第一章 團體保險導論
第一節(jié) 團體與團體保險
1.了解：(1)團體的定義.特征與種類。
2.識記：(1)團體保險的定義與功能。(2)團體保險的特征。(3)團體保險的分類。
3.領(lǐng)會：(1)團體保險的作用與意義。(2)團體保險的優(yōu)缺點
第二節(jié) 團體保險合同
了解：(1)團體保險合同的形式與種類。(2)團體保險合同的訂立.變更.
復效與終止。
2.識記：(1)團體保險合同的概念與特點。(2)團體保險合同的要素。(3)團體保險合同的爭議處理與解釋原則。
第三節(jié) 員工福利計劃與團體保險
1.了解：(1)員工福利計劃興起的根本原因。
2.識記：(1)員工福利計劃的概念。(2)員工福利計劃的模式。
3.領(lǐng)會：(1)員工福利計劃與團體保險的關(guān)系。(2)團體保險作為員工福利計劃的優(yōu)勢與局限性。
第四節(jié) 團體保險的發(fā)展歷程與趨勢
1.了解：(1)團體保險的起源。 (2)國外團體保險的產(chǎn)生與發(fā)展。
(3)我國團體保險的產(chǎn)生與發(fā)展。
2.領(lǐng)會：(1)企業(yè)年金對團體保險發(fā)展的影響。(2)當今世界團體保險發(fā)展的特點與方向
第二章 團體保險市場
第一節(jié) 團體保險市場概述
1.了解：(1)團體保險市場的概念。(2)團體保險市場的基本要素。(3)團體保險市場組成。（4）團體保險市場的分類。
2.領(lǐng)會：團體保險市場的特點。
第二節(jié) 團體保險市場的需求
1.了解：(1)團體保險市場需求概念。
2.識記：(1)團體保險市場需求的影響因素。
3.領(lǐng)會：(1)團體保險市場需求的引致原因。(2)團體保險市場需求的影響因素。
第三節(jié) 團體保險市場的供給
1.了解：(1)團體保險市場供給的概念。
2.識記：(1)(1)團體保險市場供給的影響因素。
3.領(lǐng)會：(1)團體保險市場供給的引致原因。(2)團體保險市場供給的影響因素。
第三章 團體保險產(chǎn)品.定價與責任準備金的提取
第一節(jié) 團體人壽保險
1.了解：(1)團體人壽保險的概念。(2)團體人壽保險的主要險種。(3)團體定期壽險的主要條款
2.識記：(1)團體人壽保險的特點。(2)團體定期壽險的計劃類型。
第二節(jié) 團體健康保險
1.了解：(1)團體健康保險的概念。
2.識記：(1)團體健康保險的特點。(2)團體健康保險的參保資格。
3.領(lǐng)會：(1)團體健康保險的成本控制。
第三節(jié) 團體意外傷害保險
1.了解：(1)團體意外傷害保險的基本概念。(2)團體意外傷害保險的給付責任。(3)團體意外傷害保險的給付標準及期限
第四節(jié) 團體保險產(chǎn)品的定價
1.了解：(1)團體保險費率的構(gòu)成與厘定原則
2.識記：(1)團體保險費率厘定的特點。
3.領(lǐng)會：(1)團體保險初年度費率的計算。(2)團體保險的經(jīng)驗費率與經(jīng)驗分紅。
第五節(jié) 團體保險的準備金的提取
1.了解：(1)團體保險準備金的概念
2.識記：(1)團體保險準備金的特點。(2)團體保險準備金種類
第四章 團體保險市場營銷
第一節(jié) 市場營銷中的基本問題
1.了解：(1)市場營銷的基本概念。
2.領(lǐng)會：(1)戰(zhàn)略管理與市場營銷。
第二節(jié) 客戶投保行為分析
1.了解：(1)客戶投保行為的具體分析。
2.識記：(1)團體保險銷售的特點。
3.領(lǐng)會：(1)影響客戶投保行為的因素。
第三節(jié) 市場細分與定位
1.了解：(1)市場細分的優(yōu)點。(2)市場定位策略。
2.識記：(1)團體保險市場的細分標準。
第四節(jié) 產(chǎn)品開發(fā)與定價
1.了解：(1)團體保險產(chǎn)品的開發(fā)流程。(2)團體保險產(chǎn)品的定價。
(3)團體保險產(chǎn)品推廣
2.領(lǐng)會：(1)團體保險業(yè)務(wù)的價格與非價格策略。(2)。
第五節(jié) 分銷渠道
1.了解：(1)團險業(yè)務(wù)的銷售渠道。
2.領(lǐng)會：(1)銷售渠道組合策略。
