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理財(cái)顧問述職報(bào)告篇一
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
回顧走過的20xx年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是20xx年度金融銷售個(gè)人工作述職報(bào)告：
客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的銷售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。
不足處：
2.營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力;。
2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平。
3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個(gè)人工作計(jì)劃。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇二
20__年，我擔(dān)任__證券部副總經(jīng)理職務(wù)，主抓前臺(tái)工作，具體負(fù)責(zé)的是市場營銷工作，做好華北地區(qū)的5家營業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20__年的工作情況向大家做匯報(bào)：
一、一年來重點(diǎn)工作回顧。
第一，為了加強(qiáng)管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營銷活動(dòng)中，在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中，兩家營業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的'攀比競賽現(xiàn)象，說明管理部前臺(tái)隊(duì)伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵(lì)和引導(dǎo)大家，向著既定的目標(biāo)邁進(jìn)。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。（2015年終個(gè)人述職報(bào)告）。
第二，加強(qiáng)客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強(qiáng)基金的銷售。20__年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達(dá)到了近500億元，20__年交易所國債市場的大幅上揚(yáng)，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個(gè)問題，我多次組織前臺(tái)人員，進(jìn)行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點(diǎn)放在了短期國債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過投資理財(cái)報(bào)告會(huì)、報(bào)紙宣傳和電話營銷等多種方式，對國債的客戶進(jìn)行了積極的游說，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點(diǎn)轉(zhuǎn)化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強(qiáng)了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
第三，推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍的建設(shè)，積極開展新業(yè)務(wù)、新知識培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能。每個(gè)周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí)，使廣大員工掌握了一套簡單實(shí)用的營銷手段，為股票客戶的服務(wù)及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學(xué)習(xí)日的機(jī)會(huì)，請專業(yè)保險(xiǎn)人士，給大家一些有關(guān)保險(xiǎn)方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化，是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進(jìn)步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵(lì)機(jī)制，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型。激勵(lì)機(jī)制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過研究，制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時(shí)，為建立經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵(lì)機(jī)制的一個(gè)部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。
二、20__年取得的成績。
其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長600%；
全年完成收入3000萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開（股票、基金、國債）1萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長迅速，國債保有量達(dá)到了個(gè)億，國債客戶開戶數(shù)達(dá)到了5000戶?；鸨Ｓ辛?0000萬，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。
三、20__年工作中存在的不足。
第一、激勵(lì)制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強(qiáng)。
第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強(qiáng)，向真正的理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變還需一定時(shí)間。
第三、成本控制方面，營業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費(fèi)用支出業(yè)將會(huì)得到一定控制。
四、20__年工作計(jì)劃。
如果__年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。
一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。
二、續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。
三、加快經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)。
四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓(xùn)，逐步向理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。
20__年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20__年會(huì)取得更大的成績。
謝謝大家！
述職人：
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇三
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
回顧走過的20--年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是20--年度金融銷售個(gè)人工作述職報(bào)告：
一、具體工作。
客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的銷售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
二、存在的不足。
盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。
不足處：
2.營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力;。
三、來年工作打算。
2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平。
3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20--年個(gè)人工作計(jì)劃。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇四
20--年，我擔(dān)任--證券部副總經(jīng)理職務(wù)，主抓前臺(tái)工作，具體負(fù)責(zé)的是市場營銷工作，做好華北地區(qū)的5家營業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20--年的工作情況向大家做匯報(bào)：
一、一年來重點(diǎn)工作回顧。
第一，為了加強(qiáng)管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營銷活動(dòng)中，在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中，兩家營業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的'攀比競賽現(xiàn)象，說明管理部前臺(tái)隊(duì)伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵(lì)和引導(dǎo)大家，向著既定的目標(biāo)邁進(jìn)。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。(20__年終個(gè)人述職報(bào)告)。
第二，加強(qiáng)客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強(qiáng)基金的銷售。20--年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達(dá)到了近500億元，20--年交易所國債市場的大幅上揚(yáng)，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個(gè)問題，我多次組織前臺(tái)人員，進(jìn)行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點(diǎn)放在了短期國債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過投資理財(cái)報(bào)告會(huì)、報(bào)紙宣傳和電話營銷等多種方式，對國債的客戶進(jìn)行了積極的游說，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點(diǎn)轉(zhuǎn)化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強(qiáng)了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
第三，推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍的建設(shè)，積極開展新業(yè)務(wù)、新知識培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能。每個(gè)周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí)，使廣大員工掌握了一套簡單實(shí)用的營銷手段，為股票客戶的服務(wù)及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學(xué)習(xí)日的機(jī)會(huì)，請專業(yè)保險(xiǎn)人士，給大家一些有關(guān)保險(xiǎn)方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化，是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進(jìn)步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵(lì)機(jī)制，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型。激勵(lì)機(jī)制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過研究，制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時(shí)，為建立經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵(lì)機(jī)制的一個(gè)部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。
二、20--年取得的成績。
20--年，通過保持黨員先進(jìn)性教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進(jìn)之中。全年實(shí)現(xiàn)交易量億，同比增長;其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長600%;全年完成收入3000萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開(股票、基金、國債)1萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長迅速，國債保有量達(dá)到了個(gè)億，國債客戶開戶數(shù)達(dá)到了5000戶?；鸨Ｓ辛?0000萬，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。
三、20--年工作中存在的不足。
第一、激勵(lì)制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強(qiáng)。
第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強(qiáng)，向真正的理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變還需一定時(shí)間。
第三、成本控制方面，營業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費(fèi)用支出業(yè)將會(huì)得到一定控制。
四、20--年工作計(jì)劃。
如果--年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。
一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。
二、續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。
三、加快經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)。
四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓(xùn)，逐步向理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。
20--年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20--年會(huì)取得更大的成績。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇五
每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持xx小時(shí)開機(jī)。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
1.任務(wù)指標(biāo)：
基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率xxx%。
理財(cái)產(chǎn)品：
個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率xxx%。
理財(cái)客戶：
新增戶，完成xxx%。
貴金屬：
任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率xxx%。
白金卡：
任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率xxx%。
貸記卡：
個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率xxx%。
2.學(xué)習(xí)上：
通過了cfp(國際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。
3.工作上：
(1)積極營銷新客戶。
有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。
(2)細(xì)心維護(hù)老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
(3)耐心解答客戶問題。
經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持xx小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對我的'信任。
(4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。
在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
1.部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。
2.營銷力度有待提高。
1.業(yè)務(wù)方面：對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2.營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇六
經(jīng)過三個(gè)月試用期的學(xué)習(xí)和實(shí)踐后，我順利的通過考驗(yàn)并成為一名合格的課程顧問。在這三個(gè)月的過程中，通過公司專業(yè)的培訓(xùn)，我了解到英語培訓(xùn)行業(yè)的專業(yè)知識和特點(diǎn)。更重要的是通過和不同年齡和不同行業(yè)背景的顧客交流中，使我的眼界和知識面更加開闊。我認(rèn)為作為一名好的課程顧問，最重要的一點(diǎn)是可以了解顧客的需求并提供符合其需求的課程。當(dāng)然，這當(dāng)中最重要的一點(diǎn)是需要具備良好的溝通能力。可以讓顧客對我們充分的信任。
雖然表面看來，我們銷售的是英語課程，但是從更深層來說，我們銷售的是對美好未來的愿景，那就是給顧客一個(gè)信息，通過我們的英語學(xué)習(xí)，他們可以實(shí)現(xiàn)他們更高更遠(yuǎn)的目標(biāo)和愿望。我們的英語課程就像給他們安裝了一雙翅膀可以讓他們飛地更高更遠(yuǎn)。但是，這對我們的交流溝通能力要求很高。我們必須在最短的時(shí)間內(nèi)對顧客進(jìn)行全面的分析，找到適合并有效的溝通方法，從而與顧客拉近距離。可能顧客的一個(gè)眼神，一個(gè)細(xì)微的習(xí)慣性動(dòng)作都會(huì)給我們提供某些客戶信息。而我們的每一句話，每一個(gè)細(xì)微的動(dòng)作，都會(huì)對顧客產(chǎn)生影響。人的心理是非常微妙的，所以這就要求我們要在和不同顧客溝通的過程中不斷地積累。
在最初的工作過程中，我同樣也遭遇了很多次顧客的拒絕。但是這些拒絕并沒有把我打倒，也沒有讓我氣餒，反而更讓我獲益良多，我在不斷的拒絕中不停分析原因，分析顧客心理，所有的壓力都被成功地轉(zhuǎn)換成了我更加前進(jìn)的動(dòng)力。這樣我的工作對我來說更具有吸引力，我并沒有懼怕被拒絕，反而會(huì)更加努力地克服困難。也許是我面對困難和失敗的態(tài)度，使我更快地在失敗中汲取了經(jīng)驗(yàn)，從而一步步的通向成功。有的時(shí)候我很感謝那些曾經(jīng)拒絕我的顧客，是他們讓我產(chǎn)生更加努力和面對挫折的勇氣。
除了勇氣，我同時(shí)認(rèn)識到專業(yè)知識該有多重要。這其中包括我對學(xué)校的認(rèn)識，對課程設(shè)置的了解，以及對于英語學(xué)習(xí)等方面的專業(yè)知識，顧客其實(shí)是我們檢驗(yàn)自己工作能力非常好的標(biāo)準(zhǔn)之一。我們也可以通過顧客的反映來檢測我們的工作成果。任何顧客來咨詢，都是對英語學(xué)習(xí)抱有希望，但是很多顧客對自己并不了解，更不了解要學(xué)什么？人人都說要學(xué)英語，但是并不是每個(gè)人都知道自己要怎么學(xué)英語？要學(xué)英語的什么內(nèi)容？而這些，都需要我們作為課程顧問來幫助他們發(fā)掘的。所有這些，都需要我們必須不停提高自己的專業(yè)知識和素養(yǎng)。首先我們必須充分了解學(xué)校的課程設(shè)置原理和結(jié)構(gòu)，同時(shí)我們也需要了解英語學(xué)習(xí)的特點(diǎn)，和方法等。不同性格的人，不同行業(yè)的人都應(yīng)該對英語有著需求，但并不是每個(gè)人學(xué)習(xí)的內(nèi)容都是一樣的。只有在全面仔細(xì)地了解顧客現(xiàn)有的英語程度，再結(jié)合他對學(xué)習(xí)的期望，然后量身制定出一份符合他們需求和現(xiàn)狀的課程，只有這樣我們才可以在市場中脫穎而出。當(dāng)然，以上所有的一切都是建立在一個(gè)先決條件上，那就是我們要有心。只有用心地付出，我們的真心才會(huì)被顧客感受。專業(yè)知識可以通過學(xué)習(xí)去提高，良好的交流和溝通能力可以去練習(xí)，而唯獨(dú)真心是沒有任何方法替代的。我相信，如果我們以真心去面對顧客，他們也一定可以感受到。
以上是我從課程顧問的角度出發(fā)，從自身的角度出發(fā)對工作的一些體會(huì)和感受。同時(shí)從公司的未來發(fā)展宏圖上，結(jié)合市場的特點(diǎn)，我也有一些自己的認(rèn)識。從目前英語市場培訓(xùn)來說，市場競爭十分激烈，但是激烈競爭的結(jié)果是適者生存，不適者被淘汰。從整個(gè)英語培訓(xùn)市場這十幾年的發(fā)展過程中，可以看到市場的資源整合是必然的趨勢，大的公司會(huì)憑借其雄厚的勢力不斷擴(kuò)張市場，而小的公司則會(huì)在市場的競爭中掙扎，而大部分已經(jīng)被市場所淘汰，而真正可以在市場上可以生存下來的公司，都是有其原因的。新東方的成功在于其實(shí)用性，簡單來說他可以符合人們出國在最短時(shí)間內(nèi)通過英語考試的需求，至于學(xué)生可以在課程學(xué)完后具體有多大的提高，那是另外一回事。因?yàn)樗耆衔覀兊膽?yīng)試教育的特點(diǎn)。這樣，他自然有了自己的顧客群。同樣，英孚英語，華爾街英語也都有自己的目標(biāo)顧客群體。任何一個(gè)產(chǎn)品，都應(yīng)該有自己的目標(biāo)顧客群體，不可能這個(gè)產(chǎn)品開發(fā)出來適合所有的顧客，如果是那樣，也就相當(dāng)于不適合任何的群體。所以，所有的英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也是在發(fā)展的過程中不斷摸索前進(jìn)，不斷提出新的變化，新東方已經(jīng)不是單純的培訓(xùn)英語而轉(zhuǎn)型成一個(gè)綜合的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)了，他們的培訓(xùn)內(nèi)容也已經(jīng)覆蓋各個(gè)不同領(lǐng)域，只有這樣，他們才可以不斷的壯大自己的市場。我認(rèn)為，在未來的英語培訓(xùn)市場中，“專業(yè)”和“特點(diǎn)”是至關(guān)重要的兩個(gè)環(huán)節(jié)。首先，專業(yè)在這里是指，專業(yè)的機(jī)構(gòu)，專業(yè)的課程設(shè)置，專業(yè)的教師，專業(yè)的工作人員和團(tuán)隊(duì)，以及專業(yè)的管理。這以上所有的專業(yè)內(nèi)容是我們市場競爭中最重要的武器。同時(shí)，特點(diǎn)在這里指的是我們的不同之處，我們美聯(lián)英語不同于其他英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)最大的特點(diǎn)是什么？只有不同才可以區(qū)別于其它。這就要求我們在產(chǎn)品開發(fā)上下更大的工夫，只有提供符合顧客實(shí)際需求的課程才可以滿足顧客。而如何讓我們變的不同，我想這應(yīng)該是我們大家最應(yīng)該考慮和關(guān)心的問題。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇七
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
進(jìn)入--證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下：
一、對證券行業(yè)有了初步了解。
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
二、業(yè)務(wù)開拓能力的提高。
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使--服務(wù)真正的深入人心。
三、工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強(qiáng)。
加強(qiáng)了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
四、不足之處。
1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇八
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
進(jìn)入xx證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下：
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使xx服務(wù)真正的深入人心。
加強(qiáng)了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇九
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
20--年已經(jīng)過去，回首這一年，營業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營業(yè)部--服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在這一年里，我為服務(wù)部盡心盡力，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進(jìn)客戶--幾人，客戶市值達(dá)到了--萬元(只反映出來市值，看不到資產(chǎn)總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，--服務(wù)站完成交易量--億元，在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入--萬元，這一成績的取得主要?dú)w功于營業(yè)部-總、-總的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸公于營業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。
一、從嚴(yán)治內(nèi)、嚴(yán)格要求自己。
一個(gè)部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競爭力，在--服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺(tái)人員、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開發(fā)人員，為了不斷提高--服務(wù)站在--的市場競爭力，我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合--地區(qū)情況，制定了有針對性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過，這造就了我對營業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的熟練。由于--服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊，當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一，后劃歸--營業(yè)部，在這時(shí)候營業(yè)部派我接手服務(wù)站，負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營業(yè)部改建--服務(wù)站的全部過程，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽(yù)。
因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路，而又歸屬于--營業(yè)部，各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識相同，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng)，于是我對自己的要求就進(jìn)一步提高了，不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟--營業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來的，我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了--地區(qū)的實(shí)際情況，在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。
二、打通人脈、擴(kuò)大聲譽(yù)。
