報告通常要具備簡明扼要、條理清晰、重點突出、圖文并茂的特點。規(guī)劃報告的結構和內容，將報告劃分為合適的章節(jié)和段落，確保邏輯層次清晰有序。以下是小編為大家收集的報告范文，僅供參考，可以作為寫報告的一個參考模板。
邀約客戶總結報告篇一
20__年注定是不平凡的一年,在這一年我走上支行公司部經理工作崗位，面對了經濟形勢下行壓力,不良貸款集中暴露,競爭環(huán)境不斷惡化,內外部管理持續(xù)深入的形勢。 回顧這一年的工作，在支行領導的關心及同事的幫助下，我認真學習業(yè)務知識和技能，積極主動地履行工作職責，及時總結工作中的不足，努力提高業(yè)務素質，較好地完成了個人的工作任務，在思想覺悟、業(yè)務素質、優(yōu)質服務方面都有了一定的提高?，F(xiàn)將這一年的經歷與體會總結如下：
加強學習，不斷提升綜合素質。堅持學習我行的現(xiàn)行信貸意見、政策和有關規(guī)章制度，積極參加分行條線部門組織的各種業(yè)務培訓，通過相關業(yè)務測試， 不斷規(guī)范自己合規(guī)合法的行為,做到知識更新、業(yè)務更新，在辦理客戶業(yè)務的時候就能夠準確把握該筆業(yè)務的風險點。通過實踐中的經驗積累、專業(yè)化的培訓和自學，逐漸掌握基本的財務知識和信貸業(yè)務技能以及我行授信業(yè)務和操作流程。業(yè)務工作能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有很大的提升。
認真工作，不斷夯實業(yè)務基礎。我熱愛自己的本職工作，能夠正確認真的去對待每一項工作任務，在工作中能夠積極主動，認真遵守各項規(guī)章制度，能夠及時完成領導交給的工作任務。作為支行公司部經理，我深感自己肩上擔子的分量，稍有疏忽就有可能造成信貸風險，因此，我不斷的提醒自己，不斷的增強責任心。我深知信貸資產的質量事關銀行經營發(fā)展大計，責任重于泰山，絲毫馬虎不得。在貸前調查，我堅持貸款的“三查”制度和總行制定的信貸管理制度，結合貸款新規(guī)，對每一筆貸款都一絲不茍地認真調查，從借款人的主體資格、信用情況、生產經營項目的現(xiàn)狀與前景、還款能力，到保證人的資格、保證能力，抵、質押物的合法有效性;從庫存的檢查、往來賬目的核對到房屋和設備的實地考察;從資產負債情況的計算、產銷量和利潤的分析到經營項目現(xiàn)金凈流量的研究、貸款風險度的測定，直至提出貸與不貸的理由，每一個環(huán)節(jié)我都仔細調查，沒有一絲一毫的懈怠。在貸后檢查，根據總行貸后管理要求，我每季度不定期到企業(yè)進行現(xiàn)場檢查，查看企業(yè)倉庫和抵押物，及時了解產品行情，掌握原料的進價和產成品的銷售價格，分析企業(yè)當月盈利情況及在我支行的現(xiàn)金流入流出情況，完成貸后定期檢查報告。
積極營銷，不斷提高工作業(yè)績。存款是立行之本，貸款是效益之源。積極開展存款和貸款營銷，維護現(xiàn)有客戶，充分利用我行授信的優(yōu)勢，面向公司客戶做好貨款歸行，以存貸比的要求做第一抓手，提高客戶賬戶流水。開展形式多樣的宣傳、營銷活動，借助“進市場、進園區(qū)、進社區(qū)”三進活動，尋找目標客戶，有的放矢，把符合產業(yè)政策、有發(fā)展前景的企業(yè)和個人作為重點支持對象。
身素質，積極開拓，履行工作職責，服從領導，當好參謀助手，與全體員工一起，團結一致，為我行經營效益的提高，為完成20__年的各項任務目標做出自己應有的貢獻。
邀約客戶總結報告篇二
為了落實衛(wèi)生部
關于
開展“住院患者回訪”活動的通知，結合工作實際，按照醫(yī)院要求回訪患者。根據要求我院制定了詳細的回訪方案及各類統(tǒng)計報表。宣傳部按任務要求及醫(yī)院回訪工作流程完成 名患者回訪工作。
一、回訪目的：
本回訪工作是加強與住院患者保持經常性聯(lián)系，提高服務質量，縮短服務時間，有效提高社會基礎性工作?；卦L工作也有利于堅定患者對醫(yī)院信任度。管理中心每個服務于電話回訪的工作人員，都要加強對患者回訪重要性的認識，根據我院提出的要求，全力配合醫(yī)院做好回訪工作。
二、總方案步驟及完成時間：
1、電話回訪階段
3月2日—3月20日
2、結果分析
針對回訪工作中的這些數(shù)字比率，我院對回訪工作中存在的一些問題和建議進行總結：
三、存在的問題：
1、針對無反饋信息：
a、患者資料改變未及時進行通知更改的；
b 、電話填寫不真實，通過電話無法聯(lián)系到的;
2、針對不同意回訪的：
a、本人住院屬于個人隱私，不希望被打擾；
四、意見及建議：
通過各種聯(lián)系方式對患者進行回訪工作，其中我們發(fā)現(xiàn)
提供了更為有效和切實的思路。希望在今后的宣傳工作中加大力度，做到寧缺毋濫，志愿者在
報名
時要充分得到家人的理解和支持，尤其今后的入庫志愿者如進行高分入庫就更需要一支穩(wěn)定的、長期有效的志愿者團隊作為支持，這樣才能為患者更好的提供服務和幫助。希望今后大家在今后各項工作的開展中大力獻言獻策、開拓思路，為北京分庫能成為全國第一，世界一流的骨髓庫而共同努力。
為加強我公司與顧客之間的溝通，了解我們服務上的不足和缺陷，我們對停奶的用戶進 行了電話回訪，更好的了解我們公司整體存在的一些問題。
一 調查總結
此次確定回訪人數(shù) 653人 其中回訪人數(shù)515人 無法回訪人數(shù)138人 回訪率為78.86% 其中21.13%的人為 電話關機 停機 未接等等！從通過電話回訪的效果來看，縮短了我公司和顧客之間的距離，加強了我們與顧客之間的情感溝通。在回訪中，受訪顧客表示感到我公司對顧客的關心以及人性化管理模式，表示很贊同以及以后有需要優(yōu)先選擇我公司的意向！
二 情況分析
1. 在此次回訪中，重新開始喝奶的`為16戶（其中3戶為以前的顧客，業(yè)務出去開戶重新填寫了資料） 占據回訪到的顧客比例是3.10% 這一部分顧客表示對公司還是很認可的，其中出現(xiàn)了一些誤會，通過解釋溝通表示可以理解！
2. 在此次回訪中，感覺咱們公司配送服務這一塊服務不到位的有10戶 占據回訪到顧客比例是1.94% 這一部分顧客敢于實話實說強烈的表達了對公司服務人員的不滿（奶按時送不到，說話不禮貌，亂記賬等等...）雖已解釋道歉但以后會訂購的機會微乎其微！
3.在此次回訪中，對奶的口感不太滿意的人有24人 占據回訪顧客比例是4.66% 這一部分顧客表示對奶的口感很不習慣，對咱們這個奶的日期覺得不新鮮！雖已解釋，但是以后會訂購的機會微乎其微！
4. 在此次回訪中，不在榆次的和搬家了的有73人 占據回訪到顧客的比例是14.17% 這部分顧客對產品和服務沒有
什么
意見，覺得都挺好的，等回來榆次會繼續(xù)訂購的概率還是相對來說有百分之三十到五十的幾率！
5. 在此次回訪中，覺得咱們奶的價格比較貴的有20人 占據顧客比例是3.88% 這部分顧客基本已訂購古城或者榆次本地的散戶奶，再次訂購我們的奶的機會很低！
6. 在此次回訪中，天氣冷了.孩子不想喝的人有161人 占據顧客比例的31.26% 這部分顧客大多數(shù)是應為天涼了酸奶不愿意喝，鮮奶又不
愛
喝！還有部分是孩子喝的時間長了，有點膩了，孩子去外地上學了等...這一部分人來年開春了訂購的機率在百分之五十及其以上!
7. 在此次回訪中，應為個人原因喝不慣或者以后都不需要的以及從來沒有訂購過！這樣的顧客有210 占據顧客比例占據 40.77% 這部分顧客很明確的已表態(tài)不需要了，再次訂購也不是沒有可能，但是目前是不需要了！
三 改進措施
通過此次電話回訪的情況分析，提出如下建議：
1. 員工上崗要統(tǒng)一培訓，多進行溝通，使他們思想穩(wěn)定，加強對我公司的認同感，避免人員流失造成的損失！
2. 員工應多培訓
專業(yè)
知識，提高個人業(yè)務與溝通能力！公司應做到獎罰合并，及時體現(xiàn)！
避免人員造就僥幸心理，導致顧客流失！
邀約客戶總結報告篇三
在過去的一年中，我們***集客班，在公司領導的指導下，緊緊圍繞以“增長收入”為中心，上下一致，團結奮斗，打硬仗，求實效。新的一年是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力的一年。在這將近一年的時間中我通過努力的工作，也有了一點收獲，臨近年終，我把一年的工作向公司領導做出匯報。
目前有a類集團45戶，客戶數(shù)29490戶；b類集團215
戶，客戶數(shù)2xx59戶；c類集團350戶，客戶數(shù)25535戶；待評估集團601戶，客戶數(shù)xx080戶。其中0優(yōu)惠集團客戶數(shù)6443戶，5元集團客戶數(shù)xx48戶。
1.集團覆蓋率
***集團客戶覆蓋率達93.37%，市公司考核在80%以上，考核集團客戶流失率。此工作實行誰名下誰負責的原則，實時監(jiān)控。（此數(shù)據為截止到7月底，目前經分無法調出最近數(shù)據。）
2.集團中高端及雙人捆綁
戶進行了捆綁，并對不參加加油卡活動的客戶向其進行了手機終端推薦，達到了良好的效果。
1.互聯(lián)網專線
***專線收入達8.5305萬元，占全年目標56.33%，***現(xiàn)有專線16條，由于競爭對手資費政策和我公司專線帶寬速度等原因，上半年未成功發(fā)展，只是通過原有客戶增加帶寬，提高資費標準來增加收入。（此數(shù)據為截止到7月底，目前經分未顯示最近數(shù)據。）
2.短彩信收入
***短彩信收入50.2861萬元，占全年收入指標45.68%，通過發(fā)展企信通、手機報、生活氣象、校信通、g3商街、寶貝計劃等產品來提高短彩信收入。（此數(shù)據為截止到7月底，目前經分未顯示最近數(shù)據。）
3.信息化收入
***57萬元，占全年收入指標31.06%，全區(qū)排名第22位。其中短彩信50.2861萬元、專線8.5305萬元、物聯(lián)網3.9309萬元、語音類信息化收入18.3685萬元，包括集團彩鈴統(tǒng)付、無線pbx、無線商話、商戶管家、***總機等。（此數(shù)據為截止到7月底，目前經分未顯示最近數(shù)據。）
下一步工作計劃
1.增大校訊通市場
***校訊通市場共計中小學xx4家，總人數(shù)40986戶，計費人數(shù)22687戶，未計費人數(shù)18299戶。每戶每月按3元計算，預計可提升月收入5萬元?，F(xiàn)已將***學校分配到人，按地理位置將人員進行分包?，F(xiàn)階段正與***市實驗小學、***市實驗二小等重點學校深入推廣。
2.深入推廣寶貝計劃
寶貝計劃的推廣州寶貝計劃存量市場約1.9w戶，有著很大的挖掘空間。現(xiàn)階段將市公司分發(fā)客戶清單進行短信群發(fā)進：晉行業(yè)務宣傳工作，和***市防疫站進行合作，在其工作地點進行了宣傳資料的擺放，定期安排客戶經理進行業(yè)務宣傳。
專線提升計劃
1.對預覆蓋單位進行專線需求挖掘
2.整理有專線需求企業(yè)為今后預覆蓋項目打基礎
***市寶印紡織培訓學校去年聯(lián)系過辦理集團專線業(yè)務，但由于管道問題，沒有洽談成功。針對類似集團用戶，我部門會將其進行整理。進行統(tǒng)計，為下一步預覆蓋做好準備工作。
3.在建項目重點推廣
近期我單位走訪了驛家365及陽光盛景等新建小區(qū)等單位，并對其現(xiàn)有管道預設等情況進行了解。將重點對這些新建項目進行專線及直連等業(yè)務的推廣工作。根據實際情況落實三季度指標提升。
1.結合公司政策全員營銷
結合市公司現(xiàn)階段20xx?2xx號公文對專線、ims、行業(yè)彩信報、校訊通彩信報、集團彩鈴（統(tǒng)付）等多項信息化產品進行全員營銷，將教育手機報及交管通列入考核項。
2.“破冰”
對于“破冰行動”的清單對公司全體員工，將其列為重點項目，充分利用市公司給予的政策結合全體員工社會關系的堅決實現(xiàn)破冰。
3.ims營銷
對市公司現(xiàn)在開展的ims列為重點項目進行推廣，客戶經理先期對重要ab類集團進行“手機+ims固化+互聯(lián)網專線”的營銷。根據客戶需求實時推進ims（融合通信）發(fā)展。
爭取將該項目作成***縣公司的亮點。
一年的工作即將結束了，在即將迎來的20xx年的工作還是會更加困難，越來越大的競爭壓力會給我們帶來極大的阻力，但是我會迎難而上，勇于挑戰(zhàn)自己，每一年都有自己的進步，每一年都有自己的成長。希望各位領導予以監(jiān)督指導！
20xx
***集客班年11月xx日
[]
邀約客戶總結報告篇四
2011年7月8日在公司“關愛用戶，真情安瑞”一年一度的大型客戶回訪中， “雪豹突擊隊”歷時10天走遍昭通市11個地縣，共回訪我司設備共17臺，客戶10家，收集機手信息 17個。
所到之處，對拜訪的客戶積極宣傳我們的機手俱樂部的好處、設備使用情況等。在此回訪過程中，客戶及機手對設備的評價普遍較高，特別是對該機的省油耐用稱贊不絕，對技術服務滿意度高。但客戶也提出對服務保養(yǎng)的時間掌握不夠準確，延遲設備保養(yǎng)時間，影響到設備的壽命等問題。
本次回訪中應收賬款共三筆，款項已和客戶核實，但因為未帶發(fā)票，所以款項未收回。另因xx交通局的發(fā)動機在我司維修，所以客戶表示等發(fā)動機修好后，所有欠款一起結清。
在這次回訪中一項重要的工作就是收集新的購機意向，本組成員無論在設備所在工地現(xiàn)場，還是吃飯、住宿的閑暇時間都不忘和當?shù)氐娜肆私庠摲矫娴?情況，詢問其周邊有沒有親戚、朋友有購機意向的。了解到新的購機意向為：（購機意向情況。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。）
戶更好的了解安瑞，了解凱斯。
xxxxxx
2011年7月27日星期三
建立客戶服務是今年初公司根據市場形勢的嚴峻和激烈競爭，在市場部策劃和成立的新的業(yè)務機構。結合公司市場業(yè)務的開拓和發(fā)展，市場部根據公司的指示和要求積極參與了《管理體系》的修訂，并按照《管理體系》的要求制定和建立了《客戶服務管理》、《客戶管理檔案》以及《客戶服務記錄表》、《客戶服務管理流程圖》工作文件。
一年的市場客戶服務實踐，我們的客服人員面對日趨激烈的市場競爭手段，充分意識到固有客戶群體的被服務形式、被服務特點、被服務心理及所在產業(yè)環(huán)境都發(fā)生了前所末有的沖擊和變化。我們對不同的客戶采取不同的客服方式。一定期走訪客戶，例如團拜組織活動的策劃，向大客戶咨詢和舉辦針對性的技術運用研討會，以臥薪嘗膽的用心，思考和進行專項的客戶服務方案的研究，并堅持持續(xù)地對客戶需求變化信息的跟蹤，不斷地檢討服務策略和定位，認真對待與各大客戶所簽署合同、協(xié)議中所明確職責的落實和質量、意見的反饋等舉措。二客戶回訪。我們每半個月，通過電話或登門拜訪的形式對客戶進行回訪，到目前為止已對客戶回訪24次。對回訪時反映的情況我們在24小時內通知相關的部門進行處理，并跟蹤落實處理的情況，把信息反饋給用戶，獲得了客戶的贊賞和信賴，提高了公司的信譽和形象。
對客戶工作的開展造成了一定的困難。
客戶服務僅只有一年的短暫簡歷，初露架構，離公司各級領導的期望和市場部自身設計、規(guī)劃要求仍有很大的差距和需要加倍努力的細節(jié)?？头藛T將在新的一年中，通過認真總結經驗和客服實踐，以最短暫的時間體現(xiàn)出客服的功效，為配合公司生產經營和市場開拓實現(xiàn)客服機制的有效價值。
邀約客戶總結報告篇五
本次的業(yè)務學習給我?guī)硪环萑碌母锌沧屛覍τ捉坦ぷ饔辛烁钜徊降牧私夂驼J識。對照自己以往的想法和做法，直覺汗顏。自己離優(yōu)質服務型的老師還很遠，不過我們還年輕，年輕的人渴望著成功，渴望著人生價值的體現(xiàn)。年輕的我同樣有一顆火熱的心、滿腔奉獻的精神，我同樣有用生命去耕耘、去創(chuàng)造、去奮斗的決心，努力去創(chuàng)造屬于我的奇跡，就讓行動說話吧：
美國心理學家研究結果“像什么”比“是什么”更重要，既然選擇了教師這個行業(yè)，那么我們就得像個教師，就得具備教師應該具備的儀表形象。我們要牢記教育也是一種服務，服務始于尊重，尊重體現(xiàn)在交往中。作為教師，在與家長、幼兒以及同事之間頻繁的交往中，應該時刻警記尊重對方，考慮對方的需要。從細小的整潔、發(fā)飾、服飾等方面嚴格要求自己，讓對方感覺到你的形象無愧于一個人民教師，讓對方首先在形象上認可你、信任你甚至依賴你，我們應該給家長一種“穩(wěn)”的感覺，讓他們把孩子放在我們這安心。
微笑是一種人人都懂的體態(tài)語言;微笑代表親切、喜歡、包容、接納;幼小的孩子需要我們的呵護，應多給孩子一些微笑;這些道理大家都懂，但生活在現(xiàn)實中，每個人都會遇到煩心事，這時我們必須努力做到不把自己的情緒帶到工作中來，這里有個故事與大家共勉：有這樣一個人，他經營的企業(yè)將面臨倒閉，當時他會是一種怎樣的心情，可想而知?？伤募胰藦膩頉]有感受到壓力的存在，甚至不知道這個事實的存在，直至他以這種樂觀積極的態(tài)度再次取得成功。那么他是怎么做的呢?原來他家門口有一棵大樹，每次下班回家前他總是要在大樹下站上一分鐘，他在干嗎呢?他在將自己所有的煩惱與不快全部寄給大樹，然后面帶微笑進家門，他的家人是多么的幸福。那么我們不妨也試試這個辦法。
身邊優(yōu)秀教師的先進事例不勝枚舉，其實他們所經歷的那些事在我們的工作中也時有發(fā)生，但他們處理細小事情的方法、態(tài)度以及從中釋放出來的那種無私的'愛、博大的胸懷和對工作的那顆熾熱的心，卻讓我嘆為觀止。說說容易做做難，小小的事情卻傾注了他們全部的生命和熱血?？纯次覀儯航淌依锷俨涣擞写舐暤某庳煟俨涣颂貏e喜歡那些聰明可愛的孩子。一句：“你怎么回事?”
