計劃是我們實現(xiàn)夢想的第一步。在制定計劃時，我們可以借助工具和技巧，如使用番茄鐘法來提高效率。下面是一些關(guān)于計劃的范文，供大家參考和借鑒。
期貨公司工作思路和計劃篇一
1、以行情軟件為依托，結(jié)合各階段行情特點，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。
2、充分消化吸收公司現(xiàn)有的各項資訊、發(fā)揮各員工的潛力，分工合作的展開貼近市場的咨詢服務(wù)，以期提升交易量，為客戶提供切實的服務(wù)，樹立公司良好的工作形象。
3、形成有特色的投資文化。
二、咨詢工作拓展思路。
1、建立良好的咨詢反饋機制。在與客戶的交流過程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認真解決客戶的問題，另一方面檢驗基礎(chǔ)咨詢的實際效果。
2、咨詢首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎(chǔ)咨詢。根據(jù)分工，有各自的側(cè)重面研究，主要針對期貨品種和主力機構(gòu)的情況進行劃分。
3、與營業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無處不在。
營業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營機構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運營成本現(xiàn)在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內(nèi)期貨市場面臨即將到來的空前發(fā)展機遇。
xx年公司推出客戶配資政策，使得公司產(chǎn)品研發(fā)更具多樣性，產(chǎn)品功能更多，對客戶更具優(yōu)惠性，可供選擇的客戶面也更加廣泛。而且對于我們營業(yè)部的工作與宣傳也有著多重好處，面對好政策，我們自然也要調(diào)整自己的工作方法，制定更加有利于公司發(fā)展的工作計劃。
一：明確公司性質(zhì)。
周二小會已經(jīng)明確，公司現(xiàn)階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務(wù)于客戶與投資公司應該成為我們考慮的重點。要想更好地服務(wù)于這兩者投資咨詢業(yè)務(wù)的改進自然放在首位。由于營業(yè)部內(nèi)人員限制，投資咨詢業(yè)務(wù)一直由市場開發(fā)人員代辦，這是可行的，但也確實有著讓客戶感覺公司不夠正規(guī)，潛在客戶咨詢困難，內(nèi)部人員工作過于獨立，缺乏合作等缺點。為此，我認為營業(yè)部應設(shè)立專職免費投資咨詢電話及qq號并打出廣告，由于現(xiàn)階段公司狀況，咨詢電話可以由一人正式接聽后再轉(zhuǎn)接給其他市場開發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發(fā)展成為真實客戶，增加開發(fā)人員拓展市場的工作效益。同時qq的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進行(即兩到三個市場開發(fā)人員同時面對一個客戶進行視頻解答)，能夠使咨詢服務(wù)更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認為是近期內(nèi)相對容易完成的，所以可以在會后立即投入建設(shè)，爭取在一個月內(nèi)建設(shè)完成，一個季度內(nèi)完善并取得初步成效。
二：發(fā)行產(chǎn)品。
結(jié)合配額制，改進原有產(chǎn)品，新產(chǎn)品的方向就是控制風險，首先公司推行的配額制其實就是融資的進一步加強，自然而然的交易的風險也因之擴大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，我們不承擔交易風險。如果產(chǎn)生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風險。
我們收取的交易手續(xù)費按配額后的資金量為標準收取，這使我們的手續(xù)費收取量增大很多，公司可以適當調(diào)低一定費率(費率多少，降低多少由于我不夠了解公司標準，沒法明確指出。只要能將手續(xù)費額控制在同行業(yè)配額后總金額的手續(xù)費額度與客戶出資額的原標準手續(xù)費收取額度之間，皆是合理的。)以此來增加客戶吸引力。當然僅僅以配額原有的優(yōu)惠也足以吸引大量客戶沒所以我認為應在第一個季度不降低費率，看一下實際成果。之后在開會討論是不是要適當降低手續(xù)費費率的問題。
三：服務(wù)好開發(fā)人員。
包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實際利潤才能化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最后的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會，組織業(yè)內(nèi)人士的交流，網(wǎng)絡(luò)推廣等。
四：做好宣傳工作。
宣傳工作既要對客戶做好，也要對同行業(yè)做出，在網(wǎng)站上做出廣告，將公司的配額政策詳細的作出解釋說明，對于潛在客戶予以宣傳，對原客戶也要予以推薦。同行業(yè)間應查找聯(lián)系方式，主動致電給其他同行業(yè)的營業(yè)部，將我們的政策予以宣傳討論。對于同行的好營銷人員，好的操盤手等應單獨致電宣傳，下個季度內(nèi)組織同行業(yè)的研討會，邀請他們一起研究討論，并初步展示我們的執(zhí)行成果。最后一定要把會議的書面，圖片，及視頻材料發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)，甚至電視報紙當中，以起到的宣傳效果。
以上四點將是我們xx年內(nèi)的主要工作方向，對于其他重點與要求，我們應當邊做邊發(fā)現(xiàn)，并及時討論，對好的建議與意見要及時執(zhí)行。
第一、關(guān)于重點機構(gòu)客戶開拓。
1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機構(gòu)進行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構(gòu)投資報告會。
2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構(gòu)客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。
第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進市場發(fā)展。
以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。
1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推出來前后，加強營業(yè)部所在地各證券機構(gòu)的拜訪力度，構(gòu)建良好的關(guān)系，以期為后續(xù)工作奠定良好的基礎(chǔ)。充分利用證券機構(gòu)網(wǎng)點，共享客戶資源，由點入面地開展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時候，選擇1-2個證券機構(gòu)作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。
第三、關(guān)于營業(yè)部培訓工作。
營業(yè)部客戶的投資意識和抗風險能力、員工的成長與進步與后期培訓工作密不可分，在適當?shù)臅r間，針對不同人員展開相關(guān)培訓。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學習新的知識，全面打造學習化、專業(yè)團隊。
第四、營銷團隊的建設(shè)。
一個企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據(jù)期貨市場情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎(chǔ)市場人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場人員迅速開展營銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實戰(zhàn)中提高?；A(chǔ)市場人員進行嚴格的優(yōu)勝劣汰，團隊內(nèi)部形成若干個專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業(yè)部就能形成，強有力的戰(zhàn)斗力。
第五、營業(yè)部服務(wù)平臺的搭建。
在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日?；?、差別化。不斷加強與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強營業(yè)部的凝聚力，實現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。
2、針對機構(gòu)客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構(gòu)客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。
1、細分個人客戶，推出定期拜訪計劃。普查所有客戶，對其進行分類，并將每一類客戶的服務(wù)落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務(wù)計劃，包括電話聯(lián)系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客戶都能感受到營業(yè)部對客戶的關(guān)心與服務(wù)。同時，利用營業(yè)部的咨詢平臺，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時也豐富我們服務(wù)的內(nèi)容，實現(xiàn)老客戶帶來新客戶的良性循環(huán)。
第六、關(guān)于營業(yè)部咨詢的工作。
為了跟好地對營業(yè)部客戶進行比較細化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業(yè)化。
期貨公司工作思路和計劃篇二
期貨與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標的標準化可交易合約。下面是xx整理的期貨公司的工作計劃。
一、整體原則。
1、以行情軟件為依托，結(jié)合各階段行情特點，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。
2、充分消化吸收公司現(xiàn)有的各項資訊、發(fā)揮各員工的潛力，分工合作的展開貼近市場的咨詢服務(wù)，以期提升交易量，為客戶提供切實的服務(wù)，樹立公司良好的工作形象。
3、形成有特色的投資文化。
二、咨詢工作拓展思路。
1、建立良好的咨詢反饋機制。在與客戶的交流過程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認真解決客戶的問題，另一方面檢驗基礎(chǔ)咨詢的實際效果。
精品辦公范文薈萃的情況進行劃分。
3、與營業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無處不在。
營業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營機構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運營成本現(xiàn)在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內(nèi)期貨市場面臨即將到來的空前發(fā)展機遇。
一、玉米期貨簡介及市場分析。
玉米起源于墨西哥和危地馬拉為中心的中南美洲熱帶和亞熱帶高原地區(qū)，大約在16世紀中期，中國開始引進玉米，18世紀又傳到印度。目前中國已經(jīng)成為全球第二大玉米產(chǎn)地。在世界谷類作物中，玉米的種植面積和總產(chǎn)量僅次于小麥、水稻而居第3位，平均單產(chǎn)則居首位。每年4~9月是玉米播種面積和天氣(主要反映作物的生育狀況)炒作的時候，10月至次年3月的玉米產(chǎn)區(qū)天氣情況就成為期貨市場關(guān)注的要素之一。一般情況下，玉米價格在收割期供應量達到時開始下跌，在春天和初夏供應緊缺及新作產(chǎn)量不確定時達到高點。夏天的中期到晚期時，新作產(chǎn)量情況會逐漸明朗。
玉米是全球第二大商品期貨品種，也是我國三大糧食品。
精品辦公范文薈萃種之一，上聯(lián)眾多的農(nóng)民和貿(mào)易商，下接大量飼料、養(yǎng)殖和深加工企業(yè)，其價格變化直接關(guān)系到國計民生。大商所上市玉米期貨以來，國內(nèi)玉米產(chǎn)業(yè)鏈條上大量農(nóng)戶、貿(mào)易商、生產(chǎn)企業(yè)和加工企業(yè)均參與到期貨市場進行套期保值。
國內(nèi)玉米期貨上市八年來，市場運行保持平穩(wěn)，功能得到有效發(fā)揮，大連玉米期貨價格已經(jīng)成為國際玉米市場代表性價格之一，玉米期貨市場在配合國家宏觀調(diào)控、落實相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策等方面發(fā)揮了積極的作用。
二影響玉米價格變動因素。
(一)玉米的供求情況。
1、玉米的供給和需求。
2、玉米庫存的影響。
3、相關(guān)商品的價格(小麥和豆粨)。
(二)氣候的影響。
(三)經(jīng)濟周期。
(四)貨幣的匯率。
(五)國家相關(guān)政策。
(六)其他因素在玉米的播種與生長期間，還應注意國內(nèi)經(jīng)濟景氣情況、政治局勢、軍事行動以及一些突發(fā)事件對玉米的價格走勢的影響。
三趨勢分析及理由。
(一)趨勢分析。
精品辦公范文薈萃。
短期趨勢：目前東北產(chǎn)區(qū)的玉米種植已經(jīng)接近尾聲，略顯干旱的天氣可能對玉米生長有一定的不利影響，但整體情況穩(wěn)定。
前期農(nóng)戶的集中售糧以及進口的加大，導致體上市場玉米供應保持充足，與此同時國內(nèi)需求方面略顯平淡，加工業(yè)因未盈利采購低迷，飼料需求旺季還沒有來臨。
中長期趨勢：國內(nèi)玉米期貨中長期趨勢仍將振蕩走高。從近期玉米的基本面看，供應處于增。
長通道，短期內(nèi)需求的不振加劇調(diào)整步伐，同時整個市場偏空也帶動玉米下跌。但季節(jié)性的需求弱勢過后，下游飼用消費還將成為玉米上漲的強大動力。總體上，玉米走勢會呈短空長多的格局。
一,技術(shù)分析(價格預測)。
1.當前期貨品種的長期趨勢.中期趨勢.短期趨勢.
黃金分割線;.位置.位置.均線;短期均線,中期均線,擺動指標.超買區(qū),超賣區(qū)。
macd。
當前重要的支撐和阻力位置!
交易量和持倉量。
百分比回調(diào)率價位.有無反轉(zhuǎn)形態(tài).持續(xù)形態(tài).形態(tài)的價格目標在何處。
有無三浪,五浪形態(tài)。
二:交易策略(資金管理)。
1,今天幾天,一個月內(nèi),市場中等趨勢方向?qū)趺囱葑?我將做長線交易,短線交易.2,當前的趨勢.我將決定在市場中是買進,還是賣出?合約的數(shù)量是多少!
精品辦公范文薈萃。
4,我是否使用金字塔交易法.5,市場收市前,我是否要做做入市準備.期貨公司的工作計劃(四)。
一份投資計劃書應具備如下內(nèi)容：
一、投資項目，做黃豆就簡介黃豆;做原糖就簡介原糖。
二、建議投資金額。
三、交易規(guī)則。列明合約單位，每口貨保證金(注明相當于合約總值百分之幾)以及手續(xù)費等。
四、走勢回顧。將過去一段時期走勢作一概括性說明，使客戶對“來龍”有所了解。
五、走勢展望。對未來一段時間走勢作一客觀性分析。第一部分講基本因素，利多因素一二三四要列清楚，利空因素一二三也要講明白。第二部分寫圖表訊號，將圖表附上，說明訊號指示性。再加上強弱指數(shù)、隨機指數(shù)、價量變化等角度的分析。第三部分是結(jié)論，預測大市主要傾向。
六、投資原則。列出不怕錯、最怕拖，摘西瓜、不貪芝麻，分兵漸進、不要孤注一擲等指導思想。
七、入市策略。
首先是將資金作分段入市的分配方案，列出什么價位準。
精品辦公范文薈萃備買入或賣出，即投石問路。
第二點是看對的話在什么價位投入第二支、第三支兵，乘勝追擊;到什么價位開始套利結(jié)算，什么時候全部離場，即鳴金收兵。
第三點是看錯了出師不利的話，止損單(slossorder)擺在什么價位(升破阻力線或跌破支持點)，即壯士斷臂。
八、盈虧比較。列出計算公式，看對賺多少?？村e虧多少，加以比較。在何種情況下追加保證金，加多少也要列明白。
一、商品期貨理財簡介。
所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。商品期貨交易是一種通過杠桿作用將實際交易金額擴大十倍的交易形式。
二、投資項目比較。
1.品種：期貨比較活躍的品種只有幾個，便于分析跟蹤。股票品種有1300多，看一遍都很困難，分析起來就更不容易。
2.資金：期貨是保證金交易，用10%的資金可以做100%的交易，資金放大10倍，杠桿作用十分明顯。股票是全額保證金交易，有多少錢買多少錢的股票。
精品辦公范文薈萃。
3.交易方式：期貨是t+0交易，有做空機制，可以雙向交易。股票是t+1，沒有做空機制。
4.參與者：期貨是由想回避價格風險的生產(chǎn)者和經(jīng)銷商還有愿意承擔價格風險并且獲取風險利潤的投機者共同參與的。股票的參與者基本上以投機者居多(投機者高位套牢被迫成為投資者)。
5.作用：期貨最顯著的特點就是提供了給現(xiàn)貨商和經(jīng)銷商一個回避價格風險的市場。股票最主要的作用是融資，也就是大家經(jīng)常說的圈錢。
6.信息披露：期貨信息主要是關(guān)于產(chǎn)量，消費量，主產(chǎn)地的天氣等報告，專業(yè)報紙都有報告，透明度很高。股票最主要的是財務(wù)報表，而作假的上市公司達60%以上。
7.標的物：期貨和約所對應的是固定的商品如銅，大豆等。股票是有價證券。
8.價格：期貨價格是大家對未來走勢的一種預期，受期貨商品成本制約，離近交割月，價格將和現(xiàn)貨價格趨于一致。股票價格是受莊家拉抬的力度而定，和大盤的走勢密切相關(guān)。
精品辦公范文薈萃帳，這有中科系股票和銀廣夏為證。
10.時間：期貨有交割月，到期必須交割。也可以用對沖的方式解除履約責任。股票可以長期持有。
三、投資方案。
(一)投資金額及方向。
5萬元人民幣及以上，投資于中國商品期貨市場，推薦關(guān)注品種合約。
(二)投資方式。
以杠桿原理，保證金的形式。即投資者以一定比例的保證金的形式進行商品期貨合約買賣，目前提供的比例是1：10。
(三)投資理念及紀律。
1.堅持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金為前提。
2.以做短線為主，長短線結(jié)合。
3.做單嚴格遵循技術(shù)分析，沒有點位不開倉，開倉必拉止損線。
4.把握獲取巨額利潤的機會。
5.在控制風險的前提下，爭取利潤化。
(四)風險控制。
精品辦公范文薈萃大的投資，就是所謂的高利潤伴隨著高風險，但是這個行業(yè)的投資風險是完全可以控制的，我們會用嚴格的資金管理來控制風險，嚴格控制持倉比例，嚴禁重倉入市，10%到20%的倉位是比較合理的。
(五)投資建議。
綜上所述，即使我們有把握把風險控制在您投資本金的10%—20%的范圍內(nèi)，這樣的投資也是有風險的，因此我們真誠的建議您所要投資的資金是可以承擔這樣風險的資金，我們會根據(jù)您的回報要求而采取積極的或是保守的資金管理和嚴格的操作流程。
精品辦公范文薈萃。
期貨公司工作思路和計劃篇三
期貨公司是指依法設(shè)立的、接受客戶委托、按照客戶的指令、以自己的名義為客戶進行期貨交易并收取交易手續(xù)費的中介組織，其交易結(jié)果由客戶承擔。期貨公司是交易者與期貨交易所之間的橋梁。搜集的《期貨公司交易部工作計劃范文三篇》，供大家參考閱讀，內(nèi)容。
一、整體原則。
1、以行情軟件為依托，結(jié)合各階段行情特點，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。
2、充分消化吸收公司現(xiàn)有的各項資訊、發(fā)揮各員工的潛力，分工合作的展開貼近市場的咨詢服務(wù)，以期提升交易量，為客戶提供切實的服務(wù)，樹立公司良好的工作形象。
3、形成有特色的投資文化。
二、咨詢工作拓展思路。
1、建立良好的咨詢反饋機制。在與客戶的交流過程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認真解決客戶的問題，另一方面檢驗基礎(chǔ)咨詢的實際效果。
2、咨詢首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎(chǔ)咨詢。根據(jù)分工，有各自的側(cè)重面研究，主要針對期貨品種和主力機構(gòu)的情況進行劃分。
3、與營業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無處不在。
營業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營機構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運營成本現(xiàn)在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內(nèi)期貨市場面臨即將到來的空前發(fā)展機遇。
xx年公司推出客戶配資政策，使得公司產(chǎn)品研發(fā)更具多樣性，產(chǎn)品功能，對客戶更具優(yōu)惠性，可供選擇的客戶面也更加廣泛。而且對于我們營業(yè)部的工作與宣傳也有著多重好處，面對好政策，我們自然也要調(diào)整自己的工作方法，制定更加有利于公司發(fā)展的工作計劃。
一：明確公司性質(zhì)。
周二小會已經(jīng)明確，公司現(xiàn)階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務(wù)于客戶與投資公司應該成為我們考慮的重點。要想更好地服務(wù)于這兩者投資咨詢業(yè)務(wù)的改進自然放在首位。由于營業(yè)部內(nèi)人員限制，投資咨詢業(yè)務(wù)一直由市場開發(fā)人員代辦，這是可行的，但也確實有著讓客戶感覺公司不夠正規(guī)，潛在客戶咨詢困難，內(nèi)部人員工作過于獨立，缺乏合作等缺點。為此，我認為營業(yè)部應設(shè)立專職免費投資咨詢電話及qq號并打出廣告，由于現(xiàn)階段公司狀況，咨詢電話可以由一人正式接聽后再轉(zhuǎn)接給其他市場開發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發(fā)展成為真實客戶，增加開發(fā)人員拓展市場的工作效益。同時qq的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進行(即兩到三個市場開發(fā)人員同時面對一個客戶進行視頻解答)，能夠使咨詢服務(wù)更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認為是近期內(nèi)相對容易完成的，所以可以在會后立即投入建設(shè)，爭取在一個月內(nèi)建設(shè)完成，一個季度內(nèi)完善并取得初步成效。
二：發(fā)行產(chǎn)品。
結(jié)合配額制，改進原有產(chǎn)品，新產(chǎn)品的方向就是控制風險，首先公司推行的配額制其實就是融資的進一步加強，自然而然的交易的風險也因之擴大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，我們不承擔交易風險。如果產(chǎn)生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風險。
我們收取的交易手續(xù)費按配額后的資金量為標準收取，這使我們的手續(xù)費收取量增大很多，公司可以適當調(diào)低一定費率(費率多少，降低多少由于我不夠了解公司標準，沒法明確指出。只要能將手續(xù)費額控制在同行業(yè)配額后總金額的手續(xù)費額度與客戶出資額的原標準手續(xù)費收取額度之間，皆是合理的。)以此來增加客戶吸引力。當然僅僅以配額原有的優(yōu)惠也足以吸引大量客戶沒所以我認為應在個季度不降低費率，看一下實際成果。之后在開會討論是不是要適當降低手續(xù)費費率的問題。
三：服務(wù)好開發(fā)人員。
包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實際利潤才能化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最后的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會，組織業(yè)內(nèi)人士的交流，網(wǎng)絡(luò)推廣等。
四：做好宣傳工作。
宣傳工作既要對客戶做好，也要對同行業(yè)做出，在網(wǎng)站上做出廣告，將公司的配額政策詳細的作出解釋說明，對于潛在客戶予以宣傳，對原客戶也要予以推薦。同行業(yè)間應查找聯(lián)系方式，主動致電給其他同行業(yè)的營業(yè)部，將我們的政策予以宣傳討論。對于同行的好營銷人員，好的操盤手等應單獨致電宣傳，下個季度內(nèi)組織同行業(yè)的研討會，邀請他們一起研究討論，并初步展示我們的執(zhí)行成果。最后一定要把會議的書面，圖片，及視頻材料發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)，甚至電視報紙當中，以起到的宣傳效果。
以上四點將是我們xx年內(nèi)的主要工作方向，對于其他重點與要求，我們應當邊做邊發(fā)現(xiàn)，并及時討論，對好的建議與意見要及時執(zhí)行。
關(guān)于重點機構(gòu)客戶開拓。
1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機構(gòu)進行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構(gòu)投資報告會。
