人要學(xué)會(huì)常?？偨Y(jié)自己，人生就是一個(gè)不斷反省不斷進(jìn)步的過(guò)程，總結(jié)有利于及時(shí)找到自己的不足并改正，特別是優(yōu)秀、高質(zhì)的總結(jié)更能收到事半功倍的效果。有利于對(duì)自己的工作和生活進(jìn)行合理的規(guī)劃。本篇文章是為您整理的《期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文》，供大家閱讀。
1.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
揮手之間，201x年已經(jīng)接近了尾聲?；仡櫧衲昶谪浭袌?chǎng)，可謂熬盡寒冬初春來(lái)。首先，從年初中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)成立，標(biāo)志著我國(guó)期貨市場(chǎng)的三級(jí)管理體系已經(jīng)形成，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步完善、合理;其次，今年市場(chǎng)交易日趨活躍，一改往年低迷不振的態(tài)勢(shì)，以大商所的大連大豆為突破點(diǎn)，成交量穩(wěn)步放大，持倉(cāng)急劇增擴(kuò)，高達(dá)百萬(wàn)張以上總持倉(cāng)水平創(chuàng)歷史之;宣傳方面，由于市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展，期貨被媒體長(zhǎng)期冷落的局面，在今年也得到了明顯的改善，各方相關(guān)媒體都紛紛對(duì)期貨市場(chǎng)進(jìn)行全面的報(bào)道，形成了良好的社會(huì)宣傳氛圍。正是這樣的背景下，在度過(guò)長(zhǎng)達(dá)7年治理整頓的困難時(shí)期之后，20XX年，期貨市場(chǎng)終于迎來(lái)了發(fā)展的一年。
一、政策方針大力支持 期貨市場(chǎng)步入發(fā)展
標(biāo)志性的一頁(yè)在20XX年3月掀開(kāi)，在xx屆全國(guó)人大四次會(huì)議上，審議通過(guò)的"十五"規(guī)劃綱要中，在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中對(duì)金融投資市場(chǎng)提出了"穩(wěn)步發(fā)展期貨市場(chǎng)"的政策方針，這一政策性方針的推出，大大鼓舞了期貨人的士氣，為期貨市場(chǎng)在今年步入發(fā)展時(shí)期打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、改革調(diào)整不斷進(jìn)行 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變
201x年，以《期貨交易管理暫行條例》為核心的期貨市場(chǎng)法律體系已全面建立，3家交易所在原來(lái)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了調(diào)整與改制，其中屬老字號(hào)期貨交易所鄭商品所變化大，不但進(jìn)行主打品種小麥交易規(guī)則的修改與重新制定，而且針對(duì)目前期貨市場(chǎng)的發(fā)展需要，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了部分的調(diào)整與更換，促進(jìn)新鮮血液的循環(huán);而大連商品交易所，則表現(xiàn)為突出，在穩(wěn)定運(yùn)作的基礎(chǔ)上，將大連大豆期貨品種做成了發(fā)展中期貨市場(chǎng)的中流砥柱。同時(shí)，在市場(chǎng)宣傳方面下了更大的功夫，一年的時(shí)間里，大商所在全國(guó)各地相繼成立了期貨培訓(xùn)基地，為期貨市場(chǎng)的宣傳做出了非常大的貢獻(xiàn);上海期交所則針對(duì)股指期貨的即將推出，加強(qiáng)了研究力度，并上交證監(jiān)會(huì)開(kāi)展股指期貨的研究報(bào)告，為股指期貨的早日推出做出了相應(yīng)的貢獻(xiàn)。
2.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
在XX工作一個(gè)多星期了感觸挺多的，感覺(jué)特別能鍛煉人，這也是我選擇這行主要的原因。對(duì)于一個(gè)剛剛走出大學(xué)校園踏入社會(huì)的我來(lái)說(shuō)，欠缺的是沒(méi)有什么經(jīng)驗(yàn)，有的只是年輕和沖勁。一個(gè)人可以沒(méi)有寬度和高度，但一定要有厚度，我清楚的明白我還有很多的不足，只有通過(guò)我加倍努力的去學(xué)習(xí)，去更好的完善自己，使自己成為別人更信賴(lài)的人！
如果你初次見(jiàn)我，你會(huì)發(fā)現(xiàn)我是一個(gè)很靦腆的，很溫和的小伙子。給別人的第一感覺(jué)還不是那么成熟，做我們這行給別人信賴(lài)是無(wú)比重要的，這是我需要有所改變的地方。上個(gè)星期不經(jīng)意間就做了三單，事情發(fā)展的是如此順利、如此容易，自己就有點(diǎn)自滿(mǎn)的情緒了。自從去了羅總的培訓(xùn)，她給我們介紹了房產(chǎn)中介在這行大體的情況，讓我們更深層次的了解到了其中不為我們新人所知之事。還有與客戶(hù)溝通的一些技巧，熟悉商圈的重要性，以及勘察房源和帶看的一些基本方法。感覺(jué)這樣的培訓(xùn)給我們新人莫大的鼓舞，讓我們更清楚的意識(shí)到自己的不足，從而下定決心，好好學(xué)習(xí)，才能更好的去完成自己的業(yè)務(wù)，成為這個(gè)行業(yè)的佼佼者。當(dāng)然這必須要經(jīng)歷一些過(guò)程，好的壞的都是人生中寶貴的財(cái)富。誠(chéng)如前天我遇到的麻煩，就是經(jīng)驗(yàn)不足所致，導(dǎo)致合同沒(méi)法履行，浪費(fèi)的時(shí)間也很多，這很是值得我深思，提高效率勢(shì)在必行。
目標(biāo)決定策略。我下個(gè)月的業(yè)績(jī)是一萬(wàn)，對(duì)于一個(gè)新人來(lái)說(shuō)，只做租并且單業(yè)績(jī)達(dá)到一萬(wàn)還是挺有壓力的，我就是要向不可能挑戰(zhàn)，設(shè)立高的標(biāo)準(zhǔn)，這樣我才有更大的動(dòng)力和更高漲的熱情去開(kāi)展我的工作。這過(guò)程中肯定會(huì)遇到各式各樣的問(wèn)題，但我不會(huì)畏縮，就當(dāng)它是給我磨礪的機(jī)會(huì)，更好的提升自己的閱歷，以此提高工作水平，揚(yáng)長(zhǎng)避短，以飽滿(mǎn)的精神狀態(tài)來(lái)迎接新的挑戰(zhàn)。取長(zhǎng)補(bǔ)短，向其他同事相互交流好的工作經(jīng)驗(yàn)，爭(zhēng)取取得好的成績(jī)！
3.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
一、工作績(jī)效目標(biāo)完成情況
截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶(hù)數(shù)量為同比增長(zhǎng)戶(hù)，中高端客戶(hù)資產(chǎn)額為萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元。重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，包括基金營(yíng)銷(xiāo)萬(wàn)元，各支產(chǎn)品完成率分別為人民幣理財(cái)產(chǎn)品共，同比增長(zhǎng)
二、主要工作措施及成效
按照分行財(cái)富經(jīng)理的職責(zé)范圍，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行、西區(qū)支行、南區(qū)支行和沙溪、大涌支行共18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。我們的工作主要有加強(qiáng)對(duì)片區(qū)內(nèi)理財(cái)經(jīng)理的指導(dǎo)，協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品，以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容。
在上崗以來(lái)的約半年工作中，我們總能認(rèn)真履行本職工作職責(zé)，緊密配合分行完成省行下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實(shí)現(xiàn)百億利潤(rùn)目標(biāo)”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，落實(shí)分行各項(xiàng)工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點(diǎn)，多打電話(huà)，全力以赴，和片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)一起營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)，力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售，促進(jìn)中高端客戶(hù)數(shù)量與資產(chǎn)雙增長(zhǎng)。做培訓(xùn)，發(fā)短信，多管齊下，千方百計(jì)與片區(qū)理財(cái)經(jīng)理保持良好有效溝通，促進(jìn)理財(cái)經(jīng)理綜合素養(yǎng)特別是專(zhuān)業(yè)技能、營(yíng)銷(xiāo)技能及合規(guī)內(nèi)控的全面提升。積極組織理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，增強(qiáng)歸屬感，凝聚一切隊(duì)伍力量。做為分行財(cái)富管理工作新篇章的開(kāi)始，我們的工作在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下，取得了一定的成效，為我行個(gè)金條線(xiàn)今后工作的長(zhǎng)足發(fā)展，積累了一些成功的經(jīng)驗(yàn)。
（一）立足本職，做好理財(cái)經(jīng)理的相關(guān)工作
一是做好理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作。財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì)協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作，包括職業(yè)道德教育、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控要求、日常工作規(guī)范、產(chǎn)品知識(shí)普及與營(yíng)銷(xiāo)技巧分享等，并將為上課而專(zhuān)門(mén)用心制作的PPT發(fā)送網(wǎng)點(diǎn)，供一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)人員參考使用。同時(shí)，將培訓(xùn)工作日常化，對(duì)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時(shí)做好培訓(xùn)工作。
二是做好理財(cái)經(jīng)理日常工作指引。及時(shí)將分行當(dāng)前重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)信息轉(zhuǎn)達(dá)至各理財(cái)人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財(cái)經(jīng)理都能因勢(shì)導(dǎo)力，配合分行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利發(fā)展。
三是做好理財(cái)經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計(jì)算公式供所有營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售演示，得到了使用并業(yè)績(jī)初見(jiàn)成效理財(cái)經(jīng)理的肯定好評(píng)；在加息信息一出時(shí)，即為加息后是否轉(zhuǎn)存，我們計(jì)算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用，減少了理財(cái)經(jīng)理的工作量。另一方面，我們也隨時(shí)為理財(cái)經(jīng)理的個(gè)性化需求，比數(shù)據(jù)，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿(mǎn)足大家對(duì)中高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的服務(wù)需求。
四是駐點(diǎn)工作，以身作則，對(duì)新聘理財(cái)經(jīng)理嘗試實(shí)踐帶教。在管轄片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，效果較為明顯，在駐點(diǎn)期間都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的突破性銷(xiāo)售，同時(shí)，也得到了網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)對(duì)中行財(cái)富經(jīng)理的高度認(rèn)同。
五是業(yè)績(jī)追蹤，對(duì)做得好的理財(cái)經(jīng)理及時(shí)肯定，多做精神激勵(lì)，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對(duì)于業(yè)績(jī)暫落后者，多了解，多溝通，想方設(shè)法幫助其進(jìn)步。同時(shí)，我們提出建議，對(duì)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)達(dá)到一定目標(biāo)的優(yōu)秀者全轄郵件通報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售做總結(jié)，并對(duì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀者，特別邀請(qǐng)主管行長(zhǎng)頒發(fā)獎(jiǎng)杯，以之鼓勵(lì)，形成理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍銷(xiāo)售氣氛的你追我趕。
六是關(guān)心理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)以外的生活，做好家訪(fǎng)工作。關(guān)注內(nèi)控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起，重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)經(jīng)理做好過(guò)渡期間的客戶(hù)服務(wù)與日常工作，同時(shí)提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動(dòng)態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生。