也會脫口而出等等所有這些都值得我們深刻反省。教師的一句話、一個舉動都將影響到幼兒的一生，我們應該認識到自己肩負的重任，時刻以優(yōu)秀本站為您提供大量免費范文!教師的先進事跡勉勵自己，對照自我，尋找差距，不斷提高自我，特別是作為年輕教師，更應該多向老教師取經。有的年輕教師包括我自己有了疑惑，有時會因某些顧慮而羞于向老教師請教，這是多么愚蠢的想法，我們應放下包袱，多向書本學習，多向老教師請教。
當然只走前人走過的路，我們只會停滯不前，沒有創(chuàng)新就沒有活力，就沒有發(fā)展，年輕的我們更應具備挑戰(zhàn)問題的勇氣，勇于創(chuàng)新，敢于跨過前人的足跡，再攀歷史的高峰，用自己的青春和熱血譜寫新的篇章。
發(fā)展就是硬道理，質量就是生命線，我們所有的努力都是為了提高我們的教育教學質量，就讓行動說話吧，相信我們一定會全力以赴，以全新的姿態(tài)、全新的服務迎接以后的每一天。
邀約客戶總結報告篇六
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20__年各項工作基本告一段落了，在一年里，我嚴格要求自己，嚴格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在我的努力下，20__年我個人沒有發(fā)生一次責任事故。完成了各項工作任務，業(yè)余攬儲430萬元，營銷基金1847萬元，營銷國債261.2萬元，營銷保險96萬元。理財1050萬，信用卡57張，發(fā)卡49張，大量的工作時間主要是維護客戶和在大堂值班，這就是我一年的工作。
一、提高自身素質。
一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能。在客戶能成功的識別優(yōu)質客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財帳戶，可以享受郵儲銀行優(yōu)質客戶的服務，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財帳戶。
作為一名客戶經理，我認為不但要善于學習，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產品和服務質量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產品的宣傳資料、大堂經理和客戶經理的優(yōu)質服務、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產品、招商銀行為優(yōu)質客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學習業(yè)務知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。
二、勤奮務實，為我行事業(yè)發(fā)展盡責盡職。
一年來，做為客戶經理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產品，新業(yè)務，新政策，擴大我行的知名度。在工作中，能積極配合支行長的工作，利用自己所學掌握的知識，做好支行內機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務的正常進行，從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。支行里經常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎约翰粫膶W會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務素質提高。
作為客戶經理，在20__年度的工作當中，時刻繃緊自己工作的那根弦，圍繞年初定下的工作目標，做好工作計劃，按照分階段完成小目標，逐步完成大目標買的工作進程開展各項工作，逐促使每一項工作都能按部就班，有章可循的進行，20__年，我行新增存款任務3256萬元，完成計劃的198.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)9筆，金額521萬元，完成中間業(yè)務收入3萬元，完成個人攬儲77萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網上銀行系統(tǒng)推行上線工作，各項工作指標均已完成!
隨著我國經濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近27萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎。
在服務客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動;如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。
我認為作為一個好的客戶經理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質的服務贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產公司相關人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產進行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款5萬元，成功轉入我行。
20__，再接再厲，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質的完成。向20__年的新挑戰(zhàn)提交一份更加滿意的答卷!
邀約客戶總結報告篇七
時間：20--/9/6——20--/9/7
地點：武漢市
執(zhí)行人：唐軍耀
主要上門拜訪武漢地區(qū)汽配客戶，客戶主要集中在武漢市汽配城，例：萬國汽配城，太平洋汽配城，武昌青山汽配城，海天汽配城。共拜訪了20余組客戶，此次拜訪的客戶是前期從248組客戶電話篩選出來的。包含的業(yè)態(tài)以汽配汽修為主，項目建成開業(yè)還需一段時間，所以大部分客戶現(xiàn)在都不愿意過來，其中有2組客戶表示可以先來看看項目，再做決定是否拓展。
二、荊州客戶拜訪
時間：20--/9/8地點：荊州市
執(zhí)行人：程亮
主要上門拜訪了荊州市整車銷售，客戶主要分布在荊州4s汽車銷售一條街，共拜訪了18組客戶，主要品牌有東風，廣汽，江淮，奇瑞，力帆，大眾等。因為荊州市和公安地區(qū)相聚太近，同屬一個地區(qū)，所以大部分品牌沒有拓展意向。其中力帆表示可以過來看看項目情況，然后決定是否拓展。
三、客戶拜訪總結
此次共拜訪客戶約40組，其中3組表示可以過來參加活動，并且考察市場是否進駐。不愿進駐的`主要原因有：
1、項目建成還早，等項目建成過后再過來考察，現(xiàn)在沒有必要過來。
2、公安縣市場沒有什么業(yè)務，現(xiàn)在業(yè)務還是主要集中在武漢地區(qū)，所以不打算過來拓展。
3、今年生意不景氣，人手也不夠，所以現(xiàn)在不對外拓展。
4、公安買整車的客戶主要還是去荊州地區(qū)購買，荊州地區(qū)和公安縣距離太近，同一地區(qū)沒有必要再開新店。
5、武漢地區(qū)于省級代理商主要負責開拓二級市場，公安縣的拓展屬于荊州地區(qū)負責，要找當?shù)卮砩獭Ｎ錆h地區(qū)不負責直接拓展，但可以找當?shù)乜蛻敉顿Y加盟合作。我司建議根據市場拜訪情況，武漢和荊州地區(qū)客戶直接來本項目拓展的可能性不大，所以我們要從本地挖掘有實力，有影響力的大客戶。
1、本地大客戶在當?shù)厥袌鼋洜I成熟，知名度高，更容易經營生存和達到敲山震虎的效果，
2、本地的大客戶同時也能帶動其他小客戶的進駐，增強投資客戶的購買信心。
3、武漢和荊州二地的客戶同時保持聯(lián)系和有效溝通，及時告知項目的進展和項目在每個階段性的有效成果，希望隨著項目的推進能達成一些落定。
邀約客戶總結報告篇八
_月_日這一天我成為了__銀行的一名工作人員，____年畢業(yè)，至今參加工作_年有余，和大多數(shù)有志青年一樣，帶著對未來的美好憧憬步入社會。也和大多數(shù)有志青年一樣，發(fā)現(xiàn)社會不像我們在校園想象的那么可愛，那么值得期待，那樣可以讓我們大展拳腳實現(xiàn)抱負理想。 公司客戶經理這個工作對我來說并不算陌生，家里人就有從事這行工作的，對于這行的辛苦也非常了解。銀行工作看似體面，其中的辛苦只有自己知道吧。對于這個我已經做好了充足的準備，去迎接它，去挑戰(zhàn)它。
來到__銀行已經_年_月了，在此期間經過努力，完成了行里交給的任務，正式進入了__銀行這個大家庭，通過接觸和學習，真正的了解這作為一名客戶經理肩上的重擔。希望自己盡快了解行里的各項政策，讓自己盡快的適應客戶經理里的這個角色。在不斷的學習中，慢慢的懂得了自己的不足和差距。時光飛速，轉眼間半年已經過去了，雖然我在行里的業(yè)務沒有很大的進步，可以說是停滯不前。我堅信在后半年里我決心做到：
案和具體業(yè)務產品。此外，在熟悉業(yè)務產品的同時，我積極學__銀行信貸風險控制措施，讓我手里的客戶的授信風險降到最低。
其次，在業(yè)務營銷過程中，認真學習、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
最后，希望我可以在最短的時間里，首次批下一個授信客戶，為我下半年的工作，開一個好頭。
邀約客戶總結報告篇九
20____年10月，我被支行委以客戶經理職務，在自覺幸運的同時，更深知自身資質尚淺、專業(yè)技能薄弱、人際溝通能力尚不成熟，恐難擔此重任。而今，回想近三個月以來摸索學習的過程，我堅信，自己在這期間最大的收獲并非是客觀羅列的營銷數(shù)據，而是越來越清晰地認識到自身專業(yè)素養(yǎng)的疏淺與能力的不足，也更深刻的意識到自我充實重要性。
一、20____年工作可細分為如下方面：
(一).潛在客戶開發(fā)。
1.對公方面。成功開立新戶____口腔醫(yī)院、____衛(wèi)生局會計集中核算中心等賬戶，目前正在了解上述賬戶資金劃轉模式與結算渠道，為下階段開展結算工作做準備。此外，____婦幼保健院的開戶準備工作也接近尾聲，該院屬預算外撥款、獨立核算，本周可成功開戶。
2.對私方面。儲蓄方面，于11月底組織專門人員進入各居民小區(qū)、學校、街道進行現(xiàn)場宣傳和講解，著重宣傳我行利率優(yōu)勢與我行財富通第6期、第7期理財產品，發(fā)放理財宣傳單頁200份，完成儲蓄(理財)新增410萬元。新客戶拓展方面，組織人員持續(xù)走進學校、走上講臺對家政學院、師范學院等學校進行現(xiàn)場宣講，發(fā)放宣傳單頁共計500余份，完成新增發(fā)卡1630張。
(二).優(yōu)質客戶維護。一是積極攻關科局存款。自10月份始，實現(xiàn)了對資金流量大、結算頻繁的科局客戶的持續(xù)走訪，如____財政局、____會計集中核算中心、____民政局、____教育局、____自來水公司、____公路局等。目前____教育局教育經費、公路局工程款、水利局專項資金、民政局孤兒補助、自來水水費均在我行辦理日常結算。二是積極捕捉財政局撥款消息，并及時與各科局溝通實現(xiàn)資金留存。
(三).優(yōu)勢產品營銷。
在營銷過程中注重將優(yōu)勢產品與優(yōu)勢業(yè)務相結合，如在面向家政學院、師范學院等年輕客戶的宣傳中，著重將金鳳卡優(yōu)勢與支付寶卡通、無卡支付等業(yè)務的優(yōu)勢結合起來，在本季度學校新發(fā)卡中，新增支付寶簽約157戶，無卡支付簽約賬戶：戶。在理財宣傳中著重宣傳網銀購買優(yōu)勢，新增個人網銀67戶，網銀購買理財交易金額達127萬元。
(四).代發(fā)業(yè)務留存
10月份至今，累計代發(fā)民政局一次性補助76萬元、慈善救助120萬元、大病醫(yī)療補助170萬元，代發(fā)家政學院獎學金220萬元。每一次代發(fā)都將開立的存單、卡折進行精心包裝，并加入我行的宣傳頁，然后再發(fā)放給客戶，許多客戶將積累的存款轉成了定期，大大加強了存款的留存。
二、存在的問題與不足為如下方面：
(一).外部環(huán)境。____財政資金緊張，且財政存款分配格局相對固定，財政存款公關主觀性弱。
(二).內部素質。客戶經理是實現(xiàn)銀行與客戶溝通的橋梁，必須外塑形象、內固素質。目前，商行形象過于年輕化，相比國有銀行說服力明顯呈劣勢，塑造專業(yè)素質的個人形象尤為嚴峻。
三、20__主要工作計劃
(一)維護存款。大客戶戰(zhàn)略，重點維護財政局、核算中心等科局單位。
(二)增加結算。增加重點賬戶結算量，如自來水公司日常結算。
(三)促進代發(fā)。重點維護民政局代發(fā)款項。
(四)加強學習。強化自身專業(yè)素養(yǎng)。
邀約客戶總結報告篇十
一對一邀約話術：
***先生/女士：您好，我是同心商貿城的客戶經理***，這個月**日是您的生日，提前祝您生日快樂，我行為了答謝老客戶，專門為您準備了份精美的紀念品，我需要提前幫您做登記，預約一下時間，您看這周您哪天有時間來公司取一下？ （客戶確認時間）
好的謝謝，我會提前一天再聯(lián)系您，再見，祝您
幸福
！
***先生/女士：您好，我是同心商貿城的客戶經理***，明天您預約得**點，來我行取生日禮物的時間沒有變化吧，好的`，請您帶上身份證，以便核實你的身份！明天見呀！
一對多（客戶生日會）邀約話術：
***先生/女士：您好，我是同心商貿城的客戶經理，這個月**日是您的生日，提前祝您生日快樂，我公司為了答謝老客戶，本月安排了一堂生日會，專門邀請像您一樣尊貴的客戶一同參加，還專門為您準備了精美的紀念品，同時我們還有一些項目最新信息向您介紹一下,會上還會有抽獎環(huán)節(jié),時間是****，本次活動一共就邀請二十位客戶，您看時間上面您方便么？我給您留個位子！
（客戶確認）好的謝謝，我會提前一天再聯(lián)系您，再見，祝您幸福！
***先生/女士：您好，我是同心商貿城的客戶經理***，明天**點的生日會，邀請您來參加，沒有變化吧，好的，請您帶上身份證，以便核實你的身份！明天見呀！
（客戶沒時間），好的，謝謝，下次再有類似的活動，我再聯(lián)系您，我公司為您準備的紀念品，我需要提前幫您做登記，預約一下時間，您看這周您哪天有時間來行里取一下？（轉入一對一邀約！
遞送生日禮品
***先生/女士：您好，祝您生日快樂，這是我公司為您特意準備的生日紀念品，在炎熱的夏天來臨之即，給炎炎夏日帶來一絲涼意，感謝您對我公司及我的工作支持，作為您的客服經理深感榮幸，為了能更好的幫您打理好您的財富，借此機會也想跟您介紹一下非常適合您家新的投資理財計劃，花幾分鐘時間跟您介紹一下。
邀約客戶總結報告篇十一
尊敬的各位領導，老師們：
大家好！
我是業(yè)管部的羅夏星，剛剛聽過領導以及老師的匯報，我覺得自己的總結很是簡單，下面的匯報若有什么不妥之處，還希望領導和老師們給以指正。在這半年里，在公司領導和同事的幫助下，我在學習和工作中成長，雖然存在很多問題，但也逐步成熟?，F(xiàn)將半年的工作、思想作一總結匯報，以便來年更進一步，有所提高。
一、電話回訪情況
剛開始做電話回訪時，因為緊張，經常說錯話，或者結結巴巴。半年來根據自己像一張白紙般的工作經歷，靠著熱情，認真學習，業(yè)務在不斷的熟悉，打電話也不再那么緊張了，說話也漸漸流利了，回訪量也從剛開始時30多個電話提升到了現(xiàn)在100多個回訪電話。入司半年來共撥打電話4428件，成功回訪件為3158件，成功率為71.3%。
但是從客戶對回訪態(tài)度來看，大部分客戶對回訪認識都不高，拒訪或不接電話的客戶大有人在，從我曾統(tǒng)計過的8月份至12月份銀保通數(shù)據中拒訪、不接電話等轉面訪的問題件在27%~29%之間，這反映了很多客戶對回訪的重要性認識不高。
拒訪或不接或隨便應付回訪人員詢問都會降低電話回訪的真正成功率，其實通過回訪，一方面是為了向客戶提供優(yōu)質服務，強化客戶對保險條款的進一步了解，同時也是為了確認客戶填寫的保單信息是否準確。因此，為了防止錯買保險，客戶不應輕意拒絕保險公司的回訪。同時要做好接受保險公司電話回訪的心理準備，積極配合回訪。針對我們回訪人員，也要加強學習，做好回訪的每一個環(huán)節(jié)。
保險合同內容變更申請書卻上傳面訪問卷來充數(shù)。
處理電話回訪一系列工作的好壞，間接甚至直接影響公司的.信譽，因為對客戶回訪工作實際上是實施監(jiān)督機制的具體體現(xiàn)，能有效促進售后服務工作質量的提升，從而提高公司美譽度和可信度。還應該通過客戶反饋的意見，來改進公司的工作。所以電話回訪工作就必須有過硬的舉措，不能流于形式。
二、續(xù)收周報情況
續(xù)收周報的目的是監(jiān)督并促使地州在續(xù)收業(yè)務上持續(xù)漸進發(fā)展并完成考核任務，從而促進機構加強續(xù)收管理。從我負責續(xù)收周報開始已經做了15期。 而2012年的續(xù)收業(yè)績，云南省已圓滿完成了總公司下發(fā)的續(xù)收業(yè)務考核指標。剛步入的2017年10天時間，續(xù)期保費已突破500萬大關，收展新單收入239萬元，在短短的幾天已打破2012年以前新單為零的記錄。
