2023年大客戶部工作計劃(精選17篇)

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    計劃可以幫助我們提高時間管理能力,充分利用每一分每一秒。要將計劃細化為具體的行動和任務,以便更好地實施和跟進。請大家參考以下范文,以便更好地理解和應用于自己的計劃中。
    大客戶部工作計劃篇一
    似乎從一開始,在2020年希望帶來的一切都是新發(fā)展、新要求,擺在我的眼前,昂首只能選擇前進。
    總體觀察,2020年對我取得長足進步;不論與客戶的談判,還是銷售經(jīng)驗與新客戶的接洽工作,都在不斷進步中。
    下面是我對公司的品牌推廣提出一些個人見解;
    理想中我的品牌戰(zhàn)略:首先,我司是專業(yè)生產(chǎn)汽車制動泵類配件,制動泵是我們的最強的一項,因此在制動泵方面,盡量使用自己的品牌;其次,一些大型經(jīng)銷商會堅持用他們自己的品牌結(jié)合我們的產(chǎn)品打入市場,但是我方仍應想方設法將_xx_品牌進入產(chǎn)品中;再者,品牌的打響是靠穩(wěn)定的質(zhì)量在市場的推廣而建立的,就好比國內(nèi)大多數(shù)消費者認識的優(yōu)質(zhì)品牌仍以國外品牌為主導,人們知道喝飲料首選什么、什么牌子,買運動鞋看的是什么牌子,手機要買那個牌子,電器產(chǎn)品還是這個牌子的質(zhì)量更好些,就連買本土轎車都得先看看廠商的國際合作伙伴是日本的還是歐美的,由于那些名牌的質(zhì)量優(yōu)越,人們就會潛意識的相互之間宣傳;另外,我們公司如今外協(xié)采購外銷的規(guī)模在逐漸增大,針對外協(xié)產(chǎn)品我們應該杜絕用自己的品牌而影響自己_xx_品牌專業(yè)制造制動汽車配件的形象,我們考慮的是長遠的戰(zhàn)略眼光;最后,對企業(yè)的不斷宣傳可以提高品牌的知名度以及品牌的長遠效益。
    隨著公司規(guī)模的不斷壯大、市場格局的深化穩(wěn)定和產(chǎn)品技術含量的節(jié)節(jié)提升,如何有效拓展世界各地的市場份額應是我們的首要問題;如今我們在美國設立分公司,緊接著我們有在伊朗成立分公司的想法,其一切都是為了贏取的市場份額和對當?shù)匾约爸苓吺袌龅挠行Ч芾?;我們也不能忘記crm(客戶關系管理)的推動,有效地管理好每個區(qū)域的客戶與我們之間的友好和長期合作的關系炙手可熱,我們要掌握產(chǎn)品優(yōu)勢的主動權(quán)去獲取市場而非等客戶來找我們!
    7、對于客戶所寄和給的新樣品,我認為我司應該首先對其進行篩選,不能是汽車配件的樣品我們就接受,如果數(shù)量、市場、利潤不是很理想,就立即放棄,過多精力的分散,其結(jié)果必定是得不償失。
    大客戶部工作計劃篇二
    作為大客戶銷售,為了我使公司的各方面的工作順利進行,特作出20xx年工作計劃。
    作為任何一個以營利為目的的單位來說——只有銷售部才是唯一的贏利單位,其它的都部門均為成本單位。而我們公司的銷售部充其量也只能算是銷貨部,以目前家具市場的競爭激烈程度來看,銷售部必需升級,從被動銷售升級為有科學計劃、有執(zhí)行標準、有量化考核的主動銷售。
    1、進行市場一線信息收集、市場調(diào)研工作;。
    2、分析市場狀況、需求分析,正確作出市場銷售預測,為庫存生產(chǎn)提供科學的依據(jù);。
    3、制定月、季、年度銷售計劃,計劃的參考依據(jù)為今年和去年的同期銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù);。
    4、匯總市場信息,提報產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開發(fā)建議。
    5、把握重點客戶,控制產(chǎn)品的銷售動態(tài);。
    大客戶部工作計劃篇三
    大客戶銷售是指企業(yè)為某個集團大客戶提供的特別銷售服務。20xx新的一年,作為大客戶銷售如何寫工作計劃呢?以下是小編整理的大客戶銷售代表工作計劃書,歡迎閱讀!
