在做好準(zhǔn)備工作后，課題咨詢(xún)組即可正式進(jìn)駐客戶(hù)單位。在預(yù)備調(diào)查的基礎(chǔ)上，圍繞咨詢(xún)課題展開(kāi)深入調(diào)查，以弄清問(wèn)題的細(xì)節(jié)和各種因素之間的關(guān)系，分析問(wèn)題產(chǎn)出的原因，探討解決問(wèn)題的辦法。正式咨詢(xún)分為深入調(diào)查、原因分析和擬定改善方案三個(gè)階段。
(1)深入調(diào)查階段。任何咨詢(xún)工作都應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)，不能憑主觀臆斷或憑經(jīng)驗(yàn)估計(jì)而形成概念。每個(gè)企業(yè)均有其獨(dú)特的管理方式和企業(yè)文化，同樣問(wèn)題在不同企業(yè)有不同的處理方法，因此，必須調(diào)查清楚與課題有關(guān)的歷史、現(xiàn)狀、標(biāo)準(zhǔn)、管理模式、內(nèi)部條件和外部環(huán)境等各方面的資料，才能為下一階段分析提供足夠的有價(jià)值的資料。搜集資料是管理咨詢(xún)工作費(fèi)神費(fèi)力的工作，又是咨詢(xún)的重要的基礎(chǔ)工作，可以說(shuō)一切咨詢(xún)成敗的關(guān)鍵，在于對(duì)事實(shí)的深入調(diào)查。
調(diào)查數(shù)據(jù)的來(lái)源，有各種會(huì)議記錄形成的決議文檔資料，財(cái)務(wù)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，現(xiàn)場(chǎng)觀察記錄以及有關(guān)的原始憑證和臺(tái)帳，職工問(wèn)卷調(diào)查和面談?wù){(diào)查所得資料等。對(duì)客戶(hù)提供的資料數(shù)據(jù)，應(yīng)經(jīng)過(guò)審查和核對(duì)，力爭(zhēng)數(shù)據(jù)真實(shí)可信。
(2)原因分析階段。分析是通過(guò)對(duì)所獲得的各種資料進(jìn)行整理、歸納、分類(lèi)、判斷與推理的過(guò)程。分析問(wèn)題的基本程序是認(rèn)識(shí)問(wèn)題＿＿界定問(wèn)題＿＿查證原因，這是一個(gè)客觀必須遵循的分析程序,通過(guò)這個(gè)程序,可以幫助咨詢(xún)?nèi)藛T把握分析的過(guò)程，并告訴他為了完成課題任務(wù)，應(yīng)該掌握什么資料，還缺什么資料，并再進(jìn)一步調(diào)查取證所需資料。因此，分析之前必須對(duì)所占有的資料性質(zhì)、來(lái)源、可靠性進(jìn)行核對(duì)，去粗取精，去偽存真的篩選，剔除不真實(shí)的數(shù)據(jù)。分析工作要遵循企業(yè)的管理現(xiàn)狀，以事實(shí)為依據(jù)，尋找產(chǎn)生問(wèn)題的真正原因，判斷問(wèn)題的性質(zhì)，通過(guò)定量和確有論據(jù)的定性相結(jié)合的分析，從管理上找到產(chǎn)生問(wèn)題的因果關(guān)系及其內(nèi)在聯(lián)系，從觀念體制或機(jī)制上找到產(chǎn)生問(wèn)題的根源。盡管各個(gè)咨詢(xún)階段互有交叉，難以截然分開(kāi)，但分步工作有利于咨詢(xún)工作的條理性和思路清晰，切忌在問(wèn)題的和產(chǎn)生問(wèn)題的原因還沒(méi)有確切的認(rèn)識(shí)和界定、所了解的情況還不足以說(shuō)明事實(shí)的情況下，就匆忙提出改善建議。(3)提出改善方案。
針對(duì)問(wèn)題產(chǎn)生的原因和根源設(shè)計(jì)方案，是咨詢(xún)過(guò)程后階段的重要工作。改善方案的質(zhì)量不僅影響咨詢(xún)工作的實(shí)際效果，也關(guān)系到咨詢(xún)組織的信譽(yù)。因此在設(shè)計(jì)咨詢(xún)改善方案時(shí)，一定要在原因分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)咨詢(xún)課題組全體人員充分討論和論證，集思廣益，形成多個(gè)方案，然后根據(jù)先進(jìn)性、可行性、效益性和可操作性進(jìn)行比較，終形成比較滿(mǎn)意的建議。