其實續(xù)收渠道難度很大，要建立健全續(xù)收管理，還需要多方努力。曾在未圓滿完成續(xù)收考核的機構中了解中，無論是續(xù)期還是收展新單，一個關鍵原因是負責續(xù)期的人力資源嚴重緊缺；另外，和諧人生難收費也是阻礙幾家機構未完成任務的一個重要原因。據悉，在銷售和諧人生該險種時，業(yè)務員沒有明確告知客戶繳費期問題存在，導致客戶交了幾年后就不再繼續(xù)繳費；此外，沒錢繳費或是已失去聯(lián)系的客戶的存在也是不可忽視的問題。
督促地州完成考核的同時也鼓勵地州繼續(xù)完善續(xù)收基礎管理制度，在這里也需要更多領導的支持。
三、繼續(xù)加強的工作
險種信息等保單信息；熟悉話術；檢查錄音設備是否處于開啟狀態(tài)；回訪前調整自我情緒，好的情緒可以增加自信心，同時將快樂的情緒帶給客戶。接通電話后，要與客戶確立關系，要讓客戶感覺到我們是站在客戶一方的，當然也要讓客戶認同這種關系；當客戶拒絕回訪時，強調回訪的目的，或適時改約回訪時間，給客戶一定的考慮時間，再次預約完成回訪；當客戶在回訪中有疑問時，可適當解釋，如無法確認的問題，可委婉的告訴客戶會轉告相關人員，由其向客戶解釋；當客戶在回訪中有不耐煩情緒時，適當加快回訪語速；切勿在回訪過程中使用客服禁用語，如不是的、你聽我說、我不知道、這是公司的規(guī)定等等。回訪結束后按要求保存。
四，對自己未來的要求
1、時刻嚴格要求自己，做好本職業(yè)工作，積極、認真地完成好每一項任務，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，認真履行崗位職責。
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2、多利用業(yè)余時間學習公司條款，各種保險知識。通過多看、多學、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務技能。
3、提高電腦辦公的實用知識與軟件應用技術，學習統(tǒng)計方面的知識。
4、配合領導繼續(xù)加強電話回訪基礎管理工作，進一步完善相關管理制度
5、從服務的本身出發(fā)，"一切為了客戶著想"，不斷創(chuàng)新服務內容
6、提高數(shù)據分析能力，多與地州溝通，把續(xù)收時存在的問題及時反饋給領導。
這半年來，我自己成長了很多，得到了很多，學到了很多，但隨時都感覺到我對保險的認識很膚淺，希望我會更加積極主動虛心請教各位老師的先進工作經驗和保險知識，充實自己專業(yè)技能。也希望能盡自己的力量，做的更好。每天進行回訪，聽得多了，就期望的多了，就希望公司能有新的起步，尤其是希望售后能有更大的進步。
謝謝！
2017年2月共收到病員回訪信息表875份，其中無信息、錯誤信息、有信息未接共151份，實際回訪724份，總回訪率83%，回訪率最低的科室是骨科，最高的科室是心血管、神經內科。在2月的回訪病員及家屬中，有713份對我院醫(yī)護人員的工作表示滿意，有9份病員及家屬對我院醫(yī)護人員的工作評價一般。有2份病員及家屬對我院醫(yī)護人員的工作評價不滿意，總滿意度為98%，說明我院廣大醫(yī)護人員的辛勤付出仍然得到了廣大病員及家屬的認可和贊揚。
總體上醫(yī)生的工作態(tài)度好于護士工作態(tài)度，從回訪不滿意的反饋中了解到存在下列缺陷：
一、對疾病的診治缺乏規(guī)范的方案，要求靜養(yǎng)的病人又要求到院外做檢查，不能手術治療、又不建議轉院。
二、臨床實習護士穿刺技術差。
三、b區(qū)收費室工作人員服務態(tài)度差、不了解情況、又不解釋、專橫、機械、工作方法簡單、不耐心、不熱情。
四、醫(yī)生每天診視病人的次數(shù)較少、無法與醫(yī)生溝通交流病情。
五、存在醫(yī)療費用過高。
六、醫(yī)院環(huán)境差（如廁所太臟）。
七、醫(yī)療質量存在療效不佳、出院后又轉至縣中醫(yī)院、市級醫(yī)院治療。
八、逐日清單顯示，記了輔助檢查化驗費，但實際情況又未做該檢查，屬于亂計費。
九、自費藥品、自費檢查比例過大，涉及報銷的比例少、個人承擔比例大。
十、吸氧、霧化治療，醫(yī)囑調整后未及時于病人溝通、解釋其原因，引發(fā)誤會和醫(yī)療告知信息缺乏。
十一、個別醫(yī)護人員對病人呼叫應答不及時、巡視少、解釋不耐心。
十二、病人較多、加床較多的科室：護理人員較少、與實際工作需求不相適應、建議適當增加護理人員。
十三、回訪表填寫中、誤將病員性別填錯的現(xiàn)象時有發(fā)生。
2月回訪情況顯示，絕大多數(shù)病員與家屬對我院的診療工作、服務工作是滿意的，同時也反映出在我們的工作中，特別是服務工作中還有持續(xù)改進的地方，綜合以上十三條工作服務缺陷分析，集中體現(xiàn)在“認真”或“負責”二字不落實，都不涉及、違背診療、檢查原則或常規(guī)、規(guī)程，主要存在于醫(yī)療服務方面的缺陷、不熱情、不耐心、不細心、不認真、告知解釋不及時、溝通不全面、不持續(xù)，關鍵點是我們的醫(yī)務人員未與患者進行換位思考，對待工作、對待病員。以致醫(yī)患誤會、誤區(qū)多，造成醫(yī)院良好形象降低、滿意度下降。
所以，我們廣大醫(yī)務人員及職工，在工作中必須不斷修
煉好服務行業(yè)中，最基本的五種技能：“看、聽、說、笑、動”。以適應和改進我們的服務工作。質量永遠要第一、服務永遠要超前。
我院歷來重視病人回訪工作，特別是“三好一滿意”活動開展以來，我院把病人回訪工作為服務好的一項重要內容，通過增加人力物力投入，堅持每月回訪、二次回訪，每月對回訪工作進行總結講評，回訪工作開展扎實有效，取得了較好效果。
一、回訪的主要內容
1、建立規(guī)范的回訪記錄本，內容包括：患者姓名、病情診斷、住址及電話、出院時間、回訪時間、出院后治療用藥及病人現(xiàn)狀，康復指導意見，患者及家屬意見。
2、健康問題評估，包括病情反饋，是否正確用藥，日常生活習慣，疾病對生活的影響等。
3、行為指導，根據回訪對象存在的健康問題，有針對性的進行指導，病情解釋，飲食指導，活動和休息指導等。
4、心里支持，良好的情緒狀態(tài)和愉快的心情會為患者出院后的康復又恨的的促進，有助于生活質量的提高和對生活的信心和勇氣，給患者一鼓勵、以積極的態(tài)度面對病情面對生活。
二、 工作方法
1、根據醫(yī)院各科室每月出院病人的信息隨機抽查，利用晚上病人和（或）家屬在家的時間進行電話溝通，并向他們發(fā)放調查表。
2、醫(yī)院開設投訴電話，設立投訴箱，發(fā)放調查表。
3、醫(yī)院對于工作人員不能回答的專業(yè)技術強的問題，請專家指導后，再通過電話進行解答。
4、醫(yī)院要求工作人員實事求是做好每項工作，對病人或家屬提出的問題、醫(yī)院存在的不足如實匯報，使醫(yī)患關系更加融洽。
三、本年度回訪人數(shù)及回訪率分析
1、1-—12月份全院出院總人數(shù)為19565人次，實際回訪18412人次，院回訪率達94.1%。通過醫(yī)院100%回訪和10%抽訪的雙重回訪制度，病人滿意度達到99.5以上。
2、醫(yī)院回訪率達不到百分百的原因主要有：
（1） 登記電話號碼錯誤或者故意留錯電話號碼。
（2）電話空號錯誤號或停機，部分患者因某種原因不愿或故意不告訴醫(yī)院真是的電話號碼，但礙于情面就告訴醫(yī)生一個錯誤的號碼或聯(lián)系方式。
（3）部分病人因病種醫(yī)院避免回訪：如對婦產科流產患者，牽涉到病人的隱私不做回訪。
四、回訪工作的幾點體會
通過回訪能使患者出院后得到醫(yī)護人員的關心與問候，將醫(yī)院的關心和幫助延伸到患者的家庭中，能在醫(yī)院與患者、醫(yī)院與社會之間架起一座溝通橋梁，充分體現(xiàn)了“以病人為中心”的服務理念，也為醫(yī)院贏得了聲譽。
為了更好地做好回訪工作，在日后工作中還應注意以下幾點：
2、回訪的目的是使患者能夠得到正確的健康行為指導，對病人的康復和身心健康起到一定的幫助，良好的溝通才能達到這一目的。
3、重病人要堅持多次回訪，指導其病后康復訓練。
4、回訪人員要加強自身修養(yǎng)，對部分病人要保持耐心，認真做好解釋工作。
二〇一二年十二月四日
邀約客戶總結報告篇十二
昨天下午有幸的.和我們公司劉總一起去拜訪了風信子整形美容機構，學到了很多拜訪客戶的知識，之前在其他公司時也有拜訪過客戶，但都是目的性很強，客戶有需求了我們才去拜訪他們，達成共識后直接簽合同，但是現(xiàn)在的公司性質和之前是有區(qū)別的，所以到一個新的環(huán)境就要抱著一個空杯的心態(tài)去學習，感受到了拜訪客戶需要把自己的專業(yè)度體現(xiàn)出來，這樣才能讓客戶更堅定的相信和認可咱們。
首先拜訪客戶的第一步就是自己必須思路清晰明確，然后和客戶幾句客套話拉近關系，打破陌生的感覺營造輕松的氛圍，然后問他們要幾張a4紙來給他們公司做個咨詢，根據商業(yè)模式的六大模塊來詢問他們公司的情況，例如：了解他們公司的發(fā)展史、規(guī)模體質、產品定位、客戶消費群體、營銷模式、管理模式、盈利模式、同行業(yè)間的影響力，通過這樣的了解與詢問，來判斷出他們當前需要改進及提升的地方，了解他們的專注點，需要什么樣的學習，打算怎么去實行，這時我們可以把我們課程的優(yōu)勢展示給他們，怎樣能夠幫到他，如果他們學習后會達到怎樣的一個水平，講給他們聽，看他們的反應，如果他們當場接受就可以立馬成交，如果他們有所考慮和猶豫，就再一步跟進。
現(xiàn)在自己主要是對專業(yè)知識的加強學習，因為專業(yè)度不夠，所以與客戶溝通時就沒有自信心，總是怕容易說不到點上，老是什么事情就有恐懼心理，這是我從現(xiàn)在開始就需要改變的！
邀約客戶總結報告篇十三
朋友圈h5傳播，既可以不打擾到客戶的生活，又可以傳播知識、資訊，確實提高了營銷效率?？墒牵绾芜M一步邀約客戶使營銷成果落地呢?下面是小編為大家收集關于邀約客戶的營銷話術，歡迎借鑒參考。
女士你好，我是機構的，我們機構是。
于是電話掛了。
因為，這是死記硬背的話術，而且，已經影響了人家的生活。
如果你是老司機，你應該，使用“幽默的語言”
例如：
“張老師，銀行業(yè)內收益最的高專屬理財，我只用一分鐘給您匯報下，可以嗎?”
如果你是新人，也可以，使用“真誠的語言”
例如：
王先生，我是剛剛走上工作崗位的大學生，給您打這個電話，是為您介紹一款銀行業(yè)內收益最高的理財產品，請給我一分鐘，絕對不會耽擱您更多時間”
還有，練就“自信，語調標準且親和”的聲調，至關重要。
每周一上午，事務性工作較多，各種會議也容易集中，不可取。
周五邀約客戶也容易被客戶搪塞，往往“下周再說”
其他時間應該都適合客戶邀約。
晚上7：00-8：00與客戶交流，熟客對這個時間也是能接受的。
簡潔：開門見山。
地氣：平實語言。
共識：有認同感。
第一步，從客戶關注的問題，作為。
開場白。
：
英國脫歐，黑天鵝頻現(xiàn)，美元加息，多樣化資產配置顯得尤為重要……。
這樣的問題可以是社會熱點，可以是客戶配置中的問題。
例如：張老師，您平時喜歡在哪家銀行做理財投資呀?
第二步：告訴客戶獲得的服務有門檻：
讓客戶感受到你的尊重或者說是尊享。
例如：張老師，這次我們通知的客戶都是我司**級別以上的客戶……。
第三步：明確告知客戶準備的配置方案：
理財就像一場足球比賽，排兵布陣很重要。
前鋒積極進取，臨門一腳(股票、股權)。
中場運籌帷幄，承上啟下(基金、債券)。
后衛(wèi)偏重防御，攻守兼顧(理財、房產)。
門將固若金湯，保證勝利(保險、黃金)。
平安綜合金融擁有最全面的資產配置方案，相信總有一款適合您。
第四步：讓客戶感覺到對其有益或占便宜：
讓客戶感覺到占了便宜非常的重要，在平常輔導中，我們經常使用“fab”法，其中最核心的是，從客戶的角度告訴他獲得哪些“額外的益處”。
邀約客戶總結報告篇十四
邀約客戶是銷售過程中至關重要的一環(huán)。一次成功的邀約可以為銷售人員爭取到與潛在客戶見面的寶貴機會，為后續(xù)的銷售工作打下良好的基礎。然而，在實際操作中，邀約客戶并不是一件容易的事情，因此，我總結了一些邀約客戶的心得體會，分享給大家。
首先，邀約客戶時，我們要注重與客戶的溝通，而不只是簡單地傳達邀約的目的。溝通是建立關系的重要方式，而建立良好的關系是邀約成功的基礎。我們要先了解客戶的需求，并針對這些需求提出相應的解決方案，從而引起客戶的興趣。例如，我們可以提到與客戶相關的行業(yè)動態(tài)和市場情況，讓客戶感到我們是有經驗且對他們的行業(yè)有深入研究的專業(yè)人員，這樣客戶才會愿意與我們進一步的合作。
其次，邀約客戶時，我們要盡量避免使用標準化的模板化邀約用語?？蛻羰仟毩⒌膫€體，他們不希望被當成一份文件中的一個機器人。因此，我們要根據客戶的個性化需求，用針對性強的邀約語言來吸引他們的興趣。例如，我們可以根據客戶的公司特點，從客戶的角度出發(fā)，用簡練有力的語言描述我們的產品或服務的價值和優(yōu)勢，這樣能夠給客戶一種我們真正關心他們并愿意為他們解決問題的感覺。
第三，邀約客戶時，我們要注意言辭的禮貌和敬意。禮貌是商業(yè)交流的基本準則，尊重對方是人與人交往的基本前提。我們在發(fā)出邀約時，要用恰當?shù)姆Q呼，例如“尊敬的先生/女士”，并在表達中展示我們的客戶尊重和傾聽的態(tài)度。例如，我們可以針對客戶的需求提出的問題進行提問，以展示我們對客戶需求的尊重和重視。
此外，邀約客戶時，我們要增加邀約的吸引力和緊迫感?？蛻魰苊?，他們不會輕易地答應與我們會面。因此，我們需要通過邀約中的一些技巧來增加邀約的吸引力和緊迫感，從而促使客戶盡早與我們會面。例如，我們可以提及一些與客戶直接相關的成功案例，或者邀請客戶參加一些主題討論會，以增加邀約的吸引力；又或者我們可以以合適的方式提及時間的緊迫性，例如“ 我們非常希望與您盡快見面，以便更好的了解您的需求，并為您提供最佳的解決方案”。
最后，邀約客戶后，我們要及時跟進邀約，確保邀約成功。邀約只是一個開始，要想真正與客戶見面并開展合作，我們必須要保持跟進邀約的勢頭。及時回復客戶的疑問，提供準確的信息，安排合適的見面時間和地點等，這些都是保證邀約成功的關鍵環(huán)節(jié)。如果我們在邀約過程中表現(xiàn)出高度的積極性和責任感，客戶會更加愿意與我們進行深入的合作。
邀約客戶是一項需要細致入微的工作，它需要我們學會與客戶進行良好的溝通，使用個性化的語言，表達誠摯的敬意，滿足客戶的需求，并保持及時的跟進。只有通過不懈努力和持續(xù)學習，我們才能在邀約客戶的過程中取得更好的成果。希望以上的心得體會能夠對大家在邀約客戶方面提供一些幫助和啟示。
邀約客戶總結報告篇十五
第一段：引言（120字）
邀約客戶是銷售工作中非常重要的一環(huán)，也是銷售人員與客戶建立良好關系的起點。我在過去的一段時間里，通過邀約客戶的工作，深刻體會到了其中的重要性和技巧。在這篇文章中，我將總結我的經驗并分享一些邀約客戶的心得體會。
第二段：認識客戶（240字）
邀約客戶之前，充分了解客戶是非常重要的。首先，我會查看客戶的背景信息，了解他們的行業(yè)、規(guī)模、競爭對手等。這將幫助我更好地了解客戶的需求。其次，我會通過各種渠道調研客戶，了解他們的興趣、個性、價值觀等。這將有助于我在邀約過程中選擇合適的話題和方式與客戶進行交流。
第三段：制定邀約策略（240字）
了解客戶之后，我會根據其個性特點和需求制定邀約策略。首先，我會選擇適合客戶的溝通方式，例如電話、郵件或面談。其次，我會精心準備邀約內容，確保能夠吸引客戶的興趣，并突出產品或服務的優(yōu)勢。同時，我也會提前解決可能出現(xiàn)的疑慮，為客戶提供充分的信息。最后，我會選擇合適的時間和地點進行邀約，以確?？蛻裟軌蛴谐浞值臅r間和精力與我進行交流。
第四段：邀約技巧（240字）
在邀約客戶的過程中，一些技巧是非常重要的。首先，我會使用客戶的姓名，這將給客戶一種親近感，并提高邀約成功的可能性。其次，我會用積極的語言表達邀約意愿，并提醒客戶相遇的好處和機會。同時，我也會使用簡潔明了的語言，避免使用復雜的行話或術語，以確?？蛻裟軌蚯逦乩斫馕业囊馑?。最后，我會關注客戶的反饋并及時調整邀約策略，以確保邀約的成功率。
第五段：總結（360字）
通過邀約客戶的工作，我深刻了解到了客戶需求的多樣性和變化性。每個客戶都是獨立而有趣的個體，需要我們用真誠和專業(yè)的態(tài)度對待。邀約客戶不僅是一項技巧，更是一種藝術。只有真正理解客戶的需求，才能根據客戶的興趣給予合適的關注和建議。同時，邀約客戶也是一項長期的工作，需要我們不斷學習和提升自己的技巧，以更好地與客戶建立起長期的合作關系。
在邀約客戶的過程中，還需要耐心和毅力。有時候，客戶可能沒有時間或沒有興趣與我們交流，但這并不意味著我們可以放棄。我們應該保持積極的態(tài)度，并不斷改進和調整自己的邀約策略，直到取得成功為止。邀約客戶是一項挑戰(zhàn)性而有意義的工作，我相信通過不斷學習和實踐，我將能夠取得更好的邀約效果，并與客戶建立起長久的信任關系。
邀約客戶總結報告篇十六
(一)邀請函的格式：
邀請信是邀請親朋好友或知名人士、專家等參加某項活動時所發(fā)的請約性書信。它是現(xiàn)實生活中常用的一種日常應用寫作文種。在國際交往以及日常的各種社交活動中，這類書信使用廣泛。但要注意，簡潔明了，看懂就行，不要太多文字。
在應用寫作中邀請函是非常重要的，而商務活動邀請函是邀請函的一個重要分支，寫好它至關重要。
一般來說，商務禮儀活動邀請函的文本內容包括兩部分：邀請函的主體內容和邀請函回執(zhí)。
(二)邀請函的范文：
網聚財富主角阿里巴巴年終客戶答謝會邀請函
尊敬的先生/女士：
過往的一年，我們用心搭建平臺，您是我們關注和支持的財富主角。
讓我們同敘友誼，共話未來，迎接來年更多的財富，更多的快樂!
