（1）參加資格考試，取得資格證書。《保險法》和《保險經(jīng)紀機構(gòu)管理規(guī)定》等法律法規(guī)要求保險經(jīng)紀從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)前應(yīng)取得中國保監(jiān)會頒發(fā)的資格證書。取得資格證書的途徑是參加保險經(jīng)紀從業(yè)人員基本資格考試。
（2）取得執(zhí)業(yè)證書。保險經(jīng)紀從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)前，還應(yīng)當取得有關(guān)單位根據(jù)資格證書核發(fā)的執(zhí)業(yè)證書。
（3）崗前培訓(xùn)與持續(xù)教育。根據(jù)《保險經(jīng)紀機構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》《保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育暫行辦法》等法規(guī)要求，保險經(jīng)紀從業(yè)人員上崗前接受培訓(xùn)的時間不得少于80小時，上崗后每人每年接受培訓(xùn)和教育的時間累計不得少于36小時，其中接受法律知識培訓(xùn)及職業(yè)道德教育的時間不得少于12小時。
（2）取得執(zhí)業(yè)證書。保險經(jīng)紀從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)前，還應(yīng)當取得有關(guān)單位根據(jù)資格證書核發(fā)的執(zhí)業(yè)證書。
（3）崗前培訓(xùn)與持續(xù)教育。根據(jù)《保險經(jīng)紀機構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》《保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育暫行辦法》等法規(guī)要求，保險經(jīng)紀從業(yè)人員上崗前接受培訓(xùn)的時間不得少于80小時，上崗后每人每年接受培訓(xùn)和教育的時間累計不得少于36小時，其中接受法律知識培訓(xùn)及職業(yè)道德教育的時間不得少于12小時。