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保險的總結(jié)報告篇一
尊敬的領(lǐng)導：
我在這里向您匯報我在保險試用期的工作情況。
一、工作背景和目標。
保險行業(yè)是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，我作為一名保險行業(yè)的實習生，我的目標是盡快熟悉業(yè)務(wù)，掌握專業(yè)技能，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我的實習期為三個月，從____年__月__日至____年__月__日。
二、工作內(nèi)容。
在實習期間，我主要參與了保險銷售、保險理賠和保險產(chǎn)品設(shè)計等方面的工作。具體來說，我通過電話、網(wǎng)絡(luò)和面對面溝通等方式，與客戶建立聯(lián)系，了解客戶需求，為客戶提供保險方案，并完成保險銷售。同時，我還參與了理賠處理，協(xié)助客戶處理理賠事宜，并為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。此外，我還參與了保險產(chǎn)品的設(shè)計，為公司的保險產(chǎn)品提出改進建議，提高產(chǎn)品的競爭力。
三、工作成果。
在實習期間，我取得了一定的成績。我成功地銷售了__份保險，總銷售額達到__元；成功處理了__起理賠案件，獲得了客戶的好評；通過與客戶的溝通，了解到客戶的需求，為客戶提供更好的保險方案。
四、自我評價和總結(jié)。
在實習期間，我認真履行工作職責，努力學習和掌握專業(yè)技能，不斷提高自己的工作水平。我深刻認識到保險行業(yè)的重要性，也深刻認識到自己的不足之處，需要不斷學習和提高。我深刻認識到，在保險行業(yè)，客戶的服務(wù)質(zhì)量是至關(guān)重要的，我將繼續(xù)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
五、建議和展望。
在未來的工作中，我將繼續(xù)努力學習和提高自己的專業(yè)技能，為客戶提供更好的服務(wù)。同時，我也希望公司能夠提供更多的培訓機會，幫助我們這些實習生更快地掌握專業(yè)技能。
以上是我的總結(jié)報告，謝謝您的支持和指導。
此致
敬禮
保險的總結(jié)報告篇二
在試用期內(nèi)，我主要負責保險銷售和推廣工作。在這個過程中，我積極學習公司文化、產(chǎn)品特點和銷售技巧，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平。
在推廣方面，我通過社交媒體、線上廣告和線下推廣等多種渠道，向更多潛在客戶介紹我們的保險產(chǎn)品。同時，我還積極參與公司組織的培訓和分享活動，不斷豐富自己的知識和技能。
在銷售方面，我通過與客戶溝通，了解他們的需求和關(guān)注點，為他們推薦適合的保險產(chǎn)品。在這個過程中，我學會了如何有效地與客戶溝通，如何處理客戶的問題和疑慮，并逐漸取得了一些客戶的信任。
二、取得的成績。
在試用期內(nèi)，我取得了一些不錯的成績。具體來說，我成功推廣了多款保險產(chǎn)品，銷售額達到了一定的水平，同時也獲得了一些客戶的好評。
同時，在銷售方面，我也取得了一些不錯的進展。通過與客戶的有效溝通，我成功地為客戶推薦了適合的保險產(chǎn)品，并成功簽單多單。
三、不足與反思。
在試用期內(nèi)，我也發(fā)現(xiàn)自己存在一些不足之處。首先，我在溝通技巧方面還有待提高，有時候表達不夠清晰，需要進一步加強。其次，在時間管理方面，我也需要更好地安排自己的工作時間，提高工作效率。
針對這些不足，我計劃加強溝通技巧的學習和實踐，多向有經(jīng)驗的同事請教，不斷提高自己的表達能力。同時，我也將進一步完善自己的時間管理，合理安排工作和生活，提高工作效率和效果。
四、總結(jié)與展望。
通過試用期的鍛煉，我不僅取得了一些不錯的成績，也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。在未來的工作中，我將進一步加強學習和實踐，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。
同時，我也將進一步完善自己的工作計劃和目標，不斷提高自己的工作效果和業(yè)績水平，為公司創(chuàng)造更大的價值。
保險的總結(jié)報告篇三
尊敬的領(lǐng)導：
以下是我試用期間的保險工作總結(jié)，主要涉及到我在試用期內(nèi)所做的工作及個人成長。
首先，我想強調(diào)我在試用期內(nèi)所完成的主要工作任務(wù)。這些工作包括：
1.客戶拓展：我成功地引入了多個新客戶，擴大了客戶群。通過我的努力，客戶群的分布更加均衡，涵蓋了不同的行業(yè)和領(lǐng)域。
2.保險銷售：在試用期內(nèi)，我成功地完成了銷售指標，并積極尋求新的銷售機會。我主動與客戶溝通，了解他們的需求，并提供相應(yīng)的保險產(chǎn)品。
3.關(guān)系維護：我與現(xiàn)有客戶保持了良好的關(guān)系，及時回應(yīng)他們的咨詢和需求，有效地解決了客戶的問題。
4.培訓與學習：我參加了公司組織的多次培訓，包括保險基礎(chǔ)知識、銷售技巧、客戶關(guān)系管理等。這些培訓使我更好地了解了保險行業(yè)和公司的運營模式，并提高了我的專業(yè)技能。
其次，我想分享我在試用期間的個人成長。在試用期內(nèi)，我收獲了許多寶貴的經(jīng)驗。我學會了如何更好地與客戶溝通，如何識別和抓住銷售機會，以及如何處理客戶關(guān)系。同時，我也提高了我的溝通技巧和問題解決能力。
此外，我也深刻認識到了自己在工作中的不足之處。例如，我在處理一些復雜的問題時，可能需要更長的時間來尋找解決方案。為了改進這一點，我計劃在未來的工作中更加努力地學習，提高自己的專業(yè)能力。
最后，我想強調(diào)，我將在未來的工作中更加努力地工作，為公司創(chuàng)造更多的價值。同時，我也希望公司能夠給我更多的支持和機會，讓我能夠更好地發(fā)揮自己的能力。
再次感謝您給我這個機會，讓我能夠展示我的工作成果和成長。我期待著您的反饋和指導。
敬上，
[您的名字]。
保險的總結(jié)報告篇四
時間轉(zhuǎn)逝，銀行工作多年的我無論是在思想上還是在日常工作中都積累了工作經(jīng)驗，這為以后的更好的工作理清思路、加快發(fā)展提供了捷徑。通過對事后監(jiān)督細則的不斷學習，在工作中不斷的總結(jié)我取得了長足的進步，也有著很多的感悟。
一、事后監(jiān)督工作中對監(jiān)督員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求很高，需要掌握非常全面的業(yè)務(wù)內(nèi)容，這樣才可以認真審核每一筆業(yè)務(wù)。
二、重點監(jiān)督特殊業(yè)務(wù)。
作為一名事后監(jiān)督人員，時刻牢記時效性是監(jiān)督工作的靈魂，對于特殊業(yè)務(wù)和重要業(yè)務(wù)，時效性更是平時工作的高度濃縮，因此對于核算質(zhì)量要求較高的業(yè)務(wù)，一定要認真審核無誤后再進行監(jiān)督，在時間上確保核算后當天監(jiān)督，對于那些一經(jīng)核算出現(xiàn)異常的要及時反饋信息，防范可能發(fā)生的信用風險，這樣一來，大大提高了監(jiān)督的時效性，避免了時過境遷后無效監(jiān)督，也達到了上級行防范風險的目的。在監(jiān)督工作中應(yīng)不斷地總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并對監(jiān)督中遇到的難點問題加以分析，進一步更好地做好監(jiān)督工作。
三、認真監(jiān)督，嚴格把關(guān)，按規(guī)范操作。
1.監(jiān)督出納工作。每日檢查營業(yè)憑證、會計演習、出納機內(nèi)、庫存現(xiàn)金、印簽、預留印鑒卡、核定庫存現(xiàn)金限額等，核對是否存在錯誤，使各項憑證在核算質(zhì)量方面達到規(guī)定標準，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準確，結(jié)算準確。檢查微機業(yè)務(wù)有無違規(guī)、錯賬、漏賬情況發(fā)生，科目運用是否正確，有無違規(guī)操作行為等，進一步挖掘和發(fā)現(xiàn)隱患，規(guī)范核算，使會計核算合規(guī)、合法、規(guī)范。
2.監(jiān)督儲蓄工作。認真監(jiān)督各項儲蓄業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理是否合規(guī)、合法，入賬是否及時，金額計算是否準確，相關(guān)單證、戳記是否齊全，庫存現(xiàn)金是否與所內(nèi)實際庫存現(xiàn)金相符，相關(guān)賬務(wù)處理是否正確，從而達到防范風險，堵塞漏洞，規(guī)范核算的目的。
3.監(jiān)督信貸工作。嚴格把好信貸資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督關(guān)，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，積極配合信貸員，及時做好信貸自查工作。重點檢查貸款五級分類情況，防止出現(xiàn)人為少劃、不劃不良貸款，對查出的問題積極進行整改，并對各項貸款形態(tài)的真實性和認定標準進行監(jiān)督，使信貸資產(chǎn)風險得到有效控制。
四、工作體會及經(jīng)驗總結(jié)。
1.認識是行動的先導，制度是工作的前提。只有認識上去了，制度明確了，工作才能收到較好的效果。
2.疑人不用，用人不疑。只有疑人不用，才能避免出現(xiàn)漏洞。
3.疑事無功。只有把事情做對了，才能收到事半功倍的效果。
4.經(jīng)驗是工作的總結(jié)。有什么樣的經(jīng)驗，就有什么樣的工作，只有認真總結(jié)工作，吸取以往失敗的教訓，才能使工作做的更好。
在今后的工作中，我將繼續(xù)認真工作，不斷提高自己的綜合素質(zhì)，在各種工作中樹立敏銳、果斷、靈活的優(yōu)良品質(zhì)，以達到更高效的監(jiān)督水平。
保險的總結(jié)報告篇五
我于____年__月__日正式開始試用期。試用期截止到____年__月__日。試用期的工作包括：熟悉公司的規(guī)章制度，產(chǎn)品知識，保險基本條款，學習保單的填寫和理賠流程，客戶接待，以及客戶的回訪工作。在這期間讓我做到：
1.熟練掌握保險產(chǎn)品本身的特點，為我所在部門提供準確的確保和良好的服務(wù)。
2.熟練掌握保險理賠服務(wù)的重要性，以及必要的操作流程。
3.能夠根據(jù)客戶的需求提供相應(yīng)的保險產(chǎn)品和服務(wù)。
4.完成部門領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。
在這期間，我得到了上級領(lǐng)導的關(guān)心幫助和同事們的支持，讓我在短短幾天內(nèi)度過了適應(yīng)期。在這次工作中，我主要負責熟悉保險條款，客戶的接待和日?，嵤碌奶幚?。經(jīng)過幾天的努力，我基本上熟悉了產(chǎn)品條款，學會了如何填寫保單，以及理賠流程和操作方法。在客戶接待方面，我通過禮儀方面的培訓，提高了客戶滿意度和認可度。同時，我也積極回答同事們的問題，分享自己的工作經(jīng)驗，協(xié)助他們更好地服務(wù)客戶。
總的來說，這次試用期給我留下了深刻的印象。一方面，我意識到了保險行業(yè)的重要性，以及為客戶服務(wù)所需要的專業(yè)知識和技能。另一方面，我也意識到了自身存在的不足之處，例如溝通能力和處理問題的能力。因此，我會在今后的工作中不斷努力，提高自己的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平，為公司創(chuàng)造更大的價值。
文章為本網(wǎng)站原創(chuàng)作品，不得擅自轉(zhuǎn)載！
保險的總結(jié)報告篇六
我于____年__月__日正式開始試用期。試用期截止到____年__月__日。試用期的工作包括：熟悉公司的規(guī)章制度，產(chǎn)品知識，保險基本條款，學習保單的填寫和理賠流程，客戶接待，以及來訪客戶家庭保額和保障的規(guī)劃。
在這期間，我經(jīng)歷了北京分公司和朝陽支公司的培訓，學習了財產(chǎn)保險的基本條款，了解了一些理賠流程，并進行了客戶接待和保單填寫等實際操作。同時，我還接受了兩個月的團隊經(jīng)理魔鬼式訓練。期間，我掌握了團隊經(jīng)理的角色，明白了團隊協(xié)作的重要性，了解了一些銷售技巧和溝通技巧。
在試用期間，我取得了可喜的成果。首先，我成功地完成了35000元保費的任務(wù)，并得到了公司的表揚。其次，我成功地接待了多個客戶，并成功地為客戶提供了家庭保額和保障的規(guī)劃。此外，我還成功地填寫了多份保單，并完成了多個理賠案件。
然而，我也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。首先，我在產(chǎn)品知識方面還需要進一步提高。其次，我在客戶接待方面還需要更加注重細節(jié)和服務(wù)。此外，我在團隊協(xié)作方面還需要更加積極主動。
綜上所述，我認為自己已經(jīng)取得了一定的進步和成績，但也存在一些不足之處。在試用期結(jié)束之際，我希望能夠得到公司的認可和提升，同時也希望公司能夠給我更多的機會和資源，讓我更好地發(fā)揮自己的能力和潛力。
再次感謝公司給我這個機會，我會繼續(xù)努力，爭取在工作中取得更好的成績。
報告人：__x。
20__年__月__日。
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保險的總結(jié)報告篇七
“認真、務(wù)實、創(chuàng)新、激情”這是今年給自己定下的崗位關(guān)鍵詞，在七月的工作中，我時刻用具體的工作績效來詮釋這些詞匯的真正內(nèi)涵，用自已的實際行動證明自己能做的更好!
