職位描述
崗位描述
獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)（Independent Financial Advisers，簡(jiǎn)稱(chēng)IFAs）是獨(dú)立于金融機(jī)構(gòu)（產(chǎn)品提供者）而向客戶(hù)提供全方位理財(cái)服務(wù)的第三方專(zhuān)業(yè)人員，收入來(lái)源包括金融機(jī)構(gòu)可能提供的傭金和可能向客戶(hù)收取的咨詢(xún)費(fèi)。獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)起源于英國(guó)，后在歐美等地得到推廣和普及，近年來(lái)開(kāi)始在中國(guó)出現(xiàn)類(lèi)似的獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)。
獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)的角色：策劃個(gè)人理財(cái)方案時(shí)以客戶(hù)之利益為首，對(duì)產(chǎn)品供貨商持中立態(tài)度；為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)及中立之理財(cái)策劃方案；作為長(zhǎng)期理財(cái)策劃伙伴及定期檢討方案；作為客戶(hù)及產(chǎn)品供貨商的溝通橋梁。
工作職責(zé)
1.出席公司舉辦的早、夕會(huì)議，及時(shí)更新資本市場(chǎng)環(huán)球資訊。
2.按時(shí)參加深圳公司組織的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提升顧問(wèn)綜合能力。香港康宏向新人提供為期一周的香港總部培訓(xùn)機(jī)會(huì)。
3.為中高端客戶(hù)群體提供顧問(wèn)式的私人理財(cái)服務(wù)，對(duì)客戶(hù)的理財(cái)需求做出詳細(xì)分析并為客戶(hù)量身定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。
4.處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料。
5.公司鼓勵(lì)顧問(wèn)開(kāi)展個(gè)人業(yè)務(wù)，培養(yǎng)建立個(gè)人團(tuán)隊(duì)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)化的管理及培訓(xùn)達(dá)成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)。
職位要求
1.本科以上學(xué)歷，具有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
2.熱愛(ài)金融行業(yè)，有志于財(cái)富管理事業(yè)。具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,并對(duì)該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考。
3. 為人正直誠(chéng)信，具備良好的專(zhuān)業(yè)知識(shí)背景和個(gè)人職業(yè)形象，有親和力，客戶(hù)溝通能力，關(guān)系管理能力。
4.擁有國(guó)內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)相同或相似崗位工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，擁有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師、AFP、私人銀行家等金融資格證書(shū)者優(yōu)先。
5.深圳戶(hù)口可自由進(jìn)出香港者優(yōu)先。
公司福利
五天工作制，彈性工作時(shí)間，利于平衡個(gè)人工作與生活。
香港IFA行業(yè)龍頭研究部門(mén)每日提供環(huán)球資本市場(chǎng)簡(jiǎn)報(bào)。
香港首席財(cái)富顧問(wèn)每周提供針對(duì)性的團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)。
香港總部培訓(xùn)+月度季度年度優(yōu)秀員工嘉獎(jiǎng)+國(guó)外旅行+優(yōu)才計(jì)劃移民香港。
公司榮譽(yù)：
公司榮譽(yù)：
2013
連續(xù)七年勇奪由南華早報(bào)及香港財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)合辦的「香港卓越財(cái)務(wù)策劃公司大獎(jiǎng)」。
榮獲「香港股票分析師協(xié)會(huì)上市公司年度大獎(jiǎng)」
榮獲「香港財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)優(yōu)質(zhì)財(cái)策企業(yè) 2013」
2012
奪得香港財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)杰出財(cái)務(wù)策劃教育大獎(jiǎng)2012「受歡迎財(cái)務(wù)策劃教育項(xiàng)目大獎(jiǎng)」 及「佳財(cái)務(wù)策劃教育項(xiàng)目 – 金獎(jiǎng)」