一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足、占領(lǐng)市場份額，擴(kuò)大聲譽(yù)，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹?、城建局等各個(gè)政府監(jiān)管部門的信任，并同意在政策上對我們進(jìn)行大力扶持，以幫助我們在--長久立足，占領(lǐng)市場份額，擴(kuò)大聲譽(yù)。并且和合作伙伴中國銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金，擴(kuò)大市場份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到--市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性。
證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個(gè)競爭日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新，跟上時(shí)代潮流、是競爭取勝的必由之路。在這里，剛開始我對客戶不是很熟，于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動(dòng)要求他們到我這里來，跟他們一起研究，探討。客戶之間千差萬別，對客戶我們要對他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用，取得了一定的成績，同時(shí)也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來了，同時(shí)充分利用資源，尋求增量資金，順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的。
三、存在問題。
--服務(wù)站客戶的市值相對還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十
各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們：
加入xxxx已經(jīng)整整一個(gè)月了，在這一個(gè)月的時(shí)間里每天都過得很充實(shí)。包括去做市場活動(dòng)，雖然有點(diǎn)曬，但是大家在一起很開心，經(jīng)歷了對崗位的重新認(rèn)識和對校區(qū)的熟悉。在這里，我特別感謝我的主管和營銷部的伙伴們對我的悉心指導(dǎo)，有時(shí)候感覺自己很不爭氣犯一些低級錯(cuò)誤給讓主管添亂。在這一個(gè)月的過程中，通過公司專業(yè)的培訓(xùn)，我了解到課程顧問行業(yè)的專業(yè)知識和特點(diǎn)。更重要的是通過和不同年齡和不同行業(yè)背景的顧客交流中，使我的眼界和知識面更加開闊。
我認(rèn)為作為一個(gè)好的課程顧問，其中很重要的是了解客戶的需求并提供能滿足需求的課程。當(dāng)然，最重要的一點(diǎn)是具備良好的溝通能力。讓客戶充分信任我們。雖然從表面上看，我們賣的是英語課程，但從更深層次的方向分析，我們的銷售是一個(gè)更好的未來的愿景，也給客戶一個(gè)信息，通過我們的英語學(xué)習(xí)，他們可以實(shí)現(xiàn)他們更高更遠(yuǎn)的目標(biāo)和愿望。我們的英語課程就像給他們安裝了一雙翅膀可以讓他們飛地更高更遠(yuǎn)。但是，這對我們的交流溝通能力要求很高。我們必須在最短的時(shí)間內(nèi)對顧客進(jìn)行全面的分析，找到適合并有效的溝通方法，從而與顧客拉近距離?？赡茴櫩偷囊粋€(gè)眼神，一個(gè)細(xì)微的習(xí)慣性動(dòng)作都會(huì)給我們提供某些客戶信息。而我們的每一句話，每一個(gè)細(xì)微的動(dòng)作，都會(huì)對顧客產(chǎn)生影響。人的心理是非常微妙的，所以這就要求我們要在和不同顧客溝通的過程中不斷地積累。
在最初的工作過程中，我同樣也遭遇了很多次顧客的拒絕。但是這些拒絕并沒有把我打倒，也沒有讓我氣餒，反而更讓我獲益良多，我在不斷的拒絕中不停分析原因，分析顧客心理，所有的壓力都被成功地轉(zhuǎn)換成了我更加前進(jìn)的動(dòng)力。這樣我的工作對我來說更具有吸引力，我并沒有懼怕被拒絕，反而會(huì)更加努力地克服困難。也許是我面對困難和失敗的態(tài)度，使我更快地在失敗中汲取了經(jīng)驗(yàn)，從而一步步的通向成功。有的時(shí)候我很感謝那些曾經(jīng)拒絕我的顧客，是他們讓我產(chǎn)生更加努力和面對挫折的勇氣。
除了勇氣，我同時(shí)認(rèn)識到專業(yè)知識該有多重要。這其中包括我對學(xué)校的認(rèn)識，對課程設(shè)置的了解，以及對于英語學(xué)習(xí)等方面的專業(yè)知識，顧客其實(shí)是我們檢驗(yàn)自己工作能力非常好的標(biāo)準(zhǔn)之一。我們也可以通過顧客的反映來檢測我們的工作成果。任何顧客來咨詢，都是對英語學(xué)習(xí)抱有希望，但是很多顧客對自己并不了解，更不了解要學(xué)什么？人人都說要學(xué)英語，但是并不是每個(gè)人都知道自己要怎么學(xué)英語？要學(xué)英語的什么內(nèi)容？而這些，都需要我們作為課程顧問來幫助他們發(fā)掘的。所有這些，都需要我們必須不停提高自己的專業(yè)知識和素養(yǎng)。首先我們必須充分了解學(xué)校的課程設(shè)置原理和結(jié)構(gòu)，同時(shí)我們也需要了解英語學(xué)習(xí)的特點(diǎn)，和方法等。不同性格的人，不同行業(yè)的人都應(yīng)該對英語有著需求，但并不是每個(gè)人學(xué)習(xí)的內(nèi)容都是一樣的。只有在全面仔細(xì)地了解顧客現(xiàn)有的英語程度，再結(jié)合他對學(xué)習(xí)的期望，然后量身制定出一份符合他們需求和現(xiàn)狀的課程，只有這樣我們才可以在市場中脫穎而出。當(dāng)然，以上所有的一切都是建立在一個(gè)先決條件上，那就是我們要有心。只有用心地付出，我們的真心才會(huì)被顧客感受。專業(yè)知識可以通過學(xué)習(xí)去提高，良好的交流和溝通能力可以去練習(xí)，而唯獨(dú)真心是沒有任何方法替代的。我相信，如果我們以真心去面對顧客，他們也一定可以感受到。
以上是我從課程顧問的角度出發(fā)，從自身的角度出發(fā)對工作的一些體會(huì)和感受。同時(shí)從公司的未來發(fā)展宏圖上，結(jié)合市場的特點(diǎn)，我也有一些自己的認(rèn)識。從目前英語市場培訓(xùn)來說，市場競爭十分激烈，但是激烈競爭的結(jié)果是適者生存，不適者被淘汰。從整個(gè)英語培訓(xùn)市場這十幾年的發(fā)展過程中，可以看到市場的資源整合是必然的趨勢，大的公司會(huì)憑借其雄厚的勢力不斷擴(kuò)張市場，而小的公司則會(huì)在市場的競爭中掙扎，而大部分已經(jīng)被市場所淘汰，而真正可以在市場上可以生存下來的公司，都是有其原因的。新東方的成功在于其實(shí)用性，簡單來說他可以符合人們出國在最短時(shí)間內(nèi)通過英語考試的需求，至于學(xué)生可以在課程學(xué)完后具體有多大的提高，那是另外一回事。因?yàn)樗耆衔覀兊膽?yīng)試教育的特點(diǎn)。這樣，他自然有了自己的顧客群。
同樣，英孚英語，華爾街英語也都有自己的目標(biāo)顧客群體。任何一個(gè)產(chǎn)品，都應(yīng)該有自己的目標(biāo)顧客群體，不可能這個(gè)產(chǎn)品開發(fā)出來適合所有的顧客，如果是那樣，也就相當(dāng)于不適合任何的群體。所以，所有的英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也是在發(fā)展的過程中不斷摸索前進(jìn)，不斷提出新的變化，新東方已經(jīng)不是單純的培訓(xùn)英語而轉(zhuǎn)型成一個(gè)綜合的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)了，他們的培訓(xùn)內(nèi)容也已經(jīng)覆蓋各個(gè)不同領(lǐng)域，只有這樣，他們才可以不斷的壯大自己的市場。我認(rèn)為，在未來的英語培訓(xùn)市場中，“專業(yè)”和“特點(diǎn)”是至關(guān)重要的兩個(gè)環(huán)節(jié)。首先，專業(yè)在這里是指，專業(yè)的機(jī)構(gòu)，專業(yè)的課程設(shè)置，專業(yè)的教師，專業(yè)的工作人員和團(tuán)隊(duì)，以及專業(yè)的管理。這以上所有的專業(yè)內(nèi)容是我們市場競爭中最重要的武器。同時(shí)，特點(diǎn)在這里指的是我們的不同之處，我們美聯(lián)英語不同于其他英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)最大的特點(diǎn)是什么？只有不同才可以區(qū)別于其它。這就要求我們在產(chǎn)品開發(fā)上下更大的工夫，只有提供符合顧客實(shí)際需求的課程才可以滿足顧客。而如何讓我們變的不同，我想這應(yīng)該是我們大家最應(yīng)該考慮和關(guān)心的問題。
非常榮幸能夠成為xxx的一員，并且還能與這個(gè)大家庭共同成長。通過這個(gè)大家庭，我也更加的清楚認(rèn)識自己的價(jià)值所在，同時(shí)我也希望通過自己的不斷努力，希望在未來能為這個(gè)大家庭貢獻(xiàn)出自己的一份力量。
課程顧問工作述職報(bào)告3一、以青年教師的培養(yǎng)為工作重點(diǎn)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。
在今年的“教育管理年”活動(dòng)中，學(xué)校組織全體教師認(rèn)真學(xué)習(xí)市、區(qū)兩級教育局的有關(guān)文件精神，引導(dǎo)廣大教師進(jìn)一步明確學(xué)校管理的目的和意義，把開展“教育管理年”活動(dòng)與進(jìn)一步加強(qiáng)教師素質(zhì)、提高業(yè)務(wù)能力結(jié)合起來，牢固樹立“要給學(xué)生一滴水，自己要有長流水”的新型教師觀、“敬業(yè)愛生”的新型學(xué)生觀以及“以人為本，依法執(zhí)教，文明執(zhí)教，廉潔從教”的新型育人觀。在教師的專業(yè)化成長上，我們關(guān)注每一位教師的發(fā)展，努力探索規(guī)范管理和人文關(guān)懷的最佳結(jié)合點(diǎn)，創(chuàng)建“東邊出太陽，西邊圓月亮，千秋萬物安康，人人有方向”的和諧有為的工作氛圍。今年先后派出十余名教師外出參加各學(xué)科的教育年會(huì)，外出學(xué)習(xí)教師返校后將所學(xué)教育理念和教學(xué)藝術(shù)以及自己的心得，在學(xué)校教研活動(dòng)時(shí)間向全體教師分享，力求把學(xué)習(xí)成果最大化。學(xué)校在全體教師中樹立終身學(xué)習(xí)觀，鼓勵(lì)教師不斷學(xué)習(xí)，不斷充電。今年我們還安排兩位市級骨干教師參加市教育局在洛陽師院舉辦的市級骨干教師培訓(xùn)，此外學(xué)校還組織絕大部分教師參加了第三輪繼續(xù)教育培訓(xùn)；并組織部分教師參加了區(qū)教委組織的各學(xué)科教學(xué)培訓(xùn)。
我校青年教師占教師總數(shù)的百分之八十，提高他們的業(yè)務(wù)水平是提高師資素質(zhì)和教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵。本學(xué)期教導(dǎo)處以青年教師的培養(yǎng)為工作重點(diǎn)，一方面鼓勵(lì)青年教師積極參加學(xué)歷進(jìn)修提高專業(yè)素養(yǎng)，另一方面組織青年教師參加新上崗教師培訓(xùn)，提高青年教師的基本教學(xué)素養(yǎng)。針對我校教師嚴(yán)重缺編，青年代課教師多，變動(dòng)頻繁的校情，學(xué)校不等不靠、不怨天憂人，而是積極想辦法，為了更好的調(diào)動(dòng)一切力量投入對青年教師的培養(yǎng)，學(xué)校認(rèn)定了一批責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)水平較好的有一定教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的中老年教師為校級骨干教師，同時(shí)聘請了學(xué)校的一些德高望重的老教師擔(dān)任學(xué)校的教學(xué)顧問，動(dòng)員這些骨干教師和教學(xué)顧問共同參與到青年教師的培養(yǎng)工作中來，形成對青年教師的培養(yǎng)合力。同時(shí)開展“師徒結(jié)對，傳幫帶”活動(dòng)，讓這些骨干教師和教學(xué)顧問擔(dān)任指導(dǎo)教師，青年教師采用自己拜師與學(xué)校分配相結(jié)合的方式，都找到了自己滿意的“師傅”。為了加大對青年教師培養(yǎng)力度，我們繼續(xù)開展“拜師結(jié)隊(duì)傳幫帶”活動(dòng)，并積極發(fā)揮學(xué)校指導(dǎo)教師團(tuán)隊(duì)的作用，由教導(dǎo)處組織、教研組則負(fù)責(zé)從學(xué)科教學(xué)所涉及的專業(yè)領(lǐng)域、教學(xué)中的常見的難點(diǎn)問題、學(xué)生及班級管理中的問題等方面對青年教師加以指導(dǎo)，指導(dǎo)教師則從備課、上課、作業(yè)、學(xué)生輔導(dǎo)、教學(xué)實(shí)踐中所遇到的實(shí)際問題等細(xì)節(jié)方面對青年教師給予指導(dǎo)。在教學(xué)能力的培養(yǎng)上，教導(dǎo)處堅(jiān)持對青年教師采用聽推門課與自己申報(bào)課結(jié)合的培養(yǎng)制度，要求每位青年教師每月至少要申報(bào)上兩次匯報(bào)課，聽指導(dǎo)教師及同學(xué)科教師8節(jié)課，并寫出聽課點(diǎn)評，每月上交一份學(xué)習(xí)心得。在工作中我們、加強(qiáng)分析和反思、認(rèn)真參與督導(dǎo)，適時(shí)調(diào)整，使年輕教師在做中學(xué)，在實(shí)踐中領(lǐng)悟，走上學(xué)習(xí)中研討，實(shí)踐中總結(jié)，總結(jié)中提高的成長歷程。他們都深深地體會(huì)到平時(shí)“練兵”的好處，都不同程度地有了較大的提高。我們每月還抽出時(shí)間組織青年教師座談會(huì)，了解青年教師的情況同時(shí)給青年教師明確思路和方向，幫助青年教師更好、更快的成長。
二、以教研組為校本教研單位落實(shí)教研促教。
在校本教研方面，學(xué)校推進(jìn)以新課程為導(dǎo)向，以課程實(shí)施過程中各學(xué)科所面臨的各種具體問題為對象，以“建設(shè)學(xué)習(xí)型學(xué)?！惫ぷ鳛橹攸c(diǎn)，以教師為研究主體，以課堂為主陣地，以研究和解決教師教育教學(xué)中的實(shí)際問題、總結(jié)和提升教學(xué)經(jīng)驗(yàn)為重點(diǎn)，以行動(dòng)研究為主要方式，以促進(jìn)每個(gè)學(xué)生的發(fā)展和教師專業(yè)化成長為宗旨的校本教研制。
課程顧問工作述職報(bào)告4四年的大學(xué)生活彈指一瞬間，在即將畢業(yè)之際，我選擇了撫順市知明教育培訓(xùn)學(xué)校擔(dān)任課程顧問一職。第一次進(jìn)入知明教育培訓(xùn)學(xué)校應(yīng)聘的時(shí)候，就已經(jīng)被這里家一樣的溫馨氣息所吸引，每一個(gè)員工都面帶親切的笑容歡迎我加入這個(gè)大家庭，而我也因?yàn)檫@些毫不猶豫的選擇了這個(gè)職業(yè)，并在這度過我短暫的實(shí)習(xí)時(shí)光。
在此之前，我雖然也進(jìn)行過一些電話咨詢和投訴的工作，但是我始終認(rèn)為自己還是停留在一個(gè)不足夠?qū)I(yè)的位置上。所以對于此次去撫順市知明教育培訓(xùn)學(xué)校學(xué)習(xí)，我既期待又心懷猶豫，一方面因?yàn)閷W(xué)習(xí)可以提升我的自身能力而開心，一方面又對自己不夠自信，怕表現(xiàn)不好會(huì)給學(xué)校帶來負(fù)面影響。但事實(shí)證明，我把握住這次機(jī)會(huì)是正確的選擇，此次去撫順市知明教育培訓(xùn)學(xué)校的學(xué)習(xí)讓我的內(nèi)化素養(yǎng)于外化素養(yǎng)均得到了提高，也讓我對課程顧問這個(gè)崗位有了更深入的了解。
此次學(xué)習(xí)的內(nèi)容我總結(jié)了一下，認(rèn)為主要分為以下幾塊：1如何成為一名優(yōu)秀的課程顧問；2和電話邀約；3來訪咨詢；4如何處理客戶投訴；5攻單技巧。
想要成為一名優(yōu)秀的課程顧問，首先要具備良好的內(nèi)化素養(yǎng)，要有正確的價(jià)值觀、世界觀、人生觀，要會(huì)站在家長的角度上為他思考，要學(xué)會(huì)讓交流成為享受、讓執(zhí)行成為動(dòng)力、讓招生成為愛好，并且在同時(shí)具備強(qiáng)烈的成功欲望、對成功的自信和專業(yè)技術(shù)和流程的認(rèn)知，因?yàn)檎n程顧問的自信指數(shù)影響著家長的信任指數(shù)及交費(fèi)速度。同時(shí)，優(yōu)秀的課程顧問要養(yǎng)成以下幾種禮儀習(xí)慣：全心的傾聽以便了解家長所需、必要的記錄以示重視、快速的判斷并作出回應(yīng)、靈活的應(yīng)對以取得家長信賴、準(zhǔn)確的定位做好課程推介、明確的目標(biāo)為達(dá)成攻單。二專業(yè)知識是課程顧問不可或缺的職業(yè)基本功，也是衡量課程顧問是否合格的主要標(biāo)準(zhǔn)，其中包含了客戶信息、課程知識、學(xué)校信息等，如果客戶信息一次留不全，可以在第一次見到家長時(shí)先留下姓名和電話等關(guān)鍵信息，方便日后完善。
關(guān)于和電話邀約，就我所知，目前xxx各校區(qū)的電話主要用于“接”而不是“打”，也就是說較多，而邀約較少，基本上都采用短信平臺(tái)的方式對家長進(jìn)行邀約，收到收不到并不好進(jìn)行確認(rèn)，以后或許可以考慮多進(jìn)行電話邀約來提升成功率。關(guān)于，課程顧問需要注意以下幾點(diǎn)：1接聽電話最好在3聲以內(nèi)，太快或者太慢都會(huì)讓家長覺得太突然或者不耐煩；2保持微笑讓客戶感覺到友好；3不要在打電話過程中和旁人說話，否則不禮貌；4控制好聲音和語調(diào)，聲音友好，語調(diào)平靜、自信；5詳細(xì)記錄電話結(jié)果；6要確認(rèn)家長掛斷電話之后再掛電話，掛電話時(shí)不要太重。
來校咨詢對于攻單成功更具優(yōu)勢，和邀約的目標(biāo)也是要造成來校咨詢，所以課程顧問一定要重視來校咨詢的家長，從心態(tài)到外在到環(huán)境都要做好充分的準(zhǔn)備。首先，要具備自信的心態(tài)，要注意保持微笑，端正站姿與坐姿，以讓家長感到職業(yè)化、自信與真誠。其次，要保持環(huán)境的干凈整齊具有條理，要建立舒適和諧的談話環(huán)境，不妨將家長請入座，倒上一杯茶水，讓家長感受到親切，軟化家長的心理。來校咨詢的家長大多是懷著報(bào)名的心態(tài)來得，要學(xué)會(huì)傾聽家長的話，了解家長的需求，對癥下藥。這個(gè)時(shí)候可以適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用反問的技巧，在家長猶豫不決或提出負(fù)面問題的時(shí)候，反問可以轉(zhuǎn)移話題也可以將難題丟回給家長，讓家長覺得專業(yè)化，更容易達(dá)成攻單。當(dāng)然，傾聽要有耐心，課程顧問需要提升自己捕捉準(zhǔn)確信息有用信息的能力。推薦課程時(shí)重中之重，這就需要課程顧問具備熟練的專業(yè)知識。在這里可以推薦兩個(gè)小技巧：一是宣傳優(yōu)惠報(bào)名活動(dòng)，二是營造報(bào)名名額限制。
客戶的投訴是每個(gè)企業(yè)、學(xué)校不得不面對的難題。其根本原因在于出現(xiàn)的問題未被及時(shí)察覺或提出的問題未得到及時(shí)的解決，而處理好客戶投訴能夠有效的維護(hù)學(xué)校品牌形象、挽回客戶對學(xué)校的信任和及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決問題并留住客戶。所以在面對客戶投訴時(shí)，作為課程顧問要充滿自信和熱情，而不是畏首畏尾，因?yàn)闀?huì)做出投訴這個(gè)舉動(dòng)的家長都是還對學(xué)校抱有忠誠度的家長，課程顧問對于這樣的家長要積極挽留。處理客戶投訴需要遵從五個(gè)原則即心理上有準(zhǔn)備、情緒上有安撫、場合上有選擇、過程中有傾聽和記錄以及原則上守中性立場，所謂的中性立場指只表明理解，并不判斷對錯(cuò)。處理客戶的投訴有幾個(gè)技巧可以分享：從傾聽開始、認(rèn)同客戶的感受、關(guān)心客戶的問題、解決問題。而在解決問題時(shí)需要注意以下幾點(diǎn)：1為客戶提供選擇方案；2誠實(shí)的向客戶承諾；3適當(dāng)?shù)慕o客戶一些補(bǔ)償，要注意補(bǔ)償?shù)脑瓌t是“感謝客戶對我們提出了寶貴的建議”，而不是“我們?yōu)榱搜a(bǔ)償您而”，這樣就避免了學(xué)校的低姿態(tài)。
在攻單的技巧方面，有專業(yè)人員對我們進(jìn)行了指導(dǎo)，我們學(xué)習(xí)了“四人心態(tài)”和一些提升成功率的話術(shù)。所謂的四人心態(tài)是指：用大人心態(tài)夸贊客戶、用男人心態(tài)認(rèn)同客戶、用強(qiáng)者心態(tài)去擁抱客戶、用商人心態(tài)以達(dá)到成交為目的去和客戶溝通。四人心態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)作即：認(rèn)同到贊美到轉(zhuǎn)移問題到反問，前兩步為處理心情，后兩步為處理事情（在面對家長時(shí)，每一個(gè)課程顧問都要遵循先處理心情，再處理事情的步驟）。在轉(zhuǎn)移問題的時(shí)候，專業(yè)的課程顧問要做到把問題轉(zhuǎn)移到課程特色上去，少說但是、多說同時(shí)。要注意在向家長推薦課程時(shí)不要家長問什么就回答什么，也不要下意識、不假思索的回答家長的問題，這樣往往容易造成“死穴”，讓家長產(chǎn)生不信任的心理，就不容易去解決問題。
課程顧問作為培訓(xùn)學(xué)校特有的一種職業(yè)，是學(xué)校的第一張名片，不但肩負(fù)著學(xué)校的招生、宣傳、財(cái)務(wù)、前臺(tái)的日常維護(hù)工作，爺是學(xué)校文化載體的有效呈現(xiàn)。一個(gè)成功的課程顧問應(yīng)該具備正確的態(tài)度、合理的知識構(gòu)成和純熟的招生技巧，只有具備了專業(yè)技巧和專業(yè)招生行為的課程顧問，才是資深完美的課程顧問，而這正是我的發(fā)展目標(biāo)，我相信通過不斷的學(xué)習(xí)我會(huì)使自己變得更加充實(shí)，我也相信只要開始就永遠(yuǎn)不晚、只要進(jìn)步總有空間。如果任何人都喜歡和積極自信擁有良好心態(tài)并全力以赴的人在一起，那么我就要成長為那樣的人！
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十一
總結(jié)。
出限定時(shí)期的工作特點(diǎn)，抓精華，找典型，以這段時(shí)期工作中突出而富有典型意義的事件來反映一般。下面就讓豆花問答網(wǎng)小編帶你去看看理財(cái)顧問年度工作述職報(bào)告范文3篇，希望能幫助到大家!
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
進(jìn)入__證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下：
一、對證券行業(yè)有了初步了解。
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
二、業(yè)務(wù)開拓能力的提高。
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使__服務(wù)真正的深入人心。
三、
工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強(qiáng)。
加強(qiáng)了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
四、不足之處。
1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
此致
敬禮!
述職人：___。
20__年_月_日。
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
回顧走過的20__年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是20__年度金融銷售個(gè)人工作述職報(bào)告：
一、具體工作。
客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
二、存在的不足。
盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。
不足處：
2.營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力;。
三、來年工作打算。
3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20__年個(gè)人工作計(jì)劃。
此致
敬禮!
述職人：___。
20__年_月_日。
20__年，我擔(dān)任__證券部副總經(jīng)理職務(wù)，主抓前臺(tái)工作，具體負(fù)責(zé)的是市場營銷工作，做好華北地區(qū)的5家營業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20__年的工作情況向大家做匯報(bào)：
一、一年來重點(diǎn)工作回顧。
第一，為了加強(qiáng)管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營銷活動(dòng)中，在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中，兩家營業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的"攀比競賽現(xiàn)象，說明管理部前臺(tái)隊(duì)伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵(lì)和引導(dǎo)大家，向著既定的目標(biāo)邁進(jìn)。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。(2015年終個(gè)人述職報(bào)告)。
第二，加強(qiáng)客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強(qiáng)基金的銷售。20__年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達(dá)到了近500億元，20__年交易所國債市場的大幅上揚(yáng)，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個(gè)問題，我多次組織前臺(tái)人員，進(jìn)行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點(diǎn)放在了短期國債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過投資理財(cái)報(bào)告會(huì)、報(bào)紙宣傳和電話營銷等多種方式，對國債的客戶進(jìn)行了積極的游說，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點(diǎn)轉(zhuǎn)化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強(qiáng)了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
第三，推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍的建設(shè)，積極開展新業(yè)務(wù)、新知識培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能。每個(gè)周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí)，使廣大員工掌握了一套簡單實(shí)用的營銷手段，為股票客戶的服務(wù)及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學(xué)習(xí)日的機(jī)會(huì)，請專業(yè)保險(xiǎn)人士，給大家一些有關(guān)保險(xiǎn)方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化，是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進(jìn)步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵(lì)機(jī)制，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型。激勵(lì)機(jī)制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過研究，制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時(shí)，為建立經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵(lì)機(jī)制的一個(gè)部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。
二、20__年取得的成績。
20__年，通過保持黨員先進(jìn)性教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進(jìn)之中。全年實(shí)現(xiàn)交易量億，同比增長;其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長600%;全年完成收入3000萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開(股票、基金、國債)1萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長迅速，國債保有量達(dá)到了個(gè)億，國債客戶開戶數(shù)達(dá)到了5000戶?；鸨Ｓ辛?0000萬，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。
三、20__年工作中存在的不足。
第一、激勵(lì)制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強(qiáng)。
第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強(qiáng)，向真正的理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變還需一定時(shí)間。
第三、成本控制方面，營業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費(fèi)用支出業(yè)將會(huì)得到一定控制。
四、20__年工作計(jì)劃。
如果__年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。
一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。
二、續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。
三、加快經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)。
四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓(xùn)，逐步向理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。
20__年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20__年會(huì)取得更大的成績。
謝謝大家!
