銀行業(yè)初級資格考試試題《個人理財》每日一練：后續(xù)跟蹤服務（4.17）

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    理財規(guī)劃服務具體包括（ ）。
    A.收集客戶信息
    B.分析客戶財務狀況
    C.制定理財方案
    D.客戶關系管理
    E.實施理財方案
    【正確答案】 ABCDE
    【答案解析】 本題考查后續(xù)跟蹤服務的必要性。理財規(guī)劃服務是個過程，不是一次性完成的。它除了包括接觸客戶、收集客戶信息、分析客戶財務狀況、制定理財方案、實施理財方案之 外，還包括了交付方案之后對客戶提供長期的服務和客戶關系管理。