七是不定期組織理財(cái)經(jīng)理班后休閑活動(dòng)，調(diào)節(jié)理財(cái)經(jīng)理生活，增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力。如理財(cái)經(jīng)理歡樂(lè)夏日聚餐、江門(mén)龜峰山登山比賽等，促進(jìn)了大家的相互交流，增加了理財(cái)經(jīng)理的歸屬感。
（二）極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品
在今年的工作中，上級(jí)行對(duì)儲(chǔ)蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。
我們做為服務(wù)我行中高端客戶(hù)而組建起來(lái)的一支團(tuán)隊(duì)，首先，對(duì)待外部競(jìng)爭(zhēng)，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團(tuán)隊(duì)合作，抓住一切機(jī)會(huì)，爭(zhēng)攬行外資金，提升我行市場(chǎng)份額。對(duì)于產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，我們即聯(lián)系理財(cái)經(jīng)理，又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通，同時(shí)也積極配合支行行長(zhǎng)的工作要求，做好營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，共同營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)。
片區(qū)在20xx年熊貓金幣的前期銷(xiāo)售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷(xiāo)售的良好效果。在重點(diǎn)基金國(guó)富中小與中銀雙利的銷(xiāo)售表彰中，片區(qū)三位新聘理財(cái)經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎(jiǎng)，還有兩位年資尚淺的理財(cái)經(jīng)理亦取得銷(xiāo)售量與完成率的勝利獎(jiǎng)杯。
（三）開(kāi)展系列客戶(hù)活動(dòng)，并以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容，增強(qiáng)中高端客戶(hù)的忠誠(chéng)度和貢獻(xiàn)度
為增強(qiáng)中高端客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度與貢獻(xiàn)度，同時(shí)吸引新客戶(hù)，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪(fǎng)客戶(hù)，滿(mǎn)足與激發(fā)客戶(hù)需求，請(qǐng)私人銀行家、投研顧問(wèn)等團(tuán)隊(duì)一起為客戶(hù)做資產(chǎn)配置建議書(shū)，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售?；I劃并組織了系列客戶(hù)維護(hù)增值活動(dòng)。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶(hù)子女觀(guān)瀾湖夏令營(yíng)。同時(shí)聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶(hù)親臨私人銀行觀(guān)賞亞運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式彩排晚會(huì)，開(kāi)展中高端客戶(hù)養(yǎng)生專(zhuān)賣(mài)講座。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，邀請(qǐng)廣東省教育廳下屬服務(wù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)辦出國(guó)留學(xué)講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機(jī)構(gòu)，與中銀香港對(duì)有投資移民意向的目標(biāo)客戶(hù)做香港投資移民講座等等。
（四）以實(shí)際行動(dòng)支持分行IT藍(lán)圖上線(xiàn)工作，為12019年行慶獻(xiàn)禮做出財(cái)富經(jīng)理力所能及的貢獻(xiàn)。
今年是我行IT藍(lán)圖工作多年籌備推進(jìn)的重要關(guān)鍵之年，配合分行工作，我們財(cái)富經(jīng)理也是加班加點(diǎn)，毫無(wú)怨言。就算是國(guó)慶假期回家探親，在接到加班通知時(shí)，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍(lán)圖工作之中。
三、存在的問(wèn)題、原因及改進(jìn)計(jì)劃
6月份，我們開(kāi)始嘗試財(cái)富管理模式的轉(zhuǎn)型，經(jīng)過(guò)約半年的實(shí)踐，財(cái)富經(jīng)理在高端客戶(hù)維護(hù)、理財(cái)隊(duì)伍培養(yǎng)，專(zhuān)業(yè)知識(shí)傳授、產(chǎn)品銷(xiāo)售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區(qū)部分網(wǎng)點(diǎn)存在理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售活動(dòng)量較少，產(chǎn)品銷(xiāo)售不理想，業(yè)績(jī)停滯，客戶(hù)基礎(chǔ)薄弱，儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密?chē)@分行各項(xiàng)工作部署及主任室對(duì)財(cái)富管理工作新要求，有針對(duì)性地推動(dòng)各項(xiàng)工作有效開(kāi)展，務(wù)求取得新的突破。
在國(guó)家xx規(guī)劃的開(kāi)年之初，在當(dāng)前高通脹經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，人民群眾的儲(chǔ)蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間，趁著國(guó)家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風(fēng)向，我們計(jì)劃明年再繼續(xù)努力。
4.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
自20xx年3月投身于證券行業(yè)以來(lái)，經(jīng)過(guò)一年多的磨礪，我感到愈加成熟與自信，如果說(shuō)初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹，那么20xx年就是我破蛹化蝶的過(guò)程。總結(jié)一年多來(lái)證券工作，我的感受是：真誠(chéng)待人，嚴(yán)于律己，就能得到滿(mǎn)意的回報(bào)。
一、真誠(chéng)待人，贏得真心
真誠(chéng)是說(shuō)話(huà)內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、說(shuō)話(huà)態(tài)度要誠(chéng)懇不油滑，在與潛在客戶(hù)初接觸時(shí)，真誠(chéng)友善是打開(kāi)對(duì)方心扉的敲門(mén)磚。我在與潛在客戶(hù)第接觸時(shí)，總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢(shì)和自身的能力，先留給對(duì)方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象，然后根據(jù)對(duì)方意愿傾聽(tīng)他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析，根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh，向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)他的利益大化與優(yōu)化，使客戶(hù)產(chǎn)生信任感，贏得客戶(hù)的真心對(duì)待。
真誠(chéng)是服務(wù)要真切熱誠(chéng)不應(yīng)付，當(dāng)潛在客戶(hù)成為真正的客戶(hù)之后，后續(xù)的真誠(chéng)服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時(shí)了解客戶(hù)的特點(diǎn)和需求，急客戶(hù)之所急，客戶(hù)本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益，我在服務(wù)客戶(hù)的過(guò)程中永遠(yuǎn)以此為出發(fā)點(diǎn)。如果客戶(hù)希望我了解他持有什么股票，我就會(huì)將客戶(hù)的股票牢記在心，一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動(dòng)，如重大利好、利空等，我都會(huì)主動(dòng)及時(shí)聯(lián)系客戶(hù)進(jìn)行交流。如果客戶(hù)在這方面不傾向于與我交流，我會(huì)尊重客戶(hù)，不去了解他持有的股票，而是不定期與其討論一下大盤(pán)整體的走向等廣泛的內(nèi)容；其次是為客戶(hù)提供客觀(guān)的投資建議，既不夸大其詞，也不含糊其辭。同時(shí)定期向客戶(hù)提供投資咨詢(xún)報(bào)告，在更好服務(wù)客戶(hù)的同時(shí)展示公司在投資咨詢(xún)方面的實(shí)力；后是把握好服務(wù)的“度”，既不違反證券從業(yè)的規(guī)定，也不冷落應(yīng)付客戶(hù)。因?yàn)槲抑肋^(guò)分熱情可能會(huì)失去某一個(gè)客戶(hù)，但熱情不夠肯定會(huì)失去一百個(gè)客戶(hù)，在與客戶(hù)溝通時(shí)，熱誠(chéng)表現(xiàn)出來(lái)的興奮與自信能引起客戶(hù)的共鳴，的冷淡和應(yīng)付會(huì)讓客戶(hù)失去對(duì)你的信心。
真誠(chéng)也是合作真心誠(chéng)意、實(shí)現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力，客戶(hù)源是單一的、客戶(hù)面是狹窄的，這就要通過(guò)銀行的支持、團(tuán)隊(duì)的互助，才能達(dá)到拓寬客戶(hù)來(lái)源渠道的目的。
一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過(guò)的建行和中行，我都會(huì)與銀行負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、前臺(tái)柜員等建立良好的信任合作關(guān)系，從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景，并且在處理各方面問(wèn)題時(shí)表現(xiàn)出合作的誠(chéng)意。尤其以客戶(hù)滿(mǎn)意為己任，協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理做好客戶(hù)在證券投資方面的服務(wù)，使銀行提升在客戶(hù)心中的滿(mǎn)意度，也使客戶(hù)更加信任銀行信任XX。上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶(hù)，已經(jīng)基本都被發(fā)展成為xx證券的客戶(hù)，這就代表了他們對(duì)我的信任。在得到銀行的信任后，他們?yōu)槲掖蜷_(kāi)的客戶(hù)渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的，在我目前的客戶(hù)中，經(jīng)銀行渠道開(kāi)發(fā)的客戶(hù)占到我全部客戶(hù)量約60%的比例。這些都得益于我真心誠(chéng)意的與銀行合作共贏。
另一方面是團(tuán)隊(duì)合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵(lì)指導(dǎo)。我的團(tuán)隊(duì)友總是把各自的經(jīng)驗(yàn)和智慧與大家一塊分享，經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對(duì)工作體會(huì)更深，少走了很多彎路。如果團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是將數(shù)個(gè)生鐵煉成精鋼，那么單位就是大熔爐，領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候。我的體會(huì)尤其深，剛剛進(jìn)入公司時(shí)，因?yàn)椴皇潜镜厝?，開(kāi)頭的工作相對(duì)困難一些，看到同事已經(jīng)有了不少客戶(hù)，自己還在艱難拓展，難免產(chǎn)生焦躁消極情緒，此時(shí)我們公司趙總在會(huì)上說(shuō)發(fā)展客戶(hù)如果僅靠熟人和朋友，是沒(méi)有前途的，如果注重眼前利益不考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)，收益總是有限的。這句話(huà)對(duì)此時(shí)的我有極大的鼓舞作用，終于我克服人生地不熟的困難，憑借自己的努力打開(kāi)了局面，客戶(hù)數(shù)量節(jié)節(jié)攀升，傭金收益逐步增加。就在我對(duì)現(xiàn)狀自我滿(mǎn)足時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)趙總適時(shí)的說(shuō)，客戶(hù)只是相對(duì)穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定，開(kāi)發(fā)客戶(hù)是無(wú)止境的，我們要盡力把無(wú)限的潛在客戶(hù)變成實(shí)實(shí)在在的客戶(hù)，這個(gè)理念及時(shí)的把我從自滿(mǎn)狀態(tài)拉了回來(lái)，我愈加的腳踏實(shí)地，不再滿(mǎn)足現(xiàn)狀，而是精益求精。
二、嚴(yán)于律已，實(shí)現(xiàn)飛躍
工欲善其事必先利其器，只有不斷累積證券知識(shí)，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，才能取得客戶(hù)的信任且更好的服務(wù)客戶(hù)。在這一方面我嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)信處處留心皆學(xué)問(wèn)，通過(guò)從各種不同的渠道學(xué)習(xí)，以求達(dá)到提升自身能力的目的。
