金融債券發(fā)行的操作要求
1、發(fā)行方式：金融債券可在全國銀行間債券市場公開發(fā)行或定向發(fā)行。金融債券的發(fā)行可采取一次足額發(fā)行或限額內分期發(fā)行的方式。
2、信用評級：金融債的發(fā)行應由具有債券評級能力的信用評級機構進行信用評級。發(fā)行后，信用評級機構應每年對其進行跟蹤信用評級。
3、發(fā)行的組織：
（1）承銷團的組建：發(fā)行人應組建承銷團，承銷人可在發(fā)行期內向其他投資者分銷其所承銷的金融債。
（2）承銷方式及承銷人的資格條件。承銷采用協(xié)議承銷、招標承銷等方式。承銷人應為金融機構，并須具備下列條件：注冊資本不低于2億元；具有較強的債券分銷能力；具有合格的從事債券市場業(yè)務的專業(yè)人員和債券分銷渠道；最近兩年內沒有重大違法、違規(guī)行為；央行要求的其他條件。
（3）招標承銷的操作要求。以招標承銷方式發(fā)行金融債券，發(fā)行人應向承銷人發(fā)布下列信息：招標前，至少提前3個工作日向承銷人公布招標時間、方式、標的、中標確定方式和應急招標方案等內容；招標開始時，向承銷人發(fā)出招標書；招標結束后，發(fā)行人應立即向承銷人公布中標結果，并不遲于次一工作日發(fā)布金融債招標結果公告。
證券發(fā)行與承銷復習資料：金融債券的發(fā)行條件
1、政策性銀行。
包括國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。這3家銀行作為發(fā)行體，只要按年向中國人民銀行報送金融債券發(fā)行申請，并經(jīng)中國人民銀行核準后便可發(fā)行。
2、商業(yè)銀行?！ 邆湟韵聴l件：
（1）具有良好的公司治理機制；
（2）核心資本充足率不低于4%；
（3）最近3年連續(xù)盈利；
（4）貸款損失準備計提充足；
（5）風險監(jiān)管指標符合監(jiān)管機構的有關規(guī)定；
（6）最近3年沒有重大違法、違規(guī)行為；
（7）中國人民銀行要求的其他條件。根據(jù)商業(yè)銀行的申請，中國人民銀行可豁免前款所規(guī)定的個別條件。
3、企業(yè)集團財務公司。
應具備的條件：
（1）具有良好的公司治理機制；
（2）資本充足率不低于10%；
（3）風險監(jiān)管指標符合監(jiān)管機構的有關規(guī)定；
（4）最近3年沒有重大違法、違規(guī)行為；
（5）央行要求的其他條件。
4、其他金融機構。
應具備的條件由央行另行規(guī)定。
1、發(fā)行方式：金融債券可在全國銀行間債券市場公開發(fā)行或定向發(fā)行。金融債券的發(fā)行可采取一次足額發(fā)行或限額內分期發(fā)行的方式。
2、信用評級：金融債的發(fā)行應由具有債券評級能力的信用評級機構進行信用評級。發(fā)行后，信用評級機構應每年對其進行跟蹤信用評級。
3、發(fā)行的組織：
（1）承銷團的組建：發(fā)行人應組建承銷團，承銷人可在發(fā)行期內向其他投資者分銷其所承銷的金融債。
（2）承銷方式及承銷人的資格條件。承銷采用協(xié)議承銷、招標承銷等方式。承銷人應為金融機構，并須具備下列條件：注冊資本不低于2億元；具有較強的債券分銷能力；具有合格的從事債券市場業(yè)務的專業(yè)人員和債券分銷渠道；最近兩年內沒有重大違法、違規(guī)行為；央行要求的其他條件。
（3）招標承銷的操作要求。以招標承銷方式發(fā)行金融債券，發(fā)行人應向承銷人發(fā)布下列信息：招標前，至少提前3個工作日向承銷人公布招標時間、方式、標的、中標確定方式和應急招標方案等內容；招標開始時，向承銷人發(fā)出招標書；招標結束后，發(fā)行人應立即向承銷人公布中標結果，并不遲于次一工作日發(fā)布金融債招標結果公告。
證券發(fā)行與承銷復習資料：金融債券的發(fā)行條件
1、政策性銀行。
包括國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。這3家銀行作為發(fā)行體，只要按年向中國人民銀行報送金融債券發(fā)行申請，并經(jīng)中國人民銀行核準后便可發(fā)行。
2、商業(yè)銀行?！ 邆湟韵聴l件：
（1）具有良好的公司治理機制；
（2）核心資本充足率不低于4%；
（3）最近3年連續(xù)盈利；
（4）貸款損失準備計提充足；
（5）風險監(jiān)管指標符合監(jiān)管機構的有關規(guī)定；
（6）最近3年沒有重大違法、違規(guī)行為；
（7）中國人民銀行要求的其他條件。根據(jù)商業(yè)銀行的申請，中國人民銀行可豁免前款所規(guī)定的個別條件。
3、企業(yè)集團財務公司。
應具備的條件：
（1）具有良好的公司治理機制；
（2）資本充足率不低于10%；
（3）風險監(jiān)管指標符合監(jiān)管機構的有關規(guī)定；
（4）最近3年沒有重大違法、違規(guī)行為；
（5）央行要求的其他條件。
4、其他金融機構。
應具備的條件由央行另行規(guī)定。