這篇關(guān)于《大學(xué)生創(chuàng)業(yè)企劃書(shū)》的文章，是特地為大家整理的，希望對(duì)大家有所幫助！
目錄
一、執(zhí)行總結(jié)
二、項(xiàng)目背景
三、市場(chǎng)機(jī)會(huì)
四、公司戰(zhàn)略
五、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
六、生產(chǎn)管理
七、投資分析
八、財(cái)務(wù)分析
九、管理體系
十、機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)
十一、風(fēng)險(xiǎn)資本的退出
附錄
1.市場(chǎng)容量估算表
2.市場(chǎng)調(diào)查和定性分析表
3.財(cái)務(wù)附表
1.執(zhí)行總結(jié)
1.1.公司
甲殼質(zhì)材料研究&開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司是一個(gè)提議中的公司，它擁有甲殼質(zhì)纖維制備的專(zhuān)利技術(shù)，提倡科技為本的綠色生活新理念，為人類(lèi)提供盡善盡美的天然生物產(chǎn)品。
我國(guó)醫(yī)用縫合線(xiàn)每年約有15億人民幣的市場(chǎng)需求，其中可吸收縫合線(xiàn)約有7.5億。公司成立初期生產(chǎn)醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線(xiàn)，以滿(mǎn)足迅速發(fā)展的可吸收縫合線(xiàn)市場(chǎng)的需求，使用投資建廠(chǎng)解決方案，針對(duì)解決pga(polyglycolicacid聚乙二醇酸)類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)大部分依賴(lài)進(jìn)口、價(jià)格昂貴、影響提高人們醫(yī)療水平的問(wèn)題。
公司注重短期目標(biāo)與長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略的結(jié)合，中長(zhǎng)期目標(biāo)將逐步拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域，涉足甲殼質(zhì)醫(yī)用抗菌材料、藥物緩釋材料、人造器官、化妝品、保健食品、保健服裝面料、新型環(huán)保包裝材料、快餐用具等，形成以甲殼質(zhì)材料為核心的多元化經(jīng)營(yíng)集團(tuán)公司。
1.2.市場(chǎng)
醫(yī)用縫合線(xiàn)市場(chǎng)是集團(tuán)市場(chǎng)，購(gòu)買(mǎi)過(guò)程屬集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)行為。
目前，我國(guó)大量使用的醫(yī)用縫合線(xiàn)主要有絲線(xiàn)、羊腸線(xiàn)和pga類(lèi)可吸收線(xiàn)。羊腸線(xiàn)材料本身有缺陷，pga類(lèi)縫合線(xiàn)生產(chǎn)成本居高不下，使用范圍均受到影響。醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線(xiàn)將就這一切入點(diǎn)進(jìn)入市場(chǎng)。
醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線(xiàn)采用競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)策略進(jìn)入市場(chǎng)。產(chǎn)品生產(chǎn)成本約2.1元/根，是pga類(lèi)縫合線(xiàn)的十分之一;平均定價(jià)30元/根(據(jù)調(diào)查，市場(chǎng)可接受價(jià)格為30—40元/根)，大約是pga類(lèi)縫合線(xiàn)平均市場(chǎng)價(jià)格的1/2，而且降價(jià)空間較大。
公司將在全國(guó)設(shè)立七個(gè)區(qū)域分銷(xiāo)中心，與代理商、經(jīng)銷(xiāo)商一起建立健全的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。
產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的過(guò)程中將大量贈(zèng)送產(chǎn)品讓醫(yī)生試用作為促銷(xiāo)手段和提高市場(chǎng)占有率的手段，第一年贈(zèng)送90萬(wàn)根，第二年贈(zèng)送160萬(wàn)根，第三年以后每年贈(zèng)送80萬(wàn)根。
國(guó)際的甲殼質(zhì)纖維制備專(zhuān)利技術(shù)是制備醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線(xiàn)的關(guān)鍵。公司將建立iso9000質(zhì)量管理體系，力爭(zhēng)獲得國(guó)際iso9000質(zhì)量管理認(rèn)證。
1.3.投資與財(cái)務(wù)
公司設(shè)在無(wú)錫，享受“三免三減半”的稅收優(yōu)惠政策。
公司成立初期共需資金1100萬(wàn)。其中風(fēng)險(xiǎn)投資700萬(wàn)，東華大學(xué)投入資金100萬(wàn)，短期借款300萬(wàn)。其中用于固定資產(chǎn)投資602萬(wàn)，流動(dòng)資金498萬(wàn)。另外，天純生物材料有限公司設(shè)備入股100萬(wàn)。
股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)暫定為：公司注冊(cè)資本1200萬(wàn)。外來(lái)風(fēng)險(xiǎn)投資入股700萬(wàn)(58.33%);×××專(zhuān)利技術(shù)入股300萬(wàn)(25%)，資金入股100萬(wàn)(8.33%);×××公司設(shè)備入股100萬(wàn)(8.33%)。
