、按年限裝訂后移交鎮(zhèn)檔案室。鎮(zhèn)征地、土地管理、養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)、土地確權(quán)、民生等檔案為重點(diǎn)檔案，全部移交到鎮(zhèn)新檔案室管理。（xx年1月22日—-xx年2月18日）。
2、每個(gè)村和社區(qū)整理2004年—xx年每年的各項(xiàng)計(jì)劃、安排、總結(jié)、各類(lèi)報(bào)表、會(huì)議記錄、發(fā)展黨員及亮點(diǎn)工作，由各村、社區(qū)裝訂成冊(cè)后及時(shí)移交鎮(zhèn)檔案室管理。（xx年2月26日—xx年3月10日）。
（三）驗(yàn)收階段邀請(qǐng)縣檔案局專(zhuān)業(yè)工作人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)一致。對(duì)于驗(yàn)收不合格的由相關(guān)工作人員在專(zhuān)業(yè)人員的指導(dǎo)下，繼續(xù)整理，直到驗(yàn)收合格為止。（xx年3月20日—4月1日）。
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各站所、村和社區(qū)對(duì)此次工作要高度重視、積極配合，組織專(zhuān)人認(rèn)真梳理2004年至xx年重點(diǎn)檔案，移交鎮(zhèn)檔案管理人員將其存檔，以防檔案遺漏、丟失。鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心做好檔案用具的采購(gòu)、裝訂、保障工作，黨政辦李曉雪負(fù)責(zé)全部檔案接收、驗(yàn)收工作。黨政辦視工作需要協(xié)調(diào)、抽調(diào)相關(guān)工作人員推進(jìn)此項(xiàng)工作。
2、加強(qiáng)督促指導(dǎo)。實(shí)施過(guò)程中將邀請(qǐng)縣檔案局專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，鎮(zhèn)黨政辦在做好全鎮(zhèn)檔案檔案整理的同時(shí)，加強(qiáng)檔案移送審核，凡不符合標(biāo)準(zhǔn)一律退回直到合格為止。
3、加強(qiáng)驗(yàn)收考核。此項(xiàng)工作列入xx年黨風(fēng)廉政考核范疇，同時(shí)實(shí)行階段考核排名計(jì)分制，各責(zé)任單位和責(zé)任人獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。凡不能按工作要求完成工作任務(wù)的，每年檔案缺一年的，責(zé)任單位扣除黨風(fēng)廉政建設(shè)2分。
客戶(hù)檔案管理方案篇四
作為公司的市場(chǎng)與客戶(hù)主管，我的其中一個(gè)重要職責(zé)是與客戶(hù)保持良好的關(guān)系，并及時(shí)整理好客戶(hù)資料，向公司提供客戶(hù)最真實(shí)和準(zhǔn)確的資料，使公司的經(jīng)營(yíng)順利進(jìn)行，更好地追求最大利潤(rùn)。而為了使我的工作有條不紊地展開(kāi)，我設(shè)計(jì)了以下的客戶(hù)檔案管理辦法:
第一條 目的:
本制度立足于建立完善的國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)客戶(hù)檔案管理系統(tǒng)和客戶(hù)檔案管理規(guī)程，以提高國(guó)內(nèi)和國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)效率，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)占有率，與本公司交易伙伴建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系。
第二條適用范圍:
企業(yè)的過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)的國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)直接客戶(hù)與間接客戶(hù)都應(yīng)納入本制度的適用范圍。
第三條內(nèi)容:
1.客戶(hù)基礎(chǔ)資料
客戶(hù)資料的獲取，主要是通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)人員對(duì)客戶(hù)進(jìn)行的訪(fǎng)問(wèn)搜集來(lái)的。在檔案管理系統(tǒng)中，大多以建立客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)的形式出現(xiàn)。
客戶(hù)基礎(chǔ)資料主要包括客戶(hù)的基本情況、所有者、管理者、與本公司交易時(shí)間、企業(yè)規(guī)模、行業(yè)、資產(chǎn)等方面。
2.客戶(hù)特征
服務(wù)區(qū)域、銷(xiāo)售能力、發(fā)展?jié)摿?、公司文化、?jīng)營(yíng)方針與政策、企業(yè)規(guī)模(銷(xiāo)售額等)、經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)等。
3.業(yè)務(wù)狀況
主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jī)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競(jìng)爭(zhēng)公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。
4.交易活動(dòng)現(xiàn)狀
主要包括客戶(hù)的銷(xiāo)售活動(dòng)狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢(shì)、未來(lái)的對(duì)策、企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、交易條件和以往出現(xiàn)的信用問(wèn)題等。
第四條 方法
1.建立客戶(hù)檔案系統(tǒng)
本制度規(guī)定客戶(hù)基礎(chǔ)資料的取得形式如下，并采用數(shù)據(jù)庫(kù)的形式進(jìn)行:
(1)由銷(xiāo)售代表在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)時(shí)進(jìn)行整理匯總。
(2)向客戶(hù)派發(fā)客戶(hù)資料表，請(qǐng)客戶(hù)填寫(xiě)。
(3)委托專(zhuān)業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。
2.客戶(hù)分類(lèi)
利用上述資料，將企業(yè)擁有的客戶(hù)進(jìn)行科學(xué)的分類(lèi)，目的在于提高銷(xiāo)售效率，增加企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上所占的份額。
客戶(hù)分類(lèi)的主要內(nèi)容包括:
(1)客戶(hù)性質(zhì)分類(lèi)。分類(lèi)的標(biāo)識(shí)有多種，主要原則是便于銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的開(kāi)展?？砂纯蛻?hù)所在行業(yè)、客戶(hù)性質(zhì)、客戶(hù)地域、顧客類(lèi)型劃分。
(2)客戶(hù)等級(jí)分類(lèi)。企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況，確定客戶(hù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，將現(xiàn)有客戶(hù)分為不同的等級(jí)，以便于對(duì)客戶(hù)進(jìn)行渠道管理、銷(xiāo)售管理和貨款回收管理。
3.客戶(hù)構(gòu)成分析
利用各種客戶(hù)資料，按照不同的標(biāo)準(zhǔn)，將客戶(hù)分類(lèi)，分析其構(gòu)成情況，以從客戶(hù)角度全面把握本公司的營(yíng)銷(xiāo)狀況，找出不足，確定營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)，采取對(duì)策，提高營(yíng)銷(xiāo)效率。
客戶(hù)構(gòu)成分析的主要內(nèi)容包括:
(1)銷(xiāo)售構(gòu)成分析。根據(jù)銷(xiāo)售額等級(jí)分類(lèi)，分析在公司總銷(xiāo)售額中，各類(lèi)等級(jí)的客戶(hù)所占比重，并據(jù)此確定未來(lái)的營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)。
(2)商品構(gòu)成分析。通過(guò)分析企業(yè)商品總銷(xiāo)售量中各類(lèi)商品所占比重，以確定對(duì)不同客戶(hù)的商品銷(xiāo)售重點(diǎn)和對(duì)策。
(3)地區(qū)構(gòu)成分析。通過(guò)分析企業(yè)總銷(xiāo)售額中不同地區(qū)所占的比重，借以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出對(duì)策，解決問(wèn)題。
4.客戶(hù)信用分析
在客戶(hù)信用等級(jí)分類(lèi)的基礎(chǔ)上，確定對(duì)不同客戶(hù)的交易條件、信用限度額和交易業(yè)務(wù)信用處理辦法。
第五條 客戶(hù)檔案管理應(yīng)注意的問(wèn)題:
在客戶(hù)檔案管理過(guò)程中，需注意下列問(wèn)題:
1.客戶(hù)檔案管理應(yīng)保持動(dòng)態(tài)性，不斷地補(bǔ)充新資料。
2.客戶(hù)檔案管理應(yīng)重點(diǎn)為企業(yè)選擇新客戶(hù)，開(kāi)拓新的國(guó)際市場(chǎng)提供資料。
3.客戶(hù)檔案管理應(yīng)“用重于管”，提高檔案系統(tǒng)的質(zhì)量和效率。
4.客戶(hù)檔案系統(tǒng)應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，并確定嚴(yán)格的查閱和利用的管理辦法。
客戶(hù)檔案管理方案篇五
檔案管理工作是檔案提供利用的前提，檔案經(jīng)過(guò)整理，可以檢驗(yàn)收集工作的質(zhì)量，便于檔案的鑒定、保管、統(tǒng)計(jì)和檢索，促進(jìn)檔案工作各環(huán)節(jié)的良性運(yùn)動(dòng)。為了方便公司的檔案材料統(tǒng)一、集中、有序保存，加強(qiáng)公司檔案管理工作，有效地保護(hù)，有效地保護(hù)和利用檔案，維護(hù)公司的合法權(quán)益，同時(shí)促進(jìn)各部門(mén)的協(xié)調(diào)和各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，為加大檔案規(guī)范化管理力度，更有效地積累、保護(hù)和利用我公司檔案資源，更好地為公司生產(chǎn)銷(xiāo)售等發(fā)展服務(wù)，現(xiàn)按照安徽省檔案管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合我公司的工作實(shí)際，特制訂實(shí)施方案如下：
一、成立檔案整理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定檔案的分類(lèi)方案，保管期限表和歸檔范圍。
二、對(duì)單位的文件材料做認(rèn)真的收集、分類(lèi)、劃期、立卷歸檔。
三、按照不同類(lèi)別及其相互關(guān)系，進(jìn)行合理的排列歸類(lèi)。
四、編寫(xiě)檔案案卷目錄等檢索工具及編研工作，有序地為檔案的提供利用工作服務(wù)。
1、保存地點(diǎn)：辦公室檔案柜。
2、保存內(nèi)容：包括過(guò)去和現(xiàn)在的公司各部門(mén)及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)管理、公關(guān)宣傳等活動(dòng)中所直接形成的對(duì)公司有辦存價(jià)值的各種文件、賬冊(cè)、憑證、報(bào)表、技術(shù)資料、協(xié)議合同、電腦盤(pán)片、音像制品、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的歷史記錄。
3、保存的具體方法見(jiàn)******科技有限公司檔案管理制度規(guī)定。
1、考察學(xué)習(xí)，借鑒經(jīng)驗(yàn)。由公司分管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)，辦公室相關(guān)人員參加，協(xié)同檔案管理員建立檔案室。同時(shí)檔案管理員自身加強(qiáng)對(duì)檔案管理的學(xué)習(xí)，逐步落實(shí)具體計(jì)劃實(shí)施方案。
