2013年7月至2014年2月，省保險(xiǎn)協(xié)會(huì)共處理?yè)Q發(fā)保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員資格證書3549人次，而同期應(yīng)換發(fā)總數(shù)是9184人次（2010年7月至2011年2月杭州地區(qū)考試合格獲證人數(shù)）。同時(shí)，省保險(xiǎn)協(xié)會(huì)多次收到過期換證申請(qǐng)，由于申請(qǐng)人沒有在有效期內(nèi)提交系統(tǒng)數(shù)據(jù)申請(qǐng)，導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)失效，無法換發(fā)證書。為了更好地完成資格證書換發(fā)工作，確保各環(huán)節(jié)及時(shí)、規(guī)范操作，現(xiàn)就換證工作流程和相關(guān)事項(xiàng)啟示如下。
一、換證流程
公司按期梳理在冊(cè)銷售人員的資格證書數(shù)據(jù)，需要換發(fā)的資格證書數(shù)據(jù)必須在有效期內(nèi)，通過保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)——資格證書管理子系統(tǒng)提交換發(fā)申請(qǐng)。省保險(xiǎn)協(xié)會(huì)收到公司換證申請(qǐng)的書面資料，同時(shí)核對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)無誤后，予以制作、換發(fā)新證?，F(xiàn)重申以下幾點(diǎn)注意事項(xiàng)：
1、務(wù)必在資格證書有效期內(nèi)提交系統(tǒng)換證申請(qǐng)數(shù)據(jù)。
根據(jù)保監(jiān)會(huì)中介監(jiān)管部的統(tǒng)一部署，保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)已經(jīng)取消了資格證書復(fù)效功能，從2013年9月30日開始，沒有在有效期內(nèi)及時(shí)提交換證申請(qǐng)的數(shù)據(jù)將無法重置，系統(tǒng)自動(dòng)做永久失效處理。
2、資格證書換發(fā)需提交的書面材料：
①《換發(fā)保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員資格證書（A證）申請(qǐng)表》；
②近三個(gè)月一寸彩照2張；
③身份證復(fù)印件；
④后續(xù)教育培訓(xùn)證書復(fù)印件（2013年7月1日前，每年36小時(shí)的后續(xù)教育培訓(xùn)記錄，按月折算）；
⑤有效期內(nèi)的保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員資格證書舊證原件；
⑥換證清單，包括申請(qǐng)公司、換證人員姓名、資格證號(hào)、到期時(shí)間等信息。
二、相關(guān)事項(xiàng)
1、各公司應(yīng)高度重視資格證書換發(fā)工作的時(shí)效性，保證資格證書換發(fā)工作有序開展。
各公司資格證書管理崗位人員應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，熟悉此項(xiàng)工作，務(wù)必及時(shí)梳理在冊(cè)銷售人員資格證書信息，及時(shí)提交換證申請(qǐng)數(shù)據(jù)和書面材料，并檢查相應(yīng)的后續(xù)教育培訓(xùn)數(shù)據(jù)。
2、省保險(xiǎn)協(xié)會(huì)換證工作安排。
為了更有效地組織換證工作，從3月21日開始，省保險(xiǎn)協(xié)會(huì)集中在每周一、三、五下午14:00-17:00辦理資格證書換發(fā)工作，保證現(xiàn)場(chǎng)完成換發(fā)和制作新證。其他時(shí)間不予受理。
聯(lián)系人：張婷
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3、保險(xiǎn)公司以外的個(gè)人和中介代理機(jī)構(gòu)可以直接到省保險(xiǎn)協(xié)會(huì)電考中心辦理?yè)Q證。機(jī)構(gòu)統(tǒng)一辦理?yè)Q證的，由專人負(fù)責(zé)集中辦理。
4、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、公估資格證書的換發(fā)工作，按以上流程和要求操作。
浙江省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)
2014年3月17日