述職人：
20__年__月__日。
很打動(dòng)人心！
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十二
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
20xx年已經(jīng)過去，回首這一年，營業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營業(yè)部xx服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在這一年里，我為服務(wù)部盡心盡力，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進(jìn)客戶xx幾人，客戶市值達(dá)到了xx萬元(只反映出來市值，看不到資產(chǎn)總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，xx服務(wù)站完成交易量xx億元，在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入xx萬元，這一成績的取得主要?dú)w功于營業(yè)部x總、x總的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸公于營業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。
一個(gè)部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競爭力，在xx服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺(tái)人員、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開發(fā)人員，為了不斷提高xx服務(wù)站在xx的市場競爭力，我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合xx地區(qū)情況，制定了有針對性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過，這造就了我對營業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的熟練。由于xx服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊，當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一，后劃歸xx營業(yè)部，在這時(shí)候營業(yè)部派我接手服務(wù)站，負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營業(yè)部改建xx服務(wù)站的全部過程，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽(yù)。
因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路，而又歸屬于xx營業(yè)部，各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識相同，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng)，于是我對自己的要求就進(jìn)一步提高了，不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟xx營業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來的，我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了xx地區(qū)的實(shí)際情況，在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。
一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足、占領(lǐng)市場份額，擴(kuò)大聲譽(yù)，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹?、城建局等各個(gè)政府監(jiān)管部門的信任，并同意在政策上對我們進(jìn)行大力扶持，以幫助我們在xx長久立足，占領(lǐng)市場份額，擴(kuò)大聲譽(yù)。并且和合作伙伴中國銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金，擴(kuò)大市場份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到xx市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性。
證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個(gè)競爭日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新，跟上時(shí)代潮流、是競爭取勝的必由之路。在這里，剛開始我對客戶不是很熟，于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動(dòng)要求他們到我這里來，跟他們一起研究，探討。客戶之間千差萬別，對客戶我們要對他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用，取得了一定的成績，同時(shí)也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來了，同時(shí)充分利用資源，尋求增量資金，順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的。
xx服務(wù)站客戶的市值相對還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下功夫。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十三
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志：
2010年5月份集團(tuán)把我從xxxx藥業(yè)法律顧問崗位調(diào)到xx藥業(yè)法律顧問崗位，至今已有兩年半，負(fù)責(zé)管理公司的法律事務(wù)和物價(jià)信息監(jiān)察。工作中我嚴(yán)于律己、嚴(yán)格管理，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和全體同志的大力支持下，緊緊圍繞公司的工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營工作，積極做好服務(wù)、管理和監(jiān)督工作，現(xiàn)作述職報(bào)告：
嚴(yán)格按照企業(yè)法律顧問的崗位職責(zé)的要求，開展企業(yè)的法律事務(wù)工作，“以事前防范法律風(fēng)險(xiǎn)和事中法律控制為主、事后法律補(bǔ)救為輔”的工作原則，完成公司各項(xiàng)法律事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。截止到2012年年底，我規(guī)范了公司簽訂合同的程序及要求；為簽訂合同的部門及相關(guān)人員進(jìn)行了法律知識的培訓(xùn)，解答了他們的法律咨詢，要求他們在簽訂合同時(shí)要注意的事項(xiàng)和合同在履行中要注意的事項(xiàng)，共制定了定型設(shè)備采購合同、物資采購合同、設(shè)備安裝合同等十幾類合同的范本，審核和修改各類合同4000多份；公司授權(quán)代理的訴訟案件x起，涉案金額x多萬元；辦理了公司的勞動(dòng)爭議糾紛和傷亡賠償糾紛等非訴訟案件；及時(shí)為公司領(lǐng)導(dǎo)提供了法律意見；嚴(yán)格審查物資采購部門的招投標(biāo)工作中投標(biāo)單位的資質(zhì)及相關(guān)證件。
二、物價(jià)信息監(jiān)察工作。
截止到2012年年底，我部門共計(jì)收到采購計(jì)劃單x多份，通過網(wǎng)絡(luò)、電話和親自到市場詢價(jià)，及時(shí)為公司財(cái)務(wù)部門審價(jià)提供了可靠的價(jià)格參考標(biāo)準(zhǔn)，也為公司在物資采購中節(jié)約了大量的成本，其價(jià)值是無法用金錢估量的，這在另一方面規(guī)范物資采購制度和防范了法律風(fēng)險(xiǎn)。
三、
自身建設(shè)方面。
我時(shí)刻以一個(gè)共產(chǎn)黨員的身份要求自己的言行，以身作則，實(shí)事求是的工作，切實(shí)為公司的利益著想，在工作中我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自己的政治理論水平、文化專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，不斷改進(jìn)自己的工作方法和工作作風(fēng)，努力提高工作效率。在工作中取得一些成績，也是公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷、各部門的支持以及法務(wù)信息監(jiān)察部門全體員工共同努力工作的結(jié)果。
四、工作中發(fā)現(xiàn)的問題。
在處理訴訟案件中，在工作中發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致這些案件的原因：
1、是公司沒有及時(shí)付款；
4、物資采購計(jì)劃不規(guī)范；
五、下步工作設(shè)想。
1、鞏固成果，吸取教訓(xùn)，進(jìn)一步明確法律事務(wù)和物價(jià)信息監(jiān)察工作的指導(dǎo)思想，強(qiáng)化工作責(zé)任制。指導(dǎo)思想是緊緊圍繞公司的工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營工作，積極做好服務(wù)、管理和監(jiān)督工作。
2、掌握特點(diǎn)，
總結(jié)。
規(guī)律，提高法務(wù)信息監(jiān)察的整體工作水平，盡職盡責(zé)的完成各項(xiàng)工作，發(fā)揮監(jiān)督職能，切實(shí)維護(hù)公司的利益。
3、增強(qiáng)主觀能動(dòng)性，充分發(fā)揮參政作用，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
4、充分發(fā)揮溝通、協(xié)調(diào)作用，積極協(xié)調(diào)好法院和當(dāng)事人的關(guān)系。
5、進(jìn)一步做好法務(wù)的事前預(yù)防工作，在事中法律控制中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，做好事后法律補(bǔ)救工作。不斷完善合同管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)的對賬制度和物資管理制度，提高經(jīng)營管理人員的法律風(fēng)險(xiǎn)意識和責(zé)任感。
6、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作及時(shí)做好信息反饋，按領(lǐng)導(dǎo)意旨及時(shí)處理好突發(fā)性事件。
法務(wù)信息監(jiān)察部：
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十四
xx湖銷售部，加入我們這個(gè)有著家庭一般氛圍的團(tuán)體到此刻已經(jīng)有八個(gè)多月的時(shí)間了。從20xx年4月底入職到此刻，由半知半解到對銷售流程有了較好的掌握，背后努力只有自己明白，當(dāng)然更少不了同事們的幫忙。因?yàn)槭堑谝淮谓佑|置業(yè)顧問的工作，所以剛來的半個(gè)月，都是擔(dān)任置業(yè)助理一職，一邊協(xié)助同事做好銷售工作，一邊學(xué)習(xí)專業(yè)知識。慢慢地，對接待客戶、跟蹤客戶、簽定合同、售后工作、銀行按揭等各方面都開始有了必須的認(rèn)識。5月份的下半月經(jīng)考核后轉(zhuǎn)為實(shí)習(xí)置業(yè)顧問。開始獨(dú)立一人去接待客戶，在此過程中遇到過許多困難，但在主管和同事的協(xié)助下，都順利將工作完成，從中很快得到成長。一個(gè)月后自己對于公司項(xiàng)目的具體狀況、公司的管理模式、房地產(chǎn)專業(yè)知識和房產(chǎn)銷售流程及技巧等都有了很好的掌握。因此，經(jīng)公司批準(zhǔn)于20xx年7月底轉(zhuǎn)為正式置業(yè)顧問。
但是由于受國家房地產(chǎn)調(diào)控政策及貸款利率等因素的影響，xx房地產(chǎn)市場從6月份開始進(jìn)入了銷售淡季，成交量明顯下降。公司樓盤8月、9月的成交量屈指可數(shù)。所以我們接待的來訪客戶和來電客戶數(shù)量也就有限了，而且大部分改善性客戶對市場的觀望心理較強(qiáng)，剛性需求客戶也說要等到12年上半年再思考定房，不差這半年。從十月份到此刻共接待各類來訪客戶60組左右，接聽各種客戶來電80人次左右。雖然來訪客戶較少，但我們銷售人員并沒有因此空閑下來，而是用心地對來訪客戶進(jìn)行電話回訪，對來電意向客戶進(jìn)行預(yù)約，對之前的購房業(yè)主做好售后服務(wù)。在這期間不斷的學(xué)習(xí)、鍛煉、提升自己的業(yè)務(wù)潛力，同時(shí)也積累了一些意向較好的客戶，為之后的有效成交奠定了基礎(chǔ)。
10月份此項(xiàng)目首批交房，而且二期房源剛好也在下個(gè)月月初認(rèn)籌，工作更加繁忙，在做好接待新客戶及促成下定的同時(shí)，還要回訪跟蹤各位業(yè)主客戶，確定來訪時(shí)間，做好接待計(jì)劃、交房費(fèi)用以及對業(yè)主各種疑問的解答等。經(jīng)理及大家為此經(jīng)常加班，相互幫忙，團(tuán)結(jié)一心，認(rèn)籌當(dāng)天取得了不小的成績，學(xué)習(xí)了新的知識和經(jīng)驗(yàn)。在這其間，嚴(yán)格要求自己遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)上班、不早退、不無緣無故休假。用心參加部門的培訓(xùn)及考核，不斷改善、總結(jié)、運(yùn)用。與同事們真誠相待、和睦相處，學(xué)習(xí)別人的優(yōu)點(diǎn)，寬容別人的缺點(diǎn)，讓自己保留一個(gè)好的心態(tài)，使之快樂。在不斷地接觸各種客戶之后，跟其他樓盤相比的過程中更能深刻地體會(huì)到我們項(xiàng)目的優(yōu)劣勢。項(xiàng)目吸引客戶的地方主要有:交通便利、西高鐵、區(qū)政府近在咫尺等大環(huán)境的發(fā)展?jié)摿?、小區(qū)內(nèi)一條貫穿南北，蜿蜒曲折的萊茵湖水系;清華雙語幼兒園;高級多功能會(huì)所;風(fēng)情商業(yè)街，小區(qū)的東側(cè)有一條加寬的市政景觀生態(tài)綠化帶;多層準(zhǔn)現(xiàn)房，而影響客戶購買信心的因素有:西藥廠、購物不太方便，小區(qū)附近沒有重點(diǎn)中小學(xué)，西區(qū)的整體市政配套不齊全;項(xiàng)目地理位置較偏、生活不便;小區(qū)一期交房房源還沒到達(dá)交房標(biāo)準(zhǔn)、路、水電、園林綠化較慢、個(gè)別網(wǎng)站更新速度太慢等。但是客戶們也給我們項(xiàng)目提出了不少寶貴意見:一號樓七十多和五十多平方的戶型入戶門外開時(shí)遮擋樓梯出口，七十多平方和四十多平方的入戶門挨的太近，進(jìn)出不方便，推薦向里開;樣板間能不能早點(diǎn)裝修好，空調(diào)室外機(jī)留的位置放不下機(jī)器，能不能加寬加長。
總的來說，在公司工作的這段時(shí)間里，收獲很多，積累了一些經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出一些心得，期望自己在20xx年把工作做的更好，持續(xù)一顆良好的心態(tài)。良好的心態(tài)是一個(gè)銷售人員就應(yīng)具備的最基本的素質(zhì)，我們每一天工作在銷售一線，應(yīng)對形形色色的人和物，要學(xué)會(huì)控制好自己的情緒，不能將生活中的情緒帶到工作中，以一顆平穩(wěn)的心態(tài)去應(yīng)對工作和生活。要有一顆寬容心。人與人之間總免不了有這樣或那樣的矛盾，同事、朋友之間也難免有爭吵、有糾葛。只要不是大的原則問題，就應(yīng)與人為善，寬大為懷，學(xué)會(huì)寬以待人。要有上進(jìn)心，主動(dòng)去做就應(yīng)做的事情?？朔涎雍蛻卸璧牧?xí)慣，把它從你的個(gè)性中除掉。以誠相待，取得客戶信任，反之你所說的一切都將起到反效果。第一時(shí)間了解客戶所需要的，做針對性講解。推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優(yōu)劣勢。做到對客戶的所有問題都有合理解釋。持續(xù)客戶關(guān)系，每個(gè)客戶都有各種人脈，只要保證他們對項(xiàng)目的喜愛，他們就會(huì)將喜愛傳遞。確定自己的身份，我們不是在賣房子，而是顧問，以我們的專業(yè)來幫忙客戶。多與客戶講講專業(yè)知識，中立的評價(jià)其他樓盤，增加客戶的信任度。在銷售經(jīng)理的帶領(lǐng)下，與同事團(tuán)結(jié)協(xié)作，完成公司新一年的銷售目標(biāo)。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，因?yàn)樵俸玫姆椒ㄅc計(jì)劃，也要靠強(qiáng)有力的執(zhí)行力來完成。作為房地產(chǎn)的置業(yè)顧問，不僅僅要精通賣房業(yè)務(wù)，對周邊的一些知識也務(wù)必了解，這樣才能更好為客戶服務(wù)，讓客戶感覺我們的房子無論從質(zhì)量，社區(qū)環(huán)境，物業(yè)質(zhì)量等較其他樓盤都更有優(yōu)勢。
十分感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給我這個(gè)鍛煉機(jī)會(huì)，感謝同事對我的幫忙。在新的一年里自己要持續(xù)一顆良好的心態(tài)，用心的心態(tài)、向上的心態(tài)，去應(yīng)對工作、應(yīng)對生活，好好工作、好好生活，忠于公司，忠于顧客，忠于自己的職責(zé)，也要忠于自己的業(yè)績，來年努力交出自己滿意的成績單。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十五
日月如梭、時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼間我來到這個(gè)團(tuán)隊(duì)也有半年多的時(shí)間了20xx年11月11日我加入到博雅置業(yè)開發(fā)有限公司這個(gè)大家庭中。在這個(gè)特殊的日子我從一個(gè)單思想的90后學(xué)生轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)忙碌的上班族。
從第一天上班的時(shí)候，我就已經(jīng)開始明白了我自己不在是以前那個(gè)無知、不懂事、調(diào)皮的那個(gè)小女孩了。從那一刻起我的內(nèi)心就已經(jīng)給自己訂下了一個(gè)目標(biāo)，自我認(rèn)為有目標(biāo)不一定要說出來，因?yàn)槟繕?biāo)定在我心里我就會(huì)有壓力，一有了壓力的話自然而然的動(dòng)力就一涌而上。人只要有了目標(biāo)，就有了生存的意義。
我加入到這個(gè)大家庭中的一個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)中，作為一名置業(yè)顧問。從實(shí)習(xí)期到試用期再到正式上崗，每一步、每一個(gè)跨度都讓我從中成長?；仡欉@半年年的工作，感覺收獲有頗豐。20xx年11月份到20xx年6月，對于我來說，是不平凡的半年。在這半年里，我脫掉了初入社會(huì)時(shí)滿臉的稚氣，也丟掉了以前對銷售上辛苦作業(yè)的偏見，讓自己在公司基層單位得以充分的鍛煉，迅速成長。按照各級組織的工作思路、目標(biāo)、任務(wù)，立足本職，勤奮努力、拼搏向上，積極展開工作，圓滿完成了自己所需要的各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)在已經(jīng)可以獨(dú)當(dāng)一面，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出色地完成領(lǐng)導(dǎo)指派的任務(wù)，至今為止我已銷售了21套商品房。
但我也提醒自己必須停下來、靜下來，認(rèn)真回顧半年來所做的工作，及時(shí)地進(jìn)行梳理、總結(jié)，在反思中找到前進(jìn)的動(dòng)力?，F(xiàn)在將半年我思想的進(jìn)步，業(yè)務(wù)水平等方面的成就向各位領(lǐng)導(dǎo)作以述職：
自從我加入到這個(gè)團(tuán)隊(duì)以來，我覺得這支營銷隊(duì)伍，工作雖然繁瑣和辛苦，卻有著堅(jiān)定的為營銷中心盡職盡責(zé)和為客戶貼心服務(wù)的思想和行為。我們是星沙區(qū)域銷售市場的`強(qiáng)力軍。不管遇到怎么樣的風(fēng)風(fēng)雨雨，我們博雅團(tuán)隊(duì)是不會(huì)停止前進(jìn)的腳步的。從12月19日的連續(xù)開盤作戰(zhàn)到現(xiàn)在我們的團(tuán)隊(duì)沒有任何抱怨，沒有任何要求和借口一直朝著我們的目標(biāo)奮進(jìn)。不說我們團(tuán)隊(duì)有多么優(yōu)秀、多么的了不起，但有一點(diǎn)我們團(tuán)隊(duì)是敢奮勇作戰(zhàn)的團(tuán)結(jié)隊(duì)伍，一個(gè)團(tuán)隊(duì)只要團(tuán)結(jié)那就不怕有什么事辦不到!
作為一個(gè)合格的置業(yè)顧問，我認(rèn)為以下幾點(diǎn)是我必須要做的：
1、認(rèn)真接待每一位進(jìn)入案場的客戶，做好來訪、來電登記。
2、按質(zhì)按量完成項(xiàng)目組布置的銷售任務(wù)和其他工作任務(wù)。
3、遵守各項(xiàng)管理制度，熟練各項(xiàng)工作操作流程。
4、對周邊市場及項(xiàng)目定期進(jìn)行調(diào)研，及時(shí)掌握競爭個(gè)案動(dòng)態(tài)，為公司創(chuàng)造新資源。
5、認(rèn)真參加公司組織的培訓(xùn)，提高自己的專業(yè)能力。
6、認(rèn)真負(fù)責(zé)的催繳客戶余款，保證開發(fā)商的資金回籠。
1、作為置業(yè)顧問需要把握銷售的幾大要素;客戶需求、產(chǎn)品價(jià)值、客戶關(guān)系、價(jià)格、使用體驗(yàn)、售后服務(wù)。
2、自身方面：需要不斷學(xué)習(xí)房屋基礎(chǔ)知識和銷售技巧，溫故知新。因?yàn)榭蛻糍I房是件大事情所以同時(shí)需要加強(qiáng)培養(yǎng)個(gè)人的整體素質(zhì)，在接人待物，談吐氣質(zhì)方面加強(qiáng)對自己的要求。
3.把握客戶：對于不同類型的客戶心理去分析做到“對癥下藥”，促使成交。
4.培養(yǎng)個(gè)人談判特點(diǎn)：通過不段的嘗試找到適合自己的談判風(fēng)格，在自己的銷售方式有一套屬于自己的套路。
總結(jié)：從事房地產(chǎn)商銷售是我的第一份工作，也是我撈的第一桶金。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十六
日月如梭、時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼間我來到這個(gè)團(tuán)隊(duì)也有半年多的時(shí)間了20xx年11月11日我加入到博雅置業(yè)開發(fā)有限公司這個(gè)大家庭中。在這個(gè)特殊的日子我從一個(gè)單思想的90后學(xué)生轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)忙碌的上班族。
從第一天上班的時(shí)候，我就已經(jīng)開始明白了我自己不在是以前那個(gè)無知、不懂事、調(diào)皮的那個(gè)小女孩了。從那一刻起我的內(nèi)心就已經(jīng)給自己訂下了一個(gè)目標(biāo)，自我認(rèn)為有目標(biāo)不一定要說出來，因?yàn)槟繕?biāo)定在我心里我就會(huì)有壓力，一有了壓力的話自然而然的動(dòng)力就一涌而上。人只要有了目標(biāo)，就有了生存的意義。
我加入到這個(gè)大家庭中的一個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)中，作為一名置業(yè)顧問。從實(shí)習(xí)期到試用期再到正式上崗，每一步、每一個(gè)跨度都讓我從中成長?；仡欉@半年年的工作，感覺收獲有頗豐。20xx年11月份到20xx年6月，對于我來說，是不平凡的半年。在這半年里，我脫掉了初入社會(huì)時(shí)滿臉的稚氣，也丟掉了以前對銷售上辛苦作業(yè)的偏見，讓自己在公司基層單位得以充分的鍛煉，迅速成長。按照各級組織的工作思路、目標(biāo)、任務(wù)，立足本職，勤奮努力、拼搏向上，積極展開工作，圓滿完成了自己所需要的各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)在已經(jīng)可以獨(dú)當(dāng)一面，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出色地完成領(lǐng)導(dǎo)指派的任務(wù)，至今為止我已銷售了21套商品房。
但我也提醒自己必須停下來、靜下來，認(rèn)真回顧半年來所做的工作，及時(shí)地進(jìn)行梳理、總結(jié)，在反思中找到前進(jìn)的動(dòng)力。現(xiàn)在將半年我思想的進(jìn)步，業(yè)務(wù)水平等方面的成就向各位領(lǐng)導(dǎo)作以述職：
一、對團(tuán)隊(duì)的認(rèn)識。
自從我加入到這個(gè)團(tuán)隊(duì)以來，我覺得這支營銷隊(duì)伍，工作雖然繁瑣和辛苦，卻有著堅(jiān)定的為營銷中心盡職盡責(zé)和為客戶貼心服務(wù)的思想和行為。我們是星沙區(qū)域銷售市場的強(qiáng)力軍。不管遇到怎么樣的風(fēng)風(fēng)雨雨，我們博雅團(tuán)隊(duì)是不會(huì)停止前進(jìn)的腳步的。從12月19日的連續(xù)開盤作戰(zhàn)到現(xiàn)在我們的團(tuán)隊(duì)沒有任何抱怨，沒有任何要求和借口一直朝著我們的目標(biāo)奮進(jìn)。不說我們團(tuán)隊(duì)有多么優(yōu)秀、多么的了不起，但有一點(diǎn)我們團(tuán)隊(duì)是敢奮勇作戰(zhàn)的團(tuán)結(jié)隊(duì)伍，一個(gè)團(tuán)隊(duì)只要團(tuán)結(jié)那就不怕有什么事辦不到!
