第七講
一、內(nèi)容提要
1、宏觀經(jīng)濟(jì)咨詢;2、項(xiàng)目前期的工程咨詢
二、重點(diǎn)、難點(diǎn)
（一）熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)建設(shè)咨詢和項(xiàng)目前期階段咨詢的基本目的和要求。
（二）掌握工程項(xiàng)目建設(shè)前期階段咨詢主要任務(wù)的要求。
三、內(nèi)容講解
第四章 工程咨詢的服務(wù)內(nèi)容
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)咨詢
一、規(guī)劃咨詢
(一)規(guī)劃咨詢的范疇
規(guī)劃是為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展而制訂的中長遠(yuǎn)藍(lán)圖，可以分為區(qū)域(地區(qū))規(guī)劃和行業(yè)(部門)規(guī)劃。規(guī)劃咨詢就是為制訂規(guī)劃而提供的咨詢服務(wù)，其目的就是為國家及其行業(yè)和地方投資決策服務(wù)，提高投資效益，搞好區(qū)域或行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。發(fā)展規(guī)劃即中長期規(guī)劃，是為實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的分階段目標(biāo)而進(jìn)行的謀劃與安排。
例題1．規(guī)劃是為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展而制訂的中長遠(yuǎn)藍(lán)圖，可分為( )。
a．綜合規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃 b．發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃
c．行業(yè)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃 d．綜合規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃
答案:c.
發(fā)展規(guī)劃按范圍可分為綜合規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃。
1．綜合規(guī)劃
綜合規(guī)劃是完整的全面的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。
2．專項(xiàng)規(guī)劃
專項(xiàng)規(guī)劃是針對國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域或薄弱環(huán)節(jié)、關(guān)系全局的重大問題編制的規(guī)劃。
規(guī)劃咨詢是工程咨詢的一項(xiàng)重要工作任務(wù)，主要咨詢業(yè)務(wù)包括規(guī)劃研究和規(guī)劃評估。
(二)規(guī)劃研究咨詢
規(guī)劃研究一般包括區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，是指在國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略方針的指導(dǎo)下，考慮本地區(qū)以及與周邊環(huán)境地區(qū)的資源條件和市場趨勢，根據(jù)本區(qū)域的特點(diǎn)、資源優(yōu)勢和限制條件，經(jīng)過分析論證，提出本地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)發(fā)展的總體規(guī)劃。
行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是根據(jù)國家社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展長遠(yuǎn)規(guī)劃的方針、政策，在預(yù)測分析市場或社會(huì)需求變化的基礎(chǔ)上，確定本行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)政策、結(jié)構(gòu)變化、布局規(guī)模等改革與發(fā)展的方向。
規(guī)劃研究的內(nèi)容一般有以下幾個(gè)方面：
1．發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)
發(fā)展目標(biāo)是規(guī)劃期中或期末時(shí)所要達(dá)到的成果，它反映某一時(shí)點(diǎn)區(qū)域或行業(yè)的總藍(lán)圖。發(fā)展目標(biāo)一般包括經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、社會(huì)、環(huán)境、管理等幾個(gè)方面的目標(biāo)。
其中：經(jīng)濟(jì)目標(biāo)包括gdp、人均國民收入、經(jīng)濟(jì)增長速度、勞動(dòng)生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力和規(guī)模、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等。
2．發(fā)展思路和開發(fā)方案
在規(guī)劃目標(biāo)基本確定之后，需研究發(fā)展規(guī)劃應(yīng)遵循的規(guī)則。開發(fā)方案是指根據(jù)區(qū)域或行業(yè)發(fā)展的時(shí)序性和階段性，劃分近期、中期和遠(yuǎn)期的規(guī)劃發(fā)展重點(diǎn)。
3．發(fā)展規(guī)劃的條件
規(guī)劃的發(fā)展條件一般應(yīng)研究基本(現(xiàn)狀)條件和發(fā)展條件。
區(qū)域規(guī)劃的基本條件包括：地理?xiàng)l件；經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)條件；社會(huì)人文條件。行業(yè)規(guī)劃的基本條件包括：生產(chǎn)力布局現(xiàn)狀、技術(shù)水平、市場開發(fā)程度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、行業(yè)優(yōu)勢、產(chǎn)權(quán)體制等。
區(qū)域或行業(yè)規(guī)劃的發(fā)展條件主要包括：資源條件；社會(huì)和環(huán)境條件；基礎(chǔ)設(shè)施條件；生產(chǎn)開發(fā)能力；管理制度更新等。
4．產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策
5．投資方案和備選項(xiàng)目
