方案是為了解決實際問題而制定的一系列步驟或方法。方案中的資源需求和預算要合理規(guī)劃。以下是一些成功方案的案例，供大家參考和學習。
客戶檔案管理方案篇一
為認真貫徹落實《二期工程建設檔案管理辦法》和《二期建設工程竣工文件編制辦法》，強化對項目文件的過程控制能力，確保項目檔案齊全完整、內容準確、系統規(guī)范，真正做到檔案管理與工程建設同步推進、紙質檔案與電子檔案同步建立、檔案應用與工程管理同步見效，針對檔案管理，特制定以下具體實施方案。
一、總體思路。
堅持項目檔案全過程管理理念，遵循“誰主管誰負責”、“管生產必須管檔案”的原則，以落實項目法人負責制為核心，以建立健全管理制度為抓手，以強化事前介入、事中控制、事后檢查、驗收把關等多環(huán)節(jié)控制為主線，創(chuàng)新實踐檔案管理工作新思路、新模式、新方法，提升項目檔案管理水平，使項目檔案管理工作與工程建設同等重視、同步推進、同步落實，實現“建精品工程，創(chuàng)精品檔案”的工作目標。并以項目檔案工作的規(guī)范開展促進建設項目管理工作的優(yōu)化提升，更好地為項目建設與管理服務。
1案管理組織體系分為三級：
領導小組由指揮部分管檔案工作的副總指揮擔任組長，各處室主要負責人為成員。主要職責為：全面部署和領導推進檔案管理實施工作，審定檔案管理制度，研究決策檔案管理工作中出現的重大問題，審查歸檔資料，組織檔案專項驗收等。
檔案管理工作辦公室是領導小組下設的日常辦事機構，設在指揮部辦公室，下設檔案室。指揮部辦公室主要負責人為檔案管理工作辦公室負責人，各處室分管負責人和檔案管理員為成員。主要職責為：指導和推進落實檔案管理實施工作，制定指揮部檔案管理制度，檢查項目部檔案管理制度，組織培訓交流活動，組織開展專項檢查等過程控制活動，檢查歸檔資料的真實性和完整性，承擔檔案專項驗收的準備工作等。
2必須設專職檔案管理員1名，并根據工程量的大小配備足夠數量的檔案管理專兼職人員。要求選派責任心強、有一定工作能力和經驗的人員承擔檔案管理工作，項目部應建立激勵機制，給予稱職的檔案管理員一定的報酬和獎勵。
檔案管理工作領導小組將定期和不定期地召開工作會議，聽取檔案管理工作辦公室的匯報，研究部署檔案管理推進工作。檔案管理辦公室定期召開工作會議、經驗交流會議和專題研討會議，總結推廣好經驗、好做法，分析研究檔案管理面臨的問題，并制定對策措施。項目部檔案管理工作小組定期召開工作會議，檢查檔案管理實施工作落實情況，并及時向檔案管理工作辦公室上報總結報告。
檔案管理制度體系是檔案管理運行的重要載體和基礎，制度體系須充分體現完整性、實用性和指導性。二期工程檔案管理制度體系分為二個層面：
（一）指揮部層面檔案管理制度體系。
指揮部需重點抓好以下幾個部分的職責和制度的建立、修改和完善：
1、檔案管理工作領導小組、檔案管理工作辦公室職責；
4、竣工文件編制辦法；
6、培訓交流制度；
7、監(jiān)督檢查和整改制度；
8、考核獎懲制度；
9、檔案專項驗收制度；
10、其他與檔案工作全部流程相關聯和配套的各項管理制度。
（二）項目部層面檔案管理制度體系。
施工、監(jiān)理項目部需重點抓好以下幾個部分的職責和制度的建立、修改和完善：
2、組長（項目經理）、分管經理、檔案管理員工作職責；
4、自檢制度；
5、考核獎懲制度；
6、其他與檔案工作全部流程相關聯和配套的各項管理制度。
指揮部對修改完善后的制度將以文件形式下發(fā)，項目部修改完善后的制度須在進場后的15日內報檔案管理工作辦公室備案審查。項目部須組織相關人員開展學習研討活動，讓每一個相關人員都能熟悉了解所在崗位的檔案管理職責、檔案工作流程、相關管理制度規(guī)定和責任要求。
檔案管理工作辦公室和各項目部需建立檔案管理制度體系更新完善制度。一方面，當國家相關法律法規(guī)發(fā)生調整變化或上級提出新的相關管理要求時，當項目部組織結構、管理模式等發(fā)生調整變化時，都需對檔案管理制度體系及時進行更新完善；另一方面，制度體系也必須在運行實踐中不斷加以補充、修訂和豐富完善。
檔案管理運行體系是檔案管理相關制度能否落實的關鍵，運行體系須充分體現針對性、全面性和強制性，涵蓋檔案工作的各個環(huán)節(jié)。二期工程檔案管理運行體系包括六個方面：
（一）通過合同約束強化檔案管理工作。
4指揮部在編制招標文件時，以建設項目檔案工作質量與工程實體建設質量同等重視、目標要求一致、考核措施一致為原則，將嚴謹、規(guī)范、科學地開展檔案管理工作作為體現投標人管理水平的重要組成部分納入特殊條款中，并在評標分值設置中占有一定比重，以此強化投標人對檔案管理工作重要性的認識。
建立檔案保證金制度，在招標文件和合同中明確規(guī)定建設項目檔案保證金條款和數額，以及返還條件。要求監(jiān)理項目部把檔案管理工作納入監(jiān)理工作程序和內容，既監(jiān)理工程質量，同時也監(jiān)理項目檔案質量。
各項目部對指揮部下發(fā)的檔案管理制度須及時組織學習，并深刻領會。檔案管理工作辦公室在項目部進場后的15日內將組織開展集中培訓活動，分管經理和檔案管理員必須參加。培訓內容包括國家、省市、行業(yè)有關檔案管理法律法規(guī)和指揮部頒布的各項制度，竣工文件結構劃分、編制要求和組卷格式，檔案工作實施方案等。培訓方式采取授課和交流相結合的方式，根據實際需要，聘請檔案管理專家傳授知識和經驗，并進行互動交流。培訓時間以參加培訓人員掌握檔案管理工作要點，能正常開展檔案管理工作為止。要求參加培訓人員積極準備，認真聽課，大膽提問，確保培訓活動達到提高檔案管理人員業(yè)務能力的效果。
5給予指導。同時，檔案管理工作辦公室需增強主動服務意識，經常深入項目部進行調研，組織交流活動，釋疑解惑，并推廣好經驗、好做法。
鼓勵檔案管理人員參加檔案管理機構舉辦的培訓班、學術講座、學術會議，開展業(yè)務調研和考察，并將新規(guī)定、好方法及時反饋檔案管理工作辦公室，以便進一步提高項目檔案管理整體水平。
（三）建立項目檔案“預立卷”制度。
“預立卷”是指項目實施前，按照規(guī)定的歸卷條款建立系列卷盒，并將項目實施前和實施中辦理完畢的文件及時歸入相應卷盒的工作。實行“預立卷”制度，可以預見性地做好平時文件暫存管理工作，避免文件缺失遺漏，極大地減輕項目后期文件整理組卷和歸檔工作量。
“預立卷”的關鍵在于按照相應的法規(guī)和標準確定文件結構體系。指揮部頒布的竣工文件編制辦法明確了竣工文件分為工程準備階段文件、招投標文件、監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖、竣工驗收文件、科研文件等七個部分，并確定了部分、卷、冊、分冊、輯等五級結構體系及編號。
按照文件結構體系及編號，檔案管理工作辦公室承擔工程準備階段文件、招投標文件、竣工驗收文件、科研文件等四個部分文件的卷盒建立工作，施工項目部承擔施工文件、竣工圖等二個部分文件的卷盒建立工作，監(jiān)理項目部承擔監(jiān)理文件的卷盒建立工作。
由于項目施工標段較多，標準不。
一、文件復雜，因此竣。
6工文件編制辦法中對施工文件、監(jiān)理文件、竣工圖等文件的結構分解只到“冊”層級。要求施工項目部按照文件結構體系和編號，根據實際情況，在進場后的1個月內完成施工文件和竣工圖文件結構體系的向下分解和編號，建立相應系列卷盒，明確每個卷盒內的文件名，并及時報監(jiān)理審核、檔案管理工作辦公室審定。同理，要求監(jiān)理項目部完成監(jiān)理文件結構體系的向下分解和編號，建立卷盒，報檔案管理工作辦公室審定通過后執(zhí)行。
檔案管理員對辦理完畢的文件須及時進行收集、登記、整理，并歸入相應的卷盒中。檔案管理工作辦公室將對卷盒的建立和平時歸卷情況進行指導和檢查，項目經理須將檔案管理工作納入日常管理工作中。在歸卷運行中，項目部可根據實際情況對預立卷類目進行調整，但調整后的類目須報檔案管理工作辦公室審定批準。
（四）推行項目檔案“首件制”
項目檔案“首件制”是指通過對首件案卷完整性、準確性和系統性的確認，發(fā)揮首件案卷的示范作用，帶動、推進和保障后續(xù)案卷質量的一種做法。后續(xù)案卷質量不能低于首件案卷標準。
7改后，再報監(jiān)理和檔案管理工作辦公室審核、審定。確認后的首件案卷，作為其他案卷的歸卷樣本。
（五）強化項目文件的過程檢查和竣工文件的分級審查檔案管理員在收集、整理項目文件時，必須強化自檢力度，發(fā)現問題及時處理，確保歸卷文件符合編制要求。施工項目部提交的工作報告中必須包含歸卷文件自檢結果。監(jiān)理項目部須將對施工項目部歸卷文件的檢查納入日常監(jiān)理范圍，發(fā)現問題及時下達整改通知書，每月提交的監(jiān)理報告除包含本部門歸卷文件自檢結果外，必須說明對施工項目部歸卷文件的檢查結果。檔案管理工作辦公室每月組織一次專項檢查，根據需要邀請外部專家參加，檢查內容包括：項目部組織體系運行情況，管理制度執(zhí)行情況，歸卷文件的及時性、準確性和規(guī)范性，問題整改落實情況等。對檢查中發(fā)現的問題下達整改通知書，檢查結果通報各項目部。
施工文件、竣工圖等竣工文件審查實行“四級審查制”，即施工單位自審、監(jiān)理單位復審、指揮部審查、竣工驗收委員會終審；監(jiān)理文件實行“三級審查制”，即監(jiān)理單位自審、指揮部審查、竣工驗收委員會終審；其他竣工文件實行“二級審查制”，即指揮部自審、竣工驗收委員會終審。在指揮部審查通過后，各項目部須及時向指揮部移交全套案卷。在竣工驗收委員會終審前，指揮部將邀請專家對項目檔案進行預驗收，并召開檔案工作專項會議，查漏補缺，及時整改，確?？⒐n案真實、準確、完整。
（六）嚴格考核獎懲制度。
8各項目部須建立分級管理的檔案責任制考核獎懲制度，將考核獎懲工作常態(tài)化，考核結果應與相關責任人的榮譽和經濟利益掛鉤。
指揮部檔案管理工作辦公室除建立檔案管理考核指標體系外，將根據工程推進情況和檔案管理工作實際，組織開展專項競賽創(chuàng)優(yōu)活動，同時在制定工程勞動競賽目標、節(jié)點目標、質量目標等過程中增加檔案管理內容，將檔案檢查結果與工程評優(yōu)考核掛鉤。
對在檔案管理工作中作出突出貢獻的項目部和個人，指揮部將給予適當的表彰與獎勵，出具業(yè)績證明。對違反相關規(guī)定，檔案質量不達標，且整改不及時、不到位的項目部和責任人，將給予通報批評，并按規(guī)定給予相應的經濟處罰。對于特別嚴重的，將不予返還保證金。
客戶檔案管理方案篇二
a.物業(yè)部客戶管理的日常工作包括:。
1、及時上行下達客戶與管理中心之間的知會、報告、通知、通報，傳送文件應及時、準確，認真登記并制作各種表格，發(fā)給相關客戶的文件應做到誰接收誰簽字，誰放放誰簽字，并做好歸檔整理工作。
2、協調與客戶之間的關系，加強橫向溝通；
3、做好與客戶有關各類文件的檔案管理工作，并定期整理，以備隨時查詢及跟進；
4、接聽客戶投訴，做好相關記錄，并及時解決投訴問題；
5、聽客戶工程報修電話，認真填寫維修單，及時聯系修復。
客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環(huán)節(jié)。一般客戶檔案包括以下的資料:。
1、收集客戶公司資料。
2、客戶繳費記錄包括各樣應付之押金。
3、客戶裝修工程文件。
4、客戶遷入時填具之資料。
5、客戶資料補充:。
'客戶聯絡資料，客戶相關負責人身份證復印件。
'客戶緊急聯絡人的資料。
'客戶日常工作聯系人的人事變遷資料。
'客戶申請銘牌資料。
'客戶公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件及年審資料。
7、客戶違規(guī)事項與欠費記錄。
8、客戶請修記錄。
9、客戶投訴記錄。
10、客戶拜訪、回訪記錄。
11、客戶單位有關的工程檔案及施工方的相關資料（二次裝修工程有關資料）。
c.歸檔要求。
1、歸檔的文件資料在紙張、格式上符合公司要求，禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍墨筆等書寫材料。
2、歸檔的文件材料要完整、系統、準確、真實。
3、所有同租戶有關的各種事項均應填寫清楚，存入租戶檔案內。
4、所有文件資料必須及時歸檔。
5、檔案內文件按簽發(fā)日期的先后順序保存，并建立詳細目錄，以便日后查閱。
6、所有租戶（企業(yè)資料）與管理公司及相關單位書面往來文件均需存入租戶檔案，不得遺漏。
7、檔案的接收、轉移、外借必須履行登記手續(xù)，借出檔案須在規(guī)定時間內歸還。
d.檔案銷毀。
1、如有任何文件無需繼續(xù)存放，需做銷毀處理，不可隨意亂丟。
2、保密文件（如租戶檔案等）應使用碎紙機處理，如是普通文件且文件較多，應撕毀后處理。
3、所有存檔的文件均應定期進行檢查，以避免文件受潮或有蛀蟲、腐蝕等問題出現。
客戶檔案管理方案篇三
1、此表格用于與顧客初次接觸，為掌握顧客基本信息使用。
2、此表格僅供滿意代表或銷售主管收集顧客資源時使用。
3、滿意代表要求顧客填寫基本信息時，以“愛心之路”普查的的名義切入。
4、此表格的內容需引導顧客填寫齊全(或滿意代表代顧客填寫)，保證信息真實。
5、此表格的右上角，滿意代表必須簽上名字，代表該顧客檔案為自己收集
6、此表格填寫完畢，滿意代表將表格全部交到銷售經理。
7、銷售經理根據表格情況，將顧客檔案合理分配給滿意代表對顧客進行下一步跟蹤拜訪。
8、檔案分配原則:
誰收集的檔案歸誰(此條優(yōu)先)
按地域就近分配
將一部分分配給新員工
根據銷售能力、工作量、服務效率等因素分配
其他分配原則由銷售經理把握
9、滿意代表將顧客名單所涉及的顧客信息，用筆記本做好記錄，便于開展工作。
10、銷售經理統一將表格交到公司客服部門經理保存，作為檔案封存。
11、封存的表格，公司任何人不得隨意索取查閱，必須經過公司總經理批準同意。
12、此表格由公司統一安排印刷，不經公司同意，嚴禁復印。
1、此表格用于參加過公司統一組織的聯誼會、旅游、餐飲等銷售活動的顧客(包括購買產品顧客和未購買產品顧客)，作為公司重要的顧客資源，進行存檔。。
2、滿意代表根據顧客填寫的《“愛心之路”老人生活狀況大普查》相關內容，和活動現場顧客的反饋信息，填寫本表。
3、滿意代表必須于顧客參加活動的當日即完成本表格的填寫。
4、本表格填寫，必須將表格所列的內容填寫完整、清晰。
5、表格填寫完畢后，最遲于次日統一交至銷售經理。
6、由銷售經理匯總《顧客檔案表》，交至顧服主管醫(yī)生保存。
7、《顧客檔案表》的回訪原則:
滿意代表:
購買顧客須在《顧客檔案表》制成后3日內第一次回訪，指導顧客服用產品。
購買顧客須在《顧客檔案表》制成后30日內第二次回訪，詢問顧客意見。
購買顧客必須在《顧客檔案表》制成后60日內第三次回訪，了解服用效果。
購買顧客的其他回訪計劃，由滿意代表自己安排，或由銷售經理安排。
未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后3日內第一次回訪，密切與顧客聯系。
未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后15日內第二次回訪，介紹產品服務。
未購買顧客其他回訪計劃，根據活動計劃由滿意代表或銷售經理安排。
滿意代表的方式以電話訪問結合上門訪問的方式進行。
顧服主管醫(yī)生:
購買顧客在《顧客檔案表》制成后15日、30日、60日內開展三次回訪，專業(yè)指導顧客服用產品，了解服用效果，排除顧客異議。
未購買顧客《顧客檔案表》制成后，視滿意代表或銷售經理要求，進行回訪。
顧服主管醫(yī)生的回訪方式以電話訪問為主，必要時需上門訪問。
8、顧服主管醫(yī)生根據回訪計劃，每日指導、督察滿意代表的回訪情況。
9、滿意代表回訪時，從顧服主管醫(yī)生處調用《顧客檔案表》，每次回訪結束，必須在〈〈顧客檔案表〉〉上詳細記錄回訪情況，并于當日歸還給顧服主管醫(yī)生。
10、滿意代表和顧服主管醫(yī)生必須妥善保管〈〈顧客檔案表〉〉，凡發(fā)生丟失、破壞、缺少等現象，公司將給予50—500元不等的處罰，且當事人必須立即進行補充?！础搭櫩蜋n案表〉〉嚴禁任何人外傳。除用于回訪之外，任何人需要查閱、調用，必須由總經理簽字確認同意。
11、公司或銷售部門經常組織有顧服主管醫(yī)生、銷售經理、主管共同參加的顧客服務專題會議，溝通顧客信息，研討顧服事宜。
12、任何崗位的員工離職時，必須把自己掌握的顧客檔案表全部上交顧服主管醫(yī)生或銷售經理，全部檔案交齊后，該員工方能離職。
13、本表格禁止向顧客展示，由公司統一安排印刷，不經公司同意，嚴禁復印。
本制度自20xx年x月x日起執(zhí)行。
客戶檔案管理方案篇四
市檔案館作為國家一級檔案館，不斷完善各項檔案業(yè)務工作的管理機制和制度體系，通過一系列有效舉措，使檔案館基本功能得到了全面增強。在此基礎上，為適應當前館藏檔案數量與種類擴充、社會各界檔案利用需求增長、檔案安全保管和信息化技術提升的新形勢新要求，努力打造“開放程度高、現代意識濃、基礎業(yè)務強、社會形象佳”的一流檔案館，局黨組決定從今年起在全局(館)開展“檔案業(yè)務提升年”活動，以進一步夯實檔案基礎業(yè)務，培養(yǎng)一支“技能全面、專業(yè)精通”的高素質檔案專業(yè)人才隊伍，實現無錫檔案事業(yè)發(fā)展處于領先水平的目標?，F制定如下實施方案：
1、嚴格庫房管理制度。對照國家一級檔案館庫房管理標準，全面落實“十防”技術要求，重點做好庫房溫濕度記錄和控制，落實各類檔案進出庫的安全責任制，今年內全面完成庫檢工作。(責任部門：保管利用處)。
2、建立準確的各類檔案基礎臺帳。檔案基礎臺帳數據應覆蓋市檔案館、機關檔案管理中心、民族工商業(yè)檔案館。20xx年內，市檔案館內部的基礎臺帳要嚴格對照國家一級檔案館復查標準，對建立的各類臺帳進行全面自查，對數據不齊全、不準確的內容進行補充和完善，精確統計所有館藏檔案的卷數、件數、排架長度以及音頻、視頻、照片、實物、征集(含捐贈)、寄存的總量和基本明細。(責任部門：保管利用處、機關檔案管理處、民族工商業(yè)檔案館)。
3、按照解密開放要求落實檔案的鑒定、劃控。年內完成20xx年前館藏檔案的解密、鑒定和劃控，明確新的保管期限和開放程度，并分若干批次向社會公布開放。(責任部門：保管利用處、民族工商業(yè)檔案館)。