二、對自己職務(wù)認(rèn)知。
2、按質(zhì)按量完成項(xiàng)目組布置的銷售任務(wù)和其他工作任務(wù)。
3、遵守各項(xiàng)管理制度，熟練各項(xiàng)工作操作流程。
4、對周邊市場及項(xiàng)目定期進(jìn)行調(diào)研，及時(shí)掌握競爭個(gè)案動(dòng)態(tài)，為公司創(chuàng)造新資源。
5、認(rèn)真參加公司組織的培訓(xùn)，提高自己的專業(yè)能力。
6、認(rèn)真負(fù)責(zé)的催繳客戶余款，保證開發(fā)商的資金回籠。
三、增強(qiáng)業(yè)務(wù)水平，提升個(gè)人素質(zhì)。
1、作為置業(yè)顧問需要把握銷售的幾大要素;客戶需求、產(chǎn)品價(jià)值、客戶關(guān)系、價(jià)格、使用體驗(yàn)、售后服務(wù)。
2、自身方面：需要不斷學(xué)習(xí)房屋基礎(chǔ)知識和銷售技巧，溫故知新。因?yàn)榭蛻糍I房是件大事情所以同時(shí)需要加強(qiáng)培養(yǎng)個(gè)人的整體素質(zhì)，在接人待物，談吐氣質(zhì)方面加強(qiáng)對自己的要求。
3.把握客戶：對于不同類型的客戶心理去分析做到“對癥下藥”，促使成交。
4.培養(yǎng)個(gè)人談判特點(diǎn)：通過不段的嘗試找到適合自己的談判風(fēng)格，在自己的銷售方式有一套屬于自己的套路。
總結(jié)：從事房地產(chǎn)商銷售是我的第一份工作，也是我撈的第一桶金。
述職人：
20xx年xx月xx日。
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理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十七
深圳市xx局：
xx事務(wù)所(以下簡稱“本所”)很榮幸地受貴局聘請，自20xx年x月x日起擔(dān)任貴局的法律顧問,為貴局提供法律顧問服務(wù)。過去的一年里，在貴局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，本所依據(jù)法律顧問合同的約定，與貴局密切配合，認(rèn)真履行職責(zé)，為貴局提供法律服務(wù)。現(xiàn)就20xx年度法律顧問的工作情況向貴局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)如下：
貴局作為……的行政管理部門，是整頓和規(guī)范……行為的主管部門。本所擔(dān)任貴局法律顧問后，結(jié)合貴局在……行政執(zhí)法中面臨的大量、復(fù)雜相關(guān)法律事務(wù)等實(shí)際情況，由xx律師、xx律師及xx和xx實(shí)習(xí)律師四人組成了專業(yè)的法律顧問團(tuán)隊(duì)。該團(tuán)隊(duì)由xx律師領(lǐng)導(dǎo)，親自負(fù)責(zé)貴局的常年法律顧問工作，通過“專人負(fù)責(zé)、團(tuán)體配合”的服務(wù)模式，為貴局提供法律服務(wù)。通過一段時(shí)間的摸索，該律師顧問團(tuán)隊(duì)已經(jīng)形成了一套相對完善的工作機(jī)制。在工作過程中，團(tuán)隊(duì)成員就貴局重大法律咨詢議案和服務(wù)項(xiàng)目所出具的法律意見書或問題解決方案均上報(bào)律師顧問團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人xx律師根據(jù)情況召集不同層次的會(huì)議對意見書或方案進(jìn)行專題研究，以確保法律意見的準(zhǔn)確、可行。
律師顧問團(tuán)隊(duì)自成立以來，嚴(yán)格按照本所法律顧問工作規(guī)則，認(rèn)真履行各項(xiàng)職責(zé)，通過調(diào)查研究、參加會(huì)議、參與談判、個(gè)案咨詢、委托代辦等形式，開展了法律顧問工作。主要工作內(nèi)容如下：
1.20xx年x月x日參加貴局法規(guī)處召集的“關(guān)于……”的會(huì)議，并就……等問題作出解答。
2.20xx年x月x日，接受貴局對……的法律咨詢。
3. 20xx年x月x日，修改寶安xx公司與xx公司的《房屋租賃合同》。
4. 20xx年x月x日，就貴局下屬單位深圳xx貿(mào)易有限公司所有的位于廣州市xx區(qū)xx路xx號一樓的房屋被廣州xx公司侵權(quán)一事，指派律師與貴局及xx貿(mào)易公司工作人員前往廣州實(shí)地調(diào)查處理，與廣州xx公司舉行會(huì)談，商討解決辦法，并于20xx年x月x日就上述侵權(quán)事件向廣州xx公司發(fā)出律師函。
5. 20xx年x月x日，就xx球會(huì)違約要求貴局下屬單位深圳市xx實(shí)業(yè)有限公司繳納會(huì)員升級費(fèi)用一事，接受貴局的咨詢提出解決意見，并向xx球會(huì)發(fā)出律師函。
6. 20xx年x月x日，修改《關(guān)于終止深圳市xx公司聯(lián)營及相關(guān)問題的協(xié)議》。
7. 20xx年x月x日，關(guān)于惠州市xx股份有限公司以土地抵償深圳xx公司1500萬元債務(wù)一案，接受貴局的法律咨詢并提出相關(guān)處理意見。
8. 20xx年x月x日，就坪山新區(qū)xx局、坪山xx貿(mào)易中心租賃一私人房屋作為辦公用房的房屋租賃相關(guān)事宜，接受貴局的法律咨詢，并在解答咨詢的同時(shí)提醒貴局在簽訂合同時(shí)應(yīng)注意相關(guān)事項(xiàng)。
9. 20xx年x月x日，接受貴局關(guān)于深圳xx貿(mào)易公司與深圳xx實(shí)業(yè)發(fā)展公司關(guān)于xx花園房產(chǎn)買賣一案的法律咨詢，并提出相關(guān)處理意見。
10. 20xx年x月x日，針對貴局就深圳xx公司與惠州xx股份有限公司關(guān)于1500萬欠款案進(jìn)行的第二次法律咨詢，提出處理意見。
11. 20xx年x月x日，就公安機(jī)關(guān)來貴局調(diào)查貴局使用的軟件是否存在侵權(quán)以及貴局是否要予以配合的法律問題，接受貴局的法律咨詢并提供法律建議。
綜觀一年以來的法律顧問工作，在貴局的信任和支持下，本所根據(jù)貴局的需要，及時(shí)、認(rèn)真地向貴局提供了高效的法律服務(wù)。
我們?yōu)橐颜归_的工作和取得的成績略感欣慰的同時(shí)，也意識到，我們雙方的合作還存在很大的提升空間。如：
(一)我們雙方應(yīng)建立更緊密的聯(lián)系，及時(shí)溝通，做好反饋工作，使本所的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率不斷提高，更好地滿足貴局的法律服務(wù)需求。
(二)進(jìn)一步拓寬合作領(lǐng)域，充分發(fā)揮法律顧問的作用。如何在新的體制下構(gòu)建規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的組織模式和治理結(jié)構(gòu)，并不斷完善母子公司的運(yùn)行機(jī)制是行業(yè)上下都在思索的問題，也是我們可以進(jìn)一步合作的領(lǐng)域之一。如本所可以向貴局提供專門的公司法培訓(xùn)、為貴局下屬公司制定、修改公司章程等。
在總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)、反思不足的基礎(chǔ)上，我們對20xx年度法律顧問工作提出如下設(shè)想：
1.協(xié)助貴局做好各類行政法律事務(wù)，推進(jìn)貴局依法行政。
隨著我國法律體系的不斷健全，消費(fèi)者和經(jīng)營者的法律意識不斷增強(qiáng)，對稽查人員的執(zhí)法要求也不斷提高。行政執(zhí)法活動(dòng)中的暴力抗法事件時(shí)有發(fā)生，“民告官” 的現(xiàn)象早已司空見慣，行政執(zhí)法的效率以及安全問題也日益凸顯。在新的一年里，我們將積極為貴局行政決策和管理行為提供法律意見與依據(jù)，協(xié)助貴局行政管理、行政查處等工作的開展。
2.圍繞貴局20xx年度xx管理中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，開展相關(guān)法律服務(wù)工作，充分發(fā)揮法律顧問的參謀作用，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有價(jià)值的法律意見和建議。
3.提供相關(guān)法律培訓(xùn)。隨著新的法律法規(guī)的修改，貴局的行政執(zhí)法人員需要及時(shí)了解并掌握相關(guān)法律法規(guī)的內(nèi)容，本所可以配合貴局或?yàn)橘F局舉辦相關(guān)的培訓(xùn)工作。
4.積極配合貴局解決在xx行業(yè)改革中面臨的各種新問題。
在新的一年里，我們真誠地希望能夠繼續(xù)為貴局提供法律服務(wù)，協(xié)助貴局把管理和經(jīng)營工作做得更好，使貴局能夠取得更好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十八
20xx已逝，20xx已初，又是一年年關(guān)將至。在辭舊迎新的這個(gè)契機(jī)里，自進(jìn)入xx公司已逾四年，入職以來，從半知半解到此刻對銷售流程有必須的認(rèn)知，背后其實(shí)少不了下功夫，也用了不少時(shí)間，當(dāng)然更少不了同事的幫忙。接觸置業(yè)顧問的工作后才明白，工作量不大要學(xué)習(xí)的卻無比的多，銷售知識永遠(yuǎn)是個(gè)無敵深淵。也正因?yàn)槿绱耍也艠反瞬黄?，越來越喜歡這份工作。以前長聽說銷售人員之間為了比拼業(yè)績，爭奪提成，經(jīng)常是不擇手段，詭計(jì)迭出。幸運(yùn)的是我們擁有一個(gè)成熟和諧的銷售團(tuán)隊(duì)，同事之間既有競爭更有幫忙。每次分歧總能在溝通中消除，每次難題也常常在集思廣益中化解。正因?yàn)橛羞@樣一群同事，我才能在銷售部門迅速提升自己。俗話說：近朱者赤近墨者黑。因?yàn)橛衳x這樣濃厚的企業(yè)氛圍和團(tuán)隊(duì)精神，才給了我成長所需的養(yǎng)分。
在即將過去的20xx年，我共售房90套左右，總金額達(dá)20xx萬左右，回款迄今為止大概到達(dá)1600多萬，連續(xù)6次獲得月銷售冠軍。基本完成了公司下達(dá)的銷售任務(wù)。同時(shí)，在日常工作銷售中，我充分發(fā)揮善于思考的優(yōu)點(diǎn)，透過對同事的觀察學(xué)習(xí)以及對經(jīng)驗(yàn)的歸納，總結(jié)出許多新的銷售技巧和客戶維護(hù)方式，并在隨后的工作中透過實(shí)踐加以修改和完善。事實(shí)證明，知識和創(chuàng)意永遠(yuǎn)是無窮無盡的。而如何去開展我們的住房銷售工作呢？我想樹立誠信是根本，我們要以對待“家”的態(tài)度來對待公司，為顧客和業(yè)主帶給真誠的服務(wù)。一旦有員工存在不誠信行為，公司必然應(yīng)對損失，無形的是信譽(yù)的受損，有形的是財(cái)產(chǎn)的流失，所有的這些都直影響公司的利潤。因此要樹立誠信的態(tài)度，忠于公司，忠于顧客，忠于自己的職責(zé)，也要忠于自己的業(yè)績。
在日常工作中，除了誠信的態(tài)度，也要總結(jié)出切實(shí)可用的的方法來應(yīng)對銷售工作，對此我要做到以下幾點(diǎn):。
1.不做作，以誠相待，客戶分辨的出真心假意。得到客戶信任，客戶聽你的，反之你所說的一切都將起到反效果。
2.了解客戶需求，第一時(shí)間了解客戶所需要的，做針對性講解。
3.推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優(yōu)劣勢。做到對客戶的所有問題都有合理解釋。
4.持續(xù)客戶關(guān)系，每個(gè)客戶都有各種人脈，只要保證他們對項(xiàng)目的喜愛，他們就會(huì)將喜愛傳遞。
5.確定自己的身份，我們不是在賣房子，而是顧問，以我們的專業(yè)來幫忙客戶。多與客戶講講專業(yè)知識，中立的評價(jià)其他樓盤，都能夠增加客戶的信任度。
6.要與同事團(tuán)結(jié)協(xié)作，這是好的團(tuán)隊(duì)所務(wù)必的。
當(dāng)然，再好的方法，也要靠強(qiáng)有力的執(zhí)行力來完成。這也是我個(gè)人需要加強(qiáng)的地方。我想作為xx房地產(chǎn)的置業(yè)顧問，不僅僅要精通賣房業(yè)務(wù)，對周邊的一些知識也務(wù)必了解，這樣才能更好為客戶服務(wù)，讓客戶感覺xx房產(chǎn)無論從質(zhì)量，社區(qū)環(huán)境，物業(yè)質(zhì)量等較其他樓盤都更有優(yōu)勢。
最后我十分感謝領(lǐng)導(dǎo)給我的鍛煉機(jī)會(huì)，感謝同事對我的幫忙，我也會(huì)更加努力的去工作去學(xué)習(xí)，交出自己滿意的成績單。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十九
不知不覺中來公司已經(jīng)一年多了，了.回想起一年前，自己還是一個(gè)對銷售零概念懷著忐忑心情，步入到這個(gè)完全陌生的領(lǐng)域來工作時(shí)的情景，似乎就在昨天，但是跟那時(shí)比起來，現(xiàn)在應(yīng)該算是小有經(jīng)驗(yàn)了吧!不過這些真的是要感謝這一年來同事們在各方面給予我的幫助和支持，同時(shí)在公司大環(huán)境的熏陶之下也培養(yǎng)了我從事這個(gè)行業(yè)的興趣與信心。
目前來看整個(gè)獵頭行業(yè)似乎進(jìn)入了嚴(yán)冬，市場越來越成熟，競爭過于激烈，有時(shí)甚至出現(xiàn)惡性競爭現(xiàn)象?？偟脕碚fxx公司在這樣的大環(huán)境下整體情況還在穩(wěn)步上升，說明我們還是有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢的。但是怎樣在這樣的環(huán)境下站穩(wěn)腳跟，在行業(yè)內(nèi)做強(qiáng)做大，作為一名銷售人員首先考慮的無疑是提高銷售目標(biāo)，占領(lǐng)市場份額。
1、業(yè)務(wù)開拓地域：
20xx年我個(gè)人開拓業(yè)務(wù)地域還是集中在廣東省內(nèi);一方面廣東省內(nèi)對于人才的需求在數(shù)量上要多于其它省市，并且高級職業(yè)經(jīng)理人以及高級技術(shù)人員在這個(gè)區(qū)域內(nèi)需求量相對較多;另一方面，特殊的地理位置決定了目標(biāo)客戶對于新興事物接受較快，對于高層職位用獵頭形式招聘較為接受。對于銷售人員來說比較好做前期的說服工作。但是另一方面正因?yàn)橛羞@樣的市場存在，由于行業(yè)壁壘不強(qiáng)，現(xiàn)新成立公司日益增加，各公司操作水平參差不齊，也曾在開拓業(yè)務(wù)過程中出現(xiàn)過一些客戶惡意壓價(jià)現(xiàn)象。對于此種現(xiàn)象，如果客戶對用此種方式招聘意向較大的，我個(gè)人一般都是先向客戶闡明客觀原因，讓其理解收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)與其服務(wù)質(zhì)量有著直接的聯(lián)系;在這過程中，盡量舉一些實(shí)例，并跟據(jù)實(shí)際情況給到其一些建議，讓客戶公司從言語中感悟到“xx”在獵取人才方面的專業(yè)性。那么即便此次合作未有結(jié)果，也會(huì)給相關(guān)人員留下深刻印象，對于“頂才”在行業(yè)內(nèi)聲譽(yù)做一個(gè)很好的鋪墊。
隨著后半年拓展工作的繼續(xù)，有明顯的感覺到浙江、江蘇一帶外資企業(yè)進(jìn)駐形式非常之明顯，對于生產(chǎn)型企業(yè)中高層人員需求量有所增加;聯(lián)系過程中大部分客戶還是比較看重公司所在地域和前期費(fèi)用。在日后的工作中還要多跟同事一起探討開發(fā)異地客戶的經(jīng)驗(yàn)。
2、開發(fā)客戶行業(yè)總結(jié)。
這一年較為集中在生產(chǎn)型企業(yè)和it軟硬件行業(yè)的開發(fā)，其它一些是有需求的零散客戶。生產(chǎn)型企業(yè)從今年七八月份開始，對于高層人員的需求量明顯增加，特別是對技術(shù)出身的高管人才。但是由于其企業(yè)的特殊性質(zhì)，其對此種招聘方式和費(fèi)用方面的認(rèn)識有待于提高，所以給拓展工作也帶來了一定的難度。
相對于生產(chǎn)型企業(yè)，大部分it企業(yè)的前期接洽則顯得較為順利，此行業(yè)公司目前對于中層的研發(fā)力量似乎都顯薄弱;個(gè)別企業(yè)對于公司內(nèi)部單一領(lǐng)域的研發(fā)出現(xiàn)斷檔，急缺項(xiàng)目帶頭人的角色。針對這一情況如何把拓展客戶公司從前期接洽引入到后期的實(shí)質(zhì)性的談判顯得由為重要。但我個(gè)人似乎總是在這一環(huán)節(jié)顯得心有余而力不足。關(guān)于此階段，工作及談判技巧性還有待于進(jìn)一步提高。
3、對潛在客戶行業(yè)及其所在領(lǐng)域知識的總結(jié)。
對于銷售人員來說，職業(yè)嗅覺顯得格外重要。那么對獵頭行業(yè)的銷售人員來說似乎除了對各行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)及各大公司時(shí)事的積累并做出重點(diǎn)服務(wù)的行業(yè)判別外，同時(shí)還要對同行業(yè)公司進(jìn)行密切關(guān)注。
在這過程中，無疑給從業(yè)人員帶來了新的知識充擊。就本人而言，對于這些知識的積累多來自于業(yè)內(nèi)朋友的交流，平時(shí)的報(bào)紙雜志及新聞。但跟公司內(nèi)部同事關(guān)于潛在客戶行業(yè)的溝通交流并不多，希望在日后的工作中，能夠增強(qiáng)信息交流。一方面可以拓寬自己的知識面;另一方面，通過這些信息能夠增強(qiáng)自我的職業(yè)嗅覺，在工作的同事及時(shí)辨別工作的.重點(diǎn)方向。同時(shí)這些信息也有助于跟客戶的談判過程中為自己增加談判籌碼;俗話說：“知已知彼，方能百戰(zhàn)百勝”;對于客戶而言我們了解的行業(yè)情況越多，愈會(huì)顯得我們對其行業(yè)情況了解深刻，給客戶的專業(yè)形象也就更深刻。
4、工作中的不足。
一年來，雖然自己在工作中取得了一些成績，但還存在著很多不足。一是工作當(dāng)中主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)請示的多，匯報(bào)少，為公司出注意想辦法的少。二是開展工作前調(diào)研不夠，有些情況了解得不夠細(xì)，不夠?qū)?，不夠多，掌握材料不夠充分，使工作被?dòng)。三是對于新信息(包括同行業(yè)競爭對手方面)的來源渠道少，跟同事在業(yè)務(wù)方面的溝通不多。在新的一年里，我將揚(yáng)長避短，發(fā)奮工作，克難攻堅(jiān)，力求把工作做得更好。
在過去的一年中，公司的不斷壯大我應(yīng)該是深有體會(huì)的，作為公司的一名“老員工”公司的每一次變化都讓我深深的感受到它的成長。從每周的例會(huì)，到每月的公司活動(dòng);從半年一次的旅游到定期的培訓(xùn)課程再到這次的工作總結(jié)。雖然這些在實(shí)施過程中存在著一些問題，但不可否認(rèn)的“xx”在成長，我們的隊(duì)伍在壯大，并正朝著更有前景的方向一步一步邁進(jìn)著。對于這些我相信“xx”的每一個(gè)員工都例例在目。
1、關(guān)于公司的文化，我想每個(gè)同事都對其有著不同的理解，那么怎樣把這些不同統(tǒng)一起來?我想將是公司的領(lǐng)導(dǎo)面臨的一個(gè)新課題。
這其中也不乏激勵(lì)機(jī)制的建立，營造一個(gè)靈活有效的人才環(huán)境，使個(gè)人利益與公司目標(biāo)息息相關(guān)，個(gè)人能把公司的事業(yè)當(dāng)作自己的事業(yè)，使公司長期、穩(wěn)定、健康地發(fā)展確實(shí)是大有裨益的。比如公司的目標(biāo)，及下一步的規(guī)劃或計(jì)劃是否可以讓員工們參與其中，這樣做有幾點(diǎn)好處：一是讓員工深刻體會(huì)到其真正是公司的一員，使其有歸屬感;二，可以讓公司領(lǐng)導(dǎo)通過此種方式了解每個(gè)員工的想法及其更深層次的心理需求;三，可以讓目標(biāo)分別落實(shí)到團(tuán)隊(duì)里的每個(gè)人，使其下一步工作的目標(biāo)和方向更加明確;從而使公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)計(jì)劃的難度系數(shù)降低，真正體現(xiàn)出團(tuán)隊(duì)的作戰(zhàn)的優(yōu)勢;四，公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)后可以說不論是團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)實(shí)力，還是公司的總體實(shí)力都上了一個(gè)新的臺(tái)階;而對于團(tuán)隊(duì)成員來說，得到的不僅是薪金獎(jiǎng)勵(lì)，那種完成任務(wù)的成就感和喜悅心情不單單是獎(jiǎng)金可以等價(jià)代換的。
公司制度的不斷完善以及各種福利的健全，可以使員工們拋掉一些顧慮以更加飽滿的熱情投入到工作中去。20xx年公司健全了社保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等福利，使員工有了一些基本保障，在生病時(shí)可以啟動(dòng)自己的帳戶，為自己節(jié)約一筆開銷。但是人們常說：“有什么別有病”，真生病了，不止是花掉一筆費(fèi)用，更重要的是身體受罪，家人朋友擔(dān)憂的同時(shí)，也耽誤了手頭工作。很多公司在健全公司福利制度中加入了，年度體檢福利，這種制度我司是否可以進(jìn)行效訪，讓“以人為本”的文化在公司中更加發(fā)楊光大，把同事們對疾病的隱患消滅在啟蒙狀態(tài)，從而有針對性的加強(qiáng)體制鍛煉。
2、關(guān)于團(tuán)隊(duì)活動(dòng)。
公司在不斷的壯大，并把原來每天都見面的同事分開在了不同的樓層，大家彼此有時(shí)候一兩周都不一定見到一面，但是每月一次的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)把大家的距離又拉近了，而且每次的活動(dòng)可謂是多姿多彩，滿足了不同員工的不同需求。但每次總是感覺時(shí)間叢叢還未盡興，大家就各奔東西了(不知道別人是不是跟我有一樣的感覺，花在路上的時(shí)間跟活動(dòng)的時(shí)間差不多一樣長)。那么是否在活動(dòng)完之后大家可以自愿去留，一起aa制再次餐飲活動(dòng)呢?也許在別人看來這只是吃一頓飯，但這頓飯背后拉近了多少同事之間的心與心之間的距離呢?!相比較起運(yùn)動(dòng)來，這畢竟也是一次溝通和交流的機(jī)會(huì)啊!(前面組織活動(dòng)的時(shí)間可以提前或延后1到1.5小時(shí)，空余出吃飯時(shí)間)。
3、關(guān)于公司的周例會(huì)制度。
市場拓展人員的工作由于工作性質(zhì)的特殊性，例會(huì)頻率可能有時(shí)沒有做后期的同事那么頻繁，但可以不定期的參加后期同事的例會(huì)，這樣可以把做前期跟客戶溝通中遇到的問題以及在推薦候選人工作過程中遇到的問題進(jìn)行交流和分析，畢竟前后期工作是有一個(gè)過渡的。后期面臨著獵尋候選人的壓力，前期面臨著候選人出現(xiàn)問題時(shí)被客戶斥責(zé)的難處。交流多了，大家可以互相理解。并使工作順利完成。
4、關(guān)于公司的培訓(xùn)(提高公司的文化氛圍)。
公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，使得我們的隊(duì)伍也在不斷的壯大，年齡結(jié)構(gòu)比較集中并且年輕化是特點(diǎn)，這使得“頂才”變得越來越有朝氣。怎樣使得這樣一個(gè)團(tuán)隊(duì)在行業(yè)群雄逐鹿的今天提高團(tuán)隊(duì)的做戰(zhàn)實(shí)力?我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的學(xué)習(xí)氛圍的建設(shè)和公司培訓(xùn)制度的完善。
在這一浪接一浪的知識管理熱潮中，幾乎所有企業(yè)都開始逐步重視起企業(yè)文化氛圍的建設(shè)來。不知道別人是否跟我有同感，學(xué)習(xí)氣氛濃厚的區(qū)域，人們的思想和言行都會(huì)受到很大的影響，甚至可以深入到形體氣質(zhì)中去。不定期的組織主題進(jìn)行學(xué)習(xí)或傳播一些新的知識，可以提高團(tuán)隊(duì)的整體精神面貌，使團(tuán)隊(duì)更具凝聚力。而公司的不定期培訓(xùn)可以再未來的工作中繼續(xù)完善。由不定期到定期，通過這種形式，員工們可以了解到不同行業(yè)的行業(yè)知識，和最新動(dòng)態(tài)，提高個(gè)人的業(yè)務(wù)能力，這樣長期以往的堅(jiān)持下去相信xx的整體的戰(zhàn)斗力也會(huì)得到相應(yīng)提高。
隨著時(shí)間的推移，20xx年退出了歷史的舞臺(tái)，新的一年開始了，它帶著我們每個(gè)人對未來的憧憬，同時(shí)也給每個(gè)人帶來了新的希望，xx也會(huì)在新的一年邁開嶄新的一步，走向更美好的明天。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇一
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
回顧走過的20xx年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是20xx年度金融銷售個(gè)人工作述職報(bào)告：
客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的銷售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。
不足處：
2.營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力;。
2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平。
3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個(gè)人工作計(jì)劃。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇二
20__年，我擔(dān)任__證券部副總經(jīng)理職務(wù)，主抓前臺(tái)工作，具體負(fù)責(zé)的是市場營銷工作，做好華北地區(qū)的5家營業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20__年的工作情況向大家做匯報(bào)：
一、一年來重點(diǎn)工作回顧。
第一，為了加強(qiáng)管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營銷活動(dòng)中，在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中，兩家營業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的'攀比競賽現(xiàn)象，說明管理部前臺(tái)隊(duì)伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵(lì)和引導(dǎo)大家，向著既定的目標(biāo)邁進(jìn)。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。（2015年終個(gè)人述職報(bào)告）。
第二，加強(qiáng)客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強(qiáng)基金的銷售。20__年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達(dá)到了近500億元，20__年交易所國債市場的大幅上揚(yáng)，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個(gè)問題，我多次組織前臺(tái)人員，進(jìn)行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點(diǎn)放在了短期國債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過投資理財(cái)報(bào)告會(huì)、報(bào)紙宣傳和電話營銷等多種方式，對國債的客戶進(jìn)行了積極的游說，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點(diǎn)轉(zhuǎn)化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強(qiáng)了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