    大客戶銷售代表是公司上級領導與銷售人員和具體工作之間的紐帶,大客戶銷售代表與銷售團隊代表著公司的形象與品牌,對銷售人員而言,大客戶銷售代表代表著管理、指令、紀律、執(zhí)行力以及提高收入、晉升職位的代言者。所以大客戶銷售代表作為一名銷售負責人,就必須對公司、對客戶及銷售人員盡職盡責。
    承上啟下的銷售工作,除了要忠實履行本崗位職責,更要有清醒的市場意識、經(jīng)營意識、創(chuàng)新意識、服務意識,要求自己有掌控、駕馭、分析、解決問題的能力和強烈的使命感。
    其實我個人認為,每位銷售人員都會有自己的一套銷售理念。一開始,我是不能夠即時知道每位銷售人員的特色在哪里,需等完全了解的時候,就應該充分發(fā)揮其潛在的優(yōu)勢,如果某個別銷售人員存在可挖掘的潛力,我會對其進行相應的督導,我們相互學習,幫助完成公司下達的銷售指標,從而來彌補其不足之處。
    1、分析市場狀況,正確作出市場銷售預測報批;
    2、擬訂年度銷售計劃,分解目標,報批并督導實施;
    3、根據(jù)業(yè)務發(fā)展規(guī)劃合理進行人員配備;
    4、匯總市場信息,提報產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開發(fā)建議;
    5、洞察、預測危機,及時提出改善意見報批;
    6、關注所轄人員的思想動態(tài),及時溝通解決;
    7、根據(jù)銷售預算進行過程控制,降低銷售費用;
    8、參與重大銷售談判和簽定合同;
    9、組織建立、健全客戶檔案;
    10、向直接下級授權(quán),并布置工作;
    11、定期向直接上級述職;
    12、定期聽取直接下級述職,并對其作出工作評定;
    13、負責參與制定銷售部門的工作程序和規(guī)章制度,報批后實行;
    進行銷售業(yè)績的制定:
    銷售業(yè)績的制定要有一定的依據(jù),不能憑空想象。要根據(jù)公司的現(xiàn)狀,已及公司產(chǎn)品種類,細細劃分。
    隨后要做的事情就是落實到每一個銷售人員的身上,甚至可以細分到每一個銷售人員月、半年、一年銷售業(yè)績是多少,從而很完美的完成公司下達的季銷售業(yè)績。最終完成每年的銷售指標。
    制定一份很好的銷售計劃,同樣也是至關重要的事情。有句話說的好,沒有理想就永遠不可能達成??梢?,銷售計劃的重要性。當然銷售計劃也是要根據(jù)實際情況而制定的。
    定期的銷售總結(jié):
    其實,銷售總結(jié)工作是需要和銷售計劃相結(jié)合進行的。銷售總結(jié)主要目的是讓每一位銷售人員能很具體的回顧在過去銷售的時間里面做了些什么樣的事情,然后又取得的什么樣的結(jié)果,最終總結(jié)出銷售成功的法則。當然,我們可能也會碰上銷售不成功的'案例。倘若遇到這樣的事情,我們也應該積極面對,看看自己在銷售過程中間有什么地方?jīng)]有考慮完善,什么地方以后應該改進的。
    定期的銷售總結(jié)同時也是我與銷售人員的交流溝通的好機會。我能知道銷售團隊里面的成員都在做一些什么樣的事情,碰到什么樣的問題。以便我以及可以給予他們幫助,從而使整個銷售過程順利進行。
    銷售總結(jié)同樣也可以得到一些相關產(chǎn)品的信息,知道競爭對手的一些動向。要知道,我們不打無準備之仗。知己知彼方可百戰(zhàn)百勝。
    銷售團隊的管理:
    銷售團隊的管理可以說是一個學問,也是公共關系的一個重要方面。如今的銷售模式不再是單純的單獨一個銷售人員的魅力了。很好的完成銷售任務,起決定性左右的就應該是銷售團隊。
    在所有銷售團隊里面的成員心齊、統(tǒng)一,目標明確為一個基本前提的基礎上,充分發(fā)揮每一成員的潛能優(yōu)勢,是其感覺這樣的工作很適合自己的發(fā)展。感覺加入我們的銷售團隊就像加入了一個溫馨的大家庭中間。我想,每一個隊員都會喜歡自己的工作,喜歡我們的環(huán)境的。
    公司為大家創(chuàng)造了很好的企業(yè)文化,同時也給大家提供和搭建了很好的銷售平臺,所以,銷售人員應該感覺到滿足,并胸懷感恩的心,我希望能讓每一位銷售人員學到相應的東西。
    績效考核的評定:
    績效考核的評定雖然比較繁瑣,但是勢在必行。對于很好的完成銷售指標,績效考核是一個比較直接的數(shù)據(jù)。
    1、原本計劃的銷售指標。
    2、實際完成銷量。
    3、現(xiàn)有客戶的拜訪數(shù)量。
    4、月合同量。
    5、銷售人員的行為紀律。
    6、工作計劃、匯報完成率。
    7、需求資源客戶的回復工作情況。
    上下級的溝通:
    大客戶銷售代表也起著穿針引線的作用。根據(jù)公司上級領導布置的任務,詳細的落實到每一位銷售人員的身上。在接受任務的同時,也可以反應基層人員所遇到的實際困難。
    銷售人員的培訓:
    1、提升公司整體形象。
    2、提升銷售人員的銷售水平。
    3、順利構(gòu)成合同達成。
    以上說的這些都是我覺得銷售計劃中比較重要的。所以我簡單的列舉出來了。其實作為銷售負責還有很多的事情要做。比如:配合財務部門帳款的收取,銷售人員的定位問題,市場評估等等,在這里我也不一一說明了,但是這些事情都是為了整個銷售部門能很好很快的完成銷售任務。
    銷售部門就是沖鋒陷陣的士兵,公司的戰(zhàn)略目的很明確,既然要設立一個銷售部,我就要讓銷售部活起來,讓我們的業(yè)績明顯的體現(xiàn)出來。為積極配合公司創(chuàng)造更好、更高的目標努力前進!
    大客戶部工作計劃篇四
    與xx小組的成員齊心協(xié)力,從客戶的需求出發(fā),在電話,在郵件,或拜訪中,了解客戶的需求,從而帶給滿足客戶需求的產(chǎn)品和服務。
    與小組成員一齊,集思廣益,一點一點共同解決我方的合作過程中引起對方不滿意的問題,實現(xiàn)更順暢更愉快的長期合作。
    作為xx小組的一員,在確保完成小組業(yè)務的同時,能夠發(fā)展自我的個人業(yè)務。在實習期,我也曾嘗試透過xx搜索引擎和其它國家b2b平臺上尋找買家,發(fā)過無數(shù)封開發(fā)信,但回復者甚少。相信,透過公司付費的xx平臺,若有機會參加xx平臺的相關培訓,我會學習的更快、更專業(yè)。
    透過了解公司和產(chǎn)品,進而了解目標市場和競爭對手,做到能夠?qū)I(yè)的回答客戶提出的問題,用自我的專業(yè)知識留住客戶。豐富與產(chǎn)品相關的原材料、包裝等相關知識。
    沒有實戰(zhàn)的話,只能是紙上談兵。透過一個自我獨立操守的業(yè)務,就能將理論與實踐相結(jié)合,培養(yǎng)自我的業(yè)務技巧,熟悉一整套外貿(mào)流程。從開發(fā)客戶、簽訂單、下生產(chǎn)通知、報關、發(fā)運到最后收款結(jié)束,一邊學習一邊實踐。
    然后,透過一次一次地總結(jié)經(jīng)驗教訓,使自我的業(yè)務潛力逐漸趨于成熟。
    做一個誠實、熱情、有耐心、有自信心的外貿(mào)業(yè)務員。做朋友做業(yè)務要誠實。對待自我的職業(yè)要有熱情,有激情。在開發(fā)客戶的過程中要有耐心。在與客戶洽談和溝通時要有自信心。
    多朗讀、多背誦,立志實現(xiàn)向e哥那樣任何對話,隨聽隨翻。
    制定日語學習計劃,從詞匯和句型開始,重新學習、重新掌握,讓日語成為自我名副其實的第二外語,以備不時之需。
    大客戶部工作計劃篇五
    大客戶銷售是指企業(yè)為某個集團大客戶提供的特別銷售服務。2018新的一年,作為大客戶銷售如何寫工作計劃呢,下面是計劃網(wǎng)小編為大家整理的:2018年大客戶銷售代表工作計劃,歡迎大家參閱,更多資訊盡在工作計劃欄目!
