一個好的方案能夠?yàn)閭€人或組織帶來良好的發(fā)展和成果。制定方案需要明確目標(biāo)，并設(shè)定合理可行的步驟和實(shí)施計(jì)劃。使用合適的溝通和反饋機(jī)制，可以更好地實(shí)施方案。
投資理財(cái)活動方案策劃篇一
針對目前市場上投資種類繁多，投資者對理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)掌控和承受能力的限制，迫使我們盡快對廣大投資者選擇一種風(fēng)險(xiǎn)接近于零的理財(cái)產(chǎn)品——黃金投資!
隨著我們由傳統(tǒng)的首飾型金店向傳統(tǒng)型金店的轉(zhuǎn)變，也使我們需要更負(fù)責(zé)任的.對廣大投資者建立其黃金理財(cái)?shù)睦砟詈驮鰪?qiáng)黃金理財(cái)?shù)囊庾R。通過講座的形式讓廣大的投資者從知道黃金理財(cái)?shù)搅私恻S金理財(cái)，從而樹立起"藏金與民，富民強(qiáng)國"概念，達(dá)到黃金產(chǎn)品(金條和金幣)銷售的目的。根據(jù)目前實(shí)際情況，讓投資者真正了解黃金理財(cái)是我們金融拓展部責(zé)無旁貸的職業(yè)使命，為此作出黃金講座的計(jì)劃。
1、目的。
讓廣大投資者了解到黃金理財(cái)?shù)谋匾院椭匾裕固煲唤鹦谐蔀闇刂萃顿Y者做黃金理財(cái)?shù)奈ㄒ贿x擇。并且造最廣泛的對黃金投資的心理需求和消費(fèi)需求。
2、主題。
天一金行介紹黃金理財(cái)知識講座。
20xx年x月x號(周x)。
待定。
公司原有大客戶，自有積累客戶。
1、準(zhǔn)備工作。
dv拍攝與刻錄。主要內(nèi)容：公司的介紹，黃金投資街頭隨機(jī)采風(fēng)以及成交客戶的訪問。
邀請函、黃金銷售托管合同、會議流程單制作。
2、講座具體流程。
第一部分：dv播放。天一金行介紹及黃金投資訪問，包括街頭采訪和成交客戶的訪問。
第二部分：主持人介紹公司發(fā)展歷程和公司現(xiàn)況等。介紹專家老師，以及老師講演(理財(cái)講座)，黃金的歷史、發(fā)展、黃金基本知識、今后預(yù)期及與其他投資渠道的比較，優(yōu)勢所在，預(yù)期收益。
第三部分：黃金投資優(yōu)惠活動方案的介紹及金銀幣定制業(yè)務(wù)的開展，彰顯公司品質(zhì)啊，體現(xiàn)公司實(shí)力等。
第四部分：各投資顧問針對自己客戶進(jìn)行答疑，簽合同成交，或店面直接成交。
4、顧問資料夾：黃金相關(guān)資料。
1、公司領(lǐng)導(dǎo)給予支持與重視，相關(guān)部門予以配合。
2、加強(qiáng)分工協(xié)作，緊密配合，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)的整體形象與利益。
3、公司與部門同事以積極態(tài)度做好前期準(zhǔn)備工作，電話和短信雙管齊下的手段完成邀約工作。
1、dv費(fèi)用。
2、場地費(fèi)用。
3、老師費(fèi)用。
會議營銷在市場銷售是一種成熟的銷售方式，提高企業(yè)形象，提升公司品牌的宣傳。但在我部門尚屬首次。此次講座能夠加深了新老客戶對我們天一金行的認(rèn)識。顯示了公司在黃金理財(cái)?shù)膶I(yè)性和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，對公司產(chǎn)生信任和依靠，從而促使銷售的完成和一定程度上起到了宣傳的作用，促使客戶達(dá)到可持續(xù)開發(fā)的目的，轉(zhuǎn)變成公司的忠實(shí)客戶。
1、前期物料準(zhǔn)備、制作及協(xié)調(diào)。
2、客戶邀請(金融拓展部團(tuán)隊(duì))。
3、黃金分析師邀請。
4、商定主持人。
3、活動現(xiàn)場。
投資理財(cái)活動方案策劃篇二
現(xiàn)在人們的理財(cái)意識越來越高，經(jīng)常在網(wǎng)上看見大家問，10萬元如何投資理財(cái)?手頭有10萬元做什么投資好?工薪族怎么理財(cái)?shù)葐栴}，跟大家說說理財(cái)那點(diǎn)事兒，目前大家常用到的比較流行的理財(cái)方式，和投資理財(cái)需要注意的一些事項(xiàng)。
首先要學(xué)會記賬，了解自己的收入和支出情況，總結(jié)出合理的花錢計(jì)劃，這是最基本的理財(cái)方式。其次，儲蓄，貯備好應(yīng)對意外狀況的資金。這部分可以使活期存款，流動性比較強(qiáng)。最后，剩下余款用作投資理財(cái)，債券基金這是用來保值的，應(yīng)對銀行越來越低的利息。基金定投、股票、p2p網(wǎng)貸等，視自己的投資目標(biāo)，選擇風(fēng)險(xiǎn)種類，是賠是賺完全靠自己了(小編在這里不能推薦具體項(xiàng)目，因?yàn)闆]有項(xiàng)目是穩(wěn)賺不賠的)。
普通投資者對投資理財(cái)專業(yè)知識了解并不多，不能很專業(yè)的全面分析投資中遇到的問題。隨便搜索一下“理財(cái)產(chǎn)品”就出現(xiàn)很多，該怎么選擇呢?下面幾條是給大家建議：
1、要注意合法性，2、要結(jié)合自己的財(cái)務(wù)狀況。
3、要了解自身的抗風(fēng)險(xiǎn)程度。
4、選擇合理的投資期限和收益預(yù)期。
每個人投資的偏好和目標(biāo)都不一樣，根據(jù)以上因素判斷，隨著市場變化總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。不竟是10萬元如何投資理財(cái)?shù)膯栴}，5000、1萬、5萬、20萬或者更多都是能迎刃而解，科學(xué)的理財(cái)方式也是從大家的日常經(jīng)驗(yàn)中總結(jié)出來的財(cái)富。
投資理財(cái)活動方案策劃篇三
一?；顒颖尘埃夯阢y行同業(yè)競爭激烈，中間業(yè)務(wù)收入在銀行利潤中占比日趨提高，為了保證我行利潤在20xx年仍然處于地區(qū)領(lǐng)先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會。
活動內(nèi)容和目的：普及金融理財(cái)知識，讓客戶了解銀行的理財(cái)產(chǎn)品，了解保險(xiǎn)在人生中的重要性，讓沒有開辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)銀保業(yè)務(wù)零的突破；讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財(cái)?shù)臉啡ぁ?BR> 二。會議時間：20xx年1月20日下午3點(diǎn)—5點(diǎn)。
三。地點(diǎn)：長江賓館會議廳。
五。參會單位：中國人壽保險(xiǎn)公司某分公司、銀行某分行。
六。嘉賓：銀行分行行長、人保分公司總經(jīng)理及相關(guān)客戶經(jīng)理。
七。會場布置：
講臺上設(shè)投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。
會場中，設(shè)置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。
八、活動要求：
1、銀行客戶經(jīng)理于20xx年1月20日下午2：30分到達(dá)賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。
2、活動期間，銀行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)全程維護(hù)客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動充分有效。
3、客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶簽到，填寫抽獎單。
4、購買國壽產(chǎn)品5萬元以上的簽單客戶均有贈送（由保險(xiǎn)公司提供）。
九、經(jīng)費(fèi)預(yù)算：所有參會人員均有紀(jì)念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計(jì)5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險(xiǎn)公司提供，獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財(cái)神組成。
十、會議流程：
1、會議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘。
2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘。
3、銀行行長致答謝詞。10分鐘。
4、理財(cái)專家宣導(dǎo)《家庭理財(cái)規(guī)劃方案》30分鐘。
5、簽單禮品展示（專業(yè)禮儀有保險(xiǎn)公司提供）10分鐘。
6、簽單綠色通道開通（20分鐘）為現(xiàn)場簽單客戶發(fā)送禮品（由保險(xiǎn)公司提供）。
7、現(xiàn)場第一次抽獎（三等獎三名，獎品由保險(xiǎn)公司提供）10分鐘。
8、現(xiàn)在第二次抽獎（二等獎二名，獎品由保險(xiǎn)公司提供）5分鐘。
9、現(xiàn)場第三次抽獎（一等獎一名，獎品由保險(xiǎn)公司提供）5分鐘。
10、給本次參會人員發(fā)放紀(jì)念品。10分鐘。
會議結(jié)束，整個會議用時大約2小時。
投資理財(cái)活動方案策劃篇四
無論哪一種投資理財(cái)，其目的是基本一致的，即通過對所有資產(chǎn)和負(fù)債的有效管理，使其達(dá)到保值、增值的目的。投資理財(cái)是一種生活習(xí)慣和方式。就個人而言，投資理財(cái)與每個人的理想、目標(biāo)密不可分，進(jìn)一步說投資理財(cái)是為你的理想和目標(biāo)服務(wù)的。否則，你就成了錢財(cái)?shù)呐`。你的錢財(cái)可能很多，但你存在的社會意義和價值卻很小。
一、個人資產(chǎn)分析。
個人凈資產(chǎn)=個人資產(chǎn)總值-個人負(fù)債總值。
個人資產(chǎn)總值=流動性資產(chǎn)+投資性資產(chǎn)+使用性資產(chǎn)。
個人負(fù)債總值=短期負(fù)債+長期負(fù)債。
2、流動性資產(chǎn)：是指現(xiàn)金、活期儲蓄、短期票據(jù)等能及時流通使用、兌現(xiàn)的貨幣或票據(jù)。
3、投資性資產(chǎn)：是指長期儲蓄、保險(xiǎn)金、股票、債券、基金、期貨等以保值、增值為目的的投資性貨幣或票據(jù)。
4、使用性資產(chǎn)：是指住宅、家具、交通工具、書籍、衣物、食品等以使用為目的的各類物品。
*以保值、增值投資為目的的房產(chǎn)應(yīng)屬于投資性資產(chǎn)。
*以保值、增值投資為目的的收藏品也應(yīng)屬于投資性資產(chǎn)。
5、短期負(fù)債：是指一年內(nèi)應(yīng)償還的債務(wù)。
6、長期負(fù)債：是指一年以上償還的債務(wù)。
7、個人資產(chǎn)負(fù)債率：
個人負(fù)債總值。
個人資產(chǎn)負(fù)債率=----------*100%。
個人資產(chǎn)。
8、如何把握個人資產(chǎn)負(fù)債率：
a、根據(jù)自己的收入水平，個人的收入負(fù)債比有多大，當(dāng)收入與負(fù)債比超過一定范圍時，應(yīng)該引起注意，適當(dāng)減少一些個人債務(wù)，以免造成一定的債務(wù)壓力。
b、根據(jù)債務(wù)的償還期限、償還能力，盡量將自己的債務(wù)長中短相結(jié)合，避免將還債期集中在一起，到時自己無能力償還。
c、根據(jù)債務(wù)的用途、收益，高風(fēng)險(xiǎn)投入的債務(wù)以少為好，有穩(wěn)定收益的可以多借些，沒有收益、是消費(fèi)性借債以長期為好。
二、個人收支分析。
1、什么是個人收支分析：個人收支分析就是弄清楚個人(家庭)的平時收入與開支情況。
4、個人收支損益：個人收支損益=個人收入-個人支出。
損益值零：個人日常有一定的積累。
損益值=零：個人日常收入與支出平衡，日常無積累。
損益值。
5、個人收支損益平衡的控制：
a、增加收入的來源和渠道，即“開源”。
b、減少盲目消費(fèi)和不合理消費(fèi)，即“節(jié)流”。
三、理財(cái)目標(biāo)分析。
1、什么是個人理財(cái)目標(biāo)：個人理財(cái)目標(biāo)就是在一定期限內(nèi)，給自己設(shè)定一個個人凈資產(chǎn)的增加值，即一定時期的個人理財(cái)目標(biāo)，同時有計(jì)劃地安排資產(chǎn)種類，以便獲得有序的現(xiàn)金流。
2、個人理財(cái)目標(biāo)的分類：
a、按時間長短：短期目標(biāo)(1年左右)、中期目標(biāo)(3-5年)、長期目標(biāo)(5年以上)。
b、按人生過程：
個人單身期目標(biāo)：開始工作到結(jié)婚之前。
家庭組成期目標(biāo)：結(jié)婚到生育子女之前。
家庭成長期目標(biāo)：子女出生到子女上學(xué)之前。
子女教育期目標(biāo)：子女上學(xué)到子女就業(yè)之前。
家庭成熟期目標(biāo)：子女就業(yè)到子女結(jié)婚之前。
退休前期目標(biāo)：退休以前。
退休以后目標(biāo)：退休以后。
3、個人理財(cái)目標(biāo)的制定：
a、要適合自身的條件(自己所處的社會地位、經(jīng)濟(jì)狀況、日常收入、家庭、子女等)。
b、要符合自己人生各個階段的要求。
c、要長、中、短期目標(biāo)相結(jié)合。
4、個人理財(cái)目標(biāo)的內(nèi)容：時間明確、數(shù)字具體。
5、個人理財(cái)目標(biāo)的修正：個人理財(cái)目標(biāo)制定好后，不是就一成不變了的，而應(yīng)根據(jù)實(shí)施的情況、具體的環(huán)境背景，適時地作相應(yīng)的調(diào)整，以達(dá)到最切合自身實(shí)際的要求。
最好每隔一段時間(如一年)，對自己原來所制定的理財(cái)目標(biāo)進(jìn)行一次修正。
6、如何具體制定個人理財(cái)目標(biāo)：
根據(jù)每個人自身?xiàng)l件和不同的人生經(jīng)歷，合理制定短、中、長期理財(cái)目標(biāo)。
四、理財(cái)計(jì)劃分析。
1、什么是個人理財(cái)計(jì)劃：個人理財(cái)計(jì)劃就是當(dāng)個人理財(cái)目標(biāo)制定好后，應(yīng)根據(jù)目標(biāo)制定相應(yīng)的個人理財(cái)計(jì)劃和實(shí)施步驟。個人理財(cái)計(jì)劃即是理財(cái)目標(biāo)的細(xì)劃、理財(cái)投資步驟的落實(shí)。
2、個人理財(cái)計(jì)劃的制定：
為達(dá)到個人理財(cái)?shù)哪繕?biāo)，在理財(cái)計(jì)劃中，要明確各個理財(cái)投資步驟和投資工具。
a、在個人理財(cái)投資計(jì)劃中，可以是只有一個投資步驟、用一種投資工具：
理財(cái)投資開始(就一種投資工具)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
b、也可以有幾個投資步驟、用幾種投資工具：
(第3種工具)(第5種工具)(第8種工具)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
(第6種工具)(第9種工具)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
只有準(zhǔn)確地判斷投資理財(cái)環(huán)境，才有可能較好地使用投資理財(cái)工具，投資理財(cái)是一門綜合性較強(qiáng)的實(shí)用科學(xué)。
3、個人理財(cái)計(jì)劃的實(shí)施：
對于每一個理財(cái)投資步驟都去認(rèn)真地實(shí)施，不要輕易地終止或改變。
4、個人理財(cái)計(jì)劃的修改：
根據(jù)理財(cái)計(jì)劃實(shí)施情況、理財(cái)目標(biāo)的實(shí)際性、自身?xiàng)l件、周圍環(huán)境的變化對個人理財(cái)計(jì)劃作相應(yīng)的修正。
5、個人理財(cái)計(jì)劃的具體制定：
因根據(jù)每個人的理財(cái)目標(biāo)和自己操作能力具體制定。
投資理財(cái)活動方案策劃篇五
中年人的投資理財(cái)方案：
27歲得過且過低風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者
張瑋在事業(yè)單位任職，每月收入5000元左右。她和父母同住，每月交1000元給母親代為儲蓄，其余收入處于“月光”狀態(tài)。
湘財(cái)證券高級理財(cái)經(jīng)理何金云建議，張瑋可以將75%的資產(chǎn)投資低風(fēng)險(xiǎn)信用債券，鎖定每年6%至7%的固定收益。每月新增的儲蓄可以定投etf基金，直到維持在總資產(chǎn)的15%左右，等待股市轉(zhuǎn)好后收取超額回報(bào)。10%資金購買貨幣基金，作為現(xiàn)金儲備。
28歲省吃儉用中等風(fēng)險(xiǎn)偏好家庭
陳新華夫婦分別在私營企業(yè)任職軟件工程師和行政人員，平時省吃儉用，每月結(jié)余6000元，有約20萬元存款。計(jì)劃3年內(nèi)生孩子。
“他們每月現(xiàn)金流較為充裕，可以將部分新增結(jié)余定投滬深300etf?！闭猩蹄y行投資理財(cái)分析師簡夢雯認(rèn)為，可用60%家庭資產(chǎn)配置2年至3年期的封閉型債基或固定收益銀行理財(cái)產(chǎn)品。20%資產(chǎn)作為現(xiàn)金儲備投資于貨幣基金，待股市好轉(zhuǎn)時部分轉(zhuǎn)換成滬深300etf。投資銀行短期理財(cái)產(chǎn)品和保險(xiǎn)的資產(chǎn)分別占10%。
