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金融市場工作報告總結篇一
時光飛逝， 歲月如梭， 轉眼間， 又到了一年的終點。
20xx 年我們有過太多的辛酸經(jīng)歷，也收貨了無盡的成績和喜悅。
在總行的正確領導與大力支持下，在分行的科學指導下，以 及本支行的全力拼搏下，我們嚴格貫徹總行年度工作會議精 神嗎，確定目標任務和工作重點，認清形勢，堅定信心，銳 意進取，狠抓落實，各項工作穩(wěn)步推進，主要業(yè)務健康發(fā)展， 完成了年初的既定目標。
(一)加強對有價值客戶的重點分析，開拓營銷策略 通過仔細梳理，按照貢獻度對本行有價值的大客戶進行 排名，并定時深入了解各層次客戶的個人愛好，采取“鎖定 高端客戶，提供貴賓式服務;針對中端客戶，提供特別服務; 對低端客戶，提供大眾化便民服務”的營銷策略。
(二)加大貸款營銷力度，擴大貸款規(guī)模，不斷優(yōu)化信 貸結構。
為增強長期發(fā)展?jié)摿?，我們從年初開始就非常重視加快 貸款營銷工作，積極爭取擴大貸款規(guī)模，帶動對公存款業(yè)務和結算業(yè)務。一是優(yōu)良客戶的貸款營銷，針重點企業(yè)，加大 授信額度，主動營銷貸款。二是加大項目貸款的營銷，三是 加大了按揭貸款和個人消費貸款等低風險貸款的投放力度。
通過擴大增量，把更多的貸款投向雙優(yōu)客戶，從而帶動存量 的優(yōu)化，實現(xiàn)貸款結構的有效調(diào)整。在貸款管理的基礎工作 中，支行以嚴格實施預警預報制度為核心，全面提高信貸資 產(chǎn)管理水平。首先，嚴把貸款準入關，貸款發(fā)放堅持雙優(yōu)戰(zhàn) 略，對可貸可不貸的堅決不貸;其次，堅持貸款客戶的分類 管理，實行主動退出，逐步壓縮一般客戶，主動淘汰劣質(zhì)客 戶。三是嚴格實施信貸管理的預警預報制度，使這項工作成 為信貸管理最有力的工具和每個客戶經(jīng)理的日常工作，加大 對此項工作的考核與獎懲。
(三)客戶維護活動形式多樣化 以答謝客戶為目的，結合不同客戶的特征，采取不同的 維護方式。比如，在代發(fā)工資方面，通過與重點代發(fā)工資戶 開展聯(lián)誼會、座談會、回訪等形式，一方面了解客戶的實際 需求，一方面向客戶介紹我行的服務渠道和理財產(chǎn)品，對重 點代發(fā)戶每月至少訪問一次，了解其對于我行的服務是否滿 意，對我行的金融產(chǎn)品或者服務是否有新的建議。
加強與客戶之間的溝通與交流，積極巧妙地將各種有利 的情報提供給客戶，包括最新的行業(yè)信息和政府信息等，增 強客戶對本行的了解。邀請客戶參加多種形式有意義的活動，借此把握營銷機會。
(四)善于反思和總結，積累經(jīng)驗 總結在一定程度上是工作前進的助推器。對每一次的工 作進展情況及其完成情況都要做好總結，積累經(jīng)驗，為以后 的工作奠定良好的基礎，也便于及時發(fā)現(xiàn)問題，彌補不足。
只有不斷的總結才能把有益的東西積累起來，融會貫通，形 成一種強大的工作手段和營銷體系。
這一年，我們市場部的工作取得了一定的成績，但面對 復雜多變的宏觀經(jīng)濟形勢和激烈競爭的金融形勢，我們還存 在許多不足，一是存款結構不合理，部分存款過于集中與大 戶，容易產(chǎn)生大起大落，純負債客戶資源比較匱乏。二是信 貸投放較慢，手續(xù)過于復雜，制約了信貸規(guī)模的進一步擴張 和效益的有利提升。這些都是我們今后要加以克服和解決 的。
在下一年里，我們還要繼續(xù)認真貫徹落實總行年度精 神，堅持發(fā)展第一要務，加強風險管控，不斷提升自身水平， 努力提高市場份額，確保完成各項業(yè)務發(fā)展目標。
(一) 多渠道、多手段吸收存款 加大存款營銷力度。進一步提高工作的積極性和主動 性，完善營銷措施，擴大吸存渠道，不斷跟蹤了解同行水平， 提高具有市場競爭力的營銷支持，充分利用現(xiàn)有各類支付結算平臺，提高服務水平，加強與客戶的溝通聯(lián)絡，減少客戶 轉移存款的現(xiàn)象發(fā)生。
有針對地開展各類營銷計劃。結合本地市場情況，制定 實施細則，努力爭取吸取上市公司和擬上市公司的一般性存 款和募集資金，爭取城鄉(xiāng)結合部集體經(jīng)濟資金和拆遷資金的 歸集。
(二) 提高信貸業(yè)務的收益水平 針對每個客戶制定差別化營銷方案，綜合考量包括小企 業(yè)業(yè)務、零售業(yè)業(yè)務的推動效力，綜合分析收益來源，選擇 最有利的營銷方向，重點拓展中小企業(yè)，生產(chǎn)型企業(yè)客戶， 與客戶建立全面合作關系，努力成為主辦銀行，努力提好信 貸業(yè)務的收益水平。
(三)加大創(chuàng)新力度 堅持品種創(chuàng)新和服務創(chuàng)新，多方位發(fā)展零售業(yè)務。一是 開展規(guī)范化服務流程演練，提高服務水平，為儲戶提供標準 化的服務;二是加大吸收理財資金力度，抓住理財資金主要 靠努力的特點，針對周邊的商戶、村戶和老客戶，有效地吸 收理財資金。三是加大宣傳力度，通過多種形式宣傳我行的 業(yè)務，提高我行的社會知名度。
金融市場工作報告總結篇二
2、負責協(xié)助完成行內(nèi)各類資產(chǎn)的`買賣及轉讓流轉工作;