第二年估計(jì)盈利1000萬(wàn)人民幣，以后每年銷(xiāo)售利潤(rùn)率45%左右，第二年資產(chǎn)報(bào)酬率為75.39%，投資回收期為兩年零一個(gè)月。
風(fēng)險(xiǎn)資金在第3—5年撤出，采用收購(gòu)方式比較適合本公司。
1.4.組織與人力資源
公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線(xiàn)制。公司所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理下設(shè)營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理、技術(shù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理。
甲殼質(zhì)纖維制備技術(shù)專(zhuān)利屬東華大學(xué)所有，郯志清教授等老師是專(zhuān)利技術(shù)發(fā)明人。郯志清教授有多年的科技成果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，將出任公司董事長(zhǎng)兼技術(shù)副總經(jīng)理;創(chuàng)業(yè)小組成員將參與公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與財(cái)務(wù)管理工作;公司還聘請(qǐng)了東華大學(xué)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)系顧慶良教授作為營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)。
2.項(xiàng)目背景
2.1.產(chǎn)業(yè)背景
近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)得到很快發(fā)展。1978年，我國(guó)醫(yī)療器械工業(yè)總產(chǎn)值為7.3億元。到1995年，按國(guó)家醫(yī)藥管理局統(tǒng)計(jì)為80億元，而此間有關(guān)方面調(diào)查表明，全國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)實(shí)際總產(chǎn)值達(dá)160—180億元，相當(dāng)于1978年的22—25倍，約占世界總銷(xiāo)售額的2%左右。我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展滯后于化學(xué)藥物工業(yè)，發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)療器械與藥物銷(xiāo)售之比接近1：1，而我國(guó)只有1：10，因此具有極大的拓展空間。
據(jù)調(diào)查，高性能的醫(yī)用紡織品的增值幅度可達(dá)到1：50左右。
目前，我國(guó)大量使用的醫(yī)用縫合線(xiàn)有三種：絲線(xiàn)、羊腸線(xiàn)和pga類(lèi)可吸收線(xiàn)。羊腸線(xiàn)和pga類(lèi)縫合線(xiàn)是可吸收縫合線(xiàn)。
羊腸線(xiàn)生產(chǎn)工藝落后，污染環(huán)境，可吸收性差，易過(guò)敏和產(chǎn)生抗體反應(yīng)。目前，它的存在僅僅是由于價(jià)格優(yōu)勢(shì)。pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)大量依賴(lài)進(jìn)口，不僅花費(fèi)大量外匯，增加了國(guó)家和手術(shù)病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，也對(duì)我國(guó)外科手術(shù)水平的提高產(chǎn)生了一定影響。
據(jù)臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院報(bào)告，1994年醫(yī)用縫合線(xiàn)的全球市場(chǎng)值估計(jì)有15億美元，每年增長(zhǎng)率約4%。
據(jù)臺(tái)灣化工所資料，世界上只有三家工廠(chǎng)生產(chǎn)pga原料，取得極為不易，價(jià)格居高不下。另外，pga含水率過(guò)高將導(dǎo)致材料水解劣化、機(jī)械強(qiáng)度下降，縫合線(xiàn)質(zhì)量受到嚴(yán)重影響。
作為一種純生物制品，用甲殼質(zhì)作原料的可吸收縫合線(xiàn)，能被人體完全吸收，無(wú)毒副作用，能夠滿(mǎn)足作為可吸收縫合線(xiàn)的所有指標(biāo)，符合綠色環(huán)保的社會(huì)發(fā)展主題，是pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)的替代品。在吸收進(jìn)口可吸收縫合線(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，研制開(kāi)發(fā)性能優(yōu)越、價(jià)格適宜的甲殼質(zhì)可吸收縫合線(xiàn)是符合社會(huì)和市場(chǎng)要求的。
投產(chǎn)醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線(xiàn)，在全球范圍內(nèi)具有超前性，對(duì)于促進(jìn)我國(guó)醫(yī)療器械工業(yè)的發(fā)展、提高人們醫(yī)療水平、減輕國(guó)家外匯負(fù)擔(dān)等方面，具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
2.2.產(chǎn)品概述(略)
2.3.甲殼質(zhì)可吸收縫合線(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)