34歲創(chuàng)業(yè)者單收入家庭
周明利正處于創(chuàng)業(yè)階段，打點(diǎn)著一家通訊工程服務(wù)公司，妻子是全職太太，在家照顧1歲大的女兒，家庭每月開支1萬元。
“周明利家庭是典型的單一收入家庭，家庭最大的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)則是收入保障?！眳R豐銀行廣州分行客戶經(jīng)理游韻芝認(rèn)為，要按照目前生活開支水平并結(jié)合通脹因素來配置保費(fèi)。家庭資金結(jié)構(gòu)調(diào)整為20%的保險(xiǎn)支出;30%配置債券以鎖定收益;股票和銀行結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品可以分別配置20%;最后預(yù)留10%資產(chǎn)作為現(xiàn)金儲備。
溫馨提示：張瑋、陳新華夫婦、周明處在不同的階段，有著各自不同的情況，他們在進(jìn)行理財(cái)時也有著各自的特點(diǎn)，張瑋是屬于低風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者，陳新華夫婦則在為自己的小家庭精心計(jì)算著，而對于創(chuàng)業(yè)者周明來說則需要細(xì)致考慮具體的理財(cái)方案，在眾多的理財(cái)方案中沒有一個是全能的，只有適合自己的，廣大民眾在進(jìn)行理財(cái)時一定要謹(jǐn)記這個原則。
投資理財(cái)活動方案策劃篇六
1、了解對聯(lián)、窗花的含義。
2、理解對聯(lián)要點(diǎn)。
活動準(zhǔn)備
民間藝術(shù)品、剪紙、花炮、“稿”字、對聯(lián)。
活動過程
1、引導(dǎo)幼兒觀察過年時各家門前、窗上增添了什么。
2、簡要介紹窗花的含義：表示喜慶，希望在新的一年里生活得更好？
3、出示剪紙、花炮、“?！弊帧Ｖv解這些民問藝術(shù)品豐富的內(nèi)涵，如在家中懸掛花炮是希望未來的日子紅紅火火，倒貼福”字是期望新的一年里福氣來到，生活富裕。
4、出示對聯(lián)，講解對聯(lián)的來歷、含義，重點(diǎn)講解對聯(lián)的要點(diǎn)（上聯(lián)、下聯(lián)、橫批）。
5、幼兒試著編對聯(lián)。教師在鼓勵、肯定的基礎(chǔ)上幫其整理。
6、分組出對聯(lián)：小組商量確定后請老師寫出來
投資理財(cái)活動方案策劃篇七
2月28日下午在潤華國際大廈主辦的“財(cái)富之約”投資理財(cái)講座上，來自中國銀行的投資理財(cái)分析師顧海華先生詳細(xì)的講解了xx如何理財(cái)，讓現(xiàn)場來賓在金融危機(jī)下更好的理財(cái)。
顧海華先生指出理財(cái)是整個家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃，秉承“自由、自主、自在”的原則，建議以家庭保障為主，其次是穩(wěn)健資產(chǎn)，而風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在家庭理財(cái)比重則要隨著年齡的增加遞減。在分析無錫xx年大眾投資收益時顧海華先生指出，商品房投資是xx年所有負(fù)收益理財(cái)產(chǎn)品中損失最小的一種產(chǎn)品，占據(jù)投資品種排行的第五位，而前四位則分別是債券、人民幣理財(cái)、黃金寶、儲蓄。同時顧海華強(qiáng)調(diào)無錫市區(qū)房價xx年與xx年末相比也相差不大，商品房在xx年應(yīng)該會有很大的上升空間。
在中國銀行理財(cái)中心分析師顧海華的講解之后，潤華國際大廈營銷總監(jiān)方世杰對商品房投資進(jìn)行了詳細(xì)的分析，認(rèn)為xx年寫字樓市場是收益最穩(wěn)健的一種物業(yè)形式，從目前的出租率到租金收益，方總都做了詳細(xì)的介紹。
當(dāng)有嘉賓問道潤華國際大廈收益的時候，方總表現(xiàn)的更加有信心，原來潤華國際大廈自2月1日推出的“5年40%現(xiàn)金返利+穩(wěn)定租金收益”的高額回報(bào)方案：
收益。
一、開發(fā)商返利，期限為5年，每年返利總房價的8%，5年共計(jì)40%；
收益。
二、客戶租賃，按照無錫辦公樓市場租賃保底行情估約2元/平米/天，每年的租金。
回報(bào)估約6%，5年共計(jì)約30%；
收益。
三、房屋增值，無錫市每年市區(qū)辦公樓均價上漲15%以上?？鄢课菡叟f等因素，預(yù)計(jì)房屋每年自身升值6%，5年后房屋自身升值將30%以上。
不僅如此，潤華國際大廈現(xiàn)在已進(jìn)入準(zhǔn)現(xiàn)房銷售階段，項(xiàng)目將于xx年8月底交付，裙樓的酒店和百貨將于12月份開業(yè)。
據(jù)了解，此方案一經(jīng)推出，立即得到了消費(fèi)者的認(rèn)可，首批推出的124套房源已經(jīng)銷售過半。潤華國際大廈以符合商業(yè)地產(chǎn)安全投資標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)勢，成為xx年無錫最可靠的安全投資產(chǎn)品，領(lǐng)航安全投資方向，風(fēng)險(xiǎn)最低、未來無限、收益最大，以一言九鼎之信譽(yù)打造掘金財(cái)富王座。
項(xiàng)目介紹：潤華國際大廈，矗立于無錫中軸太湖大道、青祁路交匯的15萬平。
米建筑綜合體，以258米的高度傲視無錫，獨(dú)享太湖浩蕩情懷。以全球唯一舒展l型穩(wěn)固姿態(tài)訴說著關(guān)于絕版商務(wù)的尊崇與品質(zhì)，以全球頂級cbd中央商務(wù)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)駐長三角。258米高度開創(chuàng)無錫第一高，擁有比肩國際的流行業(yè)態(tài)組合，集酒店式精裝豪景公寓、5a甲級商務(wù)寫字樓、美國豪生超五星級酒店、高檔商業(yè)百貨等為一體，與韓國農(nóng)心集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，打造每家瑪高檔商業(yè)旗艦；眾多國際時尚品牌熱切待入，無錫高端國際化商業(yè)核心在此誕生。
投資理財(cái)活動方案策劃篇八
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)你好：
我是業(yè)務(wù)部的員工徐然，我對公司海南項(xiàng)目做如下分析與自薦：
一、現(xiàn)狀分析。
根據(jù)近幾年太原業(yè)務(wù)開展情況分析中國居民的資產(chǎn)總量和結(jié)構(gòu)都發(fā)生了較大的變化，個人財(cái)產(chǎn)成倍增加，普通家庭有了更多的可支配收入。隨著近年來存款收益不斷降低，居民都希望通過最優(yōu)的儲蓄和投資組合使日后生活有所保障。因此，慈航理財(cái)養(yǎng)老項(xiàng)目的需求開始升溫。
大眾選擇慈航的原因主要是第一投資收益可觀，第二投資風(fēng)險(xiǎn)小，第三投資附加匯報(bào)比較吸引給自己以后做明確的安排。
那么先從投資理財(cái)說起最普遍的投資理財(cái)渠道不外乎有銀行存款、基金、股票等。
盡管儲蓄收益少，但風(fēng)險(xiǎn)小的特性依然使得儲蓄成為居民最傾向的投資理財(cái)方式；其次便是基金，隨著居民對理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)知度的加深，基金投資越來越受到居民的青睞，基金由于其特有的屬性已經(jīng)有和儲蓄分庭抗禮之勢，和儲蓄相比，它的收益更大，和股票相比，它的風(fēng)險(xiǎn)較小，而如今的股票市場狀況十分慘淡，導(dǎo)致居民對股票的投資意愿并不是很高。而慈航投資項(xiàng)目恰恰綜合了以上理財(cái)方式的優(yōu)點(diǎn)，在低風(fēng)險(xiǎn)的前提下能夠獲得最大的收益，就太原市場而言投資公司也比較多，但對于有后期服務(wù)保障，并且獲得政府支持的僅僅就咱們慈航一家，就太原的成功模板而言我認(rèn)為在海南地區(qū)的項(xiàng)目推廣應(yīng)該不存在很大問題，繼續(xù)采用太原的營銷思路在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的海南地區(qū)一定能起到更加優(yōu)良的效益。
在對居民是否進(jìn)行理財(cái)?shù)恼{(diào)查中，六成左右的居民在進(jìn)行理財(cái)活動，38%的居民會考慮進(jìn)行投資理財(cái)，僅有1%的居民表示今后也不會考慮投資理財(cái)。與此同時，隨著居民年齡的增加，正在進(jìn)行理財(cái)活動的比例也隨之增加。另外，40歲以上的被訪者正在進(jìn)行投資理財(cái)?shù)谋壤堰_(dá)48%，如今，人們對投資理財(cái)觀的培養(yǎng)日趨增長。
3、個人對慈航產(chǎn)品認(rèn)知渠道的分析。
居民在購買理財(cái)產(chǎn)品時更信賴親戚和朋友的推薦，從年齡上看，40歲以上的被訪者在購買理財(cái)產(chǎn)品時更信賴政府單位以及權(quán)威部門的宣傳，20歲以下的被訪者更相信報(bào)紙、雜志廣告。
二、慈航業(yè)務(wù)宣傳現(xiàn)狀目前基層行的實(shí)際情況看，客戶最多的是對產(chǎn)品的不信任，以及對投資的恐懼，這個原因主要是業(yè)務(wù)員對客戶的講解不夠系統(tǒng)，沒有真正讓客戶感受到慈航產(chǎn)品帶來的切身利益，就經(jīng)濟(jì)利益來說慈航的返點(diǎn)并不是產(chǎn)品最大的賣點(diǎn)，我們要很好的利用好老年公寓的頭銜，讓消費(fèi)者知道不但是有收益，而且對消費(fèi)者能夠終身收益的。這就要求我們要做到更加系統(tǒng)化、深層次的宣傳，讓客戶能清楚的明白投資慈航風(fēng)險(xiǎn)很低，而且還能夠享受慈航老年公寓帶給大家一系列的高端待遇。
三、拓展方式。
對于公司即將開發(fā)的海南項(xiàng)目，根據(jù)我個人在太原的經(jīng)驗(yàn)做如下推廣陳述。
1、客戶群體依然先從年齡比較大的人群著手，選擇企事業(yè)單位小區(qū)，或者高檔小區(qū)作為長期駐點(diǎn)。（醫(yī)院，老年干部退休中心，干休所等）。
2、業(yè)務(wù)推廣方法建議兩人一小組，分工為一個為內(nèi)勤整理客戶資料以及長期蹲點(diǎn)進(jìn)行咨詢服務(wù)，一個為拓展，對有經(jīng)驗(yàn)的客戶進(jìn)行深入挖掘。對于蹲點(diǎn)地方經(jīng)行階段化管理，最好能跟附近營業(yè)廳或者高檔場所進(jìn)行合作模式推廣。
3、階段性的開展產(chǎn)品說明會，具體操作辦法由公司統(tǒng)一組織，各個業(yè)務(wù)小組邀請意向客戶參會，由公司統(tǒng)一給客戶講解投資理財(cái)、養(yǎng)老中心、公司情況、收益分析等一系列的專題講座，從而能夠讓客戶對公司放心增加成交砝碼，建議一個月進(jìn)行一次，這樣使業(yè)務(wù)小組有明確的跟單方向。
4、做好后期服務(wù)工作，尤其在客戶生日或者重要節(jié)日做好關(guān)心問候，采取禮物贈送或者聚會邀請，然客戶切身感觸到選擇慈航的溫馨。
5、對于轉(zhuǎn)介紹客戶個人要做好合理的激勵政策，對于老帶新單產(chǎn)生的同時給老客戶相應(yīng)的物質(zhì)或者精神的回贈。
四、個人意向。
做為公司的老員工我希望公司能夠派我去海南進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，我本人對公司的發(fā)展模式以及產(chǎn)品已經(jīng)做到了非常了解，而且我個人認(rèn)為我非常適合產(chǎn)品前期的推廣工作，到崗后我能夠根據(jù)太原的經(jīng)驗(yàn)很快的適應(yīng)新的市場，而且有非常強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神。我相信公司給我這次機(jī)會我一定能夠還公司一個奇跡。
此致
敬禮
徐然。
2013.11.25。
投資理財(cái)活動方案策劃篇九
為深入、加強(qiáng)農(nóng)行__分行與_____項(xiàng)目的合作，提升客戶服務(wù)水平，滿足客戶投資理財(cái)需求，特舉辦本次高端客戶投資理財(cái)沙龍。
一、活動背景。
通過沙龍形式的交流與事件營銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財(cái)專家的現(xiàn)場講解介紹，推薦農(nóng)行存貸通產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)個人貸款客戶資金有效運(yùn)用和理財(cái)增值；展示“金一”實(shí)物黃金品相，解讀當(dāng)前黃金市場熱點(diǎn)，為客戶呈上“黃金帶來美好生活”的貴金屬投資知識介紹；傳達(dá)【_____項(xiàng)目街鋪】投資價值、購買價值，結(jié)合營銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場成交或購買意向性。
二、目標(biāo)客戶。
__城區(qū)知名商會組織高層人士、投資理財(cái)意向強(qiáng)烈的成功人士及部分潛在客戶。
三、活動主題。
尊享理財(cái)，贏在未來。
四、活動時間。
20__年_月__日下午2:30-5:10。
五、活動地點(diǎn)__大酒店_樓會議室。
六、參加人員。
1、五大商會等貴賓客戶代表約50人。
2、_____項(xiàng)目20人。
3、市分行行領(lǐng)導(dǎo)及__、__支行相關(guān)人員15人。
七、活動流程。
序號日期時間流程人員
2活動前3天全天客戶短信邀約第一次；物料準(zhǔn)備；一對一營銷人員培訓(xùn)。___。
4活動當(dāng)天14：30_14:45迎賓、簽到、發(fā)放禮品、放農(nóng)行宣傳片。
514：45_14:55歡迎辭行領(lǐng)導(dǎo)。
7活動后全天明確營銷責(zé)任人后續(xù)跟蹤營銷。
八、活動組織及人員分工。
總指揮：___。
組長：____。
副組長：______。
（一）人員整體安排。
迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁（10人，__、__各2人，__6人）：
支行營銷人員（6人，__、__各3人）：
（一）方案擬定、篩選客戶、講課ppt準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計(jì)_________。
（二）物料準(zhǔn)備及擺放_____項(xiàng)目。
（三)客戶邀約(電話、短信）______。
（四)現(xiàn)場主持和講課___等5人。(其中主持\存貸通\貴金屬講師農(nóng)行提供）。
（五)后期營銷跟進(jìn)某支行\(zhòng)某支行\(zhòng)_____項(xiàng)目營銷人員九、物料準(zhǔn)備及預(yù)算(元）。
序號物料名稱數(shù)量單價合計(jì)。
1“一對一”營銷手持頁（紅紙打?。?。
2產(chǎn)品宣傳頁（紅紙打?。┳孕写蛴?。
3存貸通申請表、30自行提供/。
4水果、茶水。
5迎賓綬帶4條自行提供/。
6貴賓禮品5040020000。
7問答禮品650300。
8場地布置等。
9其他1500。
投資理財(cái)活動方案策劃篇十
以“消防365平安伴你行――橙色祝?！睘橹黝}，以“切實(shí)提高全民消防安全意識，增強(qiáng)全社會抗御火災(zāi)能力，創(chuàng)建平安、和諧的消防安全環(huán)境”為目標(biāo)，立足實(shí)際，突出主題，創(chuàng)新思維，組織開展內(nèi)容豐富、形式新穎、覆蓋面廣、富有實(shí)效的系列消防宣傳教育活動，努力使今年 “119”消防宣傳活動更具規(guī)模，更具聲勢，更具特點(diǎn)。
成立以市委常委、常務(wù)副市長吳家祥為組長，廣電局副局長李捷、公安局副局長姜正平、消防大隊(duì)教導(dǎo)員許金彪為副組長,各行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)人為成員的“119消防日”宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組在市消防大隊(duì)設(shè)立辦公室，由王玉軍大隊(duì)長任辦公室主任，負(fù)責(zé)部署、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和檢查全市“119”消防宣傳活動各項(xiàng)措施的貫徹和落實(shí)情況。各鎮(zhèn)、兩區(qū)應(yīng)結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定活動方案，確保各項(xiàng)措施落到實(shí)處。
緊緊圍繞活動主題，組織策劃一些群眾喜聞樂見、雙向互動、有特色的消防宣傳活動，引導(dǎo)廣大人民群眾關(guān)注消防安全，支持消防工作，改善社會消防安全環(huán)境，關(guān)愛消防隊(duì)伍建設(shè)。
(一)組織發(fā)動
11月3日下午，市消防大隊(duì)召開動員部署會議，通報(bào)今年以來的火災(zāi)形勢，部署“119”消防宣傳活動有關(guān)工作，全面拉開了“119”消防宣傳的序幕。各鎮(zhèn)、各部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際，采取切實(shí)可行的措施，做好“119”消防宣傳的組織發(fā)動工作。
(二)開展“消防365平安伴你行――橙色祝?！毕盗行麄骰顒?