4、兩年內完成館藏檔案的整理、整改。組織人員對不符合要求的進館檔案和館藏部分不符合規(guī)范要求的檔案進行整理和整改。對上架的卷皮破損、影響外觀的檔案，統一定制盒套，重新換裝并貼標簽、填寫案卷封面，20xx年底前全部完成。20xx年內完成對全引目錄、卷內文件目錄和全宗卷等檔案檢索工具的整理。(責任部門：保管利用處、民族工商業(yè)檔案館)。
5、合理調整和設置全宗編號。對全宗編號體系進行梳理，明確市民族工商業(yè)檔案館的全宗編號設置，并對市檔案館館藏中部分企業(yè)單位的全宗號進行必要調整，20xx年底前完成。(責任部門：保管利用處、民族工商業(yè)檔案館)。
6、實現館藏檔案電子目錄全覆蓋。對尚未形成電子目錄的館藏檔案，組織人員進行輸目，20xx年底前實現館藏檔案(不含公證檔案)電子目錄全覆蓋。(責任部門：保管利用處、信息處)。
7、全面梳理館藏檔案資源，摸清“家底”。由局領導帶領各處室，對明清時期至社會主義改造完成期間的館藏及征集、寄存檔案、資料進行全面梳理，重點挖掘各歷史時期有影響、有成就的事件、人物以及涉及政治、軍事、經濟、文化和社會等各方面具有歷史價值的館藏內容，形成圖文并茂的詳盡介紹。具體分工為：盛曉奇指導辦公室，負責梳理挖掘“明清時期”檔案資料;吳智文指導業(yè)務指導處，負責梳理挖掘“民國前期(20xx—20xx年)”檔案資料，徐杰指導法規(guī)宣教處，負責梳理挖掘“抗戰(zhàn)時期(20xx—20xx年)”檔案資料;許學生指導征集編研處，負責梳理挖掘“民國后期(20xx年至20xx年9月30日)”檔案資料;邵楓指導保管利用處，負責梳理挖掘“解放初期(20xx年10月1日至20xx年)”檔案資料;徐俊文指導信息處，負責梳理挖掘“社會主義改造時期(20xx—20xx年)”檔案資料。(責任人、責任部門：局領導、各處室)。
8、大力推進檔案學術研究和成果編研。在全面梳理挖掘館藏檔案、資料的基礎上，動員局(館)全體人員投身檔案學術研究，將深度編研等學術性任務落實到每個人，形成“人人動筆、通力合作”的濃厚學術研究氛圍。20xx年底前，全局人員每人完成至少一篇學術論文，并將其中質量較高的論文匯編成冊，同時積極向國家級、省級檔案專業(yè)報刊投稿，提升無錫檔案文化的傳播面和影響力。
9、完成《常用檔案業(yè)務法規(guī)文件大全》匯編。匯編國家、省、市各級近年來制定出臺的檔案法律法規(guī)和規(guī)范性業(yè)務指導文件，側重收入檔案基礎業(yè)務方面的規(guī)定、規(guī)范，20xx年底前定稿、印發(fā)。
10、加快數字檔案館基礎數據錄入。信息處總體協調并提供技術保障，各處室按照分工，在無錫市數字檔案館的系統平臺上，錄入各項基礎性數據，20xx年內完成。(責任部門：各處室)。
11、全面應用數字檔案館系統。無錫市數字檔案館完成所有人員的桌面安裝和使用，實現數據采集、檔案管理、服務利用、系統管理等四大功能模塊正常運行。20xx年內完成數字檔案室新系統的開發(fā)和安裝使用，并建立一批數字化檔案室示范點。依托數字檔案館系統平臺，定期公布開放檔案，推出檔案在線檢索、查閱功能，實現檔案開放工作的數字化、常態(tài)化。(責任部門：各處室)。
12、確定新一輪進館計劃。由保管利用處牽頭，按照20xx年進館單位名單，于20xx年上半年制定完成新一輪(20xx—20xx年)進館工作計劃，明確進館單位、接收年限和進館檔案數量，并統籌考慮市民中心各單位檔案移交進館數量。同時要根據計劃，加強對進館單位的檔案業(yè)務指導和檢查，提高規(guī)范度與合格率，確保進館工作順利、高效開展。(責任部門：保管利用處、業(yè)務指導處、機關檔案管理處)。
“檔案業(yè)務提升年”活動的組織推進，要與本局(館)20xx年度重點工作相結合，與國家一級檔案館復查迎檢工作相結合，與檔案專業(yè)人才隊伍建設相結合。各處室要在分管領導的帶領下，明確責任要求，將“檔案業(yè)務提升年”活動作為20xx年度的工作主線，既要落實專人分工負責，又要注重處室內部和處室之間的協調配合，確保有措施、有成效，按時保質完成各項目標任務，實現全局(館)檔案業(yè)務的規(guī)范和提升，進一步健全檔案工作“三個體系”，夯實檔案館基本功能，增強局(館)全員的業(yè)務能力和工作積極性，保持國家一級檔案館應有的硬件和軟件水平。
客戶檔案管理方案篇五
檔案管理工作是檔案提供利用的前提，檔案經過整理，可以檢驗收集工作的質量，便于檔案的鑒定、保管、統計和檢索，促進檔案工作各環(huán)節(jié)的良性運動。為了方便公司的檔案材料統一、集中、有序保存，加強公司檔案管理工作，有效地保護，有效地保護和利用檔案，維護公司的合法權益，同時促進各部門的協調和各項工作的順利開展，為加大檔案規(guī)范化管理力度，更有效地積累、保護和利用我公司檔案資源，更好地為公司生產銷售等發(fā)展服務，現按照安徽省檔案管理標準的要求，結合我公司的工作實際，特制訂實施方案如下：
一、成立檔案整理工作領導小組，制定檔案的分類方案，保管期限表和歸檔范圍。
二、對單位的文件材料做認真的收集、分類、劃期、立卷歸檔。
三、按照不同類別及其相互關系，進行合理的排列歸類。
四、編寫檔案案卷目錄等檢索工具及編研工作，有序地為檔案的提供利用工作服務。
1、保存地點：辦公室檔案柜。
2、保存內容：包括過去和現在的公司各部門及員工從事業(yè)務、經營、企業(yè)管理、公關宣傳等活動中所直接形成的對公司有辦存價值的各種文件、賬冊、憑證、報表、技術資料、協議合同、電腦盤片、音像制品、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。
3、保存的具體方法見******科技有限公司檔案管理制度規(guī)定。
1、考察學習，借鑒經驗。由公司分管檔案工作的領導指導，辦公室相關人員參加，協同檔案管理員建立檔案室。同時檔案管理員自身加強對檔案管理的學習，逐步落實具體計劃實施方案。
2、嚴格執(zhí)行和完善安徽****科技有限公司制度。根據國家檔案局，結合我局實際，在深入調查的基礎依據《中華人民共和國檔案法》、《安徽省檔案管理條例》的有關規(guī)定上，完善公司文件材料分類方案、歸檔范圍和保管期限表，為歸檔文件材料的收集整理提供參照依據和標準。
3、成立檔案管理領導小組。為確保公司檔案目標管理達到標準化、規(guī)范化，成立檔案部組長，公司相關成員、公司各部(單位)主要負責人及相關責任成員的檔案管理達標工作領導小組，組織實施我公司檔案管理實施工作。領導小組主要負責全公司人員的統一協調、項目論證、任務安排、經費使用監(jiān)督和協商聯系等檔案管理工作。
4、召開檔案組成立大會。召開由相關責任領導、中層以上干部和責任人組成成員參加的檔案檔案工作動員會，安排介紹公司檔案管理工作的規(guī)定及實施方案。同時，組織相關人員學習《檔案法》及相關檔案業(yè)務知識。
1、收集整理各門類檔案資料。
(1)文書文件材料的收集整理。
按照歸檔范圍對20xx至20xx文書文件材料進行收集整理，對已經歸檔整理的文書案卷，按照標準進行全面系統檢查整改，進一步規(guī)范。
(2)生產檔案。
自生產投產以來文件、資料和圖紙，和其它相關圖紙等進行重新裝盒、編號整理。
(3)會計檔案收集齊全，進一步規(guī)范。
(4)聲像、圖片文件材料的收集整理。
對我公司在工作中形成的反映歷史面貌及工作職能的重要會議、重大活動、工作成果包括生產成果、專利申請、工程管理、科研培訓、專家(政務要員)考察來訪等類型的聲像、圖片資料進行收集和規(guī)范整理。
(5)電子文檔文件材料的收集。
對一部分整理不規(guī)范，散存在科室單位和個人手中的電子文檔等進行收集和保護，規(guī)范整理。
(6)實物材料的整理。
對我公司獲得的獎證、獎牌、獎杯、獎品等具有保存價值的實物進行收集，分類存放檔案室。
2、制定和完善檔案管理制度。根據《中華人民共和國檔案法》、《歸檔文件整理規(guī)則》等有關文件規(guī)定，建立健全歸檔、保管、保密、鑒定銷毀、統計和利用等檔案規(guī)章制度。同時結合本公司工作實際，制定相關門類資料的管理辦法，如會計檔案、電子文本及圖片等，進一步規(guī)范各門類檔案資料的整理。完善《檔案人員崗位責任制》、《立卷歸檔制度》、《檔案保管制度》、《檔案利用制度》、《檔案查閱須知》等制度。
3、做好檔案信息編研工作。編寫全宗介紹、立卷、說明、組織沿革、大事記、主要業(yè)務工作基礎數字匯編，整理專題匯集、發(fā)文匯集等參考資料，收集統計檔案工作基本情況，編制案卷目錄、案卷文件目錄等檢查工具。
4、完善基礎設施，改善檔案保管條件。一是檔案室的位置、防護結構要求進行檢查維護。二是購置安裝、標準擺放檔案密集架，合理安排檔案庫房、閱檔室(榮譽室)和檔案人員辦公室，做到“三分開”;配齊檔案柜、防磁柜、空調、抽濕機、裝訂機、刻錄機、電腦、吸塵器、溫濕度計、防光窗簾等設備設施，達到防塵、防光、防鼠、防蟲等八防要求。三是將檔案管理的相關制度上墻，整理好的各門類檔案上架入庫保管。
客戶檔案管理方案篇六
為有效地保護和利用檔案，促進各項工作的順利開展，提升我鎮(zhèn)檔案管理水平，將檔案管理納入規(guī)范化，有序化、常態(tài)化的法治軌道，現結合實際，制定本方案。
1、基礎設施老舊。xx鎮(zhèn)現有檔案室2間36平米左右，面積偏小，環(huán)境簡陋、存在漏雨、陽光直射、潮濕、通風不良，墻壁掉皮等現象，無防火設施、檔案柜陳舊，部分生銹打不開，使檔案受潮、發(fā)霉。
2、檔案收集不全。各站所、村、社區(qū)形成的文檔材料、專業(yè)檔案和照片收集、整理收集不完整，歸檔率低。部分文書檔案遺失、年份銜接斷檔，重要檔案丟失。
3、檔案意識淡薄。各站所、村、社區(qū)沒有形成良好的存檔意識，檔案未及時交到鎮(zhèn)檔案室管理，致使檔案散落丟失。養(yǎng)老保險、土地確權等部分基礎檔案自行保管，安全性不高，利用率低。
結合xx年縣檔案局執(zhí)法檢查和年終考核，集中整理各站所、村和社區(qū)10年（2004年-xx年）檔案，形成環(huán)境良好、存檔有序、便于查閱、管理規(guī)范的新局面。
（一）準備階段。
制定整改方案，設置專門檔案室，采購密集柜與相關硬件設施，明確相關負責人。召開部署動員培訓會議。邀請縣檔案局專業(yè)工作人員進行培訓、培訓內容為檔案年限的分類、接收檔案類型和存檔流程等。參加培訓人員：檔案室工作人員、各站所、村和社區(qū)工作人員各1名。（xx年1月26日）。
（二）實施階段。
1、各站所檔案，各站所抽調一名工作人員負責整理、按年限裝訂后移交鎮(zhèn)檔案室。鎮(zhèn)征地、土地管理、養(yǎng)老、醫(yī)療保險、土地確權、民生等檔案為重點檔案，全部移交到鎮(zhèn)新檔案室管理。（xx年1月22日—-xx年2月18日）。
2、每個村和社區(qū)整理2004年—xx年每年的各項計劃、安排、總結、各類報表、會議記錄、發(fā)展黨員及亮點工作，由各村、社區(qū)裝訂成冊后及時移交鎮(zhèn)檔案室管理。（xx年2月26日—xx年3月10日）。
（三）驗收階段邀請縣檔案局專業(yè)工作人員進行驗收，驗收標準與其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)標準一致。對于驗收不合格的由相關工作人員在專業(yè)人員的指導下，繼續(xù)整理，直到驗收合格為止。（xx年3月20日—4月1日）。
1、加強組織領導。各站所、村和社區(qū)對此次工作要高度重視、積極配合，組織專人認真梳理2004年至xx年重點檔案，移交鎮(zhèn)檔案管理人員將其存檔，以防檔案遺漏、丟失。鎮(zhèn)經濟發(fā)展中心做好檔案用具的采購、裝訂、保障工作，黨政辦李曉雪負責全部檔案接收、驗收工作。黨政辦視工作需要協調、抽調相關工作人員推進此項工作。
2、加強督促指導。實施過程中將邀請縣檔案局專業(yè)人員進行現場指導，鎮(zhèn)黨政辦在做好全鎮(zhèn)檔案檔案整理的同時，加強檔案移送審核，凡不符合標準一律退回直到合格為止。
3、加強驗收考核。此項工作列入xx年黨風廉政考核范疇，同時實行階段考核排名計分制，各責任單位和責任人獎優(yōu)罰劣。凡不能按工作要求完成工作任務的，每年檔案缺一年的，責任單位扣除黨風廉政建設2分。
客戶檔案管理方案篇七
為加強企業(yè)檔案管理，逐步實現規(guī)范化、標準化、制度化，更好地為企業(yè)經營生產服務，根據《檔案法》及總公司有關檔案工作的規(guī)定，結合公司實際制定本制度。
2.1.適用范圍。
公司檔案主要包括：1.黨群工作;2.行政管理;3.經營管理類;4.生產技術管理類;5.產品檔案;6.科學技術研究檔案;7.基建檔案;8.設備儀器;9.會計檔案;10.干部職工檔案等十類檔案管理。
2.2.文件資料的形成和歸檔。
2.2.1.公司生產經營活動中形成的各種文件資料，由部門指定專人負責日常積累、整理和歸檔;各項管理工作中形成的文件資料，由各職能部門的兼職檔案員分門別類做好日常積累、整理和歸檔工作。
2.2.1.1.公司黨群工作檔案、人事檔案、行政檔案由辦公室按年度進行整理，以上資料于第二年六月底前移交到檔案室進行分類、整理、立卷歸檔。
2.2.1.2.經營管理類包括經營部分包合同、分包結算、分包商評價表(包括供應商評價表);生產部的生產計劃、統計(表)報表、設備報表、設備檢查計劃報告等按年度整理、組卷，于第二年六月底前移交檔案室歸檔。
2.2.1.3.生產技術管理類檔案由質量部專人按年度負責整理，于第二年六月底前移交檔案室進行分類、整理、立卷歸檔。
2.2.1.4.產品檔案涉及到的資料由各個部門按《分類規(guī)則》11.5進行收集整理，以承接項目全部完工后進行整理，以產品入庫時間為準兩個月內整理、立卷移交檔案室歸檔。
2.2.1.5.科學技術研究檔案，由技術部在完成每一項科技成果之后兩個月內，按《分類規(guī)則》11.6進行整理、組卷，并向檔案室移交歸檔。
2.2.1.6基建檔案，在基建項目竣工驗收質保期后兩個月內，由基建領導小組按《檔案分類規(guī)則》11.7進行整理、組卷、排列、編號，并移交檔案室歸檔。
2.2.1.7.設備儀器檔案及新購進設備隨機資料，由生產設備部按《分類規(guī)則》11.8進行整理、組卷，并在兩個月內移交檔案室保管。
2.2.1.8.會計檔案，由財務部按《分類規(guī)則》11.9整理裝訂成冊，排列編號并編制分類目錄。在會計年度終了后在本部門保存一年后移到檔案室保管。
2.2.2.資料歸檔的基本要求。
2.2.2.1.文件資料必須保持成套性和完整性。
2.2.2.2.歸檔的文件資料必須準確反映各項活動的真實內容。
2.2.2.3.在一個年度或一個項目結束后，由檔案員按照文件的特點，系統整理組成一個或若干個保管單位(卷、冊、袋、盒)，經主管負責人審查簽字之后，按移交歸檔程序和時間要求，向檔案室移交歸檔。
2.2.2.4.每一個保管單位都要填寫案卷封面(包括：單位名稱、項目名稱、保管單位名稱、編制日期、張數、保管期限、檔案號等)卷內目錄和備考表。
2.2.2.5.歸檔的文件資料必須符合國家規(guī)定的文件種類、文件格式等有關要求，書寫工整清楚，不準使用圓珠筆、鉛筆及純藍墨水書寫。
2.2.3.歸檔份數。
2.2.3.1.各類檔案歸檔一份。
2.2.3.2.聲像、電子版檔案歸檔二份。
2.2.4.歸檔案卷的交接。
2.2.4.1.公司各部門形成的技術文件，由資料員按照《分類規(guī)則》進行整理，填寫《移交清單》一式兩份(本部門和公司檔案室各存一份)，由部門經理審核后移交檔案室。
2.2.4.2.公司技術部、質量部形成的技術文件，包括經營管理、產品、基建、科研類等文件，由資料員按照《分類規(guī)則》進行整理、組卷，并編寫技術文件歸檔說明書，填寫《移交清單》一式兩份(本部門和公司檔案室各存一份)。
2.2.4.3.確定檔案保管期限的原則：
a.凡記述和反映公司重要活動和歷史面貌，對企業(yè)有長遠利用價值的檔案，列為永久保存。
b.凡在較長時期內需要查考利用的檔案列為長期保存(30年)。
c.凡在短時期內需要查考利用的'檔案列為短期保存。
d.介于兩者之間的檔案，一律從長保存。
3.1.接收檔案必須認真驗收，并辦理接交手續(xù)。
3.2.存放檔案必須有專用柜，排列方法一律從左向右自上而下。
3.3.底圖存放要扎邊平放。藍圖按四號大小琴式折疊。
3.4.借閱檔案必須按借閱制度辦理。
3.5.每年12月31日前對庫房檔案進行一次清點、核對，做到賬物相符。
4.1.檔案庫房應具有防火、防盜、防光、防高溫氣體、防潮、防塵、防有害生物、防污染等設施條件。
4.2.檔案室每月進行一次安全檢查，檢查情況應登記，發(fā)現問題當即處理或向領導反映解決。
4.3.非庫房管理人員，不得進入庫房。如因工作需要進入庫房的，應由管理人員陪同。
5.1.檔案統計主要包括：檔案管理基本情況、檔案數量、檔案利用效果。
5.2.嚴格履行借閱手續(xù)，如實填寫《借閱檔案登記表》，并妥善保存，作為積累檔案利用的依據。
5.3.檔案員要主動與利用者聯系，請利用者協助填寫“檔案利用效果登記表”并將利用效果實例匯編成冊。
5.4.檔案統計報表每年年底報總公司檔案室和唐山市檔案局一份，檔案室留兩份。
6.1.檔案管理人員必須貫徹執(zhí)行國家保密制度及公司的檔案保密規(guī)定，確保檔案的安全。
6.2.檔案管理人員對所保管的檔案內容不得泄露。
6.3.不得擅自翻英復英傳抄檔案、資料。
6.4.經鑒定批準銷毀的檔案、資料，必須送指定造紙廠銷毀，不準賣給廢品收購站。
6.5.發(fā)現檔案、資料丟失或下落不明，要立即報告保衛(wèi)部門。
7.1.借閱檔案應根據檔案的重要程度履行不同的借閱手續(xù)。
7.3.凡外單位借閱檔案或復印案卷內容并帶出機關者，必須持單位介紹信，經公司主管領導簽字，方可調閱或復印，“介紹信”留存檔案室。
7.4.借閱檔案，借出時間最長不超過15天。
7.5.借閱檔案的人員，必須保守檔案的機密，保證檔案的安全，不得涂改、勾劃、剪裁、拆散或擅自復英轉借。
借出后歸還的檔案，檔案管理人員要認真核對、檢查，發(fā)現問題要向借閱人當面提出，查明情況報告領導。
8.1.黨群、行政、經營、生產技術管理檔案實行新規(guī)則的編制歸檔文件目錄;產品、基建、設備儀器、科技、會計檔案編制總目錄、分類目錄等。
8.2.生產經營和其他各項工作中形成的全部檔案為一個全宗。檔案室應在文書和業(yè)務部門立卷基礎上，按照“分類規(guī)則”進行分類、組卷、編目、排列、上架。
8.3.檔案室根據各類檔案的不同要求，分別按年度或項目編制必要的目錄、卡片、索引等檢索工具。
8.4.全宗內的案卷目錄，應依分類方案及時間順序排列并編號，專柜保存，并繪制案卷存放標識。
