期貨從業(yè)資格考試之借力軟件產(chǎn)品升級(jí)期貨咨詢服務(wù)
伴隨著首批14家期貨投資咨詢名單的出爐，期貨公司備戰(zhàn)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)已經(jīng)步入沖刺階段。如何優(yōu)化投資咨詢服務(wù)、促進(jìn)業(yè)務(wù)的發(fā)展、實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷和咨詢服務(wù)的有效統(tǒng)一，成為擺在期貨公司面前的問(wèn)題。記者了解到，一些期貨公司正在借助軟件平臺(tái)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了客戶開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)、指導(dǎo)和服務(wù)的一體化，并得到了客戶的好評(píng)。
“為了備戰(zhàn)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)以及未來(lái)推出的CTA業(yè)務(wù)，我們公司引入了中國(guó)期貨智慧陽(yáng)光的CTA服務(wù)系統(tǒng)。”華東地區(qū)某中型券商系期貨公司有關(guān)負(fù)責(zé)人瞿先生告訴期貨日?qǐng)?bào)記者，兩個(gè)多月的時(shí)間就新開(kāi)發(fā)注冊(cè)客戶912個(gè)，而公司所有客戶都可以在這個(gè)平臺(tái)上接受公司的咨詢服務(wù)。
記者了解到，智慧陽(yáng)光CTA服務(wù)系統(tǒng)是一款專注交易本身的期貨在線服務(wù)平臺(tái)，主要涵蓋了我的專家、我的行情、我的研究、我的百科、我的活動(dòng)等五大輔助服務(wù)系統(tǒng)，在及時(shí)服務(wù)系統(tǒng)方面擁有實(shí)盤(pán)交易、交易互動(dòng)、交易快訊等三大及時(shí)服務(wù)系統(tǒng)。
“在這個(gè)平臺(tái)上，客戶可以通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)等多種溝通方式與專家互動(dòng)，第一時(shí)間針對(duì)期貨行情進(jìn)行交流?！敝腔坳?yáng)光總經(jīng)理嚴(yán)靜介紹說(shuō)，期貨客戶可以看到來(lái)自全國(guó)100多家期貨公司的每日新資訊，及時(shí)掌握一手期貨信息。客戶還可以通過(guò)郵件、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式定制所需要的研究報(bào)告。利用這個(gè)平臺(tái)，還會(huì)定期舉行培訓(xùn)課、沙龍以及行情報(bào)告會(huì)等，定期發(fā)送期貨投資高級(jí)技巧及知識(shí)百科內(nèi)容，通過(guò)學(xué)習(xí)專家的投資技巧，進(jìn)一步提高期民的交易操作手法。
談起搭建這個(gè)平臺(tái)的初衷，嚴(yán)靜表示，目前市面上有一些期貨公司開(kāi)始著手期貨投資咨詢和CTA服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)，通過(guò)智慧陽(yáng)光這個(gè)平臺(tái)，可以在非常短的時(shí)間內(nèi)幫助期貨公司將研發(fā)部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行整合，利益分配機(jī)制清晰。
“每一個(gè)投資咨詢?nèi)藛T無(wú)需直接進(jìn)行客戶營(yíng)銷，而全部交由CTA—IB這一平臺(tái)產(chǎn)品，即通過(guò)現(xiàn)有業(yè)務(wù)人員對(duì)這一平臺(tái)的營(yíng)銷來(lái)實(shí)現(xiàn)。這樣以來(lái)，業(yè)務(wù)人員不必?fù)?dān)心投資咨詢服務(wù)人員會(huì)和自己的利益有沖突，投資咨詢服務(wù)人員只需要做好咨詢服務(wù)即可，IB則做一些跟進(jìn)、開(kāi)戶、入金和交易輔助的事情?！眹?yán)靜表示，不僅可以第一時(shí)間把現(xiàn)有客戶群體維護(hù)起來(lái)，鞏固和凸顯自己的專業(yè)服務(wù)能力，很好地解決客戶的流失率和員工的流動(dòng)性問(wèn)題。同時(shí)，在拓展新客戶的方法上又打開(kāi)了一個(gè)新的期貨營(yíng)銷局面，使得以往孤立的電話營(yíng)銷、會(huì)議營(yíng)銷、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、實(shí)盤(pán)大賽等營(yíng)銷手段全部串聯(lián)起來(lái)，形成一個(gè)品牌化營(yíng)銷的大格局，使得大規(guī)模開(kāi)發(fā)客戶變得簡(jiǎn)單。
