은행 곳간 바닥 보일라
고수익 찾아 은행에 등 돌리는 고객들
국내 은행들이 본격적으로 몸집을 키우기 시작한 것은 2000년대 들어서였다.
외환위기 직후 상당수 부실 금융회사가 구조조정으로 문을 닫고, 일부 은행은 정부의 공적자금으로 회생하면서 고객들의 안전자산 선호 경향이 나타나기 시작했다. 살아남은 몇 개의 대형 은행은 2000년 정보기술(IT) 바람이 세차게 불 때는 기업대출을 통해, 2002년 신용카드 발급 경쟁이 치열할 때는 카드 고객 유치로, 2005년과 2006년엔 주택담보대출 등으로 자산 규모를 늘려 왔다.
하지만 저금리 추세가 이어지고 증시가 상승세로 돌아서면서 은행을 대하는 고객의 태도는 예전과 달라졌다. 안전한 은행예금 대신 증권사 펀드 등 고수익 고위험 자산에 대한 선호도가 높아졌다.
국민 신한 하나 우리은행 등 4개 주요 은행의 요구불예금 규모는 올해 3월 말 109조2355억 원에서 5월 말에는 105조5105억 원으로 두 달 만에 3조7250억 원이 빠져나갔다. 또 5월 말 현재 만기가 2년 이상인 은행의 장기 금융상품 잔액은 작년 말에 비해 1조9000억 원 늘어나는 데 그쳤다. 6개월 미만의 단기 금융상품 잔액이 작년 말에 비해 52조6000억 원 증가한 것과 비교할 때 턱없이 저조한 실적이다.
주택담보대출이 막히면서 올해 경쟁적으로 중소기업 대출에 뛰어들었지만 국내 은행들의 기업평가 수준이 낮은 점을 감안할 때 대출상환 리스크 부담도 함께 커진 셈이다.
새로운 성장동력을 찾아라
금융감독 당국은 금융환경이 크게 바뀐 데 비해 은행들의 새로운 수익기반이 없는 게 문제라고 지적한다.
올해 1분기(13월) 국내 은행의 당기순이익은 지난해 같은 기간보다 2조6964억 원 증가했지만, 이는 LG카드 주식 매각 이익 등 일시적 요인에 따른 것이었고 영업이익은 제자리걸음을 했다. 특히 은행의 대표적인 수익성 지표인 순이자 마진(수익에서 조달비용을 뺀 금액을 자산총액으로 나눈 것)이 지난해 1분기 2.80%에서 올해 1분기 2.46%로 추락했다.
대한투자증권은 지난달 투자은행업의 시대란 제목의 보고서에서 은행의 자산 급성장이 가능한 시대는 갔다고 주장했다.
국내 은행 이익의 90% 이상을 차지하는 이자부문 이익은 기업들의 금리 인하 요구로 갈수록 줄어드는 데 비해 파생상품 등 비이자부문 수익원 개발이 저조하기 때문이다. 이 보고서는 국내 은행업의 성장 전략으로 대형화 겸업화 투자은행(IB) 업무를 통한 해외시장 개척 등을 제안했지만 현실은 그렇게 녹록하지 않다는 지적이 많다.
이건범 금융연구원 연구위원은 전통적인 은행 영역을 지키면서도 자산유동화증권(ABS)과 펀드 등 사업 다각화를 서둘러 진행해야 은행의 위기를 돌파할 수 있다고 지적했다.