經(jīng)臨床實(shí)驗(yàn)證明，與現(xiàn)有縫合線(xiàn)相比，醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線(xiàn)具備了作為可吸收手術(shù)縫合線(xiàn)的主要優(yōu)點(diǎn)：
純生物制品，與人體相容性好，傷口縫合疤痕小;
原材料廣泛存在于海洋生物中，成本是pga類(lèi)產(chǎn)品的十分之一;
線(xiàn)體周?chē)纬梢种萍?xì)菌生長(zhǎng)的環(huán)境，有利于傷口愈合;
無(wú)毒、無(wú)刺激，無(wú)抗體反應(yīng)，能夠被身體完全吸收;
足夠的抗張強(qiáng)度和柔韌性，完全符合制備可吸收縫合線(xiàn)的要求;
易保存，在空氣中幾乎不分解;
能經(jīng)受殺菌消毒處理，可進(jìn)行染色、防腐處理等;
資深教授、專(zhuān)家、研究員擔(dān)綱科研，研發(fā)實(shí)力雄厚，專(zhuān)利技術(shù)國(guó)際。
2.4.甲殼質(zhì)應(yīng)用前景
甲殼質(zhì)是一種天然高聚物，是一種新型環(huán)保材料，在醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、輕工業(yè)等領(lǐng)域具有廣泛的用途。在醫(yī)學(xué)上可以用來(lái)做人工皮膚、藥物緩釋材料，止血?jiǎng)┖蛡谟蟿⑷嗽炱鞴?如人工腎、人造血管)等;在農(nóng)業(yè)上，可用來(lái)生產(chǎn)殼聚糖、殼質(zhì)包復(fù)農(nóng)藥、降解地膜等;在輕工業(yè)上，可用來(lái)做成化妝品、保健品、功能服裝、環(huán)保包裝材料等。
3.市場(chǎng)機(jī)會(huì)
3.1.市場(chǎng)特征
3.1.1.概述
醫(yī)用縫合線(xiàn)的實(shí)際消費(fèi)者是病人，使用者和購(gòu)買(mǎi)決策者是外科主刀醫(yī)師和護(hù)士長(zhǎng)，實(shí)際購(gòu)買(mǎi)者是采購(gòu)部門(mén)。市場(chǎng)特征呈現(xiàn)為使用者、購(gòu)買(mǎi)決策者與購(gòu)買(mǎi)者分離的特殊性。
醫(yī)用縫合線(xiàn)市場(chǎng)是集團(tuán)市場(chǎng)，購(gòu)買(mǎi)過(guò)程屬集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)行為，人員推銷(xiāo)是的銷(xiāo)售方式。醫(yī)生首先根據(jù)手術(shù)類(lèi)型和要求選擇縫合線(xiàn)種類(lèi)、規(guī)格，同時(shí)會(huì)受使用習(xí)慣、品牌偏好、地域差異等因素的影響。
縫合線(xiàn)屬于醫(yī)療器械類(lèi)，醫(yī)藥衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)如國(guó)家醫(yī)藥管理局、衛(wèi)生局等制定的宏觀(guān)政策法規(guī)會(huì)對(duì)其發(fā)展產(chǎn)生重要影響。
醫(yī)療器械的銷(xiāo)售要三證齊全，三證是《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》、《醫(yī)療器械銷(xiāo)售許可證》、《產(chǎn)品合格證》，有些地方還要求由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生主管部門(mén)核發(fā)的《準(zhǔn)銷(xiāo)證》。
3.1.2.購(gòu)買(mǎi)決策過(guò)程
在購(gòu)買(mǎi)決策中，醫(yī)生和手術(shù)室護(hù)士長(zhǎng)起很重要的作用，有些甚至由護(hù)士長(zhǎng)指定或采購(gòu)(特別是二級(jí)以下醫(yī)院)，極少數(shù)醫(yī)院由行政部門(mén)決策購(gòu)買(mǎi)。決策模式主要如下圖所示：
圖1.略
3.2.市場(chǎng)細(xì)分
按市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程度，國(guó)內(nèi)醫(yī)用縫合線(xiàn)市場(chǎng)主要分為兩類(lèi)：
3.2.1.已開(kāi)發(fā)的可吸收縫合線(xiàn)市場(chǎng)
是指使用羊腸線(xiàn)和pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)的市場(chǎng)。
大量使用pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)的市場(chǎng)
這類(lèi)市場(chǎng)分布主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高、醫(yī)療水平較高的大城市醫(yī)院，如北京、上海、廣州等。市場(chǎng)特征主要表現(xiàn)為：廠(chǎng)家對(duì)于使用pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)的前期宣傳已基本完成，醫(yī)生接受程度高，醫(yī)生品牌忠誠(chéng)度高;可吸收縫合線(xiàn)應(yīng)用廣泛、應(yīng)用時(shí)間久;對(duì)價(jià)格敏感度較低;消費(fèi)行為比較成熟。
大量使用羊腸線(xiàn)的市場(chǎng)
這類(lèi)市場(chǎng)分布主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)較低的大中型城市的醫(yī)院，如西安。市場(chǎng)特征主要表現(xiàn)為：可吸收醫(yī)用縫合線(xiàn)主要使用羊腸線(xiàn)，尚未大規(guī)模使用pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn);醫(yī)生對(duì)于可吸收縫合線(xiàn)的接受程度相對(duì)較高;對(duì)價(jià)格較為敏感;品牌忠誠(chéng)度不高。