3、負責投行類產(chǎn)品銷售渠道的建設、拓展和維護工作;
4、負責各類資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)支持證券業(yè)務的發(fā)行工作規(guī)劃;
5、負責北京中心承銷業(yè)務的規(guī)劃與承銷管理;
6、負責開展低風險類中間業(yè)務的營銷規(guī)劃。
金融市場工作報告總結篇三
1．利用diy蛋糕市場的空白進行盈利，因為在東營還沒有一家diy蛋糕店。大力宣傳我們可思蜜蛋糕的特色和文化，然后激發(fā)廣大消費者的購買欲望。
2．相互宣傳，與其他的糕點店、飾品店合作進行盈利。
3．在企業(yè)發(fā)展的初期，我們主要是針對青少年群體的產(chǎn)品設計，通過在學校周邊派發(fā)單頁，在校內(nèi)信息欄張貼產(chǎn)品信息來擴大市場。
4．在繁華地帶針對年輕的情侶我們可以多做一些產(chǎn)品的介紹，因為我們的產(chǎn)品不單單只是做生日蛋糕，我們可以針對顧客的要求為他們設計他們心目中的產(chǎn)品。
5．在開業(yè)期間，我們會有免費辦理會員卡的活動，凡是持有會員卡的顧客一律打8折，若 是本人過生日，我們還會贈送精美的禮品。
二、內(nèi)部的盈利模式
1.出售diy蛋糕，巧克力，餅干，在店內(nèi)陳列出各種產(chǎn)品的樣品，產(chǎn)品一定要與其他的蛋糕店有區(qū)別。對于那些等待定做的顧客，我們承諾將以最快的速度為您呈現(xiàn)出您心儀的產(chǎn)品。（10分鐘左右）
2.針對家庭培訓：現(xiàn)在的家庭越來越重視飲食營養(yǎng)，在家做蛋糕、面包、西點等即有營養(yǎng)又省錢，越來越成為人們所接受和追求的生活方式；（培訓費）
4.訂做蛋糕：每個人每年的生日蛋糕是必不可少的，但個性化的蛋糕市面上比較少，為朋友和親人訂做個性化蛋糕已成為年輕人的追求。
5.店內(nèi)銷售禮品（一般買蛋糕的顧客，都是為慶祝一些節(jié)日或者重要的紀念日，所以他們會在賣蛋糕的時候買一些禮品。也可以根據(jù)顧客的需求制定出套餐優(yōu)惠。）
6．配送：針對一些較遠的顧客，我們還開通了電話預定，并且在5公里范圍內(nèi)我們免費贈送，5—10公里我們按蛋糕的價格收取1%的費用。
金融市場工作報告總結篇四
[教學目的和要求]
在本章的學習中，要求了解金融市場的概念及其構成要素；了解金融資產(chǎn)選擇與資產(chǎn)的組合；理解和掌握傳統(tǒng)金融工具及其價格的計算；理解和掌握金融衍生工具的種類及其作用；理解和熟記貨幣市場、資本市場（證券市場）的概念、特征、分類、交易對象、參與主體及其交易工具，為以后各章的學習打好基礎。
[教學重點與難點]
教學重點：金融市場及其構成要素、金融工具的種類、金融衍生工具的種類及其雙刃劍作用、資產(chǎn)選擇與資產(chǎn)組合、貨幣市場、資本市場、證券市場。
教學難點：傳統(tǒng)金融工具價格的計算、金融衍生工具的種類及其雙刃劍作用、資產(chǎn)選擇與資產(chǎn)組合。
[教學中應注意的問題]
等相關內(nèi)容進行講解。
金融市場工作報告總結篇五
掌握金融市場的概念；熟悉金融市場的分類；了解影響金融市場的主要因素；熟悉金融市場的特點；掌握金融市場的功能。
熟悉非證券金融市場的概念，了解非證券金融市場的分類（股權投資市場、信托市場、融資租賃市場等）。
了解全球金融市場的形成及發(fā)展趨勢；了解國際資金流動方式；熟悉全球金融體系的主要參與者；了解金融危機的教訓。
第二節(jié) 中國的金融體系
了解建國以來我國金融市場的演變歷史；熟悉我國金融市場的發(fā)展現(xiàn)狀；了解影響我國金融市場運行的主要因素。
了解銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)、信托業(yè)的有關情況；熟悉我國金融市場“一行三會”的監(jiān)管架構。
了解中央銀行主要職能；熟悉存款準備金制度與貨幣乘數(shù)的概念；掌握貨幣政策的概念、措施及目標；掌握貨幣政策工具的概念及作用原理；了解貨幣政策的傳導機制。
第三節(jié) 中國多層次資本市場
掌握資本市場的分層特性；掌握多層次資本市場的主要內(nèi)容與結構特征。
熟悉中國多層次資本市場建設的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢；熟悉場內(nèi)市場的定義、特征和功能；熟悉場外市場的定義、特征和功能；熟悉主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板的概念、上市公司的類型和管理規(guī)定；熟悉全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)的掛牌公司的類型和管理規(guī)定；熟悉私募基金市場、區(qū)域股權市場、券商柜臺市場、機構間私募產(chǎn)品報價與服務系統(tǒng)的概念與特點。
第二章 證券市場主體 第一節(jié) 證券發(fā)行人
掌握證券市場融資活動的概念、方式及特征；掌握直接融資的概念、特點和分類；熟悉直接融資與間接融資的區(qū)別。
