總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。寫總結(jié)的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。
宴請客戶總結(jié)篇一
楊x同學(xué)志存高遠，以優(yōu)異成績考入中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)。讓我們以熱烈的掌聲對楊清源全家表示熱烈地祝賀。
女士們、先生們，出席今天答謝宴會的嘉賓有x市x管委會、中煙公司青州卷煙廠、青州市園林局等單位的部分領(lǐng)導(dǎo)和同志。有來自青州市海頓車業(yè)有限公司、中德利華農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、青州市長城設(shè)備安裝有限公司等各行各業(yè)的商界精英。有來自八中校友會、濰坊華僑幼師的昔日同窗。有來自四面八方的親朋好友、莊里鄉(xiāng)親。遠在外地的親友也紛紛來電表示祝賀。
下面有請嘉賓季x先生致賀詞。
非常感謝季先生熱情洋溢的祝賀。這是對楊x學(xué)業(yè)水平的充分肯定，也是對他的教誨與鼓勵。希望楊x同學(xué)再接再厲，爭取早日成為棟梁之材。
您的光臨就是對楊x的鼓勵與幫助，我再一次代表楊x一家對各位嘉賓表示衷心得感謝!
女士們，先生們，請大家斟滿酒，舉起杯，開懷暢飲!共敘友情!
干杯!
宴請客戶總結(jié)篇二
大家下午好!
歡迎您參加中國人壽分公司感恩客戶答謝酒會
我是主持人
首先請允許我代表中國人壽分公司全體員工對您的到來表示最衷心的感謝和最熱烈的`歡迎!
歡迎大家!
中國人壽自1949年成立至今，已經(jīng)走過了xx個年頭!
xx年的光輝歷程，中國人壽在您的精心呵護和關(guān)懷下成長為世界500強企業(yè)，是您賦予了我們輝煌的過去，是您將與我們共同開創(chuàng)燦爛的未來。
沒有春天的播種，就沒有秋天的收獲。沒有在座各位嘉賓的支持，沒有8億客戶對中國人壽的信賴，就沒有國壽今天的輝煌。
對于尊敬的客戶我們始終心懷感激，為感謝中國人壽廣大客戶，公司特意舉辦了本次大型客戶答謝會，希望能夠賓主同歡，共度一段美好時光。
下面我宣布中國人壽分公司感恩客戶答謝會，現(xiàn)在開始
首先，請允許我向各位嘉賓介紹本次會議的流程，分別是：
歡迎致辭
本次感恩客戶答謝酒會得到中國人壽分公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,今天公司尊敬的王經(jīng)理也親臨會場!讓我們用熱烈的掌聲有請王經(jīng)理致歡迎詞!掌聲歡迎(上臺音樂)
宴請客戶總結(jié)篇三
女：各位尊敬的來賓
男：女士們，先生們
合：大家上午好!
女：首先請允許我代表x有限公司大連分公司全體員工對您的到來表示最衷心的感謝和最熱烈的歡迎!
男：歡迎大家!
女：20xx年的7月份，樹木猶清和，芳草亦未歇，正值盛夏，海天云蒸，也就是在那個時候，限公司正式進本地，開始了我們?yōu)楫數(shù)氐母邇糁悼蛻籼峁┳顑?yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品和最先進的投資理念的事業(yè)。
男：是的，半年的時間過去了，美麗的大連也從流金礫石、驕陽似火的酷暑，變成了朔風(fēng)凜冽、雨雪齊雱的嚴寒。冬夏交替，歲月流轉(zhuǎn)，正是我們在座的.各位客戶，給予我們信任，給予我們認同，給予我們幫助，給予我們寬容，在收獲豐厚投資回報的同時，也見證和陪伴了我們大連分公司的成長，也正是因為各位的信任和認同，使得我們在這半年的時間里打下了最堅實的基礎(chǔ)，收獲了最良好的聲譽，成為了業(yè)界的標桿。
女：在此年終歲末之際，在這辭舊迎新之時，x公司特舉辦此次客戶答謝會，為選擇我們，信任我們，幫助我們，熱愛我們的各位客戶們，獻上最真心的感謝和最誠摯的敬意。
男：好，感謝各位的掌聲。相信各位客戶通過與我們的合作，已經(jīng)對我們所提供的理財產(chǎn)品非常熟悉了，但是對我們的集團，包括我們的連分公司其他的方面還沒有機會全面的了解。這次客戶答謝會，我們分公司，從上到下都非常的重視，我們這次也特意請來了分公司的總經(jīng)理，為我們各位來賓就我們集團的發(fā)展歷程和公司全面情況，做一個詳細的介紹。
女：有請孫總