    2018年大客戶銷售代表工作計劃(一)大客戶銷售代表是公司上級領導與銷售人員和具體工作之間的紐帶,大客戶銷售代表與銷售團隊代表著公司的形象與品牌,對銷售人員而言,大客戶銷售代表代表著管理、指令、紀律、執(zhí)行力以及提高收入、晉升職位的代言者。所以大客戶銷售代表作為一名銷售負責人,就必須對公司、對客戶及銷售人員盡職盡責。
    承上啟下的銷售工作,除了要忠實履行本崗位職責,更要有清醒的市場意識、經(jīng)營意識、創(chuàng)新意識、服務意識,要求自己有掌控、駕馭、分析、解決問題的能力和強烈的使命感。
    其實我個人認為,每位銷售人員都會有自己的一套銷售理念。一開始,我是不能夠即時知道每位銷售人員的特色在哪里,需等完全了解的時候,就應該充分發(fā)揮其潛在的優(yōu)勢,如果某個別銷售人員存在可挖掘的潛力,我會對其進行相應的督導,我們相互學習,幫助完成公司下達的銷售指標,從而來彌補其不足之處。
    1.分析市場狀況,正確作出市場銷售預測報批;。
    2.擬訂年度銷售計劃,分解目標,報批并督導實施;。
    3.根據(jù)業(yè)務發(fā)展規(guī)劃合理進行人員配備;。
    4.匯總市場信息,提報產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開發(fā)建議;。
    5.洞察、預測危機,及時提出改善意見報批;。
    6.關注所轄人員的思想動態(tài),及時溝通解決;。
    7.根據(jù)銷售預算進行過程控制,降低銷售費用;。
    8.參與重大銷售談判和簽定合同;。
    9.組織建立、健全客戶檔案;。
    10.向直接下級授權(quán),并布置工作;。
    11.定期向直接上級述職;。
    12.定期聽取直接下級述職,并對其作出工作評定;。
    13.負責參與制定銷售部門的工作程序和規(guī)章制度,報批后實行;。
    進行銷售業(yè)績的制定:
    銷售業(yè)績的制定要有一定的依據(jù),不能憑空想象。要根據(jù)公司的現(xiàn)狀,已及公司產(chǎn)品種類,細細劃分。
    隨后要做的事情就是落實到每一個銷售人員的身上,甚至可以細分到每一個銷售人員月.半年.一年銷售業(yè)績是多少,從而很完美的完成公司下達的季銷售業(yè)績。最終完成每年的銷售指標。
    制定一份很好的銷售計劃,同樣也是至關重要的事情。有句話說的好,沒有理想就永遠不可能達成??梢姡N售計劃的重要性。當然銷售計劃也是要根據(jù)實際情況而制定的。
    定期的銷售總結(jié):
    其實,銷售總結(jié)工作是需要和銷售計劃相結(jié)合進行的。銷售總結(jié)主要目的是讓每一位銷售人員能很具體的回顧在過去銷售的時間里面做了些什么樣的事情,然后又取得的什么樣的結(jié)果,最終總結(jié)出銷售成功的法則。當然,我們可能也會碰上銷售不成功的案例。倘若遇到這樣的事情,我們也應該積極面對,看看自己在銷售過程中間有什么地方?jīng)]有考慮完善,什么地方以后應該改進的。
    定期的銷售總結(jié)同時也是我與銷售人員的交流溝通的好機會。我能知道銷售團隊里面的成員都在做一些什么樣的事情,碰到什么樣的問題。以便我以及可以給予他們幫助,從而使整個銷售過程順利進行。
    銷售總結(jié)同樣也可以得到一些相關產(chǎn)品的信息,知道競爭對手的一些動向。要知道,我們不打無準備之仗。知己知彼方可百戰(zhàn)百勝。
    銷售團隊的管理:
    銷售團隊的管理可以說是一個學問,也是公共關系的一個重要方面。如今的銷售模式不再是單純的單獨一個銷售人員的魅力了。很好的完成銷售任務,起決定性左右的就應該是銷售團隊。
    在所有銷售團隊里面的`成員心齊、統(tǒng)一,目標明確為一個基本前提的基礎上,充分發(fā)揮每一成員的潛能優(yōu)勢,是其感覺這樣的工作很適合自己的發(fā)展。感覺加入我們的銷售團隊就像加入了一個溫馨的大家庭中間。我想,每一個隊員都會喜歡自己的工作,喜歡我們的環(huán)境的。
    公司為大家創(chuàng)造了很好的企業(yè)文化,同時也給大家提供和搭建了很好的銷售平臺,所以,銷售人員應該感覺到滿足,并胸懷感恩的心,我希望能讓每一位銷售人員學到相應的東西。
    績效考核的評定:
    績效考核的評定雖然比較繁瑣,但是勢在必行。對于很好的完成銷售指標,績效考核是一個比較直接的數(shù)據(jù)。
    1.原本計劃的銷售指標。
    2.實際完成銷量。
    3.現(xiàn)有客戶的拜訪數(shù)量。
    4.月合同量。
    5.銷售人員的行為紀律。
    6.工作計劃、匯報完成率。
    7.需求資源客戶的回復工作情況。
    上下級的溝通:
    大客戶銷售代表也起著穿針引線的作用。根據(jù)公司上級領導布置的任務,詳細的落實到每一位銷售人員的身上。在接受任務的同時,也可以反應基層人員所遇到的實際困難。
    銷售人員的培訓:
    1.提升公司整體形象。
    2.提升銷售人員的銷售水平。
    3.順利構(gòu)成合同達成。
    以上說的這些都是我覺得銷售計劃中比較重要的。所以我簡單的列舉出來了。其實作為銷售負責還有很多的事情要做。比如:配合財務部門帳款的收取,銷售人員的定位問題,市場評估等等,在這里我也不一一說明了,但是這些事情都是為了整個銷售部門能很好很快的完成銷售任務。
    銷售部門就是沖鋒陷陣的士兵,公司的戰(zhàn)略目的很明確,既然要設立一個銷售部,我就要讓銷售部活起來,讓我們的業(yè)績明顯的體現(xiàn)出來。為積極配合公司創(chuàng)造更好、更高的目標努力前進!
