二、申請(qǐng)發(fā)行金融債券應(yīng)報(bào)送的文件
(一)政策性銀行應(yīng)向央行報(bào)送的文件：
(二)除政策行銀行外的其他金融機(jī)構(gòu)應(yīng)報(bào)送的文件：
三、金融債券發(fā)行的操作要求
(一)發(fā)行方式
1.金融債券可在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行或定向發(fā)行
2.金融債券的發(fā)行可以采取一次足額發(fā)行或限額分期發(fā)行的方式。
(二)擔(dān)保要求
商業(yè)銀行發(fā)行金融債券沒有強(qiáng)制擔(dān)保要求;而財(cái)務(wù)公司則需要由財(cái)務(wù)公司的母公司或者其他有擔(dān)保能力的成員單位提供相應(yīng)擔(dān)保。
(三)信用評(píng)級(jí)
金融債券的發(fā)行應(yīng)由具有債券評(píng)級(jí)能力的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。金融債券發(fā)行后，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)每年對(duì)該金融債券進(jìn)行跟蹤信用評(píng)級(jí)。如發(fā)生影響該金融債券信用評(píng)級(jí)的重大事項(xiàng)，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)調(diào)整該金融債券的信用評(píng)級(jí)，并向投資者公布。
(四)發(fā)行的組織
1.承銷團(tuán)的組建。發(fā)行金融債券時(shí)，發(fā)行人應(yīng)組建承銷團(tuán)，承銷人可在發(fā)行期內(nèi)向其他投資者分銷其所承銷的金融債券。
發(fā)行人和承銷人應(yīng)在承銷協(xié)議中明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，并加以披露。
2.承銷方式及承銷人的資格條件。發(fā)行金融債券的承銷可采用協(xié)議承銷、招標(biāo)承銷等方式。承銷人應(yīng)為金融機(jī)構(gòu)，并須具備相關(guān)條件(5個(gè))。
以定向發(fā)行的，應(yīng)優(yōu)先選擇協(xié)議承銷方式。發(fā)行對(duì)象不超過兩家，可不聘請(qǐng)主承銷商，由發(fā)行人與認(rèn)購(gòu)機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議安排發(fā)行。
3.招標(biāo)承銷的操作要求。以招標(biāo)承銷方式發(fā)行金融債券，發(fā)行人應(yīng)向承銷人發(fā)布信息(3個(gè)方面)。
金融債券的招投標(biāo)發(fā)行通過中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行。在招標(biāo)過程中，發(fā)行人及相關(guān)各方不得透露投標(biāo)情況，不得干預(yù)投標(biāo)過程。中國(guó)人民銀行對(duì)招標(biāo)過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
(五)異常情況處理
一次足額或限額內(nèi)分期發(fā)行金融債券，如果發(fā)生情況(7種)，應(yīng)在向中國(guó)人民銀行報(bào)送備案文件時(shí)進(jìn)行書面報(bào)告并說明情況。
(六)其他相關(guān)事宜
發(fā)行人不得認(rèn)購(gòu)或變相認(rèn)購(gòu)自己發(fā)行的金融債券。60個(gè)工作日內(nèi)開始發(fā)行、10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)書面報(bào)告。
四、金融債券的登記、托管與兌付
國(guó)債登記結(jié)算公司為金融債券的登記、托管機(jī)構(gòu)。發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人應(yīng)及時(shí)向其確認(rèn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系。兌付前，劃入資金。
(一)政策性銀行應(yīng)向央行報(bào)送的文件：
(二)除政策行銀行外的其他金融機(jī)構(gòu)應(yīng)報(bào)送的文件：
三、金融債券發(fā)行的操作要求
(一)發(fā)行方式
1.金融債券可在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行或定向發(fā)行
2.金融債券的發(fā)行可以采取一次足額發(fā)行或限額分期發(fā)行的方式。
(二)擔(dān)保要求
商業(yè)銀行發(fā)行金融債券沒有強(qiáng)制擔(dān)保要求;而財(cái)務(wù)公司則需要由財(cái)務(wù)公司的母公司或者其他有擔(dān)保能力的成員單位提供相應(yīng)擔(dān)保。
(三)信用評(píng)級(jí)
金融債券的發(fā)行應(yīng)由具有債券評(píng)級(jí)能力的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。金融債券發(fā)行后，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)每年對(duì)該金融債券進(jìn)行跟蹤信用評(píng)級(jí)。如發(fā)生影響該金融債券信用評(píng)級(jí)的重大事項(xiàng)，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)調(diào)整該金融債券的信用評(píng)級(jí)，并向投資者公布。
(四)發(fā)行的組織
1.承銷團(tuán)的組建。發(fā)行金融債券時(shí)，發(fā)行人應(yīng)組建承銷團(tuán)，承銷人可在發(fā)行期內(nèi)向其他投資者分銷其所承銷的金融債券。
發(fā)行人和承銷人應(yīng)在承銷協(xié)議中明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，并加以披露。
2.承銷方式及承銷人的資格條件。發(fā)行金融債券的承銷可采用協(xié)議承銷、招標(biāo)承銷等方式。承銷人應(yīng)為金融機(jī)構(gòu)，并須具備相關(guān)條件(5個(gè))。
以定向發(fā)行的，應(yīng)優(yōu)先選擇協(xié)議承銷方式。發(fā)行對(duì)象不超過兩家，可不聘請(qǐng)主承銷商，由發(fā)行人與認(rèn)購(gòu)機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議安排發(fā)行。
3.招標(biāo)承銷的操作要求。以招標(biāo)承銷方式發(fā)行金融債券，發(fā)行人應(yīng)向承銷人發(fā)布信息(3個(gè)方面)。
金融債券的招投標(biāo)發(fā)行通過中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行。在招標(biāo)過程中，發(fā)行人及相關(guān)各方不得透露投標(biāo)情況，不得干預(yù)投標(biāo)過程。中國(guó)人民銀行對(duì)招標(biāo)過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
(五)異常情況處理
一次足額或限額內(nèi)分期發(fā)行金融債券，如果發(fā)生情況(7種)，應(yīng)在向中國(guó)人民銀行報(bào)送備案文件時(shí)進(jìn)行書面報(bào)告并說明情況。
(六)其他相關(guān)事宜
發(fā)行人不得認(rèn)購(gòu)或變相認(rèn)購(gòu)自己發(fā)行的金融債券。60個(gè)工作日內(nèi)開始發(fā)行、10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)書面報(bào)告。
四、金融債券的登記、托管與兌付
國(guó)債登記結(jié)算公司為金融債券的登記、托管機(jī)構(gòu)。發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人應(yīng)及時(shí)向其確認(rèn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系。兌付前，劃入資金。