男：謝謝總經(jīng)理的精彩分享和完美詮釋。讓我們再次以熱烈的掌聲感謝我們的領(lǐng)導(dǎo)。(停頓)一路走來，多少風(fēng)雨，承蒙各位的大力支持。
女：今天我們的活動主題是感恩回饋，希望能借此機會表達我們大連分公司對各位的謝意。
男：好，讓我們一起走進今天的現(xiàn)場抽獎環(huán)節(jié)，有請作為抽獎嘉賓，請移步臺前。
女：介紹抽獎規(guī)則
男：介紹禮品。
女：抽獎開始，看看誰會是今天的第一組幸運嘉賓。
男：恭喜、，他們將獲得本次抽獎活動的三等獎一臺/一個
女：幸運還在繼續(xù)，好運還會再來，本輪抽獎暫時告一段落。沒有中獎的來賓也不要著急，之后還有本次活動的二等獎和一等獎的抽取。
女：經(jīng)濟基礎(chǔ)決定上層建筑，要獲得人生幸福，當然要有一定的物質(zhì)基礎(chǔ)，這就需要對自己的財富有一個清晰合理的規(guī)劃。其次呢，就是對自己精神生活和感情生活要用心規(guī)劃和經(jīng)營。
男：關(guān)于個人情感問題，我是幫不上你了。不過呢，在財富管理上我卻可以為你指一條明路，今天我們請了一位特約嘉賓，從宏觀經(jīng)濟形勢，到家庭的財務(wù)規(guī)劃，他都有著高深的專業(yè)知識和獨到的個人見解。
女：這人是誰啊，快請出來，讓大家認識認識。
男：好，下面有請xx大學(xué)教授xx老師，來為大家講解一下家庭財務(wù)規(guī)劃的知識。
講座
男：謝謝xx老師關(guān)于理財知識鞭辟入里的分析，讓我們再次以熱烈的掌聲感謝老x的精彩講解。
女：剛剛聽過x老師的講座，家庭理財真是個日積月累的長期工作，還需要仔細的計劃一番，眼前呢，還是希望自己運氣好點，如果能中個大獎那是再好不過了。
男：別急，大獎馬上就來，讓我們再次回到今天的現(xiàn)場抽獎環(huán)節(jié)，有請作為本輪抽獎嘉賓，請移步臺前。
女：介紹抽獎規(guī)則
男：介紹禮品。
女：抽獎開始
男：恭喜、，他們將獲得本次抽獎活動的二等獎一臺/一個
合：祝大家身體健康，萬事如意!
男：酒會正式開始，祝各位來賓用餐愉快
答謝宴
女：薄酒一杯，送真情。歡聚一堂，聚精英。
男：感恩回饋，傳心意。幸運抽獎，謝嘉賓。
女：酒會已經(jīng)接近尾聲，本次酒會抽獎活動的大獎也即將與大家見面。
男：不知道哪位幸運的嘉賓能摘得這最后的大獎。有請作為本輪抽獎環(huán)節(jié)的抽獎嘉賓，來抽取今天的一等獎。
女：介紹抽獎規(guī)則
男：介紹獎品
女：抽獎開始
男：恭喜、，他們將獲得本次抽獎活動的一等獎一臺/一個，有請，為獲獎嘉賓頒獎。
男：下面是現(xiàn)場交流時間，今天來到您身邊的理財顧問都是我公司經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的優(yōu)秀客戶經(jīng)理，他們將會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，運用專業(yè)知識為您和您的家庭設(shè)計合理的投資理財計劃，供您參考。請來賓們抓住機遇，抓緊時間與您身邊優(yōu)秀的理財顧問進行交流、討論。
女：今天，是酒會的喜悅和歡樂讓我們相聚在一起
男：今天，是友情的緣聚和延續(xù)讓我們相識在一起
女：20xx年馬上過去，20xx年即將到來，是在座的各位尊敬的客戶，陪我們走過了一四年炎炎的夏日，陪我們經(jīng)歷了一四年瑟瑟的秋涼，陪我們踏遍了一四年皚皚的白雪，也將陪我們迎來一五年春花的芬芳。
男：志難挫，勇求索，在新的一年里，大連分公司將繼續(xù)以安全至上、服務(wù)于民的事業(yè)理念，披荊斬棘、赴湯蹈火的工作熱情，為我們大連的高凈值客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和最專業(yè)的服務(wù)，讓良好的理財習(xí)慣和專業(yè)的資產(chǎn)配置方案惠及我們大連的每一位人民。
女：我宣布，x有限公司大連分公司答謝酒會到此圓滿結(jié)束
男：感謝所有參加酒會的嘉賓朋友，謝謝
合：再見
宴請客戶總結(jié)篇四
尊敬的各位來賓、女士們、先生們：
在我們滿懷豪情迎接新的一年之際，我們以最真誠的感謝、最真摯的祝福在這里舉辦迎新春答謝客戶酒會。
首先我代表哈爾濱保利科技大廈向一直給予我們支持和厚愛的新老客戶朋友們表示謝意，并祝您們在新的一年里身體健康、工作順利、生意興壟萬事如意!