2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構(gòu)客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。
第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進市場發(fā)展。
以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。
個證券機構(gòu)作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。
第三、關(guān)于營業(yè)部培訓工作。
營業(yè)部客戶的投資意識和抗風險能力、員工的成長與進步與后期培訓工作密不可分，在適當?shù)臅r間，針對不同人員展開相關(guān)培訓。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學習新的知識，全面打造學習化、專業(yè)團隊。
第四、營銷團隊的建設(shè)。
一個企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據(jù)期貨市場情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎(chǔ)市場人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場人員迅速開展營銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實戰(zhàn)中提高?；A(chǔ)市場人員進行嚴格的優(yōu)勝劣汰，團隊內(nèi)部形成若干個專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業(yè)部就能形成，強有力的戰(zhàn)斗力。
第五、營業(yè)部服務(wù)平臺的搭建。
在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日常化、差別化。不斷加強與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強營業(yè)部的凝聚力，實現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。
2、針對機構(gòu)客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構(gòu)客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。
1、細分個人客戶，推出定期拜訪計劃。普查所有客戶，對其進行分類，并將每一類客戶的服務(wù)落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務(wù)計劃，包括電話聯(lián)系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客戶都能感受到營業(yè)部對客戶的關(guān)心與服務(wù)。同時，利用營業(yè)部的咨詢平臺，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時也豐富我們服務(wù)的內(nèi)容，實現(xiàn)老客戶帶來新客戶的良性循環(huán)。
第六、關(guān)于營業(yè)部咨詢的工作。
為了跟好地對營業(yè)部客戶進行比較細化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業(yè)化。
期貨公司工作思路和計劃篇四
期貨公司是指依法設(shè)立的、接受客戶委托、按照客戶的指令、以自己的名義為客戶進行期貨交易并收取交易手續(xù)費的中介組織，其交易結(jié)果由客戶承擔。期貨公司是交易者與期貨交易所之間的橋梁。下面是小編搜集的期貨公司營業(yè)部工作計劃，歡迎參考閱讀。
一、整體原則。
1、以行情軟件為依托，結(jié)合各階段行情特點，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。
2、充分消化吸收公司現(xiàn)有的各項資訊、發(fā)揮各員工的潛力，分工合作的展開貼近市場的咨詢服務(wù)，以期提升交易量，為客戶提供切實的服務(wù)，樹立公司良好的工作形象。
3、形成有特色的投資文化。
二、咨詢工作拓展思路。
1、建立良好的咨詢反饋機制。在與客戶的交流過程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認真解決客戶的問題，另一方面檢驗基礎(chǔ)咨詢的實際效果。
2、咨詢首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎(chǔ)咨詢。根據(jù)分工，有各自的側(cè)重面研究，主要針對期貨品種和主力機構(gòu)的情況進行劃分。
3、與營業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無處不在。
營業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營機構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運營成本現(xiàn)在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內(nèi)期貨市場面臨即將到來的空前發(fā)展機遇。
xx年公司推出客戶配資政策，使得公司產(chǎn)品研發(fā)更具多樣性，產(chǎn)品功能更。
——文章來源網(wǎng)，僅供分享學習參考。
多，對客戶更具優(yōu)惠性，可供選擇的客戶面也更加廣泛。而且對于我們營業(yè)部的工作與宣傳也有著多重好處，面對好政策，我們自然也要調(diào)整自己的工作方法，制定更加有利于公司發(fā)展的工作計劃。
一：明確公司性質(zhì)。
周二小會已經(jīng)明確，公司現(xiàn)階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務(wù)于客戶與投資公司應該成為我們考慮的重點。要想更好地服務(wù)于這兩者投資咨詢業(yè)務(wù)的改進自然放在首位。由于營業(yè)部內(nèi)人員限制，投資咨詢業(yè)務(wù)一直由市場開發(fā)人員代辦，這是可行的，但也確實有著讓客戶感覺公司不夠正規(guī)，潛在客戶咨詢困難，內(nèi)部人員工作過于獨立，缺乏合作等缺點。為此，我認為營業(yè)部應設(shè)立專職免費投資咨詢電話及qq號并打出廣告，由于現(xiàn)階段公司狀況，咨詢電話可以由一人正式接聽后再轉(zhuǎn)接給其他市場開發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發(fā)展成為真實客戶，增加開發(fā)人員拓展市場的工作效益。同時qq的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進行(即兩到三個市場開發(fā)人員同時面對一個客戶進行視頻解答)，能夠使咨詢服務(wù)更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認為是近期內(nèi)相對容易完成的，所以可以在會后立即投入建設(shè)，爭取在一個月內(nèi)建設(shè)完成，一個季度內(nèi)完善并取得初步成效。
二：發(fā)行產(chǎn)品。
結(jié)合配額制，改進原有產(chǎn)品，新產(chǎn)品的方向就是控制風險，首先公司推行的配額制其實就是融資的進一步加強，自然而然的交易的風險也因之擴大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，我們不承擔交易風險。如果產(chǎn)生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風險。
——文章來源網(wǎng)，僅供分享學習參考。
在第一個季度不降低費率，看一下實際成果。之后在開會討論是不是要適當降低手續(xù)費費率的問題。
三：服務(wù)好開發(fā)人員。
包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實際利潤才能化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最后的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會，組織業(yè)內(nèi)人士的交流，網(wǎng)絡(luò)推廣等。
四：做好宣傳工作。
宣傳工作既要對客戶做好，也要對同行業(yè)做出，在網(wǎng)站上做出廣告，將公司的配額政策詳細的作出解釋說明，對于潛在客戶予以宣傳，對原客戶也要予以推薦。同行業(yè)間應查找聯(lián)系方式，主動致電給其他同行業(yè)的營業(yè)部，將我們的政策予以宣傳討論。對于同行的好營銷人員，好的操盤手等應單獨致電宣傳，下個季度內(nèi)組織同行業(yè)的研討會，邀請他們一起研究討論，并初步展示我們的執(zhí)行成果。最后一定要把會議的書面，圖片，及視頻材料發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)，甚至電視報紙當中，以起到的宣傳效果。
以上四點將是我們xx年內(nèi)的主要工作方向，對于其他重點與要求，我們應當邊做邊發(fā)現(xiàn)，并及時討論，對好的建議與意見要及時執(zhí)行。
第一、關(guān)于重點機構(gòu)客戶開拓。
1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機構(gòu)進行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構(gòu)投資報告會。
2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構(gòu)客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。
第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進市場發(fā)展。
以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。
——文章來源網(wǎng)，僅供分享學習參考。
個證券機構(gòu)作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。
第三、關(guān)于營業(yè)部培訓工作。
營業(yè)部客戶的投資意識和抗風險能力、員工的成長與進步與后期培訓工作密不可分，在適當?shù)臅r間，針對不同人員展開相關(guān)培訓。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學習新的知識，全面打造學習化、專業(yè)團隊。
第四、營銷團隊的建設(shè)。
一個企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據(jù)期貨市場情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎(chǔ)市場人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場人員迅速開展營銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實戰(zhàn)中提高?；A(chǔ)市場人員進行嚴格的優(yōu)勝劣汰，團隊內(nèi)部形成若干個專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業(yè)部就能形成，強有力的戰(zhàn)斗力。
第五、營業(yè)部服務(wù)平臺的搭建。
在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日常化、差別化。不斷加強與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強營業(yè)部的凝聚力，實現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。
2、針對機構(gòu)客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構(gòu)客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。
——文章來源網(wǎng)，僅供分享學習參考。
新客戶的良性循環(huán)。
第六、關(guān)于營業(yè)部咨詢的工作。
為了跟好地對營業(yè)部客戶進行比較細化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業(yè)化。
——文章來源網(wǎng)，僅供分享學習參考5。
期貨公司工作思路和計劃篇五
1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機構(gòu)進行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構(gòu)投資報告會。2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構(gòu)客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。
第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進市場發(fā)展。
以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。
1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推出來前后，加強營業(yè)部所在地各證券機構(gòu)的拜訪力度，構(gòu)建良好的關(guān)系，以期為后續(xù)工作奠定良好的基礎(chǔ)。充分利用證券機構(gòu)網(wǎng)點，共享客戶資源，由點入面地開展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時候，選擇1-2個證券機構(gòu)作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。
第
三、
關(guān)于營業(yè)部培訓工作。
營業(yè)部客戶的投資意識和抗風險能力、員工的成長與進步與后期培訓工作密不可分，在適當?shù)臅r間，針對不同人員展開相關(guān)培訓。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學習新的知識，全面打造學習化、專業(yè)團隊。
第四、營銷團隊的建設(shè)。
一個企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據(jù)期貨市場情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎(chǔ)市場人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場人員迅速開展營銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實戰(zhàn)中提高。基礎(chǔ)市場人員進行嚴格的優(yōu)勝劣汰，團隊內(nèi)部形成若干個專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業(yè)部就能形成，強有力的戰(zhàn)斗力。
第五、營業(yè)部服務(wù)平臺的搭建。
在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日?；⒉顒e化。不斷加強與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強營業(yè)部的凝聚力，實現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。2、針對機構(gòu)客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構(gòu)客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。
1、細分個人客戶，推出定期拜訪計劃。普查所有客戶，對其進行分類，并將每一類客戶的服務(wù)落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務(wù)計劃，包括電話聯(lián)系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客戶都能感受到營業(yè)部對客戶的關(guān)心與服務(wù)。同時，利用營業(yè)部的咨詢平臺，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時也豐富我們服務(wù)的內(nèi)容，實現(xiàn)老客戶帶來新客戶的良性循環(huán)。
第六、關(guān)于營業(yè)部咨詢的工作。
為了跟好地對營業(yè)部客戶進行比較細化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業(yè)化。
一、整體原則。
1、建立良好的咨詢反饋機制。在與客戶的交流過程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認真解決客戶的問題，另一方面檢驗基礎(chǔ)咨詢的實際效果。
2、咨詢首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎(chǔ)咨詢。根據(jù)分工，有各自的側(cè)重面研究，主要針對期貨品種和主力機構(gòu)的情況進行劃分。3、與營業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無處不在。營業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營機構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運營成本現(xiàn)在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內(nèi)期貨市場面臨即將到來的空前發(fā)展機遇。
xx年公司推出客戶配資政策，使得公司產(chǎn)品研發(fā)更具多樣性，產(chǎn)品功能更多，對客戶更具優(yōu)惠性，可供選擇的客戶面也更加廣泛。而且對于我們營業(yè)部的工作與宣傳也有著多重好處，面對好政策，我們自然也要調(diào)整自己的工作方法，制定更加有利于公司發(fā)展的工作計劃。
一：明確公司性質(zhì)。
周二小會已經(jīng)明確，公司現(xiàn)階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務(wù)于客戶與投資公司應該成為我們考慮的重點。要想更好地服務(wù)于這兩者投資咨詢業(yè)務(wù)的改進自然放在首位。由于營業(yè)部內(nèi)人員限制，投資咨詢業(yè)務(wù)一直由市場開發(fā)人員代辦，這是可行的，但也確實有著讓客戶感覺公司不夠正規(guī)，潛在客戶咨詢困難，內(nèi)部人員工作過于獨立，缺乏合作等缺點。為此，我認為營業(yè)部應設(shè)立專職免費投資咨詢電話及qq號并打出廣告，由于現(xiàn)階段公司狀況，咨詢電話可以由一人正式接聽后再轉(zhuǎn)接給其他市場開發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發(fā)展成為真實客戶，增加開發(fā)人員拓展市場的工作效益。同時qq的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進行(即兩到三個市場開發(fā)人員同時面對一個客戶進行視頻解答)，能夠使咨詢服務(wù)更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認為是近期內(nèi)相對容易完成的，所以可以在會后立即投入建設(shè)，爭取在一個月內(nèi)建設(shè)完成，一個季度內(nèi)完善并取得初步成效。
二：發(fā)行產(chǎn)品。
結(jié)合配額制，改進原有產(chǎn)品，新產(chǎn)品的方向就是控制風險，首先公司推行的配額制其實就是融資的進一步加強，自然而然的交易的風險也因之擴大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，我們不承擔交易風險。如果產(chǎn)生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風險。
我們收取的交易手續(xù)費按配額后的資金量為標準收取，這使我們的手續(xù)費收取量增大很多，公司可以適當調(diào)低一定費率(費率多少，降低多少由于我不夠了解公司標準，沒法明確指出。只要能將手續(xù)費額控制在同行業(yè)配額后總金額的手續(xù)費額度與客戶出資額的原標準手續(xù)費收取額度之間，皆是合理的。)以此來增加客戶吸引力。當然僅僅以配額原有的優(yōu)惠也足以吸引大量客戶沒所以我認為應在第一個季度不降低費率，看一下實際成果。之后在開會討論是不是要適當降低手續(xù)費費率的問題。
三：服務(wù)好開發(fā)人員。
包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實際利潤才能最大化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最后的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會，組織業(yè)內(nèi)人士的交流，網(wǎng)絡(luò)推廣等。
四：做好宣傳工作以上四點將是我們xx年內(nèi)的主要工作方向，對于其他重點與要求，我們應當邊做邊發(fā)現(xiàn)，并及時討論，對好的建議與意見要及時執(zhí)行。
期貨公司工作思路和計劃篇六
1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機構(gòu)進行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構(gòu)投資報告會。
2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構(gòu)客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。
以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。
1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推出來前后，加強營業(yè)部所在地各證券機構(gòu)的拜訪力度，構(gòu)建良好的關(guān)系，以期為后續(xù)工作奠定良好的基礎(chǔ)。充分利用證券機構(gòu)網(wǎng)點，共享客戶資源，由點入面地開展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時候，選擇1-2個證券機構(gòu)作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。
營業(yè)部客戶的投資意識和抗風險能力、員工的成長與進步與后期培訓工作密不可分，在適當?shù)臅r間，針對不同人員展開相關(guān)培訓。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學習新的知識，全面打造學習化、專業(yè)團隊。
一個企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據(jù)期貨市場情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎(chǔ)市場人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場人員迅速開展營銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實戰(zhàn)中提高?；A(chǔ)市場人員進行嚴格的優(yōu)勝劣汰，團隊內(nèi)部形成若干個專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業(yè)部就能形成，強有力的戰(zhàn)斗力。
在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日?；?、差別化。不斷加強與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強營業(yè)部的凝聚力，實現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。
2、針對機構(gòu)客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構(gòu)客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。
1、細分個人客戶，推出定期拜訪計劃。普查所有客戶，對其進行分類，并將每一類客戶的服務(wù)落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務(wù)計劃，包括電話聯(lián)系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客戶都能感受到營業(yè)部對客戶的關(guān)心與服務(wù)。同時，利用營業(yè)部的咨詢平臺，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時也豐富我們服務(wù)的內(nèi)容，實現(xiàn)老客戶帶來新客戶的良性循環(huán)。
為了跟好地對營業(yè)部客戶進行比較細化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業(yè)化。
期貨公司工作思路和計劃篇七
一,技術(shù)分析(價格預測)。
1.當前期貨品種的長期趨勢.中期趨勢.短期趨勢.