首先我總是認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會(huì)的課程和練習(xí)題目，把理論知識(shí)基礎(chǔ)夯實(shí)，做到胸有成竹，在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐，實(shí)踐深化理論；其次做到博采眾長(zhǎng)，依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專(zhuān)家的分析技巧，獲得有效的股市解盤(pán)和預(yù)判信息；后我一直注重向有經(jīng)驗(yàn)的前輩學(xué)習(xí)，與同事交流工作心得，同時(shí)積極為公司和團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)才智和力量，把問(wèn)題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo)，并提出自己的解決辦法，在團(tuán)隊(duì)中主動(dòng)做一些組織工作，鍛煉自己的綜合素質(zhì)。
在從業(yè)一年多的時(shí)間里，我都是以誠(chéng)懇、勤懇的態(tài)度在工作，通過(guò)上述兩個(gè)方面的努力，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，客戶(hù)經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異，欣欣向榮的良好局面，在我公司眾多客戶(hù)經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中，我的業(yè)績(jī)是走在前列的，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定，與同事更多的交流，更被客戶(hù)信任和認(rèn)可。對(duì)此，我非常感恩，未來(lái)也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓，相信自己有能力為更多的客戶(hù)提供更好的服務(wù)！相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚(yú)得水，實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的實(shí)現(xiàn)！
后用尼克松的一段話(huà)與大家共勉：一個(gè)人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè)，那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗(yàn)之一。只有入迷，他才能自知。只有入迷，他才能發(fā)現(xiàn)他從來(lái)不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。
5.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
20xx年對(duì)于股票市場(chǎng)可謂是經(jīng)歷了一個(gè)嚴(yán)冬，股指從年內(nèi)的高點(diǎn)3067點(diǎn)一路下探到2134點(diǎn)跌了30%。隨著大盤(pán)的一路下跌，工作越來(lái)越困難，信心一天天喪失，情緒一天天低落下去，有段時(shí)間在外面發(fā)材料，發(fā)現(xiàn)人們只要一聽(tīng)是證券，就像躲瘟疫一樣，老股民們告訴我，現(xiàn)在他們誰(shuí)也不信了，死套就死套了，干脆不動(dòng)了，更不想了解了，免得鬧心傷神。個(gè)別新股民們直接驚訝“你們還在賣(mài)股票啊?聽(tīng)說(shuō)都賠死了，你們還想再讓別人賠啊?”簡(jiǎn)直其氣死人。對(duì)于股市，大家心底第一念頭就是排斥和否定?？蛻?hù)要么不給交流的機(jī)會(huì)，要么你說(shuō)什么他都反對(duì)。由于行情不好，潛在客戶(hù)進(jìn)入股市的意愿不強(qiáng)，老股民投資虧損，資產(chǎn)嚴(yán)重縮水，股票被套，交易量驟降?？傊?，今年算是白過(guò)了，自己從自信到迷茫，從迷茫到失落，從失落到習(xí)慣，習(xí)慣了就是沒(méi)有感覺(jué)了的意思。習(xí)慣了很可怕，但也正是因?yàn)榱?xí)慣了，才不覺(jué)得可怕。希望這樣的失落不要再繼續(xù)，希望明年可以慢慢好起來(lái)。
現(xiàn)對(duì)于今年的工作總結(jié)如下：
一、遵守公司規(guī)章制度
本人嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制作，不遲到不早退，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交待的每項(xiàng)工作。在客戶(hù)招攬和客戶(hù)服務(wù)過(guò)程中遵循：誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)、公平對(duì)待客戶(hù)客戶(hù)利益優(yōu)先原則。遵守法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和行政管理部門(mén)的規(guī)定、自律規(guī)則以及職業(yè)道德，遵守所服務(wù)證券公司的相關(guān)管理制度，規(guī)范執(zhí)業(yè)，自覺(jué)維護(hù)證券行業(yè)及所服務(wù)證券公司的聲譽(yù)，保護(hù)客戶(hù)合法權(quán)益。
二、銀行駐點(diǎn)
銀行駐點(diǎn)，是每個(gè)證券經(jīng)紀(jì)人必須經(jīng)歷的，因?yàn)殂y行是證券經(jīng)紀(jì)人招攬客戶(hù)的渠道和營(yíng)銷(xiāo)的平臺(tái)，在銀行可以接觸到很多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。20xx年通過(guò)銀行駐點(diǎn)，使我總結(jié)出以下幾點(diǎn)：
(1)親和力與交際能力是所應(yīng)具備的第一要素。努力幫助大堂做事，銀行有什么事情都幫忙做好，不懂的不要胡亂回答，而是問(wèn)柜臺(tái)或大堂經(jīng)理，有把握正確的才回答。主要與三個(gè)人打好關(guān)系：一個(gè)是大堂經(jīng)理，一個(gè)是銀行負(fù)責(zé)人(主任或行長(zhǎng))，還有一個(gè)是重要的，就是銀行的理財(cái)經(jīng)理或客戶(hù)經(jīng)理。
(2)在銀行駐點(diǎn)中忌諱的就是三天打魚(yú)兩天曬網(wǎng)，這樣的話(huà)，聞?dòng)嵍鴣?lái)的客戶(hù)就會(huì)流失到別的證券公司咨詢(xún)和開(kāi)戶(hù)，同時(shí)還會(huì)造成駐點(diǎn)人員與銀行之間的隔閡。
三、業(yè)務(wù)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)
按照公司人力資源部的培訓(xùn)安排，11年度參與公司組織的視頻培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司及證券業(yè)協(xié)會(huì)的新業(yè)務(wù)與規(guī)章制度。并積極參與證券業(yè)協(xié)會(huì)組織的證券從業(yè)資格考試《證券投資基金》《證券投資分析》《證券發(fā)行與承銷(xiāo)》且已全部通過(guò)考試。通過(guò)這些課程的學(xué)習(xí)，提高了我的職業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平，增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)、服務(wù)意識(shí)以及榮譽(yù)感、責(zé)任感。
四、電話(huà)回訪(fǎng)
對(duì)現(xiàn)有的客戶(hù)定期或不定期地進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)和上門(mén)回訪(fǎng)，了解其需求，溝通對(duì)股市行情的看法，每天將公司的資訊以短信或郵件的方式發(fā)給客戶(hù)，對(duì)成交及資產(chǎn)排名靠前的客戶(hù)專(zhuān)門(mén)將電話(huà)、郵箱、生日進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，發(fā)送生日祝賀和訂送生日蛋糕，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。這樣做的，絕不僅僅限于公司層面的品牌樹(shù)立及滿(mǎn)足證券交易的基本要求，就個(gè)人層面來(lái)講，這也是一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)人員的職業(yè)操守及后續(xù)開(kāi)必能力的體現(xiàn)，因?yàn)闋I(yíng)銷(xiāo)工作的終極目標(biāo)，就是要做到能讓你的客戶(hù)為你帶來(lái)(介紹)新的客戶(hù)。對(duì)現(xiàn)在有客戶(hù)的培養(yǎng)，后基本的就是證券交易軟件的正確使用及證券知識(shí)的普及，同時(shí)要不斷的向客戶(hù)灌輸證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，客戶(hù)資產(chǎn)的縮水代表著交易量的萎縮，我們要盡大的努力，將潛在客戶(hù)發(fā)展成現(xiàn)有客戶(hù)，將現(xiàn)有客戶(hù)培養(yǎng)成優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。
6.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
xx年xx月進(jìn)入期貨公司以來(lái)，經(jīng)過(guò)了兩個(gè)月的培訓(xùn)，到現(xiàn)在工作已經(jīng)半年左右，從對(duì)期貨的初步了解到成為期貨的從業(yè)人員，從做學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，到開(kāi)始做營(yíng)銷(xiāo)工作再到從事風(fēng)險(xiǎn)管理工作，一年的工作讓自己的知識(shí)和工作能力都提升了不少也充實(shí)了自己。對(duì)過(guò)去一年工作做如下個(gè)人工作總結(jié)：
一、工作方面：
經(jīng)過(guò)期貨專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)后從事了期貨營(yíng)銷(xiāo)工作到后面從事風(fēng)險(xiǎn)管理工作，這期間自己的能力也得到了相應(yīng)的提升。營(yíng)銷(xiāo)工作上對(duì)于客戶(hù)的談判能力，與客戶(hù)的'溝通能力以及渠道的開(kāi)發(fā)都得到了一定的鍛煉和提高。從事風(fēng)險(xiǎn)管理工作后，完善了**營(yíng)業(yè)部風(fēng)控崗位工作流程，主要建立客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程、建立**營(yíng)業(yè)部的日常服務(wù)體系，短信平臺(tái)，完整客戶(hù)資料等。對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)以及專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力提升較多。在工作上還有許多不足的地方，從事風(fēng)險(xiǎn)管理工作后自己的營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)還欠缺一些，作為期貨經(jīng)紀(jì)公司以營(yíng)銷(xiāo)為本，還需要通過(guò)各方面學(xué)習(xí)提高自己的營(yíng)銷(xiāo)能力，挖掘適合自己的營(yíng)銷(xiāo)模式。
二、專(zhuān)業(yè)能力方面：
經(jīng)過(guò)公司培訓(xùn)以及自己自學(xué)考過(guò)了從業(yè)資格證。在專(zhuān)業(yè)知識(shí)上基本掌握了各個(gè)交易所的交易規(guī)則以及風(fēng)險(xiǎn)管理制度，學(xué)習(xí)掌握了一定的技術(shù)分析和基本分析的技巧，為**營(yíng)業(yè)部建立了日常的服務(wù)體系，為客戶(hù)提供了一些基本的技術(shù)分析支持。對(duì)于專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面，許多地方還需要提高，在交易規(guī)則上對(duì)于一些細(xì)節(jié)還需要熟記，更好的完成風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
7.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
首先，我必須要為我提供了良好的，讓我對(duì)證券有了更加深刻而清晰的。
其次，我還要感謝各位在中的同事，在今年的工作中，我們不僅僅是理念上有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，在客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量和營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)形象方面，來(lái)也有了很大的提升。
現(xiàn)將XX年來(lái)的工作如下：
一，完善營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)整體形象
配合公司的統(tǒng)一形象，統(tǒng)一建設(shè)，我們柜臺(tái)不僅在和著裝儀容儀表上做到公司的各項(xiàng)要求，而且對(duì)存量客戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀(guān)，辦理的流程更加合理有效規(guī)范，
目前已實(shí)現(xiàn)客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待，填寫(xiě)完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺(tái)一對(duì)一服務(wù)，并且開(kāi)展了業(yè)務(wù)電子檔案掃描工作，由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)掃描件由總部發(fā)送至登記公司，
所以對(duì)掃描質(zhì)量有了更高的要求，而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶(hù)影像資料和讀取身份證信息，這樣也使客戶(hù)對(duì)營(yíng)業(yè)部有了更好的認(rèn)識(shí)和。
二，交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2.0的測(cè)試
我們公司參加了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測(cè)試，這項(xiàng)工作都是在周六進(jìn)行的，當(dāng)出現(xiàn)信號(hào)中斷時(shí)如何在短內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器，如何進(jìn)行風(fēng)控報(bào)備，如何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)的安撫和解說(shuō)工作等，都進(jìn)行了很好的測(cè)試和學(xué)習(xí)，讓營(yíng)業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作，防范于未然。
上半年我們公司組織了幾次恒生2.0賬戶(hù)系統(tǒng)的升級(jí)測(cè)試工作，主要包括聯(lián)合開(kāi)戶(hù)、板業(yè)務(wù)、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級(jí)改版，現(xiàn)基本可以用2.0系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù)。
