3.形成顧客需求文件——服務(wù)提要
一個(gè)監(jiān)理單位一旦作出開(kāi)展某一專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)決定后，就應(yīng)把市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果和監(jiān)理單位(供方)可以承擔(dān)的義務(wù)形成文件——服務(wù)提要。這是一份勾畫(huà)設(shè)備工程監(jiān)理單位決定開(kāi)發(fā)某一類(lèi)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理服務(wù)致內(nèi)容的質(zhì)量文件，是市場(chǎng)開(kāi)發(fā)第一個(gè)過(guò)程的輸出并作為設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)設(shè)計(jì)過(guò)程的輸人或基礎(chǔ)。
服務(wù)提要不是針對(duì)具體的特定的監(jiān)理項(xiàng)目，與習(xí)慣上定義的監(jiān)理綱不同。監(jiān)理綱是指在已獲得設(shè)備工程監(jiān)理單位資格的條件下，在爭(zhēng)取獲得某一特定項(xiàng)目監(jiān)理業(yè)務(wù)時(shí)所撰寫(xiě)的一個(gè)響應(yīng)委托方要求的具體項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)方案，是與特定顧客溝通或投標(biāo)文件中的一部分。
根據(jù)中國(guó)設(shè)備監(jiān)理協(xié)會(huì)在《設(shè)備工程監(jiān)%%理單位資格基本要求》(S111：2003)中的規(guī)定：
設(shè)備工程監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)每一類(lèi)計(jì)劃要開(kāi)展的設(shè)備工程監(jiān)理業(yè)務(wù)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)。應(yīng)制定設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入文件，文件至少應(yīng)包括明確項(xiàng)目業(yè)主需求和說(shuō)明設(shè)備工程監(jiān)理單位滿(mǎn)足這些需求的能力的內(nèi)容。
這里提出的對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)輸入文件的要求，就是“服務(wù)提要”的要求。主要內(nèi)容包括：
(1)識(shí)別并明確計(jì)劃要開(kāi)展的每類(lèi)專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)顧客的需求，包括現(xiàn)實(shí)的和潛在的需求。
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果和本單位的經(jīng)營(yíng)宗旨、經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)和資源狀況，對(duì)計(jì)劃開(kāi)展的每一類(lèi)專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)的設(shè)備工程項(xiàng)目特點(diǎn)、監(jiān)理服務(wù)的范圍、內(nèi)容(可能要承擔(dān)的義務(wù))作詳細(xì)描述，應(yīng)包括每一類(lèi)設(shè)備工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試等主要過(guò)程或階段的項(xiàng)目特點(diǎn)、監(jiān)理要點(diǎn)、監(jiān)理方法等描述。
(2)闡明監(jiān)理單位滿(mǎn)足顧客群需求的能力。
能力應(yīng)包括管理能力(如質(zhì)量體系、各項(xiàng)制度等);業(yè)績(jī)信息(已從事過(guò)的監(jiān)理業(yè)績(jī)或類(lèi)似業(yè)績(jī));人力資源(個(gè)人、團(tuán)隊(duì)、技術(shù)支持等)狀況及配置、有關(guān)硬件和軟件等。
(3)監(jiān)理服務(wù)的依據(jù)。
包括適用的法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定等。
(4)其他。
一個(gè)監(jiān)理單位一旦作出開(kāi)展某一專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)決定后，就應(yīng)把市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果和監(jiān)理單位(供方)可以承擔(dān)的義務(wù)形成文件——服務(wù)提要。這是一份勾畫(huà)設(shè)備工程監(jiān)理單位決定開(kāi)發(fā)某一類(lèi)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理服務(wù)致內(nèi)容的質(zhì)量文件，是市場(chǎng)開(kāi)發(fā)第一個(gè)過(guò)程的輸出并作為設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)設(shè)計(jì)過(guò)程的輸人或基礎(chǔ)。
服務(wù)提要不是針對(duì)具體的特定的監(jiān)理項(xiàng)目，與習(xí)慣上定義的監(jiān)理綱不同。監(jiān)理綱是指在已獲得設(shè)備工程監(jiān)理單位資格的條件下，在爭(zhēng)取獲得某一特定項(xiàng)目監(jiān)理業(yè)務(wù)時(shí)所撰寫(xiě)的一個(gè)響應(yīng)委托方要求的具體項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)方案，是與特定顧客溝通或投標(biāo)文件中的一部分。
根據(jù)中國(guó)設(shè)備監(jiān)理協(xié)會(huì)在《設(shè)備工程監(jiān)%%理單位資格基本要求》(S111：2003)中的規(guī)定：
設(shè)備工程監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)每一類(lèi)計(jì)劃要開(kāi)展的設(shè)備工程監(jiān)理業(yè)務(wù)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)。應(yīng)制定設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入文件，文件至少應(yīng)包括明確項(xiàng)目業(yè)主需求和說(shuō)明設(shè)備工程監(jiān)理單位滿(mǎn)足這些需求的能力的內(nèi)容。
這里提出的對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)輸入文件的要求，就是“服務(wù)提要”的要求。主要內(nèi)容包括：
(1)識(shí)別并明確計(jì)劃要開(kāi)展的每類(lèi)專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)顧客的需求，包括現(xiàn)實(shí)的和潛在的需求。
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果和本單位的經(jīng)營(yíng)宗旨、經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)和資源狀況，對(duì)計(jì)劃開(kāi)展的每一類(lèi)專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)的設(shè)備工程項(xiàng)目特點(diǎn)、監(jiān)理服務(wù)的范圍、內(nèi)容(可能要承擔(dān)的義務(wù))作詳細(xì)描述，應(yīng)包括每一類(lèi)設(shè)備工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試等主要過(guò)程或階段的項(xiàng)目特點(diǎn)、監(jiān)理要點(diǎn)、監(jiān)理方法等描述。
(2)闡明監(jiān)理單位滿(mǎn)足顧客群需求的能力。
能力應(yīng)包括管理能力(如質(zhì)量體系、各項(xiàng)制度等);業(yè)績(jī)信息(已從事過(guò)的監(jiān)理業(yè)績(jī)或類(lèi)似業(yè)績(jī));人力資源(個(gè)人、團(tuán)隊(duì)、技術(shù)支持等)狀況及配置、有關(guān)硬件和軟件等。
(3)監(jiān)理服務(wù)的依據(jù)。
包括適用的法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定等。
(4)其他。