吐谷渾比突厥人文明一些，處在半游牧半定居階段。其首都在青海湖西四十五里的伏俟城?？刂浦z綢南路河西走廊主干線青海道，此路是當(dāng)時(shí)連結(jié)亞、非、歐三大洲的世界最長(zhǎng)的陸路交通干線。吐谷渾人還占據(jù)著西秦故地。
負(fù)責(zé)西域事物的裴世矩在《西域圖記》中說：“伊吾(今哈密)、高昌(今吐魯番)，鄯善(今若羌)，亞西域之門戶也?？備诙鼗?，是其咽喉之地?！彼鍩?帝要暢通絲綢之路深知占據(jù)吐谷渾之地的重要性。大業(yè)三年派遣吏部侍郎裴世矩引致高昌王麴伯雅及伊吾吐屯設(shè)等入朝，煬帝親自與他們積極策劃打擊共同西域貿(mào)易 的競(jìng)爭(zhēng)者吐谷渾。
大業(yè)四年，隋煬帝再次運(yùn)用“以胡制胡”之戰(zhàn)略，派裴世矩游說鐵勒諸部，使他們攻擊吐谷渾，吐谷渾被突襲而大敗。吐谷渾可汗伏允向東逃走，逃入西平境 內(nèi)，遣使向隋朝請(qǐng)降求救。煬帝派遣安德王雄領(lǐng)兵出澆河，許國(guó)公大隋名將總領(lǐng)軍事的宇文述率軍出西平“應(yīng)降”。宇文述率軍浩浩蕩蕩的抵達(dá)臨羌城，吐谷渾可汗 伏允面對(duì)隋朝大軍心驚膽戰(zhàn)不敢投降，率領(lǐng)殘部向西逃竄，宇文述統(tǒng)領(lǐng)鷹揚(yáng)郎將梁元禮、張峻、崔師等引兵追擊，接連攻下曼頭、赤水兩座城，斬三千余級(jí)，俘獲吐 谷渾王公以下二百人，虜男女四千口而回師。
大業(yè)五年，煬帝總領(lǐng)六軍親征吐谷渾，命銀青光祿大夫劉權(quán)率軍出伊吾道，與吐谷渾軍相遇，吐谷渾人被痛擊狼狽逃跑。隋軍追至青海，虜獲千余人，乘勝攻 下吐谷渾國(guó)都伏俟城。煬帝命令劉權(quán)繼續(xù)率軍進(jìn)攻占吐谷渾，曼頭、赤水兩座重要城池，并在赤水大破吐谷渾，擊潰吐谷渾軍主力。伏允率眾保覆袁川。煬帝分命內(nèi) 史元壽南屯金山，兵部尚書段文振北屯雪山，太仆卿楊義臣東屯琵琶峽，將軍張壽西屯泥嶺，四面圍之。吐谷渾可汗伏允僅僅率數(shù)十騎潛藏于泥嶺之中而逃走，吐谷 渾仙頭王率男女十余萬來歸降，其中六萬余人被斬殺。
畜有三十余萬。吐谷渾故地皆空，大隋拓地?cái)?shù)千里。吐谷渾東西四千里，南北二千里，范圍東起青海湖東岸，西至塔里木盆地，北起庫(kù)魯克塔格山脈，南至昆 侖山脈皆為隋有。煬帝在吐谷渾故地置西海(今青海湖西)、河源(今青海興海東南)、鄯善(今新疆若羌)、且末(今新疆且末南)四郡，西?？ぞ驮O(shè)置在吐谷渾 故都伏俟城。煬帝命令把隋朝天下所有犯輕罪的人移居到吐谷渾故地居住戍邊，并發(fā)西方諸郡運(yùn)糧以供給之。命劉權(quán)率軍鎮(zhèn)守河源郡積石鎮(zhèn)，大開屯田。大隋在吐谷 渾故地置州、縣、鎮(zhèn)、戍，實(shí)行郡縣制度管理，這是以往各朝從未設(shè)置過正式行政區(qū)的地方。
此時(shí)大隋在煬帝的統(tǒng)治下達(dá)到極盛。《資治通鑒》說：“是時(shí)天下凡有郡一百九十，縣一千二百五十五，戶八百九十萬有奇。東西九千三百里，南北一萬四千 八百一十五里。隋氏之盛，極于此矣?！彼鍩鄣拇舜斡H征，徹底的征服、占領(lǐng)了吐谷渾。徹底的打開絲綢之路，暢通了中國(guó)與西方的聯(lián)系。震服了西域各國(guó)，從此 西域各國(guó)對(duì)中國(guó)朝貢不斷。隋書贊曰：“竟破吐谷渾，拓地?cái)?shù)千里，并遣兵戍之。每歲委輸巨億萬計(jì)，諸蕃懾懼，朝貢相續(xù)。”