2、嚴(yán)格執(zhí)行和完善安徽****科技有限公司制度。根據(jù)國(guó)家檔案局，結(jié)合我局實(shí)際，在深入調(diào)查的基礎(chǔ)依據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《安徽省檔案管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定上，完善公司文件材料分類(lèi)方案、歸檔范圍和保管期限表，為歸檔文件材料的收集整理提供參照依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。
3、成立檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組。為確保公司檔案目標(biāo)管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，成立檔案部組長(zhǎng)，公司相關(guān)成員、公司各部(單位)主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任成員的檔案管理達(dá)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織實(shí)施我公司檔案管理實(shí)施工作。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)全公司人員的統(tǒng)一協(xié)調(diào)、項(xiàng)目論證、任務(wù)安排、經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督和協(xié)商聯(lián)系等檔案管理工作。
4、召開(kāi)檔案組成立大會(huì)。召開(kāi)由相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、中層以上干部和責(zé)任人組成成員參加的檔案檔案工作動(dòng)員會(huì)，安排介紹公司檔案管理工作的規(guī)定及實(shí)施方案。同時(shí)，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)《檔案法》及相關(guān)檔案業(yè)務(wù)知識(shí)。
1、收集整理各門(mén)類(lèi)檔案資料。
(1)文書(shū)文件材料的收集整理。
按照歸檔范圍對(duì)20xx至20xx文書(shū)文件材料進(jìn)行收集整理，對(duì)已經(jīng)歸檔整理的文書(shū)案卷，按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面系統(tǒng)檢查整改，進(jìn)一步規(guī)范。
(2)生產(chǎn)檔案。
自生產(chǎn)投產(chǎn)以來(lái)文件、資料和圖紙，和其它相關(guān)圖紙等進(jìn)行重新裝盒、編號(hào)整理。
(3)會(huì)計(jì)檔案收集齊全，進(jìn)一步規(guī)范。
(4)聲像、圖片文件材料的收集整理。
對(duì)我公司在工作中形成的反映歷史面貌及工作職能的重要會(huì)議、重大活動(dòng)、工作成果包括生產(chǎn)成果、專(zhuān)利申請(qǐng)、工程管理、科研培訓(xùn)、專(zhuān)家(政務(wù)要員)考察來(lái)訪(fǎng)等類(lèi)型的聲像、圖片資料進(jìn)行收集和規(guī)范整理。
(5)電子文檔文件材料的收集。
對(duì)一部分整理不規(guī)范，散存在科室單位和個(gè)人手中的電子文檔等進(jìn)行收集和保護(hù)，規(guī)范整理。
(6)實(shí)物材料的整理。
對(duì)我公司獲得的獎(jiǎng)證、獎(jiǎng)牌、獎(jiǎng)杯、獎(jiǎng)品等具有保存價(jià)值的實(shí)物進(jìn)行收集，分類(lèi)存放檔案室。
2、制定和完善檔案管理制度。根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《歸檔文件整理規(guī)則》等有關(guān)文件規(guī)定，建立健全歸檔、保管、保密、鑒定銷(xiāo)毀、統(tǒng)計(jì)和利用等檔案規(guī)章制度。同時(shí)結(jié)合本公司工作實(shí)際，制定相關(guān)門(mén)類(lèi)資料的管理辦法，如會(huì)計(jì)檔案、電子文本及圖片等，進(jìn)一步規(guī)范各門(mén)類(lèi)檔案資料的整理。完善《檔案人員崗位責(zé)任制》、《立卷歸檔制度》、《檔案保管制度》、《檔案利用制度》、《檔案查閱須知》等制度。
3、做好檔案信息編研工作。編寫(xiě)全宗介紹、立卷、說(shuō)明、組織沿革、大事記、主要業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)數(shù)字匯編，整理專(zhuān)題匯集、發(fā)文匯集等參考資料，收集統(tǒng)計(jì)檔案工作基本情況，編制案卷目錄、案卷文件目錄等檢查工具。
4、完善基礎(chǔ)設(shè)施，改善檔案保管條件。一是檔案室的位置、防護(hù)結(jié)構(gòu)要求進(jìn)行檢查維護(hù)。二是購(gòu)置安裝、標(biāo)準(zhǔn)擺放檔案密集架，合理安排檔案庫(kù)房、閱檔室(榮譽(yù)室)和檔案人員辦公室，做到“三分開(kāi)”;配齊檔案柜、防磁柜、空調(diào)、抽濕機(jī)、裝訂機(jī)、刻錄機(jī)、電腦、吸塵器、溫濕度計(jì)、防光窗簾等設(shè)備設(shè)施，達(dá)到防塵、防光、防鼠、防蟲(chóng)等八防要求。三是將檔案管理的相關(guān)制度上墻，整理好的各門(mén)類(lèi)檔案上架入庫(kù)保管。
客戶(hù)檔案管理方案篇六
第一條為規(guī)范企業(yè)境外檔案管理，維護(hù)國(guó)家利益和企業(yè)合法杈益，滿(mǎn)足境外資產(chǎn)監(jiān)管需要，根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》和有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。
第二條本辦法適用于中華人民共和國(guó)境內(nèi)企業(yè)作為投資主體或母公司在境外設(shè)立的全資企業(yè)、控股企業(yè)、項(xiàng)目部、辦事機(jī)構(gòu)等(以下統(tǒng)稱(chēng)境外單位)的檔案工作。
第三條本辦法所稱(chēng)的境外檔案是指境外單位在研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理或項(xiàng)目合作等活動(dòng)中形成的，具有保存價(jià)值的各種形式的文件材料。
第四條境外檔案工作應(yīng)當(dāng)在遵循所在國(guó)家或地區(qū)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，本著有利于維護(hù)國(guó)家利益和企業(yè)合法權(quán)益、有利于工作、有利于保密、有利于應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的原則，以企業(yè)資產(chǎn)關(guān)系為紐帶，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理，確保境外檔案完整、準(zhǔn)確、有效、系統(tǒng)和安全。
第五條投資主體或母公司在設(shè)立境外單位時(shí)應(yīng)當(dāng)在公司章程或協(xié)議中明確檔案歸屬、流向、使用、移交等事項(xiàng)，確保中方權(quán)益。
第二章管理職責(zé)與人員。
第六條各級(jí)檔案行政管理部門(mén)根據(jù)職責(zé)負(fù)責(zé)境外檔案工作的監(jiān)督、指導(dǎo);外交部和我駐外使領(lǐng)館按照工作職責(zé)，結(jié)合實(shí)際情況，為境外檔案的應(yīng)急管理提供必要協(xié)助;國(guó)家商務(wù)主管部門(mén)、發(fā)展改革部門(mén)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)將境外檔案工作納入境外投資、資產(chǎn)、合作項(xiàng)目管理內(nèi)容;海關(guān)為境外檔案出入境提供通關(guān)便利，境外檔案出入境制度由國(guó)家檔案局會(huì)同海關(guān)總署共同制定并實(shí)施。
第七條投資主體或母公司負(fù)責(zé)本企業(yè)境外單位檔案工作監(jiān)督、指導(dǎo)。
第八條境外檔案工作應(yīng)當(dāng)有明確的分管領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理部門(mén)、專(zhuān)職檔案人員。
第九條境外檔案工作主要內(nèi)容：
(一)編制檔案工作發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃;。
(三)指導(dǎo)文件材料形成、積累、整理和歸檔工作;。
(四)負(fù)責(zé)檔案收集、整理、保管、鑒定、統(tǒng)計(jì)、利用和信息化等工作;。
(五)組織檔案宣傳、培訓(xùn)、研究和業(yè)務(wù)交流工作;。
(六)負(fù)責(zé)境外檔案移交工作。
第十條境外檔案管理人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的檔案專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，定期接受檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn);一般選用中方員工。
第十一條境外單位工作人員有保護(hù)境外檔案的責(zé)任和義務(wù)。崗位變動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理文件材料移交手續(xù)，并清退借閱未還的檔案。
第三章文件材料的形成與歸檔。
第十二條境外單位文件材料形成、積累、整理和移交工作應(yīng)當(dāng)納入業(yè)務(wù)工作流程，納入業(yè)務(wù)工作或項(xiàng)目計(jì)劃，納入業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)范圍和業(yè)務(wù)人員崗位責(zé)任制，納入考核體系和獎(jiǎng)懲制度。
第十三條境外文件材料歸檔范圍和保管期限表依據(jù)所在國(guó)家、地區(qū)及中華人民共和國(guó)法律法規(guī)，結(jié)合境外業(yè)務(wù)實(shí)際制定，并報(bào)投資主體或母公司審批。資本結(jié)構(gòu)或主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生較大變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)修訂完善。
第十四條境外文件材料應(yīng)當(dāng)按照歸檔范圍及時(shí)收集整理，按規(guī)定期限向檔案部門(mén)移交進(jìn)行集中管理。任何個(gè)人不得將應(yīng)歸檔的文件材料據(jù)為己有或拒絕歸檔。
第十五條歸檔文件材料應(yīng)當(dāng)符合如下要求：
(二)歸檔文件材料為原件;因故無(wú)原件的，將具有憑證作用的復(fù)制件歸檔并作出說(shuō)明。
(三)電子文件與其元數(shù)據(jù)一并歸檔，文件格式符合電子文件歸檔和電子檔案管理有關(guān)要求。
(四)非紙質(zhì)文件與其文字說(shuō)明一并歸檔;外文文件材料若有中文譯文的，應(yīng)當(dāng)一并歸檔;沒(méi)有中文譯文的，譯出標(biāo)題和目錄后歸檔。
(五)歸檔文件材料一般一式一份;重要的、利用頻繁的和有專(zhuān)門(mén)需要的可適當(dāng)增加份數(shù)。
第十六條管理、建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)備儀器、科研開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)、人事等各類(lèi)文件材料，參照國(guó)內(nèi)同類(lèi)文件材料的歸檔時(shí)間并結(jié)合境外業(yè)務(wù)實(shí)際定期歸擋。
歸檔文件目錄在歸檔完成后1個(gè)月內(nèi)報(bào)投資主體或母公司備案。
第十七條境外單位業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備電子文件歸檔管理功能，符合電子檔案管理要求。
檔案相關(guān)。
客戶(hù)檔案管理方案篇七