過去的一年是哈保大廈快速發(fā)展的一年，我們在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)下、在各位客戶公司老總的支持下，經(jīng)過我們?nèi)w員工的共同努力取得了一定的成績：順利通過國家建設(shè)部關(guān)于國家級示范大廈的復(fù)檢，保持著物業(yè)管理最高榮譽;全面啟動了iso9001質(zhì)量管理體系試運行，全面強化了基礎(chǔ)管理工作;榮獲了市物業(yè)管理先進單位和哈爾濱市公安局經(jīng)保系統(tǒng)先進單位等光榮稱號。
客戶對大廈各項服務(wù)滿意率又有新的上升。
各項服務(wù)水平又有新的提高。
金猿騰空昔年去
雄雞唱曉新春來
回首過去崢嶸歲月欣慰神馳
展望未來錦繡前程壯懷激越
在新的一年里我們將繼續(xù)努力，不斷取得新的突破，來回報廣大客戶的厚愛。
為您事業(yè)的成功盡我們微薄之力。
我們將以百倍的努力和良好的`服務(wù)以及嶄新的精神風(fēng)貌服務(wù)于您，我相信經(jīng)過我們相互支持、友好合作，我們一定能實現(xiàn)雙贏的目標。
讓我們攜手奔向美好的明天!
再次祝福全廈客戶及各公司員工新年快樂、萬事如意，祝各位事業(yè)輝煌、如日中天!祝各單位百業(yè)俱興!宏業(yè)大展、前程無限、吉年大發(fā)!
尊敬的各位嘉賓、各位朋友：
大家好!
今天我們非常有幸地邀請到了多年來一直關(guān)心、關(guān)注、我行的新老客戶和朋友，蒞臨今天的高端客戶答謝會。
首先，請允許我代表中國郵政支局的全體員工，對各位嘉賓的光臨，表示最熱烈的歡迎和最衷心的感謝!
作為連接城鄉(xiāng)的紐帶，中國郵政長期以來扎根城鄉(xiāng)，優(yōu)質(zhì)誠信的服務(wù)已經(jīng)深入人心。
經(jīng)過多年的建設(shè)與積累，郵政的營業(yè)網(wǎng)點遍布城鄉(xiāng)、郵政的網(wǎng)絡(luò)功能齊全、郵政的網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣，完全可為客戶提供方便、快捷的電子化金融服務(wù)。
再者，中國郵政有一支特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻的干部職工隊伍。
多年來，我們始終不渝地秉承“人民郵政為人民”的宗旨，充分地依托和發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，完善城鄉(xiāng)金融服務(wù)功能，為城市社區(qū)和廣大農(nóng)村地區(qū)居民提供儲蓄、匯兌、異地結(jié)算、商易通、代理保險、代售國債、小額信貸等諸多方面服務(wù)，為構(gòu)建和諧社會、支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)做出了應(yīng)有的服務(wù)與貢獻!
如今，黨的“17大”指引了“又好又快”的發(fā)展道路，并著力要求我們“服務(wù)‘三農(nóng)’、造福大眾”。
今天，我們現(xiàn)場進行的答謝及回饋眾客戶、傳播新的投資理財理念等活動，從某種意義上講，就是一次最好的務(wù)實。
今天，為答謝在座的各位嘉賓朋友，長期以來對中國郵政的信任和關(guān)注，我們特意邀請到資深金融理財人士為您提供積極有效的投資理財知識及資訊，愿在座的各位嘉賓喜歡!
最后衷心祝福各位嘉賓、各位朋友：
家庭幸福!事業(yè)成功!安享一生!
謝謝大家!
