很早很早以前，那時(shí)候的日本沒有電燈和電視機(jī)，也沒有槍和大炮。在那山連著山的地方，土地貧瘠，連水稻都沒見過，人們只靠吃糝子、小米和豆子過日子。龍子太郎和奶奶就生活在那里。
龍子太郎能吃愛睡，力大無窮，村里的孩子都叫他“龍的兒子，妖怪的兒子”。他和小動物比賽相撲，誰也比不過他。天狗來了，起先贏了太郎，可是太郎不服輸，終于把天狗摔倒了。天狗非常喜愛他的勇敢，送給他一碗“天狗的酒”，喝了它就會有“一百個(gè)人的力氣”。但是這種力氣只能為了幫助別人時(shí)才能用。小動物都入迷地聽著小女孩阿雅優(yōu)美的笛聲，沒入理睬紅鬼的鼓聲了。紅鬼很生氣，想抓住阿雅，不準(zhǔn)她吹笛子?？墒羌t鬼也被太郎摔倒了，他只好狼狽而逃。
晚上，太郎想起了死去的媽媽。奶奶告訴他，媽媽并沒有死，在太郎出生前，媽媽忽然失蹤了。后來就在媽媽失蹤的地方出現(xiàn)了一個(gè)大水潭，媽媽變成了龍。龍把剛出世的太郎和一粒珠子一起送出了水面，那棵珠子就代替了媽媽的奶喂養(yǎng)了太郎。但是，那棵珠子原來是龍的眼睛，因此她瞎了，不得不搬到遙遠(yuǎn)的北國。并且她囑咐奶奶等太郎長大后，一定要去找她，她等待著。太郎聽了奶奶的敘述，立刻要去找媽媽，還沒等他出發(fā)，野豬突然來告訴他阿雅被紅鬼抓走了。他和野豬找到紅鬼那里，可是阿雅又被黑鬼搶走了。太郎制服了紅鬼，讓他帶領(lǐng)著一同去黑鬼那里救阿雅。他們同心協(xié)力把黑鬼推下了山澗，黑鬼變成了一塊巖石，為人民除了一害。紅鬼由于幫黑鬼干過欺壓百姓的壞事，怕人民報(bào)復(fù)，龍子太郎就把他拋到天上做雷公的部下去了。
太郎獨(dú)自向北方走去，尋找變成了龍的媽媽。他遇到了一個(gè)叫雞叫財(cái)主的老太婆，雞叫財(cái)主為了讓太郎給她干活，騙他說，龍只有在收割的時(shí)候才出現(xiàn)。太郎為雞叫財(cái)主干活直到種出了稻谷，龍還是沒有出現(xiàn)，卻出現(xiàn)了一條白蛇。白蛇告訴他，再往北走，翻過九座山，有個(gè)山中妖婆知道龍的事情。太郎氣憤極了，他背走了他種的全部稻谷、分給了沿途的窮苦農(nóng)民。
太郎找到了山中妖婆，差點(diǎn)又被妖婆吃掉，剛逃出來，又被白衣女妖包圍著，險(xiǎn)些凍死。阿雅在寶鏡里看到了埋在冰雪里的太郎，就騎著“百里馬”來救起了太郎。他倆騎著馬向北方進(jìn)發(fā)了。
太郎終于找到了住著龍的湖，龍出現(xiàn)了。她告訴太郎，她因?yàn)閼阎?，多吃了兩條魚，觸犯了山里的規(guī)矩——有東西應(yīng)該大家分著吃，誰如果只顧自己，就要受到懲罰，因此她變成了龍。太郎聽了非常難過，他認(rèn)為這都是因?yàn)榇謇锍缘臇|面太少，才會訂下這樣的規(guī)矩。他決心把那個(gè)堵住巖湖水的石打開，使湖水流下山去，灌溉廣闊的田地。媽媽表示一定幫助他完成這個(gè)志愿。媽媽因?yàn)檠劬ο沽耍屘勺邶堫^上為她指路。龍掀起了巨浪，沖擊著山巖，巖石終于被撞開了，但龍也筋疲力竭地死去了。太郎傷心地哭著，突然，龍的鱗一片片脫落了，媽媽又恢復(fù)了人形。她站了起來，她看到了太郎，喊著太郎的名字，太郎高喊著媽媽，撲到了媽媽的懷里。