_________單位
__年__月__日
商務禮儀活動邀請函的主體內容符合邀請函的一般結構，由標題、稱謂、正文、落款組成。
邀約客戶總結報告篇十七
在商務交往中，因為各種各樣的實際需要，商務人員必須對一定的交往對象發(fā)出約請，邀請對方出席某項活動，或是前來我方作客。這類性質的活動，被商務禮儀稱之為邀約。在民間，邀約有時還被稱為邀請或邀集。站在交際這一角度來看待邀約，它實質上乃是一咱雙向的約定行為。當一方邀請另一方或多方人士，前來自己的所在地或者其他某處地方約會，以及出席某些活動時，他不能僅憑自己的一廂情愿行事，而是必須取得被邀請方的同意與全傷口。作為邀請者，不能不自量力，無事無非，自尋煩惱，既麻煩別人，又自討沒趣。作為被邀請者，則需要及早地作出合乎自身利益與意愿的反應。不論是邀請者，還是被邀請者，都必須把邀約當作一種正規(guī)的商務約會來看待，對它絕對不可以掉以輕心，大而劃之。對邀請者而言，發(fā)出邀請，如同發(fā)出一種禮儀性很強的通知一樣，不僅要求力求合乎禮貌，取得被邀請者的良好回應，而且還必須使之符合雙方各自的身份，以及雙方之間關系的現(xiàn)狀。在一般情況下，邀約有正式與非正式之分。
正式的邀約，既講究禮儀，又要設法使被邀請者備忘，故此它多采用書面的形式。非正式的邀約，通常是以口頭形式來表現(xiàn)的。相對而言，它要顯得隨便一些。正式的邀約，有請柬邀約、書信邀約、傳真邀約、電報邀約、便條邀約等等具體形式。它適用于正式的商務交往中。非正式的邀約，也有當面邀約、托人邀約以及打電話邀約等不同的形式。它多適用于商界人士非正式的接觸之中。前者可統(tǒng)稱為書面邀約，后者則可稱為口頭邀約。根據商務禮儀的規(guī)定，在比較正規(guī)的商務往來之中，必須以正式的'邀約作為邀約的主要形式。因此，有必要對它作出較為詳盡的介紹。
在正式邀約的諸形式之中，檔次最高，也最為商界人士所常用的當屬請柬邀約。凡精心安排、精心組織的大型活動與儀式，如宴會、舞會、紀念會、慶祝會、發(fā)布會、單位的開業(yè)儀式等等，只有采用請柬邀請佳賓，才會被人視之為與其檔次相稱。請柬又稱請?zhí)?，它一般由正文與封套兩部分組成。不管是上待購買印刷好的成品，還是自行制作，在格式上行文上，都應當遵守成規(guī)。請柬正文的用紙，大都比較考究。它多用厚紙對折而成。以橫式請柬為例，對折后的左面外側多為封面，右面內側則為正文的行文之處。封面通常講究采用紅色，并標有“請柬”二字。請柬內側，可以同為紅色，可采用其他顏色。但民間忌諱用黃色與黑色，通常不可采用。在請柬上親筆書寫正文時，應采用鋼筆或毛筆，并選擇黑色、藍色的墨水或墨水汁。紅色、紫色、綠色、黃色以及其他鮮艷的墨水，則不宜采用。目前，在商務交往中所采用的請柬，基本上都是橫式請柬。它的行文，是自左向右，自上而下地橫寫的。除此之外，還有一種豎式請柬。它的行文，則是自上而下的，自右而左地豎寫的。作為中國傳統(tǒng)文化的一種形式，豎式請柬多用于民間的傳統(tǒng)性交際應酬。
邀約客戶總結報告篇十八
第一段：介紹邀約客戶培訓的重要性和意義（總體感覺）
邀約客戶培訓是企業(yè)向客戶提供產品或服務后的重要一環(huán)，其目的是幫助客戶更好地了解和使用企業(yè)的產品或服務，從而提升客戶的滿意度和忠誠度。作為一名銷售人員，參與邀約客戶培訓的經歷讓我有了許多感悟和體會。在這篇文章中，我將分享我關于邀約客戶培訓的一些心得和體會。
第二段：培訓前的準備工作的重要性（前期準備）
在邀約客戶培訓之前，充分的準備工作是非常重要的。首先，需要了解客戶的背景和需求，以便根據客戶的具體情況制定培訓計劃。其次，需要準備清晰明了的培訓材料和演講內容，確保培訓的邏輯性和連貫性。最后，還要確保培訓環(huán)境的舒適和設備的正常運行，以便順利展開培訓。只有做好充分的準備工作，才能為客戶提供高質量的培訓服務。
第三段：培訓過程中的方法和技巧（實際操作）
在進行邀約客戶培訓時，采用適當?shù)姆椒ê图记墒欠浅Ｖ匾?。首先，要與客戶建立良好的關系，以便與他們進行有效的溝通和互動。其次，需要采用生動有趣、理論與實踐相結合的方式進行培訓，從而吸引客戶的注意力，增強培訓的效果。此外，還要注重培訓的互動性，鼓勵客戶參與討論和提問，以便更好地理解和應用企業(yè)的產品或服務。通過科學有效的方法和技巧，可以使培訓更加達到預期的效果。
第四段：培訓后的反饋和總結（觸類旁通）
在邀約客戶培訓結束后，及時收集客戶的反饋和意見，從中發(fā)現(xiàn)問題并及時改進。同時，還要對整個培訓過程進行總結，總結培訓的成功之處和有待改進的地方。通過不斷的反思和總結，可以提高邀約客戶培訓的質量和效果，為客戶提供更好的培訓服務。
第五段：邀約客戶培訓的價值和重要性（總結）
邀約客戶培訓能夠幫助客戶更好地了解和使用企業(yè)的產品或服務，提升客戶的滿意度和忠誠度。通過適當?shù)臏蕚?、科學有效的方法和技巧、及時的反饋和總結，邀約客戶培訓能夠取得更好的效果。作為銷售人員，我們應該重視邀約客戶培訓，不斷提升自己的培訓能力，為客戶提供更好的培訓服務。邀約客戶培訓不僅僅是一項任務，更是一種價值和責任的體現(xiàn)。
通過以上的體驗和體會，我深刻地認識到邀約客戶培訓的重要性和價值，也明白了做好邀約客戶培訓需要付出的努力和時間。希望在今后的工作中，我能夠不斷學習和提升自己的培訓能力，為客戶提供更好的培訓服務，同時也為企業(yè)帶來更多的業(yè)務機會和利益。邀約客戶培訓，是一項不可或缺的銷售工作，只有不斷創(chuàng)新和進步，才能在激烈的市場競爭中取得更大的成功。
邀約客戶總結報告篇十九
而邀約是指把準客戶約過來在xx見面，這在直銷里面叫作“邀約”，在保險里面叫作“電話約訪”。下面是本站為大家準備的邀約禮儀，希望可以幫助大家!
一、首要目的是成功邀約客戶面談，不要奢望在電話中敲定交易。
方法：別著急，要知道復雜的交易很難在電話敲定，用力過猛，客戶可能會掛掉電話，局面難以挽回。當面溝通要好得多，說得不投機，還可以找補。切忌在電話中和客戶辯論，贏了辯論，你會輸?shù)艨蛻??！斑@個問題一言難盡，咱們當面溝通會更好……”
二、電話傳遞的不僅是信息，更重要的是情緒!
方法：聲音會出賣你?？蛻裟苈牫鰜砟阌袥]有笑，站著還是坐著。不妨站著打，氣壯。如果坐，也最好坐三分之一，不要靠椅背上。想要自然的笑容，可以擺一面鏡子。鏡子中的笑容對了，聲音也就對了。而且，聲音需要靠近客戶的頻道，語速、語調越和諧，兩個人越容易達成共識。
三、不打無準備之仗，給客戶來的理由。
方法：如果事情比較復雜，容易引起誤解，就需要提前換位思考，準備答案，簡要寫在紙上。“手中有糧，心中不慌。”
四、樂觀地相信客戶會感興趣，堅強地接受客戶不感興趣。
方法：如果我們的產品比別人的好，客戶是不會表揚的。但是，如果我們的比別人的差，客戶就會激烈批評。所以，不要灰心，總有客戶會感興趣的。話又說回來了，客戶不感興趣甚至態(tài)度粗暴也是正常的，誰家沒有點兒不愉快的事兒呢?客戶可能遷怒于我們。
五、客戶經常忽悠我們。
方法：不是我們忽悠客戶，而是客戶忽悠我們?？蛻艨赡苷f“這個產品很好，可是最近沒錢買。”這個時候，不要當真，更不要揭穿：“沒錢?我看您賬上還有一百多萬呢!”比較得體的說法是“您真會開玩笑”。
六、業(yè)精于勤，熟能生巧。
方法：量變產生質變。必須制定計劃，規(guī)定每天的工作量，堅決完成計劃。這還不夠，需要合理分類客戶，比如按性別、年齡、職業(yè)等分。今天就打三十歲到四十歲的男性企業(yè)主，這樣才能總結出方法論，以后遇到這類客戶就不怵了。
七、不要給客戶選擇，給——也是“您是來呢還是來呢”。
方法：不要問客戶“您什么時候有空”，客戶要是回答“我最近都沒空”，這話就沒法接。也不要問“您是明天有空還是后天有空”，太急，客戶可能都沒時間。比較合適的問法是“您是這周有空還是下周有空”，再忙的人最近兩周都有一天有空吧。如果答案是“下周”，可以接著問哪天，這樣比較自然。
八、客戶是健忘的，需要反復提醒。
方法：打完電話，馬上短信確認時間、地點，以及客戶需要帶的東西。如果約的是周四下午兩點，周四上午可以再次確認。
九、每次見面都要留下線索。
方法：見面時要深入挖掘客戶需求，可以告訴客戶，他需要配什么產品，下次這個產品到的時候會通知他。這樣一來，下次再打電話才不顯得突兀。
十、好記性不如爛筆頭。
方法：認真聽客戶說話，記下不經意透露的信息，最好成為客戶微信好友，留意客戶的點點滴滴。這樣做的好處是，開始的寒暄會比較有人味。如果都是說“您吃了么”“今天的天氣真不錯啊”，感覺像是機器人在講話。如果換成“您的新車顏色真漂亮”“您家公子籃球打得真棒”，距離馬上就拉近了。
1、專業(yè)化。
2、明確化。
商務宴請邀約的方式：
商務宴請邀約的方式有正式邀約與非正式邀約。正式的邀約多采用書面的形式，注重邀請的形式。非正式的邀約，通常是以口頭形式來表現(xiàn)的。
正式的邀約可以分為電話邀約、面對面邀約、
請柬。
邀約、書信邀約、傳真邀約、電報邀約、便條邀約等具體形式。它適用于正式的商務交往中。
非正式的邀約有面對面邀約、托人邀約以及打電話邀約等不同的形式。它多適用于商界人士非正式的接觸之中。正式邀約可統(tǒng)稱為書面邀約，非正式邀約則可稱為口頭邀約。在比較正規(guī)的商務往來之中，應該以正式的邀約作為邀約的主要方式。
請柬邀約。
在正式邀約的多種方式中，請柬邀約檔次最高，也是最為常用的邀約方式。如宴會、舞會、紀念會、慶祝會、發(fā)布會、單位的開業(yè)儀式等等，采用請柬邀請佳賓，不僅能和其他的邀約區(qū)分開來，而且顯得更加的莊重和展現(xiàn)邀約的誠意。
傳真邀約。
傳真邀約是利用傳真機發(fā)出傳真對被邀請者所進行的一種邀約。
在具體格式、文字方面，其作法與書信邀約差不多。傳真邀約的好處就是利用了現(xiàn)代化的通訊設備，傳遞會更為迅速，并且不易丟失電報邀約。
電報邀約即以拍發(fā)專電的形式對被邀者所進行的邀約。
電報邀約與書信邀約在文字上，都熱情、友好、懇切、得體的表述邀約的具體內容，除此之外，由于電報本身的原因，電報邀約要求更加簡練明了的表述內容。
電報邀約速度快，準確率高。因此多用于邀請異地的客人。在具體內容上，它與書信邀約大致類似。
便條邀約。
便條邀約即將邀約寫在便條紙上，然后留交或請人帶交給被邀請者。在書面邀約諸形式之中，它顯得最為隨便。然而因其如此，反而往往會使被邀請者感到親切、自然。
便條邀請的內容，是有什么事寫什么事，寫清楚為止。它所選用的紙張，應干凈、整潔為好。
用以邀約他人的便條不管是留交還是帶交對方，均應裝入信封之中。
便條邀約他人的示范。
先生：
茲與公司董事約定，下周二(8月16日)中午12時在全聚德共進工作餐。敬請光臨。
留上8月12日。
邀約客戶總結報告篇二十
1.擺正心態(tài)，別人不需要是他損失，同時總結產品優(yōu)點。
2.每次通話記錄下來，善于總結自己的話術，為什么被拒絕。
3.打電話前把自己想表達的關鍵詞寫在紙上，以免緊張語無倫次。
二、明確打電話目的，獲得面談機會，進而完成銷售。(假如不是負責人，想辦法獲得負責人電話)
三、客戶資源收集，客戶必備三個條件。
1.有潛在或明顯的需求。
2.有一定經濟實力消費，消費你所銷售的產品。
3.聯(lián)系人要有主動權，能夠做主拍板。
四、前臺或者總機溝通
1.在找資料時，要找到老板名字，打電話直接找老總。若對方問是誰，說是客戶或朋友，這樣找到機會會大一些。
2.換公司不同號打，不同人接會有不同反應，這樣成功幾率會大些。
3.隨便轉一個分機再問(不按零轉人工)可能轉到業(yè)務員或人事部，這樣可躲過前臺。
4.如果你覺得這個客戶很有戲，就不要放棄找其他同事幫忙打，順便考驗你的同事，自己也學點東西。
5.以合作身份。如:你好!我是……公司，幫我接下你們老板電話，昨天發(fā)了份傳真想確認下。
6.不知道負責人姓什么，假裝認識。如:找下你們某經理，我……，如果回答沒此人可以說:噢，那是我記錯。他的名片我弄丟，請告訴他貴姓，號碼多少。
7.不要把自己號碼和姓名留給接電話人。如果遇到負責人沒空，就說“沒關系”什么時候有空?你看我方便什么時候打來，要不下午再給你打。
五、成功電話銷售開場白30秒做到公司及自我介紹。
30秒告知三件事:
1.我是誰代表哪家公司
2.給客戶打電話目的是什么
3.產品對客戶有什么用途。
六、介紹自己產品
電話里介紹產品要抓重點，突出我們產品吸引客戶。
七、處理客戶反對意見，分兩種:
1.習慣性拒絕客戶。
要轉移他的注意力。如:我們是有團購的，(讓顧客明白不是賣給他)作用可以提高員工積極性，維護好他的客源關系，提高自己效益。
2.客戶反對情緒，有時我們不知客戶心情好壞，適不適合溝通，可以通過語氣及態(tài)度判斷。
學會傾聽，幫他化解煩躁心情，為以后溝通中，對你的善意表示回饋。
3.客戶為人師反對，客戶挑產品不足地方，客戶也深知這個世界上沒有十全十美產品，他只想表達他自己有多厲害、多懂行。
洗耳恭聽表示客戶說的很有道理，什么產品多少都有瑕疵，聽你這么一說讓我學到很多。然后表達自己不足，也滿足客戶虛榮心，也達到自己銷售目的。
真實反對意見包括兩方面:
a.需要方面有幾種形式:
1.暫時不需要，有需要給你打電話
原因是我們開場白沒有吸引顧客，那么我們就要調整話術，重點講我們產品能給他帶來什么。
2.你發(fā)份傳真/資料過來過來看看，到時候再說。
那下次打電話就考慮，產品能給他帶來什么。
3.我還要考慮考慮/再商量商量
我們要找客戶“考慮的真實含義?？梢栽儐柲銚哪姆矫?這樣可了解我們的原因。問清原因找出解決方法。
4.我們有合作商。
哦，那恭喜你，不知道你合作是哪家，也許我有幫助你的地方?若客戶有興趣我們分析下對手優(yōu)勢，然后說出我們產品不同處，引起客戶興趣，然后再說多個選擇多一個機會，也不會造成什么損失。
5.現(xiàn)在我很忙，沒時間和你談。
我們說沒關系，看明天下午方便嗎?我?guī)зY料去你那拜訪下具體的，不忙再談。如果還是拒絕告訴顧客發(fā)個郵件，或其他的，約個下次聯(lián)系機會，給客戶個緩沖時間。
b.價格方面反對，電話盡量不要談價格，如果非讓報價，先報個大致價格，方便顧客討價還價。
八、約客戶面談
第一次沒談成要給自己留后路
電話行銷步驟:
1.問候客戶，自我介紹
2.寒暄贊美說明意圖
3.面談邀約
4.幾種拒絕處理的話術:
個人小結:
讓我感觸特深，打電話銷售，其實和我外現(xiàn)實中很相似的。就像老板不在家?你是誰家代理的?我們有供貨商啦?這些現(xiàn)象都回蕩在我的耳邊，下步就是我要揣摩研究自己話術來用。
還是老大說的數(shù)量級到了，自然會了也明白了。多么好的案例，如果早知道這么做一定會有更大收獲，畢竟才剛剛開始，加油!為自己點一百個贊。
熟悉人情做透，下步需要建立人情關系的，可以借鑒。
邀約客戶總結報告篇二十一
在工作中，客戶邀約是非常重要的一環(huán)。然而，并非每位潛在客戶對我們的產品或服務都有需求。因此，我們必須花時間和精力去尋找適合的客戶群體。首先，我們需要了解我們的產品或服務的特點和優(yōu)勢。其次，通過市場調研和分析，我們可以確定那些潛在客戶更有可能對我們的產品產生興趣。最后，我們可以使用各種方法，例如網絡營銷、展會和推薦等，與這些潛在客戶建立聯(lián)系。通過選擇適合的客戶群體，我們可以提高邀約成功的可能性。
第二段： 深入了解客戶需求
一旦我們找到了合適的客戶，下一步就是了解他們的需求和期望。這需要我們與客戶進行溝通和交流。有時，我們可以通過電話或電子郵件與客戶交流。在溝通過程中，我們應該主動傾聽客戶的意見和需求，尊重他們的意見，并及時回答他們的問題。通過與客戶交流，我們可以深入了解他們的需求并提供個性化的解決方案。同時，這也是建立信任和與客戶建立良好關系的重要機會。
第三段： 計劃和準備邀約
成功的客戶邀約需要事前的計劃和準備。在邀約前，我們應該對客戶有足夠的了解，包括他們的公司行業(yè)、規(guī)模和競爭對手等。我們還應該對我們自己的產品或服務有充分的了解，以便能夠向客戶傳達我們的獨特價值和優(yōu)勢。在邀約中，我們應該制定一個明確的目標，并準備好相關的材料和演講。同時，我們還應該預測和準備好可能遇到的問題和挑戰(zhàn)，以便能夠及時應對并提供合適的解決方案。
第四段： 運用有效的溝通技巧
在客戶邀約的過程中，運用有效的溝通技巧非常重要。首先，我們應該對自己的語言和表達進行訓練，以便能夠清晰、簡潔地傳達我們的想法。其次，我們應該注意非語言溝通，例如面部表情、姿勢和眼神等。這些非語言信號可以幫助我們與客戶建立更好的互動和理解。此外，我們還應該主動傾聽客戶的意見和反饋，并展示出我們對他們的關注和重視。通過有效的溝通技巧，我們可以與客戶建立良好的合作關系，并提高邀約成功的可能性。
第五段： 后續(xù)跟進和反思
成功的客戶邀約不僅僅是邀約本身，還包括后續(xù)的跟進和反思。在邀約后，我們應該及時跟進客戶的反饋和需求，并提供及時的解決方案。同時，我們也應該從每個邀約中吸取經驗和教訓，以便在未來的邀約中改進和創(chuàng)新。通過持續(xù)學習和提升，我們可以不斷提高自己在客戶邀約中的能力和效果。
總結：
客戶邀約是一個充滿挑戰(zhàn)和機遇的過程。我們需要通過尋找適合的客戶群體，深入了解客戶需求，計劃和準備邀約，運用有效的溝通技巧以及進行后續(xù)跟進和反思等步驟，來提高邀約的成功率和效果。通過持續(xù)學習和提升自己的能力，我們可以在客戶邀約中取得更好的成果并贏得客戶的認可和信任。
邀約客戶總結報告篇二十二
1、需要了解的信息歸類
1)受訪者個人情況
適當?shù)牧私鈱Ψ降囊恍﹤€人情況，有助于你選擇正確的方式來跟對方建立人際關系。如對方是業(yè)務主管或是公司老板，你跟他的談判方式和重點就自然不一樣了。
2)受訪者公司概況
了解客戶公司的一些基本情況(如成立時間、歷史、股東、經營理念、網絡、經營品牌以及經銷業(yè)績等)，有助于你評估客戶的資源是否適合你公司的代理要求，以及雙方是否具有長遠的戰(zhàn)略合作的可能。
3)代理什么品牌
如果客戶過去有代理類似產品，了解他們過去的.代理經驗，有助于理解客戶再接新品時究竟想要什么，不想要什么。
4)接新品的動機和思路
詢問對方接新品的動機和想法，有助于你進一步評估雙方合作的可能性，以及制定非常具有針對性的談判策略。
2、善于把握主動權和詢問時機：