市檔案館作為國(guó)家一級(jí)檔案館，不斷完善各項(xiàng)檔案業(yè)務(wù)工作的管理機(jī)制和制度體系，通過(guò)一系列有效舉措，使檔案館基本功能得到了全面增強(qiáng)。在此基礎(chǔ)上，為適應(yīng)當(dāng)前館藏檔案數(shù)量與種類(lèi)擴(kuò)充、社會(huì)各界檔案利用需求增長(zhǎng)、檔案安全保管和信息化技術(shù)提升的新形勢(shì)新要求，努力打造“開(kāi)放程度高、現(xiàn)代意識(shí)濃、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)強(qiáng)、社會(huì)形象佳”的一流檔案館，局黨組決定從今年起在全局(館)開(kāi)展“檔案業(yè)務(wù)提升年”活動(dòng)，以進(jìn)一步夯實(shí)檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，培養(yǎng)一支“技能全面、專(zhuān)業(yè)精通”的高素質(zhì)檔案專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)無(wú)錫檔案事業(yè)發(fā)展處于領(lǐng)先水平的目標(biāo)?，F(xiàn)制定如下實(shí)施方案：
1、嚴(yán)格庫(kù)房管理制度。對(duì)照國(guó)家一級(jí)檔案館庫(kù)房管理標(biāo)準(zhǔn)，全面落實(shí)“十防”技術(shù)要求，重點(diǎn)做好庫(kù)房溫濕度記錄和控制，落實(shí)各類(lèi)檔案進(jìn)出庫(kù)的安全責(zé)任制，今年內(nèi)全面完成庫(kù)檢工作。(責(zé)任部門(mén)：保管利用處)。
2、建立準(zhǔn)確的各類(lèi)檔案基礎(chǔ)臺(tái)帳。檔案基礎(chǔ)臺(tái)帳數(shù)據(jù)應(yīng)覆蓋市檔案館、機(jī)關(guān)檔案管理中心、民族工商業(yè)檔案館。20xx年內(nèi)，市檔案館內(nèi)部的基礎(chǔ)臺(tái)帳要嚴(yán)格對(duì)照國(guó)家一級(jí)檔案館復(fù)查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)建立的各類(lèi)臺(tái)帳進(jìn)行全面自查，對(duì)數(shù)據(jù)不齊全、不準(zhǔn)確的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充和完善，精確統(tǒng)計(jì)所有館藏檔案的卷數(shù)、件數(shù)、排架長(zhǎng)度以及音頻、視頻、照片、實(shí)物、征集(含捐贈(zèng))、寄存的總量和基本明細(xì)。(責(zé)任部門(mén)：保管利用處、機(jī)關(guān)檔案管理處、民族工商業(yè)檔案館)。
3、按照解密開(kāi)放要求落實(shí)檔案的鑒定、劃控。年內(nèi)完成20xx年前館藏檔案的解密、鑒定和劃控，明確新的保管期限和開(kāi)放程度，并分若干批次向社會(huì)公布開(kāi)放。(責(zé)任部門(mén)：保管利用處、民族工商業(yè)檔案館)。
4、兩年內(nèi)完成館藏檔案的整理、整改。組織人員對(duì)不符合要求的進(jìn)館檔案和館藏部分不符合規(guī)范要求的檔案進(jìn)行整理和整改。對(duì)上架的卷皮破損、影響外觀(guān)的檔案，統(tǒng)一定制盒套，重新?lián)Q裝并貼標(biāo)簽、填寫(xiě)案卷封面，20xx年底前全部完成。20xx年內(nèi)完成對(duì)全引目錄、卷內(nèi)文件目錄和全宗卷等檔案檢索工具的整理。(責(zé)任部門(mén)：保管利用處、民族工商業(yè)檔案館)。
5、合理調(diào)整和設(shè)置全宗編號(hào)。對(duì)全宗編號(hào)體系進(jìn)行梳理，明確市民族工商業(yè)檔案館的全宗編號(hào)設(shè)置，并對(duì)市檔案館館藏中部分企業(yè)單位的全宗號(hào)進(jìn)行必要調(diào)整，20xx年底前完成。(責(zé)任部門(mén)：保管利用處、民族工商業(yè)檔案館)。
6、實(shí)現(xiàn)館藏檔案電子目錄全覆蓋。對(duì)尚未形成電子目錄的館藏檔案，組織人員進(jìn)行輸目，20xx年底前實(shí)現(xiàn)館藏檔案(不含公證檔案)電子目錄全覆蓋。(責(zé)任部門(mén)：保管利用處、信息處)。
7、全面梳理館藏檔案資源，摸清“家底”。由局領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)各處室，對(duì)明清時(shí)期至社會(huì)主義改造完成期間的館藏及征集、寄存檔案、資料進(jìn)行全面梳理，重點(diǎn)挖掘各歷史時(shí)期有影響、有成就的事件、人物以及涉及政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)等各方面具有歷史價(jià)值的館藏內(nèi)容，形成圖文并茂的詳盡介紹。具體分工為：盛曉奇指導(dǎo)辦公室，負(fù)責(zé)梳理挖掘“明清時(shí)期”檔案資料;吳智文指導(dǎo)業(yè)務(wù)指導(dǎo)處，負(fù)責(zé)梳理挖掘“民國(guó)前期(20xx—20xx年)”檔案資料，徐杰指導(dǎo)法規(guī)宣教處，負(fù)責(zé)梳理挖掘“抗戰(zhàn)時(shí)期(20xx—20xx年)”檔案資料;許學(xué)生指導(dǎo)征集編研處，負(fù)責(zé)梳理挖掘“民國(guó)后期(20xx年至20xx年9月30日)”檔案資料;邵楓指導(dǎo)保管利用處，負(fù)責(zé)梳理挖掘“解放初期(20xx年10月1日至20xx年)”檔案資料;徐俊文指導(dǎo)信息處，負(fù)責(zé)梳理挖掘“社會(huì)主義改造時(shí)期(20xx—20xx年)”檔案資料。(責(zé)任人、責(zé)任部門(mén)：局領(lǐng)導(dǎo)、各處室)。
8、大力推進(jìn)檔案學(xué)術(shù)研究和成果編研。在全面梳理挖掘館藏檔案、資料的基礎(chǔ)上，動(dòng)員局(館)全體人員投身檔案學(xué)術(shù)研究，將深度編研等學(xué)術(shù)性任務(wù)落實(shí)到每個(gè)人，形成“人人動(dòng)筆、通力合作”的濃厚學(xué)術(shù)研究氛圍。20xx年底前，全局人員每人完成至少一篇學(xué)術(shù)論文，并將其中質(zhì)量較高的論文匯編成冊(cè)，同時(shí)積極向國(guó)家級(jí)、省級(jí)檔案專(zhuān)業(yè)報(bào)刊投稿，提升無(wú)錫檔案文化的傳播面和影響力。
9、完成《常用檔案業(yè)務(wù)法規(guī)文件大全》匯編。匯編國(guó)家、省、市各級(jí)近年來(lái)制定出臺(tái)的檔案法律法規(guī)和規(guī)范性業(yè)務(wù)指導(dǎo)文件，側(cè)重收入檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)方面的規(guī)定、規(guī)范，20xx年底前定稿、印發(fā)。
10、加快數(shù)字檔案館基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入。信息處總體協(xié)調(diào)并提供技術(shù)保障，各處室按照分工，在無(wú)錫市數(shù)字檔案館的系統(tǒng)平臺(tái)上，錄入各項(xiàng)基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)，20xx年內(nèi)完成。(責(zé)任部門(mén)：各處室)。
11、全面應(yīng)用數(shù)字檔案館系統(tǒng)。無(wú)錫市數(shù)字檔案館完成所有人員的桌面安裝和使用，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、檔案管理、服務(wù)利用、系統(tǒng)管理等四大功能模塊正常運(yùn)行。20xx年內(nèi)完成數(shù)字檔案室新系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和安裝使用，并建立一批數(shù)字化檔案室示范點(diǎn)。依托數(shù)字檔案館系統(tǒng)平臺(tái)，定期公布開(kāi)放檔案，推出檔案在線(xiàn)檢索、查閱功能，實(shí)現(xiàn)檔案開(kāi)放工作的數(shù)字化、常態(tài)化。(責(zé)任部門(mén)：各處室)。
12、確定新一輪進(jìn)館計(jì)劃。由保管利用處牽頭，按照20xx年進(jìn)館單位名單，于20xx年上半年制定完成新一輪(20xx—20xx年)進(jìn)館工作計(jì)劃，明確進(jìn)館單位、接收年限和進(jìn)館檔案數(shù)量，并統(tǒng)籌考慮市民中心各單位檔案移交進(jìn)館數(shù)量。同時(shí)要根據(jù)計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)館單位的檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查，提高規(guī)范度與合格率，確保進(jìn)館工作順利、高效開(kāi)展。(責(zé)任部門(mén)：保管利用處、業(yè)務(wù)指導(dǎo)處、機(jī)關(guān)檔案管理處)。
“檔案業(yè)務(wù)提升年”活動(dòng)的組織推進(jìn)，要與本局(館)20xx年度重點(diǎn)工作相結(jié)合，與國(guó)家一級(jí)檔案館復(fù)查迎檢工作相結(jié)合，與檔案專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)相結(jié)合。各處室要在分管領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，明確責(zé)任要求，將“檔案業(yè)務(wù)提升年”活動(dòng)作為20xx年度的工作主線(xiàn)，既要落實(shí)專(zhuān)人分工負(fù)責(zé)，又要注重處室內(nèi)部和處室之間的協(xié)調(diào)配合，確保有措施、有成效，按時(shí)保質(zhì)完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)全局(館)檔案業(yè)務(wù)的規(guī)范和提升，進(jìn)一步健全檔案工作“三個(gè)體系”，夯實(shí)檔案館基本功能，增強(qiáng)局(館)全員的業(yè)務(wù)能力和工作積極性，保持國(guó)家一級(jí)檔案館應(yīng)有的硬件和軟件水平。
客戶(hù)檔案管理方案篇八
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)檔案）的安全完整，維護(hù)公司及客戶(hù)的權(quán)益，特制定本細(xì)則。
二、 檔案的管理是指對(duì)公司已發(fā)生的項(xiàng)目資料、權(quán)屬證明等進(jìn)行整理，并統(tǒng)一移交檔案管理人員編號(hào)歸檔。
三、 檔案管理人員應(yīng)建立檔案臺(tái)帳及權(quán)證檔案臺(tái)帳記錄，便于資料查詢(xún)、借閱、管理。
（一）客戶(hù)檔案管理由總經(jīng)理制定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。
（二）檔案管理員對(duì)客戶(hù)檔案資料的安全性負(fù)責(zé)。
四、 檔案的整理與移交
（一）業(yè)務(wù)的具體經(jīng)辦人員
（項(xiàng)目經(jīng)理a、b角）為檔案移交人；
（二）部項(xiàng)目經(jīng)理a角將項(xiàng)目資料按檔案清單
（附后）的要求進(jìn)行分類(lèi)整理，編制好冊(cè)內(nèi)資料清單
（具體內(nèi)容及順序附表）；
（五）檔案的移交時(shí)限為項(xiàng)目結(jié)束后
（七）檔案管理員在檔案登記本上按時(shí)登記所接收的檔案名稱(chēng)，雙方簽字確認(rèn)；
（八）檔案管理員對(duì)接收的檔案統(tǒng)一編號(hào)，并按照檔案號(hào)相應(yīng)給檔案中的合同編號(hào)。
五、重要權(quán)證資料的移交
（四）檔案管理員應(yīng)將所收到的權(quán)證存入保險(xiǎn)柜單獨(dú)保存；
（五）存檔的權(quán)證應(yīng)按項(xiàng)目按項(xiàng)目編號(hào)分開(kāi)保存，且權(quán)證編號(hào)應(yīng)與項(xiàng)目的檔案編號(hào)一致。如檔案號(hào)為鴻借字第001號(hào)檔案對(duì)應(yīng)的權(quán)證檔案編號(hào)也為鴻借字第001號(hào)。
六、檔案的借閱
（二）檔案管理員憑《出借單》辦理檔案借閱手續(xù)并登記臺(tái)帳；
（四）檔案管理員核對(duì)資料完整無(wú)誤后將檔案復(fù)位，并登記臺(tái)帳。
七、本實(shí)施細(xì)則自頒布之日起執(zhí)行。
客戶(hù)檔案管理方案篇九
一、《中老年健康調(diào)查表》表格的使用和管理：