8.5.應用計算機存貯和檢索檔案。
9.1.檔案的鑒定，由檔案鑒定小組負責，檔案鑒定小組由公司主管領導、業(yè)務技術部門、經理辦和檔案室的負責人員組成。
9.2.鑒定工作每三至五年進行一次。
9.3.根據檔案保管期限規(guī)定，對超過保管期限的檔案由鑒定小組提出存毀意見。
9.4.銷毀的檔案登記造冊，報經公司主管領導批準后，由二人在指定地點監(jiān)銷，監(jiān)銷人在銷毀冊上簽字并注明年、月、日，銷毀清冊立卷歸檔長期保存。
10.違規(guī)處罰。
對違反下列行為之一的直接責任人及主管領導人應視情節(jié)輕重給予不同程度的處罰，構成犯罪的依法追究刑事責任：
10.1.不按規(guī)定整理檔案，不按期向檔案室移交檔案的;。
10.2.因保管不善，造成檔案損毀、丟失的;。
10.3.偽造、涂改檔案的;。
10.4.擅自銷毀、抄錄、復制檔案的;。
10.5.泄露檔案內容，造成嚴重后果的。
11.分類規(guī)則。
11.1.檔案分類。
依據《工業(yè)企業(yè)檔案分類試行規(guī)則》要求，根據公司實際情況設置十個一級類目，即黨群工作類、行政管理類、經營管理類、生產技術管理類、產品類、科學技術研究類、基本建設類、設備儀器類、會計檔案類、干部職工檔案類。
11.2.檔號編制原則。
11.2.1.唯一性原則：
檔案館內檔號應指代單一。不是編號對象應賦于不同代碼,一個代碼只表示一個編號對象。
11.2.2.合理性原則：檔號結構必須與館藏檔案的整理分類體系相適應。
11.2.3.穩(wěn)定性原則：檔號一經確定，一般不應隨意改變。
11.2.4.擴充性原則;檔號必須留有適當的遞增容量，以便適應不斷擴充檔案的需要。
11.2.5.單性原則：檔號力求簡短明了，以便減少代碼差錯，節(jié)省存儲空間，提高處理效率。
11.3.檔號的結構。
目錄號―類別號―案卷號―頁號。
x―x?xx―xx―x。
11.4.黨群工作、行政管理、經營管理、生產技術管理檔案類目設置及編號。
11.4.2.按二級類目組織案卷。
11.4.3.檔號的結構形式。
上述四類檔案編號結構形式采用四段式，編號由左至右排列，格式如下：
第一段為目錄號。
第二段為一級類目代號，用“0、1、2、3”表示。
第三段為部門代號(二級類目)。
第四段為案卷號，同一保管期限內流水編號。
11.4.4.案卷排列與編目。
同一保管期限內按黨群工作類、行政管理類、經營管理類、生產技術管理類的順序逐年編制流水卷號，分三種保管期限編制案卷目錄。
利用新規(guī)則進行文件級管理的，同一保管期限內同一年度按黨群工作類、行政管理類、經營管理類、生產技術管理類順序編制流水件號，分三種保管期限編制歸檔文件目錄。
11.5.產品檔案類目設置及編號。
產品生產檔案按所承接的工程項目----子項專業(yè)設置類目，按二級類目組織案卷。
11.5.1.檔號的結構形式。
產品檔案結構形成采用四段式，編號由左至右排列，格式如下：。
x―4?xx―xx。
第一段為目錄號。
第二段為一級類目，用“4”表示產品檔案。
第三段為二級類目，按產品種類或型號設置。
第四段為案卷號，同一類產品檔案的編號。
11.6.科學技術研究檔案。
11.6.1.類目設置。
科學技術研究檔案按科研課題設置類目，二級類目根據科研課題完成的時間順序編制，按二級類目組織案卷。
11.6.2.編號的結構形式。
科學技術研究檔案編號的結構形式采用四段式，格式如下：
x―5?xx―x。
第一段為目錄號。
第二段為一級類目(科學技術研究檔案)代號，用“5”表示。
第三段為課題代號，根據科研項目排序編號。
第三段為案卷號，按項目流水編號。
11.6.3.案卷排列按二級類目順序排列。
11.7.基本建設檔案類目設置及編號。
11.7.1.類目設置。
基本建設檔案按建設項目設置類目，二級類目根據基建項目完成的時間順序編制，按二級類目組織案卷。
11.7.2.編號的結構形式。
基建檔案編號的結構形式采用五段式，格式如下：
x―6?xx?xx―x。
第一段為目錄號。
第二段為一級類目(基本建設檔案)代號，用“6”表示。
第三段為建設項目代號，根據項目排序編號。
第五段為案卷號，按項目流水編號。
11.7.3.案卷排列按二級類目順序排列。
11.8.設備儀器檔案類目設置及編號。
11.8.1.類目設置.設備儀器檔案按設備種類(用途)設置類目，設備儀器類設置八個二級類目(見類目代號表)，按單位設備組織案卷。
11.8.2.編號的結構形式。
設備儀器檔案的編號結構形式采用五段式，格式如下：
x―7?xx?xx―x。
第一段為目錄號。
第一段為一級類目(設備儀器檔案)代號，用“7“表示。
第三段為三級類目，根據實有設備食品情況設備。
第四段為案卷號，按二級類目流水編號。
11.8.3.案卷排列：按二級類目順序排列。
11.9.會計檔案分類、編號、排架細則。
11.9.1.類目設置會計檔案按文件形式(名稱)設置類目，會計檔案類設置四個二級類目(見類目代號表)。
11.9.2.會計檔案結構形成采用五段式，格式如下：
x―8?xx?xx―x。
第一段為目錄號。
第二段為一級類目(會計檔案)代號，用“8"表示。
第四段為三級類目代號，用二位自然數表示。
第五段為案卷號，按二級類目流水編號。
11.9.3.案卷排架(憑證、報表、其他)按二級類目從1起流水排列、編號，賬簿類按三級類目流水排列編號。
11.10.干部職工檔案類目設置及編號。
11.10.1.類目設置。
干部職工檔案設置管理人員檔案、員工檔案、死亡職工檔案三個二級類目。
11.10.2.編號的結構形式。
干部職工檔案的結構采用四段式，格式如下：
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客戶檔案管理方案篇八
1]及時上行下達客戶與管理中心之間的`知會、報告、通知、通報,傳送文件應及時、準確,認真登記并制作各種表格。
2]協調與客戶之間的關系,加強橫向溝通;。
3]做好與客戶有關各類文件的檔案管理工作,并定期整理,以備隨時查詢及跟進;。
4]接聽客戶投訴,解決客戶投訴;。
5]聽客戶工程報修電話,及時聯系修復;。
客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔、保管及使用四個環(huán)節(jié)。一般客戶檔案包括以下的資料:。
1]收集客戶資料。
2]客戶繳費記錄包括各樣應付之押金。
3]戶裝修工程文件。
4]客戶遷入時填具之資料。
5]戶資料補充:。
§客戶聯絡資料。
§客戶緊急事故聯絡人的資料。
§客戶日常工作聯系人的人事變遷資料。
7]客戶違規(guī)事項與欠費記錄。
8]客戶申請維修記錄。
10]客戶單位有關的工程檔案(二次裝修工程有關資料)。
11]將客戶資料分戶進行保管,并由專人負責。如遇特殊情況需翻閱客戶資料,須經物業(yè)經理批準后方可查閱。
12]物業(yè)員工應嚴守保密制度,不準將客戶資料與信息泄露他人。
客戶檔案管理方案篇九
第1條 為維護公司的權益，尊重客戶的隱私權，確?？蛻粜畔⒌谋Ｃ苄?，特制定本制度。
第2條 公司客戶檔案秘密是關系公司權力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。
第3條 公司各部門，所有職員都有保守公司客戶檔案秘密的義務。
第4條 公司客戶檔案保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。
第5條 對保守、保護公司秘客戶檔案密以及改進保密技術、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。
第2章 保密范圍和密級確定
第6條 客戶資料秘密包括以下內容。
第7條
（1） 公司與客戶重要業(yè)務的細節(jié)。
（2） 公司對重要客戶的特殊營銷策略。
（3） 公司主要客戶的重要信息。
第8條 客戶檔案密級分為“秘密”、“機密”、“絕密”三級。
（1）“秘密”是一般的客戶資料，泄漏會使公司的權力和利益遭受損害。
（2）“機密”是重要的客戶資料，泄漏會使公司的權力和利益遭受到嚴重的'損害。
（3）“絕密”是最重要的客戶資料，一旦泄漏會使公司的權力和利益遭受特別嚴重的損害。
第9條 客戶密級的確定。
（1） 公司一般業(yè)務往來的客戶為秘密級。
（2） 公司重要業(yè)務往來的客戶為機密級。
（3） 在公司經營發(fā)展中，直接影響公司權益的重要客戶檔案資料為絕密級。
第10條 屬于秘密的客戶檔案資料和文件，應當依據本制度第第8條、第9條的規(guī)定標明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿后自行解密。
第3章 保密措施
第11條 對于密級的客戶檔案資料和文件，應采取以下措施。
（1） 在設備完善的保險箱中保存。
（2） 非經總經理批準，不得復制和摘抄。
（3） 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，應由指定人員負責，并采取必要的安全措施。
第12條 具有屬于密級內容的客戶檔案信息管理會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密的措施。
（1） 選擇具備保密條件的會議場所。
（2） 根據工作需要，限定參會人員范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。
（3） 依照保密規(guī)定使用會議設備和管理會議文件。
（4） 確定會議內容是否傳達及傳達范圍。
客戶檔案管理方案篇十
1、客戶的常規(guī)檔案。包括單位客戶檔案和散客檔案。單位客戶檔案主要有雙方協議簽訂時所提供的單位名稱、性質、經營內容、地址、負責人姓名、聯系人姓名、聯系方式、主要消費需求、認定的房價、消費折扣率、付款方式等信息。散客檔案則是指客人在辦理預定和人住登記時所留下的第一手資料，主要包括客人姓名、性別、出生年月日、所屬單位、常住地、有效身份證件類別、號碼、聯系方式、到達原因、人住房價、人住時間、付款方式等要素。
2、酒店有意識收集的顧客消費個性化檔案。這主要是指在酒店各服務區(qū)域，通過不同渠道、方式，飯店有意識、主動去收集的顧客消費需求特點、行為特征、個人嗜好等信息，包括顧客家庭狀況、學歷、職稱、職務;對客房房型的要求;洗浴用品的品牌追求;枕頭高低、床墊軟硬度選擇;閱讀習慣;電視節(jié)目、娛樂喜好;飲食習慣、口味特征，茶葉、咖啡、酒類愛好;燈光、空調溫度、洗澡水熱度要求;衛(wèi)生標準;個人其它嗜好;對酒店產品與服務的評價等。
3、客戶信息分析檔案?？褪窓n案是客戶信息的總匯，是客史檔案價值的真正體現?？蛻粜畔⒎治鲋饕獜囊韵聨追矫孢M行：(1)客戶概況分析，包括客戶層次、經濟風險、愛好、習慣等;(2)客戶忠誠度分析，主要指客戶對酒店各項服務產品的認同度和購買熱情;(3)客戶利潤分析，主要指客戶消費不同產品的附加利潤、總利潤額、凈利潤等;(4)客戶未來分析，包括客戶數量、類別、潛在消費能力等未來發(fā)展趨勢、爭取客戶的手段、方法等;(5)客戶促銷分析，包括廣告、宣傳、情感溝通計劃等。(6)客戶維護服務，客戶的店慶、婚慶、廠慶、生日、客戶特俗意義紀念節(jié)日、兒女升學等。
只有上述三項內容有機組成的客史檔案才能形成一個完善的體系，構筑起酒店客戶關系管理系統和客戶忠誠系統的組合平臺，實現客史檔案為經營決策提供依據。
在錯綜復雜、千頭萬緒的客戶信息中提取出有效的信息，形成科學的客史檔案是一項十分困難的工作。因此，客史檔案的建立必須做到以下幾點：
1、 樹立全店的檔案意識
客史檔案信息來源于日常的對客服務細節(jié)中，需要飯店全體員工高度重視，在對客服務的同時有意識地去收集，因此酒店在日常管理、培訓中應向員工不斷宣傳客史檔案的重要性，培養(yǎng)員工的檔案意識，形成人人關注，人人參與收集客戶信息的良好氛圍。
2、建立科學的客戶信息制度
把客戶信息的收集、分析做為酒店日常工作的重要內容，在服務程序中將客戶信息的收集、分析工作予以制度化、規(guī)范化。要求各部門各級管理者及對客服務的員工每天在接觸顧客的過程中，必須將客戶信息及需求填寫到賓客意見表中，在日常服務中應給員工提示觀察客人消費情況的要點。客房部員工在整理客房時應留意客人枕頭使用的個數、茶杯中茶葉的類別、電視停留的頻道、空調調節(jié)的溫度數、客房配備物品的利用情況等。餐飲部員工可注意客人菜品選擇的種類、味別，酒水的品牌。遺留菜品的數量，就餐過程中對醬油、醋、咸菜等的要求等，從這些細節(jié)中能夠捕捉到客人的許多消費信息。同時應以班組為單位建立客戶信息分析會議制度，每個員工參與，根據自身觀察到的情況，對客人的消費習慣、愛好做出評價，形成有用的客史檔案，在客人再次來店時可以針對性的實施。
3、形成計算機化管理
客史檔案的管理必須納入酒店計算機管理系統中。計算機管理系統中的客史檔案應且備以下特點：第一：信息共享功能，通過酒店計算機管理系統達到客史檔案的資源共享功能是客史管理的基本要求，對客各部門能夠相互傳遞信息，才能發(fā)揮相應做用。第二：檢索功能，便于隨時補充、更改和查詢。第三：及時顯示功能，在酒店每個服務終端，輸入客戶基礎數據，系統能夠立即自動顯示客人的相關信息資料，并做為對客接待提供依據。
4、利用客史檔案進行常規(guī)化的經營服務
酒店營銷部門、公關部門應根據客史檔案所提供的資料，加強與vip客戶、回頭客、長期協作單位之間的溝通和聯系，使之成為一項日常性的常規(guī)工作;可以通過經常性的回訪、入住后征詢意見、客戶生日時贈送鮮花、節(jié)日期間郵寄賀卡、酒店主題活動、新的菜式產品推出時給予推薦等方式來拉近酒店與客戶之間的關系，讓客人感到親切和尊重。
總之，酒店客史檔案的管理和應用是一項系統性工程，需要酒店高度重視，積極挖掘，形成嚴密完整的體系，并對賓客日積月累的消費記錄中進行各方面的分析，從而提供有利的決策依據，才能使之成為酒店經營決策的基石。
客戶檔案管理方案篇十一
甲方：乙方：
經甲乙雙方友好協商針對檔案管理系統達成如下協議：引言。
為了更好的理解軟件需求，開發(fā)出更適合用戶使用的軟件，開發(fā)小組通過編寫文檔，定義了軟件總體要求，作為用戶和開發(fā)人員以及其他相關人員之間溝通的基礎。
描述基本功能、數據庫等內容，作為軟件開發(fā)人員進行軟件結構設計和編碼的基礎，力求通過本軟件解決用戶現存的問題，幫助用戶更好的管理和利用檔案，為工作提供便利。
（一）后臺數據庫。
軟件后臺數據庫采用sql數據庫，選擇sql數據庫的原因有：檔案數據量大，而且檢索頻繁，提高數據庫能力。可通過數據檢索的速度成了必要的問題，而sql在處理數據方面更快一些。
sql數據庫有新的分布式數據庫能力。可通過網絡較方便地讀寫遠端數據庫里的數據并有對稱復制的技術。sql數據庫相對其他數據庫安全機制更好一些。
（二）開發(fā)技術。
軟件采用aspnet技術開發(fā)。此技術的優(yōu)點：
1、可管理性：aspnet使用基于文本的、分級的配置系統，簡化了將設置應用于服務器環(huán)境和web應用程序的工作。因為配置信息是儲存為純文本的，因此可以在沒有本地管理工具的幫助下應用新的設置。配置文件的任何變化都可以自動檢測到并應用于應用程序。
2、安全、aspnet為web應用程序提供了默認的授權和身份驗證方案。開發(fā)人員可以根據應用程序的需要很容易的添加刪除或替換這些方案。
3、易于部署通過簡單的將必要的文件復制到服務器上，aspnet序即可部署到該服務器上。不需要重新啟動服務器，甚至在部署或替換運行的已編譯代碼時也不需要重新啟動。
4、增強的性能：aspnet是運行在服務器上的已編譯代碼。與傳統的activeserverpagesasp不同，aspnet能利用早期綁定、實時jit編譯、本機和全新的緩存服務來提高性能。
5、靈活的輸出緩存：根據應用程序的需要，aspnet可以緩存頁數據、頁一部分或整個頁。緩存的項目可以依賴與緩存中的文件或其他項目，或者可以根據過期策略進行刷新。
6、國際化：aspnet在內部使用unicode以表示請求和響應數據?？梢詾槊颗_計算機、每個目錄和每頁配置國際化設置。
7、移動設備支持：aspnet支持任何設備上的任何瀏覽器。開發(fā)人員使用與用于傳統的瀏覽器相同的編程技術來處理新的移動設備。
8、擴展性和可用性：aspnet被設計成可擴展的、具有特別專有的功能來提高群集的、多處理換季的性能。此外，internet信息服務（iis）heasp，net運行時密切監(jiān)事和管理進程，以便在一個進程出現異常時，可以在該位置創(chuàng)建新的進程使用程序繼續(xù)處理請求。
根據可行性的研究的結果和客戶的需求分析現有情況及問題將檔案管理軟件初步劃分為以下功能模塊系統管理數據字典定義案卷著錄檔案查詢檔案借閱檔案銷毀檔案統計等功能模塊一系統管理1部門管理組織機構的管理1添加填寫部門名稱部門編號自動生成2刪除以定義全宗號的單位不能刪除3修改只能修改名稱不能修改編號2用戶管理檔案系統用戶信息的管理。
1）分配賬號為員工分配賬號并設置初始密碼使用本系統的員工以本人賬號進入系統已達到實名制的目的做到有據可查2密碼設置當用戶忘記自己的密碼時管理員可以通過本操作將該賬戶的密碼恢復為初始密碼3刪除賬號刪除用戶賬號賬號一旦分配不應頻繁刪除必要時可將該用戶賬號停用4修改賬號修改用戶名密碼不能修改賬戶與員工的對應關系防止惡意操作5用戶鎖定解鎖禁止或允許某用戶進入系統3權限管理用來管理用戶的權限1單用戶賦操作權限按照檔案類別分權限用戶擁有某一類檔案的操作權限才可以維護該類檔案2新建用戶組建立用戶做可以實現對組內的多人之中分配權限3添加用戶做成員將具有同等權限的員工添加到用戶組以方便為多人分配權限。4為用戶組賦權限建立用戶組后可以集中對用戶賦權限輕松管理用戶權限4倉庫設置主要填寫存放檔案的物理位置房間編號檔案箱編號檔案盒編號等1添加倉庫設置房間編號名稱以及檔案柜起止編號便于檔案存儲位置的定位2刪除倉庫當倉庫挪作它用時可刪除倉庫記錄首先必須將倉庫內的檔案箱移動到其他倉庫內否則不允許刪除3修改倉庫修改房間名稱4添加柜子選擇對應倉庫添加柜子新添加的柜子為所在倉庫的最后一個編號5柜子移動柜子從一個倉庫移到另外一個倉庫移動到目的倉庫后編號按照目的倉庫的流水繼續(xù)編號6)添加檔案盒選擇柜子填寫盒子編號全宗旨的自然編號二數據字典管理數據字典管維護可以對常用的數據輸入項如密碼保管期限等進行必要的編碼和名稱設置一提高數據輸入是的速度可以根據行業(yè)標準設置檔案號的生成規(guī)則自動生成檔號。
