一、三種類型的信息化監(jiān)理項目介紹
按照信息化工程項目本身的特點，信息化工程項目監(jiān)理可以劃分為三類：硬件網(wǎng)絡(luò)集成項目的監(jiān)理、軟件產(chǎn)品實施型信息化項目的監(jiān)理以及軟件開發(fā)型信息化項目的監(jiān)理。下面分別介紹這三類監(jiān)理工作的特點：
硬件網(wǎng)絡(luò)集成項目的監(jiān)理：這類項目，主要包括綜合布線和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成。這類監(jiān)理主要的特點是，硬件網(wǎng)絡(luò)集成項目的評測標(biāo)準(zhǔn)是非常明確，易于執(zhí)行的。比如，綜合布線的監(jiān)理依據(jù)有“中國工程建筑標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)CESC89:97.5建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程施工和驗收規(guī)范”、“中華人民共和國通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YD/T926.11997大樓通信綜合布線系統(tǒng)”等，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量監(jiān)理依據(jù)有“ANSIX3T9.5光纖分布式數(shù)據(jù)接口標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范”等，這些都是直接面向結(jié)果的規(guī)范。所以，相對于軟件產(chǎn)品實施型信息化項目的監(jiān)理和軟件開發(fā)型信息化項目的監(jiān)理，硬件網(wǎng)絡(luò)集成項目的監(jiān)理是比較簡單的。
軟件產(chǎn)品實施型信息化項目的監(jiān)理：這類項目，主要是面向各廠商開發(fā)出來的產(chǎn)品軟件，選擇出合適的軟件產(chǎn)品，并根據(jù)企業(yè)需求進行實施。相對于硬件網(wǎng)絡(luò)集成項目的監(jiān)理，這類項目涉及到對于軟件應(yīng)用的評測，而目前對于軟件評測，國家還沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)來控制。事實上，軟件實施評測也不容易形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，這造成了此類項目監(jiān)理一定的難度。
軟件開發(fā)型信息化項目的監(jiān)理：這類項目，主要是基于一定的硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，由承建方根據(jù)建設(shè)方需求開發(fā)出一套能夠滿足建設(shè)方需求的軟件系統(tǒng)。由于軟件開發(fā)工作，是知識密集程度非常高的工作，在某種程度上，也是非常個性化的。目前對于軟件開發(fā)項目的各種標(biāo)準(zhǔn)，多是針對軟件開發(fā)過程的控制，比如術(shù)語、文檔等。因此這類項目監(jiān)理也有一定難度。
筆者將結(jié)合自身的軟件開發(fā)型項目監(jiān)理的經(jīng)歷，就此類信息化項目監(jiān)理工作的流程研究進行初步的試探。
由于建設(shè)方和監(jiān)理方的關(guān)系始于雙方監(jiān)理合同的簽訂，所以本文的監(jiān)理流程從監(jiān)理合同簽訂開始。但鑒于在合同簽訂前監(jiān)理方的前期準(zhǔn)備工作是監(jiān)理后續(xù)工作的基礎(chǔ)，因此先描述監(jiān)理方的準(zhǔn)備工作是非常必要的。
在簽訂監(jiān)理合同之前，監(jiān)理公司首先應(yīng)對建設(shè)單位進行需求調(diào)研。此次需求調(diào)研的直接目的是為了編制更詳細的項目建議書以獲得監(jiān)理合同，同時也是為招投標(biāo)階段編制招標(biāo)文件做準(zhǔn)備。此次調(diào)研主要明確如下問題：建設(shè)方在該項目上總體上要達到什么目標(biāo)？細分后分別是什么目標(biāo)？質(zhì)量上要達到什么要求？時間方面的要求？投資預(yù)算多少？等。后完成項目建議書和初步監(jiān)理規(guī)劃。