2.k線圖:開盤,收盤,,最低.k線圖組合的意義,。
圖上有無跳空。
黃金分割線;.0.382位置.0.5位置.
均線;短期均線,中期均線,甩頭與掉頭.
kd擺動指標.超買區(qū),超賣區(qū)。
rsi指標:r線在si線上的意義.在下的意義.三線相交的意義.數(shù)字三的意義.
布林線:下軌線,中軌線,上軌線,。
寶塔線。
macd。
當前重要的支撐和阻力位置!
交易量和持倉量。
百分比回調(diào)率價位.
有無反轉(zhuǎn)形態(tài).持續(xù)形態(tài).形態(tài)的價格目標在何處。
有無三浪,五浪形態(tài)。
二:交易策略(資金管理)。
1,今天幾天,一個月內(nèi),市場中等趨勢方向?qū)趺囱葑?我將做長線交易,短線交易.
2,當前的趨勢.我將決定在市場中是買進,還是賣出?合約的數(shù)量是多少!
入場點(黃金分割線0.382位置),數(shù)字3的位置.
3,預測錯誤后,止損點是多少,我的利潤目標在何處價位!贏利比是否有3:1。
4,我是否使用金字塔交易法.
5,市場收市前,我是否要做做入市準備.
期貨公司工作思路和計劃篇八
工作了這么多年，我也已經(jīng)把期貨經(jīng)紀公司營業(yè)部工作業(yè)務(wù)都摸透了，要不然我怎能一步一個腳印走到現(xiàn)在。我的工作能力得到了領(lǐng)導和同事的贊揚，所以每一年的期貨經(jīng)紀公司營業(yè)部工作計劃基本都是我來，因為我的工作經(jīng)驗比較厚。
根據(jù)我以前的期貨行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗和這幾年在現(xiàn)貨貿(mào)易工作的經(jīng)歷，個人認為：首先營業(yè)部要有個好的定位。在電子化交易蓬勃發(fā)展的今天，一定要搞好網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源。其次，要依據(jù)當?shù)貙嶋H情況做好目標計劃。再次，打造優(yōu)良的員工對付，主要是營銷隊伍的建設(shè)和管理。最后是服務(wù)的完善，服務(wù)包括工作的各個方面：客戶電話、現(xiàn)場咨詢管理服務(wù)，各協(xié)同部門配合等諸多方面。
第一、關(guān)于重點機構(gòu)客戶開拓。
1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機構(gòu)進行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構(gòu)投資報告會。
2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構(gòu)客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。
第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進市場發(fā)展。
以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。
1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推出來前后，加強營業(yè)部所在地各證券機構(gòu)的拜訪力度，構(gòu)建良好的關(guān)系，以期為后續(xù)工作奠定良好的基礎(chǔ)。充分利用證券機構(gòu)網(wǎng)點，共享客戶資源，由點入面地開展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時候，選擇1-2個證券機構(gòu)作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。
期貨公司工作思路和計劃篇九
每個孩子都活潑可愛，有著很強的上進心和集體榮譽感。他們純潔善良，好奇心強，求知欲強。
2、加強后進生管理：面向全體學生，分類施教，加強對后進生的輔導，要從關(guān)心、愛護學生的角度出發(fā)，了解關(guān)心學生。及時了解學生的心理變化，掌握他們成長道路上的發(fā)展情況。
3、及時了解學情：準確把握學生對知識的掌握，因材施教，在重點難點上下工夫，以促進全班成績的平穩(wěn)、扎實地上升。
4、家教結(jié)合：經(jīng)常保持與否學生家長聯(lián)系，使學校教育和家庭教育有機地結(jié)合起來，本學期，力爭把所有的家長走訪一次，甚至多次。要不厭其煩的做好后進生的轉(zhuǎn)化工作，抓兩頭，促中間，使全班形成一盤棋，真正成為一個團結(jié)向上的班集體。
5、培養(yǎng)班級干部：及時召開班干部會議，針對他們在工作中出現(xiàn)的問題，教給他們工作方法，使他們明確自己的職責，指出他們的優(yōu)缺點和今后努力工作的方向。同時，還要求他們注意班干部成員之間的合作，齊心協(xié)力，擰成一股繩，盡力在同學之間樹立他們的威信，創(chuàng)造機會，鍛煉和培養(yǎng)他們的能力。
6、重視關(guān)懷教育：要關(guān)心學生的生活，及時和家長聯(lián)系，體貼他們的冷暖，了解他們的心理，建立平等和諧的師生關(guān)系，做學生的知心朋友，以使班主任工作做的更好。
7、抓好少先隊工作：班級工作的一個重要部分，就是班主任工作，是充分發(fā)揮學生特長、張揚學生個性的有效途徑。本學期將積極配合學校少先大隊，結(jié)合實際搞好各項活動。8.重視文體工作：教育學生上好所有學校開設(shè)的課程，積極參加體育鍛煉，積極參與學校組織的文娛活動，重視各項比賽的積極參與，培養(yǎng)學生的參與意識。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
期貨公司工作思路和計劃篇十
為促進公司市場銷售運作，加快產(chǎn)品推向市場，在有限時間內(nèi)搶占信陽地區(qū)銷售市場及份額，迅速增加產(chǎn)品銷售渠道?，F(xiàn)根據(jù)公司銷售策略方針擬制第二季度營銷方案，對銷售實行集中管控，獨立核算，效能與業(yè)績掛鉤。
1、公司組織架構(gòu)。
廠辦公室：工人招聘、后勤、廠區(qū)衛(wèi)生、接待等;生產(chǎn)組：生產(chǎn)、倉儲;。
策劃組：推廣、備案^v^、市場信息匯總分析、對外關(guān)系;財務(wù)部：會計、出納。
以區(qū)域經(jīng)理帶頭，設(shè)立穩(wěn)固的市場陣地，尋找穩(wěn)固的骨干合作伙伴，把他們作為我們的重點，再不斷向下和延伸培育這樣的重點市場銷售和合作伙伴，讓他們有穩(wěn)定的銷售業(yè)績，從而確?；乜畹姆€(wěn)定。
開發(fā)合作伙伴時，我們要優(yōu)惠銷售政策，隨機應變，隨行就市;當?shù)貐^(qū)銷量超過額定任務(wù)時，給予合作伙伴更大的利潤空間;區(qū)域合作商可交納質(zhì)保金，享受相應的提貨量，從而減輕合作伙伴的資金壓力。強化服務(wù)與管理，對工程技術(shù)質(zhì)量嚴格要求，派技術(shù)人員進行講解培訓和工程指導，保障工程技術(shù)質(zhì)量第二季度銷售工作計劃第二季度銷售工作計劃。
考核方面，首先明確各崗位職責，實行季度考核，以業(yè)績作為依據(jù)，獎罰分明、獎優(yōu)罰劣。
期貨公司工作思路和計劃篇十一
15年上半年公司推出客戶配資政策，使得公司產(chǎn)品研發(fā)更具多樣性，產(chǎn)品功能更多，對客戶更具優(yōu)惠性，可供選擇的客戶面也更加廣泛。而且對于我們營業(yè)部的工作與宣傳也有著多重好處，面對好政策，我們自然也要調(diào)整自己的工作方法，制定更加有利于公司發(fā)展的工作計劃。
周二小會已經(jīng)明確，公司現(xiàn)階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務(wù)于客戶與投資公司應該成為我們考慮的重點。要想更好地服務(wù)于這兩者投資咨詢業(yè)務(wù)的改進自然放在首位。由于營業(yè)部內(nèi)人員限制，投資咨詢業(yè)務(wù)一直由市場開發(fā)人員代辦，這是可行的，但也確實有著讓客戶感覺公司不夠正規(guī)，潛在客戶咨詢困難，內(nèi)部人員工作過于獨立，缺乏合作等缺點。為此，我認為營業(yè)部應設(shè)立專職免費投資咨詢電話及qq號并打出廣告，由于現(xiàn)階段公司狀況，咨詢電話可以由一人正式接聽后再轉(zhuǎn)接給其他市場開發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發(fā)展成為真實客戶，增加開發(fā)人員拓展市場的工作效益。同時qq的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進行(即兩到三個市場開發(fā)人員同時面對一個客戶進行視頻解答)，能夠使咨詢服務(wù)更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認為是近期內(nèi)相對容易完成的，所以可以在會后立即投入建設(shè)，爭取在一個月內(nèi)建設(shè)完成，一個季度內(nèi)完善并取得初步成效。
結(jié)合配額制，改進原有產(chǎn)品，新產(chǎn)品的方向就是控制風險，首先公司推行的配額制其實就是融資的進一步加強，自然而然的交易的風險也因之擴大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，我們不承擔交易風險。如果產(chǎn)生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風險。
我們收取的交易手續(xù)費按配額后的資金量為標準收取，這使我們的手續(xù)費收取量增大很多，公司可以適當調(diào)低一定費率(費率多少，降低多少由于我不夠了解公司標準，沒法明確指出。只要能將手續(xù)費額控制在同行業(yè)配額后總金額的手續(xù)費額度與客戶出資額的原標準手續(xù)費收取額度之間，皆是合理的。)以此來增加客戶吸引力。當然僅僅以配額原有的優(yōu)惠也足以吸引大量客戶沒所以我認為應在第一個季度不降低費率，看一下實際成果。之后在開會討論是不是要適當降低手續(xù)費費率的問題。
包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實際利潤才能最大化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最后的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會，組織業(yè)內(nèi)人士的交流，網(wǎng)絡(luò)推廣等。
宣傳工作既要對客戶做好，也要對同行業(yè)做出，在網(wǎng)站上做出廣告，將公司的配額政策詳細的作出解釋說明，對于潛在客戶予以宣傳，對原客戶也要予以推薦。同行業(yè)間應查找聯(lián)系方式，主動致電給其他同行業(yè)的營業(yè)部，將我們的政策予以宣傳討論。對于同行的好營銷人員，好的操盤手等應單獨致電宣傳，下個季度內(nèi)組織同行業(yè)的研討會，邀請他們一起研究討論，并初步展示我們的執(zhí)行成果。最后一定要把會議的書面，圖片，及視頻材料發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)，甚至電視報紙當中，以起到最佳的宣傳效果。
以上四點將是我們上半年內(nèi)的主要工作方向，對于其他重點與要求，我們應當邊做邊發(fā)現(xiàn)，并及時討論，對好的建議與意見要及時執(zhí)行。
期貨公司工作思路和計劃篇十二
在盛世家源工作一個多星期了感觸挺多的，感覺特別能鍛煉人，這也是我選擇這行最主要的原因。對于一個剛剛走出大學校園踏入社會的我來說，最欠缺的是沒有什么經(jīng)驗，有的只是年輕和沖勁。一個人可以沒有寬度和高度，但一定要有厚度，我清楚的明白我還有很多的不足，只有通過我加倍努力的去學習，去更好的完善自己，使自己成為別人更信賴的人!
如果你初次見我，你會發(fā)現(xiàn)我是一個很靦腆的，很溫和的小伙子。給別人的第一感覺還不是那么成熟，做我們這行給別人信賴是無比重要的，這是我需要有所改變的地方。上個星期不經(jīng)意間就做了三單，事情發(fā)展的是如此順利、如此容易，自己就有點自滿的情緒了。自從去了羅總的培訓，她給我們介紹了房產(chǎn)中介在這行大體的情況，讓我們更深層次的了解到了其中不為我們新人所知之事。還有與客戶溝通的一些技巧，熟悉商圈的重要性，以及勘察房源和帶看的一些基本方法。感覺這樣的培訓給我們新人莫大的鼓舞，讓我們更清楚的意識到自己的不足，從而下定決心，好好學習，才能更好的去完成自己的業(yè)務(wù)，成為這個行業(yè)的佼佼者。當然這必須要經(jīng)歷一些過程，好的壞的都是人生中寶貴的財富。誠如前天我遇到的麻煩，就是經(jīng)驗不足所致，導致合同沒法履行，浪費的時間也很多，這很是值得我深思，提高效率勢在必行。
目標決定策略。我下個月承諾的業(yè)績是一萬，對于一個新人來說，只做租并且單業(yè)績達到一萬還是挺有壓力的，我就是要向不可能挑戰(zhàn)，設(shè)立高的標準，這樣我才有更大的動力和更高漲的熱情去開展我的工作。這過程中肯定會遇到各式各樣的問題，但我不會畏縮，就當它是給我磨礪的機會，更好的提升自己的閱歷，以此提高工作水平，揚長避短，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新的挑戰(zhàn)。取長補短，向其他同事相互交流好的工作經(jīng)驗，爭取取得好的成績!