    2018年大客戶銷售代表工作計劃(二)作為大客戶銷售,為了我使公司的各方面的工作順利進行,特作出2018年工作計劃。
    一、綜述:作為任何一個以營利為目的的單位來說——只有銷售部才是唯一的贏利單位,其它的都部門均為成本單位。而我們公司的銷售部充其量也只能算是銷貨部,以目前家具市場的競爭激烈程度來看,銷售部必需升級,從被動銷售升級為有科學計劃、有執(zhí)行標準、有量化考核的主動銷售。
    三、銷售部門的職能:
    1、進行市場一線信息收集、市場調(diào)研工作;。
    2、分析市場狀況、需求分析,正確作出市場銷售預測,為庫存生產(chǎn)提供科學的依據(jù);。
    3、制定月、季、年度銷售計劃,計劃的參考依據(jù)為今年和去年的同期銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù);。
    4、匯總市場信息,提報產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開發(fā)建議。
    5、把握重點客戶,控制產(chǎn)品的銷售動態(tài);。
    6、營銷網(wǎng)絡的開拓與合理布局;。
    7、建立、完善各級客戶資料檔案,保持與客戶之間的雙向溝通;。
    8、潛在客戶以及現(xiàn)有客戶的管理與維護;。
    9、配合本系統(tǒng)內(nèi)相關部門作好推廣促銷活動;。
    10、按照推廣計劃的要求進行貨物陳列、宣傳品的設計、發(fā)放;。
    四、關于品牌:“英**”品牌建立時間較久,有一定的先入為主的優(yōu)勢。這個優(yōu)勢將繼續(xù)擴大。另外的獨立品牌要做出差異化,在產(chǎn)品風格、裝修氛圍和受眾方面要有準確的定位。差異化體現(xiàn)在產(chǎn)品、裝飾、飾品等方面,產(chǎn)品方面就包括了材料、結(jié)構(gòu)、元素等,我們不光要學習,還要超越。
    五、渠道管理:由原來的散貨向?qū)Yu升級,這也是這次改革的主要目的,充分利用現(xiàn)有的客戶資料,優(yōu)化經(jīng)銷商的構(gòu)成,從夫妻店、個體戶向集體單位、集團單位升級,慢慢向地區(qū)、省、市總經(jīng)銷發(fā)展。這并不遙遠,只要我們的產(chǎn)品品質(zhì)和服務經(jīng)得起客戶的檢驗,做深層次的溝通,自然會有大客戶感興趣。有賺錢的機會,就會有發(fā)現(xiàn)它的人,問題是我們要把機會準備好。
    六、信息管理和利用:現(xiàn)在有兩千多家(外商八百多家)經(jīng)銷商、家具賣場、商場的聯(lián)系信息,因職權(quán)不明,還沒能好好的劃分利用。另有全國各區(qū)域人口、經(jīng)濟資料統(tǒng)計、全國百強縣排名等。還有網(wǎng)上收集的賣場招商信息、主動聯(lián)系有專賣意向的客戶資料等。這些都是做市場的珍貴資料,由于銷售部被動等客的慣性思維和領導層的決策等原因,這些東西都被放在抽屜里了,很可惜。要充分利用,更快、更準的確定目標市場和目標客戶。
    七、關于傳播:報刊媒體方面目前非常弱,只有廣州家具報一家在做,而且可以贈送的軟文也沒有做,浪費。另外,通過博客的推廣,有些家具類報社近期有一些文章見報,對品牌的建設有一定的推動。網(wǎng)絡上的傳播由于近段時間一直持續(xù)的做推廣,起到了較好的效果,**家具論壇有四個廣告位在宣傳,該論壇注冊人數(shù)二十多萬。其它網(wǎng)站也互換了三個廣告已經(jīng)發(fā)布,另外在搜狐的家具博客瀏覽人數(shù)已達四萬多人,搜房網(wǎng)博客三萬多人次,常有文章被推薦到頭版。本公司網(wǎng)站的瀏覽量已達到了近兩萬人次,還有其它十來個在做推廣的平臺流量沒統(tǒng)計,總量當在二十萬左右。當然,客戶看了不一定就能轉(zhuǎn)化成購買,推廣的目的是讓更多的人知道我們的品牌,形成口碑。由于沒有其它的宣傳途徑,所以網(wǎng)絡宣傳還是要加大力度。
    八、關于經(jīng)銷商:目前對經(jīng)銷商或?qū)Yu店基本沒有策略上的支持,除了給特價外沒有其它的方法,經(jīng)銷商基本上處于獨自應戰(zhàn)的狀態(tài),談不上什么忠誠。幫助經(jīng)銷商、專賣店制定銷售(促銷)計劃是廠家應做的支持和扶助。這樣才能增加經(jīng)銷商和廠家之間的感情,以后一定要完善起來。各地的促銷策略和廣告方法主要有:商場外:當?shù)鼐W(wǎng)絡平臺、電視臺走字、短信群發(fā)、小區(qū)派發(fā)促銷資料、dm直郵、小區(qū)電梯廣告、電臺廣告、夾報等;商場內(nèi):x展架、地貼、通道吊旗、玻璃貼、資料海報夾、商場燈箱噴繪、中庭吊幅等;還有店內(nèi)的吊旗、展架、海報、促銷標簽、宣傳單頁等。淡季有淡季的銷售方案,旺季有旺季的促銷活動,不是所有的方案都要廠家出費用的,經(jīng)銷商想要的是一個可行的參考計劃,因為目前我們的經(jīng)銷商的文化水平普遍不高。雖然目前眾多的散戶并不適合這些,但僅有的幾家專賣店我們并沒有給予這方面的支持。做了,一方面是給經(jīng)銷商以信心,還有口碑(比如有別的想做我們品牌的經(jīng)銷商去我們現(xiàn)在的專賣店去考察,我們希望現(xiàn)有經(jīng)銷商怎么說呢?除了發(fā)貨收款,我們幾乎什么都沒做!)另一方面是為我們以后更大面積的開設專賣店總結(jié)促銷、推廣的經(jīng)驗。
    十、關于生產(chǎn):從來公司一年多的時間里,就存在的欠貨問題,到目前,銷售的總量沒增加,還發(fā)生了開完展會專賣店意向客戶無法跟蹤落實的窘迫狀況,因為我們做不出來,那么參加展會的目的是什么呢?現(xiàn)在領導已經(jīng)制定了解決的方案,希望能有效。我要說的是oem,由于管理方面等原因,這一能有效提升生產(chǎn)力的辦法一直沒能好好的利用。建議請這方面的人才,建立一套完整的oem管理體制。宜家自己沒有一個廠,能做到世界第一,這方面可以學習。
    當然,沒有實踐的理論是空洞的,沒有理論的實踐是盲目的,接下來的工作就是加大實踐力度。公司確定銷售期望(目標)、制定戰(zhàn)略方向,然后銷售總監(jiān)、區(qū)域經(jīng)理要下市場調(diào)研,到各個區(qū)域市場跑客戶、走終端、看產(chǎn)品、查競品,了解行情,熟悉各個區(qū)域的差別,計劃能夠達到的目標,制定可行的下一步運作方案。
    大客戶部工作計劃篇六
    1.統(tǒng)計一次當月的銷量。