獲頒香港財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)杰出財(cái)務(wù)策劃教育大獎(jiǎng)2012「優(yōu)質(zhì)財(cái)策企業(yè) - 獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)業(yè)界」及「財(cái)務(wù)策劃雇主大獎(jiǎng) – 獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)業(yè)界 (金獎(jiǎng))」
連續(xù)十年獲香港社會(huì)服務(wù)聯(lián)會(huì)頒授「商界展關(guān)懷」標(biāo)志。
2011
連續(xù)九年獲香港社會(huì)服務(wù)聯(lián)會(huì)頒授「商界展關(guān)懷」標(biāo)志。
首獲 Focus Media Hong Kong ("Focus Media") 嘉許 Your Choice @ Focus 香港白領(lǐng)喜愛(ài)金融服務(wù)品牌大獎(jiǎng) 2011。
連續(xù)五年勇奪由南華早報(bào)及香港財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)合辦的「卓越財(cái)務(wù)策劃公司大獎(jiǎng)(獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn))」。
康宏金融集團(tuán)，以及旗下的康宏理財(cái)控股有限公司、康宏理財(cái)服務(wù)有限公司、康宏資產(chǎn)管理有限公司及康宏證券投資服務(wù)有限公司，分別榮獲「2011年度家庭友善雇主獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃 ─ 家庭友善雇主」獎(jiǎng)項(xiàng)。
勇奪由指標(biāo)雜志頒發(fā)的「年度佳培訓(xùn)及發(fā)展獎(jiǎng)」。
12名理財(cái)顧問(wèn)獲香港銀行學(xué)會(huì)頒發(fā)「2011 杰出財(cái)富管理師大姟溝撓乓焓餿佟？
香港康宏金融集團(tuán) http://www.convoyfinancial.com/zh_TW
宣傳片
粵語(yǔ)版： http://v.youku.com/v_show/id_XMTk4ODQzOTc2.html
國(guó)語(yǔ)版： http://v.youku.com/v_show/id_XMTE5MzQxMzcy.html
請(qǐng)投簡(jiǎn)歷至：shuying_ling@163.com
崗位描述
獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)（Independent Financial Advisers，簡(jiǎn)稱(chēng)IFAs）是獨(dú)立于金融機(jī)構(gòu)（產(chǎn)品提供者）而向客戶(hù)提供全方位理財(cái)服務(wù)的第三方專(zhuān)業(yè)人員，收入來(lái)源包括金融機(jī)構(gòu)可能提供的傭金和可能向客戶(hù)收取的咨詢(xún)費(fèi)。獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)起源于英國(guó)，后在歐美等地得到推廣和普及，近年來(lái)開(kāi)始在中國(guó)出現(xiàn)類(lèi)似的獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)。
獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)的角色：策劃個(gè)人理財(cái)方案時(shí)以客戶(hù)之利益為首，對(duì)產(chǎn)品供貨商持中立態(tài)度；為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)及中立之理財(cái)策劃方案；作為長(zhǎng)期理財(cái)策劃伙伴及定期檢討方案；作為客戶(hù)及產(chǎn)品供貨商的溝通橋梁。
工作職責(zé)
1.出席公司舉辦的早、夕會(huì)議，及時(shí)更新資本市場(chǎng)環(huán)球資訊。
2.按時(shí)參加深圳公司組織的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提升顧問(wèn)綜合能力。香港康宏向新人提供為期一周的香港總部培訓(xùn)機(jī)會(huì)。
3.為中高端客戶(hù)群體提供顧問(wèn)式的私人理財(cái)服務(wù)，對(duì)客戶(hù)的理財(cái)需求做出詳細(xì)分析并為客戶(hù)量身定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。
4.處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料。
5.公司鼓勵(lì)顧問(wèn)開(kāi)展個(gè)人業(yè)務(wù)，培養(yǎng)建立個(gè)人團(tuán)隊(duì)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)化的管理及培訓(xùn)達(dá)成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)。
職位要求
