隨著國(guó)家對(duì)醫(yī)保覆蓋、基層投入及公立醫(yī)院改革試點(diǎn)等領(lǐng)域的同步給力，行業(yè)新形勢(shì)將對(duì)藥品終端市場(chǎng)格局產(chǎn)生什么影響、醫(yī)藥終端格局未來(lái)趨勢(shì)怎樣牽動(dòng)著產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)？4月19日，都江堰青城山畔，業(yè)內(nèi)人士展開(kāi)一場(chǎng)關(guān)于終端之變的話題探討。
“當(dāng)前我國(guó)藥品終端市場(chǎng)整體保持著快速增長(zhǎng)，在國(guó)際市場(chǎng)的比重不斷提升。從這兩年的表現(xiàn)來(lái)看，醫(yī)院終端銷售規(guī)模持續(xù)攀升，用藥結(jié)構(gòu)出現(xiàn)微調(diào)，但在高端用藥領(lǐng)域仍繼續(xù)保持外資產(chǎn)品占主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局；零售終端市場(chǎng)的增幅有所回升，但業(yè)態(tài)分散、競(jìng)爭(zhēng)激烈；第三終端尚處于投入期，但是潛力巨大?！痹谇喑巧脚吓e辦的“2011年中國(guó)醫(yī)藥新商業(yè)模式創(chuàng)新與發(fā)展論壇”上，SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)林建寧如是描繪我國(guó)當(dāng)前的藥品終端格局。
三主線旋動(dòng)終端
“三年的階段性改革中，在四梁八柱的頂層設(shè)計(jì)思路下，政府對(duì)新醫(yī)改最明顯的行動(dòng)就在于加大了對(duì)改革的投入，尤其是財(cái)政投入?！绷纸▽幰I(lǐng)著與會(huì)者將目前新醫(yī)改一攬子機(jī)制變化放到這一大背景中去考量。
了解到，新醫(yī)改新增8500億投入“被突破”，三年實(shí)際新增投入11342億元，中央財(cái)政達(dá)到3659億元，根據(jù)規(guī)劃，今年中央財(cái)政大約70%將用于對(duì)農(nóng)村的投入，其中，用于擴(kuò)大醫(yī)保覆蓋的有645億元，用于公共衛(wèi)生服務(wù)的有246億元，用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)的有217億元。
“而政府在加大投入之后，將改革的重點(diǎn)分為三條主線，首先就是醫(yī)保的擴(kuò)容。”在林建寧看來(lái)，這兩年政府加大了對(duì)新農(nóng)合、城鎮(zhèn)醫(yī)保的投入，加上醫(yī)保報(bào)銷的流動(dòng)性不斷提高、醫(yī)保付費(fèi)方式的變化，以及減少醫(yī)保資金的結(jié)余率，這些舉措都提高了群眾的醫(yī)藥消費(fèi)能力，進(jìn)而直接拉動(dòng)終端藥品銷售。
“有兩個(gè)很明顯的例子，大醫(yī)院實(shí)施定點(diǎn)門診統(tǒng)籌使得就診人數(shù)明顯增加，城市的醫(yī)保定點(diǎn)藥店的覆蓋面已經(jīng)接近30%，在藥店的刷卡消費(fèi)也有所提升?！蓖瑫r(shí)，林建寧指出，在人口結(jié)構(gòu)老齡化、疾病譜變化等因素的綜合作用下，老年人群、慢病患者的消費(fèi)潛力，將因?yàn)獒t(yī)療保障水平的提升而得到進(jìn)一步釋放。
“加大對(duì)基層的投入是近三年政策的又一大看點(diǎn)?！绷纸▽帪榕c會(huì)者重新梳理了基本藥物制度對(duì)終端格局的影響。截至今年2月，基藥制度在基層的覆蓋面達(dá)到80%，實(shí)現(xiàn)對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的全覆蓋是今年的硬性目標(biāo)。基藥用量要有一個(gè)明顯的提升，除了長(zhǎng)期關(guān)注的補(bǔ)償機(jī)制的問(wèn)題，還有就是基藥品種的覆蓋面問(wèn)題。林建寧指出：“隨著農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生體系的建立并完善，基層群眾對(duì)醫(yī)療服務(wù)和用藥水平的期望值并不低，目前的基藥品種是無(wú)法充分滿足基層的用藥實(shí)際需求的，估計(jì)今后會(huì)有所增補(bǔ)。值得關(guān)注的是基藥今后在城市二、三級(jí)醫(yī)院的推廣情況。”