宴請客戶總結(jié)篇五
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，回顧這段時間的工作，很多也是變換的，相信你有很多感想吧，述職報告也應(yīng)跟上時間的腳步了。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么，下面是小編收集整理的銀行個人客戶經(jīng)理工作報告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
20__年11月21日，我由處調(diào)往處擔(dān)任客戶經(jīng)理一職，在分理處領(lǐng)導(dǎo)和各同事的關(guān)心指導(dǎo)下，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中，我把所學(xué)到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結(jié)合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。
到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對分理處業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之分理處的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我分理處業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專業(yè)性，成功營銷了分理處的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。
擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)?？蛻艚?jīng)理是我們銀行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當?shù)母?。從我第一天到任新崗位，從開始時的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責(zé)任相對比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶快速地辦理好貸款所有手續(xù)和讓客戶的資產(chǎn)得到保障就是我的工作范圍，當我明確了目的，有了工作目標和重點以后，工作對于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。
我在開展工作的同時也發(fā)現(xiàn)自己仍然存在很多問題：
由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的`優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實踐。我期望在20__年能爭取到更多的培訓(xùn)機會，希望能參與afp培訓(xùn)等金融專業(yè)培訓(xùn)，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠的方向努力。
總結(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗、完善不足。展望來年，我將會更有信心、更加努力、積極進取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個貸條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻。
一、20__年，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，擴大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷__貴族白酒交易中心、__市電力實業(yè)公司、__市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務(wù)中，認真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔。20__年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
（一）是學(xué)習(xí)不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
（二）是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
（三）是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作__實際工作中遇到的種。種困難。
作為客戶經(jīng)理，在20__年度的工作當中，時刻繃緊自己工作的那根弦，圍繞年初定下的工作目標，做好工作計劃，按照分階段完成小目標，逐步完成大目標買的工作進程開展各項工作，逐促使每一項工作都能按部就班，有章可循的進行，20__年，我行新增存款任務(wù)3256萬元，完成計劃的198.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)9筆，金額521萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入3萬元，完成個人攬儲77萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，各項工作指標均已完成！
隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務(wù)人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。
在服務(wù)客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。
“客戶的需求就是我的工作”
我認為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉(zhuǎn)入我行。
20__，再接再厲，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質(zhì)的完成。向20__年的新挑戰(zhàn)提交一份更加滿意的答卷！
當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過?；厥走@一年，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)。
一、各項任務(wù)指標、學(xué)習(xí)和工作情況
1、任務(wù)指標：
基金
個人任務(wù)指標__萬，完成__萬，完成率241%。
理財產(chǎn)品
個人任務(wù)指標__萬，完成__萬，完成率226%。
理財客戶
新增戶，完成111%。
貴金屬
任務(wù)指標__萬，銷售__萬，完成率115%。
白金卡
任務(wù)指標x張，完成__張，完成率130%。
貸記卡
個人任務(wù)指標__張，完成__張，完成率206%。
2、學(xué)習(xí)上：
20__年8月通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1）、積極營銷新客戶
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來__萬元。
2）、細心維護老客戶
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了__多萬元的貴金屬，為我行增加了__萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。
3）、耐心解答客戶問題
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
4）協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷
在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了__、__、__和__單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。
2、營銷力度有待提高。
三、20__年的工作打算：
1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓！
一、認真學(xué)習(xí)，按時理財。
我們民主理財小組成員從任職以來，深感責(zé)任重大，肩負著學(xué)校教職工對學(xué)校各項財務(wù)的監(jiān)督職能，為此，我們從思想上高度重視，認真學(xué)習(xí)民主理財章程，工作中認真仔細，從不馬虎，積極吸取群眾意見，及時反映給學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)。我們把每月底定為學(xué)校民主理財小組民主理財日，這一天，我們小組成員認真查閱學(xué)校在本月里的各種收、支票據(jù)，逐張逐頁地進行核對，對票據(jù)嚴格把關(guān)，對各種收入與支出情況進行如實記載，嚴格按照理財程序予以審查，對不符合財經(jīng)報銷的單據(jù)，一律不予通過，并把每次審查的內(nèi)容作好記錄，積極參與學(xué)校的各種有關(guān)財務(wù)會議，并把會議精神傳遞給群眾，從中聽取群眾意見，充分發(fā)揮民主理財?shù)淖饔谩?BR> 二、按時報帳，及時公示。
按照中心學(xué)校規(guī)定，我們每月對公用經(jīng)費、資料費、學(xué)生生活費的財務(wù)單據(jù)進行一次審查，并按時上報到中心學(xué)校。然后，把本月的學(xué)校財務(wù)情況予以公示，增強了學(xué)校的各項財務(wù)透明度。
三、審核大型維修預(yù)算，并及時報告審批。
本學(xué)期按照中心學(xué)校的財務(wù)審批制度，我們根據(jù)校委會的安排，對學(xué)校提出的地面硬化、電改水改、屋面維修等項目進行了審核，并及時上報中心學(xué)校，得到中心學(xué)校批復(fù)后，再進行實施。這樣規(guī)范了操作程序，讓學(xué)校財務(wù)管理走上了規(guī)范化的軌道。
通過一年以來的工作，我們深刻體會到，民主理財真正體現(xiàn)了人民當家作主，真正做到了“還干部一個清白，給群眾一個明白”，真正增強了領(lǐng)導(dǎo)和群眾的凝聚力，真正鞏固了領(lǐng)導(dǎo)在群眾中的廉政形象，從而，使領(lǐng)導(dǎo)在群眾中的工作更具說服力。
宴請客戶總結(jié)篇一
楊x同學(xué)志存高遠，以優(yōu)異成績考入中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)。讓我們以熱烈的掌聲對楊清源全家表示熱烈地祝賀。
女士們、先生們，出席今天答謝宴會的嘉賓有x市x管委會、中煙公司青州卷煙廠、青州市園林局等單位的部分領(lǐng)導(dǎo)和同志。有來自青州市海頓車業(yè)有限公司、中德利華農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、青州市長城設(shè)備安裝有限公司等各行各業(yè)的商界精英。有來自八中校友會、濰坊華僑幼師的昔日同窗。有來自四面八方的親朋好友、莊里鄉(xiāng)親。遠在外地的親友也紛紛來電表示祝賀。
下面有請嘉賓季x先生致賀詞。
非常感謝季先生熱情洋溢的祝賀。這是對楊x學(xué)業(yè)水平的充分肯定，也是對他的教誨與鼓勵。希望楊x同學(xué)再接再厲，爭取早日成為棟梁之材。
您的光臨就是對楊x的鼓勵與幫助，我再一次代表楊x一家對各位嘉賓表示衷心得感謝!
