本公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2008年3月24日召開(kāi)的中國(guó)科健股份有限公司第xx屆董事會(huì)第十次(臨時(shí))會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組暨非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的議案》，基于此，公司與相關(guān)各方簽署了《中國(guó)科健股份有限公司資產(chǎn)及債務(wù)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》(下稱(chēng)"《框架協(xié)議》")?，F(xiàn)將《框架協(xié)議》主要內(nèi)容公告如下：
一、協(xié)議簽署各方
1、甲方：中國(guó)科健股份有限公司(下稱(chēng)"中科健")
2、乙方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行、中國(guó)光大銀行深圳
分行、中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司深圳辦事處、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行獲得20家債權(quán)銀行授權(quán)，代表其自身及其他債權(quán)銀行簽署《框架協(xié)議》。
(20家金融債權(quán)人名單詳見(jiàn)附件，該20家金融機(jī)構(gòu)于2006年簽署《金融債權(quán)人協(xié)議》，組成"中國(guó)科健股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方債務(wù)重組金融債權(quán)人委員會(huì)"，對(duì)該20家金融機(jī)構(gòu)下稱(chēng)"債委會(huì)")。
3、丙方：深圳科健集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)"科健集團(tuán)")
4、丁方：深圳市智雄電子有限公司(下稱(chēng)"智雄電子")
5、戊方：深圳市同利投資有限公司(下稱(chēng)"同利公司")
6、己方：郝建學(xué)
二、協(xié)議主要內(nèi)容
1、資產(chǎn)及債務(wù)轉(zhuǎn)移的整體安排
中科健確認(rèn)截至2007年6月30日，中科健資產(chǎn)總額為35,795萬(wàn)元，負(fù)債總額為144,524萬(wàn)元(如經(jīng)審計(jì)上述金額與審計(jì)金額不符，以審計(jì)金額為準(zhǔn)，下同)，或有負(fù)債(即因中科健提供擔(dān)保、承擔(dān)票據(jù)責(zé)任、承擔(dān)提單回購(gòu)責(zé)任而需向債權(quán)人承擔(dān)的責(zé)任，下同)為本金176,557萬(wàn)元及相應(yīng)利息(如經(jīng)審計(jì)上述金額與審計(jì)金額不符，以審計(jì)金額為準(zhǔn))。中科健按照如下安排進(jìn)行資產(chǎn)及債務(wù)的轉(zhuǎn)讓?zhuān)撼凑毡緟f(xié)議的安排而進(jìn)行處置或繼續(xù)保留在中科健的資產(chǎn),以及因資產(chǎn)處置或保留而獲得清償?shù)膫鶆?wù)外,中科健將剩余的資產(chǎn)、負(fù)債和或有負(fù)債全部轉(zhuǎn)讓給科健集團(tuán)、智雄電子、同利公司。
2、資產(chǎn)處置償債及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
2.1 中科健和債委會(huì)同意相互配合，將中科健所有的75套房產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)@款項(xiàng)在中科健本次重大資產(chǎn)重組暨非公開(kāi)發(fā)行方案經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱(chēng)"中國(guó)證監(jiān)會(huì)")核準(zhǔn)后，用于償還相關(guān)債務(wù)。鑒于上述75套房產(chǎn)均被債委會(huì)成員單位申請(qǐng)法院查封，且部分已經(jīng)抵押給債委會(huì)成員單位，為順利實(shí)現(xiàn)上述房產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓?zhuān)鞣酵庠趥瘯?huì)主導(dǎo)下處置并變現(xiàn)上述房產(chǎn)。
2.2 因故無(wú)法轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)【包括但不限于科健大廈(賬面值凈值786萬(wàn)元)】保留在公司，由中科健與債委會(huì)按公允的方法確定其價(jià)值，同時(shí)保留相應(yīng)金額的債務(wù);公司應(yīng)當(dāng)在本次重大資產(chǎn)重組暨非公開(kāi)發(fā)行方案經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后償還該等債務(wù)。