掌握證券發(fā)行人的概念和分類；熟悉政府和政府機構直接融資的方式及特征；熟悉企業(yè)（公司）直接融資的方式及特征；掌握金融機構直接融資的特點；熟悉直接融資對金融市場的影響。
第二節(jié) 證券投資者
掌握證券市場投資者的概念、特點及分類；了解我國證券市場投資者結構及演化。
掌握機構投資者的概念、特點及分類；熟悉機構投資者在金融市場中的作用；熟悉政府機構類投資者的概念、特點及分類；掌握金融機構類投資者的概念、特點及分類；熟悉合格境外機構投資者、合格境內(nèi)機構投資者的概念與特點；掌握企業(yè)和事業(yè)法人類機構投資者的概念與特點；掌握基金類投資者的概念、特點及分類。
掌握個人投資者的概念；熟悉個人投資者的風險特征與投資者適當性。
第三節(jié) 中介機構
掌握證券公司的定義；了解我國證券公司的發(fā)展歷程；掌握我國證券公司的監(jiān)管制度及具體要求；掌握證券公司主要業(yè)務的種類及內(nèi)容。
熟悉證券服務機構的類別；熟悉對律師事務所從事證券法律業(yè)務的管理；熟悉對注冊會計師、會計師事務所從事證券、期貨相關業(yè)務的管理；熟悉對證券、期貨投資咨詢機構的管理；熟悉對資信評級機構從事證券業(yè)務的管理；熟悉對資產(chǎn)評估機構從事證券、期貨業(yè)務的管理；掌握對證券金融公司從事轉融通業(yè)務的管理；熟悉證券服務機構的法律責任和市場準入。
第四節(jié) 自律性組織
掌握證券交易所的定義、特征及主要職能；熟悉證券交易所的組織形式；了解我國證券交易所的發(fā)展歷程。
了解證券業(yè)協(xié)會的性質(zhì)和宗旨；了解證券業(yè)協(xié)會的歷史沿革；熟悉證券業(yè)協(xié)會的職責和自律管理職能；了解證券業(yè)協(xié)會的機構設置。
熟悉證券登記結算公司的設立條件與主要職能；熟悉證券登記結算公司的登記結算制度。
掌握證券投資者保護基金的來源、使用、監(jiān)督管理；熟悉中國證券投資者保護基金公司設立的意義和職責。
監(jiān)管機構
熟悉證券市場監(jiān)管的意義和原則、市場監(jiān)管的目標和手段；掌握我國的證券市場的監(jiān)管體系；掌握國務院證券監(jiān)督管理機構及其組成；熟悉《證券法》賦予證券監(jiān)督管理機構的職責、權限。
第三章 股票市場 第一節(jié) 股票
掌握股票的定義、性質(zhì)、特征和分類；熟悉普通股票與優(yōu)先股票、記名股票與不記名股票、有面額股票與無面額股票的區(qū)別和特征；掌握股利政策、股份變動等與股票相關的資本管理概念。
掌握股票票面價值、賬面價值、清算價值、內(nèi)在價值的概念與聯(lián)系；熟悉股票的理論價格與市場價格的概念及引起股票價格變動的直接原因；了解影響股票價格變動的相關因素。
掌握普通股股東的權利和義務；掌握公司利潤分配順序、股利分配條件、原則和剩余資產(chǎn)分配條件、順序；熟悉股東重大決策參與權、資產(chǎn)收益權、剩余資產(chǎn)分配權、優(yōu)先認股權等概念。
熟悉優(yōu)先股的定義、特征；了解發(fā)行或投資優(yōu)先股的意義；了解優(yōu)先股票的分類及各種優(yōu)先股票的含義。
了解我國各種股份的概念；了解我國股票按投資主體性質(zhì)的分類及概念；了解我國股票按流通受限與否的分類及概念；熟悉a股、b股、h股、n股、s股、l股、紅籌股等概念。
了解我國股權分置改革的情況。
第二節(jié) 股票發(fā)行
熟悉股票發(fā)行制度的概念；了解我國的股票發(fā)行制度的演變；掌握審批制度、核準制度、注冊制度的概念與特征；掌握保薦制度、承銷制度的概念；了解股票的無紙化發(fā)行和初始登記制度。
掌握新股公開發(fā)行和非公開發(fā)行的基本條件、一般規(guī)定、配股的特別規(guī)定、增發(fā)的特別規(guī)定；熟悉增發(fā)的發(fā)行方式、配股的發(fā)行方式。
第三節(jié) 股票交易
掌握證券賬戶的種類；掌握開立證券賬戶的基本原則和要求；掌握證券交易原則和交易規(guī)則；掌握委托指令的基本類別；掌握證券交易的競價原則和競價方式；了解做市商交易的基本概念與特征；了解融資融券交易的基本概念。
熟悉委托指令的內(nèi)容；熟悉委托受理的手續(xù)和過程；了解證券托管和證券存管的概念；了解我國證券托管制度的內(nèi)容；了解證券買賣中交易費用的種類；了解股票交易的清算與交收程序；了解股票的非交易過戶和擔保業(yè)務；了解證券委托的形式；了解委托指令撤銷的條件和程序。
熟悉股票價格指數(shù)的概念和功能；了解股票價格指數(shù)的編制步驟和方法；熟悉我國主要的股票價格指數(shù)；了解海外國家主要股票市場的股票價格指數(shù)。
了解滬港通的概念及組成部分；了解滬港通股票范圍及投資額度的相關規(guī)定。
第四章 債券市場 第一節(jié) 債券
掌握債券的定義、票面要素、特征、分類；熟悉債券與股票的異同點；熟悉影響債券期限和利率的主要因素。
掌握政府債券的定義、性質(zhì)和特征；掌握中央政府債券的分類；了解我國國債的品種、特點和區(qū)別；掌握地方政府債券的概念；熟悉地方政府債券的發(fā)行主體、分類方法；了解我國國債與地方政府債券的發(fā)行情況。