1、全宗號編制統一指定立檔單位的代碼位數是有用戶指定2密級設置統一絕密機密秘密內部限國內公開對外公開3保存期限1永久2)長期用戶自定義時間長短3短期用戶自定義時間長短4檔案保存期限有5年15年25年和永久5檔案分類維護一級二級和三級設備儀器檔案有三級分類一級分類不同三級分類也不同如科學技術研究類檔案第三類一般研究課題分類分類添加后部建議刪除特別是該分類下有案卷時更不應刪除1維護分類名稱2)維護分類選項6檔號生成規(guī)則1新建檔號生成規(guī)則每一類檔案對應一個生成規(guī)則2檔號生成規(guī)則與打雷對應設定對應關系以達到每一大類都有相應檔號生成規(guī)則且不重復3生成檔號的各碼段定義碼段名稱碼段描述父值段4注碼段類型分類固定碼段選值碼段流水碼段。
7維護序號代碼名稱三檔案管理1檔案移交記錄檔案移交情況2檔案接收記錄接收的檔案原單位數量交接人等信息3添加檔案添加案卷和卷內文件并標明文件狀態(tài)破損丟失污染等1選擇立檔單位二級分類三級分類如果存在保存期限起始日期終止日期密卷密級立檔存放位置等信息選擇完畢根據對應的檔號生成規(guī)則生成檔號2添加文件選擇案卷填寫題名等信息4刪除檔案如果案卷下有文件則提示是否執(zhí)行執(zhí)行的話將刪除案卷記錄及卷內文件記錄備考表記錄刪除將不可恢復檔案一旦記錄不應頻繁刪除。
5修改檔案修改案卷卷內文件6案卷裝盒選擇要裝盒的檔案驚醒裝盒操作7檔案銷毀選擇需銷毀的檔案記錄生成銷毀單提交審批審批完成后檔案保管員確認銷毀并記錄銷毀監(jiān)督人等信息銷毀操作才能執(zhí)行8銷毀記錄查詢查詢已銷毀檔案以及操作員監(jiān)督人銷毀方式銷毀時間等9檔案借閱借閱人到檔案室借閱檔案時由保管員進入系統找到要借閱的文件提交申請審批人批復同意借閱人才可以到檔案室取檔案10借閱登記借閱人到檔案取檔案時檔案保管員登記借閱記錄包括借閱人審批單號借閱時間借閱天數等。
11檔案歸還借閱人歸還檔案時檔案保管員登記歸還人歸還時間檔案是否完好等信息12檔案復印操作同檔案借閱13復印登記檔案保管員登記復印信息包括檔號請求人復印時間復印份數操作員等14檔案閱覽操作同檔案借閱15閱覽登記檔案保管員登記閱覽信息包括檔號閱覽人閱覽時間是否有損壞或缺損操作員等16檔案移庫移柜修改案卷操作里修改存放位置可以批量移動17檔案借閱審批批準或拒絕檔案借閱申請。
18檔案銷毀審批批準或拒絕檔案銷毀申請19檔案借閱查詢查詢某一段時間某個人或某份檔案的借閱記錄四檔案查詢1關鍵字查詢按案卷題名關鍵字卷內文件題名關鍵字查詢定位到卷內文件并顯示存放位置存放位置定位到檔案盒2分類查詢按照分類查詢檔案可查詢某一工程項目的所有檔案3精確查詢輸入檔案號查詢該檔案的文件和物理存放位置4按照箱號查詢查詢某一檔案存放的事哪一類的檔案五數據導出將查詢結果導出為excel文件另外保存。
修改密碼用戶進入系統后可修改密碼甲方地址電話簽字蓋章乙方地址電話簽字蓋章。
客戶檔案管理方案篇十二
物業(yè)部客戶管理的日常工作包括:
1]及時上行下達客戶與管理中心之間的知會、報告、通知、通報,傳送文件應及時、準確,認真登記并制作各種表格。
2]協調與客戶之間的關系,加強橫向溝通;
3]做好與客戶有關各類文件的檔案管理工作,并定期整理,以備隨時查詢及跟進;
4]接聽客戶投訴,解決客戶投訴;
5]聽客戶工程報修電話,及時聯系修復;
客戶檔案管理
客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔、保管及使用四個環(huán)節(jié)。一般客戶檔案包括以下的資料:
1]收集客戶資料
2]客戶繳費記錄包括各樣應付之押金
3]戶裝修工程文件
4]客戶遷入時填具之資料
5]戶資料補充:
§客戶聯絡資料
§客戶緊急事故聯絡人的資料
§客戶日常工作聯系人的人事變遷資料
6]客戶與管理中心往來文件
7]客戶違規(guī)事項與欠費記錄
8]客戶申請維修記錄
9]客戶投訴記錄
10]客戶單位有關的工程檔案(二次裝修工程有關資料)
11]將客戶資料分戶進行保管,并由專人負責。如遇特殊情況需翻閱客戶資料,須經物業(yè)經理批準后方可查閱。
12]物業(yè)員工應嚴守保密制度,不準將客戶資料與信息泄露他人。
客戶檔案管理方案篇十三
內容摘要:客戶檔案管理是供電企業(yè)與用電客戶間各種業(yè)務辦理的原始憑證和依據。通過加強客戶檔案管理可以很好的合法經營,有效規(guī)避企業(yè)經營風險。本文就如何加強檔案從組織措施、人員培訓等方面進行了描述。
層供電企業(yè)的客戶檔案資料,是客戶在新裝增容階段辦理用電手續(xù)時與供電企業(yè)經濟來往的原始憑據,以及供電企業(yè)對客戶安全檢查、電量退補的重要原始依據,是規(guī)避供電企業(yè)安全風險和電費回收風險的書面憑據。但現實工作中,由于受計劃經濟以及供電企業(yè)長期處于自然壟斷地位的影響,基層供電企業(yè)對客戶檔案管理存在不同程度的問題,不能有效的規(guī)避供電企業(yè)的安全及電費回收風險。那么,如何才能做好基層供電企業(yè)的客戶檔案管理呢?筆者認為,應從以下幾方面入手。
制度要建立健全,執(zhí)行要堅決。按照基層供電企業(yè)客戶檔案管理的現狀,必須盡快建立相應的管理辦法來約束營銷工作人員的行為的同時,明確人員的責任及管理方式等。
對已經收集的文字、圖紙、圖片等資料,應根據客戶檔案形成的規(guī)律和特點,在便于保管和利用的前提下,進行科學分類整理,設置相應的歸檔類目,如所包括客戶的基本信息資料、客戶配電工程的相關信息及投運時的相關資料、歷次用電安全檢查所形成的并經客戶簽字確認的用電檢查單等資料。應根據基層供電企業(yè)的實際情況和具體要求,制定的客戶檔案管理辦法或制度,辦法或制度應主要明確基層供電企業(yè)客戶檔案的范圍,歸檔的基本要求和基本內容,客戶檔案的移交與整理、保存與借閱的要求。這樣就可以在組織客戶檔案的過程中給相關人員提供標準,增加客戶檔案資料整理的可操作性。
資料要齊全,內容要完整。要達到此目標要求,應該重視抓好資料的收集工作,堅持客戶資料建檔工作按照檔案管理辦法或制度的要求,在業(yè)務辦理過程中及時收集信息資料,并對內部應形成的資料進行整理,歸檔人員加強審查等工作,齊抓共管,進一步做好客戶資料歸檔工作。
管理要及時,裝盒、袋應規(guī)范。為確?？蛻魴n案齊全、完整、系統,就要把客戶檔案工作與業(yè)擴辦理各個環(huán)節(jié)的工作相聯系,同步進行,做到業(yè)擴進度到哪個階段,檔案收集就跟蹤到哪個階段。裝盒、袋做到格式統一、字跡工整,同時根據客戶文件材料的形成規(guī)律,對客戶文件材料的內容、數量進行系統整理,按客戶檔案盒或代,使檔案資料做到文件齊全、分類準確,方便管理,方便利用,保持其整體功能。并將整理好的檔案按規(guī)定移交客戶檔案管理室,嚴格交接手續(xù),認真核查檔案盒、袋質量并確保檔案的完整。
三、加強對營銷業(yè)務辦理相關人員的培訓。
一個單位客戶檔案管理的好壞,不僅與基層供電企業(yè)的客戶檔案規(guī)章制度健全與否、主管檔案的領導的思想觀念、檔案管理人員水平的高低息息相關,更與檔案資料的組織者對檔案資料的重視程度有著極大的關系?？蛻魴n案服務于今天,有利于未來,為歷史查找、產權查證、經濟糾紛提供素材,針對某些領導和工作人員檔案意識薄弱、檔案管理人員與負責業(yè)擴人員工作不協調?；鶎庸╇娖髽I(yè)目前更注重于對客戶的服務,但同時也應結合業(yè)擴及用電檢查工作的實際,加強對營銷人員基本業(yè)務技能的培訓,將培訓考核結果作為員工上崗的條件之一。同時在實際工作中將員工進行動態(tài)管理,增加其工作流動性,使員工能夠在多崗位進行交流。特別是要求員工及時學習相關新裝增容、變更用電管理辦法,掌握在各個業(yè)務階段應收集的客戶資料以及業(yè)務辦理標準,以便準確、及時地收集相關信息及認真辦理業(yè)務。同時,應加大對客戶檔案管理人員的培訓工作,認真及時學習客戶檔案管理辦法,提高其業(yè)務技能及責任心,使其能認真對歸集的資料進行審核,確?？蛻魴n案資料的規(guī)范及完整;二是對現有的客戶檔案資料加強管理,確保資料不散失。
缺乏有力的客戶檔案管理機制是一個比較突出的問題。在客戶檔案未歸檔形成時,存有檔案資料散落在各工作人員或是個別領導手中的現象,應根據實際情況,把檔案管理工作列入年度工作計劃和責任目標考核內容,并認真制訂要求,并不斷強化監(jiān)督指導功能,特別是業(yè)務指導部門,既要做好客戶檔案的業(yè)務指導,又要做到定期或不定期抽查,做到點面結合、跟蹤督辦。形成有法可依、有法必依、的局面,推動客戶檔案工作向規(guī)范化、標準化的方向發(fā)展。
總之,基層供電企業(yè)的檔案管理工作,是企業(yè)管理的一部分,是一項重要的基礎管理工作,是企業(yè)各方面活動的真實記錄和發(fā)展生產力的一項基礎工作?；鶎庸╇娖髽I(yè)要調整工作思路,加大檔案領導力度,在實踐中積極探索檔案工作發(fā)展的新思路、新途徑、新辦法,統籌規(guī)劃,一步到位,才能推動供電系統檔案工作的較快發(fā)展。
參考文獻:。
[1]李永紅.數字檔案館的多種用戶服務模式構建[j].四川檔案,2007,3。
[5]吳坤.供電企業(yè)大客戶營銷策略研究[j].科技情報開發(fā)與經濟,2007,16。
客戶檔案管理方案篇十四
本部門的主要任務就是'服務'。只有健全客戶檔案才能準確、及時地為客戶服務。
2.1及時上行下達客戶與管理之間的知識、報告、通知、通報、傳送文件應及時、準確，認真地登記并制作各種表格。
2.2做好與客戶有關各類文件的檔案工作，并定期整理，以備隨時查詢跟進；
客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環(huán)節(jié)。一般客戶檔案包括以下的資料：
3.1收集客戶資料。
3.2客戶繳費記錄包括各樣應付押金。
3.3客戶裝修工程文件。
3.4客戶遷入時填具之資料。
3.5客戶資料補充。
3.5.1客戶證件資料。
3.5.2客戶聯絡資料。
3.5.3緊急事故聯絡人的資料。
3.5.4管理人員在日常職務常與客戶人事變遷資料。
3.6客戶與物業(yè)公司往來文件。
3.7客戶違規(guī)事項與欠費記錄。
3.8客戶報修記錄。
客戶檔案管理方案篇十五
一、《中老年健康調查表》表格的使用和管理：
1、此表格用于與顧客初次接觸，為掌握顧客基本信息使用。
2、此表格僅供滿意代表或銷售主管收集顧客資源時使用。
3、滿意代表要求顧客填寫基本信息時，以“愛心之路”普查的的名義切入。
4、此表格的內容需引導顧客填寫齊全(或滿意代表代顧客填寫)，保證信息真實。
5、此表格的右上角，滿意代表必須簽上名字，代表該顧客檔案為自己收集
6、此表格填寫完畢，滿意代表將表格全部交到銷售經理。
7、銷售經理根據表格情況，將顧客檔案合理分配給滿意代表對顧客進行下一步跟蹤拜訪。
8、檔案分配原則：
誰收集的檔案歸誰(此條優(yōu)先)
按地域就近分配
將一部分分配給新員工
根據銷售能力、工作量、服務效率等因素分配
其他分配原則由銷售經理把握
9、滿意代表將顧客名單所涉及的顧客信息，用筆記本做好記錄，便于開展工作。
10、銷售經理統一將表格交到公司客服部門經理保存，作為檔案封存。
11、封存的表格，公司任何人不得隨意索取查閱，必須經過公司總經理批準同意。
12、此表格由公司統一安排印刷，不經公司同意，嚴禁復印。
二、《顧客檔案表》表格的使用和管理：
1、此表格用于參加過公司統一組織的聯誼會、旅游、餐飲等銷售活動的顧客(包括購買產品顧客和未購買產品顧客)，作為公司重要的顧客資源，進行存檔。。
2、滿意代表根據顧客填寫的《“愛心之路”老人生活狀況大普查》相關內容，和活動現場顧客的反饋信息，填寫本表。
3、滿意代表必須于顧客參加活動的當日即完成本表格的填寫。
4、本表格填寫，必須將表格所列的內容填寫完整、清晰。
5、表格填寫完畢后，最遲于次日統一交至銷售經理。
6、由銷售經理匯總《顧客檔案表》，交至顧服主管醫(yī)生保存。
7、《顧客檔案表》的回訪原則：
滿意代表：
購買顧客須在《顧客檔案表》制成后3日內第一次回訪，指導顧客服用產品。
購買顧客須在《顧客檔案表》制成后30日內第二次回訪，詢問顧客意見。
購買顧客必須在《顧客檔案表》制成后60日內第三次回訪，了解服用效果。
購買顧客的其他回訪計劃，由滿意代表自己安排，或由銷售經理安排。
未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后3日內第一次回訪，密切與顧客聯系。
未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后15日內第二次回訪，介紹產品服務。
未購買顧客其他回訪計劃，根據活動計劃由滿意代表或銷售經理安排。
滿意代表的方式以電話訪問結合上門訪問的方式進行。
顧服主管醫(yī)生：
購買顧客在《顧客檔案表》制成后15日、30日、60日內開展三次回訪，專業(yè)指導顧客服用產品，了解服用效果，排除顧客異議。
未購買顧客《顧客檔案表》制成后，視滿意代表或銷售經理要求，進行回訪。
顧服主管醫(yī)生的回訪方式以電話訪問為主，必要時需上門訪問。
8、顧服主管醫(yī)生根據回訪計劃，每日指導、督察滿意代表的回訪情況。
9、滿意代表回訪時，從顧服主管醫(yī)生處調用《顧客檔案表》，每次回訪結束，必須在〈〈顧客檔案表〉〉上詳細記錄回訪情況，并于當日歸還給顧服主管醫(yī)生。
10、滿意代表和顧服主管醫(yī)生必須妥善保管〈〈顧客檔案表〉〉，凡發(fā)生丟失、破壞、缺少等現象，公司將給予50―500元不等的處罰，且當事人必須立即進行補充?！础搭櫩蜋n案表〉〉嚴禁任何人外傳。除用于回訪之外，任何人需要查閱、調用，必須由總經理簽字確認同意。
11、公司或銷售部門經常組織有顧服主管醫(yī)生、銷售經理、主管共同參加的顧客服務專題會議，溝通顧客信息，研討顧服事宜。
12、任何崗位的員工離職時，必須把自己掌握的顧客檔案表全部上交顧服主管醫(yī)生或銷售經理，全部檔案交齊后，該員工方能離職。
13、本表格禁止向顧客展示，由公司統一安排印刷，不經公司同意，嚴禁復印。
本制度自20xx年x月x日起執(zhí)行。
客戶檔案管理方案篇十六
1、此表格用于與顧客初次接觸，為掌握顧客基本信息使用。
2、此表格僅供滿意代表或銷售主管收集顧客資源時使用。
3、滿意代表要求顧客填寫基本信息時，以“愛心之路”普查的的名義切入。
4、此表格的內容需引導顧客填寫齊全(或滿意代表代顧客填寫)，保證信息真實。
5、此表格的右上角，滿意代表必須簽上名字，代表該顧客檔案為自己收集。
6、此表格填寫完畢，滿意代表將表格全部交到銷售經理。
7、銷售經理根據表格情況，將顧客檔案合理分配給滿意代表對顧客進行下一步跟蹤拜訪。
8、檔案分配原則：
l誰收集的檔案歸誰(此條優(yōu)先)。
l按地域就近分配。
l將一部分分配給新員工。
l根據銷售能力、工作量、服務效率等因素分配。
l其他分配原則由銷售經理把握。
9、滿意代表將顧客名單所涉及的顧客信息，用筆記本做好記錄，便于開展工作。
10、銷售經理統一將表格交到公司客服部門經理保存，作為檔案封存。
11、封存的表格，公司任何人不得隨意索取查閱，必須經過公司總經理批準同意。
12、此表格由公司統一安排印刷，不經公司同意，嚴禁復印。
1、此表格用于參加過公司統一組織的聯誼會、旅游、餐飲等銷售活動的顧客(包括購買產品顧客和未購買產品顧客)，作為公司重要的顧客資源，進行存檔。。
2、滿意代表根據顧客填寫的《“愛心之路”老人生活狀況大普查》相關內容，和活動現場顧客的反饋信息，填寫本表。
3、滿意代表必須于顧客參加活動的當日即完成本表格的填寫。
4、本表格填寫，必須將表格所列的內容填寫完整、清晰。
5、表格填寫完畢后，最遲于次日統一交至銷售經理。
6、由銷售經理匯總《顧客檔案表》，交至顧服主管醫(yī)生保存。
7、《顧客檔案表》的回訪原則：
滿意代表：
l購買顧客須在《顧客檔案表》制成后3日內第一次回訪，指導顧客服用產品。
l購買顧客須在《顧客檔案表》制成后30日內第二次回訪，詢問顧客意見。
l購買顧客必須在《顧客檔案表》制成后60日內第三次回訪，了解服用效果。
l購買顧客的其他回訪計劃，由滿意代表自己安排，或由銷售經理安排。
l未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后3日內第一次回訪，密切與顧客聯系。
l未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后15日內第二次回訪，介紹產品服務。
l未購買顧客其他回訪計劃，根據活動計劃由滿意代表或銷售經理安排。
l滿意代表的方式以電話訪問結合上門訪問的方式進行。
顧服主管醫(yī)生：
l購買顧客在《顧客檔案表》制成后15日、30日、60日內開展三次回訪，專業(yè)指導顧客服用產品，了解服用效果，排除顧客異議。
l未購買顧客《顧客檔案表》制成后，視滿意代表或銷售經理要求，進行回訪。
l顧服主管醫(yī)生的回訪方式以電話訪問為主，必要時需上門訪問。
8、顧服主管醫(yī)生根據回訪計劃，每日指導、督察滿意代表的回訪情況。
9、滿意代表回訪時，從顧服主管醫(yī)生處調用《顧客檔案表》，每次回訪結束，必須在〈〈顧客檔案表〉〉上詳細記錄回訪情況，并于當日歸還給顧服主管醫(yī)生。
10、滿意代表和顧服主管醫(yī)生必須妥善保管〈〈顧客檔案表〉〉，凡發(fā)生丟失、破壞、缺少等現象，公司將給予50—500元不等的處罰，且當事人必須立即進行補充?！础搭櫩蜋n案表〉〉嚴禁任何人外傳。除用于回訪之外，任何人需要查閱、調用，必須由總經理簽字確認同意。
11、公司或銷售部門經常組織有顧服主管醫(yī)生、銷售經理、主管共同參加的顧客服務專題會議，溝通顧客信息，研討顧服事宜。
12、任何崗位的員工離職時，必須把自己掌握的顧客檔案表全部上交顧服主管醫(yī)生或銷售經理，全部檔案交齊后，該員工方能離職。
13、本表格禁止向顧客展示，由公司統一安排印刷，不經公司同意，嚴禁復印。
本制度自201x年x月x日起執(zhí)行。
客戶檔案管理方案篇十七
1、客戶檔案由與客戶直接聯系的人一周內負責建立，交直接上級審核，專人負責保管。
2、與公司有長期合作關系的主要經銷商、醫(yī)院、藥店、零售商等每季度由直接責任人負責對客戶檔案進行填充、修改和完善，填充、修改和完善的內容按時交檔案管理人。
3、客戶檔案管理人按照公司有關規(guī)定妥善保管，分類整理。
4、檔案的保管應嚴格執(zhí)行檔案借閱制度，不得將檔案材料拿給無關人員閱讀或憑私人關系隨意借閱。
