一、2011年前三月工作小結(jié)
年初設(shè)立的工作有幾項(xiàng)：
1.新分配的43位核心客戶，介紹銀河的理財(cái)服務(wù)和理財(cái)產(chǎn)品；
2.對(duì)名下管理核心客戶分類，客戶的資產(chǎn)量和交易周轉(zhuǎn)率將客戶分為活躍客戶，中長線客戶，新股及少量交易客戶，新股申購客戶虧損套牢客戶。
3.分類核心客戶管理服務(wù)，以短信、電話關(guān)注中長線投資者和新股申購?fù)顿Y者。
4.每周分析管理核心客戶交易數(shù)據(jù)，客戶交易情況，主要核心客戶交易情況。
5.微博打造個(gè)人關(guān)于理財(cái)基金的品牌和力。
6.制作南方基金產(chǎn)品宣講資料，向客戶推薦基金產(chǎn)品。
7.每月挑選優(yōu)異穩(wěn)定的基金產(chǎn)品，制作優(yōu)秀基金的推薦。
8.原有核心客戶，客戶熟悉度和滿意度。
9.復(fù)習(xí)期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)。
二、季度工作情況：
1.新分客戶拜訪工作
對(duì)新分配的43位核心客戶郵寄了自我介紹信并附加個(gè)人名片，對(duì)43位客戶分別了電話拜訪和邀約來營業(yè)部拜訪。43位客戶中一位是由同事開發(fā)，已調(diào)換管理人員。剩下的42位有6位電話有誤或號(hào)碼不，無法。另有3位客戶不接電話。其余拜訪完畢。
2.管理客戶分類工作
和客戶的交易偏好和周轉(zhuǎn)率，3月初一月份和二月份每周的交易數(shù)據(jù)，周轉(zhuǎn)率將管理客戶分類為活躍型（91人）、中長線（94人）、新股和少量交易（18人）、新股申購（13人）、基金投資（9人）、套牢虧損（36人）、銷戶狀態(tài)（6人），共七大類客戶，普通客戶除外；并將工作中間五類客戶上，客戶周轉(zhuǎn)率。
新股申購類客戶，2011年年初新股頻頻遭遇破象，理財(cái)部了服務(wù)方針，對(duì)營業(yè)部和管理的核心類客戶，建議其將新股申購資金轉(zhuǎn)為國債回購，將客戶資金挽留在營業(yè)部。工作上，電子郵件向客戶個(gè)人郵箱發(fā)送國債回購操作策略說明，再用短信向客戶做簡要說明。在新分核心客戶的拜訪過程中，主要以電話和當(dāng)面拜訪為客戶較為詳細(xì)的介紹了國債回購，理財(cái)基金配置。
3.客戶分類后的服務(wù)工作情況
對(duì)客戶的力，主要從客戶印象和客戶信任為首要。每日晨會(huì)結(jié)束后與理財(cái)部同事每日大盤行情走勢(shì)和銀河駿馬，后在多數(shù)看多的情況下將駿馬推薦給留有手機(jī)號(hào)碼的管理客戶322位。并且每周一條駿馬短信的發(fā)送，自我感。3月份連續(xù)幾期駿馬推薦個(gè)股跌幅，在向客戶推薦變得尤為謹(jǐn)慎，敢連續(xù)向客戶發(fā)送駿馬推薦信息。
4.新股申購客戶的服務(wù)
除了對(duì)新股申購客戶國債回購的宣傳外，我投資顧問平臺(tái)的新股申購策略，銀河短信平臺(tái)向發(fā)送新股申購策略及優(yōu)先申購建議。客戶來營業(yè)部拜訪時(shí)表示對(duì)此項(xiàng)服務(wù)較為滿意。
5.客戶交易數(shù)據(jù)的分析
客戶交易數(shù)據(jù)分析是從2010年年底開始，目的是管理客戶的交易情況、市占比和傭金情況，實(shí)時(shí)對(duì)管理客戶中對(duì)交易量的客戶，并定時(shí)跟蹤。在的管理客戶中交易量的有39人，占比超過管理客戶的60%。平均每周有198位客戶做股票交易，每人每周交易額在30.8萬元左右。每月平均有70%的客戶會(huì)有做股票交易。
6.網(wǎng)絡(luò)微博效應(yīng)
在微博，除了每天簽到以外，每天在發(fā)送3條關(guān)于基金理財(cái)?shù)奈⒉?，曾加個(gè)人在基金的力。4月初要參加期貨從業(yè)考試，在每日3博如期，時(shí)不時(shí)會(huì)有遺漏，持續(xù)性。
7.每月推薦優(yōu)秀的基金理財(cái)產(chǎn)品
每月挑選優(yōu)異的理財(cái)基金和馮瑩搭檔，每期都有制作優(yōu)秀基金推薦并轉(zhuǎn)發(fā)營業(yè)部全體員工。2月份，了南方隆元基金、南方恒元保本景順長城能源基建基金的推薦。
三、4月份工作改進(jìn)計(jì)劃：
下一步是新分客戶中9位沒到的客戶，將查詢?cè)伎蛻糍Y料或用到客戶。讓客戶所的理財(cái)服務(wù)的價(jià)值，提升營業(yè)部服務(wù)形象和客戶滿意度，將客戶潛在銷戶幾率降到低。
在新股申購客戶服務(wù)，三項(xiàng)服務(wù)，發(fā)送銀河投顧的申購策略短信，建議客戶優(yōu)先申購次序和申購風(fēng)險(xiǎn)提示；建議客戶在申購資金解凍日和下一期申購日之間操作債券回購交易，資金收益。發(fā)送駿馬薦股短息操作建議，希望客戶股票買賣交易量，對(duì)的信任度。