第三，推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍的建設(shè)，積極開展新業(yè)務(wù)、新知識培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能。每個(gè)周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí)，使廣大員工掌握了一套簡單實(shí)用的營銷手段，為股票客戶的服務(wù)及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學(xué)習(xí)日的機(jī)會(huì)，請專業(yè)保險(xiǎn)人士，給大家一些有關(guān)保險(xiǎn)方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化，是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進(jìn)步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵(lì)機(jī)制，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型。激勵(lì)機(jī)制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過研究，制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時(shí)，為建立經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵(lì)機(jī)制的一個(gè)部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。
二、20__年取得的成績。
其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長600%；
全年完成收入3000萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開（股票、基金、國債）1萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長迅速，國債保有量達(dá)到了個(gè)億，國債客戶開戶數(shù)達(dá)到了5000戶?；鸨Ｓ辛?0000萬，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。
三、20__年工作中存在的不足。
第一、激勵(lì)制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強(qiáng)。
第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強(qiáng)，向真正的理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變還需一定時(shí)間。
第三、成本控制方面，營業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費(fèi)用支出業(yè)將會(huì)得到一定控制。
四、20__年工作計(jì)劃。
如果__年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。
一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。
二、續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。
三、加快經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)。
四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓(xùn)，逐步向理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。
20__年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20__年會(huì)取得更大的成績。
謝謝大家！
述職人：
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇三
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
回顧走過的20--年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是20--年度金融銷售個(gè)人工作述職報(bào)告：
一、具體工作。
客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的銷售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
二、存在的不足。
盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。
不足處：
2.營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力;。
三、來年工作打算。
2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平。
3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20--年個(gè)人工作計(jì)劃。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇四
20--年，我擔(dān)任--證券部副總經(jīng)理職務(wù)，主抓前臺(tái)工作，具體負(fù)責(zé)的是市場營銷工作，做好華北地區(qū)的5家營業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20--年的工作情況向大家做匯報(bào)：
一、一年來重點(diǎn)工作回顧。
第一，為了加強(qiáng)管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營銷活動(dòng)中，在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中，兩家營業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的'攀比競賽現(xiàn)象，說明管理部前臺(tái)隊(duì)伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵(lì)和引導(dǎo)大家，向著既定的目標(biāo)邁進(jìn)。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。(20__年終個(gè)人述職報(bào)告)。
第二，加強(qiáng)客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強(qiáng)基金的銷售。20--年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達(dá)到了近500億元，20--年交易所國債市場的大幅上揚(yáng)，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個(gè)問題，我多次組織前臺(tái)人員，進(jìn)行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點(diǎn)放在了短期國債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過投資理財(cái)報(bào)告會(huì)、報(bào)紙宣傳和電話營銷等多種方式，對國債的客戶進(jìn)行了積極的游說，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點(diǎn)轉(zhuǎn)化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強(qiáng)了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
第三，推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍的建設(shè)，積極開展新業(yè)務(wù)、新知識培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能。每個(gè)周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí)，使廣大員工掌握了一套簡單實(shí)用的營銷手段，為股票客戶的服務(wù)及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學(xué)習(xí)日的機(jī)會(huì)，請專業(yè)保險(xiǎn)人士，給大家一些有關(guān)保險(xiǎn)方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化，是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進(jìn)步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵(lì)機(jī)制，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型。激勵(lì)機(jī)制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過研究，制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時(shí)，為建立經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵(lì)機(jī)制的一個(gè)部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。
二、20--年取得的成績。
20--年，通過保持黨員先進(jìn)性教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進(jìn)之中。全年實(shí)現(xiàn)交易量億，同比增長;其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長600%;全年完成收入3000萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開(股票、基金、國債)1萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長迅速，國債保有量達(dá)到了個(gè)億，國債客戶開戶數(shù)達(dá)到了5000戶?；鸨Ｓ辛?0000萬，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。
三、20--年工作中存在的不足。
第一、激勵(lì)制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強(qiáng)。
第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強(qiáng)，向真正的理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變還需一定時(shí)間。
第三、成本控制方面，營業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費(fèi)用支出業(yè)將會(huì)得到一定控制。
四、20--年工作計(jì)劃。
如果--年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。
一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。
二、續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。
三、加快經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)。
四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓(xùn)，逐步向理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。
20--年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20--年會(huì)取得更大的成績。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇五
每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持xx小時(shí)開機(jī)。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
1.任務(wù)指標(biāo)：
基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率xxx%。
理財(cái)產(chǎn)品：
個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率xxx%。
理財(cái)客戶：
新增戶，完成xxx%。
貴金屬：
任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率xxx%。
白金卡：
任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率xxx%。
貸記卡：
個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率xxx%。
2.學(xué)習(xí)上：
通過了cfp(國際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。
3.工作上：
(1)積極營銷新客戶。
有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。
(2)細(xì)心維護(hù)老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
(3)耐心解答客戶問題。
經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持xx小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對我的'信任。
(4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。
在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
1.部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。
2.營銷力度有待提高。
1.業(yè)務(wù)方面：對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2.營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇六
經(jīng)過三個(gè)月試用期的學(xué)習(xí)和實(shí)踐后，我順利的通過考驗(yàn)并成為一名合格的課程顧問。在這三個(gè)月的過程中，通過公司專業(yè)的培訓(xùn)，我了解到英語培訓(xùn)行業(yè)的專業(yè)知識和特點(diǎn)。更重要的是通過和不同年齡和不同行業(yè)背景的顧客交流中，使我的眼界和知識面更加開闊。我認(rèn)為作為一名好的課程顧問，最重要的一點(diǎn)是可以了解顧客的需求并提供符合其需求的課程。當(dāng)然，這當(dāng)中最重要的一點(diǎn)是需要具備良好的溝通能力。可以讓顧客對我們充分的信任。
雖然表面看來，我們銷售的是英語課程，但是從更深層來說，我們銷售的是對美好未來的愿景，那就是給顧客一個(gè)信息，通過我們的英語學(xué)習(xí)，他們可以實(shí)現(xiàn)他們更高更遠(yuǎn)的目標(biāo)和愿望。我們的英語課程就像給他們安裝了一雙翅膀可以讓他們飛地更高更遠(yuǎn)。但是，這對我們的交流溝通能力要求很高。我們必須在最短的時(shí)間內(nèi)對顧客進(jìn)行全面的分析，找到適合并有效的溝通方法，從而與顧客拉近距離。可能顧客的一個(gè)眼神，一個(gè)細(xì)微的習(xí)慣性動(dòng)作都會(huì)給我們提供某些客戶信息。而我們的每一句話，每一個(gè)細(xì)微的動(dòng)作，都會(huì)對顧客產(chǎn)生影響。人的心理是非常微妙的，所以這就要求我們要在和不同顧客溝通的過程中不斷地積累。
在最初的工作過程中，我同樣也遭遇了很多次顧客的拒絕。但是這些拒絕并沒有把我打倒，也沒有讓我氣餒，反而更讓我獲益良多，我在不斷的拒絕中不停分析原因，分析顧客心理，所有的壓力都被成功地轉(zhuǎn)換成了我更加前進(jìn)的動(dòng)力。這樣我的工作對我來說更具有吸引力，我并沒有懼怕被拒絕，反而會(huì)更加努力地克服困難。也許是我面對困難和失敗的態(tài)度，使我更快地在失敗中汲取了經(jīng)驗(yàn)，從而一步步的通向成功。有的時(shí)候我很感謝那些曾經(jīng)拒絕我的顧客，是他們讓我產(chǎn)生更加努力和面對挫折的勇氣。
除了勇氣，我同時(shí)認(rèn)識到專業(yè)知識該有多重要。這其中包括我對學(xué)校的認(rèn)識，對課程設(shè)置的了解，以及對于英語學(xué)習(xí)等方面的專業(yè)知識，顧客其實(shí)是我們檢驗(yàn)自己工作能力非常好的標(biāo)準(zhǔn)之一。我們也可以通過顧客的反映來檢測我們的工作成果。任何顧客來咨詢，都是對英語學(xué)習(xí)抱有希望，但是很多顧客對自己并不了解，更不了解要學(xué)什么？人人都說要學(xué)英語，但是并不是每個(gè)人都知道自己要怎么學(xué)英語？要學(xué)英語的什么內(nèi)容？而這些，都需要我們作為課程顧問來幫助他們發(fā)掘的。所有這些，都需要我們必須不停提高自己的專業(yè)知識和素養(yǎng)。首先我們必須充分了解學(xué)校的課程設(shè)置原理和結(jié)構(gòu)，同時(shí)我們也需要了解英語學(xué)習(xí)的特點(diǎn)，和方法等。不同性格的人，不同行業(yè)的人都應(yīng)該對英語有著需求，但并不是每個(gè)人學(xué)習(xí)的內(nèi)容都是一樣的。只有在全面仔細(xì)地了解顧客現(xiàn)有的英語程度，再結(jié)合他對學(xué)習(xí)的期望，然后量身制定出一份符合他們需求和現(xiàn)狀的課程，只有這樣我們才可以在市場中脫穎而出。當(dāng)然，以上所有的一切都是建立在一個(gè)先決條件上，那就是我們要有心。只有用心地付出，我們的真心才會(huì)被顧客感受。專業(yè)知識可以通過學(xué)習(xí)去提高，良好的交流和溝通能力可以去練習(xí)，而唯獨(dú)真心是沒有任何方法替代的。我相信，如果我們以真心去面對顧客，他們也一定可以感受到。
以上是我從課程顧問的角度出發(fā)，從自身的角度出發(fā)對工作的一些體會(huì)和感受。同時(shí)從公司的未來發(fā)展宏圖上，結(jié)合市場的特點(diǎn)，我也有一些自己的認(rèn)識。從目前英語市場培訓(xùn)來說，市場競爭十分激烈，但是激烈競爭的結(jié)果是適者生存，不適者被淘汰。從整個(gè)英語培訓(xùn)市場這十幾年的發(fā)展過程中，可以看到市場的資源整合是必然的趨勢，大的公司會(huì)憑借其雄厚的勢力不斷擴(kuò)張市場，而小的公司則會(huì)在市場的競爭中掙扎，而大部分已經(jīng)被市場所淘汰，而真正可以在市場上可以生存下來的公司，都是有其原因的。新東方的成功在于其實(shí)用性，簡單來說他可以符合人們出國在最短時(shí)間內(nèi)通過英語考試的需求，至于學(xué)生可以在課程學(xué)完后具體有多大的提高，那是另外一回事。因?yàn)樗耆衔覀兊膽?yīng)試教育的特點(diǎn)。這樣，他自然有了自己的顧客群。同樣，英孚英語，華爾街英語也都有自己的目標(biāo)顧客群體。任何一個(gè)產(chǎn)品，都應(yīng)該有自己的目標(biāo)顧客群體，不可能這個(gè)產(chǎn)品開發(fā)出來適合所有的顧客，如果是那樣，也就相當(dāng)于不適合任何的群體。所以，所有的英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也是在發(fā)展的過程中不斷摸索前進(jìn)，不斷提出新的變化，新東方已經(jīng)不是單純的培訓(xùn)英語而轉(zhuǎn)型成一個(gè)綜合的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)了，他們的培訓(xùn)內(nèi)容也已經(jīng)覆蓋各個(gè)不同領(lǐng)域，只有這樣，他們才可以不斷的壯大自己的市場。我認(rèn)為，在未來的英語培訓(xùn)市場中，“專業(yè)”和“特點(diǎn)”是至關(guān)重要的兩個(gè)環(huán)節(jié)。首先，專業(yè)在這里是指，專業(yè)的機(jī)構(gòu)，專業(yè)的課程設(shè)置，專業(yè)的教師，專業(yè)的工作人員和團(tuán)隊(duì)，以及專業(yè)的管理。這以上所有的專業(yè)內(nèi)容是我們市場競爭中最重要的武器。同時(shí)，特點(diǎn)在這里指的是我們的不同之處，我們美聯(lián)英語不同于其他英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)最大的特點(diǎn)是什么？只有不同才可以區(qū)別于其它。這就要求我們在產(chǎn)品開發(fā)上下更大的工夫，只有提供符合顧客實(shí)際需求的課程才可以滿足顧客。而如何讓我們變的不同，我想這應(yīng)該是我們大家最應(yīng)該考慮和關(guān)心的問題。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇七
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
進(jìn)入--證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下：
一、對證券行業(yè)有了初步了解。
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
二、業(yè)務(wù)開拓能力的提高。
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使--服務(wù)真正的深入人心。
三、工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強(qiáng)。
加強(qiáng)了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
四、不足之處。
1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇八
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
進(jìn)入xx證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下：
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使xx服務(wù)真正的深入人心。
加強(qiáng)了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇九
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
20--年已經(jīng)過去，回首這一年，營業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營業(yè)部--服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在這一年里，我為服務(wù)部盡心盡力，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進(jìn)客戶--幾人，客戶市值達(dá)到了--萬元(只反映出來市值，看不到資產(chǎn)總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，--服務(wù)站完成交易量--億元，在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入--萬元，這一成績的取得主要?dú)w功于營業(yè)部-總、-總的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸公于營業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。
一、從嚴(yán)治內(nèi)、嚴(yán)格要求自己。
一個(gè)部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競爭力，在--服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺(tái)人員、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開發(fā)人員，為了不斷提高--服務(wù)站在--的市場競爭力，我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合--地區(qū)情況，制定了有針對性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過，這造就了我對營業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的熟練。由于--服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊，當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一，后劃歸--營業(yè)部，在這時(shí)候營業(yè)部派我接手服務(wù)站，負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營業(yè)部改建--服務(wù)站的全部過程，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽(yù)。
因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路，而又歸屬于--營業(yè)部，各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識相同，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng)，于是我對自己的要求就進(jìn)一步提高了，不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟--營業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來的，我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了--地區(qū)的實(shí)際情況，在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。
二、打通人脈、擴(kuò)大聲譽(yù)。
一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足、占領(lǐng)市場份額，擴(kuò)大聲譽(yù)，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹?、城建局等各個(gè)政府監(jiān)管部門的信任，并同意在政策上對我們進(jìn)行大力扶持，以幫助我們在--長久立足，占領(lǐng)市場份額，擴(kuò)大聲譽(yù)。并且和合作伙伴中國銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金，擴(kuò)大市場份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到--市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性。
證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個(gè)競爭日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新，跟上時(shí)代潮流、是競爭取勝的必由之路。在這里，剛開始我對客戶不是很熟，于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動(dòng)要求他們到我這里來，跟他們一起研究，探討。客戶之間千差萬別，對客戶我們要對他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用，取得了一定的成績，同時(shí)也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來了，同時(shí)充分利用資源，尋求增量資金，順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的。
三、存在問題。
--服務(wù)站客戶的市值相對還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十
各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們：
加入xxxx已經(jīng)整整一個(gè)月了，在這一個(gè)月的時(shí)間里每天都過得很充實(shí)。包括去做市場活動(dòng)，雖然有點(diǎn)曬，但是大家在一起很開心，經(jīng)歷了對崗位的重新認(rèn)識和對校區(qū)的熟悉。在這里，我特別感謝我的主管和營銷部的伙伴們對我的悉心指導(dǎo)，有時(shí)候感覺自己很不爭氣犯一些低級錯(cuò)誤給讓主管添亂。在這一個(gè)月的過程中，通過公司專業(yè)的培訓(xùn)，我了解到課程顧問行業(yè)的專業(yè)知識和特點(diǎn)。更重要的是通過和不同年齡和不同行業(yè)背景的顧客交流中，使我的眼界和知識面更加開闊。