下面將詳細敘述每個階段的特點及監(jiān)理方在該階段的工作。
二、軟件開發(fā)型項目監(jiān)理基本流程
1、招投標(biāo)階段
在招投標(biāo)階段，監(jiān)理方主要工作是根據(jù)前期調(diào)研工作，協(xié)助建設(shè)方編制招標(biāo)文件，協(xié)助建設(shè)方評標(biāo)及保管合同及文檔。其中招標(biāo)文件應(yīng)包括：投標(biāo)人須知、招標(biāo)項目性質(zhì)、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、工期要求、培訓(xùn)要求、驗收要求、報價要求、投標(biāo)人資質(zhì)等級要求、投標(biāo)保證金要求、投標(biāo)文件編制要求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、履約擔(dān)保函、合同主要條款等內(nèi)容。而協(xié)助評標(biāo)工作主要則從以下方面入手：
⑴、技術(shù)方面
對于技術(shù)方面的評比，一般有兩種方法：一是比較法，二是打分法。比較法一般是從標(biāo)書的技術(shù)部分中選取一些關(guān)鍵技術(shù)進行橫向比較，誰的參數(shù)接近標(biāo)書要求，誰的技術(shù)評比的名次就越靠前。相對于比較法，打分法的精確性更高些。打分法也是從標(biāo)書中選擇關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)，按照預(yù)定好的權(quán)值計算分值進行打分，分數(shù)高者就在技術(shù)方面具有更大優(yōu)勢。兩種方法各有長短。打分法一般適用于需要提取的關(guān)鍵技術(shù)種類比較多比較復(fù)雜且具有較大的成熟度、能較清晰劃分高下的情況，但在目前的評標(biāo)工作中，一般都是采用比較法。
在技術(shù)方面，同時還應(yīng)該考慮投標(biāo)單位的技術(shù)背景等信息。比如公司具有的CMM等級，是否有過類似項目的開發(fā)經(jīng)驗以及過去項目的客戶反饋等。
⑵、價格方面
在價格方面，監(jiān)理方應(yīng)協(xié)助招標(biāo)方對評標(biāo)價進行評比。在核算時應(yīng)注意如下因素：
①、總報價是否等于各分項報價之和。如果總報價不等于各分項報價之和，則以各分項報價之和為準(zhǔn)，價差按誤差處理。
②、貨幣轉(zhuǎn)換。如果投標(biāo)價所使用的貨幣不一樣，則需根據(jù)開標(biāo)當(dāng)日中國國家外匯管理局公布的各種貨幣對美元匯率的賣出價，將非美元報價折算成美元報價后再進行比較。
③、報價缺項的處理。對照投標(biāo)文件的要求核對每一項報價，如果發(fā)現(xiàn)有缺項報價，按規(guī)定必須先發(fā)函澄清，如果屬實則將這一標(biāo)中所報該項的平均報價補充投標(biāo)商缺項報價計算評標(biāo)價格，并且注明該項補遺的相關(guān)指標(biāo)在招標(biāo)文件中的序號及理由。如果缺項的總金額超過開標(biāo)價格的5%時，則可視為重大偏差。
④、超范圍投標(biāo)項目的處理。投標(biāo)商在投標(biāo)文件中超過投標(biāo)文件規(guī)定范圍投報的項目，原則上不能作為增減因素修改評標(biāo)價格，也不可以發(fā)函澄清其報價。只有當(dāng)超范圍投標(biāo)項目在報價表中有單獨列名報價時，經(jīng)批準(zhǔn)可以從評標(biāo)價格中扣除，并且在表下注明該項報價在投標(biāo)文件中的編號以及理由。
經(jīng)過調(diào)整補充所得到的報價則稱為評標(biāo)價，對評標(biāo)價進行評比和排序即得到價格方面的評測結(jié)果。
⑶、其它方面