女士們，先生們，請大家斟滿酒，舉起杯，開懷暢飲!共敘友情!
干杯!
宴請客戶總結(jié)篇二
大家下午好!
歡迎您參加中國人壽分公司感恩客戶答謝酒會
我是主持人
首先請允許我代表中國人壽分公司全體員工對您的到來表示最衷心的感謝和最熱烈的`歡迎!
歡迎大家!
中國人壽自1949年成立至今，已經(jīng)走過了xx個年頭!
xx年的光輝歷程，中國人壽在您的精心呵護和關(guān)懷下成長為世界500強企業(yè)，是您賦予了我們輝煌的過去，是您將與我們共同開創(chuàng)燦爛的未來。
沒有春天的播種，就沒有秋天的收獲。沒有在座各位嘉賓的支持，沒有8億客戶對中國人壽的信賴，就沒有國壽今天的輝煌。
對于尊敬的客戶我們始終心懷感激，為感謝中國人壽廣大客戶，公司特意舉辦了本次大型客戶答謝會，希望能夠賓主同歡，共度一段美好時光。
下面我宣布中國人壽分公司感恩客戶答謝會，現(xiàn)在開始
首先，請允許我向各位嘉賓介紹本次會議的流程，分別是：
歡迎致辭
本次感恩客戶答謝酒會得到中國人壽分公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,今天公司尊敬的王經(jīng)理也親臨會場!讓我們用熱烈的掌聲有請王經(jīng)理致歡迎詞!掌聲歡迎(上臺音樂)
宴請客戶總結(jié)篇三
女：各位尊敬的來賓
男：女士們，先生們
合：大家上午好!
女：首先請允許我代表x有限公司大連分公司全體員工對您的到來表示最衷心的感謝和最熱烈的歡迎!
男：歡迎大家!
女：20xx年的7月份，樹木猶清和，芳草亦未歇，正值盛夏，海天云蒸，也就是在那個時候，限公司正式進本地，開始了我們?yōu)楫數(shù)氐母邇糁悼蛻籼峁┳顑?yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品和最先進的投資理念的事業(yè)。
男：是的，半年的時間過去了，美麗的大連也從流金礫石、驕陽似火的酷暑，變成了朔風(fēng)凜冽、雨雪齊雱的嚴寒。冬夏交替，歲月流轉(zhuǎn)，正是我們在座的.各位客戶，給予我們信任，給予我們認同，給予我們幫助，給予我們寬容，在收獲豐厚投資回報的同時，也見證和陪伴了我們大連分公司的成長，也正是因為各位的信任和認同，使得我們在這半年的時間里打下了最堅實的基礎(chǔ)，收獲了最良好的聲譽，成為了業(yè)界的標桿。
女：在此年終歲末之際，在這辭舊迎新之時，x公司特舉辦此次客戶答謝會，為選擇我們，信任我們，幫助我們，熱愛我們的各位客戶們，獻上最真心的感謝和最誠摯的敬意。
男：好，感謝各位的掌聲。相信各位客戶通過與我們的合作，已經(jīng)對我們所提供的理財產(chǎn)品非常熟悉了，但是對我們的集團，包括我們的連分公司其他的方面還沒有機會全面的了解。這次客戶答謝會，我們分公司，從上到下都非常的重視，我們這次也特意請來了分公司的總經(jīng)理，為我們各位來賓就我們集團的發(fā)展歷程和公司全面情況，做一個詳細的介紹。
女：有請孫總
男：謝謝總經(jīng)理的精彩分享和完美詮釋。讓我們再次以熱烈的掌聲感謝我們的領(lǐng)導(dǎo)。(停頓)一路走來，多少風(fēng)雨，承蒙各位的大力支持。
女：今天我們的活動主題是感恩回饋，希望能借此機會表達我們大連分公司對各位的謝意。
男：好，讓我們一起走進今天的現(xiàn)場抽獎環(huán)節(jié)，有請作為抽獎嘉賓，請移步臺前。
女：介紹抽獎規(guī)則
男：介紹禮品。
女：抽獎開始，看看誰會是今天的第一組幸運嘉賓。
男：恭喜、，他們將獲得本次抽獎活動的三等獎一臺/一個
女：幸運還在繼續(xù)，好運還會再來，本輪抽獎暫時告一段落。沒有中獎的來賓也不要著急，之后還有本次活動的二等獎和一等獎的抽取。
