期貨從業(yè)資格考試之借力軟件產(chǎn)品升級期貨咨詢服務(wù)
伴隨著首批14家期貨投資咨詢名單的出爐，期貨公司備戰(zhàn)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)已經(jīng)步入沖刺階段。如何優(yōu)化投資咨詢服務(wù)、促進(jìn)業(yè)務(wù)的發(fā)展、實現(xiàn)營銷和咨詢服務(wù)的有效統(tǒng)一，成為擺在期貨公司面前的問題。記者了解到，一些期貨公司正在借助軟件平臺產(chǎn)品，實現(xiàn)了客戶開發(fā)、培訓(xùn)、指導(dǎo)和服務(wù)的一體化，并得到了客戶的好評。
“為了備戰(zhàn)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)以及未來推出的CTA業(yè)務(wù)，我們公司引入了中國期貨智慧陽光的CTA服務(wù)系統(tǒng)?！比A東地區(qū)某中型券商系期貨公司有關(guān)負(fù)責(zé)人瞿先生告訴期貨日報記者，兩個多月的時間就新開發(fā)注冊客戶912個，而公司所有客戶都可以在這個平臺上接受公司的咨詢服務(wù)。
記者了解到，智慧陽光CTA服務(wù)系統(tǒng)是一款專注交易本身的期貨在線服務(wù)平臺，主要涵蓋了我的專家、我的行情、我的研究、我的百科、我的活動等五大輔助服務(wù)系統(tǒng)，在及時服務(wù)系統(tǒng)方面擁有實盤交易、交易互動、交易快訊等三大及時服務(wù)系統(tǒng)。
“在這個平臺上，客戶可以通過電話、網(wǎng)絡(luò)等多種溝通方式與專家互動，第一時間針對期貨行情進(jìn)行交流?！敝腔坳柟饪偨?jīng)理嚴(yán)靜介紹說，期貨客戶可以看到來自全國100多家期貨公司的每日新資訊，及時掌握一手期貨信息?？蛻暨€可以通過郵件、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式定制所需要的研究報告。利用這個平臺，還會定期舉行培訓(xùn)課、沙龍以及行情報告會等，定期發(fā)送期貨投資高級技巧及知識百科內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)專家的投資技巧，進(jìn)一步提高期民的交易操作手法。
談起搭建這個平臺的初衷，嚴(yán)靜表示，目前市面上有一些期貨公司開始著手期貨投資咨詢和CTA服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)，通過智慧陽光這個平臺，可以在非常短的時間內(nèi)幫助期貨公司將研發(fā)部門與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行整合，利益分配機(jī)制清晰。
“每一個投資咨詢?nèi)藛T無需直接進(jìn)行客戶營銷，而全部交由CTA—IB這一平臺產(chǎn)品，即通過現(xiàn)有業(yè)務(wù)人員對這一平臺的營銷來實現(xiàn)。這樣以來，業(yè)務(wù)人員不必?fù)?dān)心投資咨詢服務(wù)人員會和自己的利益有沖突，投資咨詢服務(wù)人員只需要做好咨詢服務(wù)即可，IB則做一些跟進(jìn)、開戶、入金和交易輔助的事情?！眹?yán)靜表示，不僅可以第一時間把現(xiàn)有客戶群體維護(hù)起來，鞏固和凸顯自己的專業(yè)服務(wù)能力，很好地解決客戶的流失率和員工的流動性問題。同時，在拓展新客戶的方法上又打開了一個新的期貨營銷局面，使得以往孤立的電話營銷、會議營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷、實盤大賽等營銷手段全部串聯(lián)起來，形成一個品牌化營銷的大格局，使得大規(guī)模開發(fā)客戶變得簡單。
“為了提高公司的咨詢服務(wù)水平，我在這個平臺上匯集了幾個品種好的老師，有品種中長線投資，有短線指導(dǎo)，有行情報告會，有簡單的分析和交流。我們每一個投資顧問都一個ID號，通過這個ID號來的客戶都是他們自己的?！宾南壬榻B說，與此同時，客戶經(jīng)理有了后臺專家老師的服務(wù)，從以前全能型的經(jīng)紀(jì)人逐步轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品平臺的推銷者，效率高了很多。這是對期貨公司特別是券商類期貨公司跑馬圈地、進(jìn)行IB端客戶營銷的有效工具。業(yè)務(wù)人員只要理解這個平臺和老師，將產(chǎn)品介紹給客戶，給客戶一個賬號，讓客戶自己去檢驗。這充分調(diào)動了IB的積極性，減輕了IB人員的開發(fā)難度。
記者還了解到，為了為將來要推出的CTA業(yè)務(wù)做準(zhǔn)備，在智慧陽光實盤交易里，軟件支持全自動資金管理，專家會第一時間通過平臺發(fā)布交易的品種，窗口自動彈出，交易策略及時到達(dá)。同時，在交易互動里，圍繞交易中的現(xiàn)實場景與在線老師進(jìn)行交易互動，在交易快訊里盤中老師交易信息及時播報，共同分享交易心得。