例題2．規(guī)劃研究是規(guī)劃咨詢的一項(xiàng)主要業(yè)務(wù)，其主要內(nèi)容一般包括( )。
a．發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) b．發(fā)展思路和開發(fā)方案
c．發(fā)展規(guī)劃的條件 d．產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策
e．市場競爭機(jī)制
答案：a、b、c、d。
(三)規(guī)劃評估咨詢
規(guī)劃評估就是咨詢機(jī)構(gòu)接受委托，對區(qū)域或行業(yè)提出的規(guī)劃進(jìn)行分析論證，提出意見和建議。
規(guī)劃評估應(yīng)論證規(guī)劃目標(biāo)、評價(jià)規(guī)劃方案、分析規(guī)劃的比較優(yōu)勢和制約因素、提出評價(jià)意見和建議。
規(guī)劃評估一般應(yīng)建立評價(jià)指標(biāo)體系和評價(jià)數(shù)據(jù)庫。建立評價(jià)指標(biāo)體系的原則是，指標(biāo)簡單明了，數(shù)據(jù)容易獲?。惑w系完整、邏輯合理、目標(biāo)明確、易于分析。建立分析數(shù)據(jù)庫的原則有，功能明確、結(jié)構(gòu)簡單、便于操作。
例題3．建立評價(jià)指標(biāo)體系的原則是( )。
a．指標(biāo)簡單明了，數(shù)據(jù)容易獲取 b．體系完整、邏輯合理
c．目標(biāo)明確、易于分析 d．功能明確
e．技術(shù)先進(jìn)、便于操作
答案：a、b、c。
(四)規(guī)劃咨詢的方法與程序
1．規(guī)劃咨詢的方法論原則
規(guī)劃咨詢可采用多種方法進(jìn)行研究，并注意以下幾個(gè)結(jié)合：宏觀與中觀／微觀的結(jié)合；理論與實(shí)際的結(jié)合；政策與環(huán)境的結(jié)合；機(jī)制、體制、制度的結(jié)合；定性與定量的結(jié)合；靜態(tài)與動(dòng)態(tài)結(jié)合；層次分析、單項(xiàng)分析和綜合分析的結(jié)合；資料分析和調(diào)查研究的結(jié)合；對象分析和比較分析的結(jié)合；正向、逆向分析與因果分析的結(jié)合；必要性和充分性的結(jié)合；技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與社會(huì)綜合分析的結(jié)合等。同時(shí)，規(guī)劃咨詢還應(yīng)正確處理不同發(fā)展目標(biāo)之間的矛盾，即微觀與宏觀、局部與整體、短期與長期、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)等，均應(yīng)堅(jiān)持以后者為主的原則。
規(guī)劃咨詢的方法論原則和咨詢業(yè)的一般原則相同，一般采用邏輯框架法加以匯總和綜合。編制規(guī)劃咨詢的邏輯框架，首先，要研究規(guī)劃目標(biāo)，即規(guī)劃的中長遠(yuǎn)目標(biāo)和對全局的影響；其次，確定實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)需要直接實(shí)現(xiàn)的目的；然后，明確規(guī)劃的主要任務(wù)，即規(guī)劃的產(chǎn)出；最后，提出規(guī)劃應(yīng)采取的措施，即規(guī)劃投入。在四個(gè)層次編制中都要用定性和定量指標(biāo)來描述。
2．規(guī)劃咨詢的工作程序
規(guī)劃咨詢的工作程序是：簽訂委托咨詢合同，成立咨詢專家組，制訂工作大綱，現(xiàn)場調(diào)研和收集資料，綜合分析研究和編寫報(bào)告初稿，與各方交換意見，修改并提交咨詢報(bào)告。
二、專題咨詢研究
專題研究是指咨詢機(jī)構(gòu)或人員接受客戶委托，就客戶要求的某個(gè)方面的問題進(jìn)行專門的研究。
工程咨詢的專題研究可分為宏觀專題研究、微觀專題研究、理論和方法研究等。
1．宏觀專題研究
宏觀專題咨詢研究主要是指為投資決策層次服務(wù)的咨詢研究。
2．微觀專題研究
微觀專題咨詢研究主要是指在項(xiàng)目周期中，在具體項(xiàng)目執(zhí)行管理層次上一些專門問題的咨詢研究。
3．咨詢理論和方法研究
工程咨詢專題咨詢研究還包括咨詢行業(yè)內(nèi)部機(jī)制、自律行規(guī)、咨詢方法的研究。
4．國際合作咨詢研究專題
例題4．專題咨詢研究指咨詢機(jī)構(gòu)或人員接受客戶委托就客戶要求的某個(gè)方面的問題進(jìn)行專門研究，其具體劃分不包括( )。
a．宏觀專題研究 b．微觀專題研究 c．咨詢理論和方法研究 d．各國獨(dú)立咨詢研究專題
答案：d。
第二節(jié) 項(xiàng)目前期的工程咨詢
一、項(xiàng)目前期工程咨詢的概念
項(xiàng)目前期工作包括投資機(jī)會(huì)研究、項(xiàng)目建議書、可行性研究、項(xiàng)目評估和決策等內(nèi)容。各項(xiàng)工作的區(qū)別見下表
二、項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)研究
投資機(jī)會(huì)研究，也稱投資機(jī)會(huì)鑒別，是指為尋求有價(jià)值的投資機(jī)會(huì)而對項(xiàng)目的有關(guān)背景、資源條件、市場狀況等所進(jìn)行的初步調(diào)查研究和分析預(yù)測，它包括一般機(jī)會(huì)研究和特定項(xiàng)目機(jī)會(huì)研究。一般機(jī)會(huì)研究又分為地區(qū)機(jī)會(huì)研究、部門機(jī)會(huì)研究和資源開發(fā)機(jī)會(huì)研究等三類。機(jī)會(huì)研究是進(jìn)行初步可行性研究之前的準(zhǔn)備性調(diào)查研究。機(jī)會(huì)研究的方法主要是依靠經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行粗略的估計(jì)，不進(jìn)行詳細(xì)的分析計(jì)算。在工程咨詢市場發(fā)育比較完善的情況下，機(jī)會(huì)研究是咨詢工程師為業(yè)主提供咨詢服務(wù)的重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。主要咨詢內(nèi)容包括：
(一)分析投資動(dòng)機(jī)
咨詢工程師在進(jìn)行項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)的咨詢論證中，首先應(yīng)分析業(yè)主的投資動(dòng)機(jī)，然后才能在此基礎(chǔ)上甄別投資機(jī)會(huì)，論證投資方向。一般而言，可以從以下方面對投資的動(dòng)機(jī)進(jìn)行識別和論證：
(1)激烈的市場競爭，迫使投資者進(jìn)行技術(shù)更新改造，研究開發(fā)新產(chǎn)品和適銷對路產(chǎn)品；