目前新醫(yī)改在“?；A(chǔ)、強(qiáng)基層、建機(jī)制”的框架下已經(jīng)取得很大的進(jìn)展，但公立醫(yī)院改革尚需更有活力的頂層設(shè)計(jì)。正因?yàn)槿绱耍?011年公立醫(yī)院改革試點(diǎn)工作安排，細(xì)化了“四個(gè)分開(kāi)”，并將縣級(jí)醫(yī)院作為突破口，其新的市場(chǎng)層級(jí)也會(huì)改變藥品終端格局。林建寧將這些變化歸為前三年改革的第三大重點(diǎn)。
他指出，公立醫(yī)院改革是新醫(yī)改繞不過(guò)的坎，這個(gè)世界性的難題在國(guó)外表現(xiàn)為政府投入太大，但效率不高，即使是全球公認(rèn)的加拿大全民免費(fèi)醫(yī)保體制，也存在醫(yī)療開(kāi)支增長(zhǎng)過(guò)快，患者候醫(yī)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)等弊端。但在國(guó)內(nèi)，公立醫(yī)院改革的困境突出表現(xiàn)為投入不高和資源配置的不合理。
“從目前已經(jīng)出臺(tái)的改革措施看，公立醫(yī)院改革還多是在‘藥’上做文章，國(guó)家處方集、臨床路徑、用藥監(jiān)測(cè)等配套政策對(duì)醫(yī)院合理用藥水平提升會(huì)產(chǎn)生積極影響。據(jù)衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)顯示，群眾個(gè)人衛(wèi)生支出的絕對(duì)數(shù)仍在上升，2008年為5098.7億元，2009年為6570.8億元。說(shuō)明群眾的醫(yī)療支出絕對(duì)數(shù)還在上升，并沒(méi)有在公立醫(yī)院有明顯減少?！绷纸▽幹赋?，公立醫(yī)院改革將縣級(jí)醫(yī)院作為突破口是今后幾年的一大政策看點(diǎn)，如果推進(jìn)順利，那么縣級(jí)醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)和合理用藥水平將得到明顯提升，直接帶動(dòng)縣域基層常見(jiàn)病用藥的銷售額，急救、腫瘤、慢病用藥、器械的基層用量將上升，縣級(jí)商業(yè)純銷將獲得增長(zhǎng)，商業(yè)企業(yè)要提早布局完善縣級(jí)醫(yī)院配送網(wǎng)絡(luò)，但是縣級(jí)單體零售藥店將受到明顯沖擊。
盡管增勢(shì)可以預(yù)期，但林建寧提醒說(shuō)：“近年來(lái)政府主導(dǎo)下不斷增加對(duì)醫(yī)改的投入，但是宏觀經(jīng)濟(jì)面依然存在著變數(shù)，如此積極的投入機(jī)制的后勁如何也有不確定性。從國(guó)際上看，不論是市場(chǎng)化的美國(guó)醫(yī)改還是全民醫(yī)保的英國(guó)醫(yī)改，當(dāng)醫(yī)療衛(wèi)生支出在GDP所占的比重達(dá)到一定程度時(shí)，財(cái)政的負(fù)擔(dān)加重，政府就會(huì)采取相應(yīng)的限制醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用過(guò)快增長(zhǎng)的措施，政府的投入將會(huì)進(jìn)入一個(gè)平臺(tái)期，對(duì)于中國(guó)而言，是否也存在這樣的平臺(tái)期？”