任何產(chǎn)品的生產(chǎn)，都著重對質(zhì)量、成本和交貨期三方面的控制。對于軟件開發(fā)項目，除了技術(shù)因素和價格因素，交貨期也是一個重要的指標(biāo)。所以投標(biāo)書所報的交貨期也需重點考慮。與此同時，技術(shù)規(guī)范中所要求的有關(guān)服務(wù)費用，投標(biāo)人的信譽，售后服務(wù)等因素也需要考慮到。
2、總體規(guī)劃階段
在招投標(biāo)階段確定中標(biāo)人，甲乙雙方簽訂合同之后，整個項目就形成了建設(shè)方、承建方和監(jiān)理方的三方并存協(xié)作的一個團體，因此合理統(tǒng)一的規(guī)劃就是項目成功的基礎(chǔ)?？傮w規(guī)劃階段的主要任務(wù)，就是在承建方制定出項目規(guī)劃后，對其項目規(guī)劃審查，并根據(jù)承建方的項目規(guī)劃，修訂前期制定的監(jiān)理項目規(guī)劃。
監(jiān)理規(guī)劃的性質(zhì)，是監(jiān)理方對整個項目工作的初步設(shè)計，是具體的監(jiān)理活動的基礎(chǔ)。監(jiān)理規(guī)劃一般由監(jiān)理方在該項目的總監(jiān)理工程師制定。其基本內(nèi)容應(yīng)包括：
⑴、工程概況。包括工程名稱、建設(shè)地址，項目組成及規(guī)模，預(yù)計總投資額，預(yù)計項目工期，工程質(zhì)量等級，設(shè)計、開發(fā)單位名稱，工程特點等。
⑵、監(jiān)理范圍和目標(biāo)。監(jiān)理范圍一般包括在工程各階段的質(zhì)量控制、進度控制和投資控制，以及其它委托服務(wù)。監(jiān)理目標(biāo)以三大控制為目標(biāo)。
⑶、主要監(jiān)理措施。
⑷、監(jiān)理組織機構(gòu)。
⑸、項目監(jiān)理工作制度。如監(jiān)理方內(nèi)部的工作會議制度、監(jiān)理日志制度、監(jiān)理周報和月報制度，監(jiān)理方與另兩方的定期溝通制度等。
這個階段結(jié)束時，監(jiān)理方應(yīng)提交：監(jiān)理規(guī)劃。
按照信息化工程項目本身的特點，信息化工程項目監(jiān)理可以劃分為三類：硬件網(wǎng)絡(luò)集成項目的監(jiān)理、軟件產(chǎn)品實施型信息化項目的監(jiān)理以及軟件開發(fā)型信息化項目的監(jiān)理。下面分別介紹這三類監(jiān)理工作的特點：
硬件網(wǎng)絡(luò)集成項目的監(jiān)理：這類項目，主要包括綜合布線和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成。這類監(jiān)理主要的特點是，硬件網(wǎng)絡(luò)集成項目的評測標(biāo)準(zhǔn)是非常明確，易于執(zhí)行的。比如，綜合布線的監(jiān)理依據(jù)有“中國工程建筑標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)CESC89:97.5建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程施工和驗收規(guī)范”、“中華人民共和國通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YD/T926.11997大樓通信綜合布線系統(tǒng)”等，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量監(jiān)理依據(jù)有“ANSIX3T9.5光纖分布式數(shù)據(jù)接口標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范”等，這些都是直接面向結(jié)果的規(guī)范。所以，相對于軟件產(chǎn)品實施型信息化項目的監(jiān)理和軟件開發(fā)型信息化項目的監(jiān)理，硬件網(wǎng)絡(luò)集成項目的監(jiān)理是比較簡單的。