第六節(jié) 銷售管理
1.了解：(1)團體保險的銷售過程。(2)團體保險的銷售報酬
2.領(lǐng)會：(1)團體保險的銷售管理。
第七節(jié) 關(guān)系營銷
1.了解：(1)關(guān)系營銷。
2.領(lǐng)會：(1)在團體保險中應(yīng)用關(guān)系營銷的價值。
第五章 團體保險核保
第一節(jié) 團體保險核保概述
1.了解：(1)團體保險核保的概念。(2)團體保險核保的分類。
2.識記：(1)團體保險核保的特點。(2)團體保險核保的目標。
第二節(jié) 新業(yè)務(wù)的核保
1.了解：(1)大型團體的核保。(2)小型團體的核保
2.領(lǐng)會：(1)影響團體可保性的具體因素。
第三節(jié) 續(xù)保業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)保業(yè)務(wù)的核保
1.了解：(1)續(xù)保業(yè)務(wù)的核保。(2)轉(zhuǎn)保業(yè)務(wù)的核保
第四節(jié) 團體保險核保的風險管理
1.了解：(1)團體保險核保面臨的風險。(2)團體保險核保的風險管理。
2.領(lǐng)會：(1)團體保險核保風險管理的意義。
第六章 團體保險理賠
第一節(jié) 團體人壽保險的理賠
1.了解：(1)團體人壽保險的理賠成本估計。(2)各種團體人壽保險的理賠
第二節(jié) 團體健康保險的理賠
1.了解：(1)團體健康保險理賠的成本估計。(2)團體健康保險理賠的基本流程。(3)管理醫(yī)療。
第三節(jié) 團體殘廢保險的理賠
1.了解：(1)長期團體殘廢保險的理賠。(2)短期團體殘廢保險的理賠
第四節(jié) 團體保險理賠的風險管理
1.了解：(1)團體保險理賠流程及其風險成因
2.領(lǐng)會：(1)團體保險理賠風險的防范。
第七章 團體保險客戶服務(wù)
第一節(jié) 團體保險客戶服務(wù)的內(nèi)涵.特點及重要性
1.了解：(1)團體保險客戶服務(wù)的內(nèi)涵。
2.識記：(1)團體保險客戶服務(wù)的特點。
3.領(lǐng)會：(1)團體保險客戶服務(wù)的重要性。
第二節(jié) 團體保險客戶服務(wù)的策略
1.了解：(1)服務(wù)營銷組合。(2)服務(wù)的質(zhì)量管理。(3)流程變革。
（4）信息策略
3.領(lǐng)會：(1)為客戶創(chuàng)造價值。
第三節(jié) 大客戶關(guān)系管理
1.了解：(1)客戶關(guān)系管理。(2)建立大客戶工作團隊。(3)大客戶管理策略
第四節(jié) 客戶服務(wù)信息化.智能化
1.了解：(1)組織變革和流程優(yōu)化。(2)建立智能型的客戶數(shù)據(jù)庫和管理信息系統(tǒng)
第五節(jié) 客戶滿意與客戶忠誠
1.了解：(1)客戶滿意和客戶忠誠。(2)提高客戶滿意度和忠誠度的措施。
2.領(lǐng)會：(1)影響客戶滿意度與忠誠度的因素。
第八章 團體保險監(jiān)管
第一節(jié) 團體保險監(jiān)管概述
1.了解：(1)團體保險監(jiān)管的必要性。
2.識記：(1)團體保險監(jiān)管的特點。(2)團體保險監(jiān)管的主要內(nèi)容
第二節(jié) 部分國家或地區(qū)團體保險監(jiān)管的比較
1.了解：(1)美國的團體保險監(jiān)管。(2)團體保險監(jiān)管的經(jīng)驗借鑒
第三節(jié) 我國團體保險監(jiān)管
1.了解：(1)我國團體保險監(jiān)管的歷史與現(xiàn)狀
2.識記：(1)目前我國團體保險監(jiān)管的重要法規(guī)與具體措施。
3.領(lǐng)會：(1)進一步加強我國團體保險監(jiān)管的思路。
第一節(jié) 團體與團體保險
1.了解：(1)團體的定義.特征與種類。
2.識記：(1)團體保險的定義與功能。(2)團體保險的特征。(3)團體保險的分類。
3.領(lǐng)會：(1)團體保險的作用與意義。(2)團體保險的優(yōu)缺點
第二節(jié) 團體保險合同
了解：(1)團體保險合同的形式與種類。(2)團體保險合同的訂立.變更.