2.3 中科健將其所持深圳三星科健移動(dòng)通信技術(shù)有限公司(下稱(chēng)"三星科健")35%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給同利公司。為完成該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，中科健承諾：(1)取得三星科健其他股東對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同意;(2)如三星科健的股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要相關(guān)機(jī)關(guān)的審批，則取得該等審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)。同利公司承諾：在受讓上述股權(quán)后，授權(quán)科健集團(tuán)指定人員參與三星科健的日常經(jīng)營(yíng)及相關(guān)事務(wù)的處理。
2.4 除上述房產(chǎn)、無(wú)法轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)以及中科健所持三星科健35%的股權(quán)外，中科健的其他資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)讓給科健集團(tuán);鑒于科健集團(tuán)受讓該等資產(chǎn)的同時(shí)，按照本協(xié)議受讓了債務(wù)，且債務(wù)金額遠(yuǎn)大于資產(chǎn)的賬面金額，故資產(chǎn)負(fù)債轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為0元。
2.4.1 對(duì)于應(yīng)收賬款(賬面值196萬(wàn)元)、預(yù)付賬款(賬面值416萬(wàn)元)、其他應(yīng)收款(賬面值110萬(wàn)元)、應(yīng)收股利(賬面值1399萬(wàn)元)等債權(quán)性資產(chǎn)，中科健承諾向相應(yīng)的債務(wù)人履行通知義務(wù)，完成該等資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的法律手續(xù)，使科健集團(tuán)成為該等資產(chǎn)合法的權(quán)利人。
2.4.2 對(duì)于存貨(賬面值112萬(wàn)元)和固定資產(chǎn)(賬面值951萬(wàn)元)，中科健按實(shí)際數(shù)量和狀況向科健集團(tuán)交付;對(duì)于無(wú)形資產(chǎn)(賬面值256萬(wàn)元)，中科健依法向科健集團(tuán)交付，如不能交付，中科健負(fù)責(zé)將該等無(wú)形資產(chǎn)處置，科健集團(tuán)委托中科健以處置款項(xiàng)代科健集團(tuán)向債委會(huì)清償債務(wù)。
2.4.3 對(duì)于三星CDMA廠房及所附著的國(guó)有土地使用權(quán)(賬面值凈值4,565萬(wàn)元)，由中科健和債委會(huì)共同向深圳市人民政府有關(guān)部門(mén)提出轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，取得批準(zhǔn)后，中科健應(yīng)當(dāng)將三星CDMA廠房及所附著的國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給科健集團(tuán)。
2.4.4 無(wú)論上述資產(chǎn)存在何種瑕疵，或者因故無(wú)法完成轉(zhuǎn)讓?zhuān)平〖瘓F(tuán)不得追究中科健的任何責(zé)任。
2.4.5 中科健同意在上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓前收回的現(xiàn)金均用于償還中科健對(duì)債委會(huì)的債務(wù)。中科健聲明不存在未向債委會(huì)披露的資產(chǎn),如債委會(huì)發(fā)現(xiàn)未披露的資產(chǎn),即便債委會(huì)對(duì)中科健的直接負(fù)債和或有負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)讓或置換,債委會(huì)仍然有權(quán)就該等資產(chǎn)向中科健要求追索、受償。
2.4.6 科健集團(tuán)承諾，維持上述受讓資產(chǎn)原有的查封、抵押、質(zhì)押等狀態(tài)，并將該等資產(chǎn)所產(chǎn)生的全部孳息及時(shí)劃入債委會(huì)指定的監(jiān)管賬戶(hù)。
3、債務(wù)轉(zhuǎn)讓和或有負(fù)債的置換
3.1 對(duì)債委會(huì)成員單位債務(wù)的轉(zhuǎn)讓和或有負(fù)債的置換
中科健對(duì)債委會(huì)成員單位直接負(fù)債本金69,050萬(wàn)元及相應(yīng)利息，對(duì)債委會(huì)成員單位的或有負(fù)債本金123,979萬(wàn)元及相應(yīng)利息，具體安排如下：
3.1.1 中科健將其對(duì)債委會(huì)成員單位的直接負(fù)債本金69,050萬(wàn)元及相應(yīng)利息轉(zhuǎn)讓給同利公司。對(duì)于涉及訴訟和執(zhí)行的債務(wù)，中科健、債委會(huì)和同利公司應(yīng)當(dāng)相互配合辦理相應(yīng)的訴訟執(zhí)行主體變更手續(xù)，將訴訟執(zhí)行主體由中科健變更為同利公司。