女：經(jīng)濟基礎(chǔ)決定上層建筑，要獲得人生幸福，當然要有一定的物質(zhì)基礎(chǔ)，這就需要對自己的財富有一個清晰合理的規(guī)劃。其次呢，就是對自己精神生活和感情生活要用心規(guī)劃和經(jīng)營。
男：關(guān)于個人情感問題，我是幫不上你了。不過呢，在財富管理上我卻可以為你指一條明路，今天我們請了一位特約嘉賓，從宏觀經(jīng)濟形勢，到家庭的財務(wù)規(guī)劃，他都有著高深的專業(yè)知識和獨到的個人見解。
女：這人是誰啊，快請出來，讓大家認識認識。
男：好，下面有請xx大學(xué)教授xx老師，來為大家講解一下家庭財務(wù)規(guī)劃的知識。
講座
男：謝謝xx老師關(guān)于理財知識鞭辟入里的分析，讓我們再次以熱烈的掌聲感謝老x的精彩講解。
女：剛剛聽過x老師的講座，家庭理財真是個日積月累的長期工作，還需要仔細的計劃一番，眼前呢，還是希望自己運氣好點，如果能中個大獎那是再好不過了。
男：別急，大獎馬上就來，讓我們再次回到今天的現(xiàn)場抽獎環(huán)節(jié)，有請作為本輪抽獎嘉賓，請移步臺前。
女：介紹抽獎規(guī)則
男：介紹禮品。
女：抽獎開始
男：恭喜、，他們將獲得本次抽獎活動的二等獎一臺/一個
合：祝大家身體健康，萬事如意!
男：酒會正式開始，祝各位來賓用餐愉快
答謝宴
女：薄酒一杯，送真情。歡聚一堂，聚精英。
男：感恩回饋，傳心意。幸運抽獎，謝嘉賓。
女：酒會已經(jīng)接近尾聲，本次酒會抽獎活動的大獎也即將與大家見面。
男：不知道哪位幸運的嘉賓能摘得這最后的大獎。有請作為本輪抽獎環(huán)節(jié)的抽獎嘉賓，來抽取今天的一等獎。
女：介紹抽獎規(guī)則
男：介紹獎品
女：抽獎開始
男：恭喜、，他們將獲得本次抽獎活動的一等獎一臺/一個，有請，為獲獎嘉賓頒獎。
男：下面是現(xiàn)場交流時間，今天來到您身邊的理財顧問都是我公司經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的優(yōu)秀客戶經(jīng)理，他們將會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，運用專業(yè)知識為您和您的家庭設(shè)計合理的投資理財計劃，供您參考。請來賓們抓住機遇，抓緊時間與您身邊優(yōu)秀的理財顧問進行交流、討論。
女：今天，是酒會的喜悅和歡樂讓我們相聚在一起
男：今天，是友情的緣聚和延續(xù)讓我們相識在一起
女：20xx年馬上過去，20xx年即將到來，是在座的各位尊敬的客戶，陪我們走過了一四年炎炎的夏日，陪我們經(jīng)歷了一四年瑟瑟的秋涼，陪我們踏遍了一四年皚皚的白雪，也將陪我們迎來一五年春花的芬芳。
男：志難挫，勇求索，在新的一年里，大連分公司將繼續(xù)以安全至上、服務(wù)于民的事業(yè)理念，披荊斬棘、赴湯蹈火的工作熱情，為我們大連的高凈值客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和最專業(yè)的服務(wù)，讓良好的理財習(xí)慣和專業(yè)的資產(chǎn)配置方案惠及我們大連的每一位人民。
女：我宣布，x有限公司大連分公司答謝酒會到此圓滿結(jié)束
男：感謝所有參加酒會的嘉賓朋友，謝謝
合：再見
宴請客戶總結(jié)篇四
尊敬的各位來賓、女士們、先生們：
在我們滿懷豪情迎接新的一年之際，我們以最真誠的感謝、最真摯的祝福在這里舉辦迎新春答謝客戶酒會。
首先我代表哈爾濱保利科技大廈向一直給予我們支持和厚愛的新老客戶朋友們表示謝意，并祝您們在新的一年里身體健康、工作順利、生意興壟萬事如意!