1、此表格用于與顧客初次接觸，為掌握顧客基本信息使用。
2、此表格僅供滿(mǎn)意代表或銷(xiāo)售主管收集顧客資源時(shí)使用。
3、滿(mǎn)意代表要求顧客填寫(xiě)基本信息時(shí)，以“愛(ài)心之路”普查的的名義切入。
4、此表格的內(nèi)容需引導(dǎo)顧客填寫(xiě)齊全(或滿(mǎn)意代表代顧客填寫(xiě))，保證信息真實(shí)。
5、此表格的右上角，滿(mǎn)意代表必須簽上名字，代表該顧客檔案為自己收集
6、此表格填寫(xiě)完畢，滿(mǎn)意代表將表格全部交到銷(xiāo)售經(jīng)理。
7、銷(xiāo)售經(jīng)理根據(jù)表格情況，將顧客檔案合理分配給滿(mǎn)意代表對(duì)顧客進(jìn)行下一步跟蹤拜訪(fǎng)。
8、檔案分配原則：
誰(shuí)收集的檔案歸誰(shuí)(此條優(yōu)先)
按地域就近分配
將一部分分配給新員工
根據(jù)銷(xiāo)售能力、工作量、服務(wù)效率等因素分配
其他分配原則由銷(xiāo)售經(jīng)理把握
9、滿(mǎn)意代表將顧客名單所涉及的顧客信息，用筆記本做好記錄，便于開(kāi)展工作。
10、銷(xiāo)售經(jīng)理統(tǒng)一將表格交到公司客服部門(mén)經(jīng)理保存，作為檔案封存。
11、封存的表格，公司任何人不得隨意索取查閱，必須經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。
12、此表格由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴(yán)禁復(fù)印。
二、《顧客檔案表》表格的使用和管理：
1、此表格用于參加過(guò)公司統(tǒng)一組織的聯(lián)誼會(huì)、旅游、餐飲等銷(xiāo)售活動(dòng)的顧客(包括購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品顧客和未購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品顧客)，作為公司重要的顧客資源，進(jìn)行存檔。。
2、滿(mǎn)意代表根據(jù)顧客填寫(xiě)的《“愛(ài)心之路”老人生活狀況大普查》相關(guān)內(nèi)容，和活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)顧客的反饋信息，填寫(xiě)本表。
3、滿(mǎn)意代表必須于顧客參加活動(dòng)的當(dāng)日即完成本表格的填寫(xiě)。
4、本表格填寫(xiě)，必須將表格所列的內(nèi)容填寫(xiě)完整、清晰。
5、表格填寫(xiě)完畢后，最遲于次日統(tǒng)一交至銷(xiāo)售經(jīng)理。
6、由銷(xiāo)售經(jīng)理匯總《顧客檔案表》，交至顧服主管醫(yī)生保存。
7、《顧客檔案表》的回訪(fǎng)原則：
滿(mǎn)意代表：
購(gòu)買(mǎi)顧客須在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪(fǎng)，指導(dǎo)顧客服用產(chǎn)品。
購(gòu)買(mǎi)顧客須在《顧客檔案表》制成后30日內(nèi)第二次回訪(fǎng)，詢(xún)問(wèn)顧客意見(jiàn)。
購(gòu)買(mǎi)顧客必須在《顧客檔案表》制成后60日內(nèi)第三次回訪(fǎng)，了解服用效果。
購(gòu)買(mǎi)顧客的其他回訪(fǎng)計(jì)劃，由滿(mǎn)意代表自己安排，或由銷(xiāo)售經(jīng)理安排。
未購(gòu)買(mǎi)顧客需在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪(fǎng)，密切與顧客聯(lián)系。
未購(gòu)買(mǎi)顧客需在《顧客檔案表》制成后15日內(nèi)第二次回訪(fǎng)，介紹產(chǎn)品服務(wù)。
未購(gòu)買(mǎi)顧客其他回訪(fǎng)計(jì)劃，根據(jù)活動(dòng)計(jì)劃由滿(mǎn)意代表或銷(xiāo)售經(jīng)理安排。
滿(mǎn)意代表的方式以電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)結(jié)合上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)的方式進(jìn)行。
顧服主管醫(yī)生：
購(gòu)買(mǎi)顧客在《顧客檔案表》制成后15日、30日、60日內(nèi)開(kāi)展三次回訪(fǎng)，專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)顧客服用產(chǎn)品，了解服用效果，排除顧客異議。
未購(gòu)買(mǎi)顧客《顧客檔案表》制成后，視滿(mǎn)意代表或銷(xiāo)售經(jīng)理要求，進(jìn)行回訪(fǎng)。
顧服主管醫(yī)生的回訪(fǎng)方式以電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)為主，必要時(shí)需上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)。
8、顧服主管醫(yī)生根據(jù)回訪(fǎng)計(jì)劃，每日指導(dǎo)、督察滿(mǎn)意代表的回訪(fǎng)情況。
9、滿(mǎn)意代表回訪(fǎng)時(shí)，從顧服主管醫(yī)生處調(diào)用《顧客檔案表》，每次回訪(fǎng)結(jié)束，必須在〈〈顧客檔案表〉〉上詳細(xì)記錄回訪(fǎng)情況，并于當(dāng)日歸還給顧服主管醫(yī)生。
10、滿(mǎn)意代表和顧服主管醫(yī)生必須妥善保管〈〈顧客檔案表〉〉，凡發(fā)生丟失、破壞、缺少等現(xiàn)象，公司將給予50―500元不等的處罰，且當(dāng)事人必須立即進(jìn)行補(bǔ)充。〈〈顧客檔案表〉〉嚴(yán)禁任何人外傳。除用于回訪(fǎng)之外，任何人需要查閱、調(diào)用，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)同意。
11、公司或銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)常組織有顧服主管醫(yī)生、銷(xiāo)售經(jīng)理、主管共同參加的顧客服務(wù)專(zhuān)題會(huì)議，溝通顧客信息，研討顧服事宜。
12、任何崗位的員工離職時(shí)，必須把自己掌握的顧客檔案表全部上交顧服主管醫(yī)生或銷(xiāo)售經(jīng)理，全部檔案交齊后，該員工方能離職。
13、本表格禁止向顧客展示，由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴(yán)禁復(fù)印。
本制度自20xx年x月x日起執(zhí)行。
客戶(hù)檔案管理方案篇十
1、此表格用于與顧客初次接觸，為掌握顧客基本信息使用。
2、此表格僅供滿(mǎn)意代表或銷(xiāo)售主管收集顧客資源時(shí)使用。
3、滿(mǎn)意代表要求顧客填寫(xiě)基本信息時(shí)，以“愛(ài)心之路”普查的的名義切入。
4、此表格的內(nèi)容需引導(dǎo)顧客填寫(xiě)齊全(或滿(mǎn)意代表代顧客填寫(xiě))，保證信息真實(shí)。
5、此表格的右上角，滿(mǎn)意代表必須簽上名字，代表該顧客檔案為自己收集。
6、此表格填寫(xiě)完畢，滿(mǎn)意代表將表格全部交到銷(xiāo)售經(jīng)理。
7、銷(xiāo)售經(jīng)理根據(jù)表格情況，將顧客檔案合理分配給滿(mǎn)意代表對(duì)顧客進(jìn)行下一步跟蹤拜訪(fǎng)。
8、檔案分配原則：
l誰(shuí)收集的檔案歸誰(shuí)(此條優(yōu)先)。
l按地域就近分配。
l將一部分分配給新員工。
l根據(jù)銷(xiāo)售能力、工作量、服務(wù)效率等因素分配。
l其他分配原則由銷(xiāo)售經(jīng)理把握。
9、滿(mǎn)意代表將顧客名單所涉及的顧客信息，用筆記本做好記錄，便于開(kāi)展工作。
10、銷(xiāo)售經(jīng)理統(tǒng)一將表格交到公司客服部門(mén)經(jīng)理保存，作為檔案封存。
11、封存的表格，公司任何人不得隨意索取查閱，必須經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。
12、此表格由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴(yán)禁復(fù)印。
1、此表格用于參加過(guò)公司統(tǒng)一組織的聯(lián)誼會(huì)、旅游、餐飲等銷(xiāo)售活動(dòng)的顧客(包括購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品顧客和未購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品顧客)，作為公司重要的顧客資源，進(jìn)行存檔。。
2、滿(mǎn)意代表根據(jù)顧客填寫(xiě)的《“愛(ài)心之路”老人生活狀況大普查》相關(guān)內(nèi)容，和活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)顧客的反饋信息，填寫(xiě)本表。
3、滿(mǎn)意代表必須于顧客參加活動(dòng)的當(dāng)日即完成本表格的填寫(xiě)。
4、本表格填寫(xiě)，必須將表格所列的內(nèi)容填寫(xiě)完整、清晰。
5、表格填寫(xiě)完畢后，最遲于次日統(tǒng)一交至銷(xiāo)售經(jīng)理。
6、由銷(xiāo)售經(jīng)理匯總《顧客檔案表》，交至顧服主管醫(yī)生保存。
7、《顧客檔案表》的回訪(fǎng)原則：
滿(mǎn)意代表：
l購(gòu)買(mǎi)顧客須在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪(fǎng)，指導(dǎo)顧客服用產(chǎn)品。
l購(gòu)買(mǎi)顧客須在《顧客檔案表》制成后30日內(nèi)第二次回訪(fǎng)，詢(xún)問(wèn)顧客意見(jiàn)。
l購(gòu)買(mǎi)顧客必須在《顧客檔案表》制成后60日內(nèi)第三次回訪(fǎng)，了解服用效果。
l購(gòu)買(mǎi)顧客的其他回訪(fǎng)計(jì)劃，由滿(mǎn)意代表自己安排，或由銷(xiāo)售經(jīng)理安排。
l未購(gòu)買(mǎi)顧客需在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪(fǎng)，密切與顧客聯(lián)系。
l未購(gòu)買(mǎi)顧客需在《顧客檔案表》制成后15日內(nèi)第二次回訪(fǎng)，介紹產(chǎn)品服務(wù)。
l未購(gòu)買(mǎi)顧客其他回訪(fǎng)計(jì)劃，根據(jù)活動(dòng)計(jì)劃由滿(mǎn)意代表或銷(xiāo)售經(jīng)理安排。
l滿(mǎn)意代表的方式以電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)結(jié)合上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)的方式進(jìn)行。
顧服主管醫(yī)生：
l購(gòu)買(mǎi)顧客在《顧客檔案表》制成后15日、30日、60日內(nèi)開(kāi)展三次回訪(fǎng)，專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)顧客服用產(chǎn)品，了解服用效果，排除顧客異議。
l未購(gòu)買(mǎi)顧客《顧客檔案表》制成后，視滿(mǎn)意代表或銷(xiāo)售經(jīng)理要求，進(jìn)行回訪(fǎng)。
l顧服主管醫(yī)生的回訪(fǎng)方式以電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)為主，必要時(shí)需上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)。
8、顧服主管醫(yī)生根據(jù)回訪(fǎng)計(jì)劃，每日指導(dǎo)、督察滿(mǎn)意代表的回訪(fǎng)情況。
9、滿(mǎn)意代表回訪(fǎng)時(shí)，從顧服主管醫(yī)生處調(diào)用《顧客檔案表》，每次回訪(fǎng)結(jié)束，必須在〈〈顧客檔案表〉〉上詳細(xì)記錄回訪(fǎng)情況，并于當(dāng)日歸還給顧服主管醫(yī)生。
10、滿(mǎn)意代表和顧服主管醫(yī)生必須妥善保管〈〈顧客檔案表〉〉，凡發(fā)生丟失、破壞、缺少等現(xiàn)象，公司將給予50—500元不等的處罰，且當(dāng)事人必須立即進(jìn)行補(bǔ)充?！础搭櫩蜋n案表〉〉嚴(yán)禁任何人外傳。除用于回訪(fǎng)之外，任何人需要查閱、調(diào)用，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)同意。