伴隨著首批14家期貨投資咨詢名單的出爐，期貨公司備戰(zhàn)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)已經(jīng)步入沖刺階段。如何優(yōu)化投資咨詢服務(wù)、促進(jìn)業(yè)務(wù)的發(fā)展、實現(xiàn)營銷和咨詢服務(wù)的有效統(tǒng)一，成為擺在期貨公司面前的問題。記者了解到，一些期貨公司正在借助軟件平臺產(chǎn)品，實現(xiàn)了客戶開發(fā)、培訓(xùn)、指導(dǎo)和服務(wù)的一體化，并得到了客戶的好評。
“為了備戰(zhàn)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)以及未來推出的CTA業(yè)務(wù)，我們公司引入了中國期貨智慧陽光的CTA服務(wù)系統(tǒng)?！比A東地區(qū)某中型券商系期貨公司有關(guān)負(fù)責(zé)人瞿先生告訴期貨日報記者，兩個多月的時間就新開發(fā)注冊客戶912個，而公司所有客戶都可以在這個平臺上接受公司的咨詢服務(wù)。
記者了解到，智慧陽光CTA服務(wù)系統(tǒng)是一款專注交易本身的期貨在線服務(wù)平臺，主要涵蓋了我的專家、我的行情、我的研究、我的百科、我的活動等五大輔助服務(wù)系統(tǒng)，在及時服務(wù)系統(tǒng)方面擁有實盤交易、交易互動、交易快訊等三大及時服務(wù)系統(tǒng)。
“在這個平臺上，客戶可以通過電話、網(wǎng)絡(luò)等多種溝通方式與專家互動，第一時間針對期貨行情進(jìn)行交流?！敝腔坳柟饪偨?jīng)理嚴(yán)靜介紹說，期貨客戶可以看到來自全國100多家期貨公司的每日新資訊，及時掌握一手期貨信息?？蛻暨€可以通過郵件、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式定制所需要的研究報告。利用這個平臺，還會定期舉行培訓(xùn)課、沙龍以及行情報告會等，定期發(fā)送期貨投資高級技巧及知識百科內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)專家的投資技巧，進(jìn)一步提高期民的交易操作手法。
談起搭建這個平臺的初衷，嚴(yán)靜表示，目前市面上有一些期貨公司開始著手期貨投資咨詢和CTA服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)，通過智慧陽光這個平臺，可以在非常短的時間內(nèi)幫助期貨公司將研發(fā)部門與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行整合，利益分配機(jī)制清晰。
“每一個投資咨詢?nèi)藛T無需直接進(jìn)行客戶營銷，而全部交由CTA—IB這一平臺產(chǎn)品，即通過現(xiàn)有業(yè)務(wù)人員對這一平臺的營銷來實現(xiàn)。這樣以來，業(yè)務(wù)人員不必?fù)?dān)心投資咨詢服務(wù)人員會和自己的利益有沖突，投資咨詢服務(wù)人員只需要做好咨詢服務(wù)即可，IB則做一些跟進(jìn)、開戶、入金和交易輔助的事情?！眹?yán)靜表示，不僅可以第一時間把現(xiàn)有客戶群體維護(hù)起來，鞏固和凸顯自己的專業(yè)服務(wù)能力，很好地解決客戶的流失率和員工的流動性問題。同時，在拓展新客戶的方法上又打開了一個新的期貨營銷局面，使得以往孤立的電話營銷、會議營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷、實盤大賽等營銷手段全部串聯(lián)起來，形成一個品牌化營銷的大格局，使得大規(guī)模開發(fā)客戶變得簡單。
“為了提高公司的咨詢服務(wù)水平，我在這個平臺上匯集了幾個品種好的老師，有品種中長線投資，有短線指導(dǎo)，有行情報告會，有簡單的分析和交流。我們每一個投資顧問都一個ID號，通過這個ID號來的客戶都是他們自己的?！宾南壬榻B說，與此同時，客戶經(jīng)理有了后臺專家老師的服務(wù)，從以前全能型的經(jīng)紀(jì)人逐步轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品平臺的推銷者，效率高了很多。這是對期貨公司特別是券商類期貨公司跑馬圈地、進(jìn)行IB端客戶營銷的有效工具。業(yè)務(wù)人員只要理解這個平臺和老師，將產(chǎn)品介紹給客戶，給客戶一個賬號，讓客戶自己去檢驗。這充分調(diào)動了IB的積極性，減輕了IB人員的開發(fā)難度。
記者還了解到，為了為將來要推出的CTA業(yè)務(wù)做準(zhǔn)備，在智慧陽光實盤交易里，軟件支持全自動資金管理，專家會第一時間通過平臺發(fā)布交易的品種，窗口自動彈出，交易策略及時到達(dá)。同時，在交易互動里，圍繞交易中的現(xiàn)實場景與在線老師進(jìn)行交易互動，在交易快訊里盤中老師交易信息及時播報，共同分享交易心得。