○為了獲得高收益，顧客不光顧銀行
進入到21世紀后，韓國國內(nèi)銀行開始正式擴大了銀行規(guī)模。
在外匯危機后，很多虧損金融公司由于結(jié)構(gòu)調(diào)整而紛紛關(guān)門，部分韓國銀行則利用政府的公共基金起死回生，從而開始出現(xiàn)了顧客們青睞安全資產(chǎn)的傾向。生存下來的幾家大型銀行在2000年猛烈刮起的信息技術(shù)（IT）風潮時期和2002年信用卡發(fā)放競爭激烈時期分別通過企業(yè)貸款和吸引信用卡顧客增加了資產(chǎn)規(guī)模，而2005年和2006年則通過住宅擔保貸款等方式增加資產(chǎn)規(guī)模。
但隨著低利息趨勢不斷維持，股市恢復(fù)到上升趨勢，顧客對銀行的態(tài)度與從前截然不同。代替安全的銀行存款，轉(zhuǎn)向績優(yōu)證券公司基金等“高收益高危險”資產(chǎn)的傾向明顯提高。
國民、新韓、韓亞、友利等4大主要銀行的活期存款規(guī)模從今年3月末的109.2355萬億韓元減少到5月末的105.5105萬億韓元，在僅僅兩個月期間共減少3.7250萬億韓元。另外，5月末到期的2年以上銀行長期金融商品余額比今年末僅僅增加了1.9萬億韓元。6個月以內(nèi)的短期金融商品余額比去年末增加了52.6萬億韓元。與此相比，可謂小巫見大巫。
隨著住宅擔保貸款被中斷，今年中小型企業(yè)貸款激烈爭先恐后接受貸款，但是考慮到國內(nèi)銀行的企業(yè)評價水平較低的一面，貸款償還風險負擔也隨之增大。
○一定要尋找新的增長動力
金融監(jiān)督*指出：“問題在于，與金融環(huán)境大福變化相比，銀行沒有新的收益基礎(chǔ)。
今年第一季度（1~3月份）韓國國內(nèi)銀行的當期凈利潤與去年同期相比增加了2.6964萬億韓元，但這是由LG信用卡股份收購收益等短期因素所致，而營業(yè)收益則仍然停滯不前。特別是，銀行代表性收益指標凈利息差額（從收益中減去調(diào)配費用所得到的金額再處以資產(chǎn)總額的值）從去年第一季度的2.80%下降到今年第一季度的2.46%。
大韓投資證券上月發(fā)表題為《投資銀行業(yè)的時代》的報告書，主張說：“銀行資產(chǎn)劇增時代已一去不返?！?BR> 因為，由于企業(yè)要求下調(diào)利率，占國內(nèi)銀行收益90%以上的利息收益不斷減少，而衍生商品等非利息領(lǐng)域收益源泉開發(fā)卻非常低迷。很多人指出，該報告書作為國內(nèi)銀行業(yè)的增長戰(zhàn)略，提出了大型化、兼業(yè)化、通過投資銀行（IB）業(yè)務(wù)開發(fā)海外市場等問題，但現(xiàn)實情況卻并非如此。
金融研究院研究員李建范（音）指出：“在維持傳統(tǒng)銀行領(lǐng)域的同時，應(yīng)該盡快進行資產(chǎn)流動化證券（ABS）和基金等多方面事業(yè)，才能克服銀行危機?！?BR>
고수익 찾아 은행에 등 돌리는 고객들
국내 은행들이 본격적으로 몸집을 키우기 시작한 것은 2000년대 들어서였다.
외환위기 직후 상당수 부실 금융회사가 구조조정으로 문을 닫고, 일부 은행은 정부의 공적자금으로 회생하면서 고객들의 안전자산 선호 경향이 나타나기 시작했다. 살아남은 몇 개의 대형 은행은 2000년 정보기술(IT) 바람이 세차게 불 때는 기업대출을 통해, 2002년 신용카드 발급 경쟁이 치열할 때는 카드 고객 유치로, 2005년과 2006년엔 주택담보대출 등으로 자산 규모를 늘려 왔다.
하지만 저금리 추세가 이어지고 증시가 상승세로 돌아서면서 은행을 대하는 고객의 태도는 예전과 달라졌다. 안전한 은행예금 대신 증권사 펀드 등 고수익 고위험 자산에 대한 선호도가 높아졌다.
국민 신한 하나 우리은행 등 4개 주요 은행의 요구불예금 규모는 올해 3월 말 109조2355억 원에서 5월 말에는 105조5105억 원으로 두 달 만에 3조7250억 원이 빠져나갔다. 또 5월 말 현재 만기가 2년 이상인 은행의 장기 금융상품 잔액은 작년 말에 비해 1조9000억 원 늘어나는 데 그쳤다. 6개월 미만의 단기 금융상품 잔액이 작년 말에 비해 52조6000억 원 증가한 것과 비교할 때 턱없이 저조한 실적이다.
주택담보대출이 막히면서 올해 경쟁적으로 중소기업 대출에 뛰어들었지만 국내 은행들의 기업평가 수준이 낮은 점을 감안할 때 대출상환 리스크 부담도 함께 커진 셈이다.
새로운 성장동력을 찾아라
금융감독 당국은 금융환경이 크게 바뀐 데 비해 은행들의 새로운 수익기반이 없는 게 문제라고 지적한다.