“為了提高公司的咨詢服務(wù)水平，我在這個(gè)平臺(tái)上匯集了幾個(gè)品種好的老師，有品種中長(zhǎng)線投資，有短線指導(dǎo)，有行情報(bào)告會(huì)，有簡(jiǎn)單的分析和交流。我們每一個(gè)投資顧問(wèn)都一個(gè)ID號(hào)，通過(guò)這個(gè)ID號(hào)來(lái)的客戶都是他們自己的。”瞿先生介紹說(shuō)，與此同時(shí)，客戶經(jīng)理有了后臺(tái)專家老師的服務(wù)，從以前全能型的經(jīng)紀(jì)人逐步轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品平臺(tái)的推銷者，效率高了很多。這是對(duì)期貨公司特別是券商類期貨公司跑馬圈地、進(jìn)行IB端客戶營(yíng)銷的有效工具。業(yè)務(wù)人員只要理解這個(gè)平臺(tái)和老師，將產(chǎn)品介紹給客戶，給客戶一個(gè)賬號(hào)，讓客戶自己去檢驗(yàn)。這充分調(diào)動(dòng)了IB的積極性，減輕了IB人員的開(kāi)發(fā)難度。
記者還了解到，為了為將來(lái)要推出的CTA業(yè)務(wù)做準(zhǔn)備，在智慧陽(yáng)光實(shí)盤(pán)交易里，軟件支持全自動(dòng)資金管理，專家會(huì)第一時(shí)間通過(guò)平臺(tái)發(fā)布交易的品種，窗口自動(dòng)彈出，交易策略及時(shí)到達(dá)。同時(shí)，在交易互動(dòng)里，圍繞交易中的現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景與在線老師進(jìn)行交易互動(dòng)，在交易快訊里盤(pán)中老師交易信息及時(shí)播報(bào)，共同分享交易心得。
伴隨著首批14家期貨投資咨詢名單的出爐，期貨公司備戰(zhàn)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)已經(jīng)步入沖刺階段。如何優(yōu)化投資咨詢服務(wù)、促進(jìn)業(yè)務(wù)的發(fā)展、實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷和咨詢服務(wù)的有效統(tǒng)一，成為擺在期貨公司面前的問(wèn)題。記者了解到，一些期貨公司正在借助軟件平臺(tái)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了客戶開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)、指導(dǎo)和服務(wù)的一體化，并得到了客戶的好評(píng)。
“為了備戰(zhàn)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)以及未來(lái)推出的CTA業(yè)務(wù)，我們公司引入了中國(guó)期貨智慧陽(yáng)光的CTA服務(wù)系統(tǒng)。”華東地區(qū)某中型券商系期貨公司有關(guān)負(fù)責(zé)人瞿先生告訴期貨日?qǐng)?bào)記者，兩個(gè)多月的時(shí)間就新開(kāi)發(fā)注冊(cè)客戶912個(gè)，而公司所有客戶都可以在這個(gè)平臺(tái)上接受公司的咨詢服務(wù)。
記者了解到，智慧陽(yáng)光CTA服務(wù)系統(tǒng)是一款專注交易本身的期貨在線服務(wù)平臺(tái)，主要涵蓋了我的專家、我的行情、我的研究、我的百科、我的活動(dòng)等五大輔助服務(wù)系統(tǒng)，在及時(shí)服務(wù)系統(tǒng)方面擁有實(shí)盤(pán)交易、交易互動(dòng)、交易快訊等三大及時(shí)服務(wù)系統(tǒng)。