市消防大隊(duì)要從實(shí)際出發(fā)，充分運(yùn)用“橙色”這一元素，宣傳消防先進(jìn)事跡，弘揚(yáng)消防英雄精神，打造消防部隊(duì)鐵軍。要通過在“平安樹”上懸掛橙色祝福絲帶、發(fā)放橙色祝福消防套卡、舉行萬人簽名、消防戰(zhàn)斗服展示和介紹、消防警營文化建設(shè)成果展等活動，最大限度地傳播來自消防部隊(duì)的祝福。
1、11月4日開展“橙色祝福――鐵軍風(fēng)采展示”活動。4日下午，市消防大隊(duì)舉辦“體驗(yàn)一日警營生活”活動，組織消防站對外開放，邀請廣大市民參觀中隊(duì)官兵宿舍、榮譽(yù)室、消防宣傳展覽室等內(nèi)務(wù)設(shè)置情況，觀看官兵業(yè)務(wù)訓(xùn)練，組織人員進(jìn)行疊軍被、拋水帶、爬梯子等趣味比賽，通過親身體驗(yàn)，在娛樂中感受官兵的日常生活和部隊(duì)管理的要求，進(jìn)一步加深對消防官兵的認(rèn)識、對消防部隊(duì)的了解以及明白消防官兵為社會平安所做的特殊貢獻(xiàn)。
2、11月5日開展“橙色祝福――疏散逃生演練”活動。11月5日，市消防大隊(duì)組織學(xué)校師生、企業(yè)職工、外來務(wù)工人員等群體開展滅火逃生疏散演練，幫助廣大群眾掌握“兩知三會”(知道所在場所或單位的火災(zāi)危險(xiǎn)性、知道火災(zāi)預(yù)防基本常識，會報(bào)火警、會撲救初起火災(zāi)、會自救互救)。
3、11月9日上午，開展“橙色祝福――查找身邊的火災(zāi)隱患”活動。市消防大隊(duì)將在施耐庵公園門口舉行“關(guān)注消防安全，共筑平安大豐”萬人簽名和全民宣誓活動，設(shè)置火災(zāi)隱患舉報(bào)點(diǎn)，現(xiàn)場接受社會各界和人民群眾的舉報(bào)，發(fā)放《消防法》、印有消防知識的有獎明信片及商場市場、賓館飯店、家庭、學(xué)校的防火宣傳資料，號召廣大市民積極參與消防，主動查找身邊的火災(zāi)隱患，為社會消防安全做貢獻(xiàn)。通過聲勢浩大的簽名和宣誓活動，擴(kuò)大消防影響，增強(qiáng)廣大市民的消防安全意識和責(zé)任意識。
(三)舉行大型聯(lián)合滅火演練
8日下午，市消防大隊(duì)將舉辦大型滅火演練，組織重點(diǎn)單位、派出所負(fù)責(zé)人參加觀摩。通過實(shí)地演練，檢驗(yàn)大豐市應(yīng)對突發(fā)災(zāi)害處置水平，進(jìn)一步提高多部門聯(lián)合作戰(zhàn)能力，增強(qiáng)企事業(yè)單位的自防自救消防安全意識。
(四)組織消防志愿者走街串巷宣傳活動
9日上午，市消防大隊(duì)組織衛(wèi)生、電信、學(xué)校等10支消防志愿者服務(wù)隊(duì)上街開展消防知識宣傳普及活動。通過發(fā)放防火宣傳資料、解答消防方面的咨詢，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大市民消防安全意識，提高他們的預(yù)防火災(zāi)能力。
(五)組織重點(diǎn)單位開展“十個一”消防宣傳專項(xiàng)活動和戶外視頻“119”專題宣傳活動
119消防宣傳日活動期間，市消防大隊(duì)要認(rèn)真組織轄區(qū)重點(diǎn)單位，在沿街建筑懸掛橫幅、張貼標(biāo)語，利用視頻進(jìn)行宣傳，全力營造“119”消防宣傳的氛圍。要結(jié)合實(shí)際，組織重點(diǎn)單位開展“十個一”消防宣傳專項(xiàng)行動，即：進(jìn)行一次消防安全教育培訓(xùn)，召開一次消防安全專題會議，設(shè)置一塊消防板報(bào)，張貼一批消防標(biāo)語，懸掛一條宣傳橫幅，組織一次滅火逃生演練，播放一部消防宣傳片，開展一次消防知識競賽，組織一次火災(zāi)隱患普查，解決一批消防疑難問題等。通過開展“十個一”專項(xiàng)行動，確保重點(diǎn)單位單位所有人員均接受一次消防安全教育。要充分利用商場、市場、賓館、飯店、公共娛樂場所、客運(yùn)站候車大廳等公眾聚集場所以及銀行、電信行業(yè)的營業(yè)廳普遍安裝的戶外視頻及居住建筑樓宇視頻，開展“119”專題宣傳活動，確保每天播放消防公益廣告和消防知識短片不少于6小時。
(六)開展冬季家庭防火宣傳
結(jié)合冬季村(居)民家庭火災(zāi)多發(fā)的情況，依托公安機(jī)關(guān)實(shí)施的“祝福平安千萬家”宣傳工程，深入開展消防宣傳“進(jìn)家庭”活動，廣泛發(fā)動街道、社區(qū)、居(村)委會，利用墻報(bào)板報(bào)，深入開展發(fā)放防火須知、給居(村)民的一封信等活動開展宣傳，將各類防火宣傳資料發(fā)放到群眾手中。特別要關(guān)注冬季老年人亡人火災(zāi)多發(fā)、出租屋亡人火災(zāi)多發(fā)、兒童玩火引發(fā)火災(zāi)以及火災(zāi)發(fā)生后救人不當(dāng)導(dǎo)致死亡等問題，做好有針對性的宣傳教育活動。要利用各類媒體，圍繞冬季火災(zāi)發(fā)生的規(guī)律及預(yù)防方法、初期火災(zāi)的撲救知識及逃生常識、具有警示性的典型火災(zāi)案例等大力開展宣傳報(bào)道，拓寬宣傳教育覆蓋面，使“119”消防日宣傳活動深入到社會最基層?！?19”消防日宣傳活動期間，大豐市電視臺將通過滾動字幕和公告的形式開展消防常識宣傳。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各鎮(zhèn)、各有關(guān)部門、各消防安全重點(diǎn)單位要明確分工，責(zé)任到人，措施到位。創(chuàng)新形式、豐富內(nèi)容、開展有規(guī)模、有聲勢、有特點(diǎn)的宣傳活動。
(二)推動“六進(jìn)”工作。各鎮(zhèn)、各有關(guān)部門、各消防安全重點(diǎn)單位要緊緊圍繞此次宣傳活動主題策劃宣傳活動，進(jìn)一步做好消防安全進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村的宣傳工作。要在各個主要街道懸掛宣傳標(biāo)語、設(shè)立咨詢點(diǎn)。各消防安全重點(diǎn)單位要在本單位內(nèi)廣泛宣傳新《消防法》和防火滅火知識，組織干部、職工開展滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練，形成濃厚消防宣傳氛圍。市消防大隊(duì)要加強(qiáng)對消防宣傳活動的檢查指導(dǎo)，督促各項(xiàng)宣傳措施的落實(shí)。
(三)為冬季防火工作奠定基礎(chǔ)。要以“119”消防日為契機(jī)，在本轄區(qū)、本單位拉開冬季防火序幕，為服務(wù)大豐經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展提供良好的消防安全環(huán)境。
投資理財(cái)活動方案策劃篇十一
本方案是根據(jù)xx軟件公司對興隆貿(mào)易的需求，結(jié)合xx軟件公司自身近十年的企業(yè)erp管理經(jīng)驗(yàn)，所提出的針對興隆貿(mào)易實(shí)施速達(dá)軟件管理系統(tǒng)的初步建議草案，具體涉及采購管理、銷售管理、倉庫管理、價格管理、帳務(wù)系統(tǒng)、經(jīng)營分析等領(lǐng)域，今后通過雙方的進(jìn)一步互動交流，xx軟件將提供更為詳細(xì)的方案建議書。
我們有信心、有能力提出令興隆貿(mào)易滿意的項(xiàng)目解決方案，并提供優(yōu)質(zhì)完善的培訓(xùn)和服務(wù)。xx軟件公司愿意與興隆貿(mào)易結(jié)成信息化建設(shè)領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作伙伴，通過我們的技術(shù)、產(chǎn)品和努力，將興隆貿(mào)易成功的企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和要求，變成科學(xué)先進(jìn)的信息化管理手段，為興隆貿(mào)易不斷發(fā)展壯大貢獻(xiàn)出我們的力量。
一、項(xiàng)目名稱。
二、項(xiàng)目背景。
泉州市豐澤興隆貿(mào)易有限公司是一家集空調(diào)銷售、維護(hù)、家用電器批發(fā)、零售、售后維護(hù)為一體的綜合性公司。公司下設(shè)倉儲部、批發(fā)部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、售后部、內(nèi)勤部等部門，主要經(jīng)營特靈、開利、格力、大金、進(jìn)口三菱重工、奧克斯等國際、國內(nèi)名牌產(chǎn)品的中央空調(diào)以及格力、奧克斯家用空調(diào)，威力、三金洗衣機(jī)的批發(fā)、零售.現(xiàn)及時的引進(jìn)企業(yè)erp管理軟件系統(tǒng)，在興隆貿(mào)易領(lǐng)導(dǎo)層軟硬兼施的決策下，企業(yè)的管理組織將及時轉(zhuǎn)型，建立一套實(shí)用的信息管理系統(tǒng)，將為企業(yè)的生存與發(fā)展帶來不可估量的價值，這樣企業(yè)可以利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)手段來提升企業(yè)管理水平，降低各項(xiàng)成本、時時了解經(jīng)營狀況、庫存等以適應(yīng)全球一體化的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
三、應(yīng)用目標(biāo)。
興隆貿(mào)易本著增強(qiáng)企業(yè)管理現(xiàn)代化，提高企業(yè)競爭力的原則和“建設(shè)現(xiàn)代化的企業(yè)管理系統(tǒng)”的先進(jìn)理念，將在企業(yè)應(yīng)用速達(dá)管理系統(tǒng)，以達(dá)到輕松控制庫存，簡化往來業(yè)務(wù)日常工作，規(guī)范企業(yè)管理流程的目的。按照上述總體要求，xx軟件公司為興隆貿(mào)易量身推薦了目前主流企業(yè)管理軟件之一——“速達(dá)3000pro”此系統(tǒng)使用后的效果具體表現(xiàn)在：
1.可精確控制貨品庫存，并可隨時查詢?nèi)我庖环N貨品的來龍去脈。
2.方便對客戶銷售的貨品、價格、數(shù)量進(jìn)行查詢。
2.可以在開銷售單時，自動跳出相應(yīng)的價格，無需人工記憶。
3.產(chǎn)品高度集成的特點(diǎn)使得本系統(tǒng)可最大限度提高企業(yè)的工作效率。
5.可對貨品的銷售價格、采購價格、庫存比例進(jìn)行自動分析。
6.針對性強(qiáng)、商貿(mào)行業(yè)所需要各類報(bào)表，一應(yīng)俱全。
四、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求分析。
興隆貿(mào)易目前的企業(yè)需求：整合興隆貿(mào)易的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)，提高整個公司的信息化水平，同時提高數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性、可查詢性。為以后更快的發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。
五、項(xiàng)目設(shè)計(jì)。
為了全面高效地滿足興隆貿(mào)易遠(yuǎn)程管理信息化的需求，使整個企業(yè)的物流，資金流，業(yè)務(wù)流，信息流在企業(yè)經(jīng)營管理中達(dá)到完美的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，xx軟件公司結(jié)合近十年開發(fā)實(shí)施企業(yè)全面管理系統(tǒng)的成功經(jīng)驗(yàn)，推薦以貨品的銷售采購為核心、倉庫管理系統(tǒng)為重點(diǎn)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)及其它相關(guān)系統(tǒng)為補(bǔ)充的全面erp解決方案。整體操作流程如下：
六、速達(dá)3000pro系統(tǒng)介紹。
《速達(dá)3000pro》融入了先進(jìn)的數(shù)據(jù)中心和客戶關(guān)系管理，增加了強(qiáng)大的決策支持功能，在完整的進(jìn)銷存、財(cái)務(wù)、一體化的平臺上，各類焦點(diǎn)數(shù)據(jù)相互關(guān)聯(lián)，依靠建立良好的客戶關(guān)系，快速把握經(jīng)營決策。其主要功能模塊有：會計(jì)科目、幣種資料、出納帳戶、往來單位、地區(qū)資料、部門、員工資料、員工類別、貨品資料、貨品類別、計(jì)量單位、憑證錄入、憑證查詢、憑證審核、登帳、期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、期末結(jié)帳、自動轉(zhuǎn)帳、支票管理、出納銀行對賬、現(xiàn)金銀行、票據(jù)管理、計(jì)件工種、計(jì)件程序、工資審核、支付工資、出納會計(jì)對帳、固定資產(chǎn)增加、減少、計(jì)提折舊、報(bào)表中心、數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)、引入、修復(fù)、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、用戶授權(quán)、帳套管理、生成套打紙張等。
貳
現(xiàn)根據(jù)興隆貿(mào)易現(xiàn)有的經(jīng)營方式，結(jié)合本軟件制訂出以下運(yùn)作流程：
叁
4．客戶付款時，我們可開具【銷售收款】單：
肆
七．以上為本系統(tǒng)部分功能，鑒于您的時間有限，其他功能就不再細(xì)解，下面只抽取系統(tǒng)中數(shù)張單據(jù)供您觀鑒：
1．實(shí)際庫存數(shù)量匯總表：可以隨時查詢到倉庫庫存貨品的入、出、結(jié)存等信息，雙擊貨品既可查看出入明細(xì)。
2．客戶銷售明細(xì)表：可隨時查詢客戶的銷售信息。
3．貨品采購明細(xì)表：可查詢貨品的采購情況。
伍
投資理財(cái)活動方案策劃篇十二
投資指的是特定經(jīng)濟(jì)主體為了在未來可預(yù)見的時期內(nèi)獲得收益或是資金增值，在一定時期內(nèi)向一定領(lǐng)域投放足夠數(shù)額的資金或?qū)嵨锏呢泿诺葍r物的經(jīng)濟(jì)行為。這次白話文為您整理了投資理財(cái)實(shí)施活動方案優(yōu)秀3篇，如果能幫助到您，小編的一切努力都是值得的。
一、迅速按《江西省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備好相關(guān)資料，爭取盡早到省金融辦把經(jīng)營許可證辦下來。
二、加強(qiáng)與銀行溝通，選定合作銀行，簡化-款手續(xù)，充分發(fā)揮擔(dān)保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展，推進(jìn)與金融機(jī)構(gòu)合作機(jī)制與信息溝通機(jī)制的形成，積極落實(shí)利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制和進(jìn)行適當(dāng)?shù)睦收{(diào)整，從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系，為企業(yè)融資牽線搭橋。
三、建立和完善中小企業(yè)信用體系。
第一、開展中小企業(yè)資信評估。深入企業(yè)了解其財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、銷售等情況，通過查詢收集企業(yè)的具體信息，由企業(yè)申報(bào)資金需求，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會，評審。
第二、建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信用信息庫，包含中小企業(yè)的信用等級、法定代表人、注冊資產(chǎn)、經(jīng)營范圍、納稅額度等信息，在湘東政務(wù)網(wǎng)站公布，提供可供查詢的開放式渠道。
第三、建立企業(yè)的守信褒揚(yáng)與失信懲戒機(jī)制。企業(yè)的信用與擔(dān)保機(jī)構(gòu)和銀行的業(yè)務(wù)相銜接，對資信等級高的中小企業(yè)，登記審核機(jī)構(gòu)應(yīng)簡化年檢手續(xù)，逐步實(shí)行備案制；對于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場自動淘汰，或者促其強(qiáng)化信用觀念、履約守信。
一?；顒颖尘埃夯阢y行同業(yè)競爭激烈，中間業(yè)務(wù)收入在銀行利潤中占比日趨提高，為了保證我行利潤在20__年仍然處于地區(qū)領(lǐng)先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會。