(2)為降低單位產(chǎn)品成本，實(shí)現(xiàn)利潤，增加投資，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模；
(3)市場需求巨大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，豐厚的營銷利潤誘導(dǎo)投資商投資開發(fā)新產(chǎn)品；
(4)為分散經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，改善投資經(jīng)營結(jié)構(gòu)，拓寬投資領(lǐng)域，全方位多元化投資經(jīng)營；
(5)改善投資區(qū)域分布，轉(zhuǎn)移投資區(qū)域，形成合理的投資布局；
(6)受國家宏觀政策和大氣候影響，轉(zhuǎn)移投資方向，調(diào)整投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；
(7)追求某領(lǐng)域項(xiàng)目投資的高回報(bào)，把握機(jī)會(huì)，創(chuàng)造條件，跟蹤投資；
(8)利用高科技和獨(dú)特的專利技術(shù)，研究開發(fā)新產(chǎn)品，填補(bǔ)空白，開辟潛在市場，獲取超額投資利潤；
(9)發(fā)揮獨(dú)特的資源優(yōu)勢和特定的投資優(yōu)勢，投資開發(fā)項(xiàng)目；
(10)用活自有資金或呆帳資金，實(shí)現(xiàn)資本增值，獲取超出銀行利息的投資利潤；
(11)為增強(qiáng)企業(yè)后勁，增加經(jīng)營效益的穩(wěn)定性，投資長線項(xiàng)目(基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、
工業(yè)項(xiàng)目等)；
(12)為某一大型工程項(xiàng)目輔助配套；
(13)按有關(guān)部門要求和社會(huì)需要，利用某些優(yōu)惠政策和有利條件，進(jìn)行扶貧開發(fā)和社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；
(14)優(yōu)勢互補(bǔ)，橫向聯(lián)合投資開發(fā)。
例題5．咨詢工程師在進(jìn)行項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)的咨詢論證中，首先應(yīng)分析業(yè)主的投資動(dòng)機(jī)，然后才能在此基礎(chǔ)上甄別投資機(jī)會(huì)，論證投資方向。下列不能對動(dòng)機(jī)進(jìn)行識別和論證的是( )。
a．激烈的市場競爭，迫使投資者進(jìn)行技術(shù)更新改造，研究開發(fā)新產(chǎn)品和適銷對路產(chǎn)品
b．為降低單產(chǎn)品成本，實(shí)現(xiàn)利潤，增加投資，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模
c．市場需求巨大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，豐厚的營銷利潤誘導(dǎo)投資商投資開發(fā)新產(chǎn)品
d．不受國家宏觀政策和大氣候影響，對投資方向，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)做出相應(yīng)的轉(zhuǎn)移和調(diào)整
答案：d。
(二)鑒別投資機(jī)會(huì)
咨詢工程師一般應(yīng)通過以下方面來分析各種項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)設(shè)想，一旦證明是可行的，就需要對其進(jìn)行詳盡研究：
(1)資金來源及其性質(zhì)。任何資金來源渠道，均有特定的限制使用條件。在醞釀投資機(jī)會(huì)時(shí)，必須考慮投資資金的特定限制條件。
(2)自身優(yōu)勢項(xiàng)目。選擇投資項(xiàng)目必須考慮自身優(yōu)勢情況。
(3)資源優(yōu)勢項(xiàng)目。一種新資源的發(fā)掘及被利用，往往能給投資者帶來巨額利潤。利用資源優(yōu)勢，選擇投資方向，是投資者首先需要考慮的因素。
(4)新技術(shù)優(yōu)勢項(xiàng)目。以新技術(shù)作為自己選擇投資項(xiàng)目的方向，往往是獲得巨額利潤的重要途徑。
(5)地理位置優(yōu)勢項(xiàng)目。在投資區(qū)位選擇上，運(yùn)用地理位置的優(yōu)勢往往非常重要。
(6)市場超前項(xiàng)目。尋找投資機(jī)遇，關(guān)鍵要有超前意識，看到未來市場。潛在市場的挖掘和開辟，往往能獲得超額利潤。
(7)現(xiàn)有企業(yè)的前后工序配套項(xiàng)目，多種經(jīng)營項(xiàng)目，具有生產(chǎn)要素的成本及市場等綜合優(yōu)勢的項(xiàng)目。
(8)具有時(shí)代特點(diǎn)而構(gòu)思的投資項(xiàng)目。
(9)冷進(jìn)熱退，出奇致勝。策劃投資項(xiàng)目不要追風(fēng)趕熱，相反應(yīng)該是冷進(jìn)熱退，
設(shè)計(jì)未來熱點(diǎn)市場的競爭項(xiàng)目。
(10)對某些由于人口或購買力增長而具有增長潛力的消費(fèi)品以及具有較強(qiáng)需求潛力的新研制產(chǎn)品。
(11)其他國家中在經(jīng)濟(jì)方面具有同樣水平時(shí)獲得成功的同類行業(yè)項(xiàng)目。
例題6．咨詢工程師一般應(yīng)通過幾個(gè)方面來分析各種項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)設(shè)想，一旦證明是可行的，就需要對其進(jìn)行詳盡研究，其中不包括（ ）。
a．資金來源及其性質(zhì)
b．資源優(yōu)勢項(xiàng)目
c．冷進(jìn)熱退，出奇制勝
d．改善投資區(qū)域分布，轉(zhuǎn)移投資區(qū)域，形成合理的投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
答案：d。
(三)論證投資方向
投資方向的論證應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：
(1)資源利用開發(fā)型項(xiàng)目。
(2)填補(bǔ)市場空白型項(xiàng)目。
(3)科技型項(xiàng)目。
(4)配套加工服務(wù)型項(xiàng)目。
(5)可收費(fèi)的基礎(chǔ)工程項(xiàng)目。
(6)政府鼓勵(lì)的國有企業(yè)改造和支柱產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。未來10年內(nèi)，中國政府的基建和技改投資重心將是支柱產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和大中型企業(yè)的技術(shù)改造。
(四)具體項(xiàng)目機(jī)會(huì)論證