1.本科以上學(xué)歷，具有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
2.熱愛(ài)金融行業(yè)，有志于財(cái)富管理事業(yè)。具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,并對(duì)該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考。
3. 為人正直誠(chéng)信，具備良好的專(zhuān)業(yè)知識(shí)背景和個(gè)人職業(yè)形象，有親和力，客戶(hù)溝通能力，關(guān)系管理能力。
4.擁有國(guó)內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)相同或相似崗位工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，擁有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師、AFP、私人銀行家等金融資格證書(shū)者優(yōu)先。
5.深圳戶(hù)口可自由進(jìn)出香港者優(yōu)先。
公司福利
五天工作制，彈性工作時(shí)間，利于平衡個(gè)人工作與生活。
香港IFA行業(yè)龍頭研究部門(mén)每日提供環(huán)球資本市場(chǎng)簡(jiǎn)報(bào)。
香港首席財(cái)富顧問(wèn)每周提供針對(duì)性的團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)。
香港總部培訓(xùn)+月度季度年度優(yōu)秀員工嘉獎(jiǎng)+國(guó)外旅行+優(yōu)才計(jì)劃移民香港。
公司榮譽(yù)：
公司榮譽(yù)：
2013
連續(xù)七年勇奪由南華早報(bào)及香港財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)合辦的「香港卓越財(cái)務(wù)策劃公司大獎(jiǎng)」。
榮獲「香港股票分析師協(xié)會(huì)上市公司年度大獎(jiǎng)」
榮獲「香港財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)優(yōu)質(zhì)財(cái)策企業(yè) 2013」
2012
奪得香港財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)杰出財(cái)務(wù)策劃教育大獎(jiǎng)2012「受歡迎財(cái)務(wù)策劃教育項(xiàng)目大獎(jiǎng)」 及「佳財(cái)務(wù)策劃教育項(xiàng)目 – 金獎(jiǎng)」
獲頒香港財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)杰出財(cái)務(wù)策劃教育大獎(jiǎng)2012「優(yōu)質(zhì)財(cái)策企業(yè) - 獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)業(yè)界」及「財(cái)務(wù)策劃雇主大獎(jiǎng) – 獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)業(yè)界 (金獎(jiǎng))」
連續(xù)十年獲香港社會(huì)服務(wù)聯(lián)會(huì)頒授「商界展關(guān)懷」標(biāo)志。
2011
連續(xù)九年獲香港社會(huì)服務(wù)聯(lián)會(huì)頒授「商界展關(guān)懷」標(biāo)志。
首獲 Focus Media Hong Kong ("Focus Media") 嘉許 Your Choice @ Focus 香港白領(lǐng)喜愛(ài)金融服務(wù)品牌大獎(jiǎng) 2011。
連續(xù)五年勇奪由南華早報(bào)及香港財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)合辦的「卓越財(cái)務(wù)策劃公司大獎(jiǎng)(獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn))」。
康宏金融集團(tuán)，以及旗下的康宏理財(cái)控股有限公司、康宏理財(cái)服務(wù)有限公司、康宏資產(chǎn)管理有限公司及康宏證券投資服務(wù)有限公司，分別榮獲「2011年度家庭友善雇主獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃 ─ 家庭友善雇主」獎(jiǎng)項(xiàng)。
勇奪由指標(biāo)雜志頒發(fā)的「年度佳培訓(xùn)及發(fā)展獎(jiǎng)」。
12名理財(cái)顧問(wèn)獲香港銀行學(xué)會(huì)頒發(fā)「2011 杰出財(cái)富管理師大姟溝撓乓焓餿佟？
香港康宏金融集團(tuán) http://www.convoyfinancial.com/zh_TW
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粵語(yǔ)版： http://v.youku.com/v_show/id_XMTk4ODQzOTc2.html
國(guó)語(yǔ)版： http://v.youku.com/v_show/id_XMTE5MzQxMzcy.html
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