    2.兌一次費(不帶金銷售的不在次列)。
    3.排一次當月醫(yī)生的用量,并重點維護。
    4.把同類品種做一次比較,找出差距。
    5.系統(tǒng)分析一次客戶資料及竟爭對手。
    6.制定一次針對性對策。
    7.開發(fā)一位目標醫(yī)生。
    8.交一位醫(yī)生做朋友。
    9.參加一次市場部每月例會。
    10.根據(jù)業(yè)務排名找一次不足。
    11.請教一次排名上升業(yè)務員的工作經(jīng)驗。
    12.參加或講一次業(yè)務培訓課,并做好記錄。
    13.申請一次下月的維護費。
    14.細化一次經(jīng)理下達考核目標任務。
    15.參加一次市場部娛樂活動,放松自己。
    16.交一位醫(yī)藥銷售方面人士做朋友。
    大客戶部工作計劃篇七
    大客戶銷售代表是公司上級領導與銷售人員和具體工作之間的紐帶,大客戶銷售代表與銷售團隊代表著公司的形象與品牌,對銷售人員而言,大客戶銷售代表代表著管理、指令、紀律、執(zhí)行力以及提高收入、晉升職位的代言者。所以大客戶銷售代表作為一名銷售負責人,就必須對公司、對客戶及銷售人員盡職盡責。
    承上啟下的銷售工作,除了要忠實履行本崗位職責,更要有清醒的市場意識、經(jīng)營意識、創(chuàng)新意識、服務意識,要求自己有掌控、駕馭、分析、解決問題的能力和強烈的使命感。
    其實我個人認為,每位銷售人員都會有自己的一套銷售理念。一開始,我是不能夠即時知道每位銷售人員的特色在哪里,需等完全了解的時候,就應該充分發(fā)揮其潛在的優(yōu)勢,如果某個別銷售人員存在可挖掘的潛力,我會對其進行相應的督導,我們相互學習,幫助完成公司下達的銷售指標,從而來彌補其不足之處。
    1.分析市場狀況,正確作出市場銷售預測報批;。
    2.擬訂年度銷售計劃,分解目標,報批并督導實施;。
    3.根據(jù)業(yè)務發(fā)展規(guī)劃合理進行人員配備;。
    4.匯總市場信息,提報產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開發(fā)建議;。
    5.洞察、預測危機,及時提出改善意見報批;。
    6.關注所轄人員的思想動態(tài),及時溝通解決;。
    7.根據(jù)銷售預算進行過程控制,降低銷售費用;。
    8.參與重大銷售談判和簽定合同;。
    9.組織建立、健全客戶檔案;。
    10.向直接下級授權(quán),并布置工作;。
    11.定期向直接上級述職;。
    12.定期聽取直接下級述職,并對其作出工作評定;。
    13.負責參與制定銷售部門的工作程序和規(guī)章制度,報批后實行;。
    銷售業(yè)績的制定要有一定的依據(jù),不能憑空想象。要根據(jù)公司的現(xiàn)狀,已及公司產(chǎn)品種類,細細劃分。
    隨后要做的事情就是落實到每一個銷售人員的身上,甚至可以細分到每一個銷售人員月.半年.一年銷售業(yè)績是多少,從而很完美的完成公司下達的季銷售業(yè)績。最終完成每年的銷售指標。
    制定一份很好的銷售計劃,同樣也是至關重要的事情。有句話說的好,沒有理想就永遠不可能達成??梢?,銷售計劃的重要性。當然銷售計劃也是要根據(jù)實際情況而制定的。
    其實,銷售總結(jié)工作是需要和銷售計劃相結(jié)合進行的。銷售總結(jié)主要目的是讓每一位銷售人員能很具體的回顧在過去銷售的時間里面做了些什么樣的事情,然后又取得的什么樣的結(jié)果,最終總結(jié)出銷售成功的法則。當然,我們可能也會碰上銷售不成功的案例。倘若遇到這樣的事情,我們也應該積極面對,看看自己在銷售過程中間有什么地方?jīng)]有考慮完善,什么地方以后應該改進的。
    定期的銷售總結(jié)同時也是我與銷售人員的交流溝通的好機會。我能知道銷售團隊里面的成員都在做一些什么樣的事情,碰到什么樣的問題。以便我以及可以給予他們幫助,從而使整個銷售過程順利進行。
    銷售總結(jié)同樣也可以得到一些相關產(chǎn)品的信息,知道競爭對手的一些動向。要知道,我們不打無準備之仗。知己知彼方可百戰(zhàn)百勝。
    銷售團隊的管理可以說是一個學問,也是公共關系的一個重要方面。如今的銷售模式不再是單純的單獨一個銷售人員的魅力了。很好的完成銷售任務,起決定性左右的就應該是銷售團隊。
    在所有銷售團隊里面的成員心齊、統(tǒng)一,目標明確為一個基本前提的基礎上,充分發(fā)揮每一成員的潛能優(yōu)勢,是其感覺這樣的工作很適合自己的發(fā)展。感覺加入我們的銷售團隊就像加入了一個溫馨的大家庭中間。我想,每一個隊員都會喜歡自己的工作,喜歡我們的環(huán)境的。
    公司為大家創(chuàng)造了很好的企業(yè)文化,同時也給大家提供和搭建了很好的銷售平臺,所以,銷售人員應該感覺到滿足,并胸懷感恩的心,我希望能讓每一位銷售人員學到相應的東西。
    績效考核的評定雖然比較繁瑣,但是勢在必行。對于很好的完成銷售指標,績效考核是一個比較直接的數(shù)據(jù)。
    1.原本計劃的銷售指標。
    2.實際完成銷量。
    3.現(xiàn)有客戶的拜訪數(shù)量。
    4.月合同量。
    5.銷售人員的行為紀律。
    6.工作計劃、匯報完成率。
    7.需求資源客戶的回復工作情況。
    大客戶銷售代表也起著穿針引線的作用。根據(jù)公司上級領導布置的任務,詳細的落實到每一位銷售人員的身上。在接受任務的同時,也可以反應基層人員所遇到的實際困難。
    銷售人員的培訓:
    1.提升公司整體形象。
    2.提升銷售人員的銷售水平。
    3.順利構(gòu)成合同達成。
    以上說的這些都是我覺得銷售計劃中比較重要的。所以我簡單的列舉出來了。其實作為銷售負責還有很多的事情要做。比如:配合財務部門帳款的收取,銷售人員的定位問題,市場評估等等,在這里我也不一一說明了,但是這些事情都是為了整個銷售部門能很好很快的完成銷售任務。
    銷售部門就是沖鋒陷陣的士兵,公司的戰(zhàn)略目的很明確,既然要設立一個銷售部,我就要讓銷售部活起來,讓我們的業(yè)績明顯的體現(xiàn)出來。為積極配合公司創(chuàng)造更好、更高的目標努力前進!
    大客戶部工作計劃篇八
    總則。
    第一條。
    員工因工作需要出差,必須先填寫《出差申請表》,以及做好出差計劃,寫明出。