5、客戶檔案是公司的重要財產，任何人不得據為己有。
客戶檔案管理方案篇一
為認真貫徹落實《二期工程建設檔案管理辦法》和《二期建設工程竣工文件編制辦法》，強化對項目文件的過程控制能力，確保項目檔案齊全完整、內容準確、系統規(guī)范，真正做到檔案管理與工程建設同步推進、紙質檔案與電子檔案同步建立、檔案應用與工程管理同步見效，針對檔案管理，特制定以下具體實施方案。
一、總體思路。
堅持項目檔案全過程管理理念，遵循“誰主管誰負責”、“管生產必須管檔案”的原則，以落實項目法人負責制為核心，以建立健全管理制度為抓手，以強化事前介入、事中控制、事后檢查、驗收把關等多環(huán)節(jié)控制為主線，創(chuàng)新實踐檔案管理工作新思路、新模式、新方法，提升項目檔案管理水平，使項目檔案管理工作與工程建設同等重視、同步推進、同步落實，實現“建精品工程，創(chuàng)精品檔案”的工作目標。并以項目檔案工作的規(guī)范開展促進建設項目管理工作的優(yōu)化提升，更好地為項目建設與管理服務。
1案管理組織體系分為三級：
領導小組由指揮部分管檔案工作的副總指揮擔任組長，各處室主要負責人為成員。主要職責為：全面部署和領導推進檔案管理實施工作，審定檔案管理制度，研究決策檔案管理工作中出現的重大問題，審查歸檔資料，組織檔案專項驗收等。
檔案管理工作辦公室是領導小組下設的日常辦事機構，設在指揮部辦公室，下設檔案室。指揮部辦公室主要負責人為檔案管理工作辦公室負責人，各處室分管負責人和檔案管理員為成員。主要職責為：指導和推進落實檔案管理實施工作，制定指揮部檔案管理制度，檢查項目部檔案管理制度，組織培訓交流活動，組織開展專項檢查等過程控制活動，檢查歸檔資料的真實性和完整性，承擔檔案專項驗收的準備工作等。
2必須設專職檔案管理員1名，并根據工程量的大小配備足夠數量的檔案管理專兼職人員。要求選派責任心強、有一定工作能力和經驗的人員承擔檔案管理工作，項目部應建立激勵機制，給予稱職的檔案管理員一定的報酬和獎勵。
檔案管理工作領導小組將定期和不定期地召開工作會議，聽取檔案管理工作辦公室的匯報，研究部署檔案管理推進工作。檔案管理辦公室定期召開工作會議、經驗交流會議和專題研討會議，總結推廣好經驗、好做法，分析研究檔案管理面臨的問題，并制定對策措施。項目部檔案管理工作小組定期召開工作會議，檢查檔案管理實施工作落實情況，并及時向檔案管理工作辦公室上報總結報告。
檔案管理制度體系是檔案管理運行的重要載體和基礎，制度體系須充分體現完整性、實用性和指導性。二期工程檔案管理制度體系分為二個層面：
（一）指揮部層面檔案管理制度體系。
指揮部需重點抓好以下幾個部分的職責和制度的建立、修改和完善：
1、檔案管理工作領導小組、檔案管理工作辦公室職責；
4、竣工文件編制辦法；
6、培訓交流制度；
7、監(jiān)督檢查和整改制度；
8、考核獎懲制度；
9、檔案專項驗收制度；
10、其他與檔案工作全部流程相關聯和配套的各項管理制度。
（二）項目部層面檔案管理制度體系。
施工、監(jiān)理項目部需重點抓好以下幾個部分的職責和制度的建立、修改和完善：
2、組長（項目經理）、分管經理、檔案管理員工作職責；
4、自檢制度；
5、考核獎懲制度；
6、其他與檔案工作全部流程相關聯和配套的各項管理制度。
指揮部對修改完善后的制度將以文件形式下發(fā)，項目部修改完善后的制度須在進場后的15日內報檔案管理工作辦公室備案審查。項目部須組織相關人員開展學習研討活動，讓每一個相關人員都能熟悉了解所在崗位的檔案管理職責、檔案工作流程、相關管理制度規(guī)定和責任要求。
檔案管理工作辦公室和各項目部需建立檔案管理制度體系更新完善制度。一方面，當國家相關法律法規(guī)發(fā)生調整變化或上級提出新的相關管理要求時，當項目部組織結構、管理模式等發(fā)生調整變化時，都需對檔案管理制度體系及時進行更新完善；另一方面，制度體系也必須在運行實踐中不斷加以補充、修訂和豐富完善。
檔案管理運行體系是檔案管理相關制度能否落實的關鍵，運行體系須充分體現針對性、全面性和強制性，涵蓋檔案工作的各個環(huán)節(jié)。二期工程檔案管理運行體系包括六個方面：
（一）通過合同約束強化檔案管理工作。
4指揮部在編制招標文件時，以建設項目檔案工作質量與工程實體建設質量同等重視、目標要求一致、考核措施一致為原則，將嚴謹、規(guī)范、科學地開展檔案管理工作作為體現投標人管理水平的重要組成部分納入特殊條款中，并在評標分值設置中占有一定比重，以此強化投標人對檔案管理工作重要性的認識。
建立檔案保證金制度，在招標文件和合同中明確規(guī)定建設項目檔案保證金條款和數額，以及返還條件。要求監(jiān)理項目部把檔案管理工作納入監(jiān)理工作程序和內容，既監(jiān)理工程質量，同時也監(jiān)理項目檔案質量。
各項目部對指揮部下發(fā)的檔案管理制度須及時組織學習，并深刻領會。檔案管理工作辦公室在項目部進場后的15日內將組織開展集中培訓活動，分管經理和檔案管理員必須參加。培訓內容包括國家、省市、行業(yè)有關檔案管理法律法規(guī)和指揮部頒布的各項制度，竣工文件結構劃分、編制要求和組卷格式，檔案工作實施方案等。培訓方式采取授課和交流相結合的方式，根據實際需要，聘請檔案管理專家傳授知識和經驗，并進行互動交流。培訓時間以參加培訓人員掌握檔案管理工作要點，能正常開展檔案管理工作為止。要求參加培訓人員積極準備，認真聽課，大膽提問，確保培訓活動達到提高檔案管理人員業(yè)務能力的效果。
5給予指導。同時，檔案管理工作辦公室需增強主動服務意識，經常深入項目部進行調研，組織交流活動，釋疑解惑，并推廣好經驗、好做法。
鼓勵檔案管理人員參加檔案管理機構舉辦的培訓班、學術講座、學術會議，開展業(yè)務調研和考察，并將新規(guī)定、好方法及時反饋檔案管理工作辦公室，以便進一步提高項目檔案管理整體水平。
（三）建立項目檔案“預立卷”制度。
“預立卷”是指項目實施前，按照規(guī)定的歸卷條款建立系列卷盒，并將項目實施前和實施中辦理完畢的文件及時歸入相應卷盒的工作。實行“預立卷”制度，可以預見性地做好平時文件暫存管理工作，避免文件缺失遺漏，極大地減輕項目后期文件整理組卷和歸檔工作量。
“預立卷”的關鍵在于按照相應的法規(guī)和標準確定文件結構體系。指揮部頒布的竣工文件編制辦法明確了竣工文件分為工程準備階段文件、招投標文件、監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖、竣工驗收文件、科研文件等七個部分，并確定了部分、卷、冊、分冊、輯等五級結構體系及編號。
按照文件結構體系及編號，檔案管理工作辦公室承擔工程準備階段文件、招投標文件、竣工驗收文件、科研文件等四個部分文件的卷盒建立工作，施工項目部承擔施工文件、竣工圖等二個部分文件的卷盒建立工作，監(jiān)理項目部承擔監(jiān)理文件的卷盒建立工作。
由于項目施工標段較多，標準不。
一、文件復雜，因此竣。
6工文件編制辦法中對施工文件、監(jiān)理文件、竣工圖等文件的結構分解只到“冊”層級。要求施工項目部按照文件結構體系和編號，根據實際情況，在進場后的1個月內完成施工文件和竣工圖文件結構體系的向下分解和編號，建立相應系列卷盒，明確每個卷盒內的文件名，并及時報監(jiān)理審核、檔案管理工作辦公室審定。同理，要求監(jiān)理項目部完成監(jiān)理文件結構體系的向下分解和編號，建立卷盒，報檔案管理工作辦公室審定通過后執(zhí)行。
檔案管理員對辦理完畢的文件須及時進行收集、登記、整理，并歸入相應的卷盒中。檔案管理工作辦公室將對卷盒的建立和平時歸卷情況進行指導和檢查，項目經理須將檔案管理工作納入日常管理工作中。在歸卷運行中，項目部可根據實際情況對預立卷類目進行調整，但調整后的類目須報檔案管理工作辦公室審定批準。
（四）推行項目檔案“首件制”
項目檔案“首件制”是指通過對首件案卷完整性、準確性和系統性的確認，發(fā)揮首件案卷的示范作用，帶動、推進和保障后續(xù)案卷質量的一種做法。后續(xù)案卷質量不能低于首件案卷標準。
7改后，再報監(jiān)理和檔案管理工作辦公室審核、審定。確認后的首件案卷，作為其他案卷的歸卷樣本。
（五）強化項目文件的過程檢查和竣工文件的分級審查檔案管理員在收集、整理項目文件時，必須強化自檢力度，發(fā)現問題及時處理，確保歸卷文件符合編制要求。施工項目部提交的工作報告中必須包含歸卷文件自檢結果。監(jiān)理項目部須將對施工項目部歸卷文件的檢查納入日常監(jiān)理范圍，發(fā)現問題及時下達整改通知書，每月提交的監(jiān)理報告除包含本部門歸卷文件自檢結果外，必須說明對施工項目部歸卷文件的檢查結果。檔案管理工作辦公室每月組織一次專項檢查，根據需要邀請外部專家參加，檢查內容包括：項目部組織體系運行情況，管理制度執(zhí)行情況，歸卷文件的及時性、準確性和規(guī)范性，問題整改落實情況等。對檢查中發(fā)現的問題下達整改通知書，檢查結果通報各項目部。
施工文件、竣工圖等竣工文件審查實行“四級審查制”，即施工單位自審、監(jiān)理單位復審、指揮部審查、竣工驗收委員會終審；監(jiān)理文件實行“三級審查制”，即監(jiān)理單位自審、指揮部審查、竣工驗收委員會終審；其他竣工文件實行“二級審查制”，即指揮部自審、竣工驗收委員會終審。在指揮部審查通過后，各項目部須及時向指揮部移交全套案卷。在竣工驗收委員會終審前，指揮部將邀請專家對項目檔案進行預驗收，并召開檔案工作專項會議，查漏補缺，及時整改，確?？⒐n案真實、準確、完整。
（六）嚴格考核獎懲制度。
8各項目部須建立分級管理的檔案責任制考核獎懲制度，將考核獎懲工作常態(tài)化，考核結果應與相關責任人的榮譽和經濟利益掛鉤。
指揮部檔案管理工作辦公室除建立檔案管理考核指標體系外，將根據工程推進情況和檔案管理工作實際，組織開展專項競賽創(chuàng)優(yōu)活動，同時在制定工程勞動競賽目標、節(jié)點目標、質量目標等過程中增加檔案管理內容，將檔案檢查結果與工程評優(yōu)考核掛鉤。
對在檔案管理工作中作出突出貢獻的項目部和個人，指揮部將給予適當的表彰與獎勵，出具業(yè)績證明。對違反相關規(guī)定，檔案質量不達標，且整改不及時、不到位的項目部和責任人，將給予通報批評，并按規(guī)定給予相應的經濟處罰。對于特別嚴重的，將不予返還保證金。
客戶檔案管理方案篇二
a.物業(yè)部客戶管理的日常工作包括:。
1、及時上行下達客戶與管理中心之間的知會、報告、通知、通報，傳送文件應及時、準確，認真登記并制作各種表格，發(fā)給相關客戶的文件應做到誰接收誰簽字，誰放放誰簽字，并做好歸檔整理工作。
2、協調與客戶之間的關系，加強橫向溝通；
3、做好與客戶有關各類文件的檔案管理工作，并定期整理，以備隨時查詢及跟進；
4、接聽客戶投訴，做好相關記錄，并及時解決投訴問題；
5、聽客戶工程報修電話，認真填寫維修單，及時聯系修復。
客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環(huán)節(jié)。一般客戶檔案包括以下的資料:。
1、收集客戶公司資料。
2、客戶繳費記錄包括各樣應付之押金。
3、客戶裝修工程文件。
4、客戶遷入時填具之資料。
5、客戶資料補充:。
'客戶聯絡資料，客戶相關負責人身份證復印件。
'客戶緊急聯絡人的資料。
'客戶日常工作聯系人的人事變遷資料。
'客戶申請銘牌資料。
'客戶公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件及年審資料。
7、客戶違規(guī)事項與欠費記錄。
8、客戶請修記錄。
9、客戶投訴記錄。
10、客戶拜訪、回訪記錄。
11、客戶單位有關的工程檔案及施工方的相關資料（二次裝修工程有關資料）。
c.歸檔要求。
1、歸檔的文件資料在紙張、格式上符合公司要求，禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍墨筆等書寫材料。
2、歸檔的文件材料要完整、系統、準確、真實。
3、所有同租戶有關的各種事項均應填寫清楚，存入租戶檔案內。
4、所有文件資料必須及時歸檔。
5、檔案內文件按簽發(fā)日期的先后順序保存，并建立詳細目錄，以便日后查閱。
6、所有租戶（企業(yè)資料）與管理公司及相關單位書面往來文件均需存入租戶檔案，不得遺漏。
7、檔案的接收、轉移、外借必須履行登記手續(xù)，借出檔案須在規(guī)定時間內歸還。
d.檔案銷毀。
1、如有任何文件無需繼續(xù)存放，需做銷毀處理，不可隨意亂丟。
2、保密文件（如租戶檔案等）應使用碎紙機處理，如是普通文件且文件較多，應撕毀后處理。
3、所有存檔的文件均應定期進行檢查，以避免文件受潮或有蛀蟲、腐蝕等問題出現。
客戶檔案管理方案篇三
1、此表格用于與顧客初次接觸，為掌握顧客基本信息使用。
2、此表格僅供滿意代表或銷售主管收集顧客資源時使用。
3、滿意代表要求顧客填寫基本信息時，以“愛心之路”普查的的名義切入。
4、此表格的內容需引導顧客填寫齊全(或滿意代表代顧客填寫)，保證信息真實。
5、此表格的右上角，滿意代表必須簽上名字，代表該顧客檔案為自己收集
6、此表格填寫完畢，滿意代表將表格全部交到銷售經理。
7、銷售經理根據表格情況，將顧客檔案合理分配給滿意代表對顧客進行下一步跟蹤拜訪。
8、檔案分配原則:
誰收集的檔案歸誰(此條優(yōu)先)
按地域就近分配
將一部分分配給新員工
根據銷售能力、工作量、服務效率等因素分配
其他分配原則由銷售經理把握
9、滿意代表將顧客名單所涉及的顧客信息，用筆記本做好記錄，便于開展工作。
10、銷售經理統一將表格交到公司客服部門經理保存，作為檔案封存。
11、封存的表格，公司任何人不得隨意索取查閱，必須經過公司總經理批準同意。
12、此表格由公司統一安排印刷，不經公司同意，嚴禁復印。
1、此表格用于參加過公司統一組織的聯誼會、旅游、餐飲等銷售活動的顧客(包括購買產品顧客和未購買產品顧客)，作為公司重要的顧客資源，進行存檔。。
2、滿意代表根據顧客填寫的《“愛心之路”老人生活狀況大普查》相關內容，和活動現場顧客的反饋信息，填寫本表。
3、滿意代表必須于顧客參加活動的當日即完成本表格的填寫。
4、本表格填寫，必須將表格所列的內容填寫完整、清晰。
5、表格填寫完畢后，最遲于次日統一交至銷售經理。
6、由銷售經理匯總《顧客檔案表》，交至顧服主管醫(yī)生保存。
7、《顧客檔案表》的回訪原則:
滿意代表:
購買顧客須在《顧客檔案表》制成后3日內第一次回訪，指導顧客服用產品。
購買顧客須在《顧客檔案表》制成后30日內第二次回訪，詢問顧客意見。
購買顧客必須在《顧客檔案表》制成后60日內第三次回訪，了解服用效果。
購買顧客的其他回訪計劃，由滿意代表自己安排，或由銷售經理安排。
未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后3日內第一次回訪，密切與顧客聯系。
未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后15日內第二次回訪，介紹產品服務。
未購買顧客其他回訪計劃，根據活動計劃由滿意代表或銷售經理安排。
滿意代表的方式以電話訪問結合上門訪問的方式進行。
顧服主管醫(yī)生:
購買顧客在《顧客檔案表》制成后15日、30日、60日內開展三次回訪，專業(yè)指導顧客服用產品，了解服用效果，排除顧客異議。
未購買顧客《顧客檔案表》制成后，視滿意代表或銷售經理要求，進行回訪。
顧服主管醫(yī)生的回訪方式以電話訪問為主，必要時需上門訪問。
8、顧服主管醫(yī)生根據回訪計劃，每日指導、督察滿意代表的回訪情況。
9、滿意代表回訪時，從顧服主管醫(yī)生處調用《顧客檔案表》，每次回訪結束，必須在〈〈顧客檔案表〉〉上詳細記錄回訪情況，并于當日歸還給顧服主管醫(yī)生。
10、滿意代表和顧服主管醫(yī)生必須妥善保管〈〈顧客檔案表〉〉，凡發(fā)生丟失、破壞、缺少等現象，公司將給予50—500元不等的處罰，且當事人必須立即進行補充?！础搭櫩蜋n案表〉〉嚴禁任何人外傳。除用于回訪之外，任何人需要查閱、調用，必須由總經理簽字確認同意。
11、公司或銷售部門經常組織有顧服主管醫(yī)生、銷售經理、主管共同參加的顧客服務專題會議，溝通顧客信息，研討顧服事宜。
12、任何崗位的員工離職時，必須把自己掌握的顧客檔案表全部上交顧服主管醫(yī)生或銷售經理，全部檔案交齊后，該員工方能離職。
13、本表格禁止向顧客展示，由公司統一安排印刷，不經公司同意，嚴禁復印。
本制度自20xx年x月x日起執(zhí)行。
客戶檔案管理方案篇四
市檔案館作為國家一級檔案館，不斷完善各項檔案業(yè)務工作的管理機制和制度體系，通過一系列有效舉措，使檔案館基本功能得到了全面增強。在此基礎上，為適應當前館藏檔案數量與種類擴充、社會各界檔案利用需求增長、檔案安全保管和信息化技術提升的新形勢新要求，努力打造“開放程度高、現代意識濃、基礎業(yè)務強、社會形象佳”的一流檔案館，局黨組決定從今年起在全局(館)開展“檔案業(yè)務提升年”活動，以進一步夯實檔案基礎業(yè)務，培養(yǎng)一支“技能全面、專業(yè)精通”的高素質檔案專業(yè)人才隊伍，實現無錫檔案事業(yè)發(fā)展處于領先水平的目標?，F制定如下實施方案：
1、嚴格庫房管理制度。對照國家一級檔案館庫房管理標準，全面落實“十防”技術要求，重點做好庫房溫濕度記錄和控制，落實各類檔案進出庫的安全責任制，今年內全面完成庫檢工作。(責任部門：保管利用處)。
2、建立準確的各類檔案基礎臺帳。檔案基礎臺帳數據應覆蓋市檔案館、機關檔案管理中心、民族工商業(yè)檔案館。20xx年內，市檔案館內部的基礎臺帳要嚴格對照國家一級檔案館復查標準，對建立的各類臺帳進行全面自查，對數據不齊全、不準確的內容進行補充和完善，精確統計所有館藏檔案的卷數、件數、排架長度以及音頻、視頻、照片、實物、征集(含捐贈)、寄存的總量和基本明細。(責任部門：保管利用處、機關檔案管理處、民族工商業(yè)檔案館)。
3、按照解密開放要求落實檔案的鑒定、劃控。年內完成20xx年前館藏檔案的解密、鑒定和劃控，明確新的保管期限和開放程度，并分若干批次向社會公布開放。(責任部門：保管利用處、民族工商業(yè)檔案館)。
4、兩年內完成館藏檔案的整理、整改。組織人員對不符合要求的進館檔案和館藏部分不符合規(guī)范要求的檔案進行整理和整改。對上架的卷皮破損、影響外觀的檔案，統一定制盒套，重新換裝并貼標簽、填寫案卷封面，20xx年底前全部完成。20xx年內完成對全引目錄、卷內文件目錄和全宗卷等檔案檢索工具的整理。(責任部門：保管利用處、民族工商業(yè)檔案館)。
