金融債券發(fā)行的操作要求
1、發(fā)行方式：金融債券可在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行或定向發(fā)行。金融債券的發(fā)行可采取一次足額發(fā)行或限額內(nèi)分期發(fā)行的方式。
2、信用評(píng)級(jí)：金融債的發(fā)行應(yīng)由具有債券評(píng)級(jí)能力的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。發(fā)行后，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)每年對(duì)其進(jìn)行跟蹤信用評(píng)級(jí)。
3、發(fā)行的組織：
（1）承銷團(tuán)的組建：發(fā)行人應(yīng)組建承銷團(tuán)，承銷人可在發(fā)行期內(nèi)向其他投資者分銷其所承銷的金融債。
（2）承銷方式及承銷人的資格條件。承銷采用協(xié)議承銷、招標(biāo)承銷等方式。承銷人應(yīng)為金融機(jī)構(gòu)，并須具備下列條件：注冊(cè)資本不低于2億元；具有較強(qiáng)的債券分銷能力；具有合格的從事債券市場(chǎng)業(yè)務(wù)的專業(yè)人員和債券分銷渠道；最近兩年內(nèi)沒有重大違法、違規(guī)行為；央行要求的其他條件。
（3）招標(biāo)承銷的操作要求。以招標(biāo)承銷方式發(fā)行金融債券，發(fā)行人應(yīng)向承銷人發(fā)布下列信息：招標(biāo)前，至少提前3個(gè)工作日向承銷人公布招標(biāo)時(shí)間、方式、標(biāo)的、中標(biāo)確定方式和應(yīng)急招標(biāo)方案等內(nèi)容；招標(biāo)開始時(shí)，向承銷人發(fā)出招標(biāo)書；招標(biāo)結(jié)束后，發(fā)行人應(yīng)立即向承銷人公布中標(biāo)結(jié)果，并不遲于次一工作日發(fā)布金融債招標(biāo)結(jié)果公告。
證券發(fā)行與承銷復(fù)習(xí)資料：金融債券的發(fā)行條件
1、政策性銀行。
包括國(guó)家開發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。這3家銀行作為發(fā)行體，只要按年向中國(guó)人民銀行報(bào)送金融債券發(fā)行申請(qǐng)，并經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)后便可發(fā)行。
2、商業(yè)銀行。 應(yīng)具備以下條件：
（1）具有良好的公司治理機(jī)制；
（2）核心資本充足率不低于4%；
（3）最近3年連續(xù)盈利；
（4）貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提充足；
（5）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；
（6）最近3年沒有重大違法、違規(guī)行為；
（7）中國(guó)人民銀行要求的其他條件。根據(jù)商業(yè)銀行的申請(qǐng)，中國(guó)人民銀行可豁免前款所規(guī)定的個(gè)別條件。
3、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司。
應(yīng)具備的條件：
（1）具有良好的公司治理機(jī)制；
（2）資本充足率不低于10%；
（3）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；
（4）最近3年沒有重大違法、違規(guī)行為；
（5）央行要求的其他條件。
4、其他金融機(jī)構(gòu)。
應(yīng)具備的條件由央行另行規(guī)定。
1、發(fā)行方式：金融債券可在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行或定向發(fā)行。金融債券的發(fā)行可采取一次足額發(fā)行或限額內(nèi)分期發(fā)行的方式。
2、信用評(píng)級(jí)：金融債的發(fā)行應(yīng)由具有債券評(píng)級(jí)能力的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。發(fā)行后，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)每年對(duì)其進(jìn)行跟蹤信用評(píng)級(jí)。
3、發(fā)行的組織：
（1）承銷團(tuán)的組建：發(fā)行人應(yīng)組建承銷團(tuán)，承銷人可在發(fā)行期內(nèi)向其他投資者分銷其所承銷的金融債。
（2）承銷方式及承銷人的資格條件。承銷采用協(xié)議承銷、招標(biāo)承銷等方式。承銷人應(yīng)為金融機(jī)構(gòu)，并須具備下列條件：注冊(cè)資本不低于2億元；具有較強(qiáng)的債券分銷能力；具有合格的從事債券市場(chǎng)業(yè)務(wù)的專業(yè)人員和債券分銷渠道；最近兩年內(nèi)沒有重大違法、違規(guī)行為；央行要求的其他條件。
（3）招標(biāo)承銷的操作要求。以招標(biāo)承銷方式發(fā)行金融債券，發(fā)行人應(yīng)向承銷人發(fā)布下列信息：招標(biāo)前，至少提前3個(gè)工作日向承銷人公布招標(biāo)時(shí)間、方式、標(biāo)的、中標(biāo)確定方式和應(yīng)急招標(biāo)方案等內(nèi)容；招標(biāo)開始時(shí)，向承銷人發(fā)出招標(biāo)書；招標(biāo)結(jié)束后，發(fā)行人應(yīng)立即向承銷人公布中標(biāo)結(jié)果，并不遲于次一工作日發(fā)布金融債招標(biāo)結(jié)果公告。
證券發(fā)行與承銷復(fù)習(xí)資料：金融債券的發(fā)行條件
1、政策性銀行。
包括國(guó)家開發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。這3家銀行作為發(fā)行體，只要按年向中國(guó)人民銀行報(bào)送金融債券發(fā)行申請(qǐng)，并經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)后便可發(fā)行。
2、商業(yè)銀行。 應(yīng)具備以下條件：
（1）具有良好的公司治理機(jī)制；
（2）核心資本充足率不低于4%；
（3）最近3年連續(xù)盈利；
（4）貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提充足；
（5）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；
（6）最近3年沒有重大違法、違規(guī)行為；
（7）中國(guó)人民銀行要求的其他條件。根據(jù)商業(yè)銀行的申請(qǐng)，中國(guó)人民銀行可豁免前款所規(guī)定的個(gè)別條件。
3、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司。
應(yīng)具備的條件：
（1）具有良好的公司治理機(jī)制；
（2）資本充足率不低于10%；
（3）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；
（4）最近3年沒有重大違法、違規(guī)行為；
（5）央行要求的其他條件。
4、其他金融機(jī)構(gòu)。
應(yīng)具備的條件由央行另行規(guī)定。