20××年對于股票市場可謂是經(jīng)歷了一個嚴冬，股指從年內(nèi)的最高點3067點一路下探到2134點跌了30%。隨著大盤的一路下跌，工作越來越困難，信心一天天喪失，情緒一天天低落下去，有段時間在外面發(fā)材料，發(fā)現(xiàn)人們只要一聽是證券，就像躲瘟疫一樣，老股民們告訴我，現(xiàn)在他們誰也不信了，死套就死套了，干脆不動了，更不想了解了，免得鬧心傷神。個別新股民們直接驚訝“你們還在賣股票啊?聽說都賠死了，你們還想再讓別人賠啊?”簡直其氣死人。對于股市，大家心底第一念頭就是排斥和否定?？蛻粢床唤o交流的機會，要么你說什么他都反對。由于行情不好，潛在客戶進入股市的意愿不強，老股民投資虧損，資產(chǎn)嚴重縮水，股票被套，交易量驟降?？傊衲晁闶前走^了，自己從自信到迷茫，從迷茫到失落，從失落到習慣，習慣了就是沒有感覺了的意思。習慣了很可怕，但也正是因為習慣了，才不覺得可怕。希望這樣的失落不要再繼續(xù)，希望明年可以慢慢好起來。
現(xiàn)對于今年的工作總結(jié)如下：
本人嚴格遵守公司規(guī)章制作，不遲到不早退，認真完成領(lǐng)導交待的每項工作。在客戶招攬和客戶服務(wù)過程中遵循：誠實守信、勤勉盡責、公平對待客戶客戶利益優(yōu)先原則。遵守法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)和行政管理部門的規(guī)定、自律規(guī)則以及職業(yè)道德，遵守所服務(wù)證券公司的相關(guān)管理制度，規(guī)范執(zhí)業(yè)，自覺維護證券行業(yè)及所服務(wù)證券公司的聲譽，保護客戶合法權(quán)益。
銀行駐點，是每個證券經(jīng)紀人必須經(jīng)歷的，因為銀行是證券經(jīng)紀人招攬客戶的渠道和營銷的平臺，在銀行可以接觸到很多優(yōu)質(zhì)客戶。20××年通過銀行駐點，使我總結(jié)出以下幾點：
(1)親和力與交際能力是所應具備的第一要素。努力幫助大堂做事，銀行有什么事情都幫忙做好，不懂的不要胡亂回答，而是問柜臺或大堂經(jīng)理，有把握正確的才回答。主要與三個人打好關(guān)系：一個是大堂經(jīng)理，一個是銀行負責人(主任或行長)，還有一個是最重要的，就是銀行的理財經(jīng)理或客戶經(jīng)理。
期貨公司工作思路和計劃篇十三
20__年12月28日，我坐車去順德，跟著老員工房旺群學習機房管理工作，由于文件和規(guī)章相對比較多，在掌握了整個流程后，我隨房工一起進到順德分部機房里，手把手教學，我學得很快。我嘗試在房工面前操作，得到了肯定，之后又熟悉應急操作流程，這將是在未來的一年中，我要面臨和改變的首要，也是最重要的問題。
20__年12月30日，黎華和張瑞明過來南海分部做機房維護工作，我從旁協(xié)助，又在黎華監(jiān)督下，親自對服務(wù)器程序和密碼進行確認和操作，樹立了信心，之后和張瑞明整理了南海分部的局域網(wǎng)，熟悉內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的構(gòu)建原理，為以后工作打好基礎(chǔ)。
(二)工作中的不足。
我在工作中主動性不足，與領(lǐng)導和大家溝通較少，遇事考慮不夠全面，不夠細致，工作中不夠踏實，失誤較多。雖然努力做了一些工作，但距離工作中公司領(lǐng)導對我的期望和要求還有很大的距離。如理論水平、工作能力、以及對具體工作的實施與計劃等問題上還有待進一步提高。同時，我對新的工作崗位還不夠熟練等等，這些問題我決心在以后的工作中加以改造和解決，使自己更好地做好本職工作。并且自己應該而且能夠做的事情，要勇于承擔，不依賴他人，不退縮、不逃避，勇敢地邁出此一步，今后在工作中才能做到更加自信和大膽仔細。
20__年已過，未來的日子依舊充滿了挑戰(zhàn)和機遇，總覺得所要做的努力，看似容易，做起來卻是需要用心、用力、用態(tài)度的。但我堅信有公司領(lǐng)導的正確決策，有各位同事的協(xié)助，加上我個人的不懈努力，20__年會是我在鴻海的陪伴下蛻變的一年。
期貨公司工作思路和計劃篇十四
工作了這么多年，我也已經(jīng)把期貨經(jīng)紀有限公司營業(yè)部工作業(yè)務(wù)都摸透了，要不然我怎么會一步一個腳印走到現(xiàn)在。我的工作能力得到了領(lǐng)導和同事的贊揚，所以每一年的期貨經(jīng)紀有限公司營業(yè)部工作計劃基本都是我來，因為我的工作經(jīng)驗比較厚。
根據(jù)我以前的期貨行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗和這幾年在現(xiàn)貨貿(mào)易工作的經(jīng)歷，個人認為：首先營業(yè)部要有個好的定位。在電子化交易蓬勃發(fā)展的今天，一定要搞好網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源。其次，要依據(jù)當?shù)貙嶋H情況做好目標計劃。再次，打造優(yōu)良的員工對付，主要是營銷隊伍的建設(shè)和管理。最后是服務(wù)的完善，服務(wù)包括工作的各個方面：客戶電話、現(xiàn)場咨詢管理服務(wù)，各協(xié)同部門配合等諸多方面。
第一、關(guān)于重點機構(gòu)客戶開拓。
1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機構(gòu)進行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構(gòu)投資報告會。
2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構(gòu)客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。
第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進市場發(fā)展。
以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。
1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推出來前后，加強營業(yè)部所在地各證券機構(gòu)的拜訪力度，構(gòu)建良好的關(guān)系，以期為后續(xù)工作奠定良好的基礎(chǔ)。充分利用證券機構(gòu)網(wǎng)點，共享客戶資源，由點入面地開展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時候，選擇1-2個證券機構(gòu)作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。
第三、關(guān)于營業(yè)部培訓工作。
計劃。
《期貨經(jīng)紀有限公司營業(yè)部工作計劃》()。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學習新的知識，全面打造學習化、專業(yè)團隊。
第四、營銷團隊的建設(shè)。
一個企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據(jù)期貨市場情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎(chǔ)市場人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場人員迅速開展營銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實戰(zhàn)中提高?；A(chǔ)市場人員進行嚴格的優(yōu)勝劣汰，團隊內(nèi)部形成若干個專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業(yè)部就能形成，強有力的戰(zhàn)斗力。
第五、營業(yè)部服務(wù)平臺的搭建。
在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日?；?、差別化。不斷加強與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強營業(yè)部的凝聚力，實現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。
2、針對機構(gòu)客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構(gòu)客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。
1、細分個人客戶，推出定期拜訪計劃。普查所有客戶，對其進行分類，并將每一類客戶的服務(wù)落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務(wù)計劃，包括電話聯(lián)系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客戶都能感受到營業(yè)部對客戶的關(guān)心與服務(wù)。同時，利用營業(yè)部的咨詢平臺，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時也豐富我們服務(wù)的內(nèi)容，實現(xiàn)老客戶帶來新客戶的良性循環(huán)。
第六、關(guān)于營業(yè)部咨詢的工作。
為了跟好地對營業(yè)部客戶進行比較細化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業(yè)化。
1、以行情軟件為依托，結(jié)合各階段行情特點，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。
2、充分消化吸收公司現(xiàn)有的各項資訊、發(fā)揮各員工的潛力，分工合作的展開貼近市場的咨詢服務(wù)，以期提升交易量，為客戶提供切實的服務(wù)，樹立公司良好的工作形象。
3、形成有特色的投資文化。
1、建立良好的咨詢反饋機制。在與客戶的交流過程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認真解決客戶的問題，另一方面檢驗基礎(chǔ)咨詢的實際效果。
2、咨詢首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎(chǔ)咨詢。根據(jù)分工，有各自的側(cè)重面研究，主要針對期貨品種和主力機構(gòu)的情況進行劃分。
3、與營業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無處不在。
營業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營機構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運營成本現(xiàn)在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內(nèi)期貨市場面臨即將到來的空前發(fā)展機遇。
現(xiàn)在全球金融危機的情況下，各種公司都面臨著很大的壓力，很多企業(yè)在壓力下垮掉了，也有很多企業(yè)茍延殘喘，目前我們期貨經(jīng)紀有限公司面臨的困難也有很多，不過暫時還沒有到非常困難的時刻，這就需要我們前提工作員工的集體努力了，我們需要將危機化作動力，讓我們期貨經(jīng)紀有限公司的業(yè)績盡快的提上來。
金融危機不會永遠持續(xù)下去的，我們一定要挺住，直到危機解除的那一天到來，那時我們的公司就會迎來一個新的春天，我們公司的業(yè)績就會很快的提升上去，讓我們努力工作，等待那一天的到來吧！
期貨公司工作思路和計劃篇十五
在繁忙的工作中不知不覺又結(jié)束了一年的工作，在過去的20xx年這一年中是有意義的、有收獲和價值的。回顧這一年的工作歷程，作為xx投資的一名員工，我深深感到企業(yè)之蓬勃發(fā)展的熱氣，公司同仁之拼搏的精神。過去的一年在公司領(lǐng)導和師兄們的悉心關(guān)懷和指導下，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一點小成果，但也存在了諸多不足回顧過去的一年，先將一年情況總結(jié)如下：
從去年7月份進入公司后，我走出了一個大學社區(qū)，面對這復雜的世界，進入xx公司。隨著工作的開展和時間的推移，我不僅了解xx的各個運作機制，也初步認識到整個期貨行業(yè)的基本情況，也看大致清楚了社會的模樣。來到xx后，xx給予我?guī)椭?，意識克服自身的一些弱點。比如說交際能力，工作能力，在工作中的溝通和交流中，我意識到期貨工作對于我的精彩和意義。
從去年的工作數(shù)據(jù)來看，7—8月開始電話量勢頭保持良好，但在10—11月份中，數(shù)量減小，盡管這段時間出差次數(shù)較多，但12月份數(shù)據(jù)下滑了，同時保證金增速也變小，這剛好印證一句話，“行情只是開發(fā)工具，而不是左右開發(fā)的主導因素。最后我得出的結(jié)論是現(xiàn)在的成績?nèi)Q昨天的努力，而明天的成績就必須一步一步踏踏實實的從現(xiàn)在的每一個電話開始?！?BR> 經(jīng)過這段時間的努力，我的目前成績是月均電話量160個、月均拜訪客戶6人、開戶10個、入金客戶5個、保證金49w。入金率50%，電話量只是保持在基本水平，回首過去，今年年終沒有達到自己的轉(zhuǎn)正目標，但是總結(jié)過去自己取得的成績時，也積累了部分的經(jīng)驗。一是從外界得到的幫助，對于一個新手而言，盡管我在校學習的金融專業(yè)，基本就是與期貨相關(guān)的，但實際操作起來，還是有難度的。至少課堂不會學習具體分析美元現(xiàn)在所處的“特里芬難題”。初入期貨門檻，我感覺不到太大的學習壓力，因為公司的良性循環(huán)的學習機制和氛圍。
這讓我各方面的知識水平和能力都在短時間內(nèi)有很大的提高。尤其是電話模擬，和營銷技巧培訓，讓我段時間內(nèi)有很大的提高，讓我體會到知識增長的樂趣和能力提高的自信。二是在自己快速入門后，堅持一定的電話數(shù)量和質(zhì)量，主動大膽邀約拜訪客戶，開戶后，緊密跟蹤客戶，加快入金節(jié)奏。同時在主管的行情感染和熏陶下，我也每天做好自己的功課，練筆寫投資報告，及時反饋工作中的問題和行情思維。保持及時溝通，制定各個客戶的不同攻克戰(zhàn)略。出差拜訪完客戶后，有時間的話，把握機會，陌生拜訪客戶，搜集潛在客戶信息。同時向優(yōu)秀的同事學習，一步一步積極摸索進取。
通過去年的數(shù)據(jù)和工作情況也反應了自己工作中的諸多不足之處：
第三、客戶跟蹤的緊密度和接湊，無法準確區(qū)分開，對客戶的性質(zhì)，把握不到位。比如像xx，xx，xx是屬于3種不同性質(zhì)的客戶，而在此之前無法區(qū)分跟蹤維護方法，導致結(jié)果迥異。
第四、行情缺少獨立的思考能力，畢竟客戶的不同持倉和開發(fā)大客戶都需要自己的行情思維。需要放大資金和求穩(wěn)的客戶，操作思路都不一樣，需要根據(jù)行情區(qū)別對待。
最后、面對工作狀態(tài)不好時，調(diào)整周期難以把握，與領(lǐng)導溝通缺乏連貫性。要正確對待狀態(tài)問題，當問題出現(xiàn)時，不應該放任，而是自己要及時想辦法溝通解決。
面對過往自己的成績和不足，通過自我反思，首先這將這些制約自己后續(xù)工作順利開展的頑疾改正。擺正態(tài)度，從量變到質(zhì)變需要自我意識的提高，反思每一電話的是否達到效果，每一天的工作時間是否充分利用，每一天工作的計劃和總結(jié)是否都實施并有提高，每一次拜訪客戶是否能達到目的，每一個在開發(fā)客戶了解程度是否達標，每一個在做客戶是否服務(wù)到位，轉(zhuǎn)變自己的工作觀念，認識自己職業(yè)規(guī)劃中的需求，要做到這一步，我要做對的事，繼而從中提高自我價值，創(chuàng)造自我價值，實現(xiàn)自己今年的奮斗目標。
期貨公司工作思路和計劃篇十六
1、以行情軟件為依托，結(jié)合各階段行情特點，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。
2、充分消化吸收公司現(xiàn)有的各項資訊、發(fā)揮各員工的潛力，分工合作的展開貼近市場的咨詢服務(wù)，以期提升交易量，為客戶提供切實的服務(wù)，樹立公司良好的工作形象。
3、形成有特色的投資文化。
二、咨詢工作拓展思路。
1、建立良好的咨詢反饋機制。在與客戶的交流過程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認真解決客戶的問題，另一方面檢驗基礎(chǔ)咨詢的實際效果。
2、咨詢首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎(chǔ)咨詢。根據(jù)分工，有各自的側(cè)重面研究，主要針對期貨品種和主力機構(gòu)的情況進行劃分。
3、與營業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無處不在。
營業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營機構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運營成本現(xiàn)在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內(nèi)期貨市場面臨即將到來的空前發(fā)展機遇。
期貨公司工作思路和計劃篇十七
1.儀表、著裝;加強規(guī)范自身的儀表、著裝，盡量是職業(yè)裝，重點是端莊大方。
2.電話接聽和轉(zhuǎn)接，收發(fā)傳真、信件和報刊。
3.做到迅速辨別來者者地目的，問清對方姓名，再給領(lǐng)導、同事傳達簡潔準確信息，做好記錄，不遺漏、延誤。
4.及時將收到的郵件送到主人手中。
二、客戶的接待。
1.基本咨詢和引見，端茶送水，保持良好的禮節(jié)禮貌并通報相關(guān)接見人員。
2.及時打掃會客后的垃圾。
三、衛(wèi)生。
1.盡量提前二十分鐘到公司打掃好辦公區(qū)域。
2.咨詢接待室的衛(wèi)生清潔及桌椅擺放，并保持整潔干凈。
3.制定合理、科學的衛(wèi)生輪值安排表，并督促同事們完成。
4.定期抽空讓各部門用業(yè)余時間大掃除。
四、辦公用品。
1.必須定期安排檢查庫存，以便能及時補充辦公用品。
2.做好物品領(lǐng)用，購進的登記。
3.做好低值易耗品的分類整理工作。
4.管理維修打印機、傳真機、復印機等辦公器材。
5.做好辦公室設(shè)備的維護和保養(yǎng)工作。
五、打印、復印文件和管理各種表格文件。
1.文檔要格式規(guī)范，打印復印要盡量節(jié)約成本。
2.做好了各類公文的登記、上報、下發(fā)等工作。
3.把原來沒有具體整理的文件按類別整理好放入貼好標簽的文件夾內(nèi)。
六、溝通。
1.做好各部門服務(wù)，加強與各部門之間人員的聯(lián)絡(luò)與溝通，系統(tǒng)的、快速的傳遞信息，保證信息在公司內(nèi)部及時準確的傳遞到位。
2.做好員工服務(wù)，及時的將公司員工的信息向公司領(lǐng)導反饋，做好員工與領(lǐng)導溝通的橋梁。
3.協(xié)助公司上級領(lǐng)導完善公司各項規(guī)章制度，不懂就虛心問，合理的提出想法。
以上就是我第二個季度的工作計劃，在未來的時間里，我會用我的行動證明我每天的進步。
期貨公司工作思路和計劃篇十八
一份投資計劃書應具備如下內(nèi)容：
一、投資項目，做黃豆就簡介黃豆;做原糖就簡介原糖。
二、建議投資金額。
三、交易規(guī)則。列明合約單位，每口貨保證金(注明相當于合約總值百分之幾)以及手續(xù)費等。
四、走勢回顧。將過去一段時期走勢作一概括性說明，使客戶對“來龍”有所了解。
五、走勢展望。對未來一段時間走勢作一客觀性分析。第一部分講基本因素，利多因素一二三四要列清楚，利空因素一二三也要講明白。第二部分寫圖表訊號，將圖表附上，說明訊號指示性。再加上強弱指數(shù)、隨機指數(shù)、價量變化等角度的分析。第三部分是結(jié)論，預測大市主要傾向。
六、投資原則。列出不怕錯、最怕拖，摘西瓜、不貪芝麻，分兵漸進、不要孤注一擲等指導思想。
七、入市策略。
首先是將資金作分段入市的分配方案，列出什么價位準備買入或賣出，即投石問路。
第二點是看對的話在什么價位投入第二支、第三支兵，乘勝追擊;到什么價位開始套利結(jié)算，什么時候全部離場，即鳴金收兵。
第三點是看錯了出師不利的話，止損單(slossorder)擺在什么價位(升破阻力線或跌破支持點)，即壯士斷臂。
八、盈虧比較。列出計算公式，看對賺多少?？村e虧多少，加以比較。在何種情況下追加保證金，加多少也要列明白。
期貨公司工作思路和計劃篇一
1、以行情軟件為依托，結(jié)合各階段行情特點，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。
2、充分消化吸收公司現(xiàn)有的各項資訊、發(fā)揮各員工的潛力，分工合作的展開貼近市場的咨詢服務(wù)，以期提升交易量，為客戶提供切實的服務(wù)，樹立公司良好的工作形象。
3、形成有特色的投資文化。
二、咨詢工作拓展思路。
1、建立良好的咨詢反饋機制。在與客戶的交流過程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認真解決客戶的問題，另一方面檢驗基礎(chǔ)咨詢的實際效果。
2、咨詢首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎(chǔ)咨詢。根據(jù)分工，有各自的側(cè)重面研究，主要針對期貨品種和主力機構(gòu)的情況進行劃分。
3、與營業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無處不在。
營業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營機構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運營成本現(xiàn)在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內(nèi)期貨市場面臨即將到來的空前發(fā)展機遇。
xx年公司推出客戶配資政策，使得公司產(chǎn)品研發(fā)更具多樣性，產(chǎn)品功能更多，對客戶更具優(yōu)惠性，可供選擇的客戶面也更加廣泛。而且對于我們營業(yè)部的工作與宣傳也有著多重好處，面對好政策，我們自然也要調(diào)整自己的工作方法，制定更加有利于公司發(fā)展的工作計劃。
一：明確公司性質(zhì)。
周二小會已經(jīng)明確，公司現(xiàn)階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務(wù)于客戶與投資公司應該成為我們考慮的重點。要想更好地服務(wù)于這兩者投資咨詢業(yè)務(wù)的改進自然放在首位。由于營業(yè)部內(nèi)人員限制，投資咨詢業(yè)務(wù)一直由市場開發(fā)人員代辦，這是可行的，但也確實有著讓客戶感覺公司不夠正規(guī)，潛在客戶咨詢困難，內(nèi)部人員工作過于獨立，缺乏合作等缺點。為此，我認為營業(yè)部應設(shè)立專職免費投資咨詢電話及qq號并打出廣告，由于現(xiàn)階段公司狀況，咨詢電話可以由一人正式接聽后再轉(zhuǎn)接給其他市場開發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發(fā)展成為真實客戶，增加開發(fā)人員拓展市場的工作效益。同時qq的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進行(即兩到三個市場開發(fā)人員同時面對一個客戶進行視頻解答)，能夠使咨詢服務(wù)更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認為是近期內(nèi)相對容易完成的，所以可以在會后立即投入建設(shè)，爭取在一個月內(nèi)建設(shè)完成，一個季度內(nèi)完善并取得初步成效。
二：發(fā)行產(chǎn)品。
結(jié)合配額制，改進原有產(chǎn)品，新產(chǎn)品的方向就是控制風險，首先公司推行的配額制其實就是融資的進一步加強，自然而然的交易的風險也因之擴大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，我們不承擔交易風險。如果產(chǎn)生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風險。