    差時間、客戶名稱、預期目的,在征得上司同意后方可成行。
    第二條。
    第三條。
    第四條如需住宿按以下標準執(zhí)行:
    一線城市。
    180元/日(如:北京、上海、廣州、深圳等)二線城市。
    150元/日(如:重慶、杭州、寧波、南京等)三線城市。
    100元/日(如:貴陽、徐州、南通、煙臺等)。
    1、如超過規(guī)定標準部份將不予報銷,標準以內(nèi)根據(jù)發(fā)票實報實銷。
    2、在出差的外省市有住家者,公司一律不提供住宿。
    3、兩人同時前往一地出差,住宿按一間標準進行報銷。
    第五條。
    第六條。
    第七條。
    以上內(nèi)容屬于短期出差,時間不超過一周,如有特殊情況可以申請延期。第八條。
    第三章餐費報銷程序。
    第三條所報銷發(fā)票應為機打發(fā)票且發(fā)票需打印公司名稱,一般情況下不接受定額發(fā)票。
    大客戶部工作計劃篇九
    我深深體會到有一個積極向上、大氣磅礴的`公司和領導是員工前進的動力。**公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,我就要珍惜這次機會,為公司的發(fā)展竭盡全力。在此我提出轉(zhuǎn)正申請,希望自己能成為公司的正式員工,懇請領導予以批準。
    大客戶部工作計劃篇十
    1、公司產(chǎn)品的營銷策劃方案的制訂和方案實施的監(jiān)督管理工作;根據(jù)實時情況制訂更適應市場現(xiàn)實情況的制度政策;制訂并完善大客戶部管理制度。
    4、接收市場相關的工作情況匯報、工作表格登記內(nèi)容及施工工作進展情況,對工作情況匯報內(nèi)容及時作出批復和指導性意見,根據(jù)項目跟蹤情況安排下一步工作計劃內(nèi)容。5、檢查各項工作進度情況,對存在的問題及時并發(fā)表指導性意見和解決情況的接收。6、了解和掌握員工的思想動態(tài),遇到問題及時溝通,并做到盡快解決。7、銷售報表審核、落實情況。
    8、分析當前工作存在的問題,準備下一步工作計劃安排。9、負責本部門的安全管理。嚴格實行公司安全管理制度。
    10、根據(jù)銷售情況積極組織開拓市場,拓展公司現(xiàn)有產(chǎn)品的市場占有量。
    11、根據(jù)工程項目,組織本部門的各項公關工作;對銷售、施工工作出現(xiàn)的突發(fā)事件及時應對,并制訂合理化方案。
    12、協(xié)調(diào)本部門的各項工作,積極協(xié)調(diào)解決部門員工所遇到疑難問題。
    13、對大客戶部各部門情況的分析、問題的解決、本部門與各部門間工作的銜接、協(xié)調(diào)和管理工作。
    14、做好與銷售市場相關的各種信息匯總、分配及跟蹤情況。
    總結(jié)。
    16、按時參加公司組織的各種會議。
    17、根據(jù)掌握市場部情況,每周一上交總經(jīng)理工作情況匯報。
    18、每天下班前;檢查出勤情況;檢查電源、門窗關閉及防火防盜安全情況;檢查衛(wèi)生清理情況。
    三、
    監(jiān)督工作。
    1、指導并督促大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、項目經(jīng)理及施工隊長日常工作,按其崗位要求,履行職責,做好日常工作。
    2、履行市場總監(jiān)職責,處理日常管理事務。3、對大客戶部的工作情況進展進行督導。
    4、督促銷售人員尾款的收取和工作的落實情況。5、監(jiān)督大客戶部客戶跟蹤情況總結(jié)匯報。6.對大客戶部成員進行考核及評定工作。
    第2篇:銷售部地區(qū)銷售總監(jiān)崗位職責1.負責直銷與渠道銷售團隊的組建、調(diào)整以及完善。2.直銷與渠道銷售策略及政策的制定。3.核心渠道的拓展、維護以及管理。4.建立直銷與渠道銷售團隊考核機制。5.提出直銷與渠道市場活動建議,配合市場人員開展相關市場活動。
    大客戶部工作計劃篇十一
    1.負責銷售隊伍的建設與培養(yǎng),定期對下級部門領導進行評價,并根據(jù)結(jié)果制定出培訓計劃。(詳見下級領導晉升體系、培訓體系)。
    2.負責制定下級部門的考核機制,并根據(jù)實際落實情況不斷完善。(詳見考核機制文件管理程序)。
    3.主持制訂、修訂銷售體系和本部門的規(guī)章制度并負責起草下級領導的崗位職責。(詳見部門文件制定管理程序)。
    4.定期對市場銷售環(huán)境、目標、計劃、業(yè)務活動進行核查分析,及時調(diào)整銷售策略和計劃,制訂預防和糾正措施,確保完成銷售目標和銷售計劃。(定期銷售總結(jié)分析報告)。
    5.負責制定本部門年度的工作目標和部門費用預算,并分解下去,根據(jù)市場和公司實際情況及時調(diào)整和有效控制。(詳見年度部門工作目標、費用預算計劃書)。
    6.定期和不定期拜訪重點客戶,及時了解和處理問題。(詳見客戶管理程序)。
    7.負責重大公關、大型聯(lián)誼會的現(xiàn)場指導及重大銷售合同的談判與簽訂。(詳見各種會議、業(yè)務管理程序)。
    大客戶部工作計劃篇十二
    我性格開朗,具親和力,善于思考.并具團隊合作精神。
    我認為銀行理財從業(yè)人員最重要的就是在初次的聯(lián)系中充分獲取客戶的有效信息,判斷有效客戶,并在最短時間內(nèi)邀請客戶到銀行來做進一步了解及溝通。另外對老客戶的維護也是非常重要的,應該長期保持良好的跟蹤與溝通,用服務體現(xiàn)出外資銀行的優(yōu)勢及特點,并適機挖掘老客戶周邊的潛在有效客戶達到mgm的目的.。
    3年的銷售工作經(jīng)驗,2年的外資銀行工作經(jīng)驗使我積累了大量的客戶資源、充實了我的專業(yè)知識并且培養(yǎng)了我維系、拓展及與客戶談判的能力,使我在客戶面前顯得越發(fā)自信和成熟。業(yè)績良好并能每月完成銀行規(guī)定的指標.
    希望能獲得貴行客戶經(jīng)理一職,以充分發(fā)揮自己的工作經(jīng)驗所積累下的豐富的專業(yè)知識和技能.
    大客戶部工作計劃篇十三
