CCBP之個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)專業(yè)技能

個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)專業(yè)技能
    2.1 理財(cái)顧問服務(wù)
    2.1.1理財(cái)顧問服務(wù)概述
    理財(cái)顧問服務(wù)內(nèi)容
    理財(cái)顧問服務(wù)特點(diǎn)
    理財(cái)顧問服務(wù)要素
    2.1.2客戶分析
    客戶理財(cái)需求和目標(biāo)分析
    客戶風(fēng)險(xiǎn)特征分析
    客戶其它理財(cái)特性分析
    客戶財(cái)務(wù)狀況分析
    2.1.3客戶財(cái)務(wù)規(guī)劃
    現(xiàn)金流、消費(fèi)和債務(wù)管理
    風(fēng)險(xiǎn)管理
    稅務(wù)管理
    人生事件管理
    2.1.4投資規(guī)劃
    資產(chǎn)的配置
    投資組合
    投資建議
    2.2綜合理財(cái)服務(wù)
    2.2.1理財(cái)計(jì)劃概述
    理財(cái)計(jì)劃內(nèi)容
    理財(cái)計(jì)劃特點(diǎn)
    理財(cái)計(jì)劃要素
    2.2.2理財(cái)計(jì)劃的設(shè)計(jì)
    理財(cái)計(jì)劃類型
    理財(cái)計(jì)劃結(jié)構(gòu)
    2.2.3理財(cái)計(jì)劃的管理
    理財(cái)計(jì)劃成本管理
    理財(cái)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理
    2.2.4理財(cái)計(jì)劃銷售過程中應(yīng)注意的問題
    不當(dāng)銷售
    錯(cuò)誤銷售