掌握金融債券、公司債券和企業(yè)債券的定義和分類；了解我國金融債券的品種和管理規(guī)定；熟悉各種公司債券的含義；了解我國企業(yè)債的品種和管理規(guī)定；了解我國公司債的管理規(guī)定；熟悉我國公司債券和企業(yè)債券的區(qū)別。
掌握中小企業(yè)私募債的定義和特征。
掌握國際債券的定義、特征和分類；掌握外國債券和歐洲債券的概念、特點；了解我國國際債券的發(fā)行概況。
第二節(jié) 債券的發(fā)行與承銷
掌握我國國債的發(fā)行方式；熟悉記賬式國債和憑證式國債的承銷程序；熟悉國債銷售的價格和影響國債銷售價格的因素。
了解財政部代理發(fā)行地方政府債券和地方政府自行發(fā)債的異同。
熟悉我國金融債券的發(fā)行條件、申報文件、操作要求、登記、托管與兌付的有關規(guī)定；了解次級債務的概念、募集方式；了解混合資本債券的概念、募集方式。
熟悉我國企業(yè)債券和公司債券發(fā)行的基本條件、募集資金投向和不得再次發(fā)行的情形；了解企業(yè)債券和公司債券發(fā)行的條款設計要求。
熟悉企業(yè)短期融資融券和中期票據(jù)的注冊規(guī)則、承銷的組織；熟悉中小非金融企業(yè)集合票據(jù)的特點、發(fā)行規(guī)模要求、償債保障措施、評級要求、投資者保護機制。
熟悉證券公司債券的發(fā)行條件與條款設計；了解證券公司次級債券的發(fā)行條件；了解證券公司債券發(fā)行的申報程序、申請文件的內(nèi)容；熟悉證券公司債券的上市與交易的制度安排。
了解國際開發(fā)機構人民幣債券的發(fā)行與承銷的有關規(guī)定。
第三節(jié) 債券的交易
掌握債券現(xiàn)券交易、回購交易、遠期交易和期貨交易的基本概念；熟悉債券現(xiàn)券交易、回購交易、遠期交易和期貨交易的流程和區(qū)別；掌握債券報價的主要方式；熟悉債券的開戶、交易、清算、交收的概念及有關規(guī)定；熟悉債券登記、托管、兌付及付息的有關規(guī)定。
掌握債券評級的定義與內(nèi)涵；了解債券評級的程序；熟悉債券評級的等級標準及主要內(nèi)容。
了解銀行間債券市場的發(fā)展情況；了解交易所債券市場的發(fā)展情況；熟悉銀行間債券市場與交易所債券市場的交易方式、托管方式及結算方式；熟悉債券市場轉托管的定義及條件。
第五章 證券投資基金與衍生工具
第一節(jié) 證券投資基金
掌握證券投資基金的定義和特征；掌握基金與股票、債券的區(qū)別；熟悉基金的作用；熟悉我國證券投資基金的發(fā)展概況；熟悉證券投資基金的分類方法；掌握契約型基金與公司型基金、封閉式基金與開放式基金的定義與區(qū)別；掌握貨幣市場基金管理內(nèi)容；熟悉各類基金的含義；掌握交易所交易的開放式基金的概念、特點；了解etf和lof的異同；了解私募基金的概念、特點；了解我國私募基金的發(fā)展概況。
熟悉基金份額持有人的權利與義務；掌握基金管理人的概念、資格、職責、更換條件、業(yè)務范圍；掌握基金托管人的概念、條件、職責、更換條件；熟悉基金當事人之間的關系。
熟悉基金的管理費、托管費、交易費、運作費、銷售服務費的含義和提取規(guī)定；掌握基金資產(chǎn)凈值的含義；熟悉基金資產(chǎn)估值的概念及估值的基本原則。
熟悉基金收入的來源、利潤分配方式與分配原則；掌握基金的投資風險；掌握基金的投資范圍與投資限制。
第二節(jié) 衍生工具
掌握衍生工具的概念、基本特征；掌握衍生工具的分類；掌握股權類、貨幣類、利率類以及信用類衍生工具的概念及其分類；掌握遠期、期貨、期權和互換的定義、基本特征和區(qū)別。
掌握金融期貨、金融期貨合約的定義；了解金融期貨合約的主要種類；掌握金融期貨的集中交易制度、保證金制度、無負債結算制度、限倉制度、大戶報告制度、每日價格波動限制、強行平倉、強制減倉制度等主要交易制度；掌握金融期權的定義和特征；熟悉金融期貨與金融期權的區(qū)別；熟悉金融期權的主要功能；了解金融期權的主要種類。
了解人民幣利率互換的業(yè)務內(nèi)容；了解信用違約互換的含義和主要風險；掌握可轉換公司債券、可交換公司債券的概念、特征、發(fā)行基本條件；熟悉可交換債券與可轉換債券的不同。
掌握資產(chǎn)證券化的定義、主要種類；熟悉資產(chǎn)證券化各方參與者的條件和職責；熟悉資產(chǎn)證券化的具體操作要求；了解結構化金融衍生產(chǎn)品的定義和分類。
了解金融衍生工具的發(fā)展動因、發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢；掌握金融衍生工具市場的特點與功能；了解我國衍生工具市場的發(fā)展狀況。
第六章 金融風險管理 第一節(jié) 風險概述
掌握風險的概念與特征；熟悉風險的來源、作用機制和影響因素；掌握金融風險的分類；熟悉系統(tǒng)風險與非系統(tǒng)風險的概念；熟悉宏觀經(jīng)濟風險、購買力風險、利率風險、匯率風險、市場風險的概念與特點；熟悉信用風險、財務風險、經(jīng)營風險、流動性風險以及操作風險的概念與特點。
第二節(jié) 風險管理
掌握風險管理的概念；熟悉風險管理的方法；熟悉風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規(guī)避、風險補償?shù)母拍罴疤攸c；熟悉風險管理的過程；了解風險管理的發(fā)展趨勢。