3.2.2.尚未開(kāi)發(fā)的可吸收縫合線(xiàn)市場(chǎng)
是指應(yīng)該或可以使用可吸收線(xiàn)而仍然使用絲線(xiàn)的市場(chǎng)。
這類(lèi)市場(chǎng)分布主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平偏低、醫(yī)療水平有限的中小型城市醫(yī)院或大城市的小醫(yī)院。市場(chǎng)特征主要呈現(xiàn)為：醫(yī)生較少接觸或使用pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn);手術(shù)中普遍使用絲線(xiàn);對(duì)于價(jià)格敏感度很高;pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)尚未進(jìn)入這類(lèi)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)和緩。
3.3.銷(xiāo)售渠道分析
據(jù)調(diào)查，醫(yī)用縫合線(xiàn)的主要銷(xiāo)售渠道為：
廠(chǎng)家直銷(xiāo)/當(dāng)?shù)卮砩啼N(xiāo)售
pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)生產(chǎn)廠(chǎng)家主要采用這種方式。通過(guò)當(dāng)?shù)卮砩棠軌驕p少進(jìn)入壁壘，順利進(jìn)入新市場(chǎng)。廠(chǎng)家直銷(xiāo)適用于進(jìn)入壁壘較小的市場(chǎng)。醫(yī)院一般較為相信當(dāng)?shù)氐拇砩?，發(fā)生問(wèn)題處理及時(shí)，且信譽(yù)有保障。
銷(xiāo)售過(guò)程主要是這樣的：
圖2.略
通過(guò)醫(yī)療器械批發(fā)公司銷(xiāo)售
主要是國(guó)內(nèi)的絲線(xiàn)、羊腸線(xiàn)生產(chǎn)廠(chǎng)家，他們通過(guò)各級(jí)醫(yī)療器械公司、經(jīng)銷(xiāo)商建立了龐大的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，銷(xiāo)售渠道通暢，并與全國(guó)各大中醫(yī)院有著牢固的業(yè)務(wù)關(guān)系，受人為因素影響相對(duì)較小。
圖3.略
3.4.競(jìng)爭(zhēng)分析
3.4.1.競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
絲線(xiàn)：價(jià)格便宜，目前手術(shù)中仍大量使用普通絲線(xiàn)。上海浦東金環(huán)醫(yī)療用品有限公司占據(jù)了全國(guó)絲線(xiàn)市場(chǎng)絕大部分市場(chǎng)份額，其次是美國(guó)強(qiáng)生的“慕絲線(xiàn)”也在國(guó)內(nèi)大醫(yī)院普遍使用，國(guó)內(nèi)還有天津、杭州、無(wú)錫、南通等地生產(chǎn)廠(chǎng)家。
羊腸線(xiàn)：價(jià)格便宜，在婦產(chǎn)科等手術(shù)中較多使用，使用不便，容易引起炎癥，處于被逐步替代的階段。廠(chǎng)家主要分布在上海、天津、杭州等地。
pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)：多為進(jìn)口，國(guó)內(nèi)南通也有生產(chǎn)，價(jià)格較高，廠(chǎng)家以美國(guó)的強(qiáng)生和氰胺(肯達(dá)爾)為最多。主要采用上門(mén)推銷(xiāo)和大量贈(zèng)送產(chǎn)品試用的方式攻占市場(chǎng)。
據(jù)調(diào)查，強(qiáng)生和氰胺在上海占有80%以上的可吸收縫合線(xiàn)市場(chǎng)份額;其次，南通“華利康”也有一定的比例。“華利康”價(jià)格大致在強(qiáng)生和氰胺的60%左右，但價(jià)格優(yōu)勢(shì)基本被其不完善的售后服務(wù)和質(zhì)量問(wèn)題所抵消。
3.4.2.競(jìng)爭(zhēng)影響力量分析(略)
3.4.3.競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
甲殼質(zhì)縫合線(xiàn)本身的優(yōu)越性能;對(duì)專(zhuān)有技術(shù)與人才的壟斷;成本優(yōu)勢(shì);資源可獲性強(qiáng);高新技術(shù)符合政府政策的發(fā)展方向等。
3.5.市場(chǎng)容量
3.5.1.市場(chǎng)容量
據(jù)估算：1999年國(guó)內(nèi)醫(yī)用縫合線(xiàn)市場(chǎng)容量約為**15億人民幣。據(jù)調(diào)查和二手資料顯示，目前可吸收縫合線(xiàn)的使用量?jī)H占5%左右(含羊腸線(xiàn)、pga類(lèi)線(xiàn))，但金額占總量的50%左右，約**7.5億。(注：**估算過(guò)程見(jiàn)附錄1，p29)。
3.5.2.趨勢(shì)分析與預(yù)測(cè)
據(jù)臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院報(bào)告，全球醫(yī)用縫合線(xiàn)市場(chǎng)年增長(zhǎng)率為4%。據(jù)調(diào)查，pga類(lèi)縫合線(xiàn)產(chǎn)品只開(kāi)發(fā)了可吸收縫合線(xiàn)市場(chǎng)的10%左右，市場(chǎng)潛力巨大。
目前，醫(yī)用可吸收縫合線(xiàn)主要用于大型手術(shù)(如開(kāi)胸、腹腔等)中，pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)主要依賴(lài)進(jìn)口，國(guó)家對(duì)其有嚴(yán)格的限制。
考慮市場(chǎng)增長(zhǎng)情況，五年后甲殼質(zhì)縫合線(xiàn)年銷(xiāo)售額估計(jì)可達(dá)一個(gè)億左右。(見(jiàn)附錄1，p30)