活動內(nèi)容和目的：普及金融理財(cái)知識，讓客戶了解銀行的理財(cái)產(chǎn)品，了解保險(xiǎn)在人生中的重要性，讓沒有開辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)銀保業(yè)務(wù)零的突破；讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財(cái)?shù)臉啡ぁ?BR> 二。會議時間：20__年1月20日下午3點(diǎn)—5點(diǎn)。
三。地點(diǎn)：長江賓館會議廳。
五。參會單位：中國人壽保險(xiǎn)公司某分公司、銀行某分行。
六。嘉賓：銀行分行行長、人保分公司總經(jīng)理及相關(guān)客戶經(jīng)理。
七。會場布置：
講臺上設(shè)投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。
會場中，設(shè)置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。
八、活動要求：
1、銀行客戶經(jīng)理于20__年1月20日下午2：30分到達(dá)賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。
2、活動期間，銀行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)全程維護(hù)客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動充分有效。
3、客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶簽到，填寫抽獎單。
4、購買國壽產(chǎn)品5萬元以上的簽單客戶均有贈送（由保險(xiǎn)公司提供）。
九、經(jīng)費(fèi)預(yù)算：所有參會人員均有紀(jì)念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計(jì)5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險(xiǎn)公司提供，獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財(cái)神組成。
十、會議流程：
1、會議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘。
2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘。
3、銀行行長致答謝詞。10分鐘。
4、理財(cái)專家宣導(dǎo)《家庭理財(cái)規(guī)劃方案》30分鐘。
5、簽單禮品展示（專業(yè)禮儀有保險(xiǎn)公司提供）10分鐘。
6、簽單綠色通道開通（20分鐘）為現(xiàn)場簽單客戶發(fā)送禮品（由保險(xiǎn)公司提供）。
7、現(xiàn)場第一次抽獎（三等獎三名，獎品由保險(xiǎn)公司提供）10分鐘。
8、現(xiàn)在第二次抽獎（二等獎二名，獎品由保險(xiǎn)公司提供）5分鐘。
9、現(xiàn)場第三次抽獎（一等獎一名，獎品由保險(xiǎn)公司提供）5分鐘。
10、給本次參會人員發(fā)放紀(jì)念品。10分鐘。
會議結(jié)束，整個會議用時大約2小時。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色。
工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)。
我單位是國有大型銀行，在--市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場，發(fā)展新客戶。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
單位的形象需要每一個人來維護(hù)，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
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投資理財(cái)活動方案策劃篇十三
中國近現(xiàn)代史綱要、英語。
畢業(yè)后適合在社會保障部門、各類投資理財(cái)公司、證券交易部門、各類基金管理及經(jīng)營機(jī)構(gòu)、投資信息咨詢機(jī)構(gòu)、信托投資公司及企、事業(yè)單位，從事投資、理財(cái)、核算以及財(cái)務(wù)等工作。
主考院校。
東北師范大學(xué)。
學(xué)士學(xué)位。
東北師范大學(xué)畢業(yè)證。
經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。
投資理財(cái)活動方案策劃篇十四
活動目的
1. 讓員工充分的展現(xiàn)自我，在活動的過程中認(rèn)知自我及企業(yè)大家庭的氛圍。
2. 實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)和員工的互動，讓企業(yè)的各層工作者在共同的平臺下交流。
3. 有效的利用活動的過程及其宣傳策略，以別于以往的操作，讓大家感受到xx公司的發(fā)展和進(jìn)步。同時包裝xx公司，促進(jìn)其外部形象和內(nèi)部文化的形成策劃方案。
4. 通過xx公司生活秀使xx公司人認(rèn)知及發(fā)現(xiàn)自我，為未來的bi行為識別系統(tǒng)改善進(jìn)行一定的鋪墊。
xx公司總部及xxx公司員工
活動時間:20xx年 月 日 晚
活動地點(diǎn):xxx公司總部食堂
主辦單位 xxx公司
承辦單位 x策劃公司
活動內(nèi)容
一.節(jié)目征集：
1、 總部各部門，每一部門至少表演一個節(jié)目;x公司不少于3個節(jié)目
2、 本周四11點(diǎn)前完成節(jié)目申報(bào)工作
3、 本周五進(jìn)行排練
4、 節(jié)目申報(bào)者請自備伴奏樂器或音帶cd
二.20**年中秋晚會現(xiàn)場
主干時間分配：1民樂中秋宣傳片
又一段短小的宣傳片作為晚會的開端
2 領(lǐng)導(dǎo)致辭
由現(xiàn)場主持人介紹嘉賓邀請xx先生給xx公司員工致辭，并邀請大家共同舉杯
3 演出由各個部門選報(bào)的活動(具體編排待訂)
4 xx公司生活秀
說明：此項(xiàng)活動旨在讓xx公司人認(rèn)識自我，在表演的過程中認(rèn)識注意儀表儀態(tài)的重要性。今天員工們代表一個部門，未來代表的是整個xx公司的形象，從而使觀看者也從中受益?；顒拥膮⑴c性和觀賞性很高。
有每個部門推選出兩名員工作為自己部門的形象代表，由個人準(zhǔn)備3-4套生活服裝，一套夏季服裝，一套休閑服裝，一套工作服裝，一套由本部門設(shè)計(jì)搭配的服裝。來參加這場xx公司人的生活秀。在秀結(jié)束后，我們將邀請觀眾上臺來評述。
5 游戲
同一首歌
邀請領(lǐng)導(dǎo)和員工共同合作一首歌曲，邀請領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)三，員工人數(shù)三
我猜，我猜，我猜猜猜
邀請舞臺下的員工上臺來用五個問題猜出一件物品，猜出的即可以拿走獎品
獎品設(shè)置可以是(cd 小家電，日常用品 可以是小動物也可以是人，主要增強(qiáng)娛樂效果)
游戲有兩人完成，一人將眼睛蒙住，一人在終點(diǎn)指導(dǎo)他完成路程，在t臺上設(shè)置障礙若干，時間最短的小組獲得勝利。
6 抽獎與禮品的頒發(fā)
效果預(yù)測
鑒于本活動是傳統(tǒng)佳節(jié)xx公司內(nèi)部組織的活動，富有創(chuàng)意和互動，只要實(shí)施得法，實(shí)施落實(shí)，可以引起內(nèi)部員工積極參與和外部企業(yè)一定的關(guān)注，預(yù)計(jì)活動的實(shí) 際參人數(shù)可達(dá)600以上，網(wǎng)絡(luò)報(bào)道5篇。對xx公司員工覆蓋面有望達(dá)到1/2以上。同時，這次活動將有利的推動企業(yè)新文化的形成，增進(jìn)員工信心，對外展示親切 團(tuán)結(jié)高效的形象，有效提升自身的知名度和美譽(yù)度。
媒介傳播策略
1、 鑒于《xx公司天地》9月號已交付印刷，先期報(bào)道將利用網(wǎng)絡(luò)媒介，即在xx公司主頁新聞中心發(fā)表通訊一篇。
2、 活動執(zhí)行后跟蹤報(bào)道，有效運(yùn)用《xx公司天地》和xx公司主頁的優(yōu)勢。
3、 活動執(zhí)行后在相關(guān)的物流行業(yè)網(wǎng)站進(jìn)行新聞通訊類投稿。
4、 活動后在食堂里公布圖片資料和相關(guān)報(bào)道?？梢圆扇⌒麄靼搴秃?bào)的形式，將實(shí)況刻成盤作為以后企業(yè)形象的宣傳資料。也可以上傳網(wǎng)頁慶典活動方案。
廣告媒介傳播策略
1、 既定演出部分事先發(fā)函至各部門(文件通知)。
2、 活動前的海報(bào)宣傳(可以作為海報(bào)文化普及的前期引導(dǎo))。
3、 一句話表述“中秋您想看什么，意外驚喜等著您”設(shè)立留言點(diǎn)，節(jié)目及電影放映確定前作為參照，使企業(yè)文化對內(nèi)拓展合理化。
一 活動背景
中秋節(jié)是我國僅次于春節(jié)的第二大傳統(tǒng)節(jié)日，這一天家家吃團(tuán)圓飯，品月餅，賞明月，到處洋溢歡樂喜慶氣氛。今年中秋正好的十一黃金周，也是舉辦活動的黃金時機(jī)。
中秋之夜，明月當(dāng)空，清輝灑滿大地，業(yè)主集聚的情形，不僅體現(xiàn)出小區(qū)大家庭般的和諧氛圍，進(jìn)一步提升物業(yè)公司形象。
二 活動籌備
(一)活動主題
中秋佳節(jié)，團(tuán)圓新居
——“新居”二字也可由開盤小區(qū)的名稱替代
(二)活動目的
1、 以“中秋”這個眾所周知的傳統(tǒng)節(jié)日為由頭，讓業(yè)主每逢中秋便會回憶起這次中秋活動的歡樂景象，印象良好。
2、通過這次文娛活動，增進(jìn)物業(yè)與業(yè)主之間的和諧溝通與合作，留下美好的第一印象，保持了兩者之間友好和諧的關(guān)系。
3、提升小區(qū)物業(yè)的影響力和吸引力，樹立良好形象。
(三)活動形式
以“中秋”為主題的文娛活動，形式豐富多彩
(四)活動對象
入住小區(qū)的業(yè)主
中秋節(jié)活動專用節(jié)目
(五)活動時間
xx年xx月xx日晚(由貴公司自行決定)
(六)活動地點(diǎn)
可選擇小區(qū)里寬闊的場地
三 前期準(zhǔn)備
(一)前期造勢
1、交房時主動向業(yè)主提起此項(xiàng)活動，并熱情邀請業(yè)主的參加。
2、海報(bào)形式的宣傳
3、宣傳單形式(選用)
(二)活動的前期準(zhǔn)備
1、活動前10天，宣傳動員會，確定活動主題、活動方式、娛樂節(jié)目、活動流程發(fā)到每名員工手中，這樣讓員工知道自己的任務(wù)，同時也可以明確告訴業(yè)主有什么亮點(diǎn)及娛樂項(xiàng)目，吸引業(yè)主的積極參與。
2、通過預(yù)熱把臺詞及文藝節(jié)目進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練，并總結(jié)問題再熟練、自然地運(yùn)用。針對不同的工作設(shè)置專職主持人和會務(wù)人員負(fù)責(zé)。
3、活動現(xiàn)場的彩排及音響調(diào)試及布置
4、安排專任布置場地
5、活動前一天晚上，召開活動動員會，總結(jié)宣傳活動，明確活動現(xiàn)在的分工及出現(xiàn)意外情況的應(yīng)急預(yù)案。
6、活動當(dāng)中用到的禮品要在活動前3天到位，不要到活動開始那天，出現(xiàn)禮品不足或者不到位的問題。
7、尋找小區(qū)中有藝術(shù)特長的兒童，并進(jìn)行邀請。
8、了解業(yè)主中是否有新婚夫婦，進(jìn)行邀請，并可事先跟他們說好活動規(guī)則和安排。
(三) 企劃準(zhǔn)備
1、現(xiàn)場布置所需物品：橫幅、氣球等營造節(jié)日氣氛
2、制作禮包，準(zhǔn)備禮品
3、畫出活動現(xiàn)場平面布置圖，事先演練
四 活動設(shè)計(jì)
1、賞月，分發(fā)月餅，同時用心體會中秋主題意義，如有可能建議業(yè)主給家里的父母或者親人打電話，捎去對遠(yuǎn)方親友的思念之情。
2、簡單介紹關(guān)于中秋的來歷、意義等相關(guān)信息，可以讓業(yè)主們說出以前或者最難忘的一次過中秋的情形，與大家一起分享幸福和樂趣。
3、互動游戲：
(1)吟對與中秋有關(guān)的詩句。誰吟對的多，就贈送精美小禮品
(2)吟唱歌曲，歌曲里帶“月”字，誰唱得好唱得多，贈送小禮品。
4、中秋“最棒家庭”競賽
可以進(jìn)行拉唱節(jié)目，即歌唱帶“月”字的歌曲(或吟對與月有關(guān)的詩句或成語)，邀請幾戶業(yè)主進(jìn)行對抗，以所唱歌曲的多為勝，贈送禮品，其他參加的家庭也贈送小禮品。每組家庭只需贈送一份禮品。
5、最好安排小區(qū)中兒童的才藝表演，兒童表演一般都是觀眾愿意看到的節(jié)目。
投資理財(cái)活動方案策劃篇十五
人可謂活到老學(xué)到老，朝聞夕死，實(shí)話說在選修這堂課之前，我對投資與理財(cái)?shù)母拍顑H僅停留在字面意義，即賺到錢用錢賺錢合理管理自身錢財(cái)，我所知道的投資理財(cái)?shù)奈ㄒ煌緩骄褪谴嫒脬y行，我甚至對于這兩個詞沒有清晰的界限……也許對于個人的理財(cái)都無法處理的很好。
雖說我們現(xiàn)在沒有很多的錢或者額外收入，不需要認(rèn)真合理管理，但進(jìn)入大學(xué)而且即將進(jìn)入社會，我才切身體會到不久的一天我也將經(jīng)濟(jì)獨(dú)立，或許我意識到這一點(diǎn)已經(jīng)有點(diǎn)晚，但是我很慶幸在這時候有投資與理財(cái)這門課可以選修，讓我有機(jī)會臨陣磨槍，以下我淺談一下我所了解到的投資與理財(cái)?shù)男畔⒓巴ㄟ^這堂課所獲得的知識以及投資與理財(cái)?shù)幕娟P(guān)系。
相對而言，投資的概念就容易理解得多。投資就是讓渡資金使用權(quán)而獲取收益的行為。而當(dāng)前比較時興的概念就是證券投資，主要指投資于股票、基金等虛擬資產(chǎn)。在這類投資中始終貫穿的一點(diǎn)就是風(fēng)險(xiǎn)和收益的對應(yīng)，無一例外。
尖銳與實(shí)際：一方面，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長，機(jī)會多多，無論是機(jī)構(gòu)還是民眾，不是沒錢可理，而是不知道怎么理，怎么理得更好，如何把握投資機(jī)會；另一方面，說得是怎么為滿足這種需求而提供切實(shí)可行的解決方案。現(xiàn)在在投資理財(cái)上的爭論不少，思路混亂。在我看來，這些爭論可能有那么幾方面的原因：一是投資理財(cái)需求層次不一樣，有些人需要解決觀念（理念）上的問題，有些人需要解決學(xué)習(xí)技能上的問題，有些人需要解決實(shí)踐上的問題。二是僅解決觀念或技能上的問題還不夠，還需要解決更深一些的問題，如怎么帶著更新的觀念去重新整合你原先具有操作層面的技能和實(shí)踐等，因?yàn)橹挥羞@樣，才能從紙上談兵過渡到給你帶來“賺錢效應(yīng)”。三是即使上面兩方面的問題都解決得差不多了，仍然存在在“日新月異”變化的時代背景中，怎么找到適應(yīng)新形勢和快速變化的市場中解決問題的思路和綜合性的解決方案的問題，這又似乎暗示人們：投資理財(cái)不斷會有新問題冒出來，是機(jī)遇，是風(fēng)險(xiǎn)，也是挑戰(zhàn)。就象老同志遇上新問題一樣要解決，當(dāng)然我們也要遵循其客觀規(guī)律和基本性質(zhì)，實(shí)事求是，走可持續(xù)發(fā)展路！
在這里我將自己認(rèn)為的導(dǎo)致投資理財(cái)成敗的微薄觀點(diǎn)提出幾項(xiàng)與大家交流！
1、視野與范圍。
3、投資工具。
5、理財(cái)?shù)乃季S方式與循環(huán)。
6，遵循事物的客觀發(fā)展規(guī)律，實(shí)事求是走可持續(xù)發(fā)展道路的投資方式和理財(cái)概念。
7.用科學(xué)的眼光和合理的管理方法進(jìn)行投資與理財(cái)。
理財(cái)與投資將是我們?nèi)松?guī)劃的重要一環(huán)，是幫助我們實(shí)現(xiàn)個人的心愿和夢想，落實(shí)人生目標(biāo)的的一個不可忽視的步驟和手段。不論你現(xiàn)在處于何種狀態(tài)，是貧窮還是富裕，每個人都需要認(rèn)真規(guī)劃自己的人生財(cái)務(wù)，希望每個人都能建立正確的理財(cái)觀，為將來的美好生活打下基礎(chǔ)，畢竟，理財(cái)與投資將貫穿于每個人的一生。讓我們合理處理自己的每分每金，當(dāng)然有了理財(cái)才能很好的投資，但投資了還要很好的理財(cái)，它們是相輔相成的關(guān)系，只有我們很好的處理好這兩者的關(guān)系才能讓生活更輕松更幸福！
姓名：高曉峰。
學(xué)號：2009012425。
班級：09環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)2班。
投資理財(cái)活動方案策劃篇一
針對目前市場上投資種類繁多，投資者對理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)掌控和承受能力的限制，迫使我們盡快對廣大投資者選擇一種風(fēng)險(xiǎn)接近于零的理財(cái)產(chǎn)品——黃金投資!