金融市場工作報告總結篇一
時光飛逝， 歲月如梭， 轉眼間， 又到了一年的終點。
20xx 年我們有過太多的辛酸經(jīng)歷，也收貨了無盡的成績和喜悅。
在總行的正確領導與大力支持下，在分行的科學指導下，以 及本支行的全力拼搏下，我們嚴格貫徹總行年度工作會議精 神嗎，確定目標任務和工作重點，認清形勢，堅定信心，銳 意進取，狠抓落實，各項工作穩(wěn)步推進，主要業(yè)務健康發(fā)展， 完成了年初的既定目標。
(一)加強對有價值客戶的重點分析，開拓營銷策略 通過仔細梳理，按照貢獻度對本行有價值的大客戶進行 排名，并定時深入了解各層次客戶的個人愛好，采取“鎖定 高端客戶，提供貴賓式服務;針對中端客戶，提供特別服務; 對低端客戶，提供大眾化便民服務”的營銷策略。
(二)加大貸款營銷力度，擴大貸款規(guī)模，不斷優(yōu)化信 貸結構。
為增強長期發(fā)展?jié)摿?，我們從年初開始就非常重視加快 貸款營銷工作，積極爭取擴大貸款規(guī)模，帶動對公存款業(yè)務和結算業(yè)務。一是優(yōu)良客戶的貸款營銷，針重點企業(yè)，加大 授信額度，主動營銷貸款。二是加大項目貸款的營銷，三是 加大了按揭貸款和個人消費貸款等低風險貸款的投放力度。
通過擴大增量，把更多的貸款投向雙優(yōu)客戶，從而帶動存量 的優(yōu)化，實現(xiàn)貸款結構的有效調(diào)整。在貸款管理的基礎工作 中，支行以嚴格實施預警預報制度為核心，全面提高信貸資 產(chǎn)管理水平。首先，嚴把貸款準入關，貸款發(fā)放堅持雙優(yōu)戰(zhàn) 略，對可貸可不貸的堅決不貸;其次，堅持貸款客戶的分類 管理，實行主動退出，逐步壓縮一般客戶，主動淘汰劣質(zhì)客 戶。三是嚴格實施信貸管理的預警預報制度，使這項工作成 為信貸管理最有力的工具和每個客戶經(jīng)理的日常工作，加大 對此項工作的考核與獎懲。
(三)客戶維護活動形式多樣化 以答謝客戶為目的，結合不同客戶的特征，采取不同的 維護方式。比如，在代發(fā)工資方面，通過與重點代發(fā)工資戶 開展聯(lián)誼會、座談會、回訪等形式，一方面了解客戶的實際 需求，一方面向客戶介紹我行的服務渠道和理財產(chǎn)品，對重 點代發(fā)戶每月至少訪問一次，了解其對于我行的服務是否滿 意，對我行的金融產(chǎn)品或者服務是否有新的建議。
加強與客戶之間的溝通與交流，積極巧妙地將各種有利 的情報提供給客戶，包括最新的行業(yè)信息和政府信息等，增 強客戶對本行的了解。邀請客戶參加多種形式有意義的活動，借此把握營銷機會。
(四)善于反思和總結，積累經(jīng)驗 總結在一定程度上是工作前進的助推器。對每一次的工 作進展情況及其完成情況都要做好總結，積累經(jīng)驗，為以后 的工作奠定良好的基礎，也便于及時發(fā)現(xiàn)問題，彌補不足。
只有不斷的總結才能把有益的東西積累起來，融會貫通，形 成一種強大的工作手段和營銷體系。
這一年，我們市場部的工作取得了一定的成績，但面對 復雜多變的宏觀經(jīng)濟形勢和激烈競爭的金融形勢，我們還存 在許多不足，一是存款結構不合理，部分存款過于集中與大 戶，容易產(chǎn)生大起大落，純負債客戶資源比較匱乏。二是信 貸投放較慢，手續(xù)過于復雜，制約了信貸規(guī)模的進一步擴張 和效益的有利提升。這些都是我們今后要加以克服和解決 的。
在下一年里，我們還要繼續(xù)認真貫徹落實總行年度精 神，堅持發(fā)展第一要務，加強風險管控，不斷提升自身水平， 努力提高市場份額，確保完成各項業(yè)務發(fā)展目標。
(一) 多渠道、多手段吸收存款 加大存款營銷力度。進一步提高工作的積極性和主動 性，完善營銷措施，擴大吸存渠道，不斷跟蹤了解同行水平， 提高具有市場競爭力的營銷支持，充分利用現(xiàn)有各類支付結算平臺，提高服務水平，加強與客戶的溝通聯(lián)絡，減少客戶 轉移存款的現(xiàn)象發(fā)生。
有針對地開展各類營銷計劃。結合本地市場情況，制定 實施細則，努力爭取吸取上市公司和擬上市公司的一般性存 款和募集資金，爭取城鄉(xiāng)結合部集體經(jīng)濟資金和拆遷資金的 歸集。
(二) 提高信貸業(yè)務的收益水平 針對每個客戶制定差別化營銷方案，綜合考量包括小企 業(yè)業(yè)務、零售業(yè)業(yè)務的推動效力，綜合分析收益來源，選擇 最有利的營銷方向，重點拓展中小企業(yè)，生產(chǎn)型企業(yè)客戶， 與客戶建立全面合作關系，努力成為主辦銀行，努力提好信 貸業(yè)務的收益水平。
(三)加大創(chuàng)新力度 堅持品種創(chuàng)新和服務創(chuàng)新，多方位發(fā)展零售業(yè)務。一是 開展規(guī)范化服務流程演練，提高服務水平，為儲戶提供標準 化的服務;二是加大吸收理財資金力度，抓住理財資金主要 靠努力的特點，針對周邊的商戶、村戶和老客戶，有效地吸 收理財資金。三是加大宣傳力度，通過多種形式宣傳我行的 業(yè)務，提高我行的社會知名度。
金融市場工作報告總結篇二
2、負責協(xié)助完成行內(nèi)各類資產(chǎn)的`買賣及轉讓流轉工作;
3、負責投行類產(chǎn)品銷售渠道的建設、拓展和維護工作;