11、公司或銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)常組織有顧服主管醫(yī)生、銷(xiāo)售經(jīng)理、主管共同參加的顧客服務(wù)專(zhuān)題會(huì)議，溝通顧客信息，研討顧服事宜。
12、任何崗位的員工離職時(shí)，必須把自己掌握的顧客檔案表全部上交顧服主管醫(yī)生或銷(xiāo)售經(jīng)理，全部檔案交齊后，該員工方能離職。
13、本表格禁止向顧客展示，由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴(yán)禁復(fù)印。
本制度自201x年x月x日起執(zhí)行。
客戶(hù)檔案管理方案篇十一
1、及時(shí)上行下達(dá)客戶(hù)與管理中心之間的知會(huì)、報(bào)告、通知、通報(bào)，傳送文件應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，認(rèn)真登記并制作各種表格，發(fā)給相關(guān)客戶(hù)的文件應(yīng)做到誰(shuí)接收誰(shuí)簽字，誰(shuí)放放誰(shuí)簽字，并做好歸檔整理工作。
2、協(xié)調(diào)與客戶(hù)之間的關(guān)系，加強(qiáng)橫向溝通;。
3、做好與客戶(hù)有關(guān)各類(lèi)文件的檔案管理工作，并定期整理，以備隨時(shí)查詢(xún)及跟進(jìn);。
4、接聽(tīng)客戶(hù)投訴，做好相關(guān)記錄，并及時(shí)解決投訴問(wèn)題;。
5、聽(tīng)客戶(hù)工程報(bào)修電話(huà)，認(rèn)真填寫(xiě)維修單，及時(shí)聯(lián)系修復(fù)。
客戶(hù)檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個(gè)環(huán)節(jié)。一般客戶(hù)檔案包括以下的資料:。
1、收集客戶(hù)公司資料。
2、客戶(hù)繳費(fèi)記錄包括各樣應(yīng)付之押金。
3、客戶(hù)裝修工程文件。
4、客戶(hù)遷入時(shí)填具之資料。
5、客戶(hù)資料補(bǔ)充:。
'客戶(hù)聯(lián)絡(luò)資料，客戶(hù)相關(guān)負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件。
'客戶(hù)緊急聯(lián)絡(luò)人的資料。
'客戶(hù)日常工作聯(lián)系人的人事變遷資料。
'客戶(hù)申請(qǐng)銘牌資料。
'客戶(hù)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及年審資料。
7、客戶(hù)違規(guī)事項(xiàng)與欠費(fèi)記錄。
8、客戶(hù)請(qǐng)修記錄。
9、客戶(hù)投訴記錄。
10、客戶(hù)拜訪(fǎng)、回訪(fǎng)記錄。
11、客戶(hù)單位有關(guān)的工程檔案及施工方的`相關(guān)資料(二次裝修工程有關(guān)資料)。
c.歸檔要求。
1、歸檔的文件資料在紙張、格式上符合公司要求，禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍(lán)墨筆等書(shū)寫(xiě)材料。
2、歸檔的文件材料要完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確、真實(shí)。
3、所有同租戶(hù)有關(guān)的各種事項(xiàng)均應(yīng)填寫(xiě)清楚，存入租戶(hù)檔案內(nèi)。
4、所有文件資料必須及時(shí)歸檔。
5、檔案內(nèi)文件按簽發(fā)日期的先后順序保存，并建立詳細(xì)目錄，以便日后查閱。
6、所有租戶(hù)(企業(yè)資料)與管理公司及相關(guān)單位書(shū)面往來(lái)文件均需存入租戶(hù)檔案，不得遺漏。
7、檔案的接收、轉(zhuǎn)移、外借必須履行登記手續(xù)，借出檔案須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。
d.檔案銷(xiāo)毀。
1、如有任何文件無(wú)需繼續(xù)存放，需做銷(xiāo)毀處理，不可隨意亂丟。
2、保密文件(如租戶(hù)檔案等)應(yīng)使用碎紙機(jī)處理，如是普通文件且文件較多，應(yīng)撕毀后處理。
3、所有存檔的文件均應(yīng)定期進(jìn)行檢查，以避免文件受潮或有蛀蟲(chóng)、腐蝕等問(wèn)題出現(xiàn)。
客戶(hù)檔案管理方案篇十二
內(nèi)容摘要:客戶(hù)檔案管理是供電企業(yè)與用電客戶(hù)間各種業(yè)務(wù)辦理的原始憑證和依據(jù)。通過(guò)加強(qiáng)客戶(hù)檔案管理可以很好的合法經(jīng)營(yíng),有效規(guī)避企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。本文就如何加強(qiáng)檔案從組織措施、人員培訓(xùn)等方面進(jìn)行了描述。
層供電企業(yè)的客戶(hù)檔案資料,是客戶(hù)在新裝增容階段辦理用電手續(xù)時(shí)與供電企業(yè)經(jīng)濟(jì)來(lái)往的原始憑據(jù),以及供電企業(yè)對(duì)客戶(hù)安全檢查、電量退補(bǔ)的重要原始依據(jù),是規(guī)避供電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)和電費(fèi)回收風(fēng)險(xiǎn)的書(shū)面憑據(jù)。但現(xiàn)實(shí)工作中,由于受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)以及供電企業(yè)長(zhǎng)期處于自然壟斷地位的影響,基層供電企業(yè)對(duì)客戶(hù)檔案管理存在不同程度的問(wèn)題,不能有效的規(guī)避供電企業(yè)的安全及電費(fèi)回收風(fēng)險(xiǎn)。那么,如何才能做好基層供電企業(yè)的客戶(hù)檔案管理呢?筆者認(rèn)為,應(yīng)從以下幾方面入手。
制度要建立健全,執(zhí)行要堅(jiān)決。按照基層供電企業(yè)客戶(hù)檔案管理的現(xiàn)狀,必須盡快建立相應(yīng)的管理辦法來(lái)約束營(yíng)銷(xiāo)工作人員的行為的同時(shí),明確人員的責(zé)任及管理方式等。
對(duì)已經(jīng)收集的文字、圖紙、圖片等資料,應(yīng)根據(jù)客戶(hù)檔案形成的規(guī)律和特點(diǎn),在便于保管和利用的前提下,進(jìn)行科學(xué)分類(lèi)整理,設(shè)置相應(yīng)的歸檔類(lèi)目,如所包括客戶(hù)的基本信息資料、客戶(hù)配電工程的相關(guān)信息及投運(yùn)時(shí)的相關(guān)資料、歷次用電安全檢查所形成的并經(jīng)客戶(hù)簽字確認(rèn)的用電檢查單等資料。應(yīng)根據(jù)基層供電企業(yè)的實(shí)際情況和具體要求,制定的客戶(hù)檔案管理辦法或制度,辦法或制度應(yīng)主要明確基層供電企業(yè)客戶(hù)檔案的范圍,歸檔的基本要求和基本內(nèi)容,客戶(hù)檔案的移交與整理、保存與借閱的要求。這樣就可以在組織客戶(hù)檔案的過(guò)程中給相關(guān)人員提供標(biāo)準(zhǔn),增加客戶(hù)檔案資料整理的可操作性。
資料要齊全,內(nèi)容要完整。要達(dá)到此目標(biāo)要求,應(yīng)該重視抓好資料的收集工作,堅(jiān)持客戶(hù)資料建檔工作按照檔案管理辦法或制度的要求,在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中及時(shí)收集信息資料,并對(duì)內(nèi)部應(yīng)形成的資料進(jìn)行整理,歸檔人員加強(qiáng)審查等工作,齊抓共管,進(jìn)一步做好客戶(hù)資料歸檔工作。
管理要及時(shí),裝盒、袋應(yīng)規(guī)范。為確?？蛻?hù)檔案齊全、完整、系統(tǒng),就要把客戶(hù)檔案工作與業(yè)擴(kuò)辦理各個(gè)環(huán)節(jié)的工作相聯(lián)系,同步進(jìn)行,做到業(yè)擴(kuò)進(jìn)度到哪個(gè)階段,檔案收集就跟蹤到哪個(gè)階段。裝盒、袋做到格式統(tǒng)一、字跡工整,同時(shí)根據(jù)客戶(hù)文件材料的形成規(guī)律,對(duì)客戶(hù)文件材料的內(nèi)容、數(shù)量進(jìn)行系統(tǒng)整理,按客戶(hù)檔案盒或代,使檔案資料做到文件齊全、分類(lèi)準(zhǔn)確,方便管理,方便利用,保持其整體功能。并將整理好的檔案按規(guī)定移交客戶(hù)檔案管理室,嚴(yán)格交接手續(xù),認(rèn)真核查檔案盒、袋質(zhì)量并確保檔案的完整。
三、加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)辦理相關(guān)人員的培訓(xùn)。
一個(gè)單位客戶(hù)檔案管理的好壞,不僅與基層供電企業(yè)的客戶(hù)檔案規(guī)章制度健全與否、主管檔案的領(lǐng)導(dǎo)的思想觀(guān)念、檔案管理人員水平的高低息息相關(guān),更與檔案資料的組織者對(duì)檔案資料的重視程度有著極大的關(guān)系?？蛻?hù)檔案服務(wù)于今天,有利于未來(lái),為歷史查找、產(chǎn)權(quán)查證、經(jīng)濟(jì)糾紛提供素材,針對(duì)某些領(lǐng)導(dǎo)和工作人員檔案意識(shí)薄弱、檔案管理人員與負(fù)責(zé)業(yè)擴(kuò)人員工作不協(xié)調(diào)。基層供電企業(yè)目前更注重于對(duì)客戶(hù)的服務(wù),但同時(shí)也應(yīng)結(jié)合業(yè)擴(kuò)及用電檢查工作的實(shí)際,加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員基本業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),將培訓(xùn)考核結(jié)果作為員工上崗的條件之一。同時(shí)在實(shí)際工作中將員工進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,增加其工作流動(dòng)性,使員工能夠在多崗位進(jìn)行交流。特別是要求員工及時(shí)學(xué)習(xí)相關(guān)新裝增容、變更用電管理辦法,掌握在各個(gè)業(yè)務(wù)階段應(yīng)收集的客戶(hù)資料以及業(yè)務(wù)辦理標(biāo)準(zhǔn),以便準(zhǔn)確、及時(shí)地收集相關(guān)信息及認(rèn)真辦理業(yè)務(wù)。同時(shí),應(yīng)加大對(duì)客戶(hù)檔案管理人員的培訓(xùn)工作,認(rèn)真及時(shí)學(xué)習(xí)客戶(hù)檔案管理辦法,提高其業(yè)務(wù)技能及責(zé)任心,使其能認(rèn)真對(duì)歸集的資料進(jìn)行審核,確保客戶(hù)檔案資料的規(guī)范及完整;二是對(duì)現(xiàn)有的客戶(hù)檔案資料加強(qiáng)管理,確保資料不散失。
缺乏有力的客戶(hù)檔案管理機(jī)制是一個(gè)比較突出的問(wèn)題。在客戶(hù)檔案未歸檔形成時(shí),存有檔案資料散落在各工作人員或是個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)手中的現(xiàn)象,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,把檔案管理工作列入年度工作計(jì)劃和責(zé)任目標(biāo)考核內(nèi)容,并認(rèn)真制訂要求,并不斷強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)功能,特別是業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門(mén),既要做好客戶(hù)檔案的業(yè)務(wù)指導(dǎo),又要做到定期或不定期抽查,做到點(diǎn)面結(jié)合、跟蹤督辦。形成有法可依、有法必依、的局面,推動(dòng)客戶(hù)檔案工作向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的方向發(fā)展。
總之,基層供電企業(yè)的檔案管理工作,是企業(yè)管理的一部分,是一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)管理工作,是企業(yè)各方面活動(dòng)的真實(shí)記錄和發(fā)展生產(chǎn)力的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作?；鶎庸╇娖髽I(yè)要調(diào)整工作思路,加大檔案領(lǐng)導(dǎo)力度,在實(shí)踐中積極探索檔案工作發(fā)展的新思路、新途徑、新辦法,統(tǒng)籌規(guī)劃,一步到位,才能推動(dòng)供電系統(tǒng)檔案工作的較快發(fā)展。