雖然政策層面拉動(dòng)了藥品終端市場(chǎng)，但由于新醫(yī)改的資源配置不合理以及宏觀經(jīng)濟(jì)層面，內(nèi)需拉動(dòng)乏力、CPI增幅過(guò)高等因素都對(duì)藥品終端市場(chǎng)形成影響?！氨热缁鶎又委熕脚c患者對(duì)醫(yī)療服務(wù)的期望存在矛盾，就會(huì)直接影響患者的就診需求，患者依然趨向到城市醫(yī)院就診，進(jìn)而影響對(duì)終端市場(chǎng)的選擇。”林建寧舉例分析道。
終端格局的變與不變
從用藥市場(chǎng)的角度來(lái)考慮，在國(guó)家大力推進(jìn)全民醫(yī)保制度、不斷提高醫(yī)療保障水平的總體趨勢(shì)下，醫(yī)保制度改革對(duì)藥品終端及用藥結(jié)構(gòu)有著深刻的影響。林建寧表示，按計(jì)劃2011年要實(shí)現(xiàn)全民醫(yī)保，支付方式的改革也要有新的突破，這必然會(huì)帶來(lái)疾病治療方案、處方結(jié)構(gòu)的改變，最終影響終端用藥。
“第一終端將直接獲益，但用藥結(jié)構(gòu)可能因支付方式的改變而發(fā)生變化；零售藥店醫(yī)保定點(diǎn)覆蓋面擴(kuò)大，對(duì)第二終端增長(zhǎng)有利；新農(nóng)合覆蓋面擴(kuò)大，提高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)及二次補(bǔ)償?shù)膶?shí)施，將推動(dòng)第三終端藥品的銷售。”林建寧分析說(shuō)。
“具體而言，醫(yī)院終端這兩年的增長(zhǎng)速度都在22%以上，門診量雖然增幅放緩，但整個(gè)用藥規(guī)模還在增長(zhǎng)。從樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)來(lái)看，第一終端銷售前20位企業(yè)中，外資就占14家企業(yè)，前五大企業(yè)的市場(chǎng)份額為10.92%，而前10大品種的集中度達(dá)到10.55%.2010年醫(yī)院終端占藥品終端市場(chǎng)的59.8%，也就是說(shuō)，醫(yī)院終端仍保持著外資產(chǎn)品占主導(dǎo)，依舊是三大藥品終端的核心。”林建寧進(jìn)一步分析說(shuō)，南方所中國(guó)藥品零售分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去十年，藥品零售市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.12%，近兩年，受全民醫(yī)保、社區(qū)醫(yī)療等因素的影響，非醫(yī)保定點(diǎn)藥店頗受沖擊，但仍有16%～17%的增幅，均得益于醫(yī)保覆蓋面的擴(kuò)大和消費(fèi)者自我藥療水平的提高。
林建寧特別強(qiáng)調(diào)了第三終端市場(chǎng)。他認(rèn)為：“從規(guī)模來(lái)看，2007年第三終端只有540億元，2010年規(guī)模達(dá)到1300億元，三年翻了幾倍。從診療人次來(lái)看，2010年社區(qū)服務(wù)中心的復(fù)合增長(zhǎng)率為42.3%，服務(wù)站為18.5%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為5.1%.很明顯，第三終端對(duì)用藥人群的分流作用逐步顯現(xiàn)，診療人數(shù)的快速增長(zhǎng)是直接拉動(dòng)社區(qū)終端藥品銷售擴(kuò)容的動(dòng)力。”
對(duì)于藥品終端市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，林建寧指出，未來(lái)將發(fā)生許多變化，不變的是我國(guó)藥品市場(chǎng)總規(guī)模會(huì)不斷壯大，2011年將達(dá)到9388億元，年增長(zhǎng)率為24%，到2019年整個(gè)藥品終端市場(chǎng)將達(dá)到4萬(wàn)多億元，未來(lái)十年復(fù)合增長(zhǎng)率為20%.而從格局上來(lái)看，預(yù)計(jì)到2019年，醫(yī)院終端和零售終端的占比將分別下調(diào)至56%和17.2%，而第三終端市場(chǎng)有望提升至26.80%.