3.6.政策方針和wto的影響(略)
目錄
一、執(zhí)行總結(jié)
二、項(xiàng)目背景
三、市場(chǎng)機(jī)會(huì)
四、公司戰(zhàn)略
五、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
六、生產(chǎn)管理
七、投資分析
八、財(cái)務(wù)分析
九、管理體系
十、機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)
十一、風(fēng)險(xiǎn)資本的退出
附錄
1.市場(chǎng)容量估算表
2.市場(chǎng)調(diào)查和定性分析表
3.財(cái)務(wù)附表
1.執(zhí)行總結(jié)
1.1.公司
甲殼質(zhì)材料研究&開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司是一個(gè)提議中的公司，它擁有甲殼質(zhì)纖維制備的專(zhuān)利技術(shù)，提倡科技為本的綠色生活新理念，為人類(lèi)提供盡善盡美的天然生物產(chǎn)品。
我國(guó)醫(yī)用縫合線(xiàn)每年約有15億人民幣的市場(chǎng)需求，其中可吸收縫合線(xiàn)約有7.5億。公司成立初期生產(chǎn)醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線(xiàn)，以滿(mǎn)足迅速發(fā)展的可吸收縫合線(xiàn)市場(chǎng)的需求，使用投資建廠(chǎng)解決方案，針對(duì)解決pga(polyglycolicacid聚乙二醇酸)類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)大部分依賴(lài)進(jìn)口、價(jià)格昂貴、影響提高人們醫(yī)療水平的問(wèn)題。
公司注重短期目標(biāo)與長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略的結(jié)合，中長(zhǎng)期目標(biāo)將逐步拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域，涉足甲殼質(zhì)醫(yī)用抗菌材料、藥物緩釋材料、人造器官、化妝品、保健食品、保健服裝面料、新型環(huán)保包裝材料、快餐用具等，形成以甲殼質(zhì)材料為核心的多元化經(jīng)營(yíng)集團(tuán)公司。
1.2.市場(chǎng)
醫(yī)用縫合線(xiàn)市場(chǎng)是集團(tuán)市場(chǎng)，購(gòu)買(mǎi)過(guò)程屬集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)行為。
目前，我國(guó)大量使用的醫(yī)用縫合線(xiàn)主要有絲線(xiàn)、羊腸線(xiàn)和pga類(lèi)可吸收線(xiàn)。羊腸線(xiàn)材料本身有缺陷，pga類(lèi)縫合線(xiàn)生產(chǎn)成本居高不下，使用范圍均受到影響。醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線(xiàn)將就這一切入點(diǎn)進(jìn)入市場(chǎng)。
醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線(xiàn)采用競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)策略進(jìn)入市場(chǎng)。產(chǎn)品生產(chǎn)成本約2.1元/根，是pga類(lèi)縫合線(xiàn)的十分之一;平均定價(jià)30元/根(據(jù)調(diào)查，市場(chǎng)可接受價(jià)格為30—40元/根)，大約是pga類(lèi)縫合線(xiàn)平均市場(chǎng)價(jià)格的1/2，而且降價(jià)空間較大。
公司將在全國(guó)設(shè)立七個(gè)區(qū)域分銷(xiāo)中心，與代理商、經(jīng)銷(xiāo)商一起建立健全的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。
產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的過(guò)程中將大量贈(zèng)送產(chǎn)品讓醫(yī)生試用作為促銷(xiāo)手段和提高市場(chǎng)占有率的手段，第一年贈(zèng)送90萬(wàn)根，第二年贈(zèng)送160萬(wàn)根，第三年以后每年贈(zèng)送80萬(wàn)根。
國(guó)際的甲殼質(zhì)纖維制備專(zhuān)利技術(shù)是制備醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線(xiàn)的關(guān)鍵。公司將建立iso9000質(zhì)量管理體系，力爭(zhēng)獲得國(guó)際iso9000質(zhì)量管理認(rèn)證。
1.3.投資與財(cái)務(wù)
公司設(shè)在無(wú)錫，享受“三免三減半”的稅收優(yōu)惠政策。
公司成立初期共需資金1100萬(wàn)。其中風(fēng)險(xiǎn)投資700萬(wàn)，東華大學(xué)投入資金100萬(wàn)，短期借款300萬(wàn)。其中用于固定資產(chǎn)投資602萬(wàn)，流動(dòng)資金498萬(wàn)。另外，天純生物材料有限公司設(shè)備入股100萬(wàn)。
股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)暫定為：公司注冊(cè)資本1200萬(wàn)。外來(lái)風(fēng)險(xiǎn)投資入股700萬(wàn)(58.33%);×××專(zhuān)利技術(shù)入股300萬(wàn)(25%)，資金入股100萬(wàn)(8.33%);×××公司設(shè)備入股100萬(wàn)(8.33%)。