在投資方向最初鑒別確定之后，就應(yīng)該進(jìn)行具體項(xiàng)目的投資機(jī)會(huì)研究，并應(yīng)向潛在的投資者散發(fā)投資機(jī)會(huì)初步建議。
三、項(xiàng)目建議書
項(xiàng)目建議書也稱初步可行性研究，是在機(jī)會(huì)研究的基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目建設(shè)方案作進(jìn)一步市場、目標(biāo)、效益論證，為項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷。這種研究的主要目的是對項(xiàng)目投資的必要性進(jìn)行研究；判斷項(xiàng)目的設(shè)想是否有生命力，并據(jù)此提出投資決策的初步意見。
項(xiàng)目建議書（初步可行性研究）階段工作的步驟及內(nèi)容如下：
(一)項(xiàng)目目標(biāo)及功能定位
項(xiàng)目目標(biāo)及功能定位，就是首先符合國家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，結(jié)合地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，提出項(xiàng)目建設(shè)基本框架。進(jìn)行研究和論證，這項(xiàng)工作是初步可行性研究的基礎(chǔ)。
(二)產(chǎn)品市場研究
市場定位和市場競爭力，是關(guān)系到項(xiàng)目建設(shè)成敗的關(guān)鍵問題。
(三)規(guī)劃選點(diǎn)
根據(jù)初步確定的項(xiàng)目功能、規(guī)模要求，先從宏觀區(qū)域選點(diǎn)，再具體比選。
(四)項(xiàng)目建設(shè)方案構(gòu)思
項(xiàng)目構(gòu)思是指對未來投資項(xiàng)目的目標(biāo)、功能、范圍以及項(xiàng)目涉及的各主要因素和大體輪廓的設(shè)想與初步界定。主要內(nèi)容和范圍包括：
(1)項(xiàng)目投資的背景及意義；
(2)項(xiàng)目投資的目標(biāo)、功能與價(jià)值；
(3)市場容量及開發(fā)潛力；
(4)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境和配套協(xié)作條件；
(5)項(xiàng)目的技術(shù)、工藝初步方案；
(6)對高新技術(shù)項(xiàng)目，要分析技術(shù)來源和產(chǎn)品研究開發(fā)能力設(shè)想；
(7)投資總額；
(8)資金籌措初步方案；
(9)項(xiàng)目預(yù)期財(cái)務(wù)效益；
(10)項(xiàng)目投資建設(shè)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效益；
(11)投資風(fēng)險(xiǎn)分析；
(12)項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營管理實(shí)施方案設(shè)想。
(五)項(xiàng)目建設(shè)方案初步論證
方案構(gòu)思完成后，就要對項(xiàng)目方案進(jìn)行初步論證。初步可行性研究介于機(jī)會(huì)研究和可行性研究的中間階段，方案初步論證的重點(diǎn)是市場分析，并對項(xiàng)目建設(shè)方案進(jìn)行初步評價(jià)，主要從宏觀分析項(xiàng)目建設(shè)的必要性、主要建設(shè)條件和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。通過研究，明確兩方面的問題：一是項(xiàng)目的構(gòu)成，包括產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、原料來源、工藝路線、設(shè)備配置、廠址比選和建設(shè)進(jìn)度；二是估算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，初步進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析。研究重點(diǎn)包括：
(1)項(xiàng)目是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地區(qū)生產(chǎn)力布局；
(2)產(chǎn)品市場預(yù)測；
(3)廠址環(huán)境；
(4)工藝方案；
(5)企業(yè)組織；
(6)人力資源；
(7)項(xiàng)目估算和初步建設(shè)進(jìn)度安排。
一、內(nèi)容提要
1、宏觀經(jīng)濟(jì)咨詢;2、項(xiàng)目前期的工程咨詢
二、重點(diǎn)、難點(diǎn)
（一）熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)建設(shè)咨詢和項(xiàng)目前期階段咨詢的基本目的和要求。
（二）掌握工程項(xiàng)目建設(shè)前期階段咨詢主要任務(wù)的要求。
三、內(nèi)容講解
第四章 工程咨詢的服務(wù)內(nèi)容
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)咨詢
一、規(guī)劃咨詢
(一)規(guī)劃咨詢的范疇
規(guī)劃是為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展而制訂的中長遠(yuǎn)藍(lán)圖，可以分為區(qū)域(地區(qū))規(guī)劃和行業(yè)(部門)規(guī)劃。規(guī)劃咨詢就是為制訂規(guī)劃而提供的咨詢服務(wù)，其目的就是為國家及其行業(yè)和地方投資決策服務(wù)，提高投資效益，搞好區(qū)域或行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。發(fā)展規(guī)劃即中長期規(guī)劃，是為實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的分階段目標(biāo)而進(jìn)行的謀劃與安排。
例題1．規(guī)劃是為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展而制訂的中長遠(yuǎn)藍(lán)圖，可分為( )。
a．綜合規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃 b．發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃
c．行業(yè)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃 d．綜合規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃
答案:c.