“當(dāng)前我國(guó)藥品終端市場(chǎng)整體保持著快速增長(zhǎng)，在國(guó)際市場(chǎng)的比重不斷提升。從這兩年的表現(xiàn)來(lái)看，醫(yī)院終端銷售規(guī)模持續(xù)攀升，用藥結(jié)構(gòu)出現(xiàn)微調(diào)，但在高端用藥領(lǐng)域仍繼續(xù)保持外資產(chǎn)品占主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局；零售終端市場(chǎng)的增幅有所回升，但業(yè)態(tài)分散、競(jìng)爭(zhēng)激烈；第三終端尚處于投入期，但是潛力巨大?！痹谇喑巧脚吓e辦的“2011年中國(guó)醫(yī)藥新商業(yè)模式創(chuàng)新與發(fā)展論壇”上，SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)林建寧如是描繪我國(guó)當(dāng)前的藥品終端格局。
三主線旋動(dòng)終端
“三年的階段性改革中，在四梁八柱的頂層設(shè)計(jì)思路下，政府對(duì)新醫(yī)改最明顯的行動(dòng)就在于加大了對(duì)改革的投入，尤其是財(cái)政投入?！绷纸▽幰I(lǐng)著與會(huì)者將目前新醫(yī)改一攬子機(jī)制變化放到這一大背景中去考量。
了解到，新醫(yī)改新增8500億投入“被突破”，三年實(shí)際新增投入11342億元，中央財(cái)政達(dá)到3659億元，根據(jù)規(guī)劃，今年中央財(cái)政大約70%將用于對(duì)農(nóng)村的投入，其中，用于擴(kuò)大醫(yī)保覆蓋的有645億元，用于公共衛(wèi)生服務(wù)的有246億元，用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)的有217億元。
“而政府在加大投入之后，將改革的重點(diǎn)分為三條主線，首先就是醫(yī)保的擴(kuò)容。”在林建寧看來(lái)，這兩年政府加大了對(duì)新農(nóng)合、城鎮(zhèn)醫(yī)保的投入，加上醫(yī)保報(bào)銷的流動(dòng)性不斷提高、醫(yī)保付費(fèi)方式的變化，以及減少醫(yī)保資金的結(jié)余率，這些舉措都提高了群眾的醫(yī)藥消費(fèi)能力，進(jìn)而直接拉動(dòng)終端藥品銷售。
“有兩個(gè)很明顯的例子，大醫(yī)院實(shí)施定點(diǎn)門診統(tǒng)籌使得就診人數(shù)明顯增加，城市的醫(yī)保定點(diǎn)藥店的覆蓋面已經(jīng)接近30%，在藥店的刷卡消費(fèi)也有所提升?！蓖瑫r(shí)，林建寧指出，在人口結(jié)構(gòu)老齡化、疾病譜變化等因素的綜合作用下，老年人群、慢病患者的消費(fèi)潛力，將因?yàn)獒t(yī)療保障水平的提升而得到進(jìn)一步釋放。
“加大對(duì)基層的投入是近三年政策的又一大看點(diǎn)?！绷纸▽帪榕c會(huì)者重新梳理了基本藥物制度對(duì)終端格局的影響。截至今年2月，基藥制度在基層的覆蓋面達(dá)到80%，實(shí)現(xiàn)對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的全覆蓋是今年的硬性目標(biāo)。基藥用量要有一個(gè)明顯的提升，除了長(zhǎng)期關(guān)注的補(bǔ)償機(jī)制的問(wèn)題，還有就是基藥品種的覆蓋面問(wèn)題。林建寧指出：“隨著農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生體系的建立并完善，基層群眾對(duì)醫(yī)療服務(wù)和用藥水平的期望值并不低，目前的基藥品種是無(wú)法充分滿足基層的用藥實(shí)際需求的，估計(jì)今后會(huì)有所增補(bǔ)。值得關(guān)注的是基藥今后在城市二、三級(jí)醫(yī)院的推廣情況。”