3.1.2 中科健將其對(duì)債委會(huì)成員單位的本金95,235萬(wàn)元及相應(yīng)利息的或有負(fù)債置換到科健集團(tuán)，科健集團(tuán)同意承擔(dān)該等或有負(fù)債;中科健將其對(duì)債委會(huì)成員單位的本金23,837萬(wàn)元及相應(yīng)利息的或有負(fù)債置換到智雄電子，智雄電子同意承擔(dān)該等或有負(fù)債;中科健將其對(duì)債委會(huì)成員單位的本金4,906萬(wàn)元及相應(yīng)利息的或有負(fù)債置換到同利公司，同利公司同意承擔(dān)該等或有負(fù)債(具體見(jiàn)附件五)。對(duì)于涉及訴訟和執(zhí)行的或有負(fù)債，中科健、債委會(huì)、科健集團(tuán)、智雄電子和同利公司應(yīng)當(dāng)相互配合，辦理相應(yīng)的訴訟執(zhí)行主體變更手續(xù)，將訴訟執(zhí)行主體由中科健變更為科健集團(tuán)、智雄電子和同利公司。
3.1.3 該等直接負(fù)債的轉(zhuǎn)讓和或有負(fù)債的置換在債委會(huì)全體成員單位按照債委會(huì)之議事規(guī)則進(jìn)行表決獲得通過(guò)并經(jīng)各債權(quán)單位有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后、各成員單位分別依此出具同意直接負(fù)債轉(zhuǎn)讓和或有負(fù)債置換的函件后生效。債委會(huì)承諾積極推動(dòng)債委會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行表決。
3.1.4 上述債務(wù)轉(zhuǎn)讓和或有負(fù)債置換完成后，中科健不再對(duì)債委會(huì)承擔(dān)直接負(fù)債和或有負(fù)債;但如中科健的本次重大資產(chǎn)重組暨非公開(kāi)發(fā)行未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，或雖經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)但未能成功實(shí)施完畢，上述已經(jīng)轉(zhuǎn)讓、置換的債務(wù)和或有負(fù)債恢復(fù)原狀，中科健仍然依照原來(lái)的合同對(duì)債委會(huì)承擔(dān)債務(wù)或或有負(fù)債。
3.1.5 中科健承諾負(fù)責(zé)使上述直接負(fù)債和或有負(fù)債的其他擔(dān)保人繼續(xù)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，其擔(dān)保責(zé)任不因本次轉(zhuǎn)讓、置換而減免。
3.2 對(duì)債委會(huì)成員單位以外的其他債權(quán)人的直接負(fù)債轉(zhuǎn)讓及或有負(fù)債的置換
3.2.1 對(duì)債委會(huì)成員單位以外的其他債權(quán)人的直接負(fù)債具體包括(具體以實(shí)際發(fā)生金額為依據(jù),并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn))：應(yīng)付帳款本金40,479萬(wàn)元及相應(yīng)利息、預(yù)收款項(xiàng)本金1,266萬(wàn)元及相應(yīng)利息、應(yīng)付職工薪酬613萬(wàn)元、應(yīng)交稅費(fèi)156萬(wàn)元、其它應(yīng)付款本金22,206萬(wàn)元及相應(yīng)利息，對(duì)其他金融債權(quán)人(全部為未加入債委會(huì)的金融機(jī)構(gòu))的或有負(fù)債本金35,060萬(wàn)元及相應(yīng)利息，對(duì)其他非金融債權(quán)人的或有負(fù)債本金17,518萬(wàn)元及相應(yīng)利息等相關(guān)債務(wù)，在核實(shí)具體債務(wù)實(shí)際金額的前提下，債委會(huì)同意相應(yīng)債權(quán)人加入《金融債權(quán)人協(xié)議》，享有與已加入成員的同等分配權(quán)利;對(duì)于不愿意加入的其他債權(quán)人，由中科健及債委會(huì)盡量以折扣償債的方式解決。
3.2.2 其他特殊安排：
(1)關(guān)于深圳市金珠南方貿(mào)易有限公司的償債安排
中科健將其對(duì)深圳市金珠南方貿(mào)易有限公司的27,524萬(wàn)元本金債務(wù)及相應(yīng)利息(其中應(yīng)付賬款19,957萬(wàn)元、其他應(yīng)付款7,567萬(wàn)元)全部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給同利公司;在同利公司以處置資產(chǎn)等方式獲得資金實(shí)際償還債務(wù)時(shí),中科健負(fù)責(zé)使深圳市金珠南方貿(mào)易有限公司將其受償?shù)臋?quán)利轉(zhuǎn)讓給債委會(huì),同利公司可向債委會(huì)實(shí)際支付;債委會(huì)相關(guān)成員單位將根據(jù)其實(shí)際收到的款項(xiàng)為依據(jù)相應(yīng)地等額免除西藏雅礱藏藥股份有限公司對(duì)債委會(huì)相關(guān)成員單位承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任。