在七月即將過去之際，回顧我在年初總結(jié)時“立的誓”，有一點點欣慰，也有一點點遺憾，當然隨著整個公司的蓬勃發(fā)展，我更多看到的則是我所致力于的濱海個險未來的憧憬和希望。
不積跬步，無以成千里。由于工作經(jīng)驗的欠缺，我在實踐中暴露出了一些問題，雖然因此碰了不少壁，但相應(yīng)地，也得到了不少的磨礪機會，這些機會對我來說都是實際而有效的。
有了這些不可或缺的經(jīng)驗，和上個月的業(yè)務(wù)水平比起來，現(xiàn)在的我工作起來明顯會感覺較之以往更加的順手，效率自然就高了。其實所謂事倍功半，所謂厚積薄發(fā)，就是每天都要盡可能地累積進步，哪怕只是幾處“微不足道”的細節(jié)，天長日久下來也是一筆可以極大助力工作的財富，要知道專業(yè)和不專業(yè)的區(qū)別就在于那些看似無足輕重，事實上卻非常關(guān)鍵的差別。
這是今年下半年以來，在工作中讓我體會最深也受益最大的一點心得。今后的工作中，我將繼續(xù)堅持自己一貫以來“寬以待人，嚴以律己”的工作格言，并將在不斷完善細化自己工作的同時，通過理論與實踐相結(jié)合的方式來進一步充實自己，從技術(shù)層面提高自己的業(yè)務(wù)能力。
“百尺竿頭，更進一步”。今后，我一定會以新的姿態(tài)、新的面貌，努力工作，絕不辜負各位領(lǐng)導和同事的期望，堅決打好開門紅首戰(zhàn)，為__的穩(wěn)健、快速、高效發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。
保險的總結(jié)報告篇八
月以來團險渠道的各項工作，也為下個月業(yè)務(wù)發(fā)展打下更為堅實的基礎(chǔ)，使團險渠道以嶄新的面貌迎接全新的挑戰(zhàn)，現(xiàn)將團險渠道4月工作內(nèi)容做以分析。
一、團險渠道業(yè)務(wù)發(fā)展情況。
(一)業(yè)務(wù)發(fā)展整體情況截至4月30日，團險渠道累計實現(xiàn)：短期險保費7222萬元，完成市公司全年任務(wù)指標的43%，完成總公司全年任務(wù)指標的43%;短期意外險保費4__6萬元，占短期險的71%，完成市公司全年任務(wù)指標的44%，完成總公司全年任務(wù)指標的100.3%。
(二)各單位業(yè)務(wù)完成情況追蹤截至4月30日，各單位團險渠道短期險及短期意外險任務(wù)指標完成情況。
二、團險渠道4月主要工作及特點。
(一)各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。
1、渠道業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進進入20__年，團險渠道通過各種方式，為各項渠道口子業(yè)務(wù)的開展奠基鋪路，以確保渠道業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。
今年，團險渠道始終把法人客戶市場作為一個重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域來拓展，從《團險銷售人員管理辦法》的考核要求，到中旬制定專項企劃方案，通過考核加激勵的方式，既激發(fā)了銷售人員的展業(yè)熱情，也確保了參與考核銷售隊伍的穩(wěn)定性，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展注入新的動力。
2、法人市場大力開拓。
3、企劃方案務(wù)實有效自年初以來，團險渠道緊盯市場動態(tài)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)律，推出了一系列內(nèi)容豐富、效果顯著的企劃方案，有力的推動了渠道各項業(yè)務(wù)發(fā)展：上旬，單位獎勵確保了開門紅目標的順利達成，個人獎勵極大刺激了意外險銷售;中旬，建工險和新增法人客戶企劃案的推出，為全年業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了新的亮點;下旬，學平險企劃案的出臺，更為今年學平險業(yè)務(wù)的順利發(fā)展起到了積極的推動作用。同時，渠道內(nèi)各單位也都積極響應(yīng)企劃案，加大宣導力度、制定相應(yīng)方案，使得渠道企劃方案取得了非常好的收效。
(二)隊伍建設(shè)有效突破。
1、自《團險銷售人員管理辦法》(員工制)于1月1日起正式實施以來，通過制度化的管理考核與市場化的績效發(fā)放，充分調(diào)動了團險銷售隊伍的展業(yè)熱情與銷售積極性，有力推動了團險渠道業(yè)務(wù)發(fā)展。
2、《團險銷售人員管理辦法》(代理制)于4月中旬正式出臺，目前，團險渠道正在全轄全面開展代理制銷售人員的招募甄選工作。截至4月31日，全轄已發(fā)展新增代理制銷售人員126人。
3、為加強銷售隊伍日?；芾恚瑘F險渠道印制并發(fā)放了《團險銷售人員工作日志》，下發(fā)了“關(guān)于加強團險銷售人員日常管理、定期召開團隊早會的通知”。同時，團體業(yè)務(wù)部實施部門人員包點制度，安排專人為各單位提供服務(wù)與幫助，取得了良好的效果。
4、上半年，團險渠道共舉辦培訓班4期，針對業(yè)務(wù)條款、團險銷售人員管理辦法、公司規(guī)章制度等內(nèi)容，對銷售人員進行了及時、系統(tǒng)的培訓。通過培訓，進一步提升了銷售人員對產(chǎn)品條款的運用能力，提高了銷售人員對公司規(guī)章制度的了解，確保了業(yè)務(wù)順利開展與依法合規(guī)經(jīng)營。
團險渠道4月主要工作及特點。
(三)堅持依法合規(guī)經(jīng)營。
1、自年初來，團險渠道先后印發(fā)了《高校學生保險合作協(xié)議模板》、《意外險銷售定價管理相關(guān)規(guī)定》等一系列辦法規(guī)定，為規(guī)范渠道業(yè)務(wù)管理流程，提高渠道業(yè)務(wù)價值提供了制度保障。
2、根據(jù)公司經(jīng)營體制改革要求，團險渠道自年初來，全面加強渠道費用管控，在合理支配費用的同時，提高渠道創(chuàng)費創(chuàng)利水平。通過有效改善渠道業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，控制渠道業(yè)務(wù)質(zhì)量，使公司短期險整體創(chuàng)費創(chuàng)利水平邁上了新的臺階。
3、根據(jù)保監(jiān)會及總部要求，團體業(yè)務(wù)部自一季度末開始對現(xiàn)有卡折業(yè)務(wù)進行清理，通過與總公司的反復溝通、與市公司相關(guān)部門的密切配合，已于7月1日順利實現(xiàn)了卡折業(yè)務(wù)的集中管理工作。
三、當前存在的主要問題。
隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，目前團險渠道存在的問題主要包括以下兩個方面：
(一)代理制隊伍增員緩慢目前從代理制銷售人員的增員速度與我公司業(yè)務(wù)發(fā)展比較來看，團險渠道代理制隊伍的發(fā)展略顯緩慢，無法滿足整體的業(yè)務(wù)發(fā)展需求。
(二)團險渠道缺乏新的短險業(yè)務(wù)增長點雖然公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模一直占據(jù)__市場行業(yè)領(lǐng)先地位，但面對外部監(jiān)管部門日益嚴格的監(jiān)督檢查和同業(yè)白熱化的競爭，我公司短期險業(yè)務(wù)仍然面臨巨大的發(fā)展壓力。
四、下一步工作安排。
(一)做好學平險業(yè)務(wù)收尾工作。
經(jīng)過兩級公司密切配合、通力協(xié)作，憑借著基層單位在三季度、特別是4月份以來在各個方面的大力投入，今年公司學平險業(yè)務(wù)在前期溝通與收費階段的各項工作都取得了很大的進步。截至4月30日，__公司、__公司、__公司、__公司、__公司、__公司等6家單位均提前完成團險渠道短期險及短期意外險全年任務(wù)指標。希望上述6家公司能夠再接再厲，繼續(xù)拼搏，為明年業(yè)務(wù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。
(二)加大與農(nóng)信社及計生協(xié)的合作一方面，要借助今年省市兩級農(nóng)信社均與公司簽訂協(xié)議的良好契機，以及農(nóng)信社今年年底股改的有利時機，加大對當?shù)剞r(nóng)信社的攻關(guān)力度，依托公司品牌實力，促成雙方合作。另一方面，也要進一步加強與計生渠道的合作，自去年10月份雙方召開業(yè)務(wù)啟動會議近一年來，公司計劃生育家庭意外傷害保險的發(fā)展取得了一定的成績，但是距離我們的理想還有一定差距，因此，各單位要進一步借助計生渠道的優(yōu)勢資源，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展。
(三)積極拓展傭金類業(yè)務(wù)四季度，團險渠道還需重點關(guān)注和落實的就是傭金類業(yè)務(wù)，各單位要進一步認識到拓展傭金類業(yè)務(wù)，對充分挖掘團險渠道客戶資源，提高銷售人員創(chuàng)富水平，擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模所具有的積極意義。各單位要借助四季度費用方面的支持政策，抓緊時間細化任務(wù)分解、落實專項責任到人，保證業(yè)務(wù)啟動迅速，取得實效。同時，團險渠道也將在近期推出相關(guān)方案，推動渠道傭金類業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，為公司發(fā)展做出更大的貢獻。
(四)加強團險渠道隊伍建設(shè)。
嚴格執(zhí)行《團險銷售人員管理辦法(員工制)》要運用好《團險銷售人員管理辦法(代理制)》團險渠道計劃在四季度，結(jié)合代理制隊伍的快速發(fā)展，進一步加強團險銷售人員培訓力度，針對近期總公司下發(fā)的新險種、新產(chǎn)品，以及兄弟公司一些好的經(jīng)驗做法，組織銷售人員開展相關(guān)培訓，不斷提高銷售人員的綜合素質(zhì)，為明年業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
保險的總結(jié)報告篇九
這一年時間以來，我們x保險公司在正確的領(lǐng)導之下，加上全體員工的努力奮斗，公司的業(yè)務(wù)取得了巨大的突破。今年，我們保險公司超額完成了總公司定下的目標，下面結(jié)合實際，我來總結(jié)一下這一年來我們保險公司的成績與不足。
一、工作思維。
積極貫徹省市公司對于公司發(fā)展的一系列重要唆使，與時俱進，勤懇工作，求實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊環(huán)繞“立足改革、加快發(fā)展、真摯服務(wù)、提高效益”這一核心，進一步改變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的x保險市場，強化中心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，我們保險公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為x保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的奉獻。
全方面加強學習，盡力進步本身業(yè)務(wù)素質(zhì)水溫和管理程度。作為一名領(lǐng)導干部，肩負著上級引導和全部員工賦予的主要職責與使命，公司的經(jīng)營方針政策須要我去貫徹實行。因而，我非常重視保險實踐的學習和管理能力的培育。留神用迷信的方式領(lǐng)導自己的工作，標準自己的言行，建立強烈的義務(wù)感和事業(yè)心，不斷提高本人的業(yè)務(wù)能力和管理才能。
不斷提高我們保險公司業(yè)務(wù)人員步隊的整體素質(zhì)水平。一年來，我始終把造就展業(yè)職員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓籌劃，加強領(lǐng)導班子和員工隊伍建設(shè)。
二、業(yè)務(wù)管理。
“不規(guī)則不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入一定會發(fā)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完美各種管理制度和辦法，并真正貫徹到行為中去，才干出成績、奏效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：