目前新醫(yī)改在“?；A(chǔ)、強(qiáng)基層、建機(jī)制”的框架下已經(jīng)取得很大的進(jìn)展，但公立醫(yī)院改革尚需更有活力的頂層設(shè)計(jì)。正因?yàn)槿绱耍?011年公立醫(yī)院改革試點(diǎn)工作安排，細(xì)化了“四個(gè)分開(kāi)”，并將縣級(jí)醫(yī)院作為突破口，其新的市場(chǎng)層級(jí)也會(huì)改變藥品終端格局。林建寧將這些變化歸為前三年改革的第三大重點(diǎn)。
他指出，公立醫(yī)院改革是新醫(yī)改繞不過(guò)的坎，這個(gè)世界性的難題在國(guó)外表現(xiàn)為政府投入太大，但效率不高，即使是全球公認(rèn)的加拿大全民免費(fèi)醫(yī)保體制，也存在醫(yī)療開(kāi)支增長(zhǎng)過(guò)快，患者候醫(yī)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)等弊端。但在國(guó)內(nèi)，公立醫(yī)院改革的困境突出表現(xiàn)為投入不高和資源配置的不合理。
“從目前已經(jīng)出臺(tái)的改革措施看，公立醫(yī)院改革還多是在‘藥’上做文章，國(guó)家處方集、臨床路徑、用藥監(jiān)測(cè)等配套政策對(duì)醫(yī)院合理用藥水平提升會(huì)產(chǎn)生積極影響。據(jù)衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)顯示，群眾個(gè)人衛(wèi)生支出的絕對(duì)數(shù)仍在上升，2008年為5098.7億元，2009年為6570.8億元。說(shuō)明群眾的醫(yī)療支出絕對(duì)數(shù)還在上升，并沒(méi)有在公立醫(yī)院有明顯減少?！绷纸▽幹赋?，公立醫(yī)院改革將縣級(jí)醫(yī)院作為突破口是今后幾年的一大政策看點(diǎn)，如果推進(jìn)順利，那么縣級(jí)醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)和合理用藥水平將得到明顯提升，直接帶動(dòng)縣域基層常見(jiàn)病用藥的銷售額，急救、腫瘤、慢病用藥、器械的基層用量將上升，縣級(jí)商業(yè)純銷將獲得增長(zhǎng)，商業(yè)企業(yè)要提早布局完善縣級(jí)醫(yī)院配送網(wǎng)絡(luò)，但是縣級(jí)單體零售藥店將受到明顯沖擊。
盡管增勢(shì)可以預(yù)期，但林建寧提醒說(shuō)：“近年來(lái)政府主導(dǎo)下不斷增加對(duì)醫(yī)改的投入，但是宏觀經(jīng)濟(jì)面依然存在著變數(shù)，如此積極的投入機(jī)制的后勁如何也有不確定性。從國(guó)際上看，不論是市場(chǎng)化的美國(guó)醫(yī)改還是全民醫(yī)保的英國(guó)醫(yī)改，當(dāng)醫(yī)療衛(wèi)生支出在GDP所占的比重達(dá)到一定程度時(shí)，財(cái)政的負(fù)擔(dān)加重，政府就會(huì)采取相應(yīng)的限制醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用過(guò)快增長(zhǎng)的措施，政府的投入將會(huì)進(jìn)入一個(gè)平臺(tái)期，對(duì)于中國(guó)而言，是否也存在這樣的平臺(tái)期？”
雖然政策層面拉動(dòng)了藥品終端市場(chǎng)，但由于新醫(yī)改的資源配置不合理以及宏觀經(jīng)濟(jì)層面，內(nèi)需拉動(dòng)乏力、CPI增幅過(guò)高等因素都對(duì)藥品終端市場(chǎng)形成影響?！氨热缁鶎又委熕脚c患者對(duì)醫(yī)療服務(wù)的期望存在矛盾，就會(huì)直接影響患者的就診需求，患者依然趨向到城市醫(yī)院就診，進(jìn)而影響對(duì)終端市場(chǎng)的選擇。”林建寧舉例分析道。