(2)關(guān)于易通新技術(shù)有限公司、北京東方日海廣告有限公司深圳分公司等公司的償債安排
對(duì)于易通新技術(shù)有限公司和北京東方日海廣告有限公司深圳分公司等公司的債務(wù)本金26,377萬(wàn)元及相應(yīng)利息債務(wù),在相關(guān)法律程序完成后，由債委會(huì)指定會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并重新核定債務(wù)金額,與其它債權(quán)人一并處理。
(3)中科健對(duì)小供應(yīng)商等其他債權(quán)人之債務(wù)，按照3.2.1之原則辦理。
(4)中科健將全部應(yīng)付職工薪酬613萬(wàn)元、其他各項(xiàng)往來(lái)結(jié)算形成欠款本金6,326萬(wàn)元及相應(yīng)利息等債務(wù)轉(zhuǎn)讓給科健集團(tuán)，由科健集團(tuán)處置相關(guān)資產(chǎn)負(fù)責(zé)處理。
(5)其他
對(duì)于應(yīng)交各項(xiàng)稅費(fèi)156萬(wàn)元，由科健集團(tuán)負(fù)責(zé)處置相關(guān)資產(chǎn)籌措資金為中科健予以繳納;其他直接債務(wù)3,724萬(wàn)元本金及相應(yīng)利息，中科健負(fù)責(zé)取得該等債權(quán)人的豁免。
3.2.3 對(duì)于涉及訴訟和執(zhí)行的債務(wù)和或有負(fù)債，中科健、債委會(huì)、科健集團(tuán)、智雄電子、同利公司應(yīng)當(dāng)相互配合辦理相應(yīng)的訴訟執(zhí)行主體變更手續(xù)，將訴訟執(zhí)行主體由中科健變更為科健集團(tuán)、智雄電子、同利公司。
3.3 除上述直接及或有債務(wù)外，若中科健存在其他未披露的潛在債務(wù)，經(jīng)債委會(huì)同意，簽約各方承諾不由重組后的中科健承擔(dān)，而由簽約各方負(fù)責(zé)處理。
4、 同利公司的償債安排
4.1 中科健確認(rèn)其已經(jīng)與同方公司股東達(dá)成如下一致：
4.1.1 中科健擬通過(guò)向同方公司全體股東非公開(kāi)發(fā)行股票新股不超過(guò)5.3億股的方式獲得同方公司的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，同方公司股東將獲得中科健的控股權(quán)。
4.1.2 作為同利公司承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的對(duì)價(jià)，同方公司股東已經(jīng)向中科健承諾依法使同利公司獲得中科健增發(fā)約5.3億股中的約1.1億股，具體操作模式是：同方公司的股東將5.3億股非公開(kāi)發(fā)行股份所對(duì)應(yīng)資產(chǎn)20.75%的權(quán)益(1.1億股/本次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量5.3億股)在本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)施前轉(zhuǎn)讓給同利公司;非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，同利公司將持有中科健約1.1億股股份。如本次重大資產(chǎn)重組暨非公開(kāi)發(fā)行方案未獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，同利公司保證將受讓的同方公司的股權(quán)無(wú)條件的全部返還給同方公司股東。
4.2 中科健承諾使同方公司股東按照上述安排將上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給同利公司;同利公司承諾將以其依照本協(xié)議從中科健受讓的資產(chǎn)、在本次非公開(kāi)發(fā)行完成后獲得中科健的約1.1億股股份承擔(dān)本協(xié)議規(guī)定的全部?jī)斶€責(zé)任。
三、協(xié)議簽署日期：2008年3月25日
四、協(xié)議生效條件
1、 經(jīng)中科健、科健集團(tuán)、智雄電子、同利公司有權(quán)簽字人簽署并加蓋公章，經(jīng)郝建學(xué)簽署;
2、 經(jīng)中科健董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn);
3、 經(jīng)債委會(huì)主席單位上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行，副主席單位中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司深圳辦事處、中國(guó)光大銀行深圳分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行簽署，債委會(huì)依照其議事規(guī)則表決并獲得通過(guò)，且各債權(quán)銀行有權(quán)部門(mén)批準(zhǔn)，并授權(quán)債委會(huì)之上述主席單位和副主席單位代表簽署本協(xié)議。
特此公告!