1、依據(jù)省市保險公司總部下達給咱們的全年銷售義務(wù)，制訂各個部室的周、月、季度、年銷售規(guī)劃。制定打算時本著捕風捉影、根據(jù)各個險種特色、客戶特點，部室情形斷定每個部室公道的、可實現(xiàn)的目標。在目標肯定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過增強進程的治理跟監(jiān)控，來確保各部室目的方案的順利實現(xiàn)。
2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思惟和業(yè)務(wù)素質(zhì)教導。一年來，我屢次組織局勢發(fā)動會、業(yè)務(wù)研究會，發(fā)展業(yè)務(wù)培訓運動，組織大家學常識、找教訓，提高職工全面素質(zhì)。培訓重點放在學習保險理論、展業(yè)技能的知識上，并且強調(diào)對團隊精力的培養(yǎng)。學習增進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的連續(xù)、穩(wěn)固發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。
3、輔助經(jīng)理室全面推動薪酬制度翻新，一直夯實公司基本管理工作。樹立與崗位和績效掛鉤的薪酬軌制改革。今年，我牢牢繚繞職位明白化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體系改造。初步建破了一個能上能下，能進能出，可能充足激發(fā)員工踴躍性和發(fā)明性的用人機制。
保險的總結(jié)報告篇十
xxxx年,我有幸到xxxx公司進行了為期xxx天的實習，在這兩個多月的實習中我學到了很多在課堂上和書本上根本就學不到的知識,受益匪淺?，F(xiàn)在我就對這兩個月的實習做一個工作小結(jié)。
首先介紹一下我的實習單位：中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司。中國人壽保險股份有限公司前身是1949年隨國建立的中國第一家保險公司，幾經(jīng)演變后，現(xiàn)公司于xxxx年6月30日根據(jù)《中華人民共和國公司法》注冊成立，并于xxxx年12月17日、18日及xxxx年1月9日分別在美國紐約、中國香港和上海三地上市。公司名列我國最具價值品牌前十名，是我國保險行業(yè)第一品牌；市場份額將近全國的1/2，擁有最多的全國客戶群體和獨一無二的全國性多渠道分銷網(wǎng)絡(luò)以及遍布全國的客戶服務(wù)支持，是中國壽險市場的領(lǐng)導者；隨著資產(chǎn)的不斷提高，公司已通過其控股的中國最大的保險資產(chǎn)管理者----中國人壽資產(chǎn)管理公司建立了穩(wěn)健的投資管理風險管控體系；其經(jīng)驗豐富的管理團隊將中國人壽在世界500強企業(yè)中的排名不斷提高，08年躍居159位，堪稱行業(yè)老大。中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司是榮昌縣所轄地區(qū)擁有客戶最多和最具實力價值的保險公司。
在中國人壽榮昌支公司，我先后接受了保險業(yè)基本理論和中國人壽新推出的險種——萬能險的基本條款及規(guī)定的培訓，參加了了關(guān)銷售萬能險的產(chǎn)品發(fā)布會和不同形式的客戶聯(lián)誼會參與聽講新人培訓會與每周例行的大小型晨會，參與保險代理人換簽合同的各項流程處理事宜，接待保險業(yè)務(wù)員及為其制作、打印各種險種利益的演示表格，輔助個險銷售部及組訓室的`其他同事解決工作上的問題等。通過這些各種形式的工作參與，我學到了很多寶貴的實用知識，主要是：
（1）保險方面的理論和知識以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀，使我對保險有了一個更客觀、全面的認識，理智的判斷，也激發(fā)了我對金融學的深化了解和欲學以致用的興趣。
（2）通過對已知資料的分析和與同事們的交流，提高了自我的思考認知能力，通過對保險業(yè)的現(xiàn)狀的研究和前景的科學預測，進一步引發(fā)了我對職業(yè)取向的思慮，幫助了我在大學期間進行的職業(yè)規(guī)劃和職業(yè)生涯設(shè)計。
（3）對職場有了初步、真實、貼切的認識，明確了努力和改善方向，通過與同事們和眾多的業(yè)務(wù)員的交往、接觸，學到了珍貴的人際交往技巧和處世經(jīng)驗，交到了幾位可以虛心請教的長輩朋友，感謝他們對我的指導、教育和思想啟迪。
（4）電腦辦公的實用知識與軟件應(yīng)用技巧，以及處理問題的能力和經(jīng)驗，強化了我對擴展知識和提高能力的學習欲望。
（5）勤奮、踏實、認真、負責任做事風格的重要性，只有這樣，才能得到認可，才能真正有所收獲。
當然，以我個人之見也發(fā)現(xiàn)了一些小的問題，如保險代理人考核制度不夠健全，保險業(yè)務(wù)員職業(yè)素質(zhì)參差不齊，出勤制度不夠完善，分工不定期不夠明確等需要改善。
這次實踐教會了我許多，不僅讓我擴展了知識的視野，增長了社會見識，而且為我大學畢業(yè)后走向社會打下了堅實基礎(chǔ)，是我青春時期的一筆重要財富，使我終生受益。
感謝在我實習期間所有幫助過我、教導過我的人！
感謝中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司給我這個難得的實習機會！
保險的總結(jié)報告篇十一
尊敬的領(lǐng)導：
在此試用期中，我有幸參與了一些重要的保險項目，通過這些項目的經(jīng)驗，我對保險行業(yè)有了更深入的理解。在此，我將總結(jié)我的試用期經(jīng)歷，并提出一些改進建議。
在過去的三個月里，我參與了幾個重要的保險項目，其中包括保險產(chǎn)品設(shè)計、風險評估和理賠處理等。通過這些項目，我對保險行業(yè)的各個環(huán)節(jié)有了更深入的了解，并從中積累了不少經(jīng)驗。
在保險產(chǎn)品設(shè)計方面，我參與了幾個新保險產(chǎn)品的研發(fā)過程。在這個過程中，我與團隊成員一起進行了市場調(diào)研、風險評估和保險條款撰寫等工作。通過這些工作，我深刻認識到了保險產(chǎn)品設(shè)計過程中需要考慮的各種因素，包括市場需求、風險控制和保險條款的清晰度等。
在風險評估方面，我參與了對一些突發(fā)事件的處理，如某地區(qū)發(fā)生的自然災害和恐怖襲擊等。通過這些項目的經(jīng)驗，我學會了如何進行風險評估和風險控制，以及如何快速有效地處理突發(fā)事件。
在理賠處理方面，我參與了對一些理賠案件的處理。在這個過程中，我學會了如何與客戶溝通，如何處理理賠申請文件，以及如何協(xié)調(diào)保險公司與其他機構(gòu)之間的合作。
在試用期中，我也遇到了一些問題和困難。例如，在保險產(chǎn)品設(shè)計過程中，有時難以確定產(chǎn)品的定位和目標客戶；在風險評估方面，有時需要收集的數(shù)據(jù)不夠完整，導致風險評估不夠準確；在理賠處理方面，有時需要與客戶進行長時間的溝通，才能了解客戶的真實情況。
針對這些問題和困難，我提出以下改進建議：
1.在保險產(chǎn)品設(shè)計過程中，需要更加深入地了解市場需求和客戶群體，以便更好地確定產(chǎn)品的定位和目標客戶。
2.在風險評估方面，需要更加全面地收集數(shù)據(jù)，包括市場數(shù)據(jù)、氣象數(shù)據(jù)、地理數(shù)據(jù)等，以提高風險評估的準確性。
3.在理賠處理方面，需要更加耐心地與客戶進行溝通，以便更好地了解客戶的情況，并制定更加合理的理賠方案。
總之，在試用期中，我深刻體會到了保險行業(yè)的魅力和挑戰(zhàn)。通過不斷地學習和實踐，我相信我將在未來的工作中更加出色。
謝謝您的關(guān)注和支持！
此致
敬禮！
[您的名字]。
保險的總結(jié)報告篇十二
保險分公司自成立以來，認真貫徹執(zhí)行##保監(jiān)局關(guān)于服務(wù)體系建設(shè)和服務(wù)創(chuàng)新的指示精神，始終堅持把國家利益放在首位，以社會責任感和客戶利益為重，貫徹落實“速度、效益、誠信、規(guī)范”的工作思路，通過強化服務(wù)意識，深化服務(wù)體系建設(shè)，全力打造保險專業(yè)、誠信的服務(wù)品牌，現(xiàn)將我司客戶服務(wù)工作匯報如下：
一、領(lǐng)導重視，組織有力。
保險分公司自成立之日起，始終把“服務(wù)第一、客戶至上”作為自己的品牌定位和不懈的追求，在公司的經(jīng)營戰(zhàn)略中，十分注重管理、服務(wù)和業(yè)務(wù)三個方面的共贏，專門成立客戶服務(wù)公司領(lǐng)導小組，由總經(jīng)理擔任組長，總經(jīng)理助理擔任執(zhí)行組長，中層干部組成督察員，負責指導、監(jiān)察、考核、懲罰等工作，隨時發(fā)現(xiàn)客戶服務(wù)工作存在的問題和漏洞，及時進行有效的處理和解決，并對服務(wù)質(zhì)量有問題的員工實行“輕、中、重”的處罰，確保服務(wù)通道更為順暢，服務(wù)流程更為簡潔，為保證我公司的服務(wù)品質(zhì)奠定了堅實的基礎(chǔ)。
二、強化制度，規(guī)范服務(wù)。
以客戶為導向建立工作流程和制度是我司客戶服務(wù)工作的一大特色。我們堅持寓管理于服務(wù)之中，一手抓管理一手抓服務(wù)，限度降低出錯率，減少或杜絕投訴，壓縮客戶上門的現(xiàn)象，保證客戶服務(wù)中心的工作井然有序。建立客戶服務(wù)工作手冊，確定標準，明確權(quán)責，在所有與客戶接觸的工作環(huán)節(jié)上從儀表、語言、行為、時效等方面提出具體的要求，樹立統(tǒng)一、標準的對外服務(wù)形象。加強與總部和分公司各部門的溝通與協(xié)調(diào)，建立快速服務(wù)機制，及時解決在對外服務(wù)過程中存在的問題和困難，提高服務(wù)效率和質(zhì)量。通過標準化、規(guī)范化的服務(wù)，配以嚴格高效的管理，保險客戶服務(wù)中心始終以自己的準則詮釋著品牌和服務(wù)的意義。
三、強化培訓，提高意識。
為了增強我司客服人員的服務(wù)意識和服務(wù)水平，提高在##市場的品牌知名度，我司在總經(jīng)理室的領(lǐng)導下，大力加強克服員工隊伍建設(shè)，不斷提高員工素質(zhì)。組織員工學習了《客戶服務(wù)工作制度》，并利用節(jié)假日聘請專業(yè)人士對客服工作人員進行崗位培訓。發(fā)動員工找出自身工作中的不足，對公司的客服工作提出合理化建議，并積極改進。通過學習、培訓和宣導，培養(yǎng)出一批具有很強服務(wù)意識、很強的服務(wù)能力、真正為客戶、為公司品牌塑造投入和付出的優(yōu)秀客服人員，在全公司范圍內(nèi)形成一個統(tǒng)一思想、統(tǒng)一認識，自上而下重視服務(wù)的環(huán)境。
保險的總結(jié)報告篇十三
在過去的三個月里，我有幸加入了____保險公司，開始了我的試用期工作。在這期間，我經(jīng)歷了各種挑戰(zhàn)和機遇，深刻地認識到了保險行業(yè)的復雜性和重要性。在此，我將對我過去三個月的工作進行總結(jié)，以期在未來更好地為公司貢獻。
二、工作內(nèi)容。
1.培訓與學習：在公司的初期，我主要參與了產(chǎn)品知識、銷售技巧和客戶服務(wù)等方面的培訓。通過這些培訓，我更好地理解了保險產(chǎn)品的特點和優(yōu)勢，也掌握了一些銷售技巧和方法，這使我能夠在銷售過程中更好地為客戶提供解決方案。
2.客戶服務(wù)：我積極參與客戶咨詢，提供了許多專業(yè)的建議和反饋。我始終堅信，優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)是保險銷售的關(guān)鍵，因此我盡力滿足客戶的需求，提升客戶滿意度。
3.銷售任務(wù)：在試用期內(nèi)，我設(shè)定了一定的銷售目標，并努力完成這些目標。盡管我未能達成所有目標，但我始終在不斷進步，并在銷售過程中積累了豐富的經(jīng)驗。
三、工作成果。
1.產(chǎn)品知識：通過培訓，我深入理解了保險產(chǎn)品的各種類型和特點，這使我能夠更好地為客戶提供專業(yè)的解決方案。
2.銷售技巧：在銷售過程中，我學會了如何更好地與客戶溝通，理解客戶的需求，并有效地推銷產(chǎn)品。
3.客戶服務(wù)：我提供的優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)，贏得了客戶的信任和好評，這對于保險公司的聲譽建設(shè)具有重要意義。
4.銷售任務(wù)：盡管我在銷售任務(wù)上未能達成所有目標，但我從中獲取了寶貴的經(jīng)驗，這將對我未來的工作產(chǎn)生積極影響。
四、問題和改進。
在試用期中，我遇到了一些問題，如銷售目標未達成等。然而，我從不認為失敗或困難是消極的，反而，我認為它們是成長和進步的催化劑。每一次的失敗或困難，都讓我更清楚地認識到自己的不足，并激勵我更好地去改進。
五、結(jié)論。
在過去的三個月里，我在保險試用期的工作中取得了一些成果，同時也遇到了一些問題。我深感保險工作的重要性，并決定在未來繼續(xù)致力于提高自己的專業(yè)素質(zhì)和銷售技巧。