我們收取的交易手續(xù)費按配額后的資金量為標準收取，這使我們的手續(xù)費收取量增大很多，公司可以適當調(diào)低一定費率(費率多少，降低多少由于我不夠了解公司標準，沒法明確指出。只要能將手續(xù)費額控制在同行業(yè)配額后總金額的手續(xù)費額度與客戶出資額的原標準手續(xù)費收取額度之間，皆是合理的。)以此來增加客戶吸引力。當然僅僅以配額原有的優(yōu)惠也足以吸引大量客戶沒所以我認為應在第一個季度不降低費率，看一下實際成果。之后在開會討論是不是要適當降低手續(xù)費費率的問題。
三：服務(wù)好開發(fā)人員。
包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實際利潤才能化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最后的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會，組織業(yè)內(nèi)人士的交流，網(wǎng)絡(luò)推廣等。
四：做好宣傳工作。
宣傳工作既要對客戶做好，也要對同行業(yè)做出，在網(wǎng)站上做出廣告，將公司的配額政策詳細的作出解釋說明，對于潛在客戶予以宣傳，對原客戶也要予以推薦。同行業(yè)間應查找聯(lián)系方式，主動致電給其他同行業(yè)的營業(yè)部，將我們的政策予以宣傳討論。對于同行的好營銷人員，好的操盤手等應單獨致電宣傳，下個季度內(nèi)組織同行業(yè)的研討會，邀請他們一起研究討論，并初步展示我們的執(zhí)行成果。最后一定要把會議的書面，圖片，及視頻材料發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)，甚至電視報紙當中，以起到的宣傳效果。
以上四點將是我們xx年內(nèi)的主要工作方向，對于其他重點與要求，我們應當邊做邊發(fā)現(xiàn)，并及時討論，對好的建議與意見要及時執(zhí)行。
第一、關(guān)于重點機構(gòu)客戶開拓。
1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機構(gòu)進行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構(gòu)投資報告會。
2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構(gòu)客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。
第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進市場發(fā)展。
以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。
1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推出來前后，加強營業(yè)部所在地各證券機構(gòu)的拜訪力度，構(gòu)建良好的關(guān)系，以期為后續(xù)工作奠定良好的基礎(chǔ)。充分利用證券機構(gòu)網(wǎng)點，共享客戶資源，由點入面地開展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時候，選擇1-2個證券機構(gòu)作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。
第三、關(guān)于營業(yè)部培訓工作。
營業(yè)部客戶的投資意識和抗風險能力、員工的成長與進步與后期培訓工作密不可分，在適當?shù)臅r間，針對不同人員展開相關(guān)培訓。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學習新的知識，全面打造學習化、專業(yè)團隊。
第四、營銷團隊的建設(shè)。
一個企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據(jù)期貨市場情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎(chǔ)市場人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場人員迅速開展營銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實戰(zhàn)中提高?；A(chǔ)市場人員進行嚴格的優(yōu)勝劣汰，團隊內(nèi)部形成若干個專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業(yè)部就能形成，強有力的戰(zhàn)斗力。
第五、營業(yè)部服務(wù)平臺的搭建。
在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日?；?、差別化。不斷加強與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強營業(yè)部的凝聚力，實現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。
2、針對機構(gòu)客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構(gòu)客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。
1、細分個人客戶，推出定期拜訪計劃。普查所有客戶，對其進行分類，并將每一類客戶的服務(wù)落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務(wù)計劃，包括電話聯(lián)系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客戶都能感受到營業(yè)部對客戶的關(guān)心與服務(wù)。同時，利用營業(yè)部的咨詢平臺，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時也豐富我們服務(wù)的內(nèi)容，實現(xiàn)老客戶帶來新客戶的良性循環(huán)。
第六、關(guān)于營業(yè)部咨詢的工作。
為了跟好地對營業(yè)部客戶進行比較細化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業(yè)化。
期貨公司工作思路和計劃篇二
期貨與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標的標準化可交易合約。下面是xx整理的期貨公司的工作計劃。
一、整體原則。
1、以行情軟件為依托，結(jié)合各階段行情特點，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。
2、充分消化吸收公司現(xiàn)有的各項資訊、發(fā)揮各員工的潛力，分工合作的展開貼近市場的咨詢服務(wù)，以期提升交易量，為客戶提供切實的服務(wù)，樹立公司良好的工作形象。
3、形成有特色的投資文化。
二、咨詢工作拓展思路。
1、建立良好的咨詢反饋機制。在與客戶的交流過程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認真解決客戶的問題，另一方面檢驗基礎(chǔ)咨詢的實際效果。
精品辦公范文薈萃的情況進行劃分。
3、與營業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無處不在。
營業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營機構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運營成本現(xiàn)在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內(nèi)期貨市場面臨即將到來的空前發(fā)展機遇。
一、玉米期貨簡介及市場分析。
玉米起源于墨西哥和危地馬拉為中心的中南美洲熱帶和亞熱帶高原地區(qū)，大約在16世紀中期，中國開始引進玉米，18世紀又傳到印度。目前中國已經(jīng)成為全球第二大玉米產(chǎn)地。在世界谷類作物中，玉米的種植面積和總產(chǎn)量僅次于小麥、水稻而居第3位，平均單產(chǎn)則居首位。每年4~9月是玉米播種面積和天氣(主要反映作物的生育狀況)炒作的時候，10月至次年3月的玉米產(chǎn)區(qū)天氣情況就成為期貨市場關(guān)注的要素之一。一般情況下，玉米價格在收割期供應量達到時開始下跌，在春天和初夏供應緊缺及新作產(chǎn)量不確定時達到高點。夏天的中期到晚期時，新作產(chǎn)量情況會逐漸明朗。
玉米是全球第二大商品期貨品種，也是我國三大糧食品。
精品辦公范文薈萃種之一，上聯(lián)眾多的農(nóng)民和貿(mào)易商，下接大量飼料、養(yǎng)殖和深加工企業(yè)，其價格變化直接關(guān)系到國計民生。大商所上市玉米期貨以來，國內(nèi)玉米產(chǎn)業(yè)鏈條上大量農(nóng)戶、貿(mào)易商、生產(chǎn)企業(yè)和加工企業(yè)均參與到期貨市場進行套期保值。
國內(nèi)玉米期貨上市八年來，市場運行保持平穩(wěn)，功能得到有效發(fā)揮，大連玉米期貨價格已經(jīng)成為國際玉米市場代表性價格之一，玉米期貨市場在配合國家宏觀調(diào)控、落實相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策等方面發(fā)揮了積極的作用。
二影響玉米價格變動因素。
(一)玉米的供求情況。
1、玉米的供給和需求。
2、玉米庫存的影響。
3、相關(guān)商品的價格(小麥和豆粨)。
(二)氣候的影響。
(三)經(jīng)濟周期。
(四)貨幣的匯率。
(五)國家相關(guān)政策。
(六)其他因素在玉米的播種與生長期間，還應注意國內(nèi)經(jīng)濟景氣情況、政治局勢、軍事行動以及一些突發(fā)事件對玉米的價格走勢的影響。
三趨勢分析及理由。
(一)趨勢分析。
精品辦公范文薈萃。
短期趨勢：目前東北產(chǎn)區(qū)的玉米種植已經(jīng)接近尾聲，略顯干旱的天氣可能對玉米生長有一定的不利影響，但整體情況穩(wěn)定。
前期農(nóng)戶的集中售糧以及進口的加大，導致體上市場玉米供應保持充足，與此同時國內(nèi)需求方面略顯平淡，加工業(yè)因未盈利采購低迷，飼料需求旺季還沒有來臨。
中長期趨勢：國內(nèi)玉米期貨中長期趨勢仍將振蕩走高。從近期玉米的基本面看，供應處于增。
長通道，短期內(nèi)需求的不振加劇調(diào)整步伐，同時整個市場偏空也帶動玉米下跌。但季節(jié)性的需求弱勢過后，下游飼用消費還將成為玉米上漲的強大動力。總體上，玉米走勢會呈短空長多的格局。
一,技術(shù)分析(價格預測)。
1.當前期貨品種的長期趨勢.中期趨勢.短期趨勢.
黃金分割線;.位置.位置.均線;短期均線,中期均線,擺動指標.超買區(qū),超賣區(qū)。
macd。
當前重要的支撐和阻力位置!
交易量和持倉量。
百分比回調(diào)率價位.有無反轉(zhuǎn)形態(tài).持續(xù)形態(tài).形態(tài)的價格目標在何處。
有無三浪,五浪形態(tài)。
二:交易策略(資金管理)。
1,今天幾天,一個月內(nèi),市場中等趨勢方向?qū)趺囱葑?我將做長線交易,短線交易.2,當前的趨勢.我將決定在市場中是買進,還是賣出?合約的數(shù)量是多少!
精品辦公范文薈萃。
4,我是否使用金字塔交易法.5,市場收市前,我是否要做做入市準備.期貨公司的工作計劃(四)。
一份投資計劃書應具備如下內(nèi)容：
一、投資項目，做黃豆就簡介黃豆;做原糖就簡介原糖。
二、建議投資金額。
三、交易規(guī)則。列明合約單位，每口貨保證金(注明相當于合約總值百分之幾)以及手續(xù)費等。
四、走勢回顧。將過去一段時期走勢作一概括性說明，使客戶對“來龍”有所了解。
五、走勢展望。對未來一段時間走勢作一客觀性分析。第一部分講基本因素，利多因素一二三四要列清楚，利空因素一二三也要講明白。第二部分寫圖表訊號，將圖表附上，說明訊號指示性。再加上強弱指數(shù)、隨機指數(shù)、價量變化等角度的分析。第三部分是結(jié)論，預測大市主要傾向。
六、投資原則。列出不怕錯、最怕拖，摘西瓜、不貪芝麻，分兵漸進、不要孤注一擲等指導思想。
七、入市策略。
首先是將資金作分段入市的分配方案，列出什么價位準。
精品辦公范文薈萃備買入或賣出，即投石問路。
第二點是看對的話在什么價位投入第二支、第三支兵，乘勝追擊;到什么價位開始套利結(jié)算，什么時候全部離場，即鳴金收兵。
第三點是看錯了出師不利的話，止損單(slossorder)擺在什么價位(升破阻力線或跌破支持點)，即壯士斷臂。
八、盈虧比較。列出計算公式，看對賺多少?？村e虧多少，加以比較。在何種情況下追加保證金，加多少也要列明白。
一、商品期貨理財簡介。
所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。商品期貨交易是一種通過杠桿作用將實際交易金額擴大十倍的交易形式。
二、投資項目比較。
1.品種：期貨比較活躍的品種只有幾個，便于分析跟蹤。股票品種有1300多，看一遍都很困難，分析起來就更不容易。
2.資金：期貨是保證金交易，用10%的資金可以做100%的交易，資金放大10倍，杠桿作用十分明顯。股票是全額保證金交易，有多少錢買多少錢的股票。
精品辦公范文薈萃。
3.交易方式：期貨是t+0交易，有做空機制，可以雙向交易。股票是t+1，沒有做空機制。
4.參與者：期貨是由想回避價格風險的生產(chǎn)者和經(jīng)銷商還有愿意承擔價格風險并且獲取風險利潤的投機者共同參與的。股票的參與者基本上以投機者居多(投機者高位套牢被迫成為投資者)。
5.作用：期貨最顯著的特點就是提供了給現(xiàn)貨商和經(jīng)銷商一個回避價格風險的市場。股票最主要的作用是融資，也就是大家經(jīng)常說的圈錢。
6.信息披露：期貨信息主要是關(guān)于產(chǎn)量，消費量，主產(chǎn)地的天氣等報告，專業(yè)報紙都有報告，透明度很高。股票最主要的是財務(wù)報表，而作假的上市公司達60%以上。
7.標的物：期貨和約所對應的是固定的商品如銅，大豆等。股票是有價證券。
8.價格：期貨價格是大家對未來走勢的一種預期，受期貨商品成本制約，離近交割月，價格將和現(xiàn)貨價格趨于一致。股票價格是受莊家拉抬的力度而定，和大盤的走勢密切相關(guān)。
精品辦公范文薈萃帳，這有中科系股票和銀廣夏為證。
10.時間：期貨有交割月，到期必須交割。也可以用對沖的方式解除履約責任。股票可以長期持有。
三、投資方案。
(一)投資金額及方向。
5萬元人民幣及以上，投資于中國商品期貨市場，推薦關(guān)注品種合約。
(二)投資方式。
以杠桿原理，保證金的形式。即投資者以一定比例的保證金的形式進行商品期貨合約買賣，目前提供的比例是1：10。
(三)投資理念及紀律。
1.堅持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金為前提。
2.以做短線為主，長短線結(jié)合。
3.做單嚴格遵循技術(shù)分析，沒有點位不開倉，開倉必拉止損線。
4.把握獲取巨額利潤的機會。
5.在控制風險的前提下，爭取利潤化。
(四)風險控制。
精品辦公范文薈萃大的投資，就是所謂的高利潤伴隨著高風險，但是這個行業(yè)的投資風險是完全可以控制的，我們會用嚴格的資金管理來控制風險，嚴格控制持倉比例，嚴禁重倉入市，10%到20%的倉位是比較合理的。
(五)投資建議。
綜上所述，即使我們有把握把風險控制在您投資本金的10%—20%的范圍內(nèi)，這樣的投資也是有風險的，因此我們真誠的建議您所要投資的資金是可以承擔這樣風險的資金，我們會根據(jù)您的回報要求而采取積極的或是保守的資金管理和嚴格的操作流程。
精品辦公范文薈萃。
期貨公司工作思路和計劃篇三
期貨公司是指依法設(shè)立的、接受客戶委托、按照客戶的指令、以自己的名義為客戶進行期貨交易并收取交易手續(xù)費的中介組織，其交易結(jié)果由客戶承擔。期貨公司是交易者與期貨交易所之間的橋梁。搜集的《期貨公司交易部工作計劃范文三篇》，供大家參考閱讀，內(nèi)容。
一、整體原則。
1、以行情軟件為依托，結(jié)合各階段行情特點，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。
2、充分消化吸收公司現(xiàn)有的各項資訊、發(fā)揮各員工的潛力，分工合作的展開貼近市場的咨詢服務(wù)，以期提升交易量，為客戶提供切實的服務(wù)，樹立公司良好的工作形象。
3、形成有特色的投資文化。
二、咨詢工作拓展思路。
1、建立良好的咨詢反饋機制。在與客戶的交流過程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認真解決客戶的問題，另一方面檢驗基礎(chǔ)咨詢的實際效果。
2、咨詢首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎(chǔ)咨詢。根據(jù)分工，有各自的側(cè)重面研究，主要針對期貨品種和主力機構(gòu)的情況進行劃分。
3、與營業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無處不在。
營業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營機構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運營成本現(xiàn)在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內(nèi)期貨市場面臨即將到來的空前發(fā)展機遇。
xx年公司推出客戶配資政策，使得公司產(chǎn)品研發(fā)更具多樣性，產(chǎn)品功能，對客戶更具優(yōu)惠性，可供選擇的客戶面也更加廣泛。而且對于我們營業(yè)部的工作與宣傳也有著多重好處，面對好政策，我們自然也要調(diào)整自己的工作方法，制定更加有利于公司發(fā)展的工作計劃。
一：明確公司性質(zhì)。
周二小會已經(jīng)明確，公司現(xiàn)階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務(wù)于客戶與投資公司應該成為我們考慮的重點。要想更好地服務(wù)于這兩者投資咨詢業(yè)務(wù)的改進自然放在首位。由于營業(yè)部內(nèi)人員限制，投資咨詢業(yè)務(wù)一直由市場開發(fā)人員代辦，這是可行的，但也確實有著讓客戶感覺公司不夠正規(guī)，潛在客戶咨詢困難，內(nèi)部人員工作過于獨立，缺乏合作等缺點。為此，我認為營業(yè)部應設(shè)立專職免費投資咨詢電話及qq號并打出廣告，由于現(xiàn)階段公司狀況，咨詢電話可以由一人正式接聽后再轉(zhuǎn)接給其他市場開發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發(fā)展成為真實客戶，增加開發(fā)人員拓展市場的工作效益。同時qq的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進行(即兩到三個市場開發(fā)人員同時面對一個客戶進行視頻解答)，能夠使咨詢服務(wù)更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認為是近期內(nèi)相對容易完成的，所以可以在會后立即投入建設(shè)，爭取在一個月內(nèi)建設(shè)完成，一個季度內(nèi)完善并取得初步成效。
二：發(fā)行產(chǎn)品。
結(jié)合配額制，改進原有產(chǎn)品，新產(chǎn)品的方向就是控制風險，首先公司推行的配額制其實就是融資的進一步加強，自然而然的交易的風險也因之擴大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，我們不承擔交易風險。如果產(chǎn)生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風險。
我們收取的交易手續(xù)費按配額后的資金量為標準收取，這使我們的手續(xù)費收取量增大很多，公司可以適當調(diào)低一定費率(費率多少，降低多少由于我不夠了解公司標準，沒法明確指出。只要能將手續(xù)費額控制在同行業(yè)配額后總金額的手續(xù)費額度與客戶出資額的原標準手續(xù)費收取額度之間，皆是合理的。)以此來增加客戶吸引力。當然僅僅以配額原有的優(yōu)惠也足以吸引大量客戶沒所以我認為應在個季度不降低費率，看一下實際成果。之后在開會討論是不是要適當降低手續(xù)費費率的問題。
三：服務(wù)好開發(fā)人員。
包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實際利潤才能化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最后的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會，組織業(yè)內(nèi)人士的交流，網(wǎng)絡(luò)推廣等。
四：做好宣傳工作。
宣傳工作既要對客戶做好，也要對同行業(yè)做出，在網(wǎng)站上做出廣告，將公司的配額政策詳細的作出解釋說明，對于潛在客戶予以宣傳，對原客戶也要予以推薦。同行業(yè)間應查找聯(lián)系方式，主動致電給其他同行業(yè)的營業(yè)部，將我們的政策予以宣傳討論。對于同行的好營銷人員，好的操盤手等應單獨致電宣傳，下個季度內(nèi)組織同行業(yè)的研討會，邀請他們一起研究討論，并初步展示我們的執(zhí)行成果。最后一定要把會議的書面，圖片，及視頻材料發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)，甚至電視報紙當中，以起到的宣傳效果。
以上四點將是我們xx年內(nèi)的主要工作方向，對于其他重點與要求，我們應當邊做邊發(fā)現(xiàn)，并及時討論，對好的建議與意見要及時執(zhí)行。
關(guān)于重點機構(gòu)客戶開拓。
1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機構(gòu)進行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構(gòu)投資報告會。
2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構(gòu)客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。
第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進市場發(fā)展。
以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。
個證券機構(gòu)作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。
第三、關(guān)于營業(yè)部培訓工作。
營業(yè)部客戶的投資意識和抗風險能力、員工的成長與進步與后期培訓工作密不可分，在適當?shù)臅r間，針對不同人員展開相關(guān)培訓。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學習新的知識，全面打造學習化、專業(yè)團隊。
第四、營銷團隊的建設(shè)。
一個企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據(jù)期貨市場情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎(chǔ)市場人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場人員迅速開展營銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實戰(zhàn)中提高?；A(chǔ)市場人員進行嚴格的優(yōu)勝劣汰，團隊內(nèi)部形成若干個專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業(yè)部就能形成，強有力的戰(zhàn)斗力。
第五、營業(yè)部服務(wù)平臺的搭建。
