崗位詳細信息
佛山分行北支行理財經理崗
2013-07-15
崗位類型：銷售類
人數(shù)：1人
工作地點：廣東省佛山市
期望到崗時間：2013-08-31
教育要求：大專以上學歷，金融等相關專業(yè)
專業(yè)要求：1、其他技能或資格：相關理財產品銷售資格
2、學歷：大專以上學歷，金融等相關專業(yè)
3、知識技能與工作經驗：本科以上學歷且金融從業(yè)經歷1年以上,或大專學歷且金融從業(yè)經歷2年以上
資歷要求：工作年限1年,銀行工作年限1年,管理職位年限0年
工作職責：1、業(yè)務分析：利用系統(tǒng)向客戶提供資產管理、財務分析、理財規(guī)劃和建議
2、在營業(yè)網點為客戶開展風險承受度評估，對客戶的風險偏好、風險認知、財務狀況等進行評估
3、交叉銷售：向客戶推薦我行銀行卡、消費信貸等各項零售金融產品及服務，收集有需求客戶的基本信息，轉介給相關專業(yè)人員辦理
4、產品營銷：結合客戶自身特點，對潛在客戶（價值客戶）進行個性化理財產品營銷，提供合適的產品與服務
5、客戶關系維護：維護管理現(xiàn)有客戶，與客戶約定聯(lián)絡和信息傳遞方式，與客戶保持有效聯(lián)絡
6、利用系統(tǒng)建立客戶檔案，并妥善管理客戶信息，定期予以動態(tài)監(jiān)控、完善
7、市場推廣：通過各種資源和渠道開發(fā)理財新客戶
8、宣傳、介紹本行投資產品，開發(fā)潛在客戶