我堅信，只有持續(xù)學習和努力改進，才能使我在保險行業(yè)取得更大的成功。我期待在未來的工作中，繼續(xù)為公司貢獻我的力量，并從中獲得更多的成長和進步。
保險的總結(jié)報告篇十四
尊敬的領(lǐng)導：
在此，我對我在保險公司擔任的試用期工作進行總結(jié)，以表達我對這段時間工作的反思和總結(jié)。
首先，我想簡要概述這段時間的主要工作內(nèi)容。我主要負責保險銷售和客戶服務(wù)，包括為客戶提供保險計劃、報價、合同簽訂等。同時，我還參與了公司內(nèi)部培訓，學習了保險銷售的技巧和策略，以及如何與客戶建立良好的溝通關(guān)系。
在這段時間的工作中，我取得了一些重要的成果。我成功地銷售了若干份保險，并成功地處理了客戶的多個問題，得到了客戶的好評。同時，我也通過參加公司內(nèi)部培訓，提高了自己的專業(yè)知識和銷售技能。
通過這段時間的工作，我也遇到了一些問題和挑戰(zhàn)。例如，我在銷售過程中，有時候過于緊張，不能夠很好地與客戶溝通和交流。為了解決這個問題，我積極參加了公司的內(nèi)部培訓，學習了一些溝通和銷售技巧，并努力地在實踐中運用這些技巧。
總結(jié)我的這段時間的工作，我意識到我需要在溝通技巧和銷售策略上繼續(xù)提高。我計劃在未來的工作中，更多地參與公司的內(nèi)部培訓，提高自己的專業(yè)知識和銷售技能。同時，我也將努力在實踐中運用所學技巧，不斷提高自己的銷售能力。
最后，我感謝公司給我這次實習的機會，這段時間的工作經(jīng)歷讓我受益匪淺。我期待在未來的工作中，能夠繼續(xù)為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。
此致
敬禮！
[您的名字]。
保險的總結(jié)報告篇十五
20----年初，我司經(jīng)理室就針對----地區(qū)保險市場變化及20----年全年保費收入情況進行綜合分析，將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤點、月月落實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整。
在制定全年任務(wù)時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，進一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。
2、搶占車險市場，加大新工程、新項目的拓展力度，堅決的丟棄“垃圾保費”
今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。
一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠，我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳，由經(jīng)理室督促考核，并要求提前介入公關(guān)。一旦出現(xiàn)脫報，馬上在全司公布，其他人員可以參與競爭，從而鞏固了原有業(yè)務(wù)，大大減少了業(yè)務(wù)的流失，保證了主要險種的市場份額占有率。
二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提前獲悉新上項目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。
三是已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對20----年業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆清晰，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把20----年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細，并分解到相關(guān)部門，要求加大公關(guān)力度，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進攻，上門聽取意見和建議，改善服務(wù)手段，逐個突破，全面爭取回流。四是大小齊抓，能保則保。因為企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況，我們充分動員，統(tǒng)一思想，上下形成合力，迎難而上。做到責任到人，對保費在5萬元以上的實行分管經(jīng)理介入，共同公關(guān)。
保險的總結(jié)報告篇十六
時間轉(zhuǎn)逝，銀行工作多年的我無論是在思想上還是在日常工作中都積累了工作經(jīng)驗，這為以后的更好的工作理清思路、加快發(fā)展提供了捷徑。通過對事后監(jiān)督細則的不斷學習，在工作中不斷的總結(jié)我取得了長足的進步，也有著很多的感悟。
一、事后監(jiān)督工作中對監(jiān)督員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求很高，需要掌握非常全面的業(yè)務(wù)內(nèi)容，這樣才可以認真審核每一筆業(yè)務(wù)。
二、重點監(jiān)督特殊業(yè)務(wù)。
作為一名事后監(jiān)督人員，時刻保持清醒頭腦，認清形勢，明確目標，在監(jiān)督工作中一定要把風險防范作為工作重點。因此，我行開展了“認識你自己的職業(yè)”和“行之邦”活動。在此活動中，我作為一名會計主管參加了“行之邦”活動?；顒又?，我按照實事求是、開拓創(chuàng)新、艱苦奮斗的思路，以主人翁的態(tài)度，學習、學習、再學習，提高了業(yè)務(wù)水平，促進了工作的開展。在活動中，大家相互交換意見，講心得、談感受，通過這一系列的活動加深了大家對工作的認識，找到了差距，明確了今后工作的方向。最后，組織大家學習上機操作流程，在此基礎(chǔ)上，大家認真按照流程操作，目前，儲蓄所上機操作基本上按部就班能夠順利完成。
三、加大監(jiān)督力度，提高工作效率。
作為一名會計主管，我在日常工作中所站的角度不同與其他同志，所以，我的監(jiān)督力度也是銀行其他同志無法達到的。
首先，從我做起，試想，如果連我都不能夠監(jiān)督好自己的工作，那么我又怎么有資格去監(jiān)督別人呢？只有自己做好了，才能夠在工作中發(fā)揮出更大的力量。
其次，在事后監(jiān)督工作中，我的責任感更強了，為了使每一筆業(yè)務(wù)準確無誤，在審核時，我不厭其煩的認真審核，并建立了相應(yīng)的輔助賬，采用多種方法進行登記，利用這些輔助手段，使我的工作效率有了很大的提高，同時，也得到了大家的好評。
再次，在工作中認真履行會計法規(guī)定的職責，強化了風險防范。
作為一名銀行工作者，我深知，在銀行工作中，無論在什么時候，無論做什么事情，都要認真、負責，在工作中，我一直以一名會計主管的身份嚴格要求自己，工作上認真遵守規(guī)章制度，無差錯事故。
四、在工作中，我時刻注意工作態(tài)度，團結(jié)同事，明確工作目標，樹立高度的責任感和團隊精神。
隨著日月推移，事后監(jiān)督工作的工作量逐漸加大，在工作中，我不怕麻煩，虛心向老師傅學習，發(fā)揚老同志的優(yōu)良傳統(tǒng)，為加快工作進程，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，干別人不愿干的事，干別人不能干的事，干別人干不了的事，爭取盡快在工作中取得突破，目前，在儲蓄所的事后監(jiān)督工作，我已經(jīng)基本掌握了精髓。
五、及時反映問題，認真總結(jié)經(jīng)驗。
在工作中，我隨時記錄遇到的問題和有價值的情況，認真總結(jié)，隨時為同事提供參考。同時，將問題反映給領(lǐng)導，使領(lǐng)導及時協(xié)調(diào)、解決。如果是一般性問題，一般立即處理，如果是較為重要的問題，及時向上級領(lǐng)導匯報，在匯報問題的同時，提出自己的處理意見和建議。
六、加強自我管理，提高工作效率。
在工作中，我注意觀察，善于總結(jié)，一年來我結(jié)合事后監(jiān)督工作實際，針對性的寫出了一些分析材料，供領(lǐng)導參考，領(lǐng)導在給我的材料中做了重要批示，這使我在工作中取得了很好的效果。
總之，一年來，在領(lǐng)導和同志們的幫助下，自己在工作中取得了一定的成績，但離領(lǐng)導和同志們的要求還有相當?shù)牟罹?，在工作上，還需要進一步的努力，不斷提高自己的工作水平，克服困難，以更高的標準，更高的要求嚴格要求自己，把本職工作做好，做出新的成績。
保險的總結(jié)報告篇十七
在試用期內(nèi)，我主要負責保險銷售和推廣工作。在這個過程中，我積極學習公司文化、產(chǎn)品特點和銷售技巧，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平。
在推廣方面，我通過社交媒體、線上廣告和線下推廣等多種渠道，向更多潛在客戶介紹我們的保險產(chǎn)品。同時，我還積極參與公司組織的培訓和分享活動，不斷豐富自己的知識和技能。
在銷售方面，我采用客戶關(guān)系管理（crm）系統(tǒng)，記錄客戶信息和需求，定期跟進并提供服務(wù)。同時，我還積極與客戶建立信任關(guān)系，了解其保險需求并提供個性化的保險方案。
二、收獲與成長。
在試用期內(nèi)，我通過不斷學習和實踐，取得了一些成績。最顯著的是保險銷售額的增長，相比試用期初，銷售額增長了50%。同時，我也提高了客戶關(guān)系管理能力、溝通技巧和團隊合作能力。
此外，我也學會了如何更好地識別和應(yīng)對銷售中的挑戰(zhàn)，例如如何處理客戶的異議和如何制定有效的銷售策略。
三、問題和改進。
在試用期間，我也遇到了一些問題和挑戰(zhàn)。例如，我在客戶關(guān)系管理方面，有時會忘記跟進客戶的需求，導致客戶流失。為了解決這個問題，我決定加強crm系統(tǒng)的使用，定期檢查客戶信息和需求，并制定個性化的跟進計劃。
此外，我也意識到自己在保險知識方面還存在不足，因此我決定在試用期結(jié)束后，參加更多的保險知識培訓，提高自己的專業(yè)能力。
四、轉(zhuǎn)正后的計劃。
在試用期結(jié)束后，我將更加努力地工作，提高自己的銷售技巧和專業(yè)知識，為公司創(chuàng)造更大的價值。同時，我也將制定未來的職業(yè)發(fā)展計劃，努力提升自己的能力和職位，為公司做出更大的貢獻。
最后，我希望能夠繼續(xù)在公司工作，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。
保險的總結(jié)報告篇十八
時間轉(zhuǎn)眼又過去了一年，經(jīng)過這一年的努力和經(jīng)歷，我也算是對自己的工作有了一定的經(jīng)驗和了解。尤其是在保險這份工作當中，讓我不斷的成長和學習。以下則是針對我在這一年里所經(jīng)歷的一切做一個簡單的總結(jié)。
我進公司的時候，還是一個什么都不太懂的菜鳥。當時我明白，自己剛從學校走出來，直接進入工作狀態(tài)，會有很大的困難和挑戰(zhàn)。因此，我一直在積極學習，熟悉自己的產(chǎn)品，熟悉市場的情況。通過不斷的學習和實踐，我慢慢的掌握了一些技巧，并且能夠很好的處理與客戶的關(guān)系。此外，我也明白自己需要提高自己的專業(yè)能力，這樣才能更好的為客戶提供服務(wù)。
在這份工作中，我深深的感受到了自己對于保險行業(yè)的熱愛。因為我知道，保險不僅僅是一份工作，更是一份責任。我時刻銘記著這個責任，努力做好自己的工作，并且始終保持著積極向上的態(tài)度。我明白，只有真正的熱愛自己的工作，才能夠做到最好。
在這段時間里，我也遇到了一些困難和挑戰(zhàn)。例如，有時候在處理客戶投訴的時候，會讓我感到十分的棘手。但是，通過不斷的反思和總結(jié)，我慢慢的掌握了一些處理這些問題的方法和技巧。這也讓我更加確定，自己在保險行業(yè)有著無限的可能。
總體而言，我在這一年的工作中，始終保持著積極向上的態(tài)度，并且學到了很多新的知識和技能。我期待著在未來的工作中，能夠繼續(xù)不斷的成長和學習，為客戶提供更好的服務(wù)。
保險的總結(jié)報告篇一
尊敬的領(lǐng)導：
我在這里向您匯報我在保險試用期的工作情況。
一、工作背景和目標。
保險行業(yè)是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，我作為一名保險行業(yè)的實習生，我的目標是盡快熟悉業(yè)務(wù)，掌握專業(yè)技能，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我的實習期為三個月，從____年__月__日至____年__月__日。
二、工作內(nèi)容。
在實習期間，我主要參與了保險銷售、保險理賠和保險產(chǎn)品設(shè)計等方面的工作。具體來說，我通過電話、網(wǎng)絡(luò)和面對面溝通等方式，與客戶建立聯(lián)系，了解客戶需求，為客戶提供保險方案，并完成保險銷售。同時，我還參與了理賠處理，協(xié)助客戶處理理賠事宜，并為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。此外，我還參與了保險產(chǎn)品的設(shè)計，為公司的保險產(chǎn)品提出改進建議，提高產(chǎn)品的競爭力。
