確定客戶關(guān)系
一、簽訂理財規(guī)劃服務(wù)合同
二、理財規(guī)劃服務(wù)合同的形式和內(nèi)容
1、形式：書面形式
2、主要條款
(1)當(dāng)事人條款 (2)鑒于條款 (3)委托事項條款
(4)服務(wù)費(fèi)用條款 (5)陳述與保證條款
(6)當(dāng)事****利與義務(wù) (7)違約責(zé)任
(8)爭議解決
3、服務(wù)合同示范文本
4、保密合同的簽署
與客戶交談和溝通
一、理財規(guī)劃師的態(tài)度：
1、尊敬 2、真誠 3、理解和包容 4、自知
二、交流如何開始
三、兩種交流手段
1、語言
(1)常用的語言交流形式：解釋、安慰、建議、提問、總結(jié)
(2)語言交流中需注意的問題：理財規(guī)劃師要注意詞語的特定意思;注意語速和長度;避免主觀臆斷;規(guī)劃師親切的話語有助于促進(jìn)交流，鞏固客戶關(guān)系;不要使用“保證”、“肯定”、“必然”或其他具有承諾性質(zhì)的措辭;在介紹所在機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)優(yōu)時，不得有直接或間接地貶損其他機(jī)構(gòu)或理財規(guī)劃師的語言;避免使用命令語氣。
2、行為：身體和嗓音
四、交流的技巧
1、關(guān)注 2、傾聽 3、反應(yīng)
一、簽訂理財規(guī)劃服務(wù)合同
二、理財規(guī)劃服務(wù)合同的形式和內(nèi)容
1、形式：書面形式
2、主要條款
(1)當(dāng)事人條款 (2)鑒于條款 (3)委托事項條款
(4)服務(wù)費(fèi)用條款 (5)陳述與保證條款
(6)當(dāng)事****利與義務(wù) (7)違約責(zé)任
(8)爭議解決
3、服務(wù)合同示范文本
4、保密合同的簽署
與客戶交談和溝通
一、理財規(guī)劃師的態(tài)度：
1、尊敬 2、真誠 3、理解和包容 4、自知
二、交流如何開始
三、兩種交流手段
1、語言
(1)常用的語言交流形式：解釋、安慰、建議、提問、總結(jié)
(2)語言交流中需注意的問題：理財規(guī)劃師要注意詞語的特定意思;注意語速和長度;避免主觀臆斷;規(guī)劃師親切的話語有助于促進(jìn)交流，鞏固客戶關(guān)系;不要使用“保證”、“肯定”、“必然”或其他具有承諾性質(zhì)的措辭;在介紹所在機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)優(yōu)時，不得有直接或間接地貶損其他機(jī)構(gòu)或理財規(guī)劃師的語言;避免使用命令語氣。
2、行為：身體和嗓音
四、交流的技巧
1、關(guān)注 2、傾聽 3、反應(yīng)