5、合理調整和設置全宗編號。對全宗編號體系進行梳理，明確市民族工商業(yè)檔案館的全宗編號設置，并對市檔案館館藏中部分企業(yè)單位的全宗號進行必要調整，20xx年底前完成。(責任部門：保管利用處、民族工商業(yè)檔案館)。
6、實現館藏檔案電子目錄全覆蓋。對尚未形成電子目錄的館藏檔案，組織人員進行輸目，20xx年底前實現館藏檔案(不含公證檔案)電子目錄全覆蓋。(責任部門：保管利用處、信息處)。
7、全面梳理館藏檔案資源，摸清“家底”。由局領導帶領各處室，對明清時期至社會主義改造完成期間的館藏及征集、寄存檔案、資料進行全面梳理，重點挖掘各歷史時期有影響、有成就的事件、人物以及涉及政治、軍事、經濟、文化和社會等各方面具有歷史價值的館藏內容，形成圖文并茂的詳盡介紹。具體分工為：盛曉奇指導辦公室，負責梳理挖掘“明清時期”檔案資料;吳智文指導業(yè)務指導處，負責梳理挖掘“民國前期(20xx—20xx年)”檔案資料，徐杰指導法規(guī)宣教處，負責梳理挖掘“抗戰(zhàn)時期(20xx—20xx年)”檔案資料;許學生指導征集編研處，負責梳理挖掘“民國后期(20xx年至20xx年9月30日)”檔案資料;邵楓指導保管利用處，負責梳理挖掘“解放初期(20xx年10月1日至20xx年)”檔案資料;徐俊文指導信息處，負責梳理挖掘“社會主義改造時期(20xx—20xx年)”檔案資料。(責任人、責任部門：局領導、各處室)。
8、大力推進檔案學術研究和成果編研。在全面梳理挖掘館藏檔案、資料的基礎上，動員局(館)全體人員投身檔案學術研究，將深度編研等學術性任務落實到每個人，形成“人人動筆、通力合作”的濃厚學術研究氛圍。20xx年底前，全局人員每人完成至少一篇學術論文，并將其中質量較高的論文匯編成冊，同時積極向國家級、省級檔案專業(yè)報刊投稿，提升無錫檔案文化的傳播面和影響力。
9、完成《常用檔案業(yè)務法規(guī)文件大全》匯編。匯編國家、省、市各級近年來制定出臺的檔案法律法規(guī)和規(guī)范性業(yè)務指導文件，側重收入檔案基礎業(yè)務方面的規(guī)定、規(guī)范，20xx年底前定稿、印發(fā)。
10、加快數字檔案館基礎數據錄入。信息處總體協調并提供技術保障，各處室按照分工，在無錫市數字檔案館的系統平臺上，錄入各項基礎性數據，20xx年內完成。(責任部門：各處室)。
11、全面應用數字檔案館系統。無錫市數字檔案館完成所有人員的桌面安裝和使用，實現數據采集、檔案管理、服務利用、系統管理等四大功能模塊正常運行。20xx年內完成數字檔案室新系統的開發(fā)和安裝使用，并建立一批數字化檔案室示范點。依托數字檔案館系統平臺，定期公布開放檔案，推出檔案在線檢索、查閱功能，實現檔案開放工作的數字化、常態(tài)化。(責任部門：各處室)。
12、確定新一輪進館計劃。由保管利用處牽頭，按照20xx年進館單位名單，于20xx年上半年制定完成新一輪(20xx—20xx年)進館工作計劃，明確進館單位、接收年限和進館檔案數量，并統籌考慮市民中心各單位檔案移交進館數量。同時要根據計劃，加強對進館單位的檔案業(yè)務指導和檢查，提高規(guī)范度與合格率，確保進館工作順利、高效開展。(責任部門：保管利用處、業(yè)務指導處、機關檔案管理處)。
“檔案業(yè)務提升年”活動的組織推進，要與本局(館)20xx年度重點工作相結合，與國家一級檔案館復查迎檢工作相結合，與檔案專業(yè)人才隊伍建設相結合。各處室要在分管領導的帶領下，明確責任要求，將“檔案業(yè)務提升年”活動作為20xx年度的工作主線，既要落實專人分工負責，又要注重處室內部和處室之間的協調配合，確保有措施、有成效，按時保質完成各項目標任務，實現全局(館)檔案業(yè)務的規(guī)范和提升，進一步健全檔案工作“三個體系”，夯實檔案館基本功能，增強局(館)全員的業(yè)務能力和工作積極性，保持國家一級檔案館應有的硬件和軟件水平。
客戶檔案管理方案篇五
檔案管理工作是檔案提供利用的前提，檔案經過整理，可以檢驗收集工作的質量，便于檔案的鑒定、保管、統計和檢索，促進檔案工作各環(huán)節(jié)的良性運動。為了方便公司的檔案材料統一、集中、有序保存，加強公司檔案管理工作，有效地保護，有效地保護和利用檔案，維護公司的合法權益，同時促進各部門的協調和各項工作的順利開展，為加大檔案規(guī)范化管理力度，更有效地積累、保護和利用我公司檔案資源，更好地為公司生產銷售等發(fā)展服務，現按照安徽省檔案管理標準的要求，結合我公司的工作實際，特制訂實施方案如下：
一、成立檔案整理工作領導小組，制定檔案的分類方案，保管期限表和歸檔范圍。
二、對單位的文件材料做認真的收集、分類、劃期、立卷歸檔。
三、按照不同類別及其相互關系，進行合理的排列歸類。
四、編寫檔案案卷目錄等檢索工具及編研工作，有序地為檔案的提供利用工作服務。
1、保存地點：辦公室檔案柜。
2、保存內容：包括過去和現在的公司各部門及員工從事業(yè)務、經營、企業(yè)管理、公關宣傳等活動中所直接形成的對公司有辦存價值的各種文件、賬冊、憑證、報表、技術資料、協議合同、電腦盤片、音像制品、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。
3、保存的具體方法見******科技有限公司檔案管理制度規(guī)定。
1、考察學習，借鑒經驗。由公司分管檔案工作的領導指導，辦公室相關人員參加，協同檔案管理員建立檔案室。同時檔案管理員自身加強對檔案管理的學習，逐步落實具體計劃實施方案。
2、嚴格執(zhí)行和完善安徽****科技有限公司制度。根據國家檔案局，結合我局實際，在深入調查的基礎依據《中華人民共和國檔案法》、《安徽省檔案管理條例》的有關規(guī)定上，完善公司文件材料分類方案、歸檔范圍和保管期限表，為歸檔文件材料的收集整理提供參照依據和標準。
3、成立檔案管理領導小組。為確保公司檔案目標管理達到標準化、規(guī)范化，成立檔案部組長，公司相關成員、公司各部(單位)主要負責人及相關責任成員的檔案管理達標工作領導小組，組織實施我公司檔案管理實施工作。領導小組主要負責全公司人員的統一協調、項目論證、任務安排、經費使用監(jiān)督和協商聯系等檔案管理工作。
4、召開檔案組成立大會。召開由相關責任領導、中層以上干部和責任人組成成員參加的檔案檔案工作動員會，安排介紹公司檔案管理工作的規(guī)定及實施方案。同時，組織相關人員學習《檔案法》及相關檔案業(yè)務知識。
1、收集整理各門類檔案資料。
(1)文書文件材料的收集整理。
按照歸檔范圍對20xx至20xx文書文件材料進行收集整理，對已經歸檔整理的文書案卷，按照標準進行全面系統檢查整改，進一步規(guī)范。
(2)生產檔案。
自生產投產以來文件、資料和圖紙，和其它相關圖紙等進行重新裝盒、編號整理。
(3)會計檔案收集齊全，進一步規(guī)范。
(4)聲像、圖片文件材料的收集整理。
對我公司在工作中形成的反映歷史面貌及工作職能的重要會議、重大活動、工作成果包括生產成果、專利申請、工程管理、科研培訓、專家(政務要員)考察來訪等類型的聲像、圖片資料進行收集和規(guī)范整理。
(5)電子文檔文件材料的收集。
對一部分整理不規(guī)范，散存在科室單位和個人手中的電子文檔等進行收集和保護，規(guī)范整理。
(6)實物材料的整理。
對我公司獲得的獎證、獎牌、獎杯、獎品等具有保存價值的實物進行收集，分類存放檔案室。
2、制定和完善檔案管理制度。根據《中華人民共和國檔案法》、《歸檔文件整理規(guī)則》等有關文件規(guī)定，建立健全歸檔、保管、保密、鑒定銷毀、統計和利用等檔案規(guī)章制度。同時結合本公司工作實際，制定相關門類資料的管理辦法，如會計檔案、電子文本及圖片等，進一步規(guī)范各門類檔案資料的整理。完善《檔案人員崗位責任制》、《立卷歸檔制度》、《檔案保管制度》、《檔案利用制度》、《檔案查閱須知》等制度。
3、做好檔案信息編研工作。編寫全宗介紹、立卷、說明、組織沿革、大事記、主要業(yè)務工作基礎數字匯編，整理專題匯集、發(fā)文匯集等參考資料，收集統計檔案工作基本情況，編制案卷目錄、案卷文件目錄等檢查工具。
4、完善基礎設施，改善檔案保管條件。一是檔案室的位置、防護結構要求進行檢查維護。二是購置安裝、標準擺放檔案密集架，合理安排檔案庫房、閱檔室(榮譽室)和檔案人員辦公室，做到“三分開”;配齊檔案柜、防磁柜、空調、抽濕機、裝訂機、刻錄機、電腦、吸塵器、溫濕度計、防光窗簾等設備設施，達到防塵、防光、防鼠、防蟲等八防要求。三是將檔案管理的相關制度上墻，整理好的各門類檔案上架入庫保管。
客戶檔案管理方案篇六
為有效地保護和利用檔案，促進各項工作的順利開展，提升我鎮(zhèn)檔案管理水平，將檔案管理納入規(guī)范化，有序化、常態(tài)化的法治軌道，現結合實際，制定本方案。
1、基礎設施老舊。xx鎮(zhèn)現有檔案室2間36平米左右，面積偏小，環(huán)境簡陋、存在漏雨、陽光直射、潮濕、通風不良，墻壁掉皮等現象，無防火設施、檔案柜陳舊，部分生銹打不開，使檔案受潮、發(fā)霉。
2、檔案收集不全。各站所、村、社區(qū)形成的文檔材料、專業(yè)檔案和照片收集、整理收集不完整，歸檔率低。部分文書檔案遺失、年份銜接斷檔，重要檔案丟失。
3、檔案意識淡薄。各站所、村、社區(qū)沒有形成良好的存檔意識，檔案未及時交到鎮(zhèn)檔案室管理，致使檔案散落丟失。養(yǎng)老保險、土地確權等部分基礎檔案自行保管，安全性不高，利用率低。
結合xx年縣檔案局執(zhí)法檢查和年終考核，集中整理各站所、村和社區(qū)10年（2004年-xx年）檔案，形成環(huán)境良好、存檔有序、便于查閱、管理規(guī)范的新局面。
（一）準備階段。
制定整改方案，設置專門檔案室，采購密集柜與相關硬件設施，明確相關負責人。召開部署動員培訓會議。邀請縣檔案局專業(yè)工作人員進行培訓、培訓內容為檔案年限的分類、接收檔案類型和存檔流程等。參加培訓人員：檔案室工作人員、各站所、村和社區(qū)工作人員各1名。（xx年1月26日）。
（二）實施階段。
1、各站所檔案，各站所抽調一名工作人員負責整理、按年限裝訂后移交鎮(zhèn)檔案室。鎮(zhèn)征地、土地管理、養(yǎng)老、醫(yī)療保險、土地確權、民生等檔案為重點檔案，全部移交到鎮(zhèn)新檔案室管理。（xx年1月22日—-xx年2月18日）。
2、每個村和社區(qū)整理2004年—xx年每年的各項計劃、安排、總結、各類報表、會議記錄、發(fā)展黨員及亮點工作，由各村、社區(qū)裝訂成冊后及時移交鎮(zhèn)檔案室管理。（xx年2月26日—xx年3月10日）。
（三）驗收階段邀請縣檔案局專業(yè)工作人員進行驗收，驗收標準與其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)標準一致。對于驗收不合格的由相關工作人員在專業(yè)人員的指導下，繼續(xù)整理，直到驗收合格為止。（xx年3月20日—4月1日）。
1、加強組織領導。各站所、村和社區(qū)對此次工作要高度重視、積極配合，組織專人認真梳理2004年至xx年重點檔案，移交鎮(zhèn)檔案管理人員將其存檔，以防檔案遺漏、丟失。鎮(zhèn)經濟發(fā)展中心做好檔案用具的采購、裝訂、保障工作，黨政辦李曉雪負責全部檔案接收、驗收工作。黨政辦視工作需要協調、抽調相關工作人員推進此項工作。
2、加強督促指導。實施過程中將邀請縣檔案局專業(yè)人員進行現場指導，鎮(zhèn)黨政辦在做好全鎮(zhèn)檔案檔案整理的同時，加強檔案移送審核，凡不符合標準一律退回直到合格為止。
3、加強驗收考核。此項工作列入xx年黨風廉政考核范疇，同時實行階段考核排名計分制，各責任單位和責任人獎優(yōu)罰劣。凡不能按工作要求完成工作任務的，每年檔案缺一年的，責任單位扣除黨風廉政建設2分。
客戶檔案管理方案篇七
為加強企業(yè)檔案管理，逐步實現規(guī)范化、標準化、制度化，更好地為企業(yè)經營生產服務，根據《檔案法》及總公司有關檔案工作的規(guī)定，結合公司實際制定本制度。
2.1.適用范圍。
公司檔案主要包括：1.黨群工作;2.行政管理;3.經營管理類;4.生產技術管理類;5.產品檔案;6.科學技術研究檔案;7.基建檔案;8.設備儀器;9.會計檔案;10.干部職工檔案等十類檔案管理。
2.2.文件資料的形成和歸檔。
2.2.1.公司生產經營活動中形成的各種文件資料，由部門指定專人負責日常積累、整理和歸檔;各項管理工作中形成的文件資料，由各職能部門的兼職檔案員分門別類做好日常積累、整理和歸檔工作。
2.2.1.1.公司黨群工作檔案、人事檔案、行政檔案由辦公室按年度進行整理，以上資料于第二年六月底前移交到檔案室進行分類、整理、立卷歸檔。
2.2.1.2.經營管理類包括經營部分包合同、分包結算、分包商評價表(包括供應商評價表);生產部的生產計劃、統計(表)報表、設備報表、設備檢查計劃報告等按年度整理、組卷，于第二年六月底前移交檔案室歸檔。
2.2.1.3.生產技術管理類檔案由質量部專人按年度負責整理，于第二年六月底前移交檔案室進行分類、整理、立卷歸檔。
2.2.1.4.產品檔案涉及到的資料由各個部門按《分類規(guī)則》11.5進行收集整理，以承接項目全部完工后進行整理，以產品入庫時間為準兩個月內整理、立卷移交檔案室歸檔。
2.2.1.5.科學技術研究檔案，由技術部在完成每一項科技成果之后兩個月內，按《分類規(guī)則》11.6進行整理、組卷，并向檔案室移交歸檔。
2.2.1.6基建檔案，在基建項目竣工驗收質保期后兩個月內，由基建領導小組按《檔案分類規(guī)則》11.7進行整理、組卷、排列、編號，并移交檔案室歸檔。
2.2.1.7.設備儀器檔案及新購進設備隨機資料，由生產設備部按《分類規(guī)則》11.8進行整理、組卷，并在兩個月內移交檔案室保管。
2.2.1.8.會計檔案，由財務部按《分類規(guī)則》11.9整理裝訂成冊，排列編號并編制分類目錄。在會計年度終了后在本部門保存一年后移到檔案室保管。
2.2.2.資料歸檔的基本要求。
2.2.2.1.文件資料必須保持成套性和完整性。
2.2.2.2.歸檔的文件資料必須準確反映各項活動的真實內容。
2.2.2.3.在一個年度或一個項目結束后，由檔案員按照文件的特點，系統整理組成一個或若干個保管單位(卷、冊、袋、盒)，經主管負責人審查簽字之后，按移交歸檔程序和時間要求，向檔案室移交歸檔。
2.2.2.4.每一個保管單位都要填寫案卷封面(包括：單位名稱、項目名稱、保管單位名稱、編制日期、張數、保管期限、檔案號等)卷內目錄和備考表。
2.2.2.5.歸檔的文件資料必須符合國家規(guī)定的文件種類、文件格式等有關要求，書寫工整清楚，不準使用圓珠筆、鉛筆及純藍墨水書寫。
2.2.3.歸檔份數。
2.2.3.1.各類檔案歸檔一份。
2.2.3.2.聲像、電子版檔案歸檔二份。
2.2.4.歸檔案卷的交接。
2.2.4.1.公司各部門形成的技術文件，由資料員按照《分類規(guī)則》進行整理，填寫《移交清單》一式兩份(本部門和公司檔案室各存一份)，由部門經理審核后移交檔案室。
2.2.4.2.公司技術部、質量部形成的技術文件，包括經營管理、產品、基建、科研類等文件，由資料員按照《分類規(guī)則》進行整理、組卷，并編寫技術文件歸檔說明書，填寫《移交清單》一式兩份(本部門和公司檔案室各存一份)。
2.2.4.3.確定檔案保管期限的原則：
a.凡記述和反映公司重要活動和歷史面貌，對企業(yè)有長遠利用價值的檔案，列為永久保存。
b.凡在較長時期內需要查考利用的檔案列為長期保存(30年)。
c.凡在短時期內需要查考利用的'檔案列為短期保存。
d.介于兩者之間的檔案，一律從長保存。
3.1.接收檔案必須認真驗收，并辦理接交手續(xù)。
3.2.存放檔案必須有專用柜，排列方法一律從左向右自上而下。
3.3.底圖存放要扎邊平放。藍圖按四號大小琴式折疊。
3.4.借閱檔案必須按借閱制度辦理。
3.5.每年12月31日前對庫房檔案進行一次清點、核對，做到賬物相符。
4.1.檔案庫房應具有防火、防盜、防光、防高溫氣體、防潮、防塵、防有害生物、防污染等設施條件。
4.2.檔案室每月進行一次安全檢查，檢查情況應登記，發(fā)現問題當即處理或向領導反映解決。
4.3.非庫房管理人員，不得進入庫房。如因工作需要進入庫房的，應由管理人員陪同。
5.1.檔案統計主要包括：檔案管理基本情況、檔案數量、檔案利用效果。
5.2.嚴格履行借閱手續(xù)，如實填寫《借閱檔案登記表》，并妥善保存，作為積累檔案利用的依據。
5.3.檔案員要主動與利用者聯系，請利用者協助填寫“檔案利用效果登記表”并將利用效果實例匯編成冊。
5.4.檔案統計報表每年年底報總公司檔案室和唐山市檔案局一份，檔案室留兩份。
6.1.檔案管理人員必須貫徹執(zhí)行國家保密制度及公司的檔案保密規(guī)定，確保檔案的安全。
6.2.檔案管理人員對所保管的檔案內容不得泄露。
6.3.不得擅自翻英復英傳抄檔案、資料。
6.4.經鑒定批準銷毀的檔案、資料，必須送指定造紙廠銷毀，不準賣給廢品收購站。
6.5.發(fā)現檔案、資料丟失或下落不明，要立即報告保衛(wèi)部門。
7.1.借閱檔案應根據檔案的重要程度履行不同的借閱手續(xù)。
7.3.凡外單位借閱檔案或復印案卷內容并帶出機關者，必須持單位介紹信，經公司主管領導簽字，方可調閱或復印，“介紹信”留存檔案室。
7.4.借閱檔案，借出時間最長不超過15天。
7.5.借閱檔案的人員，必須保守檔案的機密，保證檔案的安全，不得涂改、勾劃、剪裁、拆散或擅自復英轉借。
借出后歸還的檔案，檔案管理人員要認真核對、檢查，發(fā)現問題要向借閱人當面提出，查明情況報告領導。
8.1.黨群、行政、經營、生產技術管理檔案實行新規(guī)則的編制歸檔文件目錄;產品、基建、設備儀器、科技、會計檔案編制總目錄、分類目錄等。
8.2.生產經營和其他各項工作中形成的全部檔案為一個全宗。檔案室應在文書和業(yè)務部門立卷基礎上，按照“分類規(guī)則”進行分類、組卷、編目、排列、上架。
8.3.檔案室根據各類檔案的不同要求，分別按年度或項目編制必要的目錄、卡片、索引等檢索工具。
8.4.全宗內的案卷目錄，應依分類方案及時間順序排列并編號，專柜保存，并繪制案卷存放標識。
8.5.應用計算機存貯和檢索檔案。