    20xx年工作的總體要求是:扎實推進“一去兩化新三者”,落實省公司“一個改革攻堅,三個規(guī)模跨越”的總體要求,深化企業(yè)轉(zhuǎn)型和市場化改革,進一步*思想、群策群力、攻堅克難、提質(zhì)增效、積極作為,轉(zhuǎn)變企業(yè)發(fā)展模式,打造差異化新優(yōu)勢,全力以赴實現(xiàn)移動、寬帶、創(chuàng)新業(yè)務量質(zhì)并重的規(guī)模發(fā)展新跨越。
    一、舉全局之力,加快4g建設和規(guī)?;l(fā)展。
    (一)快速推進4g建設。
    (二)多舉措推動移動4g業(yè)務規(guī)模發(fā)展。
    二、持續(xù)強化“寬帶*”的建設和支撐、服務。
    大客戶部工作計劃篇十四
    協(xié)助客戶經(jīng)理對所管轄的區(qū)域客戶進行信息跟蹤、分析及報告,并定期進行更新。
    協(xié)助客戶經(jīng)理對所管轄的區(qū)域客戶的產(chǎn)品開發(fā)進行項目管理,滿足用戶需求。
    經(jīng)常與客戶進行溝通、與客戶保持親密聯(lián)系,定期走訪、了解產(chǎn)品的質(zhì)量等情況。
    協(xié)助完成客戶報價工作,即時解答客戶的商務問題。
    及時與客戶進行技術溝通和交流,解答及反饋解答客戶的技術問題。
    定期走訪、了解產(chǎn)品的質(zhì)量情況,協(xié)調(diào)解決產(chǎn)品質(zhì)量問題。
    組織、協(xié)調(diào)宣傳企業(yè)產(chǎn)品,提升企業(yè)形象。
    ——客戶經(jīng)理工作總結(jié)。
    客戶經(jīng)理工作總結(jié)。
    大客戶部工作計劃篇十五
    2020年,作為一名客戶經(jīng)理,我們需要不斷加強客戶管理,優(yōu)化服務流程?,F(xiàn)將2020年工作計劃如下:
    建立走訪客戶制度,旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務,向社會展示部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實,不流于形式,明年將把這項工作作為制度納入服務規(guī)范。走訪客戶時,走訪人需詳細填寫客戶走訪日志,每月末交負責人核實處理情況,并填寫意見。在走訪過程中,注重與客戶開展面對面交流,積極傾聽客戶的意見和建議,把握客戶需求的新導向,切實為改進服務收集材料和依據(jù)為下一步開展營銷獲取第一手資料,以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。
    在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題,比如,由于走訪人之間缺乏交流和溝通,出現(xiàn)被走訪人的重疊性,客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督,等等。為此實行走訪人督辦制度,即遵循”誰走訪誰督辦“的原則,如由于客觀原因不能當場答復的,或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議,送交相關專業(yè)局處理,并協(xié)調(diào)督促實施,事后將處理結(jié)果告知客戶;負責人負責對記錄表的收集整理工作,每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關領導,并對近期走訪工作進行梳理,并對客戶意見建議的處理結(jié)果進行分析、評議。
    為了不斷地深化、優(yōu)化服務質(zhì)量,大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質(zhì)量,以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負責制,并對大客戶實施分級管理制度,強調(diào)服務的時效性、及時性,以制度化保證客戶服務工作得以順利進行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng),在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài),了解新年新動向和搜集信息,以保證時時更新大客戶檔案,為下一步開展營銷獲取第一手資料,以此增強營銷的針對性和提高營銷效果,有助于提高運行效率,降低運營成本,最大限度地減少內(nèi)耗,實現(xiàn)客戶資源的共享。
    2020年我將繼續(xù)努力奮斗,提高績效,創(chuàng)造更好的收益。
    大客戶部工作計劃篇十六
    客戶經(jīng)理是對外服務的窗口,是支行對外的形象。因此從實際出發(fā)制定了大客戶經(jīng)理20xx個人。
    一、深入學習各項產(chǎn)品知識,不斷提升自身綜合素質(zhì)。
    制定了詳細的。
    學習計劃。
    堅持每周學習最新的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關政策、文件使理論水平、業(yè)務能力明顯提高。做到了知識更新、業(yè)務更新在辦理客戶業(yè)務的時候就能夠準確把握該筆業(yè)務的難點及風險點能夠及時發(fā)現(xiàn)盡早補齊做到事半功倍。
    二、強化團隊意識,樹立集體觀念。
    年底收官戰(zhàn)的時候讓我們團隊的每一個人動容,雖然外面的天氣很冷,雖然很多客戶不是很配合,雖然有巨大的數(shù)需要我們想辦法去完成,但是當團隊的每一個人都參與進來,都為了唯一的目標在拼盡全力的時候,那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動,也正是因為這樣的精神存在,才讓我們堅持到了最后,實現(xiàn)了完美的收官。
    三、努力提升業(yè)務水平,提高客戶服務質(zhì)量。
    一位學者說:真正的優(yōu)質(zhì)服務是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為,而不是對規(guī)章條例的機械遵循。為此,作為公司業(yè)務的初學者,我應該花更多的時間去學習產(chǎn)品知識,業(yè)務技能,并不能因為接觸時間短,就降低要求,必須努力在開門紅期間完成自身素質(zhì)的搭建,為進一步提高服務質(zhì)量,爭創(chuàng)服務品牌,提升顧客滿意度做好一切努力。
    四、加大營銷力度,做好貸款工作。