復效與終止。
2.識記：(1)團體保險合同的概念與特點。(2)團體保險合同的要素。(3)團體保險合同的爭議處理與解釋原則。
第三節(jié) 員工福利計劃與團體保險
1.了解：(1)員工福利計劃興起的根本原因。
2.識記：(1)員工福利計劃的概念。(2)員工福利計劃的模式。
3.領(lǐng)會：(1)員工福利計劃與團體保險的關(guān)系。(2)團體保險作為員工福利計劃的優(yōu)勢與局限性。
第四節(jié) 團體保險的發(fā)展歷程與趨勢
1.了解：(1)團體保險的起源。 (2)國外團體保險的產(chǎn)生與發(fā)展。
(3)我國團體保險的產(chǎn)生與發(fā)展。
2.領(lǐng)會：(1)企業(yè)年金對團體保險發(fā)展的影響。(2)當今世界團體保險發(fā)展的特點與方向
第二章 團體保險市場
第一節(jié) 團體保險市場概述
1.了解：(1)團體保險市場的概念。(2)團體保險市場的基本要素。(3)團體保險市場組成。（4）團體保險市場的分類。
2.領(lǐng)會：團體保險市場的特點。
第二節(jié) 團體保險市場的需求
1.了解：(1)團體保險市場需求概念。
2.識記：(1)團體保險市場需求的影響因素。
3.領(lǐng)會：(1)團體保險市場需求的引致原因。(2)團體保險市場需求的影響因素。
第三節(jié) 團體保險市場的供給
1.了解：(1)團體保險市場供給的概念。
2.識記：(1)(1)團體保險市場供給的影響因素。
3.領(lǐng)會：(1)團體保險市場供給的引致原因。(2)團體保險市場供給的影響因素。
第三章 團體保險產(chǎn)品.定價與責任準備金的提取
第一節(jié) 團體人壽保險
1.了解：(1)團體人壽保險的概念。(2)團體人壽保險的主要險種。(3)團體定期壽險的主要條款
2.識記：(1)團體人壽保險的特點。(2)團體定期壽險的計劃類型。
第二節(jié) 團體健康保險
1.了解：(1)團體健康保險的概念。
2.識記：(1)團體健康保險的特點。(2)團體健康保險的參保資格。
3.領(lǐng)會：(1)團體健康保險的成本控制。
第三節(jié) 團體意外傷害保險
1.了解：(1)團體意外傷害保險的基本概念。(2)團體意外傷害保險的給付責任。(3)團體意外傷害保險的給付標準及期限
第四節(jié) 團體保險產(chǎn)品的定價
1.了解：(1)團體保險費率的構(gòu)成與厘定原則
2.識記：(1)團體保險費率厘定的特點。
3.領(lǐng)會：(1)團體保險初年度費率的計算。(2)團體保險的經(jīng)驗費率與經(jīng)驗分紅。
第五節(jié) 團體保險的準備金的提取
1.了解：(1)團體保險準備金的概念
2.識記：(1)團體保險準備金的特點。(2)團體保險準備金種類
第四章 團體保險市場營銷
第一節(jié) 市場營銷中的基本問題
1.了解：(1)市場營銷的基本概念。
2.領(lǐng)會：(1)戰(zhàn)略管理與市場營銷。
第二節(jié) 客戶投保行為分析
1.了解：(1)客戶投保行為的具體分析。
2.識記：(1)團體保險銷售的特點。
3.領(lǐng)會：(1)影響客戶投保行為的因素。
第三節(jié) 市場細分與定位
1.了解：(1)市場細分的優(yōu)點。(2)市場定位策略。
2.識記：(1)團體保險市場的細分標準。
第四節(jié) 產(chǎn)品開發(fā)與定價
1.了解：(1)團體保險產(chǎn)品的開發(fā)流程。(2)團體保險產(chǎn)品的定價。
(3)團體保險產(chǎn)品推廣
2.領(lǐng)會：(1)團體保險業(yè)務(wù)的價格與非價格策略。(2)。
第五節(jié) 分銷渠道
1.了解：(1)團險業(yè)務(wù)的銷售渠道。
2.領(lǐng)會：(1)銷售渠道組合策略。
