隨著全球金融危機(jī)的蔓延，鮮少被媒體關(guān)注的信用保險(xiǎn)近期格外“火”。由于買家拖欠付款頻率的激增，乏人問(wèn)津的信用保險(xiǎn)開始受到國(guó)內(nèi)貿(mào)易企業(yè)的追捧，但與之相對(duì)應(yīng)的卻是，信用保險(xiǎn)商對(duì)承保條件的審慎收緊。
從多家保險(xiǎn)公司信用險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人處了解到，保險(xiǎn)商收緊承保條件無(wú)外乎三種方式：上調(diào)費(fèi)率、調(diào)整保額和審核趨嚴(yán)。今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)的費(fèi)率普漲20%至30%，個(gè)別公司針對(duì)個(gè)別行業(yè)的信用險(xiǎn)額度也砍了30%左右。另一方面，因涉及到追賬程序，信用險(xiǎn)賠付等關(guān)鍵信息統(tǒng)計(jì)存在一定的滯后性，在去年數(shù)據(jù)沒(méi)有出爐之前，大部分信用險(xiǎn)商今年以來(lái)嚴(yán)控新單業(yè)務(wù)規(guī)模，承保業(yè)務(wù)多以續(xù)期為主。
承保條件收緊
信用保險(xiǎn)與金融危機(jī)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，買家財(cái)務(wù)困難導(dǎo)致拖欠貨款頻繁發(fā)生，造成信用險(xiǎn)賠付率迅速攀升。“財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)受金融危機(jī)影響的就是信用險(xiǎn)和貨運(yùn)險(xiǎn)。今年以來(lái)，信用險(xiǎn)賠款急劇上升，國(guó)外貿(mào)易對(duì)手資金情況令人擔(dān)憂，這是導(dǎo)致信用險(xiǎn)費(fèi)率上漲的主因之一。”平安財(cái)險(xiǎn)董事長(zhǎng)任匯川日前在接受本報(bào)專訪時(shí)告訴記者。
信用險(xiǎn)主要有國(guó)內(nèi)貿(mào)易信用險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)貿(mào)險(xiǎn)”)和出口信用險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱“出口險(xiǎn)”)兩大險(xiǎn)種。記者從業(yè)內(nèi)了解到，初步估算，去年信用險(xiǎn)賠付率可能已經(jīng)達(dá)到80%以上。在此背景下，今年以來(lái)，內(nèi)貿(mào)險(xiǎn)費(fèi)率出現(xiàn)明顯的普升態(tài)勢(shì)，上漲幅度在百分之二三十左右，個(gè)別公司針對(duì)個(gè)別行業(yè)的內(nèi)貿(mào)險(xiǎn)費(fèi)率上調(diào)幅度已超過(guò)50%。而出口險(xiǎn)目前尚無(wú)漲價(jià)跡象。
國(guó)內(nèi)信用險(xiǎn)市場(chǎng)基本“五分天下”。中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司(以下簡(jiǎn)稱“中信?！?、人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)和安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)等五家中，除中信保同時(shí)經(jīng)營(yíng)內(nèi)貿(mào)險(xiǎn)和出口險(xiǎn)外，其余四家均只涉足內(nèi)貿(mào)險(xiǎn)。其中，平安、大地和安聯(lián)都分別采用和國(guó)際信保巨頭——科法斯、安卓、 裕利安宜的合作模式。
科法斯每年都會(huì)根據(jù)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)重新確定信用險(xiǎn)的保費(fèi)水平。記者從該公司了解到，費(fèi)率調(diào)整與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密切相關(guān)，當(dāng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)良好時(shí)，科法斯會(huì)降低費(fèi)率，正如在2007年之前的連續(xù)5年間，科法斯全球信用保險(xiǎn)費(fèi)率每年均有下調(diào)?！艾F(xiàn)在金融危機(jī)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)增加，科法斯接到的賠付率有很大的增長(zhǎng)，因此我們根據(jù)目前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境做出了保費(fèi)增加至少30%的決定，上調(diào)的幅度會(huì)根據(jù)客戶的具體情況而有所不同?！?BR> 除提價(jià)外，信用保險(xiǎn)商還通過(guò)謹(jǐn)慎審批授信額度等方式收緊承保條件。種種跡象表明，今年以來(lái)，信用險(xiǎn)商對(duì)不同行業(yè)的承?！捌谩背潭仍桨l(fā)明顯。比如，對(duì)造紙、服裝等周期性行業(yè)的投保審核越發(fā)嚴(yán)格，而醫(yī)療、新能源、農(nóng)業(yè)、工程機(jī)械等與“四萬(wàn)億投資計(jì)劃”相關(guān)及受金融危機(jī)影響較小、行業(yè)景氣度較高的行業(yè)，審核通過(guò)的概率較大。