業(yè)務員在向客戶了解上述內容的同時，還要懂得把握發(fā)問的主動權和詢問的時機。筆者曾經留意一些業(yè)務員在接陌生客戶電話或者拜訪陌生客戶時，經常被對方“反客為主”：客戶對自己公司的一切情況包括合作條件等，都了解清楚了，業(yè)務員還不知道對方公司的主要業(yè)務是什么，以及有關合作的真實想法和實際需求等。
因此，為了避免這種情況發(fā)生，業(yè)務員要善于把握發(fā)問的主動權，在完全掌握對方的信息之前，如果對方欲了解詳細的合作細節(jié)，業(yè)務員則要避免談及細節(jié)，可“粗線條”的敷衍幾句，然后在回答的時候話鋒一轉繼續(xù)向對方發(fā)問。
因為只有在對方不了解你的情況下，你向他了解的信息才是比較真實的。一旦對方先行掌握了你的情況，你向他發(fā)問時，他的回答往往具有一定程度的選擇性和欺騙性。所以業(yè)務員在進行實踐時，不但要先了解清楚陌生客戶的相關信息，還要注意獲取信息的時機，否則容易被虛假信息誤導，失去實踐價值。
邀約客戶總結報告篇一
20__年注定是不平凡的一年,在這一年我走上支行公司部經理工作崗位，面對了經濟形勢下行壓力,不良貸款集中暴露,競爭環(huán)境不斷惡化,內外部管理持續(xù)深入的形勢。 回顧這一年的工作，在支行領導的關心及同事的幫助下，我認真學習業(yè)務知識和技能，積極主動地履行工作職責，及時總結工作中的不足，努力提高業(yè)務素質，較好地完成了個人的工作任務，在思想覺悟、業(yè)務素質、優(yōu)質服務方面都有了一定的提高?，F(xiàn)將這一年的經歷與體會總結如下：
加強學習，不斷提升綜合素質。堅持學習我行的現(xiàn)行信貸意見、政策和有關規(guī)章制度，積極參加分行條線部門組織的各種業(yè)務培訓，通過相關業(yè)務測試， 不斷規(guī)范自己合規(guī)合法的行為,做到知識更新、業(yè)務更新，在辦理客戶業(yè)務的時候就能夠準確把握該筆業(yè)務的風險點。通過實踐中的經驗積累、專業(yè)化的培訓和自學，逐漸掌握基本的財務知識和信貸業(yè)務技能以及我行授信業(yè)務和操作流程。業(yè)務工作能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有很大的提升。
認真工作，不斷夯實業(yè)務基礎。我熱愛自己的本職工作，能夠正確認真的去對待每一項工作任務，在工作中能夠積極主動，認真遵守各項規(guī)章制度，能夠及時完成領導交給的工作任務。作為支行公司部經理，我深感自己肩上擔子的分量，稍有疏忽就有可能造成信貸風險，因此，我不斷的提醒自己，不斷的增強責任心。我深知信貸資產的質量事關銀行經營發(fā)展大計，責任重于泰山，絲毫馬虎不得。在貸前調查，我堅持貸款的“三查”制度和總行制定的信貸管理制度，結合貸款新規(guī)，對每一筆貸款都一絲不茍地認真調查，從借款人的主體資格、信用情況、生產經營項目的現(xiàn)狀與前景、還款能力，到保證人的資格、保證能力，抵、質押物的合法有效性;從庫存的檢查、往來賬目的核對到房屋和設備的實地考察;從資產負債情況的計算、產銷量和利潤的分析到經營項目現(xiàn)金凈流量的研究、貸款風險度的測定，直至提出貸與不貸的理由，每一個環(huán)節(jié)我都仔細調查，沒有一絲一毫的懈怠。在貸后檢查，根據總行貸后管理要求，我每季度不定期到企業(yè)進行現(xiàn)場檢查，查看企業(yè)倉庫和抵押物，及時了解產品行情，掌握原料的進價和產成品的銷售價格，分析企業(yè)當月盈利情況及在我支行的現(xiàn)金流入流出情況，完成貸后定期檢查報告。
積極營銷，不斷提高工作業(yè)績。存款是立行之本，貸款是效益之源。積極開展存款和貸款營銷，維護現(xiàn)有客戶，充分利用我行授信的優(yōu)勢，面向公司客戶做好貨款歸行，以存貸比的要求做第一抓手，提高客戶賬戶流水。開展形式多樣的宣傳、營銷活動，借助“進市場、進園區(qū)、進社區(qū)”三進活動，尋找目標客戶，有的放矢，把符合產業(yè)政策、有發(fā)展前景的企業(yè)和個人作為重點支持對象。
身素質，積極開拓，履行工作職責，服從領導，當好參謀助手，與全體員工一起，團結一致，為我行經營效益的提高，為完成20__年的各項任務目標做出自己應有的貢獻。
邀約客戶總結報告篇二
為了落實衛(wèi)生部
關于
開展“住院患者回訪”活動的通知，結合工作實際，按照醫(yī)院要求回訪患者。根據要求我院制定了詳細的回訪方案及各類統(tǒng)計報表。宣傳部按任務要求及醫(yī)院回訪工作流程完成 名患者回訪工作。
一、回訪目的：
本回訪工作是加強與住院患者保持經常性聯(lián)系，提高服務質量，縮短服務時間，有效提高社會基礎性工作?；卦L工作也有利于堅定患者對醫(yī)院信任度。管理中心每個服務于電話回訪的工作人員，都要加強對患者回訪重要性的認識，根據我院提出的要求，全力配合醫(yī)院做好回訪工作。
二、總方案步驟及完成時間：
1、電話回訪階段
3月2日—3月20日
2、結果分析
針對回訪工作中的這些數(shù)字比率，我院對回訪工作中存在的一些問題和建議進行總結：
三、存在的問題：
1、針對無反饋信息：
a、患者資料改變未及時進行通知更改的；
b 、電話填寫不真實，通過電話無法聯(lián)系到的;
2、針對不同意回訪的：
a、本人住院屬于個人隱私，不希望被打擾；
四、意見及建議：
通過各種聯(lián)系方式對患者進行回訪工作，其中我們發(fā)現(xiàn)
提供了更為有效和切實的思路。希望在今后的宣傳工作中加大力度，做到寧缺毋濫，志愿者在
報名
時要充分得到家人的理解和支持，尤其今后的入庫志愿者如進行高分入庫就更需要一支穩(wěn)定的、長期有效的志愿者團隊作為支持，這樣才能為患者更好的提供服務和幫助。希望今后大家在今后各項工作的開展中大力獻言獻策、開拓思路，為北京分庫能成為全國第一，世界一流的骨髓庫而共同努力。
為加強我公司與顧客之間的溝通，了解我們服務上的不足和缺陷，我們對停奶的用戶進 行了電話回訪，更好的了解我們公司整體存在的一些問題。
一 調查總結
此次確定回訪人數(shù) 653人 其中回訪人數(shù)515人 無法回訪人數(shù)138人 回訪率為78.86% 其中21.13%的人為 電話關機 停機 未接等等！從通過電話回訪的效果來看，縮短了我公司和顧客之間的距離，加強了我們與顧客之間的情感溝通。在回訪中，受訪顧客表示感到我公司對顧客的關心以及人性化管理模式，表示很贊同以及以后有需要優(yōu)先選擇我公司的意向！
二 情況分析
1. 在此次回訪中，重新開始喝奶的`為16戶（其中3戶為以前的顧客，業(yè)務出去開戶重新填寫了資料） 占據回訪到的顧客比例是3.10% 這一部分顧客表示對公司還是很認可的，其中出現(xiàn)了一些誤會，通過解釋溝通表示可以理解！
2. 在此次回訪中，感覺咱們公司配送服務這一塊服務不到位的有10戶 占據回訪到顧客比例是1.94% 這一部分顧客敢于實話實說強烈的表達了對公司服務人員的不滿（奶按時送不到，說話不禮貌，亂記賬等等...）雖已解釋道歉但以后會訂購的機會微乎其微！
3.在此次回訪中，對奶的口感不太滿意的人有24人 占據回訪顧客比例是4.66% 這一部分顧客表示對奶的口感很不習慣，對咱們這個奶的日期覺得不新鮮！雖已解釋，但是以后會訂購的機會微乎其微！
4. 在此次回訪中，不在榆次的和搬家了的有73人 占據回訪到顧客的比例是14.17% 這部分顧客對產品和服務沒有
什么
意見，覺得都挺好的，等回來榆次會繼續(xù)訂購的概率還是相對來說有百分之三十到五十的幾率！
5. 在此次回訪中，覺得咱們奶的價格比較貴的有20人 占據顧客比例是3.88% 這部分顧客基本已訂購古城或者榆次本地的散戶奶，再次訂購我們的奶的機會很低！
6. 在此次回訪中，天氣冷了.孩子不想喝的人有161人 占據顧客比例的31.26% 這部分顧客大多數(shù)是應為天涼了酸奶不愿意喝，鮮奶又不
愛
喝！還有部分是孩子喝的時間長了，有點膩了，孩子去外地上學了等...這一部分人來年開春了訂購的機率在百分之五十及其以上!
7. 在此次回訪中，應為個人原因喝不慣或者以后都不需要的以及從來沒有訂購過！這樣的顧客有210 占據顧客比例占據 40.77% 這部分顧客很明確的已表態(tài)不需要了，再次訂購也不是沒有可能，但是目前是不需要了！
三 改進措施
通過此次電話回訪的情況分析，提出如下建議：
1. 員工上崗要統(tǒng)一培訓，多進行溝通，使他們思想穩(wěn)定，加強對我公司的認同感，避免人員流失造成的損失！
2. 員工應多培訓
專業(yè)
知識，提高個人業(yè)務與溝通能力！公司應做到獎罰合并，及時體現(xiàn)！
避免人員造就僥幸心理，導致顧客流失！
邀約客戶總結報告篇三
在過去的一年中，我們***集客班，在公司領導的指導下，緊緊圍繞以“增長收入”為中心，上下一致，團結奮斗，打硬仗，求實效。新的一年是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力的一年。在這將近一年的時間中我通過努力的工作，也有了一點收獲，臨近年終，我把一年的工作向公司領導做出匯報。
目前有a類集團45戶，客戶數(shù)29490戶；b類集團215
戶，客戶數(shù)2xx59戶；c類集團350戶，客戶數(shù)25535戶；待評估集團601戶，客戶數(shù)xx080戶。其中0優(yōu)惠集團客戶數(shù)6443戶，5元集團客戶數(shù)xx48戶。
1.集團覆蓋率
***集團客戶覆蓋率達93.37%，市公司考核在80%以上，考核集團客戶流失率。此工作實行誰名下誰負責的原則，實時監(jiān)控。（此數(shù)據為截止到7月底，目前經分無法調出最近數(shù)據。）
2.集團中高端及雙人捆綁
戶進行了捆綁，并對不參加加油卡活動的客戶向其進行了手機終端推薦，達到了良好的效果。
1.互聯(lián)網專線
***專線收入達8.5305萬元，占全年目標56.33%，***現(xiàn)有專線16條，由于競爭對手資費政策和我公司專線帶寬速度等原因，上半年未成功發(fā)展，只是通過原有客戶增加帶寬，提高資費標準來增加收入。（此數(shù)據為截止到7月底，目前經分未顯示最近數(shù)據。）
2.短彩信收入
***短彩信收入50.2861萬元，占全年收入指標45.68%，通過發(fā)展企信通、手機報、生活氣象、校信通、g3商街、寶貝計劃等產品來提高短彩信收入。（此數(shù)據為截止到7月底，目前經分未顯示最近數(shù)據。）
3.信息化收入
***57萬元，占全年收入指標31.06%，全區(qū)排名第22位。其中短彩信50.2861萬元、專線8.5305萬元、物聯(lián)網3.9309萬元、語音類信息化收入18.3685萬元，包括集團彩鈴統(tǒng)付、無線pbx、無線商話、商戶管家、***總機等。（此數(shù)據為截止到7月底，目前經分未顯示最近數(shù)據。）
下一步工作計劃
1.增大校訊通市場
***校訊通市場共計中小學xx4家，總人數(shù)40986戶，計費人數(shù)22687戶，未計費人數(shù)18299戶。每戶每月按3元計算，預計可提升月收入5萬元?，F(xiàn)已將***學校分配到人，按地理位置將人員進行分包?，F(xiàn)階段正與***市實驗小學、***市實驗二小等重點學校深入推廣。
2.深入推廣寶貝計劃
寶貝計劃的推廣州寶貝計劃存量市場約1.9w戶，有著很大的挖掘空間。現(xiàn)階段將市公司分發(fā)客戶清單進行短信群發(fā)進：晉行業(yè)務宣傳工作，和***市防疫站進行合作，在其工作地點進行了宣傳資料的擺放，定期安排客戶經理進行業(yè)務宣傳。
專線提升計劃
1.對預覆蓋單位進行專線需求挖掘
2.整理有專線需求企業(yè)為今后預覆蓋項目打基礎
***市寶印紡織培訓學校去年聯(lián)系過辦理集團專線業(yè)務，但由于管道問題，沒有洽談成功。針對類似集團用戶，我部門會將其進行整理。進行統(tǒng)計，為下一步預覆蓋做好準備工作。
3.在建項目重點推廣
近期我單位走訪了驛家365及陽光盛景等新建小區(qū)等單位，并對其現(xiàn)有管道預設等情況進行了解。將重點對這些新建項目進行專線及直連等業(yè)務的推廣工作。根據實際情況落實三季度指標提升。
1.結合公司政策全員營銷
結合市公司現(xiàn)階段20xx?2xx號公文對專線、ims、行業(yè)彩信報、校訊通彩信報、集團彩鈴（統(tǒng)付）等多項信息化產品進行全員營銷，將教育手機報及交管通列入考核項。
2.“破冰”
對于“破冰行動”的清單對公司全體員工，將其列為重點項目，充分利用市公司給予的政策結合全體員工社會關系的堅決實現(xiàn)破冰。
3.ims營銷
對市公司現(xiàn)在開展的ims列為重點項目進行推廣，客戶經理先期對重要ab類集團進行“手機+ims固化+互聯(lián)網專線”的營銷。根據客戶需求實時推進ims（融合通信）發(fā)展。
爭取將該項目作成***縣公司的亮點。
一年的工作即將結束了，在即將迎來的20xx年的工作還是會更加困難，越來越大的競爭壓力會給我們帶來極大的阻力，但是我會迎難而上，勇于挑戰(zhàn)自己，每一年都有自己的進步，每一年都有自己的成長。希望各位領導予以監(jiān)督指導！
20xx
***集客班年11月xx日
[]
邀約客戶總結報告篇四
2011年7月8日在公司“關愛用戶，真情安瑞”一年一度的大型客戶回訪中， “雪豹突擊隊”歷時10天走遍昭通市11個地縣，共回訪我司設備共17臺，客戶10家，收集機手信息 17個。
所到之處，對拜訪的客戶積極宣傳我們的機手俱樂部的好處、設備使用情況等。在此回訪過程中，客戶及機手對設備的評價普遍較高，特別是對該機的省油耐用稱贊不絕，對技術服務滿意度高。但客戶也提出對服務保養(yǎng)的時間掌握不夠準確，延遲設備保養(yǎng)時間，影響到設備的壽命等問題。
本次回訪中應收賬款共三筆，款項已和客戶核實，但因為未帶發(fā)票，所以款項未收回。另因xx交通局的發(fā)動機在我司維修，所以客戶表示等發(fā)動機修好后，所有欠款一起結清。
在這次回訪中一項重要的工作就是收集新的購機意向，本組成員無論在設備所在工地現(xiàn)場，還是吃飯、住宿的閑暇時間都不忘和當?shù)氐娜肆私庠摲矫娴?情況，詢問其周邊有沒有親戚、朋友有購機意向的。了解到新的購機意向為：（購機意向情況。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。）
戶更好的了解安瑞，了解凱斯。
xxxxxx
2011年7月27日星期三
建立客戶服務是今年初公司根據市場形勢的嚴峻和激烈競爭，在市場部策劃和成立的新的業(yè)務機構。結合公司市場業(yè)務的開拓和發(fā)展，市場部根據公司的指示和要求積極參與了《管理體系》的修訂，并按照《管理體系》的要求制定和建立了《客戶服務管理》、《客戶管理檔案》以及《客戶服務記錄表》、《客戶服務管理流程圖》工作文件。
一年的市場客戶服務實踐，我們的客服人員面對日趨激烈的市場競爭手段，充分意識到固有客戶群體的被服務形式、被服務特點、被服務心理及所在產業(yè)環(huán)境都發(fā)生了前所末有的沖擊和變化。我們對不同的客戶采取不同的客服方式。一定期走訪客戶，例如團拜組織活動的策劃，向大客戶咨詢和舉辦針對性的技術運用研討會，以臥薪嘗膽的用心，思考和進行專項的客戶服務方案的研究，并堅持持續(xù)地對客戶需求變化信息的跟蹤，不斷地檢討服務策略和定位，認真對待與各大客戶所簽署合同、協(xié)議中所明確職責的落實和質量、意見的反饋等舉措。二客戶回訪。我們每半個月，通過電話或登門拜訪的形式對客戶進行回訪，到目前為止已對客戶回訪24次。對回訪時反映的情況我們在24小時內通知相關的部門進行處理，并跟蹤落實處理的情況，把信息反饋給用戶，獲得了客戶的贊賞和信賴，提高了公司的信譽和形象。
對客戶工作的開展造成了一定的困難。
客戶服務僅只有一年的短暫簡歷，初露架構，離公司各級領導的期望和市場部自身設計、規(guī)劃要求仍有很大的差距和需要加倍努力的細節(jié)?？头藛T將在新的一年中，通過認真總結經驗和客服實踐，以最短暫的時間體現(xiàn)出客服的功效，為配合公司生產經營和市場開拓實現(xiàn)客服機制的有效價值。
邀約客戶總結報告篇五
本次的業(yè)務學習給我?guī)硪环萑碌母锌沧屛覍τ捉坦ぷ饔辛烁钜徊降牧私夂驼J識。對照自己以往的想法和做法，直覺汗顏。自己離優(yōu)質服務型的老師還很遠，不過我們還年輕，年輕的人渴望著成功，渴望著人生價值的體現(xiàn)。年輕的我同樣有一顆火熱的心、滿腔奉獻的精神，我同樣有用生命去耕耘、去創(chuàng)造、去奮斗的決心，努力去創(chuàng)造屬于我的奇跡，就讓行動說話吧：
美國心理學家研究結果“像什么”比“是什么”更重要，既然選擇了教師這個行業(yè)，那么我們就得像個教師，就得具備教師應該具備的儀表形象。我們要牢記教育也是一種服務，服務始于尊重，尊重體現(xiàn)在交往中。作為教師，在與家長、幼兒以及同事之間頻繁的交往中，應該時刻警記尊重對方，考慮對方的需要。從細小的整潔、發(fā)飾、服飾等方面嚴格要求自己，讓對方感覺到你的形象無愧于一個人民教師，讓對方首先在形象上認可你、信任你甚至依賴你，我們應該給家長一種“穩(wěn)”的感覺，讓他們把孩子放在我們這安心。
微笑是一種人人都懂的體態(tài)語言;微笑代表親切、喜歡、包容、接納;幼小的孩子需要我們的呵護，應多給孩子一些微笑;這些道理大家都懂，但生活在現(xiàn)實中，每個人都會遇到煩心事，這時我們必須努力做到不把自己的情緒帶到工作中來，這里有個故事與大家共勉：有這樣一個人，他經營的企業(yè)將面臨倒閉，當時他會是一種怎樣的心情，可想而知?？伤募胰藦膩頉]有感受到壓力的存在，甚至不知道這個事實的存在，直至他以這種樂觀積極的態(tài)度再次取得成功。那么他是怎么做的呢?原來他家門口有一棵大樹，每次下班回家前他總是要在大樹下站上一分鐘，他在干嗎呢?他在將自己所有的煩惱與不快全部寄給大樹，然后面帶微笑進家門，他的家人是多么的幸福。那么我們不妨也試試這個辦法。
身邊優(yōu)秀教師的先進事例不勝枚舉，其實他們所經歷的那些事在我們的工作中也時有發(fā)生，但他們處理細小事情的方法、態(tài)度以及從中釋放出來的那種無私的'愛、博大的胸懷和對工作的那顆熾熱的心，卻讓我嘆為觀止。說說容易做做難，小小的事情卻傾注了他們全部的生命和熱血?？纯次覀儯航淌依锷俨涣擞写舐暤某庳煟俨涣颂貏e喜歡那些聰明可愛的孩子。一句：“你怎么回事?”