三、工作成果。
在實習期間，我取得了一定的成績。我成功地銷售了__份保險，總銷售額達到__元；成功處理了__起理賠案件，獲得了客戶的好評；通過與客戶的溝通，了解到客戶的需求，為客戶提供更好的保險方案。
四、自我評價和總結(jié)。
在實習期間，我認真履行工作職責，努力學習和掌握專業(yè)技能，不斷提高自己的工作水平。我深刻認識到保險行業(yè)的重要性，也深刻認識到自己的不足之處，需要不斷學習和提高。我深刻認識到，在保險行業(yè)，客戶的服務(wù)質(zhì)量是至關(guān)重要的，我將繼續(xù)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
五、建議和展望。
在未來的工作中，我將繼續(xù)努力學習和提高自己的專業(yè)技能，為客戶提供更好的服務(wù)。同時，我也希望公司能夠提供更多的培訓機會，幫助我們這些實習生更快地掌握專業(yè)技能。
以上是我的總結(jié)報告，謝謝您的支持和指導。
此致
敬禮
保險的總結(jié)報告篇二
在試用期內(nèi)，我主要負責保險銷售和推廣工作。在這個過程中，我積極學習公司文化、產(chǎn)品特點和銷售技巧，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平。
在推廣方面，我通過社交媒體、線上廣告和線下推廣等多種渠道，向更多潛在客戶介紹我們的保險產(chǎn)品。同時，我還積極參與公司組織的培訓和分享活動，不斷豐富自己的知識和技能。
在銷售方面，我通過與客戶溝通，了解他們的需求和關(guān)注點，為他們推薦適合的保險產(chǎn)品。在這個過程中，我學會了如何有效地與客戶溝通，如何處理客戶的問題和疑慮，并逐漸取得了一些客戶的信任。
二、取得的成績。
在試用期內(nèi)，我取得了一些不錯的成績。具體來說，我成功推廣了多款保險產(chǎn)品，銷售額達到了一定的水平，同時也獲得了一些客戶的好評。
同時，在銷售方面，我也取得了一些不錯的進展。通過與客戶的有效溝通，我成功地為客戶推薦了適合的保險產(chǎn)品，并成功簽單多單。
三、不足與反思。
在試用期內(nèi)，我也發(fā)現(xiàn)自己存在一些不足之處。首先，我在溝通技巧方面還有待提高，有時候表達不夠清晰，需要進一步加強。其次，在時間管理方面，我也需要更好地安排自己的工作時間，提高工作效率。
針對這些不足，我計劃加強溝通技巧的學習和實踐，多向有經(jīng)驗的同事請教，不斷提高自己的表達能力。同時，我也將進一步完善自己的時間管理，合理安排工作和生活，提高工作效率和效果。
四、總結(jié)與展望。
通過試用期的鍛煉，我不僅取得了一些不錯的成績，也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。在未來的工作中，我將進一步加強學習和實踐，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。
同時，我也將進一步完善自己的工作計劃和目標，不斷提高自己的工作效果和業(yè)績水平，為公司創(chuàng)造更大的價值。
保險的總結(jié)報告篇三
尊敬的領(lǐng)導：
以下是我試用期間的保險工作總結(jié)，主要涉及到我在試用期內(nèi)所做的工作及個人成長。
首先，我想強調(diào)我在試用期內(nèi)所完成的主要工作任務(wù)。這些工作包括：
1.客戶拓展：我成功地引入了多個新客戶，擴大了客戶群。通過我的努力，客戶群的分布更加均衡，涵蓋了不同的行業(yè)和領(lǐng)域。
2.保險銷售：在試用期內(nèi)，我成功地完成了銷售指標，并積極尋求新的銷售機會。我主動與客戶溝通，了解他們的需求，并提供相應(yīng)的保險產(chǎn)品。
3.關(guān)系維護：我與現(xiàn)有客戶保持了良好的關(guān)系，及時回應(yīng)他們的咨詢和需求，有效地解決了客戶的問題。
4.培訓與學習：我參加了公司組織的多次培訓，包括保險基礎(chǔ)知識、銷售技巧、客戶關(guān)系管理等。這些培訓使我更好地了解了保險行業(yè)和公司的運營模式，并提高了我的專業(yè)技能。
其次，我想分享我在試用期間的個人成長。在試用期內(nèi)，我收獲了許多寶貴的經(jīng)驗。我學會了如何更好地與客戶溝通，如何識別和抓住銷售機會，以及如何處理客戶關(guān)系。同時，我也提高了我的溝通技巧和問題解決能力。
此外，我也深刻認識到了自己在工作中的不足之處。例如，我在處理一些復雜的問題時，可能需要更長的時間來尋找解決方案。為了改進這一點，我計劃在未來的工作中更加努力地學習，提高自己的專業(yè)能力。
最后，我想強調(diào)，我將在未來的工作中更加努力地工作，為公司創(chuàng)造更多的價值。同時，我也希望公司能夠給我更多的支持和機會，讓我能夠更好地發(fā)揮自己的能力。
再次感謝您給我這個機會，讓我能夠展示我的工作成果和成長。我期待著您的反饋和指導。
敬上，
[您的名字]。
保險的總結(jié)報告篇四
時間轉(zhuǎn)逝，銀行工作多年的我無論是在思想上還是在日常工作中都積累了工作經(jīng)驗，這為以后的更好的工作理清思路、加快發(fā)展提供了捷徑。通過對事后監(jiān)督細則的不斷學習，在工作中不斷的總結(jié)我取得了長足的進步，也有著很多的感悟。
一、事后監(jiān)督工作中對監(jiān)督員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求很高，需要掌握非常全面的業(yè)務(wù)內(nèi)容，這樣才可以認真審核每一筆業(yè)務(wù)。
二、重點監(jiān)督特殊業(yè)務(wù)。
作為一名事后監(jiān)督人員，時刻牢記時效性是監(jiān)督工作的靈魂，對于特殊業(yè)務(wù)和重要業(yè)務(wù)，時效性更是平時工作的高度濃縮，因此對于核算質(zhì)量要求較高的業(yè)務(wù)，一定要認真審核無誤后再進行監(jiān)督，在時間上確保核算后當天監(jiān)督，對于那些一經(jīng)核算出現(xiàn)異常的要及時反饋信息，防范可能發(fā)生的信用風險，這樣一來，大大提高了監(jiān)督的時效性，避免了時過境遷后無效監(jiān)督，也達到了上級行防范風險的目的。在監(jiān)督工作中應(yīng)不斷地總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并對監(jiān)督中遇到的難點問題加以分析，進一步更好地做好監(jiān)督工作。
三、認真監(jiān)督，嚴格把關(guān)，按規(guī)范操作。
1.監(jiān)督出納工作。每日檢查營業(yè)憑證、會計演習、出納機內(nèi)、庫存現(xiàn)金、印簽、預留印鑒卡、核定庫存現(xiàn)金限額等，核對是否存在錯誤，使各項憑證在核算質(zhì)量方面達到規(guī)定標準，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準確，結(jié)算準確。檢查微機業(yè)務(wù)有無違規(guī)、錯賬、漏賬情況發(fā)生，科目運用是否正確，有無違規(guī)操作行為等，進一步挖掘和發(fā)現(xiàn)隱患，規(guī)范核算，使會計核算合規(guī)、合法、規(guī)范。
2.監(jiān)督儲蓄工作。認真監(jiān)督各項儲蓄業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理是否合規(guī)、合法，入賬是否及時，金額計算是否準確，相關(guān)單證、戳記是否齊全，庫存現(xiàn)金是否與所內(nèi)實際庫存現(xiàn)金相符，相關(guān)賬務(wù)處理是否正確，從而達到防范風險，堵塞漏洞，規(guī)范核算的目的。
3.監(jiān)督信貸工作。嚴格把好信貸資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督關(guān)，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，積極配合信貸員，及時做好信貸自查工作。重點檢查貸款五級分類情況，防止出現(xiàn)人為少劃、不劃不良貸款，對查出的問題積極進行整改，并對各項貸款形態(tài)的真實性和認定標準進行監(jiān)督，使信貸資產(chǎn)風險得到有效控制。
四、工作體會及經(jīng)驗總結(jié)。
1.認識是行動的先導，制度是工作的前提。只有認識上去了，制度明確了，工作才能收到較好的效果。
2.疑人不用，用人不疑。只有疑人不用，才能避免出現(xiàn)漏洞。
3.疑事無功。只有把事情做對了，才能收到事半功倍的效果。
4.經(jīng)驗是工作的總結(jié)。有什么樣的經(jīng)驗，就有什么樣的工作，只有認真總結(jié)工作，吸取以往失敗的教訓，才能使工作做的更好。
在今后的工作中，我將繼續(xù)認真工作，不斷提高自己的綜合素質(zhì)，在各種工作中樹立敏銳、果斷、靈活的優(yōu)良品質(zhì)，以達到更高效的監(jiān)督水平。
保險的總結(jié)報告篇五
我于____年__月__日正式開始試用期。試用期截止到____年__月__日。試用期的工作包括：熟悉公司的規(guī)章制度，產(chǎn)品知識，保險基本條款，學習保單的填寫和理賠流程，客戶接待，以及客戶的回訪工作。在這期間讓我做到：
1.熟練掌握保險產(chǎn)品本身的特點，為我所在部門提供準確的確保和良好的服務(wù)。
2.熟練掌握保險理賠服務(wù)的重要性，以及必要的操作流程。
3.能夠根據(jù)客戶的需求提供相應(yīng)的保險產(chǎn)品和服務(wù)。
4.完成部門領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。
在這期間，我得到了上級領(lǐng)導的關(guān)心幫助和同事們的支持，讓我在短短幾天內(nèi)度過了適應(yīng)期。在這次工作中，我主要負責熟悉保險條款，客戶的接待和日?，嵤碌奶幚?。經(jīng)過幾天的努力，我基本上熟悉了產(chǎn)品條款，學會了如何填寫保單，以及理賠流程和操作方法。在客戶接待方面，我通過禮儀方面的培訓，提高了客戶滿意度和認可度。同時，我也積極回答同事們的問題，分享自己的工作經(jīng)驗，協(xié)助他們更好地服務(wù)客戶。
總的來說，這次試用期給我留下了深刻的印象。一方面，我意識到了保險行業(yè)的重要性，以及為客戶服務(wù)所需要的專業(yè)知識和技能。另一方面，我也意識到了自身存在的不足之處，例如溝通能力和處理問題的能力。因此，我會在今后的工作中不斷努力，提高自己的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平，為公司創(chuàng)造更大的價值。
文章為本網(wǎng)站原創(chuàng)作品，不得擅自轉(zhuǎn)載！
保險的總結(jié)報告篇六
我于____年__月__日正式開始試用期。試用期截止到____年__月__日。試用期的工作包括：熟悉公司的規(guī)章制度，產(chǎn)品知識，保險基本條款，學習保單的填寫和理賠流程，客戶接待，以及來訪客戶家庭保額和保障的規(guī)劃。
在這期間，我經(jīng)歷了北京分公司和朝陽支公司的培訓，學習了財產(chǎn)保險的基本條款，了解了一些理賠流程，并進行了客戶接待和保單填寫等實際操作。同時，我還接受了兩個月的團隊經(jīng)理魔鬼式訓練。期間，我掌握了團隊經(jīng)理的角色，明白了團隊協(xié)作的重要性，了解了一些銷售技巧和溝通技巧。
在試用期間，我取得了可喜的成果。首先，我成功地完成了35000元保費的任務(wù)，并得到了公司的表揚。其次，我成功地接待了多個客戶，并成功地為客戶提供了家庭保額和保障的規(guī)劃。此外，我還成功地填寫了多份保單，并完成了多個理賠案件。
然而，我也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。首先，我在產(chǎn)品知識方面還需要進一步提高。其次，我在客戶接待方面還需要更加注重細節(jié)和服務(wù)。此外，我在團隊協(xié)作方面還需要更加積極主動。
綜上所述，我認為自己已經(jīng)取得了一定的進步和成績，但也存在一些不足之處。在試用期結(jié)束之際，我希望能夠得到公司的認可和提升，同時也希望公司能夠給我更多的機會和資源，讓我更好地發(fā)揮自己的能力和潛力。
再次感謝公司給我這個機會，我會繼續(xù)努力，爭取在工作中取得更好的成績。
報告人：__x。
20__年__月__日。
文章為本網(wǎng)站原創(chuàng)作品，不得擅自轉(zhuǎn)載！
保險的總結(jié)報告篇七
“認真、務(wù)實、創(chuàng)新、激情”這是今年給自己定下的崗位關(guān)鍵詞，在七月的工作中，我時刻用具體的工作績效來詮釋這些詞匯的真正內(nèi)涵，用自已的實際行動證明自己能做的更好!