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客戶(hù)檔案管理方案篇十三
第1條 為維護(hù)公司的權(quán)益，尊重客戶(hù)的隱私權(quán)，確?？蛻?hù)信息的保密性，特制定本制度。
第2條 公司客戶(hù)檔案秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。
第3條 公司各部門(mén)，所有職員都有保守公司客戶(hù)檔案秘密的義務(wù)。
第4條 公司客戶(hù)檔案保密工作，實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針。
第5條 對(duì)保守、保護(hù)公司秘客戶(hù)檔案密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績(jī)顯著的部門(mén)或職員實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。
第2章 保密范圍和密級(jí)確定
第6條 客戶(hù)資料秘密包括以下內(nèi)容。
第7條
（1） 公司與客戶(hù)重要業(yè)務(wù)的細(xì)節(jié)。
（2） 公司對(duì)重要客戶(hù)的特殊營(yíng)銷(xiāo)策略。
（3） 公司主要客戶(hù)的重要信息。
第8條 客戶(hù)檔案密級(jí)分為“秘密”、“機(jī)密”、“絕密”三級(jí)。
（1）“秘密”是一般的客戶(hù)資料，泄漏會(huì)使公司的權(quán)力和利益遭受損害。
（2）“機(jī)密”是重要的客戶(hù)資料，泄漏會(huì)使公司的權(quán)力和利益遭受到嚴(yán)重的'損害。
（3）“絕密”是最重要的客戶(hù)資料，一旦泄漏會(huì)使公司的權(quán)力和利益遭受特別嚴(yán)重的損害。
第9條 客戶(hù)密級(jí)的確定。
（1） 公司一般業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶(hù)為秘密級(jí)。
（2） 公司重要業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶(hù)為機(jī)密級(jí)。
（3） 在公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要客戶(hù)檔案資料為絕密級(jí)。
第10條 屬于秘密的客戶(hù)檔案資料和文件，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第第8條、第9條的規(guī)定標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限。保密期限屆滿(mǎn)后自行解密。
第3章 保密措施
第11條 對(duì)于密級(jí)的客戶(hù)檔案資料和文件，應(yīng)采取以下措施。
（1） 在設(shè)備完善的保險(xiǎn)箱中保存。
（2） 非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄。
（3） 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，應(yīng)由指定人員負(fù)責(zé)，并采取必要的安全措施。
第12條 具有屬于密級(jí)內(nèi)容的客戶(hù)檔案信息管理會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門(mén)應(yīng)采取下列保密的措施。
（1） 選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所。
（2） 根據(jù)工作需要，限定參會(huì)人員范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定。
（3） 依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件。
（4） 確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。
客戶(hù)檔案管理方案篇十四
甲方：乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商針對(duì)檔案管理系統(tǒng)達(dá)成如下協(xié)議：引言。
為了更好的理解軟件需求，開(kāi)發(fā)出更適合用戶(hù)使用的軟件，開(kāi)發(fā)小組通過(guò)編寫(xiě)文檔，定義了軟件總體要求，作為用戶(hù)和開(kāi)發(fā)人員以及其他相關(guān)人員之間溝通的基礎(chǔ)。
描述基本功能、數(shù)據(jù)庫(kù)等內(nèi)容，作為軟件開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行軟件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和編碼的基礎(chǔ)，力求通過(guò)本軟件解決用戶(hù)現(xiàn)存的問(wèn)題，幫助用戶(hù)更好的管理和利用檔案，為工作提供便利。
（一）后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)。
軟件后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)采用sql數(shù)據(jù)庫(kù)，選擇sql數(shù)據(jù)庫(kù)的原因有：檔案數(shù)據(jù)量大，而且檢索頻繁，提高數(shù)據(jù)庫(kù)能力。可通過(guò)數(shù)據(jù)檢索的速度成了必要的問(wèn)題，而sql在處理數(shù)據(jù)方面更快一些。
sql數(shù)據(jù)庫(kù)有新的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)能力?？赏ㄟ^(guò)網(wǎng)絡(luò)較方便地讀寫(xiě)遠(yuǎn)端數(shù)據(jù)庫(kù)里的數(shù)據(jù)并有對(duì)稱(chēng)復(fù)制的技術(shù)。sql數(shù)據(jù)庫(kù)相對(duì)其他數(shù)據(jù)庫(kù)安全機(jī)制更好一些。
（二）開(kāi)發(fā)技術(shù)。
軟件采用aspnet技術(shù)開(kāi)發(fā)。此技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)：
1、可管理性：aspnet使用基于文本的、分級(jí)的配置系統(tǒng)，簡(jiǎn)化了將設(shè)置應(yīng)用于服務(wù)器環(huán)境和web應(yīng)用程序的工作。因?yàn)榕渲眯畔⑹莾?chǔ)存為純文本的，因此可以在沒(méi)有本地管理工具的幫助下應(yīng)用新的設(shè)置。配置文件的任何變化都可以自動(dòng)檢測(cè)到并應(yīng)用于應(yīng)用程序。
2、安全、aspnet為web應(yīng)用程序提供了默認(rèn)的授權(quán)和身份驗(yàn)證方案。開(kāi)發(fā)人員可以根據(jù)應(yīng)用程序的需要很容易的添加刪除或替換這些方案。
3、易于部署通過(guò)簡(jiǎn)單的將必要的文件復(fù)制到服務(wù)器上，aspnet序即可部署到該服務(wù)器上。不需要重新啟動(dòng)服務(wù)器，甚至在部署或替換運(yùn)行的已編譯代碼時(shí)也不需要重新啟動(dòng)。
4、增強(qiáng)的性能：aspnet是運(yùn)行在服務(wù)器上的已編譯代碼。與傳統(tǒng)的activeserverpagesasp不同，aspnet能利用早期綁定、實(shí)時(shí)jit編譯、本機(jī)和全新的緩存服務(wù)來(lái)提高性能。
5、靈活的輸出緩存：根據(jù)應(yīng)用程序的需要，aspnet可以緩存頁(yè)數(shù)據(jù)、頁(yè)一部分或整個(gè)頁(yè)。緩存的項(xiàng)目可以依賴(lài)與緩存中的文件或其他項(xiàng)目，或者可以根據(jù)過(guò)期策略進(jìn)行刷新。
6、國(guó)際化：aspnet在內(nèi)部使用unicode以表示請(qǐng)求和響應(yīng)數(shù)據(jù)?？梢詾槊颗_(tái)計(jì)算機(jī)、每個(gè)目錄和每頁(yè)配置國(guó)際化設(shè)置。
7、移動(dòng)設(shè)備支持：aspnet支持任何設(shè)備上的任何瀏覽器。開(kāi)發(fā)人員使用與用于傳統(tǒng)的瀏覽器相同的編程技術(shù)來(lái)處理新的移動(dòng)設(shè)備。
8、擴(kuò)展性和可用性：aspnet被設(shè)計(jì)成可擴(kuò)展的、具有特別專(zhuān)有的功能來(lái)提高群集的、多處理?yè)Q季的性能。此外，internet信息服務(wù)（iis）heasp，net運(yùn)行時(shí)密切監(jiān)事和管理進(jìn)程，以便在一個(gè)進(jìn)程出現(xiàn)異常時(shí)，可以在該位置創(chuàng)建新的進(jìn)程使用程序繼續(xù)處理請(qǐng)求。
根據(jù)可行性的研究的結(jié)果和客戶(hù)的需求分析現(xiàn)有情況及問(wèn)題將檔案管理軟件初步劃分為以下功能模塊系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)字典定義案卷著錄檔案查詢(xún)檔案借閱檔案銷(xiāo)毀檔案統(tǒng)計(jì)等功能模塊一系統(tǒng)管理1部門(mén)管理組織機(jī)構(gòu)的管理1添加填寫(xiě)部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)編號(hào)自動(dòng)生成2刪除以定義全宗號(hào)的單位不能刪除3修改只能修改名稱(chēng)不能修改編號(hào)2用戶(hù)管理檔案系統(tǒng)用戶(hù)信息的管理。
1）分配賬號(hào)為員工分配賬號(hào)并設(shè)置初始密碼使用本系統(tǒng)的員工以本人賬號(hào)進(jìn)入系統(tǒng)已達(dá)到實(shí)名制的目的做到有據(jù)可查2密碼設(shè)置當(dāng)用戶(hù)忘記自己的密碼時(shí)管理員可以通過(guò)本操作將該賬戶(hù)的密碼恢復(fù)為初始密碼3刪除賬號(hào)刪除用戶(hù)賬號(hào)賬號(hào)一旦分配不應(yīng)頻繁刪除必要時(shí)可將該用戶(hù)賬號(hào)停用4修改賬號(hào)修改用戶(hù)名密碼不能修改賬戶(hù)與員工的對(duì)應(yīng)關(guān)系防止惡意操作5用戶(hù)鎖定解鎖禁止或允許某用戶(hù)進(jìn)入系統(tǒng)3權(quán)限管理用來(lái)管理用戶(hù)的權(quán)限1單用戶(hù)賦操作權(quán)限按照檔案類(lèi)別分權(quán)限用戶(hù)擁有某一類(lèi)檔案的操作權(quán)限才可以維護(hù)該類(lèi)檔案2新建用戶(hù)組建立用戶(hù)做可以實(shí)現(xiàn)對(duì)組內(nèi)的多人之中分配權(quán)限3添加用戶(hù)做成員將具有同等權(quán)限的員工添加到用戶(hù)組以方便為多人分配權(quán)限。4為用戶(hù)組賦權(quán)限建立用戶(hù)組后可以集中對(duì)用戶(hù)賦權(quán)限輕松管理用戶(hù)權(quán)限4倉(cāng)庫(kù)設(shè)置主要填寫(xiě)存放檔案的物理位置房間編號(hào)檔案箱編號(hào)檔案盒編號(hào)等1添加倉(cāng)庫(kù)設(shè)置房間編號(hào)名稱(chēng)以及檔案柜起止編號(hào)便于檔案存儲(chǔ)位置的定位2刪除倉(cāng)庫(kù)當(dāng)倉(cāng)庫(kù)挪作它用時(shí)可刪除倉(cāng)庫(kù)記錄首先必須將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的檔案箱移動(dòng)到其他倉(cāng)庫(kù)內(nèi)否則不允許刪除3修改倉(cāng)庫(kù)修改房間名稱(chēng)4添加柜子選擇對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)添加柜子新添加的柜子為所在倉(cāng)庫(kù)的最后一個(gè)編號(hào)5柜子移動(dòng)柜子從一個(gè)倉(cāng)庫(kù)移到另外一個(gè)倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)到目的倉(cāng)庫(kù)后編號(hào)按照目的倉(cāng)庫(kù)的流水繼續(xù)編號(hào)6)添加檔案盒選擇柜子填寫(xiě)盒子編號(hào)全宗旨的自然編號(hào)二數(shù)據(jù)字典管理數(shù)據(jù)字典管維護(hù)可以對(duì)常用的數(shù)據(jù)輸入項(xiàng)如密碼保管期限等進(jìn)行必要的編碼和名稱(chēng)設(shè)置一提高數(shù)據(jù)輸入是的速度可以根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檔案號(hào)的生成規(guī)則自動(dòng)生成檔號(hào)。