第二年估計(jì)盈利1000萬(wàn)人民幣，以后每年銷(xiāo)售利潤(rùn)率45%左右，第二年資產(chǎn)報(bào)酬率為75.39%，投資回收期為兩年零一個(gè)月。
風(fēng)險(xiǎn)資金在第3—5年撤出，采用收購(gòu)方式比較適合本公司。
1.4.組織與人力資源
公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線(xiàn)制。公司所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理下設(shè)營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理、技術(shù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理。
甲殼質(zhì)纖維制備技術(shù)專(zhuān)利屬東華大學(xué)所有，郯志清教授等老師是專(zhuān)利技術(shù)發(fā)明人。郯志清教授有多年的科技成果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，將出任公司董事長(zhǎng)兼技術(shù)副總經(jīng)理;創(chuàng)業(yè)小組成員將參與公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與財(cái)務(wù)管理工作;公司還聘請(qǐng)了東華大學(xué)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)系顧慶良教授作為營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)。
2.項(xiàng)目背景
2.1.產(chǎn)業(yè)背景
近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)得到很快發(fā)展。1978年，我國(guó)醫(yī)療器械工業(yè)總產(chǎn)值為7.3億元。到1995年，按國(guó)家醫(yī)藥管理局統(tǒng)計(jì)為80億元，而此間有關(guān)方面調(diào)查表明，全國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)實(shí)際總產(chǎn)值達(dá)160—180億元，相當(dāng)于1978年的22—25倍，約占世界總銷(xiāo)售額的2%左右。我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展滯后于化學(xué)藥物工業(yè)，發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)療器械與藥物銷(xiāo)售之比接近1：1，而我國(guó)只有1：10，因此具有極大的拓展空間。
據(jù)調(diào)查，高性能的醫(yī)用紡織品的增值幅度可達(dá)到1：50左右。
目前，我國(guó)大量使用的醫(yī)用縫合線(xiàn)有三種：絲線(xiàn)、羊腸線(xiàn)和pga類(lèi)可吸收線(xiàn)。羊腸線(xiàn)和pga類(lèi)縫合線(xiàn)是可吸收縫合線(xiàn)。
羊腸線(xiàn)生產(chǎn)工藝落后，污染環(huán)境，可吸收性差，易過(guò)敏和產(chǎn)生抗體反應(yīng)。目前，它的存在僅僅是由于價(jià)格優(yōu)勢(shì)。pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)大量依賴(lài)進(jìn)口，不僅花費(fèi)大量外匯，增加了國(guó)家和手術(shù)病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，也對(duì)我國(guó)外科手術(shù)水平的提高產(chǎn)生了一定影響。
據(jù)臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院報(bào)告，1994年醫(yī)用縫合線(xiàn)的全球市場(chǎng)值估計(jì)有15億美元，每年增長(zhǎng)率約4%。
據(jù)臺(tái)灣化工所資料，世界上只有三家工廠(chǎng)生產(chǎn)pga原料，取得極為不易，價(jià)格居高不下。另外，pga含水率過(guò)高將導(dǎo)致材料水解劣化、機(jī)械強(qiáng)度下降，縫合線(xiàn)質(zhì)量受到嚴(yán)重影響。
作為一種純生物制品，用甲殼質(zhì)作原料的可吸收縫合線(xiàn)，能被人體完全吸收，無(wú)毒副作用，能夠滿(mǎn)足作為可吸收縫合線(xiàn)的所有指標(biāo)，符合綠色環(huán)保的社會(huì)發(fā)展主題，是pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)的替代品。在吸收進(jìn)口可吸收縫合線(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，研制開(kāi)發(fā)性能優(yōu)越、價(jià)格適宜的甲殼質(zhì)可吸收縫合線(xiàn)是符合社會(huì)和市場(chǎng)要求的。
投產(chǎn)醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線(xiàn)，在全球范圍內(nèi)具有超前性，對(duì)于促進(jìn)我國(guó)醫(yī)療器械工業(yè)的發(fā)展、提高人們醫(yī)療水平、減輕國(guó)家外匯負(fù)擔(dān)等方面，具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
2.2.產(chǎn)品概述(略)
2.3.甲殼質(zhì)可吸收縫合線(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)