올해 1분기(13월) 국내 은행의 당기순이익은 지난해 같은 기간보다 2조6964억 원 증가했지만, 이는 LG카드 주식 매각 이익 등 일시적 요인에 따른 것이었고 영업이익은 제자리걸음을 했다. 특히 은행의 대표적인 수익성 지표인 순이자 마진(수익에서 조달비용을 뺀 금액을 자산총액으로 나눈 것)이 지난해 1분기 2.80%에서 올해 1분기 2.46%로 추락했다.
대한투자증권은 지난달 투자은행업의 시대란 제목의 보고서에서 은행의 자산 급성장이 가능한 시대는 갔다고 주장했다.
국내 은행 이익의 90% 이상을 차지하는 이자부문 이익은 기업들의 금리 인하 요구로 갈수록 줄어드는 데 비해 파생상품 등 비이자부문 수익원 개발이 저조하기 때문이다. 이 보고서는 국내 은행업의 성장 전략으로 대형화 겸업화 투자은행(IB) 업무를 통한 해외시장 개척 등을 제안했지만 현실은 그렇게 녹록하지 않다는 지적이 많다.
이건범 금융연구원 연구위원은 전통적인 은행 영역을 지키면서도 자산유동화증권(ABS)과 펀드 등 사업 다각화를 서둘러 진행해야 은행의 위기를 돌파할 수 있다고 지적했다.
○為了獲得高收益，顧客不光顧銀行
進入到21世紀后，韓國國內(nèi)銀行開始正式擴大了銀行規(guī)模。
在外匯危機后，很多虧損金融公司由于結(jié)構(gòu)調(diào)整而紛紛關(guān)門，部分韓國銀行則利用政府的公共基金起死回生，從而開始出現(xiàn)了顧客們青睞安全資產(chǎn)的傾向。生存下來的幾家大型銀行在2000年猛烈刮起的信息技術(shù)（IT）風潮時期和2002年信用卡發(fā)放競爭激烈時期分別通過企業(yè)貸款和吸引信用卡顧客增加了資產(chǎn)規(guī)模，而2005年和2006年則通過住宅擔保貸款等方式增加資產(chǎn)規(guī)模。
但隨著低利息趨勢不斷維持，股市恢復(fù)到上升趨勢，顧客對銀行的態(tài)度與從前截然不同。代替安全的銀行存款，轉(zhuǎn)向績優(yōu)證券公司基金等“高收益高危險”資產(chǎn)的傾向明顯提高。
國民、新韓、韓亞、友利等4大主要銀行的活期存款規(guī)模從今年3月末的109.2355萬億韓元減少到5月末的105.5105萬億韓元，在僅僅兩個月期間共減少3.7250萬億韓元。另外，5月末到期的2年以上銀行長期金融商品余額比今年末僅僅增加了1.9萬億韓元。6個月以內(nèi)的短期金融商品余額比去年末增加了52.6萬億韓元。與此相比，可謂小巫見大巫。
隨著住宅擔保貸款被中斷，今年中小型企業(yè)貸款激烈爭先恐后接受貸款，但是考慮到國內(nèi)銀行的企業(yè)評價水平較低的一面，貸款償還風險負擔也隨之增大。
○一定要尋找新的增長動力
金融監(jiān)督*指出：“問題在于，與金融環(huán)境大福變化相比，銀行沒有新的收益基礎(chǔ)。
今年第一季度（1~3月份）韓國國內(nèi)銀行的當期凈利潤與去年同期相比增加了2.6964萬億韓元，但這是由LG信用卡股份收購收益等短期因素所致，而營業(yè)收益則仍然停滯不前。特別是，銀行代表性收益指標凈利息差額（從收益中減去調(diào)配費用所得到的金額再處以資產(chǎn)總額的值）從去年第一季度的2.80%下降到今年第一季度的2.46%。
大韓投資證券上月發(fā)表題為《投資銀行業(yè)的時代》的報告書，主張說：“銀行資產(chǎn)劇增時代已一去不返?！?BR> 因為，由于企業(yè)要求下調(diào)利率，占國內(nèi)銀行收益90%以上的利息收益不斷減少，而衍生商品等非利息領(lǐng)域收益源泉開發(fā)卻非常低迷。很多人指出，該報告書作為國內(nèi)銀行業(yè)的增長戰(zhàn)略，提出了大型化、兼業(yè)化、通過投資銀行（IB）業(yè)務(wù)開發(fā)海外市場等問題，但現(xiàn)實情況卻并非如此。
金融研究院研究員李建范（音）指出：“在維持傳統(tǒng)銀行領(lǐng)域的同時，應(yīng)該盡快進行資產(chǎn)流動化證券（ABS）和基金等多方面事業(yè)，才能克服銀行危機?！?BR>