在七月即將過去之際，回顧我在年初總結(jié)時“立的誓”，有一點點欣慰，也有一點點遺憾，當然隨著整個公司的蓬勃發(fā)展，我更多看到的則是我所致力于的濱海個險未來的憧憬和希望。
不積跬步，無以成千里。由于工作經(jīng)驗的欠缺，我在實踐中暴露出了一些問題，雖然因此碰了不少壁，但相應(yīng)地，也得到了不少的磨礪機會，這些機會對我來說都是實際而有效的。
有了這些不可或缺的經(jīng)驗，和上個月的業(yè)務(wù)水平比起來，現(xiàn)在的我工作起來明顯會感覺較之以往更加的順手，效率自然就高了。其實所謂事倍功半，所謂厚積薄發(fā)，就是每天都要盡可能地累積進步，哪怕只是幾處“微不足道”的細節(jié)，天長日久下來也是一筆可以極大助力工作的財富，要知道專業(yè)和不專業(yè)的區(qū)別就在于那些看似無足輕重，事實上卻非常關(guān)鍵的差別。
這是今年下半年以來，在工作中讓我體會最深也受益最大的一點心得。今后的工作中，我將繼續(xù)堅持自己一貫以來“寬以待人，嚴以律己”的工作格言，并將在不斷完善細化自己工作的同時，通過理論與實踐相結(jié)合的方式來進一步充實自己，從技術(shù)層面提高自己的業(yè)務(wù)能力。
“百尺竿頭，更進一步”。今后，我一定會以新的姿態(tài)、新的面貌，努力工作，絕不辜負各位領(lǐng)導和同事的期望，堅決打好開門紅首戰(zhàn)，為__的穩(wěn)健、快速、高效發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。
保險的總結(jié)報告篇八
月以來團險渠道的各項工作，也為下個月業(yè)務(wù)發(fā)展打下更為堅實的基礎(chǔ)，使團險渠道以嶄新的面貌迎接全新的挑戰(zhàn)，現(xiàn)將團險渠道4月工作內(nèi)容做以分析。
一、團險渠道業(yè)務(wù)發(fā)展情況。
(一)業(yè)務(wù)發(fā)展整體情況截至4月30日，團險渠道累計實現(xiàn)：短期險保費7222萬元，完成市公司全年任務(wù)指標的43%，完成總公司全年任務(wù)指標的43%;短期意外險保費4__6萬元，占短期險的71%，完成市公司全年任務(wù)指標的44%，完成總公司全年任務(wù)指標的100.3%。
(二)各單位業(yè)務(wù)完成情況追蹤截至4月30日，各單位團險渠道短期險及短期意外險任務(wù)指標完成情況。
二、團險渠道4月主要工作及特點。
(一)各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。
1、渠道業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進進入20__年，團險渠道通過各種方式，為各項渠道口子業(yè)務(wù)的開展奠基鋪路，以確保渠道業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。
今年，團險渠道始終把法人客戶市場作為一個重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域來拓展，從《團險銷售人員管理辦法》的考核要求，到中旬制定專項企劃方案，通過考核加激勵的方式，既激發(fā)了銷售人員的展業(yè)熱情，也確保了參與考核銷售隊伍的穩(wěn)定性，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展注入新的動力。
2、法人市場大力開拓。
3、企劃方案務(wù)實有效自年初以來，團險渠道緊盯市場動態(tài)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)律，推出了一系列內(nèi)容豐富、效果顯著的企劃方案，有力的推動了渠道各項業(yè)務(wù)發(fā)展：上旬，單位獎勵確保了開門紅目標的順利達成，個人獎勵極大刺激了意外險銷售;中旬，建工險和新增法人客戶企劃案的推出，為全年業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了新的亮點;下旬，學平險企劃案的出臺，更為今年學平險業(yè)務(wù)的順利發(fā)展起到了積極的推動作用。同時，渠道內(nèi)各單位也都積極響應(yīng)企劃案，加大宣導力度、制定相應(yīng)方案，使得渠道企劃方案取得了非常好的收效。
(二)隊伍建設(shè)有效突破。
1、自《團險銷售人員管理辦法》(員工制)于1月1日起正式實施以來，通過制度化的管理考核與市場化的績效發(fā)放，充分調(diào)動了團險銷售隊伍的展業(yè)熱情與銷售積極性，有力推動了團險渠道業(yè)務(wù)發(fā)展。
2、《團險銷售人員管理辦法》(代理制)于4月中旬正式出臺，目前，團險渠道正在全轄全面開展代理制銷售人員的招募甄選工作。截至4月31日，全轄已發(fā)展新增代理制銷售人員126人。
3、為加強銷售隊伍日?；芾恚瑘F險渠道印制并發(fā)放了《團險銷售人員工作日志》，下發(fā)了“關(guān)于加強團險銷售人員日常管理、定期召開團隊早會的通知”。同時，團體業(yè)務(wù)部實施部門人員包點制度，安排專人為各單位提供服務(wù)與幫助，取得了良好的效果。
4、上半年，團險渠道共舉辦培訓班4期，針對業(yè)務(wù)條款、團險銷售人員管理辦法、公司規(guī)章制度等內(nèi)容，對銷售人員進行了及時、系統(tǒng)的培訓。通過培訓，進一步提升了銷售人員對產(chǎn)品條款的運用能力，提高了銷售人員對公司規(guī)章制度的了解，確保了業(yè)務(wù)順利開展與依法合規(guī)經(jīng)營。
團險渠道4月主要工作及特點。
(三)堅持依法合規(guī)經(jīng)營。
1、自年初來，團險渠道先后印發(fā)了《高校學生保險合作協(xié)議模板》、《意外險銷售定價管理相關(guān)規(guī)定》等一系列辦法規(guī)定，為規(guī)范渠道業(yè)務(wù)管理流程，提高渠道業(yè)務(wù)價值提供了制度保障。
2、根據(jù)公司經(jīng)營體制改革要求，團險渠道自年初來，全面加強渠道費用管控，在合理支配費用的同時，提高渠道創(chuàng)費創(chuàng)利水平。通過有效改善渠道業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，控制渠道業(yè)務(wù)質(zhì)量，使公司短期險整體創(chuàng)費創(chuàng)利水平邁上了新的臺階。
3、根據(jù)保監(jiān)會及總部要求，團體業(yè)務(wù)部自一季度末開始對現(xiàn)有卡折業(yè)務(wù)進行清理，通過與總公司的反復溝通、與市公司相關(guān)部門的密切配合，已于7月1日順利實現(xiàn)了卡折業(yè)務(wù)的集中管理工作。
三、當前存在的主要問題。
隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，目前團險渠道存在的問題主要包括以下兩個方面：
(一)代理制隊伍增員緩慢目前從代理制銷售人員的增員速度與我公司業(yè)務(wù)發(fā)展比較來看，團險渠道代理制隊伍的發(fā)展略顯緩慢，無法滿足整體的業(yè)務(wù)發(fā)展需求。
(二)團險渠道缺乏新的短險業(yè)務(wù)增長點雖然公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模一直占據(jù)__市場行業(yè)領(lǐng)先地位，但面對外部監(jiān)管部門日益嚴格的監(jiān)督檢查和同業(yè)白熱化的競爭，我公司短期險業(yè)務(wù)仍然面臨巨大的發(fā)展壓力。
四、下一步工作安排。
(一)做好學平險業(yè)務(wù)收尾工作。
經(jīng)過兩級公司密切配合、通力協(xié)作，憑借著基層單位在三季度、特別是4月份以來在各個方面的大力投入，今年公司學平險業(yè)務(wù)在前期溝通與收費階段的各項工作都取得了很大的進步。截至4月30日，__公司、__公司、__公司、__公司、__公司、__公司等6家單位均提前完成團險渠道短期險及短期意外險全年任務(wù)指標。希望上述6家公司能夠再接再厲，繼續(xù)拼搏，為明年業(yè)務(wù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。
(二)加大與農(nóng)信社及計生協(xié)的合作一方面，要借助今年省市兩級農(nóng)信社均與公司簽訂協(xié)議的良好契機，以及農(nóng)信社今年年底股改的有利時機，加大對當?shù)剞r(nóng)信社的攻關(guān)力度，依托公司品牌實力，促成雙方合作。另一方面，也要進一步加強與計生渠道的合作，自去年10月份雙方召開業(yè)務(wù)啟動會議近一年來，公司計劃生育家庭意外傷害保險的發(fā)展取得了一定的成績，但是距離我們的理想還有一定差距，因此，各單位要進一步借助計生渠道的優(yōu)勢資源，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展。
(三)積極拓展傭金類業(yè)務(wù)四季度，團險渠道還需重點關(guān)注和落實的就是傭金類業(yè)務(wù)，各單位要進一步認識到拓展傭金類業(yè)務(wù)，對充分挖掘團險渠道客戶資源，提高銷售人員創(chuàng)富水平，擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模所具有的積極意義。各單位要借助四季度費用方面的支持政策，抓緊時間細化任務(wù)分解、落實專項責任到人，保證業(yè)務(wù)啟動迅速，取得實效。同時，團險渠道也將在近期推出相關(guān)方案，推動渠道傭金類業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，為公司發(fā)展做出更大的貢獻。
(四)加強團險渠道隊伍建設(shè)。
嚴格執(zhí)行《團險銷售人員管理辦法(員工制)》要運用好《團險銷售人員管理辦法(代理制)》團險渠道計劃在四季度，結(jié)合代理制隊伍的快速發(fā)展，進一步加強團險銷售人員培訓力度，針對近期總公司下發(fā)的新險種、新產(chǎn)品，以及兄弟公司一些好的經(jīng)驗做法，組織銷售人員開展相關(guān)培訓，不斷提高銷售人員的綜合素質(zhì)，為明年業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
保險的總結(jié)報告篇九
這一年時間以來，我們x保險公司在正確的領(lǐng)導之下，加上全體員工的努力奮斗，公司的業(yè)務(wù)取得了巨大的突破。今年，我們保險公司超額完成了總公司定下的目標，下面結(jié)合實際，我來總結(jié)一下這一年來我們保險公司的成績與不足。
一、工作思維。
積極貫徹省市公司對于公司發(fā)展的一系列重要唆使，與時俱進，勤懇工作，求實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊環(huán)繞“立足改革、加快發(fā)展、真摯服務(wù)、提高效益”這一核心，進一步改變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的x保險市場，強化中心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，我們保險公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為x保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的奉獻。
全方面加強學習，盡力進步本身業(yè)務(wù)素質(zhì)水溫和管理程度。作為一名領(lǐng)導干部，肩負著上級引導和全部員工賦予的主要職責與使命，公司的經(jīng)營方針政策須要我去貫徹實行。因而，我非常重視保險實踐的學習和管理能力的培育。留神用迷信的方式領(lǐng)導自己的工作，標準自己的言行，建立強烈的義務(wù)感和事業(yè)心，不斷提高本人的業(yè)務(wù)能力和管理才能。
不斷提高我們保險公司業(yè)務(wù)人員步隊的整體素質(zhì)水平。一年來，我始終把造就展業(yè)職員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓籌劃，加強領(lǐng)導班子和員工隊伍建設(shè)。
二、業(yè)務(wù)管理。
“不規(guī)則不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入一定會發(fā)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完美各種管理制度和辦法，并真正貫徹到行為中去，才干出成績、奏效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：