在測(cè)試期間，我們利用了下班和加班的形式進(jìn)行了測(cè)試工作，由于系統(tǒng)一個(gè)控件聯(lián)系到多個(gè)菜單，所以每次測(cè)試都是要每項(xiàng)業(yè)務(wù)菜單都測(cè)試一遍，包括、機(jī)構(gòu)賬戶(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄，對(duì)于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí)，比如新增了客戶(hù)的證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率，修改了客戶(hù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定，終配合總部完成了每次測(cè)試工作。
三，客戶(hù)資料集中核對(duì)整理
這項(xiàng)工作開(kāi)展的時(shí)間很長(zhǎng)，為貫徹證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司賬戶(hù)規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶(hù)日常管理的通知》的，
落實(shí)“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)其柜面系統(tǒng)以及登記結(jié)算系統(tǒng)登記的投資者賬戶(hù)信息進(jìn)行全面核對(duì)更新，我們了兩個(gè)月時(shí)間，加班加點(diǎn)對(duì)三萬(wàn)多個(gè)客戶(hù)進(jìn)行了留存資料的核對(duì)和制作電子文檔工作，
對(duì)客戶(hù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如無(wú)反面、缺身份證、身份證過(guò)期、缺學(xué)歷等，并終完成了所有客戶(hù)的資料核對(duì)，制作成表，將13000多個(gè)人客戶(hù)提供給人員電話(huà)通知前來(lái)補(bǔ)充更新資料。
對(duì)于XX年12月31日之前的機(jī)構(gòu)客戶(hù)也進(jìn)行了集中核對(duì)，記錄客戶(hù)的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢(xún)證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況，并制作成表，提供給客服人員進(jìn)行客戶(hù)溝通。
四，運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)員工晉級(jí)評(píng)定
公司每將進(jìn)行運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)員工晉級(jí)評(píng)定工作，我參加了今年的評(píng)定，考試內(nèi)容包括賬戶(hù)業(yè)務(wù)，第三方存管業(yè)務(wù)，大宗交易，限售股份業(yè)務(wù)，協(xié)助司法，基金，創(chuàng)業(yè)板，ib業(yè)務(wù)，反洗錢(qián)。
8.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
進(jìn)入xx證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：
1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo)，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題。
2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶(hù)不定期的回訪(fǎng)，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使信達(dá)服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求快、好。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足：
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶(hù)關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進(jìn)入信達(dá)證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有一年多了，業(yè)績(jī)十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶(hù)慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的，但中國(guó)銀行和中銀國(guó)際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶(hù)選擇我們信達(dá)來(lái)開(kāi)戶(hù)，另外，對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù)，向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶(hù)爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀(guān)望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為客戶(hù)提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己大努力來(lái)做。
9.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
年初，xxxx證券提出了集中交易的需求，在北京實(shí)現(xiàn)三家營(yíng)業(yè)部的集中交易。公司派我負(fù)責(zé)這個(gè)項(xiàng)目的工程實(shí)施。當(dāng)時(shí)也沒(méi)有做過(guò)集中交易，更談不上經(jīng)驗(yàn)了。當(dāng)時(shí)只能一邊實(shí)施，一邊摸索經(jīng)驗(yàn)。往返于三家營(yíng)業(yè)部之間，搭建測(cè)試環(huán)境，仔細(xì)的測(cè)試，在測(cè)試中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題。歷時(shí)一個(gè)多月的時(shí)間，系統(tǒng)終于順利上線(xiàn)。在此次工程中，學(xué)到了不少東西，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，為做以后的集中交易奠定了基礎(chǔ)。之后，負(fù)責(zé)中關(guān)村證券B股集中交易，因?yàn)橐郧白鲞^(guò)好幾個(gè)類(lèi)似工程，所以做起來(lái)比較得心應(yīng)手。用了兩周時(shí)間，十幾家營(yíng)業(yè)部全部上線(xiàn)，系統(tǒng)運(yùn)行正常。
從前年開(kāi)始，公司意識(shí)到我們柜臺(tái)軟件版本不統(tǒng)一，給升級(jí)和維護(hù)造成很大的麻煩?？偣緵Q定對(duì)柜臺(tái)的版本進(jìn)行統(tǒng)一。我負(fù)責(zé)做了國(guó)都阜外營(yíng)業(yè)部，中信白家莊營(yíng)業(yè)部，金信北京營(yíng)業(yè)部的年檢升級(jí)。和其他同事共同完成了北京地區(qū)柜臺(tái)軟件的版本的統(tǒng)一。
由于券商的需要，公司適時(shí)推出了針對(duì)區(qū)域集中的產(chǎn)品KB32柜臺(tái)軟件系統(tǒng)。三月份，我負(fù)責(zé)xxxx證券的區(qū)域集中。由于軟件剛剛推出，還存在著一些問(wèn)題。所以這一段時(shí)間的維護(hù)量是比較大的。四月底，我公司簽的單比較多，總部缺少工程人員。我被派到總部，做區(qū)域集中項(xiàng)目。我主要負(fù)責(zé)xxxx證券的區(qū)域集中項(xiàng)目。先后完成了xxxx南京營(yíng)業(yè)部，xxxx蚌埠營(yíng)業(yè)部，xxxx湛江營(yíng)業(yè)部(兩家營(yíng)業(yè)部，四家服務(wù)部)，xxxx茂名營(yíng)業(yè)部，xxxx佛山營(yíng)業(yè)部的區(qū)域集中。工作中比較仔細(xì)，使得系統(tǒng)上線(xiàn)都比較順利，沒(méi)有什么問(wèn)題，也得到了xxxx證券總部的認(rèn)可。八月份調(diào)回北京負(fù)責(zé)日常維護(hù)工作，安裝剩余配售和中簽繼承。九月份xxxx證券也開(kāi)始做區(qū)域集中。先給xxxx天津石家莊營(yíng)業(yè)部升級(jí)到KB32。然后實(shí)施北京三家營(yíng)業(yè)部(xxxx北京月壇營(yíng)業(yè)部，北京天壇營(yíng)業(yè)部，xxxx北京西直門(mén)營(yíng)業(yè)部)的區(qū)域集中。做完xxxx北京地區(qū)的區(qū)域集中后，公司派我到天津?qū)嵤┨旖虻貐^(qū)三家營(yíng)業(yè)部(xxxx云景營(yíng)業(yè)部，xxxx天津大連道營(yíng)業(yè)部，xxxx黑龍江路營(yíng)業(yè)部)的區(qū)域集中。到十二月下旬，順利完成全部工程。
在過(guò)去的一年中在各方面都有了一定的進(jìn)步。通過(guò)平時(shí)做工程和售后服務(wù)工作，增加了很多經(jīng)驗(yàn)，證券行業(yè)的實(shí)時(shí)性很強(qiáng)，需及時(shí)、準(zhǔn)確找到問(wèn)題的所在。在所做的工程和維護(hù)中基本上及時(shí)解決了客戶(hù)的問(wèn)題。在所做的工程和售后維護(hù)過(guò)程中保持著很強(qiáng)的責(zé)任心、認(rèn)真謹(jǐn)慎的工作態(tài)度和良好的心態(tài)。在人員少，工程量大的情況下，能夠按時(shí)完成公司交給的任務(wù)。按照公司的要求保持24小時(shí)不關(guān)手機(jī)，不管是在工作時(shí)間內(nèi)或是在休息的時(shí)候都能夠?qū)蛻?hù)進(jìn)行電話(huà)維護(hù)或是上門(mén)維護(hù)服務(wù)，和客戶(hù)的關(guān)系相處的很融洽，得到了客戶(hù)的認(rèn)可。有著很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神，協(xié)助其他同事完成一些工程項(xiàng)目。在工作當(dāng)中還存在一些不足之處，需提高分析解決突發(fā)事件的能力，和程序方面的水平。今后還要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高技術(shù)和業(yè)務(wù)水平，更好的服務(wù)于客戶(hù)，爭(zhēng)取更大的進(jìn)步，為公司做出更大的貢獻(xiàn)?；貞涍^(guò)去，看今朝，展望未來(lái)，相信通過(guò)我們所有金證人不懈的努力，金證的明天會(huì)更好。
10.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
“找到自己的價(jià)值，不斷學(xué)習(xí)，再學(xué)習(xí)，每天進(jìn)步一點(diǎn)，離目標(biāo)更近一點(diǎn)，離成功更近一步！”剛?cè)肼殯](méi)幾天的我更新了自己的空間說(shuō)說(shuō)。
從大學(xué)以來(lái)我在N家公司做過(guò)兼職，接觸過(guò)不同行業(yè)的人，但迷茫中的自己一直不知道自己適合做什么。雖然我有自己真正喜歡做的事情，但并沒(méi)有勇氣讓自己的愛(ài)好變成自己的事業(yè)方向，直到加入錦泰期貨，期貨行業(yè)的神秘深深的吸引著我，我大聲的告訴自己，我終于找到自己想要的方向，一種發(fā)自?xún)?nèi)心的滿(mǎn)足讓我找到自己人生的價(jià)值。
我每天的工作就是打電話(huà)、發(fā)帖子，聯(lián)系客戶(hù)就是我工作的全部。電話(huà)在次“您好，錦泰期貨”聲中開(kāi)始，在次拒絕聲中結(jié)束。發(fā)表的無(wú)數(shù)條帖子也在幾秒中瞬間消失。這些對(duì)于我來(lái)說(shuō)都可以接受，因?yàn)檫@就是“銷(xiāo)售”，在無(wú)數(shù)次拒絕中尋找機(jī)會(huì)，不管哪一行的銷(xiāo)售都是這樣。當(dāng)遇到愿意聽(tīng)完自己的講解或回帖的人，不管會(huì)不會(huì)成為自己的客戶(hù)，我都會(huì)很滿(mǎn)足很滿(mǎn)足，因?yàn)檫@就是自己每天默默工作取得的小小的成就，是對(duì)自己工作的肯定。盡管可能在別人看來(lái)是那么的微不足道，但這就是促使自己每天默默工作的強(qiáng)大的精神動(dòng)力，即使又的失敗也要繼續(xù)又的去嘗試去堅(jiān)持。
其實(shí)真正吸引我的并不是這些工作，而是期貨行業(yè)的本身，雖然我只是一個(gè)門(mén)外人，我也僅僅是打開(kāi)了期貨行業(yè)這扇門(mén)，還沒(méi)有成為期貨行業(yè)專(zhuān)業(yè)的從業(yè)人員，還沒(méi)能真正踏入這個(gè)行業(yè)，但期貨行業(yè)猶如一個(gè)巨大的磁場(chǎng)，無(wú)窮的力量深深的吸引著我，成為我以后事業(yè)的方向、人生的方向。盡管未來(lái)是不可知的，但期貨確實(shí)已經(jīng)介入了我的人生。不管未來(lái)會(huì)怎樣，但現(xiàn)在的我、今天的我正在從事這個(gè)行業(yè)，正在創(chuàng)造自己的價(jià)值。
前幾天開(kāi)全體員工會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)年輕的時(shí)候你要做一個(gè)值得別人幫助的人，小有成就以后你就要做一個(gè)給別人機(jī)會(huì)、幫助別人的人?，F(xiàn)在進(jìn)入期貨行業(yè)的我就猶如一張白紙，在身邊各位領(lǐng)導(dǎo)及同事的引領(lǐng)與幫助下，我有了自己嶄新的色彩，感謝身邊所有幫助過(guò)我的人，謝謝你們熱情的接納偶爾不自信的我，謝謝你們耐心的指導(dǎo)偶爾無(wú)知的我。當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)到你們市場(chǎng)部的努力我們都有看到，雖然僅僅是這簡(jiǎn)單的幾個(gè)字，我已經(jīng)很感動(dòng)了，很感謝領(lǐng)導(dǎo)的肯定與支持。我會(huì)更加努力的工作，做好自己喜歡的，做好喜歡的自己！
新的一年—20xx，首先我會(huì)繼續(xù)努力向身邊的領(lǐng)導(dǎo)及同事們學(xué)習(xí)，繼續(xù)學(xué)習(xí)期貨專(zhuān)業(yè)知識(shí)，不斷的充實(shí)自己，做到面對(duì)形形色色的客戶(hù)侃侃而談，讓自己成為更加合格的期貨從業(yè)人員。其次我會(huì)繼續(xù)探索不同的渠道尋找更多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，積極熱情的與客戶(hù)保持聯(lián)系與溝通，把真摯的合作情意傳達(dá)給他們，讓他們感受到我們公司強(qiáng)大的力量。即使工作過(guò)程中可能會(huì)遇到各種各樣的問(wèn)題和考驗(yàn)，即使偶爾會(huì)不自信的質(zhì)疑自己的能力、懷疑自己的選擇，即使暫時(shí)可能看不到自己的未來(lái)，即使……但正如聚美優(yōu)品的創(chuàng)始人陳歐在為自己代言的廣告中說(shuō)的：“夢(mèng)想是注定孤獨(dú)的旅行，路上少不了質(zhì)疑和嘲笑，但那又怎樣；哪怕遍體鱗傷，也要活得漂亮！”20xx，我們會(huì)證明這是誰(shuí)的時(shí)代。