“在這個(gè)平臺(tái)上，客戶可以通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)等多種溝通方式與專家互動(dòng)，第一時(shí)間針對(duì)期貨行情進(jìn)行交流?！敝腔坳?yáng)光總經(jīng)理嚴(yán)靜介紹說(shuō)，期貨客戶可以看到來(lái)自全國(guó)100多家期貨公司的每日新資訊，及時(shí)掌握一手期貨信息。客戶還可以通過(guò)郵件、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式定制所需要的研究報(bào)告。利用這個(gè)平臺(tái)，還會(huì)定期舉行培訓(xùn)課、沙龍以及行情報(bào)告會(huì)等，定期發(fā)送期貨投資高級(jí)技巧及知識(shí)百科內(nèi)容，通過(guò)學(xué)習(xí)專家的投資技巧，進(jìn)一步提高期民的交易操作手法。
談起搭建這個(gè)平臺(tái)的初衷，嚴(yán)靜表示，目前市面上有一些期貨公司開(kāi)始著手期貨投資咨詢和CTA服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)，通過(guò)智慧陽(yáng)光這個(gè)平臺(tái)，可以在非常短的時(shí)間內(nèi)幫助期貨公司將研發(fā)部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行整合，利益分配機(jī)制清晰。
“每一個(gè)投資咨詢?nèi)藛T無(wú)需直接進(jìn)行客戶營(yíng)銷，而全部交由CTA—IB這一平臺(tái)產(chǎn)品，即通過(guò)現(xiàn)有業(yè)務(wù)人員對(duì)這一平臺(tái)的營(yíng)銷來(lái)實(shí)現(xiàn)。這樣以來(lái)，業(yè)務(wù)人員不必?fù)?dān)心投資咨詢服務(wù)人員會(huì)和自己的利益有沖突，投資咨詢服務(wù)人員只需要做好咨詢服務(wù)即可，IB則做一些跟進(jìn)、開(kāi)戶、入金和交易輔助的事情?！眹?yán)靜表示，不僅可以第一時(shí)間把現(xiàn)有客戶群體維護(hù)起來(lái)，鞏固和凸顯自己的專業(yè)服務(wù)能力，很好地解決客戶的流失率和員工的流動(dòng)性問(wèn)題。同時(shí)，在拓展新客戶的方法上又打開(kāi)了一個(gè)新的期貨營(yíng)銷局面，使得以往孤立的電話營(yíng)銷、會(huì)議營(yíng)銷、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、實(shí)盤(pán)大賽等營(yíng)銷手段全部串聯(lián)起來(lái)，形成一個(gè)品牌化營(yíng)銷的大格局，使得大規(guī)模開(kāi)發(fā)客戶變得簡(jiǎn)單。
“為了提高公司的咨詢服務(wù)水平，我在這個(gè)平臺(tái)上匯集了幾個(gè)品種好的老師，有品種中長(zhǎng)線投資，有短線指導(dǎo)，有行情報(bào)告會(huì)，有簡(jiǎn)單的分析和交流。我們每一個(gè)投資顧問(wèn)都一個(gè)ID號(hào)，通過(guò)這個(gè)ID號(hào)來(lái)的客戶都是他們自己的。”瞿先生介紹說(shuō)，與此同時(shí)，客戶經(jīng)理有了后臺(tái)專家老師的服務(wù)，從以前全能型的經(jīng)紀(jì)人逐步轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品平臺(tái)的推銷者，效率高了很多。這是對(duì)期貨公司特別是券商類期貨公司跑馬圈地、進(jìn)行IB端客戶營(yíng)銷的有效工具。業(yè)務(wù)人員只要理解這個(gè)平臺(tái)和老師，將產(chǎn)品介紹給客戶，給客戶一個(gè)賬號(hào)，讓客戶自己去檢驗(yàn)。這充分調(diào)動(dòng)了IB的積極性，減輕了IB人員的開(kāi)發(fā)難度。
記者還了解到，為了為將來(lái)要推出的CTA業(yè)務(wù)做準(zhǔn)備，在智慧陽(yáng)光實(shí)盤(pán)交易里，軟件支持全自動(dòng)資金管理，專家會(huì)第一時(shí)間通過(guò)平臺(tái)發(fā)布交易的品種，窗口自動(dòng)彈出，交易策略及時(shí)到達(dá)。同時(shí)，在交易互動(dòng)里，圍繞交易中的現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景與在線老師進(jìn)行交易互動(dòng)，在交易快訊里盤(pán)中老師交易信息及時(shí)播報(bào)，共同分享交易心得。