1、依據(jù)省市保險公司總部下達給咱們的全年銷售義務(wù)，制訂各個部室的周、月、季度、年銷售規(guī)劃。制定打算時本著捕風捉影、根據(jù)各個險種特色、客戶特點，部室情形斷定每個部室公道的、可實現(xiàn)的目標。在目標肯定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過增強進程的治理跟監(jiān)控，來確保各部室目的方案的順利實現(xiàn)。
2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思惟和業(yè)務(wù)素質(zhì)教導。一年來，我屢次組織局勢發(fā)動會、業(yè)務(wù)研究會，發(fā)展業(yè)務(wù)培訓運動，組織大家學常識、找教訓，提高職工全面素質(zhì)。培訓重點放在學習保險理論、展業(yè)技能的知識上，并且強調(diào)對團隊精力的培養(yǎng)。學習增進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的連續(xù)、穩(wěn)固發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。
3、輔助經(jīng)理室全面推動薪酬制度翻新，一直夯實公司基本管理工作。樹立與崗位和績效掛鉤的薪酬軌制改革。今年，我牢牢繚繞職位明白化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體系改造。初步建破了一個能上能下，能進能出，可能充足激發(fā)員工踴躍性和發(fā)明性的用人機制。
保險的總結(jié)報告篇十
xxxx年,我有幸到xxxx公司進行了為期xxx天的實習，在這兩個多月的實習中我學到了很多在課堂上和書本上根本就學不到的知識,受益匪淺?，F(xiàn)在我就對這兩個月的實習做一個工作小結(jié)。
首先介紹一下我的實習單位：中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司。中國人壽保險股份有限公司前身是1949年隨國建立的中國第一家保險公司，幾經(jīng)演變后，現(xiàn)公司于xxxx年6月30日根據(jù)《中華人民共和國公司法》注冊成立，并于xxxx年12月17日、18日及xxxx年1月9日分別在美國紐約、中國香港和上海三地上市。公司名列我國最具價值品牌前十名，是我國保險行業(yè)第一品牌；市場份額將近全國的1/2，擁有最多的全國客戶群體和獨一無二的全國性多渠道分銷網(wǎng)絡(luò)以及遍布全國的客戶服務(wù)支持，是中國壽險市場的領(lǐng)導者；隨著資產(chǎn)的不斷提高，公司已通過其控股的中國最大的保險資產(chǎn)管理者----中國人壽資產(chǎn)管理公司建立了穩(wěn)健的投資管理風險管控體系；其經(jīng)驗豐富的管理團隊將中國人壽在世界500強企業(yè)中的排名不斷提高，08年躍居159位，堪稱行業(yè)老大。中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司是榮昌縣所轄地區(qū)擁有客戶最多和最具實力價值的保險公司。
在中國人壽榮昌支公司，我先后接受了保險業(yè)基本理論和中國人壽新推出的險種——萬能險的基本條款及規(guī)定的培訓，參加了了關(guān)銷售萬能險的產(chǎn)品發(fā)布會和不同形式的客戶聯(lián)誼會參與聽講新人培訓會與每周例行的大小型晨會，參與保險代理人換簽合同的各項流程處理事宜，接待保險業(yè)務(wù)員及為其制作、打印各種險種利益的演示表格，輔助個險銷售部及組訓室的`其他同事解決工作上的問題等。通過這些各種形式的工作參與，我學到了很多寶貴的實用知識，主要是：
（1）保險方面的理論和知識以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀，使我對保險有了一個更客觀、全面的認識，理智的判斷，也激發(fā)了我對金融學的深化了解和欲學以致用的興趣。
（2）通過對已知資料的分析和與同事們的交流，提高了自我的思考認知能力，通過對保險業(yè)的現(xiàn)狀的研究和前景的科學預測，進一步引發(fā)了我對職業(yè)取向的思慮，幫助了我在大學期間進行的職業(yè)規(guī)劃和職業(yè)生涯設(shè)計。
（3）對職場有了初步、真實、貼切的認識，明確了努力和改善方向，通過與同事們和眾多的業(yè)務(wù)員的交往、接觸，學到了珍貴的人際交往技巧和處世經(jīng)驗，交到了幾位可以虛心請教的長輩朋友，感謝他們對我的指導、教育和思想啟迪。
（4）電腦辦公的實用知識與軟件應(yīng)用技巧，以及處理問題的能力和經(jīng)驗，強化了我對擴展知識和提高能力的學習欲望。
（5）勤奮、踏實、認真、負責任做事風格的重要性，只有這樣，才能得到認可，才能真正有所收獲。
當然，以我個人之見也發(fā)現(xiàn)了一些小的問題，如保險代理人考核制度不夠健全，保險業(yè)務(wù)員職業(yè)素質(zhì)參差不齊，出勤制度不夠完善，分工不定期不夠明確等需要改善。
這次實踐教會了我許多，不僅讓我擴展了知識的視野，增長了社會見識，而且為我大學畢業(yè)后走向社會打下了堅實基礎(chǔ)，是我青春時期的一筆重要財富，使我終生受益。
感謝在我實習期間所有幫助過我、教導過我的人！
感謝中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司給我這個難得的實習機會！
保險的總結(jié)報告篇十一
尊敬的領(lǐng)導：
在此試用期中，我有幸參與了一些重要的保險項目，通過這些項目的經(jīng)驗，我對保險行業(yè)有了更深入的理解。在此，我將總結(jié)我的試用期經(jīng)歷，并提出一些改進建議。
在過去的三個月里，我參與了幾個重要的保險項目，其中包括保險產(chǎn)品設(shè)計、風險評估和理賠處理等。通過這些項目，我對保險行業(yè)的各個環(huán)節(jié)有了更深入的了解，并從中積累了不少經(jīng)驗。
在保險產(chǎn)品設(shè)計方面，我參與了幾個新保險產(chǎn)品的研發(fā)過程。在這個過程中，我與團隊成員一起進行了市場調(diào)研、風險評估和保險條款撰寫等工作。通過這些工作，我深刻認識到了保險產(chǎn)品設(shè)計過程中需要考慮的各種因素，包括市場需求、風險控制和保險條款的清晰度等。
在風險評估方面，我參與了對一些突發(fā)事件的處理，如某地區(qū)發(fā)生的自然災害和恐怖襲擊等。通過這些項目的經(jīng)驗，我學會了如何進行風險評估和風險控制，以及如何快速有效地處理突發(fā)事件。
在理賠處理方面，我參與了對一些理賠案件的處理。在這個過程中，我學會了如何與客戶溝通，如何處理理賠申請文件，以及如何協(xié)調(diào)保險公司與其他機構(gòu)之間的合作。
在試用期中，我也遇到了一些問題和困難。例如，在保險產(chǎn)品設(shè)計過程中，有時難以確定產(chǎn)品的定位和目標客戶；在風險評估方面，有時需要收集的數(shù)據(jù)不夠完整，導致風險評估不夠準確；在理賠處理方面，有時需要與客戶進行長時間的溝通，才能了解客戶的真實情況。
針對這些問題和困難，我提出以下改進建議：
1.在保險產(chǎn)品設(shè)計過程中，需要更加深入地了解市場需求和客戶群體，以便更好地確定產(chǎn)品的定位和目標客戶。
2.在風險評估方面，需要更加全面地收集數(shù)據(jù)，包括市場數(shù)據(jù)、氣象數(shù)據(jù)、地理數(shù)據(jù)等，以提高風險評估的準確性。
3.在理賠處理方面，需要更加耐心地與客戶進行溝通，以便更好地了解客戶的情況，并制定更加合理的理賠方案。
總之，在試用期中，我深刻體會到了保險行業(yè)的魅力和挑戰(zhàn)。通過不斷地學習和實踐，我相信我將在未來的工作中更加出色。
謝謝您的關(guān)注和支持！
此致
敬禮！
[您的名字]。
保險的總結(jié)報告篇十二
保險分公司自成立以來，認真貫徹執(zhí)行##保監(jiān)局關(guān)于服務(wù)體系建設(shè)和服務(wù)創(chuàng)新的指示精神，始終堅持把國家利益放在首位，以社會責任感和客戶利益為重，貫徹落實“速度、效益、誠信、規(guī)范”的工作思路，通過強化服務(wù)意識，深化服務(wù)體系建設(shè)，全力打造保險專業(yè)、誠信的服務(wù)品牌，現(xiàn)將我司客戶服務(wù)工作匯報如下：
一、領(lǐng)導重視，組織有力。
保險分公司自成立之日起，始終把“服務(wù)第一、客戶至上”作為自己的品牌定位和不懈的追求，在公司的經(jīng)營戰(zhàn)略中，十分注重管理、服務(wù)和業(yè)務(wù)三個方面的共贏，專門成立客戶服務(wù)公司領(lǐng)導小組，由總經(jīng)理擔任組長，總經(jīng)理助理擔任執(zhí)行組長，中層干部組成督察員，負責指導、監(jiān)察、考核、懲罰等工作，隨時發(fā)現(xiàn)客戶服務(wù)工作存在的問題和漏洞，及時進行有效的處理和解決，并對服務(wù)質(zhì)量有問題的員工實行“輕、中、重”的處罰，確保服務(wù)通道更為順暢，服務(wù)流程更為簡潔，為保證我公司的服務(wù)品質(zhì)奠定了堅實的基礎(chǔ)。
二、強化制度，規(guī)范服務(wù)。
以客戶為導向建立工作流程和制度是我司客戶服務(wù)工作的一大特色。我們堅持寓管理于服務(wù)之中，一手抓管理一手抓服務(wù)，限度降低出錯率，減少或杜絕投訴，壓縮客戶上門的現(xiàn)象，保證客戶服務(wù)中心的工作井然有序。建立客戶服務(wù)工作手冊，確定標準，明確權(quán)責，在所有與客戶接觸的工作環(huán)節(jié)上從儀表、語言、行為、時效等方面提出具體的要求，樹立統(tǒng)一、標準的對外服務(wù)形象。加強與總部和分公司各部門的溝通與協(xié)調(diào)，建立快速服務(wù)機制，及時解決在對外服務(wù)過程中存在的問題和困難，提高服務(wù)效率和質(zhì)量。通過標準化、規(guī)范化的服務(wù)，配以嚴格高效的管理，保險客戶服務(wù)中心始終以自己的準則詮釋著品牌和服務(wù)的意義。
三、強化培訓，提高意識。
為了增強我司客服人員的服務(wù)意識和服務(wù)水平，提高在##市場的品牌知名度，我司在總經(jīng)理室的領(lǐng)導下，大力加強克服員工隊伍建設(shè)，不斷提高員工素質(zhì)。組織員工學習了《客戶服務(wù)工作制度》，并利用節(jié)假日聘請專業(yè)人士對客服工作人員進行崗位培訓。發(fā)動員工找出自身工作中的不足，對公司的客服工作提出合理化建議，并積極改進。通過學習、培訓和宣導，培養(yǎng)出一批具有很強服務(wù)意識、很強的服務(wù)能力、真正為客戶、為公司品牌塑造投入和付出的優(yōu)秀客服人員，在全公司范圍內(nèi)形成一個統(tǒng)一思想、統(tǒng)一認識，自上而下重視服務(wù)的環(huán)境。
保險的總結(jié)報告篇十三
在過去的三個月里，我有幸加入了____保險公司，開始了我的試用期工作。在這期間，我經(jīng)歷了各種挑戰(zhàn)和機遇，深刻地認識到了保險行業(yè)的復雜性和重要性。在此，我將對我過去三個月的工作進行總結(jié)，以期在未來更好地為公司貢獻。
二、工作內(nèi)容。
1.培訓與學習：在公司的初期，我主要參與了產(chǎn)品知識、銷售技巧和客戶服務(wù)等方面的培訓。通過這些培訓，我更好地理解了保險產(chǎn)品的特點和優(yōu)勢，也掌握了一些銷售技巧和方法，這使我能夠在銷售過程中更好地為客戶提供解決方案。
2.客戶服務(wù)：我積極參與客戶咨詢，提供了許多專業(yè)的建議和反饋。我始終堅信，優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)是保險銷售的關(guān)鍵，因此我盡力滿足客戶的需求，提升客戶滿意度。
3.銷售任務(wù)：在試用期內(nèi)，我設(shè)定了一定的銷售目標，并努力完成這些目標。盡管我未能達成所有目標，但我始終在不斷進步，并在銷售過程中積累了豐富的經(jīng)驗。
三、工作成果。
1.產(chǎn)品知識：通過培訓，我深入理解了保險產(chǎn)品的各種類型和特點，這使我能夠更好地為客戶提供專業(yè)的解決方案。
2.銷售技巧：在銷售過程中，我學會了如何更好地與客戶溝通，理解客戶的需求，并有效地推銷產(chǎn)品。
3.客戶服務(wù)：我提供的優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)，贏得了客戶的信任和好評，這對于保險公司的聲譽建設(shè)具有重要意義。