4、負責各類資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)支持證券業(yè)務的發(fā)行工作規(guī)劃;
5、負責北京中心承銷業(yè)務的規(guī)劃與承銷管理;
6、負責開展低風險類中間業(yè)務的營銷規(guī)劃。
金融市場工作報告總結篇三
1．利用diy蛋糕市場的空白進行盈利，因為在東營還沒有一家diy蛋糕店。大力宣傳我們可思蜜蛋糕的特色和文化，然后激發(fā)廣大消費者的購買欲望。
2．相互宣傳，與其他的糕點店、飾品店合作進行盈利。
3．在企業(yè)發(fā)展的初期，我們主要是針對青少年群體的產(chǎn)品設計，通過在學校周邊派發(fā)單頁，在校內(nèi)信息欄張貼產(chǎn)品信息來擴大市場。
4．在繁華地帶針對年輕的情侶我們可以多做一些產(chǎn)品的介紹，因為我們的產(chǎn)品不單單只是做生日蛋糕，我們可以針對顧客的要求為他們設計他們心目中的產(chǎn)品。
5．在開業(yè)期間，我們會有免費辦理會員卡的活動，凡是持有會員卡的顧客一律打8折，若 是本人過生日，我們還會贈送精美的禮品。
二、內(nèi)部的盈利模式
1.出售diy蛋糕，巧克力，餅干，在店內(nèi)陳列出各種產(chǎn)品的樣品，產(chǎn)品一定要與其他的蛋糕店有區(qū)別。對于那些等待定做的顧客，我們承諾將以最快的速度為您呈現(xiàn)出您心儀的產(chǎn)品。（10分鐘左右）
2.針對家庭培訓：現(xiàn)在的家庭越來越重視飲食營養(yǎng)，在家做蛋糕、面包、西點等即有營養(yǎng)又省錢，越來越成為人們所接受和追求的生活方式；（培訓費）
4.訂做蛋糕：每個人每年的生日蛋糕是必不可少的，但個性化的蛋糕市面上比較少，為朋友和親人訂做個性化蛋糕已成為年輕人的追求。
5.店內(nèi)銷售禮品（一般買蛋糕的顧客，都是為慶祝一些節(jié)日或者重要的紀念日，所以他們會在賣蛋糕的時候買一些禮品。也可以根據(jù)顧客的需求制定出套餐優(yōu)惠。）
6．配送：針對一些較遠的顧客，我們還開通了電話預定，并且在5公里范圍內(nèi)我們免費贈送，5—10公里我們按蛋糕的價格收取1%的費用。
金融市場工作報告總結篇四
[教學目的和要求]
在本章的學習中，要求了解金融市場的概念及其構成要素；了解金融資產(chǎn)選擇與資產(chǎn)的組合；理解和掌握傳統(tǒng)金融工具及其價格的計算；理解和掌握金融衍生工具的種類及其作用；理解和熟記貨幣市場、資本市場（證券市場）的概念、特征、分類、交易對象、參與主體及其交易工具，為以后各章的學習打好基礎。
[教學重點與難點]
教學重點：金融市場及其構成要素、金融工具的種類、金融衍生工具的種類及其雙刃劍作用、資產(chǎn)選擇與資產(chǎn)組合、貨幣市場、資本市場、證券市場。
教學難點：傳統(tǒng)金融工具價格的計算、金融衍生工具的種類及其雙刃劍作用、資產(chǎn)選擇與資產(chǎn)組合。
[教學中應注意的問題]
等相關內(nèi)容進行講解。
金融市場工作報告總結篇五
掌握金融市場的概念；熟悉金融市場的分類；了解影響金融市場的主要因素；熟悉金融市場的特點；掌握金融市場的功能。
熟悉非證券金融市場的概念，了解非證券金融市場的分類（股權投資市場、信托市場、融資租賃市場等）。
了解全球金融市場的形成及發(fā)展趨勢；了解國際資金流動方式；熟悉全球金融體系的主要參與者；了解金融危機的教訓。
第二節(jié) 中國的金融體系
了解建國以來我國金融市場的演變歷史；熟悉我國金融市場的發(fā)展現(xiàn)狀；了解影響我國金融市場運行的主要因素。
了解銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)、信托業(yè)的有關情況；熟悉我國金融市場“一行三會”的監(jiān)管架構。
了解中央銀行主要職能；熟悉存款準備金制度與貨幣乘數(shù)的概念；掌握貨幣政策的概念、措施及目標；掌握貨幣政策工具的概念及作用原理；了解貨幣政策的傳導機制。
第三節(jié) 中國多層次資本市場
掌握資本市場的分層特性；掌握多層次資本市場的主要內(nèi)容與結構特征。
熟悉中國多層次資本市場建設的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢；熟悉場內(nèi)市場的定義、特征和功能；熟悉場外市場的定義、特征和功能；熟悉主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板的概念、上市公司的類型和管理規(guī)定；熟悉全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)的掛牌公司的類型和管理規(guī)定；熟悉私募基金市場、區(qū)域股權市場、券商柜臺市場、機構間私募產(chǎn)品報價與服務系統(tǒng)的概念與特點。
第二章 證券市場主體 第一節(jié) 證券發(fā)行人
掌握證券市場融資活動的概念、方式及特征；掌握直接融資的概念、特點和分類；熟悉直接融資與間接融資的區(qū)別。
掌握證券發(fā)行人的概念和分類；熟悉政府和政府機構直接融資的方式及特征；熟悉企業(yè)（公司）直接融資的方式及特征；掌握金融機構直接融資的特點；熟悉直接融資對金融市場的影響。