中國(guó)科健股份有限公司董事會(huì)
二OO八年三月二十六日
2008年3月24日召開(kāi)的中國(guó)科健股份有限公司第xx屆董事會(huì)第十次(臨時(shí))會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組暨非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的議案》，基于此，公司與相關(guān)各方簽署了《中國(guó)科健股份有限公司資產(chǎn)及債務(wù)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》(下稱(chēng)"《框架協(xié)議》")?，F(xiàn)將《框架協(xié)議》主要內(nèi)容公告如下：
一、協(xié)議簽署各方
1、甲方：中國(guó)科健股份有限公司(下稱(chēng)"中科健")
2、乙方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行、中國(guó)光大銀行深圳
分行、中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司深圳辦事處、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行獲得20家債權(quán)銀行授權(quán)，代表其自身及其他債權(quán)銀行簽署《框架協(xié)議》。
(20家金融債權(quán)人名單詳見(jiàn)附件，該20家金融機(jī)構(gòu)于2006年簽署《金融債權(quán)人協(xié)議》，組成"中國(guó)科健股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方債務(wù)重組金融債權(quán)人委員會(huì)"，對(duì)該20家金融機(jī)構(gòu)下稱(chēng)"債委會(huì)")。
3、丙方：深圳科健集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)"科健集團(tuán)")
4、丁方：深圳市智雄電子有限公司(下稱(chēng)"智雄電子")
5、戊方：深圳市同利投資有限公司(下稱(chēng)"同利公司")
6、己方：郝建學(xué)
二、協(xié)議主要內(nèi)容
1、資產(chǎn)及債務(wù)轉(zhuǎn)移的整體安排
中科健確認(rèn)截至2007年6月30日，中科健資產(chǎn)總額為35,795萬(wàn)元，負(fù)債總額為144,524萬(wàn)元(如經(jīng)審計(jì)上述金額與審計(jì)金額不符，以審計(jì)金額為準(zhǔn)，下同)，或有負(fù)債(即因中科健提供擔(dān)保、承擔(dān)票據(jù)責(zé)任、承擔(dān)提單回購(gòu)責(zé)任而需向債權(quán)人承擔(dān)的責(zé)任，下同)為本金176,557萬(wàn)元及相應(yīng)利息(如經(jīng)審計(jì)上述金額與審計(jì)金額不符，以審計(jì)金額為準(zhǔn))。中科健按照如下安排進(jìn)行資產(chǎn)及債務(wù)的轉(zhuǎn)讓?zhuān)撼凑毡緟f(xié)議的安排而進(jìn)行處置或繼續(xù)保留在中科健的資產(chǎn),以及因資產(chǎn)處置或保留而獲得清償?shù)膫鶆?wù)外,中科健將剩余的資產(chǎn)、負(fù)債和或有負(fù)債全部轉(zhuǎn)讓給科健集團(tuán)、智雄電子、同利公司。
2、資產(chǎn)處置償債及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
2.1 中科健和債委會(huì)同意相互配合，將中科健所有的75套房產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)@款項(xiàng)在中科健本次重大資產(chǎn)重組暨非公開(kāi)發(fā)行方案經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱(chēng)"中國(guó)證監(jiān)會(huì)")核準(zhǔn)后，用于償還相關(guān)債務(wù)。鑒于上述75套房產(chǎn)均被債委會(huì)成員單位申請(qǐng)法院查封，且部分已經(jīng)抵押給債委會(huì)成員單位，為順利實(shí)現(xiàn)上述房產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓?zhuān)鞣酵庠趥瘯?huì)主導(dǎo)下處置并變現(xiàn)上述房產(chǎn)。
2.2 因故無(wú)法轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)【包括但不限于科健大廈(賬面值凈值786萬(wàn)元)】保留在公司，由中科健與債委會(huì)按公允的方法確定其價(jià)值，同時(shí)保留相應(yīng)金額的債務(wù);公司應(yīng)當(dāng)在本次重大資產(chǎn)重組暨非公開(kāi)發(fā)行方案經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后償還該等債務(wù)。
