12年理財規(guī)劃師考試《理論知識》重點講義(3)

第三節(jié) 理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè)
    一、理財規(guī)劃職業(yè)發(fā)展概況
    (一)理財規(guī)劃職業(yè)發(fā)展
    1、(2006年11月第28題)初創(chuàng)期
    2、擴張期
    3、成熟、穩(wěn)定發(fā)展期
    (二)國外理財主要理財規(guī)劃師職業(yè)資格介紹
    1、特許人壽理財師 CLU 2、特許理財顧問師 ChFC
    3、注冊理財顧問師 IFA 4、獨立財務顧問師 CFP
    三、理財規(guī)劃職業(yè)在我國的發(fā)展
     二、 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格簡要介紹
    (一)理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證發(fā)展
    (二)理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格特點
    1、社會認可度高 2、富有本土化色彩 3、注重實務操作
    (二)理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證標準