經(jīng)臨床實(shí)驗(yàn)證明，與現(xiàn)有縫合線(xiàn)相比，醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線(xiàn)具備了作為可吸收手術(shù)縫合線(xiàn)的主要優(yōu)點(diǎn)：
純生物制品，與人體相容性好，傷口縫合疤痕小;
原材料廣泛存在于海洋生物中，成本是pga類(lèi)產(chǎn)品的十分之一;
線(xiàn)體周?chē)纬梢种萍?xì)菌生長(zhǎng)的環(huán)境，有利于傷口愈合;
無(wú)毒、無(wú)刺激，無(wú)抗體反應(yīng)，能夠被身體完全吸收;
足夠的抗張強(qiáng)度和柔韌性，完全符合制備可吸收縫合線(xiàn)的要求;
易保存，在空氣中幾乎不分解;
能經(jīng)受殺菌消毒處理，可進(jìn)行染色、防腐處理等;
資深教授、專(zhuān)家、研究員擔(dān)綱科研，研發(fā)實(shí)力雄厚，專(zhuān)利技術(shù)國(guó)際。
2.4.甲殼質(zhì)應(yīng)用前景
甲殼質(zhì)是一種天然高聚物，是一種新型環(huán)保材料，在醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、輕工業(yè)等領(lǐng)域具有廣泛的用途。在醫(yī)學(xué)上可以用來(lái)做人工皮膚、藥物緩釋材料，止血?jiǎng)┖蛡谟蟿⑷嗽炱鞴?如人工腎、人造血管)等;在農(nóng)業(yè)上，可用來(lái)生產(chǎn)殼聚糖、殼質(zhì)包復(fù)農(nóng)藥、降解地膜等;在輕工業(yè)上，可用來(lái)做成化妝品、保健品、功能服裝、環(huán)保包裝材料等。
3.市場(chǎng)機(jī)會(huì)
3.1.市場(chǎng)特征
3.1.1.概述
醫(yī)用縫合線(xiàn)的實(shí)際消費(fèi)者是病人，使用者和購(gòu)買(mǎi)決策者是外科主刀醫(yī)師和護(hù)士長(zhǎng)，實(shí)際購(gòu)買(mǎi)者是采購(gòu)部門(mén)。市場(chǎng)特征呈現(xiàn)為使用者、購(gòu)買(mǎi)決策者與購(gòu)買(mǎi)者分離的特殊性。
醫(yī)用縫合線(xiàn)市場(chǎng)是集團(tuán)市場(chǎng)，購(gòu)買(mǎi)過(guò)程屬集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)行為，人員推銷(xiāo)是的銷(xiāo)售方式。醫(yī)生首先根據(jù)手術(shù)類(lèi)型和要求選擇縫合線(xiàn)種類(lèi)、規(guī)格，同時(shí)會(huì)受使用習(xí)慣、品牌偏好、地域差異等因素的影響。
縫合線(xiàn)屬于醫(yī)療器械類(lèi)，醫(yī)藥衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)如國(guó)家醫(yī)藥管理局、衛(wèi)生局等制定的宏觀(guān)政策法規(guī)會(huì)對(duì)其發(fā)展產(chǎn)生重要影響。
醫(yī)療器械的銷(xiāo)售要三證齊全，三證是《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》、《醫(yī)療器械銷(xiāo)售許可證》、《產(chǎn)品合格證》，有些地方還要求由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生主管部門(mén)核發(fā)的《準(zhǔn)銷(xiāo)證》。
3.1.2.購(gòu)買(mǎi)決策過(guò)程
在購(gòu)買(mǎi)決策中，醫(yī)生和手術(shù)室護(hù)士長(zhǎng)起很重要的作用，有些甚至由護(hù)士長(zhǎng)指定或采購(gòu)(特別是二級(jí)以下醫(yī)院)，極少數(shù)醫(yī)院由行政部門(mén)決策購(gòu)買(mǎi)。決策模式主要如下圖所示：
圖1.略
3.2.市場(chǎng)細(xì)分
按市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程度，國(guó)內(nèi)醫(yī)用縫合線(xiàn)市場(chǎng)主要分為兩類(lèi)：
3.2.1.已開(kāi)發(fā)的可吸收縫合線(xiàn)市場(chǎng)
是指使用羊腸線(xiàn)和pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)的市場(chǎng)。
大量使用pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)的市場(chǎng)
這類(lèi)市場(chǎng)分布主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高、醫(yī)療水平較高的大城市醫(yī)院，如北京、上海、廣州等。市場(chǎng)特征主要表現(xiàn)為：廠(chǎng)家對(duì)于使用pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)的前期宣傳已基本完成，醫(yī)生接受程度高，醫(yī)生品牌忠誠(chéng)度高;可吸收縫合線(xiàn)應(yīng)用廣泛、應(yīng)用時(shí)間久;對(duì)價(jià)格敏感度較低;消費(fèi)行為比較成熟。
大量使用羊腸線(xiàn)的市場(chǎng)
這類(lèi)市場(chǎng)分布主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)較低的大中型城市的醫(yī)院，如西安。市場(chǎng)特征主要表現(xiàn)為：可吸收醫(yī)用縫合線(xiàn)主要使用羊腸線(xiàn)，尚未大規(guī)模使用pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn);醫(yī)生對(duì)于可吸收縫合線(xiàn)的接受程度相對(duì)較高;對(duì)價(jià)格較為敏感;品牌忠誠(chéng)度不高。