2.3 中科健將其所持深圳三星科健移動(dòng)通信技術(shù)有限公司(下稱(chēng)"三星科健")35%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給同利公司。為完成該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，中科健承諾：(1)取得三星科健其他股東對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同意;(2)如三星科健的股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要相關(guān)機(jī)關(guān)的審批，則取得該等審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)。同利公司承諾：在受讓上述股權(quán)后，授權(quán)科健集團(tuán)指定人員參與三星科健的日常經(jīng)營(yíng)及相關(guān)事務(wù)的處理。
2.4 除上述房產(chǎn)、無(wú)法轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)以及中科健所持三星科健35%的股權(quán)外，中科健的其他資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)讓給科健集團(tuán);鑒于科健集團(tuán)受讓該等資產(chǎn)的同時(shí)，按照本協(xié)議受讓了債務(wù)，且債務(wù)金額遠(yuǎn)大于資產(chǎn)的賬面金額，故資產(chǎn)負(fù)債轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為0元。
2.4.1 對(duì)于應(yīng)收賬款(賬面值196萬(wàn)元)、預(yù)付賬款(賬面值416萬(wàn)元)、其他應(yīng)收款(賬面值110萬(wàn)元)、應(yīng)收股利(賬面值1399萬(wàn)元)等債權(quán)性資產(chǎn)，中科健承諾向相應(yīng)的債務(wù)人履行通知義務(wù)，完成該等資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的法律手續(xù)，使科健集團(tuán)成為該等資產(chǎn)合法的權(quán)利人。
2.4.2 對(duì)于存貨(賬面值112萬(wàn)元)和固定資產(chǎn)(賬面值951萬(wàn)元)，中科健按實(shí)際數(shù)量和狀況向科健集團(tuán)交付;對(duì)于無(wú)形資產(chǎn)(賬面值256萬(wàn)元)，中科健依法向科健集團(tuán)交付，如不能交付，中科健負(fù)責(zé)將該等無(wú)形資產(chǎn)處置，科健集團(tuán)委托中科健以處置款項(xiàng)代科健集團(tuán)向債委會(huì)清償債務(wù)。
2.4.3 對(duì)于三星CDMA廠房及所附著的國(guó)有土地使用權(quán)(賬面值凈值4,565萬(wàn)元)，由中科健和債委會(huì)共同向深圳市人民政府有關(guān)部門(mén)提出轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，取得批準(zhǔn)后，中科健應(yīng)當(dāng)將三星CDMA廠房及所附著的國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給科健集團(tuán)。
2.4.4 無(wú)論上述資產(chǎn)存在何種瑕疵，或者因故無(wú)法完成轉(zhuǎn)讓?zhuān)平〖瘓F(tuán)不得追究中科健的任何責(zé)任。
2.4.5 中科健同意在上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓前收回的現(xiàn)金均用于償還中科健對(duì)債委會(huì)的債務(wù)。中科健聲明不存在未向債委會(huì)披露的資產(chǎn),如債委會(huì)發(fā)現(xiàn)未披露的資產(chǎn),即便債委會(huì)對(duì)中科健的直接負(fù)債和或有負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)讓或置換,債委會(huì)仍然有權(quán)就該等資產(chǎn)向中科健要求追索、受償。
2.4.6 科健集團(tuán)承諾，維持上述受讓資產(chǎn)原有的查封、抵押、質(zhì)押等狀態(tài)，并將該等資產(chǎn)所產(chǎn)生的全部孳息及時(shí)劃入債委會(huì)指定的監(jiān)管賬戶(hù)。
3、債務(wù)轉(zhuǎn)讓和或有負(fù)債的置換
3.1 對(duì)債委會(huì)成員單位債務(wù)的轉(zhuǎn)讓和或有負(fù)債的置換
中科健對(duì)債委會(huì)成員單位直接負(fù)債本金69,050萬(wàn)元及相應(yīng)利息，對(duì)債委會(huì)成員單位的或有負(fù)債本金123,979萬(wàn)元及相應(yīng)利息，具體安排如下：
3.1.1 中科健將其對(duì)債委會(huì)成員單位的直接負(fù)債本金69,050萬(wàn)元及相應(yīng)利息轉(zhuǎn)讓給同利公司。對(duì)于涉及訴訟和執(zhí)行的債務(wù)，中科健、債委會(huì)和同利公司應(yīng)當(dāng)相互配合辦理相應(yīng)的訴訟執(zhí)行主體變更手續(xù)，將訴訟執(zhí)行主體由中科健變更為同利公司。