9.1.檔案的鑒定，由檔案鑒定小組負責，檔案鑒定小組由公司主管領導、業(yè)務技術部門、經理辦和檔案室的負責人員組成。
9.2.鑒定工作每三至五年進行一次。
9.3.根據檔案保管期限規(guī)定，對超過保管期限的檔案由鑒定小組提出存毀意見。
9.4.銷毀的檔案登記造冊，報經公司主管領導批準后，由二人在指定地點監(jiān)銷，監(jiān)銷人在銷毀冊上簽字并注明年、月、日，銷毀清冊立卷歸檔長期保存。
10.違規(guī)處罰。
對違反下列行為之一的直接責任人及主管領導人應視情節(jié)輕重給予不同程度的處罰，構成犯罪的依法追究刑事責任：
10.1.不按規(guī)定整理檔案，不按期向檔案室移交檔案的;。
10.2.因保管不善，造成檔案損毀、丟失的;。
10.3.偽造、涂改檔案的;。
10.4.擅自銷毀、抄錄、復制檔案的;。
10.5.泄露檔案內容，造成嚴重后果的。
11.分類規(guī)則。
11.1.檔案分類。
依據《工業(yè)企業(yè)檔案分類試行規(guī)則》要求，根據公司實際情況設置十個一級類目，即黨群工作類、行政管理類、經營管理類、生產技術管理類、產品類、科學技術研究類、基本建設類、設備儀器類、會計檔案類、干部職工檔案類。
11.2.檔號編制原則。
11.2.1.唯一性原則：
檔案館內檔號應指代單一。不是編號對象應賦于不同代碼,一個代碼只表示一個編號對象。
11.2.2.合理性原則：檔號結構必須與館藏檔案的整理分類體系相適應。
11.2.3.穩(wěn)定性原則：檔號一經確定，一般不應隨意改變。
11.2.4.擴充性原則;檔號必須留有適當的遞增容量，以便適應不斷擴充檔案的需要。
11.2.5.單性原則：檔號力求簡短明了，以便減少代碼差錯，節(jié)省存儲空間，提高處理效率。
11.3.檔號的結構。
目錄號―類別號―案卷號―頁號。
x―x?xx―xx―x。
11.4.黨群工作、行政管理、經營管理、生產技術管理檔案類目設置及編號。
11.4.2.按二級類目組織案卷。
11.4.3.檔號的結構形式。
上述四類檔案編號結構形式采用四段式，編號由左至右排列，格式如下：
第一段為目錄號。
第二段為一級類目代號，用“0、1、2、3”表示。
第三段為部門代號(二級類目)。
第四段為案卷號，同一保管期限內流水編號。
11.4.4.案卷排列與編目。
同一保管期限內按黨群工作類、行政管理類、經營管理類、生產技術管理類的順序逐年編制流水卷號，分三種保管期限編制案卷目錄。
利用新規(guī)則進行文件級管理的，同一保管期限內同一年度按黨群工作類、行政管理類、經營管理類、生產技術管理類順序編制流水件號，分三種保管期限編制歸檔文件目錄。
11.5.產品檔案類目設置及編號。
產品生產檔案按所承接的工程項目----子項專業(yè)設置類目，按二級類目組織案卷。
11.5.1.檔號的結構形式。
產品檔案結構形成采用四段式，編號由左至右排列，格式如下：。
x―4?xx―xx。
第一段為目錄號。
第二段為一級類目，用“4”表示產品檔案。
第三段為二級類目，按產品種類或型號設置。
第四段為案卷號，同一類產品檔案的編號。
11.6.科學技術研究檔案。
11.6.1.類目設置。
科學技術研究檔案按科研課題設置類目，二級類目根據科研課題完成的時間順序編制，按二級類目組織案卷。
11.6.2.編號的結構形式。
科學技術研究檔案編號的結構形式采用四段式，格式如下：
x―5?xx―x。
第一段為目錄號。
第二段為一級類目(科學技術研究檔案)代號，用“5”表示。
第三段為課題代號，根據科研項目排序編號。
第三段為案卷號，按項目流水編號。
11.6.3.案卷排列按二級類目順序排列。
11.7.基本建設檔案類目設置及編號。
11.7.1.類目設置。
基本建設檔案按建設項目設置類目，二級類目根據基建項目完成的時間順序編制，按二級類目組織案卷。
11.7.2.編號的結構形式。
基建檔案編號的結構形式采用五段式，格式如下：
x―6?xx?xx―x。
第一段為目錄號。
第二段為一級類目(基本建設檔案)代號，用“6”表示。
第三段為建設項目代號，根據項目排序編號。
第五段為案卷號，按項目流水編號。
11.7.3.案卷排列按二級類目順序排列。
11.8.設備儀器檔案類目設置及編號。
11.8.1.類目設置.設備儀器檔案按設備種類(用途)設置類目，設備儀器類設置八個二級類目(見類目代號表)，按單位設備組織案卷。
11.8.2.編號的結構形式。
設備儀器檔案的編號結構形式采用五段式，格式如下：
x―7?xx?xx―x。
第一段為目錄號。
第一段為一級類目(設備儀器檔案)代號，用“7“表示。
第三段為三級類目，根據實有設備食品情況設備。
第四段為案卷號，按二級類目流水編號。
11.8.3.案卷排列：按二級類目順序排列。
11.9.會計檔案分類、編號、排架細則。
11.9.1.類目設置會計檔案按文件形式(名稱)設置類目，會計檔案類設置四個二級類目(見類目代號表)。
11.9.2.會計檔案結構形成采用五段式，格式如下：
x―8?xx?xx―x。
第一段為目錄號。
第二段為一級類目(會計檔案)代號，用“8"表示。
第四段為三級類目代號，用二位自然數表示。
第五段為案卷號，按二級類目流水編號。
11.9.3.案卷排架(憑證、報表、其他)按二級類目從1起流水排列、編號，賬簿類按三級類目流水排列編號。
11.10.干部職工檔案類目設置及編號。
11.10.1.類目設置。
干部職工檔案設置管理人員檔案、員工檔案、死亡職工檔案三個二級類目。
11.10.2.編號的結構形式。
干部職工檔案的結構采用四段式，格式如下：
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客戶檔案管理方案篇八
1]及時上行下達客戶與管理中心之間的`知會、報告、通知、通報,傳送文件應及時、準確,認真登記并制作各種表格。
2]協調與客戶之間的關系,加強橫向溝通;。
3]做好與客戶有關各類文件的檔案管理工作,并定期整理,以備隨時查詢及跟進;。
4]接聽客戶投訴,解決客戶投訴;。
5]聽客戶工程報修電話,及時聯系修復;。
客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔、保管及使用四個環(huán)節(jié)。一般客戶檔案包括以下的資料:。
1]收集客戶資料。
2]客戶繳費記錄包括各樣應付之押金。
3]戶裝修工程文件。
4]客戶遷入時填具之資料。
5]戶資料補充:。
§客戶聯絡資料。
§客戶緊急事故聯絡人的資料。
§客戶日常工作聯系人的人事變遷資料。
7]客戶違規(guī)事項與欠費記錄。
8]客戶申請維修記錄。
10]客戶單位有關的工程檔案(二次裝修工程有關資料)。
11]將客戶資料分戶進行保管,并由專人負責。如遇特殊情況需翻閱客戶資料,須經物業(yè)經理批準后方可查閱。
12]物業(yè)員工應嚴守保密制度,不準將客戶資料與信息泄露他人。
客戶檔案管理方案篇九
第1條 為維護公司的權益，尊重客戶的隱私權，確?？蛻粜畔⒌谋Ｃ苄?，特制定本制度。
第2條 公司客戶檔案秘密是關系公司權力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。
第3條 公司各部門，所有職員都有保守公司客戶檔案秘密的義務。
第4條 公司客戶檔案保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。
第5條 對保守、保護公司秘客戶檔案密以及改進保密技術、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。
第2章 保密范圍和密級確定
第6條 客戶資料秘密包括以下內容。
第7條
（1） 公司與客戶重要業(yè)務的細節(jié)。
（2） 公司對重要客戶的特殊營銷策略。
（3） 公司主要客戶的重要信息。
第8條 客戶檔案密級分為“秘密”、“機密”、“絕密”三級。
（1）“秘密”是一般的客戶資料，泄漏會使公司的權力和利益遭受損害。
（2）“機密”是重要的客戶資料，泄漏會使公司的權力和利益遭受到嚴重的'損害。
（3）“絕密”是最重要的客戶資料，一旦泄漏會使公司的權力和利益遭受特別嚴重的損害。
第9條 客戶密級的確定。
（1） 公司一般業(yè)務往來的客戶為秘密級。
（2） 公司重要業(yè)務往來的客戶為機密級。
（3） 在公司經營發(fā)展中，直接影響公司權益的重要客戶檔案資料為絕密級。
第10條 屬于秘密的客戶檔案資料和文件，應當依據本制度第第8條、第9條的規(guī)定標明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿后自行解密。
第3章 保密措施
第11條 對于密級的客戶檔案資料和文件，應采取以下措施。
（1） 在設備完善的保險箱中保存。
（2） 非經總經理批準，不得復制和摘抄。
（3） 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，應由指定人員負責，并采取必要的安全措施。
第12條 具有屬于密級內容的客戶檔案信息管理會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密的措施。
（1） 選擇具備保密條件的會議場所。
（2） 根據工作需要，限定參會人員范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。
（3） 依照保密規(guī)定使用會議設備和管理會議文件。
（4） 確定會議內容是否傳達及傳達范圍。
客戶檔案管理方案篇十
1、客戶的常規(guī)檔案。包括單位客戶檔案和散客檔案。單位客戶檔案主要有雙方協議簽訂時所提供的單位名稱、性質、經營內容、地址、負責人姓名、聯系人姓名、聯系方式、主要消費需求、認定的房價、消費折扣率、付款方式等信息。散客檔案則是指客人在辦理預定和人住登記時所留下的第一手資料，主要包括客人姓名、性別、出生年月日、所屬單位、常住地、有效身份證件類別、號碼、聯系方式、到達原因、人住房價、人住時間、付款方式等要素。
2、酒店有意識收集的顧客消費個性化檔案。這主要是指在酒店各服務區(qū)域，通過不同渠道、方式，飯店有意識、主動去收集的顧客消費需求特點、行為特征、個人嗜好等信息，包括顧客家庭狀況、學歷、職稱、職務;對客房房型的要求;洗浴用品的品牌追求;枕頭高低、床墊軟硬度選擇;閱讀習慣;電視節(jié)目、娛樂喜好;飲食習慣、口味特征，茶葉、咖啡、酒類愛好;燈光、空調溫度、洗澡水熱度要求;衛(wèi)生標準;個人其它嗜好;對酒店產品與服務的評價等。
3、客戶信息分析檔案?？褪窓n案是客戶信息的總匯，是客史檔案價值的真正體現?？蛻粜畔⒎治鲋饕獜囊韵聨追矫孢M行：(1)客戶概況分析，包括客戶層次、經濟風險、愛好、習慣等;(2)客戶忠誠度分析，主要指客戶對酒店各項服務產品的認同度和購買熱情;(3)客戶利潤分析，主要指客戶消費不同產品的附加利潤、總利潤額、凈利潤等;(4)客戶未來分析，包括客戶數量、類別、潛在消費能力等未來發(fā)展趨勢、爭取客戶的手段、方法等;(5)客戶促銷分析，包括廣告、宣傳、情感溝通計劃等。(6)客戶維護服務，客戶的店慶、婚慶、廠慶、生日、客戶特俗意義紀念節(jié)日、兒女升學等。
只有上述三項內容有機組成的客史檔案才能形成一個完善的體系，構筑起酒店客戶關系管理系統和客戶忠誠系統的組合平臺，實現客史檔案為經營決策提供依據。
在錯綜復雜、千頭萬緒的客戶信息中提取出有效的信息，形成科學的客史檔案是一項十分困難的工作。因此，客史檔案的建立必須做到以下幾點：
1、 樹立全店的檔案意識
客史檔案信息來源于日常的對客服務細節(jié)中，需要飯店全體員工高度重視，在對客服務的同時有意識地去收集，因此酒店在日常管理、培訓中應向員工不斷宣傳客史檔案的重要性，培養(yǎng)員工的檔案意識，形成人人關注，人人參與收集客戶信息的良好氛圍。
2、建立科學的客戶信息制度
把客戶信息的收集、分析做為酒店日常工作的重要內容，在服務程序中將客戶信息的收集、分析工作予以制度化、規(guī)范化。要求各部門各級管理者及對客服務的員工每天在接觸顧客的過程中，必須將客戶信息及需求填寫到賓客意見表中，在日常服務中應給員工提示觀察客人消費情況的要點。客房部員工在整理客房時應留意客人枕頭使用的個數、茶杯中茶葉的類別、電視停留的頻道、空調調節(jié)的溫度數、客房配備物品的利用情況等。餐飲部員工可注意客人菜品選擇的種類、味別，酒水的品牌。遺留菜品的數量，就餐過程中對醬油、醋、咸菜等的要求等，從這些細節(jié)中能夠捕捉到客人的許多消費信息。同時應以班組為單位建立客戶信息分析會議制度，每個員工參與，根據自身觀察到的情況，對客人的消費習慣、愛好做出評價，形成有用的客史檔案，在客人再次來店時可以針對性的實施。
3、形成計算機化管理
客史檔案的管理必須納入酒店計算機管理系統中。計算機管理系統中的客史檔案應且備以下特點：第一：信息共享功能，通過酒店計算機管理系統達到客史檔案的資源共享功能是客史管理的基本要求，對客各部門能夠相互傳遞信息，才能發(fā)揮相應做用。第二：檢索功能，便于隨時補充、更改和查詢。第三：及時顯示功能，在酒店每個服務終端，輸入客戶基礎數據，系統能夠立即自動顯示客人的相關信息資料，并做為對客接待提供依據。
4、利用客史檔案進行常規(guī)化的經營服務
酒店營銷部門、公關部門應根據客史檔案所提供的資料，加強與vip客戶、回頭客、長期協作單位之間的溝通和聯系，使之成為一項日常性的常規(guī)工作;可以通過經常性的回訪、入住后征詢意見、客戶生日時贈送鮮花、節(jié)日期間郵寄賀卡、酒店主題活動、新的菜式產品推出時給予推薦等方式來拉近酒店與客戶之間的關系，讓客人感到親切和尊重。
總之，酒店客史檔案的管理和應用是一項系統性工程，需要酒店高度重視，積極挖掘，形成嚴密完整的體系，并對賓客日積月累的消費記錄中進行各方面的分析，從而提供有利的決策依據，才能使之成為酒店經營決策的基石。
客戶檔案管理方案篇十一
甲方：乙方：
經甲乙雙方友好協商針對檔案管理系統達成如下協議：引言。
為了更好的理解軟件需求，開發(fā)出更適合用戶使用的軟件，開發(fā)小組通過編寫文檔，定義了軟件總體要求，作為用戶和開發(fā)人員以及其他相關人員之間溝通的基礎。
描述基本功能、數據庫等內容，作為軟件開發(fā)人員進行軟件結構設計和編碼的基礎，力求通過本軟件解決用戶現存的問題，幫助用戶更好的管理和利用檔案，為工作提供便利。
（一）后臺數據庫。
軟件后臺數據庫采用sql數據庫，選擇sql數據庫的原因有：檔案數據量大，而且檢索頻繁，提高數據庫能力。可通過數據檢索的速度成了必要的問題，而sql在處理數據方面更快一些。
sql數據庫有新的分布式數據庫能力。可通過網絡較方便地讀寫遠端數據庫里的數據并有對稱復制的技術。sql數據庫相對其他數據庫安全機制更好一些。
（二）開發(fā)技術。
軟件采用aspnet技術開發(fā)。此技術的優(yōu)點：
1、可管理性：aspnet使用基于文本的、分級的配置系統，簡化了將設置應用于服務器環(huán)境和web應用程序的工作。因為配置信息是儲存為純文本的，因此可以在沒有本地管理工具的幫助下應用新的設置。配置文件的任何變化都可以自動檢測到并應用于應用程序。
2、安全、aspnet為web應用程序提供了默認的授權和身份驗證方案。開發(fā)人員可以根據應用程序的需要很容易的添加刪除或替換這些方案。
3、易于部署通過簡單的將必要的文件復制到服務器上，aspnet序即可部署到該服務器上。不需要重新啟動服務器，甚至在部署或替換運行的已編譯代碼時也不需要重新啟動。
4、增強的性能：aspnet是運行在服務器上的已編譯代碼。與傳統的activeserverpagesasp不同，aspnet能利用早期綁定、實時jit編譯、本機和全新的緩存服務來提高性能。
5、靈活的輸出緩存：根據應用程序的需要，aspnet可以緩存頁數據、頁一部分或整個頁。緩存的項目可以依賴與緩存中的文件或其他項目，或者可以根據過期策略進行刷新。
6、國際化：aspnet在內部使用unicode以表示請求和響應數據?？梢詾槊颗_計算機、每個目錄和每頁配置國際化設置。
7、移動設備支持：aspnet支持任何設備上的任何瀏覽器。開發(fā)人員使用與用于傳統的瀏覽器相同的編程技術來處理新的移動設備。
8、擴展性和可用性：aspnet被設計成可擴展的、具有特別專有的功能來提高群集的、多處理換季的性能。此外，internet信息服務（iis）heasp，net運行時密切監(jiān)事和管理進程，以便在一個進程出現異常時，可以在該位置創(chuàng)建新的進程使用程序繼續(xù)處理請求。
根據可行性的研究的結果和客戶的需求分析現有情況及問題將檔案管理軟件初步劃分為以下功能模塊系統管理數據字典定義案卷著錄檔案查詢檔案借閱檔案銷毀檔案統計等功能模塊一系統管理1部門管理組織機構的管理1添加填寫部門名稱部門編號自動生成2刪除以定義全宗號的單位不能刪除3修改只能修改名稱不能修改編號2用戶管理檔案系統用戶信息的管理。
1）分配賬號為員工分配賬號并設置初始密碼使用本系統的員工以本人賬號進入系統已達到實名制的目的做到有據可查2密碼設置當用戶忘記自己的密碼時管理員可以通過本操作將該賬戶的密碼恢復為初始密碼3刪除賬號刪除用戶賬號賬號一旦分配不應頻繁刪除必要時可將該用戶賬號停用4修改賬號修改用戶名密碼不能修改賬戶與員工的對應關系防止惡意操作5用戶鎖定解鎖禁止或允許某用戶進入系統3權限管理用來管理用戶的權限1單用戶賦操作權限按照檔案類別分權限用戶擁有某一類檔案的操作權限才可以維護該類檔案2新建用戶組建立用戶做可以實現對組內的多人之中分配權限3添加用戶做成員將具有同等權限的員工添加到用戶組以方便為多人分配權限。4為用戶組賦權限建立用戶組后可以集中對用戶賦權限輕松管理用戶權限4倉庫設置主要填寫存放檔案的物理位置房間編號檔案箱編號檔案盒編號等1添加倉庫設置房間編號名稱以及檔案柜起止編號便于檔案存儲位置的定位2刪除倉庫當倉庫挪作它用時可刪除倉庫記錄首先必須將倉庫內的檔案箱移動到其他倉庫內否則不允許刪除3修改倉庫修改房間名稱4添加柜子選擇對應倉庫添加柜子新添加的柜子為所在倉庫的最后一個編號5柜子移動柜子從一個倉庫移到另外一個倉庫移動到目的倉庫后編號按照目的倉庫的流水繼續(xù)編號6)添加檔案盒選擇柜子填寫盒子編號全宗旨的自然編號二數據字典管理數據字典管維護可以對常用的數據輸入項如密碼保管期限等進行必要的編碼和名稱設置一提高數據輸入是的速度可以根據行業(yè)標準設置檔案號的生成規(guī)則自動生成檔號。
