證券投資基金第六章基金的市場(chǎng)營(yíng)銷

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基本內(nèi)容:本章主要介紹了證券投資基金的市場(chǎng)營(yíng)銷和基金銷售活動(dòng)的規(guī)范,對(duì)證券投資基金的市場(chǎng)營(yíng)銷的內(nèi)容、特點(diǎn)、方式,和有關(guān)法規(guī)對(duì)證券投資基金的銷售機(jī)構(gòu)、銷售人員、宣傳推介活動(dòng)的規(guī)范和監(jiān)督管理進(jìn)行了詳細(xì)介紹。
    學(xué)習(xí)要求:掌握證券投資基金的市場(chǎng)營(yíng)銷的內(nèi)容。掌握對(duì)基金銷售費(fèi)用的規(guī)范。熟悉對(duì)基金銷售人員的行為和基金推介活動(dòng)的規(guī)范。了解基金市場(chǎng)營(yíng)銷的特點(diǎn)、渠道、方式;了解法規(guī)對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的合規(guī)控制,對(duì)基金銷售的監(jiān)督管理。
    • 第一節(jié) 基金營(yíng)銷概述
    重點(diǎn)內(nèi)容:基金市場(chǎng)營(yíng)銷的意義?;鹗袌?chǎng)營(yíng)銷的特點(diǎn)。基金市場(chǎng)營(yíng)銷的內(nèi)容。
    考點(diǎn)分析:本節(jié)考生應(yīng)注意以下考點(diǎn):基金市場(chǎng)營(yíng)銷的特點(diǎn);基金市場(chǎng)營(yíng)銷的內(nèi)容;如何確定目標(biāo)市場(chǎng)和客戶;影響營(yíng)銷環(huán)境的主要因素;營(yíng)銷組合的四大要素;營(yíng)銷過(guò)程管理的具體內(nèi)容。
    • 第二節(jié) 基金的銷售渠道和促銷手段
    重點(diǎn)內(nèi)容:國(guó)際基金銷售渠道的狀況。我國(guó)基金銷售渠道的狀況?;鸬拇黉N手段。
    考點(diǎn)分析:本節(jié)為了解內(nèi)容,主要的考點(diǎn)是:直銷和代銷的區(qū)別;國(guó)際基金銷售渠道;我國(guó)基金銷售渠道;基金促銷手段。
    • 第三節(jié) 客戶服務(wù)
    重點(diǎn)內(nèi)容:客戶服務(wù)的七種方式。
    考點(diǎn)分析:本屆為了解內(nèi)容。
    • 第四節(jié) 基金銷售活動(dòng)的規(guī)范
    重點(diǎn)內(nèi)容:基金銷售機(jī)構(gòu)的合規(guī)控制。基金銷售行為的規(guī)范?;鹦麄魍平?。基金銷售費(fèi)用的規(guī)范。對(duì)基金銷售的監(jiān)督管理。
    考點(diǎn)分析:本屆應(yīng)關(guān)注的考點(diǎn)包括:對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的合規(guī)控制;對(duì)基金銷售行為的具體規(guī)范;對(duì)基金宣傳的規(guī)定和禁止性規(guī)定;對(duì)基金銷售費(fèi)用的規(guī)定;對(duì)基金銷售的監(jiān)管要求。