在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日常化、差別化。不斷加強與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強營業(yè)部的凝聚力，實現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。
2、針對機構(gòu)客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構(gòu)客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。
1、細分個人客戶，推出定期拜訪計劃。普查所有客戶，對其進行分類，并將每一類客戶的服務(wù)落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務(wù)計劃，包括電話聯(lián)系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客戶都能感受到營業(yè)部對客戶的關(guān)心與服務(wù)。同時，利用營業(yè)部的咨詢平臺，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時也豐富我們服務(wù)的內(nèi)容，實現(xiàn)老客戶帶來新客戶的良性循環(huán)。
第六、關(guān)于營業(yè)部咨詢的工作。
為了跟好地對營業(yè)部客戶進行比較細化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業(yè)化。
期貨公司工作思路和計劃篇四
期貨公司是指依法設(shè)立的、接受客戶委托、按照客戶的指令、以自己的名義為客戶進行期貨交易并收取交易手續(xù)費的中介組織，其交易結(jié)果由客戶承擔。期貨公司是交易者與期貨交易所之間的橋梁。下面是小編搜集的期貨公司營業(yè)部工作計劃，歡迎參考閱讀。
一、整體原則。
1、以行情軟件為依托，結(jié)合各階段行情特點，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。
2、充分消化吸收公司現(xiàn)有的各項資訊、發(fā)揮各員工的潛力，分工合作的展開貼近市場的咨詢服務(wù)，以期提升交易量，為客戶提供切實的服務(wù)，樹立公司良好的工作形象。
3、形成有特色的投資文化。
二、咨詢工作拓展思路。
1、建立良好的咨詢反饋機制。在與客戶的交流過程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認真解決客戶的問題，另一方面檢驗基礎(chǔ)咨詢的實際效果。
2、咨詢首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎(chǔ)咨詢。根據(jù)分工，有各自的側(cè)重面研究，主要針對期貨品種和主力機構(gòu)的情況進行劃分。
3、與營業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無處不在。
營業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營機構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運營成本現(xiàn)在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內(nèi)期貨市場面臨即將到來的空前發(fā)展機遇。
xx年公司推出客戶配資政策，使得公司產(chǎn)品研發(fā)更具多樣性，產(chǎn)品功能更。
——文章來源網(wǎng)，僅供分享學習參考。
多，對客戶更具優(yōu)惠性，可供選擇的客戶面也更加廣泛。而且對于我們營業(yè)部的工作與宣傳也有著多重好處，面對好政策，我們自然也要調(diào)整自己的工作方法，制定更加有利于公司發(fā)展的工作計劃。
一：明確公司性質(zhì)。
周二小會已經(jīng)明確，公司現(xiàn)階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務(wù)于客戶與投資公司應該成為我們考慮的重點。要想更好地服務(wù)于這兩者投資咨詢業(yè)務(wù)的改進自然放在首位。由于營業(yè)部內(nèi)人員限制，投資咨詢業(yè)務(wù)一直由市場開發(fā)人員代辦，這是可行的，但也確實有著讓客戶感覺公司不夠正規(guī)，潛在客戶咨詢困難，內(nèi)部人員工作過于獨立，缺乏合作等缺點。為此，我認為營業(yè)部應設(shè)立專職免費投資咨詢電話及qq號并打出廣告，由于現(xiàn)階段公司狀況，咨詢電話可以由一人正式接聽后再轉(zhuǎn)接給其他市場開發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發(fā)展成為真實客戶，增加開發(fā)人員拓展市場的工作效益。同時qq的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進行(即兩到三個市場開發(fā)人員同時面對一個客戶進行視頻解答)，能夠使咨詢服務(wù)更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認為是近期內(nèi)相對容易完成的，所以可以在會后立即投入建設(shè)，爭取在一個月內(nèi)建設(shè)完成，一個季度內(nèi)完善并取得初步成效。
二：發(fā)行產(chǎn)品。
結(jié)合配額制，改進原有產(chǎn)品，新產(chǎn)品的方向就是控制風險，首先公司推行的配額制其實就是融資的進一步加強，自然而然的交易的風險也因之擴大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，我們不承擔交易風險。如果產(chǎn)生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風險。
——文章來源網(wǎng)，僅供分享學習參考。
在第一個季度不降低費率，看一下實際成果。之后在開會討論是不是要適當降低手續(xù)費費率的問題。
三：服務(wù)好開發(fā)人員。
包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實際利潤才能化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最后的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會，組織業(yè)內(nèi)人士的交流，網(wǎng)絡(luò)推廣等。
四：做好宣傳工作。
宣傳工作既要對客戶做好，也要對同行業(yè)做出，在網(wǎng)站上做出廣告，將公司的配額政策詳細的作出解釋說明，對于潛在客戶予以宣傳，對原客戶也要予以推薦。同行業(yè)間應查找聯(lián)系方式，主動致電給其他同行業(yè)的營業(yè)部，將我們的政策予以宣傳討論。對于同行的好營銷人員，好的操盤手等應單獨致電宣傳，下個季度內(nèi)組織同行業(yè)的研討會，邀請他們一起研究討論，并初步展示我們的執(zhí)行成果。最后一定要把會議的書面，圖片，及視頻材料發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)，甚至電視報紙當中，以起到的宣傳效果。
以上四點將是我們xx年內(nèi)的主要工作方向，對于其他重點與要求，我們應當邊做邊發(fā)現(xiàn)，并及時討論，對好的建議與意見要及時執(zhí)行。
第一、關(guān)于重點機構(gòu)客戶開拓。
1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機構(gòu)進行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構(gòu)投資報告會。
2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構(gòu)客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。
第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進市場發(fā)展。
以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。
——文章來源網(wǎng)，僅供分享學習參考。
個證券機構(gòu)作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。
第三、關(guān)于營業(yè)部培訓工作。
營業(yè)部客戶的投資意識和抗風險能力、員工的成長與進步與后期培訓工作密不可分，在適當?shù)臅r間，針對不同人員展開相關(guān)培訓。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學習新的知識，全面打造學習化、專業(yè)團隊。
第四、營銷團隊的建設(shè)。
一個企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據(jù)期貨市場情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎(chǔ)市場人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場人員迅速開展營銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實戰(zhàn)中提高?；A(chǔ)市場人員進行嚴格的優(yōu)勝劣汰，團隊內(nèi)部形成若干個專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業(yè)部就能形成，強有力的戰(zhàn)斗力。
第五、營業(yè)部服務(wù)平臺的搭建。
在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日常化、差別化。不斷加強與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強營業(yè)部的凝聚力，實現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。
2、針對機構(gòu)客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構(gòu)客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。
——文章來源網(wǎng)，僅供分享學習參考。
新客戶的良性循環(huán)。
第六、關(guān)于營業(yè)部咨詢的工作。
為了跟好地對營業(yè)部客戶進行比較細化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業(yè)化。
——文章來源網(wǎng)，僅供分享學習參考5。
期貨公司工作思路和計劃篇五
1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機構(gòu)進行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構(gòu)投資報告會。2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構(gòu)客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。
第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進市場發(fā)展。
以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。
1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推出來前后，加強營業(yè)部所在地各證券機構(gòu)的拜訪力度，構(gòu)建良好的關(guān)系，以期為后續(xù)工作奠定良好的基礎(chǔ)。充分利用證券機構(gòu)網(wǎng)點，共享客戶資源，由點入面地開展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時候，選擇1-2個證券機構(gòu)作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。
第
三、
關(guān)于營業(yè)部培訓工作。
營業(yè)部客戶的投資意識和抗風險能力、員工的成長與進步與后期培訓工作密不可分，在適當?shù)臅r間，針對不同人員展開相關(guān)培訓。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學習新的知識，全面打造學習化、專業(yè)團隊。
第四、營銷團隊的建設(shè)。
一個企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據(jù)期貨市場情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎(chǔ)市場人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場人員迅速開展營銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實戰(zhàn)中提高。基礎(chǔ)市場人員進行嚴格的優(yōu)勝劣汰，團隊內(nèi)部形成若干個專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業(yè)部就能形成，強有力的戰(zhàn)斗力。
第五、營業(yè)部服務(wù)平臺的搭建。
在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日?；⒉顒e化。不斷加強與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強營業(yè)部的凝聚力，實現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。2、針對機構(gòu)客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構(gòu)客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。
1、細分個人客戶，推出定期拜訪計劃。普查所有客戶，對其進行分類，并將每一類客戶的服務(wù)落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務(wù)計劃，包括電話聯(lián)系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客戶都能感受到營業(yè)部對客戶的關(guān)心與服務(wù)。同時，利用營業(yè)部的咨詢平臺，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時也豐富我們服務(wù)的內(nèi)容，實現(xiàn)老客戶帶來新客戶的良性循環(huán)。
第六、關(guān)于營業(yè)部咨詢的工作。
為了跟好地對營業(yè)部客戶進行比較細化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業(yè)化。
一、整體原則。
1、建立良好的咨詢反饋機制。在與客戶的交流過程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認真解決客戶的問題，另一方面檢驗基礎(chǔ)咨詢的實際效果。
2、咨詢首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎(chǔ)咨詢。根據(jù)分工，有各自的側(cè)重面研究，主要針對期貨品種和主力機構(gòu)的情況進行劃分。3、與營業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無處不在。營業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營機構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運營成本現(xiàn)在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內(nèi)期貨市場面臨即將到來的空前發(fā)展機遇。
xx年公司推出客戶配資政策，使得公司產(chǎn)品研發(fā)更具多樣性，產(chǎn)品功能更多，對客戶更具優(yōu)惠性，可供選擇的客戶面也更加廣泛。而且對于我們營業(yè)部的工作與宣傳也有著多重好處，面對好政策，我們自然也要調(diào)整自己的工作方法，制定更加有利于公司發(fā)展的工作計劃。
一：明確公司性質(zhì)。
周二小會已經(jīng)明確，公司現(xiàn)階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務(wù)于客戶與投資公司應該成為我們考慮的重點。要想更好地服務(wù)于這兩者投資咨詢業(yè)務(wù)的改進自然放在首位。由于營業(yè)部內(nèi)人員限制，投資咨詢業(yè)務(wù)一直由市場開發(fā)人員代辦，這是可行的，但也確實有著讓客戶感覺公司不夠正規(guī)，潛在客戶咨詢困難，內(nèi)部人員工作過于獨立，缺乏合作等缺點。為此，我認為營業(yè)部應設(shè)立專職免費投資咨詢電話及qq號并打出廣告，由于現(xiàn)階段公司狀況，咨詢電話可以由一人正式接聽后再轉(zhuǎn)接給其他市場開發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發(fā)展成為真實客戶，增加開發(fā)人員拓展市場的工作效益。同時qq的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進行(即兩到三個市場開發(fā)人員同時面對一個客戶進行視頻解答)，能夠使咨詢服務(wù)更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認為是近期內(nèi)相對容易完成的，所以可以在會后立即投入建設(shè)，爭取在一個月內(nèi)建設(shè)完成，一個季度內(nèi)完善并取得初步成效。
二：發(fā)行產(chǎn)品。
結(jié)合配額制，改進原有產(chǎn)品，新產(chǎn)品的方向就是控制風險，首先公司推行的配額制其實就是融資的進一步加強，自然而然的交易的風險也因之擴大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，我們不承擔交易風險。如果產(chǎn)生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風險。
我們收取的交易手續(xù)費按配額后的資金量為標準收取，這使我們的手續(xù)費收取量增大很多，公司可以適當調(diào)低一定費率(費率多少，降低多少由于我不夠了解公司標準，沒法明確指出。只要能將手續(xù)費額控制在同行業(yè)配額后總金額的手續(xù)費額度與客戶出資額的原標準手續(xù)費收取額度之間，皆是合理的。)以此來增加客戶吸引力。當然僅僅以配額原有的優(yōu)惠也足以吸引大量客戶沒所以我認為應在第一個季度不降低費率，看一下實際成果。之后在開會討論是不是要適當降低手續(xù)費費率的問題。
三：服務(wù)好開發(fā)人員。
包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實際利潤才能最大化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最后的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會，組織業(yè)內(nèi)人士的交流，網(wǎng)絡(luò)推廣等。
四：做好宣傳工作以上四點將是我們xx年內(nèi)的主要工作方向，對于其他重點與要求，我們應當邊做邊發(fā)現(xiàn)，并及時討論，對好的建議與意見要及時執(zhí)行。
期貨公司工作思路和計劃篇六
1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機構(gòu)進行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構(gòu)投資報告會。
2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構(gòu)客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。
以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。
1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推出來前后，加強營業(yè)部所在地各證券機構(gòu)的拜訪力度，構(gòu)建良好的關(guān)系，以期為后續(xù)工作奠定良好的基礎(chǔ)。充分利用證券機構(gòu)網(wǎng)點，共享客戶資源，由點入面地開展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時候，選擇1-2個證券機構(gòu)作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。
營業(yè)部客戶的投資意識和抗風險能力、員工的成長與進步與后期培訓工作密不可分，在適當?shù)臅r間，針對不同人員展開相關(guān)培訓。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學習新的知識，全面打造學習化、專業(yè)團隊。
一個企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據(jù)期貨市場情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎(chǔ)市場人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場人員迅速開展營銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實戰(zhàn)中提高?；A(chǔ)市場人員進行嚴格的優(yōu)勝劣汰，團隊內(nèi)部形成若干個專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業(yè)部就能形成，強有力的戰(zhàn)斗力。
在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日?；?、差別化。不斷加強與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強營業(yè)部的凝聚力，實現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。
2、針對機構(gòu)客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構(gòu)客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。
1、細分個人客戶，推出定期拜訪計劃。普查所有客戶，對其進行分類，并將每一類客戶的服務(wù)落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務(wù)計劃，包括電話聯(lián)系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客戶都能感受到營業(yè)部對客戶的關(guān)心與服務(wù)。同時，利用營業(yè)部的咨詢平臺，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時也豐富我們服務(wù)的內(nèi)容，實現(xiàn)老客戶帶來新客戶的良性循環(huán)。
為了跟好地對營業(yè)部客戶進行比較細化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業(yè)化。
期貨公司工作思路和計劃篇七
一,技術(shù)分析(價格預測)。
1.當前期貨品種的長期趨勢.中期趨勢.短期趨勢.