1、全宗號(hào)編制統(tǒng)一指定立檔單位的代碼位數(shù)是有用戶(hù)指定2密級(jí)設(shè)置統(tǒng)一絕密機(jī)密秘密內(nèi)部限國(guó)內(nèi)公開(kāi)對(duì)外公開(kāi)3保存期限1永久2)長(zhǎng)期用戶(hù)自定義時(shí)間長(zhǎng)短3短期用戶(hù)自定義時(shí)間長(zhǎng)短4檔案保存期限有5年15年25年和永久5檔案分類(lèi)維護(hù)一級(jí)二級(jí)和三級(jí)設(shè)備儀器檔案有三級(jí)分類(lèi)一級(jí)分類(lèi)不同三級(jí)分類(lèi)也不同如科學(xué)技術(shù)研究類(lèi)檔案第三類(lèi)一般研究課題分類(lèi)分類(lèi)添加后部建議刪除特別是該分類(lèi)下有案卷時(shí)更不應(yīng)刪除1維護(hù)分類(lèi)名稱(chēng)2)維護(hù)分類(lèi)選項(xiàng)6檔號(hào)生成規(guī)則1新建檔號(hào)生成規(guī)則每一類(lèi)檔案對(duì)應(yīng)一個(gè)生成規(guī)則2檔號(hào)生成規(guī)則與打雷對(duì)應(yīng)設(shè)定對(duì)應(yīng)關(guān)系以達(dá)到每一大類(lèi)都有相應(yīng)檔號(hào)生成規(guī)則且不重復(fù)3生成檔號(hào)的各碼段定義碼段名稱(chēng)碼段描述父值段4注碼段類(lèi)型分類(lèi)固定碼段選值碼段流水碼段。
7維護(hù)序號(hào)代碼名稱(chēng)三檔案管理1檔案移交記錄檔案移交情況2檔案接收記錄接收的檔案原單位數(shù)量交接人等信息3添加檔案添加案卷和卷內(nèi)文件并標(biāo)明文件狀態(tài)破損丟失污染等1選擇立檔單位二級(jí)分類(lèi)三級(jí)分類(lèi)如果存在保存期限起始日期終止日期密卷密級(jí)立檔存放位置等信息選擇完畢根據(jù)對(duì)應(yīng)的檔號(hào)生成規(guī)則生成檔號(hào)2添加文件選擇案卷填寫(xiě)題名等信息4刪除檔案如果案卷下有文件則提示是否執(zhí)行執(zhí)行的話(huà)將刪除案卷記錄及卷內(nèi)文件記錄備考表記錄刪除將不可恢復(fù)檔案一旦記錄不應(yīng)頻繁刪除。
5修改檔案修改案卷卷內(nèi)文件6案卷裝盒選擇要裝盒的檔案驚醒裝盒操作7檔案銷(xiāo)毀選擇需銷(xiāo)毀的檔案記錄生成銷(xiāo)毀單提交審批審批完成后檔案保管員確認(rèn)銷(xiāo)毀并記錄銷(xiāo)毀監(jiān)督人等信息銷(xiāo)毀操作才能執(zhí)行8銷(xiāo)毀記錄查詢(xún)查詢(xún)已銷(xiāo)毀檔案以及操作員監(jiān)督人銷(xiāo)毀方式銷(xiāo)毀時(shí)間等9檔案借閱借閱人到檔案室借閱檔案時(shí)由保管員進(jìn)入系統(tǒng)找到要借閱的文件提交申請(qǐng)審批人批復(fù)同意借閱人才可以到檔案室取檔案10借閱登記借閱人到檔案取檔案時(shí)檔案保管員登記借閱記錄包括借閱人審批單號(hào)借閱時(shí)間借閱天數(shù)等。
11檔案歸還借閱人歸還檔案時(shí)檔案保管員登記歸還人歸還時(shí)間檔案是否完好等信息12檔案復(fù)印操作同檔案借閱13復(fù)印登記檔案保管員登記復(fù)印信息包括檔號(hào)請(qǐng)求人復(fù)印時(shí)間復(fù)印份數(shù)操作員等14檔案閱覽操作同檔案借閱15閱覽登記檔案保管員登記閱覽信息包括檔號(hào)閱覽人閱覽時(shí)間是否有損壞或缺損操作員等16檔案移庫(kù)移柜修改案卷操作里修改存放位置可以批量移動(dòng)17檔案借閱審批批準(zhǔn)或拒絕檔案借閱申請(qǐng)。
18檔案銷(xiāo)毀審批批準(zhǔn)或拒絕檔案銷(xiāo)毀申請(qǐng)19檔案借閱查詢(xún)查詢(xún)某一段時(shí)間某個(gè)人或某份檔案的借閱記錄四檔案查詢(xún)1關(guān)鍵字查詢(xún)按案卷題名關(guān)鍵字卷內(nèi)文件題名關(guān)鍵字查詢(xún)定位到卷內(nèi)文件并顯示存放位置存放位置定位到檔案盒2分類(lèi)查詢(xún)按照分類(lèi)查詢(xún)檔案可查詢(xún)某一工程項(xiàng)目的所有檔案3精確查詢(xún)輸入檔案號(hào)查詢(xún)?cè)摍n案的文件和物理存放位置4按照箱號(hào)查詢(xún)查詢(xún)某一檔案存放的事哪一類(lèi)的檔案五數(shù)據(jù)導(dǎo)出將查詢(xún)結(jié)果導(dǎo)出為excel文件另外保存。
修改密碼用戶(hù)進(jìn)入系統(tǒng)后可修改密碼甲方地址電話(huà)簽字蓋章乙方地址電話(huà)簽字蓋章。
客戶(hù)檔案管理方案篇十五
對(duì)客戶(hù)資料進(jìn)行有效管理,及時(shí)對(duì)顧客需求與信息進(jìn)行溝通,確保顧客滿(mǎn)意。
2、范圍。
適用于顧客的信息管理、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤、顧客投訴、顧客滿(mǎn)意度管理等。
3、職責(zé)。
3.2各部門(mén)、各礦負(fù)責(zé)協(xié)助銷(xiāo)售部完成各項(xiàng)顧客相關(guān)的工作。
4.1客戶(hù)信息資料的收集整理。
銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)信息的收集、顧客拜訪(fǎng)銷(xiāo)售人員統(tǒng)計(jì),過(guò)程中收集客戶(hù)的資料,并匯總。
a)銷(xiāo)售部、人事部聯(lián)營(yíng)辦負(fù)責(zé)建立各自客戶(hù)檔案,客戶(hù)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:。
1.客戶(hù)聯(lián)系方式,包括電話(huà)、聯(lián)系人、網(wǎng)址等;。
2.客戶(hù)信用狀況描述;。
3.客戶(hù)以往交易記錄等。
b)客戶(hù)檔案設(shè)專(zhuān)人管理,并根據(jù)客戶(hù)的交易情況對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行及時(shí)更新;。
b)客戶(hù)檔案資料公司的重要保密資料,未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán),任何人不得查閱及外傳,否則公司按《保密管理制度》進(jìn)行責(zé)任追究。
5.1公司辦公室負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理;。
a)定期(節(jié)日或其他重要活動(dòng))與不定期(日常)的客戶(hù)拜訪(fǎng)與溝通;。
b)客戶(hù)產(chǎn)品使用情況的意見(jiàn)與建議調(diào)查;。
c)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查等。
5.3相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)的具體管理實(shí)施;。
5.4客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理應(yīng)形成記錄,并作為客戶(hù)檔案內(nèi)容進(jìn)行保管。
a)營(yíng)銷(xiāo)總公司每年至少進(jìn)行一次全面的.顧客滿(mǎn)意度調(diào)查;。
d)當(dāng)顧客滿(mǎn)意度未能達(dá)到公司規(guī)定要求時(shí),由辦公室組織,針對(duì)顧客滿(mǎn)意度較低方面提出糾正預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。
7.1相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)是客戶(hù)投訴的接收部門(mén);。
8、相關(guān)/支持性文件。
客戶(hù)檔案管理方案篇十六
物業(yè)部客戶(hù)管理的日常工作包括:
1]及時(shí)上行下達(dá)客戶(hù)與管理中心之間的知會(huì)、報(bào)告、通知、通報(bào),傳送文件應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確,認(rèn)真登記并制作各種表格。
2]協(xié)調(diào)與客戶(hù)之間的關(guān)系,加強(qiáng)橫向溝通;
3]做好與客戶(hù)有關(guān)各類(lèi)文件的檔案管理工作,并定期整理,以備隨時(shí)查詢(xún)及跟進(jìn);
4]接聽(tīng)客戶(hù)投訴,解決客戶(hù)投訴;
5]聽(tīng)客戶(hù)工程報(bào)修電話(huà),及時(shí)聯(lián)系修復(fù);
客戶(hù)檔案管理
客戶(hù)檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔、保管及使用四個(gè)環(huán)節(jié)。一般客戶(hù)檔案包括以下的資料:
1]收集客戶(hù)資料
2]客戶(hù)繳費(fèi)記錄包括各樣應(yīng)付之押金
3]戶(hù)裝修工程文件
4]客戶(hù)遷入時(shí)填具之資料
5]戶(hù)資料補(bǔ)充:
§客戶(hù)聯(lián)絡(luò)資料
§客戶(hù)緊急事故聯(lián)絡(luò)人的資料
§客戶(hù)日常工作聯(lián)系人的人事變遷資料
6]客戶(hù)與管理中心往來(lái)文件
7]客戶(hù)違規(guī)事項(xiàng)與欠費(fèi)記錄
8]客戶(hù)申請(qǐng)維修記錄
9]客戶(hù)投訴記錄
10]客戶(hù)單位有關(guān)的工程檔案(二次裝修工程有關(guān)資料)
11]將客戶(hù)資料分戶(hù)進(jìn)行保管,并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)。如遇特殊情況需翻閱客戶(hù)資料,須經(jīng)物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可查閱。
12]物業(yè)員工應(yīng)嚴(yán)守保密制度,不準(zhǔn)將客戶(hù)資料與信息泄露他人。
客戶(hù)檔案管理方案篇十七
對(duì)客戶(hù)資料進(jìn)行有效管理,及時(shí)對(duì)顧客需求與信息進(jìn)行溝通,確保顧客滿(mǎn)意。
2、范圍
適用于顧客的信息管理、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤、顧客投訴、顧客滿(mǎn)意度管理等。
3、職責(zé)
3.2 各部門(mén)、各礦負(fù)責(zé)協(xié)助銷(xiāo)售部完成各項(xiàng)顧客相關(guān)的工作。
4、客戶(hù)檔案的管理
4.1 客戶(hù)信息資料的收集整理
銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)信息的收集、顧客拜訪(fǎng)銷(xiāo)售人員統(tǒng)計(jì),過(guò)程中收集客戶(hù)的資料,并匯總
4.2 客戶(hù)檔案的建立與管理
a) 銷(xiāo)售部、人事部聯(lián)營(yíng)辦負(fù)責(zé)建立各自客戶(hù)檔案,客戶(hù)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:
1. 客戶(hù)聯(lián)系方式,包括電話(huà)、聯(lián)系人、網(wǎng)址等;
2. 客戶(hù)信用狀況描述;
3. 客戶(hù)以往交易記錄等。
b) 客戶(hù)檔案設(shè)專(zhuān)人管理,并根據(jù)客戶(hù)的交易情況對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行及時(shí)更新;
c) 客戶(hù)檔案由銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)行審批確認(rèn)。
5.1.3 客戶(hù)檔案的使用與保密
b) 客戶(hù)檔案資料公司的重要保密資料,未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán),任何人不得查閱及外傳,否則公司按《保密管理制度》進(jìn)行責(zé)任追究。