發(fā)展規(guī)劃按范圍可分為綜合規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃。
1．綜合規(guī)劃
綜合規(guī)劃是完整的全面的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。
2．專項(xiàng)規(guī)劃
專項(xiàng)規(guī)劃是針對國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域或薄弱環(huán)節(jié)、關(guān)系全局的重大問題編制的規(guī)劃。
規(guī)劃咨詢是工程咨詢的一項(xiàng)重要工作任務(wù)，主要咨詢業(yè)務(wù)包括規(guī)劃研究和規(guī)劃評估。
(二)規(guī)劃研究咨詢
規(guī)劃研究一般包括區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，是指在國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略方針的指導(dǎo)下，考慮本地區(qū)以及與周邊環(huán)境地區(qū)的資源條件和市場趨勢，根據(jù)本區(qū)域的特點(diǎn)、資源優(yōu)勢和限制條件，經(jīng)過分析論證，提出本地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)發(fā)展的總體規(guī)劃。
行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是根據(jù)國家社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展長遠(yuǎn)規(guī)劃的方針、政策，在預(yù)測分析市場或社會(huì)需求變化的基礎(chǔ)上，確定本行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)政策、結(jié)構(gòu)變化、布局規(guī)模等改革與發(fā)展的方向。
規(guī)劃研究的內(nèi)容一般有以下幾個(gè)方面：
1．發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)
發(fā)展目標(biāo)是規(guī)劃期中或期末時(shí)所要達(dá)到的成果，它反映某一時(shí)點(diǎn)區(qū)域或行業(yè)的總藍(lán)圖。發(fā)展目標(biāo)一般包括經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、社會(huì)、環(huán)境、管理等幾個(gè)方面的目標(biāo)。
其中：經(jīng)濟(jì)目標(biāo)包括gdp、人均國民收入、經(jīng)濟(jì)增長速度、勞動(dòng)生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力和規(guī)模、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等。
2．發(fā)展思路和開發(fā)方案
在規(guī)劃目標(biāo)基本確定之后，需研究發(fā)展規(guī)劃應(yīng)遵循的規(guī)則。開發(fā)方案是指根據(jù)區(qū)域或行業(yè)發(fā)展的時(shí)序性和階段性，劃分近期、中期和遠(yuǎn)期的規(guī)劃發(fā)展重點(diǎn)。
3．發(fā)展規(guī)劃的條件
規(guī)劃的發(fā)展條件一般應(yīng)研究基本(現(xiàn)狀)條件和發(fā)展條件。
區(qū)域規(guī)劃的基本條件包括：地理?xiàng)l件；經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)條件；社會(huì)人文條件。行業(yè)規(guī)劃的基本條件包括：生產(chǎn)力布局現(xiàn)狀、技術(shù)水平、市場開發(fā)程度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、行業(yè)優(yōu)勢、產(chǎn)權(quán)體制等。
區(qū)域或行業(yè)規(guī)劃的發(fā)展條件主要包括：資源條件；社會(huì)和環(huán)境條件；基礎(chǔ)設(shè)施條件；生產(chǎn)開發(fā)能力；管理制度更新等。
4．產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策
5．投資方案和備選項(xiàng)目
例題2．規(guī)劃研究是規(guī)劃咨詢的一項(xiàng)主要業(yè)務(wù)，其主要內(nèi)容一般包括( )。
a．發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) b．發(fā)展思路和開發(fā)方案
c．發(fā)展規(guī)劃的條件 d．產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策
e．市場競爭機(jī)制
答案：a、b、c、d。
(三)規(guī)劃評估咨詢
規(guī)劃評估就是咨詢機(jī)構(gòu)接受委托，對區(qū)域或行業(yè)提出的規(guī)劃進(jìn)行分析論證，提出意見和建議。
規(guī)劃評估應(yīng)論證規(guī)劃目標(biāo)、評價(jià)規(guī)劃方案、分析規(guī)劃的比較優(yōu)勢和制約因素、提出評價(jià)意見和建議。
規(guī)劃評估一般應(yīng)建立評價(jià)指標(biāo)體系和評價(jià)數(shù)據(jù)庫。建立評價(jià)指標(biāo)體系的原則是，指標(biāo)簡單明了，數(shù)據(jù)容易獲?。惑w系完整、邏輯合理、目標(biāo)明確、易于分析。建立分析數(shù)據(jù)庫的原則有，功能明確、結(jié)構(gòu)簡單、便于操作。