我認(rèn)為作為一個(gè)好的課程顧問，其中很重要的是了解客戶的需求并提供能滿足需求的課程。當(dāng)然，最重要的一點(diǎn)是具備良好的溝通能力。讓客戶充分信任我們。雖然從表面上看，我們賣的是英語課程，但從更深層次的方向分析，我們的銷售是一個(gè)更好的未來的愿景，也給客戶一個(gè)信息，通過我們的英語學(xué)習(xí)，他們可以實(shí)現(xiàn)他們更高更遠(yuǎn)的目標(biāo)和愿望。我們的英語課程就像給他們安裝了一雙翅膀可以讓他們飛地更高更遠(yuǎn)。但是，這對我們的交流溝通能力要求很高。我們必須在最短的時(shí)間內(nèi)對顧客進(jìn)行全面的分析，找到適合并有效的溝通方法，從而與顧客拉近距離?？赡茴櫩偷囊粋€(gè)眼神，一個(gè)細(xì)微的習(xí)慣性動(dòng)作都會(huì)給我們提供某些客戶信息。而我們的每一句話，每一個(gè)細(xì)微的動(dòng)作，都會(huì)對顧客產(chǎn)生影響。人的心理是非常微妙的，所以這就要求我們要在和不同顧客溝通的過程中不斷地積累。
在最初的工作過程中，我同樣也遭遇了很多次顧客的拒絕。但是這些拒絕并沒有把我打倒，也沒有讓我氣餒，反而更讓我獲益良多，我在不斷的拒絕中不停分析原因，分析顧客心理，所有的壓力都被成功地轉(zhuǎn)換成了我更加前進(jìn)的動(dòng)力。這樣我的工作對我來說更具有吸引力，我并沒有懼怕被拒絕，反而會(huì)更加努力地克服困難。也許是我面對困難和失敗的態(tài)度，使我更快地在失敗中汲取了經(jīng)驗(yàn)，從而一步步的通向成功。有的時(shí)候我很感謝那些曾經(jīng)拒絕我的顧客，是他們讓我產(chǎn)生更加努力和面對挫折的勇氣。
除了勇氣，我同時(shí)認(rèn)識到專業(yè)知識該有多重要。這其中包括我對學(xué)校的認(rèn)識，對課程設(shè)置的了解，以及對于英語學(xué)習(xí)等方面的專業(yè)知識，顧客其實(shí)是我們檢驗(yàn)自己工作能力非常好的標(biāo)準(zhǔn)之一。我們也可以通過顧客的反映來檢測我們的工作成果。任何顧客來咨詢，都是對英語學(xué)習(xí)抱有希望，但是很多顧客對自己并不了解，更不了解要學(xué)什么？人人都說要學(xué)英語，但是并不是每個(gè)人都知道自己要怎么學(xué)英語？要學(xué)英語的什么內(nèi)容？而這些，都需要我們作為課程顧問來幫助他們發(fā)掘的。所有這些，都需要我們必須不停提高自己的專業(yè)知識和素養(yǎng)。首先我們必須充分了解學(xué)校的課程設(shè)置原理和結(jié)構(gòu)，同時(shí)我們也需要了解英語學(xué)習(xí)的特點(diǎn)，和方法等。不同性格的人，不同行業(yè)的人都應(yīng)該對英語有著需求，但并不是每個(gè)人學(xué)習(xí)的內(nèi)容都是一樣的。只有在全面仔細(xì)地了解顧客現(xiàn)有的英語程度，再結(jié)合他對學(xué)習(xí)的期望，然后量身制定出一份符合他們需求和現(xiàn)狀的課程，只有這樣我們才可以在市場中脫穎而出。當(dāng)然，以上所有的一切都是建立在一個(gè)先決條件上，那就是我們要有心。只有用心地付出，我們的真心才會(huì)被顧客感受。專業(yè)知識可以通過學(xué)習(xí)去提高，良好的交流和溝通能力可以去練習(xí)，而唯獨(dú)真心是沒有任何方法替代的。我相信，如果我們以真心去面對顧客，他們也一定可以感受到。
以上是我從課程顧問的角度出發(fā)，從自身的角度出發(fā)對工作的一些體會(huì)和感受。同時(shí)從公司的未來發(fā)展宏圖上，結(jié)合市場的特點(diǎn)，我也有一些自己的認(rèn)識。從目前英語市場培訓(xùn)來說，市場競爭十分激烈，但是激烈競爭的結(jié)果是適者生存，不適者被淘汰。從整個(gè)英語培訓(xùn)市場這十幾年的發(fā)展過程中，可以看到市場的資源整合是必然的趨勢，大的公司會(huì)憑借其雄厚的勢力不斷擴(kuò)張市場，而小的公司則會(huì)在市場的競爭中掙扎，而大部分已經(jīng)被市場所淘汰，而真正可以在市場上可以生存下來的公司，都是有其原因的。新東方的成功在于其實(shí)用性，簡單來說他可以符合人們出國在最短時(shí)間內(nèi)通過英語考試的需求，至于學(xué)生可以在課程學(xué)完后具體有多大的提高，那是另外一回事。因?yàn)樗耆衔覀兊膽?yīng)試教育的特點(diǎn)。這樣，他自然有了自己的顧客群。
同樣，英孚英語，華爾街英語也都有自己的目標(biāo)顧客群體。任何一個(gè)產(chǎn)品，都應(yīng)該有自己的目標(biāo)顧客群體，不可能這個(gè)產(chǎn)品開發(fā)出來適合所有的顧客，如果是那樣，也就相當(dāng)于不適合任何的群體。所以，所有的英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也是在發(fā)展的過程中不斷摸索前進(jìn)，不斷提出新的變化，新東方已經(jīng)不是單純的培訓(xùn)英語而轉(zhuǎn)型成一個(gè)綜合的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)了，他們的培訓(xùn)內(nèi)容也已經(jīng)覆蓋各個(gè)不同領(lǐng)域，只有這樣，他們才可以不斷的壯大自己的市場。我認(rèn)為，在未來的英語培訓(xùn)市場中，“專業(yè)”和“特點(diǎn)”是至關(guān)重要的兩個(gè)環(huán)節(jié)。首先，專業(yè)在這里是指，專業(yè)的機(jī)構(gòu)，專業(yè)的課程設(shè)置，專業(yè)的教師，專業(yè)的工作人員和團(tuán)隊(duì)，以及專業(yè)的管理。這以上所有的專業(yè)內(nèi)容是我們市場競爭中最重要的武器。同時(shí)，特點(diǎn)在這里指的是我們的不同之處，我們美聯(lián)英語不同于其他英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)最大的特點(diǎn)是什么？只有不同才可以區(qū)別于其它。這就要求我們在產(chǎn)品開發(fā)上下更大的工夫，只有提供符合顧客實(shí)際需求的課程才可以滿足顧客。而如何讓我們變的不同，我想這應(yīng)該是我們大家最應(yīng)該考慮和關(guān)心的問題。
非常榮幸能夠成為xxx的一員，并且還能與這個(gè)大家庭共同成長。通過這個(gè)大家庭，我也更加的清楚認(rèn)識自己的價(jià)值所在，同時(shí)我也希望通過自己的不斷努力，希望在未來能為這個(gè)大家庭貢獻(xiàn)出自己的一份力量。
課程顧問工作述職報(bào)告3一、以青年教師的培養(yǎng)為工作重點(diǎn)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。
在今年的“教育管理年”活動(dòng)中，學(xué)校組織全體教師認(rèn)真學(xué)習(xí)市、區(qū)兩級教育局的有關(guān)文件精神，引導(dǎo)廣大教師進(jìn)一步明確學(xué)校管理的目的和意義，把開展“教育管理年”活動(dòng)與進(jìn)一步加強(qiáng)教師素質(zhì)、提高業(yè)務(wù)能力結(jié)合起來，牢固樹立“要給學(xué)生一滴水，自己要有長流水”的新型教師觀、“敬業(yè)愛生”的新型學(xué)生觀以及“以人為本，依法執(zhí)教，文明執(zhí)教，廉潔從教”的新型育人觀。在教師的專業(yè)化成長上，我們關(guān)注每一位教師的發(fā)展，努力探索規(guī)范管理和人文關(guān)懷的最佳結(jié)合點(diǎn)，創(chuàng)建“東邊出太陽，西邊圓月亮，千秋萬物安康，人人有方向”的和諧有為的工作氛圍。今年先后派出十余名教師外出參加各學(xué)科的教育年會(huì)，外出學(xué)習(xí)教師返校后將所學(xué)教育理念和教學(xué)藝術(shù)以及自己的心得，在學(xué)校教研活動(dòng)時(shí)間向全體教師分享，力求把學(xué)習(xí)成果最大化。學(xué)校在全體教師中樹立終身學(xué)習(xí)觀，鼓勵(lì)教師不斷學(xué)習(xí)，不斷充電。今年我們還安排兩位市級骨干教師參加市教育局在洛陽師院舉辦的市級骨干教師培訓(xùn)，此外學(xué)校還組織絕大部分教師參加了第三輪繼續(xù)教育培訓(xùn)；并組織部分教師參加了區(qū)教委組織的各學(xué)科教學(xué)培訓(xùn)。
我校青年教師占教師總數(shù)的百分之八十，提高他們的業(yè)務(wù)水平是提高師資素質(zhì)和教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵。本學(xué)期教導(dǎo)處以青年教師的培養(yǎng)為工作重點(diǎn)，一方面鼓勵(lì)青年教師積極參加學(xué)歷進(jìn)修提高專業(yè)素養(yǎng)，另一方面組織青年教師參加新上崗教師培訓(xùn)，提高青年教師的基本教學(xué)素養(yǎng)。針對我校教師嚴(yán)重缺編，青年代課教師多，變動(dòng)頻繁的校情，學(xué)校不等不靠、不怨天憂人，而是積極想辦法，為了更好的調(diào)動(dòng)一切力量投入對青年教師的培養(yǎng)，學(xué)校認(rèn)定了一批責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)水平較好的有一定教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的中老年教師為校級骨干教師，同時(shí)聘請了學(xué)校的一些德高望重的老教師擔(dān)任學(xué)校的教學(xué)顧問，動(dòng)員這些骨干教師和教學(xué)顧問共同參與到青年教師的培養(yǎng)工作中來，形成對青年教師的培養(yǎng)合力。同時(shí)開展“師徒結(jié)對，傳幫帶”活動(dòng)，讓這些骨干教師和教學(xué)顧問擔(dān)任指導(dǎo)教師，青年教師采用自己拜師與學(xué)校分配相結(jié)合的方式，都找到了自己滿意的“師傅”。為了加大對青年教師培養(yǎng)力度，我們繼續(xù)開展“拜師結(jié)隊(duì)傳幫帶”活動(dòng)，并積極發(fā)揮學(xué)校指導(dǎo)教師團(tuán)隊(duì)的作用，由教導(dǎo)處組織、教研組則負(fù)責(zé)從學(xué)科教學(xué)所涉及的專業(yè)領(lǐng)域、教學(xué)中的常見的難點(diǎn)問題、學(xué)生及班級管理中的問題等方面對青年教師加以指導(dǎo)，指導(dǎo)教師則從備課、上課、作業(yè)、學(xué)生輔導(dǎo)、教學(xué)實(shí)踐中所遇到的實(shí)際問題等細(xì)節(jié)方面對青年教師給予指導(dǎo)。在教學(xué)能力的培養(yǎng)上，教導(dǎo)處堅(jiān)持對青年教師采用聽推門課與自己申報(bào)課結(jié)合的培養(yǎng)制度，要求每位青年教師每月至少要申報(bào)上兩次匯報(bào)課，聽指導(dǎo)教師及同學(xué)科教師8節(jié)課，并寫出聽課點(diǎn)評，每月上交一份學(xué)習(xí)心得。在工作中我們、加強(qiáng)分析和反思、認(rèn)真參與督導(dǎo)，適時(shí)調(diào)整，使年輕教師在做中學(xué)，在實(shí)踐中領(lǐng)悟，走上學(xué)習(xí)中研討，實(shí)踐中總結(jié)，總結(jié)中提高的成長歷程。他們都深深地體會(huì)到平時(shí)“練兵”的好處，都不同程度地有了較大的提高。我們每月還抽出時(shí)間組織青年教師座談會(huì)，了解青年教師的情況同時(shí)給青年教師明確思路和方向，幫助青年教師更好、更快的成長。
二、以教研組為校本教研單位落實(shí)教研促教。
在校本教研方面，學(xué)校推進(jìn)以新課程為導(dǎo)向，以課程實(shí)施過程中各學(xué)科所面臨的各種具體問題為對象，以“建設(shè)學(xué)習(xí)型學(xué)?！惫ぷ鳛橹攸c(diǎn)，以教師為研究主體，以課堂為主陣地，以研究和解決教師教育教學(xué)中的實(shí)際問題、總結(jié)和提升教學(xué)經(jīng)驗(yàn)為重點(diǎn)，以行動(dòng)研究為主要方式，以促進(jìn)每個(gè)學(xué)生的發(fā)展和教師專業(yè)化成長為宗旨的校本教研制。
課程顧問工作述職報(bào)告4四年的大學(xué)生活彈指一瞬間，在即將畢業(yè)之際，我選擇了撫順市知明教育培訓(xùn)學(xué)校擔(dān)任課程顧問一職。第一次進(jìn)入知明教育培訓(xùn)學(xué)校應(yīng)聘的時(shí)候，就已經(jīng)被這里家一樣的溫馨氣息所吸引，每一個(gè)員工都面帶親切的笑容歡迎我加入這個(gè)大家庭，而我也因?yàn)檫@些毫不猶豫的選擇了這個(gè)職業(yè)，并在這度過我短暫的實(shí)習(xí)時(shí)光。
在此之前，我雖然也進(jìn)行過一些電話咨詢和投訴的工作，但是我始終認(rèn)為自己還是停留在一個(gè)不足夠?qū)I(yè)的位置上。所以對于此次去撫順市知明教育培訓(xùn)學(xué)校學(xué)習(xí)，我既期待又心懷猶豫，一方面因?yàn)閷W(xué)習(xí)可以提升我的自身能力而開心，一方面又對自己不夠自信，怕表現(xiàn)不好會(huì)給學(xué)校帶來負(fù)面影響。但事實(shí)證明，我把握住這次機(jī)會(huì)是正確的選擇，此次去撫順市知明教育培訓(xùn)學(xué)校的學(xué)習(xí)讓我的內(nèi)化素養(yǎng)于外化素養(yǎng)均得到了提高，也讓我對課程顧問這個(gè)崗位有了更深入的了解。
此次學(xué)習(xí)的內(nèi)容我總結(jié)了一下，認(rèn)為主要分為以下幾塊：1如何成為一名優(yōu)秀的課程顧問；2和電話邀約；3來訪咨詢；4如何處理客戶投訴；5攻單技巧。
想要成為一名優(yōu)秀的課程顧問，首先要具備良好的內(nèi)化素養(yǎng)，要有正確的價(jià)值觀、世界觀、人生觀，要會(huì)站在家長的角度上為他思考，要學(xué)會(huì)讓交流成為享受、讓執(zhí)行成為動(dòng)力、讓招生成為愛好，并且在同時(shí)具備強(qiáng)烈的成功欲望、對成功的自信和專業(yè)技術(shù)和流程的認(rèn)知，因?yàn)檎n程顧問的自信指數(shù)影響著家長的信任指數(shù)及交費(fèi)速度。同時(shí)，優(yōu)秀的課程顧問要養(yǎng)成以下幾種禮儀習(xí)慣：全心的傾聽以便了解家長所需、必要的記錄以示重視、快速的判斷并作出回應(yīng)、靈活的應(yīng)對以取得家長信賴、準(zhǔn)確的定位做好課程推介、明確的目標(biāo)為達(dá)成攻單。二專業(yè)知識是課程顧問不可或缺的職業(yè)基本功，也是衡量課程顧問是否合格的主要標(biāo)準(zhǔn)，其中包含了客戶信息、課程知識、學(xué)校信息等，如果客戶信息一次留不全，可以在第一次見到家長時(shí)先留下姓名和電話等關(guān)鍵信息，方便日后完善。
關(guān)于和電話邀約，就我所知，目前xxx各校區(qū)的電話主要用于“接”而不是“打”，也就是說較多，而邀約較少，基本上都采用短信平臺(tái)的方式對家長進(jìn)行邀約，收到收不到并不好進(jìn)行確認(rèn)，以后或許可以考慮多進(jìn)行電話邀約來提升成功率。關(guān)于，課程顧問需要注意以下幾點(diǎn)：1接聽電話最好在3聲以內(nèi)，太快或者太慢都會(huì)讓家長覺得太突然或者不耐煩；2保持微笑讓客戶感覺到友好；3不要在打電話過程中和旁人說話，否則不禮貌；4控制好聲音和語調(diào)，聲音友好，語調(diào)平靜、自信；5詳細(xì)記錄電話結(jié)果；6要確認(rèn)家長掛斷電話之后再掛電話，掛電話時(shí)不要太重。
來校咨詢對于攻單成功更具優(yōu)勢，和邀約的目標(biāo)也是要造成來校咨詢，所以課程顧問一定要重視來校咨詢的家長，從心態(tài)到外在到環(huán)境都要做好充分的準(zhǔn)備。首先，要具備自信的心態(tài)，要注意保持微笑，端正站姿與坐姿，以讓家長感到職業(yè)化、自信與真誠。其次，要保持環(huán)境的干凈整齊具有條理，要建立舒適和諧的談話環(huán)境，不妨將家長請入座，倒上一杯茶水，讓家長感受到親切，軟化家長的心理。來校咨詢的家長大多是懷著報(bào)名的心態(tài)來得，要學(xué)會(huì)傾聽家長的話，了解家長的需求，對癥下藥。這個(gè)時(shí)候可以適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用反問的技巧，在家長猶豫不決或提出負(fù)面問題的時(shí)候，反問可以轉(zhuǎn)移話題也可以將難題丟回給家長，讓家長覺得專業(yè)化，更容易達(dá)成攻單。當(dāng)然，傾聽要有耐心，課程顧問需要提升自己捕捉準(zhǔn)確信息有用信息的能力。推薦課程時(shí)重中之重，這就需要課程顧問具備熟練的專業(yè)知識。在這里可以推薦兩個(gè)小技巧：一是宣傳優(yōu)惠報(bào)名活動(dòng)，二是營造報(bào)名名額限制。
客戶的投訴是每個(gè)企業(yè)、學(xué)校不得不面對的難題。其根本原因在于出現(xiàn)的問題未被及時(shí)察覺或提出的問題未得到及時(shí)的解決，而處理好客戶投訴能夠有效的維護(hù)學(xué)校品牌形象、挽回客戶對學(xué)校的信任和及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決問題并留住客戶。所以在面對客戶投訴時(shí)，作為課程顧問要充滿自信和熱情，而不是畏首畏尾，因?yàn)闀?huì)做出投訴這個(gè)舉動(dòng)的家長都是還對學(xué)校抱有忠誠度的家長，課程顧問對于這樣的家長要積極挽留。處理客戶投訴需要遵從五個(gè)原則即心理上有準(zhǔn)備、情緒上有安撫、場合上有選擇、過程中有傾聽和記錄以及原則上守中性立場，所謂的中性立場指只表明理解，并不判斷對錯(cuò)。處理客戶的投訴有幾個(gè)技巧可以分享：從傾聽開始、認(rèn)同客戶的感受、關(guān)心客戶的問題、解決問題。而在解決問題時(shí)需要注意以下幾點(diǎn)：1為客戶提供選擇方案；2誠實(shí)的向客戶承諾；3適當(dāng)?shù)慕o客戶一些補(bǔ)償，要注意補(bǔ)償?shù)脑瓌t是“感謝客戶對我們提出了寶貴的建議”，而不是“我們?yōu)榱搜a(bǔ)償您而”，這樣就避免了學(xué)校的低姿態(tài)。
在攻單的技巧方面，有專業(yè)人員對我們進(jìn)行了指導(dǎo)，我們學(xué)習(xí)了“四人心態(tài)”和一些提升成功率的話術(shù)。所謂的四人心態(tài)是指：用大人心態(tài)夸贊客戶、用男人心態(tài)認(rèn)同客戶、用強(qiáng)者心態(tài)去擁抱客戶、用商人心態(tài)以達(dá)到成交為目的去和客戶溝通。四人心態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)作即：認(rèn)同到贊美到轉(zhuǎn)移問題到反問，前兩步為處理心情，后兩步為處理事情（在面對家長時(shí)，每一個(gè)課程顧問都要遵循先處理心情，再處理事情的步驟）。在轉(zhuǎn)移問題的時(shí)候，專業(yè)的課程顧問要做到把問題轉(zhuǎn)移到課程特色上去，少說但是、多說同時(shí)。要注意在向家長推薦課程時(shí)不要家長問什么就回答什么，也不要下意識、不假思索的回答家長的問題，這樣往往容易造成“死穴”，讓家長產(chǎn)生不信任的心理，就不容易去解決問題。
課程顧問作為培訓(xùn)學(xué)校特有的一種職業(yè)，是學(xué)校的第一張名片，不但肩負(fù)著學(xué)校的招生、宣傳、財(cái)務(wù)、前臺(tái)的日常維護(hù)工作，爺是學(xué)校文化載體的有效呈現(xiàn)。一個(gè)成功的課程顧問應(yīng)該具備正確的態(tài)度、合理的知識構(gòu)成和純熟的招生技巧，只有具備了專業(yè)技巧和專業(yè)招生行為的課程顧問，才是資深完美的課程顧問，而這正是我的發(fā)展目標(biāo)，我相信通過不斷的學(xué)習(xí)我會(huì)使自己變得更加充實(shí)，我也相信只要開始就永遠(yuǎn)不晚、只要進(jìn)步總有空間。如果任何人都喜歡和積極自信擁有良好心態(tài)并全力以赴的人在一起，那么我就要成長為那樣的人！
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十一
總結(jié)。
出限定時(shí)期的工作特點(diǎn)，抓精華，找典型，以這段時(shí)期工作中突出而富有典型意義的事件來反映一般。下面就讓豆花問答網(wǎng)小編帶你去看看理財(cái)顧問年度工作述職報(bào)告范文3篇，希望能幫助到大家!
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
進(jìn)入__證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下：
一、對證券行業(yè)有了初步了解。
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
二、業(yè)務(wù)開拓能力的提高。
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使__服務(wù)真正的深入人心。
三、
工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強(qiáng)。
加強(qiáng)了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
四、不足之處。
1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
此致
敬禮!
述職人：___。
20__年_月_日。
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
回顧走過的20__年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是20__年度金融銷售個(gè)人工作述職報(bào)告：
一、具體工作。
客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
二、存在的不足。
盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。
不足處：
2.營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力;。
三、來年工作打算。
3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20__年個(gè)人工作計(jì)劃。
此致
敬禮!
述職人：___。
20__年_月_日。
20__年，我擔(dān)任__證券部副總經(jīng)理職務(wù)，主抓前臺(tái)工作，具體負(fù)責(zé)的是市場營銷工作，做好華北地區(qū)的5家營業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20__年的工作情況向大家做匯報(bào)：
一、一年來重點(diǎn)工作回顧。
第一，為了加強(qiáng)管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營銷活動(dòng)中，在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中，兩家營業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的"攀比競賽現(xiàn)象，說明管理部前臺(tái)隊(duì)伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵(lì)和引導(dǎo)大家，向著既定的目標(biāo)邁進(jìn)。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。(2015年終個(gè)人述職報(bào)告)。
第二，加強(qiáng)客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強(qiáng)基金的銷售。20__年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達(dá)到了近500億元，20__年交易所國債市場的大幅上揚(yáng)，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個(gè)問題，我多次組織前臺(tái)人員，進(jìn)行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點(diǎn)放在了短期國債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過投資理財(cái)報(bào)告會(huì)、報(bào)紙宣傳和電話營銷等多種方式，對國債的客戶進(jìn)行了積極的游說，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點(diǎn)轉(zhuǎn)化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強(qiáng)了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
第三，推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍的建設(shè)，積極開展新業(yè)務(wù)、新知識培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能。每個(gè)周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí)，使廣大員工掌握了一套簡單實(shí)用的營銷手段，為股票客戶的服務(wù)及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學(xué)習(xí)日的機(jī)會(huì)，請專業(yè)保險(xiǎn)人士，給大家一些有關(guān)保險(xiǎn)方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化，是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進(jìn)步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵(lì)機(jī)制，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型。激勵(lì)機(jī)制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過研究，制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時(shí)，為建立經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵(lì)機(jī)制的一個(gè)部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。
二、20__年取得的成績。
20__年，通過保持黨員先進(jìn)性教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進(jìn)之中。全年實(shí)現(xiàn)交易量億，同比增長;其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長600%;全年完成收入3000萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開(股票、基金、國債)1萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長迅速，國債保有量達(dá)到了個(gè)億，國債客戶開戶數(shù)達(dá)到了5000戶?；鸨Ｓ辛?0000萬，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。
三、20__年工作中存在的不足。
第一、激勵(lì)制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強(qiáng)。
第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強(qiáng)，向真正的理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變還需一定時(shí)間。
第三、成本控制方面，營業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費(fèi)用支出業(yè)將會(huì)得到一定控制。
四、20__年工作計(jì)劃。
如果__年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。
一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。
二、續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。
三、加快經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)。
四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓(xùn)，逐步向理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。
20__年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20__年會(huì)取得更大的成績。
謝謝大家!