4.銷售任務(wù)：盡管我在銷售任務(wù)上未能達成所有目標，但我從中獲取了寶貴的經(jīng)驗，這將對我未來的工作產(chǎn)生積極影響。
四、問題和改進。
在試用期中，我遇到了一些問題，如銷售目標未達成等。然而，我從不認為失敗或困難是消極的，反而，我認為它們是成長和進步的催化劑。每一次的失敗或困難，都讓我更清楚地認識到自己的不足，并激勵我更好地去改進。
五、結(jié)論。
在過去的三個月里，我在保險試用期的工作中取得了一些成果，同時也遇到了一些問題。我深感保險工作的重要性，并決定在未來繼續(xù)致力于提高自己的專業(yè)素質(zhì)和銷售技巧。
我堅信，只有持續(xù)學習和努力改進，才能使我在保險行業(yè)取得更大的成功。我期待在未來的工作中，繼續(xù)為公司貢獻我的力量，并從中獲得更多的成長和進步。
保險的總結(jié)報告篇十四
尊敬的領(lǐng)導：
在此，我對我在保險公司擔任的試用期工作進行總結(jié)，以表達我對這段時間工作的反思和總結(jié)。
首先，我想簡要概述這段時間的主要工作內(nèi)容。我主要負責保險銷售和客戶服務(wù)，包括為客戶提供保險計劃、報價、合同簽訂等。同時，我還參與了公司內(nèi)部培訓，學習了保險銷售的技巧和策略，以及如何與客戶建立良好的溝通關(guān)系。
在這段時間的工作中，我取得了一些重要的成果。我成功地銷售了若干份保險，并成功地處理了客戶的多個問題，得到了客戶的好評。同時，我也通過參加公司內(nèi)部培訓，提高了自己的專業(yè)知識和銷售技能。
通過這段時間的工作，我也遇到了一些問題和挑戰(zhàn)。例如，我在銷售過程中，有時候過于緊張，不能夠很好地與客戶溝通和交流。為了解決這個問題，我積極參加了公司的內(nèi)部培訓，學習了一些溝通和銷售技巧，并努力地在實踐中運用這些技巧。
總結(jié)我的這段時間的工作，我意識到我需要在溝通技巧和銷售策略上繼續(xù)提高。我計劃在未來的工作中，更多地參與公司的內(nèi)部培訓，提高自己的專業(yè)知識和銷售技能。同時，我也將努力在實踐中運用所學技巧，不斷提高自己的銷售能力。
最后，我感謝公司給我這次實習的機會，這段時間的工作經(jīng)歷讓我受益匪淺。我期待在未來的工作中，能夠繼續(xù)為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。
此致
敬禮！
[您的名字]。
保險的總結(jié)報告篇十五
20----年初，我司經(jīng)理室就針對----地區(qū)保險市場變化及20----年全年保費收入情況進行綜合分析，將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤點、月月落實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整。
在制定全年任務(wù)時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，進一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。
2、搶占車險市場，加大新工程、新項目的拓展力度，堅決的丟棄“垃圾保費”
今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。
一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠，我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳，由經(jīng)理室督促考核，并要求提前介入公關(guān)。一旦出現(xiàn)脫報，馬上在全司公布，其他人員可以參與競爭，從而鞏固了原有業(yè)務(wù)，大大減少了業(yè)務(wù)的流失，保證了主要險種的市場份額占有率。
二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提前獲悉新上項目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。
三是已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對20----年業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆清晰，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把20----年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細，并分解到相關(guān)部門，要求加大公關(guān)力度，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進攻，上門聽取意見和建議，改善服務(wù)手段，逐個突破，全面爭取回流。四是大小齊抓，能保則保。因為企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況，我們充分動員，統(tǒng)一思想，上下形成合力，迎難而上。做到責任到人，對保費在5萬元以上的實行分管經(jīng)理介入，共同公關(guān)。
保險的總結(jié)報告篇十六
時間轉(zhuǎn)逝，銀行工作多年的我無論是在思想上還是在日常工作中都積累了工作經(jīng)驗，這為以后的更好的工作理清思路、加快發(fā)展提供了捷徑。通過對事后監(jiān)督細則的不斷學習，在工作中不斷的總結(jié)我取得了長足的進步，也有著很多的感悟。
一、事后監(jiān)督工作中對監(jiān)督員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求很高，需要掌握非常全面的業(yè)務(wù)內(nèi)容，這樣才可以認真審核每一筆業(yè)務(wù)。
二、重點監(jiān)督特殊業(yè)務(wù)。
作為一名事后監(jiān)督人員，時刻保持清醒頭腦，認清形勢，明確目標，在監(jiān)督工作中一定要把風險防范作為工作重點。因此，我行開展了“認識你自己的職業(yè)”和“行之邦”活動。在此活動中，我作為一名會計主管參加了“行之邦”活動?；顒又?，我按照實事求是、開拓創(chuàng)新、艱苦奮斗的思路，以主人翁的態(tài)度，學習、學習、再學習，提高了業(yè)務(wù)水平，促進了工作的開展。在活動中，大家相互交換意見，講心得、談感受，通過這一系列的活動加深了大家對工作的認識，找到了差距，明確了今后工作的方向。最后，組織大家學習上機操作流程，在此基礎(chǔ)上，大家認真按照流程操作，目前，儲蓄所上機操作基本上按部就班能夠順利完成。
三、加大監(jiān)督力度，提高工作效率。
作為一名會計主管，我在日常工作中所站的角度不同與其他同志，所以，我的監(jiān)督力度也是銀行其他同志無法達到的。
首先，從我做起，試想，如果連我都不能夠監(jiān)督好自己的工作，那么我又怎么有資格去監(jiān)督別人呢？只有自己做好了，才能夠在工作中發(fā)揮出更大的力量。
其次，在事后監(jiān)督工作中，我的責任感更強了，為了使每一筆業(yè)務(wù)準確無誤，在審核時，我不厭其煩的認真審核，并建立了相應(yīng)的輔助賬，采用多種方法進行登記，利用這些輔助手段，使我的工作效率有了很大的提高，同時，也得到了大家的好評。
再次，在工作中認真履行會計法規(guī)定的職責，強化了風險防范。
作為一名銀行工作者，我深知，在銀行工作中，無論在什么時候，無論做什么事情，都要認真、負責，在工作中，我一直以一名會計主管的身份嚴格要求自己，工作上認真遵守規(guī)章制度，無差錯事故。
四、在工作中，我時刻注意工作態(tài)度，團結(jié)同事，明確工作目標，樹立高度的責任感和團隊精神。
隨著日月推移，事后監(jiān)督工作的工作量逐漸加大，在工作中，我不怕麻煩，虛心向老師傅學習，發(fā)揚老同志的優(yōu)良傳統(tǒng)，為加快工作進程，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，干別人不愿干的事，干別人不能干的事，干別人干不了的事，爭取盡快在工作中取得突破，目前，在儲蓄所的事后監(jiān)督工作，我已經(jīng)基本掌握了精髓。
五、及時反映問題，認真總結(jié)經(jīng)驗。
在工作中，我隨時記錄遇到的問題和有價值的情況，認真總結(jié)，隨時為同事提供參考。同時，將問題反映給領(lǐng)導，使領(lǐng)導及時協(xié)調(diào)、解決。如果是一般性問題，一般立即處理，如果是較為重要的問題，及時向上級領(lǐng)導匯報，在匯報問題的同時，提出自己的處理意見和建議。
六、加強自我管理，提高工作效率。
在工作中，我注意觀察，善于總結(jié)，一年來我結(jié)合事后監(jiān)督工作實際，針對性的寫出了一些分析材料，供領(lǐng)導參考，領(lǐng)導在給我的材料中做了重要批示，這使我在工作中取得了很好的效果。
總之，一年來，在領(lǐng)導和同志們的幫助下，自己在工作中取得了一定的成績，但離領(lǐng)導和同志們的要求還有相當?shù)牟罹?，在工作上，還需要進一步的努力，不斷提高自己的工作水平，克服困難，以更高的標準，更高的要求嚴格要求自己，把本職工作做好，做出新的成績。
保險的總結(jié)報告篇十七
在試用期內(nèi)，我主要負責保險銷售和推廣工作。在這個過程中，我積極學習公司文化、產(chǎn)品特點和銷售技巧，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平。
在推廣方面，我通過社交媒體、線上廣告和線下推廣等多種渠道，向更多潛在客戶介紹我們的保險產(chǎn)品。同時，我還積極參與公司組織的培訓和分享活動，不斷豐富自己的知識和技能。
在銷售方面，我采用客戶關(guān)系管理（crm）系統(tǒng)，記錄客戶信息和需求，定期跟進并提供服務(wù)。同時，我還積極與客戶建立信任關(guān)系，了解其保險需求并提供個性化的保險方案。
二、收獲與成長。
在試用期內(nèi)，我通過不斷學習和實踐，取得了一些成績。最顯著的是保險銷售額的增長，相比試用期初，銷售額增長了50%。同時，我也提高了客戶關(guān)系管理能力、溝通技巧和團隊合作能力。
此外，我也學會了如何更好地識別和應(yīng)對銷售中的挑戰(zhàn)，例如如何處理客戶的異議和如何制定有效的銷售策略。
三、問題和改進。
在試用期間，我也遇到了一些問題和挑戰(zhàn)。例如，我在客戶關(guān)系管理方面，有時會忘記跟進客戶的需求，導致客戶流失。為了解決這個問題，我決定加強crm系統(tǒng)的使用，定期檢查客戶信息和需求，并制定個性化的跟進計劃。
此外，我也意識到自己在保險知識方面還存在不足，因此我決定在試用期結(jié)束后，參加更多的保險知識培訓，提高自己的專業(yè)能力。
四、轉(zhuǎn)正后的計劃。
在試用期結(jié)束后，我將更加努力地工作，提高自己的銷售技巧和專業(yè)知識，為公司創(chuàng)造更大的價值。同時，我也將制定未來的職業(yè)發(fā)展計劃，努力提升自己的能力和職位，為公司做出更大的貢獻。
最后，我希望能夠繼續(xù)在公司工作，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。
保險的總結(jié)報告篇十八
時間轉(zhuǎn)眼又過去了一年，經(jīng)過這一年的努力和經(jīng)歷，我也算是對自己的工作有了一定的經(jīng)驗和了解。尤其是在保險這份工作當中，讓我不斷的成長和學習。以下則是針對我在這一年里所經(jīng)歷的一切做一個簡單的總結(jié)。
我進公司的時候，還是一個什么都不太懂的菜鳥。當時我明白，自己剛從學校走出來，直接進入工作狀態(tài)，會有很大的困難和挑戰(zhàn)。因此，我一直在積極學習，熟悉自己的產(chǎn)品，熟悉市場的情況。通過不斷的學習和實踐，我慢慢的掌握了一些技巧，并且能夠很好的處理與客戶的關(guān)系。此外，我也明白自己需要提高自己的專業(yè)能力，這樣才能更好的為客戶提供服務(wù)。
在這份工作中，我深深的感受到了自己對于保險行業(yè)的熱愛。因為我知道，保險不僅僅是一份工作，更是一份責任。我時刻銘記著這個責任，努力做好自己的工作，并且始終保持著積極向上的態(tài)度。我明白，只有真正的熱愛自己的工作，才能夠做到最好。
在這段時間里，我也遇到了一些困難和挑戰(zhàn)。例如，有時候在處理客戶投訴的時候，會讓我感到十分的棘手。但是，通過不斷的反思和總結(jié)，我慢慢的掌握了一些處理這些問題的方法和技巧。這也讓我更加確定，自己在保險行業(yè)有著無限的可能。
總體而言，我在這一年的工作中，始終保持著積極向上的態(tài)度，并且學到了很多新的知識和技能。我期待著在未來的工作中，能夠繼續(xù)不斷的成長和學習，為客戶提供更好的服務(wù)。