例題3．建立評價(jià)指標(biāo)體系的原則是( )。
a．指標(biāo)簡單明了，數(shù)據(jù)容易獲取 b．體系完整、邏輯合理
c．目標(biāo)明確、易于分析 d．功能明確
e．技術(shù)先進(jìn)、便于操作
答案：a、b、c。
(四)規(guī)劃咨詢的方法與程序
1．規(guī)劃咨詢的方法論原則
規(guī)劃咨詢可采用多種方法進(jìn)行研究，并注意以下幾個(gè)結(jié)合：宏觀與中觀／微觀的結(jié)合；理論與實(shí)際的結(jié)合；政策與環(huán)境的結(jié)合；機(jī)制、體制、制度的結(jié)合；定性與定量的結(jié)合；靜態(tài)與動(dòng)態(tài)結(jié)合；層次分析、單項(xiàng)分析和綜合分析的結(jié)合；資料分析和調(diào)查研究的結(jié)合；對象分析和比較分析的結(jié)合；正向、逆向分析與因果分析的結(jié)合；必要性和充分性的結(jié)合；技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與社會(huì)綜合分析的結(jié)合等。同時(shí)，規(guī)劃咨詢還應(yīng)正確處理不同發(fā)展目標(biāo)之間的矛盾，即微觀與宏觀、局部與整體、短期與長期、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)等，均應(yīng)堅(jiān)持以后者為主的原則。
規(guī)劃咨詢的方法論原則和咨詢業(yè)的一般原則相同，一般采用邏輯框架法加以匯總和綜合。編制規(guī)劃咨詢的邏輯框架，首先，要研究規(guī)劃目標(biāo)，即規(guī)劃的中長遠(yuǎn)目標(biāo)和對全局的影響；其次，確定實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)需要直接實(shí)現(xiàn)的目的；然后，明確規(guī)劃的主要任務(wù)，即規(guī)劃的產(chǎn)出；最后，提出規(guī)劃應(yīng)采取的措施，即規(guī)劃投入。在四個(gè)層次編制中都要用定性和定量指標(biāo)來描述。
2．規(guī)劃咨詢的工作程序
規(guī)劃咨詢的工作程序是：簽訂委托咨詢合同，成立咨詢專家組，制訂工作大綱，現(xiàn)場調(diào)研和收集資料，綜合分析研究和編寫報(bào)告初稿，與各方交換意見，修改并提交咨詢報(bào)告。
二、專題咨詢研究
專題研究是指咨詢機(jī)構(gòu)或人員接受客戶委托，就客戶要求的某個(gè)方面的問題進(jìn)行專門的研究。
工程咨詢的專題研究可分為宏觀專題研究、微觀專題研究、理論和方法研究等。
1．宏觀專題研究
宏觀專題咨詢研究主要是指為投資決策層次服務(wù)的咨詢研究。
2．微觀專題研究
微觀專題咨詢研究主要是指在項(xiàng)目周期中，在具體項(xiàng)目執(zhí)行管理層次上一些專門問題的咨詢研究。
3．咨詢理論和方法研究
工程咨詢專題咨詢研究還包括咨詢行業(yè)內(nèi)部機(jī)制、自律行規(guī)、咨詢方法的研究。
4．國際合作咨詢研究專題
例題4．專題咨詢研究指咨詢機(jī)構(gòu)或人員接受客戶委托就客戶要求的某個(gè)方面的問題進(jìn)行專門研究，其具體劃分不包括( )。
a．宏觀專題研究 b．微觀專題研究 c．咨詢理論和方法研究 d．各國獨(dú)立咨詢研究專題
答案：d。
第二節(jié) 項(xiàng)目前期的工程咨詢
一、項(xiàng)目前期工程咨詢的概念
項(xiàng)目前期工作包括投資機(jī)會(huì)研究、項(xiàng)目建議書、可行性研究、項(xiàng)目評估和決策等內(nèi)容。各項(xiàng)工作的區(qū)別見下表
二、項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)研究
投資機(jī)會(huì)研究，也稱投資機(jī)會(huì)鑒別，是指為尋求有價(jià)值的投資機(jī)會(huì)而對項(xiàng)目的有關(guān)背景、資源條件、市場狀況等所進(jìn)行的初步調(diào)查研究和分析預(yù)測，它包括一般機(jī)會(huì)研究和特定項(xiàng)目機(jī)會(huì)研究。一般機(jī)會(huì)研究又分為地區(qū)機(jī)會(huì)研究、部門機(jī)會(huì)研究和資源開發(fā)機(jī)會(huì)研究等三類。機(jī)會(huì)研究是進(jìn)行初步可行性研究之前的準(zhǔn)備性調(diào)查研究。機(jī)會(huì)研究的方法主要是依靠經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行粗略的估計(jì)，不進(jìn)行詳細(xì)的分析計(jì)算。在工程咨詢市場發(fā)育比較完善的情況下，機(jī)會(huì)研究是咨詢工程師為業(yè)主提供咨詢服務(wù)的重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。主要咨詢內(nèi)容包括：
(一)分析投資動(dòng)機(jī)
咨詢工程師在進(jìn)行項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)的咨詢論證中，首先應(yīng)分析業(yè)主的投資動(dòng)機(jī)，然后才能在此基礎(chǔ)上甄別投資機(jī)會(huì)，論證投資方向。一般而言，可以從以下方面對投資的動(dòng)機(jī)進(jìn)行識別和論證：
(1)激烈的市場競爭，迫使投資者進(jìn)行技術(shù)更新改造，研究開發(fā)新產(chǎn)品和適銷對路產(chǎn)品；