述職人：
20__年__月__日。
很打動(dòng)人心！
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十二
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
20xx年已經(jīng)過去，回首這一年，營業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營業(yè)部xx服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在這一年里，我為服務(wù)部盡心盡力，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進(jìn)客戶xx幾人，客戶市值達(dá)到了xx萬元(只反映出來市值，看不到資產(chǎn)總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，xx服務(wù)站完成交易量xx億元，在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入xx萬元，這一成績的取得主要?dú)w功于營業(yè)部x總、x總的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸公于營業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。
一個(gè)部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競爭力，在xx服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺(tái)人員、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開發(fā)人員，為了不斷提高xx服務(wù)站在xx的市場競爭力，我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合xx地區(qū)情況，制定了有針對性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過，這造就了我對營業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的熟練。由于xx服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊，當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一，后劃歸xx營業(yè)部，在這時(shí)候營業(yè)部派我接手服務(wù)站，負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營業(yè)部改建xx服務(wù)站的全部過程，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽(yù)。
因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路，而又歸屬于xx營業(yè)部，各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識相同，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng)，于是我對自己的要求就進(jìn)一步提高了，不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟xx營業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來的，我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了xx地區(qū)的實(shí)際情況，在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。
一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足、占領(lǐng)市場份額，擴(kuò)大聲譽(yù)，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹?、城建局等各個(gè)政府監(jiān)管部門的信任，并同意在政策上對我們進(jìn)行大力扶持，以幫助我們在xx長久立足，占領(lǐng)市場份額，擴(kuò)大聲譽(yù)。并且和合作伙伴中國銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金，擴(kuò)大市場份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到xx市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性。
證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個(gè)競爭日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新，跟上時(shí)代潮流、是競爭取勝的必由之路。在這里，剛開始我對客戶不是很熟，于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動(dòng)要求他們到我這里來，跟他們一起研究，探討。客戶之間千差萬別，對客戶我們要對他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用，取得了一定的成績，同時(shí)也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來了，同時(shí)充分利用資源，尋求增量資金，順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的。
xx服務(wù)站客戶的市值相對還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下功夫。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十三
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志：
2010年5月份集團(tuán)把我從xxxx藥業(yè)法律顧問崗位調(diào)到xx藥業(yè)法律顧問崗位，至今已有兩年半，負(fù)責(zé)管理公司的法律事務(wù)和物價(jià)信息監(jiān)察。工作中我嚴(yán)于律己、嚴(yán)格管理，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和全體同志的大力支持下，緊緊圍繞公司的工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營工作，積極做好服務(wù)、管理和監(jiān)督工作，現(xiàn)作述職報(bào)告：
嚴(yán)格按照企業(yè)法律顧問的崗位職責(zé)的要求，開展企業(yè)的法律事務(wù)工作，“以事前防范法律風(fēng)險(xiǎn)和事中法律控制為主、事后法律補(bǔ)救為輔”的工作原則，完成公司各項(xiàng)法律事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。截止到2012年年底，我規(guī)范了公司簽訂合同的程序及要求；為簽訂合同的部門及相關(guān)人員進(jìn)行了法律知識的培訓(xùn)，解答了他們的法律咨詢，要求他們在簽訂合同時(shí)要注意的事項(xiàng)和合同在履行中要注意的事項(xiàng)，共制定了定型設(shè)備采購合同、物資采購合同、設(shè)備安裝合同等十幾類合同的范本，審核和修改各類合同4000多份；公司授權(quán)代理的訴訟案件x起，涉案金額x多萬元；辦理了公司的勞動(dòng)爭議糾紛和傷亡賠償糾紛等非訴訟案件；及時(shí)為公司領(lǐng)導(dǎo)提供了法律意見；嚴(yán)格審查物資采購部門的招投標(biāo)工作中投標(biāo)單位的資質(zhì)及相關(guān)證件。
二、物價(jià)信息監(jiān)察工作。
截止到2012年年底，我部門共計(jì)收到采購計(jì)劃單x多份，通過網(wǎng)絡(luò)、電話和親自到市場詢價(jià)，及時(shí)為公司財(cái)務(wù)部門審價(jià)提供了可靠的價(jià)格參考標(biāo)準(zhǔn)，也為公司在物資采購中節(jié)約了大量的成本，其價(jià)值是無法用金錢估量的，這在另一方面規(guī)范物資采購制度和防范了法律風(fēng)險(xiǎn)。
三、
自身建設(shè)方面。
我時(shí)刻以一個(gè)共產(chǎn)黨員的身份要求自己的言行，以身作則，實(shí)事求是的工作，切實(shí)為公司的利益著想，在工作中我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自己的政治理論水平、文化專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，不斷改進(jìn)自己的工作方法和工作作風(fēng)，努力提高工作效率。在工作中取得一些成績，也是公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷、各部門的支持以及法務(wù)信息監(jiān)察部門全體員工共同努力工作的結(jié)果。
四、工作中發(fā)現(xiàn)的問題。
在處理訴訟案件中，在工作中發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致這些案件的原因：
1、是公司沒有及時(shí)付款；
4、物資采購計(jì)劃不規(guī)范；
五、下步工作設(shè)想。
1、鞏固成果，吸取教訓(xùn)，進(jìn)一步明確法律事務(wù)和物價(jià)信息監(jiān)察工作的指導(dǎo)思想，強(qiáng)化工作責(zé)任制。指導(dǎo)思想是緊緊圍繞公司的工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營工作，積極做好服務(wù)、管理和監(jiān)督工作。
2、掌握特點(diǎn)，
總結(jié)。
規(guī)律，提高法務(wù)信息監(jiān)察的整體工作水平，盡職盡責(zé)的完成各項(xiàng)工作，發(fā)揮監(jiān)督職能，切實(shí)維護(hù)公司的利益。
3、增強(qiáng)主觀能動(dòng)性，充分發(fā)揮參政作用，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
4、充分發(fā)揮溝通、協(xié)調(diào)作用，積極協(xié)調(diào)好法院和當(dāng)事人的關(guān)系。
5、進(jìn)一步做好法務(wù)的事前預(yù)防工作，在事中法律控制中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，做好事后法律補(bǔ)救工作。不斷完善合同管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)的對賬制度和物資管理制度，提高經(jīng)營管理人員的法律風(fēng)險(xiǎn)意識和責(zé)任感。
6、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作及時(shí)做好信息反饋，按領(lǐng)導(dǎo)意旨及時(shí)處理好突發(fā)性事件。
法務(wù)信息監(jiān)察部：
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十四
xx湖銷售部，加入我們這個(gè)有著家庭一般氛圍的團(tuán)體到此刻已經(jīng)有八個(gè)多月的時(shí)間了。從20xx年4月底入職到此刻，由半知半解到對銷售流程有了較好的掌握，背后努力只有自己明白，當(dāng)然更少不了同事們的幫忙。因?yàn)槭堑谝淮谓佑|置業(yè)顧問的工作，所以剛來的半個(gè)月，都是擔(dān)任置業(yè)助理一職，一邊協(xié)助同事做好銷售工作，一邊學(xué)習(xí)專業(yè)知識。慢慢地，對接待客戶、跟蹤客戶、簽定合同、售后工作、銀行按揭等各方面都開始有了必須的認(rèn)識。5月份的下半月經(jīng)考核后轉(zhuǎn)為實(shí)習(xí)置業(yè)顧問。開始獨(dú)立一人去接待客戶，在此過程中遇到過許多困難，但在主管和同事的協(xié)助下，都順利將工作完成，從中很快得到成長。一個(gè)月后自己對于公司項(xiàng)目的具體狀況、公司的管理模式、房地產(chǎn)專業(yè)知識和房產(chǎn)銷售流程及技巧等都有了很好的掌握。因此，經(jīng)公司批準(zhǔn)于20xx年7月底轉(zhuǎn)為正式置業(yè)顧問。
但是由于受國家房地產(chǎn)調(diào)控政策及貸款利率等因素的影響，xx房地產(chǎn)市場從6月份開始進(jìn)入了銷售淡季，成交量明顯下降。公司樓盤8月、9月的成交量屈指可數(shù)。所以我們接待的來訪客戶和來電客戶數(shù)量也就有限了，而且大部分改善性客戶對市場的觀望心理較強(qiáng)，剛性需求客戶也說要等到12年上半年再思考定房，不差這半年。從十月份到此刻共接待各類來訪客戶60組左右，接聽各種客戶來電80人次左右。雖然來訪客戶較少，但我們銷售人員并沒有因此空閑下來，而是用心地對來訪客戶進(jìn)行電話回訪，對來電意向客戶進(jìn)行預(yù)約，對之前的購房業(yè)主做好售后服務(wù)。在這期間不斷的學(xué)習(xí)、鍛煉、提升自己的業(yè)務(wù)潛力，同時(shí)也積累了一些意向較好的客戶，為之后的有效成交奠定了基礎(chǔ)。
10月份此項(xiàng)目首批交房，而且二期房源剛好也在下個(gè)月月初認(rèn)籌，工作更加繁忙，在做好接待新客戶及促成下定的同時(shí)，還要回訪跟蹤各位業(yè)主客戶，確定來訪時(shí)間，做好接待計(jì)劃、交房費(fèi)用以及對業(yè)主各種疑問的解答等。經(jīng)理及大家為此經(jīng)常加班，相互幫忙，團(tuán)結(jié)一心，認(rèn)籌當(dāng)天取得了不小的成績，學(xué)習(xí)了新的知識和經(jīng)驗(yàn)。在這其間，嚴(yán)格要求自己遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)上班、不早退、不無緣無故休假。用心參加部門的培訓(xùn)及考核，不斷改善、總結(jié)、運(yùn)用。與同事們真誠相待、和睦相處，學(xué)習(xí)別人的優(yōu)點(diǎn)，寬容別人的缺點(diǎn)，讓自己保留一個(gè)好的心態(tài)，使之快樂。在不斷地接觸各種客戶之后，跟其他樓盤相比的過程中更能深刻地體會(huì)到我們項(xiàng)目的優(yōu)劣勢。項(xiàng)目吸引客戶的地方主要有:交通便利、西高鐵、區(qū)政府近在咫尺等大環(huán)境的發(fā)展?jié)摿?、小區(qū)內(nèi)一條貫穿南北，蜿蜒曲折的萊茵湖水系;清華雙語幼兒園;高級多功能會(huì)所;風(fēng)情商業(yè)街，小區(qū)的東側(cè)有一條加寬的市政景觀生態(tài)綠化帶;多層準(zhǔn)現(xiàn)房，而影響客戶購買信心的因素有:西藥廠、購物不太方便，小區(qū)附近沒有重點(diǎn)中小學(xué)，西區(qū)的整體市政配套不齊全;項(xiàng)目地理位置較偏、生活不便;小區(qū)一期交房房源還沒到達(dá)交房標(biāo)準(zhǔn)、路、水電、園林綠化較慢、個(gè)別網(wǎng)站更新速度太慢等。但是客戶們也給我們項(xiàng)目提出了不少寶貴意見:一號樓七十多和五十多平方的戶型入戶門外開時(shí)遮擋樓梯出口，七十多平方和四十多平方的入戶門挨的太近，進(jìn)出不方便，推薦向里開;樣板間能不能早點(diǎn)裝修好，空調(diào)室外機(jī)留的位置放不下機(jī)器，能不能加寬加長。
總的來說，在公司工作的這段時(shí)間里，收獲很多，積累了一些經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出一些心得，期望自己在20xx年把工作做的更好，持續(xù)一顆良好的心態(tài)。良好的心態(tài)是一個(gè)銷售人員就應(yīng)具備的最基本的素質(zhì)，我們每一天工作在銷售一線，應(yīng)對形形色色的人和物，要學(xué)會(huì)控制好自己的情緒，不能將生活中的情緒帶到工作中，以一顆平穩(wěn)的心態(tài)去應(yīng)對工作和生活。要有一顆寬容心。人與人之間總免不了有這樣或那樣的矛盾，同事、朋友之間也難免有爭吵、有糾葛。只要不是大的原則問題，就應(yīng)與人為善，寬大為懷，學(xué)會(huì)寬以待人。要有上進(jìn)心，主動(dòng)去做就應(yīng)做的事情?？朔涎雍蛻卸璧牧?xí)慣，把它從你的個(gè)性中除掉。以誠相待，取得客戶信任，反之你所說的一切都將起到反效果。第一時(shí)間了解客戶所需要的，做針對性講解。推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優(yōu)劣勢。做到對客戶的所有問題都有合理解釋。持續(xù)客戶關(guān)系，每個(gè)客戶都有各種人脈，只要保證他們對項(xiàng)目的喜愛，他們就會(huì)將喜愛傳遞。確定自己的身份，我們不是在賣房子，而是顧問，以我們的專業(yè)來幫忙客戶。多與客戶講講專業(yè)知識，中立的評價(jià)其他樓盤，增加客戶的信任度。在銷售經(jīng)理的帶領(lǐng)下，與同事團(tuán)結(jié)協(xié)作，完成公司新一年的銷售目標(biāo)。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，因?yàn)樵俸玫姆椒ㄅc計(jì)劃，也要靠強(qiáng)有力的執(zhí)行力來完成。作為房地產(chǎn)的置業(yè)顧問，不僅僅要精通賣房業(yè)務(wù)，對周邊的一些知識也務(wù)必了解，這樣才能更好為客戶服務(wù)，讓客戶感覺我們的房子無論從質(zhì)量，社區(qū)環(huán)境，物業(yè)質(zhì)量等較其他樓盤都更有優(yōu)勢。
十分感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給我這個(gè)鍛煉機(jī)會(huì)，感謝同事對我的幫忙。在新的一年里自己要持續(xù)一顆良好的心態(tài)，用心的心態(tài)、向上的心態(tài)，去應(yīng)對工作、應(yīng)對生活，好好工作、好好生活，忠于公司，忠于顧客，忠于自己的職責(zé)，也要忠于自己的業(yè)績，來年努力交出自己滿意的成績單。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十五
日月如梭、時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼間我來到這個(gè)團(tuán)隊(duì)也有半年多的時(shí)間了20xx年11月11日我加入到博雅置業(yè)開發(fā)有限公司這個(gè)大家庭中。在這個(gè)特殊的日子我從一個(gè)單思想的90后學(xué)生轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)忙碌的上班族。
從第一天上班的時(shí)候，我就已經(jīng)開始明白了我自己不在是以前那個(gè)無知、不懂事、調(diào)皮的那個(gè)小女孩了。從那一刻起我的內(nèi)心就已經(jīng)給自己訂下了一個(gè)目標(biāo)，自我認(rèn)為有目標(biāo)不一定要說出來，因?yàn)槟繕?biāo)定在我心里我就會(huì)有壓力，一有了壓力的話自然而然的動(dòng)力就一涌而上。人只要有了目標(biāo)，就有了生存的意義。
我加入到這個(gè)大家庭中的一個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)中，作為一名置業(yè)顧問。從實(shí)習(xí)期到試用期再到正式上崗，每一步、每一個(gè)跨度都讓我從中成長?；仡欉@半年年的工作，感覺收獲有頗豐。20xx年11月份到20xx年6月，對于我來說，是不平凡的半年。在這半年里，我脫掉了初入社會(huì)時(shí)滿臉的稚氣，也丟掉了以前對銷售上辛苦作業(yè)的偏見，讓自己在公司基層單位得以充分的鍛煉，迅速成長。按照各級組織的工作思路、目標(biāo)、任務(wù)，立足本職，勤奮努力、拼搏向上，積極展開工作，圓滿完成了自己所需要的各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)在已經(jīng)可以獨(dú)當(dāng)一面，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出色地完成領(lǐng)導(dǎo)指派的任務(wù)，至今為止我已銷售了21套商品房。
但我也提醒自己必須停下來、靜下來，認(rèn)真回顧半年來所做的工作，及時(shí)地進(jìn)行梳理、總結(jié)，在反思中找到前進(jìn)的動(dòng)力?，F(xiàn)在將半年我思想的進(jìn)步，業(yè)務(wù)水平等方面的成就向各位領(lǐng)導(dǎo)作以述職：
自從我加入到這個(gè)團(tuán)隊(duì)以來，我覺得這支營銷隊(duì)伍，工作雖然繁瑣和辛苦，卻有著堅(jiān)定的為營銷中心盡職盡責(zé)和為客戶貼心服務(wù)的思想和行為。我們是星沙區(qū)域銷售市場的`強(qiáng)力軍。不管遇到怎么樣的風(fēng)風(fēng)雨雨，我們博雅團(tuán)隊(duì)是不會(huì)停止前進(jìn)的腳步的。從12月19日的連續(xù)開盤作戰(zhàn)到現(xiàn)在我們的團(tuán)隊(duì)沒有任何抱怨，沒有任何要求和借口一直朝著我們的目標(biāo)奮進(jìn)。不說我們團(tuán)隊(duì)有多么優(yōu)秀、多么的了不起，但有一點(diǎn)我們團(tuán)隊(duì)是敢奮勇作戰(zhàn)的團(tuán)結(jié)隊(duì)伍，一個(gè)團(tuán)隊(duì)只要團(tuán)結(jié)那就不怕有什么事辦不到!
作為一個(gè)合格的置業(yè)顧問，我認(rèn)為以下幾點(diǎn)是我必須要做的：
1、認(rèn)真接待每一位進(jìn)入案場的客戶，做好來訪、來電登記。
2、按質(zhì)按量完成項(xiàng)目組布置的銷售任務(wù)和其他工作任務(wù)。
3、遵守各項(xiàng)管理制度，熟練各項(xiàng)工作操作流程。
4、對周邊市場及項(xiàng)目定期進(jìn)行調(diào)研，及時(shí)掌握競爭個(gè)案動(dòng)態(tài)，為公司創(chuàng)造新資源。
5、認(rèn)真參加公司組織的培訓(xùn)，提高自己的專業(yè)能力。
6、認(rèn)真負(fù)責(zé)的催繳客戶余款，保證開發(fā)商的資金回籠。
1、作為置業(yè)顧問需要把握銷售的幾大要素;客戶需求、產(chǎn)品價(jià)值、客戶關(guān)系、價(jià)格、使用體驗(yàn)、售后服務(wù)。
2、自身方面：需要不斷學(xué)習(xí)房屋基礎(chǔ)知識和銷售技巧，溫故知新。因?yàn)榭蛻糍I房是件大事情所以同時(shí)需要加強(qiáng)培養(yǎng)個(gè)人的整體素質(zhì)，在接人待物，談吐氣質(zhì)方面加強(qiáng)對自己的要求。
3.把握客戶：對于不同類型的客戶心理去分析做到“對癥下藥”，促使成交。
4.培養(yǎng)個(gè)人談判特點(diǎn)：通過不段的嘗試找到適合自己的談判風(fēng)格，在自己的銷售方式有一套屬于自己的套路。
總結(jié)：從事房地產(chǎn)商銷售是我的第一份工作，也是我撈的第一桶金。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十六
日月如梭、時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼間我來到這個(gè)團(tuán)隊(duì)也有半年多的時(shí)間了20xx年11月11日我加入到博雅置業(yè)開發(fā)有限公司這個(gè)大家庭中。在這個(gè)特殊的日子我從一個(gè)單思想的90后學(xué)生轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)忙碌的上班族。
從第一天上班的時(shí)候，我就已經(jīng)開始明白了我自己不在是以前那個(gè)無知、不懂事、調(diào)皮的那個(gè)小女孩了。從那一刻起我的內(nèi)心就已經(jīng)給自己訂下了一個(gè)目標(biāo)，自我認(rèn)為有目標(biāo)不一定要說出來，因?yàn)槟繕?biāo)定在我心里我就會(huì)有壓力，一有了壓力的話自然而然的動(dòng)力就一涌而上。人只要有了目標(biāo)，就有了生存的意義。
我加入到這個(gè)大家庭中的一個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)中，作為一名置業(yè)顧問。從實(shí)習(xí)期到試用期再到正式上崗，每一步、每一個(gè)跨度都讓我從中成長?；仡欉@半年年的工作，感覺收獲有頗豐。20xx年11月份到20xx年6月，對于我來說，是不平凡的半年。在這半年里，我脫掉了初入社會(huì)時(shí)滿臉的稚氣，也丟掉了以前對銷售上辛苦作業(yè)的偏見，讓自己在公司基層單位得以充分的鍛煉，迅速成長。按照各級組織的工作思路、目標(biāo)、任務(wù)，立足本職，勤奮努力、拼搏向上，積極展開工作，圓滿完成了自己所需要的各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)在已經(jīng)可以獨(dú)當(dāng)一面，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出色地完成領(lǐng)導(dǎo)指派的任務(wù)，至今為止我已銷售了21套商品房。
但我也提醒自己必須停下來、靜下來，認(rèn)真回顧半年來所做的工作，及時(shí)地進(jìn)行梳理、總結(jié)，在反思中找到前進(jìn)的動(dòng)力。現(xiàn)在將半年我思想的進(jìn)步，業(yè)務(wù)水平等方面的成就向各位領(lǐng)導(dǎo)作以述職：
一、對團(tuán)隊(duì)的認(rèn)識。
自從我加入到這個(gè)團(tuán)隊(duì)以來，我覺得這支營銷隊(duì)伍，工作雖然繁瑣和辛苦，卻有著堅(jiān)定的為營銷中心盡職盡責(zé)和為客戶貼心服務(wù)的思想和行為。我們是星沙區(qū)域銷售市場的強(qiáng)力軍。不管遇到怎么樣的風(fēng)風(fēng)雨雨，我們博雅團(tuán)隊(duì)是不會(huì)停止前進(jìn)的腳步的。從12月19日的連續(xù)開盤作戰(zhàn)到現(xiàn)在我們的團(tuán)隊(duì)沒有任何抱怨，沒有任何要求和借口一直朝著我們的目標(biāo)奮進(jìn)。不說我們團(tuán)隊(duì)有多么優(yōu)秀、多么的了不起，但有一點(diǎn)我們團(tuán)隊(duì)是敢奮勇作戰(zhàn)的團(tuán)結(jié)隊(duì)伍，一個(gè)團(tuán)隊(duì)只要團(tuán)結(jié)那就不怕有什么事辦不到!