第六節(jié) 銷售管理
1.了解：(1)團體保險的銷售過程。(2)團體保險的銷售報酬
2.領(lǐng)會：(1)團體保險的銷售管理。
第七節(jié) 關(guān)系營銷
1.了解：(1)關(guān)系營銷。
2.領(lǐng)會：(1)在團體保險中應(yīng)用關(guān)系營銷的價值。
第五章 團體保險核保
第一節(jié) 團體保險核保概述
1.了解：(1)團體保險核保的概念。(2)團體保險核保的分類。
2.識記：(1)團體保險核保的特點。(2)團體保險核保的目標。
第二節(jié) 新業(yè)務(wù)的核保
1.了解：(1)大型團體的核保。(2)小型團體的核保
2.領(lǐng)會：(1)影響團體可保性的具體因素。
第三節(jié) 續(xù)保業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)保業(yè)務(wù)的核保
1.了解：(1)續(xù)保業(yè)務(wù)的核保。(2)轉(zhuǎn)保業(yè)務(wù)的核保
第四節(jié) 團體保險核保的風險管理
1.了解：(1)團體保險核保面臨的風險。(2)團體保險核保的風險管理。
2.領(lǐng)會：(1)團體保險核保風險管理的意義。
第六章 團體保險理賠
第一節(jié) 團體人壽保險的理賠
1.了解：(1)團體人壽保險的理賠成本估計。(2)各種團體人壽保險的理賠
第二節(jié) 團體健康保險的理賠
1.了解：(1)團體健康保險理賠的成本估計。(2)團體健康保險理賠的基本流程。(3)管理醫(yī)療。
第三節(jié) 團體殘廢保險的理賠
1.了解：(1)長期團體殘廢保險的理賠。(2)短期團體殘廢保險的理賠
第四節(jié) 團體保險理賠的風險管理
1.了解：(1)團體保險理賠流程及其風險成因
2.領(lǐng)會：(1)團體保險理賠風險的防范。
第七章 團體保險客戶服務(wù)
第一節(jié) 團體保險客戶服務(wù)的內(nèi)涵.特點及重要性
1.了解：(1)團體保險客戶服務(wù)的內(nèi)涵。
2.識記：(1)團體保險客戶服務(wù)的特點。
3.領(lǐng)會：(1)團體保險客戶服務(wù)的重要性。
第二節(jié) 團體保險客戶服務(wù)的策略
1.了解：(1)服務(wù)營銷組合。(2)服務(wù)的質(zhì)量管理。(3)流程變革。
（4）信息策略
3.領(lǐng)會：(1)為客戶創(chuàng)造價值。
第三節(jié) 大客戶關(guān)系管理
1.了解：(1)客戶關(guān)系管理。(2)建立大客戶工作團隊。(3)大客戶管理策略
第四節(jié) 客戶服務(wù)信息化.智能化
1.了解：(1)組織變革和流程優(yōu)化。(2)建立智能型的客戶數(shù)據(jù)庫和管理信息系統(tǒng)
第五節(jié) 客戶滿意與客戶忠誠
1.了解：(1)客戶滿意和客戶忠誠。(2)提高客戶滿意度和忠誠度的措施。
2.領(lǐng)會：(1)影響客戶滿意度與忠誠度的因素。
第八章 團體保險監(jiān)管
第一節(jié) 團體保險監(jiān)管概述
1.了解：(1)團體保險監(jiān)管的必要性。
2.識記：(1)團體保險監(jiān)管的特點。(2)團體保險監(jiān)管的主要內(nèi)容
第二節(jié) 部分國家或地區(qū)團體保險監(jiān)管的比較
1.了解：(1)美國的團體保險監(jiān)管。(2)團體保險監(jiān)管的經(jīng)驗借鑒
第三節(jié) 我國團體保險監(jiān)管
1.了解：(1)我國團體保險監(jiān)管的歷史與現(xiàn)狀
2.識記：(1)目前我國團體保險監(jiān)管的重要法規(guī)與具體措施。
3.領(lǐng)會：(1)進一步加強我國團體保險監(jiān)管的思路。