1.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
揮手之間，201x年已經(jīng)接近了尾聲?；仡櫧衲昶谪浭袌?chǎng)，可謂熬盡寒冬初春來(lái)。首先，從年初中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)成立，標(biāo)志著我國(guó)期貨市場(chǎng)的三級(jí)管理體系已經(jīng)形成，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步完善、合理;其次，今年市場(chǎng)交易日趨活躍，一改往年低迷不振的態(tài)勢(shì)，以大商所的大連大豆為突破點(diǎn)，成交量穩(wěn)步放大，持倉(cāng)急劇增擴(kuò)，高達(dá)百萬(wàn)張以上總持倉(cāng)水平創(chuàng)歷史之;宣傳方面，由于市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展，期貨被媒體長(zhǎng)期冷落的局面，在今年也得到了明顯的改善，各方相關(guān)媒體都紛紛對(duì)期貨市場(chǎng)進(jìn)行全面的報(bào)道，形成了良好的社會(huì)宣傳氛圍。正是這樣的背景下，在度過(guò)長(zhǎng)達(dá)7年治理整頓的困難時(shí)期之后，20XX年，期貨市場(chǎng)終于迎來(lái)了發(fā)展的一年。
一、政策方針大力支持 期貨市場(chǎng)步入發(fā)展
標(biāo)志性的一頁(yè)在20XX年3月掀開(kāi)，在xx屆全國(guó)人大四次會(huì)議上，審議通過(guò)的"十五"規(guī)劃綱要中，在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中對(duì)金融投資市場(chǎng)提出了"穩(wěn)步發(fā)展期貨市場(chǎng)"的政策方針，這一政策性方針的推出，大大鼓舞了期貨人的士氣，為期貨市場(chǎng)在今年步入發(fā)展時(shí)期打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、改革調(diào)整不斷進(jìn)行 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變
201x年，以《期貨交易管理暫行條例》為核心的期貨市場(chǎng)法律體系已全面建立，3家交易所在原來(lái)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了調(diào)整與改制，其中屬老字號(hào)期貨交易所鄭商品所變化大，不但進(jìn)行主打品種小麥交易規(guī)則的修改與重新制定，而且針對(duì)目前期貨市場(chǎng)的發(fā)展需要，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了部分的調(diào)整與更換，促進(jìn)新鮮血液的循環(huán);而大連商品交易所，則表現(xiàn)為突出，在穩(wěn)定運(yùn)作的基礎(chǔ)上，將大連大豆期貨品種做成了發(fā)展中期貨市場(chǎng)的中流砥柱。同時(shí)，在市場(chǎng)宣傳方面下了更大的功夫，一年的時(shí)間里，大商所在全國(guó)各地相繼成立了期貨培訓(xùn)基地，為期貨市場(chǎng)的宣傳做出了非常大的貢獻(xiàn);上海期交所則針對(duì)股指期貨的即將推出，加強(qiáng)了研究力度，并上交證監(jiān)會(huì)開(kāi)展股指期貨的研究報(bào)告，為股指期貨的早日推出做出了相應(yīng)的貢獻(xiàn)。
2.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
在XX工作一個(gè)多星期了感觸挺多的，感覺(jué)特別能鍛煉人，這也是我選擇這行主要的原因。對(duì)于一個(gè)剛剛走出大學(xué)校園踏入社會(huì)的我來(lái)說(shuō)，欠缺的是沒(méi)有什么經(jīng)驗(yàn)，有的只是年輕和沖勁。一個(gè)人可以沒(méi)有寬度和高度，但一定要有厚度，我清楚的明白我還有很多的不足，只有通過(guò)我加倍努力的去學(xué)習(xí)，去更好的完善自己，使自己成為別人更信賴(lài)的人！
如果你初次見(jiàn)我，你會(huì)發(fā)現(xiàn)我是一個(gè)很靦腆的，很溫和的小伙子。給別人的第一感覺(jué)還不是那么成熟，做我們這行給別人信賴(lài)是無(wú)比重要的，這是我需要有所改變的地方。上個(gè)星期不經(jīng)意間就做了三單，事情發(fā)展的是如此順利、如此容易，自己就有點(diǎn)自滿(mǎn)的情緒了。自從去了羅總的培訓(xùn)，她給我們介紹了房產(chǎn)中介在這行大體的情況，讓我們更深層次的了解到了其中不為我們新人所知之事。還有與客戶(hù)溝通的一些技巧，熟悉商圈的重要性，以及勘察房源和帶看的一些基本方法。感覺(jué)這樣的培訓(xùn)給我們新人莫大的鼓舞，讓我們更清楚的意識(shí)到自己的不足，從而下定決心，好好學(xué)習(xí)，才能更好的去完成自己的業(yè)務(wù)，成為這個(gè)行業(yè)的佼佼者。當(dāng)然這必須要經(jīng)歷一些過(guò)程，好的壞的都是人生中寶貴的財(cái)富。誠(chéng)如前天我遇到的麻煩，就是經(jīng)驗(yàn)不足所致，導(dǎo)致合同沒(méi)法履行，浪費(fèi)的時(shí)間也很多，這很是值得我深思，提高效率勢(shì)在必行。
目標(biāo)決定策略。我下個(gè)月的業(yè)績(jī)是一萬(wàn)，對(duì)于一個(gè)新人來(lái)說(shuō)，只做租并且單業(yè)績(jī)達(dá)到一萬(wàn)還是挺有壓力的，我就是要向不可能挑戰(zhàn)，設(shè)立高的標(biāo)準(zhǔn)，這樣我才有更大的動(dòng)力和更高漲的熱情去開(kāi)展我的工作。這過(guò)程中肯定會(huì)遇到各式各樣的問(wèn)題，但我不會(huì)畏縮，就當(dāng)它是給我磨礪的機(jī)會(huì)，更好的提升自己的閱歷，以此提高工作水平，揚(yáng)長(zhǎng)避短，以飽滿(mǎn)的精神狀態(tài)來(lái)迎接新的挑戰(zhàn)。取長(zhǎng)補(bǔ)短，向其他同事相互交流好的工作經(jīng)驗(yàn)，爭(zhēng)取取得好的成績(jī)！
3.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
一、工作績(jī)效目標(biāo)完成情況
截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶(hù)數(shù)量為同比增長(zhǎng)戶(hù)，中高端客戶(hù)資產(chǎn)額為萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元。重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，包括基金營(yíng)銷(xiāo)萬(wàn)元，各支產(chǎn)品完成率分別為人民幣理財(cái)產(chǎn)品共，同比增長(zhǎng)
二、主要工作措施及成效
按照分行財(cái)富經(jīng)理的職責(zé)范圍，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行、西區(qū)支行、南區(qū)支行和沙溪、大涌支行共18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。我們的工作主要有加強(qiáng)對(duì)片區(qū)內(nèi)理財(cái)經(jīng)理的指導(dǎo)，協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品，以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容。
在上崗以來(lái)的約半年工作中，我們總能認(rèn)真履行本職工作職責(zé)，緊密配合分行完成省行下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實(shí)現(xiàn)百億利潤(rùn)目標(biāo)”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，落實(shí)分行各項(xiàng)工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點(diǎn)，多打電話(huà)，全力以赴，和片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)一起營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)，力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售，促進(jìn)中高端客戶(hù)數(shù)量與資產(chǎn)雙增長(zhǎng)。做培訓(xùn)，發(fā)短信，多管齊下，千方百計(jì)與片區(qū)理財(cái)經(jīng)理保持良好有效溝通，促進(jìn)理財(cái)經(jīng)理綜合素養(yǎng)特別是專(zhuān)業(yè)技能、營(yíng)銷(xiāo)技能及合規(guī)內(nèi)控的全面提升。積極組織理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，增強(qiáng)歸屬感，凝聚一切隊(duì)伍力量。做為分行財(cái)富管理工作新篇章的開(kāi)始，我們的工作在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下，取得了一定的成效，為我行個(gè)金條線(xiàn)今后工作的長(zhǎng)足發(fā)展，積累了一些成功的經(jīng)驗(yàn)。
（一）立足本職，做好理財(cái)經(jīng)理的相關(guān)工作
一是做好理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作。財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì)協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作，包括職業(yè)道德教育、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控要求、日常工作規(guī)范、產(chǎn)品知識(shí)普及與營(yíng)銷(xiāo)技巧分享等，并將為上課而專(zhuān)門(mén)用心制作的PPT發(fā)送網(wǎng)點(diǎn)，供一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)人員參考使用。同時(shí)，將培訓(xùn)工作日常化，對(duì)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時(shí)做好培訓(xùn)工作。
二是做好理財(cái)經(jīng)理日常工作指引。及時(shí)將分行當(dāng)前重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)信息轉(zhuǎn)達(dá)至各理財(cái)人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財(cái)經(jīng)理都能因勢(shì)導(dǎo)力，配合分行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利發(fā)展。
三是做好理財(cái)經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計(jì)算公式供所有營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售演示，得到了使用并業(yè)績(jī)初見(jiàn)成效理財(cái)經(jīng)理的肯定好評(píng)；在加息信息一出時(shí)，即為加息后是否轉(zhuǎn)存，我們計(jì)算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用，減少了理財(cái)經(jīng)理的工作量。另一方面，我們也隨時(shí)為理財(cái)經(jīng)理的個(gè)性化需求，比數(shù)據(jù)，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿(mǎn)足大家對(duì)中高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的服務(wù)需求。
四是駐點(diǎn)工作，以身作則，對(duì)新聘理財(cái)經(jīng)理嘗試實(shí)踐帶教。在管轄片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，效果較為明顯，在駐點(diǎn)期間都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的突破性銷(xiāo)售，同時(shí)，也得到了網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)對(duì)中行財(cái)富經(jīng)理的高度認(rèn)同。
五是業(yè)績(jī)追蹤，對(duì)做得好的理財(cái)經(jīng)理及時(shí)肯定，多做精神激勵(lì)，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對(duì)于業(yè)績(jī)暫落后者，多了解，多溝通，想方設(shè)法幫助其進(jìn)步。同時(shí)，我們提出建議，對(duì)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)達(dá)到一定目標(biāo)的優(yōu)秀者全轄郵件通報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售做總結(jié)，并對(duì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀者，特別邀請(qǐng)主管行長(zhǎng)頒發(fā)獎(jiǎng)杯，以之鼓勵(lì)，形成理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍銷(xiāo)售氣氛的你追我趕。
六是關(guān)心理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)以外的生活，做好家訪(fǎng)工作。關(guān)注內(nèi)控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起，重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)經(jīng)理做好過(guò)渡期間的客戶(hù)服務(wù)與日常工作，同時(shí)提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動(dòng)態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生。
七是不定期組織理財(cái)經(jīng)理班后休閑活動(dòng)，調(diào)節(jié)理財(cái)經(jīng)理生活，增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力。如理財(cái)經(jīng)理歡樂(lè)夏日聚餐、江門(mén)龜峰山登山比賽等，促進(jìn)了大家的相互交流，增加了理財(cái)經(jīng)理的歸屬感。