過去的一年是哈保大廈快速發(fā)展的一年，我們在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)下、在各位客戶公司老總的支持下，經(jīng)過我們?nèi)w員工的共同努力取得了一定的成績：順利通過國家建設(shè)部關(guān)于國家級示范大廈的復(fù)檢，保持著物業(yè)管理最高榮譽;全面啟動了iso9001質(zhì)量管理體系試運行，全面強化了基礎(chǔ)管理工作;榮獲了市物業(yè)管理先進單位和哈爾濱市公安局經(jīng)保系統(tǒng)先進單位等光榮稱號。
客戶對大廈各項服務(wù)滿意率又有新的上升。
各項服務(wù)水平又有新的提高。
金猿騰空昔年去
雄雞唱曉新春來
回首過去崢嶸歲月欣慰神馳
展望未來錦繡前程壯懷激越
在新的一年里我們將繼續(xù)努力，不斷取得新的突破，來回報廣大客戶的厚愛。
為您事業(yè)的成功盡我們微薄之力。
我們將以百倍的努力和良好的`服務(wù)以及嶄新的精神風(fēng)貌服務(wù)于您，我相信經(jīng)過我們相互支持、友好合作，我們一定能實現(xiàn)雙贏的目標。
讓我們攜手奔向美好的明天!
再次祝福全廈客戶及各公司員工新年快樂、萬事如意，祝各位事業(yè)輝煌、如日中天!祝各單位百業(yè)俱興!宏業(yè)大展、前程無限、吉年大發(fā)!
尊敬的各位嘉賓、各位朋友：
大家好!
今天我們非常有幸地邀請到了多年來一直關(guān)心、關(guān)注、我行的新老客戶和朋友，蒞臨今天的高端客戶答謝會。
首先，請允許我代表中國郵政支局的全體員工，對各位嘉賓的光臨，表示最熱烈的歡迎和最衷心的感謝!
作為連接城鄉(xiāng)的紐帶，中國郵政長期以來扎根城鄉(xiāng)，優(yōu)質(zhì)誠信的服務(wù)已經(jīng)深入人心。
經(jīng)過多年的建設(shè)與積累，郵政的營業(yè)網(wǎng)點遍布城鄉(xiāng)、郵政的網(wǎng)絡(luò)功能齊全、郵政的網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣，完全可為客戶提供方便、快捷的電子化金融服務(wù)。
再者，中國郵政有一支特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻的干部職工隊伍。
多年來，我們始終不渝地秉承“人民郵政為人民”的宗旨，充分地依托和發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，完善城鄉(xiāng)金融服務(wù)功能，為城市社區(qū)和廣大農(nóng)村地區(qū)居民提供儲蓄、匯兌、異地結(jié)算、商易通、代理保險、代售國債、小額信貸等諸多方面服務(wù)，為構(gòu)建和諧社會、支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)做出了應(yīng)有的服務(wù)與貢獻!
如今，黨的“17大”指引了“又好又快”的發(fā)展道路，并著力要求我們“服務(wù)‘三農(nóng)’、造福大眾”。
今天，我們現(xiàn)場進行的答謝及回饋眾客戶、傳播新的投資理財理念等活動，從某種意義上講，就是一次最好的務(wù)實。
今天，為答謝在座的各位嘉賓朋友，長期以來對中國郵政的信任和關(guān)注，我們特意邀請到資深金融理財人士為您提供積極有效的投資理財知識及資訊，愿在座的各位嘉賓喜歡!
最后衷心祝福各位嘉賓、各位朋友：
家庭幸福!事業(yè)成功!安享一生!
謝謝大家!
