適合對(duì)象 理財(cái)中心全體人員 銀行界從事營(yíng)銷、服務(wù)、外勤、柜臺(tái)相關(guān)主管及行員
課程大綱
第一篇 金融從業(yè)人員的過(guò)去現(xiàn)在與未來(lái) 第三篇 個(gè)人理財(cái)基本功
·檢討過(guò)去 ·投資技巧基本功
先有業(yè)績(jī)才有客戶，還是? ·技術(shù)分析基本功
理財(cái)人員的痛苦從何而來(lái)? ·銷售循環(huán)基本功
建立金融專業(yè)的工作習(xí)慣 ·自我行銷基本功
·改變現(xiàn)在 第四篇 金融服務(wù)滿意經(jīng)營(yíng)
生存篇、競(jìng)爭(zhēng)篇、品牌優(yōu)勢(shì)篇、了解對(duì)手篇謀定后動(dòng)篇 ·制造客戶對(duì)現(xiàn)狀不滿的情緒
·迎接未來(lái) ·讓客戶愛上你的二十招
宏觀中國(guó)金融市場(chǎng) ·讓你的人脈動(dòng)起來(lái)
五至十年大牛市的契機(jī) ·金融人員的三大形象
金融服務(wù)業(yè)短中期發(fā)展方向
第五篇 理財(cái)規(guī)劃實(shí)踐案例
第二篇 銀行個(gè)人理財(cái)服務(wù)能力提升 ·短期理財(cái)規(guī)劃案例
·人生不同階段理財(cái)任務(wù)與營(yíng)銷話術(shù) ·中長(zhǎng)期理財(cái)規(guī)劃案例
·你是投資顧問(wèn)還是理財(cái)顧問(wèn)? ·核心客戶的貴賓理財(cái)服務(wù)
·輔導(dǎo)客戶理財(cái)策略三大基本思維
·理財(cái)投資計(jì)劃的話術(shù) 第六篇 銀行整體開發(fā)營(yíng)銷案例模式探討
讓客戶了解理財(cái)投資計(jì)劃的好處 ·小區(qū)開發(fā)案例
讓客戶了解正確的投資觀念 ·公務(wù)員職團(tuán)開發(fā)案例
投資必然有風(fēng)險(xiǎn)如何規(guī)避 ·品牌營(yíng)銷案例
理財(cái)投資計(jì)劃的結(jié)構(gòu) ·商圈營(yíng)銷案例
讓客戶擁有貴賓理財(cái)報(bào)告書 ·其他成功案例
·理財(cái)個(gè)性與行銷象限
·理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的步驟 多媒體教學(xué)：
中國(guó)式理財(cái)規(guī)劃服務(wù) 玉山銀行、工業(yè)銀行、花旗銀行佳形象推廣獎(jiǎng)影片欣賞
風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試 臺(tái)灣銀行、建華商業(yè)銀行、中國(guó)國(guó)際商業(yè)銀行佳商品設(shè)計(jì)獎(jiǎng)影片欣賞
風(fēng)險(xiǎn)象限之資金配置試算 搶臺(tái)商，銀行掀起“卡”位戰(zhàn)影片欣賞
·理財(cái)顧問(wèn) VS 大客戶角色扮演(課堂互動(dòng)) 華信銀行MMA投資管理帳戶影片欣賞
·風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后之資金配置試算表制作與報(bào)告 臺(tái)新銀行~~財(cái)富管理銀行影片欣賞
課程大綱
第一篇 金融從業(yè)人員的過(guò)去現(xiàn)在與未來(lái) 第三篇 個(gè)人理財(cái)基本功
·檢討過(guò)去 ·投資技巧基本功
先有業(yè)績(jī)才有客戶，還是? ·技術(shù)分析基本功
理財(cái)人員的痛苦從何而來(lái)? ·銷售循環(huán)基本功
建立金融專業(yè)的工作習(xí)慣 ·自我行銷基本功
·改變現(xiàn)在 第四篇 金融服務(wù)滿意經(jīng)營(yíng)
生存篇、競(jìng)爭(zhēng)篇、品牌優(yōu)勢(shì)篇、了解對(duì)手篇謀定后動(dòng)篇 ·制造客戶對(duì)現(xiàn)狀不滿的情緒
·迎接未來(lái) ·讓客戶愛上你的二十招
宏觀中國(guó)金融市場(chǎng) ·讓你的人脈動(dòng)起來(lái)
五至十年大牛市的契機(jī) ·金融人員的三大形象
金融服務(wù)業(yè)短中期發(fā)展方向
第五篇 理財(cái)規(guī)劃實(shí)踐案例
第二篇 銀行個(gè)人理財(cái)服務(wù)能力提升 ·短期理財(cái)規(guī)劃案例
·人生不同階段理財(cái)任務(wù)與營(yíng)銷話術(shù) ·中長(zhǎng)期理財(cái)規(guī)劃案例
·你是投資顧問(wèn)還是理財(cái)顧問(wèn)? ·核心客戶的貴賓理財(cái)服務(wù)
·輔導(dǎo)客戶理財(cái)策略三大基本思維
·理財(cái)投資計(jì)劃的話術(shù) 第六篇 銀行整體開發(fā)營(yíng)銷案例模式探討
讓客戶了解理財(cái)投資計(jì)劃的好處 ·小區(qū)開發(fā)案例
讓客戶了解正確的投資觀念 ·公務(wù)員職團(tuán)開發(fā)案例
投資必然有風(fēng)險(xiǎn)如何規(guī)避 ·品牌營(yíng)銷案例
理財(cái)投資計(jì)劃的結(jié)構(gòu) ·商圈營(yíng)銷案例
讓客戶擁有貴賓理財(cái)報(bào)告書 ·其他成功案例
·理財(cái)個(gè)性與行銷象限
·理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的步驟 多媒體教學(xué)：
中國(guó)式理財(cái)規(guī)劃服務(wù) 玉山銀行、工業(yè)銀行、花旗銀行佳形象推廣獎(jiǎng)影片欣賞
風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試 臺(tái)灣銀行、建華商業(yè)銀行、中國(guó)國(guó)際商業(yè)銀行佳商品設(shè)計(jì)獎(jiǎng)影片欣賞
風(fēng)險(xiǎn)象限之資金配置試算 搶臺(tái)商，銀行掀起“卡”位戰(zhàn)影片欣賞
·理財(cái)顧問(wèn) VS 大客戶角色扮演(課堂互動(dòng)) 華信銀行MMA投資管理帳戶影片欣賞
·風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后之資金配置試算表制作與報(bào)告 臺(tái)新銀行~~財(cái)富管理銀行影片欣賞