2.k線圖:開盤,收盤,,最低.k線圖組合的意義,。
圖上有無跳空。
黃金分割線;.0.382位置.0.5位置.
均線;短期均線,中期均線,甩頭與掉頭.
kd擺動指標.超買區(qū),超賣區(qū)。
rsi指標:r線在si線上的意義.在下的意義.三線相交的意義.數(shù)字三的意義.
布林線:下軌線,中軌線,上軌線,。
寶塔線。
macd。
當前重要的支撐和阻力位置!
交易量和持倉量。
百分比回調(diào)率價位.
有無反轉(zhuǎn)形態(tài).持續(xù)形態(tài).形態(tài)的價格目標在何處。
有無三浪,五浪形態(tài)。
二:交易策略(資金管理)。
1,今天幾天,一個月內(nèi),市場中等趨勢方向?qū)趺囱葑?我將做長線交易,短線交易.
2,當前的趨勢.我將決定在市場中是買進,還是賣出?合約的數(shù)量是多少!
入場點(黃金分割線0.382位置),數(shù)字3的位置.
3,預測錯誤后,止損點是多少,我的利潤目標在何處價位!贏利比是否有3:1。
4,我是否使用金字塔交易法.
5,市場收市前,我是否要做做入市準備.
期貨公司工作思路和計劃篇八
工作了這么多年，我也已經(jīng)把期貨經(jīng)紀公司營業(yè)部工作業(yè)務(wù)都摸透了，要不然我怎能一步一個腳印走到現(xiàn)在。我的工作能力得到了領(lǐng)導和同事的贊揚，所以每一年的期貨經(jīng)紀公司營業(yè)部工作計劃基本都是我來，因為我的工作經(jīng)驗比較厚。
根據(jù)我以前的期貨行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗和這幾年在現(xiàn)貨貿(mào)易工作的經(jīng)歷，個人認為：首先營業(yè)部要有個好的定位。在電子化交易蓬勃發(fā)展的今天，一定要搞好網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源。其次，要依據(jù)當?shù)貙嶋H情況做好目標計劃。再次，打造優(yōu)良的員工對付，主要是營銷隊伍的建設(shè)和管理。最后是服務(wù)的完善，服務(wù)包括工作的各個方面：客戶電話、現(xiàn)場咨詢管理服務(wù)，各協(xié)同部門配合等諸多方面。
第一、關(guān)于重點機構(gòu)客戶開拓。
1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機構(gòu)進行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構(gòu)投資報告會。
2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構(gòu)客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。
第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進市場發(fā)展。
以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。
1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推出來前后，加強營業(yè)部所在地各證券機構(gòu)的拜訪力度，構(gòu)建良好的關(guān)系，以期為后續(xù)工作奠定良好的基礎(chǔ)。充分利用證券機構(gòu)網(wǎng)點，共享客戶資源，由點入面地開展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時候，選擇1-2個證券機構(gòu)作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。
期貨公司工作思路和計劃篇九
每個孩子都活潑可愛，有著很強的上進心和集體榮譽感。他們純潔善良，好奇心強，求知欲強。
2、加強后進生管理：面向全體學生，分類施教，加強對后進生的輔導，要從關(guān)心、愛護學生的角度出發(fā)，了解關(guān)心學生。及時了解學生的心理變化，掌握他們成長道路上的發(fā)展情況。
3、及時了解學情：準確把握學生對知識的掌握，因材施教，在重點難點上下工夫，以促進全班成績的平穩(wěn)、扎實地上升。
4、家教結(jié)合：經(jīng)常保持與否學生家長聯(lián)系，使學校教育和家庭教育有機地結(jié)合起來，本學期，力爭把所有的家長走訪一次，甚至多次。要不厭其煩的做好后進生的轉(zhuǎn)化工作，抓兩頭，促中間，使全班形成一盤棋，真正成為一個團結(jié)向上的班集體。
5、培養(yǎng)班級干部：及時召開班干部會議，針對他們在工作中出現(xiàn)的問題，教給他們工作方法，使他們明確自己的職責，指出他們的優(yōu)缺點和今后努力工作的方向。同時，還要求他們注意班干部成員之間的合作，齊心協(xié)力，擰成一股繩，盡力在同學之間樹立他們的威信，創(chuàng)造機會，鍛煉和培養(yǎng)他們的能力。
6、重視關(guān)懷教育：要關(guān)心學生的生活，及時和家長聯(lián)系，體貼他們的冷暖，了解他們的心理，建立平等和諧的師生關(guān)系，做學生的知心朋友，以使班主任工作做的更好。
7、抓好少先隊工作：班級工作的一個重要部分，就是班主任工作，是充分發(fā)揮學生特長、張揚學生個性的有效途徑。本學期將積極配合學校少先大隊，結(jié)合實際搞好各項活動。8.重視文體工作：教育學生上好所有學校開設(shè)的課程，積極參加體育鍛煉，積極參與學校組織的文娛活動，重視各項比賽的積極參與，培養(yǎng)學生的參與意識。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
期貨公司工作思路和計劃篇十
為促進公司市場銷售運作，加快產(chǎn)品推向市場，在有限時間內(nèi)搶占信陽地區(qū)銷售市場及份額，迅速增加產(chǎn)品銷售渠道?，F(xiàn)根據(jù)公司銷售策略方針擬制第二季度營銷方案，對銷售實行集中管控，獨立核算，效能與業(yè)績掛鉤。
1、公司組織架構(gòu)。
廠辦公室：工人招聘、后勤、廠區(qū)衛(wèi)生、接待等;生產(chǎn)組：生產(chǎn)、倉儲;。
策劃組：推廣、備案^v^、市場信息匯總分析、對外關(guān)系;財務(wù)部：會計、出納。
以區(qū)域經(jīng)理帶頭，設(shè)立穩(wěn)固的市場陣地，尋找穩(wěn)固的骨干合作伙伴，把他們作為我們的重點，再不斷向下和延伸培育這樣的重點市場銷售和合作伙伴，讓他們有穩(wěn)定的銷售業(yè)績，從而確?；乜畹姆€(wěn)定。
開發(fā)合作伙伴時，我們要優(yōu)惠銷售政策，隨機應變，隨行就市;當?shù)貐^(qū)銷量超過額定任務(wù)時，給予合作伙伴更大的利潤空間;區(qū)域合作商可交納質(zhì)保金，享受相應的提貨量，從而減輕合作伙伴的資金壓力。強化服務(wù)與管理，對工程技術(shù)質(zhì)量嚴格要求，派技術(shù)人員進行講解培訓和工程指導，保障工程技術(shù)質(zhì)量第二季度銷售工作計劃第二季度銷售工作計劃。
考核方面，首先明確各崗位職責，實行季度考核，以業(yè)績作為依據(jù)，獎罰分明、獎優(yōu)罰劣。
期貨公司工作思路和計劃篇十一
15年上半年公司推出客戶配資政策，使得公司產(chǎn)品研發(fā)更具多樣性，產(chǎn)品功能更多，對客戶更具優(yōu)惠性，可供選擇的客戶面也更加廣泛。而且對于我們營業(yè)部的工作與宣傳也有著多重好處，面對好政策，我們自然也要調(diào)整自己的工作方法，制定更加有利于公司發(fā)展的工作計劃。
周二小會已經(jīng)明確，公司現(xiàn)階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務(wù)于客戶與投資公司應該成為我們考慮的重點。要想更好地服務(wù)于這兩者投資咨詢業(yè)務(wù)的改進自然放在首位。由于營業(yè)部內(nèi)人員限制，投資咨詢業(yè)務(wù)一直由市場開發(fā)人員代辦，這是可行的，但也確實有著讓客戶感覺公司不夠正規(guī)，潛在客戶咨詢困難，內(nèi)部人員工作過于獨立，缺乏合作等缺點。為此，我認為營業(yè)部應設(shè)立專職免費投資咨詢電話及qq號并打出廣告，由于現(xiàn)階段公司狀況，咨詢電話可以由一人正式接聽后再轉(zhuǎn)接給其他市場開發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發(fā)展成為真實客戶，增加開發(fā)人員拓展市場的工作效益。同時qq的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進行(即兩到三個市場開發(fā)人員同時面對一個客戶進行視頻解答)，能夠使咨詢服務(wù)更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認為是近期內(nèi)相對容易完成的，所以可以在會后立即投入建設(shè)，爭取在一個月內(nèi)建設(shè)完成，一個季度內(nèi)完善并取得初步成效。
結(jié)合配額制，改進原有產(chǎn)品，新產(chǎn)品的方向就是控制風險，首先公司推行的配額制其實就是融資的進一步加強，自然而然的交易的風險也因之擴大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，我們不承擔交易風險。如果產(chǎn)生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風險。
我們收取的交易手續(xù)費按配額后的資金量為標準收取，這使我們的手續(xù)費收取量增大很多，公司可以適當調(diào)低一定費率(費率多少，降低多少由于我不夠了解公司標準，沒法明確指出。只要能將手續(xù)費額控制在同行業(yè)配額后總金額的手續(xù)費額度與客戶出資額的原標準手續(xù)費收取額度之間，皆是合理的。)以此來增加客戶吸引力。當然僅僅以配額原有的優(yōu)惠也足以吸引大量客戶沒所以我認為應在第一個季度不降低費率，看一下實際成果。之后在開會討論是不是要適當降低手續(xù)費費率的問題。
包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實際利潤才能最大化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最后的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會，組織業(yè)內(nèi)人士的交流，網(wǎng)絡(luò)推廣等。
宣傳工作既要對客戶做好，也要對同行業(yè)做出，在網(wǎng)站上做出廣告，將公司的配額政策詳細的作出解釋說明，對于潛在客戶予以宣傳，對原客戶也要予以推薦。同行業(yè)間應查找聯(lián)系方式，主動致電給其他同行業(yè)的營業(yè)部，將我們的政策予以宣傳討論。對于同行的好營銷人員，好的操盤手等應單獨致電宣傳，下個季度內(nèi)組織同行業(yè)的研討會，邀請他們一起研究討論，并初步展示我們的執(zhí)行成果。最后一定要把會議的書面，圖片，及視頻材料發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)，甚至電視報紙當中，以起到最佳的宣傳效果。
以上四點將是我們上半年內(nèi)的主要工作方向，對于其他重點與要求，我們應當邊做邊發(fā)現(xiàn)，并及時討論，對好的建議與意見要及時執(zhí)行。
期貨公司工作思路和計劃篇十二
在盛世家源工作一個多星期了感觸挺多的，感覺特別能鍛煉人，這也是我選擇這行最主要的原因。對于一個剛剛走出大學校園踏入社會的我來說，最欠缺的是沒有什么經(jīng)驗，有的只是年輕和沖勁。一個人可以沒有寬度和高度，但一定要有厚度，我清楚的明白我還有很多的不足，只有通過我加倍努力的去學習，去更好的完善自己，使自己成為別人更信賴的人!
如果你初次見我，你會發(fā)現(xiàn)我是一個很靦腆的，很溫和的小伙子。給別人的第一感覺還不是那么成熟，做我們這行給別人信賴是無比重要的，這是我需要有所改變的地方。上個星期不經(jīng)意間就做了三單，事情發(fā)展的是如此順利、如此容易，自己就有點自滿的情緒了。自從去了羅總的培訓，她給我們介紹了房產(chǎn)中介在這行大體的情況，讓我們更深層次的了解到了其中不為我們新人所知之事。還有與客戶溝通的一些技巧，熟悉商圈的重要性，以及勘察房源和帶看的一些基本方法。感覺這樣的培訓給我們新人莫大的鼓舞，讓我們更清楚的意識到自己的不足，從而下定決心，好好學習，才能更好的去完成自己的業(yè)務(wù)，成為這個行業(yè)的佼佼者。當然這必須要經(jīng)歷一些過程，好的壞的都是人生中寶貴的財富。誠如前天我遇到的麻煩，就是經(jīng)驗不足所致，導致合同沒法履行，浪費的時間也很多，這很是值得我深思，提高效率勢在必行。
目標決定策略。我下個月承諾的業(yè)績是一萬，對于一個新人來說，只做租并且單業(yè)績達到一萬還是挺有壓力的，我就是要向不可能挑戰(zhàn)，設(shè)立高的標準，這樣我才有更大的動力和更高漲的熱情去開展我的工作。這過程中肯定會遇到各式各樣的問題，但我不會畏縮，就當它是給我磨礪的機會，更好的提升自己的閱歷，以此提高工作水平，揚長避短，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新的挑戰(zhàn)。取長補短，向其他同事相互交流好的工作經(jīng)驗，爭取取得好的成績!