多方應(yīng)對(duì)
“其實(shí)，我們也在尋找兼顧風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡點(diǎn)。一邊是投保需求上升，另一邊卻是風(fēng)險(xiǎn)的暗潮洶涌。雖然投保需求量上升了，但賠付率卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于投保率?！倍嗉冶ｋU(xiǎn)公司信用險(xiǎn)相關(guān)人士向記者表示他們的苦衷。
與內(nèi)貿(mào)險(xiǎn)被收緊承保條件所不同的是，出口險(xiǎn)并沒(méi)有出現(xiàn)提價(jià)跡象?？梢钥闯觯瑹o(wú)論是保險(xiǎn)公司還是政府層面，都希望借力信用保險(xiǎn)來(lái)改善出口形勢(shì)。
業(yè)內(nèi)知情人士稱，作為政策性保險(xiǎn)公司，中信保將會(huì)盡量自行承擔(dān)出口險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)成本。上述人士口中提及的自行承擔(dān)就包括：近期中信保啟動(dòng)的增資計(jì)劃。今年中信保的資本金將有望從目前40億元增加到100億元。增資旨在使其擴(kuò)大承保范圍，同時(shí)適當(dāng)增加出口險(xiǎn)險(xiǎn)種，降低各類出口險(xiǎn)費(fèi)率和資信調(diào)查費(fèi)，提高風(fēng)險(xiǎn)賠付承擔(dān)能力，為外貿(mào)企業(yè)出口保駕護(hù)航。
另外，廈門、杭州等城市為鼓勵(lì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)積極運(yùn)用出口險(xiǎn)來(lái)降低出口收匯風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)或?qū)⒁獙?duì)投保的企業(yè)進(jìn)行保費(fèi)補(bǔ)貼。
從多家保險(xiǎn)公司信用險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人處了解到，保險(xiǎn)商收緊承保條件無(wú)外乎三種方式：上調(diào)費(fèi)率、調(diào)整保額和審核趨嚴(yán)。今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)的費(fèi)率普漲20%至30%，個(gè)別公司針對(duì)個(gè)別行業(yè)的信用險(xiǎn)額度也砍了30%左右。另一方面，因涉及到追賬程序，信用險(xiǎn)賠付等關(guān)鍵信息統(tǒng)計(jì)存在一定的滯后性，在去年數(shù)據(jù)沒(méi)有出爐之前，大部分信用險(xiǎn)商今年以來(lái)嚴(yán)控新單業(yè)務(wù)規(guī)模，承保業(yè)務(wù)多以續(xù)期為主。
承保條件收緊
信用保險(xiǎn)與金融危機(jī)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，買家財(cái)務(wù)困難導(dǎo)致拖欠貨款頻繁發(fā)生，造成信用險(xiǎn)賠付率迅速攀升。“財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)受金融危機(jī)影響的就是信用險(xiǎn)和貨運(yùn)險(xiǎn)。今年以來(lái)，信用險(xiǎn)賠款急劇上升，國(guó)外貿(mào)易對(duì)手資金情況令人擔(dān)憂，這是導(dǎo)致信用險(xiǎn)費(fèi)率上漲的主因之一。”平安財(cái)險(xiǎn)董事長(zhǎng)任匯川日前在接受本報(bào)專訪時(shí)告訴記者。
信用險(xiǎn)主要有國(guó)內(nèi)貿(mào)易信用險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)貿(mào)險(xiǎn)”)和出口信用險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱“出口險(xiǎn)”)兩大險(xiǎn)種。記者從業(yè)內(nèi)了解到，初步估算，去年信用險(xiǎn)賠付率可能已經(jīng)達(dá)到80%以上。在此背景下，今年以來(lái)，內(nèi)貿(mào)險(xiǎn)費(fèi)率出現(xiàn)明顯的普升態(tài)勢(shì)，上漲幅度在百分之二三十左右，個(gè)別公司針對(duì)個(gè)別行業(yè)的內(nèi)貿(mào)險(xiǎn)費(fèi)率上調(diào)幅度已超過(guò)50%。而出口險(xiǎn)目前尚無(wú)漲價(jià)跡象。