在設(shè)計(jì)咨詢(xún)改善方案的研討時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)客戶(hù)單位有關(guān)人員參加，一方面課題組把調(diào)查的情況和分析的結(jié)論以及改善思路，向他們交流，廣泛地聽(tīng)取他們的意見(jiàn)，可以避免片面性，使得對(duì)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)和分析的結(jié)論更趨準(zhǔn)確；另一方面他們能提出更好的見(jiàn)解和建議，豐富改善方案的內(nèi)容，使改善方案更切合實(shí)際，有利于方案的實(shí)施。所以說(shuō)任何一個(gè)好的改善建議，都是咨詢(xún)組與客戶(hù)共同工作的結(jié)晶。在形成比較滿(mǎn)意的建議后，就可以向客戶(hù)單位領(lǐng)導(dǎo)全面匯報(bào)（預(yù)發(fā)表），聽(tīng)取意見(jiàn)，修改完善，得到確認(rèn)。
在正式形成咨詢(xún)報(bào)告后，一般要組織課題發(fā)表會(huì)，參加人員與客戶(hù)單位商定。報(bào)告會(huì)是咨詢(xún)課題組向會(huì)議參加者匯報(bào)這次咨詢(xún)的成果，提高企業(yè)人員對(duì)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)，是推動(dòng)企業(yè)變革的宣傳會(huì)，也是實(shí)施方案的動(dòng)員會(huì)。至此，可以認(rèn)為本次咨詢(xún)課題任務(wù)已經(jīng)完成。如果客戶(hù)單位還需在實(shí)施方案時(shí)，要求咨詢(xún)組織提供幫助時(shí)咨詢(xún)組織應(yīng)責(zé)無(wú)旁貸承擔(dān)起幫助實(shí)施的任務(wù)。
(1)深入調(diào)查階段。任何咨詢(xún)工作都應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)，不能憑主觀臆斷或憑經(jīng)驗(yàn)估計(jì)而形成概念。每個(gè)企業(yè)均有其獨(dú)特的管理方式和企業(yè)文化，同樣問(wèn)題在不同企業(yè)有不同的處理方法，因此，必須調(diào)查清楚與課題有關(guān)的歷史、現(xiàn)狀、標(biāo)準(zhǔn)、管理模式、內(nèi)部條件和外部環(huán)境等各方面的資料，才能為下一階段分析提供足夠的有價(jià)值的資料。搜集資料是管理咨詢(xún)工作費(fèi)神費(fèi)力的工作，又是咨詢(xún)的重要的基礎(chǔ)工作，可以說(shuō)一切咨詢(xún)成敗的關(guān)鍵，在于對(duì)事實(shí)的深入調(diào)查。
調(diào)查數(shù)據(jù)的來(lái)源，有各種會(huì)議記錄形成的決議文檔資料，財(cái)務(wù)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，現(xiàn)場(chǎng)觀察記錄以及有關(guān)的原始憑證和臺(tái)帳，職工問(wèn)卷調(diào)查和面談?wù){(diào)查所得資料等。對(duì)客戶(hù)提供的資料數(shù)據(jù)，應(yīng)經(jīng)過(guò)審查和核對(duì)，力爭(zhēng)數(shù)據(jù)真實(shí)可信。