隨著我們由傳統(tǒng)的首飾型金店向傳統(tǒng)型金店的轉(zhuǎn)變，也使我們需要更負(fù)責(zé)任的.對廣大投資者建立其黃金理財(cái)?shù)睦砟詈驮鰪?qiáng)黃金理財(cái)?shù)囊庾R。通過講座的形式讓廣大的投資者從知道黃金理財(cái)?shù)搅私恻S金理財(cái)，從而樹立起"藏金與民，富民強(qiáng)國"概念，達(dá)到黃金產(chǎn)品(金條和金幣)銷售的目的。根據(jù)目前實(shí)際情況，讓投資者真正了解黃金理財(cái)是我們金融拓展部責(zé)無旁貸的職業(yè)使命，為此作出黃金講座的計(jì)劃。
1、目的。
讓廣大投資者了解到黃金理財(cái)?shù)谋匾院椭匾裕固煲唤鹦谐蔀闇刂萃顿Y者做黃金理財(cái)?shù)奈ㄒ贿x擇。并且造最廣泛的對黃金投資的心理需求和消費(fèi)需求。
2、主題。
天一金行介紹黃金理財(cái)知識講座。
20xx年x月x號(周x)。
待定。
公司原有大客戶，自有積累客戶。
1、準(zhǔn)備工作。
dv拍攝與刻錄。主要內(nèi)容：公司的介紹，黃金投資街頭隨機(jī)采風(fēng)以及成交客戶的訪問。
邀請函、黃金銷售托管合同、會議流程單制作。
2、講座具體流程。
第一部分：dv播放。天一金行介紹及黃金投資訪問，包括街頭采訪和成交客戶的訪問。
第二部分：主持人介紹公司發(fā)展歷程和公司現(xiàn)況等。介紹專家老師，以及老師講演(理財(cái)講座)，黃金的歷史、發(fā)展、黃金基本知識、今后預(yù)期及與其他投資渠道的比較，優(yōu)勢所在，預(yù)期收益。
第三部分：黃金投資優(yōu)惠活動方案的介紹及金銀幣定制業(yè)務(wù)的開展，彰顯公司品質(zhì)啊，體現(xiàn)公司實(shí)力等。
第四部分：各投資顧問針對自己客戶進(jìn)行答疑，簽合同成交，或店面直接成交。
4、顧問資料夾：黃金相關(guān)資料。
1、公司領(lǐng)導(dǎo)給予支持與重視，相關(guān)部門予以配合。
2、加強(qiáng)分工協(xié)作，緊密配合，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)的整體形象與利益。
3、公司與部門同事以積極態(tài)度做好前期準(zhǔn)備工作，電話和短信雙管齊下的手段完成邀約工作。
1、dv費(fèi)用。
2、場地費(fèi)用。
3、老師費(fèi)用。
會議營銷在市場銷售是一種成熟的銷售方式，提高企業(yè)形象，提升公司品牌的宣傳。但在我部門尚屬首次。此次講座能夠加深了新老客戶對我們天一金行的認(rèn)識。顯示了公司在黃金理財(cái)?shù)膶I(yè)性和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，對公司產(chǎn)生信任和依靠，從而促使銷售的完成和一定程度上起到了宣傳的作用，促使客戶達(dá)到可持續(xù)開發(fā)的目的，轉(zhuǎn)變成公司的忠實(shí)客戶。
1、前期物料準(zhǔn)備、制作及協(xié)調(diào)。
2、客戶邀請(金融拓展部團(tuán)隊(duì))。
3、黃金分析師邀請。
4、商定主持人。
3、活動現(xiàn)場。
投資理財(cái)活動方案策劃篇二
現(xiàn)在人們的理財(cái)意識越來越高，經(jīng)常在網(wǎng)上看見大家問，10萬元如何投資理財(cái)?手頭有10萬元做什么投資好?工薪族怎么理財(cái)?shù)葐栴}，跟大家說說理財(cái)那點(diǎn)事兒，目前大家常用到的比較流行的理財(cái)方式，和投資理財(cái)需要注意的一些事項(xiàng)。
首先要學(xué)會記賬，了解自己的收入和支出情況，總結(jié)出合理的花錢計(jì)劃，這是最基本的理財(cái)方式。其次，儲蓄，貯備好應(yīng)對意外狀況的資金。這部分可以使活期存款，流動性比較強(qiáng)。最后，剩下余款用作投資理財(cái)，債券基金這是用來保值的，應(yīng)對銀行越來越低的利息。基金定投、股票、p2p網(wǎng)貸等，視自己的投資目標(biāo)，選擇風(fēng)險(xiǎn)種類，是賠是賺完全靠自己了(小編在這里不能推薦具體項(xiàng)目，因?yàn)闆]有項(xiàng)目是穩(wěn)賺不賠的)。
普通投資者對投資理財(cái)專業(yè)知識了解并不多，不能很專業(yè)的全面分析投資中遇到的問題。隨便搜索一下“理財(cái)產(chǎn)品”就出現(xiàn)很多，該怎么選擇呢?下面幾條是給大家建議：
1、要注意合法性，2、要結(jié)合自己的財(cái)務(wù)狀況。
3、要了解自身的抗風(fēng)險(xiǎn)程度。
4、選擇合理的投資期限和收益預(yù)期。
每個人投資的偏好和目標(biāo)都不一樣，根據(jù)以上因素判斷，隨著市場變化總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。不竟是10萬元如何投資理財(cái)?shù)膯栴}，5000、1萬、5萬、20萬或者更多都是能迎刃而解，科學(xué)的理財(cái)方式也是從大家的日常經(jīng)驗(yàn)中總結(jié)出來的財(cái)富。
投資理財(cái)活動方案策劃篇三
一?；顒颖尘埃夯阢y行同業(yè)競爭激烈，中間業(yè)務(wù)收入在銀行利潤中占比日趨提高，為了保證我行利潤在20xx年仍然處于地區(qū)領(lǐng)先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會。
活動內(nèi)容和目的：普及金融理財(cái)知識，讓客戶了解銀行的理財(cái)產(chǎn)品，了解保險(xiǎn)在人生中的重要性，讓沒有開辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)銀保業(yè)務(wù)零的突破；讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財(cái)?shù)臉啡ぁ?BR> 二。會議時間：20xx年1月20日下午3點(diǎn)—5點(diǎn)。
三。地點(diǎn)：長江賓館會議廳。
五。參會單位：中國人壽保險(xiǎn)公司某分公司、銀行某分行。
六。嘉賓：銀行分行行長、人保分公司總經(jīng)理及相關(guān)客戶經(jīng)理。
七。會場布置：
講臺上設(shè)投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。
會場中，設(shè)置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。
八、活動要求：
1、銀行客戶經(jīng)理于20xx年1月20日下午2：30分到達(dá)賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。
2、活動期間，銀行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)全程維護(hù)客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動充分有效。
3、客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶簽到，填寫抽獎單。
4、購買國壽產(chǎn)品5萬元以上的簽單客戶均有贈送（由保險(xiǎn)公司提供）。
九、經(jīng)費(fèi)預(yù)算：所有參會人員均有紀(jì)念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計(jì)5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險(xiǎn)公司提供，獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財(cái)神組成。
十、會議流程：
1、會議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘。
2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘。
3、銀行行長致答謝詞。10分鐘。
4、理財(cái)專家宣導(dǎo)《家庭理財(cái)規(guī)劃方案》30分鐘。
5、簽單禮品展示（專業(yè)禮儀有保險(xiǎn)公司提供）10分鐘。
6、簽單綠色通道開通（20分鐘）為現(xiàn)場簽單客戶發(fā)送禮品（由保險(xiǎn)公司提供）。
7、現(xiàn)場第一次抽獎（三等獎三名，獎品由保險(xiǎn)公司提供）10分鐘。
8、現(xiàn)在第二次抽獎（二等獎二名，獎品由保險(xiǎn)公司提供）5分鐘。
9、現(xiàn)場第三次抽獎（一等獎一名，獎品由保險(xiǎn)公司提供）5分鐘。
10、給本次參會人員發(fā)放紀(jì)念品。10分鐘。
會議結(jié)束，整個會議用時大約2小時。
投資理財(cái)活動方案策劃篇四
無論哪一種投資理財(cái)，其目的是基本一致的，即通過對所有資產(chǎn)和負(fù)債的有效管理，使其達(dá)到保值、增值的目的。投資理財(cái)是一種生活習(xí)慣和方式。就個人而言，投資理財(cái)與每個人的理想、目標(biāo)密不可分，進(jìn)一步說投資理財(cái)是為你的理想和目標(biāo)服務(wù)的。否則，你就成了錢財(cái)?shù)呐`。你的錢財(cái)可能很多，但你存在的社會意義和價值卻很小。
一、個人資產(chǎn)分析。
個人凈資產(chǎn)=個人資產(chǎn)總值-個人負(fù)債總值。
個人資產(chǎn)總值=流動性資產(chǎn)+投資性資產(chǎn)+使用性資產(chǎn)。
個人負(fù)債總值=短期負(fù)債+長期負(fù)債。
2、流動性資產(chǎn)：是指現(xiàn)金、活期儲蓄、短期票據(jù)等能及時流通使用、兌現(xiàn)的貨幣或票據(jù)。
3、投資性資產(chǎn)：是指長期儲蓄、保險(xiǎn)金、股票、債券、基金、期貨等以保值、增值為目的的投資性貨幣或票據(jù)。
4、使用性資產(chǎn)：是指住宅、家具、交通工具、書籍、衣物、食品等以使用為目的的各類物品。
*以保值、增值投資為目的的房產(chǎn)應(yīng)屬于投資性資產(chǎn)。
*以保值、增值投資為目的的收藏品也應(yīng)屬于投資性資產(chǎn)。
5、短期負(fù)債：是指一年內(nèi)應(yīng)償還的債務(wù)。
6、長期負(fù)債：是指一年以上償還的債務(wù)。
7、個人資產(chǎn)負(fù)債率：
個人負(fù)債總值。
個人資產(chǎn)負(fù)債率=----------*100%。
個人資產(chǎn)。
8、如何把握個人資產(chǎn)負(fù)債率：
a、根據(jù)自己的收入水平，個人的收入負(fù)債比有多大，當(dāng)收入與負(fù)債比超過一定范圍時，應(yīng)該引起注意，適當(dāng)減少一些個人債務(wù)，以免造成一定的債務(wù)壓力。
b、根據(jù)債務(wù)的償還期限、償還能力，盡量將自己的債務(wù)長中短相結(jié)合，避免將還債期集中在一起，到時自己無能力償還。
c、根據(jù)債務(wù)的用途、收益，高風(fēng)險(xiǎn)投入的債務(wù)以少為好，有穩(wěn)定收益的可以多借些，沒有收益、是消費(fèi)性借債以長期為好。
二、個人收支分析。
1、什么是個人收支分析：個人收支分析就是弄清楚個人(家庭)的平時收入與開支情況。
4、個人收支損益：個人收支損益=個人收入-個人支出。
損益值零：個人日常有一定的積累。
損益值=零：個人日常收入與支出平衡，日常無積累。
損益值。
5、個人收支損益平衡的控制：
a、增加收入的來源和渠道，即“開源”。
b、減少盲目消費(fèi)和不合理消費(fèi)，即“節(jié)流”。
三、理財(cái)目標(biāo)分析。
1、什么是個人理財(cái)目標(biāo)：個人理財(cái)目標(biāo)就是在一定期限內(nèi)，給自己設(shè)定一個個人凈資產(chǎn)的增加值，即一定時期的個人理財(cái)目標(biāo)，同時有計(jì)劃地安排資產(chǎn)種類，以便獲得有序的現(xiàn)金流。
2、個人理財(cái)目標(biāo)的分類：
a、按時間長短：短期目標(biāo)(1年左右)、中期目標(biāo)(3-5年)、長期目標(biāo)(5年以上)。
b、按人生過程：
個人單身期目標(biāo)：開始工作到結(jié)婚之前。
家庭組成期目標(biāo)：結(jié)婚到生育子女之前。
家庭成長期目標(biāo)：子女出生到子女上學(xué)之前。
子女教育期目標(biāo)：子女上學(xué)到子女就業(yè)之前。
家庭成熟期目標(biāo)：子女就業(yè)到子女結(jié)婚之前。
退休前期目標(biāo)：退休以前。
退休以后目標(biāo)：退休以后。
3、個人理財(cái)目標(biāo)的制定：
a、要適合自身的條件(自己所處的社會地位、經(jīng)濟(jì)狀況、日常收入、家庭、子女等)。
b、要符合自己人生各個階段的要求。
c、要長、中、短期目標(biāo)相結(jié)合。
4、個人理財(cái)目標(biāo)的內(nèi)容：時間明確、數(shù)字具體。
5、個人理財(cái)目標(biāo)的修正：個人理財(cái)目標(biāo)制定好后，不是就一成不變了的，而應(yīng)根據(jù)實(shí)施的情況、具體的環(huán)境背景，適時地作相應(yīng)的調(diào)整，以達(dá)到最切合自身實(shí)際的要求。
最好每隔一段時間(如一年)，對自己原來所制定的理財(cái)目標(biāo)進(jìn)行一次修正。
6、如何具體制定個人理財(cái)目標(biāo)：
根據(jù)每個人自身?xiàng)l件和不同的人生經(jīng)歷，合理制定短、中、長期理財(cái)目標(biāo)。
四、理財(cái)計(jì)劃分析。
1、什么是個人理財(cái)計(jì)劃：個人理財(cái)計(jì)劃就是當(dāng)個人理財(cái)目標(biāo)制定好后，應(yīng)根據(jù)目標(biāo)制定相應(yīng)的個人理財(cái)計(jì)劃和實(shí)施步驟。個人理財(cái)計(jì)劃即是理財(cái)目標(biāo)的細(xì)劃、理財(cái)投資步驟的落實(shí)。
2、個人理財(cái)計(jì)劃的制定：
為達(dá)到個人理財(cái)?shù)哪繕?biāo)，在理財(cái)計(jì)劃中，要明確各個理財(cái)投資步驟和投資工具。
a、在個人理財(cái)投資計(jì)劃中，可以是只有一個投資步驟、用一種投資工具：
理財(cái)投資開始(就一種投資工具)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
b、也可以有幾個投資步驟、用幾種投資工具：
(第3種工具)(第5種工具)(第8種工具)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
(第6種工具)(第9種工具)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
只有準(zhǔn)確地判斷投資理財(cái)環(huán)境，才有可能較好地使用投資理財(cái)工具，投資理財(cái)是一門綜合性較強(qiáng)的實(shí)用科學(xué)。
3、個人理財(cái)計(jì)劃的實(shí)施：
對于每一個理財(cái)投資步驟都去認(rèn)真地實(shí)施，不要輕易地終止或改變。
4、個人理財(cái)計(jì)劃的修改：
根據(jù)理財(cái)計(jì)劃實(shí)施情況、理財(cái)目標(biāo)的實(shí)際性、自身?xiàng)l件、周圍環(huán)境的變化對個人理財(cái)計(jì)劃作相應(yīng)的修正。
5、個人理財(cái)計(jì)劃的具體制定：
因根據(jù)每個人的理財(cái)目標(biāo)和自己操作能力具體制定。
投資理財(cái)活動方案策劃篇五
中年人的投資理財(cái)方案：
27歲得過且過低風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者
張瑋在事業(yè)單位任職，每月收入5000元左右。她和父母同住，每月交1000元給母親代為儲蓄，其余收入處于“月光”狀態(tài)。
湘財(cái)證券高級理財(cái)經(jīng)理何金云建議，張瑋可以將75%的資產(chǎn)投資低風(fēng)險(xiǎn)信用債券，鎖定每年6%至7%的固定收益。每月新增的儲蓄可以定投etf基金，直到維持在總資產(chǎn)的15%左右，等待股市轉(zhuǎn)好后收取超額回報(bào)。10%資金購買貨幣基金，作為現(xiàn)金儲備。
28歲省吃儉用中等風(fēng)險(xiǎn)偏好家庭
陳新華夫婦分別在私營企業(yè)任職軟件工程師和行政人員，平時省吃儉用，每月結(jié)余6000元，有約20萬元存款。計(jì)劃3年內(nèi)生孩子。
“他們每月現(xiàn)金流較為充裕，可以將部分新增結(jié)余定投滬深300etf?！闭猩蹄y行投資理財(cái)分析師簡夢雯認(rèn)為，可用60%家庭資產(chǎn)配置2年至3年期的封閉型債基或固定收益銀行理財(cái)產(chǎn)品。20%資產(chǎn)作為現(xiàn)金儲備投資于貨幣基金，待股市好轉(zhuǎn)時部分轉(zhuǎn)換成滬深300etf。投資銀行短期理財(cái)產(chǎn)品和保險(xiǎn)的資產(chǎn)分別占10%。
34歲創(chuàng)業(yè)者單收入家庭
周明利正處于創(chuàng)業(yè)階段，打點(diǎn)著一家通訊工程服務(wù)公司，妻子是全職太太，在家照顧1歲大的女兒，家庭每月開支1萬元。