20××年對于股票市場可謂是經(jīng)歷了一個嚴冬，股指從年內(nèi)的最高點3067點一路下探到2134點跌了30%。隨著大盤的一路下跌，工作越來越困難，信心一天天喪失，情緒一天天低落下去，有段時間在外面發(fā)材料，發(fā)現(xiàn)人們只要一聽是證券，就像躲瘟疫一樣，老股民們告訴我，現(xiàn)在他們誰也不信了，死套就死套了，干脆不動了，更不想了解了，免得鬧心傷神。個別新股民們直接驚訝“你們還在賣股票啊?聽說都賠死了，你們還想再讓別人賠啊?”簡直其氣死人。對于股市，大家心底第一念頭就是排斥和否定?？蛻粢床唤o交流的機會，要么你說什么他都反對。由于行情不好，潛在客戶進入股市的意愿不強，老股民投資虧損，資產(chǎn)嚴重縮水，股票被套，交易量驟降?？傊衲晁闶前走^了，自己從自信到迷茫，從迷茫到失落，從失落到習慣，習慣了就是沒有感覺了的意思。習慣了很可怕，但也正是因為習慣了，才不覺得可怕。希望這樣的失落不要再繼續(xù)，希望明年可以慢慢好起來。
現(xiàn)對于今年的工作總結(jié)如下：
本人嚴格遵守公司規(guī)章制作，不遲到不早退，認真完成領(lǐng)導交待的每項工作。在客戶招攬和客戶服務(wù)過程中遵循：誠實守信、勤勉盡責、公平對待客戶客戶利益優(yōu)先原則。遵守法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)和行政管理部門的規(guī)定、自律規(guī)則以及職業(yè)道德，遵守所服務(wù)證券公司的相關(guān)管理制度，規(guī)范執(zhí)業(yè)，自覺維護證券行業(yè)及所服務(wù)證券公司的聲譽，保護客戶合法權(quán)益。
銀行駐點，是每個證券經(jīng)紀人必須經(jīng)歷的，因為銀行是證券經(jīng)紀人招攬客戶的渠道和營銷的平臺，在銀行可以接觸到很多優(yōu)質(zhì)客戶。20××年通過銀行駐點，使我總結(jié)出以下幾點：
(1)親和力與交際能力是所應具備的第一要素。努力幫助大堂做事，銀行有什么事情都幫忙做好，不懂的不要胡亂回答，而是問柜臺或大堂經(jīng)理，有把握正確的才回答。主要與三個人打好關(guān)系：一個是大堂經(jīng)理，一個是銀行負責人(主任或行長)，還有一個是最重要的，就是銀行的理財經(jīng)理或客戶經(jīng)理。
期貨公司工作思路和計劃篇十三
20__年12月28日，我坐車去順德，跟著老員工房旺群學習機房管理工作，由于文件和規(guī)章相對比較多，在掌握了整個流程后，我隨房工一起進到順德分部機房里，手把手教學，我學得很快。我嘗試在房工面前操作，得到了肯定，之后又熟悉應急操作流程，這將是在未來的一年中，我要面臨和改變的首要，也是最重要的問題。
20__年12月30日，黎華和張瑞明過來南海分部做機房維護工作，我從旁協(xié)助，又在黎華監(jiān)督下，親自對服務(wù)器程序和密碼進行確認和操作，樹立了信心，之后和張瑞明整理了南海分部的局域網(wǎng)，熟悉內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的構(gòu)建原理，為以后工作打好基礎(chǔ)。
(二)工作中的不足。
我在工作中主動性不足，與領(lǐng)導和大家溝通較少，遇事考慮不夠全面，不夠細致，工作中不夠踏實，失誤較多。雖然努力做了一些工作，但距離工作中公司領(lǐng)導對我的期望和要求還有很大的距離。如理論水平、工作能力、以及對具體工作的實施與計劃等問題上還有待進一步提高。同時，我對新的工作崗位還不夠熟練等等，這些問題我決心在以后的工作中加以改造和解決，使自己更好地做好本職工作。并且自己應該而且能夠做的事情，要勇于承擔，不依賴他人，不退縮、不逃避，勇敢地邁出此一步，今后在工作中才能做到更加自信和大膽仔細。
20__年已過，未來的日子依舊充滿了挑戰(zhàn)和機遇，總覺得所要做的努力，看似容易，做起來卻是需要用心、用力、用態(tài)度的。但我堅信有公司領(lǐng)導的正確決策，有各位同事的協(xié)助，加上我個人的不懈努力，20__年會是我在鴻海的陪伴下蛻變的一年。
期貨公司工作思路和計劃篇十四
工作了這么多年，我也已經(jīng)把期貨經(jīng)紀有限公司營業(yè)部工作業(yè)務(wù)都摸透了，要不然我怎么會一步一個腳印走到現(xiàn)在。我的工作能力得到了領(lǐng)導和同事的贊揚，所以每一年的期貨經(jīng)紀有限公司營業(yè)部工作計劃基本都是我來，因為我的工作經(jīng)驗比較厚。
根據(jù)我以前的期貨行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗和這幾年在現(xiàn)貨貿(mào)易工作的經(jīng)歷，個人認為：首先營業(yè)部要有個好的定位。在電子化交易蓬勃發(fā)展的今天，一定要搞好網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源。其次，要依據(jù)當?shù)貙嶋H情況做好目標計劃。再次，打造優(yōu)良的員工對付，主要是營銷隊伍的建設(shè)和管理。最后是服務(wù)的完善，服務(wù)包括工作的各個方面：客戶電話、現(xiàn)場咨詢管理服務(wù)，各協(xié)同部門配合等諸多方面。
第一、關(guān)于重點機構(gòu)客戶開拓。
1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機構(gòu)進行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構(gòu)投資報告會。
2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構(gòu)客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。
第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進市場發(fā)展。
以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。
1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推出來前后，加強營業(yè)部所在地各證券機構(gòu)的拜訪力度，構(gòu)建良好的關(guān)系，以期為后續(xù)工作奠定良好的基礎(chǔ)。充分利用證券機構(gòu)網(wǎng)點，共享客戶資源，由點入面地開展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時候，選擇1-2個證券機構(gòu)作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。
第三、關(guān)于營業(yè)部培訓工作。
計劃。
《期貨經(jīng)紀有限公司營業(yè)部工作計劃》()。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學習新的知識，全面打造學習化、專業(yè)團隊。
第四、營銷團隊的建設(shè)。
一個企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據(jù)期貨市場情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎(chǔ)市場人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場人員迅速開展營銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實戰(zhàn)中提高?；A(chǔ)市場人員進行嚴格的優(yōu)勝劣汰，團隊內(nèi)部形成若干個專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業(yè)部就能形成，強有力的戰(zhàn)斗力。
第五、營業(yè)部服務(wù)平臺的搭建。
在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日?；?、差別化。不斷加強與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強營業(yè)部的凝聚力，實現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。
2、針對機構(gòu)客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構(gòu)客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。
1、細分個人客戶，推出定期拜訪計劃。普查所有客戶，對其進行分類，并將每一類客戶的服務(wù)落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務(wù)計劃，包括電話聯(lián)系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客戶都能感受到營業(yè)部對客戶的關(guān)心與服務(wù)。同時，利用營業(yè)部的咨詢平臺，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時也豐富我們服務(wù)的內(nèi)容，實現(xiàn)老客戶帶來新客戶的良性循環(huán)。
第六、關(guān)于營業(yè)部咨詢的工作。
為了跟好地對營業(yè)部客戶進行比較細化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業(yè)化。
1、以行情軟件為依托，結(jié)合各階段行情特點，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。
2、充分消化吸收公司現(xiàn)有的各項資訊、發(fā)揮各員工的潛力，分工合作的展開貼近市場的咨詢服務(wù)，以期提升交易量，為客戶提供切實的服務(wù)，樹立公司良好的工作形象。
3、形成有特色的投資文化。
1、建立良好的咨詢反饋機制。在與客戶的交流過程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認真解決客戶的問題，另一方面檢驗基礎(chǔ)咨詢的實際效果。
2、咨詢首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎(chǔ)咨詢。根據(jù)分工，有各自的側(cè)重面研究，主要針對期貨品種和主力機構(gòu)的情況進行劃分。
3、與營業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無處不在。
營業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營機構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運營成本現(xiàn)在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內(nèi)期貨市場面臨即將到來的空前發(fā)展機遇。
現(xiàn)在全球金融危機的情況下，各種公司都面臨著很大的壓力，很多企業(yè)在壓力下垮掉了，也有很多企業(yè)茍延殘喘，目前我們期貨經(jīng)紀有限公司面臨的困難也有很多，不過暫時還沒有到非常困難的時刻，這就需要我們前提工作員工的集體努力了，我們需要將危機化作動力，讓我們期貨經(jīng)紀有限公司的業(yè)績盡快的提上來。
金融危機不會永遠持續(xù)下去的，我們一定要挺住，直到危機解除的那一天到來，那時我們的公司就會迎來一個新的春天，我們公司的業(yè)績就會很快的提升上去，讓我們努力工作，等待那一天的到來吧！
期貨公司工作思路和計劃篇十五
在繁忙的工作中不知不覺又結(jié)束了一年的工作，在過去的20xx年這一年中是有意義的、有收獲和價值的。回顧這一年的工作歷程，作為xx投資的一名員工，我深深感到企業(yè)之蓬勃發(fā)展的熱氣，公司同仁之拼搏的精神。過去的一年在公司領(lǐng)導和師兄們的悉心關(guān)懷和指導下，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一點小成果，但也存在了諸多不足回顧過去的一年，先將一年情況總結(jié)如下：
從去年7月份進入公司后，我走出了一個大學社區(qū)，面對這復雜的世界，進入xx公司。隨著工作的開展和時間的推移，我不僅了解xx的各個運作機制，也初步認識到整個期貨行業(yè)的基本情況，也看大致清楚了社會的模樣。來到xx后，xx給予我?guī)椭?，意識克服自身的一些弱點。比如說交際能力，工作能力，在工作中的溝通和交流中，我意識到期貨工作對于我的精彩和意義。
從去年的工作數(shù)據(jù)來看，7—8月開始電話量勢頭保持良好，但在10—11月份中，數(shù)量減小，盡管這段時間出差次數(shù)較多，但12月份數(shù)據(jù)下滑了，同時保證金增速也變小，這剛好印證一句話，“行情只是開發(fā)工具，而不是左右開發(fā)的主導因素。最后我得出的結(jié)論是現(xiàn)在的成績?nèi)Q昨天的努力，而明天的成績就必須一步一步踏踏實實的從現(xiàn)在的每一個電話開始?！?BR> 經(jīng)過這段時間的努力，我的目前成績是月均電話量160個、月均拜訪客戶6人、開戶10個、入金客戶5個、保證金49w。入金率50%，電話量只是保持在基本水平，回首過去，今年年終沒有達到自己的轉(zhuǎn)正目標，但是總結(jié)過去自己取得的成績時，也積累了部分的經(jīng)驗。一是從外界得到的幫助，對于一個新手而言，盡管我在校學習的金融專業(yè)，基本就是與期貨相關(guān)的，但實際操作起來，還是有難度的。至少課堂不會學習具體分析美元現(xiàn)在所處的“特里芬難題”。初入期貨門檻，我感覺不到太大的學習壓力，因為公司的良性循環(huán)的學習機制和氛圍。
這讓我各方面的知識水平和能力都在短時間內(nèi)有很大的提高。尤其是電話模擬，和營銷技巧培訓，讓我段時間內(nèi)有很大的提高，讓我體會到知識增長的樂趣和能力提高的自信。二是在自己快速入門后，堅持一定的電話數(shù)量和質(zhì)量，主動大膽邀約拜訪客戶，開戶后，緊密跟蹤客戶，加快入金節(jié)奏。同時在主管的行情感染和熏陶下，我也每天做好自己的功課，練筆寫投資報告，及時反饋工作中的問題和行情思維。保持及時溝通，制定各個客戶的不同攻克戰(zhàn)略。出差拜訪完客戶后，有時間的話，把握機會，陌生拜訪客戶，搜集潛在客戶信息。同時向優(yōu)秀的同事學習，一步一步積極摸索進取。
通過去年的數(shù)據(jù)和工作情況也反應了自己工作中的諸多不足之處：
第三、客戶跟蹤的緊密度和接湊，無法準確區(qū)分開，對客戶的性質(zhì)，把握不到位。比如像xx，xx，xx是屬于3種不同性質(zhì)的客戶，而在此之前無法區(qū)分跟蹤維護方法，導致結(jié)果迥異。
第四、行情缺少獨立的思考能力，畢竟客戶的不同持倉和開發(fā)大客戶都需要自己的行情思維。需要放大資金和求穩(wěn)的客戶，操作思路都不一樣，需要根據(jù)行情區(qū)別對待。
最后、面對工作狀態(tài)不好時，調(diào)整周期難以把握，與領(lǐng)導溝通缺乏連貫性。要正確對待狀態(tài)問題，當問題出現(xiàn)時，不應該放任，而是自己要及時想辦法溝通解決。
面對過往自己的成績和不足，通過自我反思，首先這將這些制約自己后續(xù)工作順利開展的頑疾改正。擺正態(tài)度，從量變到質(zhì)變需要自我意識的提高，反思每一電話的是否達到效果，每一天的工作時間是否充分利用，每一天工作的計劃和總結(jié)是否都實施并有提高，每一次拜訪客戶是否能達到目的，每一個在開發(fā)客戶了解程度是否達標，每一個在做客戶是否服務(wù)到位，轉(zhuǎn)變自己的工作觀念，認識自己職業(yè)規(guī)劃中的需求，要做到這一步，我要做對的事，繼而從中提高自我價值，創(chuàng)造自我價值，實現(xiàn)自己今年的奮斗目標。
期貨公司工作思路和計劃篇十六
1、以行情軟件為依托，結(jié)合各階段行情特點，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。
2、充分消化吸收公司現(xiàn)有的各項資訊、發(fā)揮各員工的潛力，分工合作的展開貼近市場的咨詢服務(wù)，以期提升交易量，為客戶提供切實的服務(wù)，樹立公司良好的工作形象。
3、形成有特色的投資文化。
二、咨詢工作拓展思路。
1、建立良好的咨詢反饋機制。在與客戶的交流過程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認真解決客戶的問題，另一方面檢驗基礎(chǔ)咨詢的實際效果。
2、咨詢首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎(chǔ)咨詢。根據(jù)分工，有各自的側(cè)重面研究，主要針對期貨品種和主力機構(gòu)的情況進行劃分。
3、與營業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無處不在。
營業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營機構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運營成本現(xiàn)在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內(nèi)期貨市場面臨即將到來的空前發(fā)展機遇。
期貨公司工作思路和計劃篇十七
1.儀表、著裝;加強規(guī)范自身的儀表、著裝，盡量是職業(yè)裝，重點是端莊大方。
2.電話接聽和轉(zhuǎn)接，收發(fā)傳真、信件和報刊。
3.做到迅速辨別來者者地目的，問清對方姓名，再給領(lǐng)導、同事傳達簡潔準確信息，做好記錄，不遺漏、延誤。
4.及時將收到的郵件送到主人手中。
二、客戶的接待。
1.基本咨詢和引見，端茶送水，保持良好的禮節(jié)禮貌并通報相關(guān)接見人員。
2.及時打掃會客后的垃圾。
三、衛(wèi)生。
1.盡量提前二十分鐘到公司打掃好辦公區(qū)域。
2.咨詢接待室的衛(wèi)生清潔及桌椅擺放，并保持整潔干凈。
3.制定合理、科學的衛(wèi)生輪值安排表，并督促同事們完成。
4.定期抽空讓各部門用業(yè)余時間大掃除。
四、辦公用品。
1.必須定期安排檢查庫存，以便能及時補充辦公用品。
2.做好物品領(lǐng)用，購進的登記。
3.做好低值易耗品的分類整理工作。
4.管理維修打印機、傳真機、復印機等辦公器材。
5.做好辦公室設(shè)備的維護和保養(yǎng)工作。
五、打印、復印文件和管理各種表格文件。
1.文檔要格式規(guī)范，打印復印要盡量節(jié)約成本。
2.做好了各類公文的登記、上報、下發(fā)等工作。
3.把原來沒有具體整理的文件按類別整理好放入貼好標簽的文件夾內(nèi)。
六、溝通。
1.做好各部門服務(wù)，加強與各部門之間人員的聯(lián)絡(luò)與溝通，系統(tǒng)的、快速的傳遞信息，保證信息在公司內(nèi)部及時準確的傳遞到位。
2.做好員工服務(wù)，及時的將公司員工的信息向公司領(lǐng)導反饋，做好員工與領(lǐng)導溝通的橋梁。
3.協(xié)助公司上級領(lǐng)導完善公司各項規(guī)章制度，不懂就虛心問，合理的提出想法。
以上就是我第二個季度的工作計劃，在未來的時間里，我會用我的行動證明我每天的進步。
期貨公司工作思路和計劃篇十八
一份投資計劃書應具備如下內(nèi)容：
一、投資項目，做黃豆就簡介黃豆;做原糖就簡介原糖。
二、建議投資金額。
三、交易規(guī)則。列明合約單位，每口貨保證金(注明相當于合約總值百分之幾)以及手續(xù)費等。
四、走勢回顧。將過去一段時期走勢作一概括性說明，使客戶對“來龍”有所了解。
五、走勢展望。對未來一段時間走勢作一客觀性分析。第一部分講基本因素，利多因素一二三四要列清楚，利空因素一二三也要講明白。第二部分寫圖表訊號，將圖表附上，說明訊號指示性。再加上強弱指數(shù)、隨機指數(shù)、價量變化等角度的分析。第三部分是結(jié)論，預測大市主要傾向。
六、投資原則。列出不怕錯、最怕拖，摘西瓜、不貪芝麻，分兵漸進、不要孤注一擲等指導思想。
七、入市策略。
首先是將資金作分段入市的分配方案，列出什么價位準備買入或賣出，即投石問路。
第二點是看對的話在什么價位投入第二支、第三支兵，乘勝追擊;到什么價位開始套利結(jié)算，什么時候全部離場，即鳴金收兵。
第三點是看錯了出師不利的話，止損單(slossorder)擺在什么價位(升破阻力線或跌破支持點)，即壯士斷臂。
八、盈虧比較。列出計算公式，看對賺多少?？村e虧多少，加以比較。在何種情況下追加保證金，加多少也要列明白。