也會脫口而出等等所有這些都值得我們深刻反省。教師的一句話、一個舉動都將影響到幼兒的一生，我們應該認識到自己肩負的重任，時刻以優(yōu)秀本站為您提供大量免費范文!教師的先進事跡勉勵自己，對照自我，尋找差距，不斷提高自我，特別是作為年輕教師，更應該多向老教師取經。有的年輕教師包括我自己有了疑惑，有時會因某些顧慮而羞于向老教師請教，這是多么愚蠢的想法，我們應放下包袱，多向書本學習，多向老教師請教。
當然只走前人走過的路，我們只會停滯不前，沒有創(chuàng)新就沒有活力，就沒有發(fā)展，年輕的我們更應具備挑戰(zhàn)問題的勇氣，勇于創(chuàng)新，敢于跨過前人的足跡，再攀歷史的高峰，用自己的青春和熱血譜寫新的篇章。
發(fā)展就是硬道理，質量就是生命線，我們所有的努力都是為了提高我們的教育教學質量，就讓行動說話吧，相信我們一定會全力以赴，以全新的姿態(tài)、全新的服務迎接以后的每一天。
邀約客戶總結報告篇六
style="color:#125b86">
20__年各項工作基本告一段落了，在一年里，我嚴格要求自己，嚴格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在我的努力下，20__年我個人沒有發(fā)生一次責任事故。完成了各項工作任務，業(yè)余攬儲430萬元，營銷基金1847萬元，營銷國債261.2萬元，營銷保險96萬元。理財1050萬，信用卡57張，發(fā)卡49張，大量的工作時間主要是維護客戶和在大堂值班，這就是我一年的工作。
一、提高自身素質。
一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能。在客戶能成功的識別優(yōu)質客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財帳戶，可以享受郵儲銀行優(yōu)質客戶的服務，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財帳戶。
作為一名客戶經理，我認為不但要善于學習，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產品和服務質量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產品的宣傳資料、大堂經理和客戶經理的優(yōu)質服務、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產品、招商銀行為優(yōu)質客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學習業(yè)務知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。
二、勤奮務實，為我行事業(yè)發(fā)展盡責盡職。
一年來，做為客戶經理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產品，新業(yè)務，新政策，擴大我行的知名度。在工作中，能積極配合支行長的工作，利用自己所學掌握的知識，做好支行內機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務的正常進行，從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。支行里經常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎约翰粫膶W會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務素質提高。
作為客戶經理，在20__年度的工作當中，時刻繃緊自己工作的那根弦，圍繞年初定下的工作目標，做好工作計劃，按照分階段完成小目標，逐步完成大目標買的工作進程開展各項工作，逐促使每一項工作都能按部就班，有章可循的進行，20__年，我行新增存款任務3256萬元，完成計劃的198.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)9筆，金額521萬元，完成中間業(yè)務收入3萬元，完成個人攬儲77萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網上銀行系統(tǒng)推行上線工作，各項工作指標均已完成!
隨著我國經濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近27萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎。
在服務客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動;如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。
我認為作為一個好的客戶經理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質的服務贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產公司相關人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產進行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款5萬元，成功轉入我行。
20__，再接再厲，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質的完成。向20__年的新挑戰(zhàn)提交一份更加滿意的答卷!
邀約客戶總結報告篇七
時間：20--/9/6——20--/9/7
地點：武漢市
執(zhí)行人：唐軍耀
主要上門拜訪武漢地區(qū)汽配客戶，客戶主要集中在武漢市汽配城，例：萬國汽配城，太平洋汽配城，武昌青山汽配城，海天汽配城。共拜訪了20余組客戶，此次拜訪的客戶是前期從248組客戶電話篩選出來的。包含的業(yè)態(tài)以汽配汽修為主，項目建成開業(yè)還需一段時間，所以大部分客戶現(xiàn)在都不愿意過來，其中有2組客戶表示可以先來看看項目，再做決定是否拓展。
二、荊州客戶拜訪
時間：20--/9/8地點：荊州市
執(zhí)行人：程亮
主要上門拜訪了荊州市整車銷售，客戶主要分布在荊州4s汽車銷售一條街，共拜訪了18組客戶，主要品牌有東風，廣汽，江淮，奇瑞，力帆，大眾等。因為荊州市和公安地區(qū)相聚太近，同屬一個地區(qū)，所以大部分品牌沒有拓展意向。其中力帆表示可以過來看看項目情況，然后決定是否拓展。
三、客戶拜訪總結
此次共拜訪客戶約40組，其中3組表示可以過來參加活動，并且考察市場是否進駐。不愿進駐的`主要原因有：
1、項目建成還早，等項目建成過后再過來考察，現(xiàn)在沒有必要過來。
2、公安縣市場沒有什么業(yè)務，現(xiàn)在業(yè)務還是主要集中在武漢地區(qū)，所以不打算過來拓展。
3、今年生意不景氣，人手也不夠，所以現(xiàn)在不對外拓展。
4、公安買整車的客戶主要還是去荊州地區(qū)購買，荊州地區(qū)和公安縣距離太近，同一地區(qū)沒有必要再開新店。
5、武漢地區(qū)于省級代理商主要負責開拓二級市場，公安縣的拓展屬于荊州地區(qū)負責，要找當?shù)卮砩獭Ｎ錆h地區(qū)不負責直接拓展，但可以找當?shù)乜蛻敉顿Y加盟合作。我司建議根據市場拜訪情況，武漢和荊州地區(qū)客戶直接來本項目拓展的可能性不大，所以我們要從本地挖掘有實力，有影響力的大客戶。
1、本地大客戶在當?shù)厥袌鼋洜I成熟，知名度高，更容易經營生存和達到敲山震虎的效果，
2、本地的大客戶同時也能帶動其他小客戶的進駐，增強投資客戶的購買信心。
3、武漢和荊州二地的客戶同時保持聯(lián)系和有效溝通，及時告知項目的進展和項目在每個階段性的有效成果，希望隨著項目的推進能達成一些落定。
邀約客戶總結報告篇八
_月_日這一天我成為了__銀行的一名工作人員，____年畢業(yè)，至今參加工作_年有余，和大多數(shù)有志青年一樣，帶著對未來的美好憧憬步入社會。也和大多數(shù)有志青年一樣，發(fā)現(xiàn)社會不像我們在校園想象的那么可愛，那么值得期待，那樣可以讓我們大展拳腳實現(xiàn)抱負理想。 公司客戶經理這個工作對我來說并不算陌生，家里人就有從事這行工作的，對于這行的辛苦也非常了解。銀行工作看似體面，其中的辛苦只有自己知道吧。對于這個我已經做好了充足的準備，去迎接它，去挑戰(zhàn)它。
來到__銀行已經_年_月了，在此期間經過努力，完成了行里交給的任務，正式進入了__銀行這個大家庭，通過接觸和學習，真正的了解這作為一名客戶經理肩上的重擔。希望自己盡快了解行里的各項政策，讓自己盡快的適應客戶經理里的這個角色。在不斷的學習中，慢慢的懂得了自己的不足和差距。時光飛速，轉眼間半年已經過去了，雖然我在行里的業(yè)務沒有很大的進步，可以說是停滯不前。我堅信在后半年里我決心做到：
案和具體業(yè)務產品。此外，在熟悉業(yè)務產品的同時，我積極學__銀行信貸風險控制措施，讓我手里的客戶的授信風險降到最低。
其次，在業(yè)務營銷過程中，認真學習、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
最后，希望我可以在最短的時間里，首次批下一個授信客戶，為我下半年的工作，開一個好頭。
邀約客戶總結報告篇九
20____年10月，我被支行委以客戶經理職務，在自覺幸運的同時，更深知自身資質尚淺、專業(yè)技能薄弱、人際溝通能力尚不成熟，恐難擔此重任。而今，回想近三個月以來摸索學習的過程，我堅信，自己在這期間最大的收獲并非是客觀羅列的營銷數(shù)據，而是越來越清晰地認識到自身專業(yè)素養(yǎng)的疏淺與能力的不足，也更深刻的意識到自我充實重要性。
一、20____年工作可細分為如下方面：
(一).潛在客戶開發(fā)。
1.對公方面。成功開立新戶____口腔醫(yī)院、____衛(wèi)生局會計集中核算中心等賬戶，目前正在了解上述賬戶資金劃轉模式與結算渠道，為下階段開展結算工作做準備。此外，____婦幼保健院的開戶準備工作也接近尾聲，該院屬預算外撥款、獨立核算，本周可成功開戶。
2.對私方面。儲蓄方面，于11月底組織專門人員進入各居民小區(qū)、學校、街道進行現(xiàn)場宣傳和講解，著重宣傳我行利率優(yōu)勢與我行財富通第6期、第7期理財產品，發(fā)放理財宣傳單頁200份，完成儲蓄(理財)新增410萬元。新客戶拓展方面，組織人員持續(xù)走進學校、走上講臺對家政學院、師范學院等學校進行現(xiàn)場宣講，發(fā)放宣傳單頁共計500余份，完成新增發(fā)卡1630張。
(二).優(yōu)質客戶維護。一是積極攻關科局存款。自10月份始，實現(xiàn)了對資金流量大、結算頻繁的科局客戶的持續(xù)走訪，如____財政局、____會計集中核算中心、____民政局、____教育局、____自來水公司、____公路局等。目前____教育局教育經費、公路局工程款、水利局專項資金、民政局孤兒補助、自來水水費均在我行辦理日常結算。二是積極捕捉財政局撥款消息，并及時與各科局溝通實現(xiàn)資金留存。
(三).優(yōu)勢產品營銷。
在營銷過程中注重將優(yōu)勢產品與優(yōu)勢業(yè)務相結合，如在面向家政學院、師范學院等年輕客戶的宣傳中，著重將金鳳卡優(yōu)勢與支付寶卡通、無卡支付等業(yè)務的優(yōu)勢結合起來，在本季度學校新發(fā)卡中，新增支付寶簽約157戶，無卡支付簽約賬戶：戶。在理財宣傳中著重宣傳網銀購買優(yōu)勢，新增個人網銀67戶，網銀購買理財交易金額達127萬元。
(四).代發(fā)業(yè)務留存
10月份至今，累計代發(fā)民政局一次性補助76萬元、慈善救助120萬元、大病醫(yī)療補助170萬元，代發(fā)家政學院獎學金220萬元。每一次代發(fā)都將開立的存單、卡折進行精心包裝，并加入我行的宣傳頁，然后再發(fā)放給客戶，許多客戶將積累的存款轉成了定期，大大加強了存款的留存。
二、存在的問題與不足為如下方面：
(一).外部環(huán)境。____財政資金緊張，且財政存款分配格局相對固定，財政存款公關主觀性弱。
(二).內部素質。客戶經理是實現(xiàn)銀行與客戶溝通的橋梁，必須外塑形象、內固素質。目前，商行形象過于年輕化，相比國有銀行說服力明顯呈劣勢，塑造專業(yè)素質的個人形象尤為嚴峻。
三、20__主要工作計劃
(一)維護存款。大客戶戰(zhàn)略，重點維護財政局、核算中心等科局單位。
(二)增加結算。增加重點賬戶結算量，如自來水公司日常結算。
(三)促進代發(fā)。重點維護民政局代發(fā)款項。
(四)加強學習。強化自身專業(yè)素養(yǎng)。
邀約客戶總結報告篇十
一對一邀約話術：
***先生/女士：您好，我是同心商貿城的客戶經理***，這個月**日是您的生日，提前祝您生日快樂，我行為了答謝老客戶，專門為您準備了份精美的紀念品，我需要提前幫您做登記，預約一下時間，您看這周您哪天有時間來公司取一下？ （客戶確認時間）
好的謝謝，我會提前一天再聯(lián)系您，再見，祝您
幸福
！
***先生/女士：您好，我是同心商貿城的客戶經理***，明天您預約得**點，來我行取生日禮物的時間沒有變化吧，好的`，請您帶上身份證，以便核實你的身份！明天見呀！
一對多（客戶生日會）邀約話術：
***先生/女士：您好，我是同心商貿城的客戶經理，這個月**日是您的生日，提前祝您生日快樂，我公司為了答謝老客戶，本月安排了一堂生日會，專門邀請像您一樣尊貴的客戶一同參加，還專門為您準備了精美的紀念品，同時我們還有一些項目最新信息向您介紹一下,會上還會有抽獎環(huán)節(jié),時間是****，本次活動一共就邀請二十位客戶，您看時間上面您方便么？我給您留個位子！
（客戶確認）好的謝謝，我會提前一天再聯(lián)系您，再見，祝您幸福！
***先生/女士：您好，我是同心商貿城的客戶經理***，明天**點的生日會，邀請您來參加，沒有變化吧，好的，請您帶上身份證，以便核實你的身份！明天見呀！
（客戶沒時間），好的，謝謝，下次再有類似的活動，我再聯(lián)系您，我公司為您準備的紀念品，我需要提前幫您做登記，預約一下時間，您看這周您哪天有時間來行里取一下？（轉入一對一邀約！
遞送生日禮品
***先生/女士：您好，祝您生日快樂，這是我公司為您特意準備的生日紀念品，在炎熱的夏天來臨之即，給炎炎夏日帶來一絲涼意，感謝您對我公司及我的工作支持，作為您的客服經理深感榮幸，為了能更好的幫您打理好您的財富，借此機會也想跟您介紹一下非常適合您家新的投資理財計劃，花幾分鐘時間跟您介紹一下。
邀約客戶總結報告篇十一
尊敬的各位領導，老師們：
大家好！
我是業(yè)管部的羅夏星，剛剛聽過領導以及老師的匯報，我覺得自己的總結很是簡單，下面的匯報若有什么不妥之處，還希望領導和老師們給以指正。在這半年里，在公司領導和同事的幫助下，我在學習和工作中成長，雖然存在很多問題，但也逐步成熟?，F(xiàn)將半年的工作、思想作一總結匯報，以便來年更進一步，有所提高。
一、電話回訪情況
剛開始做電話回訪時，因為緊張，經常說錯話，或者結結巴巴。半年來根據自己像一張白紙般的工作經歷，靠著熱情，認真學習，業(yè)務在不斷的熟悉，打電話也不再那么緊張了，說話也漸漸流利了，回訪量也從剛開始時30多個電話提升到了現(xiàn)在100多個回訪電話。入司半年來共撥打電話4428件，成功回訪件為3158件，成功率為71.3%。
但是從客戶對回訪態(tài)度來看，大部分客戶對回訪認識都不高，拒訪或不接電話的客戶大有人在，從我曾統(tǒng)計過的8月份至12月份銀保通數(shù)據中拒訪、不接電話等轉面訪的問題件在27%~29%之間，這反映了很多客戶對回訪的重要性認識不高。
拒訪或不接或隨便應付回訪人員詢問都會降低電話回訪的真正成功率，其實通過回訪，一方面是為了向客戶提供優(yōu)質服務，強化客戶對保險條款的進一步了解，同時也是為了確認客戶填寫的保單信息是否準確。因此，為了防止錯買保險，客戶不應輕意拒絕保險公司的回訪。同時要做好接受保險公司電話回訪的心理準備，積極配合回訪。針對我們回訪人員，也要加強學習，做好回訪的每一個環(huán)節(jié)。
保險合同內容變更申請書卻上傳面訪問卷來充數(shù)。
處理電話回訪一系列工作的好壞，間接甚至直接影響公司的.信譽，因為對客戶回訪工作實際上是實施監(jiān)督機制的具體體現(xiàn)，能有效促進售后服務工作質量的提升，從而提高公司美譽度和可信度。還應該通過客戶反饋的意見，來改進公司的工作。所以電話回訪工作就必須有過硬的舉措，不能流于形式。
二、續(xù)收周報情況
續(xù)收周報的目的是監(jiān)督并促使地州在續(xù)收業(yè)務上持續(xù)漸進發(fā)展并完成考核任務，從而促進機構加強續(xù)收管理。從我負責續(xù)收周報開始已經做了15期。 而2012年的續(xù)收業(yè)績，云南省已圓滿完成了總公司下發(fā)的續(xù)收業(yè)務考核指標。剛步入的2017年10天時間，續(xù)期保費已突破500萬大關，收展新單收入239萬元，在短短的幾天已打破2012年以前新單為零的記錄。