3.1.2 中科健將其對(duì)債委會(huì)成員單位的本金95,235萬(wàn)元及相應(yīng)利息的或有負(fù)債置換到科健集團(tuán)，科健集團(tuán)同意承擔(dān)該等或有負(fù)債;中科健將其對(duì)債委會(huì)成員單位的本金23,837萬(wàn)元及相應(yīng)利息的或有負(fù)債置換到智雄電子，智雄電子同意承擔(dān)該等或有負(fù)債;中科健將其對(duì)債委會(huì)成員單位的本金4,906萬(wàn)元及相應(yīng)利息的或有負(fù)債置換到同利公司，同利公司同意承擔(dān)該等或有負(fù)債(具體見(jiàn)附件五)。對(duì)于涉及訴訟和執(zhí)行的或有負(fù)債，中科健、債委會(huì)、科健集團(tuán)、智雄電子和同利公司應(yīng)當(dāng)相互配合，辦理相應(yīng)的訴訟執(zhí)行主體變更手續(xù)，將訴訟執(zhí)行主體由中科健變更為科健集團(tuán)、智雄電子和同利公司。
3.1.3 該等直接負(fù)債的轉(zhuǎn)讓和或有負(fù)債的置換在債委會(huì)全體成員單位按照債委會(huì)之議事規(guī)則進(jìn)行表決獲得通過(guò)并經(jīng)各債權(quán)單位有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后、各成員單位分別依此出具同意直接負(fù)債轉(zhuǎn)讓和或有負(fù)債置換的函件后生效。債委會(huì)承諾積極推動(dòng)債委會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行表決。
3.1.4 上述債務(wù)轉(zhuǎn)讓和或有負(fù)債置換完成后，中科健不再對(duì)債委會(huì)承擔(dān)直接負(fù)債和或有負(fù)債;但如中科健的本次重大資產(chǎn)重組暨非公開(kāi)發(fā)行未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，或雖經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)但未能成功實(shí)施完畢，上述已經(jīng)轉(zhuǎn)讓、置換的債務(wù)和或有負(fù)債恢復(fù)原狀，中科健仍然依照原來(lái)的合同對(duì)債委會(huì)承擔(dān)債務(wù)或或有負(fù)債。
3.1.5 中科健承諾負(fù)責(zé)使上述直接負(fù)債和或有負(fù)債的其他擔(dān)保人繼續(xù)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，其擔(dān)保責(zé)任不因本次轉(zhuǎn)讓、置換而減免。
3.2 對(duì)債委會(huì)成員單位以外的其他債權(quán)人的直接負(fù)債轉(zhuǎn)讓及或有負(fù)債的置換
3.2.1 對(duì)債委會(huì)成員單位以外的其他債權(quán)人的直接負(fù)債具體包括(具體以實(shí)際發(fā)生金額為依據(jù),并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn))：應(yīng)付帳款本金40,479萬(wàn)元及相應(yīng)利息、預(yù)收款項(xiàng)本金1,266萬(wàn)元及相應(yīng)利息、應(yīng)付職工薪酬613萬(wàn)元、應(yīng)交稅費(fèi)156萬(wàn)元、其它應(yīng)付款本金22,206萬(wàn)元及相應(yīng)利息，對(duì)其他金融債權(quán)人(全部為未加入債委會(huì)的金融機(jī)構(gòu))的或有負(fù)債本金35,060萬(wàn)元及相應(yīng)利息，對(duì)其他非金融債權(quán)人的或有負(fù)債本金17,518萬(wàn)元及相應(yīng)利息等相關(guān)債務(wù)，在核實(shí)具體債務(wù)實(shí)際金額的前提下，債委會(huì)同意相應(yīng)債權(quán)人加入《金融債權(quán)人協(xié)議》，享有與已加入成員的同等分配權(quán)利;對(duì)于不愿意加入的其他債權(quán)人，由中科健及債委會(huì)盡量以折扣償債的方式解決。
3.2.2 其他特殊安排：
(1)關(guān)于深圳市金珠南方貿(mào)易有限公司的償債安排
中科健將其對(duì)深圳市金珠南方貿(mào)易有限公司的27,524萬(wàn)元本金債務(wù)及相應(yīng)利息(其中應(yīng)付賬款19,957萬(wàn)元、其他應(yīng)付款7,567萬(wàn)元)全部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給同利公司;在同利公司以處置資產(chǎn)等方式獲得資金實(shí)際償還債務(wù)時(shí),中科健負(fù)責(zé)使深圳市金珠南方貿(mào)易有限公司將其受償?shù)臋?quán)利轉(zhuǎn)讓給債委會(huì),同利公司可向債委會(huì)實(shí)際支付;債委會(huì)相關(guān)成員單位將根據(jù)其實(shí)際收到的款項(xiàng)為依據(jù)相應(yīng)地等額免除西藏雅礱藏藥股份有限公司對(duì)債委會(huì)相關(guān)成員單位承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任。