第二節(jié) 證券投資者
掌握證券市場投資者的概念、特點及分類；了解我國證券市場投資者結構及演化。
掌握機構投資者的概念、特點及分類；熟悉機構投資者在金融市場中的作用；熟悉政府機構類投資者的概念、特點及分類；掌握金融機構類投資者的概念、特點及分類；熟悉合格境外機構投資者、合格境內(nèi)機構投資者的概念與特點；掌握企業(yè)和事業(yè)法人類機構投資者的概念與特點；掌握基金類投資者的概念、特點及分類。
掌握個人投資者的概念；熟悉個人投資者的風險特征與投資者適當性。
第三節(jié) 中介機構
掌握證券公司的定義；了解我國證券公司的發(fā)展歷程；掌握我國證券公司的監(jiān)管制度及具體要求；掌握證券公司主要業(yè)務的種類及內(nèi)容。
熟悉證券服務機構的類別；熟悉對律師事務所從事證券法律業(yè)務的管理；熟悉對注冊會計師、會計師事務所從事證券、期貨相關業(yè)務的管理；熟悉對證券、期貨投資咨詢機構的管理；熟悉對資信評級機構從事證券業(yè)務的管理；熟悉對資產(chǎn)評估機構從事證券、期貨業(yè)務的管理；掌握對證券金融公司從事轉融通業(yè)務的管理；熟悉證券服務機構的法律責任和市場準入。
第四節(jié) 自律性組織
掌握證券交易所的定義、特征及主要職能；熟悉證券交易所的組織形式；了解我國證券交易所的發(fā)展歷程。
了解證券業(yè)協(xié)會的性質(zhì)和宗旨；了解證券業(yè)協(xié)會的歷史沿革；熟悉證券業(yè)協(xié)會的職責和自律管理職能；了解證券業(yè)協(xié)會的機構設置。
熟悉證券登記結算公司的設立條件與主要職能；熟悉證券登記結算公司的登記結算制度。
掌握證券投資者保護基金的來源、使用、監(jiān)督管理；熟悉中國證券投資者保護基金公司設立的意義和職責。
監(jiān)管機構
熟悉證券市場監(jiān)管的意義和原則、市場監(jiān)管的目標和手段；掌握我國的證券市場的監(jiān)管體系；掌握國務院證券監(jiān)督管理機構及其組成；熟悉《證券法》賦予證券監(jiān)督管理機構的職責、權限。
第三章 股票市場 第一節(jié) 股票
掌握股票的定義、性質(zhì)、特征和分類；熟悉普通股票與優(yōu)先股票、記名股票與不記名股票、有面額股票與無面額股票的區(qū)別和特征；掌握股利政策、股份變動等與股票相關的資本管理概念。
掌握股票票面價值、賬面價值、清算價值、內(nèi)在價值的概念與聯(lián)系；熟悉股票的理論價格與市場價格的概念及引起股票價格變動的直接原因；了解影響股票價格變動的相關因素。
掌握普通股股東的權利和義務；掌握公司利潤分配順序、股利分配條件、原則和剩余資產(chǎn)分配條件、順序；熟悉股東重大決策參與權、資產(chǎn)收益權、剩余資產(chǎn)分配權、優(yōu)先認股權等概念。
熟悉優(yōu)先股的定義、特征；了解發(fā)行或投資優(yōu)先股的意義；了解優(yōu)先股票的分類及各種優(yōu)先股票的含義。
了解我國各種股份的概念；了解我國股票按投資主體性質(zhì)的分類及概念；了解我國股票按流通受限與否的分類及概念；熟悉a股、b股、h股、n股、s股、l股、紅籌股等概念。
了解我國股權分置改革的情況。
第二節(jié) 股票發(fā)行
熟悉股票發(fā)行制度的概念；了解我國的股票發(fā)行制度的演變；掌握審批制度、核準制度、注冊制度的概念與特征；掌握保薦制度、承銷制度的概念；了解股票的無紙化發(fā)行和初始登記制度。
掌握新股公開發(fā)行和非公開發(fā)行的基本條件、一般規(guī)定、配股的特別規(guī)定、增發(fā)的特別規(guī)定；熟悉增發(fā)的發(fā)行方式、配股的發(fā)行方式。
第三節(jié) 股票交易
掌握證券賬戶的種類；掌握開立證券賬戶的基本原則和要求；掌握證券交易原則和交易規(guī)則；掌握委托指令的基本類別；掌握證券交易的競價原則和競價方式；了解做市商交易的基本概念與特征；了解融資融券交易的基本概念。
熟悉委托指令的內(nèi)容；熟悉委托受理的手續(xù)和過程；了解證券托管和證券存管的概念；了解我國證券托管制度的內(nèi)容；了解證券買賣中交易費用的種類；了解股票交易的清算與交收程序；了解股票的非交易過戶和擔保業(yè)務；了解證券委托的形式；了解委托指令撤銷的條件和程序。
熟悉股票價格指數(shù)的概念和功能；了解股票價格指數(shù)的編制步驟和方法；熟悉我國主要的股票價格指數(shù)；了解海外國家主要股票市場的股票價格指數(shù)。
了解滬港通的概念及組成部分；了解滬港通股票范圍及投資額度的相關規(guī)定。
第四章 債券市場 第一節(jié) 債券
掌握債券的定義、票面要素、特征、分類；熟悉債券與股票的異同點；熟悉影響債券期限和利率的主要因素。
掌握政府債券的定義、性質(zhì)和特征；掌握中央政府債券的分類；了解我國國債的品種、特點和區(qū)別；掌握地方政府債券的概念；熟悉地方政府債券的發(fā)行主體、分類方法；了解我國國債與地方政府債券的發(fā)行情況。