1、全宗號編制統一指定立檔單位的代碼位數是有用戶指定2密級設置統一絕密機密秘密內部限國內公開對外公開3保存期限1永久2)長期用戶自定義時間長短3短期用戶自定義時間長短4檔案保存期限有5年15年25年和永久5檔案分類維護一級二級和三級設備儀器檔案有三級分類一級分類不同三級分類也不同如科學技術研究類檔案第三類一般研究課題分類分類添加后部建議刪除特別是該分類下有案卷時更不應刪除1維護分類名稱2)維護分類選項6檔號生成規(guī)則1新建檔號生成規(guī)則每一類檔案對應一個生成規(guī)則2檔號生成規(guī)則與打雷對應設定對應關系以達到每一大類都有相應檔號生成規(guī)則且不重復3生成檔號的各碼段定義碼段名稱碼段描述父值段4注碼段類型分類固定碼段選值碼段流水碼段。
7維護序號代碼名稱三檔案管理1檔案移交記錄檔案移交情況2檔案接收記錄接收的檔案原單位數量交接人等信息3添加檔案添加案卷和卷內文件并標明文件狀態(tài)破損丟失污染等1選擇立檔單位二級分類三級分類如果存在保存期限起始日期終止日期密卷密級立檔存放位置等信息選擇完畢根據對應的檔號生成規(guī)則生成檔號2添加文件選擇案卷填寫題名等信息4刪除檔案如果案卷下有文件則提示是否執(zhí)行執(zhí)行的話將刪除案卷記錄及卷內文件記錄備考表記錄刪除將不可恢復檔案一旦記錄不應頻繁刪除。
5修改檔案修改案卷卷內文件6案卷裝盒選擇要裝盒的檔案驚醒裝盒操作7檔案銷毀選擇需銷毀的檔案記錄生成銷毀單提交審批審批完成后檔案保管員確認銷毀并記錄銷毀監(jiān)督人等信息銷毀操作才能執(zhí)行8銷毀記錄查詢查詢已銷毀檔案以及操作員監(jiān)督人銷毀方式銷毀時間等9檔案借閱借閱人到檔案室借閱檔案時由保管員進入系統找到要借閱的文件提交申請審批人批復同意借閱人才可以到檔案室取檔案10借閱登記借閱人到檔案取檔案時檔案保管員登記借閱記錄包括借閱人審批單號借閱時間借閱天數等。
11檔案歸還借閱人歸還檔案時檔案保管員登記歸還人歸還時間檔案是否完好等信息12檔案復印操作同檔案借閱13復印登記檔案保管員登記復印信息包括檔號請求人復印時間復印份數操作員等14檔案閱覽操作同檔案借閱15閱覽登記檔案保管員登記閱覽信息包括檔號閱覽人閱覽時間是否有損壞或缺損操作員等16檔案移庫移柜修改案卷操作里修改存放位置可以批量移動17檔案借閱審批批準或拒絕檔案借閱申請。
18檔案銷毀審批批準或拒絕檔案銷毀申請19檔案借閱查詢查詢某一段時間某個人或某份檔案的借閱記錄四檔案查詢1關鍵字查詢按案卷題名關鍵字卷內文件題名關鍵字查詢定位到卷內文件并顯示存放位置存放位置定位到檔案盒2分類查詢按照分類查詢檔案可查詢某一工程項目的所有檔案3精確查詢輸入檔案號查詢該檔案的文件和物理存放位置4按照箱號查詢查詢某一檔案存放的事哪一類的檔案五數據導出將查詢結果導出為excel文件另外保存。
修改密碼用戶進入系統后可修改密碼甲方地址電話簽字蓋章乙方地址電話簽字蓋章。
客戶檔案管理方案篇十二
物業(yè)部客戶管理的日常工作包括:
1]及時上行下達客戶與管理中心之間的知會、報告、通知、通報,傳送文件應及時、準確,認真登記并制作各種表格。
2]協調與客戶之間的關系,加強橫向溝通;
3]做好與客戶有關各類文件的檔案管理工作,并定期整理,以備隨時查詢及跟進;
4]接聽客戶投訴,解決客戶投訴;
5]聽客戶工程報修電話,及時聯系修復;
客戶檔案管理
客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔、保管及使用四個環(huán)節(jié)。一般客戶檔案包括以下的資料:
1]收集客戶資料
2]客戶繳費記錄包括各樣應付之押金
3]戶裝修工程文件
4]客戶遷入時填具之資料
5]戶資料補充:
§客戶聯絡資料
§客戶緊急事故聯絡人的資料
§客戶日常工作聯系人的人事變遷資料
6]客戶與管理中心往來文件
7]客戶違規(guī)事項與欠費記錄
8]客戶申請維修記錄
9]客戶投訴記錄
10]客戶單位有關的工程檔案(二次裝修工程有關資料)
11]將客戶資料分戶進行保管,并由專人負責。如遇特殊情況需翻閱客戶資料,須經物業(yè)經理批準后方可查閱。
12]物業(yè)員工應嚴守保密制度,不準將客戶資料與信息泄露他人。
客戶檔案管理方案篇十三
內容摘要:客戶檔案管理是供電企業(yè)與用電客戶間各種業(yè)務辦理的原始憑證和依據。通過加強客戶檔案管理可以很好的合法經營,有效規(guī)避企業(yè)經營風險。本文就如何加強檔案從組織措施、人員培訓等方面進行了描述。
層供電企業(yè)的客戶檔案資料,是客戶在新裝增容階段辦理用電手續(xù)時與供電企業(yè)經濟來往的原始憑據,以及供電企業(yè)對客戶安全檢查、電量退補的重要原始依據,是規(guī)避供電企業(yè)安全風險和電費回收風險的書面憑據。但現實工作中,由于受計劃經濟以及供電企業(yè)長期處于自然壟斷地位的影響,基層供電企業(yè)對客戶檔案管理存在不同程度的問題,不能有效的規(guī)避供電企業(yè)的安全及電費回收風險。那么,如何才能做好基層供電企業(yè)的客戶檔案管理呢?筆者認為,應從以下幾方面入手。
制度要建立健全,執(zhí)行要堅決。按照基層供電企業(yè)客戶檔案管理的現狀,必須盡快建立相應的管理辦法來約束營銷工作人員的行為的同時,明確人員的責任及管理方式等。
對已經收集的文字、圖紙、圖片等資料,應根據客戶檔案形成的規(guī)律和特點,在便于保管和利用的前提下,進行科學分類整理,設置相應的歸檔類目,如所包括客戶的基本信息資料、客戶配電工程的相關信息及投運時的相關資料、歷次用電安全檢查所形成的并經客戶簽字確認的用電檢查單等資料。應根據基層供電企業(yè)的實際情況和具體要求,制定的客戶檔案管理辦法或制度,辦法或制度應主要明確基層供電企業(yè)客戶檔案的范圍,歸檔的基本要求和基本內容,客戶檔案的移交與整理、保存與借閱的要求。這樣就可以在組織客戶檔案的過程中給相關人員提供標準,增加客戶檔案資料整理的可操作性。
資料要齊全,內容要完整。要達到此目標要求,應該重視抓好資料的收集工作,堅持客戶資料建檔工作按照檔案管理辦法或制度的要求,在業(yè)務辦理過程中及時收集信息資料,并對內部應形成的資料進行整理,歸檔人員加強審查等工作,齊抓共管,進一步做好客戶資料歸檔工作。
管理要及時,裝盒、袋應規(guī)范。為確?？蛻魴n案齊全、完整、系統,就要把客戶檔案工作與業(yè)擴辦理各個環(huán)節(jié)的工作相聯系,同步進行,做到業(yè)擴進度到哪個階段,檔案收集就跟蹤到哪個階段。裝盒、袋做到格式統一、字跡工整,同時根據客戶文件材料的形成規(guī)律,對客戶文件材料的內容、數量進行系統整理,按客戶檔案盒或代,使檔案資料做到文件齊全、分類準確,方便管理,方便利用,保持其整體功能。并將整理好的檔案按規(guī)定移交客戶檔案管理室,嚴格交接手續(xù),認真核查檔案盒、袋質量并確保檔案的完整。
三、加強對營銷業(yè)務辦理相關人員的培訓。
一個單位客戶檔案管理的好壞,不僅與基層供電企業(yè)的客戶檔案規(guī)章制度健全與否、主管檔案的領導的思想觀念、檔案管理人員水平的高低息息相關,更與檔案資料的組織者對檔案資料的重視程度有著極大的關系?？蛻魴n案服務于今天,有利于未來,為歷史查找、產權查證、經濟糾紛提供素材,針對某些領導和工作人員檔案意識薄弱、檔案管理人員與負責業(yè)擴人員工作不協調?；鶎庸╇娖髽I(yè)目前更注重于對客戶的服務,但同時也應結合業(yè)擴及用電檢查工作的實際,加強對營銷人員基本業(yè)務技能的培訓,將培訓考核結果作為員工上崗的條件之一。同時在實際工作中將員工進行動態(tài)管理,增加其工作流動性,使員工能夠在多崗位進行交流。特別是要求員工及時學習相關新裝增容、變更用電管理辦法,掌握在各個業(yè)務階段應收集的客戶資料以及業(yè)務辦理標準,以便準確、及時地收集相關信息及認真辦理業(yè)務。同時,應加大對客戶檔案管理人員的培訓工作,認真及時學習客戶檔案管理辦法,提高其業(yè)務技能及責任心,使其能認真對歸集的資料進行審核,確?？蛻魴n案資料的規(guī)范及完整;二是對現有的客戶檔案資料加強管理,確保資料不散失。
缺乏有力的客戶檔案管理機制是一個比較突出的問題。在客戶檔案未歸檔形成時,存有檔案資料散落在各工作人員或是個別領導手中的現象,應根據實際情況,把檔案管理工作列入年度工作計劃和責任目標考核內容,并認真制訂要求,并不斷強化監(jiān)督指導功能,特別是業(yè)務指導部門,既要做好客戶檔案的業(yè)務指導,又要做到定期或不定期抽查,做到點面結合、跟蹤督辦。形成有法可依、有法必依、的局面,推動客戶檔案工作向規(guī)范化、標準化的方向發(fā)展。
總之,基層供電企業(yè)的檔案管理工作,是企業(yè)管理的一部分,是一項重要的基礎管理工作,是企業(yè)各方面活動的真實記錄和發(fā)展生產力的一項基礎工作?；鶎庸╇娖髽I(yè)要調整工作思路,加大檔案領導力度,在實踐中積極探索檔案工作發(fā)展的新思路、新途徑、新辦法,統籌規(guī)劃,一步到位,才能推動供電系統檔案工作的較快發(fā)展。
參考文獻:。
[1]李永紅.數字檔案館的多種用戶服務模式構建[j].四川檔案,2007,3。
[5]吳坤.供電企業(yè)大客戶營銷策略研究[j].科技情報開發(fā)與經濟,2007,16。
客戶檔案管理方案篇十四
本部門的主要任務就是'服務'。只有健全客戶檔案才能準確、及時地為客戶服務。
2.1及時上行下達客戶與管理之間的知識、報告、通知、通報、傳送文件應及時、準確，認真地登記并制作各種表格。
2.2做好與客戶有關各類文件的檔案工作，并定期整理，以備隨時查詢跟進；
客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環(huán)節(jié)。一般客戶檔案包括以下的資料：
3.1收集客戶資料。
3.2客戶繳費記錄包括各樣應付押金。
3.3客戶裝修工程文件。
3.4客戶遷入時填具之資料。
3.5客戶資料補充。
3.5.1客戶證件資料。
3.5.2客戶聯絡資料。
3.5.3緊急事故聯絡人的資料。
3.5.4管理人員在日常職務常與客戶人事變遷資料。
3.6客戶與物業(yè)公司往來文件。
3.7客戶違規(guī)事項與欠費記錄。
3.8客戶報修記錄。
客戶檔案管理方案篇十五
一、《中老年健康調查表》表格的使用和管理：
1、此表格用于與顧客初次接觸，為掌握顧客基本信息使用。
2、此表格僅供滿意代表或銷售主管收集顧客資源時使用。
3、滿意代表要求顧客填寫基本信息時，以“愛心之路”普查的的名義切入。
4、此表格的內容需引導顧客填寫齊全(或滿意代表代顧客填寫)，保證信息真實。
5、此表格的右上角，滿意代表必須簽上名字，代表該顧客檔案為自己收集
6、此表格填寫完畢，滿意代表將表格全部交到銷售經理。
7、銷售經理根據表格情況，將顧客檔案合理分配給滿意代表對顧客進行下一步跟蹤拜訪。
8、檔案分配原則：
誰收集的檔案歸誰(此條優(yōu)先)
按地域就近分配
將一部分分配給新員工
根據銷售能力、工作量、服務效率等因素分配
其他分配原則由銷售經理把握
9、滿意代表將顧客名單所涉及的顧客信息，用筆記本做好記錄，便于開展工作。
10、銷售經理統一將表格交到公司客服部門經理保存，作為檔案封存。
11、封存的表格，公司任何人不得隨意索取查閱，必須經過公司總經理批準同意。
12、此表格由公司統一安排印刷，不經公司同意，嚴禁復印。
二、《顧客檔案表》表格的使用和管理：
1、此表格用于參加過公司統一組織的聯誼會、旅游、餐飲等銷售活動的顧客(包括購買產品顧客和未購買產品顧客)，作為公司重要的顧客資源，進行存檔。。
2、滿意代表根據顧客填寫的《“愛心之路”老人生活狀況大普查》相關內容，和活動現場顧客的反饋信息，填寫本表。
3、滿意代表必須于顧客參加活動的當日即完成本表格的填寫。
4、本表格填寫，必須將表格所列的內容填寫完整、清晰。
5、表格填寫完畢后，最遲于次日統一交至銷售經理。
6、由銷售經理匯總《顧客檔案表》，交至顧服主管醫(yī)生保存。
7、《顧客檔案表》的回訪原則：
滿意代表：
購買顧客須在《顧客檔案表》制成后3日內第一次回訪，指導顧客服用產品。
購買顧客須在《顧客檔案表》制成后30日內第二次回訪，詢問顧客意見。
購買顧客必須在《顧客檔案表》制成后60日內第三次回訪，了解服用效果。
購買顧客的其他回訪計劃，由滿意代表自己安排，或由銷售經理安排。
未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后3日內第一次回訪，密切與顧客聯系。
未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后15日內第二次回訪，介紹產品服務。
未購買顧客其他回訪計劃，根據活動計劃由滿意代表或銷售經理安排。
滿意代表的方式以電話訪問結合上門訪問的方式進行。
顧服主管醫(yī)生：
購買顧客在《顧客檔案表》制成后15日、30日、60日內開展三次回訪，專業(yè)指導顧客服用產品，了解服用效果，排除顧客異議。
未購買顧客《顧客檔案表》制成后，視滿意代表或銷售經理要求，進行回訪。
顧服主管醫(yī)生的回訪方式以電話訪問為主，必要時需上門訪問。
8、顧服主管醫(yī)生根據回訪計劃，每日指導、督察滿意代表的回訪情況。
9、滿意代表回訪時，從顧服主管醫(yī)生處調用《顧客檔案表》，每次回訪結束，必須在〈〈顧客檔案表〉〉上詳細記錄回訪情況，并于當日歸還給顧服主管醫(yī)生。
10、滿意代表和顧服主管醫(yī)生必須妥善保管〈〈顧客檔案表〉〉，凡發(fā)生丟失、破壞、缺少等現象，公司將給予50―500元不等的處罰，且當事人必須立即進行補充?！础搭櫩蜋n案表〉〉嚴禁任何人外傳。除用于回訪之外，任何人需要查閱、調用，必須由總經理簽字確認同意。
11、公司或銷售部門經常組織有顧服主管醫(yī)生、銷售經理、主管共同參加的顧客服務專題會議，溝通顧客信息，研討顧服事宜。
12、任何崗位的員工離職時，必須把自己掌握的顧客檔案表全部上交顧服主管醫(yī)生或銷售經理，全部檔案交齊后，該員工方能離職。
13、本表格禁止向顧客展示，由公司統一安排印刷，不經公司同意，嚴禁復印。
本制度自20xx年x月x日起執(zhí)行。
客戶檔案管理方案篇十六
1、此表格用于與顧客初次接觸，為掌握顧客基本信息使用。
2、此表格僅供滿意代表或銷售主管收集顧客資源時使用。
3、滿意代表要求顧客填寫基本信息時，以“愛心之路”普查的的名義切入。
4、此表格的內容需引導顧客填寫齊全(或滿意代表代顧客填寫)，保證信息真實。
5、此表格的右上角，滿意代表必須簽上名字，代表該顧客檔案為自己收集。
6、此表格填寫完畢，滿意代表將表格全部交到銷售經理。
7、銷售經理根據表格情況，將顧客檔案合理分配給滿意代表對顧客進行下一步跟蹤拜訪。
8、檔案分配原則：
l誰收集的檔案歸誰(此條優(yōu)先)。
l按地域就近分配。
l將一部分分配給新員工。
l根據銷售能力、工作量、服務效率等因素分配。
l其他分配原則由銷售經理把握。
9、滿意代表將顧客名單所涉及的顧客信息，用筆記本做好記錄，便于開展工作。
10、銷售經理統一將表格交到公司客服部門經理保存，作為檔案封存。
11、封存的表格，公司任何人不得隨意索取查閱，必須經過公司總經理批準同意。
12、此表格由公司統一安排印刷，不經公司同意，嚴禁復印。
1、此表格用于參加過公司統一組織的聯誼會、旅游、餐飲等銷售活動的顧客(包括購買產品顧客和未購買產品顧客)，作為公司重要的顧客資源，進行存檔。。
2、滿意代表根據顧客填寫的《“愛心之路”老人生活狀況大普查》相關內容，和活動現場顧客的反饋信息，填寫本表。
3、滿意代表必須于顧客參加活動的當日即完成本表格的填寫。
4、本表格填寫，必須將表格所列的內容填寫完整、清晰。
5、表格填寫完畢后，最遲于次日統一交至銷售經理。
6、由銷售經理匯總《顧客檔案表》，交至顧服主管醫(yī)生保存。
7、《顧客檔案表》的回訪原則：
滿意代表：
l購買顧客須在《顧客檔案表》制成后3日內第一次回訪，指導顧客服用產品。
l購買顧客須在《顧客檔案表》制成后30日內第二次回訪，詢問顧客意見。
l購買顧客必須在《顧客檔案表》制成后60日內第三次回訪，了解服用效果。
l購買顧客的其他回訪計劃，由滿意代表自己安排，或由銷售經理安排。
l未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后3日內第一次回訪，密切與顧客聯系。
l未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后15日內第二次回訪，介紹產品服務。
l未購買顧客其他回訪計劃，根據活動計劃由滿意代表或銷售經理安排。
l滿意代表的方式以電話訪問結合上門訪問的方式進行。
顧服主管醫(yī)生：
l購買顧客在《顧客檔案表》制成后15日、30日、60日內開展三次回訪，專業(yè)指導顧客服用產品，了解服用效果，排除顧客異議。
l未購買顧客《顧客檔案表》制成后，視滿意代表或銷售經理要求，進行回訪。
l顧服主管醫(yī)生的回訪方式以電話訪問為主，必要時需上門訪問。
8、顧服主管醫(yī)生根據回訪計劃，每日指導、督察滿意代表的回訪情況。
9、滿意代表回訪時，從顧服主管醫(yī)生處調用《顧客檔案表》，每次回訪結束，必須在〈〈顧客檔案表〉〉上詳細記錄回訪情況，并于當日歸還給顧服主管醫(yī)生。
10、滿意代表和顧服主管醫(yī)生必須妥善保管〈〈顧客檔案表〉〉，凡發(fā)生丟失、破壞、缺少等現象，公司將給予50—500元不等的處罰，且當事人必須立即進行補充?！础搭櫩蜋n案表〉〉嚴禁任何人外傳。除用于回訪之外，任何人需要查閱、調用，必須由總經理簽字確認同意。
11、公司或銷售部門經常組織有顧服主管醫(yī)生、銷售經理、主管共同參加的顧客服務專題會議，溝通顧客信息，研討顧服事宜。
12、任何崗位的員工離職時，必須把自己掌握的顧客檔案表全部上交顧服主管醫(yī)生或銷售經理，全部檔案交齊后，該員工方能離職。
13、本表格禁止向顧客展示，由公司統一安排印刷，不經公司同意，嚴禁復印。
本制度自201x年x月x日起執(zhí)行。
客戶檔案管理方案篇十七
1、客戶檔案由與客戶直接聯系的人一周內負責建立，交直接上級審核，專人負責保管。
2、與公司有長期合作關系的主要經銷商、醫(yī)院、藥店、零售商等每季度由直接責任人負責對客戶檔案進行填充、修改和完善，填充、修改和完善的內容按時交檔案管理人。
3、客戶檔案管理人按照公司有關規(guī)定妥善保管，分類整理。
4、檔案的保管應嚴格執(zhí)行檔案借閱制度，不得將檔案材料拿給無關人員閱讀或憑私人關系隨意借閱。
5、客戶檔案是公司的重要財產，任何人不得據為己有。