（二）極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品
在今年的工作中，上級(jí)行對(duì)儲(chǔ)蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。
我們做為服務(wù)我行中高端客戶(hù)而組建起來(lái)的一支團(tuán)隊(duì)，首先，對(duì)待外部競(jìng)爭(zhēng)，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團(tuán)隊(duì)合作，抓住一切機(jī)會(huì)，爭(zhēng)攬行外資金，提升我行市場(chǎng)份額。對(duì)于產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，我們即聯(lián)系理財(cái)經(jīng)理，又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通，同時(shí)也積極配合支行行長(zhǎng)的工作要求，做好營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，共同營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)。
片區(qū)在20xx年熊貓金幣的前期銷(xiāo)售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷(xiāo)售的良好效果。在重點(diǎn)基金國(guó)富中小與中銀雙利的銷(xiāo)售表彰中，片區(qū)三位新聘理財(cái)經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎(jiǎng)，還有兩位年資尚淺的理財(cái)經(jīng)理亦取得銷(xiāo)售量與完成率的勝利獎(jiǎng)杯。
（三）開(kāi)展系列客戶(hù)活動(dòng)，并以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容，增強(qiáng)中高端客戶(hù)的忠誠(chéng)度和貢獻(xiàn)度
為增強(qiáng)中高端客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度與貢獻(xiàn)度，同時(shí)吸引新客戶(hù)，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪(fǎng)客戶(hù)，滿(mǎn)足與激發(fā)客戶(hù)需求，請(qǐng)私人銀行家、投研顧問(wèn)等團(tuán)隊(duì)一起為客戶(hù)做資產(chǎn)配置建議書(shū)，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售?；I劃并組織了系列客戶(hù)維護(hù)增值活動(dòng)。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶(hù)子女觀(guān)瀾湖夏令營(yíng)。同時(shí)聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶(hù)親臨私人銀行觀(guān)賞亞運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式彩排晚會(huì)，開(kāi)展中高端客戶(hù)養(yǎng)生專(zhuān)賣(mài)講座。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，邀請(qǐng)廣東省教育廳下屬服務(wù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)辦出國(guó)留學(xué)講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機(jī)構(gòu)，與中銀香港對(duì)有投資移民意向的目標(biāo)客戶(hù)做香港投資移民講座等等。
（四）以實(shí)際行動(dòng)支持分行IT藍(lán)圖上線(xiàn)工作，為12019年行慶獻(xiàn)禮做出財(cái)富經(jīng)理力所能及的貢獻(xiàn)。
今年是我行IT藍(lán)圖工作多年籌備推進(jìn)的重要關(guān)鍵之年，配合分行工作，我們財(cái)富經(jīng)理也是加班加點(diǎn)，毫無(wú)怨言。就算是國(guó)慶假期回家探親，在接到加班通知時(shí)，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍(lán)圖工作之中。
三、存在的問(wèn)題、原因及改進(jìn)計(jì)劃
6月份，我們開(kāi)始嘗試財(cái)富管理模式的轉(zhuǎn)型，經(jīng)過(guò)約半年的實(shí)踐，財(cái)富經(jīng)理在高端客戶(hù)維護(hù)、理財(cái)隊(duì)伍培養(yǎng)，專(zhuān)業(yè)知識(shí)傳授、產(chǎn)品銷(xiāo)售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區(qū)部分網(wǎng)點(diǎn)存在理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售活動(dòng)量較少，產(chǎn)品銷(xiāo)售不理想，業(yè)績(jī)停滯，客戶(hù)基礎(chǔ)薄弱，儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密?chē)@分行各項(xiàng)工作部署及主任室對(duì)財(cái)富管理工作新要求，有針對(duì)性地推動(dòng)各項(xiàng)工作有效開(kāi)展，務(wù)求取得新的突破。
在國(guó)家xx規(guī)劃的開(kāi)年之初，在當(dāng)前高通脹經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，人民群眾的儲(chǔ)蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間，趁著國(guó)家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風(fēng)向，我們計(jì)劃明年再繼續(xù)努力。
4.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
自20xx年3月投身于證券行業(yè)以來(lái)，經(jīng)過(guò)一年多的磨礪，我感到愈加成熟與自信，如果說(shuō)初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹，那么20xx年就是我破蛹化蝶的過(guò)程。總結(jié)一年多來(lái)證券工作，我的感受是：真誠(chéng)待人，嚴(yán)于律己，就能得到滿(mǎn)意的回報(bào)。
一、真誠(chéng)待人，贏得真心
真誠(chéng)是說(shuō)話(huà)內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、說(shuō)話(huà)態(tài)度要誠(chéng)懇不油滑，在與潛在客戶(hù)初接觸時(shí)，真誠(chéng)友善是打開(kāi)對(duì)方心扉的敲門(mén)磚。我在與潛在客戶(hù)第接觸時(shí)，總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢(shì)和自身的能力，先留給對(duì)方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象，然后根據(jù)對(duì)方意愿傾聽(tīng)他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析，根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh，向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)他的利益大化與優(yōu)化，使客戶(hù)產(chǎn)生信任感，贏得客戶(hù)的真心對(duì)待。
真誠(chéng)是服務(wù)要真切熱誠(chéng)不應(yīng)付，當(dāng)潛在客戶(hù)成為真正的客戶(hù)之后，后續(xù)的真誠(chéng)服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時(shí)了解客戶(hù)的特點(diǎn)和需求，急客戶(hù)之所急，客戶(hù)本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益，我在服務(wù)客戶(hù)的過(guò)程中永遠(yuǎn)以此為出發(fā)點(diǎn)。如果客戶(hù)希望我了解他持有什么股票，我就會(huì)將客戶(hù)的股票牢記在心，一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動(dòng)，如重大利好、利空等，我都會(huì)主動(dòng)及時(shí)聯(lián)系客戶(hù)進(jìn)行交流。如果客戶(hù)在這方面不傾向于與我交流，我會(huì)尊重客戶(hù)，不去了解他持有的股票，而是不定期與其討論一下大盤(pán)整體的走向等廣泛的內(nèi)容；其次是為客戶(hù)提供客觀(guān)的投資建議，既不夸大其詞，也不含糊其辭。同時(shí)定期向客戶(hù)提供投資咨詢(xún)報(bào)告，在更好服務(wù)客戶(hù)的同時(shí)展示公司在投資咨詢(xún)方面的實(shí)力；后是把握好服務(wù)的“度”，既不違反證券從業(yè)的規(guī)定，也不冷落應(yīng)付客戶(hù)。因?yàn)槲抑肋^(guò)分熱情可能會(huì)失去某一個(gè)客戶(hù)，但熱情不夠肯定會(huì)失去一百個(gè)客戶(hù)，在與客戶(hù)溝通時(shí)，熱誠(chéng)表現(xiàn)出來(lái)的興奮與自信能引起客戶(hù)的共鳴，的冷淡和應(yīng)付會(huì)讓客戶(hù)失去對(duì)你的信心。
真誠(chéng)也是合作真心誠(chéng)意、實(shí)現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力，客戶(hù)源是單一的、客戶(hù)面是狹窄的，這就要通過(guò)銀行的支持、團(tuán)隊(duì)的互助，才能達(dá)到拓寬客戶(hù)來(lái)源渠道的目的。
一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過(guò)的建行和中行，我都會(huì)與銀行負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、前臺(tái)柜員等建立良好的信任合作關(guān)系，從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景，并且在處理各方面問(wèn)題時(shí)表現(xiàn)出合作的誠(chéng)意。尤其以客戶(hù)滿(mǎn)意為己任，協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理做好客戶(hù)在證券投資方面的服務(wù)，使銀行提升在客戶(hù)心中的滿(mǎn)意度，也使客戶(hù)更加信任銀行信任XX。上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶(hù)，已經(jīng)基本都被發(fā)展成為xx證券的客戶(hù)，這就代表了他們對(duì)我的信任。在得到銀行的信任后，他們?yōu)槲掖蜷_(kāi)的客戶(hù)渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的，在我目前的客戶(hù)中，經(jīng)銀行渠道開(kāi)發(fā)的客戶(hù)占到我全部客戶(hù)量約60%的比例。這些都得益于我真心誠(chéng)意的與銀行合作共贏。
另一方面是團(tuán)隊(duì)合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵(lì)指導(dǎo)。我的團(tuán)隊(duì)友總是把各自的經(jīng)驗(yàn)和智慧與大家一塊分享，經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對(duì)工作體會(huì)更深，少走了很多彎路。如果團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是將數(shù)個(gè)生鐵煉成精鋼，那么單位就是大熔爐，領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候。我的體會(huì)尤其深，剛剛進(jìn)入公司時(shí)，因?yàn)椴皇潜镜厝?，開(kāi)頭的工作相對(duì)困難一些，看到同事已經(jīng)有了不少客戶(hù)，自己還在艱難拓展，難免產(chǎn)生焦躁消極情緒，此時(shí)我們公司趙總在會(huì)上說(shuō)發(fā)展客戶(hù)如果僅靠熟人和朋友，是沒(méi)有前途的，如果注重眼前利益不考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)，收益總是有限的。這句話(huà)對(duì)此時(shí)的我有極大的鼓舞作用，終于我克服人生地不熟的困難，憑借自己的努力打開(kāi)了局面，客戶(hù)數(shù)量節(jié)節(jié)攀升，傭金收益逐步增加。就在我對(duì)現(xiàn)狀自我滿(mǎn)足時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)趙總適時(shí)的說(shuō)，客戶(hù)只是相對(duì)穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定，開(kāi)發(fā)客戶(hù)是無(wú)止境的，我們要盡力把無(wú)限的潛在客戶(hù)變成實(shí)實(shí)在在的客戶(hù)，這個(gè)理念及時(shí)的把我從自滿(mǎn)狀態(tài)拉了回來(lái)，我愈加的腳踏實(shí)地，不再滿(mǎn)足現(xiàn)狀，而是精益求精。
二、嚴(yán)于律已，實(shí)現(xiàn)飛躍
工欲善其事必先利其器，只有不斷累積證券知識(shí)，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，才能取得客戶(hù)的信任且更好的服務(wù)客戶(hù)。在這一方面我嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)信處處留心皆學(xué)問(wèn)，通過(guò)從各種不同的渠道學(xué)習(xí)，以求達(dá)到提升自身能力的目的。
首先我總是認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會(huì)的課程和練習(xí)題目，把理論知識(shí)基礎(chǔ)夯實(shí)，做到胸有成竹，在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐，實(shí)踐深化理論；其次做到博采眾長(zhǎng)，依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專(zhuān)家的分析技巧，獲得有效的股市解盤(pán)和預(yù)判信息；后我一直注重向有經(jīng)驗(yàn)的前輩學(xué)習(xí)，與同事交流工作心得，同時(shí)積極為公司和團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)才智和力量，把問(wèn)題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo)，并提出自己的解決辦法，在團(tuán)隊(duì)中主動(dòng)做一些組織工作，鍛煉自己的綜合素質(zhì)。