“周明利家庭是典型的單一收入家庭，家庭最大的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)則是收入保障?！眳R豐銀行廣州分行客戶經(jīng)理游韻芝認(rèn)為，要按照目前生活開支水平并結(jié)合通脹因素來配置保費(fèi)。家庭資金結(jié)構(gòu)調(diào)整為20%的保險(xiǎn)支出;30%配置債券以鎖定收益;股票和銀行結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品可以分別配置20%;最后預(yù)留10%資產(chǎn)作為現(xiàn)金儲備。
溫馨提示：張瑋、陳新華夫婦、周明處在不同的階段，有著各自不同的情況，他們在進(jìn)行理財(cái)時也有著各自的特點(diǎn)，張瑋是屬于低風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者，陳新華夫婦則在為自己的小家庭精心計(jì)算著，而對于創(chuàng)業(yè)者周明來說則需要細(xì)致考慮具體的理財(cái)方案，在眾多的理財(cái)方案中沒有一個是全能的，只有適合自己的，廣大民眾在進(jìn)行理財(cái)時一定要謹(jǐn)記這個原則。
投資理財(cái)活動方案策劃篇六
1、了解對聯(lián)、窗花的含義。
2、理解對聯(lián)要點(diǎn)。
活動準(zhǔn)備
民間藝術(shù)品、剪紙、花炮、“稿”字、對聯(lián)。
活動過程
1、引導(dǎo)幼兒觀察過年時各家門前、窗上增添了什么。
2、簡要介紹窗花的含義：表示喜慶，希望在新的一年里生活得更好？
3、出示剪紙、花炮、“?！弊帧Ｖv解這些民問藝術(shù)品豐富的內(nèi)涵，如在家中懸掛花炮是希望未來的日子紅紅火火，倒貼福”字是期望新的一年里福氣來到，生活富裕。
4、出示對聯(lián)，講解對聯(lián)的來歷、含義，重點(diǎn)講解對聯(lián)的要點(diǎn)（上聯(lián)、下聯(lián)、橫批）。
5、幼兒試著編對聯(lián)。教師在鼓勵、肯定的基礎(chǔ)上幫其整理。
6、分組出對聯(lián)：小組商量確定后請老師寫出來
投資理財(cái)活動方案策劃篇七
2月28日下午在潤華國際大廈主辦的“財(cái)富之約”投資理財(cái)講座上，來自中國銀行的投資理財(cái)分析師顧海華先生詳細(xì)的講解了xx如何理財(cái)，讓現(xiàn)場來賓在金融危機(jī)下更好的理財(cái)。
顧海華先生指出理財(cái)是整個家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃，秉承“自由、自主、自在”的原則，建議以家庭保障為主，其次是穩(wěn)健資產(chǎn)，而風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在家庭理財(cái)比重則要隨著年齡的增加遞減。在分析無錫xx年大眾投資收益時顧海華先生指出，商品房投資是xx年所有負(fù)收益理財(cái)產(chǎn)品中損失最小的一種產(chǎn)品，占據(jù)投資品種排行的第五位，而前四位則分別是債券、人民幣理財(cái)、黃金寶、儲蓄。同時顧海華強(qiáng)調(diào)無錫市區(qū)房價xx年與xx年末相比也相差不大，商品房在xx年應(yīng)該會有很大的上升空間。
在中國銀行理財(cái)中心分析師顧海華的講解之后，潤華國際大廈營銷總監(jiān)方世杰對商品房投資進(jìn)行了詳細(xì)的分析，認(rèn)為xx年寫字樓市場是收益最穩(wěn)健的一種物業(yè)形式，從目前的出租率到租金收益，方總都做了詳細(xì)的介紹。
當(dāng)有嘉賓問道潤華國際大廈收益的時候，方總表現(xiàn)的更加有信心，原來潤華國際大廈自2月1日推出的“5年40%現(xiàn)金返利+穩(wěn)定租金收益”的高額回報(bào)方案：
收益。
一、開發(fā)商返利，期限為5年，每年返利總房價的8%，5年共計(jì)40%；
收益。
二、客戶租賃，按照無錫辦公樓市場租賃保底行情估約2元/平米/天，每年的租金。
回報(bào)估約6%，5年共計(jì)約30%；
收益。
三、房屋增值，無錫市每年市區(qū)辦公樓均價上漲15%以上?？鄢课菡叟f等因素，預(yù)計(jì)房屋每年自身升值6%，5年后房屋自身升值將30%以上。
不僅如此，潤華國際大廈現(xiàn)在已進(jìn)入準(zhǔn)現(xiàn)房銷售階段，項(xiàng)目將于xx年8月底交付，裙樓的酒店和百貨將于12月份開業(yè)。
據(jù)了解，此方案一經(jīng)推出，立即得到了消費(fèi)者的認(rèn)可，首批推出的124套房源已經(jīng)銷售過半。潤華國際大廈以符合商業(yè)地產(chǎn)安全投資標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)勢，成為xx年無錫最可靠的安全投資產(chǎn)品，領(lǐng)航安全投資方向，風(fēng)險(xiǎn)最低、未來無限、收益最大，以一言九鼎之信譽(yù)打造掘金財(cái)富王座。
項(xiàng)目介紹：潤華國際大廈，矗立于無錫中軸太湖大道、青祁路交匯的15萬平。
米建筑綜合體，以258米的高度傲視無錫，獨(dú)享太湖浩蕩情懷。以全球唯一舒展l型穩(wěn)固姿態(tài)訴說著關(guān)于絕版商務(wù)的尊崇與品質(zhì)，以全球頂級cbd中央商務(wù)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)駐長三角。258米高度開創(chuàng)無錫第一高，擁有比肩國際的流行業(yè)態(tài)組合，集酒店式精裝豪景公寓、5a甲級商務(wù)寫字樓、美國豪生超五星級酒店、高檔商業(yè)百貨等為一體，與韓國農(nóng)心集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，打造每家瑪高檔商業(yè)旗艦；眾多國際時尚品牌熱切待入，無錫高端國際化商業(yè)核心在此誕生。
投資理財(cái)活動方案策劃篇八
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)你好：
我是業(yè)務(wù)部的員工徐然，我對公司海南項(xiàng)目做如下分析與自薦：
一、現(xiàn)狀分析。
根據(jù)近幾年太原業(yè)務(wù)開展情況分析中國居民的資產(chǎn)總量和結(jié)構(gòu)都發(fā)生了較大的變化，個人財(cái)產(chǎn)成倍增加，普通家庭有了更多的可支配收入。隨著近年來存款收益不斷降低，居民都希望通過最優(yōu)的儲蓄和投資組合使日后生活有所保障。因此，慈航理財(cái)養(yǎng)老項(xiàng)目的需求開始升溫。
大眾選擇慈航的原因主要是第一投資收益可觀，第二投資風(fēng)險(xiǎn)小，第三投資附加匯報(bào)比較吸引給自己以后做明確的安排。
那么先從投資理財(cái)說起最普遍的投資理財(cái)渠道不外乎有銀行存款、基金、股票等。
盡管儲蓄收益少，但風(fēng)險(xiǎn)小的特性依然使得儲蓄成為居民最傾向的投資理財(cái)方式；其次便是基金，隨著居民對理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)知度的加深，基金投資越來越受到居民的青睞，基金由于其特有的屬性已經(jīng)有和儲蓄分庭抗禮之勢，和儲蓄相比，它的收益更大，和股票相比，它的風(fēng)險(xiǎn)較小，而如今的股票市場狀況十分慘淡，導(dǎo)致居民對股票的投資意愿并不是很高。而慈航投資項(xiàng)目恰恰綜合了以上理財(cái)方式的優(yōu)點(diǎn)，在低風(fēng)險(xiǎn)的前提下能夠獲得最大的收益，就太原市場而言投資公司也比較多，但對于有后期服務(wù)保障，并且獲得政府支持的僅僅就咱們慈航一家，就太原的成功模板而言我認(rèn)為在海南地區(qū)的項(xiàng)目推廣應(yīng)該不存在很大問題，繼續(xù)采用太原的營銷思路在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的海南地區(qū)一定能起到更加優(yōu)良的效益。
在對居民是否進(jìn)行理財(cái)?shù)恼{(diào)查中，六成左右的居民在進(jìn)行理財(cái)活動，38%的居民會考慮進(jìn)行投資理財(cái)，僅有1%的居民表示今后也不會考慮投資理財(cái)。與此同時，隨著居民年齡的增加，正在進(jìn)行理財(cái)活動的比例也隨之增加。另外，40歲以上的被訪者正在進(jìn)行投資理財(cái)?shù)谋壤堰_(dá)48%，如今，人們對投資理財(cái)觀的培養(yǎng)日趨增長。
3、個人對慈航產(chǎn)品認(rèn)知渠道的分析。
居民在購買理財(cái)產(chǎn)品時更信賴親戚和朋友的推薦，從年齡上看，40歲以上的被訪者在購買理財(cái)產(chǎn)品時更信賴政府單位以及權(quán)威部門的宣傳，20歲以下的被訪者更相信報(bào)紙、雜志廣告。
二、慈航業(yè)務(wù)宣傳現(xiàn)狀目前基層行的實(shí)際情況看，客戶最多的是對產(chǎn)品的不信任，以及對投資的恐懼，這個原因主要是業(yè)務(wù)員對客戶的講解不夠系統(tǒng)，沒有真正讓客戶感受到慈航產(chǎn)品帶來的切身利益，就經(jīng)濟(jì)利益來說慈航的返點(diǎn)并不是產(chǎn)品最大的賣點(diǎn)，我們要很好的利用好老年公寓的頭銜，讓消費(fèi)者知道不但是有收益，而且對消費(fèi)者能夠終身收益的。這就要求我們要做到更加系統(tǒng)化、深層次的宣傳，讓客戶能清楚的明白投資慈航風(fēng)險(xiǎn)很低，而且還能夠享受慈航老年公寓帶給大家一系列的高端待遇。
三、拓展方式。
對于公司即將開發(fā)的海南項(xiàng)目，根據(jù)我個人在太原的經(jīng)驗(yàn)做如下推廣陳述。
1、客戶群體依然先從年齡比較大的人群著手，選擇企事業(yè)單位小區(qū)，或者高檔小區(qū)作為長期駐點(diǎn)。（醫(yī)院，老年干部退休中心，干休所等）。
2、業(yè)務(wù)推廣方法建議兩人一小組，分工為一個為內(nèi)勤整理客戶資料以及長期蹲點(diǎn)進(jìn)行咨詢服務(wù)，一個為拓展，對有經(jīng)驗(yàn)的客戶進(jìn)行深入挖掘。對于蹲點(diǎn)地方經(jīng)行階段化管理，最好能跟附近營業(yè)廳或者高檔場所進(jìn)行合作模式推廣。
3、階段性的開展產(chǎn)品說明會，具體操作辦法由公司統(tǒng)一組織，各個業(yè)務(wù)小組邀請意向客戶參會，由公司統(tǒng)一給客戶講解投資理財(cái)、養(yǎng)老中心、公司情況、收益分析等一系列的專題講座，從而能夠讓客戶對公司放心增加成交砝碼，建議一個月進(jìn)行一次，這樣使業(yè)務(wù)小組有明確的跟單方向。
4、做好后期服務(wù)工作，尤其在客戶生日或者重要節(jié)日做好關(guān)心問候，采取禮物贈送或者聚會邀請，然客戶切身感觸到選擇慈航的溫馨。
5、對于轉(zhuǎn)介紹客戶個人要做好合理的激勵政策，對于老帶新單產(chǎn)生的同時給老客戶相應(yīng)的物質(zhì)或者精神的回贈。
四、個人意向。
做為公司的老員工我希望公司能夠派我去海南進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，我本人對公司的發(fā)展模式以及產(chǎn)品已經(jīng)做到了非常了解，而且我個人認(rèn)為我非常適合產(chǎn)品前期的推廣工作，到崗后我能夠根據(jù)太原的經(jīng)驗(yàn)很快的適應(yīng)新的市場，而且有非常強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神。我相信公司給我這次機(jī)會我一定能夠還公司一個奇跡。
此致
敬禮
徐然。
2013.11.25。
投資理財(cái)活動方案策劃篇九
為深入、加強(qiáng)農(nóng)行__分行與_____項(xiàng)目的合作，提升客戶服務(wù)水平，滿足客戶投資理財(cái)需求，特舉辦本次高端客戶投資理財(cái)沙龍。
一、活動背景。
通過沙龍形式的交流與事件營銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財(cái)專家的現(xiàn)場講解介紹，推薦農(nóng)行存貸通產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)個人貸款客戶資金有效運(yùn)用和理財(cái)增值；展示“金一”實(shí)物黃金品相，解讀當(dāng)前黃金市場熱點(diǎn)，為客戶呈上“黃金帶來美好生活”的貴金屬投資知識介紹；傳達(dá)【_____項(xiàng)目街鋪】投資價值、購買價值，結(jié)合營銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場成交或購買意向性。
二、目標(biāo)客戶。
__城區(qū)知名商會組織高層人士、投資理財(cái)意向強(qiáng)烈的成功人士及部分潛在客戶。
三、活動主題。
尊享理財(cái)，贏在未來。
四、活動時間。
20__年_月__日下午2:30-5:10。
五、活動地點(diǎn)__大酒店_樓會議室。
六、參加人員。
1、五大商會等貴賓客戶代表約50人。
2、_____項(xiàng)目20人。
3、市分行行領(lǐng)導(dǎo)及__、__支行相關(guān)人員15人。
七、活動流程。
序號日期時間流程人員
2活動前3天全天客戶短信邀約第一次；物料準(zhǔn)備；一對一營銷人員培訓(xùn)。___。
4活動當(dāng)天14：30_14:45迎賓、簽到、發(fā)放禮品、放農(nóng)行宣傳片。
514：45_14:55歡迎辭行領(lǐng)導(dǎo)。
7活動后全天明確營銷責(zé)任人后續(xù)跟蹤營銷。
八、活動組織及人員分工。
總指揮：___。
組長：____。
副組長：______。
（一）人員整體安排。
迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁（10人，__、__各2人，__6人）：
支行營銷人員（6人，__、__各3人）：
（一）方案擬定、篩選客戶、講課ppt準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計(jì)_________。
（二）物料準(zhǔn)備及擺放_____項(xiàng)目。
（三)客戶邀約(電話、短信）______。
（四)現(xiàn)場主持和講課___等5人。(其中主持\存貸通\貴金屬講師農(nóng)行提供）。
（五)后期營銷跟進(jìn)某支行\(zhòng)某支行\(zhòng)_____項(xiàng)目營銷人員九、物料準(zhǔn)備及預(yù)算(元）。
序號物料名稱數(shù)量單價合計(jì)。
1“一對一”營銷手持頁（紅紙打?。?。
2產(chǎn)品宣傳頁（紅紙打?。┳孕写蛴?。
3存貸通申請表、30自行提供/。
4水果、茶水。
5迎賓綬帶4條自行提供/。
6貴賓禮品5040020000。
7問答禮品650300。
8場地布置等。
9其他1500。
投資理財(cái)活動方案策劃篇十
以“消防365平安伴你行――橙色祝?！睘橹黝}，以“切實(shí)提高全民消防安全意識，增強(qiáng)全社會抗御火災(zāi)能力，創(chuàng)建平安、和諧的消防安全環(huán)境”為目標(biāo)，立足實(shí)際，突出主題，創(chuàng)新思維，組織開展內(nèi)容豐富、形式新穎、覆蓋面廣、富有實(shí)效的系列消防宣傳教育活動，努力使今年 “119”消防宣傳活動更具規(guī)模，更具聲勢，更具特點(diǎn)。
成立以市委常委、常務(wù)副市長吳家祥為組長，廣電局副局長李捷、公安局副局長姜正平、消防大隊(duì)教導(dǎo)員許金彪為副組長,各行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)人為成員的“119消防日”宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組在市消防大隊(duì)設(shè)立辦公室，由王玉軍大隊(duì)長任辦公室主任，負(fù)責(zé)部署、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和檢查全市“119”消防宣傳活動各項(xiàng)措施的貫徹和落實(shí)情況。各鎮(zhèn)、兩區(qū)應(yīng)結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定活動方案，確保各項(xiàng)措施落到實(shí)處。
緊緊圍繞活動主題，組織策劃一些群眾喜聞樂見、雙向互動、有特色的消防宣傳活動，引導(dǎo)廣大人民群眾關(guān)注消防安全，支持消防工作，改善社會消防安全環(huán)境，關(guān)愛消防隊(duì)伍建設(shè)。
(一)組織發(fā)動
11月3日下午，市消防大隊(duì)召開動員部署會議，通報(bào)今年以來的火災(zāi)形勢，部署“119”消防宣傳活動有關(guān)工作，全面拉開了“119”消防宣傳的序幕。各鎮(zhèn)、各部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際，采取切實(shí)可行的措施，做好“119”消防宣傳的組織發(fā)動工作。
(二)開展“消防365平安伴你行――橙色祝?！毕盗行麄骰顒?