二、對自己職務(wù)認(rèn)知。
2、按質(zhì)按量完成項(xiàng)目組布置的銷售任務(wù)和其他工作任務(wù)。
3、遵守各項(xiàng)管理制度，熟練各項(xiàng)工作操作流程。
4、對周邊市場及項(xiàng)目定期進(jìn)行調(diào)研，及時(shí)掌握競爭個(gè)案動(dòng)態(tài)，為公司創(chuàng)造新資源。
5、認(rèn)真參加公司組織的培訓(xùn)，提高自己的專業(yè)能力。
6、認(rèn)真負(fù)責(zé)的催繳客戶余款，保證開發(fā)商的資金回籠。
三、增強(qiáng)業(yè)務(wù)水平，提升個(gè)人素質(zhì)。
1、作為置業(yè)顧問需要把握銷售的幾大要素;客戶需求、產(chǎn)品價(jià)值、客戶關(guān)系、價(jià)格、使用體驗(yàn)、售后服務(wù)。
2、自身方面：需要不斷學(xué)習(xí)房屋基礎(chǔ)知識和銷售技巧，溫故知新。因?yàn)榭蛻糍I房是件大事情所以同時(shí)需要加強(qiáng)培養(yǎng)個(gè)人的整體素質(zhì)，在接人待物，談吐氣質(zhì)方面加強(qiáng)對自己的要求。
3.把握客戶：對于不同類型的客戶心理去分析做到“對癥下藥”，促使成交。
4.培養(yǎng)個(gè)人談判特點(diǎn)：通過不段的嘗試找到適合自己的談判風(fēng)格，在自己的銷售方式有一套屬于自己的套路。
總結(jié)：從事房地產(chǎn)商銷售是我的第一份工作，也是我撈的第一桶金。
述職人：
20xx年xx月xx日。
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理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十七
深圳市xx局：
xx事務(wù)所(以下簡稱“本所”)很榮幸地受貴局聘請，自20xx年x月x日起擔(dān)任貴局的法律顧問,為貴局提供法律顧問服務(wù)。過去的一年里，在貴局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，本所依據(jù)法律顧問合同的約定，與貴局密切配合，認(rèn)真履行職責(zé)，為貴局提供法律服務(wù)。現(xiàn)就20xx年度法律顧問的工作情況向貴局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)如下：
貴局作為……的行政管理部門，是整頓和規(guī)范……行為的主管部門。本所擔(dān)任貴局法律顧問后，結(jié)合貴局在……行政執(zhí)法中面臨的大量、復(fù)雜相關(guān)法律事務(wù)等實(shí)際情況，由xx律師、xx律師及xx和xx實(shí)習(xí)律師四人組成了專業(yè)的法律顧問團(tuán)隊(duì)。該團(tuán)隊(duì)由xx律師領(lǐng)導(dǎo)，親自負(fù)責(zé)貴局的常年法律顧問工作，通過“專人負(fù)責(zé)、團(tuán)體配合”的服務(wù)模式，為貴局提供法律服務(wù)。通過一段時(shí)間的摸索，該律師顧問團(tuán)隊(duì)已經(jīng)形成了一套相對完善的工作機(jī)制。在工作過程中，團(tuán)隊(duì)成員就貴局重大法律咨詢議案和服務(wù)項(xiàng)目所出具的法律意見書或問題解決方案均上報(bào)律師顧問團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人xx律師根據(jù)情況召集不同層次的會(huì)議對意見書或方案進(jìn)行專題研究，以確保法律意見的準(zhǔn)確、可行。
律師顧問團(tuán)隊(duì)自成立以來，嚴(yán)格按照本所法律顧問工作規(guī)則，認(rèn)真履行各項(xiàng)職責(zé)，通過調(diào)查研究、參加會(huì)議、參與談判、個(gè)案咨詢、委托代辦等形式，開展了法律顧問工作。主要工作內(nèi)容如下：
1.20xx年x月x日參加貴局法規(guī)處召集的“關(guān)于……”的會(huì)議，并就……等問題作出解答。
2.20xx年x月x日，接受貴局對……的法律咨詢。
3. 20xx年x月x日，修改寶安xx公司與xx公司的《房屋租賃合同》。
4. 20xx年x月x日，就貴局下屬單位深圳xx貿(mào)易有限公司所有的位于廣州市xx區(qū)xx路xx號一樓的房屋被廣州xx公司侵權(quán)一事，指派律師與貴局及xx貿(mào)易公司工作人員前往廣州實(shí)地調(diào)查處理，與廣州xx公司舉行會(huì)談，商討解決辦法，并于20xx年x月x日就上述侵權(quán)事件向廣州xx公司發(fā)出律師函。
5. 20xx年x月x日，就xx球會(huì)違約要求貴局下屬單位深圳市xx實(shí)業(yè)有限公司繳納會(huì)員升級費(fèi)用一事，接受貴局的咨詢提出解決意見，并向xx球會(huì)發(fā)出律師函。
6. 20xx年x月x日，修改《關(guān)于終止深圳市xx公司聯(lián)營及相關(guān)問題的協(xié)議》。
7. 20xx年x月x日，關(guān)于惠州市xx股份有限公司以土地抵償深圳xx公司1500萬元債務(wù)一案，接受貴局的法律咨詢并提出相關(guān)處理意見。
8. 20xx年x月x日，就坪山新區(qū)xx局、坪山xx貿(mào)易中心租賃一私人房屋作為辦公用房的房屋租賃相關(guān)事宜，接受貴局的法律咨詢，并在解答咨詢的同時(shí)提醒貴局在簽訂合同時(shí)應(yīng)注意相關(guān)事項(xiàng)。
9. 20xx年x月x日，接受貴局關(guān)于深圳xx貿(mào)易公司與深圳xx實(shí)業(yè)發(fā)展公司關(guān)于xx花園房產(chǎn)買賣一案的法律咨詢，并提出相關(guān)處理意見。
10. 20xx年x月x日，針對貴局就深圳xx公司與惠州xx股份有限公司關(guān)于1500萬欠款案進(jìn)行的第二次法律咨詢，提出處理意見。
11. 20xx年x月x日，就公安機(jī)關(guān)來貴局調(diào)查貴局使用的軟件是否存在侵權(quán)以及貴局是否要予以配合的法律問題，接受貴局的法律咨詢并提供法律建議。
綜觀一年以來的法律顧問工作，在貴局的信任和支持下，本所根據(jù)貴局的需要，及時(shí)、認(rèn)真地向貴局提供了高效的法律服務(wù)。
我們?yōu)橐颜归_的工作和取得的成績略感欣慰的同時(shí)，也意識到，我們雙方的合作還存在很大的提升空間。如：
(一)我們雙方應(yīng)建立更緊密的聯(lián)系，及時(shí)溝通，做好反饋工作，使本所的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率不斷提高，更好地滿足貴局的法律服務(wù)需求。
(二)進(jìn)一步拓寬合作領(lǐng)域，充分發(fā)揮法律顧問的作用。如何在新的體制下構(gòu)建規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的組織模式和治理結(jié)構(gòu)，并不斷完善母子公司的運(yùn)行機(jī)制是行業(yè)上下都在思索的問題，也是我們可以進(jìn)一步合作的領(lǐng)域之一。如本所可以向貴局提供專門的公司法培訓(xùn)、為貴局下屬公司制定、修改公司章程等。
在總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)、反思不足的基礎(chǔ)上，我們對20xx年度法律顧問工作提出如下設(shè)想：
1.協(xié)助貴局做好各類行政法律事務(wù)，推進(jìn)貴局依法行政。
隨著我國法律體系的不斷健全，消費(fèi)者和經(jīng)營者的法律意識不斷增強(qiáng)，對稽查人員的執(zhí)法要求也不斷提高。行政執(zhí)法活動(dòng)中的暴力抗法事件時(shí)有發(fā)生，“民告官” 的現(xiàn)象早已司空見慣，行政執(zhí)法的效率以及安全問題也日益凸顯。在新的一年里，我們將積極為貴局行政決策和管理行為提供法律意見與依據(jù)，協(xié)助貴局行政管理、行政查處等工作的開展。
2.圍繞貴局20xx年度xx管理中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，開展相關(guān)法律服務(wù)工作，充分發(fā)揮法律顧問的參謀作用，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有價(jià)值的法律意見和建議。
3.提供相關(guān)法律培訓(xùn)。隨著新的法律法規(guī)的修改，貴局的行政執(zhí)法人員需要及時(shí)了解并掌握相關(guān)法律法規(guī)的內(nèi)容，本所可以配合貴局或?yàn)橘F局舉辦相關(guān)的培訓(xùn)工作。
4.積極配合貴局解決在xx行業(yè)改革中面臨的各種新問題。
在新的一年里，我們真誠地希望能夠繼續(xù)為貴局提供法律服務(wù)，協(xié)助貴局把管理和經(jīng)營工作做得更好，使貴局能夠取得更好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十八
20xx已逝，20xx已初，又是一年年關(guān)將至。在辭舊迎新的這個(gè)契機(jī)里，自進(jìn)入xx公司已逾四年，入職以來，從半知半解到此刻對銷售流程有必須的認(rèn)知，背后其實(shí)少不了下功夫，也用了不少時(shí)間，當(dāng)然更少不了同事的幫忙。接觸置業(yè)顧問的工作后才明白，工作量不大要學(xué)習(xí)的卻無比的多，銷售知識永遠(yuǎn)是個(gè)無敵深淵。也正因?yàn)槿绱耍也艠反瞬黄?，越來越喜歡這份工作。以前長聽說銷售人員之間為了比拼業(yè)績，爭奪提成，經(jīng)常是不擇手段，詭計(jì)迭出。幸運(yùn)的是我們擁有一個(gè)成熟和諧的銷售團(tuán)隊(duì)，同事之間既有競爭更有幫忙。每次分歧總能在溝通中消除，每次難題也常常在集思廣益中化解。正因?yàn)橛羞@樣一群同事，我才能在銷售部門迅速提升自己。俗話說：近朱者赤近墨者黑。因?yàn)橛衳x這樣濃厚的企業(yè)氛圍和團(tuán)隊(duì)精神，才給了我成長所需的養(yǎng)分。
在即將過去的20xx年，我共售房90套左右，總金額達(dá)20xx萬左右，回款迄今為止大概到達(dá)1600多萬，連續(xù)6次獲得月銷售冠軍。基本完成了公司下達(dá)的銷售任務(wù)。同時(shí)，在日常工作銷售中，我充分發(fā)揮善于思考的優(yōu)點(diǎn)，透過對同事的觀察學(xué)習(xí)以及對經(jīng)驗(yàn)的歸納，總結(jié)出許多新的銷售技巧和客戶維護(hù)方式，并在隨后的工作中透過實(shí)踐加以修改和完善。事實(shí)證明，知識和創(chuàng)意永遠(yuǎn)是無窮無盡的。而如何去開展我們的住房銷售工作呢？我想樹立誠信是根本，我們要以對待“家”的態(tài)度來對待公司，為顧客和業(yè)主帶給真誠的服務(wù)。一旦有員工存在不誠信行為，公司必然應(yīng)對損失，無形的是信譽(yù)的受損，有形的是財(cái)產(chǎn)的流失，所有的這些都直影響公司的利潤。因此要樹立誠信的態(tài)度，忠于公司，忠于顧客，忠于自己的職責(zé)，也要忠于自己的業(yè)績。
在日常工作中，除了誠信的態(tài)度，也要總結(jié)出切實(shí)可用的的方法來應(yīng)對銷售工作，對此我要做到以下幾點(diǎn):。
1.不做作，以誠相待，客戶分辨的出真心假意。得到客戶信任，客戶聽你的，反之你所說的一切都將起到反效果。
2.了解客戶需求，第一時(shí)間了解客戶所需要的，做針對性講解。
3.推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優(yōu)劣勢。做到對客戶的所有問題都有合理解釋。
4.持續(xù)客戶關(guān)系，每個(gè)客戶都有各種人脈，只要保證他們對項(xiàng)目的喜愛，他們就會(huì)將喜愛傳遞。
5.確定自己的身份，我們不是在賣房子，而是顧問，以我們的專業(yè)來幫忙客戶。多與客戶講講專業(yè)知識，中立的評價(jià)其他樓盤，都能夠增加客戶的信任度。
6.要與同事團(tuán)結(jié)協(xié)作，這是好的團(tuán)隊(duì)所務(wù)必的。
當(dāng)然，再好的方法，也要靠強(qiáng)有力的執(zhí)行力來完成。這也是我個(gè)人需要加強(qiáng)的地方。我想作為xx房地產(chǎn)的置業(yè)顧問，不僅僅要精通賣房業(yè)務(wù)，對周邊的一些知識也務(wù)必了解，這樣才能更好為客戶服務(wù)，讓客戶感覺xx房產(chǎn)無論從質(zhì)量，社區(qū)環(huán)境，物業(yè)質(zhì)量等較其他樓盤都更有優(yōu)勢。
最后我十分感謝領(lǐng)導(dǎo)給我的鍛煉機(jī)會(huì)，感謝同事對我的幫忙，我也會(huì)更加努力的去工作去學(xué)習(xí)，交出自己滿意的成績單。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十九
不知不覺中來公司已經(jīng)一年多了，了.回想起一年前，自己還是一個(gè)對銷售零概念懷著忐忑心情，步入到這個(gè)完全陌生的領(lǐng)域來工作時(shí)的情景，似乎就在昨天，但是跟那時(shí)比起來，現(xiàn)在應(yīng)該算是小有經(jīng)驗(yàn)了吧!不過這些真的是要感謝這一年來同事們在各方面給予我的幫助和支持，同時(shí)在公司大環(huán)境的熏陶之下也培養(yǎng)了我從事這個(gè)行業(yè)的興趣與信心。
目前來看整個(gè)獵頭行業(yè)似乎進(jìn)入了嚴(yán)冬，市場越來越成熟，競爭過于激烈，有時(shí)甚至出現(xiàn)惡性競爭現(xiàn)象?？偟脕碚fxx公司在這樣的大環(huán)境下整體情況還在穩(wěn)步上升，說明我們還是有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢的。但是怎樣在這樣的環(huán)境下站穩(wěn)腳跟，在行業(yè)內(nèi)做強(qiáng)做大，作為一名銷售人員首先考慮的無疑是提高銷售目標(biāo)，占領(lǐng)市場份額。
1、業(yè)務(wù)開拓地域：
20xx年我個(gè)人開拓業(yè)務(wù)地域還是集中在廣東省內(nèi);一方面廣東省內(nèi)對于人才的需求在數(shù)量上要多于其它省市，并且高級職業(yè)經(jīng)理人以及高級技術(shù)人員在這個(gè)區(qū)域內(nèi)需求量相對較多;另一方面，特殊的地理位置決定了目標(biāo)客戶對于新興事物接受較快，對于高層職位用獵頭形式招聘較為接受。對于銷售人員來說比較好做前期的說服工作。但是另一方面正因?yàn)橛羞@樣的市場存在，由于行業(yè)壁壘不強(qiáng)，現(xiàn)新成立公司日益增加，各公司操作水平參差不齊，也曾在開拓業(yè)務(wù)過程中出現(xiàn)過一些客戶惡意壓價(jià)現(xiàn)象。對于此種現(xiàn)象，如果客戶對用此種方式招聘意向較大的，我個(gè)人一般都是先向客戶闡明客觀原因，讓其理解收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)與其服務(wù)質(zhì)量有著直接的聯(lián)系;在這過程中，盡量舉一些實(shí)例，并跟據(jù)實(shí)際情況給到其一些建議，讓客戶公司從言語中感悟到“xx”在獵取人才方面的專業(yè)性。那么即便此次合作未有結(jié)果，也會(huì)給相關(guān)人員留下深刻印象，對于“頂才”在行業(yè)內(nèi)聲譽(yù)做一個(gè)很好的鋪墊。
隨著后半年拓展工作的繼續(xù)，有明顯的感覺到浙江、江蘇一帶外資企業(yè)進(jìn)駐形式非常之明顯，對于生產(chǎn)型企業(yè)中高層人員需求量有所增加;聯(lián)系過程中大部分客戶還是比較看重公司所在地域和前期費(fèi)用。在日后的工作中還要多跟同事一起探討開發(fā)異地客戶的經(jīng)驗(yàn)。
2、開發(fā)客戶行業(yè)總結(jié)。
這一年較為集中在生產(chǎn)型企業(yè)和it軟硬件行業(yè)的開發(fā)，其它一些是有需求的零散客戶。生產(chǎn)型企業(yè)從今年七八月份開始，對于高層人員的需求量明顯增加，特別是對技術(shù)出身的高管人才。但是由于其企業(yè)的特殊性質(zhì)，其對此種招聘方式和費(fèi)用方面的認(rèn)識有待于提高，所以給拓展工作也帶來了一定的難度。
相對于生產(chǎn)型企業(yè)，大部分it企業(yè)的前期接洽則顯得較為順利，此行業(yè)公司目前對于中層的研發(fā)力量似乎都顯薄弱;個(gè)別企業(yè)對于公司內(nèi)部單一領(lǐng)域的研發(fā)出現(xiàn)斷檔，急缺項(xiàng)目帶頭人的角色。針對這一情況如何把拓展客戶公司從前期接洽引入到后期的實(shí)質(zhì)性的談判顯得由為重要。但我個(gè)人似乎總是在這一環(huán)節(jié)顯得心有余而力不足。關(guān)于此階段，工作及談判技巧性還有待于進(jìn)一步提高。
3、對潛在客戶行業(yè)及其所在領(lǐng)域知識的總結(jié)。
對于銷售人員來說，職業(yè)嗅覺顯得格外重要。那么對獵頭行業(yè)的銷售人員來說似乎除了對各行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)及各大公司時(shí)事的積累并做出重點(diǎn)服務(wù)的行業(yè)判別外，同時(shí)還要對同行業(yè)公司進(jìn)行密切關(guān)注。
在這過程中，無疑給從業(yè)人員帶來了新的知識充擊。就本人而言，對于這些知識的積累多來自于業(yè)內(nèi)朋友的交流，平時(shí)的報(bào)紙雜志及新聞。但跟公司內(nèi)部同事關(guān)于潛在客戶行業(yè)的溝通交流并不多，希望在日后的工作中，能夠增強(qiáng)信息交流。一方面可以拓寬自己的知識面;另一方面，通過這些信息能夠增強(qiáng)自我的職業(yè)嗅覺，在工作的同事及時(shí)辨別工作的.重點(diǎn)方向。同時(shí)這些信息也有助于跟客戶的談判過程中為自己增加談判籌碼;俗話說：“知已知彼，方能百戰(zhàn)百勝”;對于客戶而言我們了解的行業(yè)情況越多，愈會(huì)顯得我們對其行業(yè)情況了解深刻，給客戶的專業(yè)形象也就更深刻。
4、工作中的不足。
一年來，雖然自己在工作中取得了一些成績，但還存在著很多不足。一是工作當(dāng)中主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)請示的多，匯報(bào)少，為公司出注意想辦法的少。二是開展工作前調(diào)研不夠，有些情況了解得不夠細(xì)，不夠?qū)?，不夠多，掌握材料不夠充分，使工作被?dòng)。三是對于新信息(包括同行業(yè)競爭對手方面)的來源渠道少，跟同事在業(yè)務(wù)方面的溝通不多。在新的一年里，我將揚(yáng)長避短，發(fā)奮工作，克難攻堅(jiān)，力求把工作做得更好。
在過去的一年中，公司的不斷壯大我應(yīng)該是深有體會(huì)的，作為公司的一名“老員工”公司的每一次變化都讓我深深的感受到它的成長。從每周的例會(huì)，到每月的公司活動(dòng);從半年一次的旅游到定期的培訓(xùn)課程再到這次的工作總結(jié)。雖然這些在實(shí)施過程中存在著一些問題，但不可否認(rèn)的“xx”在成長，我們的隊(duì)伍在壯大，并正朝著更有前景的方向一步一步邁進(jìn)著。對于這些我相信“xx”的每一個(gè)員工都例例在目。
1、關(guān)于公司的文化，我想每個(gè)同事都對其有著不同的理解，那么怎樣把這些不同統(tǒng)一起來?我想將是公司的領(lǐng)導(dǎo)面臨的一個(gè)新課題。
這其中也不乏激勵(lì)機(jī)制的建立，營造一個(gè)靈活有效的人才環(huán)境，使個(gè)人利益與公司目標(biāo)息息相關(guān)，個(gè)人能把公司的事業(yè)當(dāng)作自己的事業(yè)，使公司長期、穩(wěn)定、健康地發(fā)展確實(shí)是大有裨益的。比如公司的目標(biāo)，及下一步的規(guī)劃或計(jì)劃是否可以讓員工們參與其中，這樣做有幾點(diǎn)好處：一是讓員工深刻體會(huì)到其真正是公司的一員，使其有歸屬感;二，可以讓公司領(lǐng)導(dǎo)通過此種方式了解每個(gè)員工的想法及其更深層次的心理需求;三，可以讓目標(biāo)分別落實(shí)到團(tuán)隊(duì)里的每個(gè)人，使其下一步工作的目標(biāo)和方向更加明確;從而使公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)計(jì)劃的難度系數(shù)降低，真正體現(xiàn)出團(tuán)隊(duì)的作戰(zhàn)的優(yōu)勢;四，公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)后可以說不論是團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)實(shí)力，還是公司的總體實(shí)力都上了一個(gè)新的臺(tái)階;而對于團(tuán)隊(duì)成員來說，得到的不僅是薪金獎(jiǎng)勵(lì)，那種完成任務(wù)的成就感和喜悅心情不單單是獎(jiǎng)金可以等價(jià)代換的。
公司制度的不斷完善以及各種福利的健全，可以使員工們拋掉一些顧慮以更加飽滿的熱情投入到工作中去。20xx年公司健全了社保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等福利，使員工有了一些基本保障，在生病時(shí)可以啟動(dòng)自己的帳戶，為自己節(jié)約一筆開銷。但是人們常說：“有什么別有病”，真生病了，不止是花掉一筆費(fèi)用，更重要的是身體受罪，家人朋友擔(dān)憂的同時(shí)，也耽誤了手頭工作。很多公司在健全公司福利制度中加入了，年度體檢福利，這種制度我司是否可以進(jìn)行效訪，讓“以人為本”的文化在公司中更加發(fā)楊光大，把同事們對疾病的隱患消滅在啟蒙狀態(tài)，從而有針對性的加強(qiáng)體制鍛煉。
2、關(guān)于團(tuán)隊(duì)活動(dòng)。
公司在不斷的壯大，并把原來每天都見面的同事分開在了不同的樓層，大家彼此有時(shí)候一兩周都不一定見到一面，但是每月一次的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)把大家的距離又拉近了，而且每次的活動(dòng)可謂是多姿多彩，滿足了不同員工的不同需求。但每次總是感覺時(shí)間叢叢還未盡興，大家就各奔東西了(不知道別人是不是跟我有一樣的感覺，花在路上的時(shí)間跟活動(dòng)的時(shí)間差不多一樣長)。那么是否在活動(dòng)完之后大家可以自愿去留，一起aa制再次餐飲活動(dòng)呢?也許在別人看來這只是吃一頓飯，但這頓飯背后拉近了多少同事之間的心與心之間的距離呢?!相比較起運(yùn)動(dòng)來，這畢竟也是一次溝通和交流的機(jī)會(huì)啊!(前面組織活動(dòng)的時(shí)間可以提前或延后1到1.5小時(shí)，空余出吃飯時(shí)間)。
3、關(guān)于公司的周例會(huì)制度。
市場拓展人員的工作由于工作性質(zhì)的特殊性，例會(huì)頻率可能有時(shí)沒有做后期的同事那么頻繁，但可以不定期的參加后期同事的例會(huì)，這樣可以把做前期跟客戶溝通中遇到的問題以及在推薦候選人工作過程中遇到的問題進(jìn)行交流和分析，畢竟前后期工作是有一個(gè)過渡的。后期面臨著獵尋候選人的壓力，前期面臨著候選人出現(xiàn)問題時(shí)被客戶斥責(zé)的難處。交流多了，大家可以互相理解。并使工作順利完成。
4、關(guān)于公司的培訓(xùn)(提高公司的文化氛圍)。
公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，使得我們的隊(duì)伍也在不斷的壯大，年齡結(jié)構(gòu)比較集中并且年輕化是特點(diǎn)，這使得“頂才”變得越來越有朝氣。怎樣使得這樣一個(gè)團(tuán)隊(duì)在行業(yè)群雄逐鹿的今天提高團(tuán)隊(duì)的做戰(zhàn)實(shí)力?我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的學(xué)習(xí)氛圍的建設(shè)和公司培訓(xùn)制度的完善。
在這一浪接一浪的知識管理熱潮中，幾乎所有企業(yè)都開始逐步重視起企業(yè)文化氛圍的建設(shè)來。不知道別人是否跟我有同感，學(xué)習(xí)氣氛濃厚的區(qū)域，人們的思想和言行都會(huì)受到很大的影響，甚至可以深入到形體氣質(zhì)中去。不定期的組織主題進(jìn)行學(xué)習(xí)或傳播一些新的知識，可以提高團(tuán)隊(duì)的整體精神面貌，使團(tuán)隊(duì)更具凝聚力。而公司的不定期培訓(xùn)可以再未來的工作中繼續(xù)完善。由不定期到定期，通過這種形式，員工們可以了解到不同行業(yè)的行業(yè)知識，和最新動(dòng)態(tài)，提高個(gè)人的業(yè)務(wù)能力，這樣長期以往的堅(jiān)持下去相信xx的整體的戰(zhàn)斗力也會(huì)得到相應(yīng)提高。
隨著時(shí)間的推移，20xx年退出了歷史的舞臺(tái)，新的一年開始了，它帶著我們每個(gè)人對未來的憧憬，同時(shí)也給每個(gè)人帶來了新的希望，xx也會(huì)在新的一年邁開嶄新的一步，走向更美好的明天。