終端格局的變與不變
從用藥市場(chǎng)的角度來(lái)考慮，在國(guó)家大力推進(jìn)全民醫(yī)保制度、不斷提高醫(yī)療保障水平的總體趨勢(shì)下，醫(yī)保制度改革對(duì)藥品終端及用藥結(jié)構(gòu)有著深刻的影響。林建寧表示，按計(jì)劃2011年要實(shí)現(xiàn)全民醫(yī)保，支付方式的改革也要有新的突破，這必然會(huì)帶來(lái)疾病治療方案、處方結(jié)構(gòu)的改變，最終影響終端用藥。
“第一終端將直接獲益，但用藥結(jié)構(gòu)可能因支付方式的改變而發(fā)生變化；零售藥店醫(yī)保定點(diǎn)覆蓋面擴(kuò)大，對(duì)第二終端增長(zhǎng)有利；新農(nóng)合覆蓋面擴(kuò)大，提高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)及二次補(bǔ)償?shù)膶?shí)施，將推動(dòng)第三終端藥品的銷售。”林建寧分析說(shuō)。
“具體而言，醫(yī)院終端這兩年的增長(zhǎng)速度都在22%以上，門診量雖然增幅放緩，但整個(gè)用藥規(guī)模還在增長(zhǎng)。從樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)來(lái)看，第一終端銷售前20位企業(yè)中，外資就占14家企業(yè)，前五大企業(yè)的市場(chǎng)份額為10.92%，而前10大品種的集中度達(dá)到10.55%.2010年醫(yī)院終端占藥品終端市場(chǎng)的59.8%，也就是說(shuō)，醫(yī)院終端仍保持著外資產(chǎn)品占主導(dǎo)，依舊是三大藥品終端的核心。”林建寧進(jìn)一步分析說(shuō)，南方所中國(guó)藥品零售分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去十年，藥品零售市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.12%，近兩年，受全民醫(yī)保、社區(qū)醫(yī)療等因素的影響，非醫(yī)保定點(diǎn)藥店頗受沖擊，但仍有16%～17%的增幅，均得益于醫(yī)保覆蓋面的擴(kuò)大和消費(fèi)者自我藥療水平的提高。
林建寧特別強(qiáng)調(diào)了第三終端市場(chǎng)。他認(rèn)為：“從規(guī)模來(lái)看，2007年第三終端只有540億元，2010年規(guī)模達(dá)到1300億元，三年翻了幾倍。從診療人次來(lái)看，2010年社區(qū)服務(wù)中心的復(fù)合增長(zhǎng)率為42.3%，服務(wù)站為18.5%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為5.1%.很明顯，第三終端對(duì)用藥人群的分流作用逐步顯現(xiàn)，診療人數(shù)的快速增長(zhǎng)是直接拉動(dòng)社區(qū)終端藥品銷售擴(kuò)容的動(dòng)力。”
對(duì)于藥品終端市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，林建寧指出，未來(lái)將發(fā)生許多變化，不變的是我國(guó)藥品市場(chǎng)總規(guī)模會(huì)不斷壯大，2011年將達(dá)到9388億元，年增長(zhǎng)率為24%，到2019年整個(gè)藥品終端市場(chǎng)將達(dá)到4萬(wàn)多億元，未來(lái)十年復(fù)合增長(zhǎng)率為20%.而從格局上來(lái)看，預(yù)計(jì)到2019年，醫(yī)院終端和零售終端的占比將分別下調(diào)至56%和17.2%，而第三終端市場(chǎng)有望提升至26.80%.