其實續(xù)收渠道難度很大，要建立健全續(xù)收管理，還需要多方努力。曾在未圓滿完成續(xù)收考核的機構中了解中，無論是續(xù)期還是收展新單，一個關鍵原因是負責續(xù)期的人力資源嚴重緊缺；另外，和諧人生難收費也是阻礙幾家機構未完成任務的一個重要原因。據悉，在銷售和諧人生該險種時，業(yè)務員沒有明確告知客戶繳費期問題存在，導致客戶交了幾年后就不再繼續(xù)繳費；此外，沒錢繳費或是已失去聯(lián)系的客戶的存在也是不可忽視的問題。
督促地州完成考核的同時也鼓勵地州繼續(xù)完善續(xù)收基礎管理制度，在這里也需要更多領導的支持。
三、繼續(xù)加強的工作
險種信息等保單信息；熟悉話術；檢查錄音設備是否處于開啟狀態(tài)；回訪前調整自我情緒，好的情緒可以增加自信心，同時將快樂的情緒帶給客戶。接通電話后，要與客戶確立關系，要讓客戶感覺到我們是站在客戶一方的，當然也要讓客戶認同這種關系；當客戶拒絕回訪時，強調回訪的目的，或適時改約回訪時間，給客戶一定的考慮時間，再次預約完成回訪；當客戶在回訪中有疑問時，可適當解釋，如無法確認的問題，可委婉的告訴客戶會轉告相關人員，由其向客戶解釋；當客戶在回訪中有不耐煩情緒時，適當加快回訪語速；切勿在回訪過程中使用客服禁用語，如不是的、你聽我說、我不知道、這是公司的規(guī)定等等。回訪結束后按要求保存。
四，對自己未來的要求
1、時刻嚴格要求自己，做好本職業(yè)工作，積極、認真地完成好每一項任務，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，認真履行崗位職責。
《年度客戶回訪總結報告》全文內容當前網頁未完全顯示，剩余內容請訪問下一頁查看。
2、多利用業(yè)余時間學習公司條款，各種保險知識。通過多看、多學、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務技能。
3、提高電腦辦公的實用知識與軟件應用技術，學習統(tǒng)計方面的知識。
4、配合領導繼續(xù)加強電話回訪基礎管理工作，進一步完善相關管理制度
5、從服務的本身出發(fā)，"一切為了客戶著想"，不斷創(chuàng)新服務內容
6、提高數(shù)據分析能力，多與地州溝通，把續(xù)收時存在的問題及時反饋給領導。
這半年來，我自己成長了很多，得到了很多，學到了很多，但隨時都感覺到我對保險的認識很膚淺，希望我會更加積極主動虛心請教各位老師的先進工作經驗和保險知識，充實自己專業(yè)技能。也希望能盡自己的力量，做的更好。每天進行回訪，聽得多了，就期望的多了，就希望公司能有新的起步，尤其是希望售后能有更大的進步。
謝謝！
2017年2月共收到病員回訪信息表875份，其中無信息、錯誤信息、有信息未接共151份，實際回訪724份，總回訪率83%，回訪率最低的科室是骨科，最高的科室是心血管、神經內科。在2月的回訪病員及家屬中，有713份對我院醫(yī)護人員的工作表示滿意，有9份病員及家屬對我院醫(yī)護人員的工作評價一般。有2份病員及家屬對我院醫(yī)護人員的工作評價不滿意，總滿意度為98%，說明我院廣大醫(yī)護人員的辛勤付出仍然得到了廣大病員及家屬的認可和贊揚。
總體上醫(yī)生的工作態(tài)度好于護士工作態(tài)度，從回訪不滿意的反饋中了解到存在下列缺陷：
一、對疾病的診治缺乏規(guī)范的方案，要求靜養(yǎng)的病人又要求到院外做檢查，不能手術治療、又不建議轉院。
二、臨床實習護士穿刺技術差。
三、b區(qū)收費室工作人員服務態(tài)度差、不了解情況、又不解釋、專橫、機械、工作方法簡單、不耐心、不熱情。
四、醫(yī)生每天診視病人的次數(shù)較少、無法與醫(yī)生溝通交流病情。
五、存在醫(yī)療費用過高。
六、醫(yī)院環(huán)境差（如廁所太臟）。
七、醫(yī)療質量存在療效不佳、出院后又轉至縣中醫(yī)院、市級醫(yī)院治療。
八、逐日清單顯示，記了輔助檢查化驗費，但實際情況又未做該檢查，屬于亂計費。
九、自費藥品、自費檢查比例過大，涉及報銷的比例少、個人承擔比例大。
十、吸氧、霧化治療，醫(yī)囑調整后未及時于病人溝通、解釋其原因，引發(fā)誤會和醫(yī)療告知信息缺乏。
十一、個別醫(yī)護人員對病人呼叫應答不及時、巡視少、解釋不耐心。
十二、病人較多、加床較多的科室：護理人員較少、與實際工作需求不相適應、建議適當增加護理人員。
十三、回訪表填寫中、誤將病員性別填錯的現(xiàn)象時有發(fā)生。
2月回訪情況顯示，絕大多數(shù)病員與家屬對我院的診療工作、服務工作是滿意的，同時也反映出在我們的工作中，特別是服務工作中還有持續(xù)改進的地方，綜合以上十三條工作服務缺陷分析，集中體現(xiàn)在“認真”或“負責”二字不落實，都不涉及、違背診療、檢查原則或常規(guī)、規(guī)程，主要存在于醫(yī)療服務方面的缺陷、不熱情、不耐心、不細心、不認真、告知解釋不及時、溝通不全面、不持續(xù)，關鍵點是我們的醫(yī)務人員未與患者進行換位思考，對待工作、對待病員。以致醫(yī)患誤會、誤區(qū)多，造成醫(yī)院良好形象降低、滿意度下降。
所以，我們廣大醫(yī)務人員及職工，在工作中必須不斷修
煉好服務行業(yè)中，最基本的五種技能：“看、聽、說、笑、動”。以適應和改進我們的服務工作。質量永遠要第一、服務永遠要超前。
我院歷來重視病人回訪工作，特別是“三好一滿意”活動開展以來，我院把病人回訪工作為服務好的一項重要內容，通過增加人力物力投入，堅持每月回訪、二次回訪，每月對回訪工作進行總結講評，回訪工作開展扎實有效，取得了較好效果。
一、回訪的主要內容
1、建立規(guī)范的回訪記錄本，內容包括：患者姓名、病情診斷、住址及電話、出院時間、回訪時間、出院后治療用藥及病人現(xiàn)狀，康復指導意見，患者及家屬意見。
2、健康問題評估，包括病情反饋，是否正確用藥，日常生活習慣，疾病對生活的影響等。
3、行為指導，根據回訪對象存在的健康問題，有針對性的進行指導，病情解釋，飲食指導，活動和休息指導等。
4、心里支持，良好的情緒狀態(tài)和愉快的心情會為患者出院后的康復又恨的的促進，有助于生活質量的提高和對生活的信心和勇氣，給患者一鼓勵、以積極的態(tài)度面對病情面對生活。
二、 工作方法
1、根據醫(yī)院各科室每月出院病人的信息隨機抽查，利用晚上病人和（或）家屬在家的時間進行電話溝通，并向他們發(fā)放調查表。
2、醫(yī)院開設投訴電話，設立投訴箱，發(fā)放調查表。
3、醫(yī)院對于工作人員不能回答的專業(yè)技術強的問題，請專家指導后，再通過電話進行解答。
4、醫(yī)院要求工作人員實事求是做好每項工作，對病人或家屬提出的問題、醫(yī)院存在的不足如實匯報，使醫(yī)患關系更加融洽。
三、本年度回訪人數(shù)及回訪率分析
1、1-—12月份全院出院總人數(shù)為19565人次，實際回訪18412人次，院回訪率達94.1%。通過醫(yī)院100%回訪和10%抽訪的雙重回訪制度，病人滿意度達到99.5以上。
2、醫(yī)院回訪率達不到百分百的原因主要有：
（1） 登記電話號碼錯誤或者故意留錯電話號碼。
（2）電話空號錯誤號或停機，部分患者因某種原因不愿或故意不告訴醫(yī)院真是的電話號碼，但礙于情面就告訴醫(yī)生一個錯誤的號碼或聯(lián)系方式。
（3）部分病人因病種醫(yī)院避免回訪：如對婦產科流產患者，牽涉到病人的隱私不做回訪。
四、回訪工作的幾點體會
通過回訪能使患者出院后得到醫(yī)護人員的關心與問候，將醫(yī)院的關心和幫助延伸到患者的家庭中，能在醫(yī)院與患者、醫(yī)院與社會之間架起一座溝通橋梁，充分體現(xiàn)了“以病人為中心”的服務理念，也為醫(yī)院贏得了聲譽。
為了更好地做好回訪工作，在日后工作中還應注意以下幾點：
2、回訪的目的是使患者能夠得到正確的健康行為指導，對病人的康復和身心健康起到一定的幫助，良好的溝通才能達到這一目的。
3、重病人要堅持多次回訪，指導其病后康復訓練。
4、回訪人員要加強自身修養(yǎng)，對部分病人要保持耐心，認真做好解釋工作。
二〇一二年十二月四日
邀約客戶總結報告篇十二
昨天下午有幸的.和我們公司劉總一起去拜訪了風信子整形美容機構，學到了很多拜訪客戶的知識，之前在其他公司時也有拜訪過客戶，但都是目的性很強，客戶有需求了我們才去拜訪他們，達成共識后直接簽合同，但是現(xiàn)在的公司性質和之前是有區(qū)別的，所以到一個新的環(huán)境就要抱著一個空杯的心態(tài)去學習，感受到了拜訪客戶需要把自己的專業(yè)度體現(xiàn)出來，這樣才能讓客戶更堅定的相信和認可咱們。
首先拜訪客戶的第一步就是自己必須思路清晰明確，然后和客戶幾句客套話拉近關系，打破陌生的感覺營造輕松的氛圍，然后問他們要幾張a4紙來給他們公司做個咨詢，根據商業(yè)模式的六大模塊來詢問他們公司的情況，例如：了解他們公司的發(fā)展史、規(guī)模體質、產品定位、客戶消費群體、營銷模式、管理模式、盈利模式、同行業(yè)間的影響力，通過這樣的了解與詢問，來判斷出他們當前需要改進及提升的地方，了解他們的專注點，需要什么樣的學習，打算怎么去實行，這時我們可以把我們課程的優(yōu)勢展示給他們，怎樣能夠幫到他，如果他們學習后會達到怎樣的一個水平，講給他們聽，看他們的反應，如果他們當場接受就可以立馬成交，如果他們有所考慮和猶豫，就再一步跟進。
現(xiàn)在自己主要是對專業(yè)知識的加強學習，因為專業(yè)度不夠，所以與客戶溝通時就沒有自信心，總是怕容易說不到點上，老是什么事情就有恐懼心理，這是我從現(xiàn)在開始就需要改變的！
邀約客戶總結報告篇十三
朋友圈h5傳播，既可以不打擾到客戶的生活，又可以傳播知識、資訊，確實提高了營銷效率?？墒牵绾芜M一步邀約客戶使營銷成果落地呢?下面是小編為大家收集關于邀約客戶的營銷話術，歡迎借鑒參考。
女士你好，我是機構的，我們機構是。
于是電話掛了。
因為，這是死記硬背的話術，而且，已經影響了人家的生活。
如果你是老司機，你應該，使用“幽默的語言”
例如：
“張老師，銀行業(yè)內收益最的高專屬理財，我只用一分鐘給您匯報下，可以嗎?”
如果你是新人，也可以，使用“真誠的語言”
例如：
王先生，我是剛剛走上工作崗位的大學生，給您打這個電話，是為您介紹一款銀行業(yè)內收益最高的理財產品，請給我一分鐘，絕對不會耽擱您更多時間”
還有，練就“自信，語調標準且親和”的聲調，至關重要。
每周一上午，事務性工作較多，各種會議也容易集中，不可取。
周五邀約客戶也容易被客戶搪塞，往往“下周再說”
其他時間應該都適合客戶邀約。
晚上7：00-8：00與客戶交流，熟客對這個時間也是能接受的。
簡潔：開門見山。
地氣：平實語言。
共識：有認同感。
第一步，從客戶關注的問題，作為。
開場白。
：
英國脫歐，黑天鵝頻現(xiàn)，美元加息，多樣化資產配置顯得尤為重要……。
這樣的問題可以是社會熱點，可以是客戶配置中的問題。
例如：張老師，您平時喜歡在哪家銀行做理財投資呀?
第二步：告訴客戶獲得的服務有門檻：
讓客戶感受到你的尊重或者說是尊享。
例如：張老師，這次我們通知的客戶都是我司**級別以上的客戶……。
第三步：明確告知客戶準備的配置方案：
理財就像一場足球比賽，排兵布陣很重要。
前鋒積極進取，臨門一腳(股票、股權)。
中場運籌帷幄，承上啟下(基金、債券)。
后衛(wèi)偏重防御，攻守兼顧(理財、房產)。
門將固若金湯，保證勝利(保險、黃金)。
平安綜合金融擁有最全面的資產配置方案，相信總有一款適合您。
第四步：讓客戶感覺到對其有益或占便宜：
讓客戶感覺到占了便宜非常的重要，在平常輔導中，我們經常使用“fab”法，其中最核心的是，從客戶的角度告訴他獲得哪些“額外的益處”。
邀約客戶總結報告篇十四
邀約客戶是銷售過程中至關重要的一環(huán)。一次成功的邀約可以為銷售人員爭取到與潛在客戶見面的寶貴機會，為后續(xù)的銷售工作打下良好的基礎。然而，在實際操作中，邀約客戶并不是一件容易的事情，因此，我總結了一些邀約客戶的心得體會，分享給大家。
首先，邀約客戶時，我們要注重與客戶的溝通，而不只是簡單地傳達邀約的目的。溝通是建立關系的重要方式，而建立良好的關系是邀約成功的基礎。我們要先了解客戶的需求，并針對這些需求提出相應的解決方案，從而引起客戶的興趣。例如，我們可以提到與客戶相關的行業(yè)動態(tài)和市場情況，讓客戶感到我們是有經驗且對他們的行業(yè)有深入研究的專業(yè)人員，這樣客戶才會愿意與我們進一步的合作。
其次，邀約客戶時，我們要盡量避免使用標準化的模板化邀約用語?？蛻羰仟毩⒌膫€體，他們不希望被當成一份文件中的一個機器人。因此，我們要根據客戶的個性化需求，用針對性強的邀約語言來吸引他們的興趣。例如，我們可以根據客戶的公司特點，從客戶的角度出發(fā)，用簡練有力的語言描述我們的產品或服務的價值和優(yōu)勢，這樣能夠給客戶一種我們真正關心他們并愿意為他們解決問題的感覺。
第三，邀約客戶時，我們要注意言辭的禮貌和敬意。禮貌是商業(yè)交流的基本準則，尊重對方是人與人交往的基本前提。我們在發(fā)出邀約時，要用恰當?shù)姆Q呼，例如“尊敬的先生/女士”，并在表達中展示我們的客戶尊重和傾聽的態(tài)度。例如，我們可以針對客戶的需求提出的問題進行提問，以展示我們對客戶需求的尊重和重視。
此外，邀約客戶時，我們要增加邀約的吸引力和緊迫感?？蛻魰苊?，他們不會輕易地答應與我們會面。因此，我們需要通過邀約中的一些技巧來增加邀約的吸引力和緊迫感，從而促使客戶盡早與我們會面。例如，我們可以提及一些與客戶直接相關的成功案例，或者邀請客戶參加一些主題討論會，以增加邀約的吸引力；又或者我們可以以合適的方式提及時間的緊迫性，例如“ 我們非常希望與您盡快見面，以便更好的了解您的需求，并為您提供最佳的解決方案”。
最后，邀約客戶后，我們要及時跟進邀約，確保邀約成功。邀約只是一個開始，要想真正與客戶見面并開展合作，我們必須要保持跟進邀約的勢頭。及時回復客戶的疑問，提供準確的信息，安排合適的見面時間和地點等，這些都是保證邀約成功的關鍵環(huán)節(jié)。如果我們在邀約過程中表現(xiàn)出高度的積極性和責任感，客戶會更加愿意與我們進行深入的合作。
邀約客戶是一項需要細致入微的工作，它需要我們學會與客戶進行良好的溝通，使用個性化的語言，表達誠摯的敬意，滿足客戶的需求，并保持及時的跟進。只有通過不懈努力和持續(xù)學習，我們才能在邀約客戶的過程中取得更好的成果。希望以上的心得體會能夠對大家在邀約客戶方面提供一些幫助和啟示。
邀約客戶總結報告篇十五
第一段：引言（120字）
邀約客戶是銷售工作中非常重要的一環(huán)，也是銷售人員與客戶建立良好關系的起點。我在過去的一段時間里，通過邀約客戶的工作，深刻體會到了其中的重要性和技巧。在這篇文章中，我將總結我的經驗并分享一些邀約客戶的心得體會。
第二段：認識客戶（240字）
邀約客戶之前，充分了解客戶是非常重要的。首先，我會查看客戶的背景信息，了解他們的行業(yè)、規(guī)模、競爭對手等。這將幫助我更好地了解客戶的需求。其次，我會通過各種渠道調研客戶，了解他們的興趣、個性、價值觀等。這將有助于我在邀約過程中選擇合適的話題和方式與客戶進行交流。
第三段：制定邀約策略（240字）
了解客戶之后，我會根據其個性特點和需求制定邀約策略。首先，我會選擇適合客戶的溝通方式，例如電話、郵件或面談。其次，我會精心準備邀約內容，確保能夠吸引客戶的興趣，并突出產品或服務的優(yōu)勢。同時，我也會提前解決可能出現(xiàn)的疑慮，為客戶提供充分的信息。最后，我會選擇合適的時間和地點進行邀約，以確?？蛻裟軌蛴谐浞值臅r間和精力與我進行交流。
第四段：邀約技巧（240字）
在邀約客戶的過程中，一些技巧是非常重要的。首先，我會使用客戶的姓名，這將給客戶一種親近感，并提高邀約成功的可能性。其次，我會用積極的語言表達邀約意愿，并提醒客戶相遇的好處和機會。同時，我也會使用簡潔明了的語言，避免使用復雜的行話或術語，以確?？蛻裟軌蚯逦乩斫馕业囊馑?。最后，我會關注客戶的反饋并及時調整邀約策略，以確保邀約的成功率。
第五段：總結（360字）
通過邀約客戶的工作，我深刻了解到了客戶需求的多樣性和變化性。每個客戶都是獨立而有趣的個體，需要我們用真誠和專業(yè)的態(tài)度對待。邀約客戶不僅是一項技巧，更是一種藝術。只有真正理解客戶的需求，才能根據客戶的興趣給予合適的關注和建議。同時，邀約客戶也是一項長期的工作，需要我們不斷學習和提升自己的技巧，以更好地與客戶建立起長期的合作關系。
在邀約客戶的過程中，還需要耐心和毅力。有時候，客戶可能沒有時間或沒有興趣與我們交流，但這并不意味著我們可以放棄。我們應該保持積極的態(tài)度，并不斷改進和調整自己的邀約策略，直到取得成功為止。邀約客戶是一項挑戰(zhàn)性而有意義的工作，我相信通過不斷學習和實踐，我將能夠取得更好的邀約效果，并與客戶建立起長久的信任關系。
邀約客戶總結報告篇十六
(一)邀請函的格式：
邀請信是邀請親朋好友或知名人士、專家等參加某項活動時所發(fā)的請約性書信。它是現(xiàn)實生活中常用的一種日常應用寫作文種。在國際交往以及日常的各種社交活動中，這類書信使用廣泛。但要注意，簡潔明了，看懂就行，不要太多文字。
在應用寫作中邀請函是非常重要的，而商務活動邀請函是邀請函的一個重要分支，寫好它至關重要。
一般來說，商務禮儀活動邀請函的文本內容包括兩部分：邀請函的主體內容和邀請函回執(zhí)。
(二)邀請函的范文：
網聚財富主角阿里巴巴年終客戶答謝會邀請函
尊敬的先生/女士：
過往的一年，我們用心搭建平臺，您是我們關注和支持的財富主角。
讓我們同敘友誼，共話未來，迎接來年更多的財富，更多的快樂!