(2)為降低單位產(chǎn)品成本，實(shí)現(xiàn)利潤，增加投資，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模；
(3)市場需求巨大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，豐厚的營銷利潤誘導(dǎo)投資商投資開發(fā)新產(chǎn)品；
(4)為分散經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，改善投資經(jīng)營結(jié)構(gòu)，拓寬投資領(lǐng)域，全方位多元化投資經(jīng)營；
(5)改善投資區(qū)域分布，轉(zhuǎn)移投資區(qū)域，形成合理的投資布局；
(6)受國家宏觀政策和大氣候影響，轉(zhuǎn)移投資方向，調(diào)整投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；
(7)追求某領(lǐng)域項(xiàng)目投資的高回報(bào)，把握機(jī)會(huì)，創(chuàng)造條件，跟蹤投資；
(8)利用高科技和獨(dú)特的專利技術(shù)，研究開發(fā)新產(chǎn)品，填補(bǔ)空白，開辟潛在市場，獲取超額投資利潤；
(9)發(fā)揮獨(dú)特的資源優(yōu)勢和特定的投資優(yōu)勢，投資開發(fā)項(xiàng)目；
(10)用活自有資金或呆帳資金，實(shí)現(xiàn)資本增值，獲取超出銀行利息的投資利潤；
(11)為增強(qiáng)企業(yè)后勁，增加經(jīng)營效益的穩(wěn)定性，投資長線項(xiàng)目(基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、
工業(yè)項(xiàng)目等)；
(12)為某一大型工程項(xiàng)目輔助配套；
(13)按有關(guān)部門要求和社會(huì)需要，利用某些優(yōu)惠政策和有利條件，進(jìn)行扶貧開發(fā)和社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；
(14)優(yōu)勢互補(bǔ)，橫向聯(lián)合投資開發(fā)。
例題5．咨詢工程師在進(jìn)行項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)的咨詢論證中，首先應(yīng)分析業(yè)主的投資動(dòng)機(jī)，然后才能在此基礎(chǔ)上甄別投資機(jī)會(huì)，論證投資方向。下列不能對動(dòng)機(jī)進(jìn)行識別和論證的是( )。
a．激烈的市場競爭，迫使投資者進(jìn)行技術(shù)更新改造，研究開發(fā)新產(chǎn)品和適銷對路產(chǎn)品
b．為降低單產(chǎn)品成本，實(shí)現(xiàn)利潤，增加投資，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模
c．市場需求巨大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，豐厚的營銷利潤誘導(dǎo)投資商投資開發(fā)新產(chǎn)品
d．不受國家宏觀政策和大氣候影響，對投資方向，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)做出相應(yīng)的轉(zhuǎn)移和調(diào)整
答案：d。
(二)鑒別投資機(jī)會(huì)
咨詢工程師一般應(yīng)通過以下方面來分析各種項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)設(shè)想，一旦證明是可行的，就需要對其進(jìn)行詳盡研究：
(1)資金來源及其性質(zhì)。任何資金來源渠道，均有特定的限制使用條件。在醞釀投資機(jī)會(huì)時(shí)，必須考慮投資資金的特定限制條件。
(2)自身優(yōu)勢項(xiàng)目。選擇投資項(xiàng)目必須考慮自身優(yōu)勢情況。
(3)資源優(yōu)勢項(xiàng)目。一種新資源的發(fā)掘及被利用，往往能給投資者帶來巨額利潤。利用資源優(yōu)勢，選擇投資方向，是投資者首先需要考慮的因素。
(4)新技術(shù)優(yōu)勢項(xiàng)目。以新技術(shù)作為自己選擇投資項(xiàng)目的方向，往往是獲得巨額利潤的重要途徑。
(5)地理位置優(yōu)勢項(xiàng)目。在投資區(qū)位選擇上，運(yùn)用地理位置的優(yōu)勢往往非常重要。
(6)市場超前項(xiàng)目。尋找投資機(jī)遇，關(guān)鍵要有超前意識，看到未來市場。潛在市場的挖掘和開辟，往往能獲得超額利潤。
(7)現(xiàn)有企業(yè)的前后工序配套項(xiàng)目，多種經(jīng)營項(xiàng)目，具有生產(chǎn)要素的成本及市場等綜合優(yōu)勢的項(xiàng)目。
(8)具有時(shí)代特點(diǎn)而構(gòu)思的投資項(xiàng)目。
(9)冷進(jìn)熱退，出奇致勝。策劃投資項(xiàng)目不要追風(fēng)趕熱，相反應(yīng)該是冷進(jìn)熱退，
設(shè)計(jì)未來熱點(diǎn)市場的競爭項(xiàng)目。
(10)對某些由于人口或購買力增長而具有增長潛力的消費(fèi)品以及具有較強(qiáng)需求潛力的新研制產(chǎn)品。
(11)其他國家中在經(jīng)濟(jì)方面具有同樣水平時(shí)獲得成功的同類行業(yè)項(xiàng)目。
例題6．咨詢工程師一般應(yīng)通過幾個(gè)方面來分析各種項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)設(shè)想，一旦證明是可行的，就需要對其進(jìn)行詳盡研究，其中不包括（ ）。
a．資金來源及其性質(zhì)
b．資源優(yōu)勢項(xiàng)目