湖水流下了山，滋潤著大地，稻谷也長起來了，從此，這里的人們過上了幸福的生活。
龍子太郎能吃愛睡，力大無窮，村里的孩子都叫他“龍的兒子，妖怪的兒子”。他和小動物比賽相撲，誰也比不過他。天狗來了，起先贏了太郎，可是太郎不服輸，終于把天狗摔倒了。天狗非常喜愛他的勇敢，送給他一碗“天狗的酒”，喝了它就會有“一百個(gè)人的力氣”。但是這種力氣只能為了幫助別人時(shí)才能用。小動物都入迷地聽著小女孩阿雅優(yōu)美的笛聲，沒入理睬紅鬼的鼓聲了。紅鬼很生氣，想抓住阿雅，不準(zhǔn)她吹笛子?？墒羌t鬼也被太郎摔倒了，他只好狼狽而逃。
晚上，太郎想起了死去的媽媽。奶奶告訴他，媽媽并沒有死，在太郎出生前，媽媽忽然失蹤了。后來就在媽媽失蹤的地方出現(xiàn)了一個(gè)大水潭，媽媽變成了龍。龍把剛出世的太郎和一粒珠子一起送出了水面，那棵珠子就代替了媽媽的奶喂養(yǎng)了太郎。但是，那棵珠子原來是龍的眼睛，因此她瞎了，不得不搬到遙遠(yuǎn)的北國。并且她囑咐奶奶等太郎長大后，一定要去找她，她等待著。太郎聽了奶奶的敘述，立刻要去找媽媽，還沒等他出發(fā)，野豬突然來告訴他阿雅被紅鬼抓走了。他和野豬找到紅鬼那里，可是阿雅又被黑鬼搶走了。太郎制服了紅鬼，讓他帶領(lǐng)著一同去黑鬼那里救阿雅。他們同心協(xié)力把黑鬼推下了山澗，黑鬼變成了一塊巖石，為人民除了一害。紅鬼由于幫黑鬼干過欺壓百姓的壞事，怕人民報(bào)復(fù)，龍子太郎就把他拋到天上做雷公的部下去了。
太郎獨(dú)自向北方走去，尋找變成了龍的媽媽。他遇到了一個(gè)叫雞叫財(cái)主的老太婆，雞叫財(cái)主為了讓太郎給她干活，騙他說，龍只有在收割的時(shí)候才出現(xiàn)。太郎為雞叫財(cái)主干活直到種出了稻谷，龍還是沒有出現(xiàn)，卻出現(xiàn)了一條白蛇。白蛇告訴他，再往北走，翻過九座山，有個(gè)山中妖婆知道龍的事情。太郎氣憤極了，他背走了他種的全部稻谷、分給了沿途的窮苦農(nóng)民。
太郎找到了山中妖婆，差點(diǎn)又被妖婆吃掉，剛逃出來，又被白衣女妖包圍著，險(xiǎn)些凍死。阿雅在寶鏡里看到了埋在冰雪里的太郎，就騎著“百里馬”來救起了太郎。他倆騎著馬向北方進(jìn)發(fā)了。
太郎終于找到了住著龍的湖，龍出現(xiàn)了。她告訴太郎，她因?yàn)閼阎?，多吃了兩條魚，觸犯了山里的規(guī)矩——有東西應(yīng)該大家分著吃，誰如果只顧自己，就要受到懲罰，因此她變成了龍。太郎聽了非常難過，他認(rèn)為這都是因?yàn)榇謇锍缘臇|面太少，才會訂下這樣的規(guī)矩。他決心把那個(gè)堵住巖湖水的石打開，使湖水流下山去，灌溉廣闊的田地。媽媽表示一定幫助他完成這個(gè)志愿。媽媽因?yàn)檠劬ο沽耍屘勺邶堫^上為她指路。龍掀起了巨浪，沖擊著山巖，巖石終于被撞開了，但龍也筋疲力竭地死去了。太郎傷心地哭著，突然，龍的鱗一片片脫落了，媽媽又恢復(fù)了人形。她站了起來，她看到了太郎，喊著太郎的名字，太郎高喊著媽媽，撲到了媽媽的懷里。
湖水流下了山，滋潤著大地，稻谷也長起來了，從此，這里的人們過上了幸福的生活。