掌握金融債券、公司債券和企業(yè)債券的定義和分類；了解我國金融債券的品種和管理規(guī)定；熟悉各種公司債券的含義；了解我國企業(yè)債的品種和管理規(guī)定；了解我國公司債的管理規(guī)定；熟悉我國公司債券和企業(yè)債券的區(qū)別。
掌握中小企業(yè)私募債的定義和特征。
掌握國際債券的定義、特征和分類；掌握外國債券和歐洲債券的概念、特點；了解我國國際債券的發(fā)行概況。
第二節(jié) 債券的發(fā)行與承銷
掌握我國國債的發(fā)行方式；熟悉記賬式國債和憑證式國債的承銷程序；熟悉國債銷售的價格和影響國債銷售價格的因素。
了解財政部代理發(fā)行地方政府債券和地方政府自行發(fā)債的異同。
熟悉我國金融債券的發(fā)行條件、申報文件、操作要求、登記、托管與兌付的有關規(guī)定；了解次級債務的概念、募集方式；了解混合資本債券的概念、募集方式。
熟悉我國企業(yè)債券和公司債券發(fā)行的基本條件、募集資金投向和不得再次發(fā)行的情形；了解企業(yè)債券和公司債券發(fā)行的條款設計要求。
熟悉企業(yè)短期融資融券和中期票據(jù)的注冊規(guī)則、承銷的組織；熟悉中小非金融企業(yè)集合票據(jù)的特點、發(fā)行規(guī)模要求、償債保障措施、評級要求、投資者保護機制。
熟悉證券公司債券的發(fā)行條件與條款設計；了解證券公司次級債券的發(fā)行條件；了解證券公司債券發(fā)行的申報程序、申請文件的內(nèi)容；熟悉證券公司債券的上市與交易的制度安排。
了解國際開發(fā)機構人民幣債券的發(fā)行與承銷的有關規(guī)定。
第三節(jié) 債券的交易
掌握債券現(xiàn)券交易、回購交易、遠期交易和期貨交易的基本概念；熟悉債券現(xiàn)券交易、回購交易、遠期交易和期貨交易的流程和區(qū)別；掌握債券報價的主要方式；熟悉債券的開戶、交易、清算、交收的概念及有關規(guī)定；熟悉債券登記、托管、兌付及付息的有關規(guī)定。
掌握債券評級的定義與內(nèi)涵；了解債券評級的程序；熟悉債券評級的等級標準及主要內(nèi)容。
了解銀行間債券市場的發(fā)展情況；了解交易所債券市場的發(fā)展情況；熟悉銀行間債券市場與交易所債券市場的交易方式、托管方式及結算方式；熟悉債券市場轉托管的定義及條件。
第五章 證券投資基金與衍生工具
第一節(jié) 證券投資基金
掌握證券投資基金的定義和特征；掌握基金與股票、債券的區(qū)別；熟悉基金的作用；熟悉我國證券投資基金的發(fā)展概況；熟悉證券投資基金的分類方法；掌握契約型基金與公司型基金、封閉式基金與開放式基金的定義與區(qū)別；掌握貨幣市場基金管理內(nèi)容；熟悉各類基金的含義；掌握交易所交易的開放式基金的概念、特點；了解etf和lof的異同；了解私募基金的概念、特點；了解我國私募基金的發(fā)展概況。
熟悉基金份額持有人的權利與義務；掌握基金管理人的概念、資格、職責、更換條件、業(yè)務范圍；掌握基金托管人的概念、條件、職責、更換條件；熟悉基金當事人之間的關系。
熟悉基金的管理費、托管費、交易費、運作費、銷售服務費的含義和提取規(guī)定；掌握基金資產(chǎn)凈值的含義；熟悉基金資產(chǎn)估值的概念及估值的基本原則。
熟悉基金收入的來源、利潤分配方式與分配原則；掌握基金的投資風險；掌握基金的投資范圍與投資限制。
第二節(jié) 衍生工具
掌握衍生工具的概念、基本特征；掌握衍生工具的分類；掌握股權類、貨幣類、利率類以及信用類衍生工具的概念及其分類；掌握遠期、期貨、期權和互換的定義、基本特征和區(qū)別。
掌握金融期貨、金融期貨合約的定義；了解金融期貨合約的主要種類；掌握金融期貨的集中交易制度、保證金制度、無負債結算制度、限倉制度、大戶報告制度、每日價格波動限制、強行平倉、強制減倉制度等主要交易制度；掌握金融期權的定義和特征；熟悉金融期貨與金融期權的區(qū)別；熟悉金融期權的主要功能；了解金融期權的主要種類。
了解人民幣利率互換的業(yè)務內(nèi)容；了解信用違約互換的含義和主要風險；掌握可轉換公司債券、可交換公司債券的概念、特征、發(fā)行基本條件；熟悉可交換債券與可轉換債券的不同。
掌握資產(chǎn)證券化的定義、主要種類；熟悉資產(chǎn)證券化各方參與者的條件和職責；熟悉資產(chǎn)證券化的具體操作要求；了解結構化金融衍生產(chǎn)品的定義和分類。
了解金融衍生工具的發(fā)展動因、發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢；掌握金融衍生工具市場的特點與功能；了解我國衍生工具市場的發(fā)展狀況。
第六章 金融風險管理 第一節(jié) 風險概述
掌握風險的概念與特征；熟悉風險的來源、作用機制和影響因素；掌握金融風險的分類；熟悉系統(tǒng)風險與非系統(tǒng)風險的概念；熟悉宏觀經(jīng)濟風險、購買力風險、利率風險、匯率風險、市場風險的概念與特點；熟悉信用風險、財務風險、經(jīng)營風險、流動性風險以及操作風險的概念與特點。
第二節(jié) 風險管理
掌握風險管理的概念；熟悉風險管理的方法；熟悉風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規(guī)避、風險補償?shù)母拍罴疤攸c；熟悉風險管理的過程；了解風險管理的發(fā)展趨勢。