    一是充分利用我行授信的優(yōu)勢,面向授信單位,以存貸比的要求做第一抓手,保證存貸比完全達標的同時,我們的存款任務也能夠達成60%以上。二是爭攬他行資金,面對眾多的客戶,我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系,充分挖潛,一遍一遍地梳理潛在客戶,瞄準單位找關系,全面出擊。
    一、熟悉公司新的。
    規(guī)章制度。
    和業(yè)務開展工作。公司在不斷改革,訂立了新的規(guī)定,特別在訴訟業(yè)務方面安排了專業(yè)法律事務人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務人員,必須以身作則,在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務工作。
    1、在第一季度,以訴訟業(yè)務開拓為主。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務開發(fā),把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍,有意向合作的客戶安排法律事務專員見面洽談。期間,至少促成兩件訴訟業(yè)務,代理費用達*萬元以上(每件*萬元)。做訴訟業(yè)務開發(fā)的同時,不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務,與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,及時報告該等客戶交辦業(yè)務的進展情況。
    2、在第二季度的時候,以商標、專利業(yè)務為主。通過到專業(yè)市場、參加專業(yè)展銷會、上網(wǎng)、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務開發(fā)方式開發(fā)客戶,加緊聯(lián)絡老客戶感情,組成一個循環(huán)有業(yè)務作的客戶群體。以至于達到*萬元以上代理費(每月不低于*萬元代理費)。在大力開拓市場的同時,不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務,與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,及時報告該等客戶交辦業(yè)務的進展情況。
    3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)帶來的無限商機,給后半年帶來一個良好的開端。并且,隨著我對高端業(yè)務專業(yè)知識與綜合能力的相對提高,對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶,做一次有針對性的開發(fā),有意向合作的客戶可以安排業(yè)務經(jīng)理見面洽談,爭取簽訂一件《廣東省著名商標》,承辦費用達*萬元以上。做馳名商標與著名商標業(yè)務開發(fā)的同時,不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務,與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,及時報告該等交辦業(yè)務的進展情況。
    4、第四季度就是年底了,這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務情況。首先,要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源,找出有漏洞的地方,有針對性的做可行性建議,力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護做到最全面,代理費用每月至少達1萬元以上。
    二、制訂學習計劃。學習,對于業(yè)務人員來說至關重要,因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進的步伐和業(yè)務方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學習方向來補充新的能量。專業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。
    知己知彼,方能百戰(zhàn)不殆,在這方面還希望業(yè)務經(jīng)理給與我支持。
    三、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識。積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領導的壓力。
    大客戶部工作計劃篇十七
    *的證券公司客戶經(jīng)理是指接受證券公司的聘用,從事客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司營銷人員(業(yè)內(nèi)自稱金融業(yè)農(nóng)民工)。
    1、職業(yè)概述。
    其主要職能是開發(fā)和招攬客戶、向客戶進行理財產(chǎn)品銷售等,可以根據(jù)證券公司的授權(quán)從事下列部分或者全部活動:
    (一)向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況;
    (二)向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;
    (四)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關的信息;
    (五)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關信息;
    (六)法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定證券經(jīng)紀人可以從事的其他活動。
    不得有下列行為:
    (二)提供、傳播虛假或者誤導客戶的信息,或者誘使客戶進行不必要的證券買賣;
    (四)采取貶低競爭對手、進入競爭對手營業(yè)場所勸導客戶等不正當手段招攬客戶;
    (五)泄漏客戶的商業(yè)秘密或者個人隱私;
    (六)為客戶之間的融資提供中介、擔保或者其他便利;