c．冷進(jìn)熱退，出奇制勝
d．改善投資區(qū)域分布，轉(zhuǎn)移投資區(qū)域，形成合理的投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
答案：d。
(三)論證投資方向
投資方向的論證應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：
(1)資源利用開發(fā)型項(xiàng)目。
(2)填補(bǔ)市場空白型項(xiàng)目。
(3)科技型項(xiàng)目。
(4)配套加工服務(wù)型項(xiàng)目。
(5)可收費(fèi)的基礎(chǔ)工程項(xiàng)目。
(6)政府鼓勵(lì)的國有企業(yè)改造和支柱產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。未來10年內(nèi)，中國政府的基建和技改投資重心將是支柱產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和大中型企業(yè)的技術(shù)改造。
(四)具體項(xiàng)目機(jī)會(huì)論證
在投資方向最初鑒別確定之后，就應(yīng)該進(jìn)行具體項(xiàng)目的投資機(jī)會(huì)研究，并應(yīng)向潛在的投資者散發(fā)投資機(jī)會(huì)初步建議。
三、項(xiàng)目建議書
項(xiàng)目建議書也稱初步可行性研究，是在機(jī)會(huì)研究的基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目建設(shè)方案作進(jìn)一步市場、目標(biāo)、效益論證，為項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷。這種研究的主要目的是對項(xiàng)目投資的必要性進(jìn)行研究；判斷項(xiàng)目的設(shè)想是否有生命力，并據(jù)此提出投資決策的初步意見。
項(xiàng)目建議書（初步可行性研究）階段工作的步驟及內(nèi)容如下：
(一)項(xiàng)目目標(biāo)及功能定位
項(xiàng)目目標(biāo)及功能定位，就是首先符合國家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，結(jié)合地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，提出項(xiàng)目建設(shè)基本框架。進(jìn)行研究和論證，這項(xiàng)工作是初步可行性研究的基礎(chǔ)。
(二)產(chǎn)品市場研究
市場定位和市場競爭力，是關(guān)系到項(xiàng)目建設(shè)成敗的關(guān)鍵問題。
(三)規(guī)劃選點(diǎn)
根據(jù)初步確定的項(xiàng)目功能、規(guī)模要求，先從宏觀區(qū)域選點(diǎn)，再具體比選。
(四)項(xiàng)目建設(shè)方案構(gòu)思
項(xiàng)目構(gòu)思是指對未來投資項(xiàng)目的目標(biāo)、功能、范圍以及項(xiàng)目涉及的各主要因素和大體輪廓的設(shè)想與初步界定。主要內(nèi)容和范圍包括：
(1)項(xiàng)目投資的背景及意義；
(2)項(xiàng)目投資的目標(biāo)、功能與價(jià)值；
(3)市場容量及開發(fā)潛力；
(4)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境和配套協(xié)作條件；
(5)項(xiàng)目的技術(shù)、工藝初步方案；
(6)對高新技術(shù)項(xiàng)目，要分析技術(shù)來源和產(chǎn)品研究開發(fā)能力設(shè)想；
(7)投資總額；
(8)資金籌措初步方案；
(9)項(xiàng)目預(yù)期財(cái)務(wù)效益；
(10)項(xiàng)目投資建設(shè)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效益；
(11)投資風(fēng)險(xiǎn)分析；
(12)項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營管理實(shí)施方案設(shè)想。
(五)項(xiàng)目建設(shè)方案初步論證
方案構(gòu)思完成后，就要對項(xiàng)目方案進(jìn)行初步論證。初步可行性研究介于機(jī)會(huì)研究和可行性研究的中間階段，方案初步論證的重點(diǎn)是市場分析，并對項(xiàng)目建設(shè)方案進(jìn)行初步評價(jià)，主要從宏觀分析項(xiàng)目建設(shè)的必要性、主要建設(shè)條件和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。通過研究，明確兩方面的問題：一是項(xiàng)目的構(gòu)成，包括產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、原料來源、工藝路線、設(shè)備配置、廠址比選和建設(shè)進(jìn)度；二是估算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，初步進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析。研究重點(diǎn)包括：
(1)項(xiàng)目是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地區(qū)生產(chǎn)力布局；
(2)產(chǎn)品市場預(yù)測；
(3)廠址環(huán)境；
(4)工藝方案；
(5)企業(yè)組織；
(6)人力資源；
(7)項(xiàng)目估算和初步建設(shè)進(jìn)度安排。