_________單位
__年__月__日
商務禮儀活動邀請函的主體內容符合邀請函的一般結構，由標題、稱謂、正文、落款組成。
邀約客戶總結報告篇十七
在商務交往中，因為各種各樣的實際需要，商務人員必須對一定的交往對象發(fā)出約請，邀請對方出席某項活動，或是前來我方作客。這類性質的活動，被商務禮儀稱之為邀約。在民間，邀約有時還被稱為邀請或邀集。站在交際這一角度來看待邀約，它實質上乃是一咱雙向的約定行為。當一方邀請另一方或多方人士，前來自己的所在地或者其他某處地方約會，以及出席某些活動時，他不能僅憑自己的一廂情愿行事，而是必須取得被邀請方的同意與全傷口。作為邀請者，不能不自量力，無事無非，自尋煩惱，既麻煩別人，又自討沒趣。作為被邀請者，則需要及早地作出合乎自身利益與意愿的反應。不論是邀請者，還是被邀請者，都必須把邀約當作一種正規(guī)的商務約會來看待，對它絕對不可以掉以輕心，大而劃之。對邀請者而言，發(fā)出邀請，如同發(fā)出一種禮儀性很強的通知一樣，不僅要求力求合乎禮貌，取得被邀請者的良好回應，而且還必須使之符合雙方各自的身份，以及雙方之間關系的現(xiàn)狀。在一般情況下，邀約有正式與非正式之分。
正式的邀約，既講究禮儀，又要設法使被邀請者備忘，故此它多采用書面的形式。非正式的邀約，通常是以口頭形式來表現(xiàn)的。相對而言，它要顯得隨便一些。正式的邀約，有請柬邀約、書信邀約、傳真邀約、電報邀約、便條邀約等等具體形式。它適用于正式的商務交往中。非正式的邀約，也有當面邀約、托人邀約以及打電話邀約等不同的形式。它多適用于商界人士非正式的接觸之中。前者可統(tǒng)稱為書面邀約，后者則可稱為口頭邀約。根據商務禮儀的規(guī)定，在比較正規(guī)的商務往來之中，必須以正式的'邀約作為邀約的主要形式。因此，有必要對它作出較為詳盡的介紹。
在正式邀約的諸形式之中，檔次最高，也最為商界人士所常用的當屬請柬邀約。凡精心安排、精心組織的大型活動與儀式，如宴會、舞會、紀念會、慶祝會、發(fā)布會、單位的開業(yè)儀式等等，只有采用請柬邀請佳賓，才會被人視之為與其檔次相稱。請柬又稱請?zhí)?，它一般由正文與封套兩部分組成。不管是上待購買印刷好的成品，還是自行制作，在格式上行文上，都應當遵守成規(guī)。請柬正文的用紙，大都比較考究。它多用厚紙對折而成。以橫式請柬為例，對折后的左面外側多為封面，右面內側則為正文的行文之處。封面通常講究采用紅色，并標有“請柬”二字。請柬內側，可以同為紅色，可采用其他顏色。但民間忌諱用黃色與黑色，通常不可采用。在請柬上親筆書寫正文時，應采用鋼筆或毛筆，并選擇黑色、藍色的墨水或墨水汁。紅色、紫色、綠色、黃色以及其他鮮艷的墨水，則不宜采用。目前，在商務交往中所采用的請柬，基本上都是橫式請柬。它的行文，是自左向右，自上而下地橫寫的。除此之外，還有一種豎式請柬。它的行文，則是自上而下的，自右而左地豎寫的。作為中國傳統(tǒng)文化的一種形式，豎式請柬多用于民間的傳統(tǒng)性交際應酬。
邀約客戶總結報告篇十八
第一段：介紹邀約客戶培訓的重要性和意義（總體感覺）
邀約客戶培訓是企業(yè)向客戶提供產品或服務后的重要一環(huán)，其目的是幫助客戶更好地了解和使用企業(yè)的產品或服務，從而提升客戶的滿意度和忠誠度。作為一名銷售人員，參與邀約客戶培訓的經歷讓我有了許多感悟和體會。在這篇文章中，我將分享我關于邀約客戶培訓的一些心得和體會。
第二段：培訓前的準備工作的重要性（前期準備）
在邀約客戶培訓之前，充分的準備工作是非常重要的。首先，需要了解客戶的背景和需求，以便根據客戶的具體情況制定培訓計劃。其次，需要準備清晰明了的培訓材料和演講內容，確保培訓的邏輯性和連貫性。最后，還要確保培訓環(huán)境的舒適和設備的正常運行，以便順利展開培訓。只有做好充分的準備工作，才能為客戶提供高質量的培訓服務。
第三段：培訓過程中的方法和技巧（實際操作）
在進行邀約客戶培訓時，采用適當?shù)姆椒ê图记墒欠浅Ｖ匾?。首先，要與客戶建立良好的關系，以便與他們進行有效的溝通和互動。其次，需要采用生動有趣、理論與實踐相結合的方式進行培訓，從而吸引客戶的注意力，增強培訓的效果。此外，還要注重培訓的互動性，鼓勵客戶參與討論和提問，以便更好地理解和應用企業(yè)的產品或服務。通過科學有效的方法和技巧，可以使培訓更加達到預期的效果。
第四段：培訓后的反饋和總結（觸類旁通）
在邀約客戶培訓結束后，及時收集客戶的反饋和意見，從中發(fā)現(xiàn)問題并及時改進。同時，還要對整個培訓過程進行總結，總結培訓的成功之處和有待改進的地方。通過不斷的反思和總結，可以提高邀約客戶培訓的質量和效果，為客戶提供更好的培訓服務。
第五段：邀約客戶培訓的價值和重要性（總結）
邀約客戶培訓能夠幫助客戶更好地了解和使用企業(yè)的產品或服務，提升客戶的滿意度和忠誠度。通過適當?shù)臏蕚?、科學有效的方法和技巧、及時的反饋和總結，邀約客戶培訓能夠取得更好的效果。作為銷售人員，我們應該重視邀約客戶培訓，不斷提升自己的培訓能力，為客戶提供更好的培訓服務。邀約客戶培訓不僅僅是一項任務，更是一種價值和責任的體現(xiàn)。
通過以上的體驗和體會，我深刻地認識到邀約客戶培訓的重要性和價值，也明白了做好邀約客戶培訓需要付出的努力和時間。希望在今后的工作中，我能夠不斷學習和提升自己的培訓能力，為客戶提供更好的培訓服務，同時也為企業(yè)帶來更多的業(yè)務機會和利益。邀約客戶培訓，是一項不可或缺的銷售工作，只有不斷創(chuàng)新和進步，才能在激烈的市場競爭中取得更大的成功。
邀約客戶總結報告篇十九
而邀約是指把準客戶約過來在xx見面，這在直銷里面叫作“邀約”，在保險里面叫作“電話約訪”。下面是本站為大家準備的邀約禮儀，希望可以幫助大家!
一、首要目的是成功邀約客戶面談，不要奢望在電話中敲定交易。
方法：別著急，要知道復雜的交易很難在電話敲定，用力過猛，客戶可能會掛掉電話，局面難以挽回。當面溝通要好得多，說得不投機，還可以找補。切忌在電話中和客戶辯論，贏了辯論，你會輸?shù)艨蛻??！斑@個問題一言難盡，咱們當面溝通會更好……”
二、電話傳遞的不僅是信息，更重要的是情緒!
方法：聲音會出賣你?？蛻裟苈牫鰜砟阌袥]有笑，站著還是坐著。不妨站著打，氣壯。如果坐，也最好坐三分之一，不要靠椅背上。想要自然的笑容，可以擺一面鏡子。鏡子中的笑容對了，聲音也就對了。而且，聲音需要靠近客戶的頻道，語速、語調越和諧，兩個人越容易達成共識。
三、不打無準備之仗，給客戶來的理由。
方法：如果事情比較復雜，容易引起誤解，就需要提前換位思考，準備答案，簡要寫在紙上。“手中有糧，心中不慌。”
四、樂觀地相信客戶會感興趣，堅強地接受客戶不感興趣。
方法：如果我們的產品比別人的好，客戶是不會表揚的。但是，如果我們的比別人的差，客戶就會激烈批評。所以，不要灰心，總有客戶會感興趣的。話又說回來了，客戶不感興趣甚至態(tài)度粗暴也是正常的，誰家沒有點兒不愉快的事兒呢?客戶可能遷怒于我們。
五、客戶經常忽悠我們。
方法：不是我們忽悠客戶，而是客戶忽悠我們?？蛻艨赡苷f“這個產品很好，可是最近沒錢買。”這個時候，不要當真，更不要揭穿：“沒錢?我看您賬上還有一百多萬呢!”比較得體的說法是“您真會開玩笑”。
六、業(yè)精于勤，熟能生巧。
方法：量變產生質變。必須制定計劃，規(guī)定每天的工作量，堅決完成計劃。這還不夠，需要合理分類客戶，比如按性別、年齡、職業(yè)等分。今天就打三十歲到四十歲的男性企業(yè)主，這樣才能總結出方法論，以后遇到這類客戶就不怵了。
七、不要給客戶選擇，給——也是“您是來呢還是來呢”。
方法：不要問客戶“您什么時候有空”，客戶要是回答“我最近都沒空”，這話就沒法接。也不要問“您是明天有空還是后天有空”，太急，客戶可能都沒時間。比較合適的問法是“您是這周有空還是下周有空”，再忙的人最近兩周都有一天有空吧。如果答案是“下周”，可以接著問哪天，這樣比較自然。
八、客戶是健忘的，需要反復提醒。
方法：打完電話，馬上短信確認時間、地點，以及客戶需要帶的東西。如果約的是周四下午兩點，周四上午可以再次確認。
九、每次見面都要留下線索。
方法：見面時要深入挖掘客戶需求，可以告訴客戶，他需要配什么產品，下次這個產品到的時候會通知他。這樣一來，下次再打電話才不顯得突兀。
十、好記性不如爛筆頭。
方法：認真聽客戶說話，記下不經意透露的信息，最好成為客戶微信好友，留意客戶的點點滴滴。這樣做的好處是，開始的寒暄會比較有人味。如果都是說“您吃了么”“今天的天氣真不錯啊”，感覺像是機器人在講話。如果換成“您的新車顏色真漂亮”“您家公子籃球打得真棒”，距離馬上就拉近了。
1、專業(yè)化。
2、明確化。
商務宴請邀約的方式：
商務宴請邀約的方式有正式邀約與非正式邀約。正式的邀約多采用書面的形式，注重邀請的形式。非正式的邀約，通常是以口頭形式來表現(xiàn)的。
正式的邀約可以分為電話邀約、面對面邀約、
請柬。
邀約、書信邀約、傳真邀約、電報邀約、便條邀約等具體形式。它適用于正式的商務交往中。
非正式的邀約有面對面邀約、托人邀約以及打電話邀約等不同的形式。它多適用于商界人士非正式的接觸之中。正式邀約可統(tǒng)稱為書面邀約，非正式邀約則可稱為口頭邀約。在比較正規(guī)的商務往來之中，應該以正式的邀約作為邀約的主要方式。
請柬邀約。
在正式邀約的多種方式中，請柬邀約檔次最高，也是最為常用的邀約方式。如宴會、舞會、紀念會、慶祝會、發(fā)布會、單位的開業(yè)儀式等等，采用請柬邀請佳賓，不僅能和其他的邀約區(qū)分開來，而且顯得更加的莊重和展現(xiàn)邀約的誠意。
傳真邀約。
傳真邀約是利用傳真機發(fā)出傳真對被邀請者所進行的一種邀約。
在具體格式、文字方面，其作法與書信邀約差不多。傳真邀約的好處就是利用了現(xiàn)代化的通訊設備，傳遞會更為迅速，并且不易丟失電報邀約。
電報邀約即以拍發(fā)專電的形式對被邀者所進行的邀約。
電報邀約與書信邀約在文字上，都熱情、友好、懇切、得體的表述邀約的具體內容，除此之外，由于電報本身的原因，電報邀約要求更加簡練明了的表述內容。
電報邀約速度快，準確率高。因此多用于邀請異地的客人。在具體內容上，它與書信邀約大致類似。
便條邀約。
便條邀約即將邀約寫在便條紙上，然后留交或請人帶交給被邀請者。在書面邀約諸形式之中，它顯得最為隨便。然而因其如此，反而往往會使被邀請者感到親切、自然。
便條邀請的內容，是有什么事寫什么事，寫清楚為止。它所選用的紙張，應干凈、整潔為好。
用以邀約他人的便條不管是留交還是帶交對方，均應裝入信封之中。
便條邀約他人的示范。
先生：
茲與公司董事約定，下周二(8月16日)中午12時在全聚德共進工作餐。敬請光臨。
留上8月12日。
邀約客戶總結報告篇二十
1.擺正心態(tài)，別人不需要是他損失，同時總結產品優(yōu)點。
2.每次通話記錄下來，善于總結自己的話術，為什么被拒絕。
3.打電話前把自己想表達的關鍵詞寫在紙上，以免緊張語無倫次。
二、明確打電話目的，獲得面談機會，進而完成銷售。(假如不是負責人，想辦法獲得負責人電話)
三、客戶資源收集，客戶必備三個條件。
1.有潛在或明顯的需求。
2.有一定經濟實力消費，消費你所銷售的產品。
3.聯(lián)系人要有主動權，能夠做主拍板。
四、前臺或者總機溝通
1.在找資料時，要找到老板名字，打電話直接找老總。若對方問是誰，說是客戶或朋友，這樣找到機會會大一些。
2.換公司不同號打，不同人接會有不同反應，這樣成功幾率會大些。
3.隨便轉一個分機再問(不按零轉人工)可能轉到業(yè)務員或人事部，這樣可躲過前臺。
4.如果你覺得這個客戶很有戲，就不要放棄找其他同事幫忙打，順便考驗你的同事，自己也學點東西。
5.以合作身份。如:你好!我是……公司，幫我接下你們老板電話，昨天發(fā)了份傳真想確認下。
6.不知道負責人姓什么，假裝認識。如:找下你們某經理，我……，如果回答沒此人可以說:噢，那是我記錯。他的名片我弄丟，請告訴他貴姓，號碼多少。
7.不要把自己號碼和姓名留給接電話人。如果遇到負責人沒空，就說“沒關系”什么時候有空?你看我方便什么時候打來，要不下午再給你打。
五、成功電話銷售開場白30秒做到公司及自我介紹。
30秒告知三件事:
1.我是誰代表哪家公司
2.給客戶打電話目的是什么
3.產品對客戶有什么用途。
六、介紹自己產品
電話里介紹產品要抓重點，突出我們產品吸引客戶。
七、處理客戶反對意見，分兩種:
1.習慣性拒絕客戶。
要轉移他的注意力。如:我們是有團購的，(讓顧客明白不是賣給他)作用可以提高員工積極性，維護好他的客源關系，提高自己效益。
2.客戶反對情緒，有時我們不知客戶心情好壞，適不適合溝通，可以通過語氣及態(tài)度判斷。
學會傾聽，幫他化解煩躁心情，為以后溝通中，對你的善意表示回饋。
3.客戶為人師反對，客戶挑產品不足地方，客戶也深知這個世界上沒有十全十美產品，他只想表達他自己有多厲害、多懂行。
洗耳恭聽表示客戶說的很有道理，什么產品多少都有瑕疵，聽你這么一說讓我學到很多。然后表達自己不足，也滿足客戶虛榮心，也達到自己銷售目的。
真實反對意見包括兩方面:
a.需要方面有幾種形式:
1.暫時不需要，有需要給你打電話
原因是我們開場白沒有吸引顧客，那么我們就要調整話術，重點講我們產品能給他帶來什么。
2.你發(fā)份傳真/資料過來過來看看，到時候再說。
那下次打電話就考慮，產品能給他帶來什么。
3.我還要考慮考慮/再商量商量
我們要找客戶“考慮的真實含義?？梢栽儐柲銚哪姆矫?這樣可了解我們的原因。問清原因找出解決方法。
4.我們有合作商。
哦，那恭喜你，不知道你合作是哪家，也許我有幫助你的地方?若客戶有興趣我們分析下對手優(yōu)勢，然后說出我們產品不同處，引起客戶興趣，然后再說多個選擇多一個機會，也不會造成什么損失。
5.現(xiàn)在我很忙，沒時間和你談。
我們說沒關系，看明天下午方便嗎?我?guī)зY料去你那拜訪下具體的，不忙再談。如果還是拒絕告訴顧客發(fā)個郵件，或其他的，約個下次聯(lián)系機會，給客戶個緩沖時間。
b.價格方面反對，電話盡量不要談價格，如果非讓報價，先報個大致價格，方便顧客討價還價。
八、約客戶面談
第一次沒談成要給自己留后路
電話行銷步驟:
1.問候客戶，自我介紹
2.寒暄贊美說明意圖
3.面談邀約
4.幾種拒絕處理的話術:
個人小結:
讓我感觸特深，打電話銷售，其實和我外現(xiàn)實中很相似的。就像老板不在家?你是誰家代理的?我們有供貨商啦?這些現(xiàn)象都回蕩在我的耳邊，下步就是我要揣摩研究自己話術來用。
還是老大說的數(shù)量級到了，自然會了也明白了。多么好的案例，如果早知道這么做一定會有更大收獲，畢竟才剛剛開始，加油!為自己點一百個贊。
熟悉人情做透，下步需要建立人情關系的，可以借鑒。
邀約客戶總結報告篇二十一
在工作中，客戶邀約是非常重要的一環(huán)。然而，并非每位潛在客戶對我們的產品或服務都有需求。因此，我們必須花時間和精力去尋找適合的客戶群體。首先，我們需要了解我們的產品或服務的特點和優(yōu)勢。其次，通過市場調研和分析，我們可以確定那些潛在客戶更有可能對我們的產品產生興趣。最后，我們可以使用各種方法，例如網絡營銷、展會和推薦等，與這些潛在客戶建立聯(lián)系。通過選擇適合的客戶群體，我們可以提高邀約成功的可能性。
第二段： 深入了解客戶需求
一旦我們找到了合適的客戶，下一步就是了解他們的需求和期望。這需要我們與客戶進行溝通和交流。有時，我們可以通過電話或電子郵件與客戶交流。在溝通過程中，我們應該主動傾聽客戶的意見和需求，尊重他們的意見，并及時回答他們的問題。通過與客戶交流，我們可以深入了解他們的需求并提供個性化的解決方案。同時，這也是建立信任和與客戶建立良好關系的重要機會。
第三段： 計劃和準備邀約
成功的客戶邀約需要事前的計劃和準備。在邀約前，我們應該對客戶有足夠的了解，包括他們的公司行業(yè)、規(guī)模和競爭對手等。我們還應該對我們自己的產品或服務有充分的了解，以便能夠向客戶傳達我們的獨特價值和優(yōu)勢。在邀約中，我們應該制定一個明確的目標，并準備好相關的材料和演講。同時，我們還應該預測和準備好可能遇到的問題和挑戰(zhàn)，以便能夠及時應對并提供合適的解決方案。
第四段： 運用有效的溝通技巧
在客戶邀約的過程中，運用有效的溝通技巧非常重要。首先，我們應該對自己的語言和表達進行訓練，以便能夠清晰、簡潔地傳達我們的想法。其次，我們應該注意非語言溝通，例如面部表情、姿勢和眼神等。這些非語言信號可以幫助我們與客戶建立更好的互動和理解。此外，我們還應該主動傾聽客戶的意見和反饋，并展示出我們對他們的關注和重視。通過有效的溝通技巧，我們可以與客戶建立良好的合作關系，并提高邀約成功的可能性。
第五段： 后續(xù)跟進和反思
成功的客戶邀約不僅僅是邀約本身，還包括后續(xù)的跟進和反思。在邀約后，我們應該及時跟進客戶的反饋和需求，并提供及時的解決方案。同時，我們也應該從每個邀約中吸取經驗和教訓，以便在未來的邀約中改進和創(chuàng)新。通過持續(xù)學習和提升，我們可以不斷提高自己在客戶邀約中的能力和效果。
總結：
客戶邀約是一個充滿挑戰(zhàn)和機遇的過程。我們需要通過尋找適合的客戶群體，深入了解客戶需求，計劃和準備邀約，運用有效的溝通技巧以及進行后續(xù)跟進和反思等步驟，來提高邀約的成功率和效果。通過持續(xù)學習和提升自己的能力，我們可以在客戶邀約中取得更好的成果并贏得客戶的認可和信任。
邀約客戶總結報告篇二十二
1、需要了解的信息歸類
1)受訪者個人情況
適當?shù)牧私鈱Ψ降囊恍﹤€人情況，有助于你選擇正確的方式來跟對方建立人際關系。如對方是業(yè)務主管或是公司老板，你跟他的談判方式和重點就自然不一樣了。
2)受訪者公司概況
了解客戶公司的一些基本情況(如成立時間、歷史、股東、經營理念、網絡、經營品牌以及經銷業(yè)績等)，有助于你評估客戶的資源是否適合你公司的代理要求，以及雙方是否具有長遠的戰(zhàn)略合作的可能。
3)代理什么品牌
如果客戶過去有代理類似產品，了解他們過去的.代理經驗，有助于理解客戶再接新品時究竟想要什么，不想要什么。
4)接新品的動機和思路
詢問對方接新品的動機和想法，有助于你進一步評估雙方合作的可能性，以及制定非常具有針對性的談判策略。
2、善于把握主動權和詢問時機：
業(yè)務員在向客戶了解上述內容的同時，還要懂得把握發(fā)問的主動權和詢問的時機。筆者曾經留意一些業(yè)務員在接陌生客戶電話或者拜訪陌生客戶時，經常被對方“反客為主”：客戶對自己公司的一切情況包括合作條件等，都了解清楚了，業(yè)務員還不知道對方公司的主要業(yè)務是什么，以及有關合作的真實想法和實際需求等。
因此，為了避免這種情況發(fā)生，業(yè)務員要善于把握發(fā)問的主動權，在完全掌握對方的信息之前，如果對方欲了解詳細的合作細節(jié)，業(yè)務員則要避免談及細節(jié)，可“粗線條”的敷衍幾句，然后在回答的時候話鋒一轉繼續(xù)向對方發(fā)問。
因為只有在對方不了解你的情況下，你向他了解的信息才是比較真實的。一旦對方先行掌握了你的情況，你向他發(fā)問時，他的回答往往具有一定程度的選擇性和欺騙性。所以業(yè)務員在進行實踐時，不但要先了解清楚陌生客戶的相關信息，還要注意獲取信息的時機，否則容易被虛假信息誤導，失去實踐價值。