5、 客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理
5.1 公司辦公室負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理;
5.2客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理的方式包括:
a) 定期(節(jié)日或其他重要活動(dòng))與不定期(日常)的客戶(hù)拜訪(fǎng)與溝通;
b) 客戶(hù)產(chǎn)品使用情況的意見(jiàn)與建議調(diào)查;
c) 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查等。
5.3 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)的具體管理實(shí)施;
5.4 客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理應(yīng)形成記錄,并作為客戶(hù)檔案內(nèi)容進(jìn)行保管。
6、售后服務(wù)管理
a) 營(yíng)銷(xiāo)總公司每年至少進(jìn)行一次全面的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查;
d) 當(dāng)顧客滿(mǎn)意度未能達(dá)到公司規(guī)定要求時(shí),由辦公室組織,針對(duì)顧客滿(mǎn)意度較低方面提出糾正預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。
7、 客戶(hù)投訴管理
7.1相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)是客戶(hù)投訴的接收部門(mén);
8、相關(guān)/支持性文件
8.1 《市場(chǎng)信息管理制度》;
8.2 《保密管理制度》。
客戶(hù)檔案管理方案篇十八
1、客戶(hù)的常規(guī)檔案。包括單位客戶(hù)檔案和散客檔案。單位客戶(hù)檔案主要有雙方協(xié)議簽訂時(shí)所提供的單位名稱(chēng)、性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)內(nèi)容、地址、負(fù)責(zé)人姓名、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式、主要消費(fèi)需求、認(rèn)定的房?jī)r(jià)、消費(fèi)折扣率、付款方式等信息。散客檔案則是指客人在辦理預(yù)定和人住登記時(shí)所留下的第一手資料，主要包括客人姓名、性別、出生年月日、所屬單位、常住地、有效身份證件類(lèi)別、號(hào)碼、聯(lián)系方式、到達(dá)原因、人住房?jī)r(jià)、人住時(shí)間、付款方式等要素。
2、酒店有意識(shí)收集的顧客消費(fèi)個(gè)性化檔案。這主要是指在酒店各服務(wù)區(qū)域，通過(guò)不同渠道、方式，飯店有意識(shí)、主動(dòng)去收集的顧客消費(fèi)需求特點(diǎn)、行為特征、個(gè)人嗜好等信息，包括顧客家庭狀況、學(xué)歷、職稱(chēng)、職務(wù);對(duì)客房房型的要求;洗浴用品的品牌追求;枕頭高低、床墊軟硬度選擇;閱讀習(xí)慣;電視節(jié)目、娛樂(lè)喜好;飲食習(xí)慣、口味特征，茶葉、咖啡、酒類(lèi)愛(ài)好;燈光、空調(diào)溫度、洗澡水熱度要求;衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);個(gè)人其它嗜好;對(duì)酒店產(chǎn)品與服務(wù)的評(píng)價(jià)等。
3、客戶(hù)信息分析檔案?？褪窓n案是客戶(hù)信息的總匯，是客史檔案價(jià)值的真正體現(xiàn)?？蛻?hù)信息分析主要從以下幾方面進(jìn)行：(1)客戶(hù)概況分析，包括客戶(hù)層次、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、愛(ài)好、習(xí)慣等;(2)客戶(hù)忠誠(chéng)度分析，主要指客戶(hù)對(duì)酒店各項(xiàng)服務(wù)產(chǎn)品的認(rèn)同度和購(gòu)買(mǎi)熱情;(3)客戶(hù)利潤(rùn)分析，主要指客戶(hù)消費(fèi)不同產(chǎn)品的附加利潤(rùn)、總利潤(rùn)額、凈利潤(rùn)等;(4)客戶(hù)未來(lái)分析，包括客戶(hù)數(shù)量、類(lèi)別、潛在消費(fèi)能力等未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)、爭(zhēng)取客戶(hù)的手段、方法等;(5)客戶(hù)促銷(xiāo)分析，包括廣告、宣傳、情感溝通計(jì)劃等。(6)客戶(hù)維護(hù)服務(wù)，客戶(hù)的店慶、婚慶、廠(chǎng)慶、生日、客戶(hù)特俗意義紀(jì)念節(jié)日、兒女升學(xué)等。
只有上述三項(xiàng)內(nèi)容有機(jī)組成的客史檔案才能形成一個(gè)完善的體系，構(gòu)筑起酒店客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)和客戶(hù)忠誠(chéng)系統(tǒng)的組合平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)客史檔案為經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。
在錯(cuò)綜復(fù)雜、千頭萬(wàn)緒的客戶(hù)信息中提取出有效的信息，形成科學(xué)的客史檔案是一項(xiàng)十分困難的工作。因此，客史檔案的建立必須做到以下幾點(diǎn)：
1、 樹(shù)立全店的檔案意識(shí)
客史檔案信息來(lái)源于日常的對(duì)客服務(wù)細(xì)節(jié)中，需要飯店全體員工高度重視，在對(duì)客服務(wù)的同時(shí)有意識(shí)地去收集，因此酒店在日常管理、培訓(xùn)中應(yīng)向員工不斷宣傳客史檔案的重要性，培養(yǎng)員工的檔案意識(shí)，形成人人關(guān)注，人人參與收集客戶(hù)信息的良好氛圍。
2、建立科學(xué)的客戶(hù)信息制度
把客戶(hù)信息的收集、分析做為酒店日常工作的重要內(nèi)容，在服務(wù)程序中將客戶(hù)信息的收集、分析工作予以制度化、規(guī)范化。要求各部門(mén)各級(jí)管理者及對(duì)客服務(wù)的員工每天在接觸顧客的過(guò)程中，必須將客戶(hù)信息及需求填寫(xiě)到賓客意見(jiàn)表中，在日常服務(wù)中應(yīng)給員工提示觀(guān)察客人消費(fèi)情況的要點(diǎn)?？头坎繂T工在整理客房時(shí)應(yīng)留意客人枕頭使用的個(gè)數(shù)、茶杯中茶葉的類(lèi)別、電視停留的頻道、空調(diào)調(diào)節(jié)的溫度數(shù)、客房配備物品的利用情況等。餐飲部員工可注意客人菜品選擇的種類(lèi)、味別，酒水的品牌。遺留菜品的數(shù)量，就餐過(guò)程中對(duì)醬油、醋、咸菜等的要求等，從這些細(xì)節(jié)中能夠捕捉到客人的許多消費(fèi)信息。同時(shí)應(yīng)以班組為單位建立客戶(hù)信息分析會(huì)議制度，每個(gè)員工參與，根據(jù)自身觀(guān)察到的情況，對(duì)客人的消費(fèi)習(xí)慣、愛(ài)好做出評(píng)價(jià)，形成有用的客史檔案，在客人再次來(lái)店時(shí)可以針對(duì)性的實(shí)施。
3、形成計(jì)算機(jī)化管理
客史檔案的管理必須納入酒店計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)中。計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)中的客史檔案應(yīng)且備以下特點(diǎn)：第一：信息共享功能，通過(guò)酒店計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)達(dá)到客史檔案的資源共享功能是客史管理的基本要求，對(duì)客各部門(mén)能夠相互傳遞信息，才能發(fā)揮相應(yīng)做用。第二：檢索功能，便于隨時(shí)補(bǔ)充、更改和查詢(xún)。第三：及時(shí)顯示功能，在酒店每個(gè)服務(wù)終端，輸入客戶(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)能夠立即自動(dòng)顯示客人的相關(guān)信息資料，并做為對(duì)客接待提供依據(jù)。
4、利用客史檔案進(jìn)行常規(guī)化的經(jīng)營(yíng)服務(wù)
酒店?duì)I銷(xiāo)部門(mén)、公關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)客史檔案所提供的資料，加強(qiáng)與vip客戶(hù)、回頭客、長(zhǎng)期協(xié)作單位之間的溝通和聯(lián)系，使之成為一項(xiàng)日常性的常規(guī)工作;可以通過(guò)經(jīng)常性的回訪(fǎng)、入住后征詢(xún)意見(jiàn)、客戶(hù)生日時(shí)贈(zèng)送鮮花、節(jié)日期間郵寄賀卡、酒店主題活動(dòng)、新的菜式產(chǎn)品推出時(shí)給予推薦等方式來(lái)拉近酒店與客戶(hù)之間的關(guān)系，讓客人感到親切和尊重。
總之，酒店客史檔案的管理和應(yīng)用是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，需要酒店高度重視，積極挖掘，形成嚴(yán)密完整的體系，并對(duì)賓客日積月累的消費(fèi)記錄中進(jìn)行各方面的分析，從而提供有利的決策依據(jù)，才能使之成為酒店經(jīng)營(yíng)決策的基石。
客戶(hù)檔案管理方案篇十九
適用于顧客的信息管理、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤、顧客投訴、顧客滿(mǎn)意度管理等。
3.2各部門(mén)、各礦負(fù)責(zé)協(xié)助銷(xiāo)售部完成各項(xiàng)顧客相關(guān)的工作。
4.1客戶(hù)信息資料的收集整理。
銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)信息的收集、顧客拜訪(fǎng)銷(xiāo)售人員統(tǒng)計(jì)，過(guò)程中收集客戶(hù)的資料，并匯總。
a)銷(xiāo)售部、人事部聯(lián)營(yíng)辦負(fù)責(zé)建立各自客戶(hù)檔案，客戶(hù)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：
1、客戶(hù)聯(lián)系方式，包括電話(huà)、聯(lián)系人、網(wǎng)址等；
2、客戶(hù)信用狀況描述；
3、客戶(hù)以往交易記錄等。
b)客戶(hù)檔案設(shè)專(zhuān)人管理，并根據(jù)客戶(hù)的交易情況對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行及時(shí)更新；
c)客戶(hù)檔案由銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)行審批確認(rèn)。
5.2客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理的方式包括：
a)定期（節(jié)日或其他重要活動(dòng)）與不定期（日常）的客戶(hù)拜訪(fǎng)與溝通；
b)客戶(hù)產(chǎn)品使用情況的'意見(jiàn)與建議調(diào)查；
c)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查等。
5.3相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)的具體管理實(shí)施；
5.4客戶(hù)關(guān)系維護(hù)管理應(yīng)形成記錄，并作為客戶(hù)檔案內(nèi)容進(jìn)行保管。
a)營(yíng)銷(xiāo)總公司每年至少進(jìn)行一次全面的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查；
d)當(dāng)顧客滿(mǎn)意度未能達(dá)到公司規(guī)定要求時(shí)，由辦公室組織，針對(duì)顧客滿(mǎn)意度較低方面提出糾正預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。
7.1相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)是客戶(hù)投訴的接收部門(mén)；