市消防大隊(duì)要從實(shí)際出發(fā)，充分運(yùn)用“橙色”這一元素，宣傳消防先進(jìn)事跡，弘揚(yáng)消防英雄精神，打造消防部隊(duì)鐵軍。要通過在“平安樹”上懸掛橙色祝福絲帶、發(fā)放橙色祝福消防套卡、舉行萬人簽名、消防戰(zhàn)斗服展示和介紹、消防警營文化建設(shè)成果展等活動，最大限度地傳播來自消防部隊(duì)的祝福。
1、11月4日開展“橙色祝福――鐵軍風(fēng)采展示”活動。4日下午，市消防大隊(duì)舉辦“體驗(yàn)一日警營生活”活動，組織消防站對外開放，邀請廣大市民參觀中隊(duì)官兵宿舍、榮譽(yù)室、消防宣傳展覽室等內(nèi)務(wù)設(shè)置情況，觀看官兵業(yè)務(wù)訓(xùn)練，組織人員進(jìn)行疊軍被、拋水帶、爬梯子等趣味比賽，通過親身體驗(yàn)，在娛樂中感受官兵的日常生活和部隊(duì)管理的要求，進(jìn)一步加深對消防官兵的認(rèn)識、對消防部隊(duì)的了解以及明白消防官兵為社會平安所做的特殊貢獻(xiàn)。
2、11月5日開展“橙色祝福――疏散逃生演練”活動。11月5日，市消防大隊(duì)組織學(xué)校師生、企業(yè)職工、外來務(wù)工人員等群體開展滅火逃生疏散演練，幫助廣大群眾掌握“兩知三會”(知道所在場所或單位的火災(zāi)危險(xiǎn)性、知道火災(zāi)預(yù)防基本常識，會報(bào)火警、會撲救初起火災(zāi)、會自救互救)。
3、11月9日上午，開展“橙色祝福――查找身邊的火災(zāi)隱患”活動。市消防大隊(duì)將在施耐庵公園門口舉行“關(guān)注消防安全，共筑平安大豐”萬人簽名和全民宣誓活動，設(shè)置火災(zāi)隱患舉報(bào)點(diǎn)，現(xiàn)場接受社會各界和人民群眾的舉報(bào)，發(fā)放《消防法》、印有消防知識的有獎明信片及商場市場、賓館飯店、家庭、學(xué)校的防火宣傳資料，號召廣大市民積極參與消防，主動查找身邊的火災(zāi)隱患，為社會消防安全做貢獻(xiàn)。通過聲勢浩大的簽名和宣誓活動，擴(kuò)大消防影響，增強(qiáng)廣大市民的消防安全意識和責(zé)任意識。
(三)舉行大型聯(lián)合滅火演練
8日下午，市消防大隊(duì)將舉辦大型滅火演練，組織重點(diǎn)單位、派出所負(fù)責(zé)人參加觀摩。通過實(shí)地演練，檢驗(yàn)大豐市應(yīng)對突發(fā)災(zāi)害處置水平，進(jìn)一步提高多部門聯(lián)合作戰(zhàn)能力，增強(qiáng)企事業(yè)單位的自防自救消防安全意識。
(四)組織消防志愿者走街串巷宣傳活動
9日上午，市消防大隊(duì)組織衛(wèi)生、電信、學(xué)校等10支消防志愿者服務(wù)隊(duì)上街開展消防知識宣傳普及活動。通過發(fā)放防火宣傳資料、解答消防方面的咨詢，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大市民消防安全意識，提高他們的預(yù)防火災(zāi)能力。
(五)組織重點(diǎn)單位開展“十個一”消防宣傳專項(xiàng)活動和戶外視頻“119”專題宣傳活動
119消防宣傳日活動期間，市消防大隊(duì)要認(rèn)真組織轄區(qū)重點(diǎn)單位，在沿街建筑懸掛橫幅、張貼標(biāo)語，利用視頻進(jìn)行宣傳，全力營造“119”消防宣傳的氛圍。要結(jié)合實(shí)際，組織重點(diǎn)單位開展“十個一”消防宣傳專項(xiàng)行動，即：進(jìn)行一次消防安全教育培訓(xùn)，召開一次消防安全專題會議，設(shè)置一塊消防板報(bào)，張貼一批消防標(biāo)語，懸掛一條宣傳橫幅，組織一次滅火逃生演練，播放一部消防宣傳片，開展一次消防知識競賽，組織一次火災(zāi)隱患普查，解決一批消防疑難問題等。通過開展“十個一”專項(xiàng)行動，確保重點(diǎn)單位單位所有人員均接受一次消防安全教育。要充分利用商場、市場、賓館、飯店、公共娛樂場所、客運(yùn)站候車大廳等公眾聚集場所以及銀行、電信行業(yè)的營業(yè)廳普遍安裝的戶外視頻及居住建筑樓宇視頻，開展“119”專題宣傳活動，確保每天播放消防公益廣告和消防知識短片不少于6小時。
(六)開展冬季家庭防火宣傳
結(jié)合冬季村(居)民家庭火災(zāi)多發(fā)的情況，依托公安機(jī)關(guān)實(shí)施的“祝福平安千萬家”宣傳工程，深入開展消防宣傳“進(jìn)家庭”活動，廣泛發(fā)動街道、社區(qū)、居(村)委會，利用墻報(bào)板報(bào)，深入開展發(fā)放防火須知、給居(村)民的一封信等活動開展宣傳，將各類防火宣傳資料發(fā)放到群眾手中。特別要關(guān)注冬季老年人亡人火災(zāi)多發(fā)、出租屋亡人火災(zāi)多發(fā)、兒童玩火引發(fā)火災(zāi)以及火災(zāi)發(fā)生后救人不當(dāng)導(dǎo)致死亡等問題，做好有針對性的宣傳教育活動。要利用各類媒體，圍繞冬季火災(zāi)發(fā)生的規(guī)律及預(yù)防方法、初期火災(zāi)的撲救知識及逃生常識、具有警示性的典型火災(zāi)案例等大力開展宣傳報(bào)道，拓寬宣傳教育覆蓋面，使“119”消防日宣傳活動深入到社會最基層?！?19”消防日宣傳活動期間，大豐市電視臺將通過滾動字幕和公告的形式開展消防常識宣傳。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各鎮(zhèn)、各有關(guān)部門、各消防安全重點(diǎn)單位要明確分工，責(zé)任到人，措施到位。創(chuàng)新形式、豐富內(nèi)容、開展有規(guī)模、有聲勢、有特點(diǎn)的宣傳活動。
(二)推動“六進(jìn)”工作。各鎮(zhèn)、各有關(guān)部門、各消防安全重點(diǎn)單位要緊緊圍繞此次宣傳活動主題策劃宣傳活動，進(jìn)一步做好消防安全進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村的宣傳工作。要在各個主要街道懸掛宣傳標(biāo)語、設(shè)立咨詢點(diǎn)。各消防安全重點(diǎn)單位要在本單位內(nèi)廣泛宣傳新《消防法》和防火滅火知識，組織干部、職工開展滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練，形成濃厚消防宣傳氛圍。市消防大隊(duì)要加強(qiáng)對消防宣傳活動的檢查指導(dǎo)，督促各項(xiàng)宣傳措施的落實(shí)。
(三)為冬季防火工作奠定基礎(chǔ)。要以“119”消防日為契機(jī)，在本轄區(qū)、本單位拉開冬季防火序幕，為服務(wù)大豐經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展提供良好的消防安全環(huán)境。
投資理財(cái)活動方案策劃篇十一
本方案是根據(jù)xx軟件公司對興隆貿(mào)易的需求，結(jié)合xx軟件公司自身近十年的企業(yè)erp管理經(jīng)驗(yàn)，所提出的針對興隆貿(mào)易實(shí)施速達(dá)軟件管理系統(tǒng)的初步建議草案，具體涉及采購管理、銷售管理、倉庫管理、價格管理、帳務(wù)系統(tǒng)、經(jīng)營分析等領(lǐng)域，今后通過雙方的進(jìn)一步互動交流，xx軟件將提供更為詳細(xì)的方案建議書。
我們有信心、有能力提出令興隆貿(mào)易滿意的項(xiàng)目解決方案，并提供優(yōu)質(zhì)完善的培訓(xùn)和服務(wù)。xx軟件公司愿意與興隆貿(mào)易結(jié)成信息化建設(shè)領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作伙伴，通過我們的技術(shù)、產(chǎn)品和努力，將興隆貿(mào)易成功的企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和要求，變成科學(xué)先進(jìn)的信息化管理手段，為興隆貿(mào)易不斷發(fā)展壯大貢獻(xiàn)出我們的力量。
一、項(xiàng)目名稱。
二、項(xiàng)目背景。
泉州市豐澤興隆貿(mào)易有限公司是一家集空調(diào)銷售、維護(hù)、家用電器批發(fā)、零售、售后維護(hù)為一體的綜合性公司。公司下設(shè)倉儲部、批發(fā)部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、售后部、內(nèi)勤部等部門，主要經(jīng)營特靈、開利、格力、大金、進(jìn)口三菱重工、奧克斯等國際、國內(nèi)名牌產(chǎn)品的中央空調(diào)以及格力、奧克斯家用空調(diào)，威力、三金洗衣機(jī)的批發(fā)、零售.現(xiàn)及時的引進(jìn)企業(yè)erp管理軟件系統(tǒng)，在興隆貿(mào)易領(lǐng)導(dǎo)層軟硬兼施的決策下，企業(yè)的管理組織將及時轉(zhuǎn)型，建立一套實(shí)用的信息管理系統(tǒng)，將為企業(yè)的生存與發(fā)展帶來不可估量的價值，這樣企業(yè)可以利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)手段來提升企業(yè)管理水平，降低各項(xiàng)成本、時時了解經(jīng)營狀況、庫存等以適應(yīng)全球一體化的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
三、應(yīng)用目標(biāo)。
興隆貿(mào)易本著增強(qiáng)企業(yè)管理現(xiàn)代化，提高企業(yè)競爭力的原則和“建設(shè)現(xiàn)代化的企業(yè)管理系統(tǒng)”的先進(jìn)理念，將在企業(yè)應(yīng)用速達(dá)管理系統(tǒng)，以達(dá)到輕松控制庫存，簡化往來業(yè)務(wù)日常工作，規(guī)范企業(yè)管理流程的目的。按照上述總體要求，xx軟件公司為興隆貿(mào)易量身推薦了目前主流企業(yè)管理軟件之一——“速達(dá)3000pro”此系統(tǒng)使用后的效果具體表現(xiàn)在：
1.可精確控制貨品庫存，并可隨時查詢?nèi)我庖环N貨品的來龍去脈。
2.方便對客戶銷售的貨品、價格、數(shù)量進(jìn)行查詢。
2.可以在開銷售單時，自動跳出相應(yīng)的價格，無需人工記憶。
3.產(chǎn)品高度集成的特點(diǎn)使得本系統(tǒng)可最大限度提高企業(yè)的工作效率。
5.可對貨品的銷售價格、采購價格、庫存比例進(jìn)行自動分析。
6.針對性強(qiáng)、商貿(mào)行業(yè)所需要各類報(bào)表，一應(yīng)俱全。
四、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求分析。
興隆貿(mào)易目前的企業(yè)需求：整合興隆貿(mào)易的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)，提高整個公司的信息化水平，同時提高數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性、可查詢性。為以后更快的發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。
五、項(xiàng)目設(shè)計(jì)。
為了全面高效地滿足興隆貿(mào)易遠(yuǎn)程管理信息化的需求，使整個企業(yè)的物流，資金流，業(yè)務(wù)流，信息流在企業(yè)經(jīng)營管理中達(dá)到完美的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，xx軟件公司結(jié)合近十年開發(fā)實(shí)施企業(yè)全面管理系統(tǒng)的成功經(jīng)驗(yàn)，推薦以貨品的銷售采購為核心、倉庫管理系統(tǒng)為重點(diǎn)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)及其它相關(guān)系統(tǒng)為補(bǔ)充的全面erp解決方案。整體操作流程如下：
六、速達(dá)3000pro系統(tǒng)介紹。
《速達(dá)3000pro》融入了先進(jìn)的數(shù)據(jù)中心和客戶關(guān)系管理，增加了強(qiáng)大的決策支持功能，在完整的進(jìn)銷存、財(cái)務(wù)、一體化的平臺上，各類焦點(diǎn)數(shù)據(jù)相互關(guān)聯(lián)，依靠建立良好的客戶關(guān)系，快速把握經(jīng)營決策。其主要功能模塊有：會計(jì)科目、幣種資料、出納帳戶、往來單位、地區(qū)資料、部門、員工資料、員工類別、貨品資料、貨品類別、計(jì)量單位、憑證錄入、憑證查詢、憑證審核、登帳、期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、期末結(jié)帳、自動轉(zhuǎn)帳、支票管理、出納銀行對賬、現(xiàn)金銀行、票據(jù)管理、計(jì)件工種、計(jì)件程序、工資審核、支付工資、出納會計(jì)對帳、固定資產(chǎn)增加、減少、計(jì)提折舊、報(bào)表中心、數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)、引入、修復(fù)、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、用戶授權(quán)、帳套管理、生成套打紙張等。
貳
現(xiàn)根據(jù)興隆貿(mào)易現(xiàn)有的經(jīng)營方式，結(jié)合本軟件制訂出以下運(yùn)作流程：
叁
4．客戶付款時，我們可開具【銷售收款】單：
肆
七．以上為本系統(tǒng)部分功能，鑒于您的時間有限，其他功能就不再細(xì)解，下面只抽取系統(tǒng)中數(shù)張單據(jù)供您觀鑒：
1．實(shí)際庫存數(shù)量匯總表：可以隨時查詢到倉庫庫存貨品的入、出、結(jié)存等信息，雙擊貨品既可查看出入明細(xì)。
2．客戶銷售明細(xì)表：可隨時查詢客戶的銷售信息。
3．貨品采購明細(xì)表：可查詢貨品的采購情況。
伍
投資理財(cái)活動方案策劃篇十二
投資指的是特定經(jīng)濟(jì)主體為了在未來可預(yù)見的時期內(nèi)獲得收益或是資金增值，在一定時期內(nèi)向一定領(lǐng)域投放足夠數(shù)額的資金或?qū)嵨锏呢泿诺葍r物的經(jīng)濟(jì)行為。這次白話文為您整理了投資理財(cái)實(shí)施活動方案優(yōu)秀3篇，如果能幫助到您，小編的一切努力都是值得的。
一、迅速按《江西省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備好相關(guān)資料，爭取盡早到省金融辦把經(jīng)營許可證辦下來。
二、加強(qiáng)與銀行溝通，選定合作銀行，簡化-款手續(xù)，充分發(fā)揮擔(dān)保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展，推進(jìn)與金融機(jī)構(gòu)合作機(jī)制與信息溝通機(jī)制的形成，積極落實(shí)利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制和進(jìn)行適當(dāng)?shù)睦收{(diào)整，從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系，為企業(yè)融資牽線搭橋。
三、建立和完善中小企業(yè)信用體系。
第一、開展中小企業(yè)資信評估。深入企業(yè)了解其財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、銷售等情況，通過查詢收集企業(yè)的具體信息，由企業(yè)申報(bào)資金需求，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會，評審。
第二、建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信用信息庫，包含中小企業(yè)的信用等級、法定代表人、注冊資產(chǎn)、經(jīng)營范圍、納稅額度等信息，在湘東政務(wù)網(wǎng)站公布，提供可供查詢的開放式渠道。
第三、建立企業(yè)的守信褒揚(yáng)與失信懲戒機(jī)制。企業(yè)的信用與擔(dān)保機(jī)構(gòu)和銀行的業(yè)務(wù)相銜接，對資信等級高的中小企業(yè)，登記審核機(jī)構(gòu)應(yīng)簡化年檢手續(xù)，逐步實(shí)行備案制；對于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場自動淘汰，或者促其強(qiáng)化信用觀念、履約守信。
一?；顒颖尘埃夯阢y行同業(yè)競爭激烈，中間業(yè)務(wù)收入在銀行利潤中占比日趨提高，為了保證我行利潤在20__年仍然處于地區(qū)領(lǐng)先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會。