在從業(yè)一年多的時(shí)間里，我都是以誠(chéng)懇、勤懇的態(tài)度在工作，通過(guò)上述兩個(gè)方面的努力，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，客戶(hù)經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異，欣欣向榮的良好局面，在我公司眾多客戶(hù)經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中，我的業(yè)績(jī)是走在前列的，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定，與同事更多的交流，更被客戶(hù)信任和認(rèn)可。對(duì)此，我非常感恩，未來(lái)也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓，相信自己有能力為更多的客戶(hù)提供更好的服務(wù)！相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚(yú)得水，實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的實(shí)現(xiàn)！
后用尼克松的一段話(huà)與大家共勉：一個(gè)人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè)，那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗(yàn)之一。只有入迷，他才能自知。只有入迷，他才能發(fā)現(xiàn)他從來(lái)不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。
5.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
20xx年對(duì)于股票市場(chǎng)可謂是經(jīng)歷了一個(gè)嚴(yán)冬，股指從年內(nèi)的高點(diǎn)3067點(diǎn)一路下探到2134點(diǎn)跌了30%。隨著大盤(pán)的一路下跌，工作越來(lái)越困難，信心一天天喪失，情緒一天天低落下去，有段時(shí)間在外面發(fā)材料，發(fā)現(xiàn)人們只要一聽(tīng)是證券，就像躲瘟疫一樣，老股民們告訴我，現(xiàn)在他們誰(shuí)也不信了，死套就死套了，干脆不動(dòng)了，更不想了解了，免得鬧心傷神。個(gè)別新股民們直接驚訝“你們還在賣(mài)股票啊?聽(tīng)說(shuō)都賠死了，你們還想再讓別人賠啊?”簡(jiǎn)直其氣死人。對(duì)于股市，大家心底第一念頭就是排斥和否定?？蛻?hù)要么不給交流的機(jī)會(huì)，要么你說(shuō)什么他都反對(duì)。由于行情不好，潛在客戶(hù)進(jìn)入股市的意愿不強(qiáng)，老股民投資虧損，資產(chǎn)嚴(yán)重縮水，股票被套，交易量驟降?？傊?，今年算是白過(guò)了，自己從自信到迷茫，從迷茫到失落，從失落到習(xí)慣，習(xí)慣了就是沒(méi)有感覺(jué)了的意思。習(xí)慣了很可怕，但也正是因?yàn)榱?xí)慣了，才不覺(jué)得可怕。希望這樣的失落不要再繼續(xù)，希望明年可以慢慢好起來(lái)。
現(xiàn)對(duì)于今年的工作總結(jié)如下：
一、遵守公司規(guī)章制度
本人嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制作，不遲到不早退，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交待的每項(xiàng)工作。在客戶(hù)招攬和客戶(hù)服務(wù)過(guò)程中遵循：誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)、公平對(duì)待客戶(hù)客戶(hù)利益優(yōu)先原則。遵守法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和行政管理部門(mén)的規(guī)定、自律規(guī)則以及職業(yè)道德，遵守所服務(wù)證券公司的相關(guān)管理制度，規(guī)范執(zhí)業(yè)，自覺(jué)維護(hù)證券行業(yè)及所服務(wù)證券公司的聲譽(yù)，保護(hù)客戶(hù)合法權(quán)益。
二、銀行駐點(diǎn)
銀行駐點(diǎn)，是每個(gè)證券經(jīng)紀(jì)人必須經(jīng)歷的，因?yàn)殂y行是證券經(jīng)紀(jì)人招攬客戶(hù)的渠道和營(yíng)銷(xiāo)的平臺(tái)，在銀行可以接觸到很多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。20xx年通過(guò)銀行駐點(diǎn)，使我總結(jié)出以下幾點(diǎn)：
(1)親和力與交際能力是所應(yīng)具備的第一要素。努力幫助大堂做事，銀行有什么事情都幫忙做好，不懂的不要胡亂回答，而是問(wèn)柜臺(tái)或大堂經(jīng)理，有把握正確的才回答。主要與三個(gè)人打好關(guān)系：一個(gè)是大堂經(jīng)理，一個(gè)是銀行負(fù)責(zé)人(主任或行長(zhǎng))，還有一個(gè)是重要的，就是銀行的理財(cái)經(jīng)理或客戶(hù)經(jīng)理。
(2)在銀行駐點(diǎn)中忌諱的就是三天打魚(yú)兩天曬網(wǎng)，這樣的話(huà)，聞?dòng)嵍鴣?lái)的客戶(hù)就會(huì)流失到別的證券公司咨詢(xún)和開(kāi)戶(hù)，同時(shí)還會(huì)造成駐點(diǎn)人員與銀行之間的隔閡。
三、業(yè)務(wù)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)
按照公司人力資源部的培訓(xùn)安排，11年度參與公司組織的視頻培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司及證券業(yè)協(xié)會(huì)的新業(yè)務(wù)與規(guī)章制度。并積極參與證券業(yè)協(xié)會(huì)組織的證券從業(yè)資格考試《證券投資基金》《證券投資分析》《證券發(fā)行與承銷(xiāo)》且已全部通過(guò)考試。通過(guò)這些課程的學(xué)習(xí)，提高了我的職業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平，增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)、服務(wù)意識(shí)以及榮譽(yù)感、責(zé)任感。
四、電話(huà)回訪(fǎng)
對(duì)現(xiàn)有的客戶(hù)定期或不定期地進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)和上門(mén)回訪(fǎng)，了解其需求，溝通對(duì)股市行情的看法，每天將公司的資訊以短信或郵件的方式發(fā)給客戶(hù)，對(duì)成交及資產(chǎn)排名靠前的客戶(hù)專(zhuān)門(mén)將電話(huà)、郵箱、生日進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，發(fā)送生日祝賀和訂送生日蛋糕，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。這樣做的，絕不僅僅限于公司層面的品牌樹(shù)立及滿(mǎn)足證券交易的基本要求，就個(gè)人層面來(lái)講，這也是一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)人員的職業(yè)操守及后續(xù)開(kāi)必能力的體現(xiàn)，因?yàn)闋I(yíng)銷(xiāo)工作的終極目標(biāo)，就是要做到能讓你的客戶(hù)為你帶來(lái)(介紹)新的客戶(hù)。對(duì)現(xiàn)在有客戶(hù)的培養(yǎng)，后基本的就是證券交易軟件的正確使用及證券知識(shí)的普及，同時(shí)要不斷的向客戶(hù)灌輸證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，客戶(hù)資產(chǎn)的縮水代表著交易量的萎縮，我們要盡大的努力，將潛在客戶(hù)發(fā)展成現(xiàn)有客戶(hù)，將現(xiàn)有客戶(hù)培養(yǎng)成優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。
6.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
xx年xx月進(jìn)入期貨公司以來(lái)，經(jīng)過(guò)了兩個(gè)月的培訓(xùn)，到現(xiàn)在工作已經(jīng)半年左右，從對(duì)期貨的初步了解到成為期貨的從業(yè)人員，從做學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，到開(kāi)始做營(yíng)銷(xiāo)工作再到從事風(fēng)險(xiǎn)管理工作，一年的工作讓自己的知識(shí)和工作能力都提升了不少也充實(shí)了自己。對(duì)過(guò)去一年工作做如下個(gè)人工作總結(jié)：
一、工作方面：
經(jīng)過(guò)期貨專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)后從事了期貨營(yíng)銷(xiāo)工作到后面從事風(fēng)險(xiǎn)管理工作，這期間自己的能力也得到了相應(yīng)的提升。營(yíng)銷(xiāo)工作上對(duì)于客戶(hù)的談判能力，與客戶(hù)的'溝通能力以及渠道的開(kāi)發(fā)都得到了一定的鍛煉和提高。從事風(fēng)險(xiǎn)管理工作后，完善了**營(yíng)業(yè)部風(fēng)控崗位工作流程，主要建立客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程、建立**營(yíng)業(yè)部的日常服務(wù)體系，短信平臺(tái)，完整客戶(hù)資料等。對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)以及專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力提升較多。在工作上還有許多不足的地方，從事風(fēng)險(xiǎn)管理工作后自己的營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)還欠缺一些，作為期貨經(jīng)紀(jì)公司以營(yíng)銷(xiāo)為本，還需要通過(guò)各方面學(xué)習(xí)提高自己的營(yíng)銷(xiāo)能力，挖掘適合自己的營(yíng)銷(xiāo)模式。
二、專(zhuān)業(yè)能力方面：
經(jīng)過(guò)公司培訓(xùn)以及自己自學(xué)考過(guò)了從業(yè)資格證。在專(zhuān)業(yè)知識(shí)上基本掌握了各個(gè)交易所的交易規(guī)則以及風(fēng)險(xiǎn)管理制度，學(xué)習(xí)掌握了一定的技術(shù)分析和基本分析的技巧，為**營(yíng)業(yè)部建立了日常的服務(wù)體系，為客戶(hù)提供了一些基本的技術(shù)分析支持。對(duì)于專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面，許多地方還需要提高，在交易規(guī)則上對(duì)于一些細(xì)節(jié)還需要熟記，更好的完成風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
7.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
首先，我必須要為我提供了良好的，讓我對(duì)證券有了更加深刻而清晰的。
其次，我還要感謝各位在中的同事，在今年的工作中，我們不僅僅是理念上有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，在客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量和營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)形象方面，來(lái)也有了很大的提升。
現(xiàn)將XX年來(lái)的工作如下：
一，完善營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)整體形象
配合公司的統(tǒng)一形象，統(tǒng)一建設(shè)，我們柜臺(tái)不僅在和著裝儀容儀表上做到公司的各項(xiàng)要求，而且對(duì)存量客戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀(guān)，辦理的流程更加合理有效規(guī)范，
目前已實(shí)現(xiàn)客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待，填寫(xiě)完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺(tái)一對(duì)一服務(wù)，并且開(kāi)展了業(yè)務(wù)電子檔案掃描工作，由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)掃描件由總部發(fā)送至登記公司，
所以對(duì)掃描質(zhì)量有了更高的要求，而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶(hù)影像資料和讀取身份證信息，這樣也使客戶(hù)對(duì)營(yíng)業(yè)部有了更好的認(rèn)識(shí)和。
二，交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2.0的測(cè)試
我們公司參加了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測(cè)試，這項(xiàng)工作都是在周六進(jìn)行的，當(dāng)出現(xiàn)信號(hào)中斷時(shí)如何在短內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器，如何進(jìn)行風(fēng)控報(bào)備，如何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)的安撫和解說(shuō)工作等，都進(jìn)行了很好的測(cè)試和學(xué)習(xí)，讓營(yíng)業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作，防范于未然。
上半年我們公司組織了幾次恒生2.0賬戶(hù)系統(tǒng)的升級(jí)測(cè)試工作，主要包括聯(lián)合開(kāi)戶(hù)、板業(yè)務(wù)、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級(jí)改版，現(xiàn)基本可以用2.0系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù)。