3.2.2.尚未開(kāi)發(fā)的可吸收縫合線(xiàn)市場(chǎng)
是指應(yīng)該或可以使用可吸收線(xiàn)而仍然使用絲線(xiàn)的市場(chǎng)。
這類(lèi)市場(chǎng)分布主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平偏低、醫(yī)療水平有限的中小型城市醫(yī)院或大城市的小醫(yī)院。市場(chǎng)特征主要呈現(xiàn)為：醫(yī)生較少接觸或使用pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn);手術(shù)中普遍使用絲線(xiàn);對(duì)于價(jià)格敏感度很高;pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)尚未進(jìn)入這類(lèi)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)和緩。
3.3.銷(xiāo)售渠道分析
據(jù)調(diào)查，醫(yī)用縫合線(xiàn)的主要銷(xiāo)售渠道為：
廠(chǎng)家直銷(xiāo)/當(dāng)?shù)卮砩啼N(xiāo)售
pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)生產(chǎn)廠(chǎng)家主要采用這種方式。通過(guò)當(dāng)?shù)卮砩棠軌驕p少進(jìn)入壁壘，順利進(jìn)入新市場(chǎng)。廠(chǎng)家直銷(xiāo)適用于進(jìn)入壁壘較小的市場(chǎng)。醫(yī)院一般較為相信當(dāng)?shù)氐拇砩?，發(fā)生問(wèn)題處理及時(shí)，且信譽(yù)有保障。
銷(xiāo)售過(guò)程主要是這樣的：
圖2.略
通過(guò)醫(yī)療器械批發(fā)公司銷(xiāo)售
主要是國(guó)內(nèi)的絲線(xiàn)、羊腸線(xiàn)生產(chǎn)廠(chǎng)家，他們通過(guò)各級(jí)醫(yī)療器械公司、經(jīng)銷(xiāo)商建立了龐大的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，銷(xiāo)售渠道通暢，并與全國(guó)各大中醫(yī)院有著牢固的業(yè)務(wù)關(guān)系，受人為因素影響相對(duì)較小。
圖3.略
3.4.競(jìng)爭(zhēng)分析
3.4.1.競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
絲線(xiàn)：價(jià)格便宜，目前手術(shù)中仍大量使用普通絲線(xiàn)。上海浦東金環(huán)醫(yī)療用品有限公司占據(jù)了全國(guó)絲線(xiàn)市場(chǎng)絕大部分市場(chǎng)份額，其次是美國(guó)強(qiáng)生的“慕絲線(xiàn)”也在國(guó)內(nèi)大醫(yī)院普遍使用，國(guó)內(nèi)還有天津、杭州、無(wú)錫、南通等地生產(chǎn)廠(chǎng)家。
羊腸線(xiàn)：價(jià)格便宜，在婦產(chǎn)科等手術(shù)中較多使用，使用不便，容易引起炎癥，處于被逐步替代的階段。廠(chǎng)家主要分布在上海、天津、杭州等地。
pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)：多為進(jìn)口，國(guó)內(nèi)南通也有生產(chǎn)，價(jià)格較高，廠(chǎng)家以美國(guó)的強(qiáng)生和氰胺(肯達(dá)爾)為最多。主要采用上門(mén)推銷(xiāo)和大量贈(zèng)送產(chǎn)品試用的方式攻占市場(chǎng)。
據(jù)調(diào)查，強(qiáng)生和氰胺在上海占有80%以上的可吸收縫合線(xiàn)市場(chǎng)份額;其次，南通“華利康”也有一定的比例。“華利康”價(jià)格大致在強(qiáng)生和氰胺的60%左右，但價(jià)格優(yōu)勢(shì)基本被其不完善的售后服務(wù)和質(zhì)量問(wèn)題所抵消。
3.4.2.競(jìng)爭(zhēng)影響力量分析(略)
3.4.3.競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
甲殼質(zhì)縫合線(xiàn)本身的優(yōu)越性能;對(duì)專(zhuān)有技術(shù)與人才的壟斷;成本優(yōu)勢(shì);資源可獲性強(qiáng);高新技術(shù)符合政府政策的發(fā)展方向等。
3.5.市場(chǎng)容量
3.5.1.市場(chǎng)容量
據(jù)估算：1999年國(guó)內(nèi)醫(yī)用縫合線(xiàn)市場(chǎng)容量約為**15億人民幣。據(jù)調(diào)查和二手資料顯示，目前可吸收縫合線(xiàn)的使用量?jī)H占5%左右(含羊腸線(xiàn)、pga類(lèi)線(xiàn))，但金額占總量的50%左右，約**7.5億。(注：**估算過(guò)程見(jiàn)附錄1，p29)。
3.5.2.趨勢(shì)分析與預(yù)測(cè)
據(jù)臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院報(bào)告，全球醫(yī)用縫合線(xiàn)市場(chǎng)年增長(zhǎng)率為4%。據(jù)調(diào)查，pga類(lèi)縫合線(xiàn)產(chǎn)品只開(kāi)發(fā)了可吸收縫合線(xiàn)市場(chǎng)的10%左右，市場(chǎng)潛力巨大。
目前，醫(yī)用可吸收縫合線(xiàn)主要用于大型手術(shù)(如開(kāi)胸、腹腔等)中，pga類(lèi)可吸收縫合線(xiàn)主要依賴(lài)進(jìn)口，國(guó)家對(duì)其有嚴(yán)格的限制。
考慮市場(chǎng)增長(zhǎng)情況，五年后甲殼質(zhì)縫合線(xiàn)年銷(xiāo)售額估計(jì)可達(dá)一個(gè)億左右。(見(jiàn)附錄1，p30)
3.6.政策方針和wto的影響(略)