(2)原因分析階段。分析是通過(guò)對(duì)所獲得的各種資料進(jìn)行整理、歸納、分類(lèi)、判斷與推理的過(guò)程。分析問(wèn)題的基本程序是認(rèn)識(shí)問(wèn)題＿＿界定問(wèn)題＿＿查證原因，這是一個(gè)客觀必須遵循的分析程序,通過(guò)這個(gè)程序,可以幫助咨詢(xún)?nèi)藛T把握分析的過(guò)程，并告訴他為了完成課題任務(wù)，應(yīng)該掌握什么資料，還缺什么資料，并再進(jìn)一步調(diào)查取證所需資料。因此，分析之前必須對(duì)所占有的資料性質(zhì)、來(lái)源、可靠性進(jìn)行核對(duì)，去粗取精，去偽存真的篩選，剔除不真實(shí)的數(shù)據(jù)。分析工作要遵循企業(yè)的管理現(xiàn)狀，以事實(shí)為依據(jù)，尋找產(chǎn)生問(wèn)題的真正原因，判斷問(wèn)題的性質(zhì)，通過(guò)定量和確有論據(jù)的定性相結(jié)合的分析，從管理上找到產(chǎn)生問(wèn)題的因果關(guān)系及其內(nèi)在聯(lián)系，從觀念體制或機(jī)制上找到產(chǎn)生問(wèn)題的根源。盡管各個(gè)咨詢(xún)階段互有交叉，難以截然分開(kāi)，但分步工作有利于咨詢(xún)工作的條理性和思路清晰，切忌在問(wèn)題的和產(chǎn)生問(wèn)題的原因還沒(méi)有確切的認(rèn)識(shí)和界定、所了解的情況還不足以說(shuō)明事實(shí)的情況下，就匆忙提出改善建議。(3)提出改善方案。
針對(duì)問(wèn)題產(chǎn)生的原因和根源設(shè)計(jì)方案，是咨詢(xún)過(guò)程后階段的重要工作。改善方案的質(zhì)量不僅影響咨詢(xún)工作的實(shí)際效果，也關(guān)系到咨詢(xún)組織的信譽(yù)。因此在設(shè)計(jì)咨詢(xún)改善方案時(shí)，一定要在原因分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)咨詢(xún)課題組全體人員充分討論和論證，集思廣益，形成多個(gè)方案，然后根據(jù)先進(jìn)性、可行性、效益性和可操作性進(jìn)行比較，終形成比較滿(mǎn)意的建議。
在設(shè)計(jì)咨詢(xún)改善方案的研討時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)客戶(hù)單位有關(guān)人員參加，一方面課題組把調(diào)查的情況和分析的結(jié)論以及改善思路，向他們交流，廣泛地聽(tīng)取他們的意見(jiàn)，可以避免片面性，使得對(duì)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)和分析的結(jié)論更趨準(zhǔn)確；另一方面他們能提出更好的見(jiàn)解和建議，豐富改善方案的內(nèi)容，使改善方案更切合實(shí)際，有利于方案的實(shí)施。所以說(shuō)任何一個(gè)好的改善建議，都是咨詢(xún)組與客戶(hù)共同工作的結(jié)晶。在形成比較滿(mǎn)意的建議后，就可以向客戶(hù)單位領(lǐng)導(dǎo)全面匯報(bào)（預(yù)發(fā)表），聽(tīng)取意見(jiàn)，修改完善，得到確認(rèn)。
在正式形成咨詢(xún)報(bào)告后，一般要組織課題發(fā)表會(huì)，參加人員與客戶(hù)單位商定。報(bào)告會(huì)是咨詢(xún)課題組向會(huì)議參加者匯報(bào)這次咨詢(xún)的成果，提高企業(yè)人員對(duì)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)，是推動(dòng)企業(yè)變革的宣傳會(huì)，也是實(shí)施方案的動(dòng)員會(huì)。至此，可以認(rèn)為本次咨詢(xún)課題任務(wù)已經(jīng)完成。如果客戶(hù)單位還需在實(shí)施方案時(shí)，要求咨詢(xún)組織提供幫助時(shí)咨詢(xún)組織應(yīng)責(zé)無(wú)旁貸承擔(dān)起幫助實(shí)施的任務(wù)。