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第九章 債券的發(fā)行與承銷(xiāo)
基本內(nèi)容：本章主要介紹了我國(guó)國(guó)債、金融債券、企業(yè)債券、證券公司債券的發(fā)行與承銷(xiāo)。對(duì)各種債券的發(fā)行和上市條件，承銷(xiāo)過(guò)程安排以及信息披露的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了詳細(xì)介紹。
學(xué)習(xí)要求：掌握國(guó)債、金融債券、企業(yè)債券、證券公司債券的發(fā)行方式和發(fā)行程序。了解債券發(fā)行時(shí)的信息披露和發(fā)行人的持續(xù)信息披露義務(wù)。
• 第一節(jié) 我國(guó)國(guó)債的發(fā)行與承銷(xiāo)
重點(diǎn)內(nèi)容：我國(guó)國(guó)債的發(fā)行方式，國(guó)債承銷(xiāo)程序，國(guó)債銷(xiāo)售價(jià)格。
考點(diǎn)分析：本節(jié)考生應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：我國(guó)國(guó)債現(xiàn)行的發(fā)行方式的種類(lèi)及應(yīng)用。六種公開(kāi)招標(biāo)方式的概念并加以區(qū)分。記賬式國(guó)債的承銷(xiāo)主體和承銷(xiāo)程序。影響國(guó)債銷(xiāo)售價(jià)格的六個(gè)因素。
• 第二節(jié) 我國(guó)金融債券的發(fā)行與承銷(xiāo)
重點(diǎn)內(nèi)容：我國(guó)金融債券的發(fā)行主體、發(fā)行審核內(nèi)容、發(fā)行方式和發(fā)行程序。商業(yè)銀行次級(jí)債務(wù)。
考點(diǎn)分析：本節(jié)考生應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：我國(guó)金融債券的發(fā)行主體是政策性銀行，發(fā)行計(jì)劃報(bào)送中國(guó)人民銀行總行以及所包括的要點(diǎn)。兩種發(fā)行方式。此次級(jí)債務(wù)的定義和特點(diǎn)，次級(jí)債務(wù)計(jì)入商業(yè)銀行附屬資本的條件。
• 第三節(jié) 我國(guó)企業(yè)債券的發(fā)行與承銷(xiāo)
重點(diǎn)內(nèi)容：企業(yè)債券的發(fā)行條件、條款設(shè)計(jì)要求。企業(yè)債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)。企業(yè)債券上市及信息披露。
考點(diǎn)分析：本節(jié)內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：企業(yè)債券發(fā)行條件，對(duì)募集資金投向的要求，不得發(fā)行企業(yè)債券的情形。企業(yè)債券的條款設(shè)計(jì)要求如期限、利率、規(guī)模要求和對(duì)承銷(xiāo)商的資格要求。企業(yè)債券申請(qǐng)額度的要求。企業(yè)債券上市的條件和核準(zhǔn)。定期報(bào)告的披露要求和臨時(shí)報(bào)告的披露條件。了解中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券公司類(lèi)承銷(xiāo)商的資格審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
• 第四節(jié) 證券公司債券的發(fā)行與承銷(xiāo)
重點(diǎn)內(nèi)容：證券共債券的發(fā)行條件、條款設(shè)計(jì)要求。證券公司債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)。證券公司債券上市及信息披露。
考點(diǎn)分析：本節(jié)內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：證券公司債券發(fā)行條件，對(duì)募集資金投向的要求，不得發(fā)行企業(yè)債券的情形。證券公司債券的條款設(shè)計(jì)要求如期限、利率、規(guī)模、擔(dān)保、債券代理人、豁免事項(xiàng)、承銷(xiāo)期、發(fā)行失敗及處理。證券公司債券申報(bào)程序和文件要求。證券公司債券上市的條件。
第九章 債券的發(fā)行與承銷(xiāo)
基本內(nèi)容：本章主要介紹了我國(guó)國(guó)債、金融債券、企業(yè)債券、證券公司債券的發(fā)行與承銷(xiāo)。對(duì)各種債券的發(fā)行和上市條件，承銷(xiāo)過(guò)程安排以及信息披露的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了詳細(xì)介紹。
學(xué)習(xí)要求：掌握國(guó)債、金融債券、企業(yè)債券、證券公司債券的發(fā)行方式和發(fā)行程序。了解債券發(fā)行時(shí)的信息披露和發(fā)行人的持續(xù)信息披露義務(wù)。
• 第一節(jié) 我國(guó)國(guó)債的發(fā)行與承銷(xiāo)
重點(diǎn)內(nèi)容：我國(guó)國(guó)債的發(fā)行方式，國(guó)債承銷(xiāo)程序，國(guó)債銷(xiāo)售價(jià)格。
考點(diǎn)分析：本節(jié)考生應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：我國(guó)國(guó)債現(xiàn)行的發(fā)行方式的種類(lèi)及應(yīng)用。六種公開(kāi)招標(biāo)方式的概念并加以區(qū)分。記賬式國(guó)債的承銷(xiāo)主體和承銷(xiāo)程序。影響國(guó)債銷(xiāo)售價(jià)格的六個(gè)因素。
• 第二節(jié) 我國(guó)金融債券的發(fā)行與承銷(xiāo)
重點(diǎn)內(nèi)容：我國(guó)金融債券的發(fā)行主體、發(fā)行審核內(nèi)容、發(fā)行方式和發(fā)行程序。商業(yè)銀行次級(jí)債務(wù)。
考點(diǎn)分析：本節(jié)考生應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：我國(guó)金融債券的發(fā)行主體是政策性銀行，發(fā)行計(jì)劃報(bào)送中國(guó)人民銀行總行以及所包括的要點(diǎn)。兩種發(fā)行方式。此次級(jí)債務(wù)的定義和特點(diǎn)，次級(jí)債務(wù)計(jì)入商業(yè)銀行附屬資本的條件。
• 第三節(jié) 我國(guó)企業(yè)債券的發(fā)行與承銷(xiāo)
重點(diǎn)內(nèi)容：企業(yè)債券的發(fā)行條件、條款設(shè)計(jì)要求。企業(yè)債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)。企業(yè)債券上市及信息披露。
考點(diǎn)分析：本節(jié)內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：企業(yè)債券發(fā)行條件，對(duì)募集資金投向的要求，不得發(fā)行企業(yè)債券的情形。企業(yè)債券的條款設(shè)計(jì)要求如期限、利率、規(guī)模要求和對(duì)承銷(xiāo)商的資格要求。企業(yè)債券申請(qǐng)額度的要求。企業(yè)債券上市的條件和核準(zhǔn)。定期報(bào)告的披露要求和臨時(shí)報(bào)告的披露條件。了解中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券公司類(lèi)承銷(xiāo)商的資格審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
• 第四節(jié) 證券公司債券的發(fā)行與承銷(xiāo)
重點(diǎn)內(nèi)容：證券共債券的發(fā)行條件、條款設(shè)計(jì)要求。證券公司債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)。證券公司債券上市及信息披露。
考點(diǎn)分析：本節(jié)內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：證券公司債券發(fā)行條件，對(duì)募集資金投向的要求，不得發(fā)行企業(yè)債券的情形。證券公司債券的條款設(shè)計(jì)要求如期限、利率、規(guī)模、擔(dān)保、債券代理人、豁免事項(xiàng)、承銷(xiāo)期、發(fā)行失敗及處理。證券公司債券申報(bào)程序和文件要求。證券公司債券上市的條件。