活動內(nèi)容和目的：普及金融理財(cái)知識，讓客戶了解銀行的理財(cái)產(chǎn)品，了解保險(xiǎn)在人生中的重要性，讓沒有開辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)銀保業(yè)務(wù)零的突破；讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財(cái)?shù)臉啡ぁ?BR> 二。會議時間：20__年1月20日下午3點(diǎn)—5點(diǎn)。
三。地點(diǎn)：長江賓館會議廳。
五。參會單位：中國人壽保險(xiǎn)公司某分公司、銀行某分行。
六。嘉賓：銀行分行行長、人保分公司總經(jīng)理及相關(guān)客戶經(jīng)理。
七。會場布置：
講臺上設(shè)投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。
會場中，設(shè)置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。
八、活動要求：
1、銀行客戶經(jīng)理于20__年1月20日下午2：30分到達(dá)賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。
2、活動期間，銀行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)全程維護(hù)客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動充分有效。
3、客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶簽到，填寫抽獎單。
4、購買國壽產(chǎn)品5萬元以上的簽單客戶均有贈送（由保險(xiǎn)公司提供）。
九、經(jīng)費(fèi)預(yù)算：所有參會人員均有紀(jì)念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計(jì)5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險(xiǎn)公司提供，獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財(cái)神組成。
十、會議流程：
1、會議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘。
2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘。
3、銀行行長致答謝詞。10分鐘。
4、理財(cái)專家宣導(dǎo)《家庭理財(cái)規(guī)劃方案》30分鐘。
5、簽單禮品展示（專業(yè)禮儀有保險(xiǎn)公司提供）10分鐘。
6、簽單綠色通道開通（20分鐘）為現(xiàn)場簽單客戶發(fā)送禮品（由保險(xiǎn)公司提供）。
7、現(xiàn)場第一次抽獎（三等獎三名，獎品由保險(xiǎn)公司提供）10分鐘。
8、現(xiàn)在第二次抽獎（二等獎二名，獎品由保險(xiǎn)公司提供）5分鐘。
9、現(xiàn)場第三次抽獎（一等獎一名，獎品由保險(xiǎn)公司提供）5分鐘。
10、給本次參會人員發(fā)放紀(jì)念品。10分鐘。
會議結(jié)束，整個會議用時大約2小時。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色。
工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)。
我單位是國有大型銀行，在--市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場，發(fā)展新客戶。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
單位的形象需要每一個人來維護(hù)，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
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投資理財(cái)活動方案策劃篇十三
中國近現(xiàn)代史綱要、英語。
畢業(yè)后適合在社會保障部門、各類投資理財(cái)公司、證券交易部門、各類基金管理及經(jīng)營機(jī)構(gòu)、投資信息咨詢機(jī)構(gòu)、信托投資公司及企、事業(yè)單位，從事投資、理財(cái)、核算以及財(cái)務(wù)等工作。
主考院校。
東北師范大學(xué)。
學(xué)士學(xué)位。
東北師范大學(xué)畢業(yè)證。
經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。
投資理財(cái)活動方案策劃篇十四
活動目的
1. 讓員工充分的展現(xiàn)自我，在活動的過程中認(rèn)知自我及企業(yè)大家庭的氛圍。
2. 實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)和員工的互動，讓企業(yè)的各層工作者在共同的平臺下交流。
3. 有效的利用活動的過程及其宣傳策略，以別于以往的操作，讓大家感受到xx公司的發(fā)展和進(jìn)步。同時包裝xx公司，促進(jìn)其外部形象和內(nèi)部文化的形成策劃方案。
4. 通過xx公司生活秀使xx公司人認(rèn)知及發(fā)現(xiàn)自我，為未來的bi行為識別系統(tǒng)改善進(jìn)行一定的鋪墊。
xx公司總部及xxx公司員工
活動時間:20xx年 月 日 晚
活動地點(diǎn):xxx公司總部食堂
主辦單位 xxx公司
承辦單位 x策劃公司
活動內(nèi)容
一.節(jié)目征集：
1、 總部各部門，每一部門至少表演一個節(jié)目;x公司不少于3個節(jié)目
2、 本周四11點(diǎn)前完成節(jié)目申報(bào)工作
3、 本周五進(jìn)行排練
4、 節(jié)目申報(bào)者請自備伴奏樂器或音帶cd
二.20**年中秋晚會現(xiàn)場
主干時間分配：1民樂中秋宣傳片
又一段短小的宣傳片作為晚會的開端
2 領(lǐng)導(dǎo)致辭
由現(xiàn)場主持人介紹嘉賓邀請xx先生給xx公司員工致辭，并邀請大家共同舉杯
3 演出由各個部門選報(bào)的活動(具體編排待訂)
4 xx公司生活秀
說明：此項(xiàng)活動旨在讓xx公司人認(rèn)識自我，在表演的過程中認(rèn)識注意儀表儀態(tài)的重要性。今天員工們代表一個部門，未來代表的是整個xx公司的形象，從而使觀看者也從中受益?；顒拥膮⑴c性和觀賞性很高。
有每個部門推選出兩名員工作為自己部門的形象代表，由個人準(zhǔn)備3-4套生活服裝，一套夏季服裝，一套休閑服裝，一套工作服裝，一套由本部門設(shè)計(jì)搭配的服裝。來參加這場xx公司人的生活秀。在秀結(jié)束后，我們將邀請觀眾上臺來評述。
5 游戲
同一首歌
邀請領(lǐng)導(dǎo)和員工共同合作一首歌曲，邀請領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)三，員工人數(shù)三
我猜，我猜，我猜猜猜
邀請舞臺下的員工上臺來用五個問題猜出一件物品，猜出的即可以拿走獎品
獎品設(shè)置可以是(cd 小家電，日常用品 可以是小動物也可以是人，主要增強(qiáng)娛樂效果)
游戲有兩人完成，一人將眼睛蒙住，一人在終點(diǎn)指導(dǎo)他完成路程，在t臺上設(shè)置障礙若干，時間最短的小組獲得勝利。
6 抽獎與禮品的頒發(fā)
效果預(yù)測
鑒于本活動是傳統(tǒng)佳節(jié)xx公司內(nèi)部組織的活動，富有創(chuàng)意和互動，只要實(shí)施得法，實(shí)施落實(shí)，可以引起內(nèi)部員工積極參與和外部企業(yè)一定的關(guān)注，預(yù)計(jì)活動的實(shí) 際參人數(shù)可達(dá)600以上，網(wǎng)絡(luò)報(bào)道5篇。對xx公司員工覆蓋面有望達(dá)到1/2以上。同時，這次活動將有利的推動企業(yè)新文化的形成，增進(jìn)員工信心，對外展示親切 團(tuán)結(jié)高效的形象，有效提升自身的知名度和美譽(yù)度。
媒介傳播策略
1、 鑒于《xx公司天地》9月號已交付印刷，先期報(bào)道將利用網(wǎng)絡(luò)媒介，即在xx公司主頁新聞中心發(fā)表通訊一篇。
2、 活動執(zhí)行后跟蹤報(bào)道，有效運(yùn)用《xx公司天地》和xx公司主頁的優(yōu)勢。
3、 活動執(zhí)行后在相關(guān)的物流行業(yè)網(wǎng)站進(jìn)行新聞通訊類投稿。
4、 活動后在食堂里公布圖片資料和相關(guān)報(bào)道?？梢圆扇⌒麄靼搴秃?bào)的形式，將實(shí)況刻成盤作為以后企業(yè)形象的宣傳資料。也可以上傳網(wǎng)頁慶典活動方案。
廣告媒介傳播策略
1、 既定演出部分事先發(fā)函至各部門(文件通知)。
2、 活動前的海報(bào)宣傳(可以作為海報(bào)文化普及的前期引導(dǎo))。
3、 一句話表述“中秋您想看什么，意外驚喜等著您”設(shè)立留言點(diǎn)，節(jié)目及電影放映確定前作為參照，使企業(yè)文化對內(nèi)拓展合理化。
一 活動背景
中秋節(jié)是我國僅次于春節(jié)的第二大傳統(tǒng)節(jié)日，這一天家家吃團(tuán)圓飯，品月餅，賞明月，到處洋溢歡樂喜慶氣氛。今年中秋正好的十一黃金周，也是舉辦活動的黃金時機(jī)。
中秋之夜，明月當(dāng)空，清輝灑滿大地，業(yè)主集聚的情形，不僅體現(xiàn)出小區(qū)大家庭般的和諧氛圍，進(jìn)一步提升物業(yè)公司形象。
二 活動籌備
(一)活動主題
中秋佳節(jié)，團(tuán)圓新居
——“新居”二字也可由開盤小區(qū)的名稱替代
(二)活動目的
1、 以“中秋”這個眾所周知的傳統(tǒng)節(jié)日為由頭，讓業(yè)主每逢中秋便會回憶起這次中秋活動的歡樂景象，印象良好。
2、通過這次文娛活動，增進(jìn)物業(yè)與業(yè)主之間的和諧溝通與合作，留下美好的第一印象，保持了兩者之間友好和諧的關(guān)系。
3、提升小區(qū)物業(yè)的影響力和吸引力，樹立良好形象。
(三)活動形式
以“中秋”為主題的文娛活動，形式豐富多彩
(四)活動對象
入住小區(qū)的業(yè)主
中秋節(jié)活動專用節(jié)目
(五)活動時間
xx年xx月xx日晚(由貴公司自行決定)
(六)活動地點(diǎn)
可選擇小區(qū)里寬闊的場地
三 前期準(zhǔn)備
(一)前期造勢
1、交房時主動向業(yè)主提起此項(xiàng)活動，并熱情邀請業(yè)主的參加。
2、海報(bào)形式的宣傳
3、宣傳單形式(選用)
(二)活動的前期準(zhǔn)備
1、活動前10天，宣傳動員會，確定活動主題、活動方式、娛樂節(jié)目、活動流程發(fā)到每名員工手中，這樣讓員工知道自己的任務(wù)，同時也可以明確告訴業(yè)主有什么亮點(diǎn)及娛樂項(xiàng)目，吸引業(yè)主的積極參與。
2、通過預(yù)熱把臺詞及文藝節(jié)目進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練，并總結(jié)問題再熟練、自然地運(yùn)用。針對不同的工作設(shè)置專職主持人和會務(wù)人員負(fù)責(zé)。
3、活動現(xiàn)場的彩排及音響調(diào)試及布置
4、安排專任布置場地
5、活動前一天晚上，召開活動動員會，總結(jié)宣傳活動，明確活動現(xiàn)在的分工及出現(xiàn)意外情況的應(yīng)急預(yù)案。
6、活動當(dāng)中用到的禮品要在活動前3天到位，不要到活動開始那天，出現(xiàn)禮品不足或者不到位的問題。
7、尋找小區(qū)中有藝術(shù)特長的兒童，并進(jìn)行邀請。
8、了解業(yè)主中是否有新婚夫婦，進(jìn)行邀請，并可事先跟他們說好活動規(guī)則和安排。
(三) 企劃準(zhǔn)備
1、現(xiàn)場布置所需物品：橫幅、氣球等營造節(jié)日氣氛
2、制作禮包，準(zhǔn)備禮品
3、畫出活動現(xiàn)場平面布置圖，事先演練
四 活動設(shè)計(jì)
1、賞月，分發(fā)月餅，同時用心體會中秋主題意義，如有可能建議業(yè)主給家里的父母或者親人打電話，捎去對遠(yuǎn)方親友的思念之情。
2、簡單介紹關(guān)于中秋的來歷、意義等相關(guān)信息，可以讓業(yè)主們說出以前或者最難忘的一次過中秋的情形，與大家一起分享幸福和樂趣。
3、互動游戲：
(1)吟對與中秋有關(guān)的詩句。誰吟對的多，就贈送精美小禮品
(2)吟唱歌曲，歌曲里帶“月”字，誰唱得好唱得多，贈送小禮品。
4、中秋“最棒家庭”競賽
可以進(jìn)行拉唱節(jié)目，即歌唱帶“月”字的歌曲(或吟對與月有關(guān)的詩句或成語)，邀請幾戶業(yè)主進(jìn)行對抗，以所唱歌曲的多為勝，贈送禮品，其他參加的家庭也贈送小禮品。每組家庭只需贈送一份禮品。
5、最好安排小區(qū)中兒童的才藝表演，兒童表演一般都是觀眾愿意看到的節(jié)目。
投資理財(cái)活動方案策劃篇十五
人可謂活到老學(xué)到老，朝聞夕死，實(shí)話說在選修這堂課之前，我對投資與理財(cái)?shù)母拍顑H僅停留在字面意義，即賺到錢用錢賺錢合理管理自身錢財(cái)，我所知道的投資理財(cái)?shù)奈ㄒ煌緩骄褪谴嫒脬y行，我甚至對于這兩個詞沒有清晰的界限……也許對于個人的理財(cái)都無法處理的很好。
雖說我們現(xiàn)在沒有很多的錢或者額外收入，不需要認(rèn)真合理管理，但進(jìn)入大學(xué)而且即將進(jìn)入社會，我才切身體會到不久的一天我也將經(jīng)濟(jì)獨(dú)立，或許我意識到這一點(diǎn)已經(jīng)有點(diǎn)晚，但是我很慶幸在這時候有投資與理財(cái)這門課可以選修，讓我有機(jī)會臨陣磨槍，以下我淺談一下我所了解到的投資與理財(cái)?shù)男畔⒓巴ㄟ^這堂課所獲得的知識以及投資與理財(cái)?shù)幕娟P(guān)系。
相對而言，投資的概念就容易理解得多。投資就是讓渡資金使用權(quán)而獲取收益的行為。而當(dāng)前比較時興的概念就是證券投資，主要指投資于股票、基金等虛擬資產(chǎn)。在這類投資中始終貫穿的一點(diǎn)就是風(fēng)險(xiǎn)和收益的對應(yīng)，無一例外。
尖銳與實(shí)際：一方面，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長，機(jī)會多多，無論是機(jī)構(gòu)還是民眾，不是沒錢可理，而是不知道怎么理，怎么理得更好，如何把握投資機(jī)會；另一方面，說得是怎么為滿足這種需求而提供切實(shí)可行的解決方案。現(xiàn)在在投資理財(cái)上的爭論不少，思路混亂。在我看來，這些爭論可能有那么幾方面的原因：一是投資理財(cái)需求層次不一樣，有些人需要解決觀念（理念）上的問題，有些人需要解決學(xué)習(xí)技能上的問題，有些人需要解決實(shí)踐上的問題。二是僅解決觀念或技能上的問題還不夠，還需要解決更深一些的問題，如怎么帶著更新的觀念去重新整合你原先具有操作層面的技能和實(shí)踐等，因?yàn)橹挥羞@樣，才能從紙上談兵過渡到給你帶來“賺錢效應(yīng)”。三是即使上面兩方面的問題都解決得差不多了，仍然存在在“日新月異”變化的時代背景中，怎么找到適應(yīng)新形勢和快速變化的市場中解決問題的思路和綜合性的解決方案的問題，這又似乎暗示人們：投資理財(cái)不斷會有新問題冒出來，是機(jī)遇，是風(fēng)險(xiǎn)，也是挑戰(zhàn)。就象老同志遇上新問題一樣要解決，當(dāng)然我們也要遵循其客觀規(guī)律和基本性質(zhì)，實(shí)事求是，走可持續(xù)發(fā)展路！
在這里我將自己認(rèn)為的導(dǎo)致投資理財(cái)成敗的微薄觀點(diǎn)提出幾項(xiàng)與大家交流！
1、視野與范圍。
3、投資工具。
5、理財(cái)?shù)乃季S方式與循環(huán)。
6，遵循事物的客觀發(fā)展規(guī)律，實(shí)事求是走可持續(xù)發(fā)展道路的投資方式和理財(cái)概念。
7.用科學(xué)的眼光和合理的管理方法進(jìn)行投資與理財(cái)。
理財(cái)與投資將是我們?nèi)松?guī)劃的重要一環(huán)，是幫助我們實(shí)現(xiàn)個人的心愿和夢想，落實(shí)人生目標(biāo)的的一個不可忽視的步驟和手段。不論你現(xiàn)在處于何種狀態(tài)，是貧窮還是富裕，每個人都需要認(rèn)真規(guī)劃自己的人生財(cái)務(wù)，希望每個人都能建立正確的理財(cái)觀，為將來的美好生活打下基礎(chǔ)，畢竟，理財(cái)與投資將貫穿于每個人的一生。讓我們合理處理自己的每分每金，當(dāng)然有了理財(cái)才能很好的投資，但投資了還要很好的理財(cái)，它們是相輔相成的關(guān)系，只有我們很好的處理好這兩者的關(guān)系才能讓生活更輕松更幸福！
姓名：高曉峰。
學(xué)號：2009012425。
班級：09環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)2班。