2011年公司總部下達(dá)融資融券客戶開戶指標(biāo)，我個(gè)人全年需要17戶。今年這將我新增的工作，這項(xiàng)工作，理財(cái)部員工首要任務(wù)是融資融券知識(shí)，并在6月份銀河網(wǎng)校平臺(tái)考試，該項(xiàng)推薦人資格。
2011年理財(cái)服務(wù)崗位的另一項(xiàng)工作是管理服務(wù)客戶的簽約工作，包括存量客戶和新開發(fā)的客戶。本人投資咨詢資格，簽約工作將著重于玖天財(cái)富簽約，新開客戶50%簽約，存量客戶10%簽約的。
在個(gè)人知識(shí)成長，需要銀河的投顧平臺(tái)，每天花半小時(shí)至一小時(shí)學(xué)習(xí)投顧平臺(tái)的大勢(shì)分析，駿馬推薦，信息博覽，行業(yè)熱點(diǎn)及投資早參，關(guān)注研發(fā)部的研發(fā)報(bào)告和各大券商的研發(fā)報(bào)告和晨會(huì)紀(jì)要。可以在與客戶交流時(shí)更有內(nèi)容、更為專業(yè)，對(duì)行情大勢(shì)的敏感度。
在4月份結(jié)束前，學(xué)習(xí)銀河投顧VIP終端和網(wǎng)上營業(yè)廳的運(yùn)用，將銀河的軟件優(yōu)勢(shì)傳達(dá)給服務(wù)客戶和潛在客戶，客戶在投資理財(cái)?shù)牟僮鳌?BR> 微博效應(yīng)，一段關(guān)于基金行業(yè)的微博發(fā)送，鍛煉了自身對(duì)基金行業(yè)分析的與判斷。讓我頗有成就感的，我的微博了包括嘉實(shí)基金、海富通基金和匯添富基金公司微博的關(guān)注和轉(zhuǎn)發(fā)。大大地提升了我對(duì)微博發(fā)送基金觀點(diǎn)的興趣和信心。
四、希望的工作環(huán)境和團(tuán)隊(duì)：
很希望在銀河虹井的本職工作，體現(xiàn)的工作價(jià)值和對(duì)客戶的理財(cái)服務(wù)價(jià)值。我也希望能夠在理想的團(tuán)隊(duì)中工作，團(tuán)隊(duì)的工作環(huán)境我希望是每個(gè)人向著理財(cái)服務(wù)的，團(tuán)結(jié)無二心，學(xué)習(xí)、肯定和鼓勵(lì)，同而奮斗。
在環(huán)境中，每個(gè)要清楚的知道的工作，為客戶有價(jià)值的理財(cái)服務(wù)，為客戶的資產(chǎn)增值和營業(yè)部的收入增收做努力。
每個(gè)人有的強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)，高效團(tuán)隊(duì)的價(jià)值讓每個(gè)的強(qiáng)項(xiàng)，學(xué)習(xí)別人的強(qiáng)項(xiàng)來彌補(bǔ)的弱項(xiàng)。理財(cái)部正在打造一支各有的團(tuán)隊(duì)，每個(gè)人在趨勢(shì)分析、技術(shù)分析和基金分析的長處，交流和培訓(xùn)，使團(tuán)隊(duì)更專業(yè)。
的工作環(huán)境離不開每個(gè)人的和激情。更的是，團(tuán)隊(duì)的每個(gè)人都尊重，信任的隊(duì)友。
五、對(duì)團(tuán)隊(duì)的：
對(duì)營業(yè)部各的員工，在基金的專長，與同事交流意見，在集智團(tuán)工作，密切關(guān)注分配的9只基金，制作每周分析和簡評(píng)。
對(duì)公司下達(dá)的營銷基金，提前制作宣傳資料和賣點(diǎn)整合，對(duì)營業(yè)部全體員工做營銷動(dòng)員，在銷售后期服務(wù)上，對(duì)新上市的基金走勢(shì)作簡評(píng)，可以幫助員工更便捷的服務(wù)基金客戶。目的是基金的工作，在營業(yè)部的感染力。
市場部在地?cái)U(kuò)充當(dāng)中，新進(jìn)客戶經(jīng)理的專業(yè)知識(shí)和能力直接著營業(yè)部未來的業(yè)績發(fā)展，還到未來理財(cái)部服務(wù)存量客戶的滿意度。理財(cái)部員工對(duì)新進(jìn)客戶經(jīng)理的培訓(xùn)也，我會(huì)參加每一期的客戶經(jīng)理培訓(xùn)工作，盡大能力客戶經(jīng)理的培訓(xùn)工作。
除了，培養(yǎng)正面、歡樂愉快的心情和心態(tài)可以給和周圍的同事帶來正面的能量，在接觸客戶時(shí)也能讓客戶感覺到營業(yè)部的之處。即使是簡單的微笑或一句贊美，都能給人帶去無盡的歡樂，讓忙碌的工作變得輕松、高效?？鞓凡恍枰?jiǎng)e人的施舍，快樂完全是的。快樂在工作以外，更該在工作之中。