第三節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行與上市
一、 可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行
1、發(fā)行方式：由發(fā)行人和主承銷商確定。目前，國內(nèi)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式主要有4種：全部網(wǎng)上定價發(fā)行；網(wǎng)上定價發(fā)行與網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售相結(jié)合；部分向原社會公眾股股東優(yōu)先配售，剩余部分網(wǎng)上定價發(fā)行；部分向原社會公眾股股東優(yōu)先配售，剩余部分采用網(wǎng)上定價發(fā)行和網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售相結(jié)合的方式。
2、配售安排
上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，主承銷商可對參與網(wǎng)下配售的機構(gòu)投資者進行分類，對不同類別的機構(gòu)投資者設(shè)定不同的配售比例，對同一類別的機構(gòu)投資者應當按相同的比例進行配售。主承銷商應在發(fā)行公告中明確機構(gòu)投資者的分類標準。
3、保薦要求：公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的，應采取承銷方式，聘請具有保薦資格的機構(gòu)擔任保薦人。
4、可轉(zhuǎn)債在上交所的網(wǎng)上定價發(fā)行程序
（1）需提交的資料：證監(jiān)會關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的核準文件；發(fā)行公告、募集說明書摘要；主承銷商的席位號和公司自營股票賬號等。
（2）發(fā)行的時間安排：
T-5日，所有材料報上交所，準備刊登債券募集說明書概要和發(fā)行公告；T-4日，刊登債券募集說明書概要和發(fā)行公告；T日，上網(wǎng)定價發(fā)行日；T+1日，凍結(jié)申購資金；T+2日，驗資報告送達上交所；上交所向營業(yè)部發(fā)送配號；T+3日，中簽率公告見報，搖號；T+4日，搖號結(jié)果公告見報；T+4日以后，做好上市前準備工作。
一、 可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行
1、發(fā)行方式：由發(fā)行人和主承銷商確定。目前，國內(nèi)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式主要有4種：全部網(wǎng)上定價發(fā)行；網(wǎng)上定價發(fā)行與網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售相結(jié)合；部分向原社會公眾股股東優(yōu)先配售，剩余部分網(wǎng)上定價發(fā)行；部分向原社會公眾股股東優(yōu)先配售，剩余部分采用網(wǎng)上定價發(fā)行和網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售相結(jié)合的方式。
2、配售安排
上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，主承銷商可對參與網(wǎng)下配售的機構(gòu)投資者進行分類，對不同類別的機構(gòu)投資者設(shè)定不同的配售比例，對同一類別的機構(gòu)投資者應當按相同的比例進行配售。主承銷商應在發(fā)行公告中明確機構(gòu)投資者的分類標準。
3、保薦要求：公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的，應采取承銷方式，聘請具有保薦資格的機構(gòu)擔任保薦人。
4、可轉(zhuǎn)債在上交所的網(wǎng)上定價發(fā)行程序
（1）需提交的資料：證監(jiān)會關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的核準文件；發(fā)行公告、募集說明書摘要；主承銷商的席位號和公司自營股票賬號等。
（2）發(fā)行的時間安排：
T-5日，所有材料報上交所，準備刊登債券募集說明書概要和發(fā)行公告；T-4日，刊登債券募集說明書概要和發(fā)行公告；T日，上網(wǎng)定價發(fā)行日；T+1日，凍結(jié)申購資金；T+2日，驗資報告送達上交所；上交所向營業(yè)部發(fā)送配號；T+3日，中簽率公告見報，搖號；T+4日，搖號結(jié)果公告見報；T+4日以后，做好上市前準備工作。