國(guó)內(nèi)信用險(xiǎn)市場(chǎng)基本“五分天下”。中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司(以下簡(jiǎn)稱“中信?！?、人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)和安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)等五家中，除中信保同時(shí)經(jīng)營(yíng)內(nèi)貿(mào)險(xiǎn)和出口險(xiǎn)外，其余四家均只涉足內(nèi)貿(mào)險(xiǎn)。其中，平安、大地和安聯(lián)都分別采用和國(guó)際信保巨頭——科法斯、安卓、 裕利安宜的合作模式。
科法斯每年都會(huì)根據(jù)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)重新確定信用險(xiǎn)的保費(fèi)水平。記者從該公司了解到，費(fèi)率調(diào)整與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密切相關(guān)，當(dāng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)良好時(shí)，科法斯會(huì)降低費(fèi)率，正如在2007年之前的連續(xù)5年間，科法斯全球信用保險(xiǎn)費(fèi)率每年均有下調(diào)?！艾F(xiàn)在金融危機(jī)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)增加，科法斯接到的賠付率有很大的增長(zhǎng)，因此我們根據(jù)目前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境做出了保費(fèi)增加至少30%的決定，上調(diào)的幅度會(huì)根據(jù)客戶的具體情況而有所不同?！?BR> 除提價(jià)外，信用保險(xiǎn)商還通過(guò)謹(jǐn)慎審批授信額度等方式收緊承保條件。種種跡象表明，今年以來(lái)，信用險(xiǎn)商對(duì)不同行業(yè)的承?！捌谩背潭仍桨l(fā)明顯。比如，對(duì)造紙、服裝等周期性行業(yè)的投保審核越發(fā)嚴(yán)格，而醫(yī)療、新能源、農(nóng)業(yè)、工程機(jī)械等與“四萬(wàn)億投資計(jì)劃”相關(guān)及受金融危機(jī)影響較小、行業(yè)景氣度較高的行業(yè)，審核通過(guò)的概率較大。
多方應(yīng)對(duì)
“其實(shí)，我們也在尋找兼顧風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡點(diǎn)。一邊是投保需求上升，另一邊卻是風(fēng)險(xiǎn)的暗潮洶涌。雖然投保需求量上升了，但賠付率卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于投保率?！倍嗉冶ｋU(xiǎn)公司信用險(xiǎn)相關(guān)人士向記者表示他們的苦衷。
與內(nèi)貿(mào)險(xiǎn)被收緊承保條件所不同的是，出口險(xiǎn)并沒(méi)有出現(xiàn)提價(jià)跡象?？梢钥闯觯瑹o(wú)論是保險(xiǎn)公司還是政府層面，都希望借力信用保險(xiǎn)來(lái)改善出口形勢(shì)。
業(yè)內(nèi)知情人士稱，作為政策性保險(xiǎn)公司，中信保將會(huì)盡量自行承擔(dān)出口險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)成本。上述人士口中提及的自行承擔(dān)就包括：近期中信保啟動(dòng)的增資計(jì)劃。今年中信保的資本金將有望從目前40億元增加到100億元。增資旨在使其擴(kuò)大承保范圍，同時(shí)適當(dāng)增加出口險(xiǎn)險(xiǎn)種，降低各類出口險(xiǎn)費(fèi)率和資信調(diào)查費(fèi)，提高風(fēng)險(xiǎn)賠付承擔(dān)能力，為外貿(mào)企業(yè)出口保駕護(hù)航。
另外，廈門、杭州等城市為鼓勵(lì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)積極運(yùn)用出口險(xiǎn)來(lái)降低出口收匯風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)或?qū)⒁獙?duì)投保的企業(yè)進(jìn)行保費(fèi)補(bǔ)貼。