(2)關(guān)于易通新技術(shù)有限公司、北京東方日海廣告有限公司深圳分公司等公司的償債安排
對(duì)于易通新技術(shù)有限公司和北京東方日海廣告有限公司深圳分公司等公司的債務(wù)本金26,377萬(wàn)元及相應(yīng)利息債務(wù),在相關(guān)法律程序完成后，由債委會(huì)指定會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并重新核定債務(wù)金額,與其它債權(quán)人一并處理。
(3)中科健對(duì)小供應(yīng)商等其他債權(quán)人之債務(wù)，按照3.2.1之原則辦理。
(4)中科健將全部應(yīng)付職工薪酬613萬(wàn)元、其他各項(xiàng)往來(lái)結(jié)算形成欠款本金6,326萬(wàn)元及相應(yīng)利息等債務(wù)轉(zhuǎn)讓給科健集團(tuán)，由科健集團(tuán)處置相關(guān)資產(chǎn)負(fù)責(zé)處理。
(5)其他
對(duì)于應(yīng)交各項(xiàng)稅費(fèi)156萬(wàn)元，由科健集團(tuán)負(fù)責(zé)處置相關(guān)資產(chǎn)籌措資金為中科健予以繳納;其他直接債務(wù)3,724萬(wàn)元本金及相應(yīng)利息，中科健負(fù)責(zé)取得該等債權(quán)人的豁免。
3.2.3 對(duì)于涉及訴訟和執(zhí)行的債務(wù)和或有負(fù)債，中科健、債委會(huì)、科健集團(tuán)、智雄電子、同利公司應(yīng)當(dāng)相互配合辦理相應(yīng)的訴訟執(zhí)行主體變更手續(xù)，將訴訟執(zhí)行主體由中科健變更為科健集團(tuán)、智雄電子、同利公司。
3.3 除上述直接及或有債務(wù)外，若中科健存在其他未披露的潛在債務(wù)，經(jīng)債委會(huì)同意，簽約各方承諾不由重組后的中科健承擔(dān)，而由簽約各方負(fù)責(zé)處理。
4、 同利公司的償債安排
4.1 中科健確認(rèn)其已經(jīng)與同方公司股東達(dá)成如下一致：
4.1.1 中科健擬通過(guò)向同方公司全體股東非公開(kāi)發(fā)行股票新股不超過(guò)5.3億股的方式獲得同方公司的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，同方公司股東將獲得中科健的控股權(quán)。
4.1.2 作為同利公司承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的對(duì)價(jià)，同方公司股東已經(jīng)向中科健承諾依法使同利公司獲得中科健增發(fā)約5.3億股中的約1.1億股，具體操作模式是：同方公司的股東將5.3億股非公開(kāi)發(fā)行股份所對(duì)應(yīng)資產(chǎn)20.75%的權(quán)益(1.1億股/本次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量5.3億股)在本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)施前轉(zhuǎn)讓給同利公司;非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，同利公司將持有中科健約1.1億股股份。如本次重大資產(chǎn)重組暨非公開(kāi)發(fā)行方案未獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，同利公司保證將受讓的同方公司的股權(quán)無(wú)條件的全部返還給同方公司股東。
4.2 中科健承諾使同方公司股東按照上述安排將上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給同利公司;同利公司承諾將以其依照本協(xié)議從中科健受讓的資產(chǎn)、在本次非公開(kāi)發(fā)行完成后獲得中科健的約1.1億股股份承擔(dān)本協(xié)議規(guī)定的全部?jī)斶€責(zé)任。
三、協(xié)議簽署日期：2008年3月25日
四、協(xié)議生效條件
1、 經(jīng)中科健、科健集團(tuán)、智雄電子、同利公司有權(quán)簽字人簽署并加蓋公章，經(jīng)郝建學(xué)簽署;
2、 經(jīng)中科健董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn);
3、 經(jīng)債委會(huì)主席單位上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行，副主席單位中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司深圳辦事處、中國(guó)光大銀行深圳分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行簽署，債委會(huì)依照其議事規(guī)則表決并獲得通過(guò)，且各債權(quán)銀行有權(quán)部門(mén)批準(zhǔn)，并授權(quán)債委會(huì)之上述主席單位和副主席單位代表簽署本協(xié)議。
特此公告!
中國(guó)科健股份有限公司董事會(huì)
二OO八年三月二十六日