軟件產(chǎn)品實施型信息化項目的監(jiān)理：這類項目，主要是面向各廠商開發(fā)出來的產(chǎn)品軟件，選擇出合適的軟件產(chǎn)品，并根據(jù)企業(yè)需求進行實施。相對于硬件網(wǎng)絡(luò)集成項目的監(jiān)理，這類項目涉及到對于軟件應(yīng)用的評測，而目前對于軟件評測，國家還沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)來控制。事實上，軟件實施評測也不容易形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，這造成了此類項目監(jiān)理一定的難度。
軟件開發(fā)型信息化項目的監(jiān)理：這類項目，主要是基于一定的硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，由承建方根據(jù)建設(shè)方需求開發(fā)出一套能夠滿足建設(shè)方需求的軟件系統(tǒng)。由于軟件開發(fā)工作，是知識密集程度非常高的工作，在某種程度上，也是非常個性化的。目前對于軟件開發(fā)項目的各種標(biāo)準(zhǔn)，多是針對軟件開發(fā)過程的控制，比如術(shù)語、文檔等。因此這類項目監(jiān)理也有一定難度。
筆者將結(jié)合自身的軟件開發(fā)型項目監(jiān)理的經(jīng)歷，就此類信息化項目監(jiān)理工作的流程研究進行初步的試探。
由于建設(shè)方和監(jiān)理方的關(guān)系始于雙方監(jiān)理合同的簽訂，所以本文的監(jiān)理流程從監(jiān)理合同簽訂開始。但鑒于在合同簽訂前監(jiān)理方的前期準(zhǔn)備工作是監(jiān)理后續(xù)工作的基礎(chǔ)，因此先描述監(jiān)理方的準(zhǔn)備工作是非常必要的。
在簽訂監(jiān)理合同之前，監(jiān)理公司首先應(yīng)對建設(shè)單位進行需求調(diào)研。此次需求調(diào)研的直接目的是為了編制更詳細的項目建議書以獲得監(jiān)理合同，同時也是為招投標(biāo)階段編制招標(biāo)文件做準(zhǔn)備。此次調(diào)研主要明確如下問題：建設(shè)方在該項目上總體上要達到什么目標(biāo)？細分后分別是什么目標(biāo)？質(zhì)量上要達到什么要求？時間方面的要求？投資預(yù)算多少？等。后完成項目建議書和初步監(jiān)理規(guī)劃。
下面將詳細敘述每個階段的特點及監(jiān)理方在該階段的工作。
二、軟件開發(fā)型項目監(jiān)理基本流程
1、招投標(biāo)階段
在招投標(biāo)階段，監(jiān)理方主要工作是根據(jù)前期調(diào)研工作，協(xié)助建設(shè)方編制招標(biāo)文件，協(xié)助建設(shè)方評標(biāo)及保管合同及文檔。其中招標(biāo)文件應(yīng)包括：投標(biāo)人須知、招標(biāo)項目性質(zhì)、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、工期要求、培訓(xùn)要求、驗收要求、報價要求、投標(biāo)人資質(zhì)等級要求、投標(biāo)保證金要求、投標(biāo)文件編制要求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、履約擔(dān)保函、合同主要條款等內(nèi)容。而協(xié)助評標(biāo)工作主要則從以下方面入手：
⑴、技術(shù)方面
對于技術(shù)方面的評比，一般有兩種方法：一是比較法，二是打分法。比較法一般是從標(biāo)書的技術(shù)部分中選取一些關(guān)鍵技術(shù)進行橫向比較，誰的參數(shù)接近標(biāo)書要求，誰的技術(shù)評比的名次就越靠前。相對于比較法，打分法的精確性更高些。打分法也是從標(biāo)書中選擇關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)，按照預(yù)定好的權(quán)值計算分值進行打分，分數(shù)高者就在技術(shù)方面具有更大優(yōu)勢。兩種方法各有長短。打分法一般適用于需要提取的關(guān)鍵技術(shù)種類比較多比較復(fù)雜且具有較大的成熟度、能較清晰劃分高下的情況，但在目前的評標(biāo)工作中，一般都是采用比較法。