宴請客戶總結(jié)篇五
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，回顧這段時間的工作，很多也是變換的，相信你有很多感想吧，述職報告也應(yīng)跟上時間的腳步了。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么，下面是小編收集整理的銀行個人客戶經(jīng)理工作報告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
20__年11月21日，我由處調(diào)往處擔(dān)任客戶經(jīng)理一職，在分理處領(lǐng)導(dǎo)和各同事的關(guān)心指導(dǎo)下，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中，我把所學(xué)到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結(jié)合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。
到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對分理處業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之分理處的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我分理處業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專業(yè)性，成功營銷了分理處的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。
擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)?？蛻艚?jīng)理是我們銀行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當?shù)母?。從我第一天到任新崗位，從開始時的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責(zé)任相對比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶快速地辦理好貸款所有手續(xù)和讓客戶的資產(chǎn)得到保障就是我的工作范圍，當我明確了目的，有了工作目標和重點以后，工作對于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。
我在開展工作的同時也發(fā)現(xiàn)自己仍然存在很多問題：
由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的`優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實踐。我期望在20__年能爭取到更多的培訓(xùn)機會，希望能參與afp培訓(xùn)等金融專業(yè)培訓(xùn)，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠的方向努力。
總結(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗、完善不足。展望來年，我將會更有信心、更加努力、積極進取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個貸條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻。
一、20__年，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，擴大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷__貴族白酒交易中心、__市電力實業(yè)公司、__市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務(wù)中，認真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔。20__年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
（一）是學(xué)習(xí)不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
（二）是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
（三）是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作__實際工作中遇到的種。種困難。
作為客戶經(jīng)理，在20__年度的工作當中，時刻繃緊自己工作的那根弦，圍繞年初定下的工作目標，做好工作計劃，按照分階段完成小目標，逐步完成大目標買的工作進程開展各項工作，逐促使每一項工作都能按部就班，有章可循的進行，20__年，我行新增存款任務(wù)3256萬元，完成計劃的198.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)9筆，金額521萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入3萬元，完成個人攬儲77萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，各項工作指標均已完成！
隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務(wù)人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。
在服務(wù)客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。
“客戶的需求就是我的工作”
我認為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉(zhuǎn)入我行。
20__，再接再厲，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質(zhì)的完成。向20__年的新挑戰(zhàn)提交一份更加滿意的答卷！
當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過?；厥走@一年，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)。
一、各項任務(wù)指標、學(xué)習(xí)和工作情況
1、任務(wù)指標：
基金
個人任務(wù)指標__萬，完成__萬，完成率241%。
理財產(chǎn)品
個人任務(wù)指標__萬，完成__萬，完成率226%。
理財客戶
新增戶，完成111%。
貴金屬
任務(wù)指標__萬，銷售__萬，完成率115%。
白金卡
任務(wù)指標x張，完成__張，完成率130%。
貸記卡
個人任務(wù)指標__張，完成__張，完成率206%。
2、學(xué)習(xí)上：
20__年8月通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1）、積極營銷新客戶
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來__萬元。
2）、細心維護老客戶
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了__多萬元的貴金屬，為我行增加了__萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。
3）、耐心解答客戶問題
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
4）協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷
在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了__、__、__和__單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。
2、營銷力度有待提高。
三、20__年的工作打算：
1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓！
一、認真學(xué)習(xí)，按時理財。
我們民主理財小組成員從任職以來，深感責(zé)任重大，肩負著學(xué)校教職工對學(xué)校各項財務(wù)的監(jiān)督職能，為此，我們從思想上高度重視，認真學(xué)習(xí)民主理財章程，工作中認真仔細，從不馬虎，積極吸取群眾意見，及時反映給學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)。我們把每月底定為學(xué)校民主理財小組民主理財日，這一天，我們小組成員認真查閱學(xué)校在本月里的各種收、支票據(jù)，逐張逐頁地進行核對，對票據(jù)嚴格把關(guān)，對各種收入與支出情況進行如實記載，嚴格按照理財程序予以審查，對不符合財經(jīng)報銷的單據(jù)，一律不予通過，并把每次審查的內(nèi)容作好記錄，積極參與學(xué)校的各種有關(guān)財務(wù)會議，并把會議精神傳遞給群眾，從中聽取群眾意見，充分發(fā)揮民主理財?shù)淖饔谩?BR> 二、按時報帳，及時公示。
按照中心學(xué)校規(guī)定，我們每月對公用經(jīng)費、資料費、學(xué)生生活費的財務(wù)單據(jù)進行一次審查，并按時上報到中心學(xué)校。然后，把本月的學(xué)校財務(wù)情況予以公示，增強了學(xué)校的各項財務(wù)透明度。
三、審核大型維修預(yù)算，并及時報告審批。
本學(xué)期按照中心學(xué)校的財務(wù)審批制度，我們根據(jù)校委會的安排，對學(xué)校提出的地面硬化、電改水改、屋面維修等項目進行了審核，并及時上報中心學(xué)校，得到中心學(xué)校批復(fù)后，再進行實施。這樣規(guī)范了操作程序，讓學(xué)校財務(wù)管理走上了規(guī)范化的軌道。
通過一年以來的工作，我們深刻體會到，民主理財真正體現(xiàn)了人民當家作主，真正做到了“還干部一個清白，給群眾一個明白”，真正增強了領(lǐng)導(dǎo)和群眾的凝聚力，真正鞏固了領(lǐng)導(dǎo)在群眾中的廉政形象，從而，使領(lǐng)導(dǎo)在群眾中的工作更具說服力。