在測(cè)試期間，我們利用了下班和加班的形式進(jìn)行了測(cè)試工作，由于系統(tǒng)一個(gè)控件聯(lián)系到多個(gè)菜單，所以每次測(cè)試都是要每項(xiàng)業(yè)務(wù)菜單都測(cè)試一遍，包括、機(jī)構(gòu)賬戶(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄，對(duì)于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí)，比如新增了客戶(hù)的證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率，修改了客戶(hù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定，終配合總部完成了每次測(cè)試工作。
三，客戶(hù)資料集中核對(duì)整理
這項(xiàng)工作開(kāi)展的時(shí)間很長(zhǎng)，為貫徹證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司賬戶(hù)規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶(hù)日常管理的通知》的，
落實(shí)“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)其柜面系統(tǒng)以及登記結(jié)算系統(tǒng)登記的投資者賬戶(hù)信息進(jìn)行全面核對(duì)更新，我們了兩個(gè)月時(shí)間，加班加點(diǎn)對(duì)三萬(wàn)多個(gè)客戶(hù)進(jìn)行了留存資料的核對(duì)和制作電子文檔工作，
對(duì)客戶(hù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如無(wú)反面、缺身份證、身份證過(guò)期、缺學(xué)歷等，并終完成了所有客戶(hù)的資料核對(duì)，制作成表，將13000多個(gè)人客戶(hù)提供給人員電話(huà)通知前來(lái)補(bǔ)充更新資料。
對(duì)于XX年12月31日之前的機(jī)構(gòu)客戶(hù)也進(jìn)行了集中核對(duì)，記錄客戶(hù)的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢(xún)證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況，并制作成表，提供給客服人員進(jìn)行客戶(hù)溝通。
四，運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)員工晉級(jí)評(píng)定
公司每將進(jìn)行運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)員工晉級(jí)評(píng)定工作，我參加了今年的評(píng)定，考試內(nèi)容包括賬戶(hù)業(yè)務(wù)，第三方存管業(yè)務(wù)，大宗交易，限售股份業(yè)務(wù)，協(xié)助司法，基金，創(chuàng)業(yè)板，ib業(yè)務(wù)，反洗錢(qián)。
8.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
進(jìn)入xx證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：
1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo)，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題。
2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶(hù)不定期的回訪(fǎng)，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使信達(dá)服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求快、好。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足：
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶(hù)關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進(jìn)入信達(dá)證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有一年多了，業(yè)績(jī)十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶(hù)慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的，但中國(guó)銀行和中銀國(guó)際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶(hù)選擇我們信達(dá)來(lái)開(kāi)戶(hù)，另外，對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù)，向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶(hù)爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀(guān)望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為客戶(hù)提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己大努力來(lái)做。
9.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
年初，xxxx證券提出了集中交易的需求，在北京實(shí)現(xiàn)三家營(yíng)業(yè)部的集中交易。公司派我負(fù)責(zé)這個(gè)項(xiàng)目的工程實(shí)施。當(dāng)時(shí)也沒(méi)有做過(guò)集中交易，更談不上經(jīng)驗(yàn)了。當(dāng)時(shí)只能一邊實(shí)施，一邊摸索經(jīng)驗(yàn)。往返于三家營(yíng)業(yè)部之間，搭建測(cè)試環(huán)境，仔細(xì)的測(cè)試，在測(cè)試中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題。歷時(shí)一個(gè)多月的時(shí)間，系統(tǒng)終于順利上線(xiàn)。在此次工程中，學(xué)到了不少東西，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，為做以后的集中交易奠定了基礎(chǔ)。之后，負(fù)責(zé)中關(guān)村證券B股集中交易，因?yàn)橐郧白鲞^(guò)好幾個(gè)類(lèi)似工程，所以做起來(lái)比較得心應(yīng)手。用了兩周時(shí)間，十幾家營(yíng)業(yè)部全部上線(xiàn)，系統(tǒng)運(yùn)行正常。
從前年開(kāi)始，公司意識(shí)到我們柜臺(tái)軟件版本不統(tǒng)一，給升級(jí)和維護(hù)造成很大的麻煩?？偣緵Q定對(duì)柜臺(tái)的版本進(jìn)行統(tǒng)一。我負(fù)責(zé)做了國(guó)都阜外營(yíng)業(yè)部，中信白家莊營(yíng)業(yè)部，金信北京營(yíng)業(yè)部的年檢升級(jí)。和其他同事共同完成了北京地區(qū)柜臺(tái)軟件的版本的統(tǒng)一。
由于券商的需要，公司適時(shí)推出了針對(duì)區(qū)域集中的產(chǎn)品KB32柜臺(tái)軟件系統(tǒng)。三月份，我負(fù)責(zé)xxxx證券的區(qū)域集中。由于軟件剛剛推出，還存在著一些問(wèn)題。所以這一段時(shí)間的維護(hù)量是比較大的。四月底，我公司簽的單比較多，總部缺少工程人員。我被派到總部，做區(qū)域集中項(xiàng)目。我主要負(fù)責(zé)xxxx證券的區(qū)域集中項(xiàng)目。先后完成了xxxx南京營(yíng)業(yè)部，xxxx蚌埠營(yíng)業(yè)部，xxxx湛江營(yíng)業(yè)部(兩家營(yíng)業(yè)部，四家服務(wù)部)，xxxx茂名營(yíng)業(yè)部，xxxx佛山營(yíng)業(yè)部的區(qū)域集中。工作中比較仔細(xì)，使得系統(tǒng)上線(xiàn)都比較順利，沒(méi)有什么問(wèn)題，也得到了xxxx證券總部的認(rèn)可。八月份調(diào)回北京負(fù)責(zé)日常維護(hù)工作，安裝剩余配售和中簽繼承。九月份xxxx證券也開(kāi)始做區(qū)域集中。先給xxxx天津石家莊營(yíng)業(yè)部升級(jí)到KB32。然后實(shí)施北京三家營(yíng)業(yè)部(xxxx北京月壇營(yíng)業(yè)部，北京天壇營(yíng)業(yè)部，xxxx北京西直門(mén)營(yíng)業(yè)部)的區(qū)域集中。做完xxxx北京地區(qū)的區(qū)域集中后，公司派我到天津?qū)嵤┨旖虻貐^(qū)三家營(yíng)業(yè)部(xxxx云景營(yíng)業(yè)部，xxxx天津大連道營(yíng)業(yè)部，xxxx黑龍江路營(yíng)業(yè)部)的區(qū)域集中。到十二月下旬，順利完成全部工程。
在過(guò)去的一年中在各方面都有了一定的進(jìn)步。通過(guò)平時(shí)做工程和售后服務(wù)工作，增加了很多經(jīng)驗(yàn)，證券行業(yè)的實(shí)時(shí)性很強(qiáng)，需及時(shí)、準(zhǔn)確找到問(wèn)題的所在。在所做的工程和維護(hù)中基本上及時(shí)解決了客戶(hù)的問(wèn)題。在所做的工程和售后維護(hù)過(guò)程中保持著很強(qiáng)的責(zé)任心、認(rèn)真謹(jǐn)慎的工作態(tài)度和良好的心態(tài)。在人員少，工程量大的情況下，能夠按時(shí)完成公司交給的任務(wù)。按照公司的要求保持24小時(shí)不關(guān)手機(jī)，不管是在工作時(shí)間內(nèi)或是在休息的時(shí)候都能夠?qū)蛻?hù)進(jìn)行電話(huà)維護(hù)或是上門(mén)維護(hù)服務(wù)，和客戶(hù)的關(guān)系相處的很融洽，得到了客戶(hù)的認(rèn)可。有著很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神，協(xié)助其他同事完成一些工程項(xiàng)目。在工作當(dāng)中還存在一些不足之處，需提高分析解決突發(fā)事件的能力，和程序方面的水平。今后還要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高技術(shù)和業(yè)務(wù)水平，更好的服務(wù)于客戶(hù)，爭(zhēng)取更大的進(jìn)步，為公司做出更大的貢獻(xiàn)?；貞涍^(guò)去，看今朝，展望未來(lái)，相信通過(guò)我們所有金證人不懈的努力，金證的明天會(huì)更好。
10.期貨年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文
“找到自己的價(jià)值，不斷學(xué)習(xí)，再學(xué)習(xí)，每天進(jìn)步一點(diǎn)，離目標(biāo)更近一點(diǎn)，離成功更近一步！”剛?cè)肼殯](méi)幾天的我更新了自己的空間說(shuō)說(shuō)。
從大學(xué)以來(lái)我在N家公司做過(guò)兼職，接觸過(guò)不同行業(yè)的人，但迷茫中的自己一直不知道自己適合做什么。雖然我有自己真正喜歡做的事情，但并沒(méi)有勇氣讓自己的愛(ài)好變成自己的事業(yè)方向，直到加入錦泰期貨，期貨行業(yè)的神秘深深的吸引著我，我大聲的告訴自己，我終于找到自己想要的方向，一種發(fā)自?xún)?nèi)心的滿(mǎn)足讓我找到自己人生的價(jià)值。
我每天的工作就是打電話(huà)、發(fā)帖子，聯(lián)系客戶(hù)就是我工作的全部。電話(huà)在次“您好，錦泰期貨”聲中開(kāi)始，在次拒絕聲中結(jié)束。發(fā)表的無(wú)數(shù)條帖子也在幾秒中瞬間消失。這些對(duì)于我來(lái)說(shuō)都可以接受，因?yàn)檫@就是“銷(xiāo)售”，在無(wú)數(shù)次拒絕中尋找機(jī)會(huì)，不管哪一行的銷(xiāo)售都是這樣。當(dāng)遇到愿意聽(tīng)完自己的講解或回帖的人，不管會(huì)不會(huì)成為自己的客戶(hù)，我都會(huì)很滿(mǎn)足很滿(mǎn)足，因?yàn)檫@就是自己每天默默工作取得的小小的成就，是對(duì)自己工作的肯定。盡管可能在別人看來(lái)是那么的微不足道，但這就是促使自己每天默默工作的強(qiáng)大的精神動(dòng)力，即使又的失敗也要繼續(xù)又的去嘗試去堅(jiān)持。
其實(shí)真正吸引我的并不是這些工作，而是期貨行業(yè)的本身，雖然我只是一個(gè)門(mén)外人，我也僅僅是打開(kāi)了期貨行業(yè)這扇門(mén)，還沒(méi)有成為期貨行業(yè)專(zhuān)業(yè)的從業(yè)人員，還沒(méi)能真正踏入這個(gè)行業(yè)，但期貨行業(yè)猶如一個(gè)巨大的磁場(chǎng)，無(wú)窮的力量深深的吸引著我，成為我以后事業(yè)的方向、人生的方向。盡管未來(lái)是不可知的，但期貨確實(shí)已經(jīng)介入了我的人生。不管未來(lái)會(huì)怎樣，但現(xiàn)在的我、今天的我正在從事這個(gè)行業(yè)，正在創(chuàng)造自己的價(jià)值。
前幾天開(kāi)全體員工會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)年輕的時(shí)候你要做一個(gè)值得別人幫助的人，小有成就以后你就要做一個(gè)給別人機(jī)會(huì)、幫助別人的人?，F(xiàn)在進(jìn)入期貨行業(yè)的我就猶如一張白紙，在身邊各位領(lǐng)導(dǎo)及同事的引領(lǐng)與幫助下，我有了自己嶄新的色彩，感謝身邊所有幫助過(guò)我的人，謝謝你們熱情的接納偶爾不自信的我，謝謝你們耐心的指導(dǎo)偶爾無(wú)知的我。當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)到你們市場(chǎng)部的努力我們都有看到，雖然僅僅是這簡(jiǎn)單的幾個(gè)字，我已經(jīng)很感動(dòng)了，很感謝領(lǐng)導(dǎo)的肯定與支持。我會(huì)更加努力的工作，做好自己喜歡的，做好喜歡的自己！
新的一年—20xx，首先我會(huì)繼續(xù)努力向身邊的領(lǐng)導(dǎo)及同事們學(xué)習(xí)，繼續(xù)學(xué)習(xí)期貨專(zhuān)業(yè)知識(shí)，不斷的充實(shí)自己，做到面對(duì)形形色色的客戶(hù)侃侃而談，讓自己成為更加合格的期貨從業(yè)人員。其次我會(huì)繼續(xù)探索不同的渠道尋找更多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，積極熱情的與客戶(hù)保持聯(lián)系與溝通，把真摯的合作情意傳達(dá)給他們，讓他們感受到我們公司強(qiáng)大的力量。即使工作過(guò)程中可能會(huì)遇到各種各樣的問(wèn)題和考驗(yàn)，即使偶爾會(huì)不自信的質(zhì)疑自己的能力、懷疑自己的選擇，即使暫時(shí)可能看不到自己的未來(lái)，即使……但正如聚美優(yōu)品的創(chuàng)始人陳歐在為自己代言的廣告中說(shuō)的：“夢(mèng)想是注定孤獨(dú)的旅行，路上少不了質(zhì)疑和嘲笑，但那又怎樣；哪怕遍體鱗傷，也要活得漂亮！”20xx，我們會(huì)證明這是誰(shuí)的時(shí)代。