在技術(shù)方面，同時還應(yīng)該考慮投標(biāo)單位的技術(shù)背景等信息。比如公司具有的CMM等級，是否有過類似項目的開發(fā)經(jīng)驗以及過去項目的客戶反饋等。
⑵、價格方面
在價格方面，監(jiān)理方應(yīng)協(xié)助招標(biāo)方對評標(biāo)價進行評比。在核算時應(yīng)注意如下因素：
①、總報價是否等于各分項報價之和。如果總報價不等于各分項報價之和，則以各分項報價之和為準(zhǔn)，價差按誤差處理。
②、貨幣轉(zhuǎn)換。如果投標(biāo)價所使用的貨幣不一樣，則需根據(jù)開標(biāo)當(dāng)日中國國家外匯管理局公布的各種貨幣對美元匯率的賣出價，將非美元報價折算成美元報價后再進行比較。
③、報價缺項的處理。對照投標(biāo)文件的要求核對每一項報價，如果發(fā)現(xiàn)有缺項報價，按規(guī)定必須先發(fā)函澄清，如果屬實則將這一標(biāo)中所報該項的平均報價補充投標(biāo)商缺項報價計算評標(biāo)價格，并且注明該項補遺的相關(guān)指標(biāo)在招標(biāo)文件中的序號及理由。如果缺項的總金額超過開標(biāo)價格的5%時，則可視為重大偏差。
④、超范圍投標(biāo)項目的處理。投標(biāo)商在投標(biāo)文件中超過投標(biāo)文件規(guī)定范圍投報的項目，原則上不能作為增減因素修改評標(biāo)價格，也不可以發(fā)函澄清其報價。只有當(dāng)超范圍投標(biāo)項目在報價表中有單獨列名報價時，經(jīng)批準(zhǔn)可以從評標(biāo)價格中扣除，并且在表下注明該項報價在投標(biāo)文件中的編號以及理由。
經(jīng)過調(diào)整補充所得到的報價則稱為評標(biāo)價，對評標(biāo)價進行評比和排序即得到價格方面的評測結(jié)果。
⑶、其它方面
任何產(chǎn)品的生產(chǎn)，都著重對質(zhì)量、成本和交貨期三方面的控制。對于軟件開發(fā)項目，除了技術(shù)因素和價格因素，交貨期也是一個重要的指標(biāo)。所以投標(biāo)書所報的交貨期也需重點考慮。與此同時，技術(shù)規(guī)范中所要求的有關(guān)服務(wù)費用，投標(biāo)人的信譽，售后服務(wù)等因素也需要考慮到。
2、總體規(guī)劃階段
在招投標(biāo)階段確定中標(biāo)人，甲乙雙方簽訂合同之后，整個項目就形成了建設(shè)方、承建方和監(jiān)理方的三方并存協(xié)作的一個團體，因此合理統(tǒng)一的規(guī)劃就是項目成功的基礎(chǔ)?？傮w規(guī)劃階段的主要任務(wù)，就是在承建方制定出項目規(guī)劃后，對其項目規(guī)劃審查，并根據(jù)承建方的項目規(guī)劃，修訂前期制定的監(jiān)理項目規(guī)劃。
監(jiān)理規(guī)劃的性質(zhì)，是監(jiān)理方對整個項目工作的初步設(shè)計，是具體的監(jiān)理活動的基礎(chǔ)。監(jiān)理規(guī)劃一般由監(jiān)理方在該項目的總監(jiān)理工程師制定。其基本內(nèi)容應(yīng)包括：
⑴、工程概況。包括工程名稱、建設(shè)地址，項目組成及規(guī)模，預(yù)計總投資額，預(yù)計項目工期，工程質(zhì)量等級，設(shè)計、開發(fā)單位名稱，工程特點等。
⑵、監(jiān)理范圍和目標(biāo)。監(jiān)理范圍一般包括在工程各階段的質(zhì)量控制、進度控制和投資控制，以及其它委托服務(wù)。監(jiān)理目標(biāo)以三大控制為目標(biāo)。
⑶、主要監(jiān)理措施。
⑷、監(jiān)理組織機構(gòu)。
⑸、項目監(jiān)理工作制度。如監(jiān)理方內(nèi)部的工作會議制度、監(jiān)理日志制度、監(jiān)理周報和月報制度，監(jiān)理方與另兩方的定期溝通制度等。
這個階段結(jié)